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アルゼンチンのスマートマイニング市場概観、2029年


Argentina Smart Mining Market Overview, 2029

アルゼンチンの鉱業セクターには長く豊かな歴史があるが、スマート・マイニングという概念は比較的最近生まれたものだ。伝統的な採掘方法が手作業と力技に重点を置いてきたのに対し、スマート・マイニングはテク... もっと見る

 

 

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ボナファイドリサーチ
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サマリー

アルゼンチンの鉱業セクターには長く豊かな歴史があるが、スマート・マイニングという概念は比較的最近生まれたものだ。伝統的な採掘方法が手作業と力技に重点を置いてきたのに対し、スマート・マイニングはテクノロジーを活用してプロセスを自動化し、効率を向上させ、安全性を高めている。この転換は、モノのインターネット(IoT)の世界的な台頭と自動化技術の進歩にまで遡ることができる。文化的に、アルゼンチンの鉱業は大規模生産に重点を置くことで知られてきた。しかし、持続可能な慣行と環境への責任を求める傾向が勢いを増している。データ主導の意思決定と最適化された操業に重点を置くスマート鉱業ソリューションは、この増加傾向によく合致している。さらに、スマート・マイニングを成功させるには、熟練した労働力が不可欠である。アルゼンチンは、強力なエンジニアの人材プールを誇っており、こうした先進技術の導入に適している。

Bonafide Research社の調査レポート「アルゼンチンのスマートマイニング市場概要、2029年」によると、アルゼンチンのスマートマイニング市場は2029年までに4000万以上の市場規模に達すると予測されている。アルゼンチンのスマートマイニング市場を推進している主な要因はいくつかある。まず、業務効率と生産性を向上させる必要性が最も高い。人件費は高騰しており、世界の鉱業市場における競争は熾烈を極めている。自律走行車や予知保全などのスマート・マイニング技術は、コストを大幅に削減し、資源配分を最適化することができる。第二に、安全性は鉱業における大きな関心事である。事故は、人命にも企業の評判にも壊滅的な打撃を与えかねない。遠隔監視やリアルタイムの危険検知のようなスマート採鉱ソリューションは、安全プロトコルを大幅に改善し、リスクを最小限に抑えることができる。しかし、アルゼンチンでスマート・マイニング市場が本格的に繁栄するためには、対処すべき課題もある。大きなハードルのひとつは、こうしたテクノロジーに必要な先行投資が大きいことだ。多くの鉱山会社、特に中小企業は、初期費用を正当化するのに苦労するかもしれない。さらに、アルゼンチンのインフラ、特に遠隔地の採掘場では、スマート・マイニング・ソリューションのデータ接続ニーズを完全にサポートするほど堅牢ではないかもしれない。

まず、自動化機器に焦点を当てると、有望なカテゴリーがある:自動掘削機(Automated Excavators)は、リチウムやカリのような鉱物を対象とする大規模な地表採掘作業に特に適しているが、市場にはまだ普及していない。自動運搬トラック(Autonomous Haul Trucks:AHTs)は、アルゼンチンの広大な露天掘り鉱山における効率性と安全性を高める可能性があるため、大幅な成長が見込まれる;ドリル&ブレーカーは、技術的な複雑さと潜在的な初期コストのため、緩やかな採用が予想される。自律型地下車両(AUV)は、アルゼンチンの険しい地下鉱山で課題に直面しているが、特定の用途の可能性を秘めている。さらに、自動選別システム、遠隔操作式ローダー、測量用ドローンといった他の分野も、特定の運用ニーズと費用対効果によってニッチな採用が見込まれる。

タイプ別のセグメンテーションに目を移すと、アルゼンチンでは、リチウム、銅、カリなどの豊富な資源があることから、地表鉱業がスマートマイニング技術採用の主要な原動力になるとみられている。このセグメントでは、AHT、自動掘削機、選別システムなどの需要が高まると予想される。逆に、地下採掘は、特に金、銀、鉛のような鉱物に課題があるにもかかわらず、安全性と効率を高めるために、スマートヘルメット、センサーベースのモニタリングシステム、遠隔管理ソリューションの採用が増加する可能性がある。

