産業制御システムセキュリティ市場の世界市場規模、シェア、動向、機会、予測、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、セキュリティ別（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データベースセキュリティ）、システム別（監視制御＆データ収集システム、分散制御システム、プログラマブルロジックコントローラ、機械実行システム（MES）、製品ライフサイクル管理（PLM）、企業資源計画（ERP）、ヒューマンマシンインタフェース（HMI）、その他）、エンドユーザー別（自動車、化学・石油化学、石油・ガス、公益事業、製薬、食品・飲料、その他）、地域別、競争相手別、2019-2029F

Industrial Control Systems Security Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component (Solution, Service), By Security (Network Security, Application Security, Endpoint Security, Database Security), By System (Supervisory Control & Data Acquisition System, Distributed Control System, Programmable Logic Controller, Machine Execution System (MES), Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Resource Planning (ERP), Human Machine Interface (HMI), Others), By End User (Automotive, Chemical & Petrochemical, Oil & Gas, Utilities, Pharmaceutical, Food & Beverage, Others), By Region, and By Competition, 2019-2029F

世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、2023年に173億6,000万米ドルと評価され、2029年までの年平均成長率は7.59%で、予測期間中に力強い成長が予測されている。世界の産業用制御システム（ICS）... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
TechSci Research テックサイリサーチ	2024年4月3日	US$4,900 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	185	英語

サマリー

世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、2023年に173億6,000万米ドルと評価され、2029年までの年平均成長率は7.59%で、予測期間中に力強い成長が予測されている。世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、脅威の激化、技術の進歩、産業プロセスの安全性の重要性によって力強い成長を目の当たりにしている。産業界では業務のデジタル化が進み、相互接続されたシステムへの依存度が高まっているため、包括的なICSセキュリティ・ソリューションに対する需要はかつてないほど高まっている。主な推進要因としては、重要インフラに対するサイバー脅威の頻度の増加、モノのインターネット（IIoT）技術の急速な採用、サイバーセキュリティのコンプライアンスを重視する規制の義務化などが挙げられる。ネットワーク・セキュリティは、相互接続された産業環境を保護する上で極めて重要な役割を果たし、支配的なセグメントとして浮上している。石油ガス部門は、その戦略的重要性、広大なインフラ、サイバー脅威に対する脆弱性から、重要なエンドユーザーとして際立っている。高度な脅威検知や人工知能の統合といったICSセキュリティ・ソリューションが進化する課題に対処する一方で、市場はレガシー・システムの統合、限られた認識、リソースの制約といった障害に直面している。世界の情勢は、重要インフラの整備、積極的な規制環境、サイバーセキュリティの専門知識の集中によって牽引される北米のリーダーシップによって形成されている。各産業が産業用制御システムの安全確保という複雑な課題に取り組む中、ICSセキュリティ市場は持続的な成長を遂げ、ダイナミックなサイバー脅威の状況に対抗するための技術革新を促進する態勢が整っている。
主な市場促進要因
重要インフラに対するサイバー脅威の増加：
産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場における主な促進要因は、重要インフラを標的とするサイバー脅威の頻度と巧妙さが増していることです。産業がデジタル化され、相互接続が進むにつれて、産業制御システムの脆弱性は悪意ある行為者にとって顕著な標的となっている。電力網、水処理施設、製造工場などの重要インフラを狙った有名なサイバー攻撃は、ICSセキュリティ強化の緊急性を強調している。このため、組織は、公共の安全、経済の安定、国家安全保障に深刻な影響を及ぼす可能性のあるサイバー脅威から保護するために、堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を余儀なくされている。
モノのインターネット（IIoT）技術の急速な普及：
産業用モノのインターネット（IIoT）技術の急速な導入は、ICSセキュリティ市場を推進する重要な推進力となっている。産業界がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中、産業環境におけるスマートセンサー、コネクテッドデバイス、データ分析の統合は業務効率を高めるが、同時に新たなサイバーリスクももたらす。IIoTデバイスの普及により攻撃対象が拡大し、不正アクセスやデータ漏洩、重要なプロセスへの潜在的な混乱から保護するための包括的なセキュリティ対策が必要となっている。IIoTエコシステムのセキュリティ確保というユニークな課題に対応するセキュリティソリューションは、ICSセキュリティ市場の成長にとって極めて重要な原動力となる。
規制強化とコンプライアンス要件：
規制の義務付けとコンプライアンス要件への注目の高まりは、ICSセキュリティ市場を形成する重要なドライバーである。世界中の政府や規制機関は、重要インフラの保護を確実にするために、厳格なサイバーセキュリティ規制を制定している。NIST、ISA/IEC 62443、地域サイバーセキュリティ標準などのコンプライアンスフレームワークは、産業用制御システムに堅牢なセキュリティ対策を実装することを組織に義務付けている。このため、産業界は規制要件に沿ったサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を迫られ、サイバーリスクを軽減し、確立された標準の遵守を確保するための積極的なアプローチが促進されている。
産業用サイバーセキュリティリスクに対する意識の高まり：
ICSセキュリティ市場に影響を与える顕著な要因は、組織や業界関係者の間で産業サイバーセキュリティリスクに対する認識が高まっていることである。産業施設に対する著名なサイバー攻撃により、サイバーセキュリティ対策が不十分な場合に起こりうる結果に対する意識が高まっている。このような意識の高まりにより、組織はサイバーセキュリティ対策に優先順位を付け、高度なセキュリティ技術に投資し、包括的なリスク評価を実施するようになっている。サイバーリスクと物理的リスクが相互に関連しているという認識が、進化する脅威に対して総合的な保護を提供するICSセキュリティソリューションへの需要を高めている。
人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合：
人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の統合は、ICSセキュリティ市場の進化の原動力となっている。AIとMLは、脅威の検出、異常の特定、予測分析をリアルタイムで強化するセキュリティ・ソリューションに力を与える。これらの技術により、ICSセキュリティ・システムは新たなサイバー脅威に動的に適応し、対応することができる。膨大なデータセットを分析し、パターンを認識するAIとMLの能力は、プロアクティブでインテリジェントなサイバーセキュリティ対策の開発に貢献する。この原動力は、産業環境における進化するサイバー脅威に効果的に対抗できる、より洗練された適応型セキュリティ・ソリューションへのシフトを反映している。
主な市場課題
進化・高度化するサイバー脅威：
世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、進化し洗練されたサイバー脅威という手ごわい課題に直面している。サイバー敵対者は、産業用制御システムの脆弱性を悪用するために、その戦術、技術、手順を絶えず適応させている。この課題には、新たな脅威に効果的に対抗するための、プロアクティブで適応力のあるセキュリティ態勢が必要である。組織は、高度な脅威インテリジェンス、継続的な監視、およびダイナミックな脅威の状況に合わせて進化できる堅牢なサイバーセキュリティ対策を導入することで、サイバー犯罪者の先を行く必要があります。
レガシーシステムと新技術の統合：
ICSセキュリティ市場における重要な課題は、レガシーシステムと新技術の統合に起因する。多くの産業環境では、もともとサイバーセキュリティを念頭に置いて設計されていないレガシー制御システムに依存しています。このようなレガシー・システムと、モノのインターネット（IIoT）やクラウド・コンピューティングなどの最新技術が共存することで、複雑なセキュリティ環境が生み出されています。新旧システム間のギャップを埋めることは、相互運用性、セキュリティ更新、産業制御環境内の多様なテクノロジーに一様にセキュリティ対策が適用されるようにするという点で課題をもたらします。
標準化と相互運用性の欠如：
標準化と相互運用性の欠如は、ICSセキュリティ市場に大きな課題をもたらしている。産業制御システムは業界によって大きく異なり、標準化されたセキュリティ・プロトコルがないため、一貫したサイバーセキュリティ対策を実施する取り組みが複雑になっている。この課題は、ベンダーの多様性と一部の制御システムの独自性によってさらに悪化している。異なる ICS コンポーネント間の相互運用性を確保し、各分野にわたる強固で標準化されたセキュリティ対策の実装を促進するため、業界は共通の標準を確立するための協調的な取り組みを必要としている。
限られたセキュリティ意識とトレーニング：
