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資産完全性管理市場:サービスタイプ別(NDT、リスクベース検査、腐食管理、パイプライン完全性、危険識別、構造完全性管理、信頼性可用性および保守性) - 2029年までの世界予測


Asset Integrity Management Market by Service Type (NDT, Risk-based Inspection, Corrosion Management, Pipeline Integrity, Hazard Identification, Structural Integrity Management, Reliability Availability and Maintainability) - Global Forecast to 2029

アセットインテグリティマネジメントの世界市場規模は、2024年に239億米ドル、2029年には315億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年までの年平均成長率は5.7%と予測されている。アセット・インテグ... もっと見る

 

 

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2024年4月16日 US$4,950
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サマリー

アセットインテグリティマネジメントの世界市場規模は、2024年に239億米ドル、2029年には315億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年までの年平均成長率は5.7%と予測されている。アセット・インテグリティ・マネジメント市場は、産業界全体で重要資産の信頼性、安全性、効率性を確保することに重点を置いている。リスクベース部門において老朽化した資産を維持する必要性が高まっていることが、アセット・インテグリティ・マネジメント市場の重要な推進力となっている。インフラが老朽化するにつれて劣化リスクは増大し、事前予防的なメンテナンス戦略が必要となる。石油・ガスなどの業界では、リスクを軽減し規制を遵守するために、資産の完全性を優先している。リスクベースのアプローチは、リソースと介入の優先順位付けに役立ち、ダウンタイムを最小限に抑え、資産価値を最大化する。
「腐食管理サービスが資産完全性管理市場で最も高いCAGRを示す"
腐食管理は、様々な分野の産業資産の寿命と信頼性を確保する上で極めて重要であるため、予測期間中に最も高い市場シェアを示すと予想される。腐食はインフラ、機器、施設を著しく脅かし、安全リスク、環境破壊、コストのかかるダウンタイムにつながる。産業界が資産の完全性と規制遵守をますます優先するようになるにつれ、包括的な腐食管理ソリューションの需要が急増し続けています。これらのソリューションには、腐食の監視、予防、緩和、修復技術が含まれ、腐食問題を事前に特定して対処することで、資産の寿命を延ばし、操業中断を最小限に抑えることを目的としています。さらに、石油・ガス、製造、運輸などの分野では、インフラの老朽化と過酷な運転環境が蔓延しているため、効果的な腐食管理戦略の必要性がさらに顕著になり、資産完全性管理市場における優位性を牽引している。
"電力産業がアセットインテグリティマネジメント市場で最も高いCAGRを示す"
いくつかの重要な要因により、電力産業は予測期間中に最も高い市場シェアを示すと考えられている。再生可能エネルギー源の採用が増加しているため、信頼性と効率を確保するための強固なアセットインテグリティ管理が必要とされている。また、世界的に電力インフラが老朽化しているため、リスク軽減と規制遵守のための包括的な資産監視・保守ソリューションが必要となっている。さらに、特に新興国における電力需要の増大は、発電・配電インフラへの投資を促進し、資産完全性管理サービスに対する需要を増大させている。最後に、業界のデジタル化とスマートグリッド技術へのシフトは、高度な資産モニタリングと予知保全ソリューションを義務付け、資産完全性管理市場における優位性に寄与している。
「アセット・インテグリティ・マネジメント市場におけるオフショア石油・ガスプラントは、予測期間中に最も高いCAGRを示す。
石油・ガス産業内のオフショアサブセグメントは、いくつかの重要な要因により、市場で最も高いCAGRを示すと予測されている。オフショア施設は、過酷な環境条件や厳しい規制基準といった独自の課題に直面しており、強固な資産完全性管理の実践が必要とされている。世界的なエネルギー需要の増加に伴い、より深い海域での海洋埋蔵量の探査に注目が集まっており、先進的な資産完全性管理ソリューションの需要が高まっている。さらに、オフショア操業の複雑さと、資産故障の潜在的な影響により、包括的な完全性管理の必要性がさらに強調されている。技術の進歩は、オフショア資産のより効率的な監視と保守を可能にし、このサブセグメントの市場シェアの予想成長に寄与している。
「北米地域が資産完全性管理市場で最大のシェアを占める"
いくつかの極めて重要な要因により、北米は予測期間において市場シェアをリードすると位置づけられている。この地域は、石油・ガス、製造、発電、航空宇宙などのセクターにまたがる産業が密集しているため、操業の信頼性と安全性を確保するための強固なアセット・インテグリティ・マネジメントの実践の必要性が強調されている。さらに、北米は高度な技術力と厳しい規制基準の恩恵を受けており、高度な資産監視・保全ソリューションの採用を促進している。さらに、この地域の技術革新とインフラ近代化への取り組みは、アセット・インテグリティ・マネジメント市場でのリーダーシップを強化している。

この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれている。主な内訳は以下の通り:
- 企業タイプ別:ティア1:26%、ティア2:32%、ティア3:42
- 役職別Cレベル幹部:40%、取締役:30%、その他:30
- 地域別北米:35%、欧州:30%、アジア太平洋地域:25%、その他の地域:10
アセット・インテグリティ・マネジメント市場で事業を展開する主要企業は、SGS Société Générale de Surveillance SA.(スイス)、Bureau Veritas(フランス)、TechnipFMC plc(英国)、John Wood Group PLC(英国)、Fluor Corporation(米国)、Baker Hughes Company(米国)などである。
調査範囲
この調査レポートは、資産完全性管理市場を、サービスタイプ別(リスクベース検査(RBI)、非破壊検査(NDT)検査、腐食管理、パイプライン完全性管理、ハザード特定(HAZID)調査、構造完全性管理、信頼性・可用性・保守性(RAM)調査、その他)、産業別(石油・ガス、電力、鉱業、航空宇宙、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域(RoW))に調査しています。本レポートでは、資産完全性管理市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、製品、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。新製品・サービスの発表、合併・買収、最近のアセットインテグリティマネジメント市場の動向。本レポートでは、アセットインテグリティマネジメント市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析をカバーしています。
レポート購入の主な利点
主な促進要因(リスクベース産業における老朽化資産の維持ニーズの増加、世界的にアセットインテグリティの需要を煽る資源の新発見、プラント操業に影響を及ぼす環境障害によるアセットインテグリティ管理の重要性の高まり、厳しい安全規制と品質管理要件)、阻害要因(システム導入の複雑さと高コスト、アセットインテグリティ管理における規制遵守の負担)の分析、機会(再生可能エネルギー需要の増加、新興国における電力セクターの拡大、石油・ガス産業における自動化統合の増加、アセットインテグリティ管理に拍車をかける石油・ガス火力発電所の能力増加)、アセットインテグリティ管理市場の成長に影響を与える課題(アセットインテグリティ管理の熟練労働者の不足、検査・監視に課題をもたらす過酷な気象条件)。

- 製品開発/イノベーション:アセット完全性管理市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のアセットインテグリティ管理市場を分析しています。
- 市場の多様化:アセットインテグリティマネジメント市場における新製品/サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競合評価:市場シェア、成長戦略、SGS Société Générale de Surveillance SA.(スイス)、Bureau Veritas社(フランス)、TechnipFMC plc社(英国)、John Wood Group PLC社(英国)、Fluor Corporation社(米国)、Baker Hughes Company社(米国)など、アセットインテグリティマネジメント市場における主要企業の市場シェアや成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。

