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自動車用センサーフュージョン市場:技術(カメラ、ライダー、レーダー)、データフュージョンのタイプとレベル(同種、異種、データ、判断、機能)、ソフトウェア層、車両タイプ(ICE、自律走行、電気自動車)、地域別-2030年までの世界予測


Sensor Fusion Market for Automotive by Technology (Camera, LIDAR & RADAR), Data Fusion Type & Level (Homogeneous, Heterogeneous, Data, Decision, Feature), Software Layer, Vehicle Type (ICE, Autonomous & Electric) and Region-Global Forecast to 2030

車載用ICEセンサーフュージョン市場は、2021年の29億米ドルから2030年には222億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは25.4%となります。世界各国の政府は、自動緊急ブレーキ、アダプティブ・クルーズ・コ... もっと見る

 

 

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2021年9月28日 US$4,950
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サマリー

車載用ICEセンサーフュージョン市場は、2021年の29億米ドルから2030年には222億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは25.4%となります。世界各国の政府は、自動緊急ブレーキ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、車線逸脱警報などの安全機能を自動車に搭載することを義務化して安全基準を導入しており、これに伴い、自動車へのカメラ、レーダー、LiDARの採用が進んでいます。これにより、先進国や発展途上国におけるセンサーフュージョンの導入が促進されると予想されます。また、ハイエンドカーや高級車の人気が高まっていることも、自動車用センサーフュージョン市場を押し上げています。インド、中国、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、欧州連合、米国などの国々は、自動車の安全基準の強化に力を入れています。また、インド、中国、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、EU、米国などの国々では、自動車の安全基準の強化に力を入れており、世界的に需要の拡大が見込まれます。
"データフュージョンタイプ別では、ヘテロジニアスフュージョンタイプが最大の市場となる見込み"
異種センサー融合の主な利点は、システムのパフォーマンスとロバスト性の向上です。マルチモーダルフュージョンシステムまたはヘテロジニアスセンサーの例としては、可視カメラ、遠赤外線カメラ、ビジュアルカメラ レーザースキャナーレーダー、GPSローカライザー CANバス ジャイロスコープなどがあります。最近のセンサーネットワークは、様々な有線・無線のセンサー/アクチュエーターを組み合わせたヘテロジニアスなものが多くなっています。例えば、運転支援システムでは、車内に設置された内外のセンサーからデータを収集します。これには、GPSローカライザー、CANバス、ジャイロスコープ、レーダー、カメラなど、さまざまな種類のセンサーが含まれます。このように、異種センサーデータフュージョンが提供する複数のメリットが、自動車での普及を後押ししています。
"意思決定フュージョン市場セグメントが最速になると予想"
決定レベルのセンサーでは、各センサーが個々の決定を行った後に、より多くの情報に基づいた最終決定に到達するために決定の組み合わせを形成する、すなわち目標決定融合を行います。意思決定融合は、データ融合よりも複雑ではない。意思決定アルゴリズムは、不確実なデータ融合のキーテクノロジーとして、合理的な多感覚情報融合の結果を得るための核心となる。そのため、様々なセンサーから得られる情報を詳細に処理することで、ターゲットの属性、特性、種類に関する意思決定アルゴリズムの応用範囲は広い。意思決定センサ融合では、多数の定理やアルゴリズムが登場しています。意思決定の融合は、その利点と複雑でないアーキテクチャにより、今後数年間で世界的に普及すると予想されています。意思決定融合がもたらす多くの実用的な利点の1つは、アルゴリズムのテストで予想されなかった場合でも、個々の結果を組み合わせることができることです。その結果、異なる情報源を容易に交換することができ、融合戦略は入力源の将来の未知の変化に容易に適応することができます。
"予測期間中、アジア太平洋地域の市場が最も高い成長を遂げると予想される"
アジア太平洋地域の自動車用センサーフュージョン市場は、最も急成長している地域市場であると推定されます。中国、日本、韓国、インドにおける先進的なADAS技術の導入が進んでいることが、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。中国の乗用車生産台数は、2026年には2,400万台に達すると予想されており、センサーフュージョンのハードウェアメーカーやソフトウェア/アルゴリズム開発者にとって、国内だけでなくグローバルにも大きなチャンスとなります。また、乗用車だけでなく、トラックも2026年には200万台に達すると言われています。韓国の運輸省は、2019年1月からすべての新車の大型乗用車とトラックにAEBシステムとLDWシステムの搭載を義務付けると発表しました。このように、政府による義務化の実施は、センサー(カメラ、レーダー、LiDAR)の採用を促進すると予想されます。このような要因が、予測期間中のセンサーフュージョン技術の成長を促進することになるでしょう。
この市場で活動している様々な主要組織のCEO、副社長、マーケティングディレクター、イノベーション&テクノロジーディレクター、およびエグゼクティブへの詳細なインタビューを実施しました。
- 企業タイプ別供給側:70%、需要側:30
- 呼称別Cレベル:11%、Dレベル:11%、その他:78
- 地域別アジア太平洋地域-56%、欧州-22%、北米-22
自動車用センサーフュージョン市場は、ロバート・ボッシュGmbH(ドイツ)、ZF Friedrichshafen AG(ドイツ)、Continental AG(ドイツ)、NXP Semiconductors N.V.(オランダ)、Infineon Technologies(ドイツ)、および株式会社デンソー(日本)、Aptiv(アイルランド)など、世界的に定評のある企業がリードしています。本調査では、自動車用センサーフュージョン市場におけるこれらの主要企業の会社概要、上位5社のMnM見解、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。
リサーチの対象範囲
自動車用センサーフュージョン市場は、地域別(アジア太平洋地域、欧州、北米、RoW)、車両タイプ別(乗用車、LCV、HCV)、技術別(カメラ、レーダー、LiDAR)、電気自動車タイプ別(BEV、PHEV、FCEV)、自律走行車タイプ別(L4、L5)、ソフトウェア層別(OS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア)で構成されています。データフュージョンタイプ(ホモジニアス、ヘテロジニアス)、データフュージョンレベル(データ、フィーチャー、デシジョン)、センサータイプ(温度、圧力、酸素、NOx、速度、慣性、画像、位置、その他のセンサー)、アプリケーション(パワートレイン&ドライブトレイン、セーフティ&ボディコントロール、エキゾースト、インフォテイメント、ナビゲーション&テレマティクス)、センサーフュージョン環境(内部および外部)。
また、本調査では、市場の主要プレーヤーの詳細な競合分析を、会社概要、製品および事業提供に関する重要な見解、最近の開発状況、主要な市場戦略とともに掲載しています。
このレポートを購入する主なメリット
本レポートは、自動車用センサーフュージョン市場全体およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を提供することで、この市場のマーケットリーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、ステークホルダーが競合状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場のドライバー、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。

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目次

1 導入 24
1.1 研究の目的 24
1.2 市場の定義 25
1.2.1 含有物と除外物 25
1.3 市場の範囲 26
図1 自動車用センサーフュージョン市場の分類 26
図2 車載用センサーフュージョン市場:地域別 26
2 研究方法 27
2.1 リサーチデータ 27
図3 リサーチ・デザイン 27
図4 研究手法モデル 28
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 29
2.1.1.2 主要なセカンダリーセンサーフュージョンソースのリスト 30
2.1.1.3 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 主要データ 31
図5 一次インタビューの内訳:ステークホルダー別、用途別、地域別 31
2.1.2.1 主要な参加者 32
2.1.2.2 主な参加者のリスト 32
2.2 市場推定方法 32
図6 調査方法:仮説の構築 33
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 34
図7 自動車向けセンサーフュージョン市場:ボトムアップアプローチ(アイス、EV、自律走行車) 34
2.2.2 トップダウン・アプローチ 35
図8 自動車向けセンサーフュージョン市場:トップダウンアプローチ
(データフュージョンレベルおよびタイプ別) 35
図9 自動車用センサーフュージョン市場:リサーチデザイン
方法論 35
2.2.3 市場規模を把握するための要因分析:需要側と供給側 36
2.3 データの三角測量 37
図10 データ・トライアングル・メソドロジー 37
2.4 因子分析 38
2.5 リサーチの前提条件 38
2.5.1 グローバルな仮定 38
2.5.2 市場の仮定 39
2.6 研究の限界 40
3 エグゼクティブ・サマリー 41
3.1 前後のCovid-19シナリオ 41
図11 コビド19前後のシナリオ:自動車用センサーフュージョン市場、2019-2030年(単位:百万米ドル) 41
表1 自動車用センサーフュージョン市場:コビド19前対コビド19後のシナリオ、2019-2030年(百万米ドル) 42
3.2 報告書の概要 43
図12 自動車用センサーフュージョン市場:市場展望 43
図13 氷上車用センサーフュージョン市場、2021年 vs. 2030年 44
4 プレミアムインサイト 46
4.1 自動車用センサーフュージョン市場における魅力的な機会 46
図14 自動車用センサーフュージョン市場を牽引するのは、厳格な安全基準と高級車の人気の高まり 46
4.2 自動車用センサーフュージョン市場:データフュージョンタイプ別 46
図15 ヘテロジニアス・データ・フュージョンが2021年に最大の市場シェアを占める 46
4.3 自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別 47
図16 2030年までに自動車用センサーフュージョン市場をリードするのは乗用車と予測 47
4.4 自動車用センサーフュージョン市場:技術別 47
図17 2021年にはカメラが最大のセグメントになると推定 47
4.5 自動車用センサーフュージョン市場:フュージョンレベル別 48
図18 予測期間中に最大のシェアを占めると予想されるフィーチャー・フュージョン 48
4.6 自律走行車用センサーフュージョン市場:自律走行のレベル別 48
図19 L5セグメントは予測期間中、最高のCAGRを示す 48
4.7 電気自動車用センサーフュージョン市場:車種別 49
図20 予測期間中に飲料分野が最大となる 49
4.8 自動車用センサーフュージョン市場:地域別 49
図21 予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配する 49
5 市場の概要 50
5.1 導入 50
5.2 マーケット・ダイナミクス 50
図22 車載用センサーフュージョン市場:市場ダイナミクス 50
5.2.1 ドライバー 51
5.2.1.1 センサーフュージョンがもたらす技術的優位性 51
表2 各種センサーの特性(センサーフュージョン) 52
5.2.1.2 NOxと粒子状物質に関する厳しい排出基準 52
表3 欧州の新ドライビングサイクルにおけるユーロ5とユーロ6の自動車排出基準 52
表4 乗用車のオンロード車両排気ガス規制の見通し(2016-2021年) 53

