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欧州紙パルプ市場の展望、2029年

欧州紙パルプ市場の展望、2029年


Europe Pulp and Paper Market Outlook, 2029

欧州の紙パルプ産業は、流れの進展と持続可能性を核に、ページをめくることなく、むしろこれまで説いてきた環境に優しい生産の物語をすべて塗り替えている。欧州の紙パルプ製品市場は、特に持続可能性と環境に優... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2024年10月31日 US$3,450
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サマリー

欧州の紙パルプ産業は、流れの進展と持続可能性を核に、ページをめくることなく、むしろこれまで説いてきた環境に優しい生産の物語をすべて塗り替えている。欧州の紙パルプ製品市場は、特に持続可能性と環境に優しい慣行の問題に関して、非常に技術革新が進んでいる。デジタル印刷、スマート・パッケージング、生分解性素材などの先端技術への投資が行われているが、これは、環境への配慮を示す企業の製品を求める消費者の需要の高まりに応えるための手段である。リサイクル・プロセスや、農業残渣や古紙に由来する新繊維の革新は、ビジネスに革命をもたらしている。そのため、生産ラインにIoTを組み込んでメーカーとハイテク企業が協力することで、効率が向上し、無駄が削減される。持続可能性に基づく保有は、欧州市場の成長につながる多くの機会がある。規制による圧力がさらなる追い風となり、消費者の需要も持続可能なパッケージング・ソリューションへの需要を伸ばすだろう。環境に優しい慣行や製品の重要性に関心を持つ企業は、新しい顧客や市場を容易に獲得することができる。さらに、循環型経済への取り組みが継続的に増加し、リサイクル可能な製品や再利用される製品の形で製品が開発される新しいビジネスモデルが定義される可能性が高い。さらに、こうした革新的な紙パルプ技術における代替繊維や持続可能な生産方法は、膨大な投資やパートナーシップの機会も生み出す。パンデミック後の経済回復が続く中、印刷用紙と筆記用紙の分野も回復の一途をたどっている。この発展は、生産性と持続可能性の向上を視野に入れた製造設備のアップグレードへの既存投資によって支えられると予想される。

Bonafide Research社の調査レポート「欧州紙パルプ市場の展望 2029年」によると、同市場は2024年から2029年にかけて57億8000万米ドルを追加すると予測されている。今後数年間、欧州のパルプ・紙ベースの製品市場は安定した成長が見込まれる。衛生分野や特殊分野の最終用途に向けた紙ベースのパッケージング需要の増加が成長を牽引している。また、電子商取引の活発化が包装ソリューションの増加に拍車をかけているが、持続可能性への意識の高まりが生分解性素材やリサイクル素材の技術革新を促進している。技術の進歩は、特に生産効率と持続可能性の面で、欧州の紙パルプ市場に変化をもたらしている。自動化とデジタル化が進み、メーカー各社は操業の最適化、資源使用量の管理、エネルギー消費の制御のためにスマートテクノロジーを導入している。酵素処理やクローズドループシステムを含むパルプ化プロセスの進歩は、紙から作られる製品の品質と持続可能性を向上させている。試験技術や品質管理技術も向上し、製品が消費者と規制機関の双方にとって許容できる基準を満たしていることを保証している。欧州の紙パルプ市場は、消費者の嗜好や規制の変化に敏感である。企業は、多くの消費者が求めるようになった持続可能な慣行や製品の提供に戦略を転換している。このセクターは、市場のシフトや消費者の動向に対応できるよう、企業が機敏になってきている。主に最近の混乱を受けて、サプライチェーンの回復力を重視するようになったことで、企業は調達先や生産戦略を多様化し、適応力を高めている。紙パルプ市場の発展には欧州政府の政策が重要であり、市場に有利に働くのは基本的に持続可能性と革新性である。欧州連合(EU)は、廃棄物を削減し、マテリアルリサイクルを促進するために、グリーンディールと循環型経済行動計画を策定し、紙・パルプ部門に直接影響を与えている。使い捨てプラスチックに関する規制は、紙をベースとした代替製品の増加を迫り、持続可能な慣行への助成を通じてインセンティブを与え、グリーン技術への投資を要求する。これに加え、イノベーション、コラボレーション、ステークホルダーとの交流が紙パルプ研究開発基金によって奨励されており、欧州地域は製紙産業における持続可能性のモデルとして描かれている。

