産業用X線撮影検査市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：画像技術別（フィルムベースX線撮影、デジタルX線撮影）、エンドユーザー別（自動車、家電、石油・ガス、航空宇宙・防衛、製造、発電、その他）、地域別、競争市場別 2019-2029年

Industrial Radiography Testing Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Imaging Technology (Film-Based Radiography, Digital Radiography), By End-User (Automotive, Consumer Electronics, Oil & Gas, Aerospace & Defense, Manufacturing, Power Generation, Others), By Region, and By Competition 2019-2029

産業用ラジオグラフィ検査の世界市場は、2023年に6億4,912万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは8.49％で、予測期間に力強い成長が予測されている。航空宇宙分野におけるラジオグラフィの用途には、金属や非金... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
TechSci Research テックサイリサーチ	2024年2月19日	US$4,900 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	180	英語

サマリー

産業用ラジオグラフィ検査の世界市場は、2023年に6億4,912万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは8.49％で、予測期間に力強い成長が予測されている。航空宇宙分野におけるラジオグラフィの用途には、金属や非金属の厚い複雑な形状の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙部品、構造物、アセンブリの品質などが含まれる。
主な市場牽引要因
世界の工業用X線検査市場は、その成長軌道と様々な産業での採用を形成するいくつかの主要な推進要因の影響を受けている。非破壊検査技術である工業用X線透視検査は、X線やガンマ線を利用して材料や部品の内部構造を検査し、検査対象物に損傷を与えることなく欠陥、亀裂、不整合の検出を支援する。この方法は、製造、航空宇宙、自動車、石油・ガス、インフラ開発などの産業で幅広く応用されている。この市場拡大の原動力を理解することで、そのダイナミクスと将来展望を洞察することができる。
まず、厳しい規制要件と安全基準が、工業用X線検査ソリューションの需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。業界全体において、製品の品質、完全性、安全性を確保することが重視されるようになっている。規制機関や業界団体は、事故を防止し、コンプライアンスを確保し、公共の安全を維持するために厳しい基準を課しています。工業用ラジオグラフィ検査は、重要な部品や構造物を検査し、これらの規制要件を満たし、品質基準の遵守を保証するための好ましい選択肢として浮上しています。
次に、技術的進歩と画像処理技術の革新が、工業用X線検査システムの進化を後押ししています。センサー技術、画像解像度、データ処理アルゴリズムの継続的な進歩により、最新のX線透視検査システムは、画質の向上、検査時間の短縮、欠陥検出精度の向上などの機能を強化しています。さらに、デジタルX線撮影（DR）技術とコンピュータ断層撮影（CT）技術の統合により、X線検査の応用範囲が拡大し、これまでにない詳細かつ正確な内部構造の3次元可視化と分析が可能になった。
さらに、主要なエンドユーザー産業の拡大が、工業用X線検査サービスと装置の需要を促進している。製造業、航空宇宙、自動車、石油・ガスなどの産業は、製品やインフラの完全性と信頼性に大きく依存している。これらの産業が成長し多様化するにつれ、資産の安全性と性能を確保するための強固な品質管理と検査ソリューションの必要性が高まっている。工業用X線検査は、品質保証プロセスにおける重要なツールとして台頭し、幅広い用途での採用を後押ししている。
さらに、グローバル化と国際貿易は、工業用X線検査サービスの世界的な普及に貢献しています。企業が国境を越えて事業を拡大し、サプライチェーンが複雑化するにつれて、検査手順を標準化し、製品の一貫性と国際規格への準拠を確保することが重視されるようになっています。工業用ラジオグラフィ検査は、非破壊で普遍的に受け入れられている部品や材料の検査方法を提供し、グローバルな製造・流通ネットワークへのシームレスな統合を促進します。
また、検査工程における自動化やロボット化の進展により、工業用X線検査の効率と精度が向上しています。自動化により、より迅速なデータ取得、分析、レポート作成が可能になり、人的ミスが減り、全体的な生産性が向上します。高度なセンサーと画像技術を搭載したロボットシステムは、危険な環境や手の届きにくい環境でも複雑な検査作業を行うことができ、さまざまな産業環境におけるX線透視検査の適用性をさらに拡大します。
さらに、非破壊検査法の利点に関する意識の高まりが、工業用X線透視検査ソリューションの需要を後押ししている。企業は、生産工程の初期段階で欠陥や異常を検出することで、コスト削減、製品品質の向上、安全性の強化につながるという利点を認識しつつある。その結果、時間と労力がかかり、被検査物を破壊する可能性のある従来の破壊検査手法よりも、工業用X線透視検査のような非破壊検査手法が好まれるようになってきている。
