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軟性内視鏡 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Flexible Endoscopes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

軟性内視鏡市場は、基準年に74.2億米ドルと評価され、予測期間(2024-2029年)末までに年平均成長率5.86%を記録して98.8億米ドルに達すると予測されている。 COVID-19は、パンデミックの間、緊急性のない処置... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

軟性内視鏡市場は、基準年に74.2億米ドルと評価され、予測期間(2024-2029年)末までに年平均成長率5.86%を記録して98.8億米ドルに達すると予測されている。

COVID-19は、パンデミックの間、緊急性のない処置が減少したため、市場成長に大きな影響を与えた。さらに、内視鏡検診サービスの減少は、医療スタッフの間でCOVID-19に関連した緊急事態が増加したことに一部起因している。しかし、パンデミック後期には市場は大幅に縮小した。例えば、2021年3月にJournal of Gastroenterology and Hepatology誌に掲載された研究によると、滞留した処置を実施するための軟性内視鏡処置が大幅に増加した。さらに、技術の進歩や低侵襲手術の増加により、パンデミック後の市場は有利な成長を示すと予想される。

同市場の成長をもたらした主な要因としては、体内器官の慢性疾患の急増、他の顕微鏡と比較した場合の軟性顕微鏡の優位性、慢性疾患の早期診断に関する認識と需要の急増などが挙げられる。

炎症性腸疾患(IBD)、胃がん、大腸がん、呼吸器感染症、呼吸器腫瘍などの様々な慢性疾患は、診断目的のために内視鏡の広範な使用を必要とする。したがって、これらの疾患の有病率の増加は、軟性内視鏡の需要の急増につながる。例えば、American Cancer Society 2023によると、2023年に米国で新たに発生する結腸直腸癌の患者数は153,030人に達すると推定されている。さらに、米国肺協会の推計によると、2021年には米国で236,000人が肺がんと診断されると予想されている。したがって、これらの慢性疾患の高い発生率と有病率は、軟性内視鏡の需要の急増につながる。このことが、研究された市場の成長を牽引している。

また、軟性内視鏡が他の内視鏡に比べて優れているため、採用が急増していることも市場の成長に寄与している。例えば、光ファイバー内視鏡の最大の利点は、外科医がレンズを操作して方向を変え、適用範囲を拡大できることである。

加えて、低侵襲手術(MIS)の採用が増加している。低侵襲手術は、身体に施す切開や切開の大きさや数を最小限に抑える手技である。さらに、内視鏡手術は、口などの体内の開口部を侵襲的に侵襲する低侵襲手術である。そのため、内視鏡は診断や治療の目的で世界的に広く採用されている。このため、軟性内視鏡の需要が急増し、市場の成長を牽引している。

さらに、軟性内視鏡の発売に対する主要市場プレイヤーのイニシアティブの高まりは、軟性内視鏡の十分な利用可能性により、市場成長を促進すると予測されている。例えば、2021年8月にボストン・サイエンティフィックはEXALT Model B Single-Use BronchoscopeのFDA承認を取得した。EXALT Model B Single-Use Bronchoscopeは、軟性気管支鏡の最新の進化形である。また、2021年5月には、EndoFresh社が消化器用使い捨て内視鏡システムのFDA承認を取得した。

したがって、上記の要因によって、調査された市場は分析期間中に成長すると予想される。しかし、軟性内視鏡に対する厳しい規制要件が市場成長の妨げとなっている。

軟性内視鏡の市場動向

胃カメラは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

胃カメラは、これらの臓器の内壁の画像を取得するのに役立つ柔軟な内視鏡の使用を含む。予測期間中にこのセグメントの成長を促進する主な要因には、上部消化管に影響を及ぼす慢性疾患の発生率の急増が含まれる。過敏性腸症候群、消化不良、便秘、胃食道逆流症(GERD)、胃がんなどである。

また、胃腸疾患にかかりやすい高齢者の胃がん罹患率が高いことも、胃カメラ需要の急増を招き、軟性胃カメラの需要増につながっている。例えば、アメリカ癌協会2023年版によると、2023年には米国で新たに約26,500例(男性15,930例、女性10,570例)の胃癌が診断されると推定されている。このような膨大な胃がん罹患率は、軟性内視鏡を使用した内視鏡検査を増加させ、セグメントの成長を促進すると予想される。

