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ベトナムの養殖用飼料市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Vietnam Aquaculture Feed Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ベトナムの養殖飼料市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR5.7%を記録すると予測されています。COVID-19のパンデミックの中、ベトナム政府は、社会的距離、移動制限、必要でないサービス施設の停止など、様々... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ベトナムの養殖飼料市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR5.7%を記録すると予測されています。COVID-19のパンデミックの中、ベトナム政府は、社会的距離、移動制限、必要でないサービス施設の停止など、様々な措置を講じて、アウトブレイクを封じ込めました。この封じ込め措置の主な影響は、魚介類の輸出に見られ、同国の養殖用飼料需要に影響を及ぼした。しかし、政府による早期の対策により、全体としてベトナムの養殖飼料市場には中程度の影響が観察されました。

中期的には、養殖製品の輸出需要の増加、食生活の着実な変化、一人当たりの消費支出の増加、持続可能なエビ養殖の増加といった要因が、市場成長の原動力になると予想されます。養殖製品の需要の高まりは、高収量の養殖飼料の生産に直接的な影響を及ぼします。ベトナム水産物輸出・生産者協会によると、2020年の最初の9ヶ月間で、ベトナムは154の市場に水産物輸出を行った。日本、米国、中国、EU、韓国、ASEAN地域などの主要市場が、輸出高の80%近くを占めた。したがって、水産業の輸出需要の高まりとともに、同国の養殖飼料市場は大きく成長すると予想される。さらに、ベトナムの消費者による魚介類への一人当たりの支出は、2020年の推定33.4米ドルから、2024年には48.8米ドルに達すると予測されています。したがって、水産物への消費者支出の増加は、高級魚への需要の増加を生み出すと予想され、今後数年間、飼料市場の成長を後押しする可能性が高い。しかし、この市場の主な抑制要因の1つは、飼料原料や原材料のコスト上昇です。

主な市場動向

養殖用品の輸出需要の増加

養殖製品の需要の高まりは、高収量の養殖飼料の生産に直接的に関係している。集中的な水産養殖は商業的に製造された養殖飼料に依存しているが、国内の内陸部の農家のほとんどは農場で製造された飼料に依存している。ASEANの一員として、ベトナムはいくつかの二国間および自由貿易協定に関与しており、米国、北米、中国、インドなどの主要経済国でベトナムの養殖製品に大きな需要を生み出している。欧州連合とベトナムは、2019年6月に貿易協定を締結しました。2019年1月1日から5月15日まで、EUへのパンガシウス魚輸出額は1億520万米ドルに達し、2018年同期比31.5%増となった。この成長は、オランダ、イギリス、ドイツ、ベルギーの4つの市場に大きく起因するものである。また、中・東欧諸国からのパンガシウス魚の輸入需要も増加している。オランダやドイツが輸入するパンガシウス魚の多くは、大きな輸入港を持たない中・東欧諸国向けに出荷されています。EU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)による税制優遇もあり、近い将来、EUへの養殖製品の輸出はプラスに働くと予想される。このため、予測期間中に同国の養殖用飼料需要を大幅に押し上げると予想される。

種類別では魚用飼料が最多

ベトナムは世界の養殖業の主要国の一つであり、世界第2位のエビの輸出国である。ベトナムのエビの総生産量は年間65万トンと推定されています。ベトナムで生産されるブラックタイガーエビ(Monodon)の約95%はメコンデルタで養殖されている。また、メコンデルタは、パシフィックホワイトシュリンプの養殖拠点でもあり、ベトナム全体の生産量の75%を占めています。世界的な水産物需要の高まりを受け、ここ数年、同国ではエビの養殖が盛んになっています。2017年、スクレッティング・ベトナムはメコンデルタに養殖専用の飼料工場を新設し、急成長する同国のエビ養殖部門を支援することにしました。この新施設には、スクレッティング独自のエビ用機能性健康飼料「ロリカ」を生産するための特別なシステムも設置されています。エビの養殖は、環境の汚染が進んでいるため、課題を抱えています。2018年、農業農村開発省は、食品の安全性を保証するための半集中的なエビ養殖プロジェクトを承認しました。2020年には、BioMar社とベトナムの大手エビ孵化場であるViet-UCが、ベトナムで養殖飼料を共同開発・生産する覚書を締結しました。このように、投資の高まりと持続可能な養殖方法により、同国ではエビ養殖が驚異的なスピードで成長し、今後数年間でエビ飼料の需要が高まると予想されます。

競合他社の状況

ベトナムの養殖用飼料市場は、大手企業が60%以上のシェアを占めるなど、統合的な市場となっている。主要プレイヤーは製品の品質やプロモーションで競争しているだけでなく、より大きな市場シェアを獲得するために拡張などの戦略的な動きにも注力しています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Feed Type
5.1.1 Fish Feed
5.1.1.1 Carp Feed
5.1.1.2 Salmon Feed
5.1.1.3 Tilapia Feed
5.1.1.4 Catfish Feed
5.1.1.5 Other Feed Types
5.1.2 Molluscs Feed
5.1.3 Crustaceans Feed
5.1.3.1 Shrimp Feed
5.1.3.2 Other Crustacean Feed
5.1.4 Other Aquafeed