結論として、世界の工業用X線検査市場は、規制要件、技術の進歩、産業の拡大、グローバル化、自動化、非破壊検査の利点に対する認識の高まりなど、さまざまな要因によって推進されている。産業界が品質、安全性、コンプライアンスを優先し続ける中、信頼性が高く効率的な検査ソリューションへの需要は、工業用X線検査分野のさらなる成長と技術革新を促進すると予想される。

主な市場課題
世界の工業用X線検査市場は、その成長軌道と全産業での採用に影響を与えるいくつかの課題に直面している。工業用X線検査は、材料や部品の完全性と品質に関する貴重な洞察を提供する一方で、その効果と効率を最大化するために対処する必要のある障害にも遭遇する。
重要な課題の1つは、工業用X線検査における電離放射線の使用を規定する厳しい規制環境とコンプライアンス要件である。規制機関は、X線やガンマ線の線源を検査目的で使用する際、検査員や公衆、環境の安全を確保するために厳しいガイドラインや基準を課しています。これらの規制を遵守するためには、X線検査に携わる人員の広範な訓練と認定、厳格な安全プロトコルと放射線防護措置の遵守が必要です。コンプライアンス違反は、工業用X線検査分野で事業を展開する企業にとって、規制上の罰則、法的責任、風評被害につながる可能性があります。
さらに、工業用X線検査装置の取得と維持に伴う高額な初期資本投資は、小規模な企業や組織にとって大きな参入障壁となる。X線装置、ガンマ線源、画像検出器、関連インフラを含む放射線検査システムは、調達、設置、校正、継続的なメンテナンスに多額の資金を必要とする。さらに、放射線安全教育、ライセンス取得、法規制遵守にかかる費用も、必要な投資全体に拍車をかける。その結果、多くの中小企業が工業用X線検査市場で効果的に競争するのに苦労し、市場参入や競争が制限される可能性がある。
もう1つの課題は、工業用X線検査活動中の電離放射線被ばくがもたらす潜在的な健康・安全リスクである。作業員や公衆の放射線被曝を最小限に抑えるため、厳格な安全対策やプロトコルが実施されているとはいえ、放射性線源やX線機器の使用に伴うリスクは常に残存している。事故、人為的ミス、機器の誤作動、不十分な安全手順が、放射線の過剰被曝を引き起こし、作業員や傍観者に急性または慢性の健康被害をもたらす可能性がある。このような安全上の懸念に対処するには、放射線安全プロトコルを厳守し、事故やインシデントのリスクを最小限に抑えるための継続的な訓練、監督、監視が必要である。
さらに、工業用途で使用される材料や部品は複雑で多様であるため、放射線検査技術には課題がある。金属、複合材料、セラミック、ポリマーなど、さまざまな材料がさまざまなレベルのX線減衰や散乱特性を示すため、X線透視画像の質や鮮明度に影響を与えます。さらに、検査対象物の大きさ、形状、厚さ、密度は、画像の解像度と解釈に影響を与え、微妙な欠陥や異常を正確に検出することを困難にします。デジタルX線撮影やコンピュータ断層撮影のような高度な画像技術は、複雑な形状や異種材料の検査に対応する能力を向上させるが、最適な結果を得るためには専門的な知識と装置が必要である。
さらに、熟練したX線検査技師の世界的な不足は、工業用X線検査市場にとって大きな課題となっている。経験豊富な技術者の退職や他分野への転身に伴い、X線透視検査装置の操作、検査結果の解釈、規制要件の遵守を確実にできる有資格の専門家に対する需要が高まっている。このスキルギャップに対処するには、次世代のX線透視検査専門家を育成し、業界に人材を惹きつけるための研修・教育プログラムへの投資が必要である。さらに、自動化と人工知能技術の進歩は、日常的な検査作業を自動化し、人間の意思決定能力を補強することで、労働力不足の影響を緩和するのに役立つ可能性がある。
結論として、世界の工業用X線検査市場は、規制遵守、設備投資、安全衛生リスク、材料の複雑さ、労働力不足に関連する課題に直面している。これらの課題に対処するには、業界関係者、規制当局、技術プロバイダーが協力して、革新的なソリューションを開発し、安全基準を改善し、検査能力を強化し、エンドユーザーの進化するニーズに対応する必要がある。これらの障害を克服することで、工業用X線検査市場は、さまざまな産業において製品の品質、完全性、安全性を確保するための重要なツールとして、その潜在能力をフルに発揮することができる。
主要市場動向
世界の工業用X線検査市場は、その展望を形成し、成長軌道を牽引するいくつかの注目すべきトレンドを目の当たりにしている。産業界が品質管理、安全性、規制基準への準拠をますます優先するようになるにつれ、工業用X線検査は材料、部品、構造物を検査するための重要なツールとして浮上している。工業用X線検査市場の一般的なトレンドを理解することで、その進化と将来展望について貴重な洞察を得ることができる。
重要なトレンドの1つは、工業用X線検査におけるデジタルラジオグラフィ（DR）とコンピュータ断層撮影（CT）技術の採用が増加していることである。デジタルX線撮影システムは、従来のフィルムベース方式と比較して、画像取得の高速化、画質の向上、データの保存と検索の強化、環境への影響の低減など、数多くの利点がある。同様に、CT（コンピュータ断層検査）技術により、これまでにない詳細かつ正確な内部構造の3次元可視化と分析が可能になり、微細な欠陥や異常の検出が可能になります。高度な画像処理能力に対する需要の高まりは、DRとCT技術を工業用X線検査のワークフローに統合し、適用範囲を拡大し、検査の効率と精度を向上させる原動力となっている。
さらに、工業用X線検査システムへの人工知能（AI）と機械学習アルゴリズムの統合が重視されるようになっている。AIを搭載したソフトウェア・ソリューションは、X線画像を解析し、欠陥を特定し、異常を分類し、自動化された解釈と報告を提供することで、人間のオペレーターへの依存を減らし、検査プロセスを合理化することができます。また、機械学習アルゴリズムは、過去の検査データを活用して、欠陥検出精度と予知保全能力を向上させ、エンドユーザーの積極的な意思決定とコスト削減を可能にする。AIと機械学習技術の統合は、工業用X線検査システムの効率性、信頼性、インテリジェンスを強化し、さまざまな産業での採用を促進する。
