超音波探傷市場：フェーズドアレイ、飛行時間型回折法、浸漬試験、誘導波試験、音響法、探傷器、厚さ計、トランスデューサ＆プローブ、検査サービス、校正サービス - 2029年までの世界予測

Ultrasonic Testing Market by Phased Array, Time-of-flight Diffraction, Immersion Testing, Guided Wave Testing, Acoustography, Flaw Detectors, Thickness Gauges, Transducers & Probes, Inspection Services and Calibration Services - Global Forecast to 2029

超音波探傷検査市場は、2024年の29.2億米ドルから2029年には46.0億米ドルに達し、2024～2029年のCAGRは9.5%になると予測されている。こうした投資では、複数の構造部品に対する厳格な品質保証と安全検査が必要... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月26日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	269	288	英語

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サマリー

超音波探傷検査市場は、2024年の29.2億米ドルから2029年には46.0億米ドルに達し、2024～2029年のCAGRは9.5%になると予測されている。
こうした投資では、複数の構造部品に対する厳格な品質保証と安全検査が必要となる。橋梁、高速道路、鉄道、エネルギー施設などのインフラの世界的な強化には、欠陥を検出するための信頼性の高い非破壊検査法が必要である。この検査技術は、超音波探傷検査が材料を破壊することなく内部の欠陥を見つけることで材料の完全性を判定できることから知られており、あらゆる重要な構造物の建設とその後のメンテナンスの基本となっています。
インドや中国のような新興経済国では、新しい交通構造物、発電所、都市開発などのインフラ・プロジェクトに多額の投資が行われている。このため、耐久性と安全性を保証する高品質の材料や作業と組み合わせた厳格な安全基準が求められている。超音波探傷試験は、溶接部の検査、材料の厚さのチェック、これらの構造物の部品の構造的完全性の分析に使用される。
「超音波探傷市場の石油・ガス分野は、2024-2029年の予測期間中、第2位の市場シェアを占めると予想される。
厳しい規制と環境基準が、石油・ガス産業における超音波探傷試験の採用を後押ししている。これは、規制機関によって施行された厳しい安全および環境保護ガイドラインによるものである。大気、水、土壌を有害汚染物質から保護するため、米国環境保護庁（EPA）は、特に石油・ガスインフラ内での厳格な漏出・流出防止対策を義務付けている。パイプライン・危険物安全管理局（PHMSA）は、パイプライン安全法およびその他の規制を通じて、パイプラインの定期的な検査を義務付けており、腐食割れやその他の構造上の弱点を検出している。2021年のパイプライン安全法のようないくつかの改正では、パイプラインが高いリスクを伴い、人口集中地区や非常に敏感な生態系地域の近くを通過するような場合、パイプラインがより高い安全基準を満たすように、超音波検査を含む、より近代的な非破壊検査方法の使用も強調されている。
「2024年から2029年の予測期間中、インドが最も高いCAGRで成長すると予測される。
すべての主要産業においてインド政府が定めた厳しい品質・安全基準が、非破壊検査（NDT）の需要をかなりのレベルまで引き上げている。この点で、超音波探傷試験はコンプライアンス要件を満たすための重要なツールとして浮上している。航空宇宙、石油・ガス、インフラ産業が成長する中、故障を回避し、作業の効率を確保するために、より高い安全性と信頼性の基準が求められている。
航空宇宙産業における超音波探傷試験は、航空機部品の製造時に溶接部や材料をチェックするための要件です。これは、民間航空総局（DGCA）のインド国内仕様の基準によって規制されている。2023年、国防省は国産化を通じてインドでの防衛製造を強化することを宣言し、航空機やその他の防衛関連機器の超音波検査に関する新たなDRDOガイドラインが策定された。インフラの安全基準も強化された。
超音波探傷試験市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部への詳細なインタビューを実施した。
超音波探傷市場における主要参入企業のプロファイルの内訳は以下の通りである。
- 企業タイプ別：ティア1：26%、ティア2：32%、ティア3：42
- 指名タイプ別Cレベル幹部 - 52%, 取締役 - 23%, その他 - 25
- 地域別北米：44%、欧州：29%、アジア太平洋地域：23%、その他の地域：4%である、
超音波探傷市場の主なプレーヤーは、Baker Hughes Company（米国）、EVIDENT（日本）、Eddyfi（カナダ）、Sonatest（米国）、NDT Systems Inc（米国）、SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA.(スイス）、Intertek Group plc（英国）、MISTRAS Group（米国）、DEKRA（ドイツ）、Applus+（スペイン）、TÜV Rheinland（ドイツ）、Element Materials Technology（英国）、Acoustic Control Systems（ドイツ）、Amerapex Corporation（米国）、Ashtead Technology（スコットランド）、Acuren（米国）、Modsonic Instruments Mfg. Co.(インド)、SONOTEC GmbH (ドイツ)、Applied Technical Services (米国)、Nexxis (オーストラリア)、Vertech Group (オーストラリア)、Guided Ultrasonics Ltd. (米国)、IRISNDT.(米国）、IRISNDT（カナダ）、Nanjing BKN Automation System Co.(Ltd.（中国）、OKOndt GROUP（米国）。