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目次

1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象範囲と除外項目 33
1.3.2 対象市場
図 1 資産完全性管理市場のセグメンテーション 33
1.3.3 地域範囲 34
1.3.4 考慮した年数 34
1.4 考慮した通貨 35
1.5 単位
1.6 制限事項 35
1.7 利害関係者 35
1.8 変化のまとめ 35
1.9 景気後退の影響 36
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図 2 資産完全性管理市場:調査デザイン 37
2.1.1 二次調査および一次調査 38
2.1.2 二次データ 39
2.1.2.1 主要な二次情報源 39
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ 39
2.1.3 一次データ 40
2.1.3.1 一次資料の内訳 40
2.1.3.2 一次情報源の主要データ 41
2.1.3.3 主要業界インサイト 42
2.1.3.4 一次インタビュー参加者リスト 42
2.2 市場規模の推定方法 43
図3 資産完全性管理市場規模の推定方法 43
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
2.2.1.1 ボトムアップ分析(需要側)による市場規模推計アプローチ 44
図4 アセットインテグリティマネジメント市場規模推計:ボトムアップアプローチ 44
2.2.2 トップダウンアプローチ 44
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ(供給側) 45
図 5 アセットインテグリティ管理市場:トップダウンアプローチ 45
図 6 アセットインテグリティ管理市場:サプライサイド分析 45
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 46
図7 アセットインテグリティ管理市場:データ三角測量 46
2.4 調査の前提 47
図8 資産完全性管理市場:調査前提 47
2.5 調査の限界 47
図9 資産完全性管理市場:調査の限界 47
2.6 リスク評価 48
表1 資産インテグリティ管理市場:リスク評価 48
2.7 景気後退がアセットインテグリティ管理市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 48
表 2 景気後退がアセットインテグリティ管理市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 48
3 要約 49
図 10 予測期間を通じて非破壊検査が大きなシェアを占める 50
図 11 2029 年までに石油・ガス産業のオフショアプラントが圧倒的シェアを占める 51
図12 2029年までに電力業界がアセット・インテグリティ・マネジメント市場をリードする 51
図 13 2023 年には北米が資産完全性管理市場で最大のシェアを占める 52
4 プレミアムインサイト
4.1 アセット完全性管理市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 53
図 14 堅固な産業環境は市場プレーヤーに大きな成長機会をもたらす 53
4.2 北米におけるアセットインテグリティ管理市場:国別・産業別 54
図 15 2024 年には米国と石油・ガスが北米の資産完全性管理市場で最大シェアを占める 54
4.3 資産完全性管理市場:サービスタイプ別 54
図 16 2029 年までに非破壊検査が最大の市場シェアを占める 54
4.4 アセット完全性管理市場:地域別 55
図 17 インドは予測期間中、アセット・インテグリティ・マネジメント市場で最も高い CAGR を記録する 55
5 市場の概要
5.1 はじめに 56
5.2 市場ダイナミクス
図 18 資産完全性管理市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 57
5.2.1 推進要因 58
図 19 資産完全性管理市場:推進要因の影響分析 58
5.2.1.1 リスクベース産業における老朽化資産維持の必要性の高まり 58
5.2.1.2 深海探査による新規資源の発見 59
5.2.1.3 プラント操業に影響を及ぼす環境障害 59
図 20 気候変動が石油・ガス産業にもたらす潜在的リスク 60
5.2.1.4 厳しい安全規制と品質管理要件 61
5.2.2 阻害要因
図 21 資産完全性管理市場:阻害要因の影響分析 61
5.2.2.1 一部のセクターにおけるシステム設置の複雑さと高コスト 62
5.2.3 機会 63
図 22 資産完全性管理市場:機会の影響分析 63
5.2.3.1 再生可能エネルギーに対する需要の高まり 63
5.2.3.2 新興国における電力セクターの拡大 64
5.2.3.3 石油・ガス産業における自動化統合の増加 64
5.2.3.4 石油・ガス火力発電所の容量増加 65
5.2.4 課題 65
図 23 資産完全性管理市場:課題の影響分析 65
5.2.4.1 熟練労働者の利用可能性の制限 66
5.2.4.2 過酷な操業環境 66
5.3 バリューチェーン分析 66
図 24 アセットインテグリティ管理市場:バリューチェーン分析 67
5.4 市場エコシステム 68
図 25 アセット完全性管理のエコシステム 68
表3 アセット完全性管理エコシステムにおける企業とその役割 68
5.5 投資と資金調達のシナリオ 70
5.5.1 アセットインテグリティ管理市場における取引件数 70
5.5.2 アセットインテグリティ管理市場における資金調達シナリオ 70
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 71
図26 アセットインテグリティ管理市場:顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 71
5.7 価格分析 71
5.7.1 平均販売価格の動向 71
図 27 主要企業 2 社が提供するアセット完全性管理における検査・試験サービスの平均販売価格(米ドル/時) 72
表4 主要プレーヤー2社によるアセット完全性管理における検査・試験サービスの平均販売価格(米ドル/時) 72
図 28 平均販売価格の動向(地域別)(米ドル) 72
5.8 技術分析
5.8.1 主要技術 73
5.8.1.1 データ分析と機械学習 73
5.8.1.2 遠隔監視とIoT 73
5.8.1.3 3Dレーザースキャンとフェーズドアレイ超音波探傷(PAUT) 73
5.8.2 補足技術
5.8.2.1 クラウドコンピューティング 73
5.8.2.2 ブロックチェーン 74
5.8.2.3 拡張現実と仮想現実 74
5.8.3 隣接技術 74
5.8.3.1 環境モニタリング 74
5.8.3.2 エネルギーハーベスティング 74
5.9 ポーターの5つの力分析 74
表 5 資産完全性管理市場:ポーターの 5 つの力分析 75
図 29 資産完全性管理市場:ポーターの 5 つの力分析 75
5.9.1 競争相手の強さ 76
5.9.2 供給者の交渉力 76
5.9.3 買い手の交渉力 76
5.9.4 新規参入の脅威 76
5.9.5 代替品の脅威 76
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 77
図 30 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 77
表6 上位3産業の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力 77
5.10.2 購入基準 78
図31 上位3業界における主な購買基準 78
表7 上位3業種の主な購買基準 78
5.11 ケーススタディ分析 78
5.11.1 SGS SAが英国の被災施設のサービス適合性分析を実施 78
5.78 11.2 アセット・インテグリティ・エンジニアリングがオフショア石油・ガス施設にソリューションを提供 79
5.11.3 DNV社が送電パイプラインの余寿命評価のために腐食検査を実施 79
5.79 11.4 DNVがメンテナンスの滞留問題を特定するための評価を実施 79
5.12 貿易分析 80
5.12.1 輸入シナリオ 80
図 32 HS コード 9026 準拠製品の輸入データ(主要国別、2018~2022 年)(百万米ドル) 80
5.12.2 輸出シナリオ 80
図33 主要国別HSコード9026対応製品の輸出データ(2018~2022年)(百万米ドル) 81
5.13 関税と規制の状況 81
5.13.1 関税分析 81
表 8 メキシコが輸出した HS コード 9026 準拠製品の MFN 関税 81
表9 ブラジルの輸出されるHSコード9026準拠製品のMFN関税 81
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 82
表10 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 82
表11 欧州:規制機関、政府機関、その他の団体 83
表12 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 83
表13 ROW:規制機関、政府機関、その他の団体 84
5.13.3 規格/規制 84
表14 北米:規格/規制 84
表15 欧州:規格/規制 84
表16 アジア太平洋地域:規格/規制 85
表 17 ロウ:規格/規制
5.14 特許分析 86
図 34 資産保全管理市場:出願特許と付与特許(2014 年~2023 年) 86
表 18 資産保全管理市場:主要特許(2020~2023 年) 87
5.15 主要会議・イベント(2024~2025年) 89
表 19 資産完全性管理市場:主要な会議とイベント(2024~2025 年) 89
6 アセット完全性管理市場における提供品 90
6.1 はじめに
図 35 資産完全性管理市場における提供製品 90
6.2 ハードウエア 91
6.3 ソフトウェア 91
6.4 サービス 92
7 資産完全性管理市場におけるユースケース 93
7.1 導入 93
7.2 容器、配管、圧力プラント 93
7.3 防火・安全システム 93
7.4 電気システム 94
7.5 回転機器 94
7.6 リリーフ及びベントシステム 95
7.7 計器及び制御システム 95
8 アセット完全性管理市場の方法論 97
8.1 はじめに 97
8.2 信頼性中心のメンテナンス 97
8.3 根本原因分析 97
8.4 信頼性分析 98
8.5 ライフサイクル評価/延長 98
8.6 サービス適合性 98
8.7 故障モード、影響、臨界性解析 99
8.8 有限要素解析 99
8.9 安全完全性レベル調査 99
9 資産完全性管理市場、サービスタイプ別 101
9.1 はじめに 102
図 36:予測期間中、非破壊検査がアセット完全性管理市場をリードする 102
表 20:アセットインテグリティ管理市場、サービスタイプ別、2020~2023 年(10 億米ドル) 103
表 21 アセット完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(10 億米ドル) 103
9.2 リスクベースの検査 104
9.2.1 石油・ガス産業におけるリスク評価ニーズの高まりがセグメント成長を促進 104
図 37 RBI 実施のための国際規格と推奨慣行 105
表22 リスクベース検査:資産完全性管理市場(産業別)2020~2023年(10億米ドル) 106
表23 リスクベース検査:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029年(10億米ドル) 106
表 24 リスクベース検査:資産の完全性管理市場:地域別、2020~2023 年(10 億米ドル) 106
表25 リスクベース検査:資産の完全性管理市場:地域別、2024~2029年(10億米ドル) 107
9.3 非破壊検査 107
9.3.1 先端技術の採用増加が市場成長を後押し 107
図 38 非破壊検査の方法 108
表 26 非破壊検査:資産完全性管理市場、産業別、2020~2023 年(10 億米ドル) 109
表 27 非破壊検査:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029 年(10 億米ドル) 109
表 28 非破壊検査:資産完全性管理市場:地域別、2020~2023 年(10 億米ドル) 109
表 29 非破壊検査:資産の完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 110
9.4 腐食管理 110
9.4.1 老朽化したインフラの維持管理と損失軽減の必要性が市場を牽引 110
図 39 腐食の種類 110
図 40 腐食管理の要素 111
表 30 腐食管理:資産完全性管理市場、産業別、2020~2023年(10億米ドル) 112
表 31 腐食管理:資産完全性管理市場、産業別、2024年~2029年(10億米ドル) 112