コンポーネント別のセグメンテーションを掘り下げると、ハードウェアが重要な役割を果たしており、センサーはすべての採掘作業におけるデータ収集とリアルタイム監視において極めて重要な役割を果たすため、大きな成長が見込まれる。また、資産や資材の追跡用のRFIDタグや、作業員の安全性とコミュニケーションを強化するスマートヘルメットも、特に地下採掘の場面で利用が増えると予想される。ソフトウェア面では、効率的な意思決定、危険の検出、プロセスの最適化を可能にするため、データと操業管理、安全性とセキュリティ、接続性、分析、遠隔管理、ロジスティクス、資産管理のためのソリューションが高い需要が見込まれる。最後に、サポートやメンテナンス、システム統合、コンサルティング・サービスなどのサービスは、スマート・マイニング技術が複雑化するにつれて不可欠となり、鉱山会社が導入戦略を成功に導くのに役立つだろう。

アルゼンチンには、スマート・マイニングに関する単一の包括的な政策がない。規制は、鉱業事務局(Secretaría de Minería)、環境事務局(Secretaría de Ambiente)、電力規制機関(Ente Nacional Regulador de la Electricidad)など、さまざまな省庁にまたがっている。このような断片的なアプローチは、スマー ト・マイニング・ソリューションに投資しようとしている企 業に不確実性をもたらす可能性がある。より合理的な政策枠組みの必要性に対する認識は高まっている。政府は、スマートマイニング技術に特化した規制の策定に取り組んでおり、データセキュリティ、新技術の環境影響評価、特定の機器に対する潜在的なライセンス要件といった側面に焦点を当てている。現在、アルゼンチンには、スマート・マイニング技術に特化した強制的な認証はない。しかし、機器の安全性と電磁両立性(EMC)に関する一般的な認証は必要である。スマート・マイニングのソリューションを展開する企業は、産業オートメーション機器のIEC(国際電気標準会議)認証など、特定の技術に関連する国際的な認証に目を向ける必要があるかもしれない。

環境規制は、注目すべき重要な分野である。アルゼンチンには厳しい環境政策があり、新しいスマート・マイニング・テクノロジーの導入は、これらの規制に準拠する必要がある。これには、特定のテクノロジーの使用制限や、環境影響緩和戦略の要件が含まれる可能性がある。データ・セキュリティも潜在的なハードルである。スマート・マイニングはデータの収集と送信に大きく依存するため、企業はアルゼンチンのデータ・プライバシー法を確実に遵守する必要がある。

