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欧州のセキュリティスクリーニング市場 - 成長、トレンド、予測(2022年〜2027年)


Europe Security Screening Market - Growth, Trends, Forecasts (2022 - 2027)

欧州のセキュリティースキャニング市場は、2020年から2025年までの予測期間において、年平均成長率4.38%を記録すると予想されています。様々な公共・重要インフラにおけるテロ攻撃の脅威が著しい中、特に鉄道、空... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州のセキュリティースキャニング市場は、2020年から2025年までの予測期間において、年平均成長率4.38%を記録すると予想されています。様々な公共・重要インフラにおけるテロ攻撃の脅威が著しい中、特に鉄道、空港、国境検問所、政府機関、民間企業などの場所では、リスク要因を軽減・低減させるためにセキュリティスクリーニングが重要な役割を担っています。セキュリティ・スクリーニングは、違法行為や非倫理的行為に対する脅威から、人と財産を守ることを可能にします。

主なハイライト
X線スキャナー、生体認証、金属探知機など、様々な技術を用いたセキュリティチェックは、プロセスの迅速化のため、セキュリティチェックポイントでの普及が進んでいます。欧州委員会によると、2025年には約8億8700万人の旅行者がEU域内を通過すると予想されています。この地域の旅行者数の急激な増加により、強固なセキュリティ検査システムのニーズが高まると予想されます。EU諸国では、搭乗手続きを迅速に行うためにe-passportの発行が進められています。自動国境管理の台頭は、自動セキュリティ検査システムの採用を大きく後押ししています。
テロと戦うために、この地域のいくつかの国は他の新興国と提携してセキュリティ検査システムを導入しています。例えば、2019年後半、ドイツはインドと協定を締結し、テロリストの動きを追跡することの重要性を強調しました。ドイツは、国際的、欧州的、国内的なルールに沿って、インドとの間で、軍事機器の輸出とセキュリティ技術の共有を促進することが期待されます。このような事例は、この地域の防衛セクターのセキュリティ審査にプラスの影響を与えることが期待されます。
さらに、Smiths Detection Group Ltd.、3DX-Ray Ltd、Gilardoni SpA、CEIA SpAなどの複数の企業がヨーロッパに本社を置き、地域の複数のエンドユーザーに自社のソリューションを提供しています。例えば、2019年10月、3DX-Rayは、ヨーロッパの重要なセキュリティフォースにThreatScan -LS1を40台供給する契約を締結しました。これは、バスや鉄道の駅、空港、ショッピングモール、スタジアム、スポーツアリーナなどの大量輸送エリアにおける不審な荷物やバッグの検査、および軍、警察、民間および政府警備機関などの第一応答者による一般的なセキュリティ検査に使用されています。
しかし、COVID-19の流行は、空港のセキュリティ検査に依存するため、短期的には市場に大きな影響を及ぼした。この地域での検疫の結果、全体的な航空旅行が減少し、追加スクリーニング・オプションの需要に大きな脅威を与えることが予想されます。さらに、ヨーロッパではCOVID-19パンデミックの第2波が発生しており、多くの国が本格的な閉鎖の再発を回避するために新たな規制を課さざるを得なくなっています。WHOの発表によると、2020年10月には、ヨーロッパで130万人以上の新規感染者が報告されており、この要因が市場に悪影響を及ぼすと予想されています。


主な市場動向

空港が主要なシェアを占めると予想


空港のセキュリティは非常に重要であり、欧州では空港セキュリティ強化のための投資が増加しています。この支出は、ハードウェアとソフトウェアの両方で新技術を取り入れることが大きな割合を占めると予想されます。この地域の空港は高度に規制されており、スクリーニングにはアップグレードされた技術的なソリューションが必要です。継続的な開発とアップグレードにより、この地域のスクリーニング・ソリューションに対する需要は大幅に増加する可能性があります。
ヨーロッパには、日々膨大な量の貨物を取り扱う最大級の空港がいくつかあります。たとえば、ドイツの空港の貨物部門は、ここ数年、積極的な成長を遂げています。航空輸送貨物の増加は、ドイツのセキュリティ・スキャニング市場に十分な機会を提供すると期待されています。ドイツのミュンヘン国際空港では、手荷物検査にモルフォのCTX 9800爆発物探知システムを使用しています。このコンピュータ断層撮影ベースのシステムは、特定の高リスクのフライトの手荷物検査に使用されています。
個人情報盗難の脅威が高まっているため、国境を越えた強化に生体認証の利用が進んでいます。現在、この地域の保守的な政府は、生体認証ベースの国境管理政策の導入に力を注いでいます。例えば、2019年9月、ガトウィックは英国初の空港となり、乗客が飛行機に搭乗する前のIDチェックに顔認識カメラを恒久的に使用することを確認した。また、乗客は出発ゲートでパスポートをスキャンし、システムが写真と実際の顔を照合できるようにすることが求められるかもしれません。
COVID-19の発生で欧州経済が停滞している中、欧州の空港ネットワークも同様だ。Airport Council International(ACI)によると、2020年3月中の旅客数は-59.5%減少し、第1四半期の旅客数を-21%引き下げた。しかし、ヨーロッパの空港は3月1日にまだ510万人の旅客を扱っていたが(2019年の同日比-11.7%)、2020年3月31日には174千人まで減少していた(2019年の同日比-97.1%)。しかし、ロックダウンが解除されれば、航空交通の正常化は徐々に達成されると予想されます。