市場の推進力

- グリーン公共調達(GPP)政策の支援:欧州各国政府は、持続可能な紙を含む環境に優しい製品を優先するグリーン公共調達政策を積極的に推進している。こうした政策は、再生紙や持続可能な森林認証を受けた森林から生産された紙など、環境負荷の低い製品を購入するよう公的機関に働きかけている。これにより、製造業者は環境に配慮した慣行を採用し、GPP基準を満たす製品を生み出すための技術革新を行うようになり、持続可能な紙製品の需要が高まる。この政策はまた、持続可能性の目標達成に向けた政府と企業の協力を促進し、紙パルプ業界を欧州の循環型経済への移行における重要なプレーヤーとして位置づけている。
- 個人向け衛生製品に対する需要の高まり:欧州では、トイレットペーパー、キッチンタオル、フェイシャルティッシュなど、ティッシュや衛生用品の需要が大幅に増加している。この傾向の一因となっているのは、西ヨーロッパにおける高齢化などの人口動態の変化であり、より高い衛生基準とパーソナルケア用品の使用頻度の増加が求められている。さらに、特にCOVID-19の大流行後、個人の衛生に対する意識が高まり、ティッシュ製品の消費が増加している。メーカー各社は、こうした需要の高まりに対応するため、生産能力を拡大し、衛生用紙の品質を高めており、生分解性で肌に優しいティッシュ製品の技術革新にも拍車をかけている。

市場の課題

- 多数の小規模プレーヤーによる細分化された市場構造:欧州の紙パルプ市場は、多数の中小企業(SME)によって特徴付けられ、業界の細分化が進んでいる。このような市場構造は、生産規模の拡大、研究開発への投資、規模の経済を実現する上で課題となり得る。中小企業は、新技術への投資や国際的な事業展開のための資源を持つ大企業との競争に苦戦することが多い。その結果、企業の統合が一般的になりつつあり、合併や買収は、企業が市場での地位を強化し、業務を合理化し、技術革新により効果的に投資するのに役立っている。
- 炭素排出量削減への規制圧力:欧州連合(EU)は、全産業における炭素排出量削減の野心的な目標を設定しており、紙パルプ部門も例外ではない。エネルギー多消費産業である紙パルプ製造業は、エネルギー効率の高い機械、炭素回収技術、再生可能エネルギー源など、持続可能な手法への投資を迫られている。こうした取り組みは、環境基準を満たすために不可欠である一方、特に中小企業にとっては、経営コストの増加につながる可能性がある。また、厳しい規制を遵守する必要性から、生産工程が滞り、既存施設のアップグレードに多額の投資が必要になることもある。

市場動向

- 低重量紙需要の増加:欧州では、様々な用途、特に包装用途に軽量紙を使用する傾向が顕著である。軽量紙は、生産に必要な原材料が少なくて済むため、輸送コストの削減や環境負荷の低減といった利点がある。この傾向は、環境に優しい製品を求める消費者の要求と、製品性能を損なうことなく持続可能性目標を達成しようとするメーカーの努力によってもたらされている。軽量紙ソリューションの推進は、材料工学の革新につながり、印刷から産業用パッケージングまで、多様な用途に対応する、より薄く、より強度の高い紙製品の製造を可能にしている。
- デジタル印刷ソリューションの統合:デジタル印刷技術は、欧州の紙パルプ業界において、特にカスタマイズされたパッケージング、ラベル、マーケティング資材の分野で支持を集めている。デジタル印刷は生産量の柔軟性を高め、パーソナライズされた製品に対する需要の高まりに対応することを可能にする。電子商取引とデジタルマーケティングが進化するにつれ、企業はますますデジタル印刷を利用して、変化する市場ニーズに素早く対応できるユニークなオンデマンド印刷物を作成するようになっている。デジタル印刷のトレンドは、様々な印刷技術に最適化された高品質の特殊紙の開発も促進し、紙製品の多様化をもたらしている。

