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欧州と北米の公共交通高度道路交通システム(ITS) - 第9版Public Transport ITS in Europe and North America - 9th Edition 概要 欧州と北米の公共交通向けITS（高度道路交通システム）市場は、2024年以降どのように発展していくのだろうか。これら2地域のバス・路面電車向け公共交通ITSの市場総額は、2022年の30.3億ユーロか... もっと見る
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サマリー概要 欧州と北米の公共交通向けITS（高度道路交通システム）市場は、2024年以降どのように発展していくのだろうか。これら2地域のバス・路面電車向け公共交通ITSの市場総額は、2022年の30.3億ユーロから年平均成長率7.1%で成長し、2027年には42.6億ユーロに達すると予測されている。今回で第9版となるBerg Insightの戦略的調査レポートは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展をカバーしています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
欧州と北米の公共交通ITS は、Berg Insightが9年連続で発行している、これら2地域の公共交通向けインテリジェント交通システム市場の最新動向を分析したレポートです。Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、実際のケーススタディを含む290ページのユニークなビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。 本レポートのハイライト
イノベーションの推進 インテリジェントな公共交通の次の波 都市における継続的な人口増加と消費者の嗜好の変化により、公共交通機関の社会における役割はますます重要になっている。COVID-19パンデミック以前には、欧州と北米でそれぞれ年間約600億回と120億回の公共交通機関の旅客輸送が行われていた。パンデミックの間、その数は大幅に減少し、2023年下半期になっても完全には回復していない。利用可能な交通手段には、例えば路線バスや地域バス、トロリーバス、地域・郊外鉄道、地下鉄、路面電車、水上旅客輸送サービスなどがある。2021年には、欧州と北米のバス・コーチの登録台数はそれぞれ86万台と100万台に達した。欧州の公共交通サービスの経済価値は年間約1,450億～1,550億ユーロ、北米の同経済価値は約800億～900億ユーロと推定される。 Berg Insightは、公共交通機関のITS市場は今後も成長し続けると見ている。都市化、気候変動、交通渋滞などの課題は、公共交通ITSへの投資に拍車をかけ続け、市場状況を好転させる。しかし、個々の市場は、政治情勢、緊縮政策、地域の発展によって一時的に変動する可能性がある。欧州のバスおよび路面電車向け公共交通ITSの総市場価値は、2022年の21.5億ユーロから年平均成長率（CAGR）6.3％で成長し、2027年には29.2億ユーロに達すると予測される。欧州のバスと路面電車におけるGPS位置情報機能と無線通信機能を備えた車載コンピューターの普及率は、2022年の91.0％から2027年には94.1％に増加すると推定されるが、地域市場によってかなり差がある。北米では、公共交通ITSの総市場価値は2022年の8億8,000万ユーロからCAGR 8.8％で成長し、2027年には13億4,000万ユーロに達すると予測され、普及率は2022年の92.5％から2027年には97.7％に上昇すると推定される。 国際的なアフターマーケット・ソリューション・プロバイダーのグループが、公共交通ITS市場のリーダーとして台頭してきた。ヨーロッパと北米の主要なプロバイダーには、カナダを拠点とするTrapeze Groupとドイツを拠点とするINITがあり、両地域に大きな設置基盤を有している。Clever DevicesとConduentは北米の公共交通ITS市場で主導的地位を占めており、後者は運賃徴収システムの国際的プロバイダーでもある。北米で大きなシェアを持つその他の企業には、Cubic Transportation SystemsとAvail Technologiesがある。また、Siemens Mobilityも欧州と北米の両方で著名なソフトウェア・ベンダーである。欧州の国内市場で大きなシェアを持つ企業の例としては、フランスで主要な地位を占めるEquansとRATP Smart Systemsがある。また、Vix Technology社、Flowbird社、Ticketer社は英国市場の主要プロバイダーであり、IVU社は欧州のドイツ語圏で圧倒的な地位を占めている。その他、スペインのGMV、Indra、Grupo ETRA、フランスのThales、ドイツのAtron、スカンジナビアのFARA、Pilotfish、Consat Telematics、オーストリアのSwarco、Kontron Transportationなどが大手である。さらに、Volvo GroupとDaimlerは車両OEMセグメントの注目すべきプレーヤーであり、Scania、Iveco、Gillig、New Flyerなどの企業も、自社のバスに従来のOEMテレマティクス機能を提供している。 公共交通ITS市場の見通しは、いくつかの大きな進展がこうした技術への投資の増加を促しており、明るい。ITS市場は、ITxPT協会やAPTAの公共交通車両とITSの標準化プログラムなど、国際的な公共交通関連のイニシアチブからプラスの影響を受ける可能性が高い。ITSの開発は近年、統合レベルの向上と運賃徴収目的の技術進歩の活用に重点を置いている。標準化の努力は、準拠を選択する市場関係者の増加や、調達組織がコスト削減という形でメリットを実感することから、成果を上げ始めている。ITS全般と公共交通ITSが、持続可能なスマート・モビリティを実現するための重要な要素となっている。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 欧州と北米の公共交通機関
1.1 旅客輸送のモーダル・スプリット 2 ITS技術とソリューション
2.1 公共交通ITSインフラ 3 市場予測と動向
3.1 市場分析 4 OEM製品と戦略
4.1 Daimler Truck Group 5 アフターマーケットソリューションプロバイダー
5.1 国際企業 用語集 プレスリリース
2024-03-15 プレスリリース 世界有数のIoT市場調査会社であるBerg Insightはこの度、高度道路交通システム（ITS）市場に関する新たな調査結果を発表した。欧州の公共交通事業に導入されたITSの2022年の推定市場規模は21億5000万ユーロであった。年平均成長率（CAGR）は6.3%で、2027年には29億2000万ユーロに達すると予想される。北米の公共交通ITS市場も同様に、2022年の8億8,000万ユーロからCAGR 8.8％で成長し、2027年には13億4,000万ユーロに達すると予測されている。Berg Insight社は、公共交通機関のITS市場は成長期にあり、予測期間中もそれは続くだろうと見ている。公共交通車両の電化に向けてかなりの投資が行われており、円滑な運行にはより高度なITSソリューションが必要となる。加えて、利便性とアクセス可能なリアルタイム情報に対する旅行者の要求が高まっていることも、市場の状況を好転させている。ヨーロッパと北米の両政府は、公共交通を投資の優先分野と見なしている。例えばカナダ政府は、2021年から2026年にかけて、電気バス、スクールバス、関連充電インフラに27億5000万カナダドル（20億ユーロ）を投資すると発表している。 国際的なアフターマーケットソリューションプロバイダーのグループが、公共交通ITS市場のリーダーとして台頭してきた。欧州と北米の主要プロバイダーには、カナダを拠点とするTrapeze Groupとドイツを拠点とするINITがあり、両地域で大きな設置基盤を有している。Clever DevicesとConduentは北米の公共交通ITS市場で主導的地位を占めている。前者は買収によって欧州に進出し、後者は運賃徴収システムの国際的プロバイダーである。