COVID-19を用いたインパクト分析によるスマート照明市場：提供形態（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、設置タイプ（新規設置、改修設置）、エンドユースアプリケーション、通信技術、地域別 - 2026年までの世界予測

Smart Lighting Market with COVID-19 Impact Analysis by Offering (Hardware, Software and Services), Installation Type (New Installations and Retrofit Installations), End Use Application, Communication Technology, and Geography - Global Forecast to 2026

スマート照明市場は、2021年の109億米ドルから2026年には277億米ドルに達すると予測されており、2021年から2026年にかけて20.5%のCAGRで成長すると見込まれています。スマート照明の市場シェアは欧州が最も大... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年8月3日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	279	272	英語

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サマリー

スマート照明市場は、2021年の109億米ドルから2026年には277億米ドルに達すると予測されており、2021年から2026年にかけて20.5%のCAGRで成長すると見込まれています。スマート照明の市場シェアは欧州が最も大きい。一方、APACは、中国、日本、韓国、オーストラリアなどの高いポテンシャルを持つ市場において、技術や顧客のニーズが急速に変化していることから、成長率が最も高く、予測期間中のCAGRも最も高くなると予想されています。この地域の発展途上の都市では、技術の進歩や新しいビジネスモデルの出現、新しい建築物の建設などにより、スマート照明市場は明るい見通しを持っています。APACでは、商業・工業分野の活況がスマート照明の導入をさらに促進するでしょう。さらに、最終用途分野の成長と政府機関による投資の増加も、この地域のスマート照明市場の成長を後押ししています。

スマート照明市場のハードウェア別市場では、照明器具セグメントが予測期間中に大きなシェアを占めることが予測されています。

ライトと照明器具の市場は、2020年に大きなシェアを占めています。スマート規格の向上と、照明用の高入力電力デバイスの需要拡大が相まって、同市場を牽引しています。OEMメーカーは、より多くの入力電力を必要とする照明器具に統合ソリューションを提供しています。照明器具には、蛍光灯、発光ダイオード（LED）、高輝度放電ランプ（HID）などのスマート電球、ランプ、照明器具が含まれます。ランプに使用されている光源の性能や特性は、照明作業によって異なります。適切なランプタイプを選択することで、エネルギーを大幅に節約することができます。スマートLED照明器具は、費用対効果が高く、高い投資収益率を実現します。また、導線や金属被覆が不要なため、設置コストを削減でき、安全性も高い。このように、スマートテクノロジーがもたらすメリットにより、LED照明システムは不動産オーナーにとって非常に魅力的な選択肢となっています。LED照明は、競争力のあるコストとエネルギー効率のメリットを提供する主流技術の1つです。

スマート照明市場では、予測期間中、屋内セグメントが最大のシェアを占めると予測されています。
2020年のスマート照明市場では、屋内セグメントが最大のシェアを占めています。手頃な価格と高い効率性の高まりにより、商業施設、工業施設、住宅でのスマート照明の利用が進んでいます。このような優位性は、スマート照明に関する消費者の意識の高まりと、スマート照明市場におけるエネルギー効率の高い製品の採用に起因しています。しかし、これらのソリューションの導入コストが高いことが、住宅分野での市場成長を阻害する大きな要因の一つとなっています。APACは、世界の建設投資の中で大きなシェアを占めており、その中で特に屋内セグメントの照明産業にかなりの部分が投資されています。この要因により、APACの屋内用途向けスマート照明市場は、予測期間中、最も高いCAGRで推移すると予想されます。

APACのスマート照明市場は、予測期間中（2021-2026年）にCARGが最も高くなると予測されています。
APACのスマート照明市場は、中国、日本、オーストラリア、インドに加え、韓国、インドネシア、シンガポール、台湾、マレーシア、タイ、ベトナム、バングラデシュ、フィリピンを中心とするその他の地域で構成されています。この地域は、予測期間中、最も高いCAGRが見込まれています。また、予測期間中、スマート照明の市場が最も急速に成長すると予想されています。この地域では、コネクテッドライティングシステムが様々なアプリケーション、特にスマートオフィス/ワークスペースで急速に採用されているため、スマート照明市場は膨大な成長の可能性を秘めています。アジア太平洋地域では、建設活動の増加がスマート照明市場の成長に大きく貢献しています。中国では約2億戸、インドでは約1,800万戸の住宅建設が予定されており、今後数年間でエネルギー効率の高い照明や先進的な照明システムにいくつかの新たな機会が生まれるでしょう。また、各国政府が進めるスマートシティやスマートインフラプロジェクトの増加に伴い、今後数年間でエネルギー効率の高い照明や先進的な照明システムにはいくつかのチャンスが生まれます。また、政府による低価格LED照明の補助金制度も、アジア太平洋地域のスマート照明市場の成長促進に大きく貢献すると考えられます。

アジア太平洋地域のスマート照明市場をリードするのは中国であると予想されています。これは、製造工場の設立や商業施設の新規建設に費用対効果の高い土地が利用できること、複数の照明メーカーが存在すること、商業施設や工業施設、スマートオフィスが継続的に成長していることなどが理由です。また、照明器具の製造に関する専門知識を持ち、他の地域の国々よりも早いペースで技術を採用しています。中国、インド、日本、その他のアジア太平洋地域における急速な経済成長は、今後数年間、アジア太平洋地域のスマート照明市場を牽引すると予想されます。

主要参加企業のプロフィールの内訳
- 企業タイプ別。ティア1＝30％、ティア2＝50％、ティア3＝20
- 呼称別。Cレベル・エグゼクティブ＝25％、ディレクター＝35％、その他＝40
- 地域別地域別：北米＝50％、欧州＝20％、APAC＝25％、RoW＝5

スマート照明市場の主要企業は、Signify (Philips Lighting) (オランダ)、Legrand S.A. (フランス)、Acuity Brands, Inc.(米国)、Lutron Electronics (米国)、Leviton Manufacturing Company, Inc.(米国)、Zumtobel Group(オーストリア)、Honeywell International Inc.(米国）、Hubbell Incorporated（米国）、GE Current（米国）などがあります。スマート照明市場で活動している他のプレイヤーは、Dialight PLC（英国）、Helvar（フィンランド）、Ideal Industries, Inc.(Cree Lighting) (米国)、Adesto Technologies (Echelon Corporation) (米国)、パナソニック (日本)、LightwaveRF PLC (英国)、RAB Lighting (米国)、Synapse Wireless (米国)、Syska LED (インド)、Wipro Enterprise Ltd (インド)、LG Electronics (韓国)、ABB (スイス)、Savant Systems Inc.(GE Lighting)(米国)、Enlighted Inc (a Siemens company)(米国)などがあります。

リサーチカバレッジ
当レポートでは、スマート照明市場をCOVID-19インパクト分析を用いて、設置タイプ（新規設置、レトロフィット設置）、提供方法（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユースアプリケーション（屋内、屋外）、通信技術（有線、無線）、地域別に分類しています - 2026年までの世界予測

このレポートを購入する理由
- 本レポートでは、提供形態、設置タイプ、エンドユースアプリケーション、通信技術、地域に基づくスマート照明市場に関連する統計と、それぞれの市場規模を掲載しています。
- 本レポートでは、スマート照明市場の主要な推進要因、抑制要因、機会、および課題について詳細に説明しています。
- このレポートでは、スマート照明市場をセグメントに基づいて図解的に区分し、分析、予測しています。

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1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 定義 34
1.2.1 一般的な包括事項と除外事項 35
1.2.2 オファーレベルでの除外項目 35
1.35 2.3 最終用途アプリケーションレベルでの除外項目 35
1.3 調査範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1：スマート照明市場のセグメンテーション 36
1.36 3.2 地理的分析 36
1.36 3.3 考慮される年数 37
1.4 通貨 37
1.5 限界 37
1.6 ステークホルダー 38
1.7 変更点のまとめ 38
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
図2 スマート照明市場：調査デザイン 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 スマート照明市場のバリューチェーンにおける一次プロセスの主要参加者 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 44
2.1.2.4 主な業界インサイト 45
2.1.3 二次および一次調査 45
2.2 市場規模の推定 46
図3 市場規模の推定方法：アプローチ1（供給側）。スマート照明市場における主要市場プレーヤーの収益 46
図4 市場規模の推定方法：アプローチ2（供給側）。スマート照明市場における主要プレイヤーの収益予測の図解 47
図5 市場規模推定方法：アプローチ3（需要側）：スマート照明市場のボトムアップ推定（エンドユースアプリケーション別） 47

