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ハイジェニックポンプ・バルブ市場（COVID-19インパクト付き）：バルブタイプ別（単座バルブ、複座バルブ、バタフライバルブ、ダイヤフラムバルブ、制御弁）、ポンプタイプ別、操作方法別、エンドユーザー業界別、地域別-2026年までの世界予測Hygienic Pumps and Valves Market with COVID-19 Impact, by Valve Type (Single-seat Valves, Double-seat Valves, Butterfly Valves, Diaphragm Valves, Control Valves), Pump Type, Operation, End-User Industry, and Region-Global Forecast to 2026 世界の衛生的なポンプとバルブの市場規模は、2021年の22億米ドルから2026年には28億米ドルへと、4.5%のCAGRで成長すると予想されています。この市場の成長は、最適な衛生レベルを維持するための厳しい政府規制... もっと見る
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サマリー
世界の衛生的なポンプとバルブの市場規模は、2021年の22億米ドルから2026年には28億米ドルへと、4.5%のCAGRで成長すると予想されています。この市場の成長は、最適な衛生レベルを維持するための厳しい政府規制や、世界的な加工産業の拡大が主な要因となっています。しかし、原材料価格の変動などの要因が市場の成長を抑制しています。
"シングルシートバルブが2020年の衛生的なポンプ・バルブ市場を支配する" シングルシートバルブの市場は、2020年に最大のシェアを占め、予測期間中も同様に推移すると予測されています。このセグメントの成長は、これらのバルブがプロセス産業で多く採用されていることに起因しています。これらのバルブは、可動式のディスクに独自に設計されたシートを組み合わせたシンプルなデザインで、バルブ本体のポートを着座させることができるだけでなく、シャットオフ品質がしっかりしているため、リークの低減に役立ちます。これらのバルブは、衛生面が重視される用途において、生産を中断しないように設計されています。また、シンプルなデザインで内部部品が少ないため、ダブルシートバルブよりも安定しています。 "予測期間中、医薬品がハイジェニックポンプ・バルブ市場の最大のCAGRを維持" 製薬業界向けのハイジェニックポンプ・バルブ市場は、予測期間中に急速に成長すると予測されています。COVID-19の患者数の増加に伴い、医薬品やワクチンの需要が高まり、それに伴い医薬品の生産量も急増しています。また、COVID-19パンデミックの発生により、様々なメーカーが医薬品製造工場を拡張しており、それに伴い、ハイジェニックポンプやハイジェニックバルブなどの流体ハンドリングシステムの採用が増加しています。また、製薬メーカーにとって衛生状態の維持は最も重要な要素であり、これも製薬工場でのハイジェニックポンプやバルブの急速な普及の原因となっています。製薬工場でハイジェニックバルブとポンプを使用することで、異なる媒体（ガス、液体、スラリーなど）に対する安全制御が可能になります。 "APACの市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する" APACは、世界のハイジェニックポンプ・バルブ市場において、予測期間中に最大の成長率を示すと予想されています。その力強い成長の要因としては、中国、インド、日本などの主要国における都市化の進展や乳製品・医薬品産業の成長、急速な工業化が挙げられます。中国はハイジェニックポンプ・バルブ部品の最大の輸出国の一つです。中国では、急速な産業の発展と人口の増加により、ハイジェニックポンプ・バルブの需要が高まっています。また、インドでは乳製品、医薬品、加工食品などの産業で高度な衛生機器の需要が高まっていることも、ハイジェニックポンプ・バルブの採用を促進しています。 主要参加企業のプロフィールの内訳 - 企業タイプ別。ティア1：52%、ティア2：31%、ティア3：17 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ：47％、ディレクター：31％、その他：22 - 地域別北米：32%、欧州：28%、APAC：28%、RoW：12 本レポートで紹介している主なプレイヤーは以下の通りです。ALFA LAVAL（スウェーデン）、SPX FLOW, Inc.(米国）、GEA Group Aktiengesellschaft（ドイツ）などがあります。 調査範囲 本レポートでは、衛生的なポンプとバルブの市場を、ポンプタイプ、コンポーネント、材料タイプ、バルブタイプ、衛生クラス、機能、操作、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。ポンプタイプに基づく衛生的なポンプとバルブ市場は、遠心ポンプ、容積式ポンプ（ロータリーローブポンプ、スネークポンプ、蠕動ポンプ、ダイアフラムポンプ、偏心ディスクポンプ、ツインスクリューポンプ）、その他に分類されています。コンポーネントに基づいて、市場はバルブボディ、アクチュエータ、コントロールトップ、ポジショナー、その他に分類されます。材料の種類に基づいて、市場はステンレススチール、銅、ブロンズに分けられています。バルブタイプ別では、シングルシートバルブ、ダブルシートバルブ、バタフライバルブ、ダイアフラムバルブ、コントロールバルブ、その他に分類されています。衛生クラスに基づいて、市場はスタンダード、アセプティック、ウルトラクリーンに分類されています。機能別では、シャットオフ/アイソレーション、ダイバート、サンプリング、その他（レギュレーティング、リリーフ、モジュレーション、コンスタントプレッシャー）に分類されています。操作方法に基づき、市場は手動式と空気作動式に分類されています。エンドユーザー産業に基づいて、市場は加工食品、乳製品、ノンアルコール飲料、アルコール飲料、医薬品、その他に分類されています。また、主要4地域（北米、欧州、APAC、RoW）における市場規模を予測しています。 このレポートを購入する主なメリット 本レポートは、この市場のマーケットリーダー/新規参入者にとって、以下の点で役立つでしょう。 本レポートは、衛生的なポンプとバルブの市場を包括的にセグメント化し、全体の市場規模と、ポンプタイプ、コンポーネント、材料タイプ、バルブタイプ、衛生クラス、機能、操作、エンドユーザー産業、地域などのサブセグメントについて、最も近い近似値を提供します。 本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、衛生的なポンプとバルブ市場に関連する主要な推進要因、抑制要因、課題、および機会に関する情報を提供します。 このレポートは、ステークホルダーが競合他社をより深く理解し、ビジネスにおける地位を高めるための洞察を得るのに役立ちます。 競合環境のセクションでは、競合他社のエコシステムや、主要な市場プレーヤーが実施した製品の発売や買収などの成長戦略を紹介しています。 目次
1 はじめに 31
1.1 調査目的 31 1.2 市場の定義と範囲 31 1.2.1 対象となる市場と対象外の市場 32 1.3 調査範囲 32 1.3.1 対象市場 32 図1 ハイジェニックポンプとバルブの市場区分 32 図2 ハイジェニックポンプ・バルブ市場（地域別） 33 1.3.2 考慮した年数 33 1.4 通貨 33 1.5 制限事項 34 1.6 ステークホルダー 34 2 調査方法 35 2.1 調査データ 35 図3 ハイジェニック・ポンプとバルブの市場：調査デザイン 36 2.1.1 プライマリーリサーチ 36 2.1.2 二次および一次調査 37 2.1.3 二次データ 37 2.1.3.1 主要な二次資料のリスト 37 2.1.4 一次データ 38 2.1.4.1 専門家への一次インタビュー 39 2.1.4.2 一次情報源からの主要データ 39 2.1.4.3 主要な業界インサイト 40 2.1.4.4 プライマリーの内訳 40 2.2 市場規模の推定 41 図4 市場規模の推定方法：アプローチ1（供給側）-衛生的なポンプとバルブの販売による収入 41 2.2.1 ボトムアップアプローチ 42 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の算出方法 (需要サイド） 42 図5: ハイジェニックポンプ・バルブ市場: ボトムアップアプローチ 42 2.2.2 トップダウン・アプローチ 43 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の把握方法 (供給側） 43 図6: ハイジェニック・ポンプとバルブ市場: トップダウン・アプローチ 43 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 44 図7 データの三角測量 44 2.4 調査の前提条件 45 2.5 リスク評価 46 表1 制限事項と関連するリスク 46 3 エグゼクティブサマリー 47 図8 Covid-19による衛生的なポンプとバルブ市場への影響分析 48 3.1 現実的なシナリオ 48 3.2 悲観的なシナリオ 48 3.3 楽観シナリオ 48 図9 2021年にはシングルシートバルブがハイジェニックポンプ・バルブ市場の大部分を占める 49 図10 予測期間中、空気作動式の衛生ポンプ・バルブがより多く採用される見込み 50 図11 加工食品産業が2021年の衛生的なポンプとバルブの市場で最大のシェアを占める 50 図12 2021年の衛生ポンプ・バルブ市場では、北米が最大のシェアを占める 51 4 プレミアムインサイト 52 4.1 ハイジェニックポンプ・バルブ市場の魅力的な成長機会 52 図13 プロセス産業の拡大がハイジェニックポンプ・バルブ市場に有利な機会をもたらす可能性が高い 52 4.2 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別 52 図14 制御弁は予測期間中に最高のCAGRを記録 52 4.3 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別 53 図15 予測期間中、加工食品がハイジェニックポンプ・バルブ市場の最大のシェアを占める 53 4.4 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別 53 図16 2021年、北米がハイジェニックポンプ・バルブ市場で最大のシェアを占める 53 5 市場の概要 54 5.1 導入 54 5.2 市場力学 54 図17 世界のハイジェニックポンプ・バルブ市場のダイナミクス 54 5.2.1 推進要因 55 5.2.1.1 最適な衛生レベルを維持するための厳格な政府規制 55 5.2.1.2 世界的な加工産業の拡大 55 54 2.1.1 最適な衛生レベルを維持するための政府の厳しい規制 55 2.1.2 世界的な加工産業の拡大 55 図19 衛生的でサニタリーなポンプとバルブ市場のドライバーとその影響 57 5.2.2 阻害要因 57 5.2.2.1 原材料価格の変動 57 図20 ハイジェニックおよびサニタリーポンプ・バルブ市場の抑制要因とその影響 57 5.2.3 機会 58 5.2.3.1 ハイジェニック・ポンプとバルブの研究開発への注力により、エンドユーザー産業からの需要拡大が見込まれる 58 5.2.3.2 工業プラントにおけるIIoTとインダストリー4.0の活用が、今後数年間で衛生的なバルブとポンプの需要を押し上げる見込み 58 図21 衛生的なポンプ・バルブ市場の機会とその影響 59 5.2.4 課題 59 5.2.4.1 グレーマーケットプレーヤーや未組織部門との競争激化 59 5.2.4.2 故障や誤作動により、予定外の機械のダウンタイムが発生する可能性がある 60 図22 ハイジェニックポンプ・バルブ市場の課題とその影響 60 5.3 バリューチェーン分析 60 図23 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場: バリューチェーン分析 61 5.3.1 原材料サプライヤー 61 5.3.2 相手先商標製品メーカー 61 5.3.3 ディストリビューター 62 5.3.4 エンドユーザー産業 62 5.4 ECOSYSTEM 62 図24 世界のハイジェニックポンプ・バルブ市場：エコシステム 62 表2: ハイジェニックポンプ・バルブ市場: エコシステム 63 5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 64 図25 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 64 5.6 ポーターズ・ファイブフォース分析 65 表3 ポーターズファイブフォースが衛生的・サニタリー的ポンプ・バルブ市場に与える影響 65 5.6.1 新規参入者の脅威 65 5.65 6.2 競合他社の脅威 65 5.6.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 66 5.6.4 買い手のバーゲニング・パワー 66 5.6.5 競争の度合い 66 5.7 ケーススタディ 66 5.7.1 gea group aktiengesellschaftがG. schneider & sohnにバルブを提供 66 5.7.2 inoxpa s.a.u.は、calidad pascual s.a.に新しい加工装置とバルブマニホールドを提供。67 5.7.3 bear republic breweryは、効率性を重視し、成熟した市場で競争力を維持するために、ゲアヒルゲのハイジアポンプを採用しました 67 5.7.4 ある大手菓子メーカーが摩耗問題を解決するためにITT Bornemann社のSlhツインスクリューポンプを採用した 67 5.8 技術動向 67 5.8.1 予測的メンテナンス 68 5.8.2 IIOT 68 5.8.3 ツインスクリューポンプ技術 68 5.8.4 スマート・バルブ・ポジショナー 69 5.9 価格分析 69 表4 ハイジェニック・ポンプとバルブの平均販売価格 70 5.10 トレード分析 70 5.10.1 バルブの貿易分析 70 図26 hsコード8481の主要国別の輸入データ 2016-2020年（百万米ドル） 70 図27 hsコード8481の主要国別の輸出データ 2016-2020年 (US$百万) 71 5.10.2 ポンプの貿易分析 72 図28 hsコード8413の主要国別の輸入データ 2016-2020年 (百万米ドル) 72 図29 hsコード8413の主要国別の輸出データ 2016-2020年（百万米ドル） 73 5.11 特許分析 74 図 30 特許出願数の多い上位企業 74 図 31 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場に関連する特許分析 74 5.11.1 主要な特許のリスト 75 5.12 規制の状況 78 5.12.1 マーケット・スタンダード 78 5.12.1.1 3-A サニタリー規格 78 5.12.1.2 European Hygienic Engineering and Design Group（EHEDG） 78 5.12.1.3 米国食品医薬品局（FDA） 79 5.12.1.4 ATEX（ATmosphere EXplosible） 79 5.12.1.5 API規格 79 5.12.1.6 バイオプロセス機器（BPE） 79 6 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：ポンプタイプ別 80 6.1 導入 80 図32 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：ポンプタイプ別 80 6.2 渦巻きポンプ 81 6.2.1 渦巻きポンプ メンテナンスが容易であるなど、低粘性流体に最適なポンプ 81 6.3 ポジティブ・ディスプレイスメント・ポンプ 81 6.3.1 ダイアフラムポンプ 82 6.3.1.1 ダイアフラムポンプは、空気を動力源とし、安全な設計と高い効率性により、最も広く採用されている容積式ポンプです。 6.3.2 ツインスクリューポンプ 83 6.3.2.1 ツイスクリューポンプは、汎用性、柔軟性、ドライ運転が可能なことから広く採用されている 83 6.3.3 ペリスタルティックポンプ 83 6.3.3.1 これらのポンプは、無菌でせん断に敏感な液体や濃厚なスラリーの穏やかな移送に適しています。 6.3.4 ロータリー・ローブ・ポンプ 84 6.3.4.1 ロータリーローブポンプは、正確で安定した出力と優れたCIP/SIP特性で知られる容積式ポンプです。 