さらに、工業用X線検査市場の拡大は、製造業、航空宇宙、自動車、石油・ガス、インフラ開発などの主要なエンドユーザー産業からの需要の高まりによって後押しされている。これらの産業は、製品、部品、インフラ資産の完全性と信頼性に大きく依存しており、堅牢な品質管理と検査ソリューションの必要性を高めている。工業用ラジオグラフィ検査は、重要な部品の検査、欠陥の検出、業界標準や規制要件への準拠を確実にするための非破壊で費用対効果の高い方法を提供します。これらの産業が拡大し多様化し続けるにつれ、工業用X線検査サービスおよび機器に対する需要は拡大し、市場の成長と技術革新がさらに促進されると予想される。
さらに、工業用X線検査市場では、持続可能性と環境管理への関心が高まっている。企業は、放射性同位元素をより安全で環境に優しいX線源に置き換えるなど、従来のX線検査法に代わる環境に優しい検査法を求めるようになっている。さらに、デジタルX線撮影システムの採用により、フィルムベースの化学薬品が不要になり、有害廃棄物の発生が削減されるため、環境保全の取り組みにも貢献しています。エンドユーザーが工業用X線検査ソリューションを選択する際、持続可能な実践とグリーンテクノロジーはますます重要な考慮事項となりつつあり、より環境に優しくエネルギー効率の高いシステムの開発が推進されています。
さらに、製造および貿易ネットワークのグローバル化が、地理的境界を越えた工業用X線検査市場の拡大を促進している。企業がグローバルに事業を拡大し、サプライチェーンが複雑化するにつれて、標準化された検査手順と品質保証プロトコルの必要性が高まっています。工業用ラジオグラフィ検査は、材料、部品、構造物を検査するための普遍的に認められた方法を提供し、グローバルな製造・流通ネットワークへのシームレスな統合を促進する。さらに、通信・接続技術の進歩により、遠隔監視や共同作業が可能になり、分散したチームや拠点間で検査データをリアルタイムで共有・分析できるようになりました。
結論として、世界の工業用X線検査市場は、デジタルX線撮影技術やCT（コンピュータ断層検査）技術の採用、人工知能と機械学習アルゴリズムの統合、主要エンドユーザー産業からの需要拡大、持続可能性と環境保全の重視、製造・貿易ネットワークのグローバル化など、いくつかの主要トレンドを特徴としている。これらのトレンドを取り入れ、技術革新を活用することで、工業用X線検査市場は継続的な成長と拡大が見込まれ、産業界は製品の品質、安全性、コンプライアンスを強化しながら、業務効率とコスト削減を推進することができる。
セグメント別インサイト
エンドユーザーインサイト
2023年、航空宇宙・防衛セグメントが支配的なセクターとして浮上した。航空宇宙産業は、製品に最高水準の品質を要求しており、品質保証のためにX線透視検査などの非破壊検査（NDT）に依存している。世界的な航空需要の大幅な増加は、航空機産業の大幅な成長を推進している。航空機の部品に欠陥や不整合があれば、致命的な故障につながる可能性があり、運航者の安全や多額の経済的損失につながる危険性があります。そのため、ラジオグラフィー非破壊検査は、航空機の安全性を確保するために不可欠な要素となっています。
ラジオグラフィ非破壊検査は、密度の異なる様々な材料を透過し、RT溶接検査による溶接部の欠陥の検出、使用中のプロファイルシステムにおける腐食の有無の評価、鋳物のラジオグラフィ検査による製造上の欠陥や異物の検査、複合材料の損傷の特定などを行うことができます。安全性を確保する必要性が高まる中、ラジオグラフィ検査は、産業で使用される材料や構造物の内部欠陥を非破壊で特定する効果的な方法として発展していくと予想される。
地域別洞察
2023年には、アジア太平洋地域が支配的な地域となり、最大の市場シェアを確保した。アジア太平洋地域の工業用X線検査市場は、調査対象となったすべての主要エンドユーザー産業における急速な拡大が燃料となり、大きな成長が見込まれている。市場の有力ベンダーが世界的なプレゼンスを拡大するにつれて、先進的な製造・製品検査ソリューションの採用が拡大しており、国際的な競合他社と効果的に競争するための品質と製品安全性の重要性が強調されている。
石油化学、石油・ガス、自動車、航空宇宙、防衛など、急成長する製造業エンドユーザー部門は、この地域の市場成長を促進すると予測されている。例えば、2022年2月、PetroChina Jilin Petrochemical Companyは、120万トン/エチレンユニットを含む21の新しい施設の建設、9つの施設の改修、7つの施設の閉鎖を含む変革とアップグレードプロジェクトを開始した。このプロジェクトは、CNPCの石油化学・精製事業の高品質な発展を促進し、現地の石油化学産業チェーンを拡大し、中国東北部を活性化する態勢を整えている。
また、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、航空宇宙産業は、防衛・民間航空部門の活発化により、著しい成長を遂げている。スパイスジェットやインディゴのようなインドの航空会社による大型航空機への需要の高まりは、パワード・バイ・アワー契約（PBH）の重視と相まって、インドにおける多くの航空宇宙サービスと製造イニシアチブを促進すると予想される。さらに、インドの国防資本支出は増加の一途をたどっており、国防航空宇宙分野での豊富なビジネスチャンスが生まれつつある。予測によると、インドの航空宇宙・防衛（A&D）市場は、高度なインフラに対する需要の増加と政府の支援に後押しされ、2030年までに約700億米ドルに達する可能性がある。
主要市場プレイヤー
- 富士フイルム株式会社（富士フイルムホールディングス株式会社）
- ベーカーヒューズ
- Nikon Metrology NV（株式会社ニコン）
- ノーススターイメージング社（North Star Imaging Inc.
