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航空宇宙用ロボットの世界市場予測 2024-2032


GLOBAL AEROSPACE ROBOTICS MARKET FORECAST 2024-2032

主な調査結果 世界の航空宇宙ロボット市場規模は2023年に3億3,089万ドル、2032年には8億3,064万ドルに達し、予測期間2024~2032年のCAGRは10.93%で成長すると予測されている。本調査で考慮した基準年は2023年で... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
2024年6月29日 US$2,900
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225 英語

 

サマリー

主な調査結果
世界の航空宇宙ロボット市場規模は2023年に3億3,089万ドル、2032年には8億3,064万ドルに達し、予測期間2024~2032年のCAGRは10.93%で成長すると予測されている。本調査で考慮した基準年は2023年であり、予測期間は2024年から2032年の間である。この市場調査では、COVID-19が世界の航空宇宙ロボット市場に与える影響についても定性的・定量的に分析している。
航空宇宙ロボットは、航空宇宙産業で産業用ロボットを使用して、製造、組立、検査、メンテナンスなどの作業を処理する。これらのロボットは、溶接、塗装、穴あけなどの作業の精度と効率を高め、生産性と安全性を向上させる。高度なセンサーとソフトウェアを搭載した航空宇宙産業用ロボットは、複雑な作業にも高い精度と信頼性で取り組むことができる。
市場インサイト
世界の航空宇宙ロボット市場の主な成長要因:
- 民間、軍事、民生分野における航空機需要の増加
o 旅客輸送量の増加により、民間航空では航空機の増備が必要となり、航空会社は保有機の拡大と近代化を促している。国防費の増大と技術向上による軍用機のニーズの高まりは、精密製造技術の使用を必要とする。これに加えて、政府業務や緊急サービスを含む民間航空では、信頼性が高く効率的な航空機が求められており、航空宇宙産業におけるロボット工学の普及を後押ししている。
o IATAによると、2023年の総航空輸送量は2022年比で36.9%増加し、流行前の2019年の94.1%に達した。2023年12月には2019年12月の97.5%に急増し、前年比25.3%増となった。国内線トラフィックは30.4%増となり、2019年レベルを3.9%上回ったが、国際線トラフィックは41.6%増となり、2019年レベルの88.6%に達した。
o 航空宇宙産業は、航空機需要の増大により生産率を拡大している。航空機メーカーは、極めて重要な精度と効率を提供する自動化とロボットにますます注力している。最先端のロボット・システムは、高品質のアウトプットを保証し、エラーを最小限に抑え、無駄と人件費を削減することで大幅なコスト削減を実現する。軍事、商業、民間航空業界のユニークな要件は、ロボット工学の継続的な進歩を推進し、様々なアプリケーションのための革新的なソリューションをもたらします。このようなニーズが技術革新を促進し、製造効率を高めることで、航空機用ロボット分野の原動力となっている。
- 航空宇宙産業の製造効率を高める自動化とロボット工学
- 技術の進歩によるロボット能力の向上
世界の航空宇宙ロボット市場の主な成長抑制要因
- 航空機製造におけるロボット工学の初期コストの高さが市場の需要を妨げる
- ロボット工学の統合に関する安全性と規制上の懸念が市場成長の課題
o 近接する人間の作業員とロボットとの安全な相互作用を確保するためには、徹底したリスク評価、作業員の徹底的な訓練、ロボットに含まれる高度な安全機構が必要である。さらに、ハッキングやロボットの誤作動の可能性があるため、フェイルセーフシステムや強力なサイバーセキュリティ対策が必要となる。
o 航空宇宙産業におけるロボットの統合には、法規制の遵守が複雑さを増している。米国連邦航空局(FAA)や欧州航空安全機関(EASA)のような規制機関は頻繁に規制を更新するため、企業は法的な問題や製造の遅れを避けるために常に情報を得る必要がある。多様な国家規格があるため、これらの規制を遵守することは困難であり、非遵守は多額の罰金や評判の低下につながりかねない。
- 高度なロボット工学のための訓練された労働力の不足が市場の需要を妨げる
世界の航空宇宙ロボット市場|トップ市場動向
- コボットの統合は、航空機の組み立てや製造での活用により、航空宇宙産業で拡大している。これにより、人間とロボットの安全かつ効果的な協力が可能になり、困難な作業における生産性と精度が向上する。
- 工場では、モバイル・ロボット・プラットフォームの採用が進んでいる。これらのロボットは、従来の固定されたステーションに比べて柔軟性が高く、需要の変化や製品のバリエーションに合わせて生産ラインを調整することができます。その結果、より機敏で応答性の高い製造環境が実現する。
- 3Dプリンティングとロボットの統合は、牽引力を増している。これにより、生産ライン上で直接カスタマイズされた部品をオンデマンドで製造したり、ラピッドプロトタイピングを行ったりすることが可能になる。したがって、この傾向は、適応性と応答性がますます高まる製造プロセスへのシフトを反映している。
- 予知保全や状態監視にIoT対応ロボットシステムを活用することが重視されるようになっている。これにより、潜在的な問題が発生するのを待つのではなく、先回りして予測し対処することで、製造プロセスが最適化される。
セグメンテーション分析
市場セグメンテーション:ロボットタイプ、アプリケーション、自動化レベル、エンドユーザー
ロボットタイプ別市場
- 多関節ロボット