ICSセキュリティ市場における継続的な課題は、産業用制御システムの管理・運用に責任を持つ担当者のセキュリティ意識とトレーニングが限定的であることです。ヒューマンエラーは依然としてサイバーセキュリティ事故の重大な要因であり、組織内でサイバーセキュリティを意識する文化を醸成することの重要性が強調されている。この課題に対処するには、従業員、エンジニア、オペレータがセキュリティの脅威を認識し、効果的に対応できるようにするための包括的なトレーニング・プログラム、意識向上キャンペーン、スキル構築イニシアチブが必要です。サイバー脅威に対する強固な防御を確立するためには、産業界の労働力におけるセキュリティ知識のギャップを埋めることが重要である。
リソースの制約と予算の限界：
リソースの制約と予算の限界は、ICSセキュリティ市場に蔓延する課題です。組織はしばしば、他の業務上の優先事項とのバランスを取りながら、限られたリソースをサイバーセキュリティの取り組みに割り当てるというジレンマに直面する。強固なセキュリティ対策の実施、定期的なセキュリティ評価、先進技術の導入には、多額の財政投資が必要である。この課題は、システムの老朽化や限られた予算が包括的なサイバーセキュリティ対策のタイムリーな導入を妨げる可能性がある重要インフラ部門で特に顕著です。リソースの制約を克服するには、戦略的計画、リスク評価、重要インフラをサイバー脅威から守るためのICSセキュリティへの投資拡大のためのアドボカシーが必要です。
主な市場動向
脅威の拡大とサイバーセキュリティへの注力：
世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、重要インフラを標的とする脅威の拡大という重要なトレンドを目の当たりにしている。産業システムの相互接続が進むにつれ、サイバー脅威は重要部門の安定性と安全性に重大なリスクをもたらしている。この傾向はICSセキュリティ・ソリューションへの投資を増加させ、企業はサイバー攻撃からシステムを強化する必要性を認識している。サイバーセキュリティの焦点は、高度な脅威の検出、インシデント対応、重要な産業プロセスを保護するための回復力のあるアーキテクチャの開発などである。
IIoTの台頭とIT/OTネットワークの融合：
産業用モノのインターネット（IIoT）のトレンドは、ICSセキュリティ市場を再構築している。情報技術（IT）と運用技術（OT）ネットワークの融合は、新たな複雑性と脆弱性をもたらす。業界がデジタルトランスフォーメーションを受け入れるにつれ、センサー、デバイス、スマートテクノロジーの統合は、より広範な攻撃対象領域を生み出しています。ICSセキュリティのトレンドは、このような課題に対応するために変化しており、従来のOT環境から相互接続されたIT/OTネットワークまで拡張する強固なセキュリティ対策の必要性が強調されています。ソリューションには、セキュアなエッジコンピューティング、ネットワークのセグメンテーション、進化する脅威の状況を管理するための包括的なリスク評価などが含まれます。
規制コンプライアンスと業界標準
規制コンプライアンスと業界標準の遵守は、ICSセキュリティにとって不可欠なものとなっています。世界各国の政府や規制機関は、産業用制御システムのセキュリティを確保することの重要性を認識し、厳格なサイバーセキュリティ規制の策定と施行を進めています。この傾向は、NIST、ISA/IEC 62443 などの確立された標準にセキュリティ対策を合わせるよう、組織を動かしています。コンプライアンス・フレームワークは、堅牢なセキュリティ対策の実装を導き、さまざまな業界でICSセキュリティに対する標準化されたアプローチを保証します。
高度な脅威検知とインシデントレスポンス：
ICSセキュリティの市場動向は、高度な脅威検知と効率的なインシデント対応能力の必要性を強調しています。従来のセキュリティ対策は、人工知能（AI）や機械学習（ML）技術を組み込んで高度なサイバー脅威を検知するように進化している。インシデントに迅速に対応し、重要な産業プロセスへの影響を最小限に抑える能力は極めて重要です。セキュリティ・ソリューションは、リアルタイム監視、異常検知、自動化されたインシデント対応メカニズムを統合し、既知のサイバー脅威と新たなサイバー脅威の両方からICS環境を強化しています。
コラボレーションと情報共有：
ICSセキュリティ市場では、コラボレーションと情報共有の傾向が顕著になっています。重要インフラの安全確保という総合的な課題を認識し、各業界は官民のコラボレーションを促進しています。情報共有プラットフォーム、脅威インテリジェンスの交換、共同イニシアティブは、サイバーセキュリティに関する洞察とベストプラクティスの普及を促進している。この傾向は、ICSセキュリティに対するコミュニティ主導のアプローチを生み出すことで、サイバー脅威に対する集団的防御を強化する。協力的な取り組みは、個々の組織を超えて業界コンソーシアムへと広がり、脅威インテリジェンスの共有と、産業部門における進化するサイバーリスクを軽減するための統一戦略の策定を可能にしています。
セグメント別の洞察
コンポーネントの洞察
ICSセキュリティ・ソリューションは、高度な脅威検知、異常識別、リアルタイム監視機能の統合など、産業環境がもたらす特有の課題に対処するよう調整されている。これらのソリューションは、分散制御システム（DCS）や監視制御・データ収集（SCADA）システムなどの産業用制御システムを標的とするサイバー脅威に対する強固な防御メカニズムを提供する。ソリューション・セグメントには、ファイアウォール、侵入検知システム、安全なリモート・アクセス・ソリューション、産業プロセスの完全性と可用性を保護するために特別に設計された暗号化プロトコルなどの技術が含まれる。
ソリューションセグメントの優位性は、高度で適応力のあるセキュリティ対策が必要となるサイバー脅威の絶え間ない進化によってさらに際立つ。産業環境は、高度な持続的脅威、ランサムウェア攻撃、その他のサイバー攻撃にますますさらされるようになっており、タイムリーな検出と緩和のための革新的なソリューションが求められている。人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術に根ざしたICSセキュリティ・ソリューションは、プロアクティブな脅威の特定を可能にし、組織が新たなサイバーリスクに先んじることを可能にする。
さらに、ソリューションセグメントの重要性は、ICSセキュリティへの全体的かつ統合的なアプローチを提供する能力にある。これらのソリューションは、多くの場合、産業部門固有のニーズに対応するようにカスタマイズされ、脅威インテリジェンス、インシデント対応、脆弱性管理を包含する統合プラットフォームを提供する。ソリューション・セグメントは、業界標準やコンプライアンス要件に沿った強固なセキュリティ体制を構築し、産業用制御システムの安全性を確保するための包括的かつ標準化されたアプローチを保証します。
コンサルティング、リスク評価、マネージド・セキュリティ・サービスなどのサービスを含むサービス・セグメントは、ICSセキュリティ・ソリューションの実装と最適化を補完する上で重要な役割を果たすが、市場の成長を牽引する基盤技術のバックボーンを形成するのはソリューション・セグメントである。サイバー脅威の複雑化に加え、重要インフラの安全確保が急務となっていることから、ICSセキュリティ・ソリューションは、さまざまな産業分野の組織にとって不可欠な資産となっている。産業用制御システムへの世界的な依存度が高まり続ける中、ソリューションセグメントの優位性は今後も続き、進化し続けるサイバー脅威から産業環境を守るための技術革新と進歩が促進されると予想される。
セキュリティの洞察
ICSセキュリティ市場におけるネットワーク・セキュリティの優位性は、産業プロセスを支える重要な通信ネットワークを保護するという包括的な責任に根ざしている。産業界がデジタルトランスフォーメーションとモノのインターネット（IIoT）をますます受け入れるようになると、相互接続されたネットワークへの依存がより顕著になります。そのため、ネットワーク・セキュリティは、これらの通信チャネルを不正アクセス、サイバー侵入、産業用制御システムへの潜在的な混乱から守る上で、中心的な役割を果たします。
ネットワーク・セキュリティには、産業環境内のネットワーク・インフラストラクチャを保護するために特別に設計された一連のテクノロジーとプロトコルが含まれます。これには、堅牢なファイアウォール、侵入検知・防止システム、仮想プライベートネットワーク（VPN）、産業用制御システム固有の要件に合わせたセキュアな通信プロトコルが含まれます。これらのテクノロジーは総体として、サイバー脅威に対する強力なバリアを形成し、産業用ネットワークを流れるデータの完全性、機密性、可用性を保証します。
ネットワーク・セキュリティの優位性は、産業用制御環境がもたらす特有の課題に対処する役割によって、さらに強調されている。レガシーシステム、スマートデバイス、リモートアクセス機能の統合により、産業用ネットワークはますます複雑化し、サイバーリスクの影響を受けやすくなっています。ネットワーク・セキュリティ・ソリューションは、ネットワーク・トラフィックをきめ細かく制御し、異常を監視し、基盤となる産業用制御インフラを保護するために重要なアクセス・ポリシーを実施するために特別に設計されています。
さらに、ネットワーク・セキュリティに重点を置くことは、産業用ネットワークの境界の安全性を確保するという、より広範な業界の焦点と一致しています。サイバー脅威が進化し続ける中、ネットワーク中心のセキュリティ対策は、SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）システムやDCS（Distributed Control Systems）などの重要なコンポーネントへの不正アクセスを防止する上で最重要となっています。ネットワーク・セキュリティ・ソリューションの堅牢性は、産業プロセスの継続的で安全な運用を維持し、中断のリスクを最小限に抑え、重要なインフラの信頼性を確保するために極めて重要です。
地域別洞察
北米は、広大で相互接続された重要インフラを持つ高度に発達した産業景観を誇っている。この地域には、エネルギー、製造、公益事業など、産業制御システムに大きく依存する主要産業が数多く存在する。これらの産業は極めて重要であるため、サイバー脅威の主要な標的となっており、産業用制御システムの安全確保への関心が高まっている。その結果、北米の組織は、重要なインフラを保護するために高度なICSセキュリティ・ソリューションに多額の投資を行う傾向が強まっている。
特に米国は、厳格なサイバーセキュリティ規制と基準の確立に積極的である。国立標準技術研究所（NIST）などの規制機関は、ICSセキュリティに特化したガイドライン（NIST SP 800-82など）を含むサイバーセキュリティフレームワークの形成に重要な役割を果たしている。これらの規格への準拠と遵守が重視されることで、組織はサイバーセキュリティ対策を優先するようになり、ICSセキュリティ市場における北米の全体的な優位性に寄与している。
北米には、多数のサイバーセキュリティ企業、研究機関、シリコンバレーをはじめとする技術拠点がある。この地域の専門知識と技術革新の集中は、最先端のICSセキュリティ・ソリューションの開発を促進している。これらのソリューションは、多くの場合、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの新技術を活用して、高度な脅威の検出と対応能力を提供します。サイバーセキュリティの専門家と技術革新者の強固なエコシステムは、北米をICSセキュリティソリューションの方向性を形成するグローバルリーダーとして位置づけている。
