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ワイヤ・ケーブル市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Wire and Cable Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

ワイヤー・ケーブル市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR 5.1%で成長すると予想されています。 Covid-19パンデミックの発生により、世界全体の電線・ケーブルの需要が弱まりました。光ファイバーのサプラ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

ワイヤー・ケーブル市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR 5.1%で成長すると予想されています。

Covid-19パンデミックの発生により、世界全体の電線・ケーブルの需要が弱まりました。光ファイバーのサプライチェーンが最も集中しているのは武漢であり、Fiberhome、YOFC、Accelinkなどの企業があり、これらの企業は合わせて世界の光ファイバー生産能力の25%を占めています。COVID-19パンデミックの初期段階では、通常、需要は弱くなるが、生産は通常、縮小して継続される。

- スマートグリッド技術の普及、再生可能エネルギーの生産量の増加、送配電システムのアップグレードに対する政府の取り組みなどが市場の拡大につながっています。また、ここ数年、クラウド事業者やコンテンツ事業者は、より多くのユーザーを惹きつけ、信頼性の高い帯域集約型サービスを提供しようとしており、その結果、海底インフラの人気が高まっています。新しい海底ケーブルの数は、2018年と比較して2019年に50%増加しており、パンデミック後はさらに増加すると予想されています(出典:TeleGeography社の海底ケーブルマップ)。海底ケーブルの寿命は約25年と予想されています。
- さらに、TeleGeography社の海底ケーブルマップによると、海底ケーブルはインターネットの主要なバックボーンとして機能しています。約350本の海底ケーブルがあり、その長さは約120万キロにも及び、100カ国近くを結んでいます。SubmarineNetworks.comによると、海底ケーブルのトレンドは急速に変化しており、Telegeography社がまとめたデータによると、2019年から21年にかけて80億米ドルの投資が予定されているという。
- さらに、次世代のケーブルで大きな役割を果たすと期待されているのが、「ファイバーディープ」という流れです。ここでは、MSO(Multiple System Operators)が、より良いサービスを提供するために、ファイバーをこれまで以上に顧客に近づける機能を持っています。仮想化技術の採用に加え、通信事業者のCORD(Central Office Re-Architected as a Data Center)構想をMSO市場向けにアレンジしたHERD(Headends Re-Architected as a Data Center)などの戦略を追求していることは、デジタル技術を加入者に近づけることで業務を簡素化しようとするケーブルMSOの姿勢を反映しています。
- ケーブル製造会社は、建設業界からの需要の増加に合わせて、耐火ケーブルの生産能力を高めています。耐火ケーブルは、火炎の伝播を抑えるように設計されています。このようなケーブルは、大規模な住宅や商業ビル、製造所などの配線用に設計されています。耐火ケーブルを提供している主な企業には、Prysmian Group、Nexans、TPC Wire & Cable Corp.、Cavicel、Cleveland Cableなどがあります。

主な市場動向

電力インフラが大きな成長を遂げる見込み

- 電力部門は、ワイヤー・ケーブルの重要な採用先と考えられており、市場の成長に大きく貢献しています。これは、政府が電力需要を満たすために、様々な地域で新たな電力プロジェクトを開始していることからも明らかです。
- 世界原子力協会によると、米国では2018年に原子炉で8,070億kWhを生産したことにより、2030年の年間電力需要は5,000TWhに増加すると予測されています。そこで政府は、2021年末までに2基の原子炉を建設する計画も発表しました。
- さらに、電力会社は通信システムに光ファイバを利用し始めている。ほとんどの電力会社は、電力網システムの監視のために光ファイバー通信システムをすでに使用しています。光ファイバーネットワークを持つ電力会社は、スマートデバイスと電力会社との間のチャットを改善することで、強固なスマートグリッドを確立しています。そのため、一部の電力会社では、ファイバーの可能性を模索し始めています。
- オンタリオ州に本社を置くエネルギー関連の新興企業Hyperion Inc.は、ミズーリ科学技術大学とAmeren社と提携し、送電線や変圧器内の温度を検出できる光ファイバケーブルの研究開発を進めています。その目的は、電力の供給と信頼性を向上させることです。
- また、インドのKFON(Kerala Fibre Optic Network)プロジェクトは、同州の電力会社であるKerala State Electricity BoardとKerala State IT Infrastructure Ltd.が共同で進めています。この光ファイバーネットワークプロジェクトは、同国のIT産業を支援し、人工知能、ブロックチェーン、スタートアップなどの分野で大きなチャンスを開くことが期待されています。
- さらに、インド政府が行っている多くの政策や政府スキームが、国内の電力セクターを促進しています。その中には、Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)、Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana、Integrated Power Development Scheme (IPDS)などの取り組みがあり、これらが市場を大きく後押ししています。また、政府はDDUGJYですべての村を電化することを想定しています。

