アラブ首長国連邦のセメント産業 1Q 2023：製品タイプ別、販路別、市場シェア、輸出入、エンドユーザー市場別の市場規模と予測(数量・額)

United Arab Emirates Cement Industry Market Size & Forecast by Value and Volume Across 50+ Market Segments by Cement Products, Distribution Channel, Market Share, Import Export, End Markets – Q1 2023 Update

ConsTrack360によると、アラブ首長国連邦のセメント産業は、年率3.2％の成長を遂げ、2023年には18億4580万米ドルに達すると予測されています。国内における中長期的な成長ストーリーは、引き続き維持されてい... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
ConsTrack360 コンストラック360	2023年2月6日	US$1,500 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	65	英語

目次
図表リスト

サマリー

ConsTrack360によると、アラブ首長国連邦のセメント産業は、年率3.2％の成長を遂げ、2023年には18億4580万米ドルに達すると予測されています。

国内における中長期的な成長ストーリーは、引き続き維持されています。国内のセメント産業は、今後4四半期にわたって安定的に成長すると予想されます。この成長の勢いは予測期間中も続き、2023-2027年のCAGRは3.3%を記録すると予想されています。同国のセメント生産量は、2022年の17億8860万米ドルから増加し、2027年には20億9820万米ドルに達すると予測される。

アラブ首長国連邦では、インフラ整備に向けた投資の拡大が、セメントの消費を促進しています。ホスピタリティ分野でも、石油・ガスから旅行・観光へと経済の多角化を進める首長国において、ホテルの客室供給を増やすために投資を増やしている。このため、今後5年間、首長国連邦のセメント消費はさらに促進されるでしょう。

セメント価格は今後12ヶ月でさらに上昇すると予測されているため、セメントメーカーはマクロ経済環境から恩恵を受けると予想される。また、2023年には、首長国の有害排出物の削減を目指していることから、セメントメーカーは、事業において代替燃料の使用へとシフトすると予測されます。全体として、セメント産業の見通しは、今後3～4年間は堅調に推移すると思われます。

セメントメーカー各社は、2022年の価格上昇を受け、収益が大きく伸びたと報告している

セメント価格を含む建設資材コストは、様々なマクロ経済的要因によって2022年に大幅に上昇しました。その結果、価格上昇は首長国のセメントメーカーの収益に好影響を及ぼしました。
- UAEのセメントメーカーであるApex Investment Company社は、2022年に5100万米ドル以上、1億8719万AED以上の利益を計上しました。12カ月間、以前はラスアルハイマセメント（RAKセメント）として知られていた同社は、1億6674万AEDから8億2029万AEDの売上を計上した。セメント需要の増加と価格の高騰が、同社が達成した収益の大幅な伸びにつながりました。
- 2022年4月、RAKセメントはUltraTech Cement Middle East Investmentsから1億110万米ドルの投資も調達しています。投資の一環として、UltraTech CementはRAK Cementの株式29.39％を取得した。
2023年、ConsTrack360は、首長国がインフラ整備に多額の投資を続けていることから、セメント消費の傾向はさらに続くと予想しています。これに高級住宅や商業施設の建設が加わり、今後12ヶ月間、セメント需要は増加し続けるでしょう。

セメントメーカー4社が、製造工程で代替燃料を部分的に使用することを約束した

二酸化炭素排出量を削減し、ネットゼロ目標の達成に向けた取り組みの一環として、気候変動・環境省とエミレーツRDFは、首長国のセメントメーカー4社と協定を結びました。
- フジャイラ・セメント・インダストリーズ、JSWセメント、ラファージュ・エミレーツ、スターセメントは2022年10月に同省と覚書を交わした。アラブ首長国連邦では、同省はセメントメーカーに対し、総エネルギー需要の10％を代替燃料で賄うよう促している。これは、統合廃棄物管理を実施し、二酸化炭素排出量を削減する戦略の一環である。
首長国での脱炭素化の取り組みは、短・中期的な観点から、より多くのセメントメーカーを製造業務における代替燃料の採用へと向かわせることが期待されます。