5.2.2 拘束力 53
5.2.2.1 ソフトウェア・アーキテクチャ/ハードウェア・プラットフォームの標準化の欠如 53
図23 異なる標準化レベルを考慮したセンサーインターフェース標準化の全体的なアプローチ 54
5.2.3機会 54
5.2.3.1 自律走行車の開発 54
図24 自律走行車への需要(L4、L5)。
2027年と2030年の比較(単位:千台) 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 セキュリティと安全性への懸念 55
5.2.5 自動車用センサーフュージョン市場におけるCovid-19の影響 56
5.顧客のビジネスに影響を与える3つのトレンド/混乱 56
図25 自動車用センサーフュージョン市場の収益推移 56
5.4 価格分析 57
表5 自動車用センサーフュージョン市場:平均OE価格帯(米ドル)分析、技術別、2021年 57
5.5 バリューチェーン分析 57
図26 バリューチェーン分析:自動車用センサーフュージョン市場 58
5.6 特許分析 59
5.7 エコシステム/マーケットマップ 61
表6 センサーフュージョン市場:エコシステム 61
5.8 自動車向けセンサーフュージョン市場、シナリオ(2019-2030) 62
図 27 車載用センサーフュージョン市場:Covid-19 シナリオ分析 62
5.8.1 最も可能性の高いシナリオ 62
表7 最も可能性の高いシナリオ:自動車用センサーフュージョン市場
地域別, 2019-2030 (US$100) 62
5.8.2 Covid-19の影響が大きいシナリオ 63
表8:ハイインパクトシナリオ:自動車用センサーフュージョン市場
地域別, 2019-2030 (US$100) 63
5.8.3 低Covid-19インパクト・シナリオ 63
表9 ローインパクトシナリオ:自動車用センサーフュージョン市場
地域別, 2019-2030 (US$100) 63
5.9 ポーターズファイブフォース分析 64
表10 自動車用センサーフュージョン市場におけるポーターズ・ファイブ・フォースの影響 64
図28 ポーターズファイブフォース分析 64
5.9.1 新規参入者の脅威 65
5.9.2 代替品の脅威 65
5.9.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 65
5.9.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 65
5.9.5 競合他社との競争の激化 66

6 自動車用センサーフュージョン市場:環境別 67
6.1 導入部 67
6.2つの内部センサー 67
6.3 外部センサー 67
7 自動車用センサーフュージョン:アルゴリズム 69
7.1 導入部 69
7.2 カルマンフィルター 69
7.3 ベイジアンフィルター 69
7.4 中心極限の定理 69
7.5 畳み込みニューラルネットワーク 70
8 自動車用センサーフュージョン市場:技術別 71
8.1 導入部 72
8.1.1 調査方法 72
8.1.2 前提条件/限界条件 72
8.1.3 業界への洞察 73
図29 自動車用センサーフュージョン市場:技術別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 73
表11 自動車用センサーフュージョン市場:技術別
2019-2030年(単位:千台) 73
表12 自動車用センサーフュージョン市場:技術別
2019-2030年(百万米ドル) 74
8.2カメラ 74
8.2.1 標識の読み取りや物体の分類などの技術的利点がカメラの需要を押し上げる 74
表13 カメラ:自動車用センサーフュージョン市場(地域別)。
2019-2030年(単位:千台) 74
表14 カメラ:自動車用センサーフュージョン市場(地域別)。
2019-2030年(百万米ドル) 75
8.3 RADAR 75
8.3.1 レーダー需要を牽引すると予想される厳しい環境下での値ごろ感と透明性 75
表15 レーダー:自動車向けセンサーフュージョン市場(地域別),
2019-2030年(単位:千台) 75
表16 レーダー:自動車向けセンサーフュージョン市場(地域別),
2019-2030年(百万米ドル) 76
8.4 LIDAR 76
8.4.1 自動車における障害物検知機能の強化と安全なナビゲーションの実現 76
表17 ライダ:自動車向けセンサーフュージョン市場(地域別),
2019-2030年(単位:千台) 77
表18 ライダ:自動車向けセンサーフュージョン市場(地域別),
2019-2030年(百万米ドル) 77

9 自動車用センサーフュージョン市場:フュージョンレベル別 78
9.1 導入 79
9.1.1 調査方法 79
9.1.2 前提条件/限界条件 79
9.1.3 インダストリー・インサイト 80
図30 自動車用センサーフュージョン市場:フュージョンレベル別
2021年と2030年の比較(百万米ドル) 80
表19 自動車用センサーフュージョン市場:フュージョンレベル別
2019-2030 (US$100) 80
9.2 特徴融合 81
9.2.1 特徴量融合の精度の高さがその人気を支えている 81
表20 自動車機能融合市場:地域別
2019-2030 (US$百万) 81
9.3 ディシジョンフュージョン 81
9.3.1 意思決定融合のためのアルゴリズムの開発が成長を後押し 81
表21 自動車用ディシジョンフュージョン市場:地域別
2019-2030年(百万米ドル) 82
9.4 データフュージョン 82
9.4.1 低い検出エラー確率がセグメントの成長を促進 82
表22 自動車データフュージョン市場:地域別
2019-2030年(百万米ドル) 82
10 自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別 83
10.1 導入部 84
10.1.1 調査方法 84
10.1.2 前提条件/限界条件 84
10.1.3 業界の洞察 85
図31 自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 85
表23 自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別
2019-2030年(単位:千台) 85
表24 自動車用センサーフュージョン市場:車種別
2019-2030年(百万米ドル) 86
10.乗用車2台 86
10.2.1 乗用車におけるADASの標準化に向けた規制の実施がセグメントを牽引 86
表25 乗用車:センサーフュージョン市場(地域別),
2019-2030年(単位:千台) 87
表26: 乗用車:センサーフュージョン市場(地域別
2019-2030 (US$100) 87
10.3 小型商用車(LCV) 87
10.3.1 事故削減のための安全規制がLVSにおけるセンサーフュージョンの採用を促進 87
表27 小型商用車:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 88
表28 小型商用車:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 88
10.4 大型商用車(HCV) 88
10.4.1 HCRへのADAS機能の採用がセグメントを牽引 88
表29 大型商用車:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 89
表30 大型商用車:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 89
11 自動車用センサーフュージョン市場:データフュージョンタイプ別 90
11.1 はじめに 91
11.1.1 調査方法 91
11.1.2 前提条件/限界条件 91
11.1.3 業界の洞察 92
図32 車載用センサーフュージョン市場:データフュージョンタイプ別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 92
表31 車載用センサーフュージョン市場、データフュージョンタイプ別
2019-2030 (US$100) 92
11.2 ホモジニアス 93
11.2.1 予測期間中、同種の融合が緩やかな成長を遂げる 93
表32 自動車用同種センサーフュージョン市場:地域別、2019-2030年(百万米ドル) 93
11.3 ヘテロジニアス 94
11.3.1 センサーフュージョンを搭載したプレミアムカーへの需要拡大が見込まれる 94
表33 自動車用異種センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 94
12 自動車用センサーフュージョン市場:ソフトウェア層別 95
12.1 導入 96
12.1.1 調査方法 96
12.1.2 前提条件/限界条件 96
12.1.3 業界の洞察 96
図33 自動車用センサーフュージョン市場:ソフトウェア層別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 97
表34 自動車用センサーフュージョン市場:ソフトウェア層別
2019-2030 (US$100) 97
12.2 オペレーティングシステム 98
12.2.1 先進的なソフトウェア・オペレーティング・システムの継続的な開発が人気を牽引 98
表35 オペレーティングシステム:自動車向けセンサーフュージョン市場。
地域別, 2019-2030 (US$100) 98