o 2023年のロボットタイプ別市場では、多関節ロボットが市場シェアの大半を占める。
o 多関節ロボットは、回転関節を備えたロボットで、航空宇宙分野で一般的に使用されている適応性の高いタイプのロボットである。関節を2つ持つ単純なものから、10以上の関節を持つ複雑なものまである。電気モーターを動力源とし、切断、溶接、塗装、マテリアルハンドリングなど、敏捷性と精度が要求される作業に優れている。
o さらに、ロボットアームに似たこれらの装置には、多関節型と非多関節型がある。6軸から7軸のものは、多用途性、メンテナンスの容易さ、複数の平面にアライメントできる能力から、特に好まれている。これは、プラスチック射出成形プロセスの自動化を含む、上流から下流までの幅広いオペレーションを網羅しています。
KUKA Robotics、Staubli Robotics、Epson Robots、FANUC Corporation、ABB Ltdなどが多関節ロボットのトップメーカーである。
- 直交ロボット
- スカラロボット
- 円筒型ロボット
- デルタロボット
- 協働ロボット
アプリケーション別市場
- ドリル&ファスニング
- 非破壊検査
- 溶接・はんだ付け
- シーリング&ディスペンシング
- マテリアルハンドリング
- 組立・分解
- その他の用途
自動化レベル別市場
- 完全自動化
- 半自動化
- ロボット支援付き手動システム
エンドユーザー別市場
- 相手先ブランド製造業者(OEM)
- メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)
o 保守・修理・オーバーホール分野は、予測期間中最も急成長するエンドユーザー分野と予測される。
o 整備・修理・オーバーホール(MRO)には、航空機の運航、安全性、法規制への準拠を確保するための包括的なサービスが含まれる。これには、定期的なメンテナンス、大規模な修理、完全なオーバーホール、航空機とその部品の改造が含まれる。
o OEMと同様に、MRO施設もロボット統合のメリットを享受している。ロボットは、検査、クリーニング、部品交換など、時間がかかり、潜在的に危険な作業を自動化する。これにより、人間の技術者はより複雑なメンテナンス作業に集中できるようになり、全体的な効率と安全性の向上につながる。さらに、センサーを搭載したロボットは、手作業に比べてより高い精度と一貫性で非破壊検査(NDT)を実施できる。
地域分析
主要4地域に基づく地域別調査
- 北米:北米:米国、カナダ
o 2023年、北米は世界の航空宇宙ロボット市場で最大の地域である。
o 世界の航空宇宙ロボット市場における北米の優位性は、様々な要因が重なっていることに起因している。この地域は、ボーイングやロッキード・マーチンのような大手企業を擁し、確立された著名な航空宇宙産業を誇っている。このような既存のインフラは、効率と生産能力を向上させるロボット工学のような自動化ソリューションに対する自然な需要を生み出している。
o さらに、イノベーションは北米の政府イニシアチブから大きな支援を受けている。例えば、2007年に開始されたカナダ政府の戦略的航空宇宙・防衛イニシアチブ(SADI)のようなプログラムは、航空宇宙、宇宙、防衛、セキュリティ分野の研究開発イニシアチブに返済可能な資金を提供している。米国政府の国家ロボット工学構想(NRI)は、ロボット工学の基礎的な研究開発を強化することを目的としている。これまでの NRI の取り組みに基づき、NRI-3.0 プログラムは統合ロボットシステム研究に特化している。
o さらに、北米には、Aerobotix、Electroimpact Inc、JR Automation、Kassow Robotsなどの大手企業を擁する、発達したロボット産業があります。このように確立された専門知識により、航空宇宙ロボットシステムの開発・導入に必要な技術や人材が容易に入手できる。
- ヨーロッパイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、ポーランド、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋地域:中国、日本、インド、韓国、シンガポール、オーストラリア&ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域
- その他の地域ラテンアメリカ、中東、アフリカ
競争に関する洞察
世界の航空宇宙ロボット市場の主要企業
- エアロボティクス
- Comau SpA (A Stellantis NV Company)
- 川崎重工業
- KUKA AG
- ファナック株式会社
- ユニバーサルロボット A/S (テラダイン社)
これらの企業が採用した主な戦略
- ファナックとループテクノロジーは2024年4月に合意に達し、航空宇宙分野における重要なマイルストーンとなった。この契約には、英国で航空宇宙用途に購入された過去最大のロボットの供給が含まれる。2024年4月に締結されたこの契約は、航空宇宙産業における製造効率と精度の向上において、高度なロボットの重要性が増していることを浮き彫りにしている。
- AerobotixとManufacturing Automation Systemsは、Automate 2024でアダプティブ・パシング・ロボット技術を展示した。2024年5月に発表されたこのインテリジェントなアダプティブサンディング技術は、ロボットサンディングにおける大きな進歩を意味し、パーツの品質管理の向上とパスプログラミングの時間短縮を実現します。
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よくある質問(FAQ):
- ロボットを使用している主な航空機メーカーはどこですか?
