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南米の自動車用トランスミッション市場の展望、2029年South America Automotive Transmission Market Outlook, 2029 南米の自動車用トランスミッション市場は、参加者にとってユニークでダイナミックな環境である。この地域は自動車産業の成長を誇っているが、トランスミッション市場は、輸入依存、確立された技術への嗜好、政府... もっと見る
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サマリー南米の自動車用トランスミッション市場は、参加者にとってユニークでダイナミックな環境である。この地域は自動車産業の成長を誇っているが、トランスミッション市場は、輸入依存、確立された技術への嗜好、政府政策の影響など、さまざまな要因が複雑に絡み合っているのが特徴である。このニュアンスを理解することは、この市場を効果的にナビゲートする上で極めて重要である。南米の自動車用トランスミッション市場の特徴は、トランスミッション・ニーズの大部分を輸入に依存していることである。ZF Friedrichshafen、アイシン精機株式会社、Hyundai Transysのような主要グローバル・プレーヤーが市場を独占し、この地域で組み立てられる幅広い自動車にトランスミッションを供給している。このような輸入品への依存は、いくつかの要因から生じている。歴史的に、南米では高度なオートマチック・トランスミッションの国内生産能力が限られていたため、メーカー各社は国際的に実績のあるサプライヤーから部品を調達していた。さらに、南米の自動車市場は細分化されており、多数の自動車ブランドとモデルが市場シェアを争っているため、多様なトランスミッション要件に対応できる柔軟なサプライチェーンが必要である。限られた市場シェアのために国内生産を開発し、規模を拡大するよりも、実績のあるグローバル企業から既製トランスミッションを輸入する方が、効率的で費用対効果が高いことが多い。しかし、状況は完全に固定されているわけではない。南米では、自動車用トランスミッションの国内生産能力を強化する取り組みが進められている。この傾向を後押ししている要因はいくつかある。第一に、南米のいくつかの国では、政府の政策が輸入代替と国内自動車産業の発展を優先している。税制優遇措置や現地生産部品への優遇関税といったインセンティブは、自動車メーカーがトランスミッションを国内サプライヤーから調達することを奨励している。第二に、南米の自動車セクターでは技術進歩への注目が高まっており、最新のトランスミッションを容易に供給する必要がある。国内生産能力に投資することで、自動車メーカーとトランスミッションサプライヤーの緊密な協力が可能になり、南米市場特有のニーズに合わせた先進機能と技術の統合が促進される。Bonafide Research社の調査レポート「南米の自動車用変速機市場の展望、2029年」によると、南米の自動車用変速機市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率4％以上を記録すると予測されている。南米の自動車用トランスミッション市場を定義する側面の1つは、耐久性と信頼性に重点が置かれていることである。この重視はいくつかの要因に起因する。第一に、南米諸国は道路事情が厳しいことが多く、インフラの大部分が未舗装道路と険しい地形で構成されている。そのため、過酷な使用環境に耐えるトランスミッションが必要となる。第二に、南米の自動車保有サイクルは先進国市場に比べて長い傾向がある。消費者は車を長期間保有することが多いため、寿命が長く、最小限のメンテナンスで済むトランスミッションが重視される。さらに、一部の南米諸国では、アフターセールス・サービスのインフラが他の地域に比べて充実していない場合がある。このため、修理や交換の頻度が少ない堅牢なトランスミッションの必要性が高まっている。南米の自動車用トランスミッション市場でユニークな点は、再生産トランスミッションの人気が高まっていることである。再製造は、中古のトランスミッションを新品同様の状態に再生するもので、新品のユニットを購入するよりも費用対効果の高い選択肢を提供する。この選択肢は、予算に敏感な消費者や商用車セグメントの修理にとって特に魅力的である。南米における再製造業界の成長は、チャンスでもあり課題でもある。再製造プロセスを標準化し、品質管理を徹底することは、南米市場においてこの分野が存続し、消費者の信頼を維持するために極めて重要である。南米の自動車用トランスミッション市場は、よく知られた側面以外にも、他の地域とは異なる特徴をいくつか示している。そのひとつが、地域貿易協定がトランスミッションの選択に及ぼす影響である。アルゼンチンやブラジルのようなメルコスール貿易圏の加盟国は、域内で生産される自動車部品に特恵関税を適用している。これは、自動車メーカーがトランスミッションをこの地域のサプライヤーから調達するインセンティブとなり、国内のトランスミッション製造基盤の発展を促進する。しかし、これは、より先進的で燃費のよいトランスミッション技術を提供する可能性のある国際的な企業との競争を制限することにもなる。 市場の推進要因 - 都市部におけるオートマチック・トランスミッション需要の増加：南米の自動車用トランスミッション市場の重要な原動力は、特に都市部でのオートマチック・トランスミッションへの嗜好の高まりである。南米の都市では急速な都市化が進んでおり、交通渋滞やストップ・アンド・ゴー運転が増加している。オートマチック・トランスミッションは、このような状況下でマニュアルトランスミッションに比べ、スムーズで便利な運転体験を提供する。