イギリスが主要なシェアを占めると予想


英国における市場の主な原動力は、国家安全保障、テロ対策、犯罪の脅威の増大から身を守る必要性などに関する政府の取り組みです。2000年に制定されたテロ対策法によって、内務大臣と警察はテロと戦うための権限を強化されました。2003年、政府はCONTESTと呼ばれるテロ対策戦略を導入した。現在、この戦略は4回目の繰り返しで、テロ攻撃に対する防御を強化することを目的としています。
英国では複数の空港がセキュリティ・スクリーニングのソリューションに投資しています。例えば、2019年8月、ガーンジー空港は、従来の機器による遅延の解消を目指し、新しいスクリーニング機器に150万英ポンド以上を投資しました。2019年6月、ヒースロー空港は、今後数年間にわたり、空港全体に新しいコンピュータ断層撮影(CT)セキュリティ機器を展開することを発表しました。同空港は、5,000万英ポンド以上を投じてX線装置を展開します。完全に稼働すれば、この強化された技術によって乗客の時間が大幅に短縮されることが期待されます。
2019年10月、米国の防衛・技術請負会社であるLeidosは、英国政府から、同国政府の既存の2つの生体認証データベースを収束する契約を受注した。指紋、DNA、顔画像などのデータは、IABS(Immigration and Asylum Biometrics System)内に保有され、移民局、国境部隊、パスポートオフィスなどで利用されており、IDENT1は警察署などの法執行機関で利用されているものである。
英国市場は成熟しており、かつ増殖中である一方、新規参入者は同国での実績がないため、大きな課題を抱えることになります。そのため、海外プレーヤーは、通常、現地で実績のあるパートナーと提携しています。しかし、同市場はさまざまな課題に直面しています。例えば、2019年8月には、イギリス警視庁や防衛関連企業、銀行などが利用する企業の公開データベースから、100万人以上の指紋のほか、顔認証情報、従業員の個人情報、暗号化されていないユーザー名とパスワードが発見されました。


競合他社の状況

欧州のセキュリティスクリーニング市場の競争は緩やかで、新規参入の障壁も比較的緩やかである。資本要件は高いものの、市場の統合が進んでいるため、高い製品差別化を図った新規参入が可能と思われます。Smiths Detection Group Ltd.、3DX-Ray Ltd、Teledyne ICM SAなど、市場の既存企業や大手企業が市場に強い影響力を持っています。


2020年9月 - Smiths Detectionは、企業キャンパスから裁判所までのセキュリティスクリーニング業務を改善するために特別に設計された新しいX線検査システム「HI-SCAN 5030C」の発売を発表しました。HI-SCAN 5030Cは、同社最小のX線検査システムで、収納コンパートメント、ステンレス製キャスター、24インチモニターなど、多彩なオプションが用意されている。
2020年5月 - Leidos Holdings, Inc.は、L3Harris Technologiesのセキュリティ検出および自動化事業の買収を現金10億米ドルで完了し、Leidosの包括的なセキュリティおよび検出ポートフォリオの確立に貢献しました。買収した事業は、自動トレイリターンシステム、空港や重要インフラのスクリーニング製品、その他の産業用オートメーション製品を提供している。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Terror Activities Happening Across the Region
5.1.2 Automation of Screening Processes
5.2 Market Restraints
5.2.1 Multiple apprehensions regarding X-ray radiation on health limiting the growth

