通信用半導体の市場シェア 2020年

Communications Semiconductor Market Share 2020

概要業界の専門家の市場調査「通信用半導体の市場シェア 2020年」は、イーサネット製品、FPGA、プロセッサなど、通信に使用される半導体の全く新しい市場シェアデータを... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	言語
Linley Group リンリーグループ社	2021年5月31日	US$5,995 企業ライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。

サマリー

概要

業界の専門家の市場調査

「通信用半導体の市場シェア 2020年」は、イーサネット製品、FPGA、プロセッサなど、通信に使用される半導体の全く新しい市場シェアデータを提供しています。

本レポートは、この市場のダイナミクスを整理するために必要な詳細な市場情報を提供しています。本レポートにより、チップベンダー、投資家、OEMは、特定の製品市場においてどの企業がトップサプライヤーであるか、これらの企業の地位が過去1年間でどのように変化したか、成熟した製品市場の規模、新興カテゴリーの成長速度などを容易に把握することができます。

本レポートが対象とする半導体製品カテゴリーには、イーサネットスイッチ、コントローラ、PHYコンポーネント、およびイーサネットアダプタ（NIC）が含まれています。サーバーおよびエンベデッド・プロセッサについては、すべての収益を把握した上で、アプリケーション別に分類しています。同様に、FPGAの売上も、通信、データセンター、その他のアプリケーションに分けています。

本レポートには、データの分析を行った簡単なテキストサマリーと、多くの製品カテゴリーおよびアプリケーションセグメントの市場シェア表が含まれています。

情報に基づいた意思決定を行う

The Linley Groupは、ネットワーク・シリコンの分析を行うリーディング・ベンダーとして、高品質な市場予測を作成するための専門知識を有しています。

リンレイグループのアナリストチームは、豊富な経験と業界のネットワークを駆使して、お客様が情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うために必要な定量的情報を提供します。

調達先の老舗ベンダー、提携先のベンダー、投資先の新興企業など、本レポートはお客様の調査時間を短縮し、コスト削減に貢献します。

レポートに含まれる内容

過去1年間の自社製品ラインのパフォーマンスを評価したり、投資や売却の対象となる分野を特定したいと考えているプロダクトマネージャーやエグゼクティブ
半導体サプライヤーに関する情報を求めているOEMやオペレーターの戦略的調達担当者やエンジニア
投資判断の材料となるデータを求めている投資家や財務アナリスト

この版の新機能

400Gイーサネットスイッチチップのレベニューシェアが追加されました。
400Gイーサネット用PHYデバイスのレベニューシェアを掲載しました。
イーサネット製品、FPGA、エンベデッド・プロセッサ、サーバー・プロセッサなど、すべての製品カテゴリーとセグメントについて、2020年の市場シェアデータを提供

全体概要

昨年の市場シェアレポートでは、ベンダーの区分に合わせて製品分類を再編成し、より詳細な情報を提供しました。

サーバ・組み込みプロセッサ

一部のベンダーは顧客が使用しているプロセッサの種類を追跡していないため、サーバと組み込みプロセッサを1つのトップレベルのカテゴリーにまとめています。プロセッサーの総売上を3つのアプリケーション・セグメントに分けています。サーバー・セグメントは、サーバーOEMおよびクラウドサービスプロバイダーやそのODMサプライヤーへの直接販売を含み、ネットワーク・セグメントは、ネットワーク機器ベンダーおよび通信サービスプロバイダーを支援するODMへの販売を含み、産業用およびIoTは、その他のすべての組み込みプロセッサー・アプリケーションを含みます。

2020年のプロセッサー市場全体の成長率は、パブリッククラウド・データセンターや5Gインフラに牽引されて8％と堅調に推移しました。インテルは、そのサーバーの優位性により、市場全体の86%を支配しています。一方、AMDは、サーバーのシェア拡大により、2位を維持しています。

第3位のNXP社は、組み込み市場のみを担当しています。同社の2020年の収益は、サービスを提供するエンドマーケットの多様性のために、比較的横ばいであった。2018年にCaviumを買収した4位のMarvellは、主にネットワークアプリケーションにサービスを提供しています。5位のBroadcomのエンベデッドプロセッサの収益の大部分は、同社のStrataGX Armプロセッサによるものです。その他、Nvidia（Mellanox）、Qualcomm、Texas Instrumentsなどがあります。

ASSPsとNICs

Ethernet ASSPsは、エンドアプリケーションではなく、データレートと製品タイプで製品カテゴリーを分けています。今年は、初めて400Gイーサネットコンポーネントに分けました。

