米国の洗車市場。タイプ別（インベイ自動/ロールオーバー、コンベア、セルフサービス）、車種別（SUV、セダン、ハッチバック、その他）、事業規模別（5拠点未満、5拠点以上）の分析とCOVID-19の影響による規模・トレンド、2027年までの予測

The US Car Wash Market: Analysis By Type (In-Bay Automatic/ Roll-over, Conveyor, and Self Services), By Vehicle Type (SUV, Sedan, Hatchbacks, and Others), By Size of Operations (Less Than 5 Sites, and 5 or More Sites) Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2027

2021年の米国洗車市場規模は145.9億米ドル。2027年には173億4,000万米ドルに達すると予測される。洗車機は、自動車の外装や、場合によっては内装を洗浄するための施設である。洗車機には、セルフ式、全自動式、ま... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2022年11月11日	US$2,250 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	96	英語

サマリー

2021年の米国洗車市場規模は145.9億米ドル。2027年には173億4,000万米ドルに達すると予測される。洗車機は、自動車の外装や、場合によっては内装を洗浄するための施設である。洗車機には、セルフ式、全自動式、または係員が洗車を行うフルサービス式があります。

クルマは手入れをすることで、健康で長生きすることができるのです。近年は、DIYからDIYへの移行が進んでおり、また、新車市場や旧車価格の高騰により、自動車の安全性・長寿命化への意識が高まっていることも、市場を後押ししていると思われます。2022-2027年の予測期間において、年平均成長率約2.9％で市場が成長すると予測される。

市場セグメンテーションの分析

タイプ別。本レポートでは、市場をタイプ別に3つのセグメントに分類しています。インベイ・オートマチック/ローラー、コンベア、セルフサービスです。インベイ自動/回転式は、メンテナンスが少なく、トンネル洗浄よりも損害賠償請求が少ない、タッチフリー洗浄が可能などの利点があるため、市場で最も高いシェアを獲得しています。

車種別。本レポートでは、さらに以下の車種に基づいたセグメント分けを行っています。SUV、セダン、ハッチバック、その他。SUVは今後数年間、最も高いCAGRで成長すると予想されます。SUVは、コンパクトなサイズ、スタイリッシュなデザイン、自動安全機能などの機能により、消費者の間で絶大な人気を博しています。また、SUVの電動化により、市場参加者の収益性の高い見通しが予測期間を通じて拡大します。

事業規模別。米国の洗車場市場は、事業所の規模によって「5ヵ所未満」と「5ヵ所以上」の2つのセグメントに分けられます。米国の洗車場の大半は中小の独立系洗車会社が所有・運営しているため、米国の洗車市場プレーヤーの多くは5ヶ所未満で運営しています。

市場のダイナミクス

成長の原動力。米国の洗車市場はここ数年成長を続けています。その要因としては、DIYへのシフト、自動車登録台数と洗車消費額の増加、会員検索活動の活発化、消費意欲の高まり、自動車の平均寿命の伸び、ガソリン価格の低下、その他多くのことが挙げられます。洗車ビジネスには「スピード」と「利便性」という2つの大きなメリットがあり、その結果、米国の消費者が自宅で洗車する割合は大きく減少しています。また、多忙なスケジュールのため、洗車する時間がなく、プロの洗車業者を利用するケースも増えています。

課題しかし、初期投資やメンテナンスコストが高いこと、季節性があることなどが課題として挙げられます。

動向自動化の進展、ソナー技術の利用拡大、自動運転車向け洗車市場の出現、環境への関心の高まり、モバイルアプリやオンライン予約の採用拡大など、さまざまな最新トレンドにより、予測期間中に市場は速いペースで成長すると予想される。自動化と技術の向上は、最近の業界の成長に大きな影響を及ぼしています。これには、RFID（Radio-Frequency Identification）チップやナンバープレートリーダーの利用が含まれ、洗車オペレーターは、月極め会員がサイトに近づくと自動的に認識することができます。このプロセスを自動化することで、洗車プロセスの大幅なスピードアップと労働力の低減が可能になりました。

