炭化タングステンの世界市場 - 2023-2030

Global Tungsten Carbide Market - 2023-2030

市場概要炭化タングステンの世界市場は、2022年に202億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率7.0%で成長し、2030年には347億米ドルに達すると予測されている。炭化タングステンの世界市... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
DataM Intelligence データMインテリジェンス	2023年7月7日	US$4,350 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	205	英語

サマリー

市場概要
炭化タングステンの世界市場は、2022年に202億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率7.0%で成長し、2030年には347億米ドルに達すると予測されている。
炭化タングステンの世界市場は、製造業からの需要が大幅に増加する予定です。中国における製造業の力強い拡大、インドにおける新たな製造プロジェクトの立ち上げ、ハイテク製造業を誘致する米国の取り組みなどが、超硬工具の需要を増加させる主な要因となっている。
主要な超硬合金メーカーは、おそらく地元の需要の増加に対応するために発展途上国で製造事業を拡大します。例えば、2022年12月、多国籍冶金企業であるUnited Wolframは、インドのグジャラート州に新しいタングステン製造工場を開設した。
市場ダイナミクス
グローバルな製造活動の拡大
COVID-19の大流行後、製造業は力強い成長を遂げた。例えば、中国の製造業PMIは2023年1月の50.1から2023年2月には52.6に上昇し、2012年以来最も速い伸びを記録した。インドの製造業PMIは2023年5月に58.7と過去最高を記録した。
製造業セクターの拡大は、超硬製工作機械と部品の新たな需要を生み出すだろう。タングステンカーバイドは、製造工程における材料の機械加工、切断、穴あけ、成形に不可欠である。産業が拡大し、生産能力が高まるにつれて、超硬工具の需要は大幅に増加すると予想される。
新興国におけるインフラ整備の拡大
新興国は、国民の生活水準を向上させ経済成長を促進するため、インフラ整備に多額の投資を行っている。現在、インフラ開発の大半はアジア太平洋地域の国々で行われている。アジア開発銀行（ADB）の推計によると、アジア太平洋地域は年間8,810億米ドルをインフラ整備に費やしている。さらに同行は、経済成長の勢いを維持するためには、年間1兆7,000億米ドルまで支出を増やす必要があると見積もっている。
タングステンカーバイドはその硬度から、電気ノコギリや掘削装置のドリルビットに広く使用されている。現在進行中の港湾、空港、高速道路、橋梁、高速鉄道、都市大量輸送システムの建設は、短中期的にタングステンカーバイドの需要を大幅に増加させると予想される。
タングステン価格の変動
炭化タングステンは主原料として金属タングステンに依存している。タングステンは比較的希少な資源であり、その価格は、需給関係、地政学的緊張、マクロ経済情勢など様々な要因によって変動する。タングステン価格は、2023年1月から5月にかけてMTU（メートル・トン・ユニット）当たり320～350米ドル以内と、比較的高い水準で推移している。
タングステンの価格変動は、炭化タングステンの製造・生産工程に大きな影響を与えます。タングステンの価格が上昇すると、メーカーは原材料の調達コストが上昇し、収益性が悪化する可能性がある。タングステン価格の変動は、このように需要が減少し、世界のタングステンカーバイド市場の成長を抑制し、新しいプロジェクトへの資本支出を妨げる可能性があります。
COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、経済の不確実性を引き起こし、炭化タングステン市場を含む様々な産業に影響を与えた。世界各国の政府による移動や製造の制限が産業活動の衰退を招き、タングステンカーバイド製品の需要が減少した。
加えて、炭化タングステンの重要なエンドユーザーである鉱業や製造業の減速は、さらに市場の成長に影響を与えた。しかし、パンデミックの余波で世界経済が回復し、産業が成長の勢いを取り戻すにつれて、炭化タングステンの需要は回復し、今後数年間は堅調に推移すると予想される。
ウクライナ・ロシア戦争の影響
ロシアは2022年に約2300トンを生産するタングステンの世界的な主要生産国であるため、ウクライナ・ロシア戦争はタングステンの供給を混乱させ、国際市場に短期的な価格変動をもたらした。ロシアが残した穴は、中国など他の主要タングステン生産国が埋めることになると予想される。
主にロシアによる天然ガス供給の中断が原因で、欧州ではエネルギー価格が大幅に上昇した。これにより、欧州の炭化タングステンメーカーの競争力は劇的に低下した。アジアのメーカーにとっては、大きな市場シェアを獲得する大きなチャンスとなっている。
セグメント分析
炭化タングステンの世界市場は、グレード、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
エネルギー需要の高まりが石油・ガス産業の成長を後押し
石油とガスは、世界のタングステンカーバイド市場の市場シェアの4分の1を占めています。多国籍エネルギー企業は、既存の油田での生産の停滞を相殺し、工業化が発展途上国でキックオフとしてエネルギー需要の増加に対応するために、オフショア石油とガスの埋蔵量を開発する。
炭化タングステンは、石油・ガス分野での掘削や探査活動に広く使用されています。超硬ドリルビットと切削工具は、非常に優れた硬度、耐摩耗性、耐熱性を示し、厳しい掘削条件に適しています。石油・ガス産業は、研磨物質、高温、腐食性流体を含む過酷な環境で操業しています。炭化タングステンは、バルブボール、シート、シール、ノズル、ベアリングなどの耐摩耗性部品に利用されています。
地理的分析
製造業のリショアリングが北米市場の成長を後押し
地政学的緊張が高まる中、北米諸国、特に米国は製造業における競争力を回復し、ハイテク製造業を北米に回帰させようとしている。米国政府は、米国企業や多国籍企業をこの地域に呼び戻すため、さまざまな補助金や優遇措置を打ち出している。
米国議会はインフレ削減法（IRA）とCHIPS法を可決し、さまざまな製造部門に数十億ドルの新たな補助金を割り当てた。2022年後半にこれらの法律が成立して以来、企業は2021年と2022年の2倍以上となる2,000億米ドル以上の新規製造プロジェクトにコミットしてきた。2023年1月、サムスンは米国テキサス州に170億米ドルの半導体工場を新設し、2023年末までに操業を開始すると発表した。
新規製造プロジェクトの急増は、様々なタイプの超硬工作機械やその他の部品の需要を大幅に押し上げるだろう。
競争状況
世界の主要プレーヤーには、Sandvik AB、Kennametal Inc.、CERATIZIT S.A.、Federal Carbide Company、GuangDong XiangLu Tungsten Co.Ltd.、日本新金属㈱、中国タングステン㈱、広東翔魯タングステンLTD、China Tungsten、Chongyi Zhang Yuan Tungsten Co.Ltd.、Merck KGaAおよびH.C. GmbH。
レポートを購入する理由
- グレード、用途、エンドユーザー、地域に基づく世界の炭化タングステン市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- 炭化タングステン市場レベルのデータポイントを全セグメントで多数収録したExcelデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
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炭化タングステンの世界市場レポートは、約57の表、66の図と205ページを提供します。
2023年ターゲットオーディエンス
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

