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システムインテグレーター市場:技術別(ヒューマンマシンインターフェース、マシンビジョン、産業用ロボット、産業用PC、IIoT、分散制御システム、SCADA、PLC)、サービス展望別(コンサルティング、ソフトウェアインテグレーションサービス) - 2029年までの世界予測


System Integrator Market by Technology (Human Machine Interface, Machine Vision, Industrial Robotics, Industrial PC, IIoT, Distributed Control System, SCADA, PLC), Service Outlook (Consulting, Software Integration Service) - Global Forecast to 2029

世界のシステムインテグレーター市場は、2024年には297億米ドルと評価され、2029年には403億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.3%を記録する。様々な産業におけるモノのインターネットの導... もっと見る

 

 

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2024年3月20日 US$4,950
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サマリー

世界のシステムインテグレーター市場は、2024年には297億米ドルと評価され、2029年には403億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.3%を記録する。様々な産業におけるモノのインターネットの導入の高まりと、製造業の拡大と自動化のための政府の取り組みが、システムインテグレーター市場の成長を牽引している。
"ハードウェア統合サービスセグメントは予測期間中最も高いCAGRで成長する見込み"
システムインテグレーター市場では、ハードウェア統合サービス分野が最も高いCAGRで成長している。モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、エッジコンピューティングなどの先端技術の採用が進むにつれて、統合ハードウェアソリューションのニーズが急増している。さまざまな業界の企業がこれらの技術を活用して業務能力を強化し、ハードウェア統合サービスの需要を促進している。
"IIoT分野がシステムインテグレーター市場を支配している"
IIoT分野がシステムインテグレーター市場を席巻している。インダストリー4.0と呼ばれる第4次産業革命は、IIoT技術に大きく依存している。システムインテグレーターは、産業界がインダストリー4.0のコンセプトを採用し、実装するのを支援する最前線におり、進化する産業界において不可欠な存在となっている。すべての産業環境には固有の要件があり、IIoTソリューションはしばしば特定のニーズを満たすためにカスタマイズする必要があります。

"システムインテグレーター市場では、米国が北米地域を支配すると予測されている。"
米国には、製造業やヘルスケアからエネルギーや航空宇宙まで、多様で強固な産業環境がある。この多様性がシステムインテグレーターの広範な市場を形成しており、様々な産業がプロセスの合理化、新技術の導入、業務効率の向上のためにシステムインテグレーターのサービスを求めている。 米国産業は、産業オートメーション、モノのインターネット(IoT)、人工知能などの先進技術をいち早く導入してきた。システムインテグレーターは、これらの技術を導入する上で重要な役割を担っており、産業界が競争力を維持し、技術的に先進的であり続けようと努力する中で、彼らの専門知識は高い需要がある。

システムインテグレーター市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の経営幹部への詳細なインタビューを実施した。

- 企業タイプ別ティア1:25%、ティア2:30%、ティア3:45
- 役職別Cレベル:30%、取締役:35%、その他:35
- 地域別北米30%、欧州20%、アジア太平洋地域40%、RoW10

John Wood Group PLC(英国)、ATS Corporation(カナダ)、JR Automation(米国)、Tesco Controls(米国)、Avanceon(米国)、Burrow Global, LLC(米国)、Prime Controls LP(米国)、Maverick Technologies LLC(米国)、BW Design Group(米国)、Intech(米国)などがシステムインテグレーター市場の主要企業である。

本調査では、システムインテグレーター市場におけるこれら主要プレイヤーの会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析を掲載している。

調査範囲

この調査レポートは、システムインテグレータ市場をサービス展望別(コンサルティング、ハードウェア統合サービス、ソフトウェア統合サービス)、技術別(HMI、SCADA、MES、機能安全、マシンビジョン、産業用ロボット、産業用PC、IIoT、機械状態監視、プラント資産管理、DCS、PLC)、産業別(石油・ガス、化学・石油化学、食品・飲料、自動車、エネルギー・電力、製薬、パルプ・製紙、航空宇宙、エレクトロニクス、金属・鉱業、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、RoW)です。本レポートでは、システムインテグレータ市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品・サービスの発表、合併、買収、システムインテグレータ市場に関連する最近の動向などに関する洞察を提供しています。本レポートは、システムインテグレーター市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析をカバーしています。