さらに、オートマチック・トランスミッション技術の進歩は、燃費効率に関する過去の懸念に対処し、コスト意識の高い南米の消費者にとって、オートマチック・トランスミッションがより現実的な選択肢となっている。このような消費者の嗜好の変化は、都市部での運転の実態に後押しされたものであり、南米市場におけるオートマチック・トランスミッション・セグメント成長の重要な原動力となっている。 - - 先進トランスミッションを搭載した低燃費車に対する政府のインセンティブ：南米の自動車用トランスミッション市場は、低燃費車を推進する政府のイニシアチブの影響を受けている。南米のいくつかの国では、燃費基準を設け、基準を超える車両には減税や補助金を支給している。このため、自動車メーカーは、効率を向上させたマルチギア・オートマチック・トランスミッションなど、先進的なトランスミッション技術を搭載するインセンティブを得ている。最新のオートマチック・トランスミッションは、特定の走行条件下ではマニュアルトランスミッションに匹敵する燃費を実現できる。その結果、燃費効率を促進する政府の政策が、南米の自動車市場における先進オートマチック・トランスミッションの採用を間接的に後押ししている。 - 市場の課題 消費者の価格感応度と費用対効果の高い選択肢の選好：南米の消費者は価格に敏感であることで知られており、この特性は自動車用トランスミッション市場にとっての課題となっている。オートマチック・トランスミッションは通常、マニュアルトランスミッションに比べて初期費用が高い。オートマチック・トランスミッションの潜在的な燃費改善効果と運転体験の向上は、長期的にはこのコストを相殺する可能性があるが、予算に敏感な南米の消費者は、都市環境でもマニュアルトランスミッションを選ぶなど、手頃な価格を優先する可能性がある。南米の自動車用トランスミッション市場が持続的に成長するには、この価格感応度に対処し、オートマチック・トランスミッションの長期的な価値提案を効果的に伝えることが重要である。 オートマチック・トランスミッションと部品に対する高い輸入関税：南米の自動車用トランスミッション市場にとっての重要な課題は、オートマチック・トランスミッションとその構成部品に対する高い輸入関税の存在である。輸入関税は、マニュアル車と比較してオートマチック車の総コストを上昇させる。トランスミッションの国内生産を促進する政策を実施している南米諸国もあるが、この新興産業はまだ地域の需要を十分に満たすことができないかもしれない。高い輸入関税は外国製オートマチック・トランスミッションの参入障壁となり、市場の成長を妨げ、消費者の選択肢を狭める可能性がある。 報告書によると、自動車用トランスミッション市場は、マニュアル、オートマチック、自動マニュアルトランスミッション（AMT）、オートマチックトランスミッション（CVT、DCT）に区分される。 南米の自動車用トランスミッション市場では、トランスミッションの種類によって明確な階層が存在する。かつてはマニュアルトランスミッションが優位を占めていたが、オートマチックトランスミッションが文句なしのリーダーとして台頭してきた。まず、同地域では中間所得層が増加しており、より快適で便利な機能を備えた自動車への需要が高まっている。オートマチック・トランスミッションは、シームレスなギアチェンジと簡素化されたドライビング・エクスペリエンスで、こうした嗜好に応える。さらに、南米の主要都市では都市化が進み、交通渋滞が発生しているため、オートマチック・トランスミッションは、ストップ・アンド・ゴーの交通渋滞を乗り切るドライバーにとって望ましい選択肢となっている。オートマチック・トランスミッションはスムーズなドライビング体験を提供し、過酷な都市環境におけるドライバーの疲労を軽減する。しかし、南米におけるトランスミッションのセグメンテーションは、これだけでは終わらない。マニュアルトランスミッションは一般に、オートマチックトランスミッションに比べて製造コストも維持費も安い。この価格優位性は、特に南米の後発市場において、予算重視の消費者にとってマニュアルトランスミッションを魅力的な選択肢にしている。さらに、マニュアルトランスミッション車の生産と整備に長い歴史を持つ老舗自動車メーカーが存在するため、この技術に慣れ親しんだ顧客層が存在する。このため、手頃な価格で信頼性の高い自動車に関心を持つ層が生まれ、マニュアルトランスミッションが好まれる選択肢であり続けている。南米市場では、オートマチックとマニュアルのほかに、オートメーテッド・マニュアルトランスミッション（AMT）というニッチなセグメントも存在する。AMTは、オートマチック・トランスミッションに代わるコスト効率の高い選択肢であり、クラッチレスのマニュアルトランスミッション体験を提供する。従来のオートマほど洗練されてはいないが、AMTは、より自動化された運転体験を求める予算重視の消費者にとって魅力的な選択肢となりうる。無段変速機（CVT）とデュアル・クラッチ・トランスミッション（DCT）には、ニッチ・セグメントが存在する。これらの先進トランスミッション技術は、優れた燃費効率と性能を提供するが、高価格帯である。CVTとDCTの普及は、同地域における高性能車や高級車への大幅なシフトを待つことになりそうだ。 報告書によると、自動車用トランスミッション市場は乗用車、LCV、HCVに区分される。 乗用車、SUV、二輪車を含む乗用車は支配的なセグメントである。この優位性にはいくつかの要因がある。まず、南米では中産階級が増加しており、手頃な価格で燃費の良い個人輸送手段への需要が高まっている。乗用車、特にコンパクト・モデル・サブコンパクト・モデルがこのニーズに応えており、都市化の進展と大都市におけるストップ・アンド・ゴーの交通事情により、オートマチック・トランスミッションが人気を集めている。しかし、地域内には大きな格差が存在する。