12.3 ミドルウェア 99
12.3.1 様々なミドルウェアの利用が市場を活性化させると予想される。
表36 ミドルウェア:自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 99
12.4 アプリケーション・ソフトウェア 100
12.4.1 より高度な機能を備えたアプリケーション・ソフトウェアの開発が採用を促進すると予想される 100
表37 アプリケーション・ソフトウェア:自動車向けセンサーフュージョン市場
地域別、2019-2030年(単位:千台) 100
13 電気自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別 101
13.1 はじめに 102
13.1.1 調査方法 102
13.1.2 前提条件/限界条件 102
13.1.3 業界への洞察 103
図34 電気自動車用センサーフュージョン市場、車両タイプ別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 103
表38 電気自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別
2019-2030年(単位:千台) 103
表39 電気自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別
2019-2030年(百万米ドル) 104
13.2 バッテリー式電気自動車(BEV) 104
13.2.1 飲料にADAS機能を義務付ける規制がセグメントを押し上げる 104
表40 飲料:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 104
表41 飲料:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 105
13.3 プラグインハイブリッド電気自動車(Phev) 105
13.3.1 "adas "機能を搭載した "phevvs "の販売増加によるセグメントの拡大 105
表42 PHEV:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 105
表43 phev:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 106
13.4 燃料電池電気自動車(Fcev) 106
13.4.1 Adas機能を搭載したFcevモデルの発売が成長の原動力に 106
表44 FCEV:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(単位:千台) 106
表45 FCEV:センサーフュージョン市場、地域別、2019-2030年(百万米ドル) 107
14 自律走行車用センサーフュージョン市場
自治体のレベル別 108
14.1 はじめに 109
14.1.1 調査方法 109
14.1.2 前提条件/限界条件 109
14.1.3 業界への洞察 109
図35 自律走行車用センサーフュージョン市場:自律走行レベル別、2024年 vs. 2030年(単位:百万米ドル) 110
表46 自律走行車用センサーフュージョン市場、自律走行レベル別、2024-2030年(単位:千台) 110
表47 自律走行車用センサーフュージョン市場:自律走行レベル別、2024-2030年(US$100万) 110
14.2 L4 111
14.2.1 自動運転へのOEM投資に支えられたセグメント 111
表48 L4:センサーフュージョン市場、地域別、2024-2030年(単位:千台) 111
表49 L4:センサーフュージョン市場:地域別、2024-2030年(百万米ドル) 111
14.3 L5 112
14.3.1 自律走行テストの増加がL5の進化を後押し 112
表50 L5:センサーフュージョン市場、地域別、2028-2030年(単位:千台) 112
表51 L5:センサーフュージョン市場:地域別、2028-2030年(百万米ドル) 113
15 車載用センサーフュージョン市場:地域別 114
15.1 はじめに 115
15.1.1 調査方法 115
15.1.2 前提条件/限界条件 116
15.1.3 業界の洞察 116
図36 自動車用センサーフュージョン市場:地域別
2021年と2030年の比較(単位:百万米ドル) 116
表52 自動車用センサーフュージョン市場:地域別
2019-2030年(単位:千台) 117
表53 自動車用センサーフュージョン市場:地域別
2019-2030年(百万米ドル) 117
15.2 アジア太平洋地域 118
図 37 アジア太平洋地域:自動車用センサーフュージョン市場 118
表54 アジア太平洋地域:自動車用センサーフュージョン市場、国別、2019年~2030年(単位:千台) 119
表55 アジア太平洋地域:自動車用センサーフュージョン市場、国別、2019年~2030年(単位:百万米ドル) 119
15.2.1 中国 120
15.2.1.1 コンパクトプレミアムと高級車の需要が中国市場を牽引 120
表56 中国:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019年~2030年(単位:千台) 120
表57 中国:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019-2030年(百万米ドル) 120
15.2.2 INDIA 121
15.2.2.1 安全基準の厳格化によるADAS機能の義務化がインド市場を後押し 121
表58 インド:自動車用センサーフュージョン市場、技術別
2019-2030年(単位:千台) 121
表59 インド:自動車用センサーフュージョン市場:技術別
2019-2030年(百万米ドル) 121
15.2.3 日本 122
15.2.3.1 先進的なADAS機能の開発が牽引する日本の市場 122
表60 日本:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019年~2030年(単位:千台) 122
表61 日本:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(百万米ドル) 122
15.2.4 南朝鮮 123
15.2.4.1 AEBやLDWを義務化する政府規制が成長の原動力に
韓国では123
表62 韓国:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(単位:千台) 123
表63 韓国:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(百万米ドル) 123
15.2.5 その他のアジア太平洋地域 124
15.2.5.1 アジア太平洋地域では、ADASや先進的な安全機能を搭載した自動車への需要が高まっている 124
表64 アジア太平洋地域のその他の地域:自動車用センサーフュージョン市場
技術別、2019-2030年(単位:千台) 124
表65 アジア太平洋地域のその他の地域:自動車用センサーフュージョン市場
技術別、2019-2030年(百万米ドル) 124
15.3 ヨーロッパ 125
図38 ヨーロッパ:自動車用センサーフュージョン市場(国別
2021年と2030年の比較 125
欧州:自動車用センサーフュージョン市場(国別)。
2019-2030年(単位:千台) 126
欧州:自動車用センサーフュージョン市場(国別)。
2019-2030 (US$100) 126
15.3.1 ドイツ 127
15.3.1.1 ドイツ市場は先進的なADASの研究開発が活発化している
自動運転の実現 127
表68 ドイツ:自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(単位:千台) 127
表69 ドイツ:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019-2030年(百万米ドル) 127
15.3.2 フランス 128
15.3.2.1 フランスでは商用車に複数のADAS機能を搭載することが市場を牽引 128
表70 フランス:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(単位:千台) 128
表71 フランス:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019年~2030年(単位:百万米ドル) 128
15.3.3 SPAIN 129
15.3.3.1 交通安全と規制の実施による市場の活性化
in Spain 129
表72 スペイン:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(単位:千台) 129
表73 スペイン:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019年~2030年(百万米ドル) 129
15.3.4 イタリア 130
15.3.4.1 先進的なADAS機能を義務付ける規制 - イタリア市場の牽引役 130
表74 イタリア:自動車用センサーフュージョン市場:技術別
2019-2030年(単位:千台) 130
表75 イタリア:自動車用センサーフュージョン市場、技術別
2019-2030 (US$100) 130
15.3.5 英国 131
15.3.5.1 プレミアムカーへの顧客シフトが英国市場を活性化 131
表76 英国:自動車用センサーフュージョン市場、技術別
2019-2030年(単位:千台) 131
表77 イギリス:自動車用センサーフュージョン市場、技術別
2019-2030 (US$100) 131
15.3.6 RUSSIA 132
15.3.6.1 プレミアムカーの販売増がロシア市場を活性化 132
表78 ロシア:自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(単位:千台) 132
表79 ロシア:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(単位:百万米ドル) 132
15.3.7 その他のヨーロッパ諸国 133
欧州のその他の地域:自動車用センサーフュージョン市場
技術別、2019-2030年(単位:千台) 133
欧州のその他の地域:自動車用センサーフュージョン市場
技術別、2019-2030年(百万米ドル) 133
15.4 北アメリカ 134
図39 北アメリカ:自動車用センサーフュージョン市場 134
表82 北アメリカ:自動車用センサーフュージョン市場、国別、2019年~2030年(単位:千台) 135
表83 北米:自動車用センサーフュージョン市場:国別、2019-2030年(単位:百万米ドル) 135
15.4.1 US 135
15.4.1.1 L3の自律走行システムの開発が推進力に
米国市場 135
表84 米国:自動車用センサーフュージョン市場(国別)。
2019-2030年(単位:千台) 136
表85 米国:自動車用センサーフュージョン市場、国別
2019-2030 (US$100) 136
15.4.2 カナダ 137
15.4.2.1 自律走行技術の研究がカナダの市場を活性化 137
表86 カナダ:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019年~2030年(単位:千台) 137
表87 カナダ:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019-2030年(百万米ドル) 137
15.4.3 メキシカン 138
15.4.3.1 自由貿易協定により自動車部品の国内生産が促進され、メキシコ市場を牽引 138
表88 メキシコ:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019年~2030年(単位:千台) 138
表89 メキシコ:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019年~2030年(百万米ドル) 138
15.5 その他の地域 (行) 139
図40:オランダ:自動車用センサーフュージョン市場
2021年 VS.2030年(百万米ドル) 139
表90:自動車用センサーフュージョン市場(国別)(英語
2019-2030年(単位:千台) 139
表91: 自動車用センサーフュージョン市場、国別。
2019-2030年(単位:百万米ドル) 140
15.5.1 ブラジール 140
15.5.1.1 センサーフュージョンは2026年以降、ブラジルで大きな成長を遂げる可能性がある 140
表92 ブラジル:自動車用センサーフュージョン市場、技術別、2019年~2030年(単位:千台) 140
表93 ブラジル:自動車用センサーフュージョン市場:技術別、2019-2030年(US$100万) 141
15.5.2 南アフリカ 141
15.5.2.1 プレミアムカーの需要増が市場を押し上げる
南アフリカ共和国 141
表94 南アフリカ:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(単位:千台) 141
表95 南アフリカ:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(百万米ドル) 142
15.5.3 その他の列 142
表96 その他の国:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(単位:千台) 142
Table 97 その他の国:自動車用センサーフュージョン市場。
技術別、2019-2030年(百万米ドル) 143
16 自動車用センサー市場:センサータイプ別 144
16.1 はじめに 145
図41 自動車用センサー市場:タイプ別 145
図42 予測期間中、ポジション・センサーが市場をリード 145
Table 98 車載用センサー市場、タイプ別、2019-2025年(US$100万) 146
table 99 車載用センサー市場、タイプ別、2019-2025年(百万ユニット) 146
16.2つの温度センサー 147
16.2.1 主にパワートレインや空調機器に使用される温度センサー 147
TABLE 100 車載用温度センサー市場(地域別),
2019-2025 (US$100) 148
table 101 自動車用温度センサー市場:地域別
2019-2025年(百万台) 148
16.3つの圧力センサー 148
16.3.1 圧力センサーは、主に空調や安全・制御に使用されます。
AND TPMS 148
TABLE 102 自動車用圧力センサー市場(地域別),
2019-2025 (US$百万) 149
table 103 自動車用圧力センサー市場:地域別
2019-2025 (100万台) 149
16.4ポジションセンサー 150
16.4.1 ecms 150への情報提供に広く使われているポジションセンサー
表104 自動車用ポジションセンサー市場:地域別
2019-2025 (US$百万) 150
Table 105 車載用ポジションセンサー市場:地域別
2019-2025年(百万台) 151
16.5 酸素センサー 151
16.5.1 液体または気体中の酸素量を比例的に測定するための酸素センサー 151
106 自動車用酸素センサー市場:地域別
2019-2025 (US$100) 151
table 107 車載用酸素センサー市場(地域別),
2019-2025年(百万台) 152
16.6 窒素酸化物センサー 152
16.6.1 Noxの排出を制限する政府の厳しい規制がNoxセンサーの機会を提供する 152
表108 自動車用Noxセンサー市場(地域別),
2019-2025 (US$百万) 153
table 109 自動車用Noxセンサー市場(地域別),
2019-2025年(百万台) 153
16.7 スピードセンサー 153
16.7.1 エンジンのカムシャフト速度を測定するためのスピードセンサー
と車両速度 153
table 110 自動車用スピードセンサー市場(地域別),
2019-2025 (US$百万) 154
table 111 自動車用スピードセンサー市場(地域別),
2019-2025年(百万台) 154
16.8 慣性センサー 154
16.8.1 慣性センサーは主にMEMS技術に基づいて使用される
加速度センサとジャイロスコープの場合 154
16.8.1.1 加速度センサ 155
16.8.1.2 ジャイロスコープ 155
table 112 自動車用慣性センサー市場(地域別),
2019-2025 (US$百万) 155
table 113 自動車用慣性センサー市場(地域別),
2019-2025年(百万台) 155
16.9 イメージセンサー 156
16.9.1 イメージセンサの使用を促進するための広告の導入の増加 156
16.9.1.1 CMOS 156
16.9.1.2 CCD 156
表114 自動車用イメージセンサの特徴 156
TABLE 115 車載用イメージセンサ市場:地域別
2019-2025 (US$百万) 157
表116 車載用イメージセンサ市場:地域別
2019-2025年(百万台) 157
16.その他の10種類のセンサー 157
16.10.1 レーダー 157
16.10.2 超音波センサー 158
16.10.3 レインセンサー 158
16.10.4 相対湿度センサ 158
16.10.5 近接センサー 159
16.10.6 粒子状物質センサー 159
16.10.7 LIDAR 159
16.10.8 電流センサ 160
表117 その他の自動車用センサー市場(地域別),
2019-2025 (US$百万) 160
TABLE 118 その他の自動車用センサー市場(地域別),
2019-2025年(百万台) 160
17 自動車用センサー市場:アプリケーション別 161
17.1 はじめに 162
図43 自動車用センサー市場:アプリケーション別 162
図44 予測期間中、パワートレインが自動車用センサー市場をリード 162
表119 自動車用センサー市場、アプリケーション別
2019-2025 (US$百万) 163
表120 自動車用センサー市場、アプリケーション別
2019-2025年(百万台) 163
17.2 パワートレイン 163
17.2.1 パワートレインは、動力を発生させる部品で構成されています。
そして、それを車両163に届ける
表121 パワートレイン用自動車センサー市場、車種別、2019-2025年(米ドル) 164
表122 パワートレイン用自動車センサー市場、車種別、2019-2025年(百万台) 164
17.3 CHASSIS 165
17.3.1機能には、ブレーキ/トラクションコントロール、車両安定性、ステアリングアシストなどがあります。165
表123 シャシー用車載センサー市場:車種別
2019-2025 (US$100 million) 165
表124 シャシー用自動車センサー市場:車種別
2019-2025年(百万台) 165
17.4 EXHAUST 166
17.4.1 排気装置に関する政府の厳しい規制が市場を牽引 166
表125 自動車用センサー市場(排気ガス用):車種別
2019-2025 (US$百万) 166
表126 自動車用センサー市場(排気ガス用):車両タイプ別
2019-2025年(百万台) 166