アラブ首長国連邦での原料確保を目的に、企業が買収案件に参入している

中東市場での地位をさらに強化し、セメント需要の増加を取り込むため、企業は同地域でM&Aを進めています。例えば、以下のようなものです、
- 2023年1月、インドに拠点を置くUltraTech Cementの子会社UltraTech Cement Middle East Investmentsは、オマーンに拠点を置くDuqm Cement Project Internationalの持分70%を買収する契約を締結したと発表しました。買収金額は225万米ドルで、ウルトラテック・セメント社の原料確保戦略の一環です。Duqm Cement Project Internationalの買収は、株式売買契約締結日から90日以内に完了する予定です。
ConsTrack360では、アラブ首長国連邦市場において、短・中期的な観点から、このようなM&A案件がさらに増えると予想しています。これにより、今後3～4年間は、首長国のセメント業界の競争環境が促進され続けるでしょう。

この調査レポートはセメント業界の市場機会を詳細に分析したConsTrack360の市場情報報告書です。アラブ首長国連邦の建設市場、流通チャネル、エンドユーザー、製品を網羅した50以上のKPIを掲載し、このデータブックでは主に図表を用いたデータ中心の分析を提供します。

- セメント市場のダイナミクス国内の様々なエンドユーザー産業における規模と構造、産業ダイナミクス、セメント機会に関する包括的なデータ中心のビューを提供します。

- 流通チャネル製品ごとの販売チャネルを国レベルで詳細に分析し、以下のような情報を提供します。
値用語です。

- セメント製品：4つの主要製品別に市場の需要分析を提供します。ポルトランドセメント、ブレンドセメント、スペシャリティセメント、グリーンセメント。また、セメント製品タイプの更なるサブセグメントについての詳細な分析も行っています。
ConsTrack360の調査方法は、業界のベストプラクティスに基づいています。その偏りのない分析は、独自の分析プラットフォームを活用し、新たなビジネスや投資市場の機会に関する詳細なビューを提供します。

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1. About this Report
1.1 Introduction
1.2 Research Methodology
1.3 Definitions
1.4 Disclaimer

2. United Arab Emirates Cement Industry Dynamics and Growth Prospects
2.1 United Arab Emirates Cement Industry Market Size and Forecast, 2018 – 2027
2.2 United Arab Emirates Cement Industry Market Size and Forecast, 2018 – 2027

3. United Arab Emirates Cement Market Dynamics by type
3.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Type of Cement, 2018 – 2027
3.2 United Arab Emirates Portland cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
3.3 United Arab Emirates Blended Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
3.4 United Arab Emirates Speciality Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
3.5 United Arab Emirates Green Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

4. United Arab Emirates Blended Cement Type Demand Analysis and Outlook
4.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Blended Cement Type, 2018 – 2027
4.2 United Arab Emirates Type IS (X), Portland-Slag Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
4.3 United Arab Emirates Type IP (X), Portland-Pozzolan Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
4.4 United Arab Emirates Type IL (X), Portland-Limestone Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
4.5 United Arab Emirates Type IT, Ternary Blended Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

5. United Arab Emirates Speciality Cement Type Demand Analysis and Outlook
5.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Speciality Cement Type, 2018 – 2027
5.2 United Arab Emirates Rapid Hardening Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
5.3 United Arab Emirates High Alumina Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
5.4 United Arab Emirates White Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
5.5 United Arab Emirates Sulphate Resistant Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
5.6 United Arab Emirates Other Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

6. United Arab Emirates Cement Dynamics and Outlook by Distribution Channel
6.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Distribution Channel, 2018 – 2027
6.2 United Arab Emirates Direct Distribution Channel Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
6.3 United Arab Emirates Indirect Distribution Channel Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

7. United Arab Emirates Cement Dynamics and Outlook by Markets
7.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Cement Markets, 2018 – 2027
7.2 United Arab Emirates Cement in Residential Market Size and Forecast, 2018 – 2027
7.3 United Arab Emirates Cement in Non-residential Market Size and Forecast, 2018 – 2027
7.4 United Arab Emirates Cement in Infrastructure & Other Markets Size and Forecast, 2018 – 2027