ブラジルやアルゼンチンのような先進国では自動車用オートマチック・トランスミッションの選好度が高いが、後進国ではイニシャル・コストが低く、メンテナンスが容易と考えられているため、自動車用マニュアル・トランスミッションが依然として普及している。小型商用車（LCV）は、南米の自動車用トランスミッション市場において重要なセグメントを構成している。バン、ピックアップトラック、小型実用車は、都市部での配達、軽貨物輸送、個人使用に広く利用されている。自動車用マニュアルトランスミッションは、その堅牢性、購入価格の低さ、および後発開発地域でよく遭遇する厳しい地形に対応する能力が認識されていることから、このセグメントでは依然として支配的な選択肢となっている。しかし、特に都市部での用途や混雑した都心部での配送では、LCVにオートマチック・トランスミッションを採用する傾向が強まっている。この傾向は、ドライバーの快適性や利便性が重視されるようになったこと、特に長時間の配送ルートが増えたことなどが背景にある。トラックとバスを含む大型商用車（HCV）は、南米の自動車用トランスミッション市場にとって重要なセグメントである。南米大陸では長距離の貨物輸送が増加しているため、HCV用の信頼性が高く効率的な自動車用トランスミッションシステムが必要とされている。自動車用手動変速機は、優れた動力処理能力、耐久性、低メンテナンスコストという、大型運搬用途にとって重要な要素により、この分野では依然として主力である。しかし、HCVにおける自動車用自動マニュアルトランスミッション（AMT）の採用が増加していることは注目に値する傾向である。AMTは、自動車用自動変速機の効率と、マニュアルのパワーと制御のバランスを提供し、長距離運行における燃費とドライバーの快適性を改善する可能性がある。さらに、自動クラッチとギアシフト技術の進歩は、南米でHCVに自動車用自動変速装置をより広く採用する道を開く可能性があり、特に混雑した地域で運行する都市バスや配送トラックのような用途に適している。 本レポートによると、主な対象国はブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南米諸国である。 ブラジルは、南米の自動車用トランスミッション市場において支配的な地位を占めており、その原動力は様々な要因である。第一に、ブラジルは南米で最大かつ最も発展した自動車産業を誇っている。ゼネラル・モーターズ、フィアット・クライスラー・オートモービルズ、フォルクスワーゲン・グループ、フォードといった世界の主要自動車メーカーが、大規模な国内市場と現地での自動車生産を促進する政府の取り組みに後押しされ、同国で確固たる地位を築いている。このように確立された自動車エコシステムにより、トランスミッションを含む様々な自動車部品の強固なサプライチェーンが必要とされている。第二に、ブラジルの消費者の嗜好はオートマチック・トランスミッションを強く支持している。可処分所得の増加、都市化、快適性と利便性への欲求といった要因が、この傾向に寄与している。オートマチック・トランスミッションは、特に混雑した都市環境において、よりリラックスした運転体験を提供すると認識されている。さらに、オートマチック・トランスミッション技術の進歩は、燃費と性能の向上につながり、この地域におけるオートマチック・トランスミッションに関する以前の懸念に対処している。オートマチック・トランスミッションの優位性は、ブラジル国内でのマニュアル車の生産台数が限られていることによって、さらに高まっている。一部のメーカーは、エントリーグレードや実用車向けにマニュアル車のオプションを提供しているが、市場全体のシェアは低いままである。さらに、ブラジルではSUVやクロスオーバーの人気が高まっており、オートマチック車の地位が高まっている。快適性、利便性、牽引力に重点を置いているため、大型車には通常オートマチック・トランスミッションが装備されている。無段変速機（CVT）のような代替トランスミッション技術が南米市場に浸透しつつあるが、全体的な採用率はオートマチック車に比べて低いままである。 本レポートの考察 - 歴史的な年2018 - 基準年2023 - 推定年2024 - 予測年2029 本レポートの対象分野 - 自動車用トランスミッション市場の展望とセグメント別の市場価値と予測 - 様々な推進要因と課題 - 進行中のトレンドと開発 - 注目企業 - 戦略的提言 トランスミッション・タイプ別 - マニュアル - オートマチック - 自動マニュアルトランスミッション（AMT） - その他（CVT、DCT） 車種別 - 乗用車（乗用車、二輪車、SUVなど） - LCV - HCV レポートのアプローチ 本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手したら、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。 対象読者 本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、自動車用変速機業界関連組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。 キーワード 自動車用トランスミッション, マニュアル, オートマチック, 自動マニュアルトランスミッション（AMT）, その他（CVT、DCT）, 乗用車（乗用車、二輪車、SUVなど）, LCV, HCV. ***注：ご注文確認後、レポート発送まで48時間（2営業日）かかります。 目次目次1.要旨 2.調査方法 2.1.二次調査 2.2.一次データ収集 2.3.市場形成と検証 2.4.レポート作成、品質チェック、納品 3.市場構造 3.1.市場への配慮 3.2.前提条件 3.3.制限事項 3.4.略語 3.5.出典 3.6.定義 4.経済・人口統計 5.