17.5 安全性と制御 167
17.5.1 安全、効率、利便性の高いドライブ体験への要求の高まりが自動車用センサーの使用を促進 167
表127 安全・制御用自動車用センサー市場、車種別、2019-2025年(US$100万) 167
表128 安全・制御用自動車センサー市場、車種別、2019-2025年(百万台) 167
17.6 ボディ・エレクトロニクス 168
17.6.1 乗用車がボディエレクトロニクスの主流に 168
表129 ボディエレクトロニクス用自動車センサー市場、車種別、2019-2025年(US$100万) 168
表130 ボディエレクトロニクス用車載センサー市場、車種別、2019年~2025年(百万台) 168
17.7 テレマティクス 169
17.7.1 テレマティクスは、情報とナビゲーション、エンターテインメント、診断をカバーする 169
表131 テレマティクス用車載センサー市場:車両タイプ別
2019-2025 (US$百万) 169
表132 テレマティクス用車載センサー市場、車種別
2019-2025年(百万台) 169
17.8 OTHERS 170
表133 その他の自動車用センサー市場(車両タイプ別
2019-2025 (US$百万) 170
表134 自動車用センサー市場(その他):車種別
2019-2025年(百万台) 170
18 marketsandmarketsによる推奨事項 171
18.1 アジア太平洋地域:自動車用センサーフュージョン市場の潜在的な可能性 171
18.2 ライダの戦略的導入による新たな収益ポケットの創出 171
18.3 電気自動車や自律走行車におけるセンサーフュージョンの需要拡大 172
18.4 結論 172
19 競争状況 173
19.1 概要 173
19.2 キープレイヤー戦略/Right to Win 173
図45 新製品開発を主要な成長戦略として採用した企業(2019-2021年) 174
19.3 トップ5プレーヤーの収益分析(2018年~2020年) 175
図46 トップ5プレーヤーの収益分析(2018-2020年) 175
19.4 マーケットシェア分析 176
表135 市場構造(2020年) 176
図47 市場シェア分析(2020年) 176
19.5 コンペティティブ・リーダーシップ・マッピング 177
19.5.1 STAR 177
19.5.2 エマージング・リーダー 177
19.5.3 パーベイシブ 177
19.5.4 参加者 177
図 48 競争力のあるリーダーシップマッピング:センサーフュージョンコンポーネントメーカー 178
表136 自動車用センサーフュージョン市場:企業の足跡 179
表137 会社のテクノロジー・フットプリント 180
表138 会社の地域別フットプリント(19社) 181
19.6 競争力のあるシナリオ 182
19.7つの新製品発売 182
表139 新製品開発(2019年~2020年) 182
19.8 契約、パートナーシップ、コラボレーション、およびジョイントベンチャー 183
表140 協定、パートナーシップ、共同事業、合弁事業(2019年~2021年) 183
20 会社概要 185
(事業概要、提供する製品、提供するソリューション、最近の開発状況、およびMnM View)*。
20.1 キープレーヤー 185
20.1.1 ロベルト・ボッシュ・ドイツ 185
表141 ロベルト・ボッシュ・ドイツ:事業概要 185
図49 ロベルト・ボッシュ・ドイツ:会社概要 186
表 142 ロベルト・ボッシュ・ドイツ:取引事例 187
20.1.2 コンチネンタルAG 188
表143 コンチネンタルAG:事業概要 188
図50 コンチネンタル社:会社のスナップショット 189
表144 コンチネンタルAG:製品開発 190
表145 コンチネンタルAG:取引 191
20.1.3 nxp 半導体 n.v. 192
表146 NXPセミコンダクターN.V.:事業概要 192
図51 NXP Semiconductor N.V.: 会社のスナップショット 192
表147 NXPセミコンダクタN.V.:製品の発売 193
20.1.4 STMマイクロエレクトロニクス 195
表148 ストマイクロエレクトロニクス社:事業概要 195
図52 ストマイクロエレクトロニクス社:企業スナップショット 195
表149 ストマイクロエレクトロニクス社:製品の発売 196
表150 ストマイクロエレクトロニクス社:取引 197
20.1.5 zf friedrichshafen ag 199
表151 zf friedrichshafen ag: ビジネス概要 199
図 53 zf friedrichshafen ag: 会社概要 199
表152 zf friedrichshafen ag: 製品の発売 200
表153 zf friedrichshafen ag: 取引事例 202
20.1.6 インフィニオン・テクノロジーズ 203
表154 インフィニオン・テクノロジーズ:事業概要 203
図 54 インフィニオン・テクノロジーズ:会社のスナップショット 204
表155 インフィニオン・テクノロジーズ:製品の発売 205
表 156 インフィニオン・テクノロジーズ:取引 206
20.1.7 アレグロ・マイクロシステムズ 207
表157 アレグロ・マイクロシステムズ:事業概要 207
図 55 アレグロ・マイクロシステムズ:会社概要 208
表158 アレグロ・マイクロシステムズ:製品の発売 209
表159 アレグロ・マイクロシステムズ:取引 209
20.1.8 株式会社デンソー 210
表160 株式会社デンソー:事業概要 210
図 56 株式会社デンソー:会社のスナップショット 211
表161 株式会社デンソー:製品発表 212
表 162 株式会社デンソー:案件 213
20.1.9 センサタ・テクノロジーズ社 215
表 163 センサタ・テクノロジーズ社:事業概要 215
図 57 センサタ・テクノロジーズ社:会社概要 216
表164 センサタ・テクノロジーズ社:取引 217
20.1.10 エルモス・セミコンダクタ・セ218
表165 エルモス半導体社:事業概要 218
図58 エルモス半導体社:会社概要 218
表 166 エルモス半導体社:取引 219
20.1.11 ティー・コネクティビティ社 221
表 167 ティー・コネクティビティ社:事業概要 221
図59 ティー・コネクティビティ社:会社のスナップショット 221
表 168 ティー・コネクティビティ社:取引 222
*事業概要、提供する製品、提供するソリューション、最近の開発状況、MnM Viewなどの詳細については、未掲載の企業の場合、把握できていない可能性があります。
20.2 その他の主要プレーヤー 223
20.2.1 CTS株式会社 223
表 169 CTS 株式会社:事業概要 223
20.2.2 ベースラブ・ジンバブエ(Baselabs gmbh) 224
表 170 ベースラブズ社:事業概要 224
20.2.3 メムシック半導体(天津)有限公司 225
表171 メムシック・セミコンダクタ(天津)有限公司:事業概要 225
20.2.4 Kionix, Inc.
表172 カイオニクス社:事業概要 226
20.2.5 tdk株式会社 227
表173 tdk株式会社:事業概要 227
20.2.6 アナログ・デバイス 228
表174 アナログ・デバイセズ:事業概要 228
20.2.7 マイクロチップ・テクノロジー社 229
表 175 マイクロチップ・テクノロジー社:事業概要 229
20.2.8 モノリシック・パワー・システムズ社 229
表176 モノリシック・パワー・システムズ社:事業概要 229
20.2.9 レダーテック社 230
表 177 レダーテック社:事業概要 230
20.2.10 イベオ オートモーティブ システムズ gmbh 231
表 178 ibeo automotive systems gmbh: 事業概要 231
20.2.11 マキシム・インテグレーテッド232
表179 マキシム・インテグレーテッド:事業概要 232
20.2.12 ベロダインライダ社 233
表 180 ベロダインライダ社:事業概要 233
20.2.13 レネサス エレクトロニクス株式会社 234
表181 レネサス エレクトロニクス株式会社:事業概要 234
20.2.14 モービルアイ 235
表182 モバイラー:事業概要 235
20.2.15 アプティヴ・ピーエルシー 236
表183 aptiv plc:事業概要 236
20.2.16 マグナ・インターナショナル 237
表184 マグナ・インターナショナル:事業概要 237
21 付録 238
21.1 通貨と価格 238
表 185 為替レート(米ドルベース) 238
21.2 業界専門家の洞察 238
21.3 ディスカッションガイド 239
21.4 ナレッジストア:マーケッティング・アンド・マーケッツのサブスクリプション・ポータル 242
21.5種類のカスタマイズ 244
21.5.1 自動車用センサーフュージョン市場:車両タイプ別
技術別 244
21.5.1.1 カメラ 244
21.5.1.2 レーダー 244
21.5.1.3 LiDAR 244
21.5.2 自律走行車タイプのセンサーフュージョン市場、技術別 244
21.5.2.1 カメラ 244
21.5.2.2 レーダー 244
21.5.2.3 LiDAR 244
21.5.3 電気自動車用センサーフュージョン市場、技術別 244
21.5.3.1 カメラ 244
21.5.3.2 レーダー 244
21.5.3.3 LiDAR 244
21.6 関連レポート 245
21.7人の著者の詳細 246

