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GigEカメラ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


GigE Camera Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

GigEカメラの市場は、予測期間(2021年~2026年)に13.60%のCAGRを記録すると予想されています。GigEカメラは、複数のカメラ、高速データ転送速度、または長いケーブル長が必要なタスクに適用されます。GigEポー... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

GigEカメラの市場は、予測期間(2021年~2026年)に13.60%のCAGRを記録すると予想されています。GigEカメラは、複数のカメラ、高速データ転送速度、または長いケーブル長が必要なタスクに適用されます。GigEポートを使用するコンピューターシステムとのインターフェースとして設計されています。

主な見どころ
ギガカメラは、マシンビジョンのハードウェアとソフトウェア製品間のシームレスな統合を可能にします。そのため、マシンビジョン業界を停滞させる、面倒で時間のかかるマルチベンダー統合の問題を、ギガフォトンは軽減します。RAW画像を提供することにより、最大1000Mb/sの高速データ転送が可能なため、GigEカメラのアプリケーションを牽引しています。
この技術では、インターフェイスするデバイスの数の上限をなくすことができます。そのため、ネットワークに接続された多数のイメージングカメラが、あらゆる場面で効果的に機能するようになります。また、GigEカメラは、最新のコンピューターに搭載されている標準的な接続で、高いデータ転送速度と長いケーブル長を実現します。
さらに、アナログ技術や従来のカメラで必要だったフレームグラバーが不要になります。そのため、GigE カメラの導入コストは比較的低く、普及率に拍車をかけています。
しかし、GigEカメラのアプリケーションには、相互運用性のためのユニバーサルドライバーが必要であり、また、高速かつ高解像度であるため、システムCPUの負荷が高くなり、市場の成長をある程度制限しています。


主な市場動向

交通、セキュリティ、監視の分野が大きく伸びる


世界的な人口増加とライフスタイルの向上により、各政府は発展する交通インフラとセキュリティの管理に課題を抱えています。これは、予算オーバーとなるため、スタッフの増員では最適に解決することができません。
高度道路交通システム(ITS)の採用傾向は、より安全で環境に優しく、より接続された道路を将来に提供することが期待されています。このため、速度、通行料、赤信号の取締りを効果的に行うことができるよう、GigEなどの産業用カメラの需要が高まっています。また、PoE(Power Over Ethernet)により、交通システムに簡単にアクセスできるシステムで複数のカメラを設置できるため、設置が簡単です。
交通監視とは異なり、有料道路や赤信号の取締りでは、完全な昼間から隅の街灯を照らすだけの夜間まで、さまざまな照明条件で使用可能な画像を撮影することが要求されるため、厳しい条件が求められます。また、カメラにはカラー操作が必要で、車両全体を撮影できる広い視野と、ナンバープレートの自動認識が確実にできる高い解像度が求められます。
中国を含む多くの国々は、接続された交通インフラの整備に高い投資を行っています。2018年版グローバルインフラレポートによると、2017年から2018年の1年間に実行されている交通インフラプロジェクトは30件にのぼります。また、TIAは、米国がITSのために390億米ドルを投資すると推定しています。


アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる


GigEカメラの需要は、エンドユーザー業界の成長により、同地域で安定した成長率を示すと予想されます。特に自動車分野では、この地域における投資の増加と電子自動車関連の投資の増加が、GigEカメラ市場をさらに促進させると予想されます。例えば、ゼネラルモーターズは、韓国で不振に陥っている部門を再建する計画の一環として、2018年に今後10年間で韓国への新規投資として28億米ドルを投資しています。
GigEカメラは、ネットワークインフラがすでに存在するため、マシンビジョンカメラの最も一般的で好ましいインターフェースです。GigEカメラの最も重要なアプリケーションの1つは、製薬用のラボオートメーションです。バーコードの読み取りやフロー制御のプロセスでは、色が不可欠ではないモノクロのカメラが使用されています。
vissiononline.orgによると、ライフサイエンス分野で使用されているカメラの95%はグレイスケールで、カラーは5%程度に過ぎないとのことです。米国にジェネリック医薬品の40%を供給しているインドの製薬業界は、インダストリー4.0の採用に向けて発展しており、この地域のGigEカメラの需要を促進している。
また、同地域では、エネルギー、交通、水、鉄道などのインフラ整備への投資が進んでおり、世界全体のプロジェクトの10%を占めています。このような地域の発展が、GigEカメラ市場の成長を後押ししています。