イーサネット用ICの市場は、2020年に18%の伸びを示しましたが、そのほとんどはNICとメザニンカードによるものです。この成長のほとんどは、25G、50G、100Gイーサネットチップの売上によるもので、2020年の収益の21%を占めています。10Gイーサネット（10GbE）のICの収益は、全体の34%で最大の貢献度を維持しています。有線PC接続の標準であるギガビット・イーサネット（GbE）コンポーネントの売上は26％に落ち込んだ。

イーサネットASSPの総合トップサプライヤーは、シェア55％のブロードコムであることは論を待たない。

しかし、首位のベンダーは、2020年に市場全体を下回り、シェアを失った。1Gbpsから400Gbpsまでのすべてのイーサネットスイッチの速度でリードしている。

2位のインテルは、市場とほぼ同じスピードで成長し、ほぼシェアを維持している。10Gイーサネットのコントローラーチップとアダプター（NIC）のトップベンダーである。2019年にBarefoot Networksを買収し、100Gと400Gのイーサネットスイッチを追加した。

マーベルは全体では3位だが、いくつかのセグメントで2位を占めており、特にエンタープライズネットワークに強い。2018年のCavium買収によりNIC事業を獲得したのに対し、Aquantiaは2019年にPHY事業を強化した。2021年には4位のInphiを買収し、100Gと400GのイーサネットPHYでリードしている。5位のRealtekは、主にWi-FiルーターやPC向けにギガビットイーサネットチップを供給している。

FPGAs

FPGAには、ルックアップテーブル（LUT）をベースにした最新のプログラマブル・ロジック・デバイス（PLD）が含まれる。FPGAは、アプリケーションによって、コストや消費電力の範囲が大きく異なります。当社では、アプリケーション・セグメント別にFPGAの売上を追跡しています。前号では、FPGA市場をより詳細に把握するために、データセンターと自動車の2つのアプリケーションを新たに追加しました。また、ワイヤレスやネットワークインフラを含む通信分野にも分けています。その他のアプリケーションには、テスト、計測、エミュレーション、放送、民生、産業、医療、航空宇宙、防衛などがあります。

2020年のFPGA市場全体は、記録的な2019年から3.4%減の54億ドルに減少しました。セグメント別の結果はまちまちで、通信が減少の主役となったのに対し、データセンターの消費は増加しました。パンデミック関連の工場閉鎖は、自動車セグメントにマイナスの影響を与えた。市場のリーダーであるザイリンクスは、通信部門が崩壊したため、ドルベースで減少を主導しました。割合では、インテルが他のランクのベンダーを下回る結果となりました。その結果、ザイリンクスとインテルは共にシェアを落としました。一方、マイクロチップ社はFPGA事業を小幅に成長させ、シェアを拡大しました。ラティスは、マイクロチップをわずかに引き離し、2020年に他のランクのベンダーよりも急速に成長しました。

ページTOPに戻る

Summary

半導体市場を専門とする米国調査会社リンリーグループ社 (The Linley Group) の調査レポート「通信用半導体の市場シェア 2020年」は、イーサネット製品、FPGA、プロセッサなど、通信に使用される半導体の新しい市場シェアデータを掲載しています。

市場動向に関する詳細な情報も提供し、チップベンダー、投資家、OEMが特定の製品市場の主要サプライヤに関する情報や、最新の企業の位置付け、市場の規模、成長の速度などを知ることができます。

調査対象としている半導体製品カテゴリーは、イーサネットスイッチ、コントローラ、PHYコンポーネント、およびイーサネットアダプタ（NIC）などが含まれています。

主な掲載内容（目次より抜粋）

1 はじめに

イーサネット ASSP

FPGA

2 プロセッサ

サーバ・プロセッサ

ネットワーキング・プロセッサ

3 イーサネット

すべてのイーサネットIC

ギガビットイーサネットスイッチIC

マルチポートPHY

シングルポートPHY

光インタフェースIC

イーサネットNIC

スマートNIC

4 FPGA

通信用FPGA

データセンター用FPGA

車載用FPGA

5 方法論と会計方法

Description

Market Research From The Industry Experts

"Communications Semiconductor Market Share 2020" provides all-new market share data for semiconductors used in communications, including Ethernet products, FPGAs, and processors.

The report provides the detailed market information needed to sort out the dynamics of this market. With this report, chip vendors, investors, and OEMs will readily see which companies are the leading suppliers in a given product market, how these companies' standings have changed over the past year, how big the mature product markets are, and how fast the emerging categories are growing.

