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アフリカの通信タワーおよび関連市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測(2021年~2026年


Africa Telecom Towers and Allied Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

アフリカの通信タワーおよび関連市場は、2021-2026年の予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19の発生に伴い、人口の大部分が自宅に滞在し、遠隔地で仕事をする状況になったため、通信業界... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

アフリカの通信タワーおよび関連市場は、2021-2026年の予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19の発生に伴い、人口の大部分が自宅に滞在し、遠隔地で仕事をする状況になったため、通信業界ではインターネットサービスの需要が大幅に増加しています。在宅勤務者の増加に伴い、ダウンロード、オンラインビデオの視聴、ビデオ会議によるコミュニケーションなどの需要が増加し、ネットワークトラフィックやデータ使用量の増加につながっています。

- 通信タワー業界は、過去10年間で劇的に進化しました。中心となるタワー企業の提案やビジネスモデルは、アフリカの新しい市場の需要に合わせてうまく適応されてきた。タワー企業の多くは、予測期間中、本業の建築に専念し、垂直方向の不動産を購入したりリースしたりすることが予想され、そのようなタワー企業のタワーには、5Gアンテナが多数設置されているかもしれません。
- ナイジェリア通信委員会によると、2021年1月時点で、ナイジェリアに展開されている第3世代および第4世代の通信タワーの数は73.2%増加しています。また、グローバルなタワー企業は、提供される機会が増えていることから、戦略的なコラボレーションを通じて、この地域でのプレゼンスを拡大しています。
- KaiOSの登場と、アフリカ全土の通信事業者とのパートナーシップは、低所得者層のユーザーが抱える価格の壁を克服するのに役立っています。また、「Life」アプリなど、無料で提供されるリソースは、新規ユーザーがデジタルスキルを身につけ、インターネットがどのように関連性を持つかを理解するのに役立ちます。このような取り組みにより、これらの国でのインターネット普及率が大幅に向上することが期待されます。
- 5G技術の展開に反対する否定的な傾向や信念の増加。特にパンデミック時には、新たな通信タワーの設置を妨げることが予想されます。ここ数年、この地域では総タワー数が増加しています。しかし、オフグリッドまたはバッドグリッドのものの数は減少しました。さらに、GSMAのデータによると、再生可能エネルギーで運営されているオフグリッドおよびバッドグリッドのサイトの割合はほぼ半減しています。

主な市場動向

光ファイバー市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれる

- この地域では、通信・ネットワーク市場の需要が大幅に増加しました。クラウドコンピューティングにおけるIoTの出現や5Gネットワークの需要により、ビジネス、政府、産業、学術、パブリックおよびプライベートネットワークにおけるクラウドサーバーなど、さまざまな用途で光ファイバの使用が増加しています。
- CommsUpdateによると、アルジェリアでは3Gと4Gのサービス開始にわずか3年の間隔があり、これが問題となっています。Djezzy、Mobilis、Ooredooの大手3社は、全48州にサービスエリアを拡大していますが、2020年にはサービスの質の低さを理由に規制当局から罰則を受けています。
- さらに、ナイジェリア通信委員会によると、2021年1月時点で、光ファイバーケーブルは過去5年間で16.4%拡大しています。
- この地域では、通信インフラが整備されており、サービス可能なインターネット接続を地域全体に提供することを目的とした、支援的な規制措置や政府の政策によって成長が促されています。ユニバーサル・サービス・テレコミュニケーション(UTS)プログラムをはじめとする政府出資の取り組みにより、サービスが行き届いていない地域にも固定電話のインフラが整備されているため、今後数年間は固定電話の接続数の緩やかな増加が維持されるものと思われます。