8. United Arab Emirates Residential Cement Market Dynamics and Outlook
8.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Residential Cement by Construction Stage, 2018 – 2027
8.2 United Arab Emirates Renovation in Residential Market Size and Forecast, 2018 – 2027
8.3 United Arab Emirates New construction in Residential Market Size and Forecast, 2018 – 2027

9. United Arab Emirates Non-Residential Cement Market Dynamics and Outlook
9.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Non-Residential Cement by Construction Stage, 2018 – 2027
9.2 United Arab Emirates Renovation in Non-Residential Construction Market Size and Forecast, 2018 – 2027
9.3 United Arab Emirates New construction in Non-Residential Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

10. United Arab Emirates Infrastructure & Other Cement Market Dynamics and Outlook
10.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Infrastructure & Other Cement by Construction Stage, 2018 – 2027
10.2 United Arab Emirates Renovation in Infrastructure & Other Market Size and Forecast, 2018 – 2027
10.3 United Arab Emirates New construction in Infrastructure & Other Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

11. United Arab Emirates Cement Dynamics and Outlook by End-User
11.1 United Arab Emirates Market Share Trend Analysis by Cement End-User, 2018 – 2027
11.2 United Arab Emirates Ready-Mix Concrete Producers Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
11.3 United Arab Emirates Consumers Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
11.4 United Arab Emirates Concrete Product Manufacturers Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027
11.5 United Arab Emirates Others Cement Market Size and Forecast, 2018 – 2027

12. United Arab Emirates Construction Cement Import and Export Analysis by Countries
12.1 United Arab Emirates Top Cement Export Destination by Value
12.2 United Arab Emirates Top Cement Import Destination by Value

13. United Arab Emirates Top Cement Manufacturers Share Analysis by Country

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図表リスト

Table 1: United Arab Emirates Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 2: United Arab Emirates Cement – Market Size (Million Tons), 2018-2027
Table 3: United Arab Emirates Portland Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 4: United Arab Emirates Blended Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 5: United Arab Emirates Specialty Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 6: United Arab Emirates Green Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 7: United Arab Emirates Type IS (X), Portland-Slag Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 8: United Arab Emirates Type IP (X), Portland-Pozzolan Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 9: United Arab Emirates Type IL (X), Portland-Limestone Cement - Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 10: United Arab Emirates Type IT, Ternary Blended Cement– Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 11: United Arab Emirates Rapid Hardening Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 12: United Arab Emirates High Alumina Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 13: United Arab Emirates White Cement - Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 14: United Arab Emirates Sulphate Resistant Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 15: United Arab Emirates Other Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 16: United Arab Emirates Direct Distribution Channel Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 17: United Arab Emirates Indirect Distribution Channel Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 18: United Arab Emirates Cement In Residential – Market Size (USD Million), 2018-2027 37
Table 19: United Arab Emirates Cement In Non-residential – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 20: United Arab Emirates Cement In Infrastructure & Other – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 21: United Arab Emirates Renovation in Residential Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 22: United Arab Emirates New Construction in Residential Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 23: United Arab Emirates Renovation in Non-Residential Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 24: United Arab Emirates New Construction in Non-Residential Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 25: United Arab Emirates Renovation in Infrastructure & Other Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 26: United Arab Emirates New Construction in Infrastructure & Other Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 27: United Arab Emirates Ready-Mix Concrete Producers Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 28: United Arab Emirates Consumers Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 29: United Arab Emirates Concrete Product Manufacturers Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027
Table 30: United Arab Emirates Others Cement – Market Size (USD Million), 2018-2027

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

According to ConsTrack360's, cement industry in United Arab Emirates are expected to grow by 3.2% on an annual basis to reach US$1,845.8 million in 2023.

The medium to long term growth story in country remains intact. The cement industry in country is expected to grow steadily over the next four quarters. The growth momentum is expected to continue over the forecast period, recording a CAGR of 3.3% during 2023-2027. The cement output in the country is expected to increase from US$1,788.6 million in 2022 to reach US$2,098.2 million by 2027.

The growing investment toward the development of infrastructure is driving cement consumption in the United Arab Emirates. Even the hospitality sector has increased its investment in the Emirati nation to increase the supply of hotel rooms, as the country continues to diversify its economy from oil and gas to travel and tourism. This will further drive cement consumption in the Emirates over the next five years.