2.2.1 ボトムアップアプローチ 48
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の把握方法 48
図6 市場規模の推定方法：ボトムアップ・アプローチ 48
2.2.2 トップダウン・アプローチ 49
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の把握方法 49
図7 市場規模予測の方法論：トップダウン・アプローチ 49
2.3 市場シェアの推定 50
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 50
図8 データの三角測量 50
2.5 リスク評価 51
表1 リスク要因の分析 51
2.6 調査の前提条件と限界 52
2.6.1 仮定 52
2.6.2 制限事項 52
3 エグゼクティブサマリー 53
図9 スマート照明市場におけるCovid-19のシナリオベースの影響の比較 54
表2 シナリオベースでのCovid-19のスマート照明市場への影響の比較表、2017-2026年（百万米ドル） 54
3.1 シナリオ分析 55
3.1.1 現実的なシナリオ（ポストCovid-19） 55
3.1.2 悲観的なシナリオ（ポストCovid-19） 55
3.1.3 楽観的なシナリオ（ポスト・コヴィド-19） 55
図10 サービス分野は2021年から2026年まで最高の成長率を記録 56
図 11 照明制御分野は予測期間中に高い成長率を示す 56
図12 予測期間中に高いCAGRを記録する屋内セグメント 57
図 13 アジアのスマート照明市場は、2021 年から 2026 年まで最も高い成長率を示す 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 スマート照明市場の概要 59
図14 スマート照明の商業分野での採用拡大が市場成長を支える 59
4.2 アジア太平洋地域のスマート照明市場：サービス別、国別 60
図15 2026年、アジア太平洋地域のスマート照明市場では、ハードウェアセグメントと中国が最大のシェアを占める 60
4.3 スマート照明市場（国別） 60
図16 中国のスマート照明市場は、2021年から2026年まで最高の成長率を記録 60

5 市場の概要 61
5.1 導入 61
5.2 市場ダイナミクス 61
図17 スマート照明市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 61
そして課題 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 発展途上国で進行中および今後予定されているスマートシティプロジェクト 62
5.2.1.2 照明制御システムの標準プロトコルの普及 63
5.2.1.3 データ分析やAPIイベント生成などの新機能の導入 63
5.2.1.4 IoT対応の照明器具やスマート照明ソリューションの需要拡大 64
照明ソリューションの需要の高まり 64
図18 スマート照明ソリューションの需要拡大 64
5.2.1.5 屋外照明におけるLED照明と照明器具の使用の増加 65
図19 スマート照明市場の推進要因：インパクト分析 65
5.2.2 阻害要因 66
5.2.2.1 スマート照明機器やアクセサリーの初期費用が高い 66
表3 スマート照明機器の参考価格 66
5.2.2.2 IoTベースの照明システムのセキュリティと信頼性の問題 66
図20 スマート照明市場の抑制要因。影響度分析 67
5.2.3 機会 67
5.2.3.1 成長するスマートオフィスとスマートリテールのトレンド 67
5.2.3.2 APAC地域とRoW地域における地理的機会 67
5.2.3.3 人間中心の照明ソリューションの開発 68
5.2.3.4 PoEベースの照明ソリューションに対する需要の高まり（商用およびヘルスケアアプリケーション） 69
5.2.3.5 従来型の照明からコネクテッド・ライティング・ソリューションへの急速な移行 69
図21 スマート照明市場の機会。影響度分析 70
5.2.4 課題 71
5.2.4.1 COVID-19によるスマート照明のサプライチェーンの混乱 71
5.2.4.2 異なるネットワークコンポーネント間の相互運用性の問題 71
図22 スマート照明市場の課題。影響度分析 71
5.3 バリューチェーン分析 72
図23 バリューチェーン分析：スマート照明市場 72
5.4 スマート照明市場のプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット 74
図24 スマート照明市場におけるレベニューシフト 74
5.5 市場マップ／市場エコシステム 74
表4 スマート照明市場：エコシステム 74
図 25 スマート照明市場の主要プレイヤー 76
5.6 主要な技術動向 76
図26 スマート照明市場：主要市場プレーヤーの主要トレンド 76
5.7 技術分析 77
5.7.1 Poe照明とWi-Fi照明技術 77
表5 Poe 照明とワイヤレス照明技術の比較 77
5.8 価格動向の分析 77
表6：スマートスイッチ、調光器、コントローラーの参考価格 77
5.9 平均販売価格の傾向 78
図 27 スマート調光器の平均販売価格（Asp）の傾向 78
5.10 ケーススタディ分析 79
5.10.1 オフィスにおけるスマート照明 79
表7 avidソリューションのオフィスにおけるCree LED照明とCree smartcast技術 79
5.10.2 オフィス空間におけるスマート照明 79
表8 オフィスにおける既存の設備をインテリジェントな新しい照明管理システムに変えるオスラムの「hubsense」 79
5.10.3 最先端のアリーナにおけるスマート照明 80
表 9 オスラムの昼光依存制御と人間中心の照明は、屋内ジムに完璧なトレーニング環境を作り出した 80
5.10.4 学習環境のためのスマートな照明 81
表10 フィリップスのコネクテッドライティングによるスマートでパーソナライズされた学習環境 81
5.11 特許分析 81
5.11.1 文書タイプ 81
表11：出願された特許 81
図28 2011年から2020年までの特許出願状況 82
5.11.2 公表傾向 82
図29 NO.2011年から2020年までの各年の特許出願数 82
5.11.3 管轄区域の分析 83
図 30 管轄地域の分析 83
5.11.4 トップの特許所有者 83
図31 特許出願数での上位10社
2011年から2020年まで 83
表12 過去10年間の特許所有者上位20社 84
5.12 トレード分析 85
図32 hsコード：9405に分類される製品の国別輸出データ（2016年～2020年） 85
表13 hsコード：9405準拠製品の輸出シナリオ
国別、2016-2020年（千米ドル） 85
図33 以下に分類される製品の国別輸入データ
HSコード：9405, 2016-2020 86
表14 hsコード：9405準拠製品の輸入シナリオ
国別、2016-2020年（単位：千米ドル） 86
5.13 ポーターズファイブフォース分析 87
図 34 ポーターズファイブフォース分析 87
表15 ポーターズ・ファイブ・フォース分析とその影響 87

5.13.1 新規参入者の脅威 88
図35 新規参入者の脅威 88
5.13.2 代替品の脅威 89
図36 代替品の脅威 89
5.13.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 90
図37 サプライヤーのバーゲニングパワー 90
5.13.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 90
図38 バイヤーのバーゲニング・パワー 90
5.13.5 競合他社との競争の度合い 91
図39 競合他社との競争 91
5.14 規制の状況 92
表16 規制：照明エコシステム 92
6 スマート照明市場：設置タイプ別 93
6.1 導入 94
図40 スマート照明市場：設置タイプ別 94
図41：予測期間中、新規導入がより大きな市場規模を占める 94
表17 スマート照明市場：設置タイプ別
2017-2020年 (US$100) 95
表18 スマート照明市場：設置タイプ別
2021-2026 (US$100) 95
6.2件の新規導入 95
6.2.1 予測期間中、新規設置がスマート照明市場を支配する見込み 95
表19：地域別の新規設置用スマート照明市場
2017-2020年 (US$百万) 96
表20：地域別の新規設置用スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 96
6.3 レトロフィット・インストール 96
6.3.1 予測期間中、アジア地域では後付けスマート照明市場が最も急速に成長 96
表21 改修工事用スマート照明市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 97
表22 改修用スマート照明市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 97
7 スマート照明市場：サービス別 98
7.1 導入 99
図42 スマート照明の市場区分（提供形態別） 99
図43 サービス分野の成長率が最も高かった時期
予測期間99
表23 スマート照明市場：サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 100
表24 スマート照明市場：サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 100

7.2 HARDWARE 100
7.2.1 予測期間中に最大のシェアを占める照明器具 100
表25：地域別のハードウェア向けスマート照明市場
2017-2020年 (US$百万) 101
表26：ハードウェア向けスマート照明市場（地域別
2021-2026 (US$100) 101
表27 北アメリカ：ハードウェア向けスマート照明市場
国別、2017-2020年（百万米ドル） 101
表28 北米：ハードウェア向けスマート照明市場：国別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 102
欧州：ハードウェア向けスマート照明市場（国別）。
2017-2020年 (US$百万) 102
欧州：ハードウェア向けスマート照明市場（国別）。
2021-2026 (US$100) 102
APAC：ハードウェア向けスマート照明市場（国別）。
2017-2020年（百万米ドル） 103
表32 apac: ハードウェア向けスマート照明市場（国別）,
2021-2026 (US$100) 103
表33：ハードウェア向けスマート照明市場の地域別構成比
2017-2020年（百万米ドル） 103
表34：ハードウェア向けスマート照明市場の地域別構成比
2021-2026 (US$100) 103
図44 予測期間中に大きなシェアを占める照明器具の分野 104
表35 スマート照明市場、ハードウェア別、2017-2020年（百万米ドル） 104
表36 スマート照明市場：ハードウェア別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 104
表37 スマート照明市場、ハードウェア別、2017-2020年（千台） 105
表38 スマート照明市場、ハードウェア別、2021-2026年（単位：千台） 105
7.2.2 ライトと照明器具 105
7.2.2.1 ライトと照明器具は、スマートな照明ソリューションの最も重要な構成要素の一つです。
7.2.2.2 スマートバルブ 105
7.2.2.3 フィクスチャ 106
7.2.3 照明コントロール 106
7.2.3.1 照明制御装置は、予測期間中に高い成長率が見込まれる 106
表39 照明制御のスマート照明市場、コンポーネント別、2017-2020年（百万米ドル） 106
表40 照明制御のスマート照明市場、コンポーネント別、2021-2026年（百万米ドル） 107
7.2.3.2 LEDドライバーとバラスト 107
7.2.3.3 センサー 108
7.2.3.4 スイッチ 108

