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バイオプラスチック・バイオポリマー市場:種類別(非生分解性/バイオベース、生分解性)、使用産業別(包装、消費財、自動車・輸送、繊維、農業・園芸)、地域別 - 2026年までの世界予測


Bioplastics & Biopolymers Market by Type (Non-Biodegradable/Bio-Based, Biodegradable), End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Automotive & Transportation, Textiles, Agriculture & Horticulture), Region - Global Forecast to 2026

バイオプラスチック&バイオポリマーの世界市場規模は、2021年の107億米ドルから2026年には297億米ドルまで、2021年から2026年の間に22.7%のCAGRで成長すると予測されています。新興国での人口増加と急速な都市化... もっと見る

 

 

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2021年8月12日 US$4,950
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サマリー

バイオプラスチック&バイオポリマーの世界市場規模は、2021年の107億米ドルから2026年には297億米ドルまで、2021年から2026年の間に22.7%のCAGRで成長すると予測されています。新興国での人口増加と急速な都市化、エンドユース産業からの需要増加は、バイオプラスチック&バイオポリマーのメーカーに大きな成長機会をもたらすと予想されます。

"バイオプラスチック&バイオポリマー市場では、パッケージが金額ベースで最大のシェアを占めています。"
バイオプラスチック&バイオポリマー市場では、パッケージが金額ベースで最大のシェアを占めており、次いで繊維、消費財となっています。特に中国、インド、ブラジル、チリ、アルゼンチン、インドネシア、タイ、マレーシア、南アフリカなどの発展途上国における環境保全に関する厳しい規制が、バイオプラスチック&バイオポリマー市場の主な成長要因となっています。食品・飲料メーカーは、環境問題や経済問題を軽減するために、バイオプラスチック・バイオポリマーへの切り替えを進めています。燃料価格の上昇や、従来のプラスチックの製造に化石燃料を使用していることから、メーカーはバイオプラスチック・バイオポリマーへの切り替えを進めています。多くの地域、特にヨーロッパや北米では、政府の厳しい規制により、産業界は二酸化炭素排出量の削減を余儀なくされており、包装業界におけるバイオベース製品の需要が増加しています。

"PLAは生分解性タイプのバイオプラスチック&バイオポリマー材料の中で最も急速に成長している。"
PLAは、最も一般的に使用されているバイオプラスチック&バイオポリマーの種類です。再生可能な資源から作られており、生分解性だけでなく堆肥化も可能です。トウモロコシのでんぷん(米国とカナダ)、タピオカの根、チップ、でんぷん(主にアジア)、サトウキビ(東南アジア)が原料となっています。PLAは、優れたバリア性と無毒性を特徴とする多用途な素材で、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、ABSに代わる理想的な高機能PLAグレードがあり、より要求の厳しい用途に適しています。

"2021年、欧州がバイオプラスチック&バイオポリマーの最大市場になると推定"
欧州は2021年にバイオプラスチック&バイオポリマーの最大市場になると予測されています(金額ベース)。ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、イギリスが欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場の主要国です。2020年の欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場では、ドイツが最大の市場でした。同国では、環境問題への関心の高まりや、石油系プラスチックの使用に対する厳しい規制の実施により、バイオプラスチック&バイオポリマーの需要が一貫して増加しています。

いくつかのセグメントの市場規模を決定し検証するために、バイオプラスチック&バイオポリマー市場で活動している様々な主要組織のCEO(最高経営責任者)、マーケティングディレクター、その他のイノベーションや技術担当ディレクター、および経営陣に詳細なインタビューを行い、二次調査から情報を収集しました。

- 企業タイプ別。ティア1~30%, ティア2~35%, ティア3~35%)
- 呼称別Cレベルエグゼクティブ - 40%、ディレクター - 40%、その他 - 20
- 地域別APAC - 50%、欧州 - 20%、北米 - 10%、中東・アフリカ - 10%、南米 - 10

この市場の主要プレーヤーは、ネイチャーワークス(米国)、ブラスケン(ブラジル)、BASF(ドイツ)、トータルコービオン(オランダ)、ノバモント(イタリア)、バイオームバイオプラスチック(英国)、三菱ケミカルホールディング(日本)、バイオテック(ドイツ)、東レ(日本)、プランティックテクノロジー(オーストラリア)です。

リサーチカバレッジ
本レポートは、主要地域におけるバイオプラスチック&バイオポリマー市場についての洞察を提供します。このレポートは、予測期間におけるバイオプラスチック&バイオポリマー市場の規模を推定し、タイプ、最終用途産業、地域に基づいた様々なセグメントにおける今後の市場成長を予測することを目的としています。また、このレポートには、バイオプラスチック&バイオポリマー市場の主要企業の詳細な競合分析が、会社概要、MNM見解、最近の開発状況、主要な市場戦略とともに記載されています。


本レポートを購入する主なメリット
本調査レポートは、洞察の観点から、様々なレベルの分析に焦点を当てています。業界分析(業界動向)、トッププレイヤーの市場シェアランキング、企業プロファイルなど、これらをまとめて、競合状況に関する基本的な見解、バイオプラスチック・バイオポリマー市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、および市場の推進要因、抑制要因、機会、課題などについて構成し、議論しています。