テレコムタワー市場は、予測期間中に大きく成長する。

- TowerXchange社の推計によると、南アフリカには約25,767基のタワーがあり、9,700万枚のSIMを提供しており、アフリカで最もカバーされた市場の一つとなっている。南アフリカ市場では、MTN、Vodacom、Telkom、Cell C、Rainの5社の携帯電話会社が事業を展開しています。Cell Cは現在、ネットワークを停止してMTNとのローミング契約に切り替えているところです。Cell Cは、ネットワークを停止してMTNとのローミング契約に切り替えようとしていますが、ポートフォリオをAmerican Towersに売却して以来、徐々に破産の危機に瀕しています。
- さらに、企業がモバイル化を進め、従業員の交流や使いやすさを向上させるためにBYODのような新しいコンセプトを採用する中で、高速で高品質なネットワークを提供することが不可欠になっています。組織は、業務にBYODを積極的に採用することを期待しており、それが予測期間における市場の成長を促進しています。さらに、モバイルユーザー向けのクラウドベースのサービスの成長や、世界的な4G LTEサービスの展開により、通信事業者によるネットワークへの投資が増加しており、これが通信用タワーの需要を押し上げています。
- また、農村部でのインターネット接続の向上が重視されていることも、農村部での通信インフラの整備を促進し、市場の成長を後押ししています。この地域では、スマートフォンの普及、意識の向上、デジタル技術の浸透、複数の組織や政府による投資などにより、インターネット接続の導入が進んでいます。
- インターネットアクセスとインターネット接続の向上は、地方に住む人々の生活水準の向上に役立ち、都市部への移住の必要性を制限します。しかし、COVID-19の大流行に加えて、すでに高いレベルの貧困と不平等が続いていることが、農村地域でのインターネット接続の普及を妨げる要因となっています。しかし、COVID-19の流行は、高いレベルの貧困と格差が既に存在していることと相まって、農村部でのインターネット接続の普及を妨げています。

競争状況

アフリカの通信関連市場は競争が激しく、多数のグローバル企業や地域企業が存在しています。これらのプレーヤーは、市場でかなりのシェアを占めており、世界各地で顧客基盤の拡大に力を注いでいます。これらの企業は、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的・無機的な成長戦略に重点を置き、予測期間中に市場での地位を維持しています。

- 2021年3月 - エアテル・アフリカは、マダガスカル、マラウィ、チャド、ガボンの通信タワー会社をヘリオス・タワーズに売却しました。この4つの市場で、エアテルは2,227の既存サイトを保有しています。この取引が完了すると、ヘリオス・タワーズはマラウィ、チャド、ガボンのそれぞれで最大の独立した通信インフラ会社となります。ヘリオス社とエアテル社のパートナーシップは、アフリカにおけるモバイル接続とインフラの改善を目指しています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー
3.1 アフリカの通信タワー市場
3.2 アフリカの光ファイバ市場
3.3 アフリカの電力市場

4 アフリカの電気通信塔市場
4.1 市場の概要
4.2 COVID-19の市場への影響
4.3 市場のセグメンテーション
4.3.1 所有者別
4.3.1.1 オペレーター所有のもの
4.3.1.2 ジョイントベンチャー
4.3.1.3 民間企業の所有権
4.3.1.4 携帯電話会社のキャプティブ
4.3.2 燃料の種類別
4.3.2.1 再生可能エネルギー
4.3.2.2 非再生可能エネルギー
4.3.3 国別
4.3.3.1 アルジェリア
4.3.3.2 ナイジェリア
4.3.3.3 南アフリカ共和国
4.3.3.4 タンザニア
4.3.3.5 モロッコ
4.3.3.6 その他のアフリカ諸国
4.4 競争状況
4.4.1 会社概要
4.4.1.1 IHSタワーズ
4.4.1.2 アメリカンタワー
4.4.1.3 ヘリオス・タワーズ
4.5 市場展望

5 アフリカの光ファイバ市場
5.1 市場の概要
5.2 COVID-19の市場への影響
5.3 競合他社の状況
5.3.1 企業プロフィール
5.3.1.1 MTNグループ
5.3.1.2 テルコム(Telkom
5.3.1.3 Maroc Telecom
5.4 市場展望