さらに、このセグメントの成長には、新製品の発売という形での技術的進歩も寄与している。これにより、医師の間で斬新で先進的な胃カメラに対する需要が急増し、市場の成長を牽引している。例えば、富士フイルムは2021年10月にデュアルチャンネル内視鏡El-740D/Sを発売した。富士フイルムのEI-740D/Sは、米国食品医薬品局(FDA)から上部消化管と下部消化管の両方で使用することを許可された初のデュアルチャンネル内視鏡である。さらに、この製品は同社によって特別な機能が組み込まれている。例えば、EI-740D/Sは、消化器疾患の治療を目的とした低侵襲療法に特化した医療技術企業であるApollo Endosurgery, Inc.との緊密な協力により開発された。この共同開発により、OverStitch内視鏡縫合システムと内視鏡の互換性が確保された。OverStitchは、医師が軟性内視鏡から全層縫合を行うことを可能にし、高度な内視鏡手術を可能にする。

したがって、胃がんの莫大な発生率と内視鏡の技術的進歩の高まりは、胃カメラ用軟性内視鏡の需要の急増につながり、それによって研究された市場の成長を促進する。

軟性内視鏡市場では北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米は、慢性疾患の急増、同地域での技術進歩の高まり、主要市場プレイヤーの強固な足場、洗練された医療インフラなどの理由から、調査市場において大きなシェアを占めると予想されている。

この地域では、胃がん、大腸がん、過敏性腸症候群などの疾患の有病率が高い。例えば、2022年11月のカナダがん協会によると、2022年には233,900人ががんと診断されると推定されており、最も有病率の高いがんには乳がん、前立腺がん、大腸がんが含まれる。さらに、慢性疾患にかかりやすい老年人口の急増も、同地域の市場成長を後押しする要因のひとつである。例えば、United Health Foundationが発表した2021 Senior Reportによると、2021年には米国の人口の16.5%が65歳以上となる。さらに、この数字は2050年末までに総人口の20%に達すると予想されている。

同地域の軟性内視鏡市場の成長を促進するその他の要因には、技術的に高度な軟性内視鏡の容易な入手可能性や製品の発売が含まれる。例えば、2021年4月にAmbu Inc.は、泌尿器科向けの革新的な軟性膀胱鏡プラットフォームであるaScope 4 Cystoのカナダ保健省の認可を取得した。このため、規制当局からの製品承認は市場成長に大きく寄与すると予想される。

したがって、癌の罹患率の上昇や老人人口の増加といった前述の要因により、北米地域での市場の成長が予想される。

軟性内視鏡産業概要

軟性内視鏡市場は、世界的および地域的に事業を展開する複数の企業の存在により、本質的に中程度の競争状態にある。競争の要因としては、主要市場プレイヤーの技術革新の高まりや、製品リーチを拡大するための市場プレイヤーによる戦略の高まりなどが挙げられる。これらには、Olympus Corporation、ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co.KG、Becton Dickinson and Company、Boston Scientific Corporation、FUJIFILM Corporation、EndoMed Systems GmbH、KARL STORZ SE and Co.KG、Laborie Medical、Richard Wolf GmbH、Hoya Corporation(Pentax Medical)などがある。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 体内システムの慢性疾患の有病率の上昇
4.2.2 軟性内視鏡の優位性による採用の急増
4.2.3 低侵襲手術に対する認識と需要の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 厳しい規制要件
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入企業の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ

5 市場セグメント(市場規模-米ドル)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 ファイバースコープ
5.1.2 ビデオスコープ
5.2 手技タイプ別
5.2.1 胃カメラ
5.2.2 大腸内視鏡
5.2.3 気管支鏡検査
5.2.4 尿管鏡検査
5.2.5 その他の処置タイプ
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院および診療所
5.3.2 外来手術センター
5.3.3 その他のエンドユーザー
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 南米のその他

6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 ベクトン・ディッキンソン社
6.1.2 ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co.KG
6.1.3 ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
6.1.4 オリンパス株式会社
6.1.5 富士フイルム株式会社
6.1.6 KARL STORZ SE and Co.KG
6.1.7 レイビーメディカル
6.1.8 エンドメッド・システムズ社
6.1.9 Richard Wolf GmbH
6.1.10 HOYA株式会社(ペンタックスメディカル)

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The flexible endoscopes market is valued at USD 7.42 billion in the base year, and it is expected to reach USD 9.88 billion by the end of the forecast period (2024-2029) registering a CAGR of 5.86%.