調査範囲
この調査レポートは、超音波探傷試験市場をセグメント化し、地域別に市場規模を予測しています。また、市場成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。
本レポートでは、超音波探傷市場をタイプ別（フェーズドアレイ、飛行時間型回折法、浸漬探傷、誘導波探傷、音響法）、装置別（探傷器、厚みゲージ、トランスデューサ＆プローブ、工業用スキャナ、チューブ検査システム、ボンドテスター、画像システム）、サービスタイプ別（検査システム、サービスシステム、画像システム）に分類しています、イメージングシステム）、サービスタイプ（検査サービス、機器レンタルサービス、校正サービス、トレーニングサービス）、業種（製造業、石油・ガス、航空宇宙、政府・インフラ、発電、自動車、海洋）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、RoW）。
レポートを購入する理由
本レポートは、超音波探傷試験市場全体と関連分野の最も近い概算収益に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、市場での地位を強化し、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の目的を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（ポータブルフェーズドアレイ超音波探傷装置の採用拡大）、阻害要因（技術の複雑性）、機会（予知保全重視の高まり）、課題（メンテナンスコストの高さと装置のダウンタイム）の分析
- 製品開発／イノベーション：超音波探傷市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の超音波探傷試験市場を分析しています。
- 市場の多様化：超音波探傷検査市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価：Baker Hughes Company（米国）、SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA.(スイス)、Intertek Group plc (英国)、DEKRA (ドイツ)、MISTRAS Group (米国)などの主要企業のシェアを詳細に評価。

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1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 25
1.3.1 調査対象および除外項目 26
1.4 考慮した通貨 27
1.5 単位
1.6 制限事項 27
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ 27
2 調査方法 28
2.1 調査データ 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 30
2.1.1.2 主な二次資料 30
2.1.2 一次データ 30
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 31
2.1.2.2 一次インタビューの主な参加者 32
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 32
2.1.2.4 主要な業界インサイト 33
2.1.3 二次調査および一次調査 33
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出のアプローチ
(需要側） 36
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給サイド
2.3 市場シェアの推定 38
2.4 データの三角測量 39
2.5 リスク評価 40
2.5.1 リスク要因分析 40
2.6 リサーチの前提 41
2.7 調査の限界 41
3 エグゼクティブ・サマリー

4 プレミアムインサイト 48
4.1 超音波探傷市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
4.2 超音波探傷市場：サービス別 49
4.3 超音波探傷市場：業種別 49
4.4 超音波探傷市場：地域別 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 厳しい政府規制と業界標準 52
5.2.1.2 医療分野における超音波探傷試験の採用の増加 52
5.2.1.3 ポータブルフェーズドアレイ超音波探傷器の採用増加 53
5.2.1.4 オフショア石油・ガス探査の成長 53
5.2.1.5 インフラ整備への投資の増加 53
5.2.2 阻害要因 55
5.2.2.1 損傷検出の初期段階における手動超音波探傷試験の限界 55
5.2.2.2 超音波探傷技術の複雑な性質 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 予知保全重視の高まり 56
5.2.3.2 再生可能エネルギープロジェクトの増加 56
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 熟練技術者の不足 57
5.2.4.2 高いメンテナンスコストと機器のダウンタイム 57
5.3 ポーターの5つの力分析 58
5.3.1 競争相手の激しさ 60
5.3.2 新規参入の脅威 60
5.3.3 代替品の脅威 60
5.3.4 買い手の交渉力 60
5.3.5 供給者の交渉力 61
5.4 バリューチェーン分析
5.4.1 原材料供給業者 62
5.4.2 部品供給業者 62
5.4.3 機器設計・製造業者 62
5.4.4 販売幹部と販売業者 63
5.4.5 サービス・プロバイダー 63
5.4.6 バーティカル分野 63
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 63
5.6 エコシステム分析 64

5.7 テクノロジー分析 67
5.7.1 主要技術 67
5.7.1.1 フルマトリックス捕捉（FMC）と全集束法（TFM） 67
5.7.1.2 電磁超音波トランスデューサ（EMAT） 67
5.7.2 補完的技術 68
5.7.2.1 誘導波超音波探傷法（GWUT） 68
5.7.3 隣接技術 68
5.7.3.1 動的干渉計 68
5.8 投資と資金調達のシナリオ 69
5.9 価格分析 70
5.9.1 主要企業の平均販売価格動向（装置別） 70
5.9.2 平均販売価格動向（地域別） 71
5.10 ケーススタディ分析 71
5.10.1 Guided Ultrasonics Ltd.石油・ガス産業におけるパイプサポート下の腐食に対処 71
5.10.2 ストログループによるロープアクセス技術を使ったフレアスタックの超音波検査 72
5.10.3 evident 社のコブラフェーズドアレイ超音波探傷（Paut）ソリューションによる熱交換器溶接部検査の最適化 72
5.11 特許分析 73
5.12 貿易分析 75
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード9031） 75
5.12.2 輸出シナリオ（HS コード 9031） 76
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 77
5.13.2 購入基準 78
5.14 関税と規制の状況 79
5.14.1 関税分析 79
5.14.2 規制機関、政府機関、その他の組織 79
5.15 主要な会議とイベント（2024～2025年） 84
5.16 超音波探傷市場に対するジェネレーティブAI/AIの影響 84
5.16.1 はじめに
6 超音波探傷市場、装置別 86
6.1 導入 87
6.2 探傷器 97
6.2.1 不連続面を識別する探傷器の能力が採用を促進する 97
6.3 厚さゲージ 98
6.3.1 超音波厚さ計の高精度が石油・ガス産業での使用を促進 98