欧州のパルプ・紙ベースの製品市場におけるラッピングの主導的地位は、主に持続可能で革新的なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりによってもたらされている。

欧州では、包装業界において持続可能性と環境に優しい慣行が重視されるようになっているため、包装分野は大きな牽引力となっている。環境問題が深刻化するにつれ、消費者や企業は従来のプラスチック包装に代わるものを求めるようになっており、紙ベースの包装ソリューションへの移行が顕著になっている。この移行は、プラスチック廃棄物の削減とリサイクルの促進を目的とした欧州連合(EU)による厳しい規制によって支えられている。EUの持続可能性へのコミットメントは、使い捨てプラスチックの削減と加盟国全体のリサイクル率向上という野心的な目標に反映されている。さらに、電子商取引の台頭により、輸送中の製品の安全性を確保しつつ、環境にも配慮した効果的な包装資材への需要がさらに高まっている。紙ベースの包装材は利便性と適応性に優れているため、持続可能な包装に対する消費者の期待に応えようとするオンライン小売業者にとって、特に魅力的なものとなっている。さらに、製造技術の進歩により、食品サービスから医薬品まで多様な業界のニーズに応える、より丈夫で汎用性の高い包装材の生産が可能になった。欧州の競争環境は、こうした進化する需要に対応するために革新的な取り組みを行っている数多くのプレーヤーによって特徴付けられ、多くの場合、循環経済の原則に沿うようにリサイクル素材を製品に取り入れている。このような持続可能性への焦点は、規制上の圧力に対応するだけでなく、環境への影響に基づいて購買を決定するようになっている消費者の心にも響くものである。

欧州の紙・パルプ製品市場では、消費者の嗜好や規制当局の主導により、持続可能なパッケージング・ソリューションが重視されるようになっているため、食品・飲料が市場をリードしている。

欧州では、環境に優しい包装オプションに対する消費者の需要の高まりが主な原因で、食品・飲料セクターが紙パルプ市場の中で圧倒的な力を持つようになった。環境問題への意識が高まるにつれ、消費者は持続可能な素材を利用した製品を積極的に求めるようになり、食品・飲料メーカーが紙ベースのパッケージング・ソリューションを採用するようになった。このシフトは、欧州全域でプラスチック廃棄物の削減を目的とした厳しい規制によってさらに後押しされている。欧州連合(EU)のプラスチック汚染対策への取り組みは、リサイクル可能な素材や生分解性素材の使用を奨励する政策に結実し、企業を紙ベースの代替品へと効果的に押し上げている。例えば、欧州の多くの国で使い捨てプラスチックの禁止が実施され、様々な食品の紙包装への移行が加速している。さらに、食品・飲料セクターにおける電子商取引の台頭は、持続可能性基準を維持しながら輸送中の製品の安全性を確保する効果的なパッケージング・ソリューションに対する大きな需要を生み出している。また、紙技術の革新により、紙ベースの包装の機能性が向上し、果物、野菜、その他の生鮮品用の繊維パルプ成型包装など、幅広い用途に適するようになった。紙製品の多用途性により、メーカーは持続可能性に配慮しながら、特定のニーズに応じて包装をカスタマイズすることができる。消費者の嗜好に合致することで、ブランド・ロイヤルティが高まるだけでなく、競争の激しい市場において有利なポジションを確保することができる。

ドイツの製紙業界は現在、エネルギーコストの上昇やデジタル化の影響など、さまざまな経済的課題によって生産と販売が激減し、大きな落ち込みを経験している。

近年、業界は生産量の大幅な減少に直面しており、生産水準は過去20年間で最低にまで落ち込んでいる。この減少の主な原因は、COVID-19パンデミックによる経済的影響であり、このパンデミックにより復興活動が停止した。製紙産業連合会は、各分野の苦戦を反映し、売上高と収益の顕著な減少を報告している。特にグラフィック用紙部門は大きな打撃を受けており、包装用紙や段ボールも減少している。地政学的緊張に起因するエネルギー価格の高騰は、メーカーの操業コストに深刻な影響を与えている。このような悪条件に対処するため、多くの企業が工場閉鎖や機械のシャットダウンに踏み切っている。業界は、再生可能資源に基づく循環型経済を推進する上で重要な役割を担っていることを認識しており、官僚的なハードルを軽減し、エネルギー転換を安定させるための政策改革を求めている。こうした挫折にもかかわらず、プラスチック製品の持続可能な代替品となりうる革新的な紙ベースのパッケージング・ソリューションによる回復の希望はある。


