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産業用自動販売機市場(COVID-19インパクト分析付き):タイプ別(垂直昇降機、コイル自動販売機、カルーセル自動販売機、体重計自動販売機)、提供形態別、ビジネスモデル別、エンドユーザー産業別、地域別 - 2026年までの世界予測


Industrial Vending Machine Market with COVID-19 Impact Analysis, by Type (Vertical Lift Machine, Coil Vending Machine, Carousel Vending Machine, Scale Vending Machine), Offering, Business Model, End-user Industry, and Geography - Global Forecast to 2026

産業用自動販売機市場は、2021年の11億米ドルから2026年には18億米ドルに成長し、年平均成長率は11.0%になると予測されています。この市場成長の要因としては、データセンターにおける高セキュリティの産業用自動... もっと見る

 

 

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2021年8月20日 US$4,950
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サマリー

産業用自動販売機市場は、2021年の11億米ドルから2026年には18億米ドルに成長し、年平均成長率は11.0%になると予測されています。この市場成長の要因としては、データセンターにおける高セキュリティの産業用自動販売機のニーズの高まり、産業用・安全用品のポイントオブユース在庫管理・追跡ソリューションの利用拡大、産業用自動販売機へのIoTやクラウドインフラの統合などが挙げられます。
産業用自動販売機市場は、ウイルスの蔓延により、2020年にその規模が大幅に縮小しました。著名な市場プレーヤーの一部がCOVID-19の震源地である中国に拠点を置いていることから、このパンデミックは産業用自動販売機市場のサプライチェーンに悪影響を及ぼしました。さらに、このような状況を受けて、主要プレイヤーは営業収益の維持・確保に注力しています。そのため、2020年の産業用自動販売機市場では、開発件数が減少しました。予定されていた製品の発売や関連する開発の多くが、パンデミックの影響で延期されました。しかし、COVID-19の影響は、予測期間中に減少すると予想されます。

予測期間中、産業用自動販売機市場ではソフトウェア分野が高いCAGRを示すことが予想される
提供内容に基づき、産業用自動販売機市場はハードウェアとソフトウェアに分けられています。工業用自動販売機に組み込まれたソフトウェアは、在庫の各アイテムのリアルタイムデータを報告し、そのアイテムがどこにあるのか、誰がチェックアウトしたのか、どのような仕事が割り当てられているのかを追跡します。産業用自動販売機と在庫管理システムは、24時間365日、安全ギアやPPEの消耗品を利用することができる。従業員はこれらの重要なアイテムにすぐにアクセスでき、在庫管理ソフトウェアは在庫量と発注書を自動的に維持して在庫切れを防ぎます。

工業用自動販売機の市場では、予測期間中、製造業が最大のシェアを占めます。
産業用自動販売機は、製造プロセスに携わる従業員が、正確かつ効率的に職務を遂行するためのツールや材料をタイムリーに提供する自動化装置です。産業用自動販売機は、製造工程で使用される工具や部品の保管、供給、自動在庫管理を行います。産業用自動販売機を使用することで、工具の不足を予測し、コストのかかる補充の遅れをなくすことができます。しかし、COVID-19パンデミックの発生により、製造拠点や施設が一時的に閉鎖され、企業の購買力や財務状況に支障をきたしています。このことは、短期的には産業用自動販売機市場の成長に悪影響を及ぼしています。

予測期間中に最も高いCAGRで成長する垂直昇降機の市場
タイプ別では、垂直リフト機、コイル式自動販売機、カルーセル式自動販売機、スケール式自動販売機、その他に分類されています。インドやベトナムなどのアジア新興国での急速な工業化、電子商取引の拡大、倉庫業務の自動化ニーズの高まりなどが、1段納入タイプの垂直上昇機の需要を促進する主な要因となっています。そのほか、半導体・電子部品、航空宇宙、ヘルスケア、自動車などのさまざまな業界で、部品や原材料を保管・回収するために垂直搬送機を採用するケースが増えています。


予測期間中、APACが最も高いCAGRを記録すると予想される
すべての地域の中で、APACは、予測期間中に産業用自動販売機市場で最も高い成長を遂げると予想されています。新規プレイヤーの参入、産業用自動販売機の売上増加、食品・製造・ヘルスケア業界での在庫管理システムの導入拡大なども、APAC市場の成長を後押ししています。しかし、COVID-19パンデミックの突然の発生により、産業用自動販売機のコストが高くなったため、経済状況や多くの産業における在庫・資産管理機の導入率に影響を与えています。しかし、同地域の経済の緩やかな回復に伴い、市場の成長は今後数年間でペースアップすると予想されます。

主要参加企業の内訳
- 企業タイプ別。ティア1=45%、ティア2=30%、ティア3=25%。
- 呼称別Cレベル経営者=40%、ディレクター=35%、その他=25
- 地域別地域別:北米=45%、欧州=20%、APAC=30%、RoW=5

産業用自動販売機市場の主要企業には、AutoCrib, Inc.(米国)、Fastenal Company (米国)、Airgas, Inc.(米国)、BRAMMER(ノルウェー)、SupplyPoint(英国)、SupplyPro, Inc.(米国), securastock, llc.(米国)、CribMaster(ジョージア州)、IVM, Inc.(米国)、Silkron(マレーシア)などがあります。

調査範囲
本レポートでは、産業用自動販売機市場を、提供形態、タイプ、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。また、市場に関連する推進要因、抑制要因、機会、および課題についても述べています。また、北米、欧州、アジア太平洋、欧州連合(RoW)の4つの主要地域における市場を詳細に分析しています。バリューチェーン分析では、産業用自動販売機のエコシステムにおける主要企業とその競合分析も掲載しています。

このレポートを購入する主なメリット
- 本レポートでは、産業用自動販売機市場について、提供形態、タイプ、エンドユーザー産業、地域に基づく統計と、それぞれの市場規模を掲載しています。
- バリューチェーン分析と主要な業界動向を提供しています。
- 産業用自動販売機市場の主要な推進要因、抑制要因、機会、および課題については、本レポートで詳細に説明しています。
- このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、市場での地位を高めるためのより多くの洞察を得るのに役立つでしょう。競合環境」では、競合他社のエコシステムや、製品の発売/開発、パートナーシップ/買収/契約など、市場の主要企業が採用している最近の開発戦略を紹介しています。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的 29
1.2 定義と範囲 29
1.2.1 対象者と対象外者 30
1.3 調査範囲 31
図1 産業用自動販売機市場:セグメンテーション 31
1.3.1 地理的範囲 31
1.3.2 考慮した年数 32
1.4 通貨 32
1.5 パッケージサイズ 32
1.6 制限事項 32
1.7 市場のステークホルダー 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
図2 リサーチデザイン 34
2.1.1 二次および一次調査 36
2.1.2 二次データ 37
2.1.2.1 二次資料 37
2.1.2.2 主要な二次資料のリスト 37
2.1.3 一次データ 38
2.1.3.1 一次資料 38
2.1.3.2 主要な業界インサイト 39
2.1.3.3 専門家への一次インタビュー 39
2.1.3.4 一次資料の内訳 39
2.2 市場規模の推定 40
図3 市場規模の推定方法-アプローチ1(供給側)。主要プレイヤーの収益 40
図4 市場規模予測の方法論-アプローチ2(需要側):主要プレイヤーの収益 40工業用自動販売機の市場規模予測のためのボトムアップアプローチ 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の推定(需要側) 41
図5 市場規模の推定方法:ボトムアップアプローチ 42
2.2.2 トップダウン・アプローチ 42
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模の推定(供給側) 42
図6 市場規模推定の方法論:トップダウン・アプローチ 43
2.3 データの三角測量 44
図7 データの三角測量 44