COVID-19 significantly impacted market growth due to decreased nonurgent procedures during the pandemic. Furthermore, the decrease in endoscopic screening services was partially due to the rise in COVID-19-related emergencies among healthcare staff. However, the market has significantly reased during the late pandemic phase. For instance, according to the study published in the Journal of Gastroenterology and Hepatology in March 2021, there was a huge growth in flexible endoscopic procedures to carry out backlog procedures. Furthermore, the market is expected to show lucrative growth post-pandemic due to technological advancements and a rise in minimally invasive surgeries.

The major factors leading to the growth of the studied market include a surge in the prevalence of chronic diseases of the internal body systems, advantages of flexible microscopes over other counterparts, and a surge in awareness and demand associated with early diagnosis of chronic diseases.

Various chronic diseases such as inflammatory bowel diseases (IBD), stomach cancer, colon cancer, respiratory infections, respiratory tumors, and others require extensive use of endoscopes for diagnostic purposes. Thus, the rise in the prevalence of these diseases leads to a surge in demand for flexible endoscopes. For instance, according to the American Cancer Society 2023, the number of new cases in the United States are estimated to reach 153,030 for colorectal cancer in 2023. Furthermore, according to the American Lung Association estimates, 236,000 people in the United States were expected to be diagnosed with lung cancer in 2021. Thus, these chronic diseases' high incidence and prevalence lead to a surge in the demand for flexible endoscopes. This, in turn, drives the growth of the market studied.

The surge in adoption due to the advantages of flexible endoscopes over other counterparts also contributes to the market's growth. For instance, the most advantageous feature of an optical fiber endoscope is that the surgeon can operate its lens to change its direction and expand the scope of application.

In addition, there has been a rise in the adoption of minimally invasive surgery (MIS) as these procedures involve techniques that minimize the size and number of cuts or incisions made on the body. Furthermore, endoscopies are minimally invasive procedures that involve orifices of the body, such as the mouth. Thus, endoscopies have been significantly adopted globally for diagnostic and therapeutic purposes. This leads to a surge in demand for flexible endoscopes, thereby driving the market's growth.

Moreover, the rising initiatives from the key market players for the launch of flexible endoscopes is anticipated to propel the market growth due to the adequate availability of flexible endoscope. For instance, in August 2021, Boston Scientific received FDA approval for the EXALT Model B Single-Use Bronchoscope. EXALT Model B Single-Use Bronchoscope is the latest evolution in flexible bronchoscopy. In addition, in May 2021, EndoFresh received FDA approval for its Disposable Digestive Endoscopy System for gastrointestinal purposes.

Therefore, owing to the factors above, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, stringent regulatory requirements for the flexible endoscope hinder market growth.

Flexible Endoscopes Market Trends

Gastroscopy is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

Gastroscopy involves the use of a flexible endoscope which aids in obtaining images of the lining of these organs. The major factor that drives the growth of this segment over the forecast period includes the surge in the incidence of chronic diseases that affect the upper digestive tract. Some of these include irritable bowel syndrome, dyspepsia, constipation, gastroesophageal reflux disorder (GERD), stomach cancer, and others.

In addition, the high incidence of stomach cancer majorly in the elderly population which is more susceptible to certain forms of gastrointestinal diseases is another factor that leads to a surge in demand for gastroscopy which in turn leads to a rise in demand for flexible gastroscopes. For instance, according to, the American Cancer Society 2023, about 26,500 new cases of stomach cancer (15,930 in men and 10,570 in women) are estimated to be diagnosed in the United States for the year 2023. Such a huge incidence of stomach cancer is anticipated to increase the endoscopic examination using flexible endoscopes, driving segment growth.