本レポートの考察
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートの対象分野
- パルプ&ペーパー市場の展望とその価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

カテゴリー別
- 包装・パッケージ
- 印刷・筆記
- サニタリー
- ニュース印刷
- その他

エンドユーザー別
- 食品・飲料
- パーソナルケアと化粧品
- ヘルスケア
- 消費財
- 教育・文具
- その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源から成る。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データが揃えば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、紙パルプ業界関連組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.調査方法
2.1.二次調査
2.2.一次データ収集
2.3.市場形成と検証
2.4.レポート作成、品質チェック、納品
3.市場構造
3.1.市場への配慮
3.2.前提条件
3.3.制限事項
3.4.略語
3.5.出典
3.6.定義
4.経済・人口統計
5.世界の紙パルプ市場の展望
5.1.市場規模(金額ベース
5.2.地域別市場シェア
5.3.カテゴリー別市場規模および予測
5.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
6.市場ダイナミクス
6.1.市場促進要因と機会
6.2.市場の阻害要因と課題
6.3.市場動向
6.3.1.XXXX
6.3.2.XXXX
6.3.3.XXXX
6.3.4.XXXX
6.3.5.XXXX
6.4.コビッド19効果
6.5.サプライチェーン分析
6.6.政策と規制の枠組み
6.7.業界専門家の見解
7.欧州紙パルプ市場の展望
7.1.市場規模(金額ベース
7.2.国別市場シェア
7.3.市場規模および予測、カテゴリー別
7.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
7.5.ドイツの紙パルプ市場の展望
7.5.1.市場規模(金額別
7.5.2.カテゴリー別の市場規模と予測
7.5.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.6.イギリスの紙パルプ市場展望
7.6.1.市場規模(金額別
7.6.2.カテゴリー別の市場規模と予測
7.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.7.フランスの紙パルプ市場展望
7.7.1.市場規模(金額別
7.7.2.カテゴリー別の市場規模と予測
7.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.8.イタリアの紙パルプ市場の展望
7.8.1.金額別市場規模
7.8.2.カテゴリー別市場規模および予測
7.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.9.スペイン紙パルプ市場の展望
7.9.1.市場規模(金額ベース
7.9.2.カテゴリー別の市場規模と予測
7.9.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.10.ロシアの紙パルプ市場展望
7.10.1.市場規模:金額
7.10.2.カテゴリー別市場規模および予測
7.10.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.競争環境
8.1.競合ダッシュボード
8.2.主要企業の事業戦略
8.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
8.4.ポーターの5つの力
8.5.企業プロフィール
8.5.1.インターナショナル・ペーパー・カンパニー
8.5.1.1.会社概要
8.5.1.2.会社概要
8.5.1.3.財務ハイライト
8.5.1.4.地理的洞察
8.5.1.5.事業セグメントと業績
8.5.1.6.製品ポートフォリオ
8.5.1.7.主要役員
8.5.1.8.戦略的な動きと展開
8.5.2.キンバリー・クラーク・コーポレーション
8.5.3.UPM-Kymmene Oyj
8.5.4.王子ホールディングス
8.5.5.サッピ株式会社
8.5.6.スザノS.A.
8.5.7.ナインドラゴンズペーパーリミテッド
8.5.8.DSスミス
8.5.9.メッツァボード社
8.5.10.ホルメンAB
9.戦略的提言
10.付録
10.1.よくある質問
10.2.注意事項
10.3.関連レポート
11.免責事項