このレポートを購入する理由

本レポートは、システムインテグレーター市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良いビジネスの位置づけと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主な促進要因(様々な産業におけるモノのインターネットの採用の増加、低コストでエネルギー効率の高い生産プロセスへのニーズの増加、中東・アフリカの発展途上国における政府の戦略的取り組み)、阻害要因(プロセスオートメーションの実装とメンテナンスに必要な多額の投資、標準化アプリケーションの欠如)、機会(インダストリー4.0とデジタル化がもたらす機会、産業におけるクラウドコンピューティングの継続的な採用)、および中堅・システムインテグレーター市場の成長に影響を与える課題(相互運用性の問題、統合プロジェクトの複雑さ)の分析
- 製品開発/イノベーション:システムインテグレーター市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のシステムインテグレータ市場を分析しています。
- 市場の多様化:システムインテグレーター市場における新製品&サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価:John Wood Group PLC (英国)、ATS Corporation (カナダ)、JR Automation (米国)、Tesco Controls (米国)、Avanceon (米国)、Burrow Global, LLC (米国)、Prime Controls LP (米国)、Maverick Technologies LLC (米国)、BW Design Group (米国)、Intech (米国)など、システムインテグレーター市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場の定義 31
1.3 調査範囲 32
1.3.1 調査対象市場 32
図1 システムインテグレーター市場のセグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 32
1.4 対象範囲と除外 33
1.4.1 考慮した年数 33
1.5 考慮した通貨 34
1.6 単位 34
1.7 利害関係者
1.8 変化の概要 35
1.9 景気後退の影響 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
図 2 システムインテグレーター市場:調査デザイン 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト 37
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ 37
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 主要な一次インタビュー参加者のリスト 38
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.3 主要な業界インサイト 40
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 40
2.2 要因分析 41
図3 システムインテグレーター市場:システムインテグレーターサービスの売上から企業が生み出す収益 41
2.3 市場規模の推定 42
2.3.1 ボトムアップアプローチ 42
2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推計のアプローチ(需要側) 42
図 4 市場規模推計手法:ボトムアップアプローチ 43
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.3.2.1 トップダウン分析による市場規模推計アプローチ(供給側) 43
図 5 市場規模推定手法:トップダウンアプローチ 44
2.4 データの三角測量 44
図6 システムインテグレーター市場:データ三角測量 44
2.5 調査の前提 45
表1 システムインテグレーター市場:調査前提 45
2.6 調査の限界
2.7 景気後退がシステムインテグレーター市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 46
2.8 リスク評価 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図 7: 予測期間中に最も成長するハードウェア統合サービス分野 48
図 8 予測期間中、iiot 分野が最大の市場シェアを占める 48
図 9 エレクトロニクス産業は予測期間中に最も高い CAGR を記録する 49
図 10 アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域市場になる 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 システムインテグレーター市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 51
図11 製造業と産業部門の成長がシステムインテグレーターの需要を促進 51
4.2 システムインテグレーター市場、サービス展望別 51
図12 2024年にはハードウェア統合サービスが最大の市場シェアを占める 51
4.3 システムインテグレーター市場:技術別 52
図13 産業用ロボット分野が大きなシェアを占める 52
4.4 システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別、地域別 52
図 14 2029 年には自動車エンドユーザー産業と北米が最大株主になる 52
4.5 システムインテグレーター市場、地域・国別 53
図 15 2024 年から 2029 年の間に最も高い CAGR を記録するのは中国 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場のダイナミクス
図 16 システムインテグレーター市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 IoT デバイスの利用増加によるデータ量の急激な増加 55
5.2.1.2 低コストでエネルギー効率の高い生産プロセスへのニーズの高まり 55
5.2.1.3 中東・アフリカの発展途上国における政府の戦略的努力 55
図 17 システムインテグレータ市場の促進要因の影響分析 56
5.2.2 阻害要因 56
5.2.2.1 プロセスオートメーションの導入と保守に必要な多額の投資 56
5.2.2.2 標準化プロトコルの欠如 57
図 18 システムインテグレーター市場における阻害要因の影響分析 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 インダストリー4.0とデジタル化がもたらす機会 57
5.2.3.2 産業におけるクラウドコンピューティングの継続的な採用 58
図 19 システムインテグレータ市場の影響分析による機会 58
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 特殊な最新技術インターフェースに対する需要の増加 58
5.2.4.2 統合プロジェクトの複雑さ 59
図 20 システムインテグレーター市場の課題とその影響 59
5.3 バリューチェーン分析 59
図 21 バリューチェーン分析:相手先ブランド製造段階とシステムインテグレーター段階での主な付加価値 60
5.4 エコシステム分析
図 22 システムインテグレーター市場:エコシステムのマッピング 61
表2 システムインテグレーター市場:エコシステムにおける役割 62
5.5 投資と資金調達のシナリオ 63
図 23 米国におけるロボット起業の資金調達に認可されたファンド 63
5.6 価格分析 63
5.6.1 主要プレーヤー別技術の平均販売価格動向 64
5.6.1.1 産業用ロボット 64
図24 システムインテグレーター市場:主要プレーヤー別産業用ロボットの平均販売価格(米ドル) 65
表3 産業用ロボットの平均販売価格(主要プレーヤー別) 65
5.6.1.2 工業用マシンビジョンシステム 65
表4 マシンビジョンシステムの価格帯 65
5.6.2 平均販売価格の傾向(地域別) 66
図25 システムインテグレーター市場:産業用ロボットの地域別平均販売価格動向(米ドル) 66
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 66
図26 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 67
5.8 技術分析 67
5.8.1 主要技術 67
5.8.1.1 IIoTとメッセージキューイング・テレメトリー・トランスポート 67
5.8.1.2 データベース管理システム 67
5.8.2 補足技術 68
5.8.2.1 ロボティック・プロセス・オートメーション 68
5.8.3 隣接技術 68
5.8.3.1 人工知能と機械学習 68
5.9 ポーターの5つの力分析 68
図 27 ポーターの 5 つの力分析:システムインテグレーター市場 69
表5 システムインテグレーター市場:ポーターの5つの力分析 69
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 71
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 28 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響 71
表6 上位3業種の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%) 71
5.10.2 購入基準 72
図29 上位3産業の主要な購買基準 72
表7 最終用途産業トップ3の主な購買基準 72
5.11 ケーススタディ分析 72
5.11.1 アッツグローバルはコンタクトレンズメーカー向けに中央監視、制御、メスソリューションを開発した 72
5.11.2 出口ラインの自動化と制御のアップグレード 73
5.72 11.3 製薬会社が製造工程に高度プロセス自動化システムを導入 73
5.74 11.4 システムインテグレーターが3社のOEM向けに食品加工機器を修理 74
5.75 11.5 セミトレーラーメーカーに制御システムを納入 75
5.12 貿易分析 75
5.12.1 輸入シナリオ 75
図30 輸入(主要国別)、2018~2022年(百万米ドル) 75
5.12.2 輸出シナリオ 76
図31 主要国別輸出額(2018~2022年)(百万米ドル) 76
5.13 特許分析 76
図 32 システムインテグレーター市場:特許分析(2013 年~2023 年) 76
表 8 システムインテグレーター市場における主要特許一覧 77
5.14 2024~2025年の主な会議とイベント 78
表9 システムインテグレーター市場:会議・イベントの詳細リスト 78
5.15 関税と規制の状況 79
5.15.1 関税分析 79
表 10 インドが輸出する HS コード 847950 準拠製品の MFN 関税 79
5.15.2 規制機関、政府機関、その他の組織 79
表 11 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 80
表12 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 80
表13 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 81
表14 行:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 81
5.15.3 システムインテグレーターの安全基準 82
表15 システムインテグレーターの安全基準 82
6 システムインテグレーションのためのサービス 83
6.1 ハイパーバイザー
6.2 Paas(Platform as a Service)統合サービス 83
6.3 Saas(Software as a Service)統合サービス 84
6.4 インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス(IaaS)統合サービス 84
7 システムインテグレーター市場:サービス展望別 85
7.1 はじめに
図 33 システムインテグレーター市場:サービス展望別 86
図 34 2029 年にはハードウェア統合サービス分野がシステムインテグレータ市場で最大シェアを獲得 86
表 16 システムインテグレーター市場:サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 87
表 17 システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029 年(百万米ドル) 87
7.2 コンサルティング
7.2.1 産業界におけるコンサルティング需要の増加が市場を牽引 87
表 18 コンサルティング:システムインテグレーター市場(技術別)2020~2023 年(百万米ドル) 88
表 19 コンサルティング:システムインテグレーター市場(技術別):2024~2029 年(百万米ドル) 88
7.3 ハードウェア統合サービス 89
7.3.1 新興技術の採用が成長を促進 89
表 20 ハードウェア統合サービス:システムインテグレーター市場(技術別)2020~2023 年(百万米ドル) 89
表 21 ハードウェア統合サービス:システムインテグレーター市場(技術別):2024~2029 年(百万米ドル) 90
7.4 ソフトウェアインテグレーションサービス
7.4.1 急速な技術進歩がソフトウェアインテグレーションサービスの需要を促進 90
表 22 ソフトウェアインテグレーションサービス:システムインテグレーター市場、技術別、2020 年~2023 年(百万米ドル) 91
表 23 ソフトウエア統合サービス:システムインテグレーター市場、技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 91
8 システムインテグレーター市場:技術別 92
8.1 はじめに 93
図 35 システムインテグレーター市場:技術別 93
図 36 システムインテグレータ市場で最大のシェアを占める iiot(2024 年) 94
表 24 システムインテグレータ市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 94
表 25:システムインテグレーター市場、技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 95
8.2 ヒューマン・マシン・インターフェース
8.2.1 石油・ガス産業からの需要増加が市場を牽引 95
表26 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023年 (百万米ドル) 96
表27 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 96