In addition, the growth of the segment is also contributed by technological advancements in the form of new product launches. This in turn leads to a surge in demand for novel and advanced gastroscopes among physicians thereby driving the growth of the market. For instance, in October 2021, FUJIFILM Corporation launched El-740D/S, a dual-channel endoscope. Fujifilm's EI-740D/S is the first dual-channel endoscope cleared by the United States Food and Drug Administration (FDA) for use in both upper and lower gastrointestinal applications. Furthermore, the product has special features incorporated by the company. For instance, The EI-740D/S was developed in close collaboration with Apollo Endosurgery, Inc., a medical technology company focused on less invasive therapies aimed at the treatment of gastrointestinal conditions. The collaboration ensured the compatibility of the endoscope with the OverStitch Endoscopic Suturing System. OverStitch enables advanced endoscopic surgery by allowing physicians to place full-thickness sutures from a flexible endoscope.

Hence, the huge incidence of stomach cancers and rising technological advancements in endoscopes lead to a surge in demand for flexible endoscopes for gastroscopy which thereby drives the growth of the market studied.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share in the Flexible Endoscopes Market

North America is expected to hold a significant market share in the market studied due to the surge in the prevalence of chronic diseases, rising technological advancements in the region, the strong foothold of key market players, and sophisticated healthcare infrastructure, among others.

The region has a high prevalence of diseases such as stomach cancer, colorectal cancer, irritable bowel syndrome, and others. For instance, according to the Canadian Cancer Society in November 2022, in the year 2022, 233,900 people were estimated to be diagnosed with cancer, that include breast, prostate, and colorectal cancers among the most prevalent cancers. Furthermore, the surge in the geriatric population which is more susceptible to chronic diseases is another factor that drives the growth of the market in the region. For instance, according to the 2021 Senior Report published by United Health Foundation, 16.5% population of the United States was aged 65 years or above in the year 2021. In addition, this number is expected to reach 20% of the total population by the end of the year 2050.

Other factors that drive the growth of the flexible endoscope market in the region include the easy availability of technologically advanced flexible endoscopes and product launches. For instance, in April 2021, Ambu Inc. received Health Canada clearance for the aScope 4 Cysto, an innovative flexible cystoscope platform for urology. Therefore, the approval for products from regulatory bodies is expected to contribute significantly to the market growth.

Therefore, owing to the aforesaid factors such as the rising incidence of cancers and the geriatric population, the growth of the studied market is anticipated in the North America region.

Flexible Endoscopes Industry Overview

The flexible endoscopes market is moderately competitive in nature due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The factors owing to the competition include rising innovations from the key market players, and rising strategies by the market players to expand their product reach, among others. These include Olympus Corporation, ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co. KG, Becton Dickinson and Company, Boston Scientific Corporation, FUJIFILM Corporation, EndoMed Systems GmbH., KARL STORZ SE and Co. KG, Laborie Medical, Richard Wolf GmbH, and Hoya Corporation (Pentax Medical), among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rise in Prevalence of Chronic Diseases of Internal Body Systems
4.2.2 Surge in Adoption Due to Advantages of Flexible Endoscopes Over Other Counterparts
4.2.3 Incease is Awareness and Demand Associated with Minimally Invasive Procedures
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent Regulatory Requirements
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
5.1 By Product Type
5.1.1 Fiberscope
5.1.2 Videoscope
5.2 By Procedure Type
5.2.1 Gastroscopy
5.2.2 Colonoscopy
5.2.3 Bronchoscopy
5.2.4 Ureteroscopy
5.2.5 Other Procedure Types
5.3 By End-User
5.3.1 Hospitals and Clinics
5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
5.3.3 Other End Users
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Becton Dickinson and Company
6.1.2 ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co. KG
6.1.3 Boston Scientific Corporation
6.1.4 Olympus Corporation
6.1.5 FUJIFILM Corporation
6.1.6 KARL STORZ SE and Co. KG
6.1.7 Laborie Medical
6.1.8 EndoMed Systems GmbH
6.1.9 Richard Wolf GmbH
6.1.10 Hoya Corporation (Pentax Medical)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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