北米が大きな市場シェアを占める

- 北米の米国は、ワイヤー・ケーブル産業の発展に伴い、ワイヤー・ケーブル市場で大きな成長が見込まれています。これは、再生可能エネルギーの増加が同地域の電力取引に影響を与えていることが主な要因と考えられます。
- 同国では、大容量の送電線の建設に多額の投資が行われており、これが予測期間中に市場を大きく牽引すると考えられます。米国では、再生可能エネルギーやエネルギー効率化の取り組みにおいて、いくつかの地方自治体が重要な地位を占めています。
- 米国内の様々な新興州でも、様々な再生可能エネルギー技術への投資を増やしています。この戦略により、各州は再生可能エネルギーのリーダーとして浮上しています。最近では、2019年にEnergy Information Administration(EIA)が、米国の総発電量に占める水力発電を除くすべての再生可能エネルギーによる発電量の割合が、2018年の10%に対し、2020年には13%に達すると予想しました。
- 現在、米国では3,900万世帯にファイバーが通っており(そのうち160万世帯は複数のファイバーが通っている)、1,860万世帯を接続しており、2017年と比較して17%増加しています。同国ではすでに、2025年までに50%の世帯でFTTHが利用できるようになるペースで進んでいます。(出典:Fiber Broadband Association)。
- また、同協会は、FTTH導入のための支出を今後10年間で700億米ドル増加させれば、2029年までに米国の90%の家庭でFTTHが利用できるようになると主張しています。都市部よりも農村部の方がFTTHが普及していない可能性が高いのは、農村部の方が導入コストが高いためです。
- さらに、スマートグリッドの導入を促進するために、国内では政府がさまざまな施策を講じています。例えば、ニューヨーク州政府は、NYSERDAを通じてスマートエネルギー技術の革新に多大な投資を行っています。
- さらに、国内の企業は革新的な技術でケーブルを発売しています。例えば、2019年、ベルデン社は、VoltServerとの組み合わせで設計された新しいデジタル電気ケーブルの発売を発表しました。これらのケーブルは、長距離で電力とデータを転送するために、銅/ファイバーのハイブリッド版と銅版が提供されています。

競合他社の状況

ワイヤ・ケーブル業界は、Finolex、Belden、Prysmianなどの主要プレイヤーが存在するため、競争が激しくなっています。これらの企業は、研究開発を通じて、製品を革新し、競争上の優位性を獲得しています。戦略的なパートナーシップやM&Aにより、これらの企業は市場での足場を固めています。

- 2020年3月 - Nexansは、コロナウイルスの発生と戦う蘇州市の公衆衛生サービスの向上を支援するため、108万人民元相当のワイヤとケーブルを寄付しました。Nexans中国は、地域住民の疾病予防と公衆衛生サービスの重要性を認識し、寄付を決定しました。
- 2020年1月 - TE ConnectivityのSPEC 55 Low Fluoride(LF)は、アウトガスによる部品の腐食の懸念を緩和するために、限られた場所で使用できるワイヤ絶縁システムを提供することを発表しました。同社のフッ化物オフガス値は通常1桁台であり、これは宇宙、打ち上げ、ミサイルプラットフォームの顧客にとって重要です。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合製品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の強さ
4.3 産業界のステークホルダー分析
4.4 業界の規制と規格
4.5 特許分析
4.6 Covid-19の業界への影響評価