表 28 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別、2020~2023 年(百万米ドル) 97
表 29 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 年 (百万米ドル) 97
表 30 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 98
表 31 ヒューマンマシンインターフェース:システムインテグレーター市場、地域別、2024-2029 年 (百万米ドル) 98
8.3 監視制御とデータ収集 98
8.3.1 制御装置とスマート・フィールド・デバイスへの切迫したニーズが市場を牽引 98
表 32 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 99
表 33 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2024~2029 年(百万米ドル) 99
表 34 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 99
表 35 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 100
表 36 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 100
表 37 監視制御とデータ収集:システムインテグレーター市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 100
8.4 製造実行システム 101
8.4.1 規制遵守と安全対策への傾斜の高まりが市場を牽引 101
表 38 製造実行システム:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 101
表39 製造実行システム:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 101
表 40 製造実行システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 102
表 41 製造実行システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 102
表42 製造実行システム:システムインテグレーター市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 103
表 43 製造実行システム:システムインテグレーター市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 103
8.5 機能安全システム 103
8.5.1 事故削減のための機能安全ソリューションへの需要の高まり 103
表 44 機能安全システム:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 104
表 45 機能安全システム:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029 年(百万米ドル) 104
表 46 機能安全システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 104
表 47 機能安全システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 105
表 48 機能安全システム:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 105
表 49 機能安全システム:システムインテグレーター市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 105
8.6 マシンビジョン 106
8.6.1 全産業で高まる自動検査ニーズが市場を牽引 106
表 50 マシンビジョン:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 106
表 51 マシンビジョン:システムインテグレータ市場、サービス展望別、2024-2029 年 (百万米ドル) 107
表 52 マシンビジョン:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 107
表 53 マシンビジョン:システムインテグレータ市場:エンドユーザー産業別:2024-2029 年 (百万米ドル) 108
表 54 マシンビジョン:システムインテグレータ市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 108
表 55 マシンビジョン:システムインテグレーター市場、地域別、2024~2029 年 (百万米ドル) 108
8.7 産業用ロボット 109
8.7.1 製造業におけるインダストリー4.0の採用増加が市場を牽引 109
表 56 産業用ロボット:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 109
表57 産業用ロボット:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 109
表 58 産業用ロボット:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 110
表59 産業用ロボット:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 110
表60 産業用ロボット:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 111
表 61 産業用ロボット:システムインテグレーター市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 111
8.8 産業用PC 111
8.8.1 産業用PCの需要を促進する産業用iotの採用増加 111
表 62 産業用 PC:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 112
表 63 産業用 PC:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2024~2029 年(百万米ドル) 112
表 64 産業用 PC:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 112
表 65 産業用 PC:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 年 (百万米ドル) 113
表 66 産業用 PC:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 113
表 67 産業用 PC:システムインテグレーター市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 113
8.9 産業用モノのインターネット 114
8.9.1 産業界で増加するモノのインターネット化が市場を牽引 114
表 68 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場、サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 114
表69 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 114
表70 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別、2020~2023年(百万米ドル) 115
表 71 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 115
表 72 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 116
表 73 産業用モノのインターネット:システムインテグレーター市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 116
8.10 機械状態監視 116
8.10.1 スマート工場の出現が市場を牽引 116
表 74 機械状態監視:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 117
表 75 機械状態監視:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029 年(百万米ドル) 117
表 76 機械状態監視:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 117
表 77 機械状態監視:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 118
表 78 機械状態監視:システムインテグレーター市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 118
表 79 機械状態監視:システムインテグレーター市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 118
8.11 プラント資産管理 119
8.11.1 リアルタイムデータ分析への切迫したニーズが市場を牽引 119
表 80 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 119
表81 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 119
表 82 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 120
表 83 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 120
表 84 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 121
表 85 プラント資産管理:システムインテグレーター市場:地域別 2024-2029 年 (百万米ドル) 121
8.12 分散型制御システム 121
8.12.1 成長するエネルギー・電力セクターが分散型制御システムの需要を喚起 121
表 86 分散制御システム:システムインテグレーター市場:サービス展望別、2020~2023 年(百万米ドル) 122
表 87 分散型制御システム:システムインテグレーター市場:サービス展望別 2024-2029 (百万米ドル) 122
表 88 分散制御システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 122
表 89 分散制御システム:システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 123
表 90 分散制御システム:システムインテグレーター市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 123
表 91 分散型制御システム:システムインテグレーター市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 123
8.13 プログラマブルロジックコントローラ 124
8.13.1 産業における自動化の高まりが市場を牽引 124
表 92 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:サービス展望別、2020 年~2023 年(百万米ドル) 124
表93 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:サービス展望別、2024~2029年(百万米ドル) 124
表 94 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 125
表 95 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:エンドユーザー産業別 2024-2029 (百万米ドル) 125
表 96 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 126
表 97 プログラマブルロジックコントローラ:システムインテグレータ市場:地域別 2024-2029 年 (百万米ドル) 126
9 システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別 127
9.1 はじめに 128
図 37 システムインテグレータ市場:エンドユーザー産業別 128
図 38 エレクトロニクス産業は予測期間中に最も高い成長率を示す 128
表 98 システムインテグレータ市場:エンドユーザー産業別 2020-2023 (百万米ドル) 129
表 99 システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 129
9.2 石油・ガス 130
9.2.1 iiotの採用が成長を促進 130
表 100 石油・ガス:システムインテグレーター市場、技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 130
表101 石油・ガス:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 131
9.3 化学・石油化学 131
9.3.1 化学産業における自動化の普及が市場を牽引 131
表102 化学・石油化学:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 132
表103 化学・石油化学:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 132
9.4 食品・飲料 133
9.4.1 食品・飲料業界におけるロボット工学の急速な統合が市場を牽引 133
表 104 食品・飲料:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 133
表105 食品・飲料:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 134
9.5 自動車 134
9.5.1 ハイブリッド車と電気自動車の導入が市場を牽引 134
表106 自動車:システムインテグレーター市場:技術別(2020~2023年)(百万米ドル) 135
表107 自動車:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 135
9.6 エネルギーと電力 136
9.6.1 再生可能エネルギーへのシフトが市場を牽引 136
表 108 エネルギー&電力:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 136