6.3.5 プログレッシブ・キャビティ・ポンプ 84 6.3.5.1 プログレッシブ・キャビティ・ポンプは、衛生的な環境で要求される高精度のため、吐出用途に適している 84 6.3.6 偏心ディスクポンプ 85 6.3.6.1 独自のポンプ設計を持つ偏芯ディスクポンプは、低粘度から高粘度までの流体を穏やかかつ効果的に扱うことができる 85 6.4 OTHERS 85 7 ハイジェニック・バルブの構成要素 86 7.1 はじめに 86 図33 ハイジェニック・ポンプとバルブの市場：コンポーネント別 86 7.2 バルブボディ 87 7.3 アクチュエイター 87 7.4 コントロールトップ 87 7.5 ポジショナー 87 7.6 OTHERS 88 8 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：材料タイプ別 89 8.1 はじめに 89 図34 材料タイプ別のハイジェニック・ポンプとバルブ市場 89 8.2 ステンレススチール 90 8.2.1 予測期間中にステンレススチール製ポンプの需要が急増 90 8.3 BRONZE 90 8.3.1 プロセス産業で高耐食・低摩耗の青銅製ポンプの使用が増加 90 8.4 COPPER 91 8.4.1 衛生的な飲料水業界では、独自の抗菌特性を持つ銅製ポンプの需要が高まっている 91 9 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別 92 9.1 導入部 93 図 35 ハイジェニック・ポンプ／バルブ市場：バルブタイプ別 93 図 36 シングルシートバルブが2021年の衛生的なポンプとバルブ市場で最大のシェアを占める 94 表5 ハイジェニックバルブ・ポンプ市場：バルブタイプ別 2017-2020年 (US$百万) 94 表6 ハイジェニックバルブ・ポンプ市場：バルブタイプ別 2021-2026 (US$100) 94 9.2つのシングル・シート・バルブ 95 9.2.1 小流量用の単座バルブの増加 95 表7：シングルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2017-2020年（百万米ドル） 95 表8 シングルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2021-2026年（百万米ドル） 95 表9 シングルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 96 表10 シングルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 96 9.3つのダブルシート・バルブ 97 9.3.1 工業プロセスの衛生要件を満たすために複座バルブの採用が増加 97 表11 ダブルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2017-2020年（百万米ドル） 97 表12 ダブルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2021-2026年（百万米ドル） 97 表13：ダブルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2017-2020 (US$100) 98 表14 ダブルシートバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 98 9.4 バタフライバルブ 98 9.4.1 プロセス産業における低コストの代替バルブの使用増加がバタフライバルブの需要を牽引 98 表15 バタフライバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2017-2020年（百万米ドル） 99 表16 バタフライバルブ用ハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2021-2026年（百万米ドル） 99 表17 バタフライバルブ用ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 99 表18 バタフライバルブ用ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別、2021-2026年（US$100万） 100 9.5 ダイアフラムバルブ 100 9.5.1 製薬業界でのダイヤフラムバルブの採用が増加し、その需要が拡大 100 表19：ダイアフラムバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2017-2020年（百万米ドル） 100 表20 ダイアフラムバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2021-2026年（百万米ドル） 101 表21 ダイアフラムバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2017-2020 (US$100) 101 表22 ダイアフラムバルブのハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 101 9.6つのコントロールバルブ 102 9.6.1 予測期間中、制御弁が最大の市場シェアを占めると予想 102 表23 コントロールバルブ用ハイジェニックポンプ・バルブ市場 操作別、2017-2020年（百万米ドル） 102 表24 制御弁用のハイジェニック・ポンプ・バルブ市場 操作別、2021-2026年（百万米ドル） 102 表25 制御弁用ハイジェニックポンプ・バルブ市場、地域別、2017年～2020年（米ドル） 103 表26 制御弁用ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 103 9.7 OTHERS 103 表27 その他のハイジェニックポンプ・バルブ市場：操作別、2017-2020年（百万米ドル） 104 表28 その他の地域における衛生的なポンプとバルブの市場：操作別、2021-2026年（米ドル） 104 表29 地域別のその他のハイジェニックポンプ・バルブ市場 2017-2020年 (US$100) 104 表30：地域別のその他のハイジェニック・ポンプ／バルブ市場 2021-2026 (US$100) 105 10 衛生的なポンプとバルブ市場：衛生クラス別 106 10.1 導入 106 図37：衛生クラス別の衛生用ポンプ・バルブ市場 106 10.2 STANDARD 106 10.3 アセプティック106 10.4 ウルトラクリーン 107 11 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：機能別 108 11.1 はじめに 108 図38 ハイジェニック・ポンプ／バルブ市場：機能別 108 11.2 シャットオフ/アイソレーション 108 11.3 DIVERT 108 11.4 SAMPLING 109 11.5 OTHERS 109 12 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：操作別 110 12.1 導入部 111 図39 ハイジェニック・ポンプとバルブの市場：操作別 111 図 40 2021 年の衛生用ポンプ・バルブ市場では、空気作動式セグメントが大きなシェアを占める 111 表31：操作別ハイジェニック・ポンプ／バルブ市場 2017-2020年（百万米ドル） 112 表32：操作別ハイジェニック・ポンプ／バルブ市場 2021-2026 (US$100) 112 12.2 MANUAL 112 12.2.1 信頼性と費用対効果の高いバルブ操作を求める傾向が強まり、手動式バルブの採用が進む 112 表33 手動式ハイジェニックポンプ・バルブ市場、バルブタイプ別 2017-2020年（百万米ドル） 113 表34 手動式ハイジェニックポンプ・バルブ市場、バルブタイプ別 2021-2026 (US$100) 113 表35 手動式ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別 2017-2020年（百万米ドル） 113 表36 手動式衛生ポンプ・バルブ市場、地域別 2021-2026 (US$100) 114 12.3 エアアクチュエーター 114 12.3.1 メーカーの自動化志向の高まりが空気作動式バルブの成長を牽引 114 表37 空気作動式衛生ポンプ・バルブ市場、バルブタイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 115 表38 空気作動式衛生ポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 115 表39 地域別の空気作動式衛生的ポンプ・バルブ市場 2017-2020年（百万米ドル） 115 表40：地域別の空気作動式衛生ポンプ・バルブ市場 2021-2026 (US$100) 116 13 ハイジェニック・ポンプ／バルブ市場：エンドユーザー産業別 117 13.1 はじめに 118 図41 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別 118 図42 予測期間中に最も高い成長率を示したのは医薬品業界 118 表41 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別 2017-2020年（百万米ドル） 119 表42 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別 2021-2026 (US$100) 119 13.2 加工食品 120 13.2.1 2021年、加工食品業界が世界の衛生的なポンプ・バルブ市場で最大のシェアを占める 120 13.2.2 Covid-19のインパクト 120 表43 加工食品用の衛生的なポンプとバルブの市場、地域別、2017-2020年（米ドル） 120 表44 加工食品用ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 121 13.3 DAIRY 121 13.3.1 乳製品の需要増が衛生的なポンプ・バルブの需要を促進 121 13.3.2 covid-19の影響 122 表45 乳製品用ハイジェニックポンプ・バルブ市場：地域別 2017-2020年 (US$百万) 122 表46 乳製品用の衛生的なポンプとバルブの市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 122 13.4 ノンアルコール飲料 123 13.4.1 高いレベルの安全性と衛生性への要求が、非アルコール飲料業界における衛生機器の採用につながっている 123 13.4.2 Covid-19のインパクト 123 表47 非アルコール飲料用の衛生的なポンプとバルブの市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 123 表48 非アルコール飲料用の衛生的なポンプとバルブの市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 124 13.5 アルコール飲料 124 13.5.1 アルコール飲料業界における衛生意識の高まりが衛生的なポンプ・バルブの採用を促進 124 13.5.2 Covid-19の影響 125 表49 アルコール飲料用の衛生的なポンプとバルブの市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 125 表50 アルコール飲料用の衛生的なポンプとバルブの市場 地域別, 2021-2026 (US$百万) 125 13.6 医薬品 126 13.6.1 医薬品業界における品質および安全基準の厳格化が衛生的なポンプ・バルブの採用を促進 126 13.6.2 Covid-19の影響 126 表51 医薬品用ハイジェニックポンプ・バルブ市場、地域別、2017-2020年（米ドル） 127 表52 医薬品用の衛生的なポンプとバルブの市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 127 13.7 OTHERS 128 13.7.1 Covid-19のインパクト 128 表53：その他の産業向けハイジェニック・ポンプ／バルブ市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 129 表54：その他の産業向けハイジェニックポンプ・バルブ市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 129 14 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：地域別 130 14.1 はじめに 131 表55 地域別のハイジェニック・ポンプ／バルブ市場 2017-2020年（百万米ドル） 131 表56 地域別の衛生的なポンプとバルブの市場 2021-2026 (US$100) 131 図43 地理的スナップショット：衛生的なポンプとバルブ市場 132 14.2 北アメリカ 132 14.2.1 Covid-19の北米市場への影響 132 図44 北アメリカにおける衛生的なポンプとバルブの市場のスナップショット 133 図45 北米の衛生的なポンプ・バルブ市場は、予測期間中、米国が最大の規模を占めると推定 134 表57 北アメリカの衛生的なポンプとバルブの市場、国別、2017-2020年（米ドル） 134 表58 北アメリカの衛生的なポンプとバルブの市場、国別、2021-2026年（米ドル） 134 表59 北アメリカの衛生的なポンプとバルブ市場、バルブタイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 135 表60 北米の衛生的なポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 135 表61 北アメリカの衛生的なポンプとバルブの市場、操作別、2017-2020年（百万米ドル） 135 表62 北アメリカの衛生的なポンプ・バルブ市場：操作別、2021-2026年（百万米ドル） 136 表63 北米のハイジェニックポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 136 表64 北米の衛生的なポンプ・バルブ市場：エンドユーザー産業別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 136 14.2.2 US 137 14.2.2.1 急速な産業発展により、米国が引き続き北米市場で最大のシェアを占める 137 14.2.3 カナダ 137 14.2.3.1 カナダでは加工食品産業の高成長が市場成長の機会となる 137 14.2.4 MEXICO 138 14.2.4.1 魅力的な製造機会と産業開発がメキシコの市場成長を牽引 138 14.3 ヨーロッパ 138 図46 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブ市場のスナップショット 139 図 47 予測期間中、欧州の衛生的なポンプとバルブ市場ではドイツが最大の規模を占める 140 表65 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブ市場：国別 2017-2020年（百万米ドル） 140 表66 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブの市場：国別 2021-2026 (US$100) 141 表67 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブ市場、バルブタイプ別 2017-2020年 (US$100) 141 表68 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブ市場、バルブタイプ別 2021-2026 (US$100) 141 表69 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブの市場：操作別 2017-2020年（米ドル） 142 表70 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブの市場、操作別 2021-2026 (US$ million) 142 表71 ヨーロッパの衛生的なポンプとバルブ市場：エンドユーザー産業別、2017-2020年（百万米ドル） 142 欧州の衛生的なポンプとバルブの市場：エンドユーザー産業別、2021年～2026年（百万米ドル） 143 14.3.1 Covid-19の欧州市場への影響 143 14.3.2 ドイツ 143 14.3.2.1 欧州の衛生用ポンプ・バルブ市場ではドイツが最大のシェア 143 14.3.3 UK 144 14.3.3.1 イギリスでは加工食品と非アルコール飲料産業が衛生的なポンプとバルブの需要を牽引 144 14.3.4 フランス 144 14.3.4.1 急速に発展する化粧品・加工食品産業がフランスの衛生的なポンプ・バルブの需要を牽引 144 14.3.5 イタリア 144 14.3.5.1 イタリアの加工食品業界は細分化が進んでおり、衛生的なポンプとバルブの需要を牽引している 144 14.3.6 ベネルクス 145 14.3.6.1 欧州市場では、ベネルクスが予測期間中に最も高い成長率を記録 145 14.3.7 その他のヨーロッパ諸国 145 14.4 APAC 146 14.4.1 Covid-19がAPAC市場に与える影響 146 図48 アジアにおける衛生的なポンプとバルブの市場のスナップショット 147 図 49 中国のハイジェニック・ポンプ・バルブ市場は、予測期間中、アジア太平洋地域で最も高い成長率を示す 148 表73 アジア太平洋地域の衛生的なポンプとバルブの市場、国別 2017-2020年（百万米ドル） 148 表74 