北米では、進化するサイバーセキュリティの状況と高度化するサイバー脅威に対する意識が際立って高い。この地域の組織は、潜在的なリスクを先取りするために、最新のセキュリティ対策をいち早く採用し、導入している。この積極的な姿勢は、サイバーセキュリティ・インフラへの投資意欲と相まって、ICSセキュリティ市場における北米の優位性をさらに強固なものにしている。
最近の動向
2023年3月、FortiGate 70F Rugged NGFW、FortiDeceptor Rugged 100G breach detection device、FortiPAM Privileged Access Management、FortiSIEMアップグレードなどのデバイスにより、フォーティネットはOTセキュリティソリューションの範囲を拡大しました。これらのソリューションは、脅威分析ツールとリアルタイム反応および特権アクセス管理を組み合わせ、OTの防御を強化します。
2023年5月、ウィプロとパロアルトネットワークスは、製造業、電力会社、運輸部門に信頼性の高いゼロ・トラストOTセキュリティ・ソリューションを提供するため、協業を拡大した。
2022年12月、ドラゴスとシスコは、産業用ネットワークのサイバーセキュリティを向上させるために協力。両社の統合ソリューションは、DragosプラットフォームとCisco ASAファイアウォールを組み合わせることで、変化する脅威に対するセキュリティを強化し、ITおよびOT環境に包括的な可視性、脅威防止、コンプライアンスを提供します。
2022年11月、ハネウェルは産業用制御システム向けの完全なサイバーセキュリティ・ソリューションであるAMIR（Advanced Monitoring and Incident Response）を発表した。セキュリティとオートメーションにおけるハネウェルの能力を活用することで、AMIRはセキュリティ監視、インシデント対応、脅威の特定を改善する。
2022年9月、ドラゴスとパロアルトネットワークスは、ドラゴス・プラットフォームを含めるために協力しました。ITおよびOT環境に影響を及ぼす予期せぬサイバーセキュリティの脅威を阻止するためのプロアクティブな支援により、協業する顧客は恩恵を受けることができる。
主な市場プレイヤー
IBMコーポレーション
シスコシステムズ
ハネウェル・インターナショナル
ブロードコム
ロックウェル・オートメーション
パロアルトネットワークス
BAE Systems plc.
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
トレリックス・コーポレーション
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
レポートの範囲
本レポートでは、産業用制御システムセキュリティの世界市場を、業界動向に加えて以下のカテゴリーに分類しています：
産業用制御システムセキュリティ市場、コンポーネント別
oソリューション
oサービス
産業制御システムセキュリティ市場：セキュリティ別
ネットワークセキュリティ
oアプリケーションセキュリティ
oエンドポイントセキュリティ
oデータベースセキュリティ
産業制御システムセキュリティ市場：システム別
o監視制御データ収集システム
o分散制御システム
oプログラマブルロジックコントローラー
o機械実行システム（MES）
o製品ライフサイクル管理（PLM）
o企業資源計画（ERP）
oヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
oその他
産業用制御システムのセキュリティ市場、エンドユーザー別
o自動車
o石油化学
o石油ガス
公益事業
o製薬
o食品飲料
oその他
産業用制御システムのセキュリティ市場、地域別
o北米
§アメリカ合衆国
§カナダ
§メキシコ
欧州
§ドイツ
§フランス
§イギリス
§イタリア
§スペイン
南米
§ブラジル
§アルゼンチン
§コロンビア
o アジア太平洋
§中国
§インド
§日本
§韓国
§オーストラリア
o中東アフリカ
§サウジアラビア
§サウジアラビア
§南アフリカ
競合他社の状況
企業プロフィール：産業制御システムセキュリティの世界市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社の産業用制御システムセキュリティの世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です：
企業情報
追加市場参入企業（最大5社）の詳細分析とプロファイリング

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1.サービス概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主要市場セグメント
2.調査方法
2.1.ベースライン方法論
2.2.主要産業パートナー
2.3.主な協会と二次情報源
2.4.予測手法
2.5.データ三角測量の検証
2.6.前提条件と限界
3.エグゼクティブサマリー
4.顧客の声
5.産業制御システムセキュリティの世界市場展望
5.1.市場規模予測
5.1.1.金額別
5.2.市場シェア予測
5.2.1.コンポーネント別（ソリューション、サービス）
5.2.2.セキュリティ別（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データベースセキュリティ）
5.2.3.システム別（監視制御データ収集システム、分散制御システム、プログラマブルロジックコントローラ、機械実行システム（MES）、製品ライフサイクル管理（PLM）、企業資源計画（ERP）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、その他）
5.2.4.エンドユーザー別（自動車、化学石油化学、石油ガス、公益事業、製薬、食品飲料、その他）
5.2.5.地域別（北米、欧州、南米、中東アフリカ、アジア太平洋地域）
5.3.企業別（2023年）
5.4.市場地図
6.北米産業制御システムセキュリティ市場展望
6.1.市場規模予測
6.1.1.金額別
6.2.市場シェア予測
6.2.1.コンポーネント別
6.2.2.セキュリティ別
6.2.3.システム別
6.2.4.エンドユーザー別
6.2.5.国別
6.2.5.1.米国産業制御システムセキュリティ市場展望
6.2.5.1.1.市場規模予測
6.2.5.1.1.1.金額別
6.2.5.1.2.市場シェア予測
6.2.5.1.2.1.コンポーネント別
6.2.5.1.2.2.セキュリティ別
6.2.5.1.2.3.システム別
6.2.5.1.2.4.エンドユーザー別
6.2.5.2.カナダ産業制御システムセキュリティ市場展望
6.2.5.2.1.市場規模予測
6.2.5.2.1.1.金額別
6.2.5.2.2.市場シェア予測
6.2.5.2.2.1.コンポーネント別
6.2.5.2.2.2.セキュリティ別
6.2.5.2.2.3.システム別
6.2.5.2.2.4.エンドユーザー別
6.2.5.3.メキシコ産業制御システムセキュリティ市場展望
6.2.5.3.1.市場規模予測
6.2.5.3.1.1.金額別
6.2.5.3.2.市場シェア予測
6.2.5.3.2.1.コンポーネント別
6.2.5.3.2.2.セキュリティ別
6.2.5.3.2.3.システム別
6.2.5.3.2.4.エンドユーザー別
7.欧州産業制御システムセキュリティ市場展望
7.1.市場規模予測
7.1.1.金額別
7.2.市場シェア予測
7.2.1.コンポーネント別
7.2.2.セキュリティ別
7.2.3.システム別
7.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.国別
7.2.5.1.ドイツ産業制御システムセキュリティ市場展望
7.2.5.1.1.市場規模予測
7.2.5.1.1.1.金額別
7.2.5.1.2.市場シェア予測
7.2.5.1.2.1.コンポーネント別
7.2.5.1.2.2.セキュリティ別
7.2.5.1.2.3.システム別
7.2.5.1.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.2.フランス産業制御システムセキュリティ市場展望
7.2.5.2.1.市場規模予測
7.2.5.2.1.1.金額別
7.2.5.2.2.市場シェア予測
7.2.5.2.2.1.コンポーネント別
7.2.5.2.2.2.セキュリティ別
7.2.5.2.2.3.システム別
7.2.5.2.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.3.イギリス産業制御システムセキュリティ市場展望
7.2.5.3.1.市場規模予測
7.2.5.3.1.1.金額別
7.2.5.3.2.市場シェア予測
7.2.5.3.2.1.コンポーネント別
7.2.5.3.2.2.セキュリティ別
7.2.5.3.2.3.システム別
7.2.5.3.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.4.イタリア産業制御システムセキュリティ市場展望
7.2.5.4.1.市場規模予測
7.2.5.4.1.1.金額別
7.2.5.4.2.市場シェア予測
7.2.5.4.2.1.コンポーネント別
7.2.5.4.2.2.セキュリティ別
7.2.5.4.2.3.システム別
7.2.5.4.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.5.スペイン産業制御システムセキュリティ市場展望
7.2.5.5.1.市場規模予測
7.2.5.5.1.1.金額別
7.2.5.5.2.市場シェア予測
7.2.5.5.2.1.コンポーネント別
7.2.5.5.2.2.セキュリティ別
7.2.5.5.2.3.システム別
7.2.5.5.2.4.エンドユーザー別
8.南米産業制御システムセキュリティ市場展望
8.1.市場規模予測
8.1.1.金額別
8.2.市場シェア予測
8.2.1.コンポーネント別
8.2.2.セキュリティ別
8.2.3.システム別
8.2.4.エンドユーザー別
8.2.5.国別
8.2.5.1.ブラジル産業制御システムセキュリティ市場展望
8.2.5.1.1.市場規模予測
8.2.5.1.1.1.金額別
8.2.5.1.2.市場シェア予測
8.2.5.1.2.1.コンポーネント別
8.2.5.1.2.2.セキュリティ別
8.2.5.1.2.3.システム別
8.2.5.1.2.4.エンドユーザー別
8.2.5.2.コロンビア産業制御システムセキュリティ市場展望
8.2.5.2.1.市場規模予測
8.2.5.2.1.1.金額別
8.2.5.2.2.市場シェア予測
8.2.5.2.2.1.コンポーネント別
8.2.5.2.2.2.セキュリティ別
8.2.5.2.2.3.システム別
8.2.5.2.2.4.エンドユーザー別
8.2.5.3.アルゼンチン産業制御システムセキュリティ市場展望
8.2.5.3.1.市場規模予測
8.2.5.3.1.1.金額別