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1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Grade
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by End-User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Expansion of Mining Activities
4.1.1.2. Advancements in Manufacturing Processes
4.1.1.3. Expansion of Global Manufacturing Activities
4.1.1.4. Growing Infrastructure Development in Emerging Economies
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Volatility in Tungsten Prices
4.1.2.2. Availability of Better Alternatives
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Grade
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Grade
7.2. Rotary Drilling & Mining Grades*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Submicron Grades
7.4. Metal Forming & Wear Grades
7.5. Corrosion Resistant Grades
7.6. General Purpose Grades
7.7. Others
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Machine Tools & Components*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Dies & Punches
8.4. Cutting Tools
8.5. Abrasive Products
8.6. Others
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Mining & Construction*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Transportation
9.4. Industrial Engineering
9.5. Oil & Gas
9.6. Aerospace & Defense
9.7. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Sandvik AB*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Grade Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Recent Developments
12.2. Kennametal Inc.
12.3. CERATIZIT S.A.
12.4. Federal Carbide Company
12.5. GuangDong XiangLu Tungsten Co. Ltd.
12.6. JAPAN NEW METALS CO. LTD
12.7. China Tungsten
12.8. Chongyi Zhang Yuan Tungsten Co. Ltd
12.9. Merck KGaA
12.10. H.C. GmbH
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