アジア太平洋地域の衛生的なポンプとバルブの市場、国別 2021-2026 (US$100) 148 表75 アジア太平洋地域の衛生的なポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別 2017-2020年（百万米ドル） 149 表76 アジア太平洋地域の衛生的なポンプ・バルブ市場：バルブタイプ別 2021-2026 (US$百万) 149 表77 アジア太平洋地域の衛生的なポンプとバルブの市場：操作別 2017-2020年（百万米ドル） 149 表78 アジア太平洋地域の衛生的なポンプとバルブの市場：操作別 2021-2026 (US$100) 150 表79 apacの衛生的なポンプとバルブの市場、エンドユーザー産業別、2017-2020年（百万米ドル） 150 表80 アジア太平洋地域の衛生的なポンプとバルブ市場：エンドユーザー産業別、2021-2026年（百万米ドル） 150 14.4.2 中国 151 14.4.2.1 2020年、APACのハイジェニックポンプ・バルブ市場では中国が最大のシェア 151 14.4.3 日本 151 14.4.3.1 日本のプロセス産業の成長が市場の成長を牽引 151 14.4.4 INDIA 152 14.4.4.1 インドの乳製品生産量の増加が市場の成長を促す 152 14.4.5 南朝鮮 152 14.4.5.1 化学業界での衛生的なポンプ・バルブの使用増加が市場成長を牽引 152 14.4.6 豪州 152 14.4.6.1 加工食品産業の成長が衛生的なポンプ・バルブの需要を牽引 152 14.4.7 その他のアジア諸国 152 14.5 ROW 153 14.5.1 Covid-19が市場に与える影響 153 図 50 予測期間中、中東・アフリカは列島における衛生的なバルブとポンプ市場の大部分を占める 154 表81：ハイジェニック・ポンプとバルブの市場（地域別 2017-2020年 (US$100) 154 表82：ハイジェニック・ポンプとバルブの市場（列島）：地域別 2021-2026 (US$100) 154 表83: 列国の衛生的なポンプとバルブの市場、バルブタイプ別 2017-2020年（百万米ドル） 155 表84: 列国の衛生的なポンプとバルブの市場、バルブタイプ別 2021-2026 (US$100) 155 表85: 列島の衛生的なポンプとバルブの市場、操作別 2017-2020年（百万米ドル） 155 表86 列島の衛生的なポンプとバルブの市場、操作別 2021-2026 (US$百万) 156 表87 列島の衛生的なポンプとバルブ市場：エンドユーザー産業別、2017-2020年（百万米ドル） 156 表88 列島の衛生的なポンプとバルブの市場：エンドユーザー産業別、2021-2026年（百万米ドル） 156 14.5.2 中近東・アフリカ 157 14.5.2.1 2020年、中東・アフリカがRoWの衛生ポンプ・バルブ市場を独占 157 14.5.3 南米 157 14.5.3.1 南米における加工食品産業の成長が燃料となる 市場の成長 157 15 競争状況 158 15.1 はじめに 158 図51 ハイジェニックポンプ・バルブ市場の主な動向（2018-2021年） 158 15.1.1 トップ3社の収益分析 159 図52 市場の上位3社による収益（2016-2020年） 159 15.2 トップ3プレーヤーの市場シェア分析（2020年） 160 表89 ハイジェニック・ポンプとバルブの市場：競争の度合い 160 15.3 競争力評価の象限、2020年 162 15.3.1 STAR 162 15.3.2 エマージング・リーダー 162 15.3.3 パーベイシブ 162 15.3.4 参加者 162 図53 ハイジェニックポンプ・バルブ市場（世界）の企業評価象限、2020年 163 15.4 中小企業（SME）の評価クワドラント、2020年 164 15.4.1 プログレッシブ・カンパニー 164 15.4.2 レスポンシブ・カンパニー 164 15.4.3 ダイナミック・カンパニー 164 15.4.4 スターティング・ブロック 164 図54 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場（世界）のSME評価象限、2020年 165 15.4.5 ハイジェニック・ポンプ・バルブ市場：企業フットプリント 166 表90 会社のバルブタイプのフットプリント 166 表91 会社のエンドユーザー産業の足跡 167 表92 会社の地域別フットプリント 168 表93 会社のフットプリント 169 15.5 競合状況とトレンド 170 15.5.1 製品の発売 170 表94 ハイジェニックなポンプとバルブの市場：製品の発売 2019年2月～2021年6月 170 15.5.2 DEALS 172 表95 ハイジェニックポンプ・バルブ市場：取引件数（2018年11月～) 2021年5月 172 16 会社概要 176 (事業概要、提供する製品、最近の開発状況、SWOT分析、MNM見解)*。 16.1 キープレイヤー 176 16.1.1 アルファ・ラバル 176 表96 アルファ・ラバル：事業概要 176 図 55 アルファ・ラバル：会社のスナップショット 177 表97 アルファ・ラバル：製品ラインナップ 177 表98 アルファ・ラバル：製品の発売と開発 179 16.1.2 アダマン・バルブ 181 表99 アダマン・バルブズ：事業概要 181 表100 アダマントバルブ：提供する製品 181 16.1.3 バルディアーニ・ヴァルヴォレ・スパ 183 表101 バルディアーニ・ヴァルヴォレ・スパ：事業概要 183 表102 バルディアーニ・ヴァルヴォレ・スパ：提供する製品 183 16.1.4 クリスチャン・ビュルケルト・ジンバブエ・アンド・カンパニーKG 184 表103 christian bürkert gmbh & co.KG：ビジネスの概要 184 表104 クリスチャン・ビュルケルト社（Christian Bürkert Gmbh & Co.kg：製品の提供 184 16.1.5 エマソン・エレクトリック社185 表105 エマソン・エレクトリック社：事業概要事業概要 185 図 56 エマーソン・エレクトリック社:企業スナップショット 186 表106 エマソン・エレクトリック社：製品製品の提供 186 表 107 エマソン・エレクトリック社：製品提供製品の発表と開発 187 表108 エマソン・エレクトリック社：製品の発表と開発DEALS 188 16.1.6 エボガード・ジンバブエ 189 表 109 エボガード・ドイツ：事業概要 189 表 109 エボガード社：事業概要 189 表 110 エボガード社：製品提供 189 16.1.7 フローサーブ・コーポレーション 191 表111 フローサーブ・コーポレーション：事業概要 191 図57 フローサーブ・コーポレーション：会社概要 192 表112 フローサーブ・コーポレーション：製品の提供 192 表113 フローサーブ・コーポレーション：取引 194 16.1.8 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト 195 表114 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト：事業概要 195 195 表114 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト：事業概要 195 図58 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト：企業スナップショット 196 表115 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト：提供する製品 197 表116 ゲアグループ・アクチェンゲゼルシャフト：製品の発売 198 16.1.9 ゲミュー・グループ 200 表 117 gemü group: ビジネス概要 200 表 118 gemü group: 製品提供 200 表119 gemü group: 製品の発売と開発 201 16.1.10 GEBR.Rieger gmbh + co.KG社 202 表120 GEBR.Rieger gmbh + co.KG：事業概要 202 表121 GEBR.Rieger gmbh + co.kg：製品の提供 202 16.1.11 ITT INC.204 表 122 ITT 社：事業概要 204 図59 ITT社：会社のスナップショット 205 表123 イット・インク：提供する製品 206 表 124 ITT社:DEALS 206 16.1.12 inoxpa s.a.u. 207 表125 inoxpa s.a.u.:事業概要 207 表 126 inoxpa s.a.u. ：事業概要 207製品の提供 207 表127 inoxpa s.a.u.:製品の発売と開発 209 16.1.13 ギーセルマン・ドイツ社 210 表 128 ギーセルマン社：事業概要 210 表129 ギーゼルマン・ドイツ：製品提供 210 16.1.14 SPX FLOW, INC.213 表130 スペックスフロー社：事業概要 213 図60 SPX FLOW社：企業スナップショット 214 表131 スプックス・フロー社：製品提供 214 表 132 株式会社エックスフロー：製品の発売と開発 216 216 表 133 スペックス・フロー社：製品の発表と開発DEALS 217 16.1.15 サムソン・アクチエンゲゼルシャフト 219 表 134 サムソン・アクチエンゲゼルシャフト: 事業概要 219 表135 サムソン・アクチエンゲゼルシャフト：製品提供 219 表 136 サムソン・アクチエンゲゼルシャフト: 取引事例 220 16.2 その他のプレイヤー 221 16.2.1 シプラニ・ハリソン・バルブス・コーポレーション221 16.2.2 DFT INC.222 16.2.3 ディクソン・バルブ＆カップリング・カンパニーLC223 16.2.4 (株)ドンジョイ・テクノロジー224 16.2.5 ハイティマ・コーポレーション 225 16.2.6 ハニングフィールド 226 16.2.7 ksb se & co.KGAA 227 16.2.8 スパイラックス・サルコ・リミテッド 228 16.2.9 ステリフローバルブ 229 16.2.10 タップフロ社 229 *事業概要、提供する製品、最近の動向、SWOT分析、MNM見解などの詳細については、未上場企業の場合は把握できない場合があります。 17 隣接・関連市場 230 17.1 導入 230 17.2 制限事項 230 17.3 油圧機器市場、エンドユーザー別 231 17.3.1 導入 231 表137 油圧機器市場、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 231 表138 油圧機器市場、地域別、2020-2025年（百万米ドル） 231 17.3.2 北アメリカ 231 17.3.3 COVID-19の北米市場への影響 232 17.3.3.1 米国 232 17.3.3.1.1 予測期間中、米国は北米市場で最大の規模を占める 232 17.3.3.2 カナダ 232 17.3.3.2.1 カナダ市場の成長は、鉱業の拡大が牽引する 232 17.3.3.3 メキシコ 233 17.3.3.3.1 メキシコ市場の成長は、石油・ガス産業の成長が牽引する 232 3.3.3.2. 233 表139 北アメリカの油圧機器市場、国別。 2016-2019年（百万米ドル） 233 表140 北アメリカの油圧機器市場、国別に見ると 2020-2025年（百万米ドル） 234 表141 北アメリカの油圧機器市場、コンポーネント別。 2016-2019年 (US$百万) 234 表142 北アメリカの油圧機器市場、コンポーネント別。 2020-2025年（単位：百万米ドル） 234 表143 北アメリカの油圧機器市場、エンドユーザー別。 2016-2019年 (US$100) 235 表144 北アメリカの油圧機器市場、エンドユーザー別。 2020-2025年 (百万米ドル) 235 表145 北アメリカの油圧機器市場、タイプ別。 2016-2019年 (US$百万) 236 表146 北アメリカの油圧機器市場、タイプ別。 2020-2025年 (百万米ドル) 236 17.3.4 ヨーロッパ 236 17.3.5 欧州市場におけるCovid-19の影響 236 17.3.5.1 ドイツ 237 17.3.5.1.1 ドイツにおける大手油圧機器メーカーの存在感が市場成長を牽引 237 17.3.5.2 フランス 237 17.237 3.5.2.1 フランスではマテリアルハンドリング機器の需要が高まり、市場成長の原動力となる 237 17.3.5.3 イギリス 237 17.3.5.3.1 海洋産業の拡大が英国の油圧機器需要を押し上げる 237 17.3.5.4 その他のヨーロッパ諸国 238 表147 ヨーロッパの油圧機器市場、国別、2016-2019年（百万米ドル） 238 表148 欧州の油圧機器市場、国別、2020-2025年（百万米ドル） 238 表149 欧州の油圧機器市場、コンポーネント別。 2016-2019年 (US$百万) 239 表150 ヨーロッパの油圧機器市場、コンポーネント別。 2020-2025年 (百万米ドル) 239 表151 ヨーロッパの油圧機器市場、エンドユーザー別。 2016-2019年 (US$百万) 240 表152 ヨーロッパの油圧機器市場、エンドユーザー別。 2020-2025年 (百万米ドル) 240 表153 ヨーロッパの油圧機器市場：タイプ別、2016-2019年（US$100万） 240 表154 ヨーロッパの油圧機器市場、タイプ別、2020-2025年(US$百万) 241 17.3.6 APAC 241 17.3.7 コヴィド-19のAPAC市場への影響 241 17.3.7.1 日本 241 17.3.7.1.1 多数の油圧機器メーカーの存在が市場成長を促す 241 17.3.7.2 中国 242 17.3.7.2.1 中国における工業化と都市化の進展が、油圧機器の需要を促進する 242 17.3.7.3 インド 242 17.3.7.3.1 建設業界における油圧機器の需要増がインドの市場成長を後押し 242 17.3.7.4 韓国 243 17.3.7.4.1 韓国では造船業の成長が油圧機器の需要を押し上げる 243 17.3.7.5 アジア太平洋地域のその他の地域 243 表155 アジア太平洋地域の油圧機器市場、国別、2016-2019年（百万米ドル） 243 表156 アジア太平洋地域の油圧機器市場、国別、2020-2025年（US$100万） 244 表157 アラブ首長国連邦の油圧機器市場、コンポーネント別。 2016-2019年 (US$百万) 244 表158 アジア太平洋地域の油圧機器市場、コンポーネント別。 2020-2025年 (百万米ドル) 245 表159 アジア太平洋地域の油圧機器市場、エンドユーザー別、2016-2019年(US$100万) 245 表160 アジア太平洋地域の油圧機器市場、エンドユーザー別、2020-2025年(US$100万) 246 表161 アラブ首長国連邦の油圧機器市場、タイプ別、2016-2019年（US$100万） 246 表162 アジア太平洋地域の油圧機器市場、タイプ別、2020-2025年（US$100万） 246 17.3.8 ROW 247 17.3.9 Covid-19の列島市場への影響 247 17.3.9.1 南米 247 17.3.9.2 中近東 247 17.3.9.2.1 石油・ガス産業への投資の増加が中東の市場成長を牽引 247 17.3.9.3 アフリカ 248 17.3.9.3.1 鉱山機械の需要拡大がアフリカにおける油圧機器の需要を創出 248 表163 列島の油圧機器市場、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 248 表164 列島の油圧機器市場、地域別、2020-2025年（US$100万） 248 表165 列島の油圧機器市場、コンポーネント別、2016-2019年（US$100万） 248 表166 列島の油圧機器市場、コンポーネント別、2020-2025年 (US$百万) 249 表167 列島の油圧機器市場、エンドユーザー別、2016-2019年（USD百万円） 249 表168 列島の油圧機器市場、エンドユーザー別、2020-2025年 (US$百万) 250 表169 列島の油圧機器市場：タイプ別、2016-2019年（US$100万） 250 表170 列島の油圧機器市場、タイプ別、2020-2025年 (US$百万) 250 18 付録 251 18.1 業界専門家の見識 251 18.2 ディスカッションガイド 252 18.252 3 ナレッジストア。252 3 ナレッジストア：マーケットアンドメッツの購読ポータル 18.4 利用可能なカスタマイズ 257 18.5 関連レポート 257 18.6 著者の詳細 258
Summary
The global hygienic pumps and valves market size is expected to grow from USD 2.2 billion in 2021 to USD 2.8 billion by 2026, at a CAGR of 4.5%. The growth of this market is mainly driven by stringent government regulations for maintaining optimal hygiene level and expansion of processing industries globally. However, factor such as variations in raw material prices are restraining the market growth.