Semiconductor product categories covered in the report include Ethernet switch, controller, and PHY components, as well as Ethernet adapters (NICs). For server and embedded processors, we capture all revenue and then segment by application. Similarly, we segment FPGA revenue into communications, data-center, and other applications. Among the scores of companies covered are broad-based suppliers, such as Broadcom and Intel, as well as segment-specific vendors such as Inphi and Xilinx.

The report includes a brief text summary providing analysis of the data and a set of market share tables for many product categories and application segments. Companies purchasing a corporate license also receive the tables in Microsoft Excel form.

Make Informed Decisions

As the leading vendor of analysis for networking silicon, The Linley Group has the expertise to develop a high-quality set of market estimates. Our analyst team applies its extensive experience and network of industry contacts to deliver the quantitative information you need to make informed business decisions.

Whether you are looking for a well-established vendor to source from, a vendor to partner with, or a rising company to invest in, this report will cut your research time and save you money. Order "Communications Semiconductor Market Share 2020" today.

This report is written for:

Product managers and executives seeking to assess the performance of their product lines over the past year or to identify areas in which to invest or divest
Strategic sourcing professionals and engineers at OEMs and operators seeking information about semiconductor suppliers
Investors and financial analysts seeking data to support investment decisions

What's New in this Edition

Now includes revenue share for 400G Ethernet switch chips.
Now includes revenue share for 400G Ethernet PHY devices.
Provides 2020 market share data for all product categories and segments, including Ethernet products, FPGAs, embedded processors and server processors.

Exective Summary

In last year’s market-share report, we restructured our product taxonomy to better match vendors’ segmentation and provide additional granularity. Our coverage now focuses on processors, Ethernet ASSPs and adapters, and FPGAs.

Server and Embedded Processors

We combine server and embedded processors into a single top-level category, as some vendors do not track which type of processor a customer uses. We divide total processor revenue into three application segments: the server segment captures sales to server OEMs as well as direct sales to cloud service providers or their ODM suppliers; the networking segment comprises sales to network-equipment vendors as well as ODMs sup-plying communications service providers; industrial and IoT includes all other embedded-processor applications.

In 2020, the overall processor market grew a robust 8%, driven by public-cloud data centers as well as 5G infrastructure. Due to its server dominance, Intel controls 86% of the total market. AMD held second place, however, thanks to its growing server share. Its embedded business declined in 2020 as the pandemic dampened demand for casino gaming and digital signage.

The number-three vendor, NXP, serves only the embedded market. Its 2020 revenue was relatively flat owing to the diversity of its served end markets. Having acquired Cavium in 2018, fourth-place Marvell primarily serves networking applications. The bulk of fifth-place Broadcom’s embedded-processor revenue comes from its StrataGX Arm processors. Other active vendors we track include Nvidia (Mellanox), Qualcomm, and Texas Instruments.

Ethernet ASSPs and NICs

We divide Ethernet ASSPs intoproduct categories using data rate and product type rather than end application. This year, we broke out 400G Ethernet components for the first time. Because OEMs and data-center operators often consume Ethernet controllers as add-in cards instead of chips, we also track board-level products (NICs and mezzanine cards).

The total market for Ethernet ICs exploded 18% in 2020. Most of the growth came from sales of 25G, 50G, and 100G Ethernet chips, which contributed 21% of 2020 revenue. Revenue from 10G Ethernet (10GbE) ICs remained the largest contributor at 34% of the total. The standard for wired PC connections, Gigabit Ethernet (GbE) components fell to 26% of sales.

With 55% share, Broadcom is undisputedly the overall leading supplier of Ethernet ASSPs. But the top-ranked vendor underperformed the overall market in 2020, losing share. It leads in every Ethernet-switch speed from 1Gbps to 400Gbps.

Second-place Intel grew almost as fast as the market, largely maintaining its share. It is the leading vendor of 10G Ethernet controller chips and adapters (NICs). It acquired Barefoot Networks in 2019, adding 100G and 400G Ethernet switches.

Marvell is third overall but holds second place in several segments, with particular strength in enterprise networks. It gained a NIC business through its 2018 Cavium acquisition, whereas Aquantia strengthened its PHY business in 2019. In 2021, it acquired fourth-ranked Inphi, which leads in 100G and 400G Ethernet PHYs. Fifth-place Realtek primarily supplies Gigabit Ethernet chips for Wi-Fi routers and PCs.