北米で注目すべきシェアを持つその他の企業には、Cubic Transportation SystemsとAvail Technologiesがある。Siemens Mobilityは、欧州と北米の両方で著名なソフトウェアベンダーである。欧州の国内市場における主要ベンダーの例としては、EQUANSとRATP Smart Systemsが挙げられ、これらはフランスで主要な地位を占めている。IVUは主に欧州のドイツ語圏で重要なプレーヤーである。さらに、Vix Technology、Flowbird、Ticketerは英国市場の主要プロバイダーである。その他、スペインのGMV、Indra、Grupo ETRA、フランスのThales、ドイツのAtron、スカンジナビアのFARA、Pilotfish、Consat Telematics、オーストリアのSwarco、Kontron Transportationなどが重要なプレーヤーである。また、Volvo GroupとDaimlerは車両OEMセグメントの注目すべきプレーヤーであり、Scania、Iveco、Gillig、New Flyerなどの企業も、自社のバスに従来のOEMテレマティクス機能を提供している。 「標準化と相互運用性を念頭に置いてソリューションが開発される傾向がますます強まっています。現在、ITSソリューション・プロバイダーは、標準化団体に準拠ラベルを要求するのが一般的です」と、Berg InsightのIoTアナリスト、Caspar Janssonは述べている。相互運用性は、ITSエコシステムのさまざまなステークホルダーに多くの新しい可能性を開きます。「標準化の取り組みにより、公共交通機関は複数のベンダーの競争力のあるソリューションをネットワークに組み合わせることができる。ITxPT規格に準拠することを明確に要求する最初の入札が現在行われています」とJansson氏は締めくくった。
SummaryDescription How will the market for intelligent transport systems (ITS) for public transport in Europe and North America evolve in 2024 and beyond? The total market value of public transport ITS for buses and trams in these two regions is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 7.1 percent from € 3.03 billion in 2022 to reach € 4.26 billion by 2027. Now in its ninth edition this strategic research report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic telematics industry. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
Public Transport ITS in Europe and North America is the ninth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the intelligent transportation systems market for public transport in these two regions. This strategic research report from Berg Insight provides you with 290 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
Driving innovation: The next wave of intelligent public transport The term Intelligent Transport Systems (ITS) refers to information and communications technology applied to transport infrastructure and vehicles. Berg Insight’s definition of ITS for public transport includes systems installed in public transport vehicles as well as at terminals, stops, depots and similar. Included are also back-office IT systems which ensure that public transport services can be planned, scheduled and managed to achieve efficient operations. An important part of ITS for public transport is further solutions providing travellers with updated information about routes, departure times, possible disturbances and connecting services. The history of these different types of solutions dates back several decades and current state-of-the-art solutions include for example real-time intermodal and multi-operator journey planners, automated fare collection systems using contactless cards or NFC-enabled handsets for account-based ticketing, and advanced mobility analytics software. Public transport plays an increasingly important role in societies as a result of continuing population growth in cities and shifting consumer preferences. Approximately 60 billion and 12 billion public transport passenger journeys were carried out in Europe and North America respectively each year before the COVID-19 pandemic. During the pandemic, the numbers dropped significantly and had not recovered entirely by H2-2023. Available transport modes include for example local and regional buses and trolleybuses, regional and suburban rail transport, metros and trams, and local waterborne passenger transport services. In 2021, the number of registered buses and coaches in Europe and North America reached 0.86 million vehicles and 1.0 million vehicles respectively. The economic value of public transport services in Europe is estimated to around € 145–155 billion per year, while the corresponding number in