2.4 リサーチの前提条件 45
2.5 リスク評価 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図8 産業用自動販売機市場:楽観的、現実的、悲観的なシナリオ分析(2017-2026年) 48
3.1 産業用自動販売機市場: 現実的なシナリオ (ポスト国防総省-19) 48
3.2 産業用自動販売機市場: 楽観的シナリオ (Post-Covid-19) 49
3.3 産業用自動販売機市場:悲観的シナリオ(ポスト・コヴィド-19) 49
図9 2021年から2026年にかけて、産業用自動販売機市場ではハードウェア分野が大きなシェアを占める 49
図10 2021年から2026年まで、産業用自動販売機市場で最も高い成長率を記録するのは垂直昇降機セグメント 50
図11 ヘルスケア分野は予測期間中に最高のCAGRを記録する
予測期間中に最高のCAGRを記録する 50
図12 2020 年の産業用自動販売機市場では北米が最大のシェア 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 産業用自動販売機市場における主要な機会 52
図13 アジアの産業用自動販売機市場は、2021年から2026年にかけて最高の成長率を記録 52
4.2 産業用自動販売機市場(提供物別) 53
図14 産業用自動販売機市場では、ソフトウェア分野が2021年から2026年まで高い成長率を示す 53
4.3 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場(国別、エンドユーザー産業別) 53
図15 2020年のアジア太平洋地域の工業用自動販売機市場では、製造業セグメントと中国が最大のシェアを占める 53
4.4 産業用自動販売機市場(国別) 54
図16 予測期間中、工業用自動販売機の成長率はインドが最も高い 54
4.5 産業用自動販売機市場:タイプ別 54
図 17 2021 年から 2026 年にかけて、産業用自動販売機市場ではコイル式自動販売機が最大のシェアを占める 54
5 市場の概要 55
5.1 導入 55
5.2 市場ダイナミクス 55
図18 推進要因、抑制要因、機会、および課題。産業用自動販売機市場 55
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 データセンターにおける安全性の高い産業用自動販売機のニーズの高まり 56
5.2.1.2 工業用品や安全用品のポイントオブユース在庫管理・追跡ソリューションの利用が増加 56
5.2.1.3 産業用自動販売機へのIoTおよびクラウドインフラの統合 57
図19 産業用自動販売機市場におけるドライバーの影響分析 58
5.2.2 阻害要因 58
5.2.2.1 低コストの自動販売機が入手可能であることと、産業用自動販売機の不要な稼働停止時間が
COVID-19期間 58
5.2.2.2 メーカーによる多様な消耗品の管理の難しさ
メーカーによる幅広い消耗品の管理の難しさ 59
図20 産業用自動販売機市場における阻害要因の影響分析 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 中小企業におけるカルーセル式自動販売機の導入拡大 60
5.2.3.2 産業用自動販売機によるスマートファクトリーでのサプライチェーンのデジタル化 60
60
図21 産業用自動販売機市場における機会の影響分析 61
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 産業用自動販売機の設置には高額な初期投資が必要 61
図22 産業用自動販売機市場における課題の影響分析 61
5.3 バリューチェーン分析 62
図23 バリューチェーンの供給側で付加される価値の約65% 62
5.4 技術分析 63
5.5 特許分析 64
表1 産業用自動販売機市場における特許 64
5.6 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 66
図24 ポーターズファイブフォース分析(2020年) 66
表2 産業用自動販売機市場: ポーターズファイブフォース分析 66
5.6.1 競合他社との競争の激化 67
5.6.2 代替品の脅威 67
5.6.3 買い手のバーゲニング・パワー 67
5.6.4 サプライヤーのバーゲニング・パワー 68
5.6.5 新規参入者の脅威 68
5.7 エコシステム分析 68
図 25 産業用自動販売機のエコシステムに関連する主要市場 70
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド 70
5.9 ケーススタディ分析 71
表3 ケーススタディ1:クリブマスター 71
表4 ケーススタディ 2:エムエスシー・インダストリアル・サプライ・インク71
表5 ケーススタディ3:オートクリブ社72
表6 ケーススタディ4:オートクリッブ社72

5.10 平均販売価格(Asp)の推移 73
図26 産業用自動販売機の平均販売価格の推移 73
5.11 貿易分析 74
図27 自動商品販売機の部品の輸入データ。国別、2016-2020年(千米ドル) 74
図28 自動販売機用部品(両替機を含む)の国別輸出データ、2016-2020年(千米ドル) 74外貨両替機(N.E.S.):国別、2016年~2020年(単位:千米ドル) 75
5.12 規制の状況 75
5.12.1 食品業界における産業用自動販売機メーカーの関連規制 75
5.12.1.1 指令(EC)1935/2004 75
5.12.1.2 Directive (EC) 10/2011 76
5.12.1.3 米国食品医薬品局(FDA) 76
5.12.1.4 National Sanitation Foundation(NSF) 76
5.12.1.5 European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 76
5.13 MNMインサイト76
5.13.1 従来の飲食系ヴェンディングのマーケットリーダーは、産業用ヴェンディングに参入しているが、その理由は?76
6 産業用自動販売機が提供するソリューション 77
6.1 はじめに 77
図29 産業用自動販売機市場が提供するソリューション 77
6.2 在庫管理 77
6.3 自動化されたロッカーのソリューション 78
6.4 アセットマネジメントソリューション 78
7 産業用自動販売機市場:サービス別 79
7.1 導入 80
図30 産業用自動販売機市場(提供形態別) 80
図 31 ソフトウェア分野は予測期間中に高い成長率を示す 80
表7 産業用自動販売機市場、提供形態別
2017-2020年 (US$百万) 80
表8 産業用自動販売機市場、提供形態別
2021-2026 (US$ million) 80
7.2 ハードウエア 81
7.2.1 産業用自動販売機市場ではハードウェア分野が最大のシェア 81
7.3 ソフトウェア 82
7.3.1 産業用自動販売機ではクラウドベースのソフトウェアが好まれる 82