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Application
6.1.1 People
6.1.2 Product
6.1.2.1 Mail and Parcel
6.1.2.2 Baggage
6.1.2.3 Cargo and Vehicle Inspection
6.1.2.4 Trace Detection
6.1.2.5 Other Applications
6.2 By End User
6.2.1 Airports
6.2.2 Ports and Borders
6.2.3 Defense
6.2.4 Critical Infrastructure
6.2.5 Other End Users
6.3 By Country
6.3.1 United Kingdom
6.3.2 Germany
6.3.3 France
6.3.4 Italy
6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Smiths Detection Group Ltd.
7.1.2 Leidos Holdings Inc. (L-3 Security and Detection Systems Inc.)
7.1.3 OSI Systems Inc.
7.1.4 3DX-RAY Ltd
7.1.5 Teledyne ICM SA
7.1.6 CEIA SpA
7.1.7 Gilardoni SpA
7.1.8 Nuctech Company Limited
7.1.9 Astrophysics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Europe Security Scanning Market is expected to register a CAGR of 4.38% over the forecast period from 2020 to 2025. With significant terror attack threats at various public and critical infrastructures, security screening plays a vital role, especially for places such as railways, airports, border checkpoints, government organizations, and private sectors, to help reduce and mitigate the risk factor. Security screening enables the assurance from a threat against unlawful and unethical practices and protecting humans and financials.

Key Highlights
Security screening using several technologies, such as X-ray scanners, biometric matching, and metal detectors, is becoming significantly popular at the security checkpoints for expediting the process. According to the European Commission, approximately 887 million travellers are expected to cross into the EU within 2025. The exponential increase of traveller volume in the region is expected to drive the need for robust security screening systems. All European Union countries are issuing e-passport to fast forward the boarding systems. The rise of automated border control has significantly driven the adoption of automated security screening systems.
In order to combat terrorism, several countries in the region are partnering with other emerging countries to bring in security screening systems. For instance, in the second half of 2019, Germany signed an agreement with India to stress the importance of tracing the movement of terrorists. Germany is expected to facilitate the export of military equipment and security technology sharing, with India, in line with the international, European, and national rules. Such instances are expected to positively impact the security screening of the defense sector in the region.
Moreover, several companies such as Smiths Detection Group Ltd., 3DX-Ray Ltd, Gilardoni SpA, CEIA SpA, etc. are headquartered in Europe are providing their solutions to multiple end-users in the region. For instance, in October 2019, 3DX-Ray made a contract to supply 40 units of ThreatScan -LS1 to a significant European Security Force. It is used to inspect suspicious packages and bags in mass transit areas, such as bus and railway stations, airports, shopping malls, stadia, and sports arenas, and general security inspection by first responders, such as Military, Police, and Private and Government Security agency.
However, the breakout of the COVID-19 pandemic had a significant impact on the market in the short term, owing to airports' dependence on security screening. The result of quarantine in the region has led to a decrease in the overall air travel and is expected to pose a significant threat to the demand for additional screening options. Moreover, Europe is witnessing a second wave of the COVID-19 pandemic, forcing many countries to impose new regulations in a bid to avoid the return of full-blown lockdowns. As per the WHO, in October 2020, Europe is reporting more than 1.3 million new cases, and this factor is expected to impact the market negatively.


Key Market Trends

Airports are Expected to Hold Major Share


The security coverage across the airports is of utmost importance, and the spending on enhancing airport security in the European region is on the rise. A prominent share of the expenditure is expected to incorporate new technologies in both hardware and software. Airports in the region are highly regulated and require upgraded technological solutions in screening. With continuous developments and upgrades, the demand for screening solutions in this space may increase significantly.
Europe has some of the largest airports handling vast volumes of freight on a daily basis. For instance, freight segments of airports in Germany witnessed positive growth in recent years. The increasing air transport freight is expected to provide ample opportunities for the security scanning market in Germany. Munich International Airport in Germany uses Morpho's CTX 9800 explosive detection system for baggage screening. This computed tomography-based system is used to screen baggage for selected high-risk flights.
Due to the growing threat of identity theft, the use of biometrics is being used to enhance across borders. Presently, the region's conservative governments are focusing its efforts on introducing a biometric-based border control policy. For instance, in September 2019, Gatwick became the United Kingdom's first airport to confirm its decision to use facial-recognition cameras permanently for ID checks before passengers board the planes. Also, passengers may be required to scan their passports at the departure gate for the system to be able to match the photo to the real face.
As Europe's economies have come to a standstill due to the outbreak of COVID-19, so has the European airport network. According to Airport Council International (ACI), passenger traffic fell by -59.5% during March 2020, dragging the first quarter passenger traffic down by -21%. But while Europe's airports still handled 5.1 million passengers on 1 March (-11.7% compared to the same day in 2019), the traffic had reduced to 174 thousand by 31 March 2020 (-97.1% compared to the same day in 2019). However, once the lockdown is lifted, the air traffic's normalcy is expected to attain gradually.