6.4 トランスデューサーとプローブ 100
6.4.1 トランスデューサーとプローブの強力な検査機能が採用を促進 100
6.5 産業用スキャナー 101
6.5.1 検査結果の品質と精度の向上が産業用スキャナーの採用を後押し 101
6.6 チューブ検査システム 103
6.6.1 腐食や亀裂の高精度検出ニーズが電力セクターでのチューブ検査システムの採用を促進 103
6.7 ボンドテスター 104
6.7.1 接着接合部の完全性検証におけるボンドテスターの有効性が、石油・ガス、航空宇宙産業での採用を後押し 104
6.8 画像処理システム 106
6.8.1 画像処理システムは損傷を与えることなく内部欠陥を特定できる 106
6.9 その他 107
7 超音波探傷市場：サービス別 109
7.1 導入 110
7.2 検査サービス 118
7.2.1 精度の向上、効率化、検査時間の短縮、コスト削減のニーズが市場を牽引 118
7.3 機器レンタルサービス 120
7.3.1 特殊な検査機器にアクセスする費用対効果への需要が市場を牽引 120
7.4 校正サービス 121
7.4.1 測定精度の向上と検査機器の不確実性の低減が市場の成長を促進 121
7.5 トレーニングサービス 123
7.5.1 超音波探傷試験の幅広い産業分野が需要を促進する 123
8 超音波探傷試験市場：タイプ別 125
8.1 導入 126
8.2 フェーズドアレイ
8.2.1 精度の向上と迅速かつ効率的な検査ニーズが市場を牽引 127
8.3 飛行時間型回折法 128
8.3.1 亀裂や融合不良の正確な検出が可能 128
8.4 浸漬検査 128
8.128 4.1 内部欠陥や表面欠陥の検出精度が向上 128
8.5 誘導波検査 128
8.128 5.1 ガイド波検査による長距離検査とモニタリング機能が市場を牽引する 128
8.6 音響検査 129
8.129 6.1 浸漬槽を必要としない単一面検査への音響検査の適合性が市場を牽引する 129
8.7 その他のタイプ 129
9 超音波探傷検査市場：垂直分野別 130
9.1 導入 131
9.2 製造業 133
9.2.1 製品の信頼性と安全性を確保するための厳格な品質基準が市場を押し上げる 133
9.3 石油・ガス 136
9.3.1 漏洩・流出防止のための厳格な規制が超音波探傷サービスの採用を後押し 136
9.4 航空宇宙 139
9.4.1 複合材料の広範な使用が超音波探傷サービスの必要性を高める 139
9.5 政府とインフラストラクチャー 142
9.5.1 インフラの完全性維持重視が超音波探傷試験サービスの需要を促進 142
9.6 自動車 145
9.6.1 安全性と品質保証に対する需要の高まりが成長を後押し 145
9.7 発電 148
9.7.1 厳しい安全要件と規制要件が
超音波探傷サービスの利用を促進 148
9.8 海洋 151
9.8.1 世界的な船隊の老朽化とメンテナンスニーズの増加が
市場を牽引する 151
9.9 その他の業種 154
10 超音波探傷試験市場（地域別） 158
10.1 はじめに 159
10.2 北米 161
10.2.1 北米：マクロ経済見通し 161
10.2.2 米国 166
10.2.2.1 自動車・航空宇宙産業における超音波探傷サービスの採用増加が成長を後押し 166
10.2.3 カナダ 167
10.2.3.1 検査と保守を必要とするインフラの老朽化が市場を押し上げる 167
10.2.4 メキシコ 167
10.2.4.1 国内外の安全基準遵守の必要性が市場を促進 167

10.3 欧州 168
10.3.1 欧州：マクロ経済見通し 168
10.3.2 ドイツ 173
10.3.2.1 成長する自動車・航空宇宙産業が超音波探傷サービスの需要を喚起 173
10.3.3 英国 174
10.3.3.1 インフラ老朽化の著しい増加が超音波探傷試験の需要を促進 174
10.3.4 フランス 174
10.3.4.1 インフラの安全性と耐久性重視の高まりが市場を後押し 174
10.3.5 イタリア 175
10.3.5.1 航空宇宙・防衛分野の活況が高度な超音波探傷試験サービスのニーズを促進 175
10.3.6 その他の欧州 175
10.4 アジア太平洋地域 176
10.4.1 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 176
10.4.2 中国 181
10.4.2.1 中国のエネルギー部門は安全性と操業基準を維持するために超音波探傷試験サービスを利用している 181
10.4.3 日本 182
10.4.3.1 安全性と長寿命のために橋、トンネル、ダムを頻繁に検査する必要性が成長を後押し 182
10.4.4 インド 183
10.4.4.1 業界全体で安全規制と品質管理対策が強化され、需要を押し上げる 183
10.4.5 その他のアジア太平洋地域 183
10.5 その他の地域（列記） 184
10.5.1 ROW：マクロ経済見通し 184
10.5.2 南米 188
10.5.2.1 ブラジル 189
10.5.2.1.1 製造業や建設業などにおける予防保守・点検戦略の重視が市場を牽引 189
10.5.2.2 その他の南米地域 189
10.5.3 中東・アフリカ 190
10.5.3.1 GCC 191
10.5.3.1.1 パイプライン、リグ、製油所の厳密な検査と保守の必要性が需要を押し上げる 191
10.5.3.2 その他の中東・アフリカ 191

