ビデオ監視市場：イメージセンサ、レンズ、画像処理、アナログ、IPカメラ、ドーム、PTZ、ボックス＆バレット、パノラマ、フィッシュアイ、ボディ装着型、エンコーダ、AIベースVMS、ビデオコンテンツ分析、ストレージデバイス（デジタル、ネットワーク） - 2030年までの世界予測

Video Surveillance Market by Image Sensor, Lens, Image Processing, Analog, IP Camera, Dome, PTZ, Box & Bullet, Panoramic, Fisheye, Body-worn, Encoders, AI-based VMS, Video Content Analysis, Storage Devices (Digital, Network) - Global Forecast to 2030

世界のビデオ監視市場は、2024年には544億2,000万米ドルとなり、2030年には887億1,000万米ドルに達し、2024年から2030年までの年平均成長率は8.5%と予測されている。スマートシティの出現により、交通監視、安全... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年2月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	346	399	英語

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サマリー

世界のビデオ監視市場は、2024年には544億2,000万米ドルとなり、2030年には887億1,000万米ドルに達し、2024年から2030年までの年平均成長率は8.5%と予測されている。スマートシティの出現により、交通監視、安全のための公衆監視、法執行などの用途で堅牢な監視要件を満たす必要があるため、市場の成長に拍車がかかっている。エッジでのコンピューティングは、コストを節約し、サーバーや余分な処理時間を必要とせずにリアルタイムのビデオ解析を可能にする新たな技術である。顔認識や行動分析などが可能になる。
ビデオ監視市場では、タイプ別ビデオアナリティクスのAI主導型ビデオアナリティクスが、提供により最も高いCAGRを占める。
AIビデオアナリティクスは、従来のビデオ監視システムと比較して、セキュリティシステムのセキュリティ、効率、意思決定能力を大幅に向上させるとされているため、市場の他のビデオ監視アプローチの中でCAGRが最も大きく成長するとみられる。ビデオ監視は従来、手作業による監視方法に基づいていた。この方法は、人手を介して動作し、人間に依存しているため、手間がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすい。この面では、AIビデオアナリティクスは、オペレーターへのアラートとともに不審な活動を自動的に検出・分析し、誤報を減らし、応答時間を向上させ、応答精度を高めることができる。しかし、AIを使えば、顔認識やナンバープレート認識、小売業や交通機関、例えば法執行機関などの場合、非常に価値の高い行動分析などの高度な機能が利用できるようになる。これらの機能はすべて、犯罪を防止し、業務を合理化し、消費者行動に関する貴重な洞察を提供する。さらに、スマートシティに対する需要の高まり、多くの分野におけるセキュリティ問題の増加、クラウドコンピューティングとともに機械学習やディープラーニングの利用が増加し、AIソリューションの費用対効果や拡張性が高まっていることも、この市場を後押ししている。より多くの組織がセキュリティと業務効率の問題に直面し、AI主導のビデオアナリティクスで費用対効果が高く、かつ堅牢なソリューションを求めているため、ビデオアナリティクス市場の成長見通しは非常に大きく、今後数年間の成長軌道を後押しする。

予測期間中、ビデオ監視市場においてサービスタイプ別VSaaSが2番目に高い市場シェアを占める
今後最大の市場はVSaaSであり、それにはいくつかの理由がある。VSaaSは拡張性が高く、監視システムの拡張が容易である一方、オンプレミスの大規模なインフラを必要としないため、中小企業やエンタープライズ規模の企業にとって特に魅力的である。クラウドテクノロジーの採用が進むにつれ、VSaaSの成長も加速している。場所を問わず、都合の良い時にビデオフィードを見ることができ、なおかつセキュリティデバイスを効率的に管理することができるからだ。VSaaSは、高価なハードウェアやオンサイトのストレージ・ソリューションの必要性を排除し、手頃な価格のサブスクリプション・ベース・モデルに置き換えます。さらに、AIとアナリティクスがVSaaSソリューションにもたらすリアルタイムの脅威検知機能と自動化されたアラート機能は、セキュリティ・オペレーション全体の強化に大きな価値をもたらします。商業、小売、住宅などの分野でセキュリティに対する懸念が高まるにつれ、より優れたデータ保護とスムーズなアップデートが可能なVSaaSソリューションが人気を集めるだろう。データストレージ要件の増加や規制遵守の必要性というプレッシャーが加わることで、企業がクラウド映像監視、特に費用対効果の高いセキュリティとコンプライアンスを実現するVSaaSソリューションを選択する背景となっている。
「予測期間中、ビデオ監視市場の年平均成長率が最も高くなるアプリケーション別公共施設向け医療施設
患者の安全性とセキュリティがより重視されるようになり、患者やスタッフを追跡する高度な監視システムの必要性が生じている。強固なセキュリティ対策は、盗難、破壊行為、不正アクセスを防止するものであり、機密情報や高価な機器が存在する医療施設では非常に重要である。医療ニーズの高まりに伴う医療施設の増加や医療インフラの整備は、監視システムの市場をさらに拡大させるだろう。これらの技術は、リアルタイムの監視機能を強化し、新たな価値ある洞察のレベルを導入する。そのため、医療分野での採用が加速する可能性が高い。
ビデオ監視市場において高いシェアを占めるヨーロッパ地域
セキュリティとプライバシー規制に関する厳しい要件が存在するため、欧州ではより高度なビデオ監視技術の利用が企業に求められている。組織は、このような要件に準拠し、セキュリティ対策を向上させるために、高度なシステムに投資している。この業界のもう1つの重要な原動力はインフラ整備で、ヨーロッパではスマートシティ、都市監視、交通網の整備が進み、高度なビデオ監視ソリューションの需要が高まっている。この地域の治安とインフラの回復力の向上は、政府や民間企業によるビデオ監視システムへの積極的な投資につながった。欧州では、テロや組織犯罪など、セキュリティ関連の脅威が増加している。現在、安全保障上の脅威が増加傾向にあることから、監視技術への投資が増え、国家や公共の安全が強化されている。ビデオ監視市場では、成熟市場が高いシェアを占めており、同地域における技術の採用率は非常に高い。この地域の企業は革新的な企業であり、AIやIoTを監視システムに導入し、変化するセキュリティニーズに対応している。
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家による洞察が含まれている。プライマリーの内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：55%、ティア2：25%、ティア3：20
- 役職別役員：50％、マネージャー：30％、その他：30
- 地域別北米：40％、欧州：35％、アジア太平洋地域：20％、RoW：5
ビデオ監視市場に参入している主要企業は、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co., Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、Bosch Sicherheitssysteme GmbH（ドイツ）などである。
調査範囲この調査レポートは、ビデオ監視市場をサービス別、システム別、業種別、地域別に分類しています。ハードウェア、ソフトウェア、サービス。システムに基づき、市場はアナログビデオ監視、IPビデオ監視、ハイブリッドビデオ監視に区分される。業種別では、商業、インフラ、軍事・防衛、住宅、公共施設、工業に区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋地域、RoWに区分される。
本レポートでは、小売自動化市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供しています。本レポートでは、ビデオ監視市場に関連する新製品およびサービスの発売、合併および買収、最近の動向について取り上げています。本レポートでは、ビデオ監視市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析をカバーしています。

レポート購入の主なメリット
 ビデオ監視市場の成長に影響を与える主な促進要因（ビデオ分析におけるエッジコンピューティングの使用、公共領域におけるセキュリティ懸念の高まり）、阻害要因（帯域幅とストレージの問題、プライバシーの懸念）、機会（ALとMLを利用したビデオ分析、スマートホームテクノロジーの台頭）、課題（サイバーセキュリティリスク、デジタル監視ビデオの長期保存要件）の分析。
- 製品開発/イノベーション：ビデオ監視市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のビデオ監視市場を分析しています。
- 市場の多様化：ビデオ監視市場における新製品/サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価：Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co., Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、Bosch Sicherheitssysteme GmbH（ドイツ）など。