A: ロボティクスを利用している主な航空機メーカーには、ボーイング、エアバス、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマンなどがあります。これらの企業は、生産効率を向上させ、厳格な品質基準を維持するために、先進的なロボットを生産工程に組み込んでいます。
- 航空機製造においてロボティクスはどのように活用されているのですか?
A: ロボティクスは、溶接、塗装、穴あけ、部品組み立てなどの反復的で精密な作業を自動化することで、航空機製造において重要な役割を果たしています。これらの自動化システムは、生産率の向上、品質管理の強化、人件費の削減、安全性と精度基準の向上に貢献しています。
- 世界の航空宇宙ロボット市場における主要航空宇宙ロボット企業は?
A: 世界の航空宇宙ロボット市場における主要な航空宇宙ロボット企業には、ABBグループ、KUKA AG、ファナック株式会社、安川電機株式会社、川崎重工業株式会社などがあります。これらの企業は、様々な航空宇宙アプリケーションに先進的なロボットソリューションを提供し、製造やメンテナンスプロセスの生産性や精度を高めています。


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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.4.1. Covid-19が世界の航空宇宙ロボット市場に与える影響
2.5. 主要市場調査結果
2.5.1. 航空機の受注残を管理するためのロボット利用の増加
2.5.2. ロボット工学による航空宇宙製造の安全性と精度の向上
2.5.3. アジア地域における新しい航空宇宙企業の台頭
3. 市場ダイナミクス
3.1.主な推進要因
3.1.1. 民間、軍事、民生部門での航空機需要の高まり
3.1.2. 自動化とロボット工学による航空宇宙産業の製造効率の向上
3.1.3. 技術の進歩によるロボット機能の強化
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 航空機製造におけるロボットの初期コストの高さが市場需要を妨げる
3.2.2. ロボット工学の統合に関する安全性と規制上の懸念が市場成長の障害となる
3.2.3. 高度なロボット工学の訓練を受けた労働力の不足が市場の需要を妨げる
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.1.1. 航空機の組立・製造における協働ロボット(コボット)の増加
4.1.2. 柔軟な製造と適応性のある生産ラインのためのモバイルロボットプラットフォームの開発
4.1.3. ラピッドプロトタイピングとカスタマイズされた部品製造のためのロボットシステムと統合された3Dプリンティング技術の採用
4.1.4. 製造プロセスを最適化するための、iot対応ロボットシステムを使った予知保全と状態監視への注目の高まり。
4.2. ポーターの5フォース分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. サプライヤーの力
4.2.3. 代替
4.2.4. 新規参入
4.2.5. 業界のライバル関係
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. アメリカにおける成長見通しマッピング
4.3.2. フランスの成長展望マッピング
4.3.3. 中国の成長展望マッピング
4.3.4. 中東・アフリカの成長展望マッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
4.6. バリューチェーン分析
4.6.1. 原材料
4.6.2. ロボットの組み立てと統合
4.6.3. システム設計とエンジニアリング
4.6.4. 配備と設置
4.6.5. エンドユーザー
4.7. 主要な購買基準
4.7.1. コスト
4.7.2. 精度と正確さ
4.7.3. 信頼性と耐久性
4.7.4. プログラミングと操作の容易さ
4.7.5. メンテナンスとサポート
5. ロボットタイプ別市場
5.1. 多関節ロボット
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 直交ロボット
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.3. スカラロボット
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
5.4. 円筒形ロボット
5.4.1. 市場予測図
5.4.2. セグメント分析
5.5. デルタロボット
5.5.1. 市場予測図
5.5.2. セグメント分析
5.6. 協働ロボット
5.6.1. 市場予測図
5.6.2. セグメント分析
6. アプリケーション別市場
6.1. 穴あけ・締結
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2. 非破壊検査
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. 溶接・はんだ付け
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
6.4. シーリングとディスペンシング
6.4.1. 市場予測図
6.4.2. セグメント分析
6.5. マテリアルハンドリング
6.5.1. 市場予測図
6.5.2. セグメント分析
6.6. 組み立てと分解
6.6.1. 市場予測図
6.6.2. セグメント分析
6.7. その他の用途
6.7.1. 市場予測図
6.7.2. セグメント分析
7. 自動化レベル別市場
7.1. 完全自動化
