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水圧破砕市場:坑井タイプ別(水平坑井、垂直坑井)、技術別(プラグ&パーフ、スライディングスリーブ)、用途別(シェールガス、タイトオイル、タイトガス)、地域別 - 世界の動向と2026年までの予測


Hydraulic Fracturing Market by Well Type (Horizontal Well, and Vertical Well), Technology (Plug and Perf, and Sliding Sleeve), Application (Shale gas, Tight Oil, and Tight gas), and Region - Global Trends and Forecast to 2026

水圧破砕法市場は、2021年の348億米ドルから2026年には502億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.6%となります。水圧破砕市場の主な要因は、世界的なシェールガスの探査・生産活動の活発化と、エネル... もっと見る

 

 

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2021年8月20日 US$4,950
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サマリー

水圧破砕法市場は、2021年の348億米ドルから2026年には502億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.6%となります。水圧破砕市場の主な要因は、世界的なシェールガスの探査・生産活動の活発化と、エネルギー需要の増加に伴う水圧破砕技術の需要の高まりです。2021年から2026年にかけて、井戸タイプ別では水平セグメントが最大かつ最速の成長市場になると予想されています」 井戸タイプのセグメントは、水平井戸と垂直井戸に分類されます。井戸からの生産を最適化するために水平方向の掘削活動が増加していることから、水平井セグメントが世界の水圧破砕市場を支配すると予想されています。水平井は垂直井に比べて掘削・運用コストが高いものの、油田の生産量を増加させる効率性や、上からは直接アクセスできない地下貯留層へのアクセスが可能であることから好まれています。"2021年から2026年にかけて、アプリケーション別では、シェールガス分野が最も急成長すると予想されています。"予測期間中、アプリケーション別では、シェールガス分野が最も急成長すると予想されています。シェールガスとは、頁岩(けつがん)層に閉じ込められた天然ガスのことを指します。シェールは細粒の堆積岩で、石油や天然ガスの豊富な供給源となります。シェールガスの採掘には、水圧破砕法が用いられます。シェールガスの埋蔵量は世界的に見ても非常に多い。EIAによると、32カ国に48のシェールガス盆地があり、約70のシェールガス層が存在しています。EIAによると、32カ国に48のシェールガス盆地があり、約70のシェールガス層が存在します。水圧破砕法市場で最大かつ最も成長している地域。"北米は、2021年から2026年にかけて世界の水圧破砕市場を支配すると予想されています。この地域はシェール層の埋蔵量が最大であるため、掘削活動や油田サービスプロバイダーにとって有利な市場となっています。この地域はシェール層の埋蔵量が最大であるため、掘削活動や油田サービスプロバイダーにとって有利な市場となっています。米国エネルギー情報局によると、2017年、この地域には307.9兆立方フィートのシェール資源が埋蔵されていますが、そのうち同年に生産されたのはわずか18.6兆立方フィートです。タイトオイル資源は、主にアルバータ州中央部からテキサス州南部までのベルト地帯に存在します。パーミアン(主にテキサス州西部)、バッケン(ノースダコタ州、モンタナ州、サスカチュワン州、マニトバ州)、イーグルフォード(テキサス州南部)のタイトオイル層は、北米におけるタイトオイルの最大の生産源である。プライマリーの内訳。重要な定性・定量情報を入手・検証するとともに、将来の市場見通しを評価するために、様々な主要業界関係者、主題専門家、主要市場プレーヤーのCレベル幹部、業界コンサルタントなどの専門家に詳細なインタビューを実施しました。一次インタビューの分布は以下の通りです。企業タイプ別。企業タイプ別: Tier1 60%、Tier2 25%、Tier3 15%会社タイプ別: C-Level 35%、Director企業タイプ別: Tier1-60%、Tier2-25%、Tier3-15%、役職別: C-Level 35%、Director 30%、その他 35%地域別アジア太平洋地域-25%、北米-35%、欧州-20%、中東・アフリカ-10%、ラテンアメリカ-10%注:「その他」には、セールスマネージャー、エンジニア、リージョナルマネージャーが含まれます企業の階層は、2020年時点での総売上高に基づいて定義されています。階層1:10億米ドル以上、階層2:5億米ドル~10億米ドル、階層3:5億米ドル未満 水圧破砕市場は、広い地域で展開しているいくつかの大手企業によって支配されています。水圧破砕市場の主要プレイヤーは、Halliburton(米国)、Schlumberger(米国)、Baker Hughes(米国)、Calfrac Well Services(カナダ)、NexTier Oilfield Solutions(米国)です。 調査対象:このレポートは、水圧破砕市場、技術、坑井タイプ、アプリケーション、地域を定義、説明、予測しています。また、市場の詳細な質的・量的分析を行っています。このレポートは、主要な市場の推進要因、抑制要因、機会、および課題について包括的に検討しています。また、競合環境の分析、市場力学、金額ベースの市場推定値、水圧破砕市場の将来動向など、市場の様々な重要な側面をカバーしています。本レポートを購入する主なメリット1.本レポートは、水圧破砕のオペレーションとサービスの主要な市場を特定して取り上げており、機器メーカーやサービスプロバイダーが需要の伸びを検討するのに役立ちます。2. 本レポートは、システムプロバイダーが市場のパルスを理解するのに役立ち、ドライバー、拘束力、機会、および課題に関する洞察を提供します。 3.本レポートは、キープレイヤーが競合他社の戦略をより良く理解し、より良い戦略的意思決定を行うのに役立ちます。

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目次

1 はじめに 32
1.1 調査の目的 32
1.2 定義 32
1.2.1 アプリケーション別の水圧破砕市場
含まれるものと含まれないもの 33
1.3 市場の範囲 33
1.3.1 市場のセグメンテーション 33
1.3.2 地域別の範囲 33
1.3.3 調査対象年 34
1.4 通貨 34
1.5 制限 34
1.6 ステークホルダー 35
1.7 変化の概要 35
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図1 水圧破砕法市場:調査デザイン 37
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 38
図2 データの三角測量の方法 38
2.2.1 二次データ 38
2.2.2 一次データ 39
2.2.2.1 主要な業界の洞察 39
2.2.2.2 プライマリーの内訳 40
図3 一次インタビューの内訳。企業タイプ別、呼称別、地域別 40
2.2.3 石油・ガス産業におけるCovid-19の影響 41
2.3 市場規模の推定 41
2.3.1 ボトムアップアプローチ 41
図4 市場規模の推定方法: ボトムアップアプローチ 41
2.3.2 トップダウン・アプローチ 42
図5 市場規模の推定方法:トップダウン・アプローチ 42
2.4 需要サイドの評価指標 43
図6 水圧破砕の需要を評価する際に考慮される主な指標
水圧破砕の需要を評価する際に考慮される主な指標 43
2.4.1 需要サイドの評価指標の算出方法 43
2.4.2 需要側指標の調査前提条件 44
2.5 供給サイドの分析 44
図7 水圧破砕法の供給を評価する際に考慮される主要なステップ 44
図8 水圧破砕法の市場:供給サイドの分析、2020年 45
2.5.1 供給サイドの計算 45
2.5.2 供給側の仮定 45
2.6 フォアキャスト 45
3 エグゼクティブサマリー 46
表1 水圧破砕法市場のスナップショット 46
図9 シェールガス分野が水圧破砕法市場を支配する。
予測期間中、アプリケーション別では、シェールガス分野が優勢 47
図10 予測期間中の坑井タイプ別では、水平セグメントが水圧破砕法市場を支配する。
47 図10 予測期間中、坑井タイプ別では水平セグメントが水圧破砕市場を支配する 47
図 11 予測期間中、技術別ではプラグ&パフューム分野が水圧破砕市場で最大のシェアを占める 48
図 12 2020 年の水圧破砕法市場は北米が優勢 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 水圧破砕法市場における魅力的な機会 50
図13 2021年から2026年にかけて、シェールガスの探査・生産活動の増加が水圧破砕市場の成長を牽引 50
4.2 水圧破砕法市場:坑井タイプ別 50
図14 水圧破砕法市場では、2020年には水平セグメントが主流になる 50
4.3 水圧破砕法市場、アプリケーション別 51
図15 シェールガス分野が2020年の水圧破砕市場を独占 51
4.4 水圧破砕法市場、技術別 51
図16 2020年にはプラグ&パーフェクター市場が水圧破砕法市場を席巻 51
4.5 北米の水圧破砕市場:坑井タイプ別・国別 51
図17 2020年に北米の水圧破砕市場を席巻したのは、水平セグメントと米国 51
4.6 水圧破砕法市場、地域別(金額) 52
図18 予測期間中、北米の水圧破砕市場は最高の成長を遂げる 52
5 市場の概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 COVID-19の健全性評価 53
図19 Covid-19の世界的な普及状況 53
図20 特定の国におけるCovid-19の普及状況 54
5.3 回復への道 55
図21 特定の国におけるCovid-19の普及状況 55
5.4 CAVID-19の経済評価 56
図22 一部のG20諸国における2020年のGDP予測の修正 56