11 競争環境
11.1 概要 192
11.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2021年5月～2024年10月） 192
11.3 収益分析（2021-2023年） 193
11.4 市場シェア分析、2023年 194
11.5 企業評価と財務指標 197
11.6 製品／ブランド比較 198
11.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 198
11.7.1 スター企業 198
11.7.2 新興リーダー
11.7.3 浸透力のあるプレーヤー
11.7.4 参加企業 199
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 201
11.7.5.1 企業フットプリント 201
11.7.5.2 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
11.7.5.3 地域別フットプリント 203
11.7.5.4 タイプ別フットプリント 204
11.7.5.5 機器のフットプリント 205
11.7.5.6 サービスのフットプリント 205
11.7.5.7 垂直フットプリント 206
11.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 207
11.8.1 進歩的企業 207
11.8.2 対応力のある企業 207
11.8.3 ダイナミックな企業 207
11.8.4 スタートアップ・ブロック 207
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年
11.8.5.1 新興企業／SMEのリスト 209
11.8.5.2 新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 210
11.9 競争シナリオ 211
11.9.1 製品上市 211
11.9.2 取引 213
12 企業プロファイル 214
12.1 主要機器メーカー 214
12.1.1 ベイカー・ヒューズ社（ウェイゲート・テクノロジーズ） 214
12.1.1.1 事業概要 214
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 215
12.1.1.3 最近の動向 217
12.1.1.3.1 製品の発売 217

12.1.1.4 MnMの見解 218
12.1.1.4.1 主要な強み／勝利への権利 218
12.1.1.4.2 戦略的選択 218
12.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 218
12.1.2 明らか 219
12.1.2.1 事業概要 219
12.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 219
12.1.2.3 最近の動向 220
12.1.2.3.1 製品の発売 220
12.1.2.4 MnMビュー 221
12.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 221
12.1.2.4.2 戦略的選択 221
12.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 221
12.1.3 エディファイ 222
12.1.3.1 事業概要 222
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 222
12.1.3.3 最近の動向 223
12.1.3.3.1 製品の発売 223
12.1.3.3.2 取引 223
12.1.4 ソナテスト 224
12.1.4.1 事業概要 224
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 224
12.1.5 NDTシステムズ 226
12.1.5.1 事業概要 226
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 226
12.2 主要サービス・プロバイダー 229
12.2.1 SGS ソシエテジェネラルドゥサーベイランス SA.229
12.2.1.1 事業概要 229
12.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 230
12.2.1.3 MnMの見解 232
12.2.1.3.1 主要な強み 232
12.2.1.3.2 戦略的選択 232
12.2.1.3.3 弱点／競争上の脅威 232
12.2.2 インターテックグループ 233
12.2.2.1 事業概要 233
12.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 234
12.2.2.3 MnMの見解 235
12.2.2.3.1 主要な強み／勝つための権利 235
12.2.2.3.2 戦略的選択 235
12.2.2.3.3 弱点／競争上の脅威 235

12.2.3 ミストラス・グループ 236
12.2.3.1 事業概要 236
12.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 237
12.2.3.3 MnMの見解 238
12.2.3.3.1 主要な強み／勝つための権利 238
12.2.3.3.2 戦略的選択 238
12.2.3.3.3 弱点／競争上の脅威 239
12.2.4 デクラ 240
12.2.4.1 事業概要 240
12.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 240
12.2.4.3 MnMの見解 241
12.2.4.3.1 主要な強み／勝つための権利 241
12.2.4.3.2 戦略的選択 241
12.2.4.3.3 弱点／競争上の脅威 241
12.2.5 アップル＋ 242
12.2.5.1 事業概要 242
12.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 244
12.2.6 チューブ・ラインランド 245
12.2.6.1 事業概要 245
12.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 246
12.2.7 エレメントマテリアルテクノロジー 248
12.2.7.1 事業概要 248
12.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 248
12.2.7.3 最近の動向 249
12.2.7.3.1 取引 249
12.3 その他のプレーヤー 250
12.3.1 アコースティック・コントロール・システムズ 250
12.3.2 アメリカペックス・コーポレーション 251
12.3.3 アシュティード・テクノロジー 252
12.3.4 アキュレン 253
12.3.5 Modsonic Instruments Mfg.CO.(P) LTD.254
12.3.6 ソノテック 255
12.3.7 応用テクニカルサービス 256
12.3.8 ネクシス 257
12.3.9 バーテックグループ 257
12.3.10 Guided Ultrasonics Ltd.258
12.3.11 アイリスント 259
12.3.12 南京BKN自動化系統有限公司 259259
12.3.13 オコント・グループ 260