表 32 腐食管理:資産完全性管理市場、地域別、2020-2023 年(10 億米ドル) 112
表 33 腐食管理:資産完全性管理市場、地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 113
9.5 パイプラインの完全性管理 113
9.5.1 故障予防のための効果的な管理の重要性の高まりがこの分野を押し上げる 113
表 34 パイプラインの完全性管理資産完全性管理市場:産業別、2020~2023 年(10 億米ドル) 113
表 35 パイプライン完全性管理:資産完全性管理市場資産完全性管理市場:産業別、2024~2029 年(10 億米ドル) 114
表 36 パイプラインの完全性管理パイプラインの完全性管理:資産完全性管理市場、地域別、2020~2023 年(10 億米ドル) 114
表 37 パイプラインの完全性管理資産完全性管理市場、地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 114
9.6 危険識別調査 115
9.6.1 燃料需要に対する事前のハザード特定とリスク管理の重要性に対する認識 115
表 38 ハザード識別調査資産完全性管理市場、産業別、2020~2023 年(百万米ドル) 115
表 39 ハザード識別調査:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 116
表 40 ハザード特定調査:資産完全性管理市場:地域別、2020~2023年(億米ドル) 116
表 41 ハザード特定調査:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(億米ドル) 116
9.7 構造的完全性管理 117
9.7.1 コンプライアンス要件が牽引するセグメントの成長 117
表 42 構造的完全性管理:資産完全性管理市場:産業別、2020~2023 年(百万米ドル) 117
表 43 構造的完全性管理:資産的完全性管理市場(産業別構造完全性管理:資産完全性管理市場、産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 118
表 44 構造完全性管理:資産完全性管理市場、地域別構造完全性管理:資産完全性管理市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 118
表 45 構造完全性管理:資産完全性管理市場構造完全性管理:資産完全性管理市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 118
9.8 信頼性、可用性、保守性(RAM)調査 119
9.8.1 技術的進歩がセグメントの成長を後押し 119
図 41 構造完全性管理のプロセス 119
表 46 信頼性、可用性、保守性調査:資産完全性管理市場:産業別、2020~2023 年(百万米ドル) 120
表 47 信頼性、可用性、保守性調査:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 120
表 48 信頼性、可用性、保守性調査:資産完全性管理市場:地域別(2020~2023 年)(百万米ドル) 120
表 49 信頼性、可用性、保守性調査:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 121
9.9 その他のサービスタイプ 121
表 50 その他のサービスタイプ資産完全性管理市場:産業別、2020~2023年(百万米ドル) 121
表 51 その他のサービスタイプ資産完全性管理市場:産業別、2024~2029年(百万米ドル) 122
表 52 その他のサービスタイプ資産完全性管理市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 122
表 53 その他のサービスタイプ資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 122
10 資産完全性管理市場:産業別 123
10.1 導入 124
図 42 電力業界は予測期間中、アセットインテグリティ管理市場で最も高い成長率を記録する 124
表 54 アセットインテグリティ管理市場:産業別、2020~2023 年(10 億米ドル) 124
表 55 アセットインテグリティ管理市場:産業別、2024~2029 年(10 億米ドル) 125
10.2 石油・ガス 125
図 43 石油・ガスプラントにおける資産の種類 125
表 56 石油・ガス:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 126
表 57 石油・ガス:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 126
表 58 石油・ガス:資産完全性管理市場:地域別 2020-2023 (億米ドル) 127
表 59 石油・ガス:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 127
10.2.1 石油・ガス産業、プラント所在地別 127
図 44 アセットインテグリティ管理市場:プラント所在地別 128
表 60 石油・ガス産業:アセットインテグリティ管理市場、プラント所在地別、2020~2023 年(10 億米ドル) 128
表 61 石油・ガス:資産完全性管理市場:プラント所在地別、2024~2029 年(10 億米ドル) 128
10.2.1.1 陸上 129
10.2.1.1.1 世界的に石油採掘のシェアが高いことが牽引するセグメント 129
10.2.1.2 オフショア 129
10.2.1.2.1 事業の継続性と資産保護の必要性がセグメントの成長を促進 129
10.2.1.3 サブシー 130
10.2.1.3.1 デジタルツイン技術の採用が増加し、市場成長を後押し 130
10.2.2 石油・ガス産業(操業部門別) 130
10.2.2.1 上流 130
10.2.2.2 中間流域 130
10.2.2.3 ダウンストリーム 131
10.3 電力 131
10.3.1 発電所の設備故障に関連するリスクを軽減する必要性の高まりが市場成長を促進する 131
表 62 電力:資産完全性管理市場、サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 131
表 63 電力:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 132
表 64 電力:アセットインテグリティ管理市場:地域別、2020~2023 年(億米ドル) 132
表 65 電力:資産完全性管理市場、地域別、2024~2029 年(億米ドル) 132
10.3.2 再生可能エネルギー発電所 133
10.3.2.1 地熱エネルギー 133
10.3.2.2 風力エネルギー 133
10.3.2.3 水力エネルギー 133
10.3.2.4 太陽エネルギー 133
10.3.2.5 バイオマスエネルギー 133
10.3.2.6 潮力エネルギー 134
10.3.3 従来型エネルギー発電所 134
10.3.3.1 原子力 134
10.3.3.2 石炭 134
10.3.3.3 重油 134
10.3.3.4 天然ガス 134
10.3.3.5 廃棄物火力発電所 135
10.4 鉱業 135
10.4.1 鉱業における予防保全の採用が増加し、収益成長を促進する 135
表 66 鉱業:資産完全性管理市場、サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 135
表67 鉱業:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 136
表 68 鉱業:資産完全性管理市場:地域別 2020-2023 (億米ドル) 136
表 69 鉱業:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 136
10.5 航空宇宙 137
10.5.1 コンプライアンスと安全性要件の高まりがセグメントの成長を補完 137
表 70 航空宇宙:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 137
表 71 航空宇宙:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 138
表 72 航空宇宙:資産完全性管理市場:地域別、2020~2023 年(億米ドル) 138
表 73 航空宇宙:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 138
10.6 その他の産業 139
表 74 その他の産業資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2020~2023年(百万米ドル) 139
表 75 その他の産業:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 139
表 76 その他の産業:資産完全性管理市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 140
表 77 その他の産業:資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 140
11 資産完全性管理市場(地域別) 141
11.1 はじめに 142
図 45 アジア太平洋地域は予測期間中、アセットインテグリティ管理市場で最も高い成長率を記録する 142
表 78 アセットインテグリティ管理市場、2020~2023 年(10 億米ドル) 142
表 79 アセットインテグリティ管理市場、2024~2029 年(10 億米ドル) 143
表 80 資産完全性管理市場、地域別、2020~2023 年(10 億米ドル) 143
表 81 資産完全性管理市場:地域別、2024~2029 年(10 億米ドル) 143
11.2 北米 143
図 46 北米:資産完全性管理市場のスナップショット 144
表 82 北米:アセットインテグリティ管理市場:国別、2020~2023 年(10 億米ドル) 145
表 83 北米:資産完全性管理市場:国別、2024~2029 年(10 億米ドル) 145
表 84 北米:アセットインテグリティ管理市場:サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 145
表 85 北米:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 146
表 86 北米:資産完全性管理市場:産業別 2020-2023 (億米ドル) 146
表 87 北米:アセットインテグリティ管理市場:産業別、2024~2029 年(10 億米ドル) 146
11.2.1 米国 147
11.2.1.1 厳しい業界規制が市場成長を後押し 147
11.2.2 カナダ 147
11.2.2.1 石油・ガス業界からのAIMサービス需要の急増がカナダ市場を牽引 147
11.2.3 メキシコ 148
11.2.3.1 石油・ガス分野への潜在的投資が市場成長を促進 148
11.2.4 北米:景気後退の影響 148
11.3 欧州 149
図 47 欧州:資産完全性管理市場のスナップショット 150
表 88 欧州:欧州:アセットインテグリティ管理市場、国別、2020~2023年(10億米ドル) 151
表 89 欧州:資産完全性管理市場:国別、2024~2029年(10億米ドル) 151
表 90 欧州:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2020年~2023年(百万米ドル) 151
表 91 欧州:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 152
表 92 欧州:資産完全性管理市場:産業別(2020~2023年)(億米ドル) 152
表 93 欧州:欧州:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029年(10億米ドル) 152
11.3.1 英国 153
11.3.1.1 再生可能エネルギー開発への関心の高まりが市場成長を牽引 153
11.3.2 ドイツ 153
11.3.2.1 既存のインフラやプラント資産の管理ニーズの高まりが成長を促進 153
11.3.3 フランス 154
11.3.3.1 再生可能エネルギーのインフラ整備が成長を促進 154
11.3.4 ノルウェー 154
11.3.4.1 既存の石油・ガス産業と成長するプロセス産業からの資産保全ニーズが市場拡大を促進 154
11.3.5 その他の欧州 155
11.3.6 欧州:景気後退の影響 155
11.4 アジア太平洋地域 155
図 48 アジア太平洋地域:資産完全性管理市場のスナップショット 156
表 94 アジア太平洋地域:アセットインテグリティ管理市場:国別、2020~2023 年(10 億米ドル) 157
表 95 アジア太平洋地域:資産完全性管理市場:国別、2024~2029 年(10 億米ドル) 157
表 96 アジア太平洋地域:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 157