表 109 エネルギー・電力:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 137
9.7 医薬品 137
9.7.1 自動化の普及がシステムインテグレーターの必要性を高める 137
表 110 医薬品:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 138
表 111 医薬品:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 138
9.8 パルプ・製紙 139
9.8.1 自動化の進展が市場を押し上げる 139
表 112 パルプ・製紙:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 139
表 113 パルプ・製紙:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 140
9.9 航空宇宙 140
9.9.1 生産量増加のためのロボット導入の増加 140
表 114 航空宇宙:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 141
表 115 航空宇宙:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 141
9.10 エレクトロニクス 142
9.10.1 自動化技術に対する需要の急増が市場を牽引 142
表 116 エレクトロニクス:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 142
表 117 エレクトロニクス:システムインテグレーター市場、技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 143
9.11 金属・鉱業 143
9.11.1 ロボット導入の増加が市場を牽引 143
表 118 金属・鉱業:システムインテグレーター市場:技術別 2020-2023 (百万米ドル) 144
表 119 金属・鉱業:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 144
9.12 その他の産業 145
表 120 その他の産業:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023 年(百万米ドル) 145
表 121 その他の産業:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 146
10 システムインテグレーター市場:地域別 147
10.1 はじめに 148
図 39 システムインテグレーター市場の地域別構成 148
図 40 2024 年から 2029 年にかけてシステムインテグレータ市場で最も高い成長率を記録するのはアジア太平洋地域 148
表 122 システムインテグレーター市場:地域別(2020~2023 年)(百万米ドル) 148
表 123 システムインテグレーター市場:地域別(2024~2029 年)(百万米ドル) 149
10.2 北米 149
図 41 北米:システムインテグレーター市場のスナップショット 150
表 124 北米:システムインテグレーター市場:国別、2020~2023 年(百万米ドル) 150
表 125 北米:システムインテグレーター市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 151
表 126 北米:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 151
表127 北米:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 152
10.2.1 北米:景気後退の影響 152
10.2.2 米国 153
10.2.2.1 ロボットとオートメーション設備の増加が市場を牽引 153
10.2.3 カナダ 153
10.2.3.1 製造自動化における技術革新の増加が市場を牽引 153
10.2.4 メキシコ 153
10.2.4.1 拡大する製造業が市場を牽引する 153
10.3 欧州 154
図 42 欧州:システムインテグレーター市場のスナップショット 155
表128 欧州:システムインテグレーター市場:国別 2020~2023 (百万米ドル) 155
表 129 欧州:システムインテグレーター市場:国別(2024~2029 年)(百万米ドル) 156
表130 欧州:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 156
表131 欧州:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 157
10.3.1 欧州:景気後退の影響 157
10.3.2 ドイツ 158
10.3.2.1 スマート・マニュファクチャリングへの投資の増加が市場を牽引 158
10.3.3 フランス 158
10.3.3.1 様々な産業における新技術採用の増加が市場を牽引 158
10.3.4 イギリス 158
10.3.4.1 食品・飲料産業における自動化の増加が市場を押し上げる 158
10.3.5 その他のヨーロッパ 159
10.4 アジア太平洋地域 159
図 43 アジア太平洋地域:システムインテグレーター市場のスナップショット 160
表 132 アジア太平洋地域:システムインテグレーター市場(国別)2020~2023 年(百万米ドル) 161
表 133 アジア太平洋地域:システムインテグレーター市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 161
表134 アジア太平洋地域:システムインテグレーター市場:技術別、2020~2023年(百万米ドル) 161
表135 アジア太平洋地域:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 162
10.4.1 アジア太平洋地域:景気後退の影響 162
10.4.2 中国 163
10.4.2.1 労働人口の減少が産業用ロボットの導入を促進 163
10.4.3 日本 163
10.4.3.1 産業用自動化に対する政府の取り組みが市場を牽引 163
10.4.4 インド 163
10.4.4.1 製造業の自動化技術へのシフトが市場を牽引 163
10.4.5 韓国 164
10.4.5.1 製造施設拡大のための政府の取り組みが市場を促進する 164
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 164
10.5 その他の地域(行) 165
表136:行:システムインテグレーター市場、国別、2020~2023年(百万米ドル) 165
表 137 行:システムインテグレータ市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 165
表 138 行:システムインテグレータ市場:技術別 2020-2023 (百万米ドル) 165
表139行:システムインテグレーター市場:技術別、2024~2029年(百万米ドル) 166
10.表5.1:景気後退の影響 166
10.5.2 南米 167
10.5.2.1 産業オートメーション技術の採用増加が市場を牽引 167
10.5.3 中東・アフリカ 167
10.167 5.3.1 経済の多様化が産業オートメーション技術の需要を促進する 167
表 140 中東・アフリカ:システムインテグレーター市場(国別)2020~2023 年(百万米ドル) 167
表 141 中東・アフリカ:システムインテグレーター市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 168
11 競争環境 169
11.1 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 169
表142 主要システムインテグレーターが展開する戦略の概要 169
11.1.1 製品ポートフォリオ 169
11.1.2 地域フォーカス 169
11.1.3 ソリューション提供 170
11.1.4 有機的/無機的戦略 170
11.2 主要企業の収益分析 170
図 44 システムインテグレーター市場における主要企業の 5 年間の収益分析 170
11.3 市場シェア分析 171
表143 システムインテグレーター市場:競争の程度(2023年) 171
図45 主要企業の市場シェア分析(2023年) 171
11.4 企業の評価と財務指標 173
図 46 企業評価額(10 億米ドル)、2022 年 173
図 47 財務指標(企業価値/EBITDA)(2022 年) 173
11.5 ブランド/製品の比較 174
図48 ブランド/製品の比較 174
11.6 主要プレーヤーの企業評価マトリックス(2023年) 174
11.6.1 スター企業 174
11.6.2 新興リーダー 174
11.6.3 浸透型プレーヤー 175
11.6.4 参入企業 175
図 49 システムインテグレーター市場:企業評価マトリクス(主要プレイヤー)、2023 年 175
11.6.4.1 企業フットプリント 176
図50 企業フットプリント:主要プレーヤー 176
11.6.4.2 サービス展望のフットプリント 177
表 144 システムインテグレーター市場:サービス展望フットプリント 177
11.6.4.3 技術のフットプリント 178
表 145 システムインテグレーター市場:技術フットプリント 178
11.6.4.4 エンドユーザー産業のフットプリント 179
表 146 システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業のフットプリント 179
11.6.4.5 地域別フットプリント 180
表147 システムインテグレーター市場:地域別フットプリント 180
11.7 企業評価マトリクス:新興企業/市場(2023年) 181
11.7.1 進歩的企業 181
11.7.2 対応力のある企業 181
11.7.3 ダイナミックな企業 181
11.7.4 スタートアップ企業 181
図 51 システムインテグレーター市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)、2023 年 182
11.7.5 競争ベンチマーク:新興企業/SM(2023年) 183
表 148 システムインテグレーター市場:主要新興企業/SM のリスト 183
表 149 システムインテグレーター市場:サービス展望の足跡 183
表 150 システムインテグレーター市場::技術フットプリント 184
表151 システムインテグレーター市場:エンドユーザー産業のフットプリント 184
表 152 システムインテグレーター市場::地域別フットプリント 185
11.8 競争シナリオ 185
11.8.1 製品の発売 185
表153 システムインテグレーター市場:製品発売(2020年1月~2024年3月) 185
11.8.2 取引 186
表154 システムインテグレーター市場:取引(2020年1月~2024年3月) 186
11.8.3 その他の開発 187
表155 システムインテグレーター市場:その他の動向(2020年1月~2024年3月) 187
11.8.4 拡張 188
表156 システムインテグレーター市場:拡張(2020年1月~2024年3月) 188
12 企業プロファイル 189
12.1 主要企業 189
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主な強み/勝つための権利、戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*)*1
12.1.1 ジョンウッドグループ 189
表 157 ジョンウッドグループ:会社概要 189
図 52 ジョンウッドグループ:企業スナップショット 190
表158 ジョンウッドグループ:提供サービス 191
表159 ジョンウッドグループ:取引 191
12.1.2 アッツコーポレーション 193
表 160 アッツコーポレーション:会社概要 193
図 53 アッツコーポレーション:会社概要 194
表161 アッツコーポレーション:提供サービス 195
表162 アッツコーポレーション:取引実績 195
12.1.3 JRオートメーション 198
表 163 JRオートメーション:会社概要 198
表 164 JRオートメーション:提供サービス 198
表 165 JRオートメーション:製品発売 199
表 166 JRオートメーション:事業拡大 199
12.1.4 テスココントロールズ 201
表 167 テスココントロール:会社概要 201
表168 テスココントロール:提供サービス 201
12.1.5 アバンソン 203
表 169 アバンセオン:会社概要 203
図 54 アバンセオン:企業スナップショット 203
表170 アバンセオン:提供サービス 204
12.1.6 バロウ・グローバル, LLC.205
表 171 BURROW GLOBAL, LLC: 会社概要 205
表172 バローグローバル社:提供サービス 205
12.1.7 プライムコントロールズ、LP 206
表173 プライムコントロールズ:会社概要 206
表174 プライムコントロールズLP:提供サービス 207
12.1.8 マーベリック・テクノロジーズLC 208
表 175 マーベリック・テクノロジーズLLC:会社概要 208
表176 マーベリック・テクノロジーズLLC:提供サービス 208
12.1.9 BWデザイン・グループ 209
表177 BWデザイングループ:会社概要 209
表178 BWデザイングループ:提供サービス 209
表179 BWデザイン・グループ:事業拡大 209
12.1.10 インテック 210
表180 インテック:会社概要 210
表 181 インテック:提供サービス 210
表 182 インテック:取引 211
表183 インテック:その他の動き 211
12.2 その他のプレーヤー 212
12.2.1 アビッドソリューションズ 212
12.2.2 ブロック・ソリューションズ 213
12.2.3 コントロール・アソシエイツ214
12.2.4 デニス・グループ 214
12.2.5 ダイナミスク・オートメーション 215
12.2.6 イー・テック・グループ 215
12.2.7 フォリ・オートメーション 216
12.2.8 マンガン217
12.2.9 マトリックス・テクノロジーズ218
12.2.10 オプティメーション・テクノロジー219
12.2.11 量子デザイン220
12.2.12 ロビジス・カンパニー 221
12.2.13 セージオートメーション 221
12.2.14 W-industries, Inc.222
12.2.15 プレミアオートメーション 222
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの視点(主な強み/勝つための権利、戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*に関する詳細は、未上場企業の場合、把握されていない可能性がある。