COVID-19の影響分析および今後の方向性。

COVID-19の発生は、自動車産業を大きく混乱させました。その結果、製造施設の閉鎖や自動車の販売台数の減少を招きました。2020年には、乗用車と商用車の両方の需要が減少した。洗車サービスの需要は自動車の生産量に正比例するため、この減少は米国の洗車産業に悪影響を及ぼした。ポストCOVID時代には、パンデミックによってもたらされた技術的進歩により、米国の洗車市場は大きく成長すると予想される。

競合他社の状況

米国の洗車機市場は非常に断片的であり、多数の中小メーカーが市場全体に占める売上シェアはわずかである。

米国の洗車機市場のキープレイヤーは以下の通りです。

ドリブンブランズ・ホールディングス（Driven Brands, Inc.）
Mister Car Wash, Inc.
ジップス・カー・ウォッシュ・エルエルシー（Zips Car Wash LLC
クイック・クワック・カーウォッシュ（Quick Quack Car Wash
Tommy's Express Car Wash（トミーズ・エクスプレス・カー・ウォッシュ
Tidal Wave Auto Spa（タイダルウェーブ・オートスパ
GO カーウォッシュ
オートベル・カーウォッシュ（Autobell Car Wash
Cobblestone Auto Spa Car Wash（コブストーンオートスパカーウォッシュ
マンモス・ホールディングス
ホワイトウォーター・エクスプレス・カーウォッシュ
トゥルー・ブルー・カー・ウォッシュLLC
クラブカーウォッシュ
エクスプレス・ウォッシュ・コンセプツ
ゴールデンノズルカーウォッシュ

洗車機市場の主要企業間の戦略としては、合併、買収、提携、新拠点の開設などがある。例えば、2022年にZIPS Car Washは、シカゴを拠点とする11店舗のメガ洗車チェーンJet Brite Car Washの買収を発表しました。一方、Mister Car Wash, Inc.は、ミネソタ州アノカ、フリドレー、チャンプリンにあるエクスプレス外装3店舗、Top Washの買収に成功したと発表しています。また、2021年には、業界再編が加速し始めたこの時期に、上位20社の全体のロケーション数が過去2年間で約850ロケーション増加し、上位20社のマーケットシェアが実質2倍になっています。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Car Wash: An Analysis

2.1.1 Introduction to Car Wash
2.1.2 Types of Car Wash
2.1.3 Pros and Cons of Self Service Car Wash
2.1.4 Pros and Cons of Automatic Car Wash

2.2 Car Wash Segmentation: An Analysis

2.2.1 Car Wash Segmentation

3. The US Market Analysis

3.1 The US Car Wash Market: An Analysis

3.1.1 The US Car Wash Market: An Overview
3.1.2 The US Car Wash Market by Value
3.1.3 The US Car Wash Market by Type (In-bay Automatic/ Rollover, Conveyor, and Self-Services)
3.1.4 The US Car Wash Market by Vehicle Type (SUV, Sedan, Hatchbacks, and Others)
3.1.5 The US Car Wash Market by Size of Operations (Less Than 5 sites, and 5 or More Sites)

3.2 The US Car Wash Market: Type Analysis

3.2.1 The US Car Wash Market by Type: An Overview
3.2.2 The US In-Bay Automatic/Roll-over Car Wash Market by Value
3.2.3 The US Conveyor Car Wash Market by Value
3.2.4 The US Self Services Car Wash Market by Value

3.3 The US Car Wash Market: Vehicle Type Analysis

3.3.1 The US Car Wash Market by Vehicle Type: An Overview
3.3.2 The US SUV Car Wash Market by Value
3.3.3 The US Sedan Car Wash Market by Value
3.3.4 The US Hatchbacks Car Wash Market by Value
3.3.5 The US Other Car Wash Market by Value

4. Impact of COVID-19

4.1 Impact of COVID-19 on Car Wash Market
4.2 Impact of COVID-19 on Vehicle Miles Traveled
4.3 Post COVID-19 Impact on Car Wash Market

5. Market Dynamics

5.1 Growth Drivers
5.1.1 Secular Shift Toward Do-It-For-Me Offerings
5.1.2 Growing Base of Vehicle Registrations and Consumer Carwash Spending
5.1.3 Growing Membership Search Activity
5.1.4 Rising Spending Power
5.1.5 Increasing Vehicle’s Average Life
5.1.6 Low Gasoline Prices