- ケアストリームヘルス
- Durr NDT GmbH & Co.Kg
- Evident Corporation（ベインキャピタル）
- コメット・ホールディングAG
レポートの範囲
本レポートでは、工業用X線撮影検査の世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています：
- 工業用X線検査市場：画像技術別
o フィルムベースラジオグラフィー
o デジタルラジオグラフィー
- 工業用X線検査市場：エンドユーザー別
o 自動車
o 石油・ガス
o 民生用電子機器
o 航空宇宙・防衛
o 製造
o 発電
o その他
- 工業用X線検査市場、地域別
o 北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o ヨーロッパ
 フランス
 イギリス
 イタリア
 ドイツ
 スペイン
 オランダ
 ベルギー
アジア太平洋地域
 中国
 インド
 日本
 オーストラリア
 韓国
 タイ
 マレーシア
南米
 ブラジル
 アルゼンチン
 コロンビア
 チリ
o 中東・アフリカ
 南アフリカ
 サウジアラビア
 UAE
 トルコ
競争環境
企業プロフィール：産業用X線撮影検査の世界市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社の産業用X線撮影検査の世界市場レポートは、所定の市場データに基づいて、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です：
企業情報
- 追加市場参入企業（最大5社）の詳細分析とプロファイリング

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1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1.Markets Covered
1.2.2.Years Considered for Study
1.2.3.Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1.Secondary Research
2.5.2.Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1.The Bottom-Up Approach
2.6.2.The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1.Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on Global Industrial Radiography Testing Market
5. Voice of Customer
6. Global Industrial Radiography Testing Market Overview
7. Global Industrial Radiography Testing Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1.By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1.By Imaging Technology (Film-Based Radiography, Digital Radiograph)
7.2.2.By End User (Automotive, Consumer Electronics, Oil & Gas, Aerospace & Defence, Manufacturing, Power Generation, Others)
7.2.3.By Region
7.3. By Company (2023)
7.4. Market Map
8. North America Industrial Radiography Testing Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1.By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1.By Imaging Technology
8.2.2.By End User
8.2.3.By Country
8.3. North America: Country Analysis
8.3.1.United States Industrial Radiography Testing Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Imaging Technology
8.3.1.2.2. By End User
8.3.2.Canada Industrial Radiography Testing Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Imaging Technology
8.3.2.2.2. By End User
8.3.3.Mexico Industrial Radiography Testing Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Imaging Technology
8.3.3.2.2. By End User
9. Europe Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1.By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1.By Imaging Technology
9.2.2.By End User
9.2.3.By Country
9.3. Europe: Country Analysis
9.3.1.Germany Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Imaging Technology
9.3.1.2.2. By End User
9.3.2.France Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Imaging Technology
9.3.2.2.2. By End User
9.3.3.United Kingdom Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Imaging Technology
9.3.3.2.2. By End User
9.3.4.Italy Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.4.1. Market Size & Forecast
9.3.4.1.1. By Value
9.3.4.2. Market Share & Forecast
9.3.4.2.1. By Imaging Technology
9.3.4.2.2. By End User
9.3.5.Spain Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.5.1. Market Size & Forecast
9.3.5.1.1. By Value
9.3.5.2. Market Share & Forecast
9.3.5.2.1. By Imaging Technology
9.3.5.2.2. By End User
9.3.6.Netherlands Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.6.1. Market Size & Forecast
9.3.6.1.1. By Value
9.3.6.2. Market Share & Forecast
9.3.6.2.1. By Imaging Technology
9.3.6.2.2. By End User
9.3.7.Belgium Industrial Radiography Testing Market Outlook
9.3.7.1. Market Size & Forecast
9.3.7.1.1. By Value
9.3.7.2. Market Share & Forecast
9.3.7.2.1. By Imaging Technology
9.3.7.2.2. By End User
10. South America Industrial Radiography Testing Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Imaging Technology
10.2.2. By End User
10.2.3. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Industrial Radiography Testing Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Imaging Technology