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目次

1 はじめに 23
1.1 調査の目的 23
1.2 市場の定義 23
1.2.1 バイオプラスチックおよびバイオポリマー市場:包括的および除外事項 24
1.3 市場の範囲 25
1.3.1 対象地域 25
1.3.2 調査対象年 26
1.4 通貨 26
1.5 考慮した単位 26
1.6 ステークホルダー 26
1.7 変化の概要 27
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
図1 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:調査デザイン 29
2.2 二次データ 30
2.2.1 二次情報源からの主要データ 30
2.3 一次データ 31
2.3.1 一次情報源からの主要データ 31
2.3.1.1 一次インタビュー - 需要側と供給側 32
2.3.1.2 主要な業界インサイト 32
2.3.1.3 一次インタビューの内訳 33
2.4 市場規模の推定 33
2.4.1 ボトムアップアプローチ 34
2.4.2 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:スタディアプローチ 34
図2 需要サイドからのアプローチ 34
2.4.3 サプライサイド・アプローチ 35
2.4.4 トップダウンアプローチ 35
図3:バイオプラスチック・バイオポリマー市場:トップダウンアプローチ 35
図4 市場規模の推定:バイオプラスチック・バイオポリマー市場:トップダウンアプローチ 36
2.5 予測数の算出 37
2.5.1 需要サイドの予測 37
2.6 データの三角測量 38
図5 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:データの三角測量 38
2.7 要因分析 39
2.8 仮定 39
2.9 バイオプラスチック・バイオポリマー市場の限界とリスク 40
3 エグゼクティブ・サマリー 41
図6 予測期間中、非生分解性プラスチックがバイオプラスチック&バイオポリマー市場をリードする 42
図7 2020年から2025年にかけて、バイオペットが非生分解性のバイオプラスチック&バイオポリマー市場を支配する 43
図8 2020年から2025年にかけて、生分解性のバイオプラスチック&バイオポリマーの最大のタイプはプラになる 43
図9 パッケージング業界が2021年から2026年にかけてバイオプラスチック・バイオポリマー市場を支配する 44
図10 2020年に欧州がバイオプラスチック・バイオポリマー市場をリード 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 バイオプラスチック・バイオポリマー市場における重要な機会 46
図11 パッケージング業界の高い成長性が市場を牽引 46
4.2 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場:最終用途産業・国別 46
図12 アジア太平洋地域では包装業界が市場を独占 46
4.3 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:タイプ別 47
図13 生分解性セグメントがバイオプラスチック・バイオポリマー市場をリード 47
4.4 バイオプラスチック・バイオポリマー市場(最終用途産業別) 47
図14 予測期間中、パッケージが最高のシェアを占める 47
4.5 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:地域別 48
図15 予測期間中、中国はバイオプラスチック・バイオポリマー市場で最も急速に成長する 48
5 市場の概要 49
5.1 導入部 49
図16 バイオプラスチック・バイオポリマー市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 49
5.1.1 推進要因 50
5.1.1.1 環境に優しいプラスチック製品に対する消費者の嗜好の変化 50
表1 従来型プラスチックの使用による健康への悪影響 50
5.1.1.2 パッケージング業界におけるバイオプラスチックの使用の増加 52
5.1.1.3 欧州における廃棄物管理規制の強化 53
5.1.1.4 グリーン調達政策および規制に対する政府の取り組み 53
表2 レジ袋の使用に関する規制 54
5.1.1.5 生分解性よりもバイオベースの成分に注目が集まる 56
5.1.2 阻害要因 57
5.1.2.1 バイオプラスチックは従来のプラスチックよりも価格が高い 57
図17 世界のバイオプラスチックおよびバイオポリマーの価格動向(20182026) 57
5.1.2.2 バイオプラスチックの性能問題 57
5.1.3機会 58
5.1.3.1 新しいアプリケーションの開発 58
5.1.3.2 APACの新興国における高いポテンシャル 58
5.1.4 課題 59
5.1.4.1 バイオプラスチックの分別と加工 59
図18 生分解性バイオプラスチックのライフサイクル 59
5.1.4.2 原油価格の変動が生分解性プラスチックの需要を不安定にする 60
図19 2014年から2020年までの原油価格 60
5.1.4.3 高価で複雑な製造プロセス 60
5.1.4.4 発展途上国ではバイオプラスチックに関する規制が限られている 61
5.2 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 61
図20 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 62
5.2.1 新規参入者の脅威 62
5.2.2 競合他社の脅威 63
5.2.3 買い手のバーゲニング・パワー 63
5.2.4 サプライヤーのバーゲニング・パワー 63
5.2.5 競合他社との競争の激化 63
表3 バイオプラスチック・バイオポリマー市場: ポーターズファイブフォース分析 64
5.3 バリューチェーン分析 64
5.3.1 原料サプライヤー 64
5.3.2 製造業者 64
5.3.3 ディストリビューター 64
5.3.4 最終消費者 65
図21 バリューチェーン 65
5.4 関税と規制 65
5.4.1 北アメリカ 65
5.4.1.1 米国 65
5.4.1.2 カナダ 66
5.4.2 アジア 66
5.4.3 ヨーロッパ 67
5.5 貿易分析 67
5.5.1 PHAの輸入 68
5.5.2 PHAの輸出 69
5.5.3 上位10カ国のプラの輸入貿易データ、2016年~2020年(米ドル) 70
5.5.4 上位10カ国のプラの輸出貿易データ、2016年~2020年(米ドル) 70
5.6 エコシステムマッピング 71
図22 エコシステム 71
表4 バイオプラスチック・バイオポリマー:エコシステム 72
5.7 技術分析 72
5.7.1 PHA生分解性バイオプラスチック 72
5.7.2 微生物から作られたバイオポリマー 73
5.7.3 魚の鱗から作られたバイオプラスチック 73
5.7.4 赤い果実から作られたバイオプラスチック 73

5.8 ケーススタディ分析 73
5.8.1 BASF 73
5.8.2 ノバモント 74
5.8.3 BRASKEM 74
5.8.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 74
5.9 COVID19の影響分析 75
5.9.1 COVID-19の経済的評価 75
5.9.2 「Covid-19」の主な経済効果 75
5.9.3 各国のGDPへの影響 76
図 23 一部の G20 諸国における 2020 年の GDP 予測の改訂 76
5.9.4 確認された症例と死亡数(地域別) 77
図24 国別にみたCovid-19の影響 77
5.9.5 最終用途産業への影響 77
5.9.5.1 パッケージング 77
5.9.5.2 消費財 77
5.9.5.3 自動車・輸送機器 78
5.9.5.4 繊維 78
5.9.5.5 農業・園芸 78
5.10 マクロ経済学的分析 78
表5 主要国の実質GDP成長率(年間変化率)の予測、2018-2025年 79
5.11 オペレーションデータ 80
表6 国別の乗用車、商用車、トラック、バスの生産量(2019-2020年)(単位) 80
表7 地域別の乗用車、商用車、トラック、バスの生産台数、2019年~2020年(台数) 82
5.12 平均価格分析 82
図25 バイオプラスチック・バイオポリマーの地域別平均価格 82
図26 タイプ別の平均年間価格 83
5.13 原料の分析 84
図27 異なるバイオプラスチック&バイオポリマーの製造プロセス 84
5.13.1 バイオペット 84
5.13.2 バイオPE 84
5.13.3 PLA 85
5.13.4 PHA 85
5.13.5 バイオPBS 85
5.13.6 スターチブレンド 85
5.13.7 再生セルロース 85
5.14 特許分析 85
5.14.1 方法論 85
5.14.2 文書タイプ 86
図28 付与特許と出願特許の比較出願特許 86
図29 出版物の傾向 - 過去10年間 87
5.14.3 洞察 87
5.14.4 法域別分析 87
図30 管轄区域別の特許分析 87
5.14.5 トップ企業/出願者 88
図31 特許数の多い上位企業/出願者 88
5.14.5.1 カーギル社の特許 89
5.14.5.2 Chulliel Neelakandan Narayananの特許 89
5.14.5.3 BASF SEによる特許 90
5.14.5.4 The Procter & Gamble Companyによる特許 91
5.14.5.5 Novamont S.P.A.による特許91
5.14.6 過去10年間の特許所有者トップ10(米国) 92
6 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:タイプ別 93
6.1 導入 94
図32 2021年から2026年にかけて、非生分解性/バイオベースのセグメントが全体の市場を支配する 94
表8 バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模(タイプ別
2017-2020年(キロトン) 94
表9 バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、タイプ別。
2021-2026年 (kiloton) 94
表10 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、タイプ別。
2017-2020年 (US$百万) 95
表11 バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、タイプ別。
2021-2026年 (US$百万) 95
図33 ポリ乳酸(Pla)が2021年から2026年にかけて生分解性バイオプラスチック&バイオポリマー市場全体を支配する 95
表12 生分解性バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模。
サブタイプ別、2017-2020年(キロトン) 96
表13 生分解性バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模。
サブタイプ別、2021-2026年 (kiloton) 96
表14 生分解性バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模。
サブタイプ別、2017-2020年(百万米ドル) 97
表15 生分解性バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模。
サブタイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 97
図34 2021年から2026年にかけて、バイオペット分野が非生分解性/バイオベースのバイオプラスチック&バイオポリマー市場を支配する 98
表16 サブタイプ別の非生分解性/バイオベースのバイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、2017-2020年(キロトン) 98
表17 非生分解性/バイオベースのバイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、サブタイプ別、2021年~2026年(キロトン) 98
表18 非生分解性/バイオベースのバイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、サブタイプ別、2017-2020年(百万米ドル) 99
表19 非生分解性/バイオベースのバイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、サブタイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 99