7.2.3.5 調光器 109
7.2.3.5.1 ワイヤー式調光器 109
7.2.3.5.2 ワイヤレス調光器 109
7.2.3.6 リレーユニット 110
7.2.3.7 ゲートウェイ 110
7.3 ソフトウェア 110
7.3.1 アジア太平洋地域は中期的に最も高い成長率を記録すると予想される
予測期間 110
表41：スマート照明のソフトウェア市場（地域別
2017-2020年 (US$100) 110
表42 地域別のソフトウェア用スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 111
表43 北米：スマート照明のソフトウェア市場（国別）、2017年～2020年（百万米ドル） 111
表44 北米：スマート照明のソフトウェア市場：国別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 111
欧州：スマート照明のソフトウェア市場（国別）。
2017-2020年（百万米ドル） 112
欧州：スマート照明のソフトウェア市場（国別）。
2021-2026 (US$100) 112
表47 apac：国別のソフトウェア向けスマート照明市場
2017-2020年（百万米ドル） 112
表48 apac：国別のソフトウェア向けスマート照明市場
2021-2026 (US$100) 113
表49：スマート照明のソフトウェア市場（地域別）。
2017-2020年（百万米ドル） 113
表50：ソフトウェアのスマート照明市場（地域別）。
2021-2026 (US$100) 113
7.3.1.1 ローカル／ウェブベースのソフトウェア 113
7.3.1.2 クラウドベースのソフトウェア 114
7.4 サービス 114
7.4.1 ポストインストールサービス市場は、予測期間中に高い成長を示す 114
table 51 スマート照明市場（サービス）：地域別
2017-2020年（百万米ドル） 114
TABLE 52 スマート照明市場（サービス）：地域別
2021-2026 (US$100) 115
表53 北アメリカ：サービス向けスマート照明市場、国別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 115
表54 北米：スマート照明のサービス市場、国別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 115
欧州：スマート照明のサービス市場（国別）。
2017-2020年（百万米ドル） 116
表56 ヨーロッパ：スマート照明のサービス市場（国別）。
2021-2026 (US$100) 116
表57 apac: 国別のサービス用スマート照明市場。
2017-2020年（百万米ドル） 116
表58 apac: 国別のサービス用スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 117
表59：スマート照明のサービス市場（地域別）。
2017-2020年（百万米ドル） 117
表60：スマート照明のサービス市場（地域別）。
2021-2026 (US$100) 117
表61 サービス型スマート照明市場、サービスタイプ別
2017-2020年（百万米ドル） 117
表62 スマート照明のサービス市場（サービスタイプ別）。
2021-2026 (US$100) 118
7.4.1.1 プレインストールサービス 118
7.4.1.2 インストール後のサービス 118
8 スマート照明市場：最終用途アプリケーション別 119
8.1 はじめに 120
図45 スマート照明市場のセグメント化（エンドユースアプリケーション別） 120
図46 2026年には屋内アプリケーションの市場シェアが拡大 120
テーブル63 スマート照明市場：エンドユースアプリケーション別
2017-2020年 (US$百万) 120
表64：スマート照明市場：用途別
2021-2026 (US$100) 121
8.2 INDOOR 121
8.2.1 予測期間中、住宅用アプリケーションが最も高い成長率を示す 121
図 47 スマート照明市場では、予測期間中、商業用屋内アプリケーションが最大のシェアを占める 121
表65 アプリケーション別の屋内スマート照明市場
2017-2020年 (US$百万) 122
表66 アプリケーション別の屋内スマート照明市場
2021-2026 (US$百万) 122
表67 屋内スマート照明市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 122
表68 室内スマート照明市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 123
8.2.2 CM 123
8.2.2.1 リテール 124
8.2.2.2 ホスピタリティ 124
8.2.2.3 オフィスの照明 124
8.2.3 インダストリアル 125
8.2.4 住宅 125
8.2.5 OTHERS 126
8.3 OUTDOOR 126
8.3.1 予測期間中、屋外スマート照明市場では高速道路・道路が大きなシェアを占める 126
図 48 予測期間中に屋外スマート照明市場で最大のシェアを占めるのは、高速道路・道路用照明 127
表69 屋外用スマート照明市場：アプリケーション別
2017-2020年 (US$100) 127
表70 屋外用スマート照明市場、アプリケーション別
2021-2026 (US$100) 127
表71 屋外用スマート照明市場（地域別
2017-2020年（百万米ドル） 128
表72 地域別の屋外スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 128
8.3.2 高速道路・道路用照明 128
8.3.2.1 建築用照明 129
8.3.2.2 公共の場の照明 129
9 スマート照明市場：通信技術別 130
9.1 はじめに 131
図 49 スマート照明市場のセグメント化（通信技術別） 131
図 50 予測期間中、有線通信技術がスマート照明市場を支配する 131
表73 スマート照明市場（通信技術別）,
2017-2020年 (US$100) 132
表74 スマート照明市場：通信技術別
2021-2026 (US$百万) 132
9.2 WIRED 132
9.2.1 予測期間中、有線通信技術を用いたスマート照明市場では、Poeプロトコルが最速の成長を遂げる 132
図51 有線通信技術を用いたスマート照明市場では、予測期間中、ダリ・プロトコルが最大のシェアを占める 133
表75 通信技術を利用したスマート照明市場
タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 133
表76 通信技術を利用したスマート照明市場
タイプ別, 2021-2026 (US$100) 133
表77：通信技術を利用した有線スマート照明市場
地域別、2017-2020年（百万米ドル） 134
表78：通信技術を利用した有線スマート照明市場
地域別, 2021-2026 (US$100) 134
9.2.2 DALI 135
9.2.3 パワー・オーバー・イーサネット（PoE） 135
図52 PoE関連IEC規格の年表 136
表79 Poeプロトコルの概要 136
9.2.4 電力線通信（PLC） 136
9.2.5 ワイヤード・ハイブリッド・プロトコル 137
9.3 WIRELESS 137
9.3.1 予測期間中、無線通信技術のスマート照明市場を支配するのはZigbee 137
図 53 スマート照明市場における無線通信技術のシェアは、予測期間中、Zigbeeプロトコルが最大 138
表80 通信技術を用いたワイヤレススマート照明市場、タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 138
表81 通信技術を用いたワイヤレススマート照明市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 138
表82 通信技術を用いたワイヤレススマート照明市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 139
表83 通信技術を用いたワイヤレススマート照明市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 139
9.3.2 ZIGBEE 139
9.3.3 WI-FI 140
9.3.4 BLE 141
9.3.5 enocean 141
9.3.6 6ローパン 142
9.3.7 ワイヤレス・ハイブリッド・プロトコル 142
10 スマート照明市場：地理的分析別 143
10.1 はじめに 144
図54 地域別の市場区分 144
図55 アジアのスマート照明市場は2021年から2026年まで最も高い成長率を示す 144
表84 スマート照明市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 145
表85 スマート照明市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 145
10.2 北アメリカ 145
図56 北アメリカのスマート照明市場 146
図57 スマート照明市場のスナップショット：北米 146
表86 北アメリカ：スマート照明市場（国別
2017-2020年（百万米ドル） 147
表87 北アメリカ：スマート照明市場（国別
2021-2026 (US$100) 147
表88 北アメリカ：スマート照明市場（設置タイプ別
2017-2020年（百万米ドル） 147
表89 北米：スマート照明市場（設置タイプ別）,
2021-2026 (US$100) 147
表90：北米：スマート照明市場（提供形態別
2017-2020年（百万米ドル） 148
表91 北アメリカ：スマート照明市場（提供形態別
2021-2026 (US$100) 148
表92 北アメリカ：スマート照明市場（ハードウェア別
2017-2020年（百万米ドル） 148
表93 北アメリカ：スマート照明市場（ハードウェア別
2021-2026 (US$100) 148
表94 北アメリカ：スマート照明市場、通信技術別、2017-2020年（百万米ドル） 149
表95 北アメリカ：スマート照明市場：通信技術別、2021-2026年（百万米ドル） 149
表96 北アメリカ：スマート照明市場、エンドユースアプリケーション別、2017-2020年（百万米ドル） 149
表97 北米：スマート照明市場：エンドユースアプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 149
表98 北アメリカ：屋内スマート照明市場、アプリケーション別、2017-2020年（米ドル） 150
表99 北米：屋内スマート照明市場：アプリケーション別、2021-2026年（百万米ドル） 150
表100 北米：屋外用スマート照明市場、アプリケーション別、2017年～2020年（百万米ドル） 150
北米：屋外スマート照明市場、アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 151
10.2.1 US 151
10.2.1.1 北米では米国が最大のシェアを占める 151
表102 米国：スマート照明市場、サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 152
表103 米国：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 152
10.2.2 CANADA 152
10.2.2.1 スマートな照明がもたらすアプリケーションやメリットに関する技術的な認識の高まりが成長の原動力に 152
表104 カナダ：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年 (US$百万) 153
表105 カナダ：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 153
10.2.3 MEXICO 153
10.2.3.1 新興技術がスマート照明の需要を押し上げる 153
表106 メキシコ：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年 (US$100) 154
表107 メキシコ：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 154
10.3 ヨーロッパ 154
図58 欧州のスマート照明市場 155
図59 スマート照明市場のスナップショット：ヨーロッパ 156
欧州：スマート照明市場（国別）。
2017-2020年（百万米ドル） 157
欧州：スマート照明の国別市場規模
2021-2026 (US$100) 157
欧州：スマート照明市場（設置タイプ別）。
2017-2020年（百万米ドル） 157
欧州：スマート照明市場（設置タイプ別）。
2021-2026 (US$100) 158
112 欧州：スマート照明市場（サービス別
2017-2020年 (US$100) 158
欧州：スマート照明市場（サービス別）。
2021-2026 (US$100) 158
欧州：スマート照明市場、ハードウェア別
2017-2020年 (US$100) 158
115 欧州：スマート照明市場（ハードウェア別
2021-2026 (US$100) 158
欧州：スマート照明市場、通信技術別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 159
欧州：スマート照明市場：通信技術別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 159
欧州：スマート照明市場、用途別
2017-2020年（百万米ドル） 159
表119 欧州：スマート照明市場（用途別
2021-2026 (US$百万) 159
欧州：屋内スマート照明市場（アプリケーション別）。
2017-2020年 (US$100) 160
欧州：屋内スマート照明市場（アプリケーション別）。
2021-2026 (US$100) 160
欧州：屋外スマート照明市場（アプリケーション別
2017-2020年 (US$100) 160
欧州：屋外スマート照明市場（アプリケーション別
2021-2026 (USD 百万) 161
10.3.1 ドイツ 161
10.3.1.1 欧州のスマート照明市場はドイツが独占 161
表124 ドイツ：スマート照明市場、サービス別。
2017-2020年 (US$百万) 161
表125 ドイツ：スマート照明市場、サービス別。
2021-2026 (US$100) 162
10.3.2 フランス 162
10.3.2.1 スマート照明市場のハードウェア分野は、予測期間中、フランスで大きなシェアを占める 162
表126 フランス：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年（百万米ドル） 162
表127 フランス：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 162
10.3.3 英国 163
10.3.3.1 スマート照明市場を牽引するグリーンエネルギー照明ソリューションの需要増加 163
表128 英国：スマート照明市場、サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 163
表129 英国：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 163
10.3.4 イタリア 164
10.3.4.1 サービス分野の成長率が最も高かった時期
予想期間 164
イタリア：スマート照明市場、サービス別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 164
表131 イタリア：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 164
10.3.5 SPAIN 164
10.3.5.1 スペインにおけるスマート照明システムの導入は、政府の排出量削減規制によるもの 164
表132 スペイン：スマート照明市場（提供物別）。
2017-2020年（百万米ドル） 165
表 133 スペイン：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 165