自動車用トランスミッションの世界市場展望 5.1.市場規模（金額ベース 5.2.地域別市場シェア 5.3.市場規模および予測：トランスミッションタイプ別 5.4.市場規模・予測：車種別 6.南米の自動車用トランスミッション市場展望 6.1.市場規模：金額ベース 6.2.国別市場シェア 6.3.市場規模および予測：トランスミッションタイプ別 6.4.市場規模・予測：車種別 7.市場ダイナミクス 7.1.市場促進要因と機会 7.2.市場の阻害要因と課題 7.3.市場動向 7.3.1.XXXX 7.3.2.XXXX 7.3.3.XXXX 7.3.4.XXXX 7.3.5.XXXX 7.4.コビッド19効果 7.5.サプライチェーン分析 7.6.政策と規制の枠組み 7.7.業界専門家の見解 7.8.ブラジル自動車用トランスミッション市場の展望 7.8.1.市場規模（金額ベース 7.8.2.トランスミッションタイプ別の市場規模および予測 7.8.3.車両タイプ別市場規模・予測 7.9.アルゼンチン自動車用トランスミッション市場の展望 7.9.1.市場規模：金額ベース 7.9.2.市場規模および予測：トランスミッションタイプ別 7.9.3.車両タイプ別市場規模・予測 7.10.コロンビアの自動車用トランスミッション市場展望 7.10.1.市場規模：金額ベース 7.10.2.トランスミッションタイプ別市場規模および予測 7.10.3.車両タイプ別市場規模・予測 8.競争環境 8.1.競合ダッシュボード 8.2.主要企業の事業戦略 8.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス 8.4.ポーターの5つの力 8.5.企業プロフィール 8.5.1.ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG 8.5.1.1.会社概要 8.5.1.2.会社概要 8.5.1.3.財務ハイライト 8.5.1.4.地理的洞察 8.5.1.5.事業セグメントと業績 8.5.1.6.製品ポートフォリオ 8.5.1.7.主要役員 8.5.1.8.戦略的な動きと展開 8.5.2.イートンコーポレーション plc 8.5.3.マグナ・インターナショナル 8.5.4.シェフラーAG 8.5.5.クノールブレムゼ 8.5.6.GKN社 8.5.7.Voith GmbH & Co.KGaA 8.5.8.ダナ・インコーポレイテッド 9.戦略的提言 10.付録 10.1.よくある質問 10.2.注意事項 10.3.関連レポート 11.免責事項 図表一覧 図1：自動車用トランスミッションの世界市場規模（億ドル）、地域別、2023年・2029年 図2: 市場魅力度指数(2029年地域別) 図3：市場魅力度指数（セグメント別） 2029年 図4：自動車用トランスミッションの世界市場規模（金額ベース）（2018年、2023年、2029年）（単位：億米ドル 図5：自動車用トランスミッションの世界地域別市場シェア（2023年） 図6：南米の自動車用トランスミッション市場規模：金額(2018年、2023年、2029F)(単位：億米ドル) 図7：南米の自動車用トランスミッションの国別市場シェア（2023年） 図8：ブラジルの自動車用変速機市場規模：金額(2018年、2023年、2029F)（単位：億米ドル） 図9：アルゼンチン自動車用トランスミッション市場規模：金額(2018年、2023年、2029F)（単位：億米ドル） 図10：コロンビアの自動車用トランスミッション市場規模：金額(2018年、2023年、2029F)(単位：億米ドル) 図11: 上位5社の競争ダッシュボード(2023年) 図12：自動車用トランスミッション世界市場のポーターの5つの力 表一覧 表1：自動車用トランスミッションの世界市場スナップショット（セグメント別）（2023年・2029年）（単位：億米ドル 表2：上位10カ国の経済スナップショット（2022年 表3：その他の主要国の経済スナップショット（2022年 表4：外国通貨から米ドルへの平均為替レート 表5：自動車用変速機の世界市場規模および予測（変速機タイプ別）（2018～2029F）（単位：億米ドル 表6：自動車用トランスミッションの世界市場規模・予測：自動車タイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル） 表7：南米の自動車用トランスミッション市場規模・予測：トランスミッションタイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル） 表8：南米の自動車用トランスミッション市場規模・予測：自動車タイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル） 表9：自動車用トランスミッション市場の影響要因（2023年 表10：ブラジル自動車用トランスミッション市場規模・予測：トランスミッションタイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル） 表11：ブラジル自動車用トランスミッション市場規模・予測：自動車タイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル） 表12：アルゼンチン 自動車用トランスミッション市場規模・予測：トランスミッションタイプ別(2018～2029F) (単位：億米ドル) 表13：アルゼンチン 自動車用トランスミッション市場規模・予測：自動車タイプ別 (2018～2029F)（単位：億米ドル） 表14：コロンビアの自動車用トランスミッション市場規模・予測：トランスミッションタイプ別(2018～2029F)(単位：億米ドル) 表15：コロンビアの自動車用トランスミッション市場規模・予測：自動車タイプ別（2018～2029F）（単位：億米ドル）