6.2 生分解性バイオプラスチック&バイオポリマー 100
6.2.1 PLA 100
6.2.1.1 PLAの最大の消費者は包装業界 100
6.2.2 デンプンブレンド 100
6.2.2.1 引張強度や伸び率などの特性がでんぷんブレンドの需要を押し上げる 100
6.2.3 PBAT 101
6.2.3.1 パッケージング、フレキシブルフィルム、マルチフィルム用途での使用が市場を牽引 101
6.2.4 PHA 101
6.2.4.1 PHAは予測期間中に最も高い成長率を示す 101
6.2.5 PBS 101
6.2.5.1 優れた加工性を持つPBSが市場での需要を牽引 101
表20:PBSの主要サプライヤー一覧 102
6.2.6 その他 102
6.2.6.1 PCL 102
6.2.6.2 再生セルロース 102
6.2.6.3 セルロース誘導体 102
6.3 非生分解性/バイオベースのバイオプラスチックとバイオポリマー 103
6.3.1 BIO-PE 103
6.3.1.1 食品包装業界がバイオPE市場を牽引すると予想 103
6.3.2 バイオPA 103
6.3.2.1 自動車販売の増加がバイオPA市場を牽引する見込み 103
6.3.3 バイオペット 103
6.3.3.1 飲料需要の増加がバイオPET市場を牽引 103
6.3.4 バイオptt 104
6.3.4.1 優れた機械的特性がバイオPTTの消費を促進する 104
6.3.5 その他 104
6.3.5.1 バイオPP 104
6.3.5.2 バイオPEF 104
7 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:最終用途産業別 105
7.1 導入 106
図35 パッケージング業界が2021年から2026年にかけてバイオプラスチック・バイオポリマー市場を牽引する 106
表21 バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 107
表22 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021年~2026年(キロトン) 107
表23 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 108
表24 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(US$100万) 108