10.3.1.2.2. By End User
10.3.2. Colombia Industrial Radiography Testing Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Imaging Technology
10.3.2.2.2. By End User
10.3.3. Argentina Industrial Radiography Testing Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Imaging Technology
10.3.3.2.2. By End User
10.3.4. Chile Industrial Radiography Testing Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Imaging Technology
10.3.4.2.2. By End User
11. Middle East & Africa Industrial Radiography Testing Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Imaging Technology
11.2.2. By End User
11.2.3. By Country
11.3. Middle East & Africa: Country Analysis
11.3.1. Saudi Arabia Industrial Radiography Testing Market Outlook
11.3.1.1. Market Size & Forecast
11.3.1.1.1. By Value
11.3.1.2. Market Share & Forecast
11.3.1.2.1. By Imaging Technology
11.3.1.2.2. By End User
11.3.2. UAE Industrial Radiography Testing Market Outlook
11.3.2.1. Market Size & Forecast
11.3.2.1.1. By Value
11.3.2.2. Market Share & Forecast
11.3.2.2.1. By Imaging Technology
11.3.2.2.2. By End User
11.3.3. South Africa Industrial Radiography Testing Market Outlook
11.3.3.1. Market Size & Forecast
11.3.3.1.1. By Value
11.3.3.2. Market Share & Forecast
11.3.3.2.1. By Imaging Technology
11.3.3.2.2. By End User
11.3.4. Turkey Industrial Radiography Testing Market Outlook
11.3.4.1. Market Size & Forecast
11.3.4.1.1. By Value
11.3.4.2. Market Share & Forecast
11.3.4.2.1. By Imaging Technology
11.3.4.2.2. By End User
12. Asia Pacific Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value
12.2. Market Share & Forecast
12.2.1. By Imaging Technology
12.2.2. By End User
12.2.3. By Country
12.3. Asia-Pacific: Country Analysis
12.3.1. China Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.1.1. Market Size & Forecast
12.3.1.1.1. By Value
12.3.1.2. Market Share & Forecast
12.3.1.2.1. By Imaging Technology
12.3.1.2.2. By End User
12.3.2. India Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.2.1. Market Size & Forecast
12.3.2.1.1. By Value
12.3.2.2. Market Share & Forecast
12.3.2.2.1. By Imaging Technology
12.3.2.2.2. By End User
12.3.3. Japan Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.3.1. Market Size & Forecast
12.3.3.1.1. By Value
12.3.3.2. Market Share & Forecast
12.3.3.2.1. By Imaging Technology
12.3.3.2.2. By End User
12.3.4. South Korea Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.4.1. Market Size & Forecast
12.3.4.1.1. By Value
12.3.4.2. Market Share & Forecast
12.3.4.2.1. By Imaging Technology
12.3.4.2.2. By End User
12.3.5. Australia Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.5.1. Market Size & Forecast
12.3.5.1.1. By Value
12.3.5.2. Market Share & Forecast
12.3.5.2.1. By Imaging Technology
12.3.5.2.2. By End User
12.3.6. Thailand Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.6.1. Market Size & Forecast
12.3.6.1.1. By Value
12.3.6.2. Market Share & Forecast
12.3.6.2.1. By Imaging Technology
12.3.6.2.2. By End User
12.3.7. Malaysia Industrial Radiography Testing Market Outlook
12.3.7.1. Market Size & Forecast
12.3.7.1.1. By Value
12.3.7.2. Market Share & Forecast
12.3.7.2.1. By Imaging Technology
12.3.7.2.2. By End User
13. Market Dynamics
13.1. Drivers
13.2. Challenges
14. Market Trends and Developments
15. Company Profiles
15.1. Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation)
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Key Revenue and Financials
15.1.3. Recent Developments
15.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.1.5. Key Product/Services Offered
15.2. Baker Hughes
15.2.1. Business Overview
15.2.2. Key Revenue and Financials
15.2.3. Recent Developments
15.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.2.5. Key Product/Services Offered
15.3. Nikon Metrology NV (Nikon Corporation)
15.3.1. Business Overview
15.3.2. Key Revenue and Financials
15.3.3. Recent Developments
15.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.3.5. Key Product/Services Offered