FPGAs

FPGAs include most modern programmable logic devices (PLDs), which are based on lookup tables (LUTs). They span a broad cost and power range depending on application. We track FPGA revenue by application segment. In the last edition, we added two new application breakouts to provide greater FPGA-market granularity: data center and automotive. We also break out the communications segment, including wireless and networking infrastructure. Other applications include test, measurement, emulation, broadcast, consumer, industrial, medical, aerospace, and defense.

The overall FPGA market declined to $5.4 billion in 2020, falling 3.4% from a record 2019. Segment results were mixed, with communications leading the decline, whereas data-center consumption grew. Pandemic-related factory shutdowns negatively impacted the automotive segment. Market-leader Xilinx led the declines in dollar terms as its communications segment collapsed. Intel fared worse in percentage terms, underperforming all other ranked vendors. The net result is that Xilinx and Intel collectively lost share. Microchip grew its FPGA business modestly, gaining share. Now trailing Microchip only slightly, Lattice grew faster in 2020 than any other ranked vendor.

ページTOPに戻る

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

About the Authors

About the Publisher

Executive Summary

1 Introduction

Product Categorization

Server and Embedded Processors Use

Ethernet ASSPs

FPGAs

Report Organization

2 Processors

Server Processors

Networking Processors

Industrial and IoT Processors

Integrated Base Station Processors

3 Ethernet

All Ethernet ICs

400G Ethernet Switch and PHY Chips

25G/50G/100G Ethernet Switch and PHY Chips

10G/40G Ethernet Switch and PHY Chips

10G Ethernet Controller ICs

Gigabit Ethernet Switch ICs and Multiport PHYs

Gigabit Ethernet Controller ICs and Single-Port PHYs

Fast Ethernet Switch, PHY, and Controller ICs

Optical-Interface ICs

10G Ethernet NICs

25G-and-Above Ethernet NICs

Smart NICs

4 FPGAs

Communications FPGAs

Data-Center FPGAs

Automotive FPGAs

Other FPGA Applications

5 Methodology and Accounting

Methodology

Accounting Rules

6 Revisions

New Companies

Revised Estimates

List of Figures

Figure 1‑1. Processor Taxonomy

Figure 1‑2. Etherent-ASSP Taxonomy

Figure 1‑3. FPGA Taxonomy

Figure 2‑1. Worldwide revenue market share of the top five server/embedded-processor vendors

Figure 2‑2. Worldwide revenue market share of the top two vendors of merchant server processors

Figure 2‑3. Worldwide revenue market share of the top four processor vendors for networking

Figure 2‑4. Worldwide revenue market share of the top five processor vendors for industrial and IoT

Figure 2‑5. Worldwide revenue market share of the top three vendors of integrated base-station processors

Figure 3‑1. Worldwide revenue market share of the top five vendors of all Ethernet ICs

Figure 3‑2. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 400G Ethernet switch chips

Figure 3‑3. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 400G Ethernet PHY chips

Figure 3‑4. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 100G Ethernet switch chips

Figure 3‑5. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 100G Ethernet PHY chips

Figure 3‑6. Worldwide revenue market share of the top three vendors of 10G Ethernet switch chips

Figure 3‑7. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 10G optical PHY

Figure 3‑8. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 10GBase T PHY

Figure 3‑9. Worldwide revenue market share of the top four vendors of 10 Gigabit Ethernet controller chips

Figure 3‑10. Worldwide port-shipment market share of the top four vendors of 10 Gigabit Ethernet controller chips

Figure 3‑11. Worldwide revenue market share of the top five vendors of Gigabit Ethernet switch ICs and multi-port PHYs

Figure 3‑12. Worldwide revenue market share of the top three vendors of GbE controller ICs and single-port PHYs

Figure 3‑13. Worldwide revenue market share of the top three vendors of Fast Ethernet switch, PHY, controller ICs

Figure 3‑14. Worldwide revenue market share of the top four vendors of optical-interface ICs

Figure 3‑15. Worldwide revenue market share of the top four vendors of 10G Ethernet NICs

Figure 3‑16. Worldwide port-shipment market share of the top four vendors of 10G Ethernet NICs

Figure 3‑17. Worldwide revenue market share of the top four vendors of 25G Ethernet NICs

Figure 3‑18. Worldwide port-shipment market share of the top four vendors of 25G Ethernet NICs

Figure 3‑19. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 40G Ethernet NICs

Figure 3‑20. Worldwide port-shipment market share of the top two vendors of 40G Ethernet NICs