7.2 パッケージング 109
7.2.1 食品・飲料業界がパッケージング分野の市場を牽引 109
図36 パッケージング分野では軟包装が市場を牽引 110
表25 バイオプラスチック・バイオポリマーの包装における代表的な用途 110
7.2.2 軟包装 111
7.2.2.1 液体用フレキシブルパッケージの需要拡大が市場を牽引する見込み 111
7.2.2.2 バッグ 112
7.2.2.3 パウチ 112
7.2.2.4 フィルムおよびロールストック 112
7.2.2.5 その他 112
7.2.3 リジッドパッケージング 112
7.2.3.1 硬質包装の最大の消費者はエレクトロニクス産業 112
7.2.3.2 ボトルおよびジャー 113
7.2.3.3 トレイ 113
7.2.3.4 タップ 113
7.2.3.5 キャップとクロージャー 113
7.2.3.6 その他 113
7.3 消費財 113
7.3.1 電化製品 114
7.3.1.1 動きの速い家電製品への需要の高まりが市場を牽引 114
7.3.2 家庭用電化製品 114
7.3.2.1 生分解性の家庭用品の需要拡大がバイオプラスチック・バイオポリマーの市場を牽引 114
7.3.3 その他 114
7.4 自動車・輸送機器 114
7.4.1 インテリア 115
7.4.1.1 環境に優しい素材の使用増加が需要を牽引 115
7.4.2 アンダーフード 116
7.4.2.1 従来のプラスチックの代替として使用されるバイオプラスチック 116
7.4.3 外装 116
7.4.3.1 高い耐摩耗性と滑らかな仕上げがバイオプラスチックの需要を高めている 116
7.5 繊維製品 116
7.5.1 医療・ヘルスケア用繊維製品 116
7.5.1.1 PLAベースのポリマーの使用がバイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場を牽引 116
7.5.2 パーソナルケア、衣料品、その他の繊維製品 117
7.5.2.1 繊維産業におけるバイオプラスチック・バイオポリマーの需要増加が市場を牽引 117
7.6 農業 117
7.6.1 テープ・マルチフィルム 117
7.6.1.1 生分解性フィルムがバイオプラスチック&バイオポリマーの市場を牽引 117
7.6.2 その他 118
7.7 その他 118
8 バイオプラスチック&バイオポリマー:地域別 119
8.1 導入 120
図37 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場 120
表26 地域別のバイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模
2017-2020年(キロトン) 120
表27 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、地域別。
2021-2026年 (キロトン) 121
表28 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、地域別
2017-2020年 (US$百万) 121
表29 バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、地域別。
2021-2026 (US$百万) 121
8.2 APAC 122
図38 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場のスナップショット 123
表30 APAC:バイオプラスチックとバイオポリマーの市場規模、国別。
2017-2020年 (kiloton) 123
表31 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別。
2021-2026年 (kiloton) 124
表32 APAC:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの国別市場規模
2017-2020年 (百万米ドル) 124
表33 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 124
表34 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (kiloton) 125
表35 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 125
表36 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 126
表37 APAC:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 126
8.2.1 中国 127
8.2.1.1 大規模な包装産業と消費財産業の存在がバイオプラスチック・バイオポリマーの消費を促進 127
表38 中国:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 128
表39 中国:バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 128
表40 中国:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 128
表41 中国:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 129
8.2.2 インド 129
8.2.2.1 政府による使い捨てプラスチック禁止の取り組みがバイオプラスチック・バイオポリマー市場を後押し 129
表42 インドバイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 131
表43 インド:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 131
表44 インド:インド:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 131
表45 インドバイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(米ドル) 132
8.2.3 日本 132
8.2.3.1 パッケージングおよび消費財産業の成長が市場を牽引 132
表46 日本:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 133
表47 日本:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 133
表48 日本:バイオプラスチック&バイオポリマーの最終用途産業別市場規模、2017-2020年(百万米ドル) 134
表49 日本:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万ドル) 134
8.2.4 南朝鮮 135
8.2.4.1 同国の経済成長がバイオプラスチック・バイオポリマー市場を牽引 135
表50 韓国:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 135
表51 韓国:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 136
表52 韓国:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 136
表53 韓国:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 136
8.2.5 APACのその他の地域 137
表54 apacのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 137
表55 apacのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 138
表56 apacのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(USD 100) 138
表57 apacのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(US$100万) 138
8.3 ヨーロッパ 139
図39 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場のスナップショット 139
表58 ヨーロッパ:国別のバイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、2017-2020年(キロトン) 140
表59 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、国別、2021-2026年(キロトン) 140
表60 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模:国別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 141
表61 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(国別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 141
表62 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(キロトン) 142
表63 ヨーロッパ:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021年~2026年(キロトン) 142
表64 ヨーロッパ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 142
表65 ヨーロッパ:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 143
8.3.1 ドイツ 143
8.3.1.1 同国では軟包装用途がバイオプラスチック・バイオポリマー市場を牽引 143
表66 ドイツ:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 143
表67 ドイツ:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 144
表68 ドイツ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 145
表69 ドイツ:バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 145
8.3.2 イタリア 146
8.3.2.1 イタリアでは経済の活性化が市場にとって有利 146
表70 イタリア:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(キロトン) 146
表71 イタリア:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 147
表72 イタリア:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 147
表73 イタリア:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 147
8.3.3 フランス 148
8.3.3.1 非生分解性および生分解性バイオプラスチックの使用にシフトする政府の取り組み 148
表74 フランス:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 149
表75 フランス:バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 149
表76 フランス:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 149
表77 フランス:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 150
8.3.4 スペイン 150
8.3.4.1 パッケージング業界の成長に伴い、市場が牽引される 150
表78 スペイン:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 151
表79 スペイン:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 151
表80 スペイン:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 151
表81 スペイン:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 151
8.3.5 イギリス 152
8.3.5.1 シングルユースプラスチックの使用に関する厳格な規制が市場を牽引 152
TABLE 82 UK:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 153
TABLE 83 UK:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 153
TABLE 84 UK:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの最終用途産業別市場規模、2017-2020年 (US$100万) 154
TABLE 85 イギリス:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 154
8.3.6 ギリシャ 155
8.3.6.1 認知度向上のための様々なキャンペーンと政府の取り組み 155
表86 ギリシャバイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 155
表87 ギリシャバイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 156
表88 ギリシャ:ギリシャ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 156
表89 ギリシャ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 156
8.3.7 東欧 157
8.3.7.1 バイオプラスチック・バイオポリマー市場の成長を左右する消費者動向 157
表90 東欧:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 157
表91 東欧:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模:最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 158
表92 東欧:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 158
表93 東欧:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 158
8.3.8 ヨーロッパのその他の地域 159
表94 ヨーロッパのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(キロトン) 159
表95 ヨーロッパのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別)、2021-2026年(キロトン) 160
表96 ヨーロッパのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別) 2017-2020年(百万米ドル) 160
表97 ヨーロッパのその他の地域:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模(最終用途産業別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 160
8.4 北アメリカ 161
図40 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場のスナップショット 161
表98 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模。
国別、2017-2020年(キロトン) 162
表99 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模。
国別, 2021-2026 (kiloton) 162
表100 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模の
国別, 2017-2020 (US$100) 162
表101 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模の
国別、2021-2026年(百万米ドル) 162
表102 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 163
表103 北アメリカ:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 163
表104 北米:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 164
表105 北アメリカ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 164
8.4.1 米国 165
8.4.1.1 バイオプラスチック・バイオポリマー市場の需要拡大に向けた政府の取り組み 165
TABLE 106 米国:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 165
TABLE 107 米国:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 166
TABLE 108 アメリカ:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの最終用途産業別市場規模、2017-2020年 (US$100万) 166
TABLE 109 アメリカ:バイオプラスチックとバイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 166
8.4.2 カナダ 167
8.4.2.1 生分解性プラスチックの需要を促進する規制 167
表110 カナダ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 167
表111 カナダ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 168
表112 カナダ:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 168
表113 カナダ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 168
8.4.3 メキシコ 169
8.4.3.1 同国のバイオプラスチック・バイオポリマー市場を牽引する研究開発の活発化 169
表114 メキシコ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 169
表115 メキシコ:バイオプラスチック・バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 170
表116 メキシコ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 170
表117 メキシコ:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 170
8.5 ROW 171
表 118 ROW:国別のバイオプラスチック・バイオポリマー市場規模
2017-2020年 (kiloton) 171
表119 ROW:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、国別。
2021-2026年 (kiloton) 171
表120 ROW:国別のバイオプラスチックおよびバイオポリマー市場規模
2017-2020年 (百万米ドル) 172
表 121 ROW:国別のバイオプラスチック&バイオポリマー市場規模
2021-2026年 (百万米ドル) 172
TABLE 122 ROW:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年 (kiloton) 172
TABLE 123 ROW:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 173
表 124 ROW:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの最終用途産業別市場規模、2017-2020年 (US$百万) 173
TABLE 125 ROW:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(百万米ドル) 173
8.5.1 ブラジール 174
8.5.1.1 パッケージング業界の需要増が市場を牽引 174
表126 ブラジル:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 174
表127 ブラジル:バイオプラスチックおよびバイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 175
表128 ブラジル:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 175
表129 ブラジル:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 175
8.5.2 アルジェンティーナ 176
8.5.2.1 経済の回復が市場の成長を後押し 176
表130 アルゼンチン:バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 176
表131 アルゼンチン:バイオプラスチック&バイオポリマーの市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 177
表132 アルゼンチン:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 177
表133 アルゼンチン:バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 177
8.5.3 その他の国 178
表134 その他の国々バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(キロトン) 178
表135 その他の国バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(キロトン) 178
表136 その他の国々バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2017-2020年(百万米ドル) 179
表137 その他の国バイオプラスチック&バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 179

9 競争状況 180
9.1 概要 180
図41 2017年から2021年の間に主要な成長戦略として投資・拡張と新製品開発を採用した企業 180
9.2 主要市場プレーヤーのランキング分析(2020年) 182
図42 バイオプラスチック・バイオポリマー市場における上位5社のランキング(2020年) 182
9.3 市場シェアの分析 182
図43 バイオプラスチック&バイオポリマー市場シェア、企業別(2020年) 183
表138 バイオプラスチック&バイオポリマー市場:競争の度合い 183
9.4 市場の上位2社の収益分析 184
図44 過去5年間で上位2社が市場を支配していた 184
9.5 市場評価マトリックス 185
表139 市場評価マトリックス 185
9.6 企業評価マトリックス、2021年(Tier1) 186
9.6.1 スターズ 186
9.6.2 エマージング・リーダー 186
図45 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:企業評価マトリクス、2020年 186
9.7 企業タイプ別フットプリント 187
9.8 企業の業種別フットプリント 188
9.9 企業の地域別フットプリント 189
9.10 卓越した戦略の強み 190
9.11 事業製品のフットプリント 191
9.12 新興企業と中小企業の評価マトリックス 192
9.12.1 スターティングブロック 192
9.12.2 ダイナミックな企業 192
図46 バイオプラスチック・バイオポリマー市場:新興企業と中小企業の評価マトリックス(2020年) 192
9.13 競合シナリオ 193
9.13.1 新製品の発売 193
表140 新製品の発売(2017-2021年) 193
9.13.2 バイオプラスチック&バイオポリマー:取引 195
表141 バイオプラスチック&バイオポリマー:取引、2017-2021年 195
9.13.3 その他の開発 199
表142 その他の開発(2017-2021年) 199