10.3.6 その他のヨーロッパ諸国 165
欧州のその他の地域：スマート照明市場（製品別）。
2017-2020年（百万米ドル） 166
欧州他地域：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$ million) 166
10.4 APAC 166
図60 アジア太平洋地域のスマート照明市場 167
図61 スマート照明市場のスナップショット：APAC 167
表136 apac：スマート照明市場、国別、2017-2020年（百万米ドル） 168
表137 apac: スマート照明市場, 国別, 2021-2026 (US$百万) 168
表138 apac：スマート照明市場（設置タイプ別）。
2017-2020年 (US$百万) 168
表139 apac: スマート照明市場（設置タイプ別）,
2021-2026 (US$百万) 169
APAC：スマート照明市場、サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 169
APAC：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 169
表142 apac: スマート照明市場（ハードウェア別）,
2017-2020年（百万米ドル） 169
表143 apac：スマート照明市場、ハードウェア別
2021-2026 (US$100) 170
表144 apac：スマート照明市場、通信技術別、2017-2020年（百万米ドル） 170
APAC：スマート照明市場、通信技術別、2021-2026年（百万米ドル） 170
表146 apac: スマート照明市場（エンドユースアプリケーション別）,
2017-2020年（百万米ドル） 170
表147 apac：スマート照明市場（最終用途アプリケーション別
2021-2026 (US$100) 170
表148 apac：屋内スマート照明市場、アプリケーション別。
2017-2020年（百万米ドル） 171
表149 apac：アプリケーション別の屋内スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 171
表150 apac: アプリケーション別、屋外スマート照明市場
2017-2020年（百万米ドル） 171
表151 apac: アプリケーション別の屋外スマート照明市場
2021-2026 (US$100) 171
10.4.1 中国 172
10.4.1.1 スマート照明市場では、中国が最大のシェアを占めています。
2020年のAPAC 172
表152 中国：スマート照明市場（提供形態別）。
2017-2020年（百万米ドル） 172
表153 中国：スマート照明市場（提供物別）。
2021-2026 (US$100) 172

