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太陽エネルギー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Solar Energy Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界の太陽エネルギーの設備容量は728 GWと登録され、2026年には1,645ギガワット(GW)になると推定されており、2021年から2026年にかけて13.78%のCAGRで成長すると予想されています。2020年にCOVID-19パンデミッ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の太陽エネルギーの設備容量は728 GWと登録され、2026年には1,645ギガワット(GW)になると推定されており、2021年から2026年にかけて13.78%のCAGRで成長すると予想されています。2020年にCOVID-19パンデミックが発生しても、世界の太陽エネルギー市場には直接的な大きな影響はありませんでした。実際、多くの国でソーラーパネルの生産・出荷が活発化し、第3四半期から第4四半期にかけていくつかのプロジェクトが稼動しました。太陽光発電の価格や設置コストの低下、政府の有利な政策などの要因が、予測期間中の太陽エネルギー市場を牽引すると考えられます。しかし、風力発電などの代替再生可能エネルギーの導入が進んでいることが、市場の成長を抑制すると予想されています。

- 予測期間中の太陽エネルギー市場では、設置台数の多さから、太陽光発電(PV)分野が主流になると予想されています。
- 太陽光発電機器のコスト低下によるオフグリッドソーラーの利用の増加や、二酸化炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みが、将来的に市場にいくつかの機会をもたらすと予想されます。
- アジア太平洋地域は、太陽光発電設備の設置が増加していることから、過去数年間、太陽エネルギー市場を独占しており、予測期間中、太陽エネルギー市場において最大かつ最も成長している地域となる見込みです。

主な市場動向

太陽電池(PV)が最大の市場セグメントとなる見込み

- 今後5年間、自然エネルギーの年間導入量は、風力発電や水力発電を大きく上回り、太陽光発電が最大となる見込みです。太陽光発電市場は、過去6年間で規模の経済により劇的にコストを削減してきました。市場に機器があふれたことで価格が急落し、ソーラーパネルのコストが飛躍的に下がったことで、太陽光発電システムの設置が増加しました。
- 近年、太陽光発電市場では、実用規模の太陽光発電システムが主流となっていますが、商業・産業分野を中心とした分散型の太陽光発電システムは、自家消費の拡大と相まって、経済的にも有利なため、多くの国で必須のシステムとなっています。太陽光発電システムのコスト削減が進むことで、オフグリッド市場が拡大し、太陽光発電市場の牽引役となっています。
- さらに、予測年においては、地上設置型の実用新案登録済み太陽光発電システムが市場の大半を占めると予想されています。2019年の太陽光発電設備容量に占める地上設置型の実用規模ソーラーの割合は約64%で、主に中国とインドが牽引しています。これは、大量の実用規模ソーラーは、分散型PVの屋上市場を作るよりもはるかにシンプルに展開できるという事実に支えられています。
- 2020年4月には、モノ製品を製造する世界最大のソーラーウェハーメーカーであるLONGi Groupが、モノのインゴット/ウェハーの生産能力を2019年末の42GWから2020年末までに75GWに拡大する計画を発表し、2021年末までに65GWとしていた以前の計画を加速、後押ししています。このように、マルチc-Siからモノc-Siへのパラダイムシフトは、これまでにも市場関係者にいくつかの機会をもたらしてきました。
- 2020年6月、Adani Green Energy社は、2025年末までに8GWの太陽光発電設備を納入するという世界最大規模の単独入札案件を落札した。このプロジェクトの総投資額は60億米ドルで、生涯で9億トンのCO2を環境から追い出すことが期待されています。今回の受注契約に基づき、8GWの太陽光発電開発プロジェクトは、今後5年間で実施される予定です。最初の200万kWの発電容量は2022年までに稼働し、その後の600万kWの発電容量は2025年まで毎年200万kWずつ追加されていきます。
- 以上のことから、予測期間中の太陽エネルギー市場では、太陽光発電分野が優勢であると考えられます。

アジア太平洋地域が市場の中心になると予想

- アジア太平洋地域は、近年、太陽エネルギー設備の主要な市場となっています。2020年には約7801万kWの追加設置容量が見込まれており、この地域は世界の太陽光発電設置容量の約58%の市場シェアを有しています。
- 過去10年間で太陽光発電の平準化エネルギーコスト(LCOE)が88%以上削減されたため、インドネシア、マレーシア、ベトナムなどの地域の発展途上国では、エネルギーミックス全体に占める太陽光発電の設置容量が増加しています。
- 中国は、アジア太平洋地域および世界の太陽エネルギー市場の成長に大きく貢献しています。2019年の設備容量追加がわずか30.05GWに減少した後、中国は2020年に回復し、約48.2GWの太陽光発電の追加設備容量を貢献しました。
- 2020年7月、インドはマディヤ・プラデーシュ州にある750MWのリワ・ソーラー・プロジェクトの運転を開始しました。Rewa Ultra Mega Solar Powerは、それぞれ250MWの容量を持つ3つの太陽光発電ユニットで構成されています。このプロジェクトは、Madhya Pradesh UrjaVikas Nigam (MPUVN)とSolar Energy Corporation of India (SECI)のジョイントベンチャーであるRewa Ultra Mega Solar (RUMSL)によって実施されます。RUMSL社には、プロジェクト開発のために13.8億インドルピーの中央資金援助が行われました。
- 2020年1月、インドネシア国営電力会社PLNのPembangkitan Jawa Bali(PJB)部門は、アブダビに拠点を置く自然エネルギー企業マスダールの支援を受けて、2021年までに西ジャワ州に1億2900万米ドルのシーラタ浮体式太陽光発電所を建設する計画を発表しました。両社は、PLNがマスダールと電力購入契約(PPA)を締結した2020年2月に、145メガワット(MW)のシーラタ浮体式太陽光発電所の開発に着手する予定です。第一段階の開発では、シーラタ発電所の容量は50MWとなる見込みです。さらに、2022年には145MWの容量になる予定です。
- 以上のことから、予測期間中、アジア太平洋地域が太陽エネルギー市場を支配すると予想されます。