競合他社の状況

GigEカメラ市場の動向は、市場に製品を提供する多くのプレイヤーが存在し、断片化されています。また、製品の差別化が図れないため、ベンダーは価格競争力のある製品投入戦略を採用しており、これが市場での競争を促進しています。


2019年4月 - 産業、科学、医療用途のイメージング製品メーカーであるThe Image Sourceは、20倍光学ズーム、オートフォーカス、オートアイリス、Power over Ethernet(PoE)搭載を特徴とするGigEズームカメラシリーズの投入により、GigEカメラ市場への参入を発表しました。このカメラは、カラーとモノクロのバリエーションがあり、Sony Pregius 3.1 MP IMX265センサーを搭載しています。
2019年2月 - Teledyne Marineは、GigE海底水中カメラシリーズを発売しました。同社は、この全範囲が2018年に発売されたVersatile and Lightweight Observation ROV(VALOR)にも適合すると主張している。同社はまた、Teledyne DalsaのCMOS技術を活用している。これらのカメラは、イーサネットネットワーク上でシャープな高速ビデオ画像と関連する制御データを、最大862フレーム/秒のフレームレートでほぼゼロレイテンシーで伝送することが可能です。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Efficient Data Transfer Coupled with Faster Transfer Rate
4.2.2 Ability to Connect with Numerous Devices
4.3 Market Restraints
4.3.1 Universal Drivers needed for Interoperability
4.3.2 Excessive Load on the CPU
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Technology
5.1.1 Charge Coupled Device (CCD)
5.1.2 Complementary Metal- Oxide - Semiconductor (CMOS)
5.2 By Type
5.2.1 Area Scan
5.2.2 Line Scan
5.3 By Colour Sensor Type
5.3.1 Monochrome
5.3.2 Colour
5.4 By End-user Vertical
5.4.1 Industrial
5.4.2 Medical / Life Sciences
5.4.3 Traffic, Security & Surveillance
5.4.4 Pharmaceutical
5.4.5 Military and Defense
5.4.6 Other End-user Verticals
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.2 Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.4 Latin America
5.5.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Allied Vision Technologies GmbH
6.1.2 Basler AG
6.1.3 Baumer Holding AG
6.1.4 FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc.
6.1.5 JAI A/S
6.1.6 Matrox Graphics Inc.
6.1.7 Pleora Technologies Inc.
6.1.8 Sony Corporation
6.1.9 Teledyne DALSA Inc.
6.1.10 Toshiba Teli Corporation, Ltd.
6.1.11 Imperx Incorporated
6.1.12 Sensor Technologies America, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The market for GigE camera is expected to register a CAGR of 13.60% over the forecast period (2021 - 2026). GigE cameras have applications in tasks that need multiple cameras; quick data transfer rates, or long cable lengths. It is designed to interface with computer systems using GigE ports.

Key Highlights
The gigE camera allows for seamless integration between machine vision hardware and software products. Hence, GigE reduces the tedious, time-consuming multi-vendor integration issues that slow down the machine vision industry. The high-speed data transfer rate up to 1000 Mb/s capability by offering RAW images is driving the applications of the GigE cameras.
In this technology, the cap on the number of interfaced devices is eliminated. Therefore, allowing a large number of networked imaging cameras to function in any setting effectively. Also, GigE cameras offer high data rates and long cable lengths on a standard connection found on all modern computers.
Moreover, these cameras eliminate the need for frame grabbers, which is a necessary component when used with analogue technology or conventional cameras. Hence, the installation cost of a GigE camera setup is relatively low, which is further fueling its adoption rate.
However, the application of GigE cameras need universal drivers for interoperability, and also, the high speed and high-resolution capability increases the load on the system CPU, limiting market growth to an extent.