5.5 市場力学 57
図23 水圧破砕法市場:推進要因、抑制要因、機会、および課題 57
5.5.1 推進要因 57
5.5.1.1 世界的なシェールガスの探査・生産活動の増加 57
5.5.1.1.1 世界的に大規模なシェールの埋蔵量があること 58
表2 回収可能なシェール資源を有する上位国(2019年) 57
5.5.1.1.2 シェールガスの掘削活動の増加 58
図24 米国の乾式天然ガス生産量、タイプ別。
2000-2050年(兆立方フィート) 59
5.5.1.2 エネルギー需要の増加に伴う水圧破砕技術への需要の高まり 59
図25 世界の石油需要、2019-2026年(日量千バレル) 60
図26 世界の天然ガス需要、地域別。
2010-2019年(10億立方メートル) 60
5.5.2 阻害要因 61
5.5.2.1 水圧破砕に伴う水使用量の多さと環境問題 61
図27 米国のシェールプレイにおける水使用量(百万/年) 62
図28 水圧破砕の水循環とその水供給への影響 62
図29 フラクチャリング流体の組成 63
5.5.2.2 水圧破砕による地震活動への懸念の高まり 63
5.5.2.3 地域における水圧破砕の禁止と停止 64
表3 水圧破砕。シェールオイル・ガス生産に関する国の
表3 水圧破砕:シェールオイル・ガス生産に関する国の政策 64
5.5.3 機会 65
5.5.3.1 水を使わない水圧破砕を可能にする発泡体の能力 65
図 30 石油・ガス産業における発泡体の用途-1950 年以降現在まで 66
表4 水性の破砕液はリサイクル性が高い 67
5.5.4 課題 67
5.5.4.1 採掘用化学物質による健康と環境への影響 67
5.5.4.2 COVID-19に起因する水圧破砕作業の中断と需要ショック 68
5.6 サービスプロバイダーに影響を与えるトレンド/混乱 69
5.6.1 水圧破砕法サービスプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット 69
図31 水圧破砕法市場のレベニューシフト 69
5.7 サプライチェーン分析 70
図32 サプライチェーン分析:水圧破砕法市場 70
表5 水圧破砕法市場:サプライチェーン/エコシステム 70
5.7.1 主要なインフルエンサー 71
5.7.1.1 原料供給者 71
5.7.1.2 サービスプロバイダー 71
5.7.1.3 油田オペレータ 71
5.8 市場マップ 72
図33 水圧破砕。市場マップ 72
5.9 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 73
図34 水圧破砕法におけるポーターズ・ファイブ・フォース(Porter's Five Force)分析 73
表6 水圧破砕法市場:ポーターズ・ファイブ・フォース分析 73
5.9.1 競合他社の脅威 74
5.9.2 買い手のバーゲニング・パワー 74
5.9.3 供給者のバーゲニング・パワー 74
5.9.4 新規参入者の脅威 74
5.9.5 ライバルの強さ 74
5.表10 水圧破砕法市場:特許登録状況 75
表7 水圧破砕法市場:イノベーションと特許登録数(2020-2021年) 75
5.11 水圧破砕法市場:規制 77
表8 水圧破砕法市場: 規制 77
5.12 ケーススタディ分析 79
5.12.1 中近東におけるタイトな地層の水圧破砕 79
5.12.1.1 多段システムによる最適化された高圧高温の水圧破砕法
79 12.1.1 高圧・高温(HPHT)タイト層の多段式最適水圧破砕 79
5.12.1.1.1 問題提起 79
5.12.1.1.2 ソリューション 79
6 水圧破砕法市場、アプリケーション別 80
6.1 はじめに 81
図35 アプリケーション別水圧破砕法市場シェア、2020年 81
表9 アプリケーション別の水圧破砕法市場
2019-2026 (US$100) 81
6.2 シェールガス 82
6.2.1 世界的なシェールガスの埋蔵量の多さが、シェールガスアプリケーション分野の成長を後押し 82
表10 地域別シェールガス用水圧破砕市場
2019-2026年(百万米ドル) 82
6.3 タイト・オイル(TIGHT OIL) 83
6.3.1 原油需要の増加がタイトオイル分野の成長を後押し 83
表11 タイトオイル向け水圧破砕法市場、地域別。
2019-2026年 (百万米ドル) 83
6.4 タイトガス(TIGHT GAS) 84
6.4.1 タイトガス田開発への投資の増加がセグメントの成長を促進する 84
表12 タイトガス用水圧破砕法市場、地域別。
2019-2026 (US$100) 84
7 水圧破砕法市場、坑井タイプ別 85
7.1 導入 86
図36 坑井タイプ別の水圧破砕法市場シェア(2020年) 86
表13 坑井タイプ別の水圧破砕法市場
2019-2026年 (百万米ドル) 86
7.2 水平方向 87
7.2.1 シェール開発が水平坑井分野の成長を後押し 87
表14 水平坑井向け水圧破砕市場、地域別、2019-2026年(百万米ドル) 87
7.3 垂直方向 88
7.3.1 垂直坑井の効率と生産量の向上に対するニーズの高まりが市場の成長を牽引 88
表15 垂直井の水圧破砕市場、地域別。
2019-2026年(百万米ドル) 88
8 水圧破砕法市場、技術別 89
8.1 導入 90
図37 水圧破砕法の技術別市場シェア(2020年) 90
表16 水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 90
8.2 プラグ&潅水 91
8.2.1 簡単な操作とアクセス性がプラグ&パフ技術の需要を高める
プラグ&パフューム技術の需要を高める 91
表17 プラグ&パフの水圧破砕市場、地域別。
2019-2026年 (百万米ドル) 91
8.3 スライディングスリーブ 92
8.3.1 スライディングスリーブ技術の開発に対する投資の増加が市場の成長を促す 92
表18 スライディングスリーブの水圧破砕市場、地域別。
2019-2026年(単位:百万米ドル) 92
9 地理的分析 93
9.1 導入 94
図38 北米の水圧破砕法市場は2021年から2026年まで最高の成長率を記録 95
図39 水圧破砕法市場の地域別シェア、2020年(%) 95
表19 水圧破砕法市場、地域別、2019-2026年(百万米ドル) 96
9.2 北アメリカ 96
図40 スナップショット:2020年、北米が水圧破砕法市場をリード 97
9.2.1 マクロトレンド 97
9.2.1.1 シェールガスの埋蔵量 97
表20 北アメリカにおける国別の技術的に回収可能なシェールガス総埋蔵量(tcf) 97
9.2.1.2 シェール/タイトオイルの埋蔵量 98
表21:北米における技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量、国別
北アメリカにおける国別の技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 98
9.2.1.3 原油の生産量 98
表22:北米における国別の原油生産量(日量千バレル) 98
9.2.2 アプリケーション別 98
表23 北米の水圧破砕法市場、アプリケーション別、2019-2026年(百万米ドル) 98
9.2.3 坑井タイプ別 99
表24 北米の水圧破砕法市場、坑井タイプ別、2019-2026年(US$100万) 99
9.2.3.1 坑井タイプ、国別 99
表25 北アメリカの水平型水圧破砕法市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 99
表26 北アメリカの垂直型水圧破砕法市場。
国別, 2019-2026 (US$百万) 99
9.2.4 技術別 100
表27 北アメリカの水圧破砕法市場、技術別、2019-2026年 (US$100) 100
9.2.4.1 技術別、国別 100
表28 北アメリカのプラグ&パーフ用水圧破砕市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 100
表29 北米のスライディングスリーブ向け水圧破砕市場の国別推移、2019-2026年 (US$百万) 100
9.2.5 国別 101
表30 北アメリカの水圧破砕法市場、国別。
2019-2026年 (US$百万) 101
9.2.5.1 米国 101
9.2.5.1.1 米国ではシェールオイルやタイトオイルの埋蔵量が増加しており、水圧破砕法市場の成長を牽引 101
9.2.5.1.2 マクロトレンド 102
表31 米国における技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 102
表32 米国のタイトプレイによるシェール/タイトオイルの埋蔵量(2019年)(単位:億バレル) 103
表33 米国の原油生産量(日量千バレル) 103
9.2.5.1.3 坑井タイプ別 103
表34 坑井タイプ別の米国の水圧破砕市場。
2019-2026年(百万米ドル) 103
9.2.5.1.4 技術別 104
表35 米国の水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 104
9.2.5.2 カナダ 104
9.2.5.2.1 デュベルネイ層とモントニー層への投資が増加し、水圧破砕法市場の成長を促進 104
9.2.5.2.2 マクロトレンド 105
表36 カナダにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量。
105 表36 カナダにおける国別の技術的に回収可能なシェールガス総埋蔵量(tcf) 105
表37 カナダにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
カナダにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 105
表38 カナダの原油生産量(千バレル/日) 106
9.2.5.2.3 坑井タイプ別 106
表39 カナダの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 106
9.2.5.2.4 技術別 106
表40 カナダの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 106
9.3 アジア太平洋地域 107
図41 スナップショット:アジア太平洋地域の水圧破砕法市場、2020年 108
9.3.1 マクロトレンド 109
9.3.1.1 シェールガスの埋蔵量 109
表41 アジア太平洋地域における技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量
表41 アジア太平洋地域における国別の技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 109
9.3.1.2 シェール/タイトオイルの埋蔵量 109
表42 アジア太平洋地域における技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(国別
国別のアジア太平洋地域における技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 109
9.3.1.3 原油生産量 109
表43 アジア太平洋地域における国別の原油生産量(日量千バレル
表43 アジア太平洋地域における国別の原油生産量(千バレル/日) 109
9.3.2 アプリケーション別 110
表44 アジア太平洋地域の水圧破砕法市場、アプリケーション別。
2019-2026年(百万米ドル) 110
9.3.3 坑井タイプ別 110
表45 アジア太平洋地域の水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 110
9.3.3.1 坑井タイプ別、国別 110
表46 アジア太平洋地域の水平型水圧破砕法市場。
国別、2019年~2026年(百万米ドル) 110
表47 アジア太平洋地域の垂直型水圧破砕法市場、国別、2019-2026年 (百万米ドル) 111
9.3.4 技術別 111
表48 アジア太平洋地域の水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 111
9.3.4.1 技術別、国別 111
表49 アジア太平洋地域のプラグ&パーフ用水圧破砕市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 111
表50 アジア太平洋地域のスライド式スリーブによる水圧破砕市場:国別、2019-2026年(百万米ドル) 111
国別、2019-2026年 (百万米ドル) 112
9.3.5 国別 112
表51 アジア太平洋地域の水圧破砕法市場、国別。
2019-2026年 (百万米ドル) 112
9.3.5.1 中国 112
9.3.5.1.1 非在来型資源の探査・生産の増加が中国の水圧破砕市場の成長を促進 112
9.3.5.1.2 マクロトレンド 112
表52 中国における技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 113
表53 中国における技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 113
中国の技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 113
表54 中国の原油生産量(日量千バレル) 114
9.3.5.1.3 坑井タイプ別 114
表55 中国の水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026 (US$百万) 114
9.3.5.1.4 技術別 114
表56 中国の水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 114
9.3.5.2 オーストラリア 114
9.3.5.2.1 大規模な非在来型シェール資源の存在が、水圧破砕法市場の成長機会を生み出す 114
9.3.5.2.2 マクロトレンド 115
表57 オーストラリアの技術的に回収可能なシェールガス総埋蔵量(tcf) 115
115 表 57 オーストラリアの技術的に回収可能なシェールガス総埋蔵量(tcf) 115
表 58 豪州における技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10 億バレル) 115
表 59 オーストラリアの原油生産量(日量千バレル) 116
9.3.5.2.3 坑井タイプ別 116
表60 オーストラリアの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 116
9.3.5.2.4 技術別 116
表61 オーストラリアの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 116
9.3.5.3 その他のアジア太平洋地域 117
9.3.5.3.1 マクロトレンド 117
表62 インドにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 117
表63 トルコの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 117
表64 インドにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 118
表65 トルコの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 118
表66 その他のアジア太平洋地域の原油生産量(日量千バレル) 118
9.3.5.3.2 坑井タイプ別 118
表67 アジア太平洋地域のその他の地域における坑井タイプ別の水圧破砕市場、2019年~2026年(百万米ドル) 118
9.3.5.3.3 技術別 119
表68 アジア太平洋地域のその他の地域における水圧破砕法市場。
技術別、2019-2026年(百万米ドル) 119
9.4 ラテンアメリカ 119
9.4.1 マクロトレンド 120
9.4.1.1 シェールガスの埋蔵量 120
表69 ラテンアメリカにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量
表69 ラテンアメリカにおける国別の技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 120
9.4.1.2 シェール/タイトオイルの埋蔵量 120
表70 ラテンアメリカにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
表70 ラテンアメリカにおける国別の技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 120
9.4.1.3 原油の生産量 120
表71 ラテンアメリカにおける国別の原油生産量(日量千バレル
国別の原油生産量(日量千バレル) 120
9.4.2 用途別 121
表72 ラテンアメリカの水圧破砕法市場、アプリケーション別、2019-2026年(百万米ドル) 121
9.4.3 坑井タイプ別 121
表73 ラテンアメリカの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 121
9.4.3.1 坑井タイプ別、国別 121
表74 ラテンアメリカの水平型水圧破砕法市場。
国別, 2019-2026 (US$100) 121
表75 ラテンアメリカの垂直型水圧破砕法市場。
国別、2019-2026年 (US$百万) 122
9.4.4 技術別 122
表76 ラテンアメリカの水圧破砕法市場、技術別、2019-2026年 (US$百万) 122
9.4.4.1 技術別、国別 122
表77 ラテンアメリカのプラグ&パーフ用水圧破砕市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 122
表78 ラテンアメリカのスライディングスリーブによる水圧破砕市場の国別推移、2019-2026年 (米ドル) 123
9.4.5 国別 123
表79 ラテンアメリカの国別の水圧破砕法市場
2019-2026年 (US$百万) 123
9.4.5.1 アルゼンチン 123
9.4.5.1.1 アルゼンチンではVaca Meurta鉱区のシェール開発により、水圧破砕サービスの需要が高まる 123
9.4.5.1.2 マクロトレンド 124
表80 アルゼンチンの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 124
アルゼンチンの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 124
表81 アルゼンチンにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(億バレル) 124
表82 アルゼンチンの原油生産量(日量千バレル) 125
9.4.5.1.3 坑井タイプ別 125
表83 アルゼンチンの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 125
9.4.5.1.4 技術別 125
表84 アルゼンチンの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 125