競争状況

太陽エネルギー市場は細分化されています。市場の主要プレーヤーには、カナディアン・ソーラー社、JinkoSolar Holding Co.Ltd., Trina Solar Co.Ltd.、SunPower Corporation、First Solar Inc.、JA Solar Holdingなどがあります。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 調査方法

4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 世界の再生可能エネルギーミックス、2020年
4.3 2026年までの太陽エネルギーの設置容量と予測(単位:GW
4.4 最近の動向と開発状況
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場力学
4.6.1 推進要因
4.6.2 制約要因
4.7 サプライチェーン分析
4.8 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.8.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.8.3 新規参入者の脅威
4.8.4 競合製品・サービスの脅威
4.8.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分
5.1 技術別
5.1.1 太陽電池(PV)
5.1.1.1 概要
5.1.1.2 太陽電池の設置容量と2026年までの予測(単位:GW
5.1.1.3 太陽電池の年間出荷量(単位:GW、2020年まで
5.1.1.4 2020年、太陽光発電の技術別出荷量シェア(%)について
5.1.1.5 太陽電池モジュールの平均販売価格(米ドル/W)、2020年まで
5.1.1.6 主要プロジェクト情報
5.1.2 太陽熱発電(CSP)
5.1.2.1 概要
5.1.2.2 太陽熱発電(CSP)の設置容量と予測(GW)、2026年まで
5.1.2.3 2019年までに稼働している太陽熱発電の容量(単位:GW
5.1.2.4 2019年、太陽熱設備容量のコレクタータイプ別シェア(%)について
5.1.2.5 主要プロジェクト情報
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 南アメリカ
5.2.5 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、アグリーメント
6.2 リーディングプレイヤーが採用している戦略
6.3 会社概要
6.3.1 カナディアン・ソーラー社(Canadian Solar Inc.
6.3.2 JinkoSolar Holding Co.Ltd.
6.3.3 トリナ・ソーラー・リミテッド
6.3.4 サンパワー社
6.3.5 LONGi Green Energy Technology Co.Ltd.
6.3.6 ファースト・ソーラー・インク
6.3.7 JAソーラーホールディング
6.3.8 アベンゴア SA
6.3.9 アクシオナSA
6.3.10 ブライツソース・エナジー社
6.3.11 エンギーSA
6.3.12 ネクステラ・エナジー社
6.3.13 ACWAパワー
6.3.14 シャープ株式会社
6.3.15 グリュンレーベン社
6.3.16 ハンファ・コーポレーション

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The global solar energy installed capacity registered to be 728 GW and is estimated to be 1,645 gigawatts (GW) in 2026, and it is expected to grow at a CAGR of 13.78% from 2021 to 2026. With the COVID-19 pandemic in 2020, the global solar energy market did not witness any direct significant impact. In fact, many countries ramped up solar panel production and shipment, with several projects put into operation during Q3 and Q4. Factors, such as declining prices and installation costs for solar PV and favorable government policies, are expected to drive the solar energy market during the forecast period. However, the rising adoption of alternate renewable sources, such as wind, is expected to restrain the market's growth.

- Due to its high installations share, the solar photovoltaic (PV) segment is expected to dominate the solar energy market during the forecast period.
- An increase in off-grid solar utilization due to decreasing cost of solar PV equipment and a supportive global initiative to eliminate the carbon-emission is expected to create several opportunities for the market in the future.
- Due to its increasing solar installations, the Asia-Pacific region has dominated the solar energy market in the past few years and is expected to be the largest and fastest-growing region in the solar energy market during the forecast period.