表 97 アジア太平洋地域:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 158
表 98 アジア太平洋地域:資産完全性管理市場:産業別 2020-2023 (億米ドル) 158
表 99 アジア太平洋地域:アセットインテグリティ管理市場:産業別、2024~2029 年(10 億米ドル) 158
11.4.1 中国 159
11.4.1.1 大規模鉱業と発電プロジェクトの増加が市場を押し上げる 159
11.4.2 日本 159
11.4.2.1 エネルギー需要を緩和する石油・ガスの重要性が市場成長を補完する 159
11.4.3 インド 160
11.4.3.1 エネルギー需要の増加と新規採油プロジェクトの導入が市場成長を後押し 160
11.4.4 その他のアジア太平洋地域 160
11.4.5 アジア太平洋地域:不況の影響 160
11.5 ROW 161
表100 ROW:資産完全性管理市場、地域別、2020~2023年(10億米ドル) 161
表101 ROW:アセットインテグリティ管理市場:地域別、2024~2029年(10億米ドル) 161
表 102 ROW:アセットインテグリティマネジメント市場:サービスタイプ別、2020年~2023年(百万米ドル) 162
表 103 ROW:資産完全性管理市場:サービスタイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 162
表 104 ROW:アセットインテグリティ管理市場:産業別、2020年~2023年(百万米ドル) 163
表 105 ROW:資産完全性管理市場:産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 163
11.5.1 中東 163
表 106 中東:アセットインテグリティ管理市場:地域別(2020~2023 年)(百万米ドル) 163
表 107 中東:中東:アセットインテグリティ管理市場:地域別(2024~2029 年)(百万米ドル) 164
11.5.1.1 GCC諸国 164
表 108 GCC:資産完全性管理市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 164
表 109 GCC諸国:アセットインテグリティ管理市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 164
11.5.1.1.1 バーレーン 165
11.5.1.1.1.1 石油・ガス部門への大規模投資が市場成長を促進 165
11.5.1.1.2 クウェート 165
11.5.1.1.2.1 クウェートでは採油能力増強への注目度が高まり、市場成長を促進 165
11.5.1.1.3 オマーン 166
11.5.1.1.3.1 エネルギー分野の多様化に注力し、市場成長を促進 166
11.5.1.1.4 カタール 166
11.5.1.1.4.1 石油・ガスセクターのインフラ拡張が市場成長を後押し 166
11.5.1.1.5 サウジアラビア 167
11.5.1.1.5.1 大規模な石油埋蔵量が市場成長の潜在的機会をもたらす 167
11.5.1.1.6 ウアイ 167
11.5.1.1.6.1 石油・ガス産業における厳しい基準が収益成長を補完 167
11.5.1.2 その他の中東地域 167
11.5.2 アフリカ 168
11.5.2.1 採鉱産業の著しい成長が普及を促進する 168
11.5.3 南米 168
11.5.3.1 石油・ガスインフラの効率的運用が市場成長を促進 168
11.5.4 ROW:不況の影響 168
12 競争環境 169
12.1 概要 169
12.2 主要企業が採用した戦略の概要(2020~2024年) 169
表110 資産完全性管理市場:主要企業が採用した戦略(2020~2024年) 169
12.3 市場シェア分析(2023年) 171
図 49 資産完全性管理市場のシェア分析(2023 年) 171
表111 資産完全性管理市場:競争の程度(2023年) 171
12.4 企業の収益分析(2018~2022年) 173
図 50 上位 5 社の収益分析(2018~2022 年) 173
12.5 企業の評価と財務指標 173
図 51 企業の評価額、2022 年(百万米ドル) 173
図 52 財務指標(EV/EBITDA)、2022 年 174
12.6 製品/ブランドの比較 174
図53 製品/ブランド比較 174
12.7 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年 175
12.7.1 スター企業 175
12.7.2 新興リーダー 175
12.7.3 浸透型プレーヤー 175
12.7.4 参入企業 175
図54 資産完全性管理市場:企業評価マトリクス(主要プレイヤー)、2023年 176
12.7.5 企業フットプリント:主要プレーヤー(2023年) 177
12.7.5.1 企業フットプリント 177
図55 アセットインテグリティ管理市場:企業のフットプリント 177
12.7.5.2 地域別フットプリント 178
表112 資産完全性管理市場:地域別フットプリント 178
12.7.5.3 サービスタイプのフットプリント 179
表113 資産完全性管理市場:サービスタイプのフットプリント 179
12.7.5.4 産業別フットプリント 180
表114 資産完全性管理市場:産業別フットプリント 180
12.8 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業(2023年) 180
12.8.1 進歩的企業 180
12.8.2 対応力のある企業 181
12.8.3 ダイナミックな企業 181
12.8.4 スタートアップ企業 181
図 56 資産完全性管理市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)、2023 年 181
12.8.5 競争ベンチマーキング(新興企業/SM)(2023年) 182
12.8.5.1 主要新興企業/中小企業 182
表 115 資産完全性管理市場:主要新興企業/中小企業 182
12.8.5.2 新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 183
表116 アセット完全性管理市場:新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 183
12.9 競争シナリオと動向 184
12.9.1 製品の発売 184
表 117 資産保全管理市場:製品の発売(2020 年 3 月~2024 年 2 月) 184
12.9.2 取引 185
表118 資産完全性管理市場:取引(2020年3月~2024年2月) 185
12.9.3 拡張 190
表119 資産完全性管理市場:拡張(2020年3月~2024年2月) 190
12.9.4 その他 191
表120 資産完全性管理市場:その他(2020年3月~2024年2月) 191
13 企業プロファイル 194
(事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主な強み/勝つための権利、戦略的な選択、弱み/競争上の脅威)*) 194
13.1 主要企業 194
13.1.1 SGS ソシエテ ジェネラル ドゥ サーベイランス SA 194
表 121 SGS ソシエテ ジェネラル ドゥ サーベイランス SA: 会社概要 194
図 57 SGS ソシエテ ジェネラル ドゥ サーベイランス SA:企業スナップショット 195
表 122 SGS ソシエテ ジェネラル ド サーベイランス サ:提供製品/ソリューション/サービス 195
表 123 SGS ソシエテ ジェネラル ドゥ サーベイランス サ:取引 196
13.1.2 ビューローベリタス 198
表124 ビューローベリタス会社概要 198
図 58 ビューローベリタススナップショット 199
表 125 ビューローベリタス提供製品/ソリューション/サービス 199
表 126 ビューローベリタス:事業拡大 200
表 127 ビューローベリタスその他 200
13.1.3 テクニプフエムシー・ピーエルシー 202
表 128 テクニプフエムシー PLC:会社概要 202
図 59 テクニプフエムシー PLC:会社スナップショット 203
表 129 テクニプフMC plc:提供製品/ソリューション/サービス 203
表 130 テクニプフエムシー ピーエルシー:製品の発売 204
13.1.4 ジョンウッドグループ 205
表131 ジョンウッドグループ会社概要 205
図 60 ジョンウッドグループ plc:会社スナップショット 206
表132 ジョンウッドグループPLC:提供製品/ソリューション/サービス 206
表 133 ジョンウッドグループ plc:取引 207
表 134 ジョンウッドグループ plc:その他 208
13.1.5 フッ素商事 209
表 135 フルオロコーポレーション:会社概要 209
図 61 フルオロコーポレーション:企業スナップショット 209
表 136 フルオロコーポレーション:提供製品/ソリューション/サービス 210
表 137 フルオロコーポレーション:事業拡大 210
表 138 フッ素株式会社:その他 211
13.1.6 ベーカーヒューズ社 212
表 139 ベーカーヒューズ社:会社概要 212
図 62 ベーカーヒューズ社:企業スナップショット 213
表 140 ベーカーヒューズ社:提供製品/ソリューション/サービス 213
表 141 ベーカーヒューズ社:取引 214
13.1.7 インターテックグループ plc 217
表 142 インターテックグループ会社概要 217
図 63 Intertek Group plc:企業スナップショット 218
表 143 Intertek Group plc:提供製品/ソリューション/サービス 218
表 144 Intertek Group plc:製品の発売 219
表 145 Intertek Group plc:ディール 220
表 146 インターテックグループ:事業拡大 221
表 147 インターテック・グループ plc:その他 221
13.1.8 アーカー・ソリューションズ 222
表 148 AKER SOLUTIONS:会社概要 222
図 64 AKER SOLUTIONS:企業スナップショット 223
表 149 AKER SOLUTIONS:提供製品/ソリューション/サービス 224
表150 AKER SOLUTIONS:その他 224
13.1.9 アプラスプラス
表151 アプラスプラス会社概要
図65 アプラスプラススナップショット 226
表152提供製品/ソリューション/サービス 226
表 153 applus+:取引 227
表 154 applus+:事業拡大 227
表155 アップル+:その他 228
13.1.10 DNVアズ 229
表156 DNV AS:会社概要 229
図 66 DNV AS:企業スナップショット 230
表 157 DNV AS:提供製品/ソリューション/サービス 230
表 158 DNV AS: 取引 232
表159 DNVアズ:事業拡大 233
13.1.11 Oceaneering International, Inc.234
表160 オーシャニアリング・インターナショナル:会社概要 234
図 67 オーシャニアリング・インターナショナル:会社概要 235
表 161 オーシャニアリング・インターナショナル:提供製品/ソリューション/サービス 235
表 162 オーシャニアリング・インターナショナル:取引 236
表 163 オーシャニアリング・インターナショナル:その他 237
13.2 その他のプレーヤー 238
13.2.1 チューブ・スイス 238
13.2.2 ローゼン・スイス社 239
13.2.3 ライフテックエンジニアリング 240
13.2.4 EM&I 241
13.2.5 METEGRITY INC.242
13.2.6 フォーステクノロジー 243
13.2.7 TWI LTD.244
13.2.8 OES 245
13.2.9 ベルエナジー 246
13.2.10 アブス・グループ・オブ・カンパニーズ247
13.2.11 ベロシ・アセット・インテグリティ 248
13.2.12 アクセス・グループ 249
13.2.13 エレメントマテリアルテクノロジー 250
13.2.14 RINA 251
13.2.15 アセット・インテグリティ・エンジニアリング 252
*事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主要な強み/勝つための権利、行った戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*に関する詳細は、非上場企業の場合、捕捉されていない可能性がある。
14 付録
14.1 業界専門家による洞察 253
14.2 ディスカッションガイド
14.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 256
14.4 カスタマイズオプション
14.5 関連レポート
14.6 著者の詳細 259