9.4.5.2 メキシコ 126
9.4.5.2.1 シェール開発による生産量の最大化に向けた大手企業の投資が増加し、市場の成長を後押し 126
9.4.5.2.2 マクロトレンド 126
表85 メキシコにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 126
表86 メキシコにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
メキシコの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 127
表87 メキシコの原油生産量(日量千バレル) 127
9.4.5.2.3 坑井タイプ別 127
表88 メキシコの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026 (US$百万) 127
9.4.5.2.4 技術別 128
表89 メキシコの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 128
9.4.5.3 ラテンアメリカの残りの地域 128
9.4.5.3.1 マクロトレンド 128
表90 コロンビアの技術的に回収可能なシェールガス総埋蔵量(tcf) 128
コロンビアの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 128
表91 チリの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 128
表92 コロンビアの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 129
表93 チリにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 129
チリの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 129
表94 ラテンアメリカのその他の地域における原油生産量
(千バレル/日) 129
9.4.5.3.2 坑井タイプ別 129
表95 ラテンアメリカのその他の地域における水圧破砕市場。
坑井タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 129
9.4.5.3.3 技術別 130
表96 ラテンアメリカのその他の地域における水圧破砕法の市場。
技術別、2019-2026年(百万米ドル) 130
9.5 ヨーロッパ 130
9.5.1 マクロトレンド 131
9.5.1.1 シェールガスの埋蔵量 131
表97 ヨーロッパにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量。
表97 ヨーロッパにおける国別の技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 131
9.5.1.2 シェール/タイトオイルの埋蔵量 131
表98 ヨーロッパにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
欧州における国別の技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 131
9.5.1.3 原油の生産量 132
表99 ヨーロッパにおける国別の原油生産量(日量千バレル
国別の原油生産量(日量千バレル) 132
9.5.2 アプリケーション別 132
表100 ヨーロッパの水圧破砕法市場、アプリケーション別。
2019-2026年(百万米ドル) 132
9.5.3 坑井タイプ別 132
表101 ヨーロッパの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 132
9.5.3.1 坑井タイプ別、国別 132
表102 ヨーロッパの水平方向の水圧破砕市場:国別、2019-2026年(US$100万) 133
表103 ヨーロッパの垂直型水圧破砕法市場の国別推移、2019-2026年 (US$百万) 133
9.5.4 技術別 133
表104 ヨーロッパの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 133
9.5.4.1 技術別、国別 134
表105 ヨーロッパのプラグ&パーフ用水圧破砕法市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 134
表106 ヨーロッパのスライディングスリーブの水圧破砕市場:国別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 134
国別、2019-2026年 (US$百万) 134
9.5.5 国別 134
表107 ヨーロッパの国別の水圧破砕法市場
2019-2026年 (百万米ドル) 134
9.5.5.1 ロシア 135
9.5.5.1.1 ロシアにおける従来型資源の枯渇による水圧破砕サービスの潜在的な需要の創出 135
9.5.5.1.2 マクロトレンド 135
表108 ロシアにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 135
表109 ロシアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
ロシアの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 136
表110 ロシアの原油生産量(日量千バレル) 136
9.5.5.1.3 坑井タイプ別 136
表111 ロシアの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 136
9.5.5.1.4 技術別 136
表112 ロシアの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 136
9.5.5.2 ウクライナ 137
9.5.5.2.1 未開発の非在来型埋蔵量の存在が市場の成長を後押し 137
9.5.5.2.2 マクロトレンド 137
表113 ウクライナにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 137
表114 ウズベキスタンにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 138
9.5.5.2.3 坑井タイプ別 138
表 115 ウクライナの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026 (US$百万) 138
9.5.5.2.4 技術別 138
表116 ウクライナの水圧破砕法市場、技術別。
2019-2026年 (百万米ドル) 138
9.5.5.3 ヨーロッパの残りの地域 138
9.5.5.3.1 マクロトレンド 139
表117 ポーランドにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 139
表118 ルーマニアの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 139
表119 スウェーデンの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 139
表120 イギリスにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 139
表121 ポーランドにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 140
ポーランドの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 140
表122 ルーマニアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 140
表123 イギリスにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
英国の技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 140
表124 その他のヨーロッパ諸国の原油生産量(日量千バレル) 140
9.5.5.3.2 坑井タイプ別 141
表125 ヨーロッパのその他の地域における坑井タイプ別の水圧破砕市場、2019-2026年(百万米ドル) 141
9.5.5.3.3 技術別 141
表126 ヨーロッパのその他の地域における水圧破砕法市場、技術別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 141
9.6 中近東・アフリカ 142
9.6.1 マクロトレンド 143
9.6.1.1 シェールガスの埋蔵量 143
表127 中東・アフリカにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量
表127 中東・アフリカにおける国別の技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 143
9.6.1.2 シェール/タイトオイルの埋蔵量 143
表128 中東・アフリカにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量、国別(10億バレル) 143
9.6.1.3 原油生産量 144
表129 中近東・アフリカにおける国別の原油生産量(日量千バレル) 144
9.6.2 用途別 144
表130 中近東・アフリカの水圧破砕市場。
アプリケーション別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 144
9.6.3 坑井タイプ別 144
表131 中東・アフリカの水圧破砕市場:坑井タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 144
9.6.3.1 坑井タイプ別、国別 145
表132 中東・アフリカの水平型水圧破砕法市場:国別、2019-2026年(米ドル) 145
表133 中東・アフリカの垂直型水圧破砕法市場の
国別, 2019-2026 (US$百万) 145
9.6.4 技術別 145
表134 中近東・アフリカの水圧破砕法市場。
技術別、2019年~2026年(百万米ドル) 145
9.6.4.1 技術、国別 146
表135 中東・アフリカのプラグ&パーフェット用水圧破砕市場
中東・アフリカの水圧破砕市場、国別、2019年~2026年(百万米ドル) 146
表136 中近東・アフリカのスライディング・スリーブによる水圧破砕法の市場
中東・アフリカの水圧破砕市場、国別、2019-2026年(百万米ドル) 146
9.6.5 国別 146
表137 中近東・アフリカの水圧破砕法市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 146
9.6.5.1 アルジェリア 147
9.6.5.1.1 アルジェリアの水圧破砕市場の成長を支える探査活動の増加への取り組み 147
9.6.5.1.2 マクロトレンド 147
表138 アルジェリアにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 147
表139 アルジェリアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 148
表140 アルジェリアの原油生産量(日量千バレル) 148
9.6.5.1.3 坑井タイプ別 148
表141 アルジェリアの水圧破砕市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 148
9.6.5.1.4 技術別 149
表142 アルジェリアの水圧破砕法市場:技術別
2019-2026年 (百万米ドル) 149
9.6.5.2 ヨルダン 149
9.6.5.2.1 Rishaガス田への投資の増加が市場の成長を後押し 149
9.6.5.2.2 マクロトレンド 149
表143 ヨルダンにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 149
表144 ヨルダンにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 149
表144 ヨルダンの技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 150
9.6.5.2.3 坑井タイプ別 150
表145 ヨルダンの水圧破砕法市場、坑井タイプ別。
2019-2026 (US$百万) 150
9.6.5.2.4 技術別 150
表146 ヨルダンの水圧破砕法市場:技術別
2019-2026年 (百万米ドル) 150
9.6.5.3 サウジアラビア 150
9.6.5.3.1 シェールガス埋蔵量からの探査・生産に向けた取り組みの増加が市場成長を促進 150
9.6.5.3.2 マクロトレンド 151
表147 サウジアラビアの原油生産量(日量千バレル) 151
9.6.5.3.3 坑井タイプ別 151
表148 サウジアラビアの水圧破砕市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 151
9.6.5.3.4 技術別 151
表149 アラブ首長国連邦の水圧破砕市場:技術別、2019-2026年(米ドル) 143
9.6.5.4 南アフリカ共和国 152
9.6.5.4.1 カルー盆地に存在する大規模なシェールガスの埋蔵量が市場成長の原動力 152
9.6.5.4.2 マクロトレンド 152
表150 南アフリカにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf
表150 南アフリカの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 152
9.6.5.4.3 坑井タイプ別 153
表151 南アフリカの水圧破砕市場、坑井タイプ別。
2019-2026年(百万米ドル) 153
9.6.5.4.4 技術別 153
表152 南アフリカの水圧破砕市場、技術別、2019-2026年 (US$百万) 153
9.6.5.5 中東・アフリカの残りの地域 153
9.6.5.5.1 マクロトレンド 154
表153 リビアにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 154
表154 エジプトの技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 154
表155 オマーンにおける技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 154
表156 アラブ首長国連邦における技術的に回収可能なシェールガスの総埋蔵量(tcf) 154
表157 リビアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル
リビアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 155
表158 エジプトにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
エジプト(10億バレル) 155
表159 オマーンにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
オマーンにおけるシェール/タイトオイルの総埋蔵量(10億バレル) 155
表160 オーストリアにおける技術的に回収可能なシェール/タイトオイルの総埋蔵量
アラブ首長国連邦 (10億バレル) 155
表161 中近東・アフリカのその他の地域における原油生産量(日量千バレル) 156
9.6.5.5.2 坑井タイプ別 156
表162 中近東・アフリカのその他の地域における水圧破砕法市場。
坑井タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 156
9.6.5.5.3 技術別 156
表 163 中近東・アフリカのその他の地域における水圧破砕法市場。
技術別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 156
10 競争状況 157
10.1 主要プレイヤーの戦略 157
図42 水圧破砕法市場における主要な開発(2017-2021年) 158
10.2 トップ5プレーヤーの市場シェア分析 159
表164 水圧破砕法市場:競争の度合い 159
図43 水圧破砕法市場のシェア分析、2020年 159
10.3 市場評価の枠組み 160
表 165 市場評価の枠組み 160
10.4 市場のトップ5プレーヤーの収益分析 161
図44 2016年から2020年までの水圧破砕法市場における上位5社のプレイヤー 161
10.5 企業評価クワドラント 162
10.5.1 スター 162
10.5.2 パーベイシブ 162
10.5.3 エマージング・リーダー 162
10.5.4 パーティシパント 162
図45 競争力のあるリーダーシップのマッピング。水圧破砕法市場、2020年 163