North America is around € 80–90 billion. Berg Insight is of the opinion that the market for ITS in public transport will continue to grow in the coming years. Challenges such as urbanisation, climate change and traffic congestion continue to spur investments in public transport ITS, contributing to a positive market situation. Individual markets may however experience temporary fluctuations depending on the political climate, austerity measures and local developments. The total market value of public transport ITS for buses and trams in Europe is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.3 percent from € 2.15 billion in 2022 to reach € 2.92 billion by 2027. The penetration of on-board computers with GPS location functionality and wireless communications in buses and trams in Europe is estimated to increase from 91.0 percent in 2022 to 94.1 percent in 2027, however varying considerably between regional markets. In North America, the total market value of public transport ITS is forecasted to grow at a CAGR of 8.8 percent from € 0.88 billion in 2022 to reach € 1.34 billion in 2027 and the penetration rate is estimated to increase from 92.5 percent in 2022 to 97.7 percent in 2027. A group of international aftermarket solution providers have emerged as leaders on the market for public transport ITS. Major providers across Europe and North America include Canada-based Trapeze Group and Germany-based INIT with significant installed bases in both regions. Clever Devices and Conduent hold leading positions on the North American public transport ITS market, and the latter is also an international provider of fare collection systems. Additional companies with major market shares in North America include Cubic Transportation Systems and Avail Technologies. Siemens Mobility is also a prominent vendor of software in both Europe and North America. Examples of companies with major market shares on national markets in Europe include Equans and RATP Smart Systems which hold leading positions in France. Vix Technology, Flowbird and Ticketer are moreover major providers on the UK market, while IVU is a dominant player in the German-speaking part of Europe. Other significant players include the Spanish groups GMV, Indra and Grupo ETRA; French Thales; Atron in Germany; Scandinavian FARA, Pilotfish and Consat Telematics; and the Austria-based companies Swarco and Kontron Transportation. Volvo Group and Daimler are moreover notable players from the vehicle OEM segment, while companies such as Scania, Iveco, Gillig and New Flyer also offer some conventional OEM telematics features for their buses. The outlook for the public transport ITS market is positive, as several major developments encourage increased investments in such technologies. The ITS market is likely positively affected by international public transport-related initiatives such as the ITxPT Association as well as APTA’s standards programs for public transport vehicles and ITS. The development of ITS has in recent years focused on increasing the level of integration and utilising technology advancements for fare collection purposes. Standardisation efforts are beginning to yield results as an increasing number of market players choose to comply with them and procuring organisations see the benefits in the form of lower costs. Another major driver is the ongoing global developments related to the concept of smart cities, where ITS in general and public transport ITS in particular constitute key elements to enable sustainable smart mobility. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Public Transport in Europe and North America
1.1 Modal split of passenger transport 2 ITS Technologies and Solutions