7.1.1. 市場予測図
7.1.2. セグメント分析
7.2. 半自動化
7.2.1. 市場予測図
7.2.2. セグメント分析
7.3. ロボット支援付き手動システム
7.3.1. 市場予測図
7.3.2. セグメント分析
8. エンドユーザー別市場
8.1. 相手先商標製品メーカー(OEM)
8.1.1. 市場予測図
8.1.2. セグメント分析
8.2. メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)
8.2.1. 市場予測図
8.2.2. セグメント分析
9. 地理的分析
9.1. 北米
9.1.1. 市場規模と予測
9.1.2. 北米航空宇宙ロボット市場の促進要因
9.1.3. 北米航空宇宙ロボット市場の課題
9.1.4. 北米航空宇宙ロボット市場の主要企業
9.1.5. 国別分析
9.1.5.1. アメリカ
9.1.5.1.1. 米国の航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.カナダ
9.カナダの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.ヨーロッパ
9.2.1. 市場規模と予測
9.ヨーロッパの航空宇宙ロボット市場促進要因
9.欧州航空宇宙ロボット市場の課題
9.2.4. 欧州航空宇宙ロボット市場における主要企業
9.2.5. 国別分析
9.2.5.1. イギリス
9.2.5.1.1. イギリスの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.ドイツ
9.ドイツの航空宇宙ロボット市場規模と機会
9.フランス
9.フランスの航空宇宙ロボット市場規模・機会
9.イタリア
9.イタリアの航空宇宙ロボット市場規模&ビジネスチャンス
9.スペイン
9.スペインの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.2.5.6. スイス
9.2.5.6.1. スイスの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.ポーランド
9.2.5.7.1. ポーランド航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.2.5.8. その他のヨーロッパ
9.2.5.8.1. その他のヨーロッパの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.3. アジア太平洋
9.3.1. 市場規模と予測
9.3.2. アジア太平洋地域の航空宇宙ロボット市場促進要因
9.3.3. アジア太平洋地域の航空宇宙ロボット市場の課題
9.3.4. アジア太平洋地域の航空宇宙ロボット市場における主要企業
9.3.5. 国別分析
9.中国
9.3.5.1.1. 中国の航空宇宙ロボット市場規模と機会
9.日本
9.日本の航空宇宙ロボット市場規模と機会
9.インド
9.インドの航空宇宙ロボット市場規模・機会
9.韓国
9.韓国の航空宇宙ロボット市場の規模と機会
9.シンガポール
9.シンガポールの航空宇宙ロボット市場規模・機会
9.3.5.6. オーストラリア&ニュージーランド
9.オーストラリア&ニュージーランド航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.3.5.7. その他のアジア太平洋地域
9.3.5.7.1. その他のアジア太平洋地域の航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.4. その他の地域
9.4.1. 市場規模と予測
9.4.2. その他の地域の航空宇宙ロボット市場促進要因
9.4.3. その他の地域の航空宇宙ロボット市場の課題
9.4.4. その他の地域の航空宇宙ロボット市場における主要企業
9.4.5. 地域分析
9.4.5.1. ラテンアメリカ
9.4.5.1.1. ラテンアメリカの航空宇宙ロボット市場規模&機会
9.4.5.2. 中東・アフリカ
9.4.5.2.1. 中東・アフリカの航空宇宙ロボット市場規模&機会
10. 競争環境
10.1. 主要な戦略的展開
10.1.1. M&A
10.1.2. 製品の発表と開発
10.1.3. パートナーシップと契約
10.2. 企業プロフィール
10.2.1. ABB LTD
10.2.1.1. 会社概要
10.2.1.2.
10.2.1.3. 強みと課題
10.2.2. エアロボティクス
10.2.2.1. 会社概要
10.2.2.2. 製品
10.2.3. コマウ・スパ(ステランティス社)
10.2.3.1. 会社概要
10.2.3.2. 製品
10.2.3.3. 強みと課題
10.2.4. エレクトロインパクト社
10.2.4.1. 会社概要
10.2.4.2.
10.2.5. ファナック株式会社
10.2.5.1. 会社概要
10.2.5.2.
10.2.5.3. 強みと課題
10.2.6. 川崎重工業株式会社
10.2.6.1. 会社概要
10.2.6.2.
10.2.6.3. 強みと課題
10.2.7. カッソウロボット
10.2.7.1. 会社概要
10.2.7.2.
10.2.8. KUKA AG
10.2.8.1. 会社概要
10.2.8.2. 製品
10.2.8.3. 強みと課題
10.2.9. MTM Robotics LLC(エアバス・ロボティクス社)
10.2.9.1. 会社概要
10.2.9.2. 製品
10.2.10. 株式会社那智不二越
10.2.10.1. 会社概要
10.2.10.2. 製品
10.2.10.3. 強みと課題
10.2.11. ストーブリ・インターナショナルAG
10.2.11.1. 会社概要
10.2.11.2.