 

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Summary

The global system integrator market was valued at USD 29.7 billion in 2024 and is estimated to reach USD 40.3 billion by 2029, registering a CAGR of 6.3% during the forecast period. The rising adoption of the Internet of Things in various industries and government initiatives for manufacturing expansion and automation are leading to the growth of the system integrators market.
“Hardware integration service segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
The hardware integration service segment is growing at the highest CAGR in the system integrator market. The growing adoption of advanced technologies, such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and edge computing, has led to a surge in the need for integrated hardware solutions. Businesses across various industries leverage these technologies to enhance their operational capabilities, driving the demand for hardware integration services.
“IIoT segment is dominating the system integrator market.”
The IIoT segment is dominating the system integrator market. The fourth industrial revolution, often called Industry 4.0, heavily relies on IIoT technologies. System integrators are at the forefront of helping industries adopt and implement Industry 4.0 concepts, making them indispensable in the evolving industrial landscape. Every industrial setting has unique requirements, and IIoT solutions often need to be customized to meet specific needs.

“The US is projected to dominate the North American region for the system integrator market.”
The US has a diverse and robust industrial landscape, ranging from manufacturing and healthcare to energy and aerospace. This diversity creates a broad market for system integrators, as various industries seek their services to streamline processes, adopt new technologies, and enhance operational efficiency US industries have been early adopters of advanced technologies, including industrial automation, Internet of Things (IoT), and artificial intelligence. System integrators play a vital role in implementing these technologies, and their expertise is in high demand as industries strive to stay competitive and technologically advanced.

In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the system integrator marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 25%, Tier 2 – 30%, and Tier 3 – 45%
• By Designation: C-level Executives – 30%, Directors – 35%, and Others – 35%
• By Region: North America– 30%, Europe – 20%, Asia Pacific– 40% and RoW- 10%

John Wood Group PLC (UK), ATS Corporation (Canada), JR Automation (US), Tesco Controls (US), Avanceon (US), Burrow Global, LLC (US), Prime Controls LP (US), Maverick Technologies LLC (US), BW Design Group (US), Intech (US)., are some of the key players in the system integrator market.

The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the system integrator market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage

This research report categorizes the system integrator market by service outlook (Consulting, Hardware Integration Service, Software Integration Service), by technology (HMI, SCADA, MES, Functional Safety, Machine Vision, Industrial Robotics, Industrial PC, IIoT, Machine Condition Monitoring, Plant Asset Management, DCS, PLC), by industry (Oil & Gas, Chemical & Petrochemical, Food & Beverage, Automotive, Energy & Power, Pharmaceutical, Pulp & Paper, Aerospace, Electronics, Metals & Mining, Other) and by region (North America, Europe, Asia Pacific, and RoW). The report's scope covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the system integrator market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product & service launches, mergers, and acquisitions; and recent developments associated with the system integrator market. This report covers the competitive analysis of upcoming startups in the system integrator market ecosystem.