図表一覧

図1:世界の紙パルプ市場規模(億ドル)、地域別、2023年・2029年
図2:市場魅力度指数(2029年地域別
図3:市場魅力度指数(2029年セグメント別
図4:紙パルプの世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル
図5:紙パルプの世界市場地域別シェア(2023年)
図6:欧州のパルプ・紙市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図7:欧州パルプ・紙市場 国別シェア(2023年)
図8:ドイツのパルプ・紙市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図9:イギリスのパルプ・紙市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図10:フランスのパルプ・紙市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図11:イタリアのパルプ・紙市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図12:スペインのパルプ・紙市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図13:ロシアのパルプ・紙市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図14:上位5社の競争ダッシュボード(2023年
図15:世界の紙パルプ市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:紙・パルプの世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル
表2:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表3:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表4:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表5:紙パルプの世界市場規模および予測(カテゴリー別)(2018~2029F)(単位:億米ドル
表6:紙パルプの世界市場規模・予測:エンドユーザー別(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表7:紙パルプ市場の影響要因(2023年
表8:欧州紙パルプ市場規模・予測:カテゴリー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表9:欧州のパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表10:ドイツのパルプ・紙市場規模・予測:カテゴリー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表11:ドイツのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表12:イギリスのパルプ・紙市場規模・カテゴリー別予測(2018~2029F)(単位:USD Billion)
表13:イギリスのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表14:フランスのパルプ・紙市場規模・カテゴリー別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表15:フランスのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:USD Billion)
表16:イタリアのパルプ・紙市場規模・カテゴリー別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表17:イタリアのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表18:スペインのパルプ・紙市場規模・カテゴリー別予測(2018~2029F)(単位:USD Billion)
表19:スペインのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表20:ロシアのパルプ・紙市場規模・カテゴリー別予測(2018~2029F) (単位:USD Billion)
表21:ロシアのパルプ・紙市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:USD Billion)

 

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Summary

With progress on the flow and sustainability at its core, Europe's pulp and paper industry has not turned the page; it is in fact rewriting the whole story of the ecofriendly production that has been preached so far. The European pulp and paper-based product market is highly undergoing innovation, especially concerning issues of sustainability and environmentally friendly practices. There is investment in advanced technologies, like digital printing, smart packaging, and biodegradable materials, as a means to meet growing consumer demand for products from companies that demonstrate their environmental stewardship. Innovation in recycling processes and in new fibers derived from agricultural residues or recycled paper is revolutionizing the business. The collaboration between manufacturers and tech companies in the embedding of IoT along the production lines will therefore improve efficiency and reduce waste. Holding based on sustainability, there are many opportunities that lead to a growth of the European market. With further boosts coming from regulatory pressures, demand by consumers will also grow demand for sustainable packaging solutions. A company interested in the importance of eco-friendly practices and products can easily get to the new customers and markets. Moreover, circular economy initiatives are likely to increase continuously and define new business models where the products will get developed in the form of recyclable or reused products. Moreover, those alternative fibers and sustainable production methods in these innovative pulp and paper technologies also create vast investment and partnership opportunities. The end recovery of printing and writing paper segments as economies continue to recover post-pandemic will also propel the market forward. This development is expected to be supported by existing investments in upgrading manufacturing facilities with a view to improving productivity and sustainability.

According to the research report, “Europe Pulp and Paper Market Outlook 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to add USD 5.78 Billion from 2024 to 2029. The next few years' steady growth for Europe's pulp and paper-based product market is envisioned. Increased demand in paper-based packaging for end applications in hygiene and specialty areas is driving growth. Also, growing e-commerce activity has been a spur for increasing packaging solutions, but heightened sustainability awareness is promoting biodegradable and recycled materials innovation. Adjustments in technology are now altering the European pulp and paper market, particularly on the conditions of efficiency and sustainability in production. There is increased automation and digitalization, with smart technologies being implemented by manufacturers for the optimization of operations, control of resource usage, and energy consumption. Advances in pulping processes, including enzyme treatments and closed-loop systems, upgrade the quality and sustainability of the products made from paper. Testing and quality control technologies have improved to ensure the products meet acceptable standards for both the consumers and regulatory bodies. The European pulp and paper market reflects sensitivity toward changes in consumer preference and regulation. Companies shift their strategy to take sustainable practices and product offerings, which have become a requirement for many consumers. The sector is getting nimble, which allows companies to be responsive to market shifts and consumer trends. Emphasis on supply chain resiliency, primarily following the recent disruptions, has made companies diversify sources and production strategies, thus boosting their adaptability. European government policies are important for developing the pulp and paper market; it is essentially the sustainability and innovation that can work in favor of the market. The European Union has devised a Green Deal and a Circular Economy Action Plan to reduce waste, promote material recycling, and directly influences the paper and pulp sector. Regulations on single-use plastics will force more alternative paper-based products and incentivise through subsidizing sustainable practices, requiring investments in green technologies. In addition to this, innovation, collaboration, and stakeholder interaction are being encouraged by pulp and paper research and development funds, and the European region is being portrayed as a model for sustainability in the paper industry.