10.4.2 日本 173
10.4.2.1 日本の優れたインフラ整備が市場の成長を後押し 173
表154 日本：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年（百万米ドル） 173
表155 日本：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 173
10.4.3 インド 174
10.4.3.1 市場の成長を後押しする政府の取り組み 174
156 インド：スマート照明市場、サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 174
表157 インド：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 174
10.4.4 オーストラリア 175
10.4.4.1 予測期間中、オーストラリアのハードウェア市場がスマート照明市場を支配する 175
表158 オーストラリア：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年（百万米ドル） 175
表159：オーストラリア：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$百万) 175
10.4.5 その他のアジア諸国 176
第160回その他のアジア諸国：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年 (US$100) 176
表161 apacのその他の地域：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 176
10.5 ROW 177
図62 列島におけるスマート照明市場 177
図63：行のスマート照明市場のスナップショット 177
表162 行：スマート照明市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 178
表163 行：スマート照明市場、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 178
表164 行：スマート照明市場、設置タイプ別
2017-2020年（百万米ドル） 178
表165 オランダ：スマート照明市場、設置タイプ別
2021-2026 (US$100) 178
表 166 行：スマート照明市場、サービス別、2017-2020 年（百万米ドル） 178
表 167 行：スマート照明市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 179
表168 行：スマート照明市場、ハードウェア別
2017-2020年 (US$100) 179
表169：行：スマート照明市場、ハードウェア別
2021-2026 (US$100) 179
行：スマート照明市場、通信技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 179
表171 行：スマート照明市場、通信技術別、2021-2026年（百万米ドル） 180
表172 行：スマート照明市場、エンドユースアプリケーション別
2017-2020年 (US$100) 180
表173：行：スマート照明市場、エンドユースアプリケーション別
2021-2026 (US$100) 180
表174 行：屋内スマート照明市場（アプリケーション別）。
2017-2020年 (US$100) 180
表175 行：屋内スマート照明市場（アプリケーション別）。
2021-2026 (US$ million) 181
表176 行：屋外スマート照明市場、アプリケーション別
2017-2020年（百万米ドル） 181
表177 行：屋外スマート照明市場、アプリケーション別
2021-2026 (US$ million) 181
10.5.1 南米 182
10.5.1.1 自治体や公益事業者によるエネルギー効率やコスト削減システムへの注目度の高まりが市場を牽引 182
表178 南米：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年 (US$100) 182
表179 南米：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 182
10.5.2 中近東・アフリカ 182
10.5.2.1 中東・アフリカ地域ではスマート照明の導入が進む 182
表180 中近東・アフリカ：スマート照明市場、サービス別
2017-2020年（百万米ドル） 183
表181 中近東・アフリカ：スマート照明市場、サービス別
2021-2026 (US$100) 183
11 競争状況 184
11.1 概要 184
図64 スマート照明市場における主要プレイヤーの2018年から2021年までの主な動向 185
11.2 市場シェアとランキングの分析 186
図65 スマート照明市場：市場シェア分析 186
表182 スマート照明市場：競争の度合い 187
表183 スマート照明市場のランキング分析 187
11.3 5年間の企業収益分析 190
図66 過去5年間における主要企業の収益分析 190
11.4 企業評価クワドラント、2020年 191
図67 スマート照明市場（世界）：企業評価マトリックス（2020年） 191
11.4.1 STAR 192
11.4.2 パーベイシブ 192
11.4.3 エマージング・リーダー 192
11.4.4 参加者 192
11.5 競争力のあるベンチマーキング 193
表184 アプリケーション・フットプリント（25社） 193
表185 地域別の足跡（25社） 194
11.6 スタートアップ／ミーの評価マトリックス（2020年） 195
図68 スマート照明（世界）：スタートアップ／ミーの評価マトリックス（2020年） 195
11.6.1 先進企業 196
11.6.2 レスポンシブ・カンパニー 196
11.6.3 ダイナミックな企業 196
11.6.4 スターティング・ブロック 196
11.7 競合他社のシナリオとトレンド 196
11.7.1 製品の発売 196
表186 スマート照明：新製品の発売（企業別
2019年1月から2021年2月まで 196
11.7.2 DEALS 200
表187 スマート照明：企業別の取引件数（2019年1月～2021年2月） 200
12 会社概要 207
12.1 はじめに 207
(事業概要、製品/ソリューション/サービスの提供、最近の開発状況、SWOT分析)
MNM表示）*。)
12.2 キープレーヤー 208
12.2.1 signify（フィリップスライティング） 208
表188 シグニファイN.V.：事業概要 208
図69 シニフィエN.A.：会社のスナップショット 209
12.2.2 LEGRAND S.A.217
表189 レグランド：事業概要 217
図70 レグランド：会社のスナップショット 217
12.2.3 アキュイティブランド社 223
表 190 アキュイティブランド社：事業概要 223
図 71 アキュイティブランド社：会社のスナップショット 223
12.2.4 オスラム・リヒト社 230
表 191 オスラム・リヒト社：事業概要 230
図 72 オスラム・リヒト社：会社概要 231
12.2.5 ハッベル株式会社 238
表192 ハッベル株式会社：事業概要 238
図73 ハッベル社：会社概要 239
12.2.6 レビトン・マニュファクチャリング・カンパニー社 245
表193 レビトン・マニュファクチャリング・カンパニー社：事業概要 245
12.2.7 Lutron Electronics Co.INC.250
テーブル 194 Lutron Electronics Co.Inc.：事業概要 250
12.2.8 ハネウェル・インターナショナル社 255
表195 ハネウェル・インターナショナル社：事業概要 255
図 74 ハネウェルインターナショナル：会社概要 256
12.2.9 Zumtobel Group Ag 260
表 196 ズムトベル・グループ・エイジ：事業概要 260
図75 ZUMTOBEL GROUP AG：企業スナップショット 261
12.2.10 ideal industries (cree) 263
表197 理想的な産業（Cree）：事業概要 263

12.3 その他の主要プレーヤー 266
12.3.1 geの電流266
12.3.2 サバント・システムズ社（GEライティング） 267
12.3.3 ikea systems bv 268
12.3.4 ダイアライト・ピーエルシー 269
12.3.5 シュナイダーエレクトリック SE 270
12.3.6 ABB 271
12.3.7 ライトウェーブフピーエルシー 272
12.3.8 ラヴ・ライティング社 273
12.3.9 シナプス・ワイヤレス・インク（マクウェイン社） 273
12.3.10 パナソニックグループ 274
12.3.11 アデスト・テクノロジーズ（エシェロン・コーポレーション） 275
12.3.12 エルグ・エレクトロニクス社 276
12.3.13 ウィプロ・エンタープライズ（P）リミテッド 277
12.3.14 syska led 278
12.3.15 エンライトド社（シーメンス社） 278
12.3.16 Helvar 279
*ビジネスの概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の開発状況、SWOT分析、MNMの見解などの詳細は、未掲載の企業の場合は把握できない場合があります。
13 付録 280
13.1 業界の専門家の洞察力 280
13.2 スマート照明市場に関するアンケート調査 281
13.3 ナレッジストア：マーケッティング・アンド・マーケッツのサブスクリプション・ポータル 284
13.4種類のカスタマイズ 286
13.5つの関連レポート 286
13.6人の著者の詳細 287

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Table of Contents

Summary

The smart lighting market is projected to reach USD 27.7 billion by 2026 from USD 10.9 billion in 2021; it is expected to grow at a CAGR of 20.5% from 2021 to 2026. Europe has the largest market share for smart lighting. Whereas, APAC has the highest growth rate and is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period owing to the rapidly changing face of technology and customer needs in high-potential markets such as China, Japan, South Korea, and Australia. Due to advancements in technology and the emergence of new business models as well as new constructions in the developing cities of the region, the smart lighting market is exhibiting an upbeat outlook. The booming commercial and industrial sectors would further fuel the adoption of smart lightings in APAC. Furthermore, growth in end-use sectors and mounting investments from government bodies are also favoring the growth of the smart lighting market in the region.
The lights and luminaires segment, in market by hardware, of the smart lighting market is projected to hold a larger share during the forecast period
The market for lights and luminaires accounted for a larger share of in 2020. Improved smart standards coupled with the growing demand for high input-powered devices for lighting are driving the said market. OEMs are coming up with integrated solutions in luminaires, which require more input power. Lights and luminaires broadly include smart bulbs, lamps, and luminaires such as fluorescent lights, light-emitting diodes (LEDs), and high-intensity discharge lamps (HIDs). The performance and characteristics of the light source used in lamps depend on the lighting task being performed. Choosing the right lamp type helps save energy to a great extent. Smart LED luminaires are cost-effective and offer a high return on investment. They reduce installation costs and are safer since conduits and metal cladding are not required. The benefits provided by smart technology make LED lighting systems a very attractive option for property owners. LED lighting is one of the mainstream technologies offering competitive cost and energy efficiency benefits.
In end use applications, the indoor segment is projected to hold the largest share of the smart lighting market during the forecast period
The indoor segment accounted for the largest share of the smart lighting market in 2020. Growing affordability and higher efficiencies are driving the use of smart lighting in commercial, industrial, and residential buildings. The dominance is attributed to the growing consumer awareness about smart lighting and the adoption of energy-efficient products in the smart lighting market. However, the high implementation cost of these solutions is one of the major factors inhibiting the growth of the market in the residential segment. APAC accounts for a large share of global construction investments, in which a significant portion is invested in the lighting industry, especially for the indoor segment. This factor is expected to drive the smart lighting market for indoor end-use application in APAC at the highest CAGR during the forecast period.
The smart lighting market in APAC is projected to have the highest CARG during the forecast period (2021-2026)
The smart lighting market in APAC comprises China, Japan, Australia, India and the Rest of APAC, which primarily includes South Korea, Indonesia, Singapore, Taiwan, Malaysia, Thailand, Vietnam, Bangladesh and the Philippines. This region is expected to have the highest CAGR during the forecast period. It is expected to be the fastest-growing market for smart lighting during the forecast period. The smart lighting market has enormous growth potential in this region, as connected lighting systems are rapidly being adopted in various applications, especially in smart offices/workspaces. Increasing construction activities in Asia Pacific are contributing significantly to the growth of the smart lighting market in the region. There are several new opportunities for energy-efficient lighting and advanced lighting systems in the next few years as ~200 million homes, and 18 million homes are expected to be constructed in China and India, respectively. The increasing number of smart city and smart infrastructure projects undertaken by the governments will create several opportunities for energy-efficient lighting and advanced lighting systems in the next few years. In addition, government initiatives for offering low-cost LED lights at subsidized prices are expected to contribute majorly to the accelerated growth of the Asia Pacific smart lighting market.
China is expected to lead the smart lighting market in APAC owing to the availability of cost-effective land for setting up manufacturing plants as well as for new constructions of commercial spaces, presence of multiple lighting manufacturers, and continuing growth in commercial and industrial buildings as well as smart offices. The country has expertise in manufacturing lighting equipment and adopts technologies at a faster rate than other nations in the region. Rapid economic growth in China, India, Japan, and the Rest of APAC is expected to propel the APAC smart lighting market in the coming years.