Reasons to buy this report

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall system integrator market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing adoption of internet of things in various industries, Increasing need for energy efficient production processes at a lower cost, Governmental strategic endeavors in the developing nations of the Middle East & Africa), restraints (Substantial Investment Required for Implementation and Maintenance of Process Automation, Lack of standardization applications), opportunities (Opportunities presented by industry 4.0 and digitalization, Continued adoption of cloud computing in industries), and challenges (Interoperability Issues, Complexity of integration projects) influencing the growth of the mid and system integrator market
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the system integrator market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the system integrator market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the system integrator market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like John Wood Group PLC (UK), ATS Corporation (Canada), JR Automation (US), Tesco Controls (US), Avanceon (US), Burrow Global, LLC (US), Prime Controls LP (US), Maverick Technologies LLC (US), BW Design Group (US), Intech (US) among others in the system integrator market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 SYSTEM INTEGRATOR MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 32
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.4.1 YEARS CONSIDERED 33
1.5 CURRENCY CONSIDERED 34
1.6 UNITS CONSIDERED 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
1.9 IMPACT OF RECESSION 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 List of key secondary sources 37
2.1.1.2 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 List of major participants in primary interviews 38
2.1.2.2 Key data from primary sources 39
2.1.2.3 Key industry insights 40
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 40
2.2 FACTOR ANALYSIS 41
FIGURE 3 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: REVENUE GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF SYSTEM INTEGRATOR SERVICES 41
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.3.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis (demand side) 42
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis (supply side) 43
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.4 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 6 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
TABLE 1 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 45
2.7 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON SYSTEM INTEGRATOR MARKET 46
2.8 RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 7 HARDWARE INTEGRATION SERVICE SEGMENT TO GROW FASTEST DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 8 IIOT SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 9 ELECTRONICS INDUSTRY TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGIONAL MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SYSTEM INTEGRATOR MARKET 51
FIGURE 11 GROWTH OF MANUFACTURING AND INDUSTRIAL SECTORS TO FUEL DEMAND FOR SYSTEM INTEGRATORS 51
4.2 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK 51
FIGURE 12 HARDWARE INTEGRATION SERVICE TO HAVE LARGEST MARKET SHARE IN 2024 51
4.3 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY 52
FIGURE 13 INDUSTRIAL ROBOTICS SEGMENT TO HAVE SIGNIFICANT SHARE 52
4.4 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, END-USER INDUSTRY AND REGION 52
FIGURE 14 AUTOMOTIVE END-USER INDUSTRY AND NORTH AMERICA TO BE LARGEST SHAREHOLDERS IN 2029 52
4.5 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION/COUNTRY 53
FIGURE 15 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2024 AND 2029 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 16 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Exponential increase in data production owing to rising use of IoT devices 55
5.2.1.2 Increasing need for energy-efficient production processes at lower costs 55
5.2.1.3 Governmental strategic endeavors in developing countries of Middle East & Africa 55
FIGURE 17 SYSTEM INTEGRATOR MARKET IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Substantial investments required for implementation and maintenance of process automation 56
5.2.2.2 Lack of standardization protocols 57
FIGURE 18 SYSTEM INTEGRATOR MARKET IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Opportunities presented by Industry 4.0 and digitalization 57
5.2.3.2 Continued adoption of cloud computing in industries 58
FIGURE 19 SYSTEM INTEGRATOR MARKET IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 58
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Increasing demand for specialized modern technological interfaces 58
5.2.4.2 Complexity of integration projects 59
FIGURE 20 CHALLENGES FOR SYSTEM INTEGRATOR MARKET AND THEIR IMPACT 59
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING AND SYSTEM INTEGRATOR PHASES 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
FIGURE 22 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 61
TABLE 2 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 62
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 63
FIGURE 23 FUNDS AUTHORIZED IN US FOR ROBOTICS STARTUP FUNDING 63
5.6 PRICING ANALYSIS 63
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF TECHNOLOGIES, BY KEY PLAYER 64
5.6.1.1 Industrial Robots 64
FIGURE 24 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY KEY PLAYER (USD) 65
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICES OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY KEY PLAYER (USD) 65
5.6.1.2 Industrial machine vision systems 65
TABLE 4 PRICE RANGE OF MACHINE VISION SYSTEMS 65
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 66
FIGURE 25 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY REGION (USD) 66
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
FIGURE 26 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.8.1.1 IIoT and Message Queueing Telemetry Transport 67
5.8.1.2 Database Management Systems 67
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 68
5.8.2.1 Robotic Process Automation 68
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGY 68
5.8.3.1 Artificial Intelligence and Machine Learning 68
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 27 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET 69
TABLE 5 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 71
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 71
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END-USE INDUSTRIES (%) 71
5.10.2 BUYING CRITERIA 72
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 72
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 72
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 72
5.11.1 ATS GLOBAL DEVELOPED CENTRAL MONITORING, CONTROL, AND MES SOLUTIONS FOR CONTACT LENS MANUFACTURER 72
5.11.2 EXIT LINE AUTOMATION AND CONTROLS UPGRADE 73
5.11.3 PHARMACEUTICALS COMPANY USED ADVANCED PROCESS AUTOMATION SYSTEM FOR MANUFACTURING 73
5.11.4 SYSTEM INTEGRATOR FIXES FOOD PROCESSING EQUIPMENT FOR THREE OEMS 74
5.11.5 ACS DELIVERED CONTROL SYSTEMS TO SEMI-TRAILER MANUFACTURER 75
5.12 TRADE ANALYSIS 75
5.12.1 IMPORT SCENARIO 75
FIGURE 30 IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 75
5.12.2 EXPORT SCENARIO 76
FIGURE 31 EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76
5.13 PATENT ANALYSIS 76
FIGURE 32 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: PATENT ANALYSIS, 2013−2023 76
TABLE 8 LIST OF KEY PATENTS IN SYSTEM INTEGRATOR MARKET 77
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024–2025 78
TABLE 9 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 78
5.15 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
5.15.1 TARIFF ANALYSIS 79
TABLE 10 MFN TARIFF FOR HS CODE 847950-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY INDIA 79
5.15.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.15.3 SAFETY STANDARDS FOR SYSTEM INTEGRATORS 82
TABLE 15 SAFETY STANDARDS FOR SYSTEM INTEGRATORS 82
6 SERVICES FOR SYSTEM INTEGRATION 83
6.1 HYPERVISOR 83
6.2 PLATFORM AS A SERVICE (PAAS) INTEGRATION SERVICES 83
6.3 SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) INTEGRATION SERVICES 84
6.4 INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS) INTEGRATION SERVICES 84
7 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK 85
7.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 33 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK 86
FIGURE 34 HARDWARE INTEGRATION SERVICE SEGMENT TO CAPTURE LARGEST SHARE OF SYSTEM INTEGRATOR MARKET IN 2029 86
TABLE 16 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 87
TABLE 17 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 87
7.2 CONSULTING 87
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR CONSULTING SERVICES IN INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 87
TABLE 18 CONSULTING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 88
TABLE 19 CONSULTING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 88
7.3 HARDWARE INTEGRATION SERVICE 89
7.3.1 INCREASING ADOPTION OF EMERGING TECHNOLOGIES TO FUEL GROWTH 89
TABLE 20 HARDWARE INTEGRATION SERVICE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 21 HARDWARE INTEGRATION SERVICE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 90