8.2.5.3.2.市場シェア予測
8.2.5.3.2.1.コンポーネント別
8.2.5.3.2.2.セキュリティ別
8.2.5.3.2.3.システム別
8.2.5.3.2.4.エンドユーザー別
9.中東アフリカ産業制御システムセキュリティ市場展望
9.1.市場規模予測
9.1.1.金額別
9.2.市場シェア予測
9.2.1.コンポーネント別
9.2.2.セキュリティ別
9.2.3.システム別
9.2.4.エンドユーザー別
9.2.5.国別
9.2.5.1.サウジアラビア産業制御システムセキュリティ市場展望
9.2.5.1.1.市場規模予測
9.2.5.1.1.金額別
9.2.5.1.2.市場シェア予測
9.2.5.1.2.1.コンポーネント別
9.2.5.1.2.2.セキュリティ別
9.2.5.1.2.3.システム別
9.2.5.1.2.4.エンドユーザー別
9.2.5.2.UAE産業制御システムセキュリティ市場展望
9.2.5.2.1.市場規模予測
9.2.5.2.1.1.金額別
9.2.5.2.2.市場シェア予測
9.2.5.2.2.1.コンポーネント別
9.2.5.2.2.2.セキュリティ別
9.2.5.2.2.3.システム別
9.2.5.2.2.4.エンドユーザー別
9.2.5.3.南アフリカ産業制御システムセキュリティ市場展望
9.2.5.3.1.市場規模予測
9.2.5.3.1.1.金額別
9.2.5.3.2.市場シェア予測
9.2.5.3.2.1.コンポーネント別
9.2.5.3.2.2.セキュリティ別
9.2.5.3.2.3.システム別
9.2.5.3.2.4.エンドユーザー別
10.アジア太平洋産業制御システムセキュリティ市場展望
10.1.市場規模予測
10.1.1.金額別
10.2.市場シェア予測
10.2.1.コンポーネント別
10.2.2.セキュリティ別
10.2.3.システム別
10.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.国別
10.2.5.1.中国産業制御システムセキュリティ市場展望
10.2.5.1.1.市場規模予測
10.2.5.1.1.1.金額別
10.2.5.1.2.市場シェア予測
10.2.5.1.2.1.コンポーネント別
10.2.5.1.2.2.セキュリティ別
10.2.5.1.2.3.システム別
10.2.5.1.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.2.インド産業制御システムセキュリティ市場展望
10.2.5.2.1.市場規模予測
10.2.5.2.1.1.金額別
10.2.5.2.2.市場シェア予測
10.2.5.2.2.1.コンポーネント別
10.2.5.2.2.2.セキュリティ別
10.2.5.2.2.3.システム別
10.2.5.2.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.3.日本産業制御システムセキュリティ市場展望
10.2.5.3.1.市場規模予測
10.2.5.3.1.1.金額別
10.2.5.3.2.市場シェア予測
10.2.5.3.2.1.コンポーネント別
10.2.5.3.2.2.セキュリティ別
10.2.5.3.2.3.システム別
10.2.5.3.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.4.韓国産業制御システムセキュリティ市場展望
10.2.5.4.1.市場規模予測
10.2.5.4.1.1.金額別
10.2.5.4.2.市場シェア予測
10.2.5.4.2.1.コンポーネント別
10.2.5.4.2.2.セキュリティ別
10.2.5.4.2.3.システム別
10.2.5.4.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.5.オーストラリア産業制御システムセキュリティ市場展望
10.2.5.5.1.市場規模予測
10.2.5.5.1.1.金額別
10.2.5.5.2.市場シェア予測
10.2.5.5.2.1.コンポーネント別
10.2.5.5.2.2.セキュリティ別
10.2.5.5.2.3.システム別
10.2.5.5.2.4.エンドユーザー別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
13.企業プロフィール
13.1.IBM株式会社
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン
13.1.5.主要製品・サービス
13.2.シスコシステムズ
13.2.1.事業概要
13.2.2.主な収益と財務
13.2.3.最近の動向
13.2.4.キーパーソン
13.2.5.主要製品・サービス
13.3.ハネウェル・インターナショナル
13.3.1.事業概要
13.3.2.主な収益と財務
13.3.3.最近の動向
13.3.4.キーパーソン
13.3.5.主要製品・サービス
13.4.ブロードコム
13.4.1.事業概要
13.4.2.主な収益と財務
13.4.3.最近の動向
13.4.4.キーパーソン
13.4.5.主要製品・サービス
13.5.ロックウェル・オートメーション
13.5.1.事業概要
13.5.2.主な収益と財務
13.5.3.最近の動向
13.5.4.キーパーソン
13.5.5.提供する主要製品／サービス
13.6.パロアルトネットワークス
13.6.1.事業概要
13.6.2.主な収益と財務
13.6.3.最近の動向
13.6.4.主要人事
13.6.5.主要製品・サービス
13.7.BAEシステムズ
13.7.1.事業概要
13.7.2.主な収益と財務
13.7.3.最近の動向
13.7.4.キーパーソン
13.7.5.主要製品・サービス
13.8.レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
13.8.1.事業概要
13.8.2.主な収益と財務
13.8.3.最近の動向
13.8.4.キーパーソン
13.8.5.主要製品・サービス
13.9.トレリックス・コーポレーション
13.9.1.事業概要
13.9.2.主要収益と財務
13.9.3.最近の動向
13.9.4.キーパーソン
13.9.5.提供する主要製品／サービス
13.10.チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
13.10.1.事業概要
13.10.2.主要収益および財務状況
13.10.3.最近の動向
13.10.4.キーパーソン
13.10.5.主要製品／サービス
14.戦略的提言
15.会社概要免責事項

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Table of Contents

Summary

The Global Industrial Control Systems (ICS) Security Market was valued at USD 17.36 billion in 2023 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 7.59% through 2029.The Global Industrial Control Systems (ICS) Security Market is witnessing robust growth driven by the escalating threat landscape, technological advancements, and the critical importance of securing industrial processes. With industries increasingly digitizing their operations and relying on interconnected systems, the demand for comprehensive ICS security solutions is at an all-time high. Key drivers include the growing frequency of cyber threats to critical infrastructure, the rapid adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) technologies, and regulatory mandates emphasizing cybersecurity compliance. Network Security emerges as a dominant segment, playing a pivotal role in safeguarding interconnected industrial environments. The Oil Gas sector stands out as a significant end-user, given its strategic importance, expansive infrastructure, and vulnerability to cyber threats. While ICS security solutions, such as advanced threat detection and artificial intelligence integration, address evolving challenges, the market faces obstacles like integration of legacy systems, limited awareness, and resource constraints. The global landscape is shaped by North America's leadership, driven by its developed critical infrastructure, proactive regulatory environment, and concentration of cybersecurity expertise. As industries navigate the complexities of securing industrial control systems, the ICS Security market is poised for sustained growth, fueling innovations to counter the dynamic cyber threat landscape.
Key Market Drivers
Increasing Cyber Threats to Critical Infrastructure:
A primary driver in the global Industrial Control Systems (ICS) Security market is the escalating frequency and sophistication of cyber threats targeting critical infrastructure. With industries becoming more digitized and interconnected, the vulnerabilities of industrial control systems have become prominent targets for malicious actors. High-profile cyber-attacks on critical infrastructure, such as power grids, water treatment facilities, and manufacturing plants, have underscored the urgency of bolstering ICS security. This driver compels organizations to invest in robust cybersecurity solutions to safeguard against cyber threats that could have severe consequences on public safety, economic stability, and national security.
Rapid Adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) Technologies:
The rapid adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) technologies serves as a significant driver propelling the ICS Security market. As industries embrace digital transformation, the integration of smart sensors, connected devices, and data analytics in industrial environments enhances operational efficiency but also introduces new cyber risks. The proliferation of IIoT devices expands the attack surface, necessitating comprehensive security measures to protect against unauthorized access, data breaches, and potential disruptions to critical processes. Security solutions that cater to the unique challenges of securing IIoT ecosystems become crucial drivers for the ICS Security market's growth.
Regulatory Mandates and Compliance Requirements:
The increasing focus on regulatory mandates and compliance requirements is a key driver shaping the ICS Security market. Governments and regulatory bodies worldwide are enacting stringent cybersecurity regulations to ensure the protection of critical infrastructure. Compliance frameworks such as NIST, ISA/IEC 62443, and regional cybersecurity standards mandate organizations to implement robust security measures for industrial control systems. This driver compels industries to invest in cybersecurity solutions that align with regulatory requirements, fostering a proactive approach to mitigating cyber risks and ensuring adherence to established standards.
Growing Awareness of Industrial Cybersecurity Risks:
A notable driver influencing the ICS Security market is the growing awareness of industrial cybersecurity risks among organizations and industry stakeholders. High-profile cyber-attacks on industrial facilities have heightened awareness regarding the potential consequences of inadequate cybersecurity measures. This increased awareness prompts organizations to prioritize cybersecurity initiatives, invest in advanced security technologies, and conduct comprehensive risk assessments. The recognition of the interconnected nature of cyber and physical risks amplifies the demand for ICS security solutions that provide holistic protection against evolving threats.
Integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML):
The integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) technologies serves as a driving force in the evolution of the ICS Security market. AI and ML empower security solutions to enhance threat detection, anomaly identification, and predictive analytics in real-time. These technologies enable ICS security systems to adapt and respond dynamically to emerging cyber threats. The ability of AI and ML to analyze vast datasets and recognize patterns contributes to the development of proactive and intelligent cybersecurity measures. This driver reflects a shift towards more sophisticated, adaptive security solutions that can effectively counter evolving cyber threats in industrial environments.
Key Market Challenges
Evolving and Sophisticated Cyber Threats:
The global Industrial Control Systems (ICS) Security market faces a formidable challenge in the form of evolving and sophisticated cyber threats. Cyber adversaries continually adapt their tactics, techniques, and procedures to exploit vulnerabilities in industrial control systems. This challenge necessitates a proactive and adaptive security posture to effectively counter emerging threats. Organizations must stay ahead of cybercriminals by implementing advanced threat intelligence, continuous monitoring, and robust cybersecurity measures that can evolve in tandem with the dynamic threat landscape.
Integration of Legacy Systems and New Technologies:
A significant challenge in the ICS Security market stems from the integration of legacy systems with new technologies. Many industrial environments still rely on legacy control systems that were not originally designed with cybersecurity in mind. The coexistence of these legacy systems with modern technologies, such as the Industrial Internet of Things (IIoT) and cloud computing, creates a complex security landscape. Bridging the gap between old and new systems poses challenges in terms of interoperability, security updates, and ensuring that security measures are uniformly applied across diverse technologies within industrial control environments.