"Single-seat Valves to dominate the hygienic pumps and valves market in 2020” The market for the single-seat valves held the largest share in 2020 and is estimated to remain the same during the forecast period. The growth of the segment is attributed to the high adoption of these valves in process industries owing to their simple design comprising a movable disc with a uniquely designed seat to seat the port of the valve body, as well as their tight shutoff quality, which helps in reducing the leakage. These valves are designed for uninterrupted production in hygiene-critical applications. The simple design and few internal parts makes them more stable than double-seat valves. “Pharmaceutical to hold the largest CAGR of the hygienic pumps and valves market during the forecast period” The hygienic pumps and valves market for pharmaceutical industry is estimated to grow rapidly during the forecast period. The rise in the number of COVID-19 patients has increase in the demand for drugs and vaccines, which in turn, has surge the production of pharmaceuticals. Due to the outbreak of COVID-19 pandemic, various manufacturers has also expanded the pharmaceutical manufacturing plants, which have increased the adoption of fluid handling systems such as hygienic pumps and hygienic valves. Additionally, maintaining hygiene is the most critical factor for the pharmaceutical manufacturers which is also responsible for the rapid adoption of hygienic pumps and valves in the pharmaceutical plants. The use of hygienic valves and pumps in pharmaceuticals plants provides them with safety control for different media (gases, liquids, slurries, etc.). “Market in APAC to grow at highest CAGR during the forecast period” APAC is expected to hold the largest growth rate of the global hygienic pumps and valves market during the forecast period. The factors contributing to its robust growth include the increasing urbanization and growing dairy and pharmaceuticals industries, coupled with the rapid industrialization, in major countries such as China, India, Japan, etc. China is one of the biggest exporters of hygienic pumps and valves components. There is a high demand for hygienic pumps and valves in China due to rapid industrial growth and increasing population. The increasing demand for advanced hygienic equipment in industries such as dairy, pharmaceuticals, and processed foods in India is also fueling the adoption of hygienic pumps and valves. Breakdown of the profiles of primary participants: • By Company Type: Tier 1 - 52%, Tier 2 - 31%, and Tier 3 - 17% • By Designation: C-level Executives - 47%, Directors - 31%, and others - 22% • By Region: North America - 32%, Europe – 28%, APAC - 28%, and RoW - 12% Major players profiled in this report are as follows: ALFA LAVAL (Sweden), SPX FLOW, Inc. (US), GEA Group Aktiengesellschaft (Germany), and others. Research Coverage In this report, the hygienic pumps and valves market has been segmented based on pump type, component, material type, valve type, hygiene class, function, operation, end-user industry, and region. The hygienic pumps and valves market based on pump type has been segmented into centrifugal pump, positive displacement pump (rotary lobe pump, progressive cavity pump, peristaltic pump, diaphragm pump, eccentric disc pump, twin screw pump), others. Based on component the market is segmented into valve body, actuators, control tops, positioners, others. Based on the material type, the market has been segment into stainless steel, copper, bronze. Based on the valve type, the market has been segment into single-seat valves, double-seat valves, butterfly valves, diaphragm valves, control valves, and others. Based on the hygiene class, the market has been segment into standard, aseptic, ultraclean. Based on the function, the market has been segment into shut off/isolation, divert, sampling, others (regulating, relief, modulating, constant pressure. Based on the operation, the market has been segment into manual and air-actuated. Based on end-user industry, the market has been segment into processed food, dairy, nonalcoholic beverages, alcoholic beverages, pharmaceuticals, and others. The study also forecasts the size of the market in four main regions—North America, Europe, APAC, and RoW. Key Benefits of Buying the Report: The report would help market leaders/new entrants in this market in the following ways: This report segments of the hygienic pumps and valves market comprehensively and provides the closest approximation of the overall market size and subsegments that include pump type, component, material type, valve type, hygiene class, function, operation, end-user industry, and region. The report would help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key drivers, restraints, challenges, and opportunities pertaining to the hygienic pumps and valves market. This report would help stakeholders understand their competitors better and gain more insights to enhance their position in the business. The competitive landscape section includes the competitor ecosystem, as well as growth strategies such as product launches and acquisitions carried out by major market players. Table of Contents
1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31 1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 31 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32 1.3 STUDY SCOPE 32 1.3.1 MARKETS COVERED 32 FIGURE 1 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET SEGMENTATION 32 FIGURE 2 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION 33 1.3.2 YEARS CONSIDERED 33 1.4 CURRENCY 33 1.5 LIMITATIONS 34 1.6 STAKEHOLDERS 34 2 RESEARCH METHODOLOGY 35 2.1 RESEARCH DATA 35 FIGURE 3 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: RESEARCH DESIGN 36 2.1.1 PRIMARIES 36 2.1.2 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37 2.1.3 SECONDARY DATA 37 2.1.3.1 List of major secondary sources 37 2.1.4 PRIMARY DATA 38 2.1.4.1 Primary interviews with experts 39 2.1.4.2 Key data from primary sources 39 2.1.4.3 Key industry insights 40 2.1.4.4 Breakdown of primaries 40 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE)—REVENUE GENERATED FROM SALES OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES 41 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42 2.2.1.1 Approach for arriving at market size by bottom-up analysis (demand side) 42 FIGURE 5 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 42 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43 2.2.2.1 Approach for arriving at market size by top-down analysis (supply side) 43 FIGURE 6 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: TOP-DOWN APPROACH 43 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 44 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45 2.5 RISK ASSESSMENT 46 TABLE 1 LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 46 3 EXECUTIVE SUMMARY 47 FIGURE 8 COVID-19 IMPACT ANALYSIS FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET 48 3.1 REALISTIC SCENARIO 48 3.2 PESSIMISTIC SCENARIO 48 3.3 OPTIMISTIC SCENARIO 48 FIGURE 9 SINGLE-SEAT VALVES TO HOLD LARGER SIZE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 49 FIGURE 10 AIR-ACTUATED HYGIENIC PUMPS AND VALVES ARE EXPECTED TO BE ADOPTED MORE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 50 FIGURE 11 PROCESSED FOOD INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 50 FIGURE 12 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 51 4 PREMIUM INSIGHTS 52 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET 52 FIGURE 13 EXPANSION OF PROCESS INDUSTRIES IS