8 産業用自動販売機市場:タイプ別 83
8.1 導入部 84
図32 産業用自動販売機市場(タイプ別) 84
図 33 2021 年の産業用自動販売機市場では、コイル式自動販売機が最大のシェアを占める 84
表9 産業用自動販売機市場、タイプ別
2017-2020年 (US$100) 84
表10 産業用自動販売機市場、タイプ別
2021-2026 (US$百万) 85
表11 産業用自動販売機市場、2017-2020年(単位:千台) 85
表12 産業用自動販売機市場、2021-2026年(単位:千台) 85
8.2 垂直昇降機 86
8.2.1 垂直昇降機は他の自動保管・検索システム(ASRSS)よりも柔軟性が高い 86
表13 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
提供形態別、2017-2020年(百万米ドル) 86
表14 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
提供形態別、2021-2026年(百万米ドル) 87
表15 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
エンドユーザー産業別、2017-2020年(百万米ドル) 87
表16 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
エンドユーザー産業別、2021-2026年(百万米ドル) 87
表17 航空宇宙産業向け垂直上昇機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 88
表18 航空宇宙産業向け垂直上昇機の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 88
表19 ヘルスケア産業における垂直昇降機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 88
表20 ヘルスケア産業における垂直昇降機の産業用自動販売機市場:地域別、2021年~2026年(単位:千米ドル) 89
表21 製造業向け垂直昇降機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 89
表22 製造業向け垂直昇降機の産業用自動販売機市場、地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 89
表23 石油・ガス産業における垂直昇降機の産業用自動販売機市場:地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 90
表24 石油・ガス産業向け垂直昇降機の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 90
表25 建設業における垂直昇降機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 90
表26 建設業向け垂直昇降機の産業用自動販売機市場、地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 91
表27 産業用自動販売機の垂直昇降機のその他の市場:地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 91
表28 産業用自動販売機の垂直昇降機のその他の地域別市場、2021-2026年(単位:千米ドル) 91
表29 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
地域別, 2017-2020 (US$100) 92
表30 産業用自動販売機の垂直昇降機の市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 92
8.3.コイル式自動販売機 92
8.3.1 コイル式自動販売機は、現在入手可能な機械の中では寿命が長く、サービスが容易なため、広く採用されている 92
TABLE 31 産業用自動販売機のコイル式自動販売機の市場。
提供形態別、2017-2020年(百万米ドル) 93
表32 産業用自動販売機のコイル自販機市場
提供形態別、2021-2026年(百万米ドル) 93
表33 産業用自動販売機のコイル自販機市場
エンドユーザー産業別、2017-2020年(百万米ドル) 93
表34 産業用自動販売機のコイル自販機市場
エンドユーザー産業別、2021-2026年(百万米ドル) 94
表35 航空宇宙産業向けコイル自動販売機市場、地域別、2017-2020年(百万米ドル) 94
表36 航空宇宙産業向けコイル自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(百万米ドル) 94
表37 ヘルスケア産業におけるコイル自販機市場(地域別) 2017-2020年(百万米ドル) 95
表38 ヘルスケア産業向けコイル式自動販売機の地域別市場規模(2021-2026年)(百万米ドル) 95
表39 製造業向けコイル自販機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 95
表40 製造業向けコイル自販機の地域別市場規模(2021-2026年)(単位:千米ドル) 96
表41 石油・ガス産業向けコイル自販機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 96
表42 石油・ガス産業向けコイル自販機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 96
表43 建設業向けコイル自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 97
表44 建設業向けコイル自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(単位:千米ドル) 97
表45 産業用自動販売機のコイル自販機市場のその他の地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 97
表46 産業用自動販売機のコイル式自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(単位:千米ドル) 98
表47 産業用自動販売機のコイル自販機市場
地域別, 2017-2020 (US$100) 98
表48 産業用自動販売機のコイル自販機市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 98
8.カルーセル式自動販売機4台 99
8.4.1 カルーセル式自動販売機は、コイル式自動販売機に比べて、商品のストックに柔軟性がある 99
表49 カルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、提供形態別、2017年~2020年(百万米ドル) 99
表50 カルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、提供形態別、2021-2026年(百万米ドル) 99
表51 カルーセル式産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 100
表52 カルーセル式産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年(百万米ドル) 100
表53 航空宇宙産業におけるカルーセル型自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年
(単位:千米ドル) 101
表54 産業用自動販売機のカルーセル自動販売機の地域別市場規模(2021-2026年):航空宇宙産業
(単位:千米ドル) 101
表55 ヘルスケア業界におけるカルーセル式産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年
(単位:千米ドル) 101
表56 ヘルスケア業界におけるカルーセル式産業用自動販売機の市場規模(地域別)、2021-2026年
(単位:千米ドル) 102
表57 製造業におけるカルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年
(単位:百万米ドル) 102
表58 製造業向けカルーセル式自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年
(単位:百万米ドル) 102
表59 石油・ガス産業におけるカルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年
(単位:千米ドル) 103
表60 石油・ガス産業におけるカルーセル式自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年
(単位:千米ドル) 103
表61 建設業におけるカルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年
(単位:千米ドル) 103
表62 建設業向けカルーセル式自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年
(単位:千米ドル) 104
表63 産業用自動販売機のカルーセル式自動販売機の地域別市場規模、2017-2020年(単位:千米ドル) 104
表64 産業用自動販売機のカルーセル式自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(単位:千米ドル) 104
表65 カルーセル式自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 105
表66 カルーセル式産業用自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(単位:百万米ドル) 105
8.5スケール自動販売機 105
8.5.1スケールの自動販売機は、短納期、大量生産、低価格の商品に最適です。
表67 産業用自動販売機の規模別市場、提供形態別、2017年~2020年(百万米ドル) 106
表68 産業用自動販売機の規模別市場、提供形態別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 106
表69 産業用自動販売機の規模別市場、エンドユーザー産業別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 106
表70 体重計型自動販売機の産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年(単位:千米ドル) 107
表71 航空宇宙産業の規模別自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 107
表72 航空宇宙産業向けスケール自動販売機の地域別市場規模、2021-2026年(単位:千米ドル) 107
表73 ヘルスケア業界における規模別産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 108
表74 ヘルスケア業界における規模別産業用自動販売機市場:地域別、2021年~2026年(単位:千米ドル) 108
表75 製造業向けスケール自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 108
表76 製造業向けスケール自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 109
表77 石油・ガス産業向けスケール自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 109
表78 石油・ガス産業向けスケール自動販売機の地域別市場規模(2021-2026年)(単位:千米ドル) 109
表79 建設業向けスケール自動販売機の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 110
表80 建設業向けスケール自動販売機の地域別市場規模(2021-2026年)(単位:千米ドル) 110
table 81 産業用自動販売機の規模別自動販売機市場その他の地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 110
表82 産業用自動販売機の規模別市場(その他):地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 111
表83 産業用自動販売機の規模別市場、地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 111
表84 産業用自動販売機の規模別市場、地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 111
8.6 OTHERS 112
表85 その他の産業用自動販売機市場、提供形態別、2017年~2020年(百万米ドル) 112
表86 その他の産業用自動販売機市場:サービス別、2021-2026年(百万米ドル) 112
表87 その他の産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 112
表88 その他の産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別、2021-2026年(単位:千米ドル) 113
表89 航空宇宙産業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 113
表90 航空宇宙産業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 113
表91 ヘルスケア業界におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2017-2020年(単位:千米ドル) 114
表92 ヘルスケア産業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 114
表93 製造業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 114
表94 製造業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 115
表95 石油・ガス産業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 115
表96 石油・ガス産業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 115
表97 建設業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2017年~2020年(単位:千米ドル) 116
表98 建設業におけるその他の産業用自動販売機市場:地域別、2021-2026年(単位:千米ドル) 116
表99 その他のエンドユーザー産業における産業用自動販売機市場(地域別)、2017-2020年(単位:千米ドル) 116
表100 その他のエンドユーザー産業における産業用自動販売機市場:地域別、2021年~2026年(単位:千米ドル) 117
表101 地域別の産業用自動販売機市場(その他)の推移
2017-2020年(百万米ドル) 117
表102 地域別の産業用自動販売機市場(その他)。
2021-2026 (US$100) 117
9 産業用自動販売機のビジネスモデル 118
9.1 はじめに 118
図34 産業用自動販売機市場:ビジネスモデル別 118
9.2 サプライヤーマネジメントソリューション 118
9.2.1 サプライヤーが管理するソリューションモデルが主に採用されている。
保守・修理・運用(MRO)製品の販売店/統合業者別 118
9.3 サプライヤーに依存しないソリューション 119
9.3.1 サプライヤーに依存しないソリューション・モデルは、OEMSに続いている 119
10 産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別 120
10.1 はじめに 121
図 35 産業用自動販売機市場(エンドユーザー産業別) 121
図 36 製造業向け産業用自動販売機市場が予測期間中に最大のシェアを占める 121
表103 産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別
2017-2020年 (US$百万) 122
表104 産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別
2021-2026 (US$百万) 122
10.2 航空宇宙 123
10.2.1 インダストリー4.0革命により、企業におけるインテリジェントな自動調剤機の使用が増加している。
航空宇宙産業への貢献 123
Table 105 航空宇宙産業向け産業用自動販売機市場。
地域別、2017-2020年(百万米ドル) 123
表106:航空宇宙産業向け産業用自動販売機市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 124