 

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Summary

The ICE sensor fusion market for automotive is projected to reach USD 22.2 billion by 2030 from an estimated USD 2.9 billion in 2021, at a CAGR of 25.4% during the forecast period. Various governments globally are implementing safety standards by making safety features such as automated emergency brake, adaptive cruise control, lane departure warning a mandatory feature in vehicles, driving adoption of cameras, radars and LiDARs in automobiles. This is expected to strongly drive the adoption of sensor fusion in developed as well developing countries. Also, growing popularity of high-end and luxury cars is boosting sensor fusion market for automotive. Countries such as India, China, Brazil, Mexico, Argentina, European Union, US are focusing on enhanced automotive safety standards. Thus, the demand is expected to gain momentum globally.
“Heterogeneous fusion type is expected to be the largest market by data fusion type”
The key benefits of heterogenous sensor fusion are enhanced system performance and robustness. Examples of multi-modal fusion systems or heterogeneous sensors are visible cameras, Far IR cameras, visual cameras LASER scanner radar, GPS localizer CAN bus Gyroscope, etc. Various modern sensor networks are heterogenous - a combination of a variety of wired and wireless sensors/actuators. For instance, in a driver assistance system, the system collects data from internal and external sensors installed in the car. This includes various types of sensors such as GPS localizers, a CAN bus, a gyroscope, radar, and cameras. Thus, the multiple benefits offered by heterogeneous sensor data fusion are driving its popularity in vehicles.
“Decision fusion market segment is expected to be the fastest”
In decision level sensors, each sensor makes an individual decision before forming a combination of decisions to arrive at a more informed final decision, i.e., target decision fusion. Decision fusion is less complex than data fusion. Decision-making algorithms, as a key technology for uncertain data fusion, is the core to obtain reasonable multisensory information fusion results. Thus, there is a broad application of decision-making algorithms on target attributes, characteristics, and types through detailed processing of information obtained through various sensors. A multitude of theorems and algorithms are emerging in decision sensor fusions. Decision fusion is expected to gain popularity globally in the coming years, owing to its advantages and less complex architecture. One of the many practical benefits offered by decision fusion is that it allows combining individual results, even if it was not expected in the testing of the algorithm. Consequently, different sources of information can be easily exchanged, and the fusion strategy is readily adapted to unknown future changes of input sources.
“Asia Pacific market is expected to register the highest growth during the forecast period”
The Asia Pacific sensor fusion market for automotive is estimated to be the fastest-growing regional market. The growing adoption of advanced ADAS technologies in China, Japan, South Korea, and India is expected to drive market growth in the region. China’s passenger car production is expected to reach 24 million units by 2026, presenting a huge opportunity for sensor fusion hardware manufacturers and software/algorithm developers globally as well as domestically. Not only passenger cars but trucks are also set to reach 2 million units by 2026. The South Korean transport ministry announced that it requires all new large passenger vehicles and trucks to be fitted with AEB and LDW systems from January 2019. Thus, the implementation of government mandates is expected to drive the adoption of sensors- cameras, radars and LiDARs. Such factors would in turn, drive the growth of sensor fusion technology during the forecast period.
In-depth interviews were conducted with CEOs, vice-presidents, marketing directors, innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.
• By Company Type: Supply Side- 70%, Demand Side- 30%
• By Designation: C Level - 11%, D Level – 11%, and Others - 78%
• By Region: Asia Pacific- 56%, Europe - 22%, North America - 22%
The sensor fusion market for automotive is led by globally established players such as Robert Bosch GmbH (Germany), ZF Friedrichshafen AG (Germany), Continental AG (Germany), NXP Semiconductors N.V. (Netherlands), Infineon Technologies (Germany), and Denso Corporation (Japan), Aptiv (Ireland). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the sensor fusion market for automotive with their company profiles, MnM view of the top five companies, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage:
The sensor fusion market for automotive is segmented by region (Asia Pacific, Europe, North America, and RoW), vehicle type (passenger car, LCV, and HCV), technology (camera, radar and LiDAR), electric vehicle type (BEV, PHEV and FCEV), autonomous vehicle (L4 and L5), software layer (operating system, middleware, and application software), data fusion type (homogeneous, and heterogeneous), data fusion level (data, feature, and decision), sensor type (temperature, pressure, oxygen, NOx, speed, inertial, image, position, and other sensors), application (powertrain & drivetrain, safety & body control, exhaust, infotainment, navigation & telematics, sensor fusion environment (internal and external).
The study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with the information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall sensor fusion market for automotive and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 24
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 24
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 25
1.3 MARKET SCOPE 26
FIGURE 1 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE SEGMENTATION 26
FIGURE 2 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: BY REGION 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH DATA 27
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 27
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 28
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 List of key secondary sources 29
2.1.1.2 List of key secondary sensor fusion sources 30
2.1.1.3 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY STAKEHOLDER, DESIGNATION, AND REGION 31
2.1.2.1 Primary participants 32
2.1.2.2 List of primary participants 32
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 32
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 7 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: BOTTOM-UP APPROACH (ICE, EV, AND AUTONOMOUS VEHICLES) 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: TOP-DOWN APPROACH
(BY DATA FUSION LEVEL AND TYPE) 35
FIGURE 9 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: RESEARCH DESIGN
& METHODOLOGY 35
2.2.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY-SIDE 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 37
2.4 FACTOR ANALYSIS 38
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.5.1 GLOBAL ASSUMPTIONS 38
2.5.2 MARKET ASSUMPTIONS 39
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
3.1 PRE & POST COVID-19 SCENARIO 41
FIGURE 11 PRE- & POST-COVID-19 SCENARIO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, 2019-2030 (USD MILLION) 41
TABLE 1 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: PRE- VS. POST-COVID-19 SCENARIO, 2019–2030 (USD MILLION) 42
3.2 REPORT SUMMARY 43
FIGURE 12 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: MARKET OUTLOOK 43
FIGURE 13 SENSOR FUSION MARKET FOR ICE VEHICLES, 2021 VS. 2030 44
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 46
FIGURE 14 STRINGENT SAFETY STANDARDS AND GROWING POPULARITY OF PREMIUM VEHICLES TO DRIVE SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 46
4.2 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE 46
FIGURE 15 HETEROGENEOUS DATA FUSION TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2021 46
4.3 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE 47
FIGURE 16 PASSENGER CARS PROJECTED TO LEAD SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE BY 2030 47
4.4 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY 47
FIGURE 17 CAMERAS ESTIMATED TO BE LARGEST SEGMENT IN 2021 47
4.5 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL 48
FIGURE 18 FEATURE FUSION EXPECTED TO COMMAND LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 48
4.6 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY 48
FIGURE 19 L5 SEGMENT TO SHOWCASE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
4.7 SENSOR FUSION MARKET FOR ELECTRIC VEHICLES, BY VEHICLE TYPE 49
FIGURE 20 BEV SEGMENT TO BE LARGEST DURING FORECAST PERIOD 49
4.8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION 49
FIGURE 21 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 22 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: MARKET DYNAMICS 50
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Technical advantages offered by sensor fusion 51
TABLE 2 PROPERTIES OF VARIOUS SENSORS (SENSOR FUSION) 52
5.2.1.2 Stringent emission standards regarding NOx and particulate matter 52
TABLE 3 EURO-5 VS. EURO-6 VEHICLE EMISSION STANDARDS ON NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE 52
TABLE 4 ON-ROAD VEHICLE EMISSION REGULATION OUTLOOK FOR PASSENGER CARS, 2016–2021 53