 

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Summary

The global asset integrity management market is expected to be valued at USD 23.9 billion in 2024 and is projected to reach USD 31.5 billion by 2029; it is expected to grow at a CAGR of 5.7% from 2024 to 2029. The asset integrity management market focuses on ensuring critical assets' reliability, safety, and efficiency across industries. The rising need to maintain aging assets in risk-based sectors is a crucial driver for the asset integrity management market. As infrastructure ages, the risk of deterioration increases, necessitating proactive maintenance strategies. Industries such as oil and gas prioritize asset integrity to mitigate risks and ensure regulatory compliance. Risk-based approaches help prioritize resources and interventions, minimizing downtime and maximizing asset value.
“Corrosion management services to exhibit highest CAGR in the asset integrity management market”
Corrosion management is anticipated to exhibit the highest market share during the forecast period due to its critical importance in ensuring the longevity and reliability of industrial assets across various sectors. Corrosion significantly threatens infrastructure, equipment, and facilities, leading to safety risks, environmental damage, and costly downtime. As industries increasingly prioritize asset integrity and regulatory compliance, the demand for comprehensive corrosion management solutions continues to surge. These solutions encompass corrosion monitoring, prevention, mitigation, and remediation techniques aimed at proactively identifying and addressing corrosion issues to extend asset lifespan and minimize operational disruptions. Moreover, with aging infrastructure and harsh operating environments prevalent in sectors such as oil and gas, manufacturing, and transportation, the need for effective corrosion management strategies becomes even more pronounced, driving its dominance in the asset integrity management market.
“Power industry to exhibit highest CAGR in asset integrity management market.”
Due to several key factors, the power industry is poised to exhibit the highest market share during the forecast period. The increasing adoption of renewable energy sources requires robust asset integrity management to ensure reliability and efficiency. Additionally, aging power infrastructure globally necessitates comprehensive asset monitoring and maintenance solutions for risk mitigation and regulatory compliance. Furthermore, the growing demand for electricity, particularly in emerging economies, drives investments in power generation and distribution infrastructure, thereby increasing the demand for asset integrity management services. Lastly, the industry's shift towards digitalization and smart grid technologies mandates advanced asset monitoring and predictive maintenance solutions, contributing to its dominance in the asset integrity management market.
“Offshore oil & gas plant in asset integrity management market to exhibit highest CAGR during the forecast period”
The offshore sub-segment within the oil and gas industry is anticipated to demonstrate the highest CAGR in the market due to several key factors. Offshore facilities face unique challenges, such as harsh environmental conditions and stringent regulatory standards, necessitating robust asset integrity management practices. With increasing global energy demand, there is a growing focus on exploring offshore reserves in deeper waters, driving the demand for advanced asset integrity management solutions. Additionally, the complexity of offshore operations and the potential consequences of asset failure further emphasize the need for comprehensive integrity management. Technological advancements enable more efficient monitoring and maintenance of offshore assets, contributing to the anticipated growth in this sub-segment's market share.
“North America region holds for largest share in asset integrity management market.”
Due to several pivotal factors, North America is positioned to lead the market share in the forecast period. The region's dense industrial presence across sectors like oil and gas, manufacturing, power generation, and aerospace underscores the necessity for robust asset integrity management practices to ensure operational reliability and safety. Additionally, North America benefits from advanced technological capabilities and stringent regulatory standards, fostering the adoption of sophisticated asset monitoring and maintenance solutions. Furthermore, the region's commitment to innovation and infrastructure modernization bolsters its asset integrity management market leadership.