10 企業プロフィール 201
10.1 キープレイヤー 201
(事業概要、提供製品、最近の開発状況、MNM見解)*。
10.1.1 ネイチャーワークス 201
10.1.2 ブラスケム 205
図47 ブラスケム:企業スナップショット 205
10.1.3 BASF 210
図48 BASF:会社のスナップショット 210
10.1.4 トータルコービオン 213
10.1.5 ノバモント 216
10.1.6 バイオメ・バイオプラスチックス 220
10.1.7 三菱ケミカルホールディング株式会社 223
図49 三菱ケミカルホールディングス:企業スナップショット 223
10.1.8 BIOTEC 226
10.1.9 東レ・インダストリーズ 228
図50 トーレイ・インダストリーズ企業スナップショット 228
10.1.10 プランティック・テクノロジー 231
10.2 その他の主要プレーヤー 233
10.2.1 アルケマ 233
10.2.2 アクロプラスティック 233
10.2.3 AGRANA 233
10.2.4 カルビオリチェ 233
10.2.5 カルディアバイオプラスチックス 233
10.2.6 フューテロ 234
10.2.7 fkur kunststoff 234
10.2.8 green dot bioplastics 234
10.2.9 ingevity 234
10.2.10 ptt mcc バイオケム 234
10.2.11 サクシニティ 235
10.2.12 シンブラ・テクノロジー 235
10.2.13 Tianan Biologic Materials 235
10.2.14 ユナイテッド・バイオポリマーズ 235
10.235 2.15 浙江省HISUNバイオマテリアルズ 235
*事業概要、提供する製品、最近の開発状況、MNMの見解などの詳細は、非上場企業の場合は把握できない場合があります。

11 付録 236
11.1 業界の専門家による洞察 236
11.2 ディスカッションガイド 237
11.3 ナレッジ・ストア:マーケッツ・サブスクリプション・ポータル 241
11.4種類のカスタマイズが可能 243
11.5 関連レポート 243
11.6人の著者の詳細 244

 

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Summary

The global bioplastics & biopolymers market size is projected to grow from USD 10.7 billion in 2021 to USD 29.7 billion by 2026, at a CAGR of 22.7% between 2021 and 2026. Rising population and rapid urbanization in emerging economies and increase in demand from end-use industries are expected to offer significant growth opportunities to manufacturers of bioplastics & biopolymers.

“Packaging accounted for the largest share in the bioplastics & biopolymers market in terms of value.”
Packaging accounted for the largest share in the bioplastics & biopolymers market in terms of value, followed by textiles and consumer goods. Stringent regulations regarding environmental conservation, especially in developing economies, such as China, India, Brazil, Chile, Argentina, Indonesia, Thailand, Malaysia, and South Africa, are the major growth factors for the bioplastics & biopolymers market. Food & beverage manufacturers are increasingly switching to bioplastics & biopolymers to mitigate environmental and economic issues. Increasing prices of fuel and usage of fossil fuels for manufacturing conventional plastics have made manufacturers switch to bioplastics & biopolymers. In many regions, especially Europe and North America, stringent governmental regulations are forcing industries to reduce their carbon footprint, which has increased the demand for bio-based products in the packaging industry.

“PLA is the fastest-growing biodegradable type of bioplastics & biopolymers materials.”
PLA is the most commonly used type of bioplastic & biopolymer. It is made from renewable resources; it is compostable as well as biodegradable. It is derived from corn starch (in the US and Canada), tapioca roots, chips, or starch (mostly in Asia), or sugarcane (in RoW). PLA is a versatile material that features excellent barrier properties, non-toxic nature, and is available in high-performance PLA grades that are ideal replacements for PS (polystyrene), PP (polypropylene), and ABS in more demanding applications.

“Europe is estimated to be the largest market for bioplastics & biopolymers in 2021”
Europe is estimated to be the largest market for bioplastics & biopolymers in 2021, in terms of value. Germany, Italy, France, Spain, and the UK are the major countries in the European bioplastics & biopolymers market. Germany was the largest bioplastics & biopolymers market in Europe in 2020. The demand for bioplastics & biopolymers in the country is consistently increasing due to the rising environmental concerns and the implementation of stringent regulations on the use of petroleum-based plastics.

In-depth interviews were conducted with Chief Executive Officers (CEOs), marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in the bioplastics & biopolymers market, and information was gathered from secondary research to determine and verify the market size of several segments.

• By Company Type: Tier 1 – 30%, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 35%
• By Designation: C Level Executives– 40%, Directors – 40%, and Others – 20%
• By Region: APAC – 50%, Europe – 20%, North America – 10%, the Middle East & Africa –10%, and South America- 10%

The key players in this market are NatureWorks (US), Braskem (Brazil), BASF (Germany), Total Corbion (Netherlands), Novamont (Italy), Biome Bioplastics (UK), Mitsubishi Chemical Holding Corporation (Japan), Biotec (Germany), Toray Industries (Japan), and Plantic Technologies (Australia).

Research Coverage:
The report offers insights into the bioplastics & biopolymers market in key regions. It aims at estimating the size of the bioplastics & biopolymers market during the forecast period and projects future growth of the market across various segments based on type, end-use industry, and region. The report also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the bioplastics & biopolymers market, along with company profiles, MNM view, recent developments, and key market strategies.