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目次

目次

1.エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2.前提条件
2.3.制限事項
2.4.略語
2.5.出典
2.6.定義
2.7.地理
3.研究方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.アルゼンチンのマクロ経済指標
5.市場ダイナミクス
5.1.主な調査結果
5.2.主な動向 - 2021年
5.3.市場促進要因と機会
5.4.市場の阻害要因と課題
5.5.市場動向
5.6.コビッド19効果
5.7.サプライチェーン分析
5.8.政策と規制の枠組み
5.9.業界専門家の見解
6.アルゼンチンのスマートマイニング市場概観
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.自動化機器別の市場規模および予測
6.3.タイプ別市場規模・予測
6.4.コンポーネント別市場規模・予測
7.アルゼンチンのスマートマイニング市場セグメント
7.1.アルゼンチンのスマートマイニング市場:自動化機器別
7.1.1.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:自動掘削機別、2018年~2029年
7.1.2.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:自律走行式運搬トラック別、2018年~2029年
7.1.3.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:掘削機・ブレーカー別、2018年~2029年
7.1.4.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:自律型坑内車両別、2018年~2029年
7.1.5.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:その他:2018年~2029年
7.2.アルゼンチンのスマートマイニング市場:タイプ別
7.2.1.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:表層鉱業別、2018年~2029年
7.2.2.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:坑内採掘別:2018年~2029年
7.3.アルゼンチンのスマートマイニング市場:コンポーネント別
7.3.1.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:ハードウェア別、2018年~2029年
7.3.2.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:ソフトウェア別、2018年~2029年
7.3.3.アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:サービス別、2018年~2029年
8.アルゼンチンのスマートマイニング市場機会評価
8.1.自動化機器別:2024年~2029年
8.2.タイプ別、2024~2029年
8.3.コンポーネント別、2024~2029年
9.競争環境
9.1.ポーターの5つの力
9.2.会社概要
9.2.1.企業1
9.2.1.1.会社概要
9.2.1.2.会社概要
9.2.1.3.財務ハイライト
9.2.1.4.地理的洞察
9.2.1.5.事業セグメントと業績
9.2.1.6.製品ポートフォリオ
9.2.1.7.主要役員
9.2.1.8.戦略的な動きと展開
9.2.2.会社概要
9.2.3.会社3
9.2.4.4社目
9.2.5.5社目
9.2.6.6社
9.2.7.7社
9.2.8.8社
10.戦略的提言
11.免責事項

図表一覧

図1:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029年F)(単位:億米ドル)
図2:市場魅力度指数(自動化機器別
図3:市場魅力度指数(タイプ別
図4:市場魅力度指数(コンポーネント別
図5:アルゼンチンスマートマイニング市場のポーターの5つの力

図表一覧

表1:アルゼンチンのスマートマイニング市場の影響因子(2023年
表2:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模推移と予測:自動化機器別(2018年、2023年、2029F)
表3:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模・予測:タイプ別(2018年・2023年・2029F)
表4:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模・予測:コンポーネント別(2018年・2023年・2029F)
表5:アルゼンチンの自動掘削機のスマートマイニング市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表6:アルゼンチンのスマートマイニング:自律走行式運搬トラックの市場規模(2018年~2029年)(億米ドル
表7:アルゼンチンのスマートマイニング:掘削機・ブレーカーの市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表8:アルゼンチンのスマートマイニング:自律型坑内車両の市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表9:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模:その他(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表10:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表11:アルゼンチンの地下鉱山のスマートマイニング市場規模(2018年~2029年)(億米ドル
表12:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模(2018年~2029年:ハードウェア)(億米ドル
表13:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル
表14:アルゼンチンのスマートマイニング市場規模(2018年~2029年)(単位:億米ドル

 

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Summary

Argentina's mining sector has a long and rich history, but the concept of smart mining is a relatively recent development. While traditional mining methods have focused on manual labor and brute force, smart mining leverages technology to automate processes, improve efficiency, and enhance safety. This shift can be traced back to the global rise of the Internet of Things (IoT) and advancements in automation technologies. Culturally, Argentina's mining industry has been known for its focus on large-scale production. However, a trend towards sustainable practices and environmental responsibility is gaining momentum. Smart mining solutions, with their emphasis on data-driven decision making and optimized operations, align well with this growing trend. Additionally, a skilled workforce is crucial for successful smart mining implementation. Argentina boasts a strong engineering talent pool, which positions the country well for adopting these advanced technologies.

According to the research report "Argentina Smart Mining Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Argentina Smart Mining market is projected to reach market size of more than 40 Million by 2029. Several key drivers are propelling the smart mining market forward in Argentina. Firstly, the need to improve operational efficiency and productivity is paramount. Labor costs are rising, and competition in the global mining market is fierce. Smart mining technologies, such as autonomous vehicles and predictive maintenance, can significantly reduce costs and optimize resource allocation. Secondly, safety is a major concern in the mining industry. Accidents can be devastating, both for human life and for a company's reputation. Smart mining solutions like remote monitoring and real-time hazard detection can significantly improve safety protocols and minimize risks. However, there are also challenges that need to be addressed for the smart mining market to fully flourish in Argentina. One major hurdle is the high upfront investment required for these technologies. Many mining companies, especially smaller players, may struggle to justify the initial costs. Additionally, Argentina's infrastructure, particularly in remote mining locations, may not be robust enough to fully support the data connectivity needs of smart mining solutions.