 

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Summary

The hydraulic fracturing market is projected to reach USD 50.2 billion by 2026 from an estimated USD 34.8 billion in 2021, at a CAGR of 7.6% during the forecast period. Increasing shale exploration and production activities globally and growing demand for hydraulic fracturing technology with increasing requirement for energy is the main driver for the hydraulic fracturing market. Capability of foams of providing waterless fracking are expected to offer lucrative opportunities for the hydraulic fracturing market during the forecast period “The horizontal segment, by well type, is expected to be the largest and the fastest-growing market from 2021 to 2026” The well type segment is categorized as horizontal well and vertical well. The horizontal well segment is expected to dominate the global hydraulic fracturing market owing to increasing horizontal directional drilling activities to optimize production from wells. Although drilling and operating horizontal wells are expensive when compared to vertical wells, they are preferred due to their efficiency in increasing oil field production and their ability to access subsurface reservoirs that are not directly accessible from above. “The shale gas segment, by application, is expected to be the fastest-growing market from 2021 to 2026”The shale gas segment is expected to be the fastest-growing application segment during the forecast period. Shale gas is referred to as natural gas that is trapped within shale formations. Shales are fine-grained sedimentary rocks that can be rich sources of petroleum and natural gas. Hydraulic fracturing is the process used to extract shale gas. There are a large number of shale reserves across the globe. According to the EIA, in total, there are 48 shale gas basins in 32 countries, containing almost 70 shale gas formations. Thus, increasing exploration activities in these reserves is driving the market“North America: The largest and the fastest-growing region in the hydraulic fracturing market.” North America is expected to dominate the global hydraulic fracturing market between 2021–2026. The region has the largest shale reserves, which makes it a lucrative market for drilling activities and for oilfield service providers. The region has the largest shale reserves, which makes it a lucrative market for drilling activities and for oilfield service providers. According to the US Energy Information Administration, in 2017, the region had 307.9 trillion cubic feet of shale reserves, out of which only 18.6 trillion cubic feet have been produced in the same year. Tight oil resources are largely found in a belt ranging from central Alberta to southern Texas. The Permian (largely in West Texas), the Bakken (North Dakota, Montana, Saskatchewan, Manitoba), and the Eagle Ford (South Texas) tight oil formations are the largest sources of tight oil production in North America.Breakdown of Primaries: In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information, as well as to assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows: By Company Type: Tier 1- 60%, Tier 2- 25%, and Tier 3- 15%By Designation: C-Level- 35%, Directors- 30%, and Others- 35%By Region: Asia Pacific- 25%, North America- 35%, Europe- 20%, Middle East & Africa– 10%, and Latin America-10%Note: “Others” include sales managers, engineers, and regional managersThe tiers of the companies are defined based on their total revenue as of 2020: Tier 1: >USD 1 billion, Tier 2: USD 500 million–1 billion, and Tier 3:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION 32
1.1 OBJECTIVES OF STUDY 32
1.2 DEFINITION 32
1.2.1 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY APPLICATION:
INCLUSIONS & EXCLUSIONS 33
1.3 MARKET SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED FOR STUDY 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 LIMITATIONS 34
1.6 STAKEHOLDERS 35
1.7 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 1 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
2.2.1 SECONDARY DATA 38
2.2.2 PRIMARY DATA 39
2.2.2.1 Key industry insights 39
2.2.2.2 Breakdown of primaries 40
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 40
2.2.3 IMPACT OF COVID-19 ON OIL & GAS INDUSTRY 41
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42
2.4 DEMAND SIDE METRICS 43
FIGURE 6 MAIN METRICS CONSIDERED WHILE ASSESSING DEMAND FOR
HYDRAULIC FRACTURING 43
2.4.1 CALCULATION FOR DEMAND SIDE METRICS 43
2.4.2 RESEARCH ASSUMPTIONS FOR DEMAND SIDE METRICS 44
2.5 SUPPLY SIDE ANALYSIS 44
FIGURE 7 KEY STEPS CONSIDERED FOR ASSESSING SUPPLY OF HYDRAULIC FRACTURING 44
FIGURE 8 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: SUPPLY SIDE ANALYSIS, 2020 45
2.5.1 CALCULATIONS FOR SUPPLY SIDE 45
2.5.2 ASSUMPTIONS FOR SUPPLY SIDE 45
2.6 FORECAST 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
TABLE 1 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SNAPSHOT 46
FIGURE 9 SHALE GAS SEGMENT TO DOMINATE HYDRAULIC FRACTURING MARKET,
BY APPLICATION, DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 10 HORIZONTAL SEGMENT TO DOMINATE HYDRAULIC FRACTURING MARKET,
BY WELL TYPE, DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 11 PLUG & PERF SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY TECHNOLOGY, DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 12 NORTH AMERICA DOMINATED HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN HYDRAULIC FRACTURING MARKET 50
FIGURE 13 INCREASING SHALE EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES TO DRIVE GROWTH OF HYDRAULIC FRACTURING MARKET FROM 2021 TO 2026 50
4.2 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY WELL TYPE 50
FIGURE 14 HORIZONTAL SEGMENT DOMINATED HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 50
4.3 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY APPLICATION 51
FIGURE 15 SHALE GAS SEGMENT DOMINATED HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 51
4.4 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY TECHNOLOGY 51
FIGURE 16 PLUG & PERF SEGMENT DOMINATED HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 51
4.5 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA, BY WELL TYPE AND COUNTRY 51
FIGURE 17 HORIZONTAL SEGMENT AND US DOMINATED NORTH AMERICAN HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 51
4.6 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY REGION (VALUE) 52
FIGURE 18 NORTH AMERICA TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN HYDRAULIC FRACTURING MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 53
FIGURE 19 COVID-19 GLOBAL PROPAGATION 53
FIGURE 20 COVID-19 PROPAGATION IN SELECTED COUNTRIES 54
5.3 ROAD TO RECOVERY 55
FIGURE 21 COVID-19 PROPAGATION IN SELECTED COUNTRIES 55
5.4 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 56
FIGURE 22 REVISED GDP FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2020 56