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1 はじめに
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象市場と地域範囲 35
1.3.2 対象と除外 36
1.3.3 考慮した年数 38
1.4 考慮した通貨 38
1.5 単位
1.6 制限事項 38
1.7 利害関係者 39
1.8 変更点のまとめ 39
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
2.1.1 二次調査と一次調査 42
2.1.2 二次データ 42
2.1.2.1 主な二次資料 43
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 43
2.1.3 一次データ 43
2.1.3.1 一次面接の対象者 43
2.1.3.2 主要な一次インタビュー参加者 44
2.1.3.3 プライマリーの内訳 44
2.1.3.4 一次ソースからの主要データ 44
2.1.3.5 主要な業界インサイト 45
2.2 市場規模の推定方法 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出のアプローチ
(需要側） 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給側） 47
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 49
2.4 リサーチの前提 50
2.5 リサーチの限界 50
2.6 リスク分析 50
3 エグゼクティブ・サマリー 51
4 プレミアムインサイト
4.1 ビデオ監視市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 55
4.2 ビデオ監視カメラ市場：フォームファクター別 55
4.3 ビデオ管理ソフトウェアのビデオ監視市場：タイプ別 56
4.4 ビデオ監視市場：商用アプリケーション別 56
4.5 アジア太平洋地域のビデオ監視市場：垂直方向別、国別 57
4.6 ビデオ監視カメラ市場：国別 58
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 データセキュリティとプライバシー強化のためのエッジAIの採用増加 60
5.2.1.2 犯罪率とテロの増加 61
5.2.1.3 セキュリティの確保と迅速な意思決定を目的としたVSaaSモデルへの企業オーナーの傾向の高まり 61
5.2.1.4 スマートシティ構想の台頭 62
5.2.2 阻害要因 63
5.2.2.1 クラウドベースのシステムに伴うプライバシーへの懸念 63
5.2.2.2 高い運用コスト 63
5.2.2.3 標準が統一されていないことによる互換性の問題 64
5.2.2.4 保管・管理コストの上昇 64
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 AIとMLを統合したビデオ監視システムの出現 65
5.2.3.2 急速な都市化とスマートシティ構想 66
5.2.3.3 スマートホーム技術の台頭 66
5.2.3.4 空中映像監視アプリケーションにおけるドローンの採用増加 66
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 サイバーセキュリティリスク 67
5.2.4.2 データ圧縮の問題 68
5.2.4.3 帯域幅とストレージの問題 68
5.3 バリューチェーン分析 69
5.4 エコシステム分析
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 73
5.6 価格分析 73
5.6.1 ビデオ監視カメラにおける主要企業の平均販売価格動向（垂直市場別） 74
5.6.2 上位 3 業種に提供された監視カメラの価格動向 74
5.6.3 ビデオ監視カメラの平均販売価格動向（フォームファクター別） 75
フォームファクター別 75
5.6.4 監視カメラの平均販売価格動向：地域別 76
地域別 76
5.6.5 ビデオ監視カメラの企業別指標価格動向 77
5.7 技術分析 90
5.7.1 主要技術 90
5.7.1.1 クラウドコンピューティング 90
5.7.1.2 ビデオ解析 90
5.7.1.3 エッジコンピューティング 90
5.7.2 補足技術 90
5.7.2.1 入退室管理システム 90
5.7.2.2 サイバーセキュリティ・ソリューション 91
5.7.2.3 ビッグデータ分析 91
5.7.3 隣接技術 91
5.7.3.1 ドローンと空中監視 91
5.7.3.2 生体認証システム 91
5.7.3.3 ビル管理システム 92
5.8 ポーターの5つの力分析 92
5.8.1 新規参入企業の脅威 93
5.8.2 代替品の脅威 93
5.8.3 供給者の交渉力 94
5.8.4 買い手の交渉力 94
5.8.5 競争上のライバルの激しさ 94
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 94
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 94
5.9.2 購買基準 95
5.10 事例分析 96
5.10.1 資産、会員、従業員を保護するためにハンファビジョンカメラを選択したVystar社 96
5.10.2 モトローラ・ソリューションズのアビジロンカメラでキャンパスの安全性と効率性を高めるグレーター・デイトン・スクール 96
5.10.3 マラケシュの複合商業施設Mアベニューが先進的なユニビュー・セキュリティ・システムでリスクを軽減 97
5.10.4 イプスウィッチ市議会がジェンテックのVMSソリューションを導入して犯罪率を低減 97
5.10.5 ペルコのビデオ監視システムを導入したチュッチャンシ・ゴールド・カジノ＆リゾートが従業員とゲストのセキュリティを強化 97
5.10.6 センチネル・モニタリング社がスキュラの誤警報フィルタリング・システムを導入し、セキュリティ上の真の脅威に焦点を当てる 98
5.11 投資と資金調達のシナリオ 98
5.12 貿易分析 99
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード852580） 99
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード852580） 100
5.13 特許分析、2015～2024年 101
5.14 主要会議とイベント（2024-2025年） 104