10.3 ヘルスケア 124
10.3.1 産業用自動販売機による在庫管理の自動化
および医療業界の規制遵守を支援 124
図37 ヘルスケア産業向け産業用自動販売機市場の推進要因 124
表107 ヘルスケア業界向け産業用自動販売機市場
地域別、2017-2020年(百万米ドル) 125
表108 ヘルスケア業界における産業用自動販売機市場
地域別, 2021-2026 (US$百万) 125
10.4 製造業 126
10.4.1 産業用自動販売機の活用により、工具の不足を予測して、コストのかかる補充の遅れを解消 126
10.4.1.1 製鉄所 126
10.4.1.2 食品・飲料 126
10.4.1.3 自動車 126
表109 製造業向け産業用自動販売機市場、地域別、2017年~2020年(百万米ドル) 127
表110 製造業向け産業用自動販売機市場、地域別、2021-2026年(米ドル) 127
10.5 オイル&ガス 128
10.5.1 産業用自動販売機は石油・ガス産業の生産性を高める
ガス産業 128
表111 石油・ガス産業向け産業用自動販売機市場。
地域別, 2017-2020 (US$100) 128
表112 石油・ガス産業向け産業用自動販売機市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 128
10.6 建設 129
10.6.1 産業用自動販売機は鉄道・輸送分野での利用が多い 129
表113 建設業向け産業用自動販売機市場
地域別、2017-2020年(百万米ドル) 129
表114 建設業向け産業用自動販売機市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 129
10.7 OTHERS 130
10.7.1 採掘 130
10.7.2 エネルギー・公益事業 130
10.7.3 政府・軍関係 130
表115 地域別の産業用自動販売機市場(その他)(英語
2017-2020年 (US$百万) 130
表116 地域別の産業用自動販売機市場(その他)。
2021-2026 (US$100) 131
11 地理的分析 132
11.1 はじめに 133
図38 産業用自動販売機市場(地域別) 133
図39 予測期間中、北米が産業用自動販売機市場で最大の規模を占める 133
表117 産業用自動販売機市場(地域別
2017-2020年(百万米ドル) 134
TABLE 118 産業用自動販売機市場:地域別
2021-2026 (US$100) 134
11.2 北アメリカ 135
図40 北アメリカの産業用自動販売機市場の概要 135
表119 北アメリカの産業用自動販売機市場、国別、2017年~2020年(米ドル) 136
表120 北アメリカの産業用自動販売機市場、国別、2021-2026年(米ドル) 136
表121 北アメリカの産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2017年~2020年(百万米ドル) 136
表122 北アメリカの産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年(百万米ドル) 137
表123 北アメリカの産業用自動販売機市場、タイプ別、2017-2020年(米ドル) 137
表124 北アメリカの産業用自動販売機市場、タイプ別、2021-2026年(米ドル) 137
11.2.1 「Covid-19」が産業用自動販売機市場に与えた影響
北アメリカ 138
図41 北アメリカの市場分析:事前vs.ポストコビド19 138
11.2.2 米国 138
11.2.2.1 米国では大手企業の存在感が市場成長の原動力 138
11.2.3 カナダ 139
11.2.3.1 政府主導によるヘルスケア業界向け自動販売機への投資が増加し、市場成長を促進する 139
11.2.4 メキシカン 139
11.2.4.1 メキシコは産業用自動販売機市場の高成長が見込まれる 139
11.3 ヨーロッパ 139
図42 ヨーロッパの産業用自動販売機市場のスナップショット 140
表125 ヨーロッパの産業用自動販売機市場、国別。
2017-2020年(単位:百万米ドル) 140
表126 ヨーロッパの産業用自動販売機市場、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 141
表127 ヨーロッパの産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別、2017-2020年(US$100万) 141
表128 ヨーロッパの産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年(US$100万) 141
表129 ヨーロッパの産業用自動販売機市場、タイプ別に見ると
2017-2020年(単位:百万米ドル) 142
表130 ヨーロッパの産業用自動販売機市場、タイプ別では
2021-2026年(単位:百万米ドル) 142
11.3.1 欧州の産業用自動販売機市場におけるCovid-19の影響 143
欧州における産業用自動販売機市場への影響 143
図43 ヨーロッパの市場分析。欧州市場の分析:前 vs.図43 欧州市場の分析:コビッド19前と後 143

11.3.2 イギリス 143
11.3.2.1 製造業におけるタッチレスPPE自動販売機の利用拡大が英国の市場成長を支える 143
11.3.3 ドイツ 144
11.3.3.1 ドイツでは、食品・飲料業界における自動販売機の需要拡大が市場成長を牽引 143
11.3.4 フランス 144
11.144 3.4.1 フランスは、予測期間中に欧州市場で最も高い成長率を記録する 143
11.3.5 その他のヨーロッパ諸国 144
11.4 APAC(アジア太平洋地域) 144
図44 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場のスナップショット 145
表131 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場、国別。
2017-2020年(百万米ドル) 145
132 表 132 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場、国別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 146
第133表 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場:エンドユーザー産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 146
表134 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年 (US$百万) 146
表135 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場、タイプ別、2017年~2020年 (US$100) 147
表136 アジア太平洋地域の産業用自動販売機市場、タイプ別、2021-2026年 (US$百万) 147
11.4.1 apacの産業用自動販売機市場におけるCovid-19の影響 147
図45 apacにおける市場の分析。147 図45 apacの市場分析: PRE-VS.148
11.4.2 中国 148
11.4.2.1 自動販売機へのインターネットソリューションの統合が市場成長の原動力 148
11.4.3 日本 148
11.4.3.1 産業用自動販売機の販売増加が予測期間中の市場成長を後押し 148
11.4.4 インド 149
11.4.4.1 インドではコイル・ヘリックス式産業用自動販売機の低価格化が進んでいる 149
11.4.5 APACのその他の地域 149
11.5.ROW(ロウ) 149
11.5.1 列島における産業用自動販売機市場の影響 149
図46 列島市場の分析。149 5.1 列島における産業用自動販売機市場の影響150
表137 列島の産業用自動販売機市場、地域別、2017-2020年(米ドル) 150
表138 列島の産業用自動販売機市場、地域別、2021-2026年(百万米ドル) 150
表139 列島の産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2017-2020年 (US$100) 151
表140 列島の産業用自動販売機市場、エンドユーザー産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 151
表141 列島の産業用自動販売機市場:タイプ別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 151
表142 産業用自動販売機のロウの市場、タイプ別、2021-2026年(米ドル) 152
11.5.2 南米 152
11.5.2.1 IoT接続された自動販売機の利用拡大が産業用自動販売機市場の成長を後押し 152
11.5.3 中近東・アフリカ 152
11.5.3.1 個人用保護具や産業用管理システムの導入の増加が市場の成長を促進 152
12 競争状況 153
12.1 導入 153
12.2 キープレイヤーの戦略と勝利への権利 153
12.2.1 産業用自動販売機市場における主要プレイヤーの戦略概要 153
12.3 トッププレイヤーの収益分析 155
図47 産業用自動販売機市場における上位プレイヤーの5年間の収益分析(2016年~2020年) 155
12.4 2020年における主要プレーヤーの市場シェア分析 156
図48 2020年の産業用自動販売機市場における主要プレーヤーの市場シェア分析 156
表143 産業用自動販売機市場:競争の度合い 156
表144 産業用自動販売機市場:ランキング分析 157
12.5 企業評価クワドラント、2020年 158
12.5.1 スター企業 158
12.5.2 エマージング・リーダー 158
12.5.3 パーベイシブ 158
12.5.4 参加者 158
図49 産業用自動販売機市場(世界) 企業評価クワドラント、2020年 159
12.6 競合他社のベンチマーキング 160
12.6.1 エンドユーザー産業別の企業フットプリント 160
12.6.2 企業のフットプリント(地域別) 160
12.6.3 企業の製品フットプリント 161
12.7 新興企業/SME評価クワドラント、2020年 162
12.7.1 プログレッシブ企業 162
12.7.2 レスポンシブ・カンパニー 162
12.7.3 ダイナミックな企業 162
12.7.4 スターティングブロック 162
図50 産業用自動販売機市場(世界)のスタートアップ/SEM評価象限、2020年 163