5.5 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 23 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.5.1 DRIVERS 57
5.5.1.1 Increasing shale exploration and production activities globally 57
5.5.1.1.1 Presence of large shale-proved reserves globally 58
TABLE 2 TOP COUNTRIES WITH RECOVERABLE SHALE RESOURCES, 2019 58
5.5.1.1.2 Increasing shale gas drilling activities 58
FIGURE 24 US DRY NATURAL GAS PRODUCTION, BY TYPE,
2000–2050 (TRILLION CUBIC FEET) 59
5.5.1.2 Growing demand for hydraulic fracturing technology with increasing requirement for energy 59
FIGURE 25 GLOBAL OIL DEMAND, 2019–2026 (THOUSAND BARRELS PER DAY) 60
FIGURE 26 GLOBAL NATURAL GAS DEMAND, BY REGION,
2010–2019 (BILLION CUBIC METERS) 60
5.5.2 RESTRAINTS 61
5.5.2.1 High water usage and environmental concerns associated with hydraulic fracturing 61
FIGURE 27 WATER USAGE IN SHALE PLAYS ACROSS US (MILLION/YR) 62
FIGURE 28 HYDRAULIC FRACTURING WATER CYCLE AND ITS IMPACT ON WATER SUPPLIES 62
FIGURE 29 FRACTURING FLUID COMPOSITION 63
5.5.2.2 Growing concerns regarding seismic activities due to hydraulic fracturing 63
5.5.2.3 Local ban and suspensions on hydraulic fracturing 64
TABLE 3 HYDRAULIC FRACTURING: NATIONAL POLICY REGARDING SHALE
OIL AND GAS PRODUCTION 64
5.5.3 OPPORTUNITIES 65
5.5.3.1 Capability of foams of providing waterless fracking 65
FIGURE 30 APPLICATIONS OF FOAM IN OIL & GAS INDUSTRY—SINCE 1950 TILL DATE 66
TABLE 4 WATER-BASED FRACTURING FLUIDS FEATURE HIGHER RECYCLING PROPERTIES 67
5.5.4 CHALLENGES 67
5.5.4.1 Health and environmental impacts of fracking chemicals 67
5.5.4.2 Disruptions in hydraulic fracturing operations and demand shock attributed to COVID-19 68
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING SERVICE PROVIDERS 69
5.6.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR HYDRAULIC FRACTURING SERVICE PROVIDERS 69
FIGURE 31 REVENUE SHIFT FOR HYDRAULIC FRACTURING MARKET 69
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 32 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: HYDRAULIC FRACTURING MARKET 70
TABLE 5 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: SUPPLY CHAIN/ECOSYSTEM 70
5.7.1 KEY INFLUENCERS 71
5.7.1.1 Raw material suppliers 71
5.7.1.2 Service providers 71
5.7.1.3 Oilfield operators 71
5.8 MARKET MAP 72
FIGURE 33 HYDRAULIC FRACTURING: MARKET MAP 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
FIGURE 34 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FOR HYDRAULIC FRACTURING 73
TABLE 6 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.9.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.9.5 INTENSITY OF RIVALRY 74
5.10 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: PATENT REGISTRATIONS 75
TABLE 7 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2020–2021 75
5.11 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: REGULATIONS 77
TABLE 8 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: REGULATIONS 77
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.12.1 HYDRAULIC FRACTURING OF TIGHT FORMATIONS IN MIDDLE EAST 79
5.12.1.1 Multistage system optimized hydraulic fracturing of
high-pressure and high temperature (HPHT) tight formations 79
5.12.1.1.1 Problem statement 79
5.12.1.1.2 Solution 79
6 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY APPLICATION 80
6.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 35 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2020 81
TABLE 9 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 81
6.2 SHALE GAS 82
6.2.1 LARGE PRESENCE OF SHALE RESERVES ON GLOBAL LEVEL TO DRIVE GROWTH OF SHALE GAS APPLICATION SEGMENT 82
TABLE 10 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SHALE GAS, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 82
6.3 TIGHT OIL 83
6.3.1 INCREASING DEMAND FOR CRUDE OIL TO BOOST GROWTH OF TIGHT OIL SEGMENT 83
TABLE 11 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR TIGHT OIL, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 83
6.4 TIGHT GAS 84
6.4.1 INCREASING INVESTMENTS IN DEVELOPMENT OF TIGHT GAS FIELDS TO DRIVE GROWTH OF SEGMENT 84
TABLE 12 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR TIGHT GAS, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 84
7 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY WELL TYPE 85
7.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 36 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SHARE, BY WELL TYPE, 2020 86
TABLE 13 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 86
7.2 HORIZONTAL 87
7.2.1 SHALE DEVELOPMENTS TO BOOST GROWTH OF HORIZONTAL WELL SEGMENT 87
TABLE 14 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR HORIZONTAL WELLS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 87
7.3 VERTICAL 88
7.3.1 GROWING NEED TO INCREASE EFFICIENCY AND OUTPUT OF VERTICAL WELLS TO DRIVE MARKET GROWTH 88
TABLE 15 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR VERTICAL WELLS, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 88
8 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY TECHNOLOGY 89
8.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 37 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SHARE, BY TECHNOLOGY, 2020 90
TABLE 16 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 90
8.2 PLUG & PERF 91
8.2.1 EASE OF OPERATION AND ACCESSIBILITY TO BOOST DEMAND FOR
PLUG & PERF TECHNOLOGY 91
TABLE 17 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 91
8.3 SLIDING SLEEVE 92
8.3.1 INCREASING INVESTMENTS IN DEVELOPMENT OF SLIDING SLEEVE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET GROWTH 92
TABLE 18 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 92
9 GEOGRAPHIC ANALYSIS 93
9.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 38 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2021 TO 2026 95
FIGURE 39 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SHARE, BY REGION, 2020 (%) 95
TABLE 19 HYDRAULIC FRACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 96
9.2 NORTH AMERICA 96
FIGURE 40 SNAPSHOT: NORTH AMERICA LED HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN 2020 97
9.2.1 MACRO TRENDS 97
9.2.1.1 Shale gas reserves 97
TABLE 20 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY (TCF) 97
9.2.1.2 Shale/tight oil reserves 98
TABLE 21 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY (BILLION BBL) 98
9.2.1.3 Crude oil production 98
TABLE 22 CRUDE OIL PRODUCTION IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY (THOUSAND BARRELS DAILY) 98
9.2.2 BY APPLICATION 98
TABLE 23 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 98
9.2.3 BY WELL TYPE 99
TABLE 24 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA, BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 99
9.2.3.1 Well type, by country 99
TABLE 25 HORIZONTAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 99
TABLE 26 VERTICAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 99
9.2.4 BY TECHNOLOGY 100
TABLE 27 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 100
9.2.4.1 Technology, by country 100
TABLE 28 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF IN NORTH AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 100
TABLE 29 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 100
9.2.5 BY COUNTRY 101
TABLE 30 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 101
9.2.5.1 US 101
9.2.5.1.1 Increasing production from shale and tight oil reserves in US to drive growth of hydraulic fracturing market 101
9.2.5.1.2 Macro trends 102
TABLE 31 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN US (TCF) 102
TABLE 32 SHALE/TIGHT OIL PROVED RESERVES FROM SELECTED US TIGHT PLAYS, 2019, IN US (BILLION BBL) 103
TABLE 33 CRUDE OIL PRODUCTION IN US (THOUSAND BARRELS DAILY) 103
9.2.5.1.3 By well type 103
TABLE 34 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN US, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 103
9.2.5.1.4 By technology 104
TABLE 35 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN US, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 104
9.2.5.2 Canada 104
9.2.5.2.1 Increasing investments in Duvernay and Montney formations to drive growth of hydraulic fracturing market 104
9.2.5.2.2 Macro trends 105
TABLE 36 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN CANADA,
BY COUNTRY, (TCF) 105
TABLE 37 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL
RESERVES IN CANADA (BILLION BBL) 105
TABLE 38 CRUDE OIL PRODUCTION IN CANADA (THOUSAND BARRELS DAILY) 106
9.2.5.2.3 By well type 106
TABLE 39 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN CANADA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 106
9.2.5.2.4 By technology 106
TABLE 40 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN CANADA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 106
9.3 ASIA PACIFIC 107
FIGURE 41 SNAPSHOT: ASIA PACIFC HYDRAULIC FRACTURING MARKET, 2020 108
9.3.1 MACRO TRENDS 109
9.3.1.1 Shale gas reserves 109
TABLE 41 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY (TCF) 109
9.3.1.2 Shale/ tight oil reserves 109
TABLE 42 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY (BILLION BBL) 109
9.3.1.3 Crude oil production 109
TABLE 43 CRUDE OIL PRODUCTION IN ASIA PACIFIC,
BY COUNTRY (THOUSAND BARRELS DAILY) 109
9.3.2 BY APPLICATION 110
TABLE 44 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 110
9.3.3 BY WELL TYPE 110
TABLE 45 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 110
9.3.3.1 Well type, by country 110
TABLE 46 HORIZONTAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 110
TABLE 47 VERTICAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 111
9.3.4 BY TECHNOLOGY 111
TABLE 48 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 111
9.3.4.1 Technology, by country 111
TABLE 49 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF IN ASIA PACIFIC,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 111
TABLE 50 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE IN ASIA PACIFIC,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 112
9.3.5 BY COUNTRY 112
TABLE 51 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 112
9.3.5.1 China 112
9.3.5.1.1 Increasing exploration and production from unconventional resources to fuel growth of Chinese hydraulic fracturing market 112
9.3.5.1.2 Macro trends 113
TABLE 52 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN CHINA (TCF) 113
TABLE 53 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
CHINA (BILLION BBL) 113
TABLE 54 CRUDE OIL PRODUCTION IN CHINA (THOUSAND BARRELS DAILY) 114
9.3.5.1.3 By well type 114
TABLE 55 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN CHINA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 114
9.3.5.1.4 By technology 114
TABLE 56 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN CHINA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 114
9.3.5.2 Australia 114
9.3.5.2.1 Presence of significant unconventional shale resources to create growth opportunities for hydraulic fracturing market 114
9.3.5.2.2 Macro trends 115
TABLE 57 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
AUSTRALIA (TCF) 115
TABLE 58 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN AUSTRALIA (BILLION BBL) 115
TABLE 59 CRUDE OIL PRODUCTION IN AUSTRALIA (THOUSAND BARRELS DAILY) 116
9.3.5.2.3 By well type 116
TABLE 60 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN AUSTRALIA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 116
9.3.5.2.4 By technology 116
TABLE 61 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN AUSTRALIA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 116
9.3.5.3 Rest of Asia Pacific 117
9.3.5.3.1 Macro trends 117
TABLE 62 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN INDIA (TCF) 117
TABLE 63 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN TURKEY (TCF) 117
TABLE 64 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN INDIA (BILLION BBL) 118
TABLE 65 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN TURKEY (BILLION BBL) 118
TABLE 66 CRUDE OIL PRODUCTION IN REST OF ASIA PACIFIC (THOUSAND BARRELS DAILY) 118
9.3.5.3.2 By well type 118
TABLE 67 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF ASIA PACIFIC, BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 118
9.3.5.3.3 By technology 119
TABLE 68 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF ASIA PACIFIC,
BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 119
9.4 LATIN AMERICA 119
9.4.1 MACRO TRENDS 120
9.4.1.1 Shale gas reserves 120
TABLE 69 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
LATIN AMERICA, BY COUNTRY (TCF) 120
9.4.1.2 Shale/tight oil reserves 120
TABLE 70 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
LATIN AMERICA, BY COUNTRY (BILLION BBL) 120
9.4.1.3 Crude oil production 120
TABLE 71 CRUDE OIL PRODUCTION IN LATIN AMERICA,
BY COUNTRY (THOUSAND BARRELS DAILY) 120
9.4.2 BY APPLICATION 121
TABLE 72 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA, BY APPLICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 121
9.4.3 BY WELL TYPE 121
TABLE 73 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 121
9.4.3.1 Well type, by country 121
TABLE 74 HORIZONTAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 121
TABLE 75 VERTICAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 122
9.4.4 BY TECHNOLOGY 122
TABLE 76 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 122
9.4.4.1 Technology, by country 122
TABLE 77 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF IN LATIN AMERICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 122
TABLE 78 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE IN LATIN AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 123
9.4.5 BY COUNTRY 123
TABLE 79 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN LATIN AMERICA, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 123
9.4.5.1 Argentina 123
9.4.5.1.1 Shale developments in Vaca Meurta field to create high demand for hydraulic fracturing services in Argentina 123
9.4.5.1.2 Macro trends 124
TABLE 80 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
ARGENTINA (TCF) 124
TABLE 81 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN ARGENTINA (BILLION BBL) 124
TABLE 82 CRUDE OIL PRODUCTION IN ARGENTINA (THOUSAND BARRELS DAILY) 125
9.4.5.1.3 By well type 125
TABLE 83 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ARGENTINA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 125
9.4.5.1.4 By technology 125
TABLE 84 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ARGENTINA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 125