5.2 Challenges
5.2.1 High Initial Investment and Maintenance Cost
5.2.2 Seasonal in Nature

5.3 Market Trends
5.3.1 Increasing Automation
5.3.2 Growing Use of Sonar Technology
5.3.3 Emerging Car Wash Market for Self Driving Cars
5.3.4 Increasing Environmental Concerns
5.3.5 Growing Adoption of Mobile Apps and Online Booking

6. Competitive Landscape

6.1 The US Car Wash Market Players Comparison
6.2 The US Car Wash Market Players by Merger & Acquisitions
6.3 The US Conveyor Car Wash Market Players by Number of Location

7. Company Profiles

7.1 Driven Brands Holdings Inc. (Driven Brands, Inc.)
7.1.1 Business Overview
7.1.2 Operating Segments
7.1.3 Business Strategy

7.2 Mister Car Wash, Inc.
7.2.1 Business Overview
7.2.2 Business Strategy

7.3 Zips Car Wash LLC
7.3.1 Business Overview
7.3.2 Business Strategy

7.4 Quick Quack Car Wash
7.4.1 Business Overview
7.4.2 Business Strategy

7.5 Tommy’s Express Car Wash
7.5.1 Business Overview
7.5.2 Business Strategy

7.6 Tidal Wave Auto Spa
7.6.1 Business Overview
7.6.2 Business Strategy

7.7 GO Car Wash
7.7.1 Business Overview
7.7.2 Business Strategy

7.8 Autobell Car Wash
7.8.1 Business Overview
7.8.2 Business Strategy

7.9 Cobblestone Auto Spa Car Wash
7.9.1 Business Overview
7.9.2 Business Strategy

7.10 Mammoth Holdings LLC
7.10.1 Business Overview
7.10.2 Business Strategy

7.11 WhiteWater Express Car Wash
7.11.1 Business Overview
7.11.2 Business Strategy

7.12 True Blue Car Wash, LLC
7.12.1 Business Overview
7.12.2 Business Strategy

7.13 Club Car Wash
7.13.1 Business Overview
7.13.2 Business Strategy

7.14 Express Wash Concepts
7.14.1 Business Overview
7.14.2 Business Strategy

7.15 Golden Nozzle Car Wash
7.15.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Types of Car Wash
Figure 2: Pros and Cons of Self Service Car Wash
Figure 3: Pros and Cons of Automatic Car Wash
Figure 4: Car Wash Segmentation
Figure 5: The US Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 6: The US Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 7: The US Car Wash Market by Type; 2021 (Percentage, %)
Figure 8: The US Car Wash Market by Vehicle Type; 2021 (Percentage, %)
Figure 9: The US Car Wash Market by Size of Operations; 2021 (Percentage, %)
Figure 10: The US In-Bay Automatic/Roll-over Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 11: The US In-Bay Automatic/Roll-over Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 12: The US Conveyor Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 13: The US Conveyor Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 14: The US Self Services Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 15: The US Self Services Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 16: The US SUV Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 17: The US SUV Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 18: The US Sedan Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 19: The US Sedan Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 20: The US Hatchbacks Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 21: The US Hatchbacks Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 22: The US Others Car Wash Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 23: The US Other Car Wash Market by Value; 2022-2027 (US$ Billion)
Figure 24: The US Vehicle Miles Traveled; 2018-2022 (Trillion)
Figure 25: The US Preferences for Do-It-For-Me Car Washes; 2010-2021 (Percentage, %)
Figure 26: The US Base of Vehicle Registrations and Consumer Carwash Spending; 2015-2021 (Million)
Figure 27: The US Car Wash Membership Search Activity; Index (2017-2022)
Figure 28: The US Per Capita Disposable Income; 2015-2021 (US$ Thousand)
Figure 29: The US Vehicle Average Age; 2017–2021 (Years)
Figure 30: The US Car Wash Market Players by Merger & Acquisitions; 2021-2022
Figure 31: Driven Brands Holdings Inc. Revenue by Segment; 2021 (Percentage, %)
Table 1: The US Car Wash Market Players Comparison
Table 2: The US Conveyor Car Wash Market Players by Number of Locations; 2019-2021

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Table of Contents

Summary

The US car wash market in 2021 was valued at US$14.59 billion. The value of the market is expected to reach US$17.34 billion by 2027. A car wash is a facility used to clean the exterior and, in some cases, the interior of motor vehicles. Car washes can be self-serve, fully automated, or full-service with attendants who wash the vehicle.