10.2.11.3. 強みと課題
10.2.12. セイコーエプソン
10.2.12.1. 会社概要
10.2.12.2.
10.2.12.3. 強みと課題
10.2.13. ユニバーサルロボットA/S(テラダイン社)
10.2.13.1. 会社概要
10.2.13.2. 製品
10.2.14. ワイルダーシステムズ
10.2.14.1. 会社概要
10.2.14.2. 製品
10.2.15. 安川電機
10.2.15.1. 会社概要
10.2.15.2. 製品
10.2.15.3. 強みと課題

 

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Summary

KEY FINDINGS
The global aerospace robotics market size was $3308.92 million in 2023 and is expected to reach $8310.64 million by 2032, growing at a CAGR of 10.93% during the forecast period 2024-2032. The base year considered for the study is 2023, and the estimated period is between 2024 and 2032. The market study has also analyzed the impact of COVID-19 on the global aerospace robotics market qualitatively and quantitatively.
Aerospace robotics involves using industrial robots in the aerospace industry to handle tasks such as manufacturing, assembly, inspection, and maintenance. These robots enhance the precision and efficiency of jobs like welding, painting, and drilling, resulting in improved productivity and safety. Equipped with advanced sensors and software, aerospace robots can tackle complex tasks with remarkable accuracy and reliability.
MARKET INSIGHTS
Key growth enablers of the global aerospace robotics market:
• Rising aircraft demand in the commercial, military, and civil sectors
o The increasing passenger traffic necessitates additional aircraft in commercial aviation, prompting airlines to expand and modernize their fleets. The growing need for military aircraft due to rising defense spending and technological improvements necessitates the use of precision manufacturing techniques. In addition to this, the demand for reliable and efficient aircraft in civil aviation, including government operations and emergency services, is boosting the popularity of robotics use in the aerospace industry.
o According to IATA, there was an upswing in total aviation traffic by 36.9% in 2023 compared to 2022, reaching 94.1% of pre-pandemic 2019 levels. In December 2023, it surged to 97.5% of December 2019 levels, marking a 25.3% increase over the previous year. Domestic traffic experienced an upswing of 30.4%, surpassing 2019 levels by 3.9%, while international traffic saw an upswing of 41.6%, reaching 88.6% of 2019 levels.
o The aerospace industry has expanded production rates due to the growing demand for aircraft. Aircraft manufacturers are increasingly focusing on automation and robots, which offer crucial precision and efficiency. Cutting-edge robotic systems ensure high-quality output, minimize errors, and save a significant amount of money by reducing waste and labor costs. The unique requirements of the military, commercial, and civil aviation industries continue to drive ongoing advancements in robotics, resulting in innovative solutions for various applications. This need fuels innovation and enhances manufacturing efficiency, which is the driving force behind the aircraft robotics sector.
• Automation and robotics to boost aerospace manufacturing efficiency
• Enhanced robotic capabilities due to technological advancements
Key growth restraining factors of the global aerospace robotics market:
• High initial costs of robotics in aircraft manufacturing hinder market demand
• Safety and regulatory concerns regarding robotics integration to challenge market growth
o Thorough risk assessments, intensive worker training, and sophisticated safety mechanisms included in the robots are required to ensure safe interaction between human workers and robots in close proximity. Additionally, the potential for hacks or malfunctioning robots necessitates fail-safe systems and strong cybersecurity measures.
o Regulatory compliance adds complexity to robotics integration in the aerospace industry. Companies need to stay informed to avoid legal issues and production delays, as regulatory bodies like the US Federal Aviation Administration (FAA) and the European Aviation Safety Agency (EASA) frequently update their regulations. Diverse national standards make adhering to these regulations challenging, and non-compliance can result in significant fines and damage to reputation.
• Lack of trained workforce for advanced robotics impedes market demand
Global Aerospace Robotics Market | Top Market Trends
• The integration of cobots is expanding in the aerospace industry due to their utilization in the assembly and manufacturing of aircraft. This enables safe and effective human-robot cooperation, enhancing productivity and accuracy in challenging tasks.
• Factories are increasingly adopting mobile robotic platforms. These robots provide greater flexibility compared to traditional fixed stations, enabling production lines to adjust to changing demands and product variations. This results in a more agile and responsive manufacturing environment.
• The integration of 3D printing and robots is gaining traction. This allows for on-demand manufacturing of customized components directly on production lines, as well as rapid prototyping. Hence, this trend reflects a shift towards manufacturing processes that are increasingly adaptable and responsive.
• There is a growing emphasis on utilizing IoT-enabled robotic systems for predictive maintenance and condition monitoring. This optimizes manufacturing processes by anticipating and addressing potential issues proactively rather than waiting for them to occur.