9.4.5.2 Mexico 126
9.4.5.2.1 Increasing investments by major companies in maximizing production through shale developments to boost market growth 126
9.4.5.2.2 Macro trends 126
TABLE 85 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN MEXICO (TCF) 126
TABLE 86 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
MEXICO (BILLION BBL) 127
TABLE 87 CRUDE OIL PRODUCTION IN MEXICO (THOUSAND BARRELS DAILY) 127
9.4.5.2.3 By well type 127
TABLE 88 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MEXICO, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 127
9.4.5.2.4 By technology 128
TABLE 89 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MEXICO, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 128
9.4.5.3 Rest of Latin America 128
9.4.5.3.1 Macro trends 128
TABLE 90 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
COLOMBIA (TCF) 128
TABLE 91 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN CHILE (TCF) 128
TABLE 92 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN COLOMBIA (BILLION BBL) 129
TABLE 93 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
CHILE (BILLION BBL) 129
TABLE 94 CRUDE OIL PRODUCTION IN REST OF LATIN AMERICA
(THOUSAND BARRELS DAILY) 129
9.4.5.3.2 By well type 129
TABLE 95 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF LATIN AMERICA,
BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 129
9.4.5.3.3 By technology 130
TABLE 96 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF LATIN AMERICA,
BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 130
9.5 EUROPE 130
9.5.1 MACRO TRENDS 131
9.5.1.1 Shale gas reserves 131
TABLE 97 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN EUROPE,
BY COUNTRY (TCF) 131
9.5.1.2 Shale/ tight oil reserves 131
TABLE 98 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
EUROPE, BY COUNTRY (BILLION BBL) 131
9.5.1.3 Crude oil production 132
TABLE 99 CRUDE OIL PRODUCTION IN EUROPE,
BY COUNTRY (THOUSAND BARRELS DAILY) 132
9.5.2 BY APPLICATION 132
TABLE 100 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 132
9.5.3 BY WELL TYPE 132
TABLE 101 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 132
9.5.3.1 Well Type, By Country 133
TABLE 102 HORIZONTAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 133
TABLE 103 VERTICAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 133
9.5.4 BY TECHNOLOGY 133
TABLE 104 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 133
9.5.4.1 Technology, by country 134
TABLE 105 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 134
TABLE 106 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 134
9.5.5 BY COUNTRY 134
TABLE 107 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 134
9.5.5.1 Russia 135
9.5.5.1.1 Depletion of conventional resources to create potential demand for hydraulic fracturing services in Russia 135
9.5.5.1.2 Macro trends 135
TABLE 108 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN RUSSIA (TCF) 135
TABLE 109 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
RUSSIA (BILLION BBL) 136
TABLE 110 CRUDE OIL PRODUCTION IN RUSSIA (THOUSAND BARRELS DAILY) 136
9.5.5.1.3 By well type 136
TABLE 111 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN RUSSIA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 136
9.5.5.1.4 By technology 136
TABLE 112 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN RUSSIA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 136
9.5.5.2 Ukraine 137
9.5.5.2.1 Presence of untapped unconventional reserves to boost market growth 137
9.5.5.2.2 Macro Trends 137
TABLE 113 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN UKRAINE (TCF) 137
TABLE 114 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN UKRAINE (BILLION BBL) 138
9.5.5.2.3 By Well Type 138
TABLE 115 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN UKRAINE, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 138
9.5.5.2.4 By Technology 138
TABLE 116 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN UKRAINE, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 138
9.5.5.3 Rest of Europe 138
9.5.5.3.1 Macro trends 139
TABLE 117 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN POLAND (TCF) 139
TABLE 118 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN ROMANIA (TCF) 139
TABLE 119 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN SWEDEN (TCF) 139
TABLE 120 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN UK (TCF) 139
TABLE 121 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
POLAND (BILLION BBL) 140
TABLE 122 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN ROMANIA (BILLION BBL) 140
TABLE 123 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
UK (BILLION BBL) 140
TABLE 124 CRUDE OIL PRODUCTION IN REST OF EUROPE (THOUSAND BARRELS DAILY) 140
9.5.5.3.2 By well type 141
TABLE 125 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF EUROPE, BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 141
9.5.5.3.3 By technology 141
TABLE 126 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF EUROPE, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 141
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 142
9.6.1 MACRO TRENDS 143
9.6.1.1 Shale gas reserves 143
TABLE 127 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN
MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY (TCF) 143
9.6.1.2 Shale/ tight oil reserves 143
TABLE 128 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY (BILLION BBL) 143
9.6.1.3 Crude oil production 144
TABLE 129 CRUDE OIL PRODUCTION IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY (THOUSAND BARRELS DAILY) 144
9.6.2 BY APPLICATION 144
TABLE 130 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA,
BY APPLICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 144
9.6.3 BY WELL TYPE 144
TABLE 131 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 144
9.6.3.1 Well type, by country 145
TABLE 132 HORIZONTAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 145
TABLE 133 VERTICAL HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 145
9.6.4 BY TECHNOLOGY 145
TABLE 134 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA,
BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 145
9.6.4.1 Technology, by country 146
TABLE 135 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR PLUG & PERF IN
MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 136 HYDRAULIC FRACTURING MARKET FOR SLIDING SLEEVE IN
MIDDLE EAST & AFRICA, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 146
9.6.5 BY COUNTRY 146
TABLE 137 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 146
9.6.5.1 Algeria 147
9.6.5.1.1 Initiatives to increase exploration activities to support growth of hydraulic fracturing market in Algeria 147
9.6.5.1.2 Macro trends 147
TABLE 138 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN ALGERIA (TCF) 147
TABLE 139 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN ALGERIA (BILLION BBL) 148
TABLE 140 CRUDE OIL PRODUCTION IN ALGERIA (THOUSAND BARRELS DAILY) 148
9.6.5.1.3 By well type 148
TABLE 141 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ALGERIA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 148
9.6.5.1.4 By technology 149
TABLE 142 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN ALGERIA, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 149
9.6.5.2 Jordan 149
9.6.5.2.1 Increasing investments in Risha gas field to boost market growth 149
9.6.5.2.2 Macro trends 149
TABLE 143 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN JORDAN (TCF) 149
TABLE 144 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES IN
JORDAN (BILLION BBL) 150
9.6.5.2.3 By well type 150
TABLE 145 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN JORDAN, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 150
9.6.5.2.4 By technology 150
TABLE 146 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN JORDAN, BY TECHNOLOGY,
2019–2026 (USD MILLION) 150
9.6.5.3 Saudi Arabia 150
9.6.5.3.1 Increasing initiatives for exploration and production from shale gas reserves to fuel market growth 150
9.6.5.3.2 Macro trends 151
TABLE 147 CRUDE OIL PRODUCTION IN SAUDI ARABIA (THOUSAND BARRELS DAILY) 151
9.6.5.3.3 By well type 151
TABLE 148 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN SAUDI ARABIA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 151
9.6.5.3.4 By technology 152
TABLE 149 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN SAUDI ARABIA, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 152
9.6.5.4 South Africa 152
9.6.5.4.1 Presence of large shale gas reserves in Karoo basin to drive market growth 152
9.6.5.4.2 Macro trends 152
TABLE 150 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES
IN SOUTH AFRICA (TCF) 152
9.6.5.4.3 By well type 153
TABLE 151 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN SOUTH AFRICA, BY WELL TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 153
9.6.5.4.4 By technology 153
TABLE 152 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN SOUTH AFRICA, BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 153
9.6.5.5 Rest of Middle East & Africa 153
9.6.5.5.1 Macro trends 154
TABLE 153 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN LIBYA (TCF) 154
TABLE 154 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN EGYPT (TCF) 154
TABLE 155 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN OMAN (TCF) 154
TABLE 156 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE GAS RESERVES IN UAE (TCF) 154
TABLE 157 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES
IN LIBYA (BILLION BBL) 155
TABLE 158 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES
IN EGYPT (BILLION BBL) 155
TABLE 159 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES
IN OMAN (BILLION BBL) 155
TABLE 160 TOTAL TECHNICALLY RECOVERABLE SHALE/TIGHT OIL RESERVES
IN UAE (BILLION BBL) 155
TABLE 161 CRUDE OIL PRODUCTION IN REST OF MIDDLE EAST & AFRICA (THOUSAND BARRELS DAILY) 156
9.6.5.5.2 By well type 156
TABLE 162 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF MIDDLE EAST & AFRICA,
BY WELL TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 156
9.6.5.5.3 By technology 156
TABLE 163 HYDRAULIC FRACTURING MARKET IN REST OF MIDDLE EAST & AFRICA,
BY TECHNOLOGY, 2019–2026 (USD MILLION) 156
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 157
10.1 KEY PLAYERS STRATEGIES 157
FIGURE 42 KEY DEVELOPMENTS IN HYDRAULIC FRACTURING MARKET, 2017–2021 158
10.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 159
TABLE 164 HYDRAULIC FRACTURING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 159
FIGURE 43 HYDRAULIC FRACTURING MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 159
10.3 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 160
TABLE 165 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 160
10.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 161
FIGURE 44 TOP FIVE PLAYERS IN HYDRAULIC FRACTURING MARKET FROM 2016 TO 2020 161
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 162
10.5.1 STAR 162
10.5.2 PERVASIVE 162
10.5.3 EMERGING LEADER 162
10.5.4 PARTICIPANT 162
FIGURE 45 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: HYDRAULIC FRACTURING MARKET, 2020 163

