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口腔内スキャナー - 市場シェア分析、産業動向・統計、2021~2029年成長予測


Intraoral Scanners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2021 - 2029

口腔内スキャナ市場規模は、2024年には4億1,074万米ドルと推定され、2029年には5億8,160万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は7.68%である。 COVID-19パンデミックは様々な市... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

口腔内スキャナ市場規模は、2024年には4億1,074万米ドルと推定され、2029年には5億8,160万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は7.68%である。

COVID-19パンデミックは様々な市場の成長転換に大きく貢献し、パンデミックの直接的な影響は様々である。当初、COVID-19の流行は口腔内スキャナー市場に大きな影響を及ぼしたが、これは世界的な社会的距離と政府による封鎖措置により、患者の歯科クリニックや病院への来院が大幅に減少したためである。2020年10月にBMC Oral Healthに掲載された論文によると、歯科におけるSARS-CoV-2ウイルス感染は空気、飛沫、接触によって起こると予測されている。さらに、2020年3月、米国歯科医師会(ADA)は、歯科救急および非緊急治療に関する推奨事項を発表した。急性の痛み、感染、外傷を伴う状態を除けば、自覚症状のない歯の抜歯、無症状のむし歯病変の治療や審美歯科処置を含む修復歯科は、米国歯科医師会(ADA)ではすべて非緊急治療とされている。しかし、COVID-19パンデミックの際には、歯の破折、歯科治療のセメント充填、歯根膜炎などで緊急歯科処置が言及された。したがって、COVID-19パンデミックは調査した市場に大きな影響を与えたことが観察される。しかし、口腔内スキャナーの需要に関しては、市場はパンデミック前に達している。

さらに、口腔内スキャナー市場の成長をもたらす重要な要因として、急速な技術進歩、老人人口の増加、歯科疾患の増加が挙げられる。2021年に発表されたWHOのデータによると、口腔疾患は約35億人に影響を及ぼし、2020年には5億3,000万人以上の子供が乳歯に影響を及ぼすう蝕に苦しんでいる。歯科機器市場における口腔内スキャナーの導入は、歯科診療の状況を近代化した。口腔内スキャナーの導入により、歯型採取の制約がなくなり、歯科医が瞬時にデータを転送・操作できるようになった。世界の老人人口は近年増加している。

国連が発表した報告書によると、2020年には約7億2700万人が65歳以上であり、その数は2050年には15億人、すなわち世界人口の約16%に達すると予想されている。さらに、高齢者人口と歯の喪失やその他の歯科関連疾患の増加との間には正の相関関係があり、市場成長にプラスの影響を与えると予想される。

しかし、インドや中国などの発展途上国では熟練した専門家が不足しており、口腔内スキャナーのコストが高いため、市場の成長が抑制される可能性がある。

口腔内スキャナー市場動向

スタンドアロン型口腔内スキャナー分野は今後数年で力強い成長が見込まれる

スタンドアロン型デバイスは、口腔スキャン手順における歯科専門家のワークフロー改善と、これらのデバイスの出力向上により、有望な成長が見込まれている。しかし、小型ポータブル口腔内スキャナーが市場に導入されたことにより、小型口腔内スキャナーに側面指向チップを組み込むことで、頬側表面のスキャンがより利用しやすくなり、迅速で効果的なものとなった。このように、これらの機器によって提供される強化された出力は、このセグメントの成長を促進すると予想される。口腔疾患は生涯を通じて人々に影響を与え、痛み、苦しみ、醜状、時には死をもたらす。口腔疾患は、多くの国々にとって重大な健康上の負担となっている。2020年の世界保健機関(WHO)の口腔保健データによると、世界中で推定35億人が口腔疾患の影響を受けている。世界で5億3,000万人以上の子供たちが乳歯(乳歯)のう蝕に罹患している。

また、2021年に発表されたCDCのデータによると、30歳以上の約半数(46%)が歯周病にかかっており、成人の約9%が重度の歯周病にかかっている。さらに、2021年10月のボーゲン・プロジェクトによると、子供の60%から80%、成人の85%から90%がむし歯にかかっている。口腔内スキャナーの市場は、このような歯科医療サービスの需要増加により拡大が見込まれている。