12.8 競争状況とトレンド 164
12.8.1 製品の発売/開発 164
表145 製品の発売/開発(2018-2021年) 164
12.8.2 ディール 165
表146 ディール(2019年~2020年) 165
13 企業プロフィール 166
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の開発状況、MNMの見解)*。
13.1 はじめに 166
13.2 産業用自動販売機市場のプレーヤーに対するCovid-19の影響 166
13.3 主要プレーヤー 168
13.3.1 ファステナル社 168
表147 ファステナル・カンパニー:事業概要 168
図51 Fastenal社:企業スナップショット 169
表148 ファステナル・カンパニー:製品の発売 171
表149 ファステナル社:取引 171
13.3.2 オートクリブ・インク173
表150 オートクリブ社:事業概要 173
表151 オートクリブ社:事業概要 173 表151 オートクリブ社:事業概要 173DEALS 175
13.3.3 エアガス社176
表152 エアガス社:事業概要 176
表153 エアガス・インク:DEALS 177
13.3.4 サプライポイント 178
表154 サプライポイント社:事業概要 178
表155 サプライポイント社:製品発表 181
13.3.5 ブラマー 182
表 156 brammer: ビジネス概要 182
13.3.6 サプライプロ社184
表157 サプライプロ社:事業概要 184
表158 サプライプロ社:製品発表 187
13.3.7 クリブマスター 188
表 159 クリブマスター:事業概要 188
表 159 クリブマスター:事業概要 188 表 160 クリブマスター:製品の発売 191
13.3.8 IVM, INC.192
表 161 アイビーエム社:事業概要 192
13.3.9 SECURASTOCK, LLC.194
表162 セキュラストック社:事業概要 194
13.3.10 シルクロン 196
196 表 163 シルクロン:事業概要 196

13.4 その他のプレーヤー 198
13.4.1 インテリジェント・ディスペンシング・ソリューション 198
13.4.2 オートマティービーエイチピー 199
13.4.3 エムエスシー・インダストリアル・ダイレクト社200
13.4.4 W.W.GRAINGER, INC.201
13.4.5 Seaga Manufacturing Inc.202
13.4.6 イージーベンディング社 203
13.4.7 タートル&ヒューヒュー 204
13.4.8 デジタルメディア・ベンディング・インターナショナル社205
13.4.9 ワンソースベンド 206
13.4.10 ベンディング・デザイン・ワークス 206
13.4.11 インダストリアル・ベンディング・システム 207
13.4.12 Vテクノロジー 207
13.4.13 リライアンス・サプライ社208
13.4.14 エンジニアメイト株式会社209
13.4.15 アイエムシーグループ 209
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MNMの見解などの詳細は、非上場企業の場合は把握できない場合があります。
14 付録 210
14.1 ディスカッション・ガイド 210
14.2 ナレッジストア。マーケットザンドマーケッツの購読ポータル 213
14.3 利用可能なカスタマイズ 215
14.4 関連レポート 215
14.5 著者の詳細 216

 

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Summary

The industrial vending machine market is expected to grow from USD 1.1 billion in 2021 to USD 1.8 billion by 2026, at a CAGR of 11.0%. The market growth can be attributed to several factors, such as the growing need for high-security industrial vending machines in data centers, increasing use of point-of-use inventory management and tracking solutions for industrial and safety supplies, and integration of IoT and cloud infrastructure into industrial vending machines.
The industrial vending machine market witnessed a significant decline in its size in 2020 owing to the spread of the virus. The pandemic has adversely impacted the supply chain of the industrial vending machine market, as some of the prominent market players are based in China, which was the epicenter of the COVID-19. Moreover, in the wake of the current situation, the key players are focusing on maintaining and generating operating revenues. This led to a reduction in the number of developments in the industrial vending machine market in 2020. A number of scheduled product launches and related developments have been delayed due to the pandemic. However, the impact of COVID-19 is expected to reduce during the forecast period.

The software segment is expected to exhibit a higher CAGR of the industrial vending machine market during the forecast period
Based on the offering, the industrial vending machine market has been divided into hardware and software. The software integrated into the industrial vending machine reports real-time data for every item in the inventory to track where it is, who has checked it out, and what job it has been assigned. Industrial vending machines and inventory control systems allow 24/7 access to safety gear and PPE supplies at the point of use. Employees have immediate access to these crucial items, while the inventory management software automatically maintains inventory quantities and purchase orders to prevent stock-outs.

Manufacturing segment to hold the largest share of industrial vending machine market during the forecast period
Industrial vending machines are automated devices that provide employees involved in a manufacturing process with the tools and materials to correctly and efficiently perform their duties on a timely basis. Industrial vending machines store, supply, and perform automatic inventory of tools and components used in the manufacturing process. The use of a vending machine for industrial supply helps eliminate costly restocking delays by predicting tool shortages. However, the outbreak of the COVID-19 pandemic has resulted in a temporary shutdown of manufacturing sites and facilities, which has hampered the purchasing power and financial condition of companies. This has adversely affected the growth of the industrial vending machine market for the short term.

The market for vertical lift machines to grow at the highest CAGR during the forecast period
On the basis of type, the market is categorized into vertical lift machines, coil vending machines, carousel vending machines, scale vending machines, and others. Rapid industrialization in emerging Asian economies, such as India and Vietnam, expanding e-commerce industry, and growing need for automated warehousing operations are the key factors fueling the demand for single-level delivery type vertical lift machines. Besides, there has been an increase in the adoption of vertical lift machines in various industries, such as semiconductor & electronics, aerospace, healthcare, and automotive, to store and retrieve components and raw materials.