SEGMENTATION ANALYSIS
Market Segmentation – Robot Type, Application, Level of Automation, and End-User –
Market by Robot Type:
• Articulated Robots
o In 2023, the majority of the market share was captured by articulated robots in the market by robot type.
o An articulated robot, equipped with rotary joints, is a highly adaptable type of robot commonly used in the aerospace sector. These robots can range from simple models with two joints to complex systems featuring ten or more joints. Powered by electric motors, they excel in tasks requiring agility and precision, such as cutting, welding, painting, and material handling.
o Moreover, these devices, often resembling robotic arms, can be articulated or non-articulated. The 6- to 7-axis versions are particularly favored for their versatility, ease of maintenance, and ability to align with multiple planes. This encompasses a wide range of upstream and downstream operations, including automation in plastic injection molding processes.
o In essence, KUKA Robotics, Staubli Robotics, Epson Robots, FANUC Corporation, and ABB Ltd are some of the top manufacturers of articulated robots.
• Cartesian Robots
• SCARA Robots
• Cylindrical Robots
• Delta Robots
• Collaborative Robots
Market by Application:
• Drilling & Fastening
• Non-Destructive Testing & Inspection
• Welding & Soldering
• Sealing & Dispensing
• Material Handling
• Assembling & Disassembling
• Other Applications
Market by Level of Automation:
• Fully Automated
• Semi-Automated
• Manual Systems with Robotic Assistance
Market by End-User:
• Original Equipment Manufacturers (OEM)
• Maintenance, Repair, and Overhauls (MRO)
o The maintenance, repair, and overhauls segment is anticipated to be the fastest-growing end-user category over the forecast period.
o Maintenance, repair, and overhaul (MRO) encompass a comprehensive set of services aimed at ensuring that aircraft remain operational, safe, and compliant with regulations. This includes routine maintenance, major repairs, complete overhauls, and modifications to aircraft and their components.
o Similar to OEMs, MRO facilities are also reaping the benefits of robotic integration. Robots automate time-consuming and potentially hazardous tasks such as inspections, cleaning, and part replacement. This allows human technicians to focus on more complex maintenance activities, leading to improved overall efficiency and safety. Additionally, robots equipped with sensors can conduct non-destructive testing (NDT) with greater accuracy and consistency compared to manual methods.
REGIONAL ANALYSIS
Geographical Study based on Four Major Regions:
• North America: The United States and Canada
o In 2023, North America was the largest region in the global aerospace robotics market.
o North America's dominance in the global aerospace robotics market stems from a confluence of factors. The region boasts a well-established and prominent aerospace industry with major players like Boeing and Lockheed Martin. This existing infrastructure creates a natural demand for automation solutions like robotics to improve efficiency and production capabilities.
o Moreover, innovation receives significant support from government initiatives in North America. For example, programs like the Canadian government's Strategic Aerospace and Defense Initiative (SADI), launched in 2007, provide repayable funding for R&D initiatives in aerospace, space, defense, and security sectors. The US government's National Robotics Initiative (NRI) aims to bolster fundamental robotics research and development. Building upon previous NRI efforts, the NRI-3.0 program is dedicated to integrated robot systems research.
o Additionally, North America boasts a well-developed robotics industry featuring leading companies such as Aerobotix, Electroimpact Inc, JR Automation, and Kassow Robots. This established expertise results in a readily available pool of technology and talent for the development and implementation of aerospace robotics systems.
• Europe: The United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, Switzerland, Poland, and Rest of Europe
• Asia-Pacific: China, Japan, India, South Korea, Singapore, Australia & New Zealand, and Rest of Asia-Pacific
• Rest of World: Latin America, the Middle East & Africa
COMPETITIVE INSIGHTS
Major players in the global aerospace robotics market:
• Aerobotix
• Comau SpA (A Stellantis NV Company)
• Kawasaki Heavy Industries Ltd
• KUKA AG
• FANUC Corporation
• Universal Robots A/S (A Teradyne Inc Company)
Key strategies adopted by some of these companies:
• FANUC and Loop Technology reached an agreement in April 2024, marking a significant milestone in the aerospace sector. This deal involves the supply of the largest robots ever purchased for aerospace applications in the UK. The agreement, signed in April 2024, highlights the increasing significance of advanced robotics in boosting manufacturing efficiency and precision within the aerospace industry.
• Aerobotix and Manufacturing Automation Systems showcased their adaptive pathing robot technology at Automate 2024. This intelligent adaptive sanding technology, presented in May 2024, represents a significant advancement in robotic sanding, offering improved part quality control and time savings in path programming.
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Frequently Asked Questions (FAQs):
• Who are the major aircraft manufacturers that use robotics?