Breakdown of profiles of primary participants:
• By Company Type: Tier 1 = 30%, Tier 2 = 50%, and Tier 3 = 20%
• By Designation: C-level Executives = 25%, Directors = 35%, and Others = 40%
• By Region: North America = 50%, Europe = 20%, APAC = 25%, and RoW = 5%
The major companies in the smart lighting market are Signify (Philips Lighting) (Netherlands), Legrand S.A. (France), Acuity Brands, Inc. (US), Lutron Electronics (US), Leviton Manufacturing Company, Inc. (US), Zumtobel Group (Austria), Honeywell International Inc. (US), Hubbell Incorporated (US), and GE Current (US). Other players operating in the smart lighting market include Dialight PLC (UK), Helvar (Finland), Ideal Industries, Inc. (Cree Lighting) (US), Adesto Technologies (Echelon Corporation) (US), Panasonic (Japan), LightwaveRF PLC (UK), RAB Lighting (US), Synapse Wireless (US), Syska LED (India), Wipro Enterprise Ltd (India), LG Electronics (South Korea), ABB (Switzerland), Savant Systems Inc. (GE Lighting) (US), and Enlighted Inc (a Siemens company)(US).

Research Coverage:
This report segments the smart lighting market with COVID-19 Impact Analysis by Installation Type (New Installations and Retrofit Installations), Offering (Hardware, Software and Services), End Use Application (Indoor and Outdoor), Communication Technology (Wired and Wireless) and Geography - Global Forecast to 2026

Reasons to Buy the Report:
• This report includes statistics pertaining to the smart lighting market based on offering, installation type, end use application, communication technology and region, along with their respective market sizes
• Major drivers, restraints, opportunities, and challenges for the smart lighting market have been provided in detail in this report
• The report includes illustrative segmentation, analysis, and forecast for the smart lighting market based on its segments.

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 DEFINITION 34
1.2.1 GENERAL INCLUSIONS & EXCLUSIONS 35
1.2.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT THE OFFERING LEVEL 35
1.2.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT THE END-USE APPLICATION LEVEL 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 SMART LIGHTING MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 GEOGRAPHIC ANALYSIS 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY 37
1.5 LIMITATIONS 37
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 SMART LIGHTING MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key participants in primary processes across the value chain of the smart lighting market 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44
2.1.2.4 Key industry insights 45
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY MARKET PLAYERS IN THE SMART LIGHTING MARKET 46
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY PLAYERS IN THE SMART LIGHTING MARKET 47
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION OF THE SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION 47

2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.2.1.1 Approach for capturing the market size through the bottom-up analysis 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 49
2.2.2.1 Approach for capturing the market size through the top-down analysis 49
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 49
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 50
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 50
2.5 RISK ASSESSMENT 51
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 51
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 52
2.6.1 ASSUMPTIONS 52
2.6.2 LIMITATIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
FIGURE 9 COMPARISON OF SCENARIO-BASED IMPACT OF COVID-19 ON THE SMART LIGHTING MARKET 54
TABLE 2 COMPARISON TABLE FOR SCENARIO-BASED IMPACT OF COVID-19 ON THE SMART LIGHTING MARKET, 2017–2026 (USD MILLION) 54
3.1 SCENARIO ANALYSIS 55
3.1.1 REALISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 55
3.1.2 PESSIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 55
3.1.3 OPTIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 55
FIGURE 10 SERVICES SEGMENT TO REGISTER THE HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 56
FIGURE 11 LIGHT CONTROLS SEGMENT TO REGISTER A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 56
FIGURE 12 INDOOR SEGMENT TO REGISTER A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 57
FIGURE 13 SMART LIGHTING MARKET IN APAC TO EXHIBIT THE HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 BRIEF OVERVIEW OF THE SMART LIGHTING MARKET 59
FIGURE 14 GROWING ADOPTION OF SMART LIGHTING IN THE COMMERCIAL SEGMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 59
4.2 SMART LIGHTING MARKET IN APAC, BY OFFERING AND COUNTRY 60
FIGURE 15 HARDWARE SEGMENT AND CHINA TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARES OF THE SMART LIGHTING MARKET IN APAC IN 2026 60
4.3 SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY 60
FIGURE 16 SMART LIGHTING MARKET IN CHINA TO REGISTER THE HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 60

5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 17 SMART LIGHTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES,
AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Ongoing and upcoming smart city projects in developing economies 62
5.2.1.2 Improved acceptance of standard protocols for lighting control systems 63
5.2.1.3 Introduction of new features such as data analytics and API event generation 63
5.2.1.4 Rising demand for IoT-enabled lighting fixtures and smart
lighting solutions 64
FIGURE 18 RISING DEMAND FOR SMART LIGHTING SOLUTIONS 64
5.2.1.5 Increasing use of LED lights and luminaires in outdoor lighting 65
FIGURE 19 SMART LIGHTING MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 65
5.2.2 RESTRAINTS 66
5.2.2.1 High initial costs of smart lighting equipment and accessories 66
TABLE 3 INDICATIVE PRICES OF SMART LIGHTING EQUIPMENT 66
5.2.2.2 Security and reliability issues with IoT-based lighting systems 66
FIGURE 20 SMART LIGHTING MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
5.2.3.1 Growing smart office and smart retail trends 67
5.2.3.2 Geographical opportunities in APAC and RoW regions 67
5.2.3.3 Development of human-centric lighting solutions 68
5.2.3.4 Growing demand for PoE-based lighting solutions in commercial and healthcare applications 69
5.2.3.5 Rapid transition from traditional lighting to connected lighting solutions 69
FIGURE 21 SMART LIGHTING MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 70
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Disruption in the smart lighting supply chain due to COVID-19 71
5.2.4.2 Interoperability issues between different network components 71
FIGURE 22 SMART LIGHTING MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 71
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS: SMART LIGHTING MARKET 72
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR SMART LIGHTING MARKET PLAYERS 74
FIGURE 24 REVENUE SHIFT IN THE SMART LIGHTING MARKET 74
5.5 MARKET MAP/MARKET ECOSYSTEM 74
TABLE 4 SMART LIGHTING MARKET: ECOSYSTEM 74
FIGURE 25 KEY PLAYERS IN THE SMART LIGHTING MARKET 76
5.6 KEY TECHNOLOGY TRENDS 76
FIGURE 26 SMART LIGHTING MARKET: LEADING TRENDS AMONG KEY MARKET PLAYERS 76
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.7.1 POE LIGHTING AND WI-FI LIGHTING TECHNOLOGY 77
TABLE 5 COMPARISON OF POE LIGHTING AND WIRELESS LIGHTING TECHNOLOGY 77
5.8 PRICE TREND ANALYSIS 77
TABLE 6 INDICATIVE PRICES OF SMART SWITCHES, DIMMERS, AND CONTROLLERS 77
5.9 AVERAGE SELLING PRICE TREND 78
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND FOR SMART DIMMERS 78
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.10.1 SMART LIGHTING IN OFFICES 79
TABLE 7 CREE LED LIGHTING AND CREE SMARTCAST TECHNOLOGY IN AVID SOLUTIONS OFFICES 79
5.10.2 SMART LIGHTING IN OFFICE SPACES 79
TABLE 8 OSRAM’S HUBSENSE EFFORTLESSLY TURNS AN EXISTING INSTALLATION INTO AN INTELLIGENT NEW LIGHT MANAGEMENT SYSTEM IN OFFICES 79
5.10.3 SMART LIGHTING FOR STATE-OF-THE-ART ARENA 80
TABLE 9 OSRAM’S DAYLIGHT-DEPENDENT CONTROL AND HUMAN-CENTRIC LIGHTING CREATED PERFECT TRAINING CONDITIONS IN AN INDOOR GYM 80
5.10.4 SMART LIGHTING FOR A LEARNING ENVIRONMENT 81
TABLE 10 SMART AND PERSONALIZED LEARNING ENVIRONMENT WITH PHILIPS CONNECTED LIGHTING 81
5.11 PATENT ANALYSIS 81
5.11.1 DOCUMENT TYPE 81
TABLE 11 PATENTS FILED 81
FIGURE 28 PATENTS FILED FROM 2011 TO 2020 82
5.11.2 PUBLICATION TREND 82
FIGURE 29 NO. OF PATENTS FILED EACH YEAR FROM 2011 TO 2020 82
5.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 83
FIGURE 30 JURISDICTION ANALYSIS 83
5.11.4 TOP PATENT OWNERS 83
FIGURE 31 TOP 10 COMPANIES IN TERMS OF PATENT APPLICATIONS
FROM 2011 TO 2020 83
TABLE 12 TOP 20 PATENT OWNERS IN THE LAST 10 YEARS 84
5.12 TRADE ANALYSIS 85
FIGURE 32 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 9405, 2016–2020 85
TABLE 13 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 9405-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2016–2020 (USD THOUSAND) 85
FIGURE 33 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER
HS CODE: 9405, 2016–2020 86
TABLE 14 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 9405-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2016–2020 (USD THOUSAND) 86
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
FIGURE 34 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
TABLE 15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS WITH THEIR IMPACT 87