13 付録 261
13.1 業界の専門家による洞察 261
13.2 ディスカッション・ガイド 262
13.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 265
13.4 カスタマイズオプション 267
13.5 関連レポート 267
13.6 著者の詳細 268

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Table of Contents

Summary

The ultrasonic testing market is expected to reach USD 4.60 billion by 2029 from USD 2.92 billion in 2024, at a CAGR of 9.5% during the 2024-2029 period.
These investments require rigorous quality assurance and safety inspections on multiple structural components. Global enhancement of infrastructures, including bridges, highways, railways, and energy facilities, requires reliable non-destructive testing methods for detecting flaws. This inspection technique is also known because ultrasonic testing allows for determining the integrity of materials by finding internal flaws without destroying them, thereby being fundamental in the building and subsequent maintenance of any critical structure.
Large investments are made for infrastructure projects in emerging economies like India and China for instance to build new transportation structures, power plants, and urban development. This raises the demand for strict safety standards combined with quality materials and work that would ensure durability and safety. Ultrasonic testing is used to inspect welds, check the material thickness, and analyze the structural integrity of the components in these structures.
“Oil & gas vertical of the ultrasonic testing market is expected to hold the 2nd largest market share during the forecast period from 2024-2029”
Strict regulatory and environmental standards drive ultrasonic testing adoption in the oil and gas industry. This is due to stringent safety and environmental protection guidelines enforced by regulatory bodies. To protect air, water, and soil from hazardous pollutants, the US Environmental Protection Agency (EPA) has mandated some strict leak- and spill-proofing measures, particularly within the oil and gas infrastructure. The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), through the Pipeline Safety Act and other regulations, requires regular inspections of pipelines to detect corrosion cracking and other structural weaknesses. Some amendments, such as the Pipeline Safety Act in 2021, also emphasize the use of more modern, non-destructive testing methods, including ultrasonic testing, such that pipelines meet higher standards for safety where they pose high risks and pass by close to population centers or highly sensitive ecological areas.
“India is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period from 2024-2029”
The stringent quality and safety standards set by the government of India in all the key industries have raised the demand for non-destructive testing (NDT) to a considerable level. In this regard, ultrasonic testing has emerged as a crucial tool to meet compliance requirements. With growing aerospace, oil and gas, and infrastructure industries, higher safety and reliability standards are required to avoid failures and ensure efficiency in operations.
Ultrasonic testing in the aerospace industry is a requirement to check the welds and materials while manufacturing aircraft parts. It is regulated by the standards of Indian national specifications of the Directorate General of Civil Aviation, or DGCA. In 2023, the Ministry of Defence made a declaration to enhance the defense manufacturing in India through indigenization, leading to new DRDO guidelines on ultrasonic testing of aircraft and other defense-related equipment. Infrastructure safety standards have also been enhanced.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the Ultrasonic testing market.
The break-up of the profile of primary participants in the Ultrasonic testing market-
• By Company Type: Tier 1 – 26%, Tier 2 – 32%, Tier 3 – 42%
• By Designation Type: C Level Excecutives – 52%, Directors – 23%, Others – 25%
• By Region Type: North America – 44%, Europe –29 %, Asia Pacific– 23%, RoW – 4%,
The major players in the ultrasonic testing market are Baker Hughes Company (US), EVIDENT (Japan), Eddyfi (Canada), Sonatest (US), NDT Systems Inc (US), SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. (Switzerland), Intertek Group plc (UK), MISTRAS Group (US), DEKRA (Germany), Applus+ (Spain), TÜV Rheinland (Germany), Element Materials Technology (UK), Acoustic Control Systems (Germany), Amerapex Corporation (US), Ashtead Technology (Scotland), Acuren (US), Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd. (India), SONOTEC GmbH (Germany), Applied Technical Services (US), Nexxis (Australia), Vertech Group (Australia), Guided Ultrasonics Ltd. (US), IRISNDT (Canada), Nanjing BKN Automation System Co., Ltd. (China), and OKOndt GROUP (US).

Research Coverage
The report segments the ultrasonic testing market and forecasts its size by region. It also comprehensively reviews drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing market growth. The report covers qualitative aspects in addition to quantitative aspects of the market.
This report has categorized the ultrasonic testing market by type (phased array, time-of-flight diffraction, immersion testing, guided wave testing, acoustography), equipment (flaw detectors, thickness gauges, transducers & probes, industrial scanners, tube inspection systems, bond testers, imaging systems), service type (inspection services, equipment rental services, calibration services, training services), vertical (manufacturing, oil & gas, aerospace, government & infrastructure, power generation, automotive, marine), and region (North America, Europe, Asia Pacific, RoW).
Reasons to buy the report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximate revenues for the overall ultrasonic testing market and related segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to strengthen their position in the market and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the objectives of the market and provides information on key market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (growing adoption of portable phased array ultrasonic testing equipment), restraint (complex nature of the technology), opportunities (growing emphasis on predictive maintenance), and challenges (high maintenance cost and downtime of equipment)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the ultrasonic testing market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the ultrasonic testing market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the ultrasonic testing market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like Baker Hughes Company (US), SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. (Switzerland), Intertek Group plc (UK), DEKRA (Germany), and MISTRAS Group (US).