The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 26%, Tier 2 – 32%, and Tier 3 – 42%
• By Designation: C-level Executives – 40%, Directors – 30%, and Others – 30%
• By Region: North America – 35%, Europe – 30%, Asia Pacific – 25%, and RoW – 10%
The key players operating in the asset integrity management market are SGS Société Générale de Surveillance SA. (Switzerland), Bureau Veritas (France), TechnipFMC plc (UK), John Wood Group PLC (UK), Fluor Corporation (US), and Baker Hughes Company (US) among others.
Research Coverage:
The research reports the Asset Integrity Management Market, By Service Type (Risk-based Inspection (RBI), Non-Destructive Testing (NDT) Inspection, Corrosion Management, Pipeline Integrity Management, Hazard Identification (HAZID) Study, Structural Integrity Management, Reliability, Availability and Maintainability (RAM) Study, and Others), By Industry (Oil & Gas, Power, Mining, Aerospace, and Others), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the world (RoW)). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the asset integrity management market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overviews, products, key strategies, Contracts, partnerships, and agreements. New product & service launches, mergers and acquisitions, and recent asset integrity management market developments. This report covers a competitive analysis of upcoming startups in the asset integrity management market ecosystem.
Key Benefits of Buying the Report
Analysis of key drivers (Increasing need to maintain aging assets in risk-based industries, New discoveries of resources fueling demand of asset integrity globally, Rising importance of asset integrity management due to environmental disturbances affecting plant operations, Stringent safety regulations and quality control requirements), restraints (Complexity and high cost of system installation, Regulatory compliance burden within asset integrity management), opportunities (Rising demand for renewable energy, Expansion of Power Sector in Emerging Economies, Increasing integration of automation in the oil & gas industry, Increasing capacities of oil and gas-fired power plants to fuel asset integrity management), and challenges (Shortage of skilled workforce in asset integrity management, Harsh weather conditions posing challenges in inspection and monitoring) influencing the growth of the asset integrity management market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the asset integrity management market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the asset integrity management market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the asset integrity management market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like SGS Société Générale de Surveillance SA. (Switzerland), Bureau Veritas (France), TechnipFMC plc (UK), John Wood Group PLC (UK), Fluor Corporation (US), and Baker Hughes Company (US) among others in the asset integrity management market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3.2 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SEGMENTATION 33
1.3.3 REGIONAL SCOPE 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 UNIT CONSIDERED 35
1.6 LIMITATIONS 35
1.7 STAKEHOLDERS 35
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
1.9 RECESSION IMPACT 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2 SECONDARY DATA 39
2.1.2.1 Major secondary sources 39
2.1.2.2 Key data from secondary sources 39
2.1.3 PRIMARY DATA 40
2.1.3.1 Breakdown of primaries 40
2.1.3.2 Key data from primary sources 41
2.1.3.3 Key industry insights 42
2.1.3.4 List of primary interview participants 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 43
FIGURE 3 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis (demand side) 44
FIGURE 4 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis (supply side) 45
FIGURE 5 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: DATA TRIANGULATION 46
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
FIGURE 8 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 47
FIGURE 9 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: RESEARCH LIMITATIONS 47
2.6 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 1 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: RISK ASSESSMENT 48
2.7 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 48
TABLE 2 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 10 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 50
FIGURE 11 OFFSHORE PLANTS WITHIN OIL & GAS INDUSTRY TO CAPTURE DOMINANT SHARE BY 2029 51
FIGURE 12 POWER INDUSTRY TO COMMAND ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET BY 2029 51
FIGURE 13 NORTH AMERICA HELD LARGEST SHARE OF ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET IN 2023 52
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 53
FIGURE 14 ROBUST INDUSTRIAL ENVIRONMENT TO CREATE SIGNIFICANT GROWTH OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 53
4.2 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA BY COUNTRY AND INDUSTRY 54
FIGURE 15 US AND OIL & GAS TO HOLD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET IN 2024 54
4.3 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 54
FIGURE 16 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE BY 2029 54
4.4 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION 55
FIGURE 17 INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 18 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
FIGURE 19 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 58
5.2.1.1 Increasing need to maintain aging assets in risk-based industries 58
5.2.1.2 Discovery of new resources through deep water exploration 59
5.2.1.3 Environmental disturbances affecting plant operations 59
FIGURE 20 POTENTIAL RISKS POSED BY CLIMATIC CHANGES TO OIL & GAS INDUSTRY 60
5.2.1.4 Stringent safety regulations and quality control requirements 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
FIGURE 21 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Complexity and high cost of system installation in some sectors 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
FIGURE 22 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Rising demand for renewable energy 63
5.2.3.2 Expansion of power sector in emerging economies 64
5.2.3.3 Increasing integration of automation in oil & gas industry 64
5.2.3.4 Increasing capacities of oil- and gas-fired power plants 65
5.2.4 CHALLENGES 65
FIGURE 23 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 65
5.2.4.1 Limited availability of skilled workforce 66
5.2.4.2 Harsh operating environment 66
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 24 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 67
5.4 MARKET ECOSYSTEM 68
FIGURE 25 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT ECOSYSTEM 68
TABLE 3 COMPANIES AND THEIR ROLE IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT ECOSYSTEM 68
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
5.5.1 NUMBER OF DEALS IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 70
5.5.2 FUNDING SCENARIO IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 70
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
FIGURE 26 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.7 PRICING ANALYSIS 71
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 71
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF INSPECTION AND TESTING SERVICES IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT PROVIDED BY TWO KEY PLAYERS (USD/HR) 72
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF INSPECTION AND TESTING SERVICES IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT PROVIDED BY TWO KEY PLAYERS (USD/HR) 72
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (USD) 72
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 73
5.8.1.1 Data Analytics and Machine Learning 73
5.8.1.2 Remote Monitoring and IoT 73
5.8.1.3 3D Laser Scanning and Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) 73
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 73
5.8.2.1 Cloud Computing 73
5.8.2.2 Blockchain 74
5.8.2.3 Augmented Reality and Virtual Reality 74
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 74
5.8.3.1 Environmental Monitoring 74
5.8.3.2 Energy Harvesting 74
5.9 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 74
TABLE 5 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
FIGURE 29 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.9.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.9.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 76
5.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 76
5.9.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.9.5 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 77
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 77
5.10.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 78
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 78
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.11.1 SGS SA CONDUCTS SUITABILITY FOR SERVICE ANALYSIS OF AFFECTED FACILITY IN ENGLAND 78
5.11.2 ASSET INTEGRITY ENGINEERING PROVIDES SOLUTION FOR OFFSHORE OIL & GAS FACILITY 79
5.11.3 DNV CONDUCTS CORROSION INSPECTION FOR REMAINING LIFE ASSESSMENT OF TRANSMISSION PIPELINES 79
5.11.4 DNV EXECUTES ASSESSMENT TO IDENTIFY MAINTENANCE BACKLOG ISSUES 79
5.12 TRADE ANALYSIS 80
5.12.1 IMPORT SCENARIO 80
FIGURE 32 IMPORT DATA FOR HS CODE 9026-COMPLIANT PRODUCTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 80
5.12.2 EXPORT SCENARIO 80
FIGURE 33 EXPORT DATA FOR HS CODE 9026-COMPLIANT PRODUCTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 81
5.13.1 TARIFF ANALYSIS 81
TABLE 8 MFN TARIFF FOR HS CODE 9026-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY MEXICO 81
TABLE 9 MFN TARIFF FOR HS CODE 9026-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY BRAZIL 82
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 13 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.13.3 STANDARDS/REGULATIONS 84
TABLE 14 NORTH AMERICA: STANDARDS/REGULATIONS 84
TABLE 15 EUROPE: STANDARDS/REGULATIONS 84
TABLE 16 ASIA PACIFIC: STANDARDS/REGULATIONS 85
TABLE 17 ROW: STANDARDS/REGULATIONS 85
5.14 PATENT ANALYSIS 86
FIGURE 34 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2014–2023 86
TABLE 18 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: KEY PATENTS, 2020–2023 87