A: Major aircraft manufacturers utilizing robotics include Boeing, Airbus, Lockheed Martin, and Northrop Grumman. These companies integrate advanced robotics into their production processes to improve efficiency and uphold rigorous quality standards.
• How is robotics used in aircraft manufacturing?
A: Robotics plays a crucial role in aircraft manufacturing by automating repetitive and precise tasks like welding, painting, drilling, and component assembly. These automated systems contribute to higher production rates, enhanced quality control, reduced labor costs, and improved safety and precision standards.
• Who are the leading aerospace robotics companies in the global aerospace robotics market?
A: Leading aerospace robotics companies in the global aerospace robotics market include ABB Group, KUKA AG, FANUC Corporation, Yaskawa Electric Corporation, and Kawasaki Heavy Industries. These companies provide advanced robotic solutions for various aerospace applications, enhancing productivity and precision in manufacturing and maintenance processes.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.4.1. IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL AEROSPACE ROBOTICS MARKET
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. INCREASING USE OF ROBOTICS TO MANAGE THE BACKLOG OF AIRCRAFT ORDERS
2.5.2. ENHANCED SAFETY AND PRECISION IN AEROSPACE MANUFACTURING THROUGH ROBOTICS
2.5.3. RISE OF NEW AEROSPACE COMPANIES IN THE ASIAN REGION
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. RISING AIRCRAFT DEMAND IN THE COMMERCIAL, MILITARY, AND CIVIL SECTORS
3.1.2. AUTOMATION AND ROBOTICS TO BOOST AEROSPACE MANUFACTURING EFFICIENCY
3.1.3. ENHANCED ROBOTIC CAPABILITIES DUE TO TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH INITIAL COSTS OF ROBOTICS IN AIRCRAFT MANUFACTURING HINDER MARKET DEMAND
3.2.2. SAFETY AND REGULATORY CONCERNS REGARDING ROBOTICS INTEGRATION TO CHALLENGE MARKET GROWTH
3.2.3. LACK OF TRAINED WORKFORCE FOR ADVANCED ROBOTICS IMPEDES MARKET DEMAND
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. RISING INTEGRATION OF COLLABORATIVE ROBOTS (COBOTS) IN AIRCRAFT ASSEMBLY AND MANUFACTURING
4.1.2. DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOTIC PLATFORMS FOR FLEXIBLE MANUFACTURING AND ADAPTIVE PRODUCTION LINES
4.1.3. ADOPTION OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES INTEGRATED WITH ROBOTIC SYSTEMS FOR RAPID PROTOTYPING AND CUSTOMIZED COMPONENT FABRICATION
4.1.4. GROWING FOCUS ON PREDICTIVE MAINTENANCE AND CONDITION MONITORING USING IOT-ENABLED ROBOTIC SYSTEMS TO OPTIMIZE MANUFACTURING PROCESSES
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR UNITED STATES
4.3.2. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR FRANCE
4.3.3. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR CHINA
4.3.4. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR MIDDLE EAST & AFRICA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIALS
4.6.2. ASSEMBLY AND INTEGRATION OF ROBOTS
4.6.3. SYSTEM DESIGN AND ENGINEERING
4.6.4. DEPLOYMENT AND INSTALLATION
4.6.5. END-USER
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. COST
4.7.2. PRECISION AND ACCURACY
4.7.3. RELIABILITY AND DURABILITY
4.7.4. EASE OF PROGRAMMING AND OPERATION
4.7.5. MAINTENANCE AND SUPPORT
5. MARKET BY ROBOT TYPE
5.1. ARTICULATED ROBOTS
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. CARTESIAN ROBOTS
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. SCARA ROBOTS
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
5.4. CYLINDRICAL ROBOTS
5.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.4.2. SEGMENT ANALYSIS
5.5. DELTA ROBOTS
5.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.5.2. SEGMENT ANALYSIS
5.6. COLLABORATIVE ROBOTS
5.6.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.6.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY APPLICATION
6.1. DRILLING & FASTENING
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. NON-DESTRUCTIVE TESTING & INSPECTION
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. WELDING & SOLDERING
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.4. SEALING & DISPENSING
6.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.5. MATERIAL HANDLING
6.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.5.2. SEGMENT ANALYSIS
6.6. ASSEMBLING & DISASSEMBLING
6.6.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.6.2. SEGMENT ANALYSIS
6.7. OTHER APPLICATIONS
6.7.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.7.2. SEGMENT ANALYSIS
7. MARKET BY LEVEL OF AUTOMATION
7.1. FULLY AUTOMATED
7.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. SEMI-AUTOMATED
7.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. MANUAL SYSTEMS WITH ROBOTIC ASSISTANCE
7.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
8. MARKET BY END-USER
8.1. ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEM)
8.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
8.1.2. SEGMENT ANALYSIS
8.2. MAINTENANCE, REPAIR, AND OVERHAULS (MRO)
8.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
8.2.2. SEGMENT ANALYSIS
9. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
9.1. NORTH AMERICA