Caring for and maintaining the car is the most important factor in ensuring that it enjoys a long and healthy life. The secular move away from do-it-yourself toward more effective do-it-for-me services, as well as increased awareness of safeguarding and prolonging the life of the vehicle in light of a competitive new car market and hyperinflationary old car prices, are all expected to boost the market. The market is anticipated to grow at a CAGR of approx. 2.9% during the forecasted period of 2022-2027.

Market Segmentation Analysis:

By Type: The report provides the bifurcation of the market into three segments based on the type: In-bay Automatic/Rollover, Conveyor, and Self-Services. The in-bay automatic/rollover held the highest share in the market, owing to the benefits such as low maintenance, fewer damage claims than tunnel washes, availability of touch-free washes, etc.

By Vehicle Type: The report further provided the segmentation based on the following vehicle type: SUV, Sedan, Hatchbacks, and Others. SUV is expected to grow at the highest CAGR in the forthcoming years. SUV is gaining immense popularity among consumers due to the features such as compact size, stylish design, and automatic safety features. Moreover, profitable prospects for market participants are expanded throughout the projection period by the electrification of SUVs.

By Size of Operation: Based on the size of operations, the US car wash market can be divided into two segments namely, Less Than 5 sites, and 5 or More Sites. Most of the US carwash market players operate less than 5 sites as the majority of car wash locations in the US are owned and operated by small to medium-sized independent car wash companies.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The US car wash market has been growing over the past few years, due to factors such as a secular shift toward do-it-for-me offerings, growing base of vehicle registrations and consumer carwash spending, growing membership search activity, rising spending power, increasing vehicle’s average life, low gasoline prices, and many other factors. Speed and convenience are the two major benefits car washing businesses offer and as a result, there has been a vast decline in the percentage of US consumers washing their cars at home. Additionally, due to their hectic schedules, individuals no longer have the time to wash their cars and instead choose to employ professional car washes.

Challenges: However, the market has been confronted with some challenges specifically, high initial investment and maintenance costs, seasonal in nature, etc.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to various latest trends such as increasing automation, increasing use of sonar technology, emerging car wash market for self-driving cars, increasing environmental concerns, growing adoption of mobile apps and online booking, etc. Improvements in automation and technology have had a major impact on recent industry growth. This includes the use of radio-frequency identification (RFID) chips and license plate readers that allow car wash operators to automatically recognize monthly membership holders when they approach the site. Automating this process has helped significantly speed up the wash process and lower labor requirements.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 outbreak had widely disrupted the automotive industry. It resulted in the shutdown of manufacturing facilities and a drop in the sales volume of cars. The demand for both passenger and commercial vehicles fell in 2020. This decline adversely affected the US car wash industry, as the demand for car wash services is directly proportional to vehicle production. In the post-COVID era, the US car wash market is expected to grow significantly, owing to the technological advancement brought in by the pandemic.

Competitive Landscape:

The US car wash market is highly fragmented, with a large number of small- and medium-sized manufacturers accounting for a insignificant revenue share of overall market.

The key players in the US car wash market are:

Driven Brands Holdings Inc. (Driven Brands, Inc.)
Mister Car Wash, Inc.
Zips Car Wash LLC
Quick Quack Car Wash
Tommy’s Express Car Wash
Tidal Wave Auto Spa
GO Car Wash
Autobell Car Wash
Cobblestone Auto Spa Car Wash
Mammoth Holdings LLC
WhiteWater Express Car Wash
True Blue Car Wash, LLC
Club Car Wash
Express Wash Concepts
Golden Nozzle Car Wash

Some of the strategies among key players in the market for car wash are mergers, acquisitions, collaborations, and opening new locations. For instance, in 2022, ZIPS Car Wash announced the acquisition of Jet Brite Car Wash, an 11-store mega car wash chain based in Chicago. Whereas, Mister Car Wash, Inc. announced the successful acquisition of Top Wash, three express exterior locations in Anoka, Fridley, and Champlin, Minnesota. Also, in 2021, the top 20 operators have increased their overall location count by approximately 850 locations over the past two years, effectively doubling the market share of the top 20 operators during this time as industry consolidation has begun to accelerate.

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