5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 Lack of standardization in software architecture/hardware platforms 53
FIGURE 23 OVERALL APPROACH FOR SENSOR INTERFACE STANDARDIZATION CONSIDERS DIFFERENT STANDARDIZATION LEVELS 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Development of autonomous vehicles 54
FIGURE 24 DEMAND FOR AUTONOMOUS CARS (L4 AND L5),
2027 VS. 2030 (‘000 UNITS) 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Security and safety concerns 55
5.2.5 IMPACT OF COVID-19 ON SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 56
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 56
FIGURE 25 REVENUE SHIFT FOR SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 56
5.4 PRICING ANALYSIS 57
TABLE 5 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: AVERAGE OE PRICE RANGE (USD) ANALYSIS, BY TECHNOLOGY, 2021 57
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 58
5.6 PATENT ANALYSIS 59
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 61
TABLE 6 SENSOR FUSION MARKET: ECOSYSTEM 61
5.8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, SCENARIOS (2019–2030) 62
FIGURE 27 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: COVID-19 SCENARIOS ANALYSIS 62
5.8.1 MOST LIKELY SCENARIO 62
TABLE 7 MOST LIKELY SCENARIO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 62
5.8.2 HIGH COVID-19 IMPACT SCENARIO 63
TABLE 8 HIGH IMPACT SCENARIO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 63
5.8.3 LOW COVID-19 IMPACT SCENARIO 63
TABLE 9 LOW IMPACT SCENARIO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 63
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
TABLE 10 PORTER’S 5 FORCES IMPACT ON THE SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 64
FIGURE 28 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66

6 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ENVIRONMENT 67
6.1 INTRODUCTION 67
6.2 INTERNAL SENSORS 67
6.3 EXTERNAL SENSORS 67
7 SENSOR FUSION FOR AUTOMOTIVE: ALGORITHMS 69
7.1 INTRODUCTION 69
7.2 KALMAN FILTER 69
7.3 BAYESIAN FILTER 69
7.4 CENTRAL LIMIT THEOREM 69
7.5 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 70
8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY 71
8.1 INTRODUCTION 72
8.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 72
8.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 72
8.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 73
FIGURE 29 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 73
TABLE 11 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 73
TABLE 12 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (USD MILLION) 74
8.2 CAMERAS 74
8.2.1 TECHNICAL ADVANTAGES SUCH AS READING SIGNS & CLASSIFYING OBJECTS BOOST DEMAND FOR CAMERAS 74
TABLE 13 CAMERAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (‘000 UNITS) 74
TABLE 14 CAMERAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 75
8.3 RADAR 75
8.3.1 AFFORDABILITY AND CLARITY IN CHALLENGING CONDITIONS EXPECTED TO DRIVE RADAR DEMAND 75
TABLE 15 RADAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (‘000 UNITS) 75
TABLE 16 RADAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 76
8.4 LIDAR 76
8.4.1 ENHANCED OBSTACLE DETECTION & SAFE NAVIGATION BOOST APPLICATION IN VEHICLES 76
TABLE 17 LIDAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (‘000 UNITS) 77
TABLE 18 LIDAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 77

9 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL 78
9.1 INTRODUCTION 79
9.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 79
9.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 79
9.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 80
FIGURE 30 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 80
TABLE 19 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL,
2019–2030 (USD MILLION) 80
9.2 FEATURE FUSION 81
9.2.1 ACCURACY OF FEATURE LEVEL FUSION DRIVES ITS POPULARITY 81
TABLE 20 AUTOMOTIVE FEATURE FUSION MARKET, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 81
9.3 DECISION FUSION 81
9.3.1 DEVELOPMENTS IN ALGORITHMS FOR DECISION FUSION BOOST GROWTH 81
TABLE 21 AUTOMOTIVE DECISION FUSION MARKET, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 82
9.4 DATA FUSION 82
9.4.1 LOWER DETECTION ERROR PROBABILITY DRIVES SEGMENT GROWTH 82
TABLE 22 AUTOMOTIVE DATA FUSION MARKET, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 82
10 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE 83
10.1 INTRODUCTION 84
10.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 84
10.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 84
10.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 85
FIGURE 31 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 85
TABLE 23 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2030 (‘000 UNITS) 85
TABLE 24 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2030 (USD MILLION) 86
10.2 PASSENGER CARS 86
10.2.1 IMPLEMENTATION OF REGULATIONS TO MAKE ADAS STANDARD IN PASSENGERS CARS DRIVES SEGMENT 86
TABLE 25 PASSENGER CARS: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION,
2019–2030 (‘000 UNITS) 87
TABLE 26 PASSENGER CARS: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 87
10.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES (LCV) 87
10.3.1 SAFETY REGULATIONS TO REDUCE ACCIDENTS BOOSTS ADOPTION OF SENSOR FUSION IN LCVS 87
TABLE 27 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 88
TABLE 28 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 88
10.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES (HCV) 88
10.4.1 SEGMENT DRIVEN BY ADOPTION OF ADAS FEATURES IN HCVS 88
TABLE 29 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 89
TABLE 30 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 89
11 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE 90
11.1 INTRODUCTION 91
11.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 91
11.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 91
11.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 92
FIGURE 32 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 92
TABLE 31 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE,
2019–2030 (USD MILLION) 92
11.2 HOMOGENOUS 93
11.2.1 HOMOGENOUS FUSION TO WITNESS MODERATE GROWTH DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 32 HOMOGENOUS SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 93
11.3 HETEROGENOUS 94
11.3.1 GROWING DEMAND FOR PREMIUM VEHICLES WITH SENSOR FUSION EXPECTED TO DRIVE DEMAND 94
TABLE 33 HETEROGENOUS SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 94
12 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SOFTWARE LAYER 95
12.1 INTRODUCTION 96
12.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 96
12.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 96
12.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 96
FIGURE 33 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SOFTWARE LAYER,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 97
TABLE 34 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SOFTWARE LAYER,
2019–2030 (USD MILLION) 97
12.2 OPERATING SYSTEM 98
12.2.1 ONGOING DEVELOPMENTS IN ADVANCED SOFTWARE OPERATING SYSTEMS DRIVE POPULARITY 98
TABLE 35 OPERATING SYSTEM: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 98