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Table of Contents

Summary

Market Overview
The Global Tungsten Carbide Market reached US$ 20.2 billion in 2022 and is expected to reach US$ 34.7 billion by 2030, growing with a CAGR of 7.0% during the forecast period 2023-2030.
The Global Tungsten Carbide Market is slated to witness a significant increase in demand from the manufacturing industry. Strong expansion of the manufacturing sector in China, the setting up of new manufacturing projects in India and the U.S. efforts to attract more high-tech manufacturing are major factors in increasing demand for tungsten carbide tools.
Major tungsten carbide manufacturers will likely expand their manufacturing operations in developing countries to cater to the growing local demand. For instance, in December 2022, United Wolfram, a multinational metallurgy company, opened a new Tungsten manufacturing plant in Gujarat, India.
Market Dynamics
Expansion of Global Manufacturing Activities
The manufacturing sector has witnessed strong growth after the COVID-19 pandemic. For instance, China’s manufacturing PMI grew to 52.6 in February 2023 from 50.1 in January 2023, registering the fastest expansion since 2012. India’s manufacturing PMI increased to an all-time high of 58.7 in May 2023.
The expansion of the manufacturing sector will create renewed demand for tungsten carbide machine tools and components. Tungsten carbide is essential for machining, cutting, drilling, and shaping materials in manufacturing processes. As industries expand and production capacities increase, the demand for tungsten carbide tools is expected to rise significantly.
Growing Infrastructure Development in Emerging Countries
Emerging countries are heavily investing in infrastructure development to raise living standards for their population and drive economic growth. A majority of the infrastructure development currently occurs in countries in Asia-Pacific. The Asian Development Bank (ADB) estimates that Asia-Pacific spends US$ 881 billion on infrastructure annually. The bank further estimates that spending needs to increase to US$ 1.7 trillion annually to maintain economic growth momentum.
Due to its hardness, tungsten carbide is widely used in electric saw and drill bits for drilling equipment. The ongoing construction of new ports, airports, expressways, bridges, high-speed rail and urban mass transit systems is expected to significantly increase the demand for tungsten carbide in the short and medium term.
Volatility in Tungsten Prices
Tungsten carbide relies on tungsten metal as a primary raw material. Tungsten is a relatively scarce resource, and its price is subject to fluctuations due to various factors such as supply-demand dynamics, geopolitical tensions, and macroeconomic conditions. Tungsten prices remain relatively high, within US$ 320-350 per MTU (metric ton units) from January to May 2023.
The price volatility of tungsten can significantly impact the manufacturing and production processes of tungsten carbide. When tungsten prices rise, manufacturers may face higher costs for acquiring raw materials, which can strain their profitability. Volatility in tungsten prices can prevent capital expenditure on new projects, thus reducing demand and restraining the growth of the Global Tungsten Carbide Market.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains and caused economic uncertainty, affecting various industries, including the tungsten carbide market. The restrictions on movement and manufacturing imposed by governments worldwide led to a decline in industrial activities and reduced demand for tungsten carbide products.
Additionally, the slowdown in mining and manufacturing sectors, which are significant end-users of tungsten carbide, further impacted market growth. However, as the global economy recovered in the aftermath of the pandemic and industries regained growth momentum, the demand for tungsten carbide has rebounded and is expected to remain strong over the coming years.
Ukraine-Russia War Impact
Since Russia is a major global producer of tungsten, producing nearly 2300 metric tons in 2022, the Ukraine-Russia war has disrupted tungsten supplies and created short-term price volatility in the international markets. It is expected that other major tungsten producers, such as China, will fill the gap Russia left.
Energy prices have increased significantly in Europe, mainly due to Russia's disruption of natural gas supplies. It has dramatically reduced the competitiveness of European tungsten carbide manufacturers. It presents a significant opportunity to Asian manufacturers to capture a large market share.
Segment Analysis
The Global Tungsten Carbide Market is segmented based on grade, application, end-user and region.
Rising Energy Demand will Boost the Growth of the Oil and Gas Industry
Oil and gas accounts for a quarter of the market share of the global tungsten carbide market. Multinational energy companies exploit offshore oil and gas reserves to offset stagnating production in existing fields and cater to rising energy demand as industrialization kicks off in developing countries.
Tungsten carbide is extensively used in drilling and exploration activities in the oil and gas sector. Tungsten carbide drill bits and cutting tools exhibit exceptional hardness, wear resistance, and heat resistance, making them suitable for challenging drilling conditions. The oil and gas industry operates in harsh environments involving abrasive substances, high temperatures, and corrosive fluids. Tungsten carbide is utilized in wear-resistant components such as valve balls, seats, seals, nozzles, and bearings.
Geographical Analysis
Reshoring of the Manufacturing Industry is Likely to Augment Market Growth in North America
Amid rising geopolitical tensions, North American countries, especially U.S., is attempting to recoup their competitive edge in manufacturing and moving high-tech manufacturing back to North America. The U.S. government has rolled out various subsidies and incentives to return American and multinational companies to the region.
The U.S. Congress has passed the Inflation Reduction Act (IRA) and the CHIPS Act, which allocated billions in new subsidies for various manufacturing sectors. Since the passage of the acts in late 2022, companies have committed more than US$ 200 billion in new manufacturing projects, more than double that of 2021 and 2022. In January 2023, Samsung announced that its new US$ 17 billion semiconductor fab in Texas, U.S., will commence operations by the end of 2023.
The proliferation of new manufacturing projects will significantly boost demand for various types of tungsten carbide machine tools and other components.
Competitive Landscape
The major global players include Sandvik AB, Kennametal Inc., CERATIZIT S.A., Federal Carbide Company, GuangDong XiangLu Tungsten Co. Ltd., JAPAN NEW METALS CO. LTD, China Tungsten, Chongyi Zhang Yuan Tungsten Co. Ltd, Merck KGaA and H.C. GmbH.
Why Purchase the Report?
• To visualize the Global Tungsten Carbide Market segmentation based on grade, application, end-user and region, and understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous tungsten carbide market-level data points with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The Global Tungsten Carbide Market Report Would Provide Approximately 57 Tables, 66 Figures And 205 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies

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