7.4 SOFTWARE INTEGRATION SERVICE 90
7.4.1 RAPID TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO FUEL DEMAND FOR SOFTWARE INTEGRATION SERVICE 90
TABLE 22 SOFTWARE INTEGRATION SERVICE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 91
TABLE 23 SOFTWARE INTEGRATION SERVICE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 91
8 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY 92
8.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 35 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY 93
FIGURE 36 IIOT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SYSTEM INTEGRATOR MARKET, 2024 94
TABLE 24 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 25 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 95
8.2 HUMAN-MACHINE INTERFACE 95
8.2.1 INCREASING DEMAND FROM OIL & GAS INDUSTRY TO DRIVE MARKET 95
TABLE 26 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 27 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 96
TABLE 28 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 29 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 30 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 31 HUMAN MACHINE INTERFACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 98
8.3 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION 98
8.3.1 PRESSING NEED FOR CONTROLLERS AND SMART FIELD DEVICES TO DRIVE MARKET 98
TABLE 32 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 33 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 99
TABLE 34 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 35 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 36 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 37 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 100
8.4 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM 101
8.4.1 GROWING INCLINATION TOWARD REGULATORY COMPLIANCE AND SAFETY MEASURES TO DRIVE MARKET 101
TABLE 38 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 39 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 101
TABLE 40 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 41 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 42 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 43 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 103
8.5 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS 103
8.5.1 SURGING DEMAND FOR FUNCTIONAL SAFETY SOLUTIONS TO REDUCE ACCIDENTS 103
TABLE 44 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 45 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 104
TABLE 46 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 47 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 48 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 49 FUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 105
8.6 MACHINE VISION 106
8.6.1 GROWING NEED FOR AUTOMATED INSPECTION ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 106
TABLE 50 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 51 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 107
TABLE 52 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 53 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 108
TABLE 54 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 55 MACHINE VISION: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 108
8.7 INDUSTRIAL ROBOTICS 109
8.7.1 INCREASING ADOPTION OF INDUSTRY 4.0 IN MANUFACTURING TO DRIVE MARKET 109
TABLE 56 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 57 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 109
TABLE 58 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 59 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 110
TABLE 60 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 61 INDUSTRIAL ROBOTICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 111
8.8 INDUSTRIAL PC 111
8.8.1 RISING ADOPTION OF INDUSTRIAL IOT TO FUEL DEMAND FOR INDUSTRIAL PCS 111
TABLE 62 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 63 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 64 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 65 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 66 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 67 INDUSTRIAL PC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 113
8.9 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 114
8.9.1 RISING USE OF IOT DEVICES ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 114
TABLE 68 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 69 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 70 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 71 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 72 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 73 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 116
8.10 MACHINE CONDITION MONITORING 116
8.10.1 EMERGENCE OF SMART FACTORIES TO DRIVE MARKET 116
TABLE 74 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 75 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 76 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 77 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 78 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 79 MACHINE CONDITION MONITORING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
8.11 PLANT ASSET MANAGEMENT 119
8.11.1 PRESSING NEED FOR REAL-TIME DATA ANALYTICS TO DRIVE MARKET 119
TABLE 80 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 81 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 82 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 83 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 84 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 85 PLANT ASSET MANAGEMENT: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
8.12 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 121
8.12.1 GROWING ENERGY & POWER SECTOR TO FUEL DEMAND FOR DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 121
TABLE 86 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 87 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 88 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 89 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 90 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 91 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 123
8.13 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 124
8.13.1 RISING AUTOMATION IN INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 124
TABLE 92 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 93 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY SERVICE OUTLOOK, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 94 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 95 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 96 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 97 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 126
9 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY 127
9.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 37 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY 128
FIGURE 38 ELECTRONICS INDUSTRY TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 98 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 99 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
9.2 OIL & GAS 130
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF IIOT TO DRIVE GROWTH 130
TABLE 100 OIL & GAS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 101 OIL & GAS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 131
9.3 CHEMICALS & PETROCHEMICALS 131
9.3.1 WIDE USE OF AUTOMATION IN CHEMICAL INDUSTRY TO DRIVE MARKET 131
TABLE 102 CHEMICALS & PETROCHEMICALS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 103 CHEMICALS & PETROCHEMICALS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 132
9.4 FOOD & BEVERAGES 133
9.4.1 RAPID INTEGRATION OF ROBOTICS IN FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 133
TABLE 104 FOOD & BEVERAGES: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 105 FOOD & BEVERAGES: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 134
9.5 AUTOMOTIVE 134
9.5.1 INTRODUCTION OF HYBRID AND ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 134
TABLE 106 AUTOMOTIVE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 107 AUTOMOTIVE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 135
9.6 ENERGY & POWER 136
9.6.1 SHIFT TOWARD RENEWABLE ENERGY TO DRIVE MARKET 136
TABLE 108 ENERGY & POWER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 109 ENERGY & POWER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
9.7 PHARMACEUTICALS 137
9.7.1 EXTENSIVE USE OF AUTOMATION TO DRIVE NEED FOR SYSTEM INTEGRATORS 137
TABLE 110 PHARMACEUTICALS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 111 PHARMACEUTICALS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 138
9.8 PULP & PAPER 139
9.8.1 INCREASED DEPLOYMENT OF AUTOMATION TO BOOST MARKET 139
TABLE 112 PULP & PAPER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 113 PULP & PAPER: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 140
9.9 AEROSPACE 140
9.9.1 RISING DEPLOYMENT OF ROBOTICS TO INCREASE PRODUCTION 140
TABLE 114 AEROSPACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 115 AEROSPACE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 141
9.10 ELECTRONICS 142
9.10.1 SURGE IN DEMAND FOR AUTOMATION TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 142
TABLE 116 ELECTRONICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 117 ELECTRONICS: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 143