SummaryThe South American automotive transmission market presents a unique and dynamic environment for participants. While The region boasts a growing automotive industry, The market for transmissions is characterized by a complex interplay of factors, including import dependence, a preference for established technologies, and The influence of government policies. Understanding The se nuances is crucial for navigating this market effectively. A defining characteristic of The South American automotive transmission market is its dependence on imports for a significant portion of its transmission needs. Major global players like ZF Friedrichshafen, Aisin Seiki Co., Ltd., and Hyundai Transys dominate The market, supplying transmissions for a wide range of vehicles assembled within The region. This reliance on imports stems from several factors. Historically, limited domestic production capabilities for advanced automatic transmissions in South America led manufacturers to source The se components from established international suppliers. FurThe rmore, The fragmented nature of The South American automotive market, with numerous car brands and models vying for market share, necessitates a flexible supply chain capable of catering to diverse transmission requirements. Importing pre-manufactured transmissions from established global players often proves more efficient and cost-effective than developing and scaling domestic production for a limited market share. However, The landscape is not entirely static. Efforts are underway to bolster domestic production capabilities for automotive transmissions within South America. Several factors are driving this trend. Firstly, government policies in some South American countries prioritize import substitution and The development of a domestic automotive industry. Incentives like tax breaks and preferential tariffs for locally manufactured components encourage car manufacturers to source transmissions from domestic suppliers. Secondly, a growing focus on technological advancements within The South American automotive sector necessitates a readily available supply of modern transmissions. Investing in domestic production capabilities allows for closer collaboration between car manufacturers and transmission suppliers, facilitating The integration of advanced features and technologies tailored to The specific needs of The South American market. Table of ContentsTable of Contents
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