6 アフリカの電力市場
6.1 市場の概要
6.2 COVID-19の市場への影響
6.3 市場のセグメンテーション
6.3.1 タイプ別
6.3.1.1 発電
6.3.1.2 配電
6.3.2 発電源別
6.3.2.1 再生可能エネルギー
6.3.2.2 水力発電
6.3.2.3 その他
6.3.3 国別
6.3.3.1 エジプト
6.3.3.2 ヨルダン
6.3.3.3 その他のアフリカ諸国
6.4 競合他社の状況
6.4.1 企業プロフィール
6.4.1.1 Eskom Holdings Limited
6.4.1.2 ZESCO Limited
6.4.1.3 エグビン・パワーPLC
6.5 市場の展望

 

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Summary

The Africa Telecom Towers and Allied market is expected to grow at a CAGR of 4.7% during the forecast period 2021-2026. With the outbreak of COVID-19, the telecom industry has witnessed a significant increase in demand for internet services due to a major chunk of the population staying at home and remote working conditions. The increase in people working from home has led to an increase in demand for downloading, online video viewing, and communication through video conferencing, all of which are leading to increased network traffic and data usage.

- The telecom tower industry has drastically evolved over the past decade. The core towerco proposition and business models have been successfully adapted to match the demands of new markets in Africa. Many towercos are anticipated to hunker down in their core business of building over the forecast period, buying and leasing vertical real estate, and such towercos may still see plenty of 5G antenna overlaid onto their towers.
- As per the Nigerian Communications Commission, as of January 2021, the number of third and fourth-generation telecom towers deployed in Nigeria has grown by 73.2%. Also, global tower companies are expanding their presence in the region, through strategic collaborations, due to the growing number of opportunities presented.
- The emergence of KaiOS and its partnerships with operators across Africa is helping overcome the affordability barrier for low-income users. The free resources offered, such as the ‘Life’ app, also help new users develop digital skills and understand how the internet can be relevant. Such initiatives are expected to boost internet penetration in these countries significantly.
- The increasing negative trends and beliefs against the rollout of 5G technology. Especially during the pandemic are anticipated to hinder the establishment of new telecom towers. Over the past few years, the number of total towers has increased in the region. However, the number of those that are either off-grid or bad-grid dropped. Furthermore, the proportion of off-grid and bad-grid sites that run on renewable energy nearly halved according to data from GSMA.

Key Market Trends

Optical Fiber Market is Expected to Grow Significantly During the Forecast Period

- The telecommunication and networking market witnessed a massive surge in demand in the region. The emergence of IoT in cloud computing and the demand for 5G networks are driving increased usage of optical fibers in a wide variety of applications: business, government, industrial, academic, and cloud servers in public and private networks.
- As per CommsUpdate, there was an interval of just 3 years between launching 3G and 4G services in Algeria and this has led to issues. While all three major operators - Djezzy, Mobilis and Ooredoo - have extended their coverage to all 48 provinces, they all received penalties from the regulator in 2020 for the poor quality of their services.
- Further, as per the Nigerian Communications Commission, as of January 2021, fiber optics cables have expanded by 16.4 % in the last five years.
- The region has a developing telecom infrastructure with growth encouraged by supportive regulatory measures and by government policies aimed at delivering serviceable internet connections across the region. Government-funded efforts, including the Universal Service Telecommunications (UTS) program, are continuing to ensure that fixed-line infrastructure is extended to underserved areas, and thus the slow growth in the number of fixed-telephony connections should be maintained during the next few years.

Telecom Tower Market to Grow Significantly during the Forecast Period.