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
6.3.2 Cargill Inc.
6.3.3 Nutreco NV
6.3.4 De Heus LLC
6.3.5 Biomin GmbH
6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
6.3.7 Charoen Pokphand Group
6.3.8 Aller Aqua
6.3.9 BASF SE
6.3.10 Altech Inc.
6.3.11 Lallemand Vietnam

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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Summary

The Vietnam aquaculture feed market is projected to witness a CAGR of 5.7% during the forecast period (2021-2026). Amid the COVID-19 pandemic, the Vietnamese government imposed various measures such as social distancing, mobility restrictions, and shutdown of non-essential service facilities to contain the outbreak. The major impact of the containment measures was seen on exports of fish and other seafood, which impacted the aquaculture feed demand in the country. However, due to the early measures taken by the government, overall, a moderate impact was observed on the aquaculture feed market in Vietnam.

Over the medium term, factors like an increase in export demand for aquaculture products, a steady change in diet preferences, increasing per capita spending, and rising sustainable shrimp farming are expected to drive the market growth. The growing demand for aquaculture products has a direct implication on the production of high-yield aquafeed. According to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, in the first 9 months of 2020, Vietnam exported seafood to 154 markets. The major markets, including Japan, the United States, China, the EU, South Korea, and the ASEAN region, accounted for nearly 80% of the export turnover. Hence, the aquafeed market is expected to grow significantly in the country, with the rising demand from the seafood industry for exports. Moreover, per capita spending on fish and seafood by Vietnamese consumers is predicted to reach USD 48.8 in 2024, from an estimated USD 33.4 in 2020. Hence, the rising consumer spending on seafood is expected to create an increase in demand for premium fish, which is likely to boost the feed market’s growth in the coming years. However, one of the main restraints for this market is the increasing cost of feed ingredients and raw materials.

Key Market Trends

Increase in Export Demand for Aquaculture Products

The growing demand for aquaculture products has a direct implication on the production of high-yield aquafeed. Intensive aquaculture depends on commercially manufactured aquafeed, though most of the inland farmers in the country rely on farm-made feed. As a member of ASEAN, Vietnam is involved in several bilateral and free trade agreements, which created a huge demand for Vietnamese aquaculture products in major economies, such as the United States, North America, China, and India. The European Union and Vietnam signed a trade agreement in June 2019. From January 1 to May 15, 2019, pangasius fish export value to the EU reached USD 105.2 million, up by 31.5% against the same period of 2018. The growth was largely attributed to four markets, namely the Netherlands, the United Kingdom, Germany, and Belgium. The demand for pangasius fish imports from Central and Eastern European countries is also increasing. A large proportion of pangasius fish imported by the Netherlands and Germany has been shipped to Central and Eastern European nations that do not have big import ports. With tax advantages from the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), exports of aquaculture products to the EU are expected to see positive growth in the near future. This is expected to boost the aquaculture feed demand considerably in the country during the forecast period.

Fish Feed is the Largest Segment by Type

Vietnam is among the leading countries in global aquaculture and is the world’s second-largest exporter of shrimp. The total shrimp production in Vietnam is estimated at 650,000 metric ton a year. About 95% of all Black Tiger shrimps (Monodon) produced in Vietnam are farmed in the Mekong Delta. Additionally, the Mekong Delta is also the farming hub for the Pacific White Shrimp, accounting for 75% of the total Vietnamese production. Shrimp farming has been rising in the country over the past few years, with the rising seafood demand globally. In 2017, Skretting Vietnam opened a new, dedicated aquaculture feed plant in the Mekong Delta to help the country's fast-growing shrimp farming sector. The new facility also houses a special system to produce Skretting’s unique functional health feed for shrimp, Lorica. Shrimp farming has been facing challenges because the environment is getting more polluted. In 2018, the Ministry of Agriculture and Rural Development approved a semi-intensive shrimp farming project for food safety assurance. In 2020, BioMar and Viet-UC, Vietnam’s leading shrimp hatchery, signed a Memorandum of Understanding (MOU) to jointly develop and produce aquafeed in Vietnam. Thus, with the rising investments and sustainable farming methods, shrimp farming is expected to grow at a phenomenal rate in the country, which is expected to boost the shrimp feed demand in the coming years.

Competitive Landscape

The Vietnam aquaculture feed market is consolidated in nature, with the major players holding more than 60% share of the aquaculture feed market. The key players are not only competing based on product quality and promotion but are also focused on strategic moves such as expansions to gain a larger market share.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Feed Type
5.1.1 Fish Feed
5.1.1.1 Carp Feed
5.1.1.2 Salmon Feed
5.1.1.3 Tilapia Feed
5.1.1.4 Catfish Feed
5.1.1.5 Other Feed Types
5.1.2 Molluscs Feed
5.1.3 Crustaceans Feed
5.1.3.1 Shrimp Feed
5.1.3.2 Other Crustacean Feed
5.1.4 Other Aquafeed

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
6.3.2 Cargill Inc.
6.3.3 Nutreco NV
6.3.4 De Heus LLC
6.3.5 Biomin GmbH
6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
6.3.7 Charoen Pokphand Group
6.3.8 Aller Aqua
6.3.9 BASF SE
6.3.10 Altech Inc.
6.3.11 Lallemand Vietnam

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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