Key Benefits of Buying the Report
From an insight perspective, this research report focuses on various levels of analyses — industry analysis (industry trends), market share ranking of top players, and company profiles, which together comprise and discuss the basic views on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the bioplastics & biopolymers market; high growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 23
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.2.1 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 24
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 REGIONS COVERED 25
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 26
1.4 CURRENCY 26
1.5 UNITS CONSIDERED 26
1.6 STAKEHOLDERS 26
1.7 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 1 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.2 SECONDARY DATA 30
2.2.1 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 30
2.3 PRIMARY DATA 31
2.3.1 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 31
2.3.1.1 Primary interviews – Demand and supply-side 32
2.3.1.2 Key industry insights 32
2.3.1.3 Breakdown of primary interviews 33
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.4.2 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: STUDY APPROACH 34
FIGURE 2 DEMAND-SIDE APPROACH 34
2.4.3 SUPPLY-SIDE APPROACH 35
2.4.4 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 3 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET TOP-DOWN APPROACH 36
2.5 FORECAST NUMBER CALCULATION 37
2.5.1 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTIONS 37
2.6 DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 5 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: DATA TRIANGULATION 38
2.7 FACTOR ANALYSIS 39
2.8 ASSUMPTIONS 39
2.9 LIMITATIONS & RISKS ASSOCIATED WITH BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 6 NON-BIODEGRADABLE PLASTICS TO LEAD BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 7 BIO-PET TO DOMINATE NON-BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET BETWEEN 2020 AND 2025 43
FIGURE 8 PLA TO BE LARGEST TYPE OF BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS BETWEEN 2020 AND 2025 43
FIGURE 9 PACKAGING INDUSTRY TO DOMINATE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 44
FIGURE 10 EUROPE LED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET IN 2020 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES IN BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 46
FIGURE 11 HIGH GROWTH POTENTIAL IN PACKAGING INDUSTRY TO DRIVE MARKET 46
4.2 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 46
FIGURE 12 PACKAGING INDUSTRY DOMINATED MARKET IN APAC 46
4.3 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY TYPE 47
FIGURE 13 BIODEGRADABLE SEGMENT TO LEAD BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 47
4.4 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 47
FIGURE 14 PACKAGING TO CAPTURE HIGHEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 47
4.5 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY REGION 48
FIGURE 15 CHINA TO BE FASTEST-GROWING BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 49
5.1.1 DRIVERS 50
5.1.1.1 Shift in consumer preference toward eco-friendly plastic products 50
TABLE 1 ADVERSE HEALTH EFFECTS DUE TO USE OF CONVENTIONAL PLASTICS 50
5.1.1.2 Increasing use of bioplastics in packaging industry 52
5.1.1.3 Increase in waste management regulations in Europe 53
5.1.1.4 Government focus on green procurement policies and regulations 53
TABLE 2 REGULATIONS ON USE OF PLASTIC BAGS 54
5.1.1.5 Increased focus on bio-based content over biodegradability 56
5.1.2 RESTRAINTS 57
5.1.2.1 Higher prices of bioplastics than conventional plastics 57
FIGURE 17 GLOBAL BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS PRICE TREND (20182026) 57
5.1.2.2 Performance issue of bioplastics 57
5.1.3 OPPORTUNITIES 58
5.1.3.1 Development of new applications 58
5.1.3.2 High potential in emerging countries of APAC 58
5.1.4 CHALLENGES 59
5.1.4.1 Segregation and processing of bioplastics 59
FIGURE 18 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS LIFE CYCLE 59
5.1.4.2 Fluctuating oil prices creates volatility in demand for biodegradable plastics 60
FIGURE 19 CRUDE OIL PRICES FROM 2014 TO 2020 60
5.1.4.3 Expensive and complex production process 60
5.1.4.4 Limited regulations related to bioplastics in developing countries 61
5.2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
FIGURE 20 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.2.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.2.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.2.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
TABLE 3 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 64
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 64
5.3.2 MANUFACTURERS 64
5.3.3 DISTRIBUTORS 64
5.3.4 END-CONSUMERS 65
FIGURE 21 VALUE CHAIN 65
5.4 TARIFF & REGULATIONS 65
5.4.1 NORTH AMERICA 65
5.4.1.1 United States 65
5.4.1.2 Canada 66
5.4.2 ASIA 66
5.4.3 EUROPE 67
5.5 TRADE ANALYSIS 67
5.5.1 IMPORT OF PHA 68
5.5.2 EXPORT OF PHA 69
5.5.3 IMPORT TRADE DATA OF PLA FOR TOP 10 COUNTRIES, 2016-2020 (USD) 70
5.5.4 EXPORT TRADE DATA OF PLA FOR TOP COUNTRIES, 2016-2020 (USD) 70
5.6 ECOSYSTEM MAPPING 71
FIGURE 22 ECOSYSTEM 71
TABLE 4 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS: ECOSYSTEM 72
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.7.1 PHA BIODEGRADABLE BIOPLASTIC 72
5.7.2 BIOPOLYMERS MADE FROM MICROORGANISMS 73
5.7.3 BIOPLASTICS MADE FROM FISH SCALES 73
5.7.4 BIOPLASTICS MADE FROM RED FRUIT 73

5.8 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.8.1 BASF 73
5.8.2 NOVAMONT 74
5.8.3 BRASKEM 74
5.8.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER'S BUSINESS 74
5.9 COVID19 IMPACT ANALYSIS 75
5.9.1 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 75
5.9.2 MAJOR ECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 75
5.9.3 EFFECTS ON GDP OF COUNTRIES 76
FIGURE 23 REVISED GDP FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2020 76
5.9.4 CONFIRMED CASES AND DEATHS, BY GEOGRAPHY 77
FIGURE 24 IMPACT OF COVID-19, BASED ON COUNTRY 77
5.9.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 77
5.9.5.1 Packaging 77
5.9.5.2 Consumer Goods 77
5.9.5.3 Automotive & Transportation 78
5.9.5.4 Textile 78
5.9.5.5 Agriculture & Horticulture 78
5.10 MACROECONOMIC ANALYSIS 78
TABLE 5 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENT CHANGE) OF KEY COUNTRIES, 2018–2025 79
5.11 OPERATIONAL DATA 80
TABLE 6 PRODUCTION OF PASSENGER CARS, COMMERCIAL VEHICLES, TRUCKS, AND BUSES, BY COUNTRY, 2019–2020 (UNITS) 80
TABLE 7 PRODUCTION OF PASSENGER CARS, COMMERCIAL VEHICLES, TRUCKS, AND BUSES, BY REGION, 2019–2020 (UNITS) 82
5.12 AVERAGE PRICING ANALYSIS 82
FIGURE 25 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS AVERAGE REGIONAL PRICE 82
FIGURE 26 AVERAGE YEARLY PRICING, BY TYPE 83
5.13 RAW MATERIAL ANALYSIS 84
FIGURE 27 MANUFACTURING PROCESSES OF DIFFERENT BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS 84
5.13.1 BIO-PET 84
5.13.2 BIO-PE 84
5.13.3 PLA 85
5.13.4 PHA 85
5.13.5 BIO-PBS 85
5.13.6 STARCH BLENDS 85
5.13.7 REGENERATED CELLULOSE 85
5.14 PATENT ANALYSIS 85
5.14.1 METHODOLOGY 85
5.14.2 DOCUMENT TYPE 86
FIGURE 28 GRANTED PATENTS VS. APPLIED PATENTS 86
FIGURE 29 PUBLICATION TRENDS – LAST 10 YEARS 87
5.14.3 INSIGHTS 87
5.14.4 JURISDICTION ANALYSIS 87
FIGURE 30 PATENT ANALYSIS, BY JURISDICTION 87
5.14.5 TOP COMPANIES/APPLICANTS 88
FIGURE 31 TOP COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS 88
5.14.5.1 Patents by Cargill 89
5.14.5.2 Patents by Chulliel Neelakandan Narayanan 89
5.14.5.3 Patents by BASF SE 90
5.14.5.4 Patents by The Procter & Gamble Company 91
5.14.5.5 Patents by Novamont S.P.A. 91
5.14.6 TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 92
6 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 32 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED SEGMENT TO DOMINATE OVERALL MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 94
TABLE 8 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY TYPE,
2017–2020 (KILOTON) 94
TABLE 9 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 94
TABLE 10 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 11 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 95
FIGURE 33 POLYLACTIC ACID (PLA) TO DOMINATE OVERALL BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 95
TABLE 12 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY SUB-TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 96
TABLE 13 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY SUB-TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 96
TABLE 14 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY SUB-TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 97
TABLE 15 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY SUB-TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 97
FIGURE 34 BIO-PET SEGMENT TO DOMINATE NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 98
TABLE 16 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY SUB-TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 98
TABLE 17 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY SUB-TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 98
TABLE 18 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY SUB-TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 19 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY SUB-TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 99