LIKELY TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET 52 4.2 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE 52 FIGURE 14 CONTROL VALVES TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52 4.3 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY END-USER INDUSTRY 53 FIGURE 15 PROCESSED FOOD TO HOLD LARGEST SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD 53 4.4 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION 53 FIGURE 16 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 53 5 MARKET OVERVIEW 54 5.1 INTRODUCTION 54 5.2 MARKET DYNAMICS 54 FIGURE 17 GLOBAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET DYNAMICS 54 5.2.1 DRIVERS 55 5.2.1.1 Stringent government regulations for maintaining optimal hygiene level 55 5.2.1.2 Expansion of processing industries globally 55 FIGURE 18 PRODUCTION OF PHARMACEUTICALS AND MILK & MILK PRODUCTS IN EUROPE DURING 2019–2020 56 FIGURE 19 DRIVERS FOR HYGIENIC AND SANITARY PUMPS AND VALVES MARKET AND THEIR IMPACT 57 5.2.2 RESTRAINTS 57 5.2.2.1 Variations in raw material prices 57 FIGURE 20 RESTRAINTS FOR HYGIENIC AND SANITARY PUMPS AND VALVES MARKET AND THEIR IMPACT 57 5.2.3 OPPORTUNITIES 58 5.2.3.1 Increasing focus on R&D for hygienic pumps and valves is expected to generate more demand from end-user industries 58 5.2.3.2 Utilization of IIoT and Industry 4.0 in industrial plants expected to boost demand for hygienic valves and pumps in coming years 58 FIGURE 21 OPPORTUNITIES FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET AND THEIR IMPACT 59 5.2.4 CHALLENGES 59 5.2.4.1 Increased competition from gray market players and unorganized sector 59 5.2.4.2 Failures or malfunctioning could lead to unplanned machine downtime 60 FIGURE 22 CHALLENGES FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET AND THEIR IMPACT 60 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 FIGURE 23 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 61 5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 61 5.3.2 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS 61 5.3.3 DISTRIBUTORS 62 5.3.4 END-USER INDUSTRIES 62 5.4 ECOSYSTEM 62 FIGURE 24 GLOBAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: ECOSYSTEM 62 TABLE 2 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: ECOSYSTEM 63 5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 64 FIGURE 25 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 64 5.6 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 65 TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON HYGIENIC AND SANITARY PUMPS AND VALVES MARKET 65 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 66 5.6.5 DEGREE OF COMPETITION 66 5.7 CASE STUDIES 66 5.7.1 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT PROVIDES VALVES TO G. SCHNEIDER & SOHN 66 5.7.2 INOXPA S.A.U. PROVIDES NEW PROCESSING EQUIPMENT AND VALVE MANIFOLDS TO CALIDAD PASCUAL S.A. 67 5.7.3 BEAR REPUBLIC BREWERY USED GEA HILGE HYGIA PUMPS TO FOCUS ON EFFICIENCY AND STAY COMPETITIVE IN A MATURE MARKET 67 5.7.4 A LARGE SWEETS MANUFACTURER USED SLH TWIN SCREW PUMP BY ITT BORNEMANN TO SOLVE ITS WEAR ISSUE 67 5.8 TECHNOLOGY TRENDS 67 5.8.1 PREDICTIVE MAINTENANCE 68 5.8.2 IIOT 68 5.8.3 TWIN SCREW PUMP TECHNOLOGY 68 5.8.4 SMART VALVE POSITIONERS 69 5.9 PRICING ANALYSIS 69 TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES 70 5.10 TRADE ANALYSIS 70 5.10.1 TRADE ANALYSIS FOR VALVES 70 FIGURE 26 IMPORTS DATA FOR HS CODE 8481, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 70 FIGURE 27 EXPORT DATA FOR HS CODE 8481, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 71 5.10.2 TRADE ANALYSIS FOR PUMPS 72 FIGURE 28 IMPORT DATA FOR HS CODE 8413, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 72 FIGURE 29 EXPORT DATA FOR HS CODE 8413, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 73 5.11 PATENTS ANALYSIS 74 FIGURE 30 TOP COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS 74 FIGURE 31 PATENT ANALYSIS RELATED TO HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET 74 5.11.1 LIST OF MAJOR PATENTS 75 5.12 REGULATORY LANDSCAPE 78 5.12.1 MARKET STANDARDS 78 5.12.1.1 3-A Sanitary Standard 78 5.12.1.2 European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) 78 5.12.1.3 Food and Drug Administration (FDA) 79 5.12.1.4 ATEX (ATmosphere EXplosible) 79 5.12.1.5 API Standards 79 5.12.1.6 Bio-Processing Equipment (BPE) 79 6 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY PUMP TYPE 80 6.1 INTRODUCTION 80 FIGURE 32 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY PUMP TYPE 80 6.2 CENTRIFUGAL PUMPS 81 6.2.1 CENTRIFUGAL PUMPS BEST CHOICE FOR LOW VISCOUS FLUIDS DUE TO EASY MAINTENANCE AND NUMEROUS OTHER ADVANTAGES 81 6.3 POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS 81 6.3.1 DIAPHRAGM PUMPS 82 6.3.1.1 Diaphragm pumps are most widely adopted positive displacement pumps due to air-powered operations, safe design, and high efficiency 82 6.3.2 TWIN SCREW PUMPS 83 6.3.2.1 Twin screw pumps are widely adopted due to their versatility, flexibility, and ability to run dry 83 6.3.3 PERISTALTIC PUMPS 83 6.3.3.1 These pumps are good for gentle transfer of sterile, shear-sensitive fluid and thick slurries 83 6.3.4 ROTARY LOBE PUMPS 84 6.3.4.1 Rotary lobe pumps are positive displacement pumps known for accurate, consistent output with great CIP/SIP characteristics 84 6.3.5 PROGRESSIVE CAVITY PUMPS 84 6.3.5.1 Progressive cavity pumps are suitable for dosing applications owing to high accuracy required in hygienic environments 84 6.3.6 ECCENTRIC DISC PUMPS 85 6.3.6.1 Eccentric disc pumps with unique pumping design can gently and effectively handle low as well as high viscous fluids 85 6.4 OTHERS 85 7 COMPONENTS OF HYGIENIC VALVES 86 7.1 INTRODUCTION 86 FIGURE 33 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY COMPONENT 86 7.2 VALVE BODY 87 7.3 ACTUATORS 87 7.4 CONTROL TOPS 87 7.5 POSITIONERS 87 7.6 OTHERS 88 8 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY MATERIAL TYPE 89 8.1 INTRODUCTION 89 FIGURE 34 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY MATERIAL TYPE 89 8.2 STAINLESS STEEL 90 8.2.1 SURGING DEMAND FOR STAINLESS STEEL PUMPS DURING FORECAST PERIOD 90 8.3 BRONZE 90 8.3.1 INCREASING USAGE OF HIGH CORROSION-RESISTANT AND LOW WEAR BRONZE PUMPS IN PROCESS INDUSTRIES 90 8.4 COPPER 91 8.4.1 GROWING DEMAND FOR COPPER PUMPS WITH UNIQUE ANTIMICROBIAL PROPERTIES IN HYGIENIC DRINKING WATER INDUSTRY 91 9 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE 92 9.1 INTRODUCTION 93 FIGURE 35 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE 93 FIGURE 36 SINGLE-SEAT VALVES TO HOLD LARGEST SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 94 TABLE 5 HYGIENIC VALVES AND PUMPS MARKET, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 94 TABLE 6 HYGIENIC VALVES AND PUMPS MARKET, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 94 9.2 SINGLE-SEAT VALVES 95 9.2.1 INCREASING USE OF SINGLE-SEAT VALVES FOR SMALL FLOW RATES 95 TABLE 7 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR SINGLE-SEAT VALVES, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 95 TABLE 8 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR SINGLE-SEAT VALVES, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 95 TABLE 9 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR SINGLE-SEAT VALVES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 96 TABLE 10 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR SINGLE-SEAT VALVES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 96 9.3 DOUBLE-SEAT VALVES 97 9.3.1 RISING ADOPTION OF DOUBLE-SEAT VALVES FOR HYGIENE REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL PROCESSES 97 TABLE 11 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DOUBLE-SEAT VALVES, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 