APAC is expected to register the highest CAGR in the market during the forecast period
Among all regions, APAC is expected to register the highest growth in the industrial vending machine market during the forecast period. The entry of new players, increasing sales of industrial vending machines, and growing adoption of inventory management systems in the food, manufacturing, and healthcare industries are also driving the growth of the APAC market. However, the sudden outbreak of the COVID-19 pandemic has affected economic conditions and the adoption rate of inventory & asset management machines in many industries due to the high cost of industrial vending machines. However, the market’s growth is expected to pick up pace in the coming years with a gradual recovery of the region’s economy.

Breakdown of primary participants:
• By Company Type: Tier 1 = 45%, Tier 2 = 30%, and Tier 3 = 25%
• By Designation: C-Level Executives = 40%, Directors = 35%, and Others = 25%
• By Region: North America = 45%, Europe = 20%, APAC = 30%, and RoW = 5%

Some of the major players in the industrial vending machine market include AutoCrib, Inc. (US), Fastenal Company (US), Airgas, Inc. (US), BRAMMER (Norway), SupplyPoint (UK), SupplyPro, Inc. (US), SECURASTOCK, LLC. (US), CribMaster (Georgia), IVM, Inc. (US), and Silkron (Malaysia), and so on.

Research Coverage:
In this report, the industrial vending machine market has been segmented on the basis of offering, type, end-user industry, and geography. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, APAC, and RoW. Value chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the industrial vending machine ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• This report includes statistics for the industrial vending machine market based on offering, type, end-user industry, and geography, along with their respective market sizes.
• Value chain analysis and key industry trends have been provided for the market.
• Major drivers, restraints, opportunities, and challenges for the industrial vending machine market have been provided in detail in this report.
• This report would help stakeholders to understand their competitors better and gain more insights to enhance their position in the market. The competitive landscape section includes the competitor ecosystem and the recent development strategies adopted by the key players in the market, such as product launches/developments, partnerships/acquisitions/contracts.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 DEFINITION AND SCOPE 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3 STUDY SCOPE 31
FIGURE 1 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: SEGMENTATION 31
1.3.1 GEOGRAPHIC SCOPE 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY 32
1.5 PACKAGE SIZE 32
1.6 LIMITATIONS 32
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36
2.1.2 SECONDARY DATA 37
2.1.2.1 Secondary sources 37
2.1.2.2 List of key secondary sources 37
2.1.3 PRIMARY DATA 38
2.1.3.1 Primary sources 38
2.1.3.2 Key industry insights 39
2.1.3.3 Primary interviews with experts 39
2.1.3.4 Breakdown of primaries 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF KEY PLAYERS 40
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 2 (DEMAND SIDE): BOTTOM-UP APPROACH FOR ESTIMATION OF SIZE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Estimating market size using bottom-up analysis (demand side) 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.2.2.1 Estimating market size using top-down approach (supply side) 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 44

2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 8 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: OPTIMISTIC, REALISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIO ANALYSIS, 2017–2026 48
3.1 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: REALISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 48
3.2 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: OPTIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 49
3.3 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: PESSIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 49
FIGURE 9 HARDWARE SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FROM 2021 TO 2026 49
FIGURE 10 VERTICAL LIFT MACHINES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FROM 2021 TO 2026 50
FIGURE 11 HEALTHCARE SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING
FORECAST PERIOD 50
FIGURE 12 NORTH AMERICA HELD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN 2020 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 KEY OPPORTUNITIES IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 52
FIGURE 13 APAC INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 52
4.2 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY OFFERING 53
FIGURE 14 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FROM 2021 TO 2026 53
4.3 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY COUNTRY AND END-USER INDUSTRY 53
FIGURE 15 MANUFACTURING SEGMENT AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF APAC INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN 2020 53
4.4 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY COUNTRY 54
FIGURE 16 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE DURING FORECAST PERIOD 54
4.5 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY TYPE 54
FIGURE 17 COIL VENDING MACHINES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FROM 2021 TO 2026 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 55
5.2.1 DRIVERS 56
5.2.1.1 Growing need for high-security industrial vending machines in data centers 56
5.2.1.2 Increasing use of point-of-use inventory management and tracking solutions for industrial and safety supplies 56
5.2.1.3 Integration of IoT and cloud infrastructure into industrial vending machines 57
FIGURE 19 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 58
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Availability of low-cost vending machines and unnecessary operational downtime of industrial vending machines in
COVID-19 period 58
5.2.2.2 Difficulties in management of wide range of consumables
by manufacturers 59
FIGURE 20 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Growing adoption of carousel vending machines by small- and medium-sized enterprises 60
5.2.3.2 Digitization of supply chains in smart factories through use
of industrial vending machines 60
FIGURE 21 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Requirement of high initial investments in installation of industrial vending machines 61
FIGURE 22 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 61
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 23 ALMOST 65% OF VALUE IS ADDED BY SUPPLY SIDE OF VALUE CHAIN 62
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.5 PATENT ANALYSIS 64
TABLE 1 PATENTS IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 64
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 24 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2020 66
TABLE 2 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.6.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.6.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 68
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 68
FIGURE 25 KEY MARKETS RELATED TO INDUSTRIAL VENDING MACHINE ECOSYSTEM 70
5.8 TRENDS IMPACTING BUSINESSES OF CUSTOMERS 70
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 71
TABLE 3 CASE STUDY 1: CRIBMASTER 71
TABLE 4 CASE STUDY 2: MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO., INC. 71
TABLE 5 CASE STUDY 3: AUTOCRIB, INC. 72
TABLE 6 CASE STUDY 4: AUTOCRIB, INC. 72

5.10 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND 73
FIGURE 26 TREND OF AVERAGE SELLING PRICES FOR INDUSTRIAL VENDING MACHINES 73
5.11 TRADE ANALYSIS 74
FIGURE 27 IMPORT DATA FOR PARTS OF AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES, INCL. MONEY-CHANGING MACHINES, N.E.S., BY COUNTRY, 2016–2020 (USD THOUSAND) 74
FIGURE 28 EXPORT DATA FOR PARTS OF AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES, INCL. MONEY-CHANGING MACHINES, N.E.S., BY COUNTRY, 2016–2020 (USD THOUSAND) 75
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 75
5.12.1 RELEVANT REGULATIONS FOR INDUSTRIAL VENDING MACHINE MANUFACTURERS IN FOOD INDUSTRY 75
5.12.1.1 Directive (EC) 1935/2004 75
5.12.1.2 Directive (EC) 10/2011 76
5.12.1.3 Food and drug administration (FDA) 76
5.12.1.4 National sanitation foundation (NSF) 76
5.12.1.5 European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 76
5.13 MNM INSIGHTS 76
5.13.1 ARE TRADITIONAL F&B TYPE VENDING MARKET LEADERS GETTING INTO INDUSTRIAL VENDING – WHY OR WHY NOT? WHAT COULD BE THE TREND GOING AHEAD?” 76
6 SOLUTIONS PROVIDED BY INDUSTRIAL VENDING MACHINES 77
6.1 INTRODUCTION 77
FIGURE 29 SOLUTIONS OFFERED BY INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 77
6.2 INVENTORY MANAGEMENT 77
6.3 AUTOMATED LOCKER SOLUTIONS 78
6.4 ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS 78
7 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY OFFERING 79
7.1 INTRODUCTION 80
FIGURE 30 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY OFFERING 80
FIGURE 31 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 80
TABLE 7 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 80
TABLE 8 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 80
7.2 HARDWARE 81
7.2.1 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 81
7.3 SOFTWARE 82
7.3.1 CLOUD-BASED SOFTWARE SUITE IS HIGHLY PREFERRED FOR INDUSTRIAL VENDING MACHINES 82