5.15 規制情勢 105
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 105
5.15.2 規格 108
5.15.3 規制 109
5.15.4 認証 110
5.16 世界の再販業者／統合業者のリスト 111
5.16.1 主要なビデオ監視製品とその供給チャネル 112
5.17 次世代AIがビデオ監視市場に与える影響 112
5.17.1 ビデオ監視におけるAIのトップユースケース 113
6 ビデオ監視市場、サービス別 115
6.1 はじめに 116
6.2 ハードウェア 117
6.2.1 カメラ 118
6.2.1.1 現代の監視ニーズに対応する汎用カメラの導入急増が市場を牽引 118
6.2.1.1.1 カメラコンポーネント 119
6.2.1.1.1.1 イメージセンサー 119
6.2.1.1.1.1 相補型金属酸化膜半導体 119
6.2.1.1.1.1.2 電荷結合素子 119
6.2.1.1.1.2 レンズ 119
6.2.1.1.1.2.1 固定型 119
6.2.1.1.1.2.2 バリフォーカル 119
6.2.1.1.1.3 画像処理回路 120
6.2.1.1.2 カメラ市場：タイプ別 120
6.2.1.1.2.1 アナログカメラ 121
6.2.1.1.2.1.1 低照度下での動体検知需要の高まりが市場を牽引 121
6.2.1.1.2.2 IPカメラ 121
6.2.1.1.2.2.1 高解像度・メガピクセル画像を撮影するIPカメラへの信頼が市場を牽引 121
6.2.1.1.3 カメラ市場（接続性別） 123
6.2.1.1.3.1 有線 124
6.2.1.1.3.1.1 信頼性と一貫した性能が需要を押し上げる 124
6.2.1.1.3.2 ワイヤレス 124
6.2.1.1.3.2.1 あらゆる場所からのリモートアクセスとモニタリングが市場成長を支える 124
6.2.1.1.4 カメラ市場：フォームファクター別 125
6.2.1.1.4.1 ドーム型 126
6.2.1.1.4.1.1 セキュリティニーズへの対応の高まりがセグメント成長を促進 126
6.2.1.1.4.2 ptz 127
6.2.1.1.4.2.1 カメラの多様な機能の組み合わせが増加し、セグメント成長を加速 127
6.2.1.1.4.3 ボックス＆ビュレット 127
6.2.1.1.4.3.1 高い光学性能と固定焦点レンズや多焦点レンズへの対応力が市場成長を促進 127
6.2.1.1.4.4 パノラマ 128
6.2.1.1.4.4.1 死角を検出し、最大限の安全性を確保する能力がセグメント成長を促進する 128
6.2.1.1.4.5 フィッシュアイ 129
6.2.1.1.4.5.1 広いFOVで全体的なセキュリティ体験を提供する能力が市場成長に寄与 129
6.2.1.1.4.6 ボディ装着型 129
6.2.1.1.4.6.1 法執行用途での身体装着型カメラの使用が需要を牽引 129
6.2.1.1.5 カメラ市場：解像度別 132
6.2.1.1.5.1 0.3-1.0 mp 133
6.2.1.1.5.1.1 0.3～1MPカメラが一般監視ニーズに対応し、市場成長に寄与 133
6.2.1.1.5.2 1.1-2.9 MP 133
6.2.1.1.5.2.1 低価格の1.1～2.9MP カメラの業務用途への採用がセグメント成長を牽引 133
6.2.1.1.5.3 3.0～5.0 MP 133
6.2.1.1.5.3.1 優れた画質を実現する3.0～5.0MP カメラの導入が市場を牽引 133
6.2.1.1.5.4＞5.0MP 134
6.2.1.1.5.4.1 5.0 MP超カメラの需要を加速するセキュリティ強化と業務効率化の必要性 134
6.2.1.1.6 カメラ市場：チャネルパートナー別 134
6.2.1.1.6.1 ディストリビューター 135
6.2.1.1.6.1.1 効率的な物流管理とコスト効率が需要を押し上げる 135
6.2.1.1.6.2 設置業者またはシステムインテグレーターへの直接販売 135
6.2.1.1.6.2.1 顧客との強固な関係構築に重点を置き、セグメントの成長を後押し 135
6.2.1.1.6.3 エンドユーザーへの直接販売 135
6.2.1.1.6.3.1 迅速なオーダーメイドソリューションへのニーズの高まりが市場成長を促進 135
6.2.2 モニター 136
6.2.2.1 モニター：画面サイズ別 136
6.2.2.1.1 20インチまで 136
6.2.2.1.1.1 管理室における費用対効果の高い監視モニターの使用が市場成長を促進する 136
6.2.2.1.2 20インチ以上 137
6.2.2.1.2.1 大型ディスプレイを備えた監視ソリューションの採用がセグメント成長を加速する 137
6.2.3 ストレージ・デバイス 137
6.2.3.1 監視カメラが生成する膨大なデータを保存・管理する必要性の高まりが需要を加速する 137
6.2.3.1.1 ストレージデバイス市場（タイプ別） 137
6.2.3.1.1.1 デジタルビデオレコーダー（DVR） 137
6.2.3.1.1.2 ネットワークビデオレコーダー 137
6.2.3.1.1.3 ハイブリッドビデオレコーダー 138
6.2.3.1.1.4 IP ストレージエリアネットワーク 138
6.2.3.1.1.5 直接接続ストレージ装置 138
6.2.3.1.1.6 ネットワーク接続型ストレージ装置 138
6.2.4 アクセサリ 139
6.2.4.1 ケーブル 139
6.2.4.1.1 カメラと録画装置間の物理的接続を確立し、需要を高める能力 139
6.2.4.2 エンコーダー 139
6.2.4.2.1 アナログCCTV システムとネットワークカメラシステムを統合する能力がセグメント成長に寄与 139
6.3 ソフトウェア 140
6.3.1 ソフトウェア市場、タイプ別 140
6.3.1.1 ビデオ管理ソフトウェア（VMS） 141
6.3.1.1.1 非AIベース 142
6.3.1.1.1.1 小規模または複雑でない環境に最適であり、市場成長を促進する 142
6.3.1.1.2 AIベース 142
6.3.1.1.2.1 脅威検知の自動化と効率化が需要を押し上げる 142
6.3.1.2 ビデオアナリティクス 142
6.3.1.2.1 ビデオコンテンツ分析（VCA） 143
6.3.1.2.1.1 価格の上昇と効率的な処理の必要性が需要を急増させる 143
6.3.1.2.2 AI主導のビデオアナリティクス 143
6.3.1.2.2.1 人間の監視負担軽減とデータ処理の高速化で需要急増 143
6.3.1.2.3 AI主導型ビデオアナリティクス（タイプ別） 144
6.3.1.2.3.1 エッジでのアナリティクス 144
6.3.1.2.3.1.1 エッジコンピューティングとビデオアナリティクスの普及が市場成長に寄与 144
6.3.1.2.3.2 サーバーにおけるアナリティクス 144
6.3.1.2.3.2.1 拡張可能なアナリティクスソリューションへのニーズの高まりが需要を押し上げる 144
6.3.1.2.4 AI主導のビデオアナリティクス（ユースケース別） 145
6.3.1.2.4.1 銃の検知 145
6.3.1.2.4.2 工業用温度モニタリング 145
6.3.1.2.4.3 異常検知と行動分析 146
6.3.1.2.4.4 顔認識／人物検索 146
6.3.1.2.4.5 物体検出・追跡 147
6.3.1.2.4.6 侵入検知と周辺保護 147
6.3.1.2.4.7 煙・火災検知 147
6.3.1.2.4.8 交通流解析と事故検知 148
6.3.1.2.4.9 誤報フィルタリング 148
6.3.1.2.4.10 駐車監視 148
6.3.1.2.4.11 車両識別とナンバープレート認識 149
6.3.2 ソフトウェア市場：導入形態別 149
6.3.2.1 オンプレミス 150
6.3.2.1.1 オンサイトでのアナログカメラとIPカメラのサポートが市場を促進 150
6.3.2.2 クラウドベース 150
6.3.2.2.1 小売業や住宅部門からの需要の高まりが市場成長を加速 150
6.4 サービス 150
6.4.1 VSAAS 150
6.4.1.1 セキュリティ・ニーズを効果的に管理するためのクラウド・ベース・ソリューションの導入が増加し、セグメントの成長を加速 150
6.4.1.1.1 VSaaS 市場（技術別） 153
6.4.1.1.1.1 サービスとしてのビデオ分析（VAaaS） 153
6.4.1.1.1.2 AIを活用したサービスとしてのビデオ分析（VAaaS） 153
6.4.1.1.2 VSaaS市場、機能別 153
6.4.1.1.2.1 AI対応VSaaS 154
6.4.1.1.2.1.1 顔認識と行動モニタリングのニーズの高まりが市場成長を促進 154
6.4.1.1.2.2 非AI対応VSaaS 154
6.4.1.1.2.2.1 基本的で費用対効果の高いビデオ監視ソリューションへの需要の高まりが市場成長を支える 154
6.4.1.1.3 VSaaS 市場、タイプ別 155
6.4.1.1.3.1 ホスト型 155
6.4.1.1.3.1.1 低コストのサブスクリプションプランが利用可能になり、需要が急増 155
6.4.1.1.3.2 マネージド 155
6.4.1.1.3.2.1 市場成長を支える成長機会を創出するための運用コストの削減 155
6.4.1.1.3.3 ハイブリッド 156
6.4.1.1.3.3.1 データセキュリティ、リモートアクセス、柔軟性、拡張性が需要を押し上げる 156
6.4.2 インストールとメンテナンス 156
6.4.2.1 様々な産業での採用拡大が市場成長を促進する 156
7 ビデオ監視市場（垂直市場別） 157
7.1 はじめに
7.2 商業 159
7.2.1 小売店とモール 161
7.2.1.1 小売店の盗難防止需要の高まりがセグメント成長を加速 161
7.2.2 企業とデータセンター 161
7.2.2.1 重要資産を保護するための監視カメラ導入の増加が市場を牽引 161
7.2.3 銀行・金融ビル 162
7.2.3.1 銀行・金融セクターのIP監視カメラへの依存度の高まりがセグメント成長に寄与 162
7.2.4 ホスピタリティセンター 162
7.2.4.1 ホスピタリティセンターでは宿泊客と従業員の保護に重点を置く傾向が強まり、需要が加速する 162
7.2.5 倉庫 163
7.2.5.1 リアルタイムの監視・モニタリングニーズの高まりが需要を押し上げる 163
7.3 インフラ 163
7.3.1 輸送 165
7.3.1.1 交通流と渋滞管理ニーズの高まりが市場成長を促進 165
7.3.2 スマートシティ 166
7.3.2.1 公共安全の強化と公共空間の監視ニーズの高まりが市場成長を促進 166
7.3.3 ユーティリティ 166
7.3.3.1 動体検知、自動アラート、高解像度カメラの普及が市場成長を加速 166
7.4 軍事・防衛 167
7.4.1 刑務所・矯正施設 169
7.4.1.1 犯罪活動の増加が需要を押し上げる 169
7.4.2 国境監視 169
7.4.2.1 不法入国や密輸の増加が市場成長を促進 169
7.4.3 沿岸監視 170
7.4.3.1 増大する沿岸への侵入と海上の脅威がセグメント成長を促進する 170
7.4.4 法執行 170
7.4.4.1 悪質な訴追事例の急増が採用を後押し 170
7.5 住宅 170
7.5.1 高度な監視システムへのニーズの高まりとスマートホームの台頭が需要を促進 170
7.6 公共施設 172
7.6.1 医療施設 173
7.6.1.1 盗難防止と規制遵守要件が市場を牽引 173
7.6.2 教育施設 174
7.6.2.1 破壊行為の抑止と不正アクセスの防止ニーズの高まりが成長を後押し 174
7.6.3 官公庁ビル 174
7.6.3.1 アクセスポイントや公共エリアの監視ニーズの高まりが市場を促進 174
7.6.4 宗教施設 175
7.6.4.1 暴動やテロ攻撃から宗教施設を守るインテリジェント監視カメラの統合が市場成長を促進 175