5 市場力学
5.1 市場の原動力
5.1.1 建設分野での需要増加
5.1.2 進行中のスマートグリッドインフラの展開
5.1.3 通信業界での採用拡大
5.2 市場の課題(マクロ経済変動の影響を受けやすく、原材料価格が変動しやすい

6 電線・ケーブルの主要素材動向の分析 - 金属(銅、アルミ)、プラスチック(PVC、PE、PP、ナイロン、エラストマーなど

7 マーケット・セグメンテーション
7.1 ケーブルタイプ別
7.1.1 低電圧エネルギー
7.1.2 光ファイバーケーブル
7.1.3 信号・制御ケーブル
7.1.4 その他(同軸、通信・データケーブル)
7.2 エンドユーザーの業種別
7.2.1 建設(住宅・商業)
7.2.2 電気通信(IT & Telecom)
7.2.3 電力インフラ(エネルギー&電力、自動車、その他)
7.3 地域別
7.3.1 北アメリカ
7.3.1.1 米国
7.3.1.2 カナダ
7.3.2 欧州
7.3.2.1 ドイツ
7.3.2.2 イギリス
7.3.2.3 フランス
7.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
7.3.3 アジア太平洋地域
7.3.3.1 中国
7.3.3.2 日本
7.3.3.3 インド
7.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
7.3.4 ラテンアメリカ
7.3.5 中近東・アフリカ

8 競争状況
8.1 主要ベンダーのプロファイル
8.1.1 Nexans
8.1.2 LS Cable & System Limited
8.1.3 Prysmian S.p.A.
8.1.4 Southwire Company LLC
8.1.5 株式会社フジクラ
8.1.6 古河電気工業株式会社
8.1.7 レオニ社
8.1.8 ベルデン・インコーポレイテッド
8.1.9 TEコネクティビティ
8.1.10 ゼネラル・ケーブル・コーポレーション
8.1.11 ウィルムス・グループ
8.1.12 Tele-Fonika Cable Americas Corporation
8.1.13 アンフェノール・コーポレーション
8.1.14 NKTケーブルグループ
8.1.15 エロウミグループ
8.1.16 コーニング社
8.1.17 ワスコニグ&ウォルター
8.1.18 上海申花集団(Shanghai Shenghua Group
8.1.19 Hengton Optic-Electric

9 投資分析

10 市場機会と将来の動向

 

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Summary

The wire and cable market is expected to grow at a CAGR of 5.1% during the forecast period (2021 - 2026).

The demand for wire and cables across the globe weakened due to the outbreak of the Covid-19 pandemic. The largest concentration of the fiber optics supply chain can be found in Wuhan, home to Fiberhome, YOFC, and Accelink, among other companies, which together comprise 25% of the global optical fiber production capacity. During the initial phase of COVID-19 pandemic, the demand was usually weak, but production usually continues at reduced levels. ​