Market Drivers

• Support for Green Public Procurement (GPP) Policies: European governments are actively promoting green public procurement policies that prioritize eco-friendly products, including sustainable paper. These policies encourage public institutions to purchase products with a lower environmental impact, such as recycled paper or paper sourced from certified sustainable forests. This drives manufacturers to adopt green practices and innovate in creating products that meet GPP criteria, thus boosting the demand for sustainable paper products. The policies also foster collaboration between governments and companies to achieve sustainability goals, positioning the pulp and paper industry as a crucial player in Europe’s transition toward a circular economy.
• Rising Demand for Personal Hygiene Products: Europe is experiencing a significant increase in demand for tissue and hygiene products, including toilet paper, kitchen towels, and facial tissues. This trend is partly driven by demographic changes, such as aging populations in Western Europe, who require higher hygiene standards and more frequent use of personal care items. Additionally, heightened awareness of personal hygiene, especially following the COVID-19 pandemic, has boosted consumption of tissue products. Manufacturers are expanding their production capacities and enhancing the quality of hygiene papers to meet this growing demand, which is also spurring innovations in biodegradable and skin-friendly tissue products.

Market Challenges

• Fragmented Market Structure with Numerous Small Players: The European pulp and paper market is characterized by a large number of small and medium-sized enterprises (SMEs), making the industry highly fragmented. This market structure can pose challenges for scaling production, investing in research and development, and achieving economies of scale. SMEs often struggle to compete with larger companies that have the resources to invest in new technologies and expand internationally. As a result, consolidation is becoming more common, with mergers and acquisitions helping companies to strengthen their market position, streamline operations, and invest more effectively in innovation.
• Regulatory Pressure to Reduce Carbon Emissions: The European Union has set ambitious targets for reducing carbon emissions across all industries, and the pulp and paper sector is no exception. As a significant energy-intensive industry, pulp and paper manufacturing faces considerable pressure to invest in sustainable practices, such as energy-efficient machinery, carbon capture technologies, and renewable energy sources. While these initiatives are essential for meeting environmental standards, they can also lead to increased operational costs, especially for smaller companies. The need to comply with strict regulations may also slow down production processes and require substantial investments in upgrading existing facilities.

Market Trends

• Rise in Demand for Low-weight Papers: There is a noticeable trend in Europe toward using low-weight paper for various applications, particularly in packaging. Lightweight paper offers advantages such as reduced shipping costs and lower environmental impact, as less raw material is required for production. This trend is driven by consumer demand for eco-friendly products and by manufacturers’ efforts to meet sustainability targets without compromising product performance. The push for lightweight paper solutions has led to innovations in material engineering, enabling companies to produce thinner yet stronger paper products that cater to diverse applications, from printing to industrial packaging.
• Integration of Digital Printing Solutions: Digital printing technologies are gaining traction in the European pulp and paper industry, particularly for customized packaging, labels, and marketing materials. Digital printing allows for greater flexibility in production runs, enabling companies to meet the growing demand for personalized products. As e-commerce and digital marketing evolve, businesses are increasingly using digital printing to create unique, on-demand printed materials that can be quickly adapted to changing market needs. The trend towards digital printing is also fostering the development of high-quality specialty papers that are optimized for various printing technologies, thus diversifying the paper product landscape.

The leading position of wrapping in the European pulp and paper-based products market is primarily driven by the increasing demand for sustainable and innovative packaging solutions.