United Kingdom is Expected to Hold Major Share


The major driving force for the market in the United Kingdom is the government initiatives regarding national security, counter-terrorism, and the need to guard against the increased threat of crime. The counter-terrorism legislation, Terrorism Act 2000, gave increased power to the home secretary and the police to combat terrorism. In 2003, the government introduced a counter-terrorism strategy called CONTEST. Currently, in its fourth iteration, the strategy aims to strengthen protections against terrorist attacks.
Multiple airports in the United Kingdom are investing in security screening solutions. For instance, in August 2019, Guernsey Airport invested more than GBP 1.5 million in new screening equipment as the airport aims to resolve delays caused by traditional equipment. In June 2019, Heathrow announced the rollout of new computed tomography (CT) security equipment throughout the airport over the next few years. The airport is investing over GBP 50 million to roll out the X-ray equipment. Once fully operational, the enhanced technology is expected to reduce passenger time significantly.
In October 2019, Leidos, the United States defense and technology contractor, was given a contract by the United Kingdom government to converge the government’s two existing biometric databases. The data, including fingerprints, DNA, and facial images, are held within the Immigration and Asylum Biometrics System (IABS) and used by immigration agents, border force and the passport office, and IDENT1, which serves law enforcement agencies, such as the police department.
While the United Kingdom market is mature and proliferating, newcomers can have significant challenges with no previous track record in the country. Owing to this reason, foreign players usually partner with an established local partner. However, the market is facing various challenges. For instance, in August 2019, the fingerprints of over 1 million people, as well as facial recognition information, personal information of employees, and unencrypted usernames and passwords were discovered on a public database for a company used by the United Kingdom metropolitan police, defense contractors, and banks.


Competitive Landscape

The European security screening market is moderately competitive, and the market poses relatively moderate barriers to entry for new players. Although the market has high capital requirements, moderate consolidation in the market is likely to support new entrants with high product differentiation. Market incumbents and large players such as Smiths Detection Group Ltd., 3DX-Ray Ltd, Teledyne ICM SA, etc. have a strong influence on the market.


September 2020 - Smiths Detection announced the launch of a new X-ray inspection system called HI-SCAN 5030C, specifically designed to improve security screening operations from corporate campuses to courthouses. The HI-SCAN 5030C is the company's smallest X-ray inspection system and offers a wide variety of options, including a storage compartment, stainless steel castors, 24" monitor, etc.
May 2020 - Leidos Holdings, Inc., completed the acquisition of L3Harris Technologies' Security Detection and Automation Businesses for USD 1 billion in cash, which helped Leidos establishing a comprehensive security and detection portfolio. The acquired businesses provide automated tray return systems, airport and critical infrastructure screening products, and other industrial automation products.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Terror Activities Happening Across the Region
5.1.2 Automation of Screening Processes
5.2 Market Restraints
5.2.1 Multiple apprehensions regarding X-ray radiation on health limiting the growth

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Application
6.1.1 People
6.1.2 Product
6.1.2.1 Mail and Parcel
6.1.2.2 Baggage
6.1.2.3 Cargo and Vehicle Inspection
6.1.2.4 Trace Detection
6.1.2.5 Other Applications
6.2 By End User
6.2.1 Airports
6.2.2 Ports and Borders
6.2.3 Defense
6.2.4 Critical Infrastructure
6.2.5 Other End Users
6.3 By Country
6.3.1 United Kingdom
6.3.2 Germany
6.3.3 France
6.3.4 Italy
6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Smiths Detection Group Ltd.
7.1.2 Leidos Holdings Inc. (L-3 Security and Detection Systems Inc.)
7.1.3 OSI Systems Inc.
7.1.4 3DX-RAY Ltd
7.1.5 Teledyne ICM SA
7.1.6 CEIA SpA
7.1.7 Gilardoni SpA
7.1.8 Nuctech Company Limited
7.1.9 Astrophysics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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