7.7 産業用施設 175
7.7.1 製造施設 177
7.7.1.1 潜在的な危険を特定するためのAI駆動型ビデオ監視システムの統合が市場成長を促進する 177
7.7.2 建設現場 178
7.7.2.1 安全規制を満たすための建設現場での採用急増が市場を牽引 178
が市場を牽引する 178
8 ビデオ監視市場：システムタイプ別 179
8.1 はじめに
8.2 アナログ 181
8.2.1 コスト効率と柔軟性が採用を後押し 181
8.3 IP 181
8.3.1 セキュリティ強化と高解像度化に対する需要の高まりが市場成長を促進 181
8.4 ハイブリッド 183
8.4.1 柔軟で低コストのシステムが好まれ、市場成長を加速する 183
9 ビデオ監視市場：地域別 184
9.1 はじめに
9.2 北米 186
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 187
9.2.2 北米のビデオ監視カメラ上位メーカー 187
9.2.3 北米：連邦政府の法規制が産業に及ぼす影響 188
9.2.3.1 米国におけるビデオ監視関連の主な法規制 188
9.2.3.2 カナダにおけるビデオ監視関連の主要法規 189
9.2.3.3 メキシコにおけるビデオ監視関連の主要法規 189
9.2.4 米国 192
9.2.4.1 公共の場におけるセキュリティ強化への要求が市場を牽引する 192
9.2.5 カナダ 193
9.2.5.1 政府主導のセキュリティ・監視システム導入資金が市場成長を促進する 193
9.2.6 メキシコ 194
9.2.6.1 麻薬密売と違法行為の急増が需要を押し上げる 194
9.2.6.2 メキシコのビデオ監視市場の牽引要因 195
9.2.6.3 メキシコのビデオ監視市場にとっての機会 196
9.2.6.4 メキシコのビデオ監視市場における主要企業とその製品 196
9.2.6.5 提言 197
9.2.6.6 製品と業種別動向 197
9.2.6.7 メキシコのビデオ監視市場におけるサプライヤ／インテグレータ一覧 197
9.2.6.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する州関連法の影響 198
9.2.6.9 ビデオ解析の普及 198
9.3 欧州 199
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 199
9.3.2 欧州のビデオ監視カメラ上位メーカー 200
9.3.3 欧州：連邦法および規制が業界に及ぼす影響 200
9.3.3.1 欧州のビデオ監視に関連する主要法規 201
9.3.4 イギリス 204
9.3.4.1 スマートシティにおけるインテリジェントシステムの導入が市場成長を支える 204
9.3.5 ドイツ 205
9.3.5.1 小売、銀行、ヘルスケア用途への監視システムの導入が市場成長を促進する 205
9.3.6 フランス 207
9.3.6.1 ホスピタリティ分野での高度なセキュリティシステム需要の増加が市場成長に寄与 207
9.3.7 ロシア 208
9.3.7.1 政府主導の投資とイニシアティブが成長を促進する 208
9.3.7.2 ロシアのビデオ監視市場の牽引要因 209
9.3.7.3 ロシアのビデオ監視市場にとっての機会 210
9.3.7.4 ロシアのビデオ監視市場における主要企業とその製品 210
9.3.7.5 提言 210
9.3.7.6 市場成長を加速するトレンド 211
9.3.7.7 ロシアのビデオ監視市場におけるサプライヤ／統合企業の一覧 211
9.3.7.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する国家関連法の影響 211
9.3.7.9 主要規格と認証 212
9.3.7.10 ビデオアナリティクスの普及 213
9.3.8 その他の欧州 213
9.4 アジア太平洋地域 214
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 215
9.4.2 アジア太平洋地域のビデオ監視カメラ上位メーカー 215
9.4.3 アジア太平洋地域：連邦法および規制が産業に及ぼす影響 216
9.4.3.1 中国におけるビデオ監視関連の主要法規 216
9.4.3.2 韓国におけるビデオ監視関連の主要法規 217
9.4.3.3 日本における映像監視関連の主要法規 217
9.4.3.4 インドにおけるビデオ監視関連の主要法規制 217
9.4.3.5 オーストラリアにおけるビデオ監視関連の主要法規 218
9.4.3.6 シンガポールの映像監視関連の主要法規 218
9.218 4.3.7 マレーシアにおける映像監視関連の主要法規
9.4.3.8 タイにおける映像監視関連の主要法規 219
9.4.3.9 香港におけるビデオ監視関連の主要法規 219
9.4.3.10 インドネシアにおける映像監視関連の主要法規 219
9.4.4 中国 222
9.4.4.1 政府主導のインフラ投資と公共セキュリティプロジェクトが市場成長を促進する 222
9.4.5 日本 223
9.4.5.1 公共インフラを守る高度なセキュリティシステムの導入が市場成長を加速 223
9.4.6 韓国 225
9.4.6.1 スマートシティにおける高度な監視技術の採用が市場成長を促進 225
9.4.7 インド 226
9.4.7.1 IPベースカメラとAI主導型アナリティクスの採用増加が市場成長に寄与 226
9.4.8 トルコ 227
9.4.8.1 政府主導の都市監視強化策が市場成長を促進 227
9.4.8.2 トルコのビデオ監視市場の促進要因 228
9.4.8.3 トルコのビデオ監視市場にとっての機会 228
9.4.8.4 トルコのビデオ監視市場における主要企業とその製品
トルコのビデオ監視市場 229
9.4.8.5 提言 229
9.4.8.6 市場成長を加速するトレンド 230
9.4.8.7 トルコのビデオ監視市場におけるサプライヤ/インテグレータ一覧 230
9.4.8.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する国家関連法の影響 230
9.4.8.9 主要規格と認証 231
9.4.8.10 ビデオ解析の普及 232
9.4.9 その他のアジア太平洋地域 232
9.5 ROW 234
9.5.1 ROWのマクロ経済見通し 234
9.5.2 列島のビデオ監視カメラ上位メーカー 234
9.5.3 列島：連邦政府の法規制が業界に及ぼす影響 235
9.5.3.1 中東におけるビデオ監視関連の主な法規制 235
9.5.3.2 アフリカにおけるビデオ監視関連の主な法規制 236
9.5.3.3 南米におけるビデオ監視関連の主な法規制 236
南米 236
9.5.4 中東 238
9.5.4.1 高いインフラ整備が市場成長を促進 238
9.5.4.2 中東のビデオ監視市場の促進要因 240
9.5.4.3 中東のビデオ監視市場の機会 240
9.5.4.4 中東のビデオ監視市場における主要企業とその製品 240
9.5.4.5 提言 241
9.5.4.6 市場成長を加速させるトレンド 241
9.5.4.7 中東のビデオ監視市場におけるサプライヤー/インテグレーター一覧 242
中東 242
9.5.4.8 中東：法規制が産業に及ぼす影響
産業への影響 242
9.5.4.9 主要規格と認証 242
9.5.4.10 ビデオアナリティクスの普及 243
9.5.4.11 GCC諸国 243
9.5.4.12 その他の中東地域 243
9.5.5 アフリカ 243
9.5.5.1 スマートシティにおけるセキュリティ懸念の高まりとインフラ整備が市場成長を促進 243
9.5.6 南米 245
9.5.6.1 小売、インフラ、住宅分野における高度なセキュリティ・ソリューションの需要急増が市場成長を加速 245
9.5.6.2 南米におけるビデオ監視市場の促進要因 246
9.5.6.3 南米におけるビデオ監視市場の機会 246
9.5.6.4 南米のビデオ監視市場における主要企業とその製品 247
9.5.6.5 提言 247
9.5.6.6 市場成長を加速するトレンド 248
9.5.6.7 南米のビデオ監視市場におけるサプライヤー／インテグレーターのリスト
南米 248
9.5.6.8 南米：産業に対する法規制の影響 248
9.5.6.9 主要規格と認証 249
9.5.6.10 ビデオアナリティクスの普及 249
10 競争環境 250
10.1 はじめに 250
10.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 250
10.3 収益分析、2019年～2023年 252
10.4 市場シェア分析、2023年 254
10.5 企業評価と財務指標（2023年） 255
10.6 ブランド／製品の比較 256
10.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 256
10.7.1 スター企業 256
10.7.2 新興リーダー 257
10.7.3 浸透型プレーヤー 257
10.7.4 参加企業 257
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 259
10.7.5.1 企業フットプリント 259
10.7.5.2 オファリングのフットプリント 260
10.7.5.3 システムタイプのフットプリント 261
10.7.5.4 垂直フットプリント 262
10.7.5.5 地域別フットプリント 263

10.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 264
10.8.1 進歩的企業 264
10.8.2 対応力のある企業 264
10.8.3 ダイナミックな企業 264
10.8.4 スタートアップ・ブロック 264
10.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 266
10.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 266
10.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 267
10.9 競争シナリオ 267
10.9.1 製品上市 267
10.9.2 取引 269
11 企業プロフィール 271
11.1 主要プレーヤー 271
11.1.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.271
11.1.1.1 事業概要 271
11.1.1.2 提供する製品／サービス／ソリューション 272
11.1.1.3 最近の動向 275
11.1.1.3.1 製品の発売 275
11.1.1.3.2 取引 275
11.1.1.4 MnMビュー 276
11.1.1.4.1 主要な強み 276
11.1.1.4.2 戦略的選択 276
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 276
11.1.2 大華科技股份有限公司 277
11.1.2.1 事業概要 277
11.1.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 278
11.1.2.3 最近の動向 280
11.1.2.3.1 製品の発売 280
11.1.2.3.2 取引 281
11.1.2.3.3 その他の動向 282
11.1.2.4 MnMの見解 282
11.1.2.4.1 主要な強み 282
11.1.2.4.2 戦略的選択 282
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 282
11.1.3 axis communications ab.283
11.1.3.1 事業概要 283
11.1.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 284
11.1.3.3 最近の動向 285
11.1.3.3.1 製品の発売 285
11.1.3.3.2 取引 286
11.1.3.3.3 その他の動向 287
11.1.3.4 MnMの見解 287
11.1.3.4.1 主要な強み 287
11.1.3.4.2 戦略的選択 287
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 287
11.1.4 BOSCH SICHERHEITSYSTEME GMBH 288
11.1.4.1 事業概要 288
11.1.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 288
11.1.4.3 最近の動向 289
11.1.4.3.1 製品の発売 289
11.1.4.4 MnMの見解 291
11.1.4.4.1 主要な強み 291
11.1.4.4.2 戦略的選択 291
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 291
11.1.5 ハンファビジョン（株292
11.1.5.1 事業概要 292
11.1.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 292
11.1.5.3 最近の動向 293
11.1.5.3.1 製品の発売 293
11.1.5.3.2 取引 294
11.1.5.3.3 事業拡大 295
11.1.5.4 MnMの見解 295
11.1.5.4.1 主要な強み 295
11.1.5.4.2 戦略的選択 295
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 295
11.1.6 モトローラ・ソリューションズ296
11.1.6.1 事業概要 296
11.1.6.2 提供する製品／サービス／ソリューション 297
11.1.6.3 最近の動向 299
11.1.6.3.1 製品の発売 299
11.1.6.3.2 取引 300
11.1.7 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド302
11.1.7.1 事業概要 302
11.1.7.2 提供する製品／サービス／ソリューション 303
11.1.7.3 最近の動向 304
11.1.7.3.1 製品の発売 304
11.1.7.3.2 取引 306
11.1.8 ハネウェル・インターナショナル308
11.1.8.1 事業概要 308
11.1.8.2 提供する製品／サービス／ソリューション 309
11.1.8.3 最近の動向 310
11.1.8.3.1 製品の発売 310
11.1.8.3.2 その他の開発 310
11.1.9 アイ・プロ 311
11.1.9.1 事業概要 311
11.1.9.2 提供する製品／サービス／ソリューション 311
11.1.9.3 最近の動向 312
11.1.9.3.1 製品上市 312
11.1.9.3.2 取引 314
11.1.9.3.3 事業拡大 314
11.1.10 浙江ユニビュー・テクノロジーズ（株315
11.1.10.1 事業概要 315
11.1.10.2 提供する製品／サービス／ソリューション 315
11.1.10.3 最近の動向 316
11.1.10.3.1 製品の発売 316
11.1.11 ビボテック318
11.1.11.1 事業概要 318
11.1.11.2 提供する製品／サービス／ソリューション 319
11.1.11.3 最近の動向 320
11.1.11.3.1 製品の発売 320
11.1.12 イーグルアイ・ネットワークス 321
11.1.12.1 事業概要 321
11.1.12.2 提供する製品／サービス／ソリューション 321
11.1.12.3 最近の動向 322
11.1.12.3.1 製品発表 322
11.1.13 ネックコーポレーション 323
11.1.13.1 事業概要 323
11.1.13.2 提供する製品／サービス／ソリューション 324
11.1.14 アドット・エルエルシー 325
11.1.14.1 事業概要 325
11.1.14.2 提供する製品／サービス／ソリューション 326
11.1.14.3 最近の動向 326
11.1.14.3.1 製品上市 326
11.1.14.3.2 取引 327
11.1.14.3.3 その他の動向 327
11.1.15 モボティックスAG 328
11.1.15.1 事業概要 328
11.1.15.2 提供する製品／サービス／ソリューション 329
11.1.15.3 最近の動向 329
11.1.15.3.1 製品の発売 329
11.1.15.3.2 取引 330