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 89
TABLE 19 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 89
6 OFFERINGS IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 90
6.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 35 OFFERINGS IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 90
6.2 HARDWARE 91
6.3 SOFTWARE 91
6.4 SERVICES 92
7 USE CASES IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET 93
7.1 INTRODUCTION 93
7.2 VESSELS, PIPING, AND PRESSURE PLANTS 93
7.3 FIRE AND SAFETY SYSTEMS 93
7.4 ELECTRICAL SYSTEMS 94
7.5 ROTATING EQUIPMENT 94
7.6 RELIEF AND VENT SYSTEMS 95
7.7 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS 95
8 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET METHODOLOGIES 97
8.1 INTRODUCTION 97
8.2 RELIABILITY-CENTERED MAINTENANCE 97
8.3 ROOT CAUSE ANALYSIS 97
8.4 RELIABILITY ANALYTICS 98
8.5 LIFE CYCLE ASSESSMENT/EXTENSION 98
8.6 FITNESS FOR SERVICE 98
8.7 FAILURE MODES, EFFECTS, AND CRITICALITY ANALYSIS 99
8.8 FINITE ELEMENT ANALYSIS 99
8.9 SAFETY INTEGRITY LEVEL STUDY 99
9 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 101
9.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 36 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION TO LEAD ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 20 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD BILLION) 103
TABLE 21 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD BILLION) 103
9.2 RISK-BASED INSPECTION 104
9.2.1 HIGHER NEED FOR RISK ASSESSMENTS IN OIL & GAS INDUSTRY TO FUEL SEGMENT GROWTH 104
FIGURE 37 INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES FOR IMPLEMENTATION OF RBI 105
TABLE 22 RISK-BASED INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 106
TABLE 23 RISK-BASED INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 106
TABLE 24 RISK-BASED INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 106
TABLE 25 RISK-BASED INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 107
9.3 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION 107
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES TO BOOST MARKET GROWTH 107
FIGURE 38 METHODS OF NON-DESTRUCTIVE TESTING 108
TABLE 26 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 109
TABLE 27 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 109
TABLE 28 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 109
TABLE 29 NON-DESTRUCTIVE TESTING INSPECTION: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 110
9.4 CORROSION MANAGEMENT 110
9.4.1 NEED TO MAINTAIN AGING INFRASTRUCTURE AND MITIGATE LOSSES TO DRIVE MARKET 110
FIGURE 39 TYPES OF CORROSION 110
FIGURE 40 ELEMENTS OF CORROSION MANAGEMENT 111
TABLE 30 CORROSION MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 112
TABLE 31 CORROSION MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 112
TABLE 32 CORROSION MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 112
TABLE 33 CORROSION MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 113
9.5 PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT 113
9.5.1 RISING IMPORTANCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT FOR FAILURE PREVENTION TO BOOST SEGMENT 113
TABLE 34 PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 113
TABLE 35 PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 114
TABLE 36 PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 114
TABLE 37 PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 114
9.6 HAZARD IDENTIFICATION STUDY 115
9.6.1 AWARENESS ABOUT CRITICALITY OF PROACTIVE HAZARD IDENTIFICATION AND RISK MANAGEMENT TO FUEL DEMAND 115
TABLE 38 HAZARD IDENTIFICATION STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 39 HAZARD IDENTIFICATION STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 40 HAZARD IDENTIFICATION STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 116
TABLE 41 HAZARD IDENTIFICATION STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 116
9.7 STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT 117
9.7.1 SEGMENT GROWTH DRIVEN BY COMPLIANCE REQUIREMENTS 117
TABLE 42 STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 43 STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 44 STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 45 STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
9.8 RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY (RAM) STUDY 119
9.8.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS BOOST SEGMENT GROWTH 119
FIGURE 41 PROCESS OF STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT 119
TABLE 46 RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 47 RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 48 RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 49 RELIABILITY, AVAILABILITY, AND MAINTAINABILITY STUDY: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
9.9 OTHER SERVICE TYPES 121
TABLE 50 OTHER SERVICE TYPES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 51 OTHER SERVICE TYPES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 52 OTHER SERVICE TYPES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 53 OTHER SERVICE TYPES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 122
10 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY 123
10.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 42 POWER INDUSTRY TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 54 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 124
TABLE 55 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 125
10.2 OIL & GAS 125
FIGURE 43 TYPES OF ASSETS IN OIL & GAS PLANTS 125
TABLE 56 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 57 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 58 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 127
TABLE 59 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 127
10.2.1 OIL & GAS INDUSTRY, BY PLANT LOCATION 127
FIGURE 44 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY PLANT LOCATION 128
TABLE 60 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY PLANT LOCATION, 2020–2023 (USD BILLION) 128
TABLE 61 OIL & GAS: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY PLANT LOCATION, 2024–2029 (USD BILLION) 128
10.2.1.1 Onshore 129
10.2.1.1.1 Segment driven by large share of oil extraction across the globe 129
10.2.1.2 Offshore 129
10.2.1.2.1 Need to maintain operational continuity and asset protection to propel segment growth 129
10.2.1.3 Subsea 130
10.2.1.3.1 Rising adoption of digital twin technologies to boost market growth 130
10.2.2 OIL & GAS INDUSTRY, BY OPERATING SECTOR 130
10.2.2.1 Upstream 130
10.2.2.2 Midstream 130
10.2.2.3 Downstream 131
10.3 POWER 131
10.3.1 INCREASING NEED TO MITIGATE RISKS ASSOCIATED WITH EQUIPMENT FAILURES IN POWER PLANTS TO FUEL MARKET GROWTH 131
TABLE 62 POWER: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 63 POWER: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 64 POWER: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 132
TABLE 65 POWER: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 132
10.3.2 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS 133
10.3.2.1 Geothermal Energy 133
10.3.2.2 Wind Energy 133
10.3.2.3 Hydropower Energy 133
10.3.2.4 Solar Energy 133
10.3.2.5 Biomass Energy 133
10.3.2.6 Tidal Energy 134
10.3.3 CONVENTIONAL ENERGY POWER PLANTS 134
10.3.3.1 Nuclear 134
10.3.3.2 Coal 134
10.3.3.3 Fuel Oil 134
10.3.3.4 Natural Gas 134
10.3.3.5 Waste-fired Thermal Power Plants 135
10.4 MINING 135
10.4.1 RISING ADOPTION OF PREVENTIVE MAINTENANCE IN MINING TO FUEL REVENUE GROWTH 135
TABLE 66 MINING: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 67 MINING: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 68 MINING: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 136
TABLE 69 MINING: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 136
10.5 AEROSPACE 137
10.5.1 INCREASING COMPLIANCE AND SAFETY REQUIREMENTS TO COMPLEMENT SEGMENT GROWTH 137
TABLE 70 AEROSPACE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 71 AEROSPACE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 72 AEROSPACE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 138
TABLE 73 AEROSPACE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 138
10.6 OTHERS 139
TABLE 74 OTHER INDUSTRIES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 75 OTHER INDUSTRIES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 76 OTHER INDUSTRIES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 77 OTHER INDUSTRIES: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
11 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION 141
11.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 45 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 142
TABLE 78 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, 2020–2023 (USD BILLION) 142
TABLE 79 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, 2024–2029 (USD BILLION) 143
TABLE 80 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 143
TABLE 81 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 143
11.2 NORTH AMERICA 143
FIGURE 46 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 82 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 145
TABLE 83 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 145
TABLE 84 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 85 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 86 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 146
TABLE 87 NORTH AMERICA: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 146
11.2.1 US 147
11.2.1.1 Stringent industry regulations to boost market growth 147
11.2.2 CANADA 147
11.2.2.1 Surging demand for AIM services from oil & gas industry to drive market in Canada 147
11.2.3 MEXICO 148
11.2.3.1 Potential investments in oil & gas sector to foster market growth 148
11.2.4 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 148
11.3 EUROPE 149
FIGURE 47 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 150
TABLE 88 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 151
TABLE 89 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 151
TABLE 90 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 91 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 92 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 152
TABLE 93 EUROPE: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 152
11.3.1 UK 153