8 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY TYPE 83
8.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 32 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY TYPE 84
FIGURE 33 COIL VENDING MACHINES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN 2021 84
TABLE 9 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 10 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 85
TABLE 11 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, 2017–2020 (THOUSAND UNITS) 85
TABLE 12 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, 2021–2026 (THOUSAND UNITS) 85
8.2 VERTICAL LIFT MACHINES 86
8.2.1 VERTICAL LIFT MACHINES OFFER HIGHER FLEXIBILITY THAN OTHER AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (ASRSS) 86
TABLE 13 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 86
TABLE 14 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 87
TABLE 15 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 87
TABLE 16 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 87
TABLE 17 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 88
TABLE 18 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 88
TABLE 19 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 88
TABLE 20 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 89
TABLE 21 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 89
TABLE 22 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 89
TABLE 23 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 90
TABLE 24 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 90
TABLE 25 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 90
TABLE 26 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 91
TABLE 27 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 91
TABLE 28 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 91
TABLE 29 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 30 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR VERTICAL LIFT MACHINES,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 92
8.3 COIL VENDING MACHINES 92
8.3.1 COIL VENDING MACHINE IS WIDELY ADOPTED AS IT IS LONG-LASTING AND EASY-TO-SERVICE MACHINE CURRENTLY AVAILABLE 92
TABLE 31 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 93
TABLE 32 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 93
TABLE 33 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 93
TABLE 34 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 94
TABLE 35 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 94
TABLE 36 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 94
TABLE 37 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 38 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 95
TABLE 39 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 95
TABLE 40 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 96
TABLE 41 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 96
TABLE 42 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 96
TABLE 43 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 97
TABLE 44 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 97
TABLE 45 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 97
TABLE 46 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 98
TABLE 47 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 48 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR COIL VENDING MACHINES,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 98
8.4 CAROUSEL VENDING MACHINES 99
8.4.1 CAROUSEL VENDING MACHINES PROVIDE MORE FLEXIBILITY IN STOCKING OF ITEMS COMPARED TO COIL-BASED MACHINES 99
TABLE 49 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 50 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 99
TABLE 51 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 52 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 100
TABLE 53 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020
(USD THOUSAND) 101
TABLE 54 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026
(USD THOUSAND) 101
TABLE 55 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020
(USD THOUSAND) 101
TABLE 56 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026
(USD THOUSAND) 102
TABLE 57 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020
(USD MILLION) 102
TABLE 58 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026
(USD MILLION) 102
TABLE 59 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020
(USD THOUSAND) 103
TABLE 60 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026
(USD THOUSAND) 103
TABLE 61 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020
(USD THOUSAND) 103
TABLE 62 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026
(USD THOUSAND) 104
TABLE 63 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 104
TABLE 64 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 104
TABLE 65 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 66 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CAROUSEL VENDING MACHINES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 105
8.5 SCALE VENDING MACHINES 105
8.5.1 SCALE VENDING MACHINES ARE IDEAL FOR QUICK-TURN, HIGH VOLUME, AND INEXPENSIVE ITEMS 105
TABLE 67 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 68 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 106
TABLE 69 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 106
TABLE 70 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD THOUSAND) 107
TABLE 71 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 107
TABLE 72 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 107
TABLE 73 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 108
TABLE 74 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 108
TABLE 75 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN MANUFACTURING, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 108
TABLE 76 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 109
TABLE 77 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 109
TABLE 78 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 109
TABLE 79 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 110
TABLE 80 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 110
TABLE 81 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 110
TABLE 82 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES IN OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 111
TABLE 83 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 111
TABLE 84 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR SCALE VENDING MACHINES, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 111
8.6 OTHERS 112
TABLE 85 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 86 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 112
TABLE 87 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 112
TABLE 88 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD THOUSAND) 113
TABLE 89 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 113
TABLE 90 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN AEROSPACE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 113
TABLE 91 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 114
TABLE 92 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN HEALTHCARE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 114
TABLE 93 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 114
TABLE 94 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 115
TABLE 95 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 115
TABLE 96 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN OIL & GAS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 115
TABLE 97 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 116
TABLE 98 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN CONSTRUCTION INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 116
TABLE 99 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN OTHER END-USER INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 116
TABLE 100 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS IN OTHER END-USER INDUSTRIES, BY REGION, 2021–2026 (USD THOUSAND) 117
TABLE 101 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 102 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 117
9 BUSINESS MODELS FOR INDUSTRIAL VENDING MACHINES 118
9.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 34 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY BUSINESS MODEL 118
9.2 SUPPLIER-MANAGED SOLUTIONS 118
9.2.1 SUPPLIER-MANAGED SOLUTIONS MODEL IS PREDOMINANTLY FOLLOWED
BY MAINTENANCE, REPAIR, AND OPERATION (MRO) PRODUCT DISTRIBUTORS/INTEGRATORS 118
9.3 SUPPLIER AGNOSTIC SOLUTIONS 119
9.3.1 SUPPLIER AGNOSTIC SOLUTIONS MODEL IS FOLLOWED BY OEMS 119
10 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY END-USER INDUSTRY 120
10.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 35 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY END-USER INDUSTRY 121
FIGURE 36 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR MANUFACTURING INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 103 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY END-USER INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 104 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY END-USER INDUSTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 122
10.2 AEROSPACE 123
10.2.1 INDUSTRY 4.0 REVOLUTION HAS INCREASED USAGE OF INTELLIGENT AUTOMATED DISPENSING MACHINES IN ORGANIZATIONS BELONGING
TO AEROSPACE INDUSTRY 123
TABLE 105 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR AEROSPACE INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 106 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR AEROSPACE INDUSTRY,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124

10.3 HEALTHCARE 124
10.3.1 INDUSTRIAL VENDING MACHINES AUTOMATE INVENTORY MANAGEMENT
AND ASSIST WITH REGULATORY COMPLIANCE OF MEDICAL INDUSTRY 124
FIGURE 37 DRIVING FACTORS FOR INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR HEALTHCARE INDUSTRY 124
TABLE 107 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR HEALTHCARE INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 108 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR HEALTHCARE INDUSTRY,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 125
10.4 MANUFACTURING 126
10.4.1 USE OF VENDING MACHINES FOR INDUSTRIAL SUPPLY HELPS ELIMINATE COSTLY RESTOCKING DELAYS BY PREDICTING TOOL SHORTAGES 126
10.4.1.1 Steel mill 126
10.4.1.2 Food & beverage 126
10.4.1.3 Automotive 126
TABLE 109 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 110 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 127
10.5 OIL & GAS 128
10.5.1 INDUSTRIAL VENDING SOLUTIONS MAXIMIZE PRODUCTIVITY IN OIL &
GAS INDUSTRY 128
TABLE 111 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OIL & GAS INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 112 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OIL & GAS INDUSTRY,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 128
10.6 CONSTRUCTION 129
10.6.1 INDUSTRIAL VENDING MACHINES HAVE PROMINENT USAGE IN RAIL/TRANSIT SECTOR 129
TABLE 113 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CONSTRUCTION INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 114 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR CONSTRUCTION INDUSTRY,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 129
10.7 OTHERS 130
10.7.1 MINING 130
10.7.2 ENERGY & UTILITY 130
10.7.3 GOVERNMENT & MILITARY 130
TABLE 115 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 116 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET FOR OTHERS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 131
11 GEOGRAPHIC ANALYSIS 132
11.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 38 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY REGION 133
FIGURE 39 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SIZE OF INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET DURING FORECAST PERIOD 133
TABLE 117 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 118 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 134
11.2 NORTH AMERICA 135
FIGURE 40 SNAPSHOT: INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA 135
TABLE 119 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 120 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 136
TABLE 121 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 122 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 137
TABLE 123 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 124 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 137
11.2.1 IMPACT OF COVID-19 ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN
NORTH AMERICA 138
FIGURE 41 ANALYSIS OF MARKET IN NORTH AMERICA: PRE- VS. POST-COVID-19 138
11.2.2 US 138
11.2.2.1 Large presence of major players to drive market growth in US 138
11.2.3 CANADA 139
11.2.3.1 Increasing government-led investments in vending technology for healthcare industry to drive market growth 139
11.2.4 MEXICO 139
11.2.4.1 Mexico to witness high growth opportunities for industrial vending machine market 139
11.3 EUROPE 139
FIGURE 42 SNAPSHOT: INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE 140
TABLE 125 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 126 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 127 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 128 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 129 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 130 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN EUROPE, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 142
11.3.1 IMPACT OF COVID-19 ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET
IN EUROPE 143
FIGURE 43 ANALYSIS OF MARKET IN EUROPE: PRE- VS. POST-COVID-19 143