同じスピード、精度、軽さを持つ新しいワイヤレスワンド、i700ワイヤレス口腔内スキャナーも2021年4月にMedit社から発表された。したがって、スキャナーに関連するメリット、スキャナー需要の高まり、改良型スキャナーの開発・販売に注力する大手企業の増加により、調査対象サブセグメントは予測期間中に上昇すると予想される。スキャナ需要の増加により、企業はこの分野に投資している。そのため、スキャナーに関連するメリットや、様々な歯科疾患の状態を評価するためのスキャナーに対する需要の高まりにより、この分野は予測期間を通じて拡大すると予想される。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米が市場を支配し、高い成長を記録すると推定される。口腔障害に罹患しやすい高齢者人口の増加、歯の問題に悩む患者の多さ、高度な医療インフラが、その収益シェア拡大に寄与している主な要因である。2022年2月に発表されたPubMedのデータによると、35歳以上のアメリカ成人の半数が1本以上の歯に歯周炎を患っており、これは約6470万人のアメリカ人が苦しむ歯周病のより進行した形態である。歯科疾患の増加に伴い、市場の需要は伸びると予想される。

さらに、米国の医療制度が発展し、歯の問題がより知られるようになると、より多くの人々が歯科医や病院を訪れるようになると予想され、この地域の口腔内スキャナー市場の拡大を後押しする。例えば、2021年3月の「世界口腔衛生デー」を認識すると、米国人のほぼ90%が様々な歯の問題のために歯科医を訪れることを計画していた。これは、同国において歯の健康に対する意識が高まっていることを示しており、これが歯科受診件数を増加させ、最終的に市場成長に寄与している。

技術の進歩により、同国の主要な市場プレーヤーは新しく先進的なスキャナーを発表しており、これらも同地域の調査市場の成長に大きな影響を与えると予想される。例えば、Intelliscan社は2021年3月にIntelliscan 3D口腔内スキャナーを発表した。このスキャナーは、人工知能を利用して口腔内スキャンをより簡単でユーザーフレンドリーにしたものである。したがって、調査予測期間中、前述の理由は同地域の口腔内スキャナー市場の拡大を促進すると予測される。

口腔内スキャナー産業概要

口腔内スキャナー市場は競争が激しく、複数の主要プレーヤーで構成されている。市場シェアの面では、少数の大手企業が市場を支配している。現在市場を支配している企業には、3M、3 Shape AS、Align Technology Inc.、Carestream Dental LLC、Condor、Densys Ltd、Straumann、Dentsply Sirona Inc.、Guangdong Launca Medical Device Technology Co.Ltd.、Planmeca Oy。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 急速な技術進歩
4.2.2 老人人口の増加
4.2.3 歯科疾患の増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 熟練した専門家の不足
4.3.2 口腔内スキャナーの高コスト
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ

5 市場セグメント(金額別市場規模-百万米ドル)
5.1 モダリティ
5.1.1 スタンドアロン型
5.1.2 ポータブル
5.2 エンドユーザー
5.2.1 歯科医院
5.2.2 病院
5.2.3 その他のエンドユーザー
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南米

6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 3M
6.1.2 スリーシェイプAS
6.1.3 Align Technology Inc.
6.1.4 Carestream Dental LLC
6.1.5 コンドル
6.1.6 デンシス社
6.1.7 ストラウマン
6.1.8 デンツプライ・シロナ社
6.1.9 Guangdong Launca Medical Device Technology Co.Ltd.
6.1.10 プランメカ社

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Intraoral Scanners Market size is estimated at USD 401.74 million in 2024, and is expected to reach USD 581.60 million by 2029, growing at a CAGR of 7.68% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic contributed largely to transforming the growth of various markets, and the immediate impact of the pandemic is varied. Initially, the outbreak of COVID-19 showed a substantial effect on the intraoral scanner market because patients' visits to dental clinics and hospitals were significantly reduced due to the global social distancing and lockdown measures taken by governments. The SARS-CoV-2 viral transmission in dentistry was anticipated to happen by air, droplets, and touch, according to a paper published in BMC Oral Health in October 2020. Additionally, in March 2020, the American Dental Association (ADA) published recommendations for a dental emergency and non-emergency care. Apart from conditions involving acute pain, infection, or trauma, the removal of teeth that are not showing any symptoms, and restorative dentistry, which includes the treatment of asymptomatic carious lesions and cosmetic dental procedures, are all considered non-emergencies by the American Dental Association (ADA). However, during the COVID-19 pandemic, emergency dental procedures were mentioned with tooth fractures, dental treatment cementation, pericoronitis, etc. Hence, it is observed that the COVID-19 pandemic had a significant impact on the market studied. However, the market has reached pre-pandemic in terms of demand for the intraoral scanner.

Additionally, the significant factors responsible for the growth of the intraoral scanner market include rapid technological advancements, an increase in the geriatric population, and a rise in dental disorders. According to the WHO data published in 2021, oral diseases affected nearly 3.5 billion people, and over 530 million children suffered from caries affecting their primary teeth in 2020. The introduction of intraoral scanners in the dental devices market has modernized the dental practice landscape. These have eliminated the limitations of taking tooth impressions and helped dentists instantly transfer and manipulate data. The global geriatric population has increased in recent years.