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1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNIT CONSIDERED 27
1.6 LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.1.2 Key secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Key data from primary sources 31
2.1.2.2 Key participants in primary interviews 32
2.1.2.3 Breakdown of primary Interviews 32
2.1.2.4 Key industry insights 33
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(Demand side) 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(Supply Side) 37
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 38
2.4 DATA TRIANGULATION 39
2.5 RISK ASSESSMENT 40
2.5.1 RISK FACTOR ANALYSIS 40
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42

4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ULTRASONIC TESTING MARKET 48
4.2 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY SERVICE 49
4.3 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY VERTICAL 49
4.4 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY REGION 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Stringent government regulations and industry standards 52
5.2.1.2 Increasing adoption of ultrasonic testing in healthcare 52
5.2.1.3 Growing adoption of portable phased array ultrasonic testing equipment 53
5.2.1.4 Growing offshore oil and gas exploration 53
5.2.1.5 Rising investments in infrastructure development 53
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Manual ultrasonic testing limitations in early stages of damage detection 55
5.2.2.2 Complex nature of ultrasonic testing technology 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Growing emphasis on predictive maintenance 56
5.2.3.2 Rising number of renewable energy projects 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Limited availability of skilled technicians 57
5.2.4.2 High maintenance cost and downtime of equipment 57
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 61
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.4.1 RAW MATERIAL PROVIDERS 62
5.4.2 COMPONENT SUPPLIERS 62
5.4.3 EQUIPMENT DESIGNERS AND MANUFACTURERS 62
5.4.4 SALES EXECUTIVES AND DISTRIBUTORS 63
5.4.5 SERVICE PROVIDERS 63
5.4.6 VERTICALS 63
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 64

5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.7.1.1 Full matrix capture (FMC) and total focusing method (TFM) 67
5.7.1.2 Electromagnetic acoustic transducer (EMAT) 67
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
5.7.2.1 Guided wave ultrasonic testing (GWUT) 68
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 68
5.7.3.1 Dynamic interferometer 68
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 69
5.9 PRICING ANALYSIS 70
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY EQUIPMENT 70
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 71
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.10.1 GUIDED ULTRASONICS LTD. ADDRESSES CORROSION UNDER PIPE SUPPORT IN OIL & GAS INDUSTRY 71
5.10.2 ULTRASONIC INSPECTION OF FLARE STACK USING ROPE ACCESS ENGINEERING BY SUTRO GROUP 72
5.10.3 OPTIMIZING HEAT EXCHANGER WELD INSPECTIONS WITH COBRA PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) SOLUTION BY EVIDENT 72
5.11 PATENT ANALYSIS 73
5.12 TRADE ANALYSIS 75
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 75
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 76
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
5.14.1 TARIFF ANALYSIS 79
5.14.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 84
5.16 IMPACT OF GENERATIVE AI/AI ON ULTRASONIC TESTING MARKET 84
5.16.1 INTRODUCTION 84
6 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY EQUIPMENT 86
6.1 INTRODUCTION 87
6.2 FLAW DETECTORS 97
6.2.1 ABILITY OF FLAW DETECTORS TO IDENTIFY DISCONTINUITIES TO DRIVE THEIR ADOPTION 97
6.3 THICKNESS GAUGES 98
6.3.1 HIGH PRECISION OF ULTRASONIC THICKNESS GAUGES TO DRIVE THEIR USE IN OIL & GAS INDUSTRY 98