Firstly, focusing on automated equipment, there are distinct categories showing promise: Automated Excavators, particularly suited for large-scale surface mining operations targeting minerals like lithium and potash, albeit not yet prevalent in the market; Autonomous Haul Trucks (AHTs), expected to witness substantial growth owing to their potential for enhancing efficiency and safety in Argentina's expansive open-pit mines; Drillers & Breakers, which are anticipated to see gradual adoption due to technical complexities and potential upfront costs; and Autonomous Underground Vehicles (AUVs), facing challenges in Argentina's rugged underground mines but holding potential for specific applications. Additionally, other segments such as automated sorting systems, remote-controlled loaders, and drones for surveying are expected to see niche adoption driven by specific operational needs and cost-effectiveness.

Moving to segmentation by type, surface mining is poised to be the primary driver of smart mining technology adoption in Argentina, given its abundant resources like lithium, copper, and potash. Within this segment, AHTs, automated excavators, and certain sorting systems are expected to witness heightened demand. Conversely, underground mining, despite its challenges, particularly for minerals like gold, silver, and lead, could witness a rise in adoption of smart helmets, sensor-based monitoring systems, and remote management solutions to enhance safety and efficiency.

Delving into segmentation by components, hardware plays a crucial role, with sensors expected to witness significant growth due to their pivotal role in data collection and real-time monitoring across all mining operations. RFID tags for asset and material tracking, as well as smart helmets for enhanced worker safety and communication, are also anticipated to see increased usage, especially in underground mining scenarios. On the software front, solutions for data and operation management, safety and security, connectivity, analytics, remote management, logistics, and asset management are expected to be in high demand, as they enable efficient decision-making, hazard detection, and process optimization. Finally, services like support and maintenance, system integration, and consulting services will be essential as smart mining technology becomes more complex, helping mining companies navigate successful implementation strategies.

Argentina lacks a single, comprehensive policy for smart mining. Regulations are spread across various ministries and agencies, including the Secretaría de Minería (Mining Secretariat), the Secretaría de Ambiente (Environmental Secretariat), and the Ente Nacional Regulador de la Electricidad (National Electricity Regulatory Entity). This fragmented approach can create uncertainty for companies looking to invest in smart mining solutions. There's a growing awareness of the need for a more streamlined policy framework. The government is working on developing regulations specific to smart mining technologies, focusing on aspects like data security, environmental impact assessments for new technologies, and potential licensing requirements for specific equipment. Currently, there aren't any mandatory certifications specific to smart mining technologies in Argentina. However, general certifications for equipment safety and electromagnetic compatibility (EMC) are required. Companies deploying smart mining solutions might need to look towards international certifications relevant to their specific technologies, such as IEC (International Electrotechnical Commission) certifications for industrial automation equipment.

Environmental regulations are a key area to watch. Argentina has strict environmental policies, and the introduction of new smart mining technologies will need to comply with these regulations. This could involve restrictions on the use of certain technologies or requirements for environmental impact mitigation strategies. Data security is another potential hurdle. As smart mining relies heavily on data collection and transmission, companies will need to ensure compliance with Argentina's data privacy laws.