12.3 MIDDLEWARE 99
12.3.1 AVAILABILITY OF VARIOUS MIDDLEWARE EXPECTED TO BOOST MARKET 99
TABLE 36 MIDDLEWARE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 99
12.4 APPLICATION SOFTWARE 100
12.4.1 DEVELOPMENTS IN APPLICATION SOFTWARE WITH MORE ADVANCED FEATURES EXPECTED TO DRIVE ADOPTION 100
TABLE 37 APPLICATION SOFTWARE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 100
13 SENSOR FUSION MARKET FOR ELECTRIC VEHICLES, BY VEHICLE TYPE 101
13.1 INTRODUCTION 102
13.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 102
13.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 102
13.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 103
FIGURE 34 ELECTRIC VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 103
TABLE 38 ELECTRIC VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2019–2030 (‘000 UNITS) 103
TABLE 39 ELECTRIC VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2019–2030 (USD MILLION) 104
13.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEV) 104
13.2.1 REGULATIONS TO MANDATE ADAS FEATURES IN BEVS BOOST SEGMENT 104
TABLE 40 BEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 104
TABLE 41 BEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 105
13.3 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEV) 105
13.3.1 INCREASING SALES OF PHEVS WITH ADAS FEATURES BOOST SEGMENT 105
TABLE 42 PHEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 105
TABLE 43 PHEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 106
13.4 FUEL-CELL ELECTRIC VEHICLES (FCEV) 106
13.4.1 LAUNCH OF FCEV MODELS WITH ADAS FEATURES TO DRIVE GROWTH 106
TABLE 44 FCEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (‘000 UNITS) 106
TABLE 45 FCEV: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2019–2030 (USD MILLION) 107
14 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES,
BY LEVEL OF AUTONOMY 108
14.1 INTRODUCTION 109
14.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 109
14.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 109
14.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 109
FIGURE 35 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 110
TABLE 46 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024–2030 (‘000 UNITS) 110
TABLE 47 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR FUSION MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024–2030 (USD MILLION) 110
14.2 L4 111
14.2.1 SEGMENT PROPELLED BY OEM INVESTMENT IN AUTOMATED DRIVING 111
TABLE 48 L4: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2024–2030 (‘000 UNITS) 111
TABLE 49 L4: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 111
14.3 L5 112
14.3.1 INCREASED TESTING OF AUTONOMOUS DRIVING BOOSTS ADVANCEMENTS IN L5 112
TABLE 50 L5: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2028–2030 (‘000 UNITS) 112
TABLE 51 L5: SENSOR FUSION MARKET, BY REGION, 2028–2030 (USD MILLION) 113
15 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION 114
15.1 INTRODUCTION 115
15.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 115
15.1.2 ASSUMPTIONS/LIMITATIONS 116
15.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 116
FIGURE 36 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 116
TABLE 52 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (‘000 UNITS) 117
TABLE 53 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2019–2030 (USD MILLION) 117
15.2 ASIA PACIFIC 118
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 118
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 119
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2030 (USD MILLION) 119
15.2.1 CHINA 120
15.2.1.1 Demand for compact premium and luxury cars to drive Chinese market 120
TABLE 56 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 120
TABLE 57 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 120
15.2.2 INDIA 121
15.2.2.1 Stringency in safety standards making ADAS features a mandate boosts Indian market 121
TABLE 58 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 121
TABLE 59 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (USD MILLION) 121
15.2.3 JAPAN 122
15.2.3.1 Market in Japan driven by development of advanced ADAS features 122
TABLE 60 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 122
TABLE 61 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 122
15.2.4 SOUTH KOREA 123
15.2.4.1 Government regulations to mandate AEB and LDW fuel growth
in South Korea 123
TABLE 62 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 123
TABLE 63 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 123
15.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 124
15.2.5.1 Growing demand for vehicles with ADAS and advanced safety features drives market in Rest of Asia Pacific 124
TABLE 64 REST OF ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 124
TABLE 65 REST OF ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 124
15.3 EUROPE 125
FIGURE 38 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2021 VS. 2030 125
TABLE 66 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 126
TABLE 67 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (USD MILLION) 126
15.3.1 GERMANY 127
15.3.1.1 German market boosted by increased R&D in advanced ADAS
& automated driving 127
TABLE 68 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 127
TABLE 69 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 127
15.3.2 FRANCE 128
15.3.2.1 Adoption of multiple ADAS features in commercial vehicles to drive market in France 128
TABLE 70 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 128
TABLE 71 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 128
15.3.3 SPAIN 129
15.3.3.1 Implementation of road safety and regulations to fuel market
in Spain 129
TABLE 72 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 129
TABLE 73 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 129
15.3.4 ITALY 130
15.3.4.1 Regulations mandating advanced ADAS features - driver for Italian market 130
TABLE 74 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 130
TABLE 75 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (USD MILLION) 130
15.3.5 UK 131
15.3.5.1 Customer shift towards premium vehicles fuels UK market 131
TABLE 76 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 131
TABLE 77 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY,
2019–2030 (USD MILLION) 131
15.3.6 RUSSIA 132
15.3.6.1 Increasing sales of premium cars will fuel Russian market 132
TABLE 78 RUSSIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 132
TABLE 79 RUSSIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 132
15.3.7 REST OF EUROPE 133
TABLE 80 REST OF EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 133
TABLE 81 REST OF EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 133
15.4 NORTH AMERICA 134
FIGURE 39 NORTH AMERICA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 134
TABLE 82 NORTH AMERICA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 135
TABLE 83 NORTH AMERICA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2030 (USD MILLION) 135
15.4.1 US 135
15.4.1.1 Developments in L3 autonomous driving systems to propel
US market 135
TABLE 84 US: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 136
TABLE 85 US: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (USD MILLION) 136
15.4.2 CANADA 137
15.4.2.1 Research in autonomous driving technologies fuels market in Canada 137
TABLE 86 CANADA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 137
TABLE 87 CANADA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 137
15.4.3 MEXICO 138
15.4.3.1 Free trade agreements promoting domestic production of automotive components to drive Mexican market 138
TABLE 88 MEXICO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 138
TABLE 89 MEXICO: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 138
15.5 REST OF THE WORLD (ROW) 139
FIGURE 40 ROW: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
2021 VS. 2030 (USD MILLION) 139
TABLE 90 ROW: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (‘000 UNITS) 139
TABLE 91 ROW: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY,
2019–2030 (USD MILLION) 140
15.5.1 BRAZIL 140
15.5.1.1 Sensor fusion likely to witness significant growth post 2026 in Brazil 140
TABLE 92 BRAZIL: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 140
TABLE 93 BRAZIL: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 141
15.5.2 SOUTH AFRICA 141
15.5.2.1 Growing demand for premium vehicles to boost market in
South Africa 141
TABLE 94 SOUTH AFRICA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 141
TABLE 95 SOUTH AFRICA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 142
15.5.3 OTHERS IN ROW 142
TABLE 96 OTHERS IN ROW: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (‘000 UNITS) 142
TABLE 97 OTHERS IN ROW: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE,
BY TECHNOLOGY, 2019–2030 (USD MILLION) 143
16 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE 144
16.1 INTRODUCTION 145
FIGURE 41 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY TYPE 145
FIGURE 42 POSITION SENSORS TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 145
TABLE 98 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 146
TABLE 99 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY TYPE, 2019–2025 (MILLION UNITS) 146
16.2 TEMPERATURE SENSORS 147
16.2.1 TEMPERATURE SENSORS MAINLY USED IN POWERTRAIN AND HVAC APPLICATIONS 147
TABLE 100 AUTOMOTIVE TEMPERATURE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 148
TABLE 101 AUTOMOTIVE TEMPERATURE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 148
16.3 PRESSURE SENSORS 148
16.3.1 PRESSURE SENSORS MAINLY USED IN HVAC, SAFETY & CONTROL,
AND TPMS 148
TABLE 102 AUTOMOTIVE PRESSURE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 149
TABLE 103 AUTOMOTIVE PRESSURE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 149
16.4 POSITION SENSORS 150
16.4.1 POSITION SENSORS WIDELY USED TO PROVIDE INFORMATION TO ECMS 150
TABLE 104 AUTOMOTIVE POSITION SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 150
TABLE 105 AUTOMOTIVE POSITION SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 151
16.5 OXYGEN SENSORS 151
16.5.1 OXYGEN SENSORS USED TO MEASURE PROPORTIONAL AMOUNT OF OXYGEN IN LIQUID OR GAS 151
TABLE 106 AUTOMOTIVE OXYGEN SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 151
TABLE 107 AUTOMOTIVE OXYGEN SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 152
16.6 NITROGEN OXIDE SENSORS 152
16.6.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS TO LIMIT NOX EMISSIONS TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR NOX SENSORS 152
TABLE 108 AUTOMOTIVE NOX SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 153
TABLE 109 AUTOMOTIVE NOX SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 153
16.7 SPEED SENSORS 153
16.7.1 SPEED SENSORS USED TO MEASURE ENGINE CAMSHAFT SPEED
AND VEHICLE SPEED 153
TABLE 110 AUTOMOTIVE SPEED SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 154
TABLE 111 AUTOMOTIVE SPEED SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 154
16.8 INERTIAL SENSORS 154
16.8.1 INERTIAL SENSORS MAINLY BASED ON MEMS TECHNOLOGY AND USED
IN ACCELEROMETERS AND GYROSCOPES 154
16.8.1.1 Accelerometers 155
16.8.1.2 Gyroscopes 155
TABLE 112 AUTOMOTIVE INERTIAL SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 155
TABLE 113 AUTOMOTIVE INERTIAL SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 155
16.9 IMAGE SENSORS 156
16.9.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS TO BOOST USE OF IMAGE SENSORS 156
16.9.1.1 CMOS 156
16.9.1.2 CCD 156
TABLE 114 FEATURES OFFERED BY IMAGE SENSORS IN AUTOMOBILES 156
TABLE 115 AUTOMOTIVE IMAGE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 157
TABLE 116 AUTOMOTIVE IMAGE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 157
16.10 OTHER SENSORS 157
16.10.1 RADAR 157
16.10.2 ULTRASONIC SENSORS 158
16.10.3 RAIN SENSORS 158
16.10.4 RELATIVE HUMIDITY SENSORS 158
16.10.5 PROXIMITY SENSORS 159
16.10.6 PARTICULATE MATTER SENSORS 159
16.10.7 LIDAR 159
16.10.8 CURRENT SENSORS 160
TABLE 117 OTHER AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (USD MILLION) 160
TABLE 118 OTHER AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY REGION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 160
17 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY APPLICATION 161
17.1 INTRODUCTION 162
FIGURE 43 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY APPLICATION 162
FIGURE 44 POWERTRAIN TO LEAD AUTOMOTIVE SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 162
TABLE 119 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY APPLICATION,
2019–2025 (USD MILLION) 163
TABLE 120 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET, BY APPLICATION,
2019–2025 (MILLION UNITS) 163
17.2 POWERTRAIN 163
17.2.1 POWERTRAIN COMPRISES COMPONENTS THAT GENERATE POWER
AND DELIVERS IT TO VEHICLE 163
TABLE 121 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR POWERTRAIN, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 164
TABLE 122 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR POWERTRAIN, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (MILLION UNITS) 164
17.3 CHASSIS 165
17.3.1 FUNCTIONS INCLUDE BRAKING/TRACTION CONTROL, VEHICLE STABILITY, STEERING ASSIST, ETC. 165
TABLE 123 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR CHASSIS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (USD MILLION) 165
TABLE 124 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR CHASSIS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (MILLION UNITS) 165
17.4 EXHAUST 166
17.4.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS REGARDING EXHAUSTS DRIVE MARKET 166
TABLE 125 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR EXHAUST, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (USD MILLION) 166
TABLE 126 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR EXHAUST, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (MILLION UNITS) 166