11 COMPANY PROFILES 164
(Business and financial overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
11.1 KEY PLAYERS 164
11.1.1 HALLIBURTON 164
TABLE 166 HALLIBURTON: BUSINESS OVERVIEW 164
FIGURE 46 HALLIBURTON: COMPANY SNAPSHOT 165
ABLE 167 HALLIBURTON: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 165
TABLE 168 HALLIBURTON: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 166
TABLE 169 HALLIBURTON: DEALS 167
TABLE 170 HALLIBURTON: OTHERS 168
11.1.2 SCHLUMBERGER 170
TABLE 171 SCHLUMBERGER: BUSINESS OVERVIEW 170
FIGURE 47 SCHLUMBERGER: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 172 SCHLUMBERGER: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 171
TABLE 173 SCHLUMBERGER: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 173
TABLE 174 SCHLUMBERGER: DEALS 174
TABLE 175 SCHLUMBERGER: OTHERS 175
11.1.3 BAKER HUGHES COMPANY 176
TABLE 176 BAKER HUGHES COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 176
FIGURE 48 BAKER HUGHES: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 177 BAKER HUGHES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 177
TABLE 178 BAKER HUGHES: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 179
TABLE 179 BAKER HUGHES: DEALS 179
TABLE 180 BAKER HUGHES: OTHERS 180
11.1.4 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS 182
TABLE 181 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 182
FIGURE 49 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 182 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 183
TABLE 183 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS: DEALS 184
11.1.5 FTS INTERNATIONAL 187
TABLE 184 FTS INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 50 FTS INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 185 FTS INTERNATIONAL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
TABLE 186 FTS INTERNATIONAL: DEALS 188
11.1.6 TRICAN WELL SERVICE 190
TABLE 187 TRICAN WELL SERVICE: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 51 TRICAN WELL SERVICE: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 188 TRICAN WELL SERVICE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 191
TABLE 189 TRICAN WELL SERVICE: DEALS 191
TABLE 190 TRICAN WELL SERVICE: OTHERS 192
11.1.7 NINE ENERGY SERVICES 193
TABLE 191 NINE ENERGY SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 193
FIGURE 52 NINE ENERGY SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 192 NINE ENERGY SERVICES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 194
TABLE 193 NINE ENERGY SERVICES: DEALS 195
TABLE 194 NINE ENERGY SERVICES: OTHERS 196
11.1.8 RPC, INC. 197
TABLE 195 RPC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 197
FIGURE 53 RPC, INC.: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 196 RPC, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 198
11.1.9 STEP ENERGY SERVICES 199
TABLE 197 STEP ENERGY SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 199
FIGURE 54 STEP ENERGY SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 198 STEP ENERGY SERVICES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 200
TABLE 199 STEP ENERGY SERVICES: DEALS 201
11.1.10 NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP. (NESR) 202
TABLE 200 NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP.: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 55 NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP.: COMPANY SNAPSHOT 203
TABLE 201 NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 203
TABLE 202 NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP.: DEALS 204
11.1.11 TECHNIPFMC 206
TABLE 203 TECHNIPFMC: BUSINESS OVERVIEW 206
FIGURE 56 TECHNIPFMC: COMPANY SNAPSHOT 207
TABLE 204 TECHNIPFMC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 208
11.1.12 CALFRAC WELL SERVICES 209
TABLE 205 CALFRAC WELL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 209
FIGURE 57 CALFRAC WELL SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 206 CALFRAC WELL SERVICES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 210
11.1.13 PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 211
TABLE 207 PATTERSON-UTI ENERGY, INC.: BUSINESS OVERVIEW 211
FIGURE 58 PATTERSON-UTI ENERGY, INC.: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 208 PATTERSON-UTI ENERGY, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 212
TABLE 209 PATTERSON-UTI ENERGY, INC.: DEALS 213
11.1.14 LIBERTY OILFIELD SERVICES 214
TABLE 210 LIBERTY OILFIELD SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 59 LIBERTY OILFIELD SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 211 LIBERTY OILFIELD SERVICES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 215
TABLE 212 LIBERTY OILFIELD SERVICES: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 216
TABLE 213 LIBERTY OILFIELD SERVICES: DEALS 216
11.1.15 PROPETRO HOLDING CORP. 217
TABLE 214 PROPETRO HOLDING CORP.: BUSINESS OVERVIEW 217
FIGURE 60 PROPETRO HOLDING CORP.: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 215 PROPETRO HOLDING CORP.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 218
TABLE 216 PROPETRO HOLDING CORP.: DEALS 218
11.1.16 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG 219
TABLE 217 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG: BUSINESS OVERVIEW 219
FIGURE 61 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 220
TABLE 218 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG: 
PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 221
11.2 OTHER PLAYERS 222
11.2.1 U.S. WELL SERVICES 222
11.2.2 LEGEND ENERGY SERVICES 222
11.2.3 TACROM SERVICES S.R.L. 223
11.2.4 AFG HOLDINGS, INC. 223
*Details on Business and financial overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 224
12.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 224
12.2 DISCUSSION GUIDE 224
12.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 227
12.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 229
12.5 RELATED REPORTS 229
12.6 AUTHOR DETAILS 230

 

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