9.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.1.2. NORTH AMERICA AEROSPACE ROBOTICS MARKET DRIVERS
9.1.3. NORTH AMERICA AEROSPACE ROBOTICS MARKET CHALLENGES
9.1.4. KEY PLAYERS IN NORTH AMERICA AEROSPACE ROBOTICS MARKET
9.1.5. COUNTRY ANALYSIS
9.1.5.1. UNITED STATES
9.1.5.1.1. UNITED STATES AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.1.5.2. CANADA
9.1.5.2.1. CANADA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2. EUROPE
9.2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.2.2. EUROPE AEROSPACE ROBOTICS MARKET DRIVERS
9.2.3. EUROPE AEROSPACE ROBOTICS MARKET CHALLENGES
9.2.4. KEY PLAYERS IN EUROPE AEROSPACE ROBOTICS MARKET
9.2.5. COUNTRY ANALYSIS
9.2.5.1. UNITED KINGDOM
9.2.5.1.1. UNITED KINGDOM AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.2. GERMANY
9.2.5.2.1. GERMANY AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.3. FRANCE
9.2.5.3.1. FRANCE AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.4. ITALY
9.2.5.4.1. ITALY AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.5. SPAIN
9.2.5.5.1. SPAIN AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.6. SWITZERLAND
9.2.5.6.1. SWITZERLAND AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.7. POLAND
9.2.5.7.1. POLAND AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.2.5.8. REST OF EUROPE
9.2.5.8.1. REST OF EUROPE AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3. ASIA-PACIFIC
9.3.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.3.2. ASIA-PACIFIC AEROSPACE ROBOTICS MARKET DRIVERS
9.3.3. ASIA-PACIFIC AEROSPACE ROBOTICS MARKET CHALLENGES
9.3.4. KEY PLAYERS IN ASIA-PACIFIC AEROSPACE ROBOTICS MARKET
9.3.5. COUNTRY ANALYSIS
9.3.5.1. CHINA
9.3.5.1.1. CHINA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.2. JAPAN
9.3.5.2.1. JAPAN AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.3. INDIA
9.3.5.3.1. INDIA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.4. SOUTH KOREA
9.3.5.4.1. SOUTH KOREA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.5. SINGAPORE
9.3.5.5.1. SINGAPORE AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.6. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
9.3.5.6.1. AUSTRALIA & NEW ZEALAND AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.3.5.7. REST OF ASIA-PACIFIC
9.3.5.7.1. REST OF ASIA-PACIFIC AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.4. REST OF WORLD
9.4.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.4.2. REST OF WORLD AEROSPACE ROBOTICS MARKET DRIVERS
9.4.3. REST OF WORLD AEROSPACE ROBOTICS MARKET CHALLENGES
9.4.4. KEY PLAYERS IN REST OF WORLD AEROSPACE ROBOTICS MARKET
9.4.5. REGIONAL ANALYSIS
9.4.5.1. LATIN AMERICA
9.4.5.1.1. LATIN AMERICA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9.4.5.2. MIDDLE EAST & AFRICA
9.4.5.2.1. MIDDLE EAST & AFRICA AEROSPACE ROBOTICS MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
10. COMPETITIVE LANDSCAPE
10.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
10.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
10.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
10.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
10.2. COMPANY PROFILES
10.2.1. ABB LTD
10.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.1.2. PRODUCTS
10.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.2. AEROBOTIX
10.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.2.2. PRODUCTS
10.2.3. COMAU SPA (A STELLANTIS NV COMPANY)
10.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.3.2. PRODUCTS
10.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.4. ELECTROIMPACT INC
10.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.4.2. PRODUCTS
10.2.5. FANUC CORPORATION
10.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.5.2. PRODUCTS
10.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.6. KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
10.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.6.2. PRODUCTS
10.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.7. KASSOW ROBOTS
10.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.7.2. PRODUCTS
10.2.8. KUKA AG
10.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.8.2. PRODUCTS
10.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.9. MTM ROBOTICS LLC (AN AIRBUS ROBOTICS COMPANY)
10.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.9.2. PRODUCTS
10.2.10. NACHI-FUJIKOSHI CORP
10.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.10.2. PRODUCTS
10.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.11. STÄUBLI INTERNATIONAL AG
10.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.11.2. PRODUCTS
10.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.12. SEIKO EPSON
10.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.12.2. PRODUCTS
10.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
10.2.13. UNIVERSAL ROBOTS A/S (A TERADYNE INC COMPANY)
10.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.13.2. PRODUCTS
10.2.14. WILDER SYSTEMS
10.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.14.2. PRODUCTS
10.2.15. YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
10.2.15.1. COMPANY OVERVIEW
10.2.15.2. PRODUCTS
10.2.15.3. STRENGTHS & CHALLENGES

 

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