11.2 その他のプレーヤー 331
11.2.1 アイリシティ 331
11.2.2 NICE 332
11.2.3 CPプラス・インターナショナル 332
11.2.4 ジェネテック333
11.2.5 コーサイト・アイ 333
11.2.6 ヘキサゴン334
11.2.7 ティアンディ・テクノロジーズ（株334
11.2.8 モルフェーン 335
11.335 2.9 ベルカーダ335
11.2.10 カムクラウド 336
11.2.11 アイビデオン 336
11.2.12 インフィノバ・グループ 337
11.2.13 スポットAi, Inc.337
11.2.14 インテレックス・ビジョン 338
11.2.15 アンビエントAI 338
12 付録 339
12.1 業界の専門家による洞察 339
12.2 ディスカッション・ガイド 339
12.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 342
12.4 カスタマイズオプション 344
12.5 関連レポート 344
12.6 著者の詳細 345

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Table of Contents

Summary

The global video surveillance market is expected to be valued at USD 54.42 billion in 2024 and is projected to reach USD 88.71 billion by 2030 and grow at a CAGR of 8.5% from 2024 to 2030. The emergence of smart cities has fueled market growth as smart cities require robust surveillance requirements to be fulfilled for applications such as traffic monitoring, public surveillance for safety, and law enforcement, among others. Computing at the edge is an emerging technology that saves costs and enables real-time video analytics without the need for servers and extra processing time. It enables facial recognition and behavioral analysis, among others.
AI-driven video analytics for video analytics by type to account for the highest CAGR by offering in the video surveillance market
AI video analytics will have the largest growth in CAGR among other video surveillance approaches in the market since it is supposed to greatly improve the security, efficiency, and decision-making capabilities of security systems compared to traditional video surveillance systems. Video surveillance has been based traditionally on the manual monitoring method. This method is labor intensive and very prone to human errors since it works through and relies on human beings. In this aspect, AI video analytics can automatically detect and analyze suspicious activities with alerts to operators, decrease false alarms, enhance response time, and increase response accuracy. But with AI, it may unlock advanced features such as facial recognition license plate recognition, and behavioral analysis of very high value in case of retail and transportation activities, for example, law enforcement. All these features prevent crimes, streamline operations, and provide valuable insights into consumer behavior. This has been further driven by the rising demand for smart cities, more security issues in many sectors, and the increased use of machine learning and deep learning along with cloud computing, which is making the AI solution more cost-effective as well as scalable. The growth prospects of the video analytics market have been tremendous because more organizations face security and operational efficiency issues and are looking for a cost-effective yet robust solution in AI-driven video analytics, which propels its growth trajectory in years to come.

VSaaS for service bytype to account for second-highest market share in video surveillance market during the forecast period
The future largest market is VSaaS and for several reasons. It is scalable and can easily be expanded for organizations to enlarge surveillance systems while not requiring highly extensive on-premises infrastructure; it is especially attractive to SMBs and enterprise-scale enterprises alike. The growing adoption of cloud technology increases the growth of VSaaS as one can now view video feeds at their convenience, regardless of the location, and still be efficient in the management of security devices. VSaaS eliminates the necessity for costly hardware and on-site storage solutions, replacing it with an affordable subscription-based model. In addition, the real-time threat detection capabilities coupled with automated alerts that AI and analytics bring to VSaaS solutions add quite a bit of value to enhancing security operations as a whole. As sectors such as commercial, retail, and residential increasingly pose growing concerns about security, VSaaS solutions that can provide better data protection and enjoy smooth updates will gain traction. The added pressure of rising data storage requirements and the necessity for regulatory compliance further supports the concept behind organizations choosing cloud video surveillance, particularly VSaaS solutions for cost-effectiveness security and compliance.
“Healthcare buildings for public facility by application to account highest CAGR in video surveillance market during the forecast period”
There is more focus on safety and security for patients, which creates the need for highly advanced surveillance systems to track patients and staff. Robust security measures prevent theft, vandalism, and unauthorized access, which are very crucial in a healthcare building where sensitive information and expensive equipment reside. An increase in the number of healthcare facilities for growing healthcare needs and the development of medical infrastructure will further increase the market for surveillance systems. Those technologies enhance real-time monitoring functions and introduce new valuable levels of insight. Hence, the rate of adoption will likely be accelerated in the healthcare sector.
European region growing at high market share in video surveillance market
The stringent requirements that exist with regard to security and privacy regulations compel organizations to embrace the use of even more advanced video surveillance technologies in Europe. Organizations invest in sophisticated systems so that they can be in compliance with such requirements and improve the security measures in place. The other significant driver of the industry is infrastructure development, now which in Europe has become capable, with smart cities, urban surveillance, and transportation networks being developed, increasing demand for advanced video surveillance solutions. Improving public safety and infrastructure resilience in this region led to aggressive investment by governments and private businesses in video surveillance systems. Europe is seeing more security-related threats, including terrorism and organized crime. Given that the security threat is currently on the rise, there are more investments being made in surveillance technology so that national and public security are fortified. The mature market holds a high share of the video surveillance market with a very high adoption rate of technology in the region. Companies within this region are great innovative companies and introduce AI and IoT to surveillance systems to counter the changing security needs.
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 55%, Tier 2 – 25%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: Directors – 50%, Managers – 30%, and Others – 30%
• By Region: North America – 40%, Europe – 35%, Asia Pacific – 20%, and RoW – 5%
The key players operating in the video surveillance market are Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Motorola Solutions, Inc. (US), Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Germany), and others.
Research Coverage: The research reports the video surveillance market has been segmented based on offering, by system, by vertical, and by region. Based on offering, the market has been segmented into hardware, software and services. Based on the system, the market has been segmented into analog video surveillance, IP video surveillance, and hybrid video surveillance. Based on vertical, the market has been segmented into commercial, infrastructure, military & defense, residential, public facility, and industrial. The market by region has been segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and RoW.
The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the retail automation market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overviews, products, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product & and service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the video surveillance market have been covered in the report. This report covers a competitive analysis of upcoming startups in the video surveillance market ecosystem.

Key Benefits of Buying the Report
 Analysis of key drivers (Use of edge computing in video analytics, Rising Security concerns in the public domain), restraints (Bandwidth and storage issues, Privacy concerns), opportunities (AL and ML-powered video analytics, Rise of Smart Home Technologies), and challenges (Cyber Security risks, Longer Retention Requirements for Digital Surveillance Videos) influencing the growth of the video surveillance market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the video surveillance market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the video surveillance market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the video surveillance market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Motorola Solutions, Inc. (US), Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Germany), and others etc.