Lack of Standardization and Interoperability:
The absence of standardization and interoperability poses a considerable challenge in the ICS Security market. Industrial control systems vary widely across industries, and the lack of standardized security protocols complicates efforts to implement consistent cybersecurity measures. This challenge is further exacerbated by the diversity of vendors and the proprietary nature of some control systems. The industry needs concerted efforts to establish common standards, ensuring interoperability between different ICS components and facilitating the implementation of robust, standardized security measures across the spectrum.
Limited Security Awareness and Training:
An ongoing challenge in the ICS Security market revolves around the limited security awareness and training among personnel responsible for managing and operating industrial control systems. Human error remains a significant contributor to cybersecurity incidents, emphasizing the importance of cultivating a cybersecurity-aware culture within organizations. Addressing this challenge requires comprehensive training programs, awareness campaigns, and skill-building initiatives for employees, engineers, and operators to recognize and respond to security threats effectively. Bridging the gap in security knowledge within the industrial workforce is critical for establishing a strong defense against cyber threats.
Resource Constraints and Budgetary Limitations:
Resource constraints and budgetary limitations represent a pervasive challenge in the ICS Security market. Organizations often face the dilemma of allocating limited resources to cybersecurity initiatives while balancing other operational priorities. The implementation of robust security measures, regular security assessments, and the deployment of advanced technologies require significant financial investments. This challenge is especially pronounced in critical infrastructure sectors, where aging systems and limited budgets may hinder the timely adoption of comprehensive cybersecurity measures. Overcoming resource constraints involves strategic planning, risk assessment, and advocacy for increased investment in ICS security to safeguard critical infrastructure against cyber threats.
Key Market Trends
Growing Threat Landscape and Focus on Cybersecurity:
The global Industrial Control Systems (ICS) Security market is witnessing a significant trend marked by the growing threat landscape targeting critical infrastructure. As industrial systems become more interconnected, cyber threats pose substantial risks to the stability and safety of essential sectors. This trend is driving increased investments in ICS security solutions, with organizations recognizing the need to fortify their systems against cyber-attacks. The focus on cybersecurity encompasses advanced threat detection, incident response, and the development of resilient architectures to safeguard critical industrial processes.
Rise of IIoT and Convergence of IT/OT Networks:
The trend of the Industrial Internet of Things (IIoT) is reshaping the ICS Security market. The convergence of Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) networks introduces new complexities and vulnerabilities. As industries embrace digital transformation, the integration of sensors, devices, and smart technologies creates a broader attack surface. ICS security trends are adapting to address these challenges, emphasizing the need for robust security measures that extend from traditional OT environments to interconnected IT/OT networks. Solutions encompass secure edge computing, network segmentation, and comprehensive risk assessments to manage the evolving threat landscape.
Regulatory Compliance and Industry Standards:
Regulatory compliance and adherence to industry standards are becoming integral to the ICS Security landscape. Governments and regulatory bodies globally are recognizing the critical importance of securing industrial control systems, leading to the development and enforcement of stringent cybersecurity regulations. This trend is driving organizations to align their security practices with established standards such as NIST, ISA/IEC 62443, and others. Compliance frameworks guide the implementation of robust security measures, ensuring a standardized approach to ICS security across various industries.
Advanced Threat Detection and Incident Response:
The market trend in ICS security emphasizes the need for advanced threat detection and efficient incident response capabilities. Traditional security measures are evolving to incorporate Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) technologies to detect sophisticated cyber threats. The ability to swiftly respond to incidents and minimize the impact on critical industrial processes is crucial. Security solutions are integrating real-time monitoring, anomaly detection, and automated incident response mechanisms to fortify ICS environments against both known and emerging cyber threats.
Collaboration and Information Sharing:
The trend of collaboration and information sharing is gaining prominence in the ICS Security market. Recognizing the collective challenge of securing critical infrastructure, industries are fostering collaboration between public and private sectors. Information sharing platforms, threat intelligence exchanges, and collaborative initiatives facilitate the dissemination of cybersecurity insights and best practices. This trend enhances the collective defense against cyber threats by creating a community-driven approach to ICS security. Collaborative efforts extend beyond individual organizations to industry consortiums, enabling the sharing of threat intelligence and the development of unified strategies to mitigate evolving cyber risks in the industrial sector.
Segmental Insights
Component Insights
Solution segmentdominates in the global industrial control systems security market in 2023.ICS security solutions are tailored to address the unique challenges posed by industrial environments, including the integration of advanced threat detection, anomaly identification, and real-time monitoring capabilities. These solutions provide a robust defense mechanism against cyber threats that target industrial control systems, such as Distributed Control Systems (DCS) and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The Solution segment includes technologies such as firewalls, intrusion detection systems, secure remote access solutions, and encryption protocols specifically designed to safeguard the integrity and availability of industrial processes.
The dominance of the Solution segment is further accentuated by the continual evolution of cyber threats that necessitate sophisticated and adaptive security measures. Industrial environments are increasingly exposed to advanced persistent threats, ransomware attacks, and other cyber-attacks that demand innovative solutions for timely detection and mitigation. ICS security solutions, rooted in advanced technologies like Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), enable proactive threat identification, enabling organizations to stay ahead of emerging cyber risks.
Moreover, the significance of the Solution segment lies in its capacity to provide a holistic and integrated approach to ICS security. These solutions are often tailored to address the specific needs of industrial sectors, offering a unified platform that encompasses threat intelligence, incident response, and vulnerability management. The Solution segment empowers organizations to create a robust security posture that aligns with industry standards and compliance requirements, ensuring a comprehensive and standardized approach to securing industrial control systems.
While the Service segment, which includes offerings such as consulting, risk assessments, and managed security services, plays a vital role in complementing the implementation and optimization of ICS security solutions, it is the Solution segment that forms the foundational technology backbone driving the market's growth. The increasing complexity of cyber threats, coupled with the imperative to secure critical infrastructure, positions ICS security solutions as indispensable assets for organizations across diverse industrial sectors. As the global reliance on industrial control systems continues to grow, the dominance of the Solution segment is expected to persist, catalyzing innovations and advancements that fortify industrial environments against the ever-evolving landscape of cyber threats.
Security Insights
Network Security segmentdominates in the global industrial control systems security market in 2023.The dominance of Network Security within the ICS Security market is rooted in its overarching responsibility to protect the critical communication networks that underpin industrial processes. As industries increasingly embrace digital transformation and the Industrial Internet of Things (IIoT), the reliance on interconnected networks becomes more pronounced. Network Security, therefore, takes center stage in defending these communication channels against unauthorized access, cyber intrusions, and potential disruptions to industrial control systems.
Network Security encompasses a suite of technologies and protocols specifically designed to secure the network infrastructure within industrial environments. This includes robust firewalls, intrusion detection and prevention systems, Virtual Private Networks (VPNs), and secure communication protocols tailored to the unique requirements of industrial control systems. These technologies collectively form a formidable barrier against cyber threats, ensuring the integrity, confidentiality, and availability of data flowing across the industrial network.
The dominance of Network Security is further accentuated by its role in addressing the distinctive challenges posed by industrial control environments. With the integration of legacy systems, smart devices, and remote access capabilities, industrial networks become increasingly complex and susceptible to cyber risks. Network Security solutions are specifically engineered to provide granular control over network traffic, monitor for anomalies, and enforce access policies critical for protecting the underlying industrial control infrastructure.
Moreover, the emphasis on Network Security aligns with the broader industry focus on securing the perimeter of industrial networks. As cyber threats continue to evolve, network-centric security measures become paramount in preventing unauthorized access to critical components such as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems and Distributed Control Systems (DCS). The robustness of Network Security solutions is crucial for maintaining the continuous and secure operation of industrial processes, minimizing the risk of disruptions and ensuring the reliability of critical infrastructure.