5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 88
FIGURE 35 THREAT OF NEW ENTRANTS 88
5.13.2 THREAT OF SUBSTITUTES 89
FIGURE 36 THREAT OF SUBSTITUTES 89
5.13.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
FIGURE 37 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
5.13.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
FIGURE 38 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
5.13.5 DEGREE OF COMPETITIVE RIVALRY 91
FIGURE 39 COMPETITIVE RIVALRY 91
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 92
TABLE 16 REGULATIONS: LIGHTING ECOSYSTEM 92
6 SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 40 SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 94
FIGURE 41 NEW INSTALLATIONS TO HOLD A LARGER MARKET SIZE DURING THE FORECAST PERIOD 94
TABLE 17 SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 18 SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 95
6.2 NEW INSTALLATIONS 95
6.2.1 NEW INSTALLATIONS EXPECTED TO DOMINATE THE SMART LIGHTING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 95
TABLE 19 SMART LIGHTING MARKET FOR NEW INSTALLATIONS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 20 SMART LIGHTING MARKET FOR NEW INSTALLATIONS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 96
6.3 RETROFIT INSTALLATIONS 96
6.3.1 RETROFIT SMART LIGHTING MARKET TO WITNESS THE FASTEST GROWTH IN APAC DURING THE FORECAST PERIOD 96
TABLE 21 SMART LIGHTING MARKET FOR RETROFIT INSTALLATIONS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 97
TABLE 22 SMART LIGHTING MARKET FOR RETROFIT INSTALLATIONS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 97
7 SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING 98
7.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 42 SMART LIGHTING MARKET SEGMENTATION, BY OFFERING 99
FIGURE 43 SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR THE HIGHEST CAGR DURING
THE FORECAST PERIOD 99
TABLE 23 SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 24 SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 100

7.2 HARDWARE 100
7.2.1 LIGHTS & LUMINAIRES TO HOLD THE LARGEST SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 100
TABLE 25 SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 26 SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 101
TABLE 27 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 28 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 102
TABLE 29 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 30 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 102
TABLE 31 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 32 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 103
TABLE 33 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 34 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR HARDWARE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 103
FIGURE 44 LIGHTS & LUMINAIRES SEGMENT TO ACCOUNT FOR A LARGER SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 104
TABLE 35 SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 36 SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE, 2021–2026 (USD MILLION) 104
TABLE 37 SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE, 2017–2020 (THOUSAND UNITS) 105
TABLE 38 SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE, 2021–2026 (THOUSAND UNITS) 105
7.2.2 LIGHTS AND LUMINAIRES 105
7.2.2.1 Lights & luminaires are some of the most important components of smart lighting solutions 105
7.2.2.2 Smart Bulbs 105
7.2.2.3 Fixtures 106
7.2.3 LIGHTING CONTROLS 106
7.2.3.1 Lighting controls are expected to grow at a higher rate during the forecast period 106
TABLE 39 SMART LIGHTING MARKET FOR LIGHTING CONTROLS, BY COMPONENT, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 40 SMART LIGHTING MARKET FOR LIGHTING CONTROLS, BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 107
7.2.3.2 LED Drivers and Ballasts 107
7.2.3.3 Sensors 108
7.2.3.4 Switches 108

7.2.3.5 Dimmers 109
7.2.3.5.1 Wired dimmers 109
7.2.3.5.2 Wireless dimmers 109
7.2.3.6 Relay units 110
7.2.3.7 Gateways 110
7.3 SOFTWARE 110
7.3.1 APAC IS EXPECTED TO RECORD THE HIGHEST CAGR DURING THE
FORECAST PERIOD 110
TABLE 41 SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 42 SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 111
TABLE 43 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 44 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 111
TABLE 45 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 46 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 112
TABLE 47 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 48 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 113
TABLE 49 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 50 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 113
7.3.1.1 Local/Web-based software 113
7.3.1.2 Cloud-based software 114
7.4 SERVICES 114
7.4.1 POST-INSTALLATION SERVICES MARKET TO EXHIBIT HIGH GROWTH DURING THE FORECAST PERIOD 114
TABLE 51 SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 52 SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 115
TABLE 53 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 54 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 115
TABLE 55 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 56 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 116
TABLE 57 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 58 APAC: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 117
TABLE 59 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 60 ROW: SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 117
TABLE 61 SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY SERVICE TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 62 SMART LIGHTING MARKET FOR SERVICES, BY SERVICE TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 118
7.4.1.1 Pre-installation services 118
7.4.1.2 Post-installation services 118
8 SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION 119
8.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 45 SMART LIGHTING MARKET SEGMENTATION, BY END-USE APPLICATION 120
FIGURE 46 INDOOR APPLICATION TO HOLD A LARGER MARKET SHARE IN 2026 120
TABLE 63 SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 64 SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 121
8.2 INDOOR 121
8.2.1 RESIDENTIAL APPLICATION TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 121
FIGURE 47 COMMERCIAL INDOOR APPLICATION TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE SMART LIGHTING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 121
TABLE 65 INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 66 INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 122
TABLE 67 INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 68 INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 123
8.2.2 COMMERCIAL 123
8.2.2.1 Retail 124
8.2.2.2 Hospitality 124
8.2.2.3 Office Lighting 124
8.2.3 INDUSTRIAL 125
8.2.4 RESIDENTIAL 125
8.2.5 OTHERS 126
8.3 OUTDOOR 126
8.3.1 HIGHWAYS & ROADWAYS TO ACCOUNT FOR A MAJOR SHARE OF THE OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 126
FIGURE 48 HIGHWAYS & ROADWAYS LIGHTING TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 127
TABLE 69 OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 70 OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 127
TABLE 71 OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 72 OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 128
8.3.2 HIGHWAYS & ROADWAYS LIGHTING 128
8.3.2.1 Architectural lighting 129
8.3.2.2 Lighting for public places 129
9 SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY 130
9.1 INTRODUCTION 131
FIGURE 49 SMART LIGHTING MARKET SEGMENTATION, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY 131
FIGURE 50 WIRED COMMUNICATION TECHNOLOGY TO DOMINATE THE SMART LIGHTING MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 131
TABLE 73 SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY,
2017–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 74 SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 132
9.2 WIRED 132
9.2.1 POE PROTOCOL TO EXHIBIT THE FASTEST GROWTH IN THE SMART LIGHTING MARKET FOR WIRED COMMUNICATION TECHNOLOGY DURING THE FORECAST PERIOD 132
FIGURE 51 DALI PROTOCOL TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE SMART LIGHTING MARKET FOR WIRED COMMUNICATION TECHNOLOGY DURING THE FORECAST PERIOD 133
TABLE 75 SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY,
BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 76 SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY,
BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 133
TABLE 77 WIRED SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 78 WIRED SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 134
9.2.2 DALI 135
9.2.3 POWER OVER ETHERNET (POE) 135
FIGURE 52 TIMELINE OF POE-RELATED IEEE STANDARDS 136
TABLE 79 OVERVIEW OF POE PROTOCOLS 136
9.2.4 POWER LINE COMMUNICATIONS (PLC) 136
9.2.5 WIRED HYBRID PROTOCOLS 137
9.3 WIRELESS 137
9.3.1 ZIGBEE EXPECTED TO DOMINATE THE SMART LIGHTING MARKET FOR WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGY DURING THE FORECAST PERIOD 137
FIGURE 53 ZIGBEE PROTOCOL TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE SMART LIGHTING MARKET FOR WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGY DURING THE FORECAST PERIOD 138
TABLE 80 WIRELESS SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 81 WIRELESS SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 138
TABLE 82 WIRELESS SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 83 WIRELESS SMART LIGHTING MARKET FOR COMMUNICATION TECHNOLOGY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 139
9.3.2 ZIGBEE 139
9.3.3 WI-FI 140
9.3.4 BLE 141
9.3.5 ENOCEAN 141
9.3.6 6LOWPAN 142
9.3.7 WIRELESS HYBRID PROTOCOLS 142
10 SMART LIGHTING MARKET, BY GEOGRAPHIC ANALYSIS 143
10.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 54 MARKET SEGMENTATION, BY GEOGRAPHY 144
FIGURE 55 SMART LIGHTING MARKET IN APAC TO GROW AT THE HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 144
TABLE 84 SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 85 SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 145
10.2 NORTH AMERICA 145
FIGURE 56 SMART LIGHTING MARKET IN NORTH AMERICA 146
FIGURE 57 SMART LIGHTING MARKET SNAPSHOT: NORTH AMERICA 146
TABLE 86 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 87 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 147
TABLE 88 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 89 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 147
TABLE 90 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 91 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 92 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 93 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2021–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 94 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 95 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 96 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 97 NORTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 98 NORTH AMERICA: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 99 NORTH AMERICA: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 100 NORTH AMERICA: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 101 NORTH AMERICA: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 151
10.2.1 US 151
10.2.1.1 US accounted for the largest market share in North America 151
TABLE 102 US: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 103 US: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 152
10.2.2 CANADA 152
10.2.2.1 Rising technological awareness about applications and benefits offered by smart lighting to drive growth 152
TABLE 104 CANADA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 105 CANADA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 153
10.2.3 MEXICO 153
10.2.3.1 Emerging technologies to boost the demand for smart lighting 153
TABLE 106 MEXICO: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 107 MEXICO: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 154
10.3 EUROPE 154
FIGURE 58 SMART LIGHTING MARKET IN EUROPE 155
FIGURE 59 SMART LIGHTING MARKET SNAPSHOT: EUROPE 156
TABLE 108 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 109 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 110 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 111 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 112 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 113 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 114 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 115 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 116 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 117 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 118 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 119 EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 120 EUROPE: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 121 EUROPE: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 122 EUROPE: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 123 EUROPE: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 161
10.3.1 GERMANY 161
10.3.1.1 Germany dominates the European smart lighting market 161
TABLE 124 GERMANY: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 125 GERMANY: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 162
10.3.2 FRANCE 162
10.3.2.1 Hardware segment of the smart lighting market to hold a major share in France during the forecast period 162
TABLE 126 FRANCE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 127 FRANCE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 162
10.3.3 UK 163
10.3.3.1 Increased demand for green energy lighting solutions to drive the smart lighting market 163
TABLE 128 UK: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 129 UK: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 163
10.3.4 ITALY 164
10.3.4.1 Services segment to grow at the highest rate during the
forecast period 164
TABLE 130 ITALY: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 131 ITALY: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 164
10.3.5 SPAIN 164
10.3.5.1 Government regulations for reducing emissions drive the adoption of smart lighting systems in Spain 164
TABLE 132 SPAIN: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 133 SPAIN: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 165