6.4 TRANSDUCERS & PROBES 100
6.4.1 ROBUST INSPECTION CAPABILITIES OF TRANSDUCERS AND PROBES TO PROPEL THEIR ADOPTION 100
6.5 INDUSTRIAL SCANNERS 101
6.5.1 FOCUS ON ENHANCED QUALITY AND PRECISION IN TESTING RESULTS TO BOOST ADOPTION OF INDUSTRIAL SCANNERS 101
6.6 TUBE INSPECTION SYSTEMS 103
6.6.1 NEED FOR HIGH-PRECISION DETECTION OF CORROSION AND CRACKS TO FUEL ADOPTION OF TUBE INSPECTION SYSTEMS IN POWER SECTOR 103
6.7 BOND TESTERS 104
6.7.1 EFFECTIVENESS OF BOND TESTERS IN VERIFYING INTEGRITY OF ADHESIVELY BONDED JOINTS TO FUEL THEIR ADOPTION IN OIL & GAS AND AEROSPACE INDUSTRIES 104
6.8 IMAGING SYSTEMS 106
6.8.1 IMAGING SYSTEMS ENABLE IDENTIFICATION OF INTERNAL FLAWS WITHOUT CAUSING DAMAGE 106
6.9 OTHERS 107
7 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY SERVICE 109
7.1 INTRODUCTION 110
7.2 INSPECTION SERVICES 118
7.2.1 NEED FOR IMPROVED ACCURACY, EFFICIENCY, QUICK INSPECTION TIMES, AND REDUCED COSTS TO DRIVE MARKET 118
7.3 EQUIPMENT RENTAL SERVICES 120
7.3.1 DEMAND FOR COST-EFFECTIVE WAY TO ACCESS SPECIALIZED TESTING TOOLS TO DRIVE MARKET 120
7.4 CALIBRATION SERVICES 121
7.4.1 EMPHASIS ON ENHANCED MEASUREMENT ACCURACY AND REDUCED TESTING EQUIPMENT UNCERTAINTIES TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 121
7.5 TRAINING SERVICES 123
7.5.1 WIDE COVERAGE OF ULTRASONIC TESTING ACROSS INDUSTRIES TO FUEL DEMAND 123
8 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY TYPE 125
8.1 INTRODUCTION 126
8.2 PHASED ARRAY 127
8.2.1 NEED FOR ENHANCED ACCURACY AND QUICK AND EFFICIENT INSPECTION TO DRIVE MARKET 127
8.3 TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION 128
8.3.1 OFFERS ACCURATE DETECTION OF CRACKS AND FUSION DEFICIENCIES 128
8.4 IMMERSION TESTING 128
8.4.1 OFFERS ENHANCED DETECTION OF INTERNAL AND SURFACE FLAWS 128
8.5 GUIDED WAVE TESTING 128
8.5.1 LONG-RANGE INSPECTION AND MONITORING CAPABILITIES OF GUIDED WAVE TESTING TO DRIVE MARKET 128
8.6 ACOUSTOGRAPHY 129
8.6.1 SUITABILITY OF ACOUSTOGRAPHY FOR SINGLE-SIDE INSPECTION WITHOUT REQUIRING IMMERSION TANK TO DRIVE MARKET 129
8.7 OTHER TYPES 129
9 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY VERTICAL 130
9.1 INTRODUCTION 131
9.2 MANUFACTURING 133
9.2.1 NEED FOR RIGOROUS QUALITY STANDARDS TO ENSURE PRODUCT RELIABILITY AND SAFETY TO BOOST MARKET 133
9.3 OIL & GAS 136
9.3.1 STRINGENT REGULATIONS TO PREVENT LEAKS AND SPILLS TO BOOST ADOPTION OF ULTRASONIC TESTING SERVICES 136
9.4 AEROSPACE 139
9.4.1 EXTENSIVE USE OF COMPOSITE MATERIALS TO FUEL NEED FOR ULTRASONIC TESTING SERVICES 139
9.5 GOVERNMENT & INFRASTRUCTURE 142
9.5.1 EMPHASIS ON MAINTAINING INFRASTRUCTURAL INTEGRITY TO PROPEL DEMAND FOR ULTRASONIC TESTING SERVICES 142
9.6 AUTOMOTIVE 145
9.6.1 RISING DEMAND FOR SAFETY AND QUALITY ASSURANCE TO BOOST GROWTH 145
9.7 POWER GENERATION 148
9.7.1 STRINGENT SAFETY AND REGULATORY REQUIREMENTS
TO ENCOURAGE USE OF ULTRASONIC TESTING SERVICES 148
9.8 MARINE 151
9.8.1 AGING GLOBAL FLEET AND INCREASED MAINTENANCE NEEDS
TO DRIVE MARKET 151
9.9 OTHER VERTICALS 154
10 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY REGION 158
10.1 INTRODUCTION 159
10.2 NORTH AMERICA 161
10.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 161
10.2.2 US 166
10.2.2.1 Increasing adoption of ultrasonic testing services in automotive and aerospace industries to boost growth 166
10.2.3 CANADA 167
10.2.3.1 Significant growth in aging infrastructure needing inspection and maintenance to boost market 167
10.2.4 MEXICO 167
10.2.4.1 Need for adherence to domestic and international safety standards to propel market 167

10.3 EUROPE 168
10.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
10.3.2 GERMANY 173
10.3.2.1 Growing automotive and aerospace industries to fuel demand for ultrasonic testing services 173
10.3.3 UK 174
10.3.3.1 Significant growth in aging infrastructure to drive demand for ultrasonic testing services 174
10.3.4 FRANCE 174
10.3.4.1 Growing emphasis on safety and durability of infrastructure to boost market 174
10.3.5 ITALY 175
10.3.5.1 Booming aerospace & defense sector to propel need for advanced ultrasonic testing services 175
10.3.6 REST OF EUROPE 175
10.4 ASIA PACIFIC 176
10.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 176
10.4.2 CHINA 181
10.4.2.1 China’s energy sector uses ultrasonic testing services to maintain safety and operational standards 181
10.4.3 JAPAN 182
10.4.3.1 Need for frequent inspection of bridges, tunnels, and dams for safety and longevity to boost growth 182
10.4.4 INDIA 183
10.4.4.1 Increasing safety regulations and quality control measures across industries to boost demand 183
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 183
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 184
10.5.1 ROW: MACROECONOMIC OUTLOOK 184
10.5.2 SOUTH AMERICA 188
10.5.2.1 Brazil 189
10.5.2.1.1 Emphasis on preventive maintenance and inspection strategies in industries like manufacturing and construction to drive market 189
10.5.2.2 Rest of South America 189
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 190
10.5.3.1 GCC 191
10.5.3.1.1 Focus on necessitating rigorous inspection and maintenance of pipelines, rigs, and refineries to boost demand 191
10.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 191