In Europe, the wrapping segment has gained significant traction due to a growing emphasis on sustainability and eco-friendly practices within the packaging industry. As environmental concerns escalate, consumers and businesses are increasingly seeking alternatives to traditional plastic packaging, which has led to a marked shift towards paper-based wrapping solutions. This transition is supported by stringent regulations imposed by the European Union aimed at reducing plastic waste and promoting recycling. The EU's commitment to sustainability is reflected in its ambitious targets for reducing single-use plastics and enhancing recycling rates across member states. Additionally, the rise of e-commerce has further fueled demand for effective wrapping materials that ensure product safety during transit while also being environmentally responsible. The convenience and adaptability of paper-based wraps make them particularly appealing for online retailers looking to meet consumer expectations for sustainable packaging. Moreover, advancements in manufacturing technologies have enabled the production of stronger, more versatile wrapping materials that cater to diverse industry needs, from food service to pharmaceuticals. The competitive landscape in Europe is characterized by numerous players who are innovating to meet these evolving demands, often incorporating recycled materials into their products to align with circular economy principles. This focus on sustainability not only addresses regulatory pressures but also resonates with consumers who are increasingly making purchasing decisions based on environmental impact.

The food and beverage is leading in the European pulp and paper-based products market is due to the growing emphasis on sustainable packaging solutions driven by consumer preferences and regulatory initiatives.

In Europe, the food and beverage sector has emerged as a dominant force within the pulp and paper market, largely due to an increasing consumer demand for environmentally friendly packaging options. As awareness of environmental issues rises, consumers are actively seeking products that utilize sustainable materials, prompting food and beverage manufacturers to adopt paper-based packaging solutions. This shift is further supported by stringent regulations aimed at reducing plastic waste across the continent. The European Union's initiatives to combat plastic pollution have resulted in policies that encourage the use of recyclable and biodegradable materials, effectively pushing companies towards paper-based alternatives. For instance, many countries in Europe have implemented bans on single-use plastics, which has accelerated the transition to paper packaging for various food items. Additionally, the rise of e-commerce in the food and beverage sector has created a significant demand for effective packaging solutions that ensure product safety during transit while maintaining sustainability standards. Innovations in paper technology have also enhanced the functionality of paper-based packaging, making it suitable for a wide range of applications such as molded fiber pulp packaging for fruits, vegetables, and other perishable goods. The versatility of paper products allows manufacturers to customize their packaging according to specific needs while adhering to sustainability practices. This alignment with consumer preferences not only enhances brand loyalty but also positions companies favorably in a competitive market landscape.

The German paper industry is currently experiencing a significant downturn, with production and sales sharply declining due to various economic challenges, including rising energy costs and the impact of digitalization.

In recent years, the industry has faced a drastic reduction in output, with production levels dropping to their lowest in two decades. This decline is primarily attributed to the economic repercussions of the COVID-19 pandemic, which halted recovery efforts. The Association of the Paper Industry has reported a notable decrease in sales and revenue, reflecting the struggles within different segments. The graphic paper sector has been particularly hard hit, while packaging papers and cardboard have also seen declines. These challenges are compounded by soaring energy prices resulting from geopolitical tensions, which have severely impacted operational costs for manufacturers. Additionally, the ongoing trend toward digitalization has diminished demand for traditional printing papers, further straining the industry.As companies grapple with these adverse conditions, many have resorted to factory closures and machinery shutdowns. The industry recognizes its crucial role in promoting a circular economy based on renewable resources and is calling for policy reforms to alleviate bureaucratic hurdles and stabilize energy transitions. Despite these setbacks, there is hope for recovery through innovative paper-based packaging solutions that could serve as sustainable alternatives to plastic products.


Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report
• Pulp & Paper market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Category
• Wrapping & Packaging
• Printing & Writing
• Sanitary
• News Print
• Others