Regional Insights
North Americadominates the Global Industrial Control Systems Security Market in 2023.North America boasts a highly developed industrial landscape with a vast and interconnected critical infrastructure. The region hosts numerous key industries, including energy, manufacturing, and utilities, which heavily rely on industrial control systems. The criticality of these sectors makes them primary targets for cyber threats, driving a heightened focus on securing industrial control systems. Consequently, organizations in North America are more inclined to invest significantly in advanced ICS security solutions to protect their critical infrastructure.
United States, in particular, has been proactive in establishing stringent cybersecurity regulations and standards. Regulatory bodies such as the National Institute of Standards and Technology (NIST) have played a crucial role in shaping cybersecurity frameworks, including guidelines specifically tailored for ICS security (e.g., NIST SP 800-82). The emphasis on compliance and adherence to these standards encourages organizations to prioritize cybersecurity measures, contributing to the overall dominance of North America in the ICS Security Market.
North America is home to a multitude of cybersecurity companies, research institutions, and technology hubs, including Silicon Valley. The concentration of expertise and innovation in the region fosters the development of cutting-edge ICS security solutions. These solutions often leverage emerging technologies like Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) to provide advanced threat detection and response capabilities. The robust ecosystem of cybersecurity professionals and technological innovators positions North America as a global leader in shaping the direction of ICS security solutions.
The awareness of the evolving cybersecurity landscape and the increasing sophistication of cyber threats is notably high in North America. Organizations in the region are quick to adopt and implement the latest security measures to stay ahead of potential risks. This proactive stance, coupled with a willingness to invest in cybersecurity infrastructure, further solidifies North America's dominance in the ICS Security Market.
Recent Developments
In March 2023,With devices like the FortiGate 70F Rugged NGFW, FortiDeceptor Rugged 100G breach detection device, FortiPAM Privileged Access Management, and FortiSIEM upgrades, Fortinet Inc. increased the scope of its OT security solutions. These solutions combine threat analysis tools with real-time reaction and privileged access management to strengthen OT defense.
In May 2023,In order to provide the manufacturing, electric utility, and transportation sectors with a reliable Zero Trust OT Security Solution, Wipro and Palo Alto Networks expanded their collaboration.
In December 2022,Dragos and Cisco collaborated to improve cybersecurity for industrial networks. Their integrated solution strengthens security against changing threats by combining the Dragos Platform with Cisco ASA firewalls to provide comprehensive visibility, threat prevention, and compliance for IT and OT environments.
In November 2022,Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR), a complete cybersecurity solution for industrial control systems, was introduced by Honeywell. By utilizing Honeywell's proficiency in security and automation, AMIR improves security monitoring, incident response, and threat identification.
In September 2022, Dragos and Palo Alto Networks collaborated to include the Dragos Platform. Customers working together will benefit from its proactive assistance in thwarting unforeseen cybersecurity threats that affect IT and OT settings.
Key Market Players
IBM Corporation
Cisco Systems Inc.
Honeywell International Inc.
Broadcom Inc.
Rockwell Automation Inc.
Palo Alto Networks, Inc.
BAE Systems plc.
Raytheon Technologies Corporation
Trellix Corporation
Check Point Software Technologies Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Industrial Control Systems Security Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Industrial Control Systems Security Market,By Component:
oSolution
oService
Industrial Control Systems Security Market,By Security:
oNetwork Security
oApplication Security
oEndpoint Security
oDatabase Security
Industrial Control Systems Security Market,By System:
oSupervisory Control Data Acquisition System
oDistributed Control System
oProgrammable Logic Controller
oMachine Execution System (MES)
oProduct Lifecycle Management (PLM)
oEnterprise Resource Planning (ERP)
oHuman Machine Interface (HMI)
oOthers
Industrial Control Systems Security Market,By End User:
oAutomotive
oChemical Petrochemical
oOil Gas
oUtilities
oPharmaceutical
oFood Beverage
oOthers
Industrial Control Systems Security Market, By Region:
oNorth America
§United States
§Canada
§Mexico
oEurope
§Germany
§France
§United Kingdom
§Italy
§Spain
oSouth America
§Brazil
§Argentina
§Colombia
oAsia-Pacific
§China
§India
§Japan
§South Korea
§Australia
oMiddle East Africa
§Saudi Arabia
§UAE
§South Africa
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Industrial Control Systems Security Market.
Available Customizations:
Global Industrial Control Systems Security Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

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1.Service Overview
1.1.Market Definition
1.2.Scope of the Market
1.2.1.Markets Covered
1.2.2.Years Considered for Study
1.2.3.Key Market Segmentations
2.Research Methodology
2.1.Baseline Methodology
2.2.Key Industry Partners
2.3.Major Association and Secondary Sources
2.4.Forecasting Methodology
2.5.Data Triangulation Validation
2.6.Assumptions and Limitations
3.Executive Summary
4.Voice of Customer
5.Global Industrial Control Systems Security Market Outlook
5.1.Market Size Forecast
5.1.1.By Value
5.2.Market Share Forecast
5.2.1.By Component (Solution, Service)
5.2.2.By Security (Network Security, Application Security, Endpoint Security, Database Security)
5.2.3.By System (Supervisory Control Data Acquisition System, Distributed Control System, Programmable Logic Controller, Machine Execution System (MES), Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Resource Planning (ERP), Human Machine Interface (HMI), Others)
5.2.4.By End User (Automotive, Chemical Petrochemical, Oil Gas, Utilities, Pharmaceutical, Food Beverage, Others)
5.2.5.By Region (North America, Europe, South America, Middle East Africa, Asia Pacific)
5.3.By Company (2023)
5.4.Market Map
6.North America Industrial Control Systems Security MarketOutlook
6.1.Market Size Forecast
6.1.1.By Value
6.2.Market Share Forecast
6.2.1.By Component
6.2.2.By Security
6.2.3.By System
6.2.4.By End User
6.2.5.By Country
6.2.5.1.United States Industrial Control Systems Security Market Outlook
6.2.5.1.1.Market Size Forecast
6.2.5.1.1.1.By Value
6.2.5.1.2.Market Share Forecast
6.2.5.1.2.1.By Component
6.2.5.1.2.2.By Security
6.2.5.1.2.3.By System
6.2.5.1.2.4.By End User
6.2.5.2.Canada Industrial Control Systems Security Market Outlook
6.2.5.2.1.Market Size Forecast
6.2.5.2.1.1.By Value