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 38
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 UNIT CONSIDERED 38
1.6 LIMITATIONS 38
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42
2.1.2 SECONDARY DATA 42
2.1.2.1 Major secondary sources 43
2.1.2.2 Key data from secondary sources 43
2.1.3 PRIMARY DATA 43
2.1.3.1 Intended participants in primary interviews 43
2.1.3.2 Key primary interview participants 44
2.1.3.3 Breakdown of primaries 44
2.1.3.4 Key data from primary sources 44
2.1.3.5 Key industry insights 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 47
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.6 RISK ANALYSIS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 55
4.2 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR CAMERAS, BY FORM FACTOR 55
4.3 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE, BY TYPE 56
4.4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COMMERCIAL APPLICATION 56
4.5 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ASIA PACIFIC, BY VERTICAL AND COUNTRY 57
4.6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COUNTRY 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Rising adoption of edge AI to enhance data security and privacy 60
5.2.1.2 Increasing crime rate and terrorism 61
5.2.1.3 Growing inclination of business owners toward VSaaS models to ensure security and prompt decision-making 61
5.2.1.4 Rise of smart city initiatives 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Privacy concerns associated with cloud-based systems 63
5.2.2.2 High operational cost 63
5.2.2.3 Compatibility issues due to lack of harmonized standards 64
5.2.2.4 Rising storage and management costs 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Emergence of AI- and ML-integrated video surveillance systems 65
5.2.3.2 Rapid urbanization and smart city initiatives 66
5.2.3.3 Rise of smart home technologies 66
5.2.3.4 Rising adoption of drones in aerial video surveillance applications 66
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Cyber security risks 67
5.2.4.2 Data compression issues 68
5.2.4.3 Bandwidth and storage issues 68
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 71
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 73
5.6 PRICING ANALYSIS 73
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY VERTICAL 74
5.6.2 INDICATIVE PRICING TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS PROVIDED FOR TOP THREE VERTICALS 74
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS,
BY FORM FACTOR 75
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS,
BY REGION 76
5.6.5 COMPANY-WISE INDICATIVE PRICING TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 77
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 90
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 90
5.7.1.1 Cloud computing 90
5.7.1.2 Video analytics 90
5.7.1.3 Edge computing 90
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 90
5.7.2.1 Access control systems 90
5.7.2.2 Cybersecurity solutions 91
5.7.2.3 Big data analytics 91
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 91
5.7.3.1 Drones and aerial surveillance 91
5.7.3.2 Biometric systems 91
5.7.3.3 Building management systems 92
5.8 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 92
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 93
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 93
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 94
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 94
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 94
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 94
5.9.2 BUYING CRITERIA 95
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 96
5.10.1 VYSTAR SELECTES HANWHA VISION CAMERAS TO PROTECT ASSETS, MEMBERS, AND EMPLOYEES 96
5.10.2 GREATER DAYTON SCHOOL ENHANCES CAMPUS SAFETY AND EFFICIENCY THROUGH MOTOROLA SOLUTIONS’ AVIGILON CAMERAS 96
5.10.3 COMMERCIAL GARDEN COMPLEX M AVENUE IN MARRAKECH RELIES ON ADVANCED UNIVIEW SECURITY SYSTEM TO ALLEVIATE RISKS 97
5.10.4 IPSWICH CITY COUNCIL DEPLOYS GENTECH’S VMS SOLUTION TO REDUCE CRIME RATE 97
5.10.5 CHUKCHANSI GOLD CASINO AND RESORT ENHANCES STAFF AND GUEST SECURITY BY EMPLOYING PELCO’S VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 97
5.10.6 SENTINEL MONITORING IMPLEMENTS SCYLLA’S FALSE ALARM FILTERING SYSTEM TO FOCUS ON REAL SECURITY THREATS 98
5.11 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 98
5.12 TRADE ANALYSIS 99
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 99
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 100
5.13 PATENT ANALYSIS, 2015–2024 101
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 104