6.2 BIODEGRADABLE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS 100
6.2.1 PLA 100
6.2.1.1 Packaging industry is largest consumer of PLA 100
6.2.2 STARCH BLENDS 100
6.2.2.1 Properties such as tensile strength and elongation to boost demand for starch blend 100
6.2.3 PBAT 101
6.2.3.1 Use in packaging, flexible film, and mulch film applications to drive the market 101
6.2.4 PHA 101
6.2.4.1 PHA segment to register fastest growth rate during the forecast period 101
6.2.5 PBS 101
6.2.5.1 Superior processability of PBS driving its demand in the market 101
TABLE 20 LIST OF MAJOR SUPPLIERS OF PBS 102
6.2.6 OTHERS 102
6.2.6.1 PCL 102
6.2.6.2 Regenerative Cellulose 102
6.2.6.3 Cellulose Derivatives 102
6.3 NON-BIODEGRADABLE/BIO-BASED BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS 103
6.3.1 BIO-PE 103
6.3.1.1 Food packaging industry expected to drive the bio-PE market 103
6.3.2 BIO-PA 103
6.3.2.1 Increase in automotive sales expected to drive the bio-PA market 103
6.3.3 BIO-PET 103
6.3.3.1 Increasing demand for beverages to drive the bio-PET market 103
6.3.4 BIO-PTT 104
6.3.4.1 Superior mechanical properties to fuel consumption of bio-PTT 104
6.3.5 OTHERS 104
6.3.5.1 Bio-PP 104
6.3.5.2 Bio-PEF 104
7 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 105
7.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 35 PACKAGING INDUSTRY TO DRIVE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 106
TABLE 21 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 107
TABLE 22 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 107
TABLE 23 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 24 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 108

7.2 PACKAGING 109
7.2.1 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE THE MARKET IN PACKAGING SECTOR 109
FIGURE 36 FLEXIBLE PACKAGING LED THE MARKET IN PACKAGING INDUSTRY 110
TABLE 25 TYPICAL APPLICATIONS IN BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS PACKAGING 110
7.2.2 FLEXIBLE PACKAGING 111
7.2.2.1 Growing demand for flexible liquid packaging expected to drive the market 111
7.2.2.2 Bags 112
7.2.2.3 Pouches 112
7.2.2.4 Films and Roll stocks 112
7.2.2.5 Others 112
7.2.3 RIGID PACKAGING 112
7.2.3.1 Electronics industry is largest consumer of rigid packaging 112
7.2.3.2 Bottle and jars 113
7.2.3.3 Trays 113
7.2.3.4 Tubs 113
7.2.3.5 Caps and closures 113
7.2.3.6 Others 113
7.3 CONSUMER GOODS 113
7.3.1 ELECTRICAL APPLIANCES 114
7.3.1.1 Increasing demand for fast-moving consumer electronics to drive the market 114
7.3.2 DOMESTIC APPLIANCES 114
7.3.2.1 Growing demand for biodegradable houseware driving the market for bioplastics & biopolymers 114
7.3.3 OTHERS 114
7.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 114
7.4.1 INTERIOR 115
7.4.1.1 Increased use of eco-friendly material driving the demand 115
7.4.2 UNDER HOOD 116
7.4.2.1 Bioplastics are used as substitutes for conventional plastics 116
7.4.3 EXTERIOR 116
7.4.3.1 High abrasion resistance and smooth finish increasing the demand for bioplastics 116
7.5 TEXTILE 116
7.5.1 MEDICAL & HEALTHCARE TEXTILES 116
7.5.1.1 PLA-based polymers usage to drive the market for bioplastics & biopolymers 116
7.5.2 PERSONAL CARE, CLOTHES, AND OTHER TEXTILES 117
7.5.2.1 Increasing demand for bioplastics & biopolymers in textile industry to drive the market 117
7.6 AGRICULTURE 117
7.6.1 TAPES & MULCH FILMS 117
7.6.1.1 Biodegradable films are driving the market for bioplastics & biopolymers 117
7.6.2 OTHERS 118
7.7 OTHERS 118
8 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS, BY REGION 119
8.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 37 APAC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 26 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 120
TABLE 27 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 121
TABLE 28 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 29 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 121
8.2 APAC 122
FIGURE 38 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SNAPSHOT 123
TABLE 30 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTON) 123
TABLE 31 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 124
TABLE 32 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 33 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 124
TABLE 34 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 125
TABLE 35 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 125
TABLE 36 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 37 APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 126
8.2.1 CHINA 127
8.2.1.1 Presence of large packaging and consumer goods industries fueling consumption of bioplastics & biopolymers 127
TABLE 38 CHINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 128
TABLE 39 CHINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 128
TABLE 40 CHINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 41 CHINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 129
8.2.2 INDIA 129
8.2.2.1 Single-use plastics ban initiative by government to boost the bioplastics & biopolymer market 129
TABLE 42 INDIA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 131
TABLE 43 INDIA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 131
TABLE 44 INDIA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 45 INDIA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 132
8.2.3 JAPAN 132
8.2.3.1 Growth of packaging and consumer goods industries is driving the market 132
TABLE 46 JAPAN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 133
TABLE 47 JAPAN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 133
TABLE 48 JAPAN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 49 JAPAN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 134
8.2.4 SOUTH KOREA 135
8.2.4.1 Economic growth of the country is driving the bioplastics & biopolymers market 135
TABLE 50 SOUTH KOREA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 135
TABLE 51 SOUTH KOREA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 136
TABLE 52 SOUTH KOREA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 53 SOUTH KOREA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 136
8.2.5 REST OF APAC 137
TABLE 54 REST OF APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 137
TABLE 55 REST OF APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 138
TABLE 56 REST OF APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 57 REST OF APAC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 138
8.3 EUROPE 139
FIGURE 39 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SNAPSHOT 139
TABLE 58 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 140
TABLE 59 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 140
TABLE 60 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 61 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 62 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 142
TABLE 63 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 142
TABLE 64 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 65 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 143
8.3.1 GERMANY 143
8.3.1.1 Flexible packaging application to drive the market for bioplastics & biopolymers in the country 143
TABLE 66 GERMANY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 144
TABLE 67 GERMANY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 144
TABLE 68 GERMANY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 69 GERMANY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 145
8.3.2 ITALY 146
8.3.2.1 Reviving economy is favorable for the market in the country 146
TABLE 70 ITALY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 146
TABLE 71 ITALY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 147
TABLE 72 ITALY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 73 ITALY: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 147
8.3.3 FRANCE 148
8.3.3.1 Government initiatives leading to a shift toward use of non-biodegradable and biodegradable bioplastics 148
TABLE 74 FRANCE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 149
TABLE 75 FRANCE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 149
TABLE 76 FRANCE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 77 FRANCE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 150
8.3.4 SPAIN 150
8.3.4.1 Market gaining traction with growth of packaging industry 150
TABLE 78 SPAIN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 151
TABLE 79 SPAIN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 151
TABLE 80 SPAIN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 81 SPAIN: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 152
8.3.5 UK 152
8.3.5.1 Stringent regulations regarding use of single-use plastics are driving the market 152
TABLE 82 UK: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 153
TABLE 83 UK: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 153
TABLE 84 UK: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 85 UK: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 154
8.3.6 GREECE 155
8.3.6.1 Various campaigns and government initiatives to drive the awareness 155
TABLE 86 GREECE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 155
TABLE 87 GREECE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 156
TABLE 88 GREECE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 89 GREECE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 156
8.3.7 EASTERN EUROPE 157
8.3.7.1 Consumer trends to influence growth of bioplastics & biopolymers market 157
TABLE 90 EASTERN EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 157
TABLE 91 EASTERN EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 158
TABLE 92 EASTERN EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 93 EASTERN EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 158
8.3.8 REST OF EUROPE 159
TABLE 94 REST OF EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 159
TABLE 95 REST OF EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 160
TABLE 96 REST OF EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 97 REST OF EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 160
8.4 NORTH AMERICA 161
FIGURE 40 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SNAPSHOT 161
TABLE 98 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 162
TABLE 99 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 162
TABLE 100 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 101 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 162
TABLE 102 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 163
TABLE 103 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 163
TABLE 104 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 105 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 164
8.4.1 US 165
8.4.1.1 Government initiatives to increase demand for bioplastics & biopolymers market 165
TABLE 106 US: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 165
TABLE 107 US: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 166
TABLE 108 US: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 109 US: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 166
8.4.2 CANADA 167
8.4.2.1 Regulations driving the demand for biodegradable plastics 167
TABLE 110 CANADA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 167
TABLE 111 CANADA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 168
TABLE 112 CANADA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 113 CANADA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 168
8.4.3 MEXICO 169
8.4.3.1 Growing R&D to drive bioplastics & biopolymers market in the country 169
TABLE 114 MEXICO: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 169
TABLE 115 MEXICO: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 170
TABLE 116 MEXICO: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 117 MEXICO: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 170
8.5 ROW 171
TABLE 118 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTON) 171
TABLE 119 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 171
TABLE 120 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 121 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 122 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 172
TABLE 123 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 173
TABLE 124 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 125 ROW: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 173
8.5.1 BRAZIL 174
8.5.1.1 Increasing demand from packaging industry is driving the market 174
TABLE 126 BRAZIL: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 174
TABLE 127 BRAZIL: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 175
TABLE 128 BRAZIL: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 129 BRAZIL: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 175
8.5.2 ARGENTINA 176
8.5.2.1 Recovering economy of the country to boost the market growth 176
TABLE 130 ARGENTINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 176
TABLE 131 ARGENTINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 177
TABLE 132 ARGENTINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 133 ARGENTINA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 177
8.5.3 OTHER COUNTRIES 178
TABLE 134 OTHER COUNTRIES: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 178
TABLE 135 OTHER COUNTRIES: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 178
TABLE 136 OTHER COUNTRIES: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 137 OTHER COUNTRIES: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 179