15.4. North Star Imaging Inc.
15.4.1. Business Overview
15.4.2. Key Revenue and Financials
15.4.3. Recent Developments
15.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.4.5. Key Product/Services Offered
15.5. Carestream Health
15.5.1. Business Overview
15.5.2. Key Revenue and Financials
15.5.3. Recent Developments
15.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.5.5. Key Product/Services Offered
15.6. Durr NDT GmbH & Co. Kg
15.6.1. Business Overview
15.6.2. Key Revenue and Financials
15.6.3. Recent Developments
15.6.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.6.5. Key Product/Services Offered
15.7. Evident Corporation (Bain Capital)
15.7.1. Business Overview
15.7.2. Key Revenue and Financials
15.7.3. Recent Developments
15.7.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.7.5. Key Product/Services Offered
15.8. Comet Holding AG
15.8.1. Business Overview
15.8.2. Key Revenue and Financials
15.8.3. Recent Developments
15.8.4. Key Personnel/Key Contact Person
15.8.5. Key Product/Services Offered
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

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Table of Contents

Summary

Global Industrial Radiography Testing Market was valued at USD 649.12 million in 2023 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 8.49% through 2029, Industrial radiography testing is widely used in the manufacturing and maintenance of military and civil aircraft and is considered under the scope of the aerospace segment. Radiography applications in aerospace include the detection of internal defects in thick and complex shapes, in metallic and non-metallic shapes, quality of critical aerospace components, structures, and assemblies.
Key Market Drivers
The global industrial radiography testing market is influenced by several key drivers that shape its growth trajectory and adoption across various industries. Industrial radiography testing, a non-destructive testing technique, utilizes X-rays or gamma rays to inspect the internal structure of materials and components, aiding in the detection of defects, cracks, and inconsistencies without causing damage to the tested objects. This method finds extensive applications in industries such as manufacturing, aerospace, automotive, oil and gas, and infrastructure development. Understanding the drivers behind the expansion of this market provides insights into its dynamics and future prospects.
Firstly, stringent regulatory requirements and safety standards play a pivotal role in propelling the demand for industrial radiography testing solutions. Across industries, there is a growing emphasis on ensuring product quality, integrity, and safety. Regulatory bodies and industry associations impose stringent standards to prevent accidents, ensure compliance, and maintain public safety. Industrial radiography testing emerges as a preferred choice for inspecting critical components and structures, meeting these regulatory mandates and assuring adherence to quality standards.
Secondly, technological advancements and innovations in imaging techniques drive the evolution of industrial radiography testing systems. With continuous advancements in sensor technology, imaging resolution, and data processing algorithms, modern radiography systems offer enhanced capabilities, such as improved image quality, faster inspection times, and greater accuracy in defect detection. Additionally, the integration of digital radiography (DR) and computed tomography (CT) technologies expands the application scope of radiographic testing, enabling three-dimensional visualization and analysis of internal structures with unprecedented detail and precision.
Moreover, the expansion of key end-user industries fuels the demand for industrial radiography testing services and equipment. Industries such as manufacturing, aerospace, automotive, and oil and gas rely heavily on the integrity and reliability of their products and infrastructure. As these industries witness growth and diversification, there is a corresponding increase in the need for robust quality control and inspection solutions to ensure the safety and performance of their assets. Industrial radiography testing emerges as a critical tool in the quality assurance process, driving its adoption across a wide range of applications.
Furthermore, globalization and international trade contribute to the proliferation of industrial radiography testing services worldwide. As businesses expand their operations across borders and supply chains become more complex, there is a heightened focus on standardizing inspection procedures and ensuring product consistency and compliance with international standards. Industrial radiography testing offers a non-destructive and universally accepted method for inspecting components and materials, facilitating seamless integration into global manufacturing and distribution networks.
Additionally, the increasing adoption of automation and robotics in inspection processes enhances the efficiency and accuracy of industrial radiography testing. Automation enables faster data acquisition, analysis, and reporting, reducing human error and enhancing overall productivity. Robotic systems equipped with advanced sensors and imaging technologies can perform intricate inspection tasks in hazardous or hard-to-reach environments, further expanding the applicability of radiographic testing in various industrial settings.
Moreover, growing awareness regarding the benefits of non-destructive testing methods drives the demand for industrial radiography testing solutions. Companies are increasingly recognizing the advantages of detecting defects and anomalies early in the production process, leading to cost savings, improved product quality, and enhanced safety. As a result, there is a growing preference for non-destructive testing techniques like industrial radiography testing over traditional destructive testing methods, which can be time-consuming, labor-intensive, and destructive to the tested objects.
In conclusion, the global industrial radiography testing market is propelled by various factors, including regulatory requirements, technological advancements, industry expansion, globalization, automation, and growing awareness of non-destructive testing benefits. As industries continue to prioritize quality, safety, and compliance, the demand for reliable and efficient inspection solutions is expected to drive further growth and innovation in the industrial radiography testing sector.

Key Market Challenges
The global industrial radiography testing market faces several challenges that impact its growth trajectory and adoption across industries. While industrial radiography testing offers valuable insights into the integrity and quality of materials and components, it also encounters obstacles that need to be addressed to maximize its effectiveness and efficiency.
One significant challenge is the stringent regulatory landscape and compliance requirements governing the use of ionizing radiation in industrial radiography testing. Regulatory bodies impose strict guidelines and standards to ensure the safety of personnel, the public, and the environment when utilizing X-ray and gamma-ray sources for inspection purposes. Compliance with these regulations necessitates extensive training and certification for personnel involved in radiographic testing, as well as adherence to stringent safety protocols and radiation protection measures. Non-compliance can lead to regulatory penalties, legal liabilities, and reputational damage for companies operating in the industrial radiography testing sector.