17.5 SAFETY & CONTROL 167
17.5.1 RISE IN DEMAND FOR SAFE, EFFICIENT, AND CONVENIENT DRIVING EXPERIENCE DRIVE USE OF AUTOMOTIVE SENSORS 167
TABLE 127 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR SAFETY & CONTROL, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 167
TABLE 128 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR SAFETY & CONTROL, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (MILLION UNITS) 167
17.6 BODY ELECTRONICS 168
17.6.1 PASSENGER CARS TO DOMINATE BODY ELECTRONICS 168
TABLE 129 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR BODY ELECTRONICS, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 168
TABLE 130 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR BODY ELECTRONICS, BY VEHICLE TYPE, 2019–2025 (MILLION UNITS) 168
17.7 TELEMATICS 169
17.7.1 TELEMATICS COVERS INFORMATION AND NAVIGATION, ENTERTAINMENT, AND DIAGNOSTICS 169
TABLE 131 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR TELEMATICS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (USD MILLION) 169
TABLE 132 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR TELEMATICS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (MILLION UNITS) 169
17.8 OTHERS 170
TABLE 133 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR OTHERS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (USD MILLION) 170
TABLE 134 AUTOMOTIVE SENSORS MARKET FOR OTHERS, BY VEHICLE TYPE,
2019–2025 (MILLION UNITS) 170
18 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 171
18.1 ASIA PACIFIC: A POTENTIAL MARKET FOR SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 171
18.2 STRATEGIC ADOPTION OF LIDAR TO CREATE NEW REVENUE POCKETS 171
18.3 GROWING DEMAND FOR SENSOR FUSION IN ELECTRIC & AUTONOMOUS VEHICLES 172
18.4 CONCLUSION 172
19 COMPETITIVE LANDSCAPE 173
19.1 OVERVIEW 173
19.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 173
FIGURE 45 COMPANIES ADOPTED NEW PRODUCT DEVELOPMENT AS THE KEY GROWTH STRATEGY, 2019–2021 174
19.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2018-2020 175
FIGURE 46 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2018-2020 175
19.4 MARKET SHARE ANALYSIS 176
TABLE 135 MARKET STRUCTURE, 2020 176
FIGURE 47 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 176
19.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING 177
19.5.1 STAR 177
19.5.2 EMERGING LEADER 177
19.5.3 PERVASIVE 177
19.5.4 PARTICIPANT 177
FIGURE 48 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: SENSOR FUSION COMPONENT MANUFACTURERS 178
TABLE 136 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: COMPANY FOOTPRINT 179
TABLE 137 COMPANY TECHNOLOGY FOOTPRINT 180
TABLE 138 COMPANY REGION FOOTPRINT (19 COMPANIES) 181
19.6 COMPETITIVE SCENARIO 182
19.7 NEW PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 139 NEW PRODUCT DEVELOPMENT, 2019-2020 182
19.8 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, COLLABORATIONS, AND JOINT VENTURES 183
TABLE 140 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, COLLABORATIONS, AND JOINT VENTURES, 2019-2021 183
20 COMPANY PROFILES 185
(Business overview, Products offered, Solutions offered, Recent developments, & MnM View)*
20.1 KEY PLAYERS 185
20.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 185
TABLE 141 ROBERT BOSCH GMBH: BUSINESS OVERVIEW 185
FIGURE 49 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 142 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 187
20.1.2 CONTINENTAL AG 188
TABLE 143 CONTINENTAL AG: BUSINESS OVERVIEW 188
FIGURE 50 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 144 CONTINENTAL AG: PRODUCT DEVELOPMENTS 190
TABLE 145 CONTINENTAL AG: DEALS 191
20.1.3 NXP SEMICONDUCTORS N.V. 192
TABLE 146 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: BUSINESS OVERVIEW 192
FIGURE 51 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 147 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCT LAUNCHES 193
20.1.4 STMICROELECTRONICS 195
TABLE 148 STMICROELECTRONICS N.V.: BUSINESS OVERVIEW 195
FIGURE 52 STMICROELECTRONICS N.V.: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 149 STMICROELECTRONICS N.V.: PRODUCT LAUNCHES 196
TABLE 150 STMICROELECTRONICS N.V.: DEALS 197
20.1.5 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 199
TABLE 151 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: BUSINESS OVERVIEW 199
FIGURE 53 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 152 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: PRODUCT LAUNCHES 200
TABLE 153 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: DEALS 202
20.1.6 INFINEON TECHNOLOGIES 203
TABLE 154 INFINEON TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 203
FIGURE 54 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 204
TABLE 155 INFINEON TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES 205
TABLE 156 INFINEON TECHNOLOGIES: DEALS 206
20.1.7 ALLEGRO MICROSYSTEMS 207
TABLE 157 ALLEGRO MICROSYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 55 ALLEGRO MICROSYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 158 ALLEGRO MICROSYSTEMS: PRODUCT LAUNCHES 209
TABLE 159 ALLEGRO MICROSYSTEMS: DEALS 209
20.1.8 DENSO CORPORATION 210
TABLE 160 DENSO CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 56 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 161 DENSO CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 162 DENSO CORPORATION: DEALS 213
20.1.9 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 215
TABLE 163 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 215
FIGURE 57 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 216
TABLE 164 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 217
20.1.10 ELMOS SEMICONDUCTOR SE 218
TABLE 165 ELMOS SEMICONDUCTOR SE.: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 58 ELMOS SEMICONDUCTOR SE: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 166 ELMOS SEMICONDUCTOR SE: DEALS 219
20.1.11 TE CONNECTIVITY LTD. 221
TABLE 167 TE CONNECTIVITY LTD.: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 59 TE CONNECTIVITY LTD.: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 168 TE CONNECTIVITY LTD.: DEALS 222
*Details on Business overview, Products offered, Solutions offered, Recent developments, & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
20.2 OTHER KEY PLAYERS 223
20.2.1 CTS CORPORATION 223
TABLE 169 CTS CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 223
20.2.2 BASELABS GMBH 224
TABLE 170 BASELABS GMBH: BUSINESS OVERVIEW 224
20.2.3 MEMSIC SEMICONDUCTOR (TIANJIN) CO., LTD. 225
TABLE 171 MEMSIC SEMICONDUCTOR (TIANJIN) CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 225
20.2.4 KIONIX, INC. 226
TABLE 172 KIONIX, INC.: BUSINESS OVERVIEW 226
20.2.5 TDK CORPORATION 227
TABLE 173 TDK CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 227
20.2.6 ANALOG DEVICES 228
TABLE 174 ANALOG DEVICES: BUSINESS OVERVIEW 228
20.2.7 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 229
TABLE 175 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: BUSINESS OVERVIEW 229
20.2.8 MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 229
TABLE 176 MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 229
20.2.9 LEDDARTECH INC. 230
TABLE 177 LEDDARTECH INC.: BUSINESS OVERVIEW 230
20.2.10 IBEO AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH 231
TABLE 178 IBEO AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH: BUSINESS OVERVIEW 231
20.2.11 MAXIM INTEGRATED 232
TABLE 179 MAXIM INTEGRATED: BUSINESS OVERVIEW 232
20.2.12 VELODYNE LIDAR, INC. 233
TABLE 180 VELODYNE LIDAR, INC.: BUSINESS OVERVIEW 233
20.2.13 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 234
TABLE 181 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 234
20.2.14 MOBILEYE 235
TABLE 182 MOBILEYE: BUSINESS OVERVIEW 235
20.2.15 APTIV PLC 236
TABLE 183 APTIV PLC: BUSINESS OVERVIEW 236
20.2.16 MAGNA INTERNATIONAL 237
TABLE 184 MAGNA INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 237
21 APPENDIX 238
21.1 CURRENCY & PRICING 238
TABLE 185 CURRENCY EXCHANGE RATES (WRT PER USD) 238
21.2 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 238
21.3 DISCUSSION GUIDE 239
21.4 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 242
21.5 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 244
21.5.1 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE
& BY TECHNOLOGY 244
21.5.1.1 Cameras 244
21.5.1.2 Radar 244
21.5.1.3 LiDAR 244
21.5.2 AUTONOMOUS VEHICLE TYPE SENSOR FUSION MARKET, BY TECHNOLOGY 244
21.5.2.1 Cameras 244
21.5.2.2 Radar 244
21.5.2.3 LiDAR 244
21.5.3 ELECTRIC VEHICLE TYPE SENSOR FUSION MARKET, BY TECHNOLOGY 244
21.5.3.1 Cameras 244
21.5.3.2 Radar 244
21.5.3.3 LiDAR 244
21.6 RELATED REPORTS 245
21.7 AUTHOR DETAILS 246

 

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