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Structure
2.1. Market Considerate
2.2. Assumptions
2.3. Limitations
2.4. Abbreviations
2.5. Sources
2.6. Definitions
2.7. Geography
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Argentina Macro Economic Indicators
5. Market Dynamics
5.1. Key Findings
5.2. Key Developments - 2021
5.3. Market Drivers & Opportunities
5.4. Market Restraints & Challenges
5.5. Market Trends
5.6. Covid-19 Effect
5.7. Supply chain Analysis
5.8. Policy & Regulatory Framework
5.9. Industry Experts Views
6. Argentina Smart Mining Market Overview
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Size and Forecast By Automated Equipment
6.3. Market Size and Forecast By Type
6.4. Market Size and Forecast By Component
7. Argentina Smart Mining Market Segmentations
7.1. Argentina Smart Mining Market, By Automated Equipment
7.1.1. Argentina Smart Mining Market Size, By Automated Excavators, 2018-2029
7.1.2. Argentina Smart Mining Market Size, By Autonomous Haul Trucks, 2018-2029
7.1.3. Argentina Smart Mining Market Size, By Drillers & Breakers, 2018-2029
7.1.4. Argentina Smart Mining Market Size, By Autonomous Underground Vehicles, 2018-2029
7.1.5. Argentina Smart Mining Market Size, By Others, 2018-2029
7.2. Argentina Smart Mining Market, By Type
7.2.1. Argentina Smart Mining Market Size, By Surface Mining, 2018-2029
7.2.2. Argentina Smart Mining Market Size, By Underground Mining, 2018-2029
7.3. Argentina Smart Mining Market, By Component
7.3.1. Argentina Smart Mining Market Size, By Hardware, 2018-2029
7.3.2. Argentina Smart Mining Market Size, By Software, 2018-2029
7.3.3. Argentina Smart Mining Market Size, By Services, 2018-2029
8. Argentina Smart Mining Market Opportunity Assessment
8.1. By Automated Equipment, 2024 to 2029
8.2. By Type, 2024 to 2029
8.3. By Component, 2024 to 2029
9. Competitive Landscape
9.1. Porter's Five Forces
9.2. Company Profile
9.2.1. Company 1
9.2.1.1. Company Snapshot
9.2.1.2. Company Overview
9.2.1.3. Financial Highlights
9.2.1.4. Geographic Insights
9.2.1.5. Business Segment & Performance
9.2.1.6. Product Portfolio
9.2.1.7. Key Executives
9.2.1.8. Strategic Moves & Developments
9.2.2. Company 2
9.2.3. Company 3
9.2.4. Company 4
9.2.5. Company 5
9.2.6. Company 6
9.2.7. Company 7
9.2.8. Company 8
10. Strategic Recommendations
11. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: Argentina Smart Mining Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Automated Equipment
Figure 3: Market Attractiveness Index, By Type
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Component
Figure 5: Porter's Five Forces of Argentina Smart Mining Marke

List of Tables

Table 1: Influencing Factors for Argentina Smart Mining Market, 2023
Table 2: Argentina Smart Mining Market Size and Forecast By Automated Equipment (2018, 2023 & 2029F)
Table 3: Argentina Smart Mining Market Size and Forecast By Type (2018, 2023 & 2029F)
Table 4: Argentina Smart Mining Market Size and Forecast By Component (2018, 2023 & 2029F)
Table 5: Argentina Smart Mining Market Size of Automated Excavators (2018 to 2029) in USD Billion
Table 6: Argentina Smart Mining Market Size of Autonomous Haul Trucks (2018 to 2029) in USD Billion
Table 7: Argentina Smart Mining Market Size of Drillers & Breakers (2018 to 2029) in USD Billion
Table 8: Argentina Smart Mining Market Size of Autonomous Underground Vehicles (2018 to 2029) in USD Billion
Table 9: Argentina Smart Mining Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Billion
Table 10: Argentina Smart Mining Market Size of Surface Mining (2018 to 2029) in USD Billion
Table 11: Argentina Smart Mining Market Size of Underground Mining (2018 to 2029) in USD Billion
Table 12: Argentina Smart Mining Market Size of Hardware (2018 to 2029) in USD Billion
Table 13: Argentina Smart Mining Market Size of Software (2018 to 2029) in USD Billion
Table 14: Argentina Smart Mining Market Size of Services (2018 to 2029) in USD Billion

 

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