- There are increasing reserves in smart grid technology, growing renewable energy production, and government initiatives for upgrading the transmission and distribution systems responsible for the proliferation of the market. Also, in the past few years, cloud and content providers attempted to attract more users and offer reliable bandwidth-intensive services, thus, increasing the popularity of submarine infrastructure. The number of new submarine cables grew by 50% in 2019, as compared to 2018, and is expected to grow more post-pandemic (source: TeleGeography’s submarine cable map). The lifetime for a submarine cable is expected to be about 25 years.​
- Further, according to TeleGeography’s submarine cable map, submarine cables act as the primary backbone of the internet. There are about 350 submarine cables spanning around 1.2 million kilometers connecting very close to 100 countries. According to SubmarineNetworks.com, the trend of submarine cables is transforming rapidly, with data compiled by Telegeography indicating USD 8 billion investments lined up in 2019-21.
- Moreover, Fiber deep is one such trend that is expected to become a large part of the next generation of cable. Here, the MSOs (Multiple System Operators) have the capability to push fiber ever closer to customers to provide them with better service. In addition to adopting virtualization technologies and pursuing strategies like Headends Re-Architected as a Data Center (HERD), an adaptation of the telco Central Office Re-Architected as a Data Center (CORD) initiative for the MSO market, are reflective of cable MSOs trying to simplify operations by driving digital technologies closer to subscribers.
- Cables manufacturing companies are also increasing fire-resistant cable production capacities to keep pace with the growing demand for these products from the construction industry. Fire-resistant cables are designed for limiting the propagation of flames. They have a sheet to limit the smoke and other toxic gases released, and such cables are designed for wiring in large residential, commercial buildings, and manufacturing units. Major companies offering fire-resistant cables include Prysmian Group, Nexans, TPC Wire & Cable Corp., Cavicel, Cleveland Cable, and others.

Key Market Trends

Power Infrastructure is Expected to Witness Significant Growth

- The power sector is considered to be a significant adopter of wires and cables, contributing immensely to the growth of the market. This is evident due to the new upcoming power projects being initiated by the governments in various regions to meet the electricity requirement. ​
- According to the World Nuclear Association, annual electricity demand is projected to increase to 5000 TWh in the United States in 2030, due to the country's nuclear reactors producing 807 billion kWh in 2018. Therefore the government also announced its plans to construct two reactors by the end of the year 2021. ​
- Moreover, power companies are starting to utilize fiber-optics in their communication systems. Most of the power utilities already have fiber-optic communication systems in use for monitoring their power grid systems. Utilities with fiber-optic networks establish a robust smart grid by improving the chatter between smart devices and power providers. Some utilities are, therefore, beginning to explore fiber’s potential. ​
- Ontario-based energy startup Hyperion Inc. partnered with Missouri University of Science and Technology and Ameren to extend research and development into fiber optic cables that can detect temperature along power lines and within transformers. The goal is to improve the delivery and reliability of power.​
- Also, The Kerala Fibre Optic Network (KFON) project in India is a collaborative initiative of the state's power utility Kerala State Electricity Board and Kerala State IT Infrastructure Ltd. The fiber-optic network project is expected to help the country’s IT industry and open the major opportunities in the fields of artificial intelligence, blockchain, and startups.​
- Further, there are many policies and government schemes taken by the government of India, which are promoting the power sector in the country. Some of the initiatives are Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, and Integrated Power Development Scheme (IPDS), which have given the market a significant boost. The government has also envisaged the electrification of all villages under DDUGJY. ​

North America to Witness Significant Market Share

- The United States under North America is expected to witness significant growth in the wire and cable market due to the increasing developments in the wire and cable industry. The substantial growth can be primarily attributed to the increase in renewable energy generation is expected to influence electricity trade in the region. ​
- There are significant investments in the construction of high-capacity transmission lines in the country, which will significantly drive the market over the forecast period. Several sub-national governments in the United States are gaining a significant position in renewable energy and energy efficiency ingenuities. ​
- Various emerging states within the US are also increasing investments in various renewable energy technologies. Due to this strategy, the states have emerged as renewable energy leaders. Recently, in 2019, Energy Information Administration (EIA) anticipated that the share of total electricity generation in the United States produced by all renewables except hydropower would reach 13% of total production in 2020 as compared to 10% in 2018. ​
- Fiber now passes through 39 million households in the United States (1.6 million of them have multiple fiber passing) and connects 18.6 million homes, up by 17% as compared to 2017. The country is already on a pace to see FTTH available to 50% of households by 2025. (source: Fiber Broadband Association).​
- The association also claims that FTTH could be available to 90% of the US homes by 2029 if the spending on FTTH deployment is increased by USD 70 billion over the next ten years. The rural areas are much more likely to lack FTTH than urban areas, owing to higher deployment costs in rural areas.​
- Moreover, there are various steps taken by the government in the country to encourage the implementation of the smart grid. For instance, the New York state government invested significantly in the innovation of smart energy technologies through NYSERDA. ​
- Further, companies in the country are launching cables with innovations. For instance, in 2019, Belden Inc. announced the launch of new Digital Electricity Cables, designed in combination with VoltServer. These cables are offered in hybrid copper/fiber and copper versions to transfer power and data over a long distance. ​