Furthermore, the high initial capital investment associated with acquiring and maintaining industrial radiography testing equipment poses a significant barrier to entry for smaller companies and organizations. Radiographic testing systems, including X-ray machines, gamma-ray sources, imaging detectors, and associated infrastructure, require substantial financial resources for procurement, installation, calibration, and ongoing maintenance. Additionally, the costs of radiation safety training, licensing, and regulatory compliance further add to the overall investment required. As a result, many smaller players may struggle to compete effectively in the industrial radiography testing market, limiting market access and competition.
Another challenge is the potential health and safety risks posed by ionizing radiation exposure during industrial radiography testing activities. While stringent safety measures and protocols are in place to minimize radiation exposure to workers and the public, there is always a residual risk associated with the use of radioactive sources and X-ray equipment. Accidents, human errors, equipment malfunctions, and inadequate safety procedures can result in radiation overexposure, leading to acute or chronic health effects for personnel and bystanders. Addressing these safety concerns requires continuous training, supervision, and oversight to ensure strict adherence to radiation safety protocols and minimize the risk of accidents or incidents.
Moreover, the complexity and variability of materials and components encountered in industrial applications present challenges for radiographic inspection techniques. Different materials, such as metals, composites, ceramics, and polymers, exhibit varying levels of X-ray attenuation and scattering properties, influencing the quality and clarity of radiographic images. Additionally, the size, shape, thickness, and density of objects being inspected can affect image resolution and interpretation, making it challenging to detect subtle defects or anomalies accurately. Advanced imaging techniques, such as digital radiography and computed tomography, offer improved capabilities for inspecting complex geometries and heterogeneous materials but require specialized expertise and equipment to achieve optimal results.
Furthermore, the global shortage of skilled radiographic testing personnel poses a significant challenge for the industrial radiography testing market. As experienced technicians retire or transition to other fields, there is a growing demand for qualified professionals capable of operating radiographic testing equipment, interpreting inspection results, and ensuring compliance with regulatory requirements. Addressing this skills gap requires investment in training and education programs to develop the next generation of radiographic testing experts and attract talent to the industry. Additionally, advancements in automation and artificial intelligence technologies may help mitigate the impact of workforce shortages by automating routine inspection tasks and augmenting human decision-making capabilities.
In conclusion, the global industrial radiography testing market faces challenges related to regulatory compliance, capital investment, health and safety risks, material complexity, and workforce shortages. Addressing these challenges requires collaboration between industry stakeholders, regulatory authorities, and technology providers to develop innovative solutions, improve safety standards, enhance inspection capabilities, and address the evolving needs of end-users. By overcoming these obstacles, the industrial radiography testing market can realize its full potential as a critical tool for ensuring product quality, integrity, and safety across various industries.
Key Market Trends
The global industrial radiography testing market is witnessing several notable trends that are shaping its landscape and driving its growth trajectory. As industries increasingly prioritize quality control, safety, and compliance with regulatory standards, industrial radiography testing emerges as a critical tool for inspecting materials, components, and structures. Understanding the prevailing trends in the industrial radiography testing market provides valuable insights into its evolution and future prospects.
One significant trend is the increasing adoption of digital radiography (DR) and computed tomography (CT) technologies in industrial radiography testing. Digital radiography systems offer numerous advantages over traditional film-based methods, including faster image acquisition, improved image quality, enhanced data storage and retrieval, and reduced environmental impact. Similarly, computed tomography techniques enable three-dimensional visualization and analysis of internal structures with unprecedented detail and accuracy, allowing for the detection of subtle defects and anomalies. The growing demand for advanced imaging capabilities drives the integration of DR and CT technologies into industrial radiography testing workflows, expanding the application scope and improving inspection efficiency and accuracy.
Moreover, there is a growing emphasis on the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms into industrial radiography testing systems. AI-powered software solutions can analyze radiographic images, identify defects, classify anomalies, and provide automated interpretation and reporting, reducing the reliance on human operators and streamlining the inspection process. Machine learning algorithms can also leverage historical inspection data to improve defect detection accuracy and predictive maintenance capabilities, enabling proactive decision-making and cost savings for end-users. The integration of AI and machine learning technologies enhances the efficiency, reliability, and intelligence of industrial radiography testing systems, driving their adoption across various industries.
Additionally, the expansion of the industrial radiography testing market is fueled by the growing demand from key end-user industries, including manufacturing, aerospace, automotive, oil and gas, and infrastructure development. These industries rely heavily on the integrity and reliability of their products, components, and infrastructure assets, driving the need for robust quality control and inspection solutions. Industrial radiography testing offers a non-destructive and cost-effective method for inspecting critical components, detecting defects, and ensuring compliance with industry standards and regulatory requirements. As these industries continue to expand and diversify, the demand for industrial radiography testing services and equipment is expected to grow, further driving market growth and innovation.