2.1 Public transport ITS infrastructure 3 Market Forecasts and Trends
3.1 Market analysis 4 OEM Products and Strategies
4.1 Daimler Truck Group 5 Aftermarket Solution Providers
5.1 International Glossary Press Release
2024-03-15 Press releases Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released new findings about the market for Intelligent Transport Systems (ITS). The estimated market value for ITS deployed in public transport operations in Europe was € 2.15 billion in 2022. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.3 percent, this number is expected to reach € 2.92 billion by 2027. The North American market for public transport ITS is similarly forecasted to grow at a CAGR of 8.8 percent from € 0.88 billion in 2022 to reach € 1.34 billion in 2027. Berg Insight is of the opinion that the market for ITS in public transport is in a growth phase which will continue throughout the forecast period. Considerable investment is going toward electrification of the public transport fleet, which will require more sophisticated ITS solutions to operate smoothly. In addition, the increasing demands from travellers for convenience and accessible real-time information contribute to a positive market situation. Governments in both Europe and North America view public transport as a prioritised area for investment. The Canadian government has for example announced a CAD 2.75 billion (€ 2.0 billion) investment toward electric buses, school buses and related charging infrastructure between 2021–2026. A group of international aftermarket solution providers has emerged as leaders on the market for public transport ITS. Major providers across Europe and North America include Canada-based Trapeze Group and Germany-based INIT, which have significant installed bases in both regions. Clever Devices and Conduent hold leading positions on the North American public transport ITS market. The former has expanded into Europe with an acquisition and the latter is an international provider of fare collection systems. Additional companies with notable market shares in North America include Cubic Transportation Systems and Avail Technologies. Siemens Mobility is a prominent vendor of software in both Europe and North America. Examples of major vendors on national markets in Europe include EQUANS and RATP Smart Systems, which hold leading positions in France. IVU is an important player primarily in the German-speaking part of Europe. Vix Technology, Flowbird and Ticketer are moreover major providers on the UK market. Other significant players include the Spanish groups GMV, Indra and Grupo ETRA; French Thales; Atron in Germany; Scandinavian FARA, Pilotfish and Consat Telematics; and Austria-based Swarco and Kontron Transportation. Volvo Group and Daimler are moreover notable players from the vehicle OEM segment, while companies such as Scania, Iveco, Gillig and New Flyer also offer some conventional OEM telematics features for their buses. “We are increasingly seeing that solutions are developed with standardisation and interoperability in mind. ITS solution providers are now for example commonly requesting labels of compliance from standard organisations” said Caspar Jansson, IoT Analyst at Berg Insight. Interoperability opens up many new possibilities for various stakeholders in the ITS ecosystem. “The standardisation efforts enable public transport agencies to combine competitive solutions from multiple vendors in their networks. The first tenders explicitly requiring equipment to be compliant with the ITxPT standard have now been issued”, concluded Mr. Jansson.
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