5.15 REGULATORY LANDSCAPE 105
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 105
5.15.2 STANDARDS 108
5.15.3 REGULATIONS 109
5.15.4 CERTIFICATIONS 110
5.16 GLOBAL LIST OF RESELLERS/INTEGRATORS 111
5.16.1 KEY VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS AND THEIR SUPPLY CHANNELS 112
5.17 IMPACT OF GEN AI ON VIDEO SURVEILLANCE MARKET 112
5.17.1 TOP USES CASES OF AI IN VIDEO SURVEILLANCE 113
6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING 115
6.1 INTRODUCTION 116
6.2 HARDWARE 117
6.2.1 CAMERAS 118
6.2.1.1 Surging deployment for versatile cameras to meet modern surveillance needs to drive market 118
6.2.1.1.1 Camera components 119
6.2.1.1.1.1 Image sensors 119
6.2.1.1.1.1.1 Complementary metal-oxide-semiconductor 119
6.2.1.1.1.1.2 Charge-coupled device 119
6.2.1.1.1.2 Lenses 119
6.2.1.1.1.2.1 Fixed 119
6.2.1.1.1.2.2 Varifocal 119
6.2.1.1.1.3 Image processing circuitry 120
6.2.1.1.2 Cameras market, by type 120
6.2.1.1.2.1 Analog cameras 121
6.2.1.1.2.1.1 Rising demand for motion detection in low-light conditions to propel market 121
6.2.1.1.2.2 IP cameras 121
6.2.1.1.2.2.1 Reliance on IP cameras to capture high-definition and megapixel images to drive market 121
6.2.1.1.3 Cameras market, by connectivity 123
6.2.1.1.3.1 Wired 124
6.2.1.1.3.1.1 Reliability and consistency in performance to boost demand 124
6.2.1.1.3.2 Wireless 124
6.2.1.1.3.2.1 Remote access and monitoring from any location to support market growth 124
6.2.1.1.4 Cameras market, by form factor 125
6.2.1.1.4.1 Dome 126
6.2.1.1.4.1.1 Rising focus on addressing security needs to fuel segmental growth 126
6.2.1.1.4.2 PTZ 127
6.2.1.1.4.2.1 Increasing combination of varied functionalities in cameras to accelerate segmental growth 127
6.2.1.1.4.3 Box and bullet 127
6.2.1.1.4.3.1 High optical performance and ability to work with fixed or varifocal lenses to foster market growth 127
6.2.1.1.4.4 Panoramic 128
6.2.1.1.4.4.1 Capability to detect blind spots and ensure maximum security to fuel segmental growth 128
6.2.1.1.4.5 Fisheye 129
6.2.1.1.4.5.1 Ability to offer holistic security experience with wider FOV to contribute to market growth 129
6.2.1.1.4.6 Body-worn 129
6.2.1.1.4.6.1 Use of body-worn cameras in law and enforcement applications to drive demand 129
6.2.1.1.5 Cameras market, by resolution 132
6.2.1.1.5.1 0.3–1.0 MP 133
6.2.1.1.5.1.1 Adoption of 0.3–1 MP cameras to address general surveillance needs to contribute to market growth 133
6.2.1.1.5.2 1.1–2.9 MP 133
6.2.1.1.5.2.1 Use of low-cost 1.1–2.9 MP cameras in commercial applications to drive segmental growth 133
6.2.1.1.5.3 3.0–5.0 MP 133
6.2.1.1.5.3.1 Deployment of 3.0–5.0 MP cameras to achieve superior image quality to propel market 133
6.2.1.1.5.4 >5.0 MP 134
6.2.1.1.5.4.1 Need to enhance security and operational efficiency to accelerate demand for >5.0 MP cameras 134
6.2.1.1.6 Cameras market, by channel partner 134
6.2.1.1.6.1 Distributors 135
6.2.1.1.6.1.1 Efficient logistics management and cost efficiency to boost demand 135
6.2.1.1.6.2 Direct to installers or system integrators 135
6.2.1.1.6.2.1 High focus on building strong customer relationships to boost segmental growth 135
6.2.1.1.6.3 Direct to end users 135
6.2.1.1.6.3.1 Increasing need for swift tailormade solutions to drive market growth 135
6.2.2 MONITORS 136
6.2.2.1 Monitors, by screen size 136
6.2.2.1.1 Up to 20 inches 136
6.2.2.1.1.1 Use of cost-effective surveillance monitors in control rooms to fuel market growth 136
6.2.2.1.2 More than 20 inches 137
6.2.2.1.2.1 Adoption of surveillance solutions with larger displays to accelerate segmental growth 137
6.2.3 STORAGE DEVICES 137
6.2.3.1 Rising need to store and manage vast data volumes generated by surveillance cameras to accelerate demand 137
6.2.3.1.1 Storage devices market, by type 137
6.2.3.1.1.1 Digital video recorders (DVRs) 137
6.2.3.1.1.2 Network video recorders 137
6.2.3.1.1.3 Hybrid video recorders 138
6.2.3.1.1.4 IP storage area networks 138
6.2.3.1.1.5 Direct-attached storage devices 138
6.2.3.1.1.6 Network-attached storage devices 138
6.2.4 ACCESSORIES 139
6.2.4.1 Cables 139
6.2.4.1.1 Ability to establish physical connections between cameras and recording devices to boost demand 139
6.2.4.2 Encoders 139
6.2.4.2.1 Capability to integrate analog CCTV systems with network camera systems to contribute to segmental growth 139
6.3 SOFTWARE 140
6.3.1 SOFTWARE MARKET, BY TYPE 140
6.3.1.1 Video management software (VMS) 141
6.3.1.1.1 Non-AI-based 142
6.3.1.1.1.1 Ideal for smaller or less complex environments to foster market growth 142
6.3.1.1.2 AI-based 142
6.3.1.1.2.1 Need to automate and streamline threat detection to boost demand 142
6.3.1.2 Video analytics 142
6.3.1.2.1 Video content analysis (VCA) 143
6.3.1.2.1.1 Increasing affordability and need for efficient processing to spike demand 143
6.3.1.2.2 AI-driven video analytics 143
6.3.1.2.2.1 Reduced human monitoring burden and faster data processing to spur demand 143
6.3.1.2.3 AI-driven video analytics, by type 144
6.3.1.2.3.1 Analytics at edge 144
6.3.1.2.3.1.1 Rising popularity of edge computing and video analytics to contribute to market growth 144
6.3.1.2.3.2 Analytics at server 144
6.3.1.2.3.2.1 Increasing need for scalable analytics solutions to boost demand 144
6.3.1.2.4 AI-driven video analytics, by use cases 145
6.3.1.2.4.1 Gun Detection 145
6.3.1.2.4.2 Industrial temperature monitoring 145
6.3.1.2.4.3 Anomaly detection and behavior analysis 146
6.3.1.2.4.4 Facial recognition/person search 146
6.3.1.2.4.5 Object detection and tracking 147
6.3.1.2.4.6 Intrusion detection and perimeter protection 147
6.3.1.2.4.7 Smoke and fire detection 147
6.3.1.2.4.8 Traffic flow analysis and accident detection 148
6.3.1.2.4.9 False alarm filtering 148
6.3.1.2.4.10 Parking monitoring 148
6.3.1.2.4.11 Vehicle identification and number plate recognition 149
6.3.2 SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 149
6.3.2.1 On-premises 150
6.3.2.1.1 Adoption to support analog and IP cameras on-site to propel market 150
6.3.2.2 Cloud-based 150
6.3.2.2.1 Growing demand from retail and residential sectors to accelerate market growth 150
6.4 SERVICE 150
6.4.1 VSAAS 150
6.4.1.1 Rising deployment of cloud-based solutions for effective management of security needs to augment segmental growth 150
6.4.1.1.1 VSaaS market, by technology 153
6.4.1.1.1.1 Video analytics as a service (VAaaS) 153
6.4.1.1.1.2 AI-powered video analytics as a service (VAaaS) 153
6.4.1.1.2 VSaaS market, by feature 153
6.4.1.1.2.1 AI-enabled VSaaS 154
6.4.1.1.2.1.1 Increasing need for facial recognition and behavior monitoring to fuel market growth 154
6.4.1.1.2.2 Non-AI VSaaS 154
6.4.1.1.2.2.1 Growing demand for basic and cost-effective video surveillance solutions to support market growth 154
6.4.1.1.3 VSaaS market, by type 155
6.4.1.1.3.1 Hosted 155
6.4.1.1.3.1.1 Availability of low-cost subscription plans to spike demand 155
6.4.1.1.3.2 Managed 155
6.4.1.1.3.2.1 Reduced operational costs to create growth opportunities to support market growth 155
6.4.1.1.3.3 Hybrid 156
6.4.1.1.3.3.1 Data security, remote access, flexibility, and scalability to boost demand 156
6.4.2 INSTALLATION AND MAINTENANCE 156
6.4.2.1 Increasing adoption across various industries to foster market growth 156
7 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL 157
7.1 INTRODUCTION 158
7.2 COMMERCIAL 159
7.2.1 RETAIL STORES AND MALLS 161
7.2.1.1 Rising demand to prevent retail theft to accelerate segmental growth 161
7.2.2 ENTERPRISES AND DATA CENTERS 161
7.2.2.1 Growing adoption of surveillance cameras to safeguard critical assets to drive market 161
7.2.3 BANKING AND FINANCE BUILDINGS 162
7.2.3.1 Increasing reliance of banking & finance sector on IP surveillance cameras to contribute to segmental growth 162
7.2.4 HOSPITALITY CENTERS 162
7.2.4.1 Increasing focus of hospitality centers on protecting guests and staff to accelerate demand 162
7.2.5 WAREHOUSES 163
7.2.5.1 Escalating need for real-time monitoring and surveillance to boost demand 163
7.3 INFRASTRUCTURE 163
7.3.1 TRANSPORTATION 165
7.3.1.1 Increasing need for traffic flow and congestion management to fuel market growth 165
7.3.2 SMART CITY 166
7.3.2.1 Growing need to enhance public safety and monitor public space to foster market growth 166
7.3.3 UTILITIES 166
7.3.3.1 Elevating use of motion detection, automated alerts, and high-resolution cameras to accelerate market growth 166
7.4 MILITARY & DEFENSE 167
7.4.1 PRISON & CORRECTIONAL FACILITIES 169
7.4.1.1 Rising criminal activities to boost demand 169
7.4.2 BORDER SURVEILLANCE 169
7.4.2.1 Augmenting illegal immigration and smuggling to fuel market growth 169
7.4.3 COASTAL SURVEILLANCE 170
7.4.3.1 Growing coastal intrusion and maritime threats to boost segmental growth 170
7.4.4 LAW ENFORCEMENT 170
7.4.4.1 Surging cases of malicious prosecution to boost adoption 170
7.5 RESIDENTIAL 170
7.5.1 ELEVATING NEED FOR ADVANCED SURVEILLANCE SYSTEMS AND RISE OF SMART HOMES TO SPUR DEMAND 170
7.6 PUBLIC FACILITIES 172
7.6.1 HEALTHCARE BUILDINGS 173
7.6.1.1 Theft prevention and regulatory compliance requirement to drive market 173
7.6.2 EDUCATIONAL BUILDINGS 174
7.6.2.1 Rising need to deter vandalism and prevent unauthorized access to boost segmental growth 174
7.6.3 GOVERNMENT BUILDINGS 174
7.6.3.1 Escalating need to monitor access points and public areas to propel market 174
7.6.4 RELIGIOUS BUILDINGS 175
7.6.4.1 Integration of intelligent surveillance cameras to protect religious buildings from riots and terror attacks to augment market growth 175