Furthermore, there is a rising focus on sustainability and environmental stewardship in the industrial radiography testing market. Companies are increasingly seeking eco-friendly alternatives to traditional radiographic testing methods, such as replacing radioactive isotopes with safer and more environmentally friendly X-ray sources. Additionally, the adoption of digital radiography systems eliminates the need for film-based chemicals and reduces hazardous waste generation, contributing to environmental conservation efforts. Sustainable practices and green technologies are becoming increasingly important considerations for end-users when selecting industrial radiography testing solutions, driving the development of more environmentally friendly and energy-efficient systems.
Moreover, the globalization of manufacturing and trade networks is driving the expansion of the industrial radiography testing market across geographical boundaries. As businesses expand their operations globally and supply chains become more complex, there is a growing need for standardized inspection procedures and quality assurance protocols. Industrial radiography testing offers a universally accepted method for inspecting materials, components, and structures, facilitating seamless integration into global manufacturing and distribution networks. Additionally, advancements in communication and connectivity technologies enable remote monitoring and collaboration, allowing for real-time inspection data sharing and analysis across distributed teams and locations.
In conclusion, the global industrial radiography testing market is characterized by several key trends, including the adoption of digital radiography and computed tomography technologies, the integration of artificial intelligence and machine learning algorithms, growing demand from key end-user industries, emphasis on sustainability and environmental stewardship, and globalization of manufacturing and trade networks. By embracing these trends and leveraging technological innovations, the industrial radiography testing market is poised for continued growth and expansion, enabling industries to enhance product quality, safety, and compliance while driving operational efficiency and cost savings.
Segmental Insights
End User Insights
In 2023, the Aerospace & Defence segment emerged as the dominant sector. The aerospace industry necessitates the highest standards of quality for its products and relies on nondestructive testing (NDT), such as radiography testing, for quality assurance. The significant increase in global air travel demand propels substantial growth in the aircraft industry. Any defect or inconsistency in aircraft components can lead to catastrophic failures, posing risks to operators' safety and substantial financial losses. Consequently, radiography testing has become an indispensable component of the industry to ensure aviation safety.
Radiography NDT can penetrate various materials with differing densities to detect defects in welds through RT weld inspections, assess corrosion presence in profile in-service systems, conduct radiography tests on castings to examine fabrication flaws or foreign objects, and identify damage in composite materials. With the growing imperative to ensure safety, radiography testing is expected to evolve into an effective method for nondestructively identifying internal faults in materials and structures used in the industry.
Regional Insights
In 2023, Asia Pacific emerged as the dominant region, securing the largest market share. The industrial radiography testing market in the Asia-Pacific region is poised for significant growth, fueled by rapid expansions across all major end-user industries studied. As prominent market vendors extend their global presence, the adoption of advanced manufacturing and product testing solutions is escalating, underscoring the importance of quality and product safety to compete effectively with international counterparts.
The burgeoning manufacturing end-user sectors, including petrochemicals, oil & gas, automotive, aerospace, defense, among others, are anticipated to propel market growth in the region. For instance, in February 2022, PetroChina Jilin Petrochemical Company initiated a transformation and upgrading project involving the construction of 21 new facilities, including a 1.2Mt/ethylene unit, renovation of nine facilities, and closure of seven facilities. This project is poised to facilitate high-quality development in CNPC's petrochemical and refining business, expand the local petrochemical industry chain, and revitalize Northeast China.
Additionally, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the aerospace industry is experiencing significant growth, driven by heightened activities in the defense and civil aviation sectors. The increasing demand for large aircraft from Indian carriers such as SpiceJet and Indigo, coupled with the emphasis on powered-by-hour contracts (PBH), is expected to drive numerous aerospace services and manufacturing initiatives in India. Moreover, with India's ongoing growth in defense capital expenditure spending, abundant opportunities in defense aerospace are emerging, presenting prospects for startups and further advancement for existing players. Projections suggest that the Indian aerospace & defense (A&D) market could reach approximately USD 70 billion by 2030, propelled by the increasing demand for advanced infrastructure and government support
Key Market Players
• Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation)
• Baker Hughes
• Nikon Metrology NV (Nikon Corporation)
• North Star Imaging Inc.
• Carestream Health
• Durr NDT GmbH & Co. Kg
• Evident Corporation (Bain Capital)
• Comet Holding AG
Report Scope:
In this report, the Global Industrial Radiography Testing Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Industrial Radiography Testing Market, By Imaging Technology:
o Film-Based Radiography
o Digital Radiography
• Industrial Radiography Testing Market, By End user:
o Automotive
o Oil & Gas
o Consumer Electronics
o Aerospace & Defense
o Manufacturing
o Power Generation
o Others
• Industrial Radiography Testing Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Europe
 France
 United Kingdom
 Italy
 Germany
 Spain
 Netherlands
 Belgium
o Asia-Pacific
 China
 India
 Japan
 Australia
 South Korea
 Thailand
 Malaysia
o South America
 Brazil
 Argentina
 Colombia
 Chile
o Middle East & Africa
 South Africa
 Saudi Arabia
 UAE
 Turkey
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Industrial Radiography Testing Market.
Available Customizations:
Global Industrial Radiography Testing Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

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