Cement makers are expected to benefit from the macroeconomic environment, as cement prices are projected to further increase over the next 12 months. In 2023, cement manufacturers are also projected to shift towards the usage of alternative fuels in their operations, as the Emirati nation aims to reduce harmful emissions. Overall, the outlook for the cement industry remains strong over the next three to four years.

Cement manufacturers have reported strong growth in the bottom line owing to price rise in 2022

Construction material costs, including the prices of cement, increased significantly in 2022 due to various macroeconomic factors. The resultant price rise has had a positive impact on the bottom line of cement manufacturers in the Emirati nation.
• Apex Investment Company, the cement manufacturer in the UAE, reported more than US$51 million or AED 187.19 million in profits in 2022. During the 12 months, the firm, formerly known as Ras Al Khaimah Cement (RAK Cement), reported a revenue of AED 820.29 million, up from AED 166.74 million. Higher demand for cement, coupled with the surge in prices, has led to the significant growth achieved by the firm in its bottom line.
• In April 2022, RAK Cement also raised an investment of US$101.1 million from UltraTech Cement Middle East Investments. As part of the investment, UltraTech Cement has acquired a 29.39% stake in RAK Cement.
In 2023, ConsTrack360 expects the cement consumption trend to further continue, as the Emirati nation continues to make a significant investment in its infrastructure development. This coupled with the boom in the luxury housing segment and commercial constructions sector will keep driving cement demand higher over the next 12 months.

Four cement manufacturers have committed to partially use alternative fuels in their manufacturing operations

As part of their efforts to reduce carbon emissions and move toward their goal of achieving net zero goals, the Ministry of Climate Change and Environment and Emirates RDF entered into an agreement with four cement manufacturers in the Emirati nation.
• Fujairah Cement Industries, JSW Cement, Lafarge Emirates, and Star Cement signed memoranda of understanding (MoUs) with the ministry in October 2022. In the United Arab Emirates, the ministry is encouraging cement manufacturers to meet 10% of their total energy needs from alternative fuels. This is part of their strategy to implement integrated waste management and reduce carbon emissions.
The decarbonization efforts in the Emirati nation are expected to drive more cement manufacturers towards the adoption of alternative fuels in their manufacturing operations from the short to medium-term perspective.

Firms are entering into acquisition deals to ensure raw material availability in the United Arab Emirates

To further strengthen their position in the Middle East market and to capitalize on the growing demand for cement, firms are entering into mergers and acquisition deals in the region. For instance,
• In January 2023, UltraTech Cement Middle East Investments, the subsidiary of UltraTech Cement based in India, announced that the firm had entered into an acquisition deal to buyout 70% of the equity shares in Duqm Cement Project International, a firm based in Oman. The cost of the acquisition is US$2.25 million and is part of UltraTech Cement’s strategy to ensure raw material security. The acquisition of Duqm Cement Project International is projected to complete within 90 days from the date of the share sale and purchase agreement.
ConsTrack360 expects more such mergers and acquisition deals from the short to medium-term perspective in the United Arab Emirates market. This will keep driving the competitive landscape in the Emirati cement industry over the next three to four years.

This market intelligence report from ConsTrack360 provides a detailed view of market opportunities in the cement industry. With over 50+ KPIs, covering construction markets, distribution channel, end-user, and products in United Arab Emirates, this databook offering primarily provides data-centric analysis with charts and tables.

• Cement Market Dynamics: Provides a comprehensive data-centric view of size and structure, industry dynamics, and cement opportunities in the various end-user industry a in the country

• Distribution Channel: Provides an in-depth analysis of distribution channel across products at country level in
value terms.

• Cement Products: Provides demand analysis of market by 4 key products. Portland Cement, Blended Cement, Specialty Cement, and Green Cement. This segment also includes in depth analysis of further sub-segments of cement product types.
ConsTrack360’s research methodology is based on industry best practices. Its unbiased analysis leverages a proprietary analytics platform to offer a detailed view on emerging business and investment market opportunities.

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