11.3.1.1 Increasing focus on development of renewable energy sources to drive market growth 153
11.3.2 GERMANY 153
11.3.2.1 Rising need to manage existing infrastructure and plant assets to fuel growth 153
11.3.3 FRANCE 154
11.3.3.1 Robust infrastructural growth in renewable energy to fuel growth 154
11.3.4 NORWAY 154
11.3.4.1 Need for asset integrity from established oil & gas industry and growing process industries to fuel market expansion 154
11.3.5 REST OF EUROPE 155
11.3.6 EUROPE: RECESSION IMPACT 155
11.4 ASIA PACIFIC 155
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 94 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 157
TABLE 95 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 157
TABLE 96 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 97 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 98 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 158
TABLE 99 ASIA PACIFIC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 158
11.4.1 CHINA 159
11.4.1.1 Large mining industry and growing power generation projects to boost market 159
11.4.2 JAPAN 159
11.4.2.1 Essentiality of oil & gas to mitigate energy demand complements market growth 159
11.4.3 INDIA 160
11.4.3.1 Higher energy demand and introduction of new oil extraction projects boost market growth 160
11.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 160
11.4.5 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 160
11.5 ROW 161
TABLE 100 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 161
TABLE 101 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 161
TABLE 102 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 103 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 104 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 105 ROW: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 163
11.5.1 MIDDLE EAST 163
TABLE 106 MIDDLE EAST: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 107 MIDDLE EAST: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 164
11.5.1.1 GCC Countries 164
TABLE 108 GCC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 109 GCC: ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 164
11.5.1.1.1 Bahrain 165
11.5.1.1.1.1 Significant investments in oil & gas sector to propel market growth 165
11.5.1.1.2 Kuwait 165
11.5.1.1.2.1 Rising focus on increasing oil extraction capacity to foster market growth in Kuwait 165
11.5.1.1.3 Oman 166
11.5.1.1.3.1 Focus on bringing diversification in energy sector to proliferate market growth 166
11.5.1.1.4 Qatar 166
11.5.1.1.4.1 Infrastructural expansion in oil & gas sector to boost market growth 166
11.5.1.1.5 Saudi Arabia 167
11.5.1.1.5.1 Large oil reserves provide potential opportunities for market growth 167
11.5.1.1.6 UAE 167
11.5.1.1.6.1 Stringent standards in oil & gas industry to complement revenue growth 167
11.5.1.2 Rest of Middle East 167
11.5.2 AFRICA 168
11.5.2.1 Significant growth in mining industry to fuel adoption 168
11.5.3 SOUTH AMERICA 168
11.5.3.1 Need for efficient operation of oil & gas infrastructure to drive market growth 168
11.5.4 ROW: RECESSION IMPACT 168
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 169
12.1 OVERVIEW 169
12.2 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2024 169
TABLE 110 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2024 169
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 171
FIGURE 49 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 171
TABLE 111 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 171
12.4 COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 173
FIGURE 50 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2018–2022 173
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 173
FIGURE 51 COMPANY VALUATION, 2022 (USD MILLION) 173
FIGURE 52 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA), 2022 174
12.6 PRODUCT/BRAND COMPARISON 174
FIGURE 53 PRODUCT/BRAND COMPARISON 174
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 175
12.7.1 STARS 175
12.7.2 EMERGING LEADERS 175
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 175
12.7.4 PARTICIPANTS 175
FIGURE 54 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 176
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 177
12.7.5.1 Company footprint 177
FIGURE 55 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 177
12.7.5.2 Region footprint 178
TABLE 112 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: REGION FOOTPRINT 178
12.7.5.3 Service type footprint 179
TABLE 113 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: SERVICE TYPE FOOTPRINT 179
12.7.5.4 Industry footprint 180
TABLE 114 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: INDUSTRY FOOTPRINT 180
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 180
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 180
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 181
12.8.4 STARTING BLOCKS 181
FIGURE 56 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 181
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 182
12.8.5.1 Key startups/SMEs 182
TABLE 115 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: KEY STARTUPS/SMES 182
12.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 183
TABLE 116 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 183
12.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 184
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 184
TABLE 117 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 184
12.9.2 DEALS 185
TABLE 118 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: DEALS, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 185
12.9.3 EXPANSIONS 190
TABLE 119 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: EXPANSIONS, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 190
12.9.4 OTHERS 191
TABLE 120 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT MARKET: OTHERS, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 191
13 COMPANY PROFILES 194
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
13.1 KEY PLAYERS 194
13.1.1 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA 194
TABLE 121 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA: COMPANY OVERVIEW 194
FIGURE 57 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 122 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 123 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA: DEALS 196
13.1.2 BUREAU VERITAS 198
TABLE 124 BUREAU VERITAS: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 58 BUREAU VERITAS: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 125 BUREAU VERITAS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
TABLE 126 BUREAU VERITAS: EXPANSIONS 200
TABLE 127 BUREAU VERITAS: OTHERS 200
13.1.3 TECHNIPFMC PLC 202
TABLE 128 TECHNIPFMC PLC: COMPANY OVERVIEW 202
FIGURE 59 TECHNIPFMC PLC: COMPANY SNAPSHOT 203
TABLE 129 TECHNIPFMC PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 203
TABLE 130 TECHNIPFMC PLC: PRODUCT LAUNCHES 204
13.1.4 JOHN WOOD GROUP PLC 205
TABLE 131 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 205
FIGURE 60 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 206
TABLE 132 JOHN WOOD GROUP PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 206
TABLE 133 JOHN WOOD GROUP PLC: DEALS 207
TABLE 134 JOHN WOOD GROUP PLC: OTHERS 208
13.1.5 FLUOR CORPORATION 209
TABLE 135 FLUOR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 61 FLUOR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 209
TABLE 136 FLUOR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 210
TABLE 137 FLUOR CORPORATION: EXPANSIONS 210
TABLE 138 FLUOR CORPORATION: OTHERS 211
13.1.6 BAKER HUGHES COMPANY 212
TABLE 139 BAKER HUGHES COMPANY: COMPANY OVERVIEW 212
FIGURE 62 BAKER HUGHES COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 140 BAKER HUGHES COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 213
TABLE 141 BAKER HUGHES COMPANY: DEALS 214
13.1.7 INTERTEK GROUP PLC 217
TABLE 142 INTERTEK GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 63 INTERTEK GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 143 INTERTEK GROUP PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 218
TABLE 144 INTERTEK GROUP PLC: PRODUCT LAUNCHES 219
TABLE 145 INTERTEK GROUP PLC: DEALS 220
TABLE 146 INTERTEK GROUP PLC: EXPANSIONS 221
TABLE 147 INTERTEK GROUP PLC: OTHERS 221
13.1.8 AKER SOLUTIONS 222
TABLE 148 AKER SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 222
FIGURE 64 AKER SOLUTIONS: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 149 AKER SOLUTIONS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 224
TABLE 150 AKER SOLUTIONS: OTHERS 224
13.1.9 APPLUS+ 225
TABLE 151 APPLUS+: COMPANY OVERVIEW 225
FIGURE 65 APPLUS+: COMPANY SNAPSHOT 226
TABLE 152 APPLUS+: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 226
TABLE 153 APPLUS+: DEALS 227
TABLE 154 APPLUS+: EXPANSIONS 227
TABLE 155 APPLUS+: OTHERS 228
13.1.10 DNV AS 229
TABLE 156 DNV AS: COMPANY OVERVIEW 229
FIGURE 66 DNV AS: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 157 DNV AS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 158 DNV AS: DEALS 232
TABLE 159 DNV AS: EXPANSIONS 233
13.1.11 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 234
TABLE 160 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 234
FIGURE 67 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: COMPANY SNAPSHOT 235
TABLE 161 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 162 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: DEALS 236
TABLE 163 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: OTHERS 237
13.2 OTHER PLAYERS 238
13.2.1 TÜV SÜD 238
13.2.2 ROSEN SWISS AG 239
13.2.3 LIFETECH ENGINEERING LTD 240
13.2.4 EM&I 241
13.2.5 METEGRITY INC. 242
13.2.6 FORCE TECHNOLOGY 243
13.2.7 TWI LTD. 244
13.2.8 OES 245
13.2.9 BELL ENERGY 246
13.2.10 ABS GROUP OF COMPANIES, INC. 247
13.2.11 VELOSI ASSET INTEGRITY LTD 248
13.2.12 AXESS GROUP 249
13.2.13 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 250
13.2.14 RINA 251
13.2.15 ASSET INTEGRITY ENGINEERING 252
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 253
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 253
14.2 DISCUSSION GUIDE 253
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 256
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 258
14.5 RELATED REPORTS 258
14.6 AUTHOR DETAILS 259

 

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