Key Market Trends

Solar Photovoltaic (PV) Expected to be the Largest Market Segment

- Solar photovoltaic (PV) is expected to account for the largest annual capacity additions for renewables, well above wind and hydro, for the next five years. The solar PV market has cut costs dramatically in the past six years through economies of scale. As the market was flooded with equipment, prices plummeted, and the cost of solar panels has dropped exponentially, leading to increased solar PV system installation. ​​
- In recent years, utility-scale PV systems have dominated the PV market; however, distributed PV systems, mostly in commercial and industrial sectors, have become essential in many countries due to their favorable economics; when combined with increased self-consumption. The ongoing cost reduction of PV systems favors the increasing off-grid markets, in turn, driving the solar PV market.
- Further, the ground-mounted utility-scale solar PV systems are expected to dominate the market during the forecast year. The ground-mounted utility-scale solar accounted for about 64% of the solar PV installed capacity in 2019, led majorly by China and India. This is supported by the fact that large volumes of utility-scale solar are much simpler to deploy than creating a distributed PV rooftop market.
- In April 2020, the world's largest solar wafer manufacturer, LONGi Group, which manufactures mono products, announced its plan to expand mono ingot/wafer capacity from 42 GW at the end of 2019 to 75 GW by the end of 2020, accelerating and boosting its earlier plans which were for 65 GW by the end of 2021. Hence, a paradigm shift to mono c-Si from multi c-Si has created several opportunities for the market players in the previous years.
- In June 2020, Adani Green Energy won the world’s largest single bid for solar installation of 8 GW to be delivered by the end of 2025. The project is estimated to have a total investment of USD 6 billion and is expected to displace 900 million tonnes of CO2 from the environment in its lifetime. Based on the award agreement, the 8 GW of solar development projects will be implemented over the next five years. The first 2 GW of generation capacity will come online by 2022, and the subsequent 6 GW capacity will be added in 2 GW annual increments through 2025.
- Therefore, owing to the above points, the solar photovoltaic (PV) segment is likely to dominate the solar energy market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

- Asia Pacific, in recent years, has been the primary market for solar energy installations. With an additional installed capacity of around 78.01 GW in 2020, the region has a market share of about 58% of the global solar power installed capacity.
- The Levelized Cost of Energy (LCOE) for solar PV in the last decade reduced by more than 88%, because of which developing countries in the region, such as Indonesia, Malaysia, and Vietnam, saw an increase in solar installation capacity in their total energy mix.
- China is the major contributor to the solar energy market growth in the Asia-Pacific region and globally. After the decrease in installed capacity addition in 2019 to only 30.05 GW, China recovered in 2020 and contributed an additional installed capacity of around 48.2 GW of solar power.
- In July 2020, India commissioned a 750 MW Rewa solar project in Madhya Pradesh. The Rewa Ultra Mega Solar Power comprises three solar generating units, each with a 250 MW capacity. The project is implemented by Rewa Ultra Mega Solar (RUMSL), a joint venture of Madhya Pradesh UrjaVikas Nigam (MPUVN), and Solar Energy Corporation of India (SECI). RUMSL was provided central financial assistance of INR1.38 billion for the project development.
- In January 2020, the State electricity company of Indonesia, PLN’s Pembangkitan Jawa Bali (PJB) unit, announced its plans to construct a USD 129 million Cirata floating solar power plant in West Java by 2021, with the support from Abu Dhabi-based renewables firm Masdar. The companies are expected to kick off the development of the 145-megawatt (MW) Cirata floating solar photovoltaic (PV) power plant in February 2020, when PLN signed a power purchase agreement (PPA) with Masdar. In its first stage of development, the Cirata plant is expected to have a capacity of 50 MW. Further, the capacity is expected to increase to 145 MW by 2022.
- Therefore, owing to the above points, Asia-Pacific is expected to dominate the solar energy market during the forecast period.

Competitive Landscape

The solar energy market is fragmented. Some of the key players in the market include Canadian Solar Inc., JinkoSolar Holding Co. Ltd, Trina Solar Co. Ltd, SunPower Corporation, First Solar Inc., and JA Solar Holding.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Global Renewable Energy Mix, 2020
4.3 Solar Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2026
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGEMENTATION
5.1 By Technology
5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)
5.1.1.1 Overview
5.1.1.2 Solar Photovoltaic (PV) Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2026
5.1.1.3 Annual Solar PV Shipments in GW, till 2020
5.1.1.4 Share of Solar PV Shipments (%), by Technology, 2020
5.1.1.5 Average Selling Price of Solar PV Module in USD/W, till 2020
5.1.1.6 Key Projects Information
5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)
5.1.2.1 Overview
5.1.2.2 Concentrated Solar Power (CSP) Installed Capacity and Forecast in GW, till 2026
5.1.2.3 Solar Thermal Capacity in Operation in GW, till 2019
5.1.2.4 Share of Solar Thermal Installed Capacity (%), by Collector Type, 2019
5.1.2.5 Key Projects Information
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.4 South America
5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Canadian Solar Inc.
6.3.2 JinkoSolar Holding Co. Ltd
6.3.3 Trina Solar Ltd
6.3.4 SunPower Corporation
6.3.5 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd
6.3.6 First Solar Inc.
6.3.7 JA Solar Holding
6.3.8 Abengoa SA
6.3.9 Acciona SA
6.3.10 Brightsource Energy Inc.
6.3.11 Engie SA
6.3.12 NextEra Energy Inc.
6.3.13 ACWA Power
6.3.14 Sharp Corporation
6.3.15 Grün leben GmbH
6.3.16 Hanwha Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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