- According to estimates by TowerXchange, there are roughly 25,767 towers in South Africa, serving 97mn SIMs, making it one of Africa’s best covered markets. Five MNOs operate within the South African market, mainly MTN, Vodacom, Telkom, Cell C-and Rain. Cell C is in the process of shutting down its network and switching to a roaming agreement with MTN. They have slowly reached a point of bankruptcy since the sale of their portfolio to American Towers.
- Furthermore, with businesses going mobile and adopting new concepts like BYOD to increase employee interaction and ease of use, it has become essential to provide a high speed and quality network. The organizations are looking forward to adopting BYOD aggressively in their operations, thereby fueling the market growth over the forecast period. Further, growth in cloud-based services for mobile users and the roll-out of 4G LTE services worldwide have increased the investment into networks by carriers, which drives the demand for telecom towers.
- The increasing emphasis on improving internet connectivity to the rural areas is one of the major factors stimulating the deployment and improvisation of the telecom infrastructure in these areas, thereby, aiding the market's growth. Smartphone penetration, raising awareness, increasing penetration of digital technologies, and investments from several organizations and governments are increasing the adoption of internet connection in the region.
- Improved internet access and internet connectivity help raise the standard of living for people living in rural areas, limiting the need to migrate to cities. However, the COVID-19 pandemic, together with already persistent high levels of poverty and inequalities, are certain factors hindering the penetration of internet connectivity in rural regions. The pandemic has also proven that adopting new and advanced technologies can enable rural populations to flourish by bridging the rural-urban divide.

Competitive Landscape

The Africa Telecom and Allied market is moderately competitive and consists of a significant number of global and regional players. These players account for a considerable share in the market and focus on expanding their client base across the globe. These players focus on the research and development activities, strategic alliances, and other organic & inorganic growth strategies to stay in the market landscape over the forecast period.

- March 2021 - Airtel Africa sold its telecoms tower companies in Madagascar, Malawi, Chad, and Gabon to Helios Towers. Over the four markets, Airtel has 2,227 existing sites and, upon completion, the deal will push Helios Towers to become the largest independent telecommunications infrastructure company in each of Malawi, Chad, and Gabon. The partnership between Helios and Airtel together seeks to improve mobile connectivity and infrastructure across Africa.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 African Telecom Towers Market
3.2 African Optical Fiber Market
3.3 African Power Market

4 AFRICA TELECOM TOWERS MARKET
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the market
4.3 Market Segmentation
4.3.1 By Ownership
4.3.1.1 Operator Owned
4.3.1.2 Joint Venture
4.3.1.3 Private Owned
4.3.1.4 MNO Captive
4.3.2 By Fuel Type
4.3.2.1 Renewable
4.3.2.2 Non-Renewable
4.3.3 By Country
4.3.3.1 Algeria
4.3.3.2 Nigeria
4.3.3.3 South Africa
4.3.3.4 Tanzania
4.3.3.5 Morocco
4.3.3.6 Rest of Africa
4.4 Competitive Landscape
4.4.1 Company Profiles
4.4.1.1 IHS Towers
4.4.1.2 American Tower
4.4.1.3 Helios Towers
4.5 Market Outlook

5 AFRICA OPTICAL FIBER MARKET
5.1 Market Overview
5.2 Impact of COVID-19 on the market
5.3 Competitive Landscape
5.3.1 Company Profiles
5.3.1.1 MTN Group
5.3.1.2 Telkom
5.3.1.3 Maroc Telecom
5.4 Market Outlook

6 AFRICA POWER MARKET
6.1 Market Overview
6.2 Impact of COVID-19 on the market
6.3 Market Segmentation
6.3.1 By Type
6.3.1.1 Generation
6.3.1.2 Distribution
6.3.2 By Generation Source
6.3.2.1 Renewable
6.3.2.2 Hydro
6.3.2.3 Others
6.3.3 By Country
6.3.3.1 Egypt
6.3.3.2 Jordan
6.3.3.3 Rest of Africa
6.4 Competitive Landscape
6.4.1 Company Profiles
6.4.1.1 Eskom Holdings Limited
6.4.1.2 ZESCO Limited
6.4.1.3 Egbin Power PLC
6.5 Market Outlook

 

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