10.3.6 REST OF EUROPE 165
TABLE 134 REST OF EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 135 REST OF EUROPE: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 166
10.4 APAC 166
FIGURE 60 SMART LIGHTING MARKET IN APAC 167
FIGURE 61 SMART LIGHTING MARKET SNAPSHOT: APAC 167
TABLE 136 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 137 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 138 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 139 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 140 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 141 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 142 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2017–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 143 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 144 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 145 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 146 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 147 APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 148 APAC: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 149 APAC: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 150 APAC: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 151 APAC: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 171
10.4.1 CHINA 172
10.4.1.1 China held the largest share of the smart lighting market in
APAC in 2020 172
TABLE 152 CHINA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 153 CHINA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 172

10.4.2 JAPAN 173
10.4.2.1 Japan’s top-notch infrastructural setup to boost the market growth 173
TABLE 154 JAPAN: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 155 JAPAN: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 173
10.4.3 INDIA 174
10.4.3.1 Government initiatives to boost the market growth 174
TABLE 156 INDIA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 157 INDIA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 174
10.4.4 AUSTRALIA 175
10.4.4.1 Hardware market in Australia to dominate the smart lighting market during the forecast period 175
TABLE 158 AUSTRALIA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 159 AUSTRALIA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 175
10.4.5 REST OF APAC 176
TABLE 160 REST OF APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 176
TABLE 161 REST OF APAC: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 176
10.5 ROW 177
FIGURE 62 SMART LIGHTING MARKET IN ROW 177
FIGURE 63 SNAPSHOT: SMART LIGHTING MARKET IN ROW 177
TABLE 162 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 163 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 164 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 165 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 166 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 167 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 168 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 169 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY HARDWARE,
2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 170 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 171 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 172 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 180
TABLE 173 ROW: SMART LIGHTING MARKET, BY END-USE APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 174 ROW: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 180
TABLE 175 ROW: INDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 176 ROW: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 177 ROW: OUTDOOR SMART LIGHTING MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 181
10.5.1 SOUTH AMERICA 182
10.5.1.1 Increasing focus of municipalities and utilities on energy efficiency and cost-saving systems to drive the market 182
TABLE 178 SOUTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 179 SOUTH AMERICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 182
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 182
10.5.2.1 Middle East & Africa to witness high adoption of smart lighting 182
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART LIGHTING MARKET, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 183
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 184
11.1 OVERVIEW 184
FIGURE 64 KEY DEVELOPMENTS UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN THE SMART LIGHTING MARKET FROM 2018 TO 2021 185
11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 186
FIGURE 65 SMART LIGHTING MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 186
TABLE 182 SMART LIGHTING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187
TABLE 183 SMART LIGHTING MARKET RANKING ANALYSIS 187
11.3 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 190
FIGURE 66 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES IN THE PAST FIVE YEARS 190
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 191
FIGURE 67 SMART LIGHTING MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2020 191
11.4.1 STAR 192
11.4.2 PERVASIVE 192
11.4.3 EMERGING LEADER 192
11.4.4 PARTICIPANT 192
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 193
TABLE 184 APPLICATION FOOTPRINT (25 COMPANIES) 193
TABLE 185 REGIONAL FOOTPRINT (25 COMPANIES) 194
11.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 195
FIGURE 68 SMART LIGHTING (GLOBAL): STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 195
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 196
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 196
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 196
11.6.4 STARTING BLOCKS 196
11.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 196
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 196
TABLE 186 SMART LIGHTING: NEW PRODUCT LAUNCHES, BY COMPANY,
JANUARY 2019- FEBRUARY 2021 196
11.7.2 DEALS 200
TABLE 187 SMART LIGHTING: DEALS, BY COMPANY, JANUARY 2019-FEBRUARY 2021 200
12 COMPANY PROFILES 207
12.1 INTRODUCTION 207
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments,SWOT Analysis,
MNM view)*
12.2 KEY PLAYERS 208
12.2.1 SIGNIFY (PHILIPS LIGHTING) 208
TABLE 188 SIGNIFY N.V.: BUSINESS OVERVIEW 208
FIGURE 69 SIGNIFY N.V.: COMPANY SNAPSHOT 209
12.2.2 LEGRAND S.A. 217
TABLE 189 LEGRAND: BUSINESS OVERVIEW 217
FIGURE 70 LEGRAND: COMPANY SNAPSHOT 217
12.2.3 ACUITY BRANDS INC. 223
TABLE 190 ACUITY BRANDS INC.: BUSINESS OVERVIEW 223
FIGURE 71 ACUITY BRANDS INC.: COMPANY SNAPSHOT 223
12.2.4 OSRAM LICHT AG 230
TABLE 191 OSRAM LICHT AG: BUSINESS OVERVIEW 230
FIGURE 72 OSRAM LICHT AG: COMPANY SNAPSHOT 231
12.2.5 HUBBELL INCORPORATED 238
TABLE 192 HUBBELL INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 238
FIGURE 73 HUBBELL INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 239
12.2.6 LEVITON MANUFACTURING COMPANY, INC. 245
TABLE 193 LEVITON MANUFACTURING COMPANY, INC.: BUSINESS OVERVIEW 245
12.2.7 LUTRON ELECTRONICS CO. INC. 250
TABLE 194 LUTRON ELECTRONICS CO. INC.: BUSINESS OVERVIEW 250
12.2.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 255
TABLE 195 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: BUSINESS OVERVIEW 255
FIGURE 74 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 256
12.2.9 ZUMTOBEL GROUP AG 260
TABLE 196 ZUMTOBEL GROUP AG.: BUSINESS OVERVIEW 260
FIGURE 75 ZUMTOBEL GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 261
12.2.10 IDEAL INDUSTRIES (CREE) 263
TABLE 197 IDEAL INDUSTRIES (CREE): BUSINESS OVERVIEW 263

12.3 OTHER KEY PLAYERS 266
12.3.1 GE CURRENT 266
12.3.2 SAVANT SYSTEMS INC. (GE LIGHTING) 267
12.3.3 IKEA SYSTEMS BV 268
12.3.4 DIALIGHT PLC 269
12.3.5 SCHNEIDER ELECTRIC SE 270
12.3.6 ABB 271
12.3.7 LIGHTWAVERF PLC 272
12.3.8 RAB LIGHTING INC. 273
12.3.9 SYNAPSE WIRELESS, INC. (MCWANE, INC.) 273
12.3.10 PANASONIC GROUP 274
12.3.11 ADESTO TECHNOLOGIES (ECHELON CORPORATION) 275
12.3.12 LG ELECTRONICS INC. 276
12.3.13 WIPRO ENTERPRISES (P) LIMITED 277
12.3.14 SYSKA LED 278
12.3.15 ENLIGHTED INC. (A SIEMENS COMPANY) 278
12.3.16 HELVAR 279
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments,SWOT Analysis, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 280
13.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 280
13.2 QUESTIONNAIRE FOR THE SMART LIGHTING MARKET 281
13.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 284
13.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 286
13.5 RELATED REPORTS 286
13.6 AUTHOR DETAILS 287

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