6.2.5.2.2.Market Share Forecast
6.2.5.2.2.1.By Component
6.2.5.2.2.2.By Security
6.2.5.2.2.3.By System
6.2.5.2.2.4.By End User
6.2.5.3.Mexico Industrial Control Systems Security Market Outlook
6.2.5.3.1.Market Size Forecast
6.2.5.3.1.1.By Value
6.2.5.3.2.Market Share Forecast
6.2.5.3.2.1.By Component
6.2.5.3.2.2.By Security
6.2.5.3.2.3.By System
6.2.5.3.2.4.By End User
7.Europe Industrial Control Systems Security MarketOutlook
7.1.Market Size Forecast
7.1.1.By Value
7.2.Market Share Forecast
7.2.1.By Component
7.2.2.By Security
7.2.3.By System
7.2.4.By End User
7.2.5.By Country
7.2.5.1.Germany Industrial Control Systems Security Market Outlook
7.2.5.1.1.Market Size Forecast
7.2.5.1.1.1.By Value
7.2.5.1.2.Market Share Forecast
7.2.5.1.2.1.By Component
7.2.5.1.2.2.By Security
7.2.5.1.2.3.By System
7.2.5.1.2.4.By End User
7.2.5.2.France Industrial Control Systems Security Market Outlook
7.2.5.2.1.Market Size Forecast
7.2.5.2.1.1.By Value
7.2.5.2.2.Market Share Forecast
7.2.5.2.2.1.By Component
7.2.5.2.2.2.By Security
7.2.5.2.2.3.By System
7.2.5.2.2.4.By End User
7.2.5.3.United Kingdom Industrial Control Systems Security Market Outlook
7.2.5.3.1.Market Size Forecast
7.2.5.3.1.1.By Value
7.2.5.3.2.Market Share Forecast
7.2.5.3.2.1.By Component
7.2.5.3.2.2.By Security
7.2.5.3.2.3.By System
7.2.5.3.2.4.By End User
7.2.5.4.Italy Industrial Control Systems Security Market Outlook
7.2.5.4.1.Market Size Forecast
7.2.5.4.1.1.By Value
7.2.5.4.2.Market Share Forecast
7.2.5.4.2.1.By Component
7.2.5.4.2.2.By Security
7.2.5.4.2.3.By System
7.2.5.4.2.4.By End User
7.2.5.5.Spain Industrial Control Systems Security Market Outlook
7.2.5.5.1.Market Size Forecast
7.2.5.5.1.1.By Value
7.2.5.5.2.Market Share Forecast
7.2.5.5.2.1.By Component
7.2.5.5.2.2.By Security
7.2.5.5.2.3.By System
7.2.5.5.2.4.By End User
8.South America Industrial Control Systems Security Market Outlook
8.1.Market Size Forecast
8.1.1.By Value
8.2.Market Share Forecast
8.2.1.By Component
8.2.2.By Security
8.2.3.By System
8.2.4.By End User
8.2.5.By Country
8.2.5.1.Brazil Industrial Control Systems Security Market Outlook
8.2.5.1.1.Market Size Forecast
8.2.5.1.1.1.By Value
8.2.5.1.2.Market Share Forecast
8.2.5.1.2.1.By Component
8.2.5.1.2.2.By Security
8.2.5.1.2.3.By System
8.2.5.1.2.4.By End User
8.2.5.2.Colombia Industrial Control Systems Security Market Outlook
8.2.5.2.1.Market Size Forecast
8.2.5.2.1.1.By Value
8.2.5.2.2.Market Share Forecast
8.2.5.2.2.1.By Component
8.2.5.2.2.2.By Security
8.2.5.2.2.3.By System
8.2.5.2.2.4.By End User
8.2.5.3.Argentina Industrial Control Systems Security Market Outlook
8.2.5.3.1.Market Size Forecast
8.2.5.3.1.1.By Value
8.2.5.3.2.Market Share Forecast
8.2.5.3.2.1.By Component
8.2.5.3.2.2.By Security
8.2.5.3.2.3.By System
8.2.5.3.2.4.By End User
9.Middle East Africa Industrial Control Systems Security MarketOutlook
9.1.Market Size Forecast
9.1.1.By Value
9.2.Market Share Forecast
9.2.1.By Component
9.2.2.By Security
9.2.3.By System
9.2.4.By End User
9.2.5.By Country
9.2.5.1.Saudi Arabia Industrial Control Systems Security Market Outlook
9.2.5.1.1.Market Size Forecast
9.2.5.1.1.1.By Value
9.2.5.1.2.Market Share Forecast
9.2.5.1.2.1.By Component
9.2.5.1.2.2.By Security
9.2.5.1.2.3.By System
9.2.5.1.2.4.By End User
9.2.5.2.UAE Industrial Control Systems Security Market Outlook
9.2.5.2.1.Market Size Forecast
9.2.5.2.1.1.By Value
9.2.5.2.2.Market Share Forecast
9.2.5.2.2.1.By Component
9.2.5.2.2.2.By Security
9.2.5.2.2.3.By System
9.2.5.2.2.4.By End User
9.2.5.3.South Africa Industrial Control Systems Security Market Outlook
9.2.5.3.1.Market Size Forecast
9.2.5.3.1.1.By Value
9.2.5.3.2.Market Share Forecast
9.2.5.3.2.1.By Component
9.2.5.3.2.2.By Security
9.2.5.3.2.3.By System
9.2.5.3.2.4.By End User
10.Asia Pacific Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.1.Market Size Forecast
10.1.1.By Value
10.2.Market Share Forecast
10.2.1.By Component
10.2.2.By Security
10.2.3.By System
10.2.4.By End User
10.2.5.By Country
10.2.5.1.China Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.2.5.1.1.Market Size Forecast
10.2.5.1.1.1.By Value
10.2.5.1.2.Market Share Forecast
10.2.5.1.2.1.By Component
10.2.5.1.2.2.By Security
10.2.5.1.2.3.By System
10.2.5.1.2.4.By End User
10.2.5.2.India Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.2.5.2.1.Market Size Forecast
10.2.5.2.1.1.By Value
10.2.5.2.2.Market Share Forecast
10.2.5.2.2.1.By Component
10.2.5.2.2.2.By Security
10.2.5.2.2.3.By System
10.2.5.2.2.4.By End User
10.2.5.3.Japan Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.2.5.3.1.Market Size Forecast
10.2.5.3.1.1.By Value
10.2.5.3.2.Market Share Forecast
10.2.5.3.2.1.By Component
10.2.5.3.2.2.By Security
10.2.5.3.2.3.By System
10.2.5.3.2.4.By End User
10.2.5.4.South Korea Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.2.5.4.1.Market Size Forecast
10.2.5.4.1.1.By Value
10.2.5.4.2.Market Share Forecast
10.2.5.4.2.1.By Component
10.2.5.4.2.2.By Security
10.2.5.4.2.3.By System
10.2.5.4.2.4.By End User
10.2.5.5.Australia Industrial Control Systems Security Market Outlook
10.2.5.5.1.Market Size Forecast
10.2.5.5.1.1.By Value
10.2.5.5.2.Market Share Forecast
10.2.5.5.2.1.By Component
10.2.5.5.2.2.By Security
10.2.5.5.2.3.By System
10.2.5.5.2.4.By End User
11.Market Dynamics
11.1.Drivers
11.2.Challenges
12.Market Trends and Developments
13.Company Profiles
13.1.IBM Corporation
13.1.1.Business Overview
13.1.2.Key Revenue and Financials
13.1.3.Recent Developments
13.1.4.Key Personnel
13.1.5.Key Product/Services Offered
13.2.Cisco Systems Inc.
13.2.1.Business Overview
13.2.2.Key Revenue and Financials
13.2.3.Recent Developments
13.2.4.Key Personnel
13.2.5.Key Product/Services Offered
13.3.Honeywell International Inc.
13.3.1.Business Overview
13.3.2.Key Revenue and Financials
13.3.3.Recent Developments
13.3.4.Key Personnel
13.3.5.Key Product/Services Offered
13.4.Broadcom Inc.
13.4.1.Business Overview
13.4.2.Key Revenue and Financials
13.4.3.Recent Developments
13.4.4.Key Personnel
13.4.5.Key Product/Services Offered
13.5.Rockwell Automation Inc.
13.5.1.Business Overview
13.5.2.Key Revenue and Financials
13.5.3.Recent Developments
13.5.4.Key Personnel
13.5.5.Key Product/Services Offered
13.6.Palo Alto Networks, Inc.
13.6.1.Business Overview
13.6.2.Key Revenue and Financials
13.6.3.Recent Developments
13.6.4.Key Personnel
13.6.5.Key Product/Services Offered
13.7.BAE Systems plc.
13.7.1.Business Overview
13.7.2.Key Revenue and Financials
13.7.3.Recent Developments
13.7.4.Key Personnel
13.7.5.Key Product/Services Offered
13.8.Raytheon Technologies Corporation
13.8.1.Business Overview
13.8.2.Key Revenue and Financials
13.8.3.Recent Developments
13.8.4.Key Personnel
13.8.5.Key Product/Services Offered
13.9.Trellix Corporation
13.9.1.Business Overview
13.9.2.Key Revenue and Financials
13.9.3.Recent Developments
13.9.4.Key Personnel
13.9.5.Key Product/Services Offered
13.10.Check Point Software Technologies Ltd.
13.10.1.Business Overview
13.10.2.Key Revenue and Financials
13.10.3.Recent Developments
13.10.4.Key Personnel
13.10.5.Key Product/Services Offered
14.Strategic Recommendations
15.About Us Disclaimer

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