9.11 METALS & MINING 143
9.11.1 INCREASING ADOPTION OF ROBOTICS TO DRIVE MARKET 143
TABLE 118 METALS & MINING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 119 METALS & MINING: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 144
9.12 OTHER INDUSTRIES 145
TABLE 120 OTHER INDUSTRIES: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 121 OTHER INDUSTRIES: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 146
10 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION 147
10.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 39 REGIONAL SPLIT OF SYSTEM INTEGRATOR MARKET 148
FIGURE 40 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SYSTEM INTEGRATOR MARKET FROM 2024 TO 2029 148
TABLE 122 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 123 SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 149
10.2 NORTH AMERICA 149
FIGURE 41 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET SNAPSHOT 150
TABLE 124 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 125 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 126 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 127 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 152
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 152
10.2.2 US 153
10.2.2.1 Increasing robotics and automation installations to drive market 153
10.2.3 CANADA 153
10.2.3.1 Increasing innovations in manufacturing automation to drive market 153
10.2.4 MEXICO 153
10.2.4.1 Expanding manufacturing landscape to drive market 153
10.3 EUROPE 154
FIGURE 42 EUROPE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET SNAPSHOT 155
TABLE 128 EUROPE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 129 EUROPE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 130 EUROPE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 131 EUROPE: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 157
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 157
10.3.2 GERMANY 158
10.3.2.1 Increasing investments in smart manufacturing to drive market 158
10.3.3 FRANCE 158
10.3.3.1 Increased adoption of new technologies in various industries to drive market 158
10.3.4 UK 158
10.3.4.1 Increasing automation in food & beverage industry to boost market 158
10.3.5 REST OF EUROPE 159
10.4 ASIA PACIFIC 159
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET SNAPSHOT 160
TABLE 132 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 133 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 134 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 135 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 162
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 162
10.4.2 CHINA 163
10.4.2.1 Decreasing labor force to drive adoption of industrial robotics 163
10.4.3 JAPAN 163
10.4.3.1 Government initiatives for industrial automation to drive market 163
10.4.4 INDIA 163
10.4.4.1 Manufacturing industry’s shift toward automation technologies to drive market 163
10.4.5 SOUTH KOREA 164
10.4.5.1 Government initiatives for upscaling manufacturing facilities to propel market 164
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 165
TABLE 136 ROW: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 137 ROW: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 138 ROW: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 139 ROW: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
10.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 166
10.5.2 SOUTH AMERICA 167
10.5.2.1 Rising adoption of industrial automation technologies to drive market 167
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 167
10.5.3.1 Economic diversification to fuel demand for industrial automation technologies 167
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 141 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATOR MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 168
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 169
11.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 169
TABLE 142 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY SYSTEM INTEGRATORS 169
11.1.1 PRODUCT PORTFOLIO 169
11.1.2 REGIONAL FOCUS 169
11.1.3 SOLUTION OFFERINGS 170
11.1.4 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 170
11.2 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 170
FIGURE 44 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SYSTEM INTEGRATOR MARKET 170
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 171
TABLE 143 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 171
FIGURE 45 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 171
11.4 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 173
FIGURE 46 COMPANY VALUATION (USD BILLION), 2022 173
FIGURE 47 FINANCIAL METRICS (ENTERPRISE VALUE/EBITDA), 2022 173
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 174
FIGURE 48 BRAND/PRODUCT COMPARISON 174
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2023 174
11.6.1 STARS 174
11.6.2 EMERGING LEADERS 174
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 175
11.6.4 PARTICIPANTS 175
FIGURE 49 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 175
11.6.4.1 Company footprint 176
FIGURE 50 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 176
11.6.4.2 Service outlook footprint 177
TABLE 144 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: SERVICE OUTLOOK FOOTPRINT 177
11.6.4.3 Technology footprint 178
TABLE 145 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: TECHNOLOGY FOOTPRINT 178
11.6.4.4 End-user industry footprint 179
TABLE 146 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: END-USER INDUSTRY FOOTPRINT 179
11.6.4.5 Region Footprint 180
TABLE 147 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: REGIONAL FOOTPRINT 180
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 181
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 181
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 181
11.7.4 STARTING BLOCKS 181
FIGURE 51 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 182
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 183
TABLE 148 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 183
TABLE 149 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: SERVICE OUTLOOK FOOTPRINT 183
TABLE 150 SYSTEM INTEGRATOR MARKET:: TECHNOLOGY FOOTPRINT 184
TABLE 151 SYSTEM INTEGRATOR MARKET:: END-USER INDUSTRY FOOTPRINT 184
TABLE 152 SYSTEM INTEGRATOR MARKET:: REGION FOOTPRINT 185
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 185
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 185
TABLE 153 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020– MARCH 2024 185
11.8.2 DEALS 186
TABLE 154 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: DEALS, JANUARY 2020–MARCH 2024 186
11.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 187
TABLE 155 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–MARCH 2024 187
11.8.4 EXPANSIONS 188
TABLE 156 SYSTEM INTEGRATOR MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2020–MARCH 2024 188
12 COMPANY PROFILES 189
12.1 KEY PLAYERS 189
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1.1 JOHN WOOD GROUP PLC 189
TABLE 157 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 189
FIGURE 52 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 158 JOHN WOOD GROUP PLC: SERVICES OFFERED 191
TABLE 159 JOHN WOOD GROUP PLC: DEALS 191
12.1.2 ATS CORPORATION 193
TABLE 160 ATS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 53 ATS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 161 ATS CORPORATION: SERVICES OFFERED 195
TABLE 162 ATS CORPORATION: DEALS 195
12.1.3 JR AUTOMATION 198
TABLE 163 JR AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 164 JR AUTOMATION: SERVICES OFFERED 198
TABLE 165 JR AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 199
TABLE 166 JR AUTOMATION: EXPANSION 199
12.1.4 TESCO CONTROLS 201
TABLE 167 TESCO CONTROLS: COMPANY OVERVIEW 201
TABLE 168 TESCO CONTROLS: SERVICES OFFERED 201
12.1.5 AVANCEON 203
TABLE 169 AVANCEON: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 54 AVANCEON: COMPANY SNAPSHOT 203
TABLE 170 AVANCEON: SERVICES OFFERED 204
12.1.6 BURROW GLOBAL, LLC. 205
TABLE 171 BURROW GLOBAL, LLC: COMPANY OVERVIEW 205
TABLE 172 BURROW GLOBAL, LLC: SERVICES OFFERED 205
12.1.7 PRIME CONTROLS, LP 206
TABLE 173 PRIME CONTROLS, LP: COMPANY OVERVIEW 206
TABLE 174 PRIME CONTROLS, LP: SERVICES OFFERED 207
12.1.8 MAVERICK TECHNOLOGIES, LLC 208
TABLE 175 MAVERICK TECHNOLOGIES, LLC: COMPANY OVERVIEW 208
TABLE 176 MAVERICK TECHNOLOGIES, LLC: SERVICES OFFERED 208
12.1.9 BW DESIGN GROUP 209
TABLE 177 BW DESIGN GROUP: COMPANY OVERVIEW 209
TABLE 178 BW DESIGN GROUP: SERVICES OFFERED 209
TABLE 179 BW DESIGN GROUP: EXPANSION 209
12.1.10 INTECH 210
TABLE 180 INTECH: COMPANY OVERVIEW 210
TABLE 181 INTECH: SERVICES OFFERED 210
TABLE 182 INTECH: DEALS 211
TABLE 183 INTECH: OTHER DEVELOPMENTS 211
12.2 OTHER PLAYERS 212
12.2.1 AVID SOLUTIONS 212
12.2.2 BROCK SOLUTIONS 213
12.2.3 CONTROL ASSOCIATES, INC. 214
12.2.4 DENNIS GROUP 214
12.2.5 DYNAMYSK AUTOMATION LTD 215
12.2.6 E TECH GROUP 215
12.2.7 FORI AUTOMATION, LLC 216
12.2.8 MANGAN, INC. 217
12.2.9 MATRIX TECHNOLOGIES, INC. 218
12.2.10 OPTIMATION TECHNOLOGY, INC. 219
12.2.11 QUANTUM DESIGN INC. 220
12.2.12 THE ROVISYS COMPANY 221
12.2.13 SAGE AUTOMATION 221
12.2.14 W-INDUSTRIES, INC. 222
12.2.15 PREMIER AUTOMATION 222
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.

 

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