7.7 INDUSTRIAL 175
7.7.1 MANUFACTURING FACILITY 177
7.7.1.1 Integration of AI-driven video surveillance systems to identify potential hazards to fuel market growth 177
7.7.2 CONSTRUCTION SITE 178
7.7.2.1 Soaring adoption on construction sites to meet safety regulations
to drive market 178
8 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM TYPE 179
8.1 INTRODUCTION 180
8.2 ANALOG 181
8.2.1 COST-EFFECTIVENESS AND FLEXIBILITY TO BOOST ADOPTION 181
8.3 IP 181
8.3.1 SURGING DEMAND FOR ENHANCED SECURITY AND BETTER RESOLUTION TO FUEL MARKET GROWTH 181
8.4 HYBRID 183
8.4.1 PREFERENCE FOR FLEXIBLE AND LOW-COST SYSTEMS TO ACCELERATE MARKET GROWTH 183
9 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION 184
9.1 INTRODUCTION 185
9.2 NORTH AMERICA 186
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 187
9.2.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN NORTH AMERICA 187
9.2.3 NORTH AMERICA: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 188
9.2.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in US 188
9.2.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in Canada 189
9.2.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in Mexico 189
9.2.4 US 192
9.2.4.1 Requirement for greater security in public places to drive market 192
9.2.5 CANADA 193
9.2.5.1 Government-led funding for deployment of security and surveillance systems to fuel market growth 193
9.2.6 MEXICO 194
9.2.6.1 Surge in drug trafficking and illegal activities to boost demand 194
9.2.6.2 Drivers for video surveillance market in Mexico 195
9.2.6.3 Opportunities for video surveillance market in Mexico 196
9.2.6.4 Key companies and their products in video surveillance market in Mexico 196
9.2.6.5 Recommendations 197
9.2.6.6 Product & vertical trends 197
9.2.6.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Mexico 197
9.2.6.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 198
9.2.6.9 Video analytics penetration 198
9.3 EUROPE 199
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 199
9.3.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN EUROPE 200
9.3.3 EUROPE: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 200
9.3.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in Europe 201
9.3.4 UK 204
9.3.4.1 Adoption of intelligent systems in smart cities to support market growth 204
9.3.5 GERMANY 205
9.3.5.1 Deployment of surveillance systems in retail, banking, and healthcare applications to propel market growth 205
9.3.6 FRANCE 207
9.3.6.1 Increasing demand for advanced security systems in hospitality sector to contribute to market growth 207
9.3.7 RUSSIA 208
9.3.7.1 Government-led investments and initiatives to augment growth 208
9.3.7.2 Drivers for video surveillance market in Russia 209
9.3.7.3 Opportunities for video surveillance market in Russia 210
9.3.7.4 Key companies and their products in video surveillance market in Russia 210
9.3.7.5 Recommendations 210
9.3.7.6 Trends accelerating market growth 211
9.3.7.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Russia 211
9.3.7.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 211
9.3.7.9 Key standards and certifications 212
9.3.7.10 Video analytics penetration 213
9.3.8 REST OF EUROPE 213
9.4 ASIA PACIFIC 214
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 215
9.4.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN ASIA PACIFIC 215
9.4.3 ASIA PACIFIC: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 216
9.4.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in China 216
9.4.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in South Korea 217
9.4.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in Japan 217
9.4.3.4 Key laws and regulations related to video surveillance in India 217
9.4.3.5 Key laws and regulations related to video surveillance in Australia 218
9.4.3.6 Key laws and regulations related to video surveillance in Singapore 218
9.4.3.7 Key laws and regulations related to video surveillance in Malaysia 218
9.4.3.8 Key laws and regulations related to video surveillance in Thailand 219
9.4.3.9 Key laws and regulations related to video surveillance in Hongkong 219
9.4.3.10 Key laws and regulations related to video surveillance in Indonesia 219
9.4.4 CHINA 222
9.4.4.1 Government-led investments in infrastructure and public security projects to fuel market growth 222
9.4.5 JAPAN 223
9.4.5.1 Deployment of advanced security systems to safeguard public infrastructure to accelerate market growth 223
9.4.6 SOUTH KOREA 225
9.4.6.1 Adoption of advanced surveillance technologies in smart cities to fuel market growth 225
9.4.7 INDIA 226
9.4.7.1 Rising adoption IP-based cameras and AI-driven analytics to contribute to market growth 226
9.4.8 TURKEY 227
9.4.8.1 Government-led initiatives to enhance urban surveillance to foster market growth 227
9.4.8.2 Drivers for video surveillance market in Turkey 228
9.4.8.3 Opportunities for video surveillance market in Turkey 228
9.4.8.4 Key companies and their products in video surveillance
market in Turkey 229
9.4.8.5 Recommendations 229
9.4.8.6 Trends accelerating market growth 230
9.4.8.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Turkey 230
9.4.8.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 230
9.4.8.9 Key standards and certifications 231
9.4.8.10 Video analytics penetration 232
9.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 232
9.5 ROW 234
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 234
9.5.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN ROW 234
9.5.3 ROW: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 235
9.5.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in Middle East 235
9.5.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in Africa 236
9.5.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in
South America 236
9.5.4 MIDDLE EAST 238
9.5.4.1 High infrastructural developments to fuel market growth 238
9.5.4.2 Drivers for video surveillance market in Middle East 240
9.5.4.3 Opportunities for video surveillance market in Middle East 240
9.5.4.4 Key companies and their products in video surveillance market in Middle East 240
9.5.4.5 Recommendations 241
9.5.4.6 Trends accelerating market growth 241
9.5.4.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market
in Middle East 242
9.5.4.8 MIDDLE EAST: INFLUENCE OF LAWS AND REGULATIONS
ON INDUSTRY 242
9.5.4.9 Key standards and certifications 242
9.5.4.10 Video analytics penetration 243
9.5.4.11 GCC countries 243
9.5.4.12 Rest of Middle East 243
9.5.5 AFRICA 243
9.5.5.1 Rising security concerns and infrastructure in smart cities to augment market growth 243
9.5.6 SOUTH AMERICA 245
9.5.6.1 Surging demand for advanced security solutions in retail, infrastructure, and residential sectors to accelerate market growth 245
9.5.6.2 Drivers for video surveillance market in South America 246
9.5.6.3 Opportunities for video surveillance market in South America 246
9.5.6.4 Key companies and their products in video surveillance market in South America 247
9.5.6.5 Recommendations 247
9.5.6.6 Trends accelerating market growth 248
9.5.6.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in
South America 248
9.5.6.8 South America: influence of laws and regulations on industry 248
9.5.6.9 Key standards and certifications 249
9.5.6.10 Video analytics penetration 249
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 250
10.1 INTRODUCTION 250
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 250
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 252
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 254
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 255
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 256
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 256
10.7.1 STARS 256
10.7.2 EMERGING LEADERS 257
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 257
10.7.4 PARTICIPANTS 257
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 259
10.7.5.1 Company footprint 259
10.7.5.2 Offering footprint 260
10.7.5.3 System type footprint 261
10.7.5.4 Vertical footprint 262
10.7.5.5 Region footprint 263

10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 264
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 264
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 264
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 264
10.8.4 STARTING BLOCKS 264
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 266
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 266
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 267
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 267
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 267
10.9.2 DEALS 269
11 COMPANY PROFILES 271
11.1 KEY PLAYERS 271
11.1.1 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 271
11.1.1.1 Business overview 271
11.1.1.2 Products/Services/Solutions offered 272
11.1.1.3 Recent developments 275
11.1.1.3.1 Product launches 275
11.1.1.3.2 Deals 275
11.1.1.4 MnM view 276
11.1.1.4.1 Key strengths 276
11.1.1.4.2 Strategic choices 276
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 276
11.1.2 DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD 277
11.1.2.1 Business overview 277
11.1.2.2 Products/Services/Solutions offered 278
11.1.2.3 Recent developments 280
11.1.2.3.1 Product launches 280
11.1.2.3.2 Deals 281
11.1.2.3.3 Other developments 282
11.1.2.4 MnM view 282
11.1.2.4.1 Key strengths 282
11.1.2.4.2 Strategic choices 282
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 282
11.1.3 AXIS COMMUNICATIONS AB. 283
11.1.3.1 Business overview 283
11.1.3.2 Products/Services/Solutions offered 284
11.1.3.3 Recent developments 285
11.1.3.3.1 Product launches 285
11.1.3.3.2 Deals 286
11.1.3.3.3 Other developments 287
11.1.3.4 MnM view 287
11.1.3.4.1 Key strengths 287
11.1.3.4.2 Strategic choices 287
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 287
11.1.4 BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH 288
11.1.4.1 Business overview 288
11.1.4.2 Products/Services/Solutions offered 288
11.1.4.3 Recent developments 289
11.1.4.3.1 Product launches 289
11.1.4.4 MnM view 291
11.1.4.4.1 Key strengths 291
11.1.4.4.2 Strategic choices 291
11.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 291
11.1.5 HANWHA VISION CO., LTD. 292
11.1.5.1 Business overview 292
11.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 292
11.1.5.3 Recent developments 293
11.1.5.3.1 Product launches 293
11.1.5.3.2 Deals 294
11.1.5.3.3 Expansions 295
11.1.5.4 MnM view 295
11.1.5.4.1 Key strengths 295
11.1.5.4.2 Strategic choices 295
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 295
11.1.6 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 296
11.1.6.1 Business overview 296
11.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 297
11.1.6.3 Recent developments 299
11.1.6.3.1 Product launches 299
11.1.6.3.2 Deals 300
11.1.7 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED. 302
11.1.7.1 Business overview 302
11.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 303
11.1.7.3 Recent developments 304
11.1.7.3.1 Product launches 304
11.1.7.3.2 Deals 306
11.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 308
11.1.8.1 Business overview 308
11.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 309
11.1.8.3 Recent developments 310
11.1.8.3.1 Product launches 310
11.1.8.3.2 Other developments 310
11.1.9 I-PRO 311
11.1.9.1 Business overview 311
11.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 311
11.1.9.3 Recent developments 312
11.1.9.3.1 Product launches 312
11.1.9.3.2 Deals 314
11.1.9.3.3 Expansions 314
11.1.10 ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD. 315
11.1.10.1 Business overview 315
11.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 315
11.1.10.3 Recent developments 316
11.1.10.3.1 Product launches 316
11.1.11 VIVOTEK INC. 318
11.1.11.1 Business overview 318
11.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 319
11.1.11.3 Recent developments 320
11.1.11.3.1 Product launches 320
11.1.12 EAGLE EYE NETWORKS 321
11.1.12.1 Business overview 321
11.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 321
11.1.12.3 Recent developments 322
11.1.12.3.1 Product launches 322
11.1.13 NEC CORPORATION 323
11.1.13.1 Business overview 323
11.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 324
11.1.14 ADT LLC 325
11.1.14.1 Business overview 325
11.1.14.2 Products/Services/Solutions offered 326
11.1.14.3 Recent developments 326
11.1.14.3.1 Product launches 326
11.1.14.3.2 Deals 327
11.1.14.3.3 Other developments 327
11.1.15 MOBOTIX AG 328
11.1.15.1 Business overview 328
11.1.15.2 Products/Services/Solutions offered 329
11.1.15.3 Recent developments 329
11.1.15.3.1 Product launches 329
11.1.15.3.2 Deals 330

11.2 OTHER PLAYERS 331
11.2.1 IRISITY 331
11.2.2 NICE 332
11.2.3 CP PLUS INTERNATIONAL 332
11.2.4 GENETEC INC. 333
11.2.5 CORSIGHT AI 333
11.2.6 HEXAGON AB. 334
11.2.7 TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD. 334
11.2.8 MORPHEAN 335
11.2.9 VERKADA INC. 335
11.2.10 CAMCLOUD 336
11.2.11 IVIDEON 336
11.2.12 THE INFINOVA GROUP 337
11.2.13 SPOT AI, INC. 337
11.2.14 INTELEX VISION LTD 338
11.2.15 AMBIENT AI 338
12 APPENDIX 339
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 339
12.2 DISCUSSION GUIDE 339
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 342
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 344
12.5 RELATED REPORTS 344
12.6 AUTHOR DETAILS 345

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