サマリー

世界のペイメントモニタリング市場は、2022年に約81.8億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には28.17%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。ペイメントモニタリングとは、不正行為、マネーロンダリング、サイバー脅威、その他の金融犯罪を検知・防止するために、決済取引を監視・分析するプロセスのことです。金融機関、決済サービスプロバイダー、その他の組織がリスクを軽減し、規制要件に確実に準拠できるように支援します。これらのソリューションは、高度な分析、機械学習アルゴリズム、リアルタイム監視を使用して、決済データを分析し、疑わしい取引を特定します。KYCコンプライアンスやCTF活動の管理に対する要求の高まり、規制要件やマルチチャネル監視を遵守するための組織の意識の高まり、決済データ量の急増、決済詐欺行為の増加は、世界中の市場需要を促進している最も顕著な要因です。

デジタル決済への傾斜の高まりは、市場成長の触媒として作用しています。デジタル決済やオンライン取引への移行は、決済監視ソリューションの新たな機会を生み出しています。それに伴い、消費者や企業によるデジタル決済の導入が進み、決済モニタリングの需要が高まっています。Statistaによると、2022年、デジタル決済分野の取引額は全体で8兆4900億米ドルに上ると推定されています。また、2022年から2027年にかけての年平均成長率は12.31%で、2027年には総額15兆1700億ドルに達すると予測されています。したがって、デジタル決済への嗜好の高まりが、世界市場における市場需要に好影響を及ぼしています。さらに、AIやMLを組み込んだ決済監視ソリューションの進歩や、リアルタイム監視に対する意識の高まりは、予測期間中に様々な有利な機会をもたらします。しかし、リスク分析の専門家の不足と、クロスボーダーおよび複数法域のAMLコンプライアンスを管理することの難しさが、2023年から2030年の予測期間を通じて市場の成長を妨げています。

Payment Monitoringの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカです。北米は、KYCコンプライアンスやCTF活動を管理するニーズの高まり、また、業務を効率的に管理するための斬新な技術やソリューションの早期導入により、2022年に市場を支配しました。一方、アジア太平洋地域は、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されています。電子商取引産業の急速な成長、決済データ量の増加、決済詐欺行為の増加、新興国の存在などが、この地域の市場需要を大きく押し上げています。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです：
BAE Systems
フェア・アイザック・コーポレーション
ACI Worldwide Inc.
フィサーブ・インコーポレイテッド（Fiserv Inc.
オラクル・コーポレーション
SAS Institute
FIS
ナイス株式会社
ソフトウェアAG
トムソン・ロイター株式会社

市場の最近の動向
 2022年11月、ブラジルの外国為替専門銀行であるトラベレックス銀行は、国内外の取引監視とリアルタイムの制裁スクリーニングのためのThetaRayのSONARアンチ・マネー・ロンダリング（AML）SaaSソリューションを導入し、送金事業全体の成長スパートに向けた準備を明らかにしました。

世界の決済モニタリング市場レポートスコープ
 過去データ - 2020年 - 2021年
 推計の基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023年～2030年
 レポート対象 - 収益予測、企業ランキング、競合状況、成長要因、トレンド
 対象となるセグメント - コンポーネント、組織規模、アプリケーション、エンドユーザー、地域
 地域範囲 - 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
 カスタマイズ範囲 - 購入時にレポートのカスタマイズ（アナリストの作業時間8時間分まで）を無料で提供。国別、地域別、セグメント別スコープの追加・変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国において、業界の質的・量的な側面を取り入れるよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場での潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明します：

コンポーネント別
ソリューション
サービス

組織規模別
大企業
中堅・中小企業

用途別
アンチマネーロンダリング
コンプライアンス管理、カスタマーアイデンティティ管理
不正行為の