By End User
• Food and Beverages
• Personal Care and Cosmetics
• Healthcare
• Consumer Goods
• Education and Stationary
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Pulp & Paper industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Research Methodology
2.1. Secondary Research
2.2. Primary Data Collection
2.3. Market Formation & Validation
2.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
3. Market Structure
3.1. Market Considerate
3.2. Assumptions
3.3. Limitations
3.4. Abbreviations
3.5. Sources
3.6. Definitions
4. Economic /Demographic Snapshot
5. Global Pulp & Paper Market Outlook
5.1. Market Size By Value
5.2. Market Share By Region
5.3. Market Size and Forecast, By Category
5.4. Market Size and Forecast, By End User
6. Market Dynamics
6.1. Market Drivers & Opportunities
6.2. Market Restraints & Challenges
6.3. Market Trends
6.3.1. XXXX
6.3.2. XXXX
6.3.3. XXXX
6.3.4. XXXX
6.3.5. XXXX
6.4. Covid-19 Effect
6.5. Supply chain Analysis
6.6. Policy & Regulatory Framework
6.7. Industry Experts Views
7. Europe Pulp & Paper Market Outlook
7.1. Market Size By Value
7.2. Market Share By Country
7.3. Market Size and Forecast, By Category
7.4. Market Size and Forecast, By End User
7.5. Germany Pulp & Paper Market Outlook
7.5.1. Market Size By Value
7.5.2. Market Size and Forecast By Category
7.5.3. Market Size and Forecast By End User
7.6. United Kingdom Pulp & Paper Market Outlook
7.6.1. Market Size By Value
7.6.2. Market Size and Forecast By Category
7.6.3. Market Size and Forecast By End User
7.7. France Pulp & Paper Market Outlook
7.7.1. Market Size By Value
7.7.2. Market Size and Forecast By Category
7.7.3. Market Size and Forecast By End User
7.8. Italy Pulp & Paper Market Outlook
7.8.1. Market Size By Value
7.8.2. Market Size and Forecast By Category
7.8.3. Market Size and Forecast By End User
7.9. Spain Pulp & Paper Market Outlook
7.9.1. Market Size By Value
7.9.2. Market Size and Forecast By Category
7.9.3. Market Size and Forecast By End User
7.10. Russia Pulp & Paper Market Outlook
7.10.1. Market Size By Value
7.10.2. Market Size and Forecast By Category
7.10.3. Market Size and Forecast By End User
8. Competitive Landscape
8.1. Competitive Dashboard
8.2. Business Strategies Adopted by Key Players
8.3. Key Players Market Positioning Matrix
8.4. Porter's Five Forces
8.5. Company Profile
8.5.1. International Paper Company
8.5.1.1. Company Snapshot
8.5.1.2. Company Overview
8.5.1.3. Financial Highlights
8.5.1.4. Geographic Insights
8.5.1.5. Business Segment & Performance
8.5.1.6. Product Portfolio
8.5.1.7. Key Executives
8.5.1.8. Strategic Moves & Developments
8.5.2. Kimberly-Clark Corporation
8.5.3. UPM-Kymmene Oyj
8.5.4. Oji Holdings Corporation
8.5.5. Sappi Limited
8.5.6. Suzano S.A.
8.5.7. Nine Dragons Paper Limited
8.5.8. DS Smith plc
8.5.9. Metsä Board Oyj
8.5.10. Holmen AB
9. Strategic Recommendations
10. Annexure
10.1. FAQ`s
10.2. Notes
10.3. Related Reports
11. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Pulp & Paper Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2029
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2029
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2029
Figure 4: Global Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 5: Global Pulp & Paper Market Share By Region (2023)
Figure 6: Europe Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 7: Europe Pulp & Paper Market Share By Country (2023)
Figure 8: Germany Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 9: UK Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 10: France Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 11: Italy Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 12: Spain Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 13: Russia Pulp & Paper Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 14: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023
Figure 15: Porter's Five Forces of Global Pulp & Paper Market


List of Tables

Table 1: Global Pulp & Paper Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2029) (in USD Billion)
Table 2: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 3: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 4: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 5: Global Pulp & Paper Market Size and Forecast, By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 6: Global Pulp & Paper Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 7: Influencing Factors for Pulp & Paper Market, 2023
Table 8: Europe Pulp & Paper Market Size and Forecast, By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 9: Europe Pulp & Paper Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 10: Germany Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 11: Germany Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 12: United Kingdom Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 13: United Kingdom Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 14: France Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 15: France Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 16: Italy Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 17: Italy Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 18: Spain Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 19: Spain Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 20: Russia Pulp & Paper Market Size and Forecast By Category (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 21: Russia Pulp & Paper Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)

 

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2025/04/18 10:27

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