11 COMPETITIVE LANDSCAPE 192
11.1 OVERVIEW 192
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, MAY 2021–OCTOBER 2024 192
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 193
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 194
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 197
11.6 PRODUCT/BRAND COMPARISON 198
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 198
11.7.1 STARS 198
11.7.2 EMERGING LEADERS 199
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 199
11.7.4 PARTICIPANTS 199
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 201
11.7.5.1 Company footprint 201
11.7.5.2 Company footprint: Key players, 2023 202
11.7.5.3 Region footprint 203
11.7.5.4 Type footprint 204
11.7.5.5 Equipment footprint 205
11.7.5.6 Service footprint 205
11.7.5.7 Vertical footprint 206
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 207
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 207
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 207
11.8.4 STARTING BLOCKS 207
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 209
11.8.5.1 List of startups/SMEs 209
11.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 210
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 211
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 211
11.9.2 DEALS 213
12 COMPANY PROFILES 214
12.1 KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS 214
12.1.1 BAKER HUGHES COMPANY (WAYGATE TECHNOLOGIES) 214
12.1.1.1 Business overview 214
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 215
12.1.1.3 Recent developments 217
12.1.1.3.1 Product launches 217

12.1.1.4 MnM view 218
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 218
12.1.1.4.2 Strategic choices 218
12.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 218
12.1.2 EVIDENT 219
12.1.2.1 Business overview 219
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 219
12.1.2.3 Recent developments 220
12.1.2.3.1 Product launches 220
12.1.2.4 MnM view 221
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 221
12.1.2.4.2 Strategic choices 221
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 221
12.1.3 EDDYFI 222
12.1.3.1 Business overview 222
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 222
12.1.3.3 Recent developments 223
12.1.3.3.1 Product launches 223
12.1.3.3.2 Deals 223
12.1.4 SONATEST 224
12.1.4.1 Business overview 224
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 224
12.1.5 NDT SYSTEMS INC 226
12.1.5.1 Business overview 226
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 226
12.2 KEY SERVICE PROVIDERS 229
12.2.1 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA. 229
12.2.1.1 Business overview 229
12.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 230
12.2.1.3 MnM view 232
12.2.1.3.1 Key strengths 232
12.2.1.3.2 Strategic choices 232
12.2.1.3.3 Weaknesses/Competitive threats 232
12.2.2 INTERTEK GROUP PLC 233
12.2.2.1 Business overview 233
12.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 234
12.2.2.3 MnM view 235
12.2.2.3.1 Key strengths/Right to win 235
12.2.2.3.2 Strategic choices 235
12.2.2.3.3 Weaknesses/Competitive threats 235

12.2.3 MISTRAS GROUP 236
12.2.3.1 Business overview 236
12.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 237
12.2.3.3 MnM view 238
12.2.3.3.1 Key strengths/Right to win 238
12.2.3.3.2 Strategic choices 238
12.2.3.3.3 Weaknesses/Competitive threats 239
12.2.4 DEKRA 240
12.2.4.1 Business overview 240
12.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 240
12.2.4.3 MnM view 241
12.2.4.3.1 Key strengths/Right to win 241
12.2.4.3.2 Strategic choices 241
12.2.4.3.3 Weaknesses/Competitive threats 241
12.2.5 APPLUS+ 242
12.2.5.1 Business overview 242
12.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 244
12.2.6 TÜV RHEINLAND 245
12.2.6.1 Business overview 245
12.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 246
12.2.7 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 248
12.2.7.1 Business overview 248
12.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 248
12.2.7.3 Recent developments 249
12.2.7.3.1 Deals 249
12.3 OTHER PLAYERS 250
12.3.1 ACOUSTIC CONTROL SYSTEMS 250
12.3.2 AMERAPEX CORPORATION 251
12.3.3 ASHTEAD TECHNOLOGY 252
12.3.4 ACUREN 253
12.3.5 MODSONIC INSTRUMENTS MFG. CO. (P) LTD. 254
12.3.6 SONOTEC GMBH 255
12.3.7 APPLIED TECHNICAL SERVICES 256
12.3.8 NEXXIS 257
12.3.9 VERTECH GROUP 257
12.3.10 GUIDED ULTRASONICS LTD. 258
12.3.11 IRISNDT 259
12.3.12 NANJING BKN AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 259
12.3.13 OKONDT GROUP 260

13 APPENDIX 261
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 261
13.2 DISCUSSION GUIDE 262
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 265
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 267
13.5 RELATED REPORTS 267
13.6 AUTHOR DETAILS 268

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