Key Market Trends

Traffic, Security & Surveillance Segment to Grow Significantly


The growing population, along with the improving lifestyles of the people across the world, is bringing challenges for the respective governments to manage the developing transportation infrastructure and security. This cannot be optimally resolved by additional staffing because it will be over the budget.
The trend towards the adoption of Intelligent Transport System (ITS) offers the most promising safer, greener and more connected roads to the future. This enables the demand for industrial cameras like GigE so that speed, toll and red light enforcement can be done effectively. Also, the Power Over Ethernet (PoE) provides easy installation as a result of multiple cameras in a system that can be accessed easily for the transportation system.
Unlike traffic monitoring, toll and red light enforcement have demanding requirements to capture usable images in lighting conditions that range from full daylight to night-time with only a corner lamp post for illumination. The camera also needs to include colour operation and must have a wide enough field of view to capture the entire vehicle’s image and need high enough resolution that automatic license plate recognition is reliable.
Many countries, including China, are highly investing in developing connected transport infrastructure. According to the 2018 global infrastructure report, there are 30 transport infrastructure projects running in the year 2017-2018. Also, TIA estimated the United States to invest USD 39 billion for ITS.


Asia-Pacific Region to Witness Fastest Growth


The demand for GigE cameras is expected to see a steady growth rate in the region owing to the growing end-user industries. In the automotive sector specifically, the increasing investments in the region coupled with the growth in investments related to e-vehicles are further expected to propel the gigE camera market. For instance, General Motors has invested USD 2.8 billion as fresh investment in South Korea in 2018 over the next ten years as part of its plan to restructure its embattled unit in the country.
The GigE camera is the most common and preferred interface for machine vision cameras as the networking infrastructure already present. Lab automation for the pharmaceutical is one of the most significant application of GigE cameras. For barcode reading and flow control processes, monochromatic cameras are used where the colour is not essential.
According to the vissiononline.org., 95% of the cameras used in life sciences are greyscaled, and only about 5% are colour. The Indian pharmaceutical industry which provides 40% of the generic drugs to the United States are developing towards the adoption of industry 4.0, driving the demand for GigE cameras in the region.
Moreover, the region is investing in connected infrastructure projects which represent 10% of the total global projects are currently running towards energy, transportation, water and rail. These developments in the region are driving the demand for GigE camera market growth.


Competitive Landscape

The market trend for GigE camera market is fragmented with the presence of many players offering the products in the market. Also, because of the less product differentiation in the offerings, vendors are adopting improved product launch strategies with competitive pricing, which is driving the competition in the market.


April 2019 - The Image Source, a manufacturer of imaging products for industrial, scientific and medical applications announced its entry to the GigE camera market by introducing GigE zoom camera range featuring 20x optical zoom, autofocus, auto-iris, and with Power over Ethernet (PoE). The cameras are available as colour and monochrome variants and feature the Sony Pregius 3.1 MP IMX265 sensor.
February 2019 - Teledyne Marine launched GigE subsea underwater camera range. The company claimed that this whole range also suite for its Versatile and Lightweight Observation ROV (VALOR) launched in 2018. The company is also leveraging the CMOS technology from Teledyne Dalsa. These cameras are capable of transmission of sharp, high-speed video images and related control data over ethernet networks with almost zero latency with frame rates of up to 862 frames per second.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Efficient Data Transfer Coupled with Faster Transfer Rate
4.2.2 Ability to Connect with Numerous Devices
4.3 Market Restraints
4.3.1 Universal Drivers needed for Interoperability
4.3.2 Excessive Load on the CPU
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Technology
5.1.1 Charge Coupled Device (CCD)
5.1.2 Complementary Metal- Oxide - Semiconductor (CMOS)
5.2 By Type
5.2.1 Area Scan
5.2.2 Line Scan
5.3 By Colour Sensor Type
5.3.1 Monochrome
5.3.2 Colour
5.4 By End-user Vertical
5.4.1 Industrial
5.4.2 Medical / Life Sciences
5.4.3 Traffic, Security & Surveillance
5.4.4 Pharmaceutical
5.4.5 Military and Defense
5.4.6 Other End-user Verticals
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.2 Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.4 Latin America
5.5.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Allied Vision Technologies GmbH
6.1.2 Basler AG
6.1.3 Baumer Holding AG
6.1.4 FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc.
6.1.5 JAI A/S
6.1.6 Matrox Graphics Inc.
6.1.7 Pleora Technologies Inc.
6.1.8 Sony Corporation
6.1.9 Teledyne DALSA Inc.
6.1.10 Toshiba Teli Corporation, Ltd.
6.1.11 Imperx Incorporated
6.1.12 Sensor Technologies America, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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