Figure 3‑21. Worldwide port-shipment market share of the top two vendors of 50G Ethernet NICs and controller chips

Figure 3‑22. Worldwide port-shipment market share of the top two vendors of 100G Ethernet NICs and controller chips

Figure 3‑23. Worldwide revenue market share of the top 3 vendors of smart NICs

Figure 4‑1. Worldwide revenue market share of the top four vendors of FPGAs

Figure 4‑2. Worldwide revenue market share of the top four vendors of FPGAs for use in communications systems

Figure 4‑3. Worldwide revenue market share of the top three vendors of FPGAs for use in data centers

Figure 4‑4. Worldwide revenue market share of the top two vendors of FPGAs for use in automotive applications

Figure 4‑5. Worldwide revenue market share of the top four vendors of FPGAs for use in other applications

List of Tables

Table 2‑1. Worldwide revenue of the top five server/embedded-processor vendors

Table 2‑2. Worldwide revenue of the top two vendors of merchant server processors

Table 2‑3. Worldwide revenue of the top four processor vendors for networking

Table 2‑4. Worldwide revenue of the top five processor vendors for industrial and IoT

Table 2‑5. Worldwide revenue of the top three vendors of integrated base-station processors

Table 3‑1. Worldwide revenue of the top five vendors of all Ethernet ICs

Table 3‑2. Worldwide revenue of the top two vendors of 400G Ethernet switch chips

Table 3‑3. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 400G Ethernet PHY chips

Table 3‑4. Worldwide revenue of the top two vendors of 100G Ethernet switch chips

Table 3‑5. Worldwide revenue market share of the top two vendors of 100G Ethernet PHY chips

Table 3‑6. Worldwide revenue market share of the top three vendors of 10G Ethernet switch chips

Table 3‑7. Worldwide revenue of the top two vendors of 10G optical PHY

Table 3‑8. Worldwide revenue of the top two vendors of 10GBase-T PHY

Table 3‑9. Worldwide revenue of the top four vendors of 10 Gigabit Ethernet controller chips

Table 3‑10. Worldwide port shipments of the top four vendors of 10 Gigabit Ethernet controller chips

Table 3‑11. Worldwide revenue of the top five vendors of Gigabit Ethernet switch ICs and multi-port PHYs

Table 3‑12. Worldwide revenue of the top three vendors of GbE controller ICs and single-port PHYs

Table 3‑13. Worldwide revenue of the top three vendors of Fast Ethernet switch, PHY, controller ICs

Table 3‑14. Worldwide revenue of the top four vendors of optical-interface ICs (millions of dollars). (Source: The Linley Group)

Table 3‑15. Worldwide revenue of the top four vendors of 10G Ethernet NICs

Table 3‑16. Worldwide port shipments of the top four vendors of 10G Ethernet NICs

Table 3‑17. Worldwide revenue of the top four vendors of 25G Ethernet NICs

Table 3‑18. Worldwide port shipments of the top four vendors of 25G Ethernet NICs

Table 3‑19. Worldwide revenue of the top two vendors of 40G Ethernet NICs

Table 3‑20. Worldwide port shipments of the top two vendors of 40G Ethernet NICs

Table 3‑21. Worldwide port shipments of the top two vendors of 50G Ethernet NICs and controller chips

Table 3‑22. Worldwide port shipments of the top two vendors of 100G Ethernet NICs and controller chips

Table 3‑23. Worldwide revenue of the top three vendors of smart NICs

Table 4‑1. Worldwide revenue of the top four vendors of FPGAs

Table 4‑2. Worldwide revenue of the top four vendors of FPGAs for use in communications systems

Table 4‑3. Worldwide revenue of the top three vendors of FPGAs for use in data centers

Table 4‑4. Worldwide revenue of the top two vendors of FPGAs for use in automotive applications

Table 4‑5. Worldwide revenue of the top four vendors of FPGAs for use in other applications

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野（ディスクリート）の最新刊レポート

Linley Group 社の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD（通信機器）の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORDの最新刊レポートはありません。

よくあるご質問

Linley Group社はどのような調査会社ですか?

リンリーグループ社 (The Linley Group) は、半導体市場の専門とする米国の調査会社です。データリソースは、日本の正規代理店としてリンリーグループ社の調査レポートおよびニューズレターを販... もっと見る

調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?

在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。

注文の手続きはどのようになっていますか?

1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。

お支払方法の方法はどのようになっていますか?

納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ（通常は円払い）の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。

データリソース社はどのような会社ですか?

当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。