11.3.2 UK 143
11.3.2.1 Growing use of touchless PPE vending machines in manufacturing industry to support market growth in UK 143
11.3.3 GERMANY 144
11.3.3.1 Growing demand for vending machines in food & beverage industry to drive market growth in Germany 144
11.3.4 FRANCE 144
11.3.4.1 France to register highest growth rate in European market during forecast period 144
11.3.5 REST OF EUROPE 144
11.4 APAC 144
FIGURE 44 SNAPSHOT: INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ASIA PACIFIC 145
TABLE 131 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 132 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 133 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 134 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 135 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 136 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147
11.4.1 IMPACT OF COVID-19 ON INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN APAC 147
FIGURE 45 ANALYSIS OF MARKET IN APAC: PRE- VS. POST-COVID-19 148
11.4.2 CHINA 148
11.4.2.1 Integration of internet solutions into vending machines to drive market growth 148
11.4.3 JAPAN 148
11.4.3.1 Increasing sale of industrial vending machines to boost market growth during the forecast period 148
11.4.4 INDIA 149
11.4.4.1 Low cost of coil/helix industrial vending machines is increasing their usage in India 149
11.4.5 REST OF APAC 149
11.5 ROW 149
11.5.1 IMPACT OF COVID-19 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW 149
FIGURE 46 ANALYSIS OF MARKET IN ROW: PRE- VS. POST-COVID-19 150
TABLE 137 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 138 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 139 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 140 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 141 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 142 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN ROW, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 152
11.5.2 SOUTH AMERICA 152
11.5.2.1 Growing use of IoT-connected vending machines to boost growth of industrial vending machine market 152
11.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 152
11.5.3.1 Increasing adoption of personal protection equipment and industrial management systems to fuel market growth 152
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
12.1 INTRODUCTION 153
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 153
12.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 153
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 155
FIGURE 47 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET, 2016–2020 155
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN 2020 156
FIGURE 48 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET IN 2020 156
TABLE 143 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 156
TABLE 144 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET: RANKING ANALYSIS 157
12.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 158
12.5.1 STAR 158
12.5.2 EMERGING LEADER 158
12.5.3 PERVASIVE 158
12.5.4 PARTICIPANT 158
FIGURE 49 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 159
12.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 160
12.6.1 COMPANY FOOTPRINT, BY END-USER INDUSTRY 160
12.6.2 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 160
12.6.3 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 161
12.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2020 162
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANY 162
12.7.2 RESPONSIVE COMPANY 162
12.7.3 DYNAMIC COMPANY 162
12.7.4 STARTING BLOCK 162
FIGURE 50 INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET (GLOBAL) STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2020 163

12.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 164
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 164
TABLE 145 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, 2018–2021 164
12.8.2 DEALS 165
TABLE 146 DEALS, 2019–2020 165
13 COMPANY PROFILES 166
(Business overview, Products/solutions/services offered, Recent Developments, MNM view)*
13.1 INTRODUCTION 166
13.2 IMPACT OF COVID-19 ON PLAYERS IN INDUSTRIAL VENDING MACHINE MARKET 166
13.3 KEY PLAYERS 168
13.3.1 FASTENAL COMPANY 168
TABLE 147 FASTENAL COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 168
FIGURE 51 FASTENAL COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 169
TABLE 148 FASTENAL COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 171
TABLE 149 FASTENAL COMPANY: DEALS 171
13.3.2 AUTOCRIB, INC. 173
TABLE 150 AUTOCRIB, INC.: BUSINESS OVERVIEW 173
TABLE 151 AUTOCRIB, INC.: DEALS 175
13.3.3 AIRGAS, INC. 176
TABLE 152 AIRGAS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 176
TABLE 153 AIRGAS, INC.: DEALS 177
13.3.4 SUPPLYPOINT 178
TABLE 154 SUPPLYPOINT: BUSINESS OVERVIEW 178
TABLE 155 SUPPLYPOINT: PRODUCT LAUNCHES 181
13.3.5 BRAMMER 182
TABLE 156 BRAMMER: BUSINESS OVERVIEW 182
13.3.6 SUPPLYPRO, INC. 184
TABLE 157 SUPPLYPRO, INC.: BUSINESS OVERVIEW 184
TABLE 158 SUPPLYPRO, INC.: PRODUCT LAUNCHES 187
13.3.7 CRIBMASTER 188
TABLE 159 CRIBMASTER: BUSINESS OVERVIEW 188
TABLE 160 CRIBMASTER: PRODUCT LAUNCHES 191
13.3.8 IVM, INC. 192
TABLE 161 IVM, INC.: BUSINESS OVERVIEW 192
13.3.9 SECURASTOCK, LLC. 194
TABLE 162 SECURASTOCK, LLC.: BUSINESS OVERVIEW 194
13.3.10 SILKRON 196
TABLE 163 SILKRON: BUSINESS OVERVIEW 196

13.4 OTHER PLAYERS 198
13.4.1 INTELLIGENT DISPENSING SOLUTIONS 198
13.4.2 AUTOMATYBHP 199
13.4.3 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 200
13.4.4 W.W. GRAINGER, INC. 201
13.4.5 SEAGA MANUFACTURING INC. 202
13.4.6 EASIER VENDING LLC 203
13.4.7 TURTLE & HUGHES 204
13.4.8 DIGITAL MEDIA VENDING INTERNATIONAL, LLC. 205
13.4.9 1SOURCEVEND 206
13.4.10 VENDING DESIGN WORKS 206
13.4.11 INDUSTRIAL VENDING SYSTEMS 207
13.4.12 VECHNOLOGY 207
13.4.13 RELIANCE SUPPLY, INC. 208
13.4.14 ENGINEERS MATE LTD. 209
13.4.15 IMC GROUP 209
*Details on Business overview, Products/solutions/services offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 210
14.1 DISCUSSION GUIDE 210
14.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 213
14.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 215
14.4 RELATED REPORTS 215
14.5 AUTHOR DETAILS 216

 

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