According to a report published by the United Nations, around 727 million people were 65 years and above in 2020, and the number is expected to reach 1.5 billion by 2050, i.e., about 16% of the global population. Moreover, a positive correlation between the senior population and an increase in incidences of tooth loss and other dental-related disorders is expected to positively impact the market growth.

However, the lack of skilled professionals in developing economies such as India and China and the high cost of intraoral scanners may restrain market growth.

Intraoral Scanners Market Trends

Standalone Intraoral Scanner Segment is Expected to Witness Strong Growth in The Coming Years

Standalone devices are expected to witness promising growth due to the improved workflow of dental professionals in oral scanning procedures and improved outputs of these devices. But, due to the introduction of miniature portable intraoral scanners in the market, incorporating the side-oriented tip in small intraoral scanners has made the buccal surface scans much more accessible, quicker, and more effective. Thus, the enhanced output offered by these devices is expected to fuel the segment's growth. Oral illnesses affect people throughout their lives, causing pain, suffering, disfigurement, and sometimes death. They are a significant health burden for many nations. According to World Health Organization (WHO) oral health data from 2020, an estimated 3.5 billion people worldwide are affected by oral illnesses. More than 530 million kids worldwide get dental caries in their primary teeth (milk teeth).

Additionally, according to data by the CDC published in 2021, about half (46%) of all persons aged 30 or older have gum disease; about 9% of adults have severe gum disease. Additionally, according to the October 2021 Borgen Project, 60% to 80% of kids and 85% to 90% of adults both have dental caries. The market for intraoral scanners is expected to grow due to this increasing demand for dental services.

A new wireless wand with the same speed, precision, and lightness, the i700 wireless intraoral scanner, was also introduced by Medit in April 2021. Therefore, the studied sub-segment is anticipated to rise over the forecast period due to the benefits associated with scanners, the rising demand for scanners, and the growing focus by significant players on developing and marketing improved scanners. Businesses are investing in this sector due to the increasing demand for scanners. The segment is thus anticipated to expand throughout the forecast period due to the benefits associated with scanners and the growing demand for scanners to assess various dental conditions.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share During the Forecast Period

North America is estimated to dominate the market, registering high growth. A rise in the geriatric population susceptible to oral disorders, a large number of patients suffering from dental problems, and advanced healthcare infrastructure are the key factors contributing to the expansion of its revenue share. According to the PubMed data published in February 2022, half of the American adults above 35 years of age have periodontitis in one or more teeth which is the more advanced form of periodontal disease that approximately 64.7 million Americans suffer from. With the rising number of dental disorders, the demand in the market is expected to grow.

Additionally, as the US healthcare system develops and dental problems become more well-known, more people are anticipated to visit dentists and hospitals, which will support the expansion of the intraoral scanner market in the region. For instance, in recognition of World Oral Health Day in March 2021, almost 90% of Americans had planned to visit the dentist for various dental issues. This indicates that there is an increased awareness about dental health in the country which is augmenting the number of dental visits and ultimately contributing to the market growth.

Due to technological advancements, the key market players in the country are launching new and advanced scanners, which are also expected to have a significant impact on the growth of the studied market in the region. For instance, Intelliscan introduced its Intelliscan 3D intraoral scanner in March 2021. This scanner uses artificial intelligence to make intraoral scanning easier and more user-friendly. Therefore, during the study's forecast period, the aforementioned reasons are anticipated to fuel the expansion of the intraoral scanners market in the region.

Intraoral Scanners Industry Overview

The intraoral scanner market is competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few major players dominate the market. Some companies currently dominating the market are 3M, 3 Shape AS, Align Technology Inc., Carestream Dental LLC, Condor, Densys Ltd, Straumann, Dentsply Sirona Inc., Guangdong Launca Medical Device Technology Co. Ltd, and Planmeca Oy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rapid Technological Advancements
4.2.2 Increase in Geriatric Population
4.2.3 Rise in Dental Disorders
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Skilled Professionals
4.3.2 High Cost of Intraoral Scanners
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
5.1 Modality
5.1.1 Standalone
5.1.2 Portable
5.2 End User
5.2.1 Dental Clinics
5.2.2 Hospitals
5.2.3 Other End Users
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle-East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 3M
6.1.2 3Shape AS
6.1.3 Align Technology Inc.
6.1.4 Carestream Dental LLC
6.1.5 Condor
6.1.6 Densys Ltd
6.1.7 Straumann
6.1.8 Dentsply Sirona Inc.
6.1.9 Guangdong Launca Medical Device Technology Co. Ltd
6.1.10 Planmeca Oy

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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