97 TABLE 12 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DOUBLE-SEAT VALVES, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 97 TABLE 13 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DOUBLE-SEAT VALVES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 98 TABLE 14 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DOUBLE-SEAT VALVES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 98 9.4 BUTTERFLY VALVES 98 9.4.1 INCREASING USE OF LOW-COST ALTERNATIVE VALVES IN PROCESS INDUSTRIES DRIVES DEMAND FOR BUTTERFLY VALVES 98 TABLE 15 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR BUTTERFLY VALVES, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 99 TABLE 16 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR BUTTERFLY VALVES, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 99 TABLE 17 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR BUTTERFLY VALVES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 99 TABLE 18 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR BUTTERFLY VALVES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 100 9.5 DIAPHRAGM VALVES 100 9.5.1 RISING ADOPTION OF DIAPHRAGM VALVES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES DRIVES THEIR DEMAND 100 TABLE 19 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DIAPHRAGM VALVES, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 100 TABLE 20 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DIAPHRAGM VALVES, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 101 TABLE 21 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DIAPHRAGM VALVES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 101 TABLE 22 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DIAPHRAGM VALVES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 101 9.6 CONTROL VALVES 102 9.6.1 CONTROL VALVES ARE EXPECTED TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 102 TABLE 23 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR CONTROL VALVES, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 102 TABLE 24 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR CONTROL VALVES, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 102 TABLE 25 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR CONTROL VALVES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 103 TABLE 26 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR CONTROL VALVES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 103 9.7 OTHERS 103 TABLE 27 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHERS, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 28 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHERS, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 104 TABLE 29 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 30 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 105 10 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY HYGIENE CLASS 106 10.1 INTRODUCTION 106 FIGURE 37 HYGIENIC PUMPS AND VALVE MARKET, BY HYGIENE CLASS 106 10.2 STANDARD 106 10.3 ASEPTIC 106 10.4 ULTRACLEAN 107 11 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY FUNCTION 108 11.1 INTRODUCTION 108 FIGURE 38 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY FUNCTION 108 11.2 SHUT OFF/ISOLATION 108 11.3 DIVERT 108 11.4 SAMPLING 109 11.5 OTHERS 109 12 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY OPERATION 110 12.1 INTRODUCTION 111 FIGURE 39 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY OPERATION 111 FIGURE 40 AIR-ACTUATED SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 111 TABLE 31 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 32 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 112 12.2 MANUAL 112 12.2.1 INCREASING PREFERENCE FOR RELIABLE AND COST-EFFECTIVE VALVE OPERATION LEADS TO ADOPTION OF MANUALLY OPERATED VALVES 112 TABLE 33 MANUAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 34 MANUAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 35 MANUAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 36 MANUAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 114 12.3 AIR-ACTUATED 114 12.3.1 RISING FOCUS OF MANUFACTURERS TOWARD AUTOMATION IS DRIVING GROWTH OF AIR-ACTUATED VALVES 114 TABLE 37 AIR-ACTUATED HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 38 AIR-ACTUATED HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 39 AIR-ACTUATED HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 40 AIR-ACTUATED HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 116 13 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY END-USER INDUSTRY 117 13.1 INTRODUCTION 118 FIGURE 41 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY END-USER INDUSTRY 118 FIGURE 42 PHARMACEUTICALS INDUSTRY IS ESTIMATED TO EXPERIENCE HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 118 TABLE 41 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 42 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 119 13.2 PROCESSED FOOD 120 13.2.1 PROCESSED FOOD INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE OF GLOBAL HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN 2021 120 13.2.2 IMPACT OF COVID-19 120 TABLE 43 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 120 TABLE 44 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 121 13.3 DAIRY 121 13.3.1 INCREASING DEMAND FOR DAIRY PRODUCTS DRIVES DEMAND FOR HYGIENIC PUMPS AND VALVES 121 13.3.2 IMPACT OF COVID-19 122 TABLE 45 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DAIRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122 TABLE 46 DAIRY HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR DAIRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122 13.4 NONALCOHOLIC BEVERAGES 123 13.4.1 DEMAND FOR HIGH LEVEL OF SAFETY AND HYGIENE LEADS TO ADOPTION OF HYGIENIC EQUIPMENT IN NONALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY 123 13.4.2 IMPACT OF COVID-19 123 TABLE 47 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR NONALCOHOLIC BEVERAGES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 48 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR NONALCOHOLIC BEVERAGES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124 13.5 ALCOHOLIC BEVERAGES 124 13.5.1 INCREASING AWARENESS REGARDING HYGIENE IN ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY BOOSTS ADOPTION OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES 124 13.5.2 IMPACT OF COVID-19 125 TABLE 49 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR ALCOHOLIC BEVERAGES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 50 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR ALCOHOLIC BEVERAGES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 125 13.6 PHARMACEUTICALS 126 13.6.1 CRITICAL QUALITY AND SAFETY STANDARDS IN PHARMACEUTICALS INDUSTRY ARE DRIVING ADOPTION OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES 126 13.6.2 IMPACT OF COVID-19 126 TABLE 51 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR PHARMACEUTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 52 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR PHARMACEUTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 127 13.7 OTHERS 128 13.7.1 IMPACT OF COVID-19 128 TABLE 53 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 54 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET FOR OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 129 14 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY GEOGRAPHY 130 14.1 INTRODUCTION 131 TABLE 55 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 56 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 131 FIGURE 43 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET 132 14.2 NORTH AMERICA 132 14.2.1 IMPACT OF COVID-19 ON NORTH AMERICAN MARKET 132 FIGURE 44 SNAPSHOT OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA 133 FIGURE 45 US ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA THROUGHOUT FORECAST PERIOD 134 TABLE 57 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 58 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 59 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 60 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 61 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 62 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 63 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 64 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 136 14.2.2 US 137 14.2.2.1 US to continue holding largest share of North American market due to rapid industrial development 137 14.2.3 CANADA 137 14.2.3.1 High growth in processed food industry to create opportunities for market growth in Canada 137 14.2.4 MEXICO 138 14.2.4.1 Attractive manufacturing opportunities and industrial development to drive market growth in Mexico 138 14.3 EUROPE 138 FIGURE 46 SNAPSHOT OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE 139 FIGURE 47 GERMANY TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 140 TABLE 65 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 66 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 67 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 68 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 69 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 70 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 71 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 72 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN EUROPE, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 143 14.3.1 IMPACT OF COVID-19 ON EUROPEAN MARKET 143 14.3.2 GERMANY 143 14.3.2.1 Germany to hold largest share in European hygienic pumps and valves market 143 14.3.3 UK 144 14.3.3.1 Processed food and nonalcoholic beverages industries to drive demand for hygienic pumps and valves in UK 144 14.3.4 FRANCE 144 14.3.4.1 Rapidly developing cosmetics and processed food industries to drive demand for hygienic pumps and valves in France 144 14.3.5 ITALY 144 14.3.5.1 Highly fragmented Italian processed food industry is driving demand for hygienic pumps and valves in Italy 144 14.3.6 BENELUX 145 14.3.6.1 Benelux to register highest growth rate in European market during forecast period 145 14.3.7 REST OF EUROPE 145 14.4 APAC 146 14.4.1 IMPACT OF COVID-19 ON APAC MARKET 146 FIGURE 48 SNAPSHOT OF HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC 147 FIGURE 49 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR IN APAC DURING FORECAST PERIOD 148 TABLE 73 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 148 TABLE 74 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 75 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 76 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 149 TABLE 77 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 78 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 79 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 150 TABLE 80 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN APAC, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 150 14.4.2 CHINA 151 14.4.2.1 China held largest share of hygienic pumps and valves market in APAC in 2020 151 14.4.3 JAPAN 151 14.4.3.1 Growing process industries in Japan is driving market growth 151 14.4.4 INDIA 152 14.4.4.1 Increasing dairy production in India to fuel market growth 152 14.4.5 SOUTH KOREA 152 14.4.5.1 Increasing use of hygienic pumps and valves in chemicals industry to drive market growth 152 14.4.6 AUSTRALIA 152 14.4.6.1 Growing processed food industry to drive demand for hygienic pumps and valves 152 14.4.7 REST OF APAC 152 14.5 ROW 153 14.5.1 IMPACT OF COVID-19 ON ROW MARKET 153 FIGURE 50 MIDDLE EAST & AFRICA TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE OF HYGIENIC VALVES AND PUMPS MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 154 TABLE 81 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 154 TABLE 82 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 154 TABLE 83 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY VALVE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 155 TABLE 84 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY VALVE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 85 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY OPERATION, 2017–2020 (USD MILLION) 155 TABLE 86 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY OPERATION, 2021–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 87 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 156 TABLE 88 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET IN ROW, BY END-USER INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 156 14.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 157 14.5.2.1 Middle East & Africa dominated hygienic pumps and valves market in RoW in 2020 157 14.5.3 SOUTH AMERICA 157 14.5.3.1 Growing processed food industry in South America to fuel market growth 157 15 COMPETITIVE LANDSCAPE 158 15.1 INTRODUCTION 158 FIGURE 51 KEY DEVELOPMENTS IN HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET (2018–2021) 158 15.1.1 REVENUE ANALYSIS OF TOP THREE COMPANIES 159 FIGURE 52 REVENUE GENERATED BY TOP THREE MARKET PLAYERS (2016–2020) 159 15.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 3 PLAYERS, 2020 160 TABLE 89 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 160 15.3 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT, 2020 162 15.3.1 STAR 162 15.3.2 EMERGING LEADER 162 15.3.3 PERVASIVE 162 15.3.4 PARTICIPANT 162 FIGURE 53 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 163 15.4 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) EVALUATION QUADRANT, 2020 164 15.4.1 PROGRESSIVE COMPANY 164 15.4.2 RESPONSIVE COMPANY 164 15.4.3 DYNAMIC COMPANY 164 15.4.4 STARTING BLOCK 164 FIGURE 54 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET (GLOBAL) SME EVALUATION QUADRANT, 2020 165 15.4.5 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 166 TABLE 90 COMPANY VALVE TYPE FOOTPRINT 166 TABLE 91 COMPANY END-USER INDUSTRY FOOTPRINT 167 TABLE 92 COMPANY REGION FOOTPRINT 168 TABLE 93 COMPANY FOOTPRINT 169 15.5 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 170 15.5.1 PRODUCT LAUNCHES 170 TABLE 94 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: PRODUCT LAUNCHES, FEBRUARY 2019–JUNE 2021 170 15.5.2 DEALS 172 TABLE 95 HYGIENIC PUMPS AND VALVES MARKET: DEALS, NOVEMBER 2018- MAY 2021 172 16 COMPANY PROFILES 176 (Business overview, Products offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MNM view)* 16.1 KEY PLAYERS 176 16.1.1 ALFA LAVAL 176 TABLE 96 ALFA LAVAL: BUSINESS OVERVIEW 176 FIGURE 55 ALFA LAVAL: COMPANY SNAPSHOT 177 TABLE 97 ALFA LAVAL: PRODUCT OFFERING 177 TABLE 98 ALFA LAVAL: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 179 16.1.2 ADAMANT VALVES 181 TABLE 99 ADAMANT VALVES: BUSINESS OVERVIEW 181 TABLE 100 ADAMANT VALVES: PRODUCTS OFFERED 181 16.1.3 BARDIANI VALVOLE SPA 183 TABLE 101 BARDIANI VALVOLE SPA: BUSINESS OVERVIEW 183 TABLE 102 BARDIANI VALVOLE SPA: PRODUCT OFFERING 183 16.1.4 CHRISTIAN BÜRKERT GMBH & CO. KG 184 TABLE 103 CHRISTIAN BÜRKERT GMBH & CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 184 TABLE 104 CHRISTIAN BÜRKERT GMBH & CO. KG: PRODUCT OFFERING 184 16.1.5 EMERSON ELECTRIC CO. 185 TABLE 105 EMERSON ELECTRIC CO.: BUSINESS OVERVIEW 185 FIGURE 56 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 186 TABLE 106 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT OFFERING 186 TABLE 107 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 187 TABLE 108 EMERSON ELECTRIC CO.: DEALS 188 16.1.6 EVOGUARD GMBH 189 TABLE 109 EVOGUARD GMBH: BUSINESS OVERVIEW 189 TABLE 110 EVOGUARD GMBH: PRODUCT OFFERING 189 16.1.7 