Competitive Landscape

The competitive rivalry in the wire and cable industry is high owing to the presence of some key players such as Finolex, Belden, Prysmian, amongst others. Through research and development, these players have been able to innovate the offerings that have enabled them to achieve a competitive advantage. Strategic partnerships and mergers & acquisitions these players have achieved a stronger foothold over the market.

- March 2020 - Nexans donates wires and cables valued at RMB 1.08 million to support the city of Suzhou to improve public health service joining the fight against the coronavirus outbreak. Nexans China realized the importance of disease prevention and public health service to local inhabitants and made the decision to donate.
- January 2020 - TE Connectivity’s SPEC 55 Low Fluoride (LF) announced that they now offer a wire insulation system that can be used to mitigate the concern for corrosion of components due to outgassing, in confined areas. The company’s fluoride off-gassing values typically run in the single digits, which is vital to Space, Launch, and Missile Platform customers. ​

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Stakeholder Analysis
4.4 Industry Regulations & Standards
4.5 Patent Analysis
4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand From the Construction Sector
5.1.2 Ongoing Deployment of Smart Grid Infrastructure
5.1.3 Growing Adoption in the Telecommunications Industry
5.2 Market Challenges (Susceptibility to Macro-Economic Changes | Fluctuating Raw Material Prices)

6 ANALYSIS OF THE KEY MATERIAL TRENDS IN WIRE & CABLING – METAL (COPPER & ALUMINUM), PLASTICS (PVC, PE, PP, NYLON, ELASTOMERS, ETC)

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Cable Type
7.1.1 Low Voltage Energy
7.1.2 Fiber Optic Cable
7.1.3 Signal & Control Cable
7.1.4 Others (Co-axial, Telecom & Data Cables)
7.2 By End-user Vertical
7.2.1 Construction (Residential & Commercial)
7.2.2 Telecommunications (IT & Telecom)
7.2.3 Power Infrastructure (Energy & Power, Automotive, etc)
7.3 Geography
7.3.1 North America
7.3.1.1 United States
7.3.1.2 Canada
7.3.2 Europe
7.3.2.1 Germany
7.3.2.2 United Kingdom
7.3.2.3 France
7.3.2.4 Rest of Europe
7.3.3 Asia-Pacific
7.3.3.1 China
7.3.3.2 Japan
7.3.3.3 India
7.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
7.3.4 Latin America
7.3.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Key Vendor Profiles
8.1.1 Nexans
8.1.2 LS Cable & System Limited
8.1.3 Prysmian S.p.A
8.1.4 Southwire Company LLC
8.1.5 Fujikura Limited
8.1.6 Furukawa Electric Limited
8.1.7 Leoni AG
8.1.8 Belden Incorporated
8.1.9 TE Connectivity
8.1.10 General Cable Corporation
8.1.11 Wilms Group
8.1.12 Tele-Fonika Cable Americas Corporation
8.1.13 Amphenol Corporation
8.1.14 NKT Cables Group
8.1.15 Elloumi Group
8.1.16 Corning Inc.
8.1.17 Waskonig & Walter
8.1.18 Shanghai Shenghua Group
8.1.19 Hengton Optic-Electric

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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