9 COMPETITIVE LANDSCAPE 180
9.1 OVERVIEW 180
FIGURE 41 COMPANIES ADOPTED INVESTMENTS & EXPANSIONS AND NEW PRODUCT DEVELOPMENTS AS KEY GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2017–2021 180
9.2 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2020 182
FIGURE 42 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN THE BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, 2020 182
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 182
FIGURE 43 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SHARE, BY COMPANY (2020) 183
TABLE 138 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 183
9.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP TWO MARKET PLAYERS 184
FIGURE 44 TOP TWO PLAYERS DOMINATED THE MARKET DURING THE LAST FIVE YEARS 184
9.5 MARKET EVALUATION MATRIX 185
TABLE 139 MARKET EVALUATION MATRIX 185
9.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 (TIER 1) 186
9.6.1 STARS 186
9.6.2 EMERGING LEADERS 186
FIGURE 45 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2020 186
9.7 COMPANY TYPE FOOTPRINT 187
9.8 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 188
9.9 COMPANY REGION FOOTPRINT 189
9.10 STRENGTH OF STRATEGY EXCELLENCE 190
9.11 BUSINESS PRODUCT FOOTPRINT 191
9.12 START-UPS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 192
9.12.1 STARTING BLOCKS 192
9.12.2 DYNAMIC COMPANIES 192
FIGURE 46 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET: STARTUPS AND SMES MATRIX, 2020 192
9.13 COMPETITIVE SCENARIO 193
9.13.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 193
TABLE 140 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2017–2021 193
9.13.2 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS: DEALS 195
TABLE 141 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS: DEALS, 2017—2021 195
9.13.3 OTHER DEVELOPMENTS 199
TABLE 142 OTHER DEVELOPMENTS, 2017–2021 199

10 COMPANY PROFILES 201
10.1 KEY PLAYERS 201
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
10.1.1 NATUREWORKS 201
10.1.2 BRASKEM 205
FIGURE 47 BRASKEM: COMPANY SNAPSHOT 205
10.1.3 BASF 210
FIGURE 48 BASF: COMPANY SNAPSHOT 210
10.1.4 TOTAL CORBION 213
10.1.5 NOVAMONT 216
10.1.6 BIOME BIOPLASTICS 220
10.1.7 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION 223
FIGURE 49 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 223
10.1.8 BIOTEC 226
10.1.9 TORAY INDUSTRIES 228
FIGURE 50 TORAY INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 228
10.1.10 PLANTIC TECHNOLOGIES 231
10.2 OTHER KEY PLAYERS 233
10.2.1 ARKEMA 233
10.2.2 AKRO-PLASTIC 233
10.2.3 AGRANA 233
10.2.4 CARBIOLICE 233
10.2.5 CARDIA BIOPLASTICS 233
10.2.6 FUTERRO 234
10.2.7 FKUR KUNSTSTOFF 234
10.2.8 GREEN DOT BIOPLASTICS 234
10.2.9 INGEVITY 234
10.2.10 PTT MCC BIOCHEM 234
10.2.11 SUCCINITY 235
10.2.12 SYNBRA TECHNOLOGY 235
10.2.13 TIANAN BIOLOGIC MATERIALS 235
10.2.14 UNITED BIOPOLYMERS 235
10.2.15 ZHEJIANG HISUN BIOMATERIALS 235
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.

11 APPENDIX 236
11.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 236
11.2 DISCUSSION GUIDE 237
11.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS SUBSCRIPTION PORTAL 241
11.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 243
11.5 RELATED REPORTS 243
11.6 AUTHOR DETAILS 244

 

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