FLOWSERVE CORPORATION 191 TABLE 111 FLOWSERVE CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 191 FIGURE 57 FLOWSERVE CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 192 TABLE 112 FLOWSERVE CORPORATION: PRODUCT OFFERING 192 TABLE 113 FLOWSERVE CORPORATION: DEALS 194 16.1.8 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT 195 TABLE 114 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT: BUSINESS OVERVIEW 195 FIGURE 58 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT: COMPANY SNAPSHOT 196 TABLE 115 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT: PRODUCTS OFFERED 197 TABLE 116 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT: PRODUCT LAUNCHES 198 16.1.9 GEMÜ GROUP 200 TABLE 117 GEMÜ GROUP: BUSINESS OVERVIEW 200 TABLE 118 GEMÜ GROUP: PRODUCT OFFERING 200 TABLE 119 GEMÜ GROUP: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 201 16.1.10 GEBR. RIEGER GMBH + CO. KG 202 TABLE 120 GEBR. RIEGER GMBH + CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 202 TABLE 121 GEBR. RIEGER GMBH + CO. KG: PRODUCT OFFERING 202 16.1.11 ITT INC. 204 TABLE 122 ITT INC.: BUSINESS OVERVIEW 204 FIGURE 59 ITT INC.: COMPANY SNAPSHOT 205 TABLE 123 ITT INC.: PRODUCTS OFFERED 206 TABLE 124 ITT INC.: DEALS 206 16.1.12 INOXPA S.A.U. 207 TABLE 125 INOXPA S.A.U.: BUSINESS OVERVIEW 207 TABLE 126 INOXPA S.A.U.: PRODUCT OFFERING 207 TABLE 127 INOXPA S.A.U.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 209 16.1.13 KIESELMANN GMBH 210 TABLE 128 KIESELMANN GMBH: BUSINESS OVERVIEW 210 TABLE 129 KIESELMANN GMBH: PRODUCT OFFERING 210 16.1.14 SPX FLOW, INC. 213 TABLE 130 SPX FLOW, INC.: BUSINESS OVERVIEW 213 FIGURE 60 SPX FLOW, INC.: COMPANY SNAPSHOT 214 TABLE 131 SPX FLOW, INC.: PRODUCT OFFERING 214 TABLE 132 SPX FLOW, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 216 TABLE 133 SPX FLOW, INC.: DEALS 217 16.1.15 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 219 TABLE 134 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT: BUSINESS OVERVIEW 219 TABLE 135 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT: PRODUCT OFFERING 219 TABLE 136 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT: DEALS 220 16.2 OTHER PLAYERS 221 16.2.1 CIPRANI HARRISON VALVES CORP. 221 16.2.2 DFT INC. 222 16.2.3 DIXON VALVE & COUPLING COMPANY, LLC. 223 16.2.4 DONJOY TECHNOLOGY CO., LTD. 224 16.2.5 HAITIMA CORPORATION 225 16.2.6 HANNINGFIELD 226 16.2.7 KSB SE & CO. KGAA 227 16.2.8 SPIRAX SARCO LIMITED 228 16.2.9 STERIFLOW VALVE 229 16.2.10 TAPFLO 229 *Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MNM view might not be captured in case of unlisted companies. 17 ADJACENT & RELATED MARKETS 230 17.1 INTRODUCTION 230 17.2 LIMITATIONS 230 17.3 HYDRAULICS MARKET, BY END USER 231 17.3.1 INTRODUCTION 231 TABLE 137 HYDRAULICS MARKET, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 231 TABLE 138 HYDRAULICS MARKET, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 231 17.3.2 NORTH AMERICA 231 17.3.3 IMPACT OF COVID-19 ON NORTH AMERICAN MARKET 232 17.3.3.1 US 232 17.3.3.1.1 US to hold largest size of North American market during forecast period 232 17.3.3.2 CANADA 232 17.3.3.2.1 Growth of Canadian market to be driven by expanding mining industry 232 17.3.3.3 MEXICO 233 17.3.3.3.1 Growth of Mexican market to be driven by growing oil & gas industry 233 TABLE 139 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 233 TABLE 140 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2020–2025 (USD MILLION) 234 TABLE 141 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2016–2019 (USD MILLION) 234 TABLE 142 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2020–2025 (USD MILLION) 234 TABLE 143 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY END USER, 2016–2019 (USD MILLION) 235 TABLE 144 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY END USER, 2020–2025 (USD MILLION) 235 TABLE 145 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 236 TABLE 146 HYDRAULICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2020–2025 (USD MILLION) 236 17.3.4 EUROPE 236 17.3.5 IMPACT OF COVID-19 ON EUROPEAN MARKET 236 17.3.5.1 Germany 237 17.3.5.1.1 Significant presence of leading manufacturers of hydraulic equipment in Germany to drive market growth 237 17.3.5.2 France 237 17.3.5.2.1 Rising demand for material handling equipment to drive market growth in France 237 17.3.5.3 UK 237 17.3.5.3.1 Expanding marine industry to boost demand for hydraulics in UK 237 17.3.5.4 Rest of Europe 238 TABLE 147 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 238 TABLE 148 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2020–2025 (USD MILLION) 238 TABLE 149 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2016–2019 (USD MILLION) 239 TABLE 150 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2020–2025 (USD MILLION) 239 TABLE 151 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY END USER, 2016–2019 (USD MILLION) 240 TABLE 152 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY END USER, 2020–2025 (USD MILLION) 240 TABLE 153 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 240 TABLE 154 HYDRAULICS MARKET IN EUROPE, BY TYPE, 2020–2025 (USD MILLION) 241 17.3.6 APAC 241 17.3.7 IMPACT OF COVID-19 ON APAC MARKET 241 17.3.7.1 Japan 241 17.3.7.1.1 Presence of large number of hydraulic equipment suppliers to fuel market growth 241 17.3.7.2 China 242 17.3.7.2.1 Growing industrialization and urbanization in China to fuel demand for hydraulic equipment 242 17.3.7.3 India 242 17.3.7.3.1 Rising demand for hydraulics in construction industry to boost market growth in India 242 17.3.7.4 South Korea 243 17.3.7.4.1 Growth of shipbuilding industry in South Korea to boost demand for hydraulic-based components 243 17.3.7.5 Rest of APAC 243 TABLE 155 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 243 TABLE 156 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2020–2025 (USD MILLION) 244 TABLE 157 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY COMPONENT, 2016–2019 (USD MILLION) 244 TABLE 158 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY COMPONENT, 2020–2025 (USD MILLION) 245 TABLE 159 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY END USER, 2016–2019 (USD MILLION) 245 TABLE 160 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY END USER, 2020–2025 (USD MILLION) 246 TABLE 161 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 246 TABLE 162 HYDRAULICS MARKET IN APAC, BY TYPE, 2020–2025 (USD MILLION) 246 17.3.8 ROW 247 17.3.9 IMPACT OF COVID-19 ON ROW MARKET 247 17.3.9.1 South America 247 17.3.9.2 Middle East 247 17.3.9.2.1 Rising investments in oil & gas industry to drive market growth in Middle East 247 17.3.9.3 Africa 248 17.3.9.3.1 Growing demand for mining equipment to create demand for hydraulics in Africa 248 TABLE 163 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 248 TABLE 164 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 248 TABLE 165 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY COMPONENT, 2016–2019 (USD MILLION) 248 TABLE 166 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY COMPONENT, 2020–2025 (USD MILLION) 249 TABLE 167 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY END USER, 2016–2019 (USD MILLION) 249 TABLE 168 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY END USER, 2020–2025 (USD MILLION) 250 TABLE 169 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 250 TABLE 170 HYDRAULICS MARKET IN ROW, BY TYPE, 2020–2025 (USD MILLION) 250 18 APPENDIX 251 18.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 251 18.2 DISCUSSION GUIDE 252 18.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 255 18.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 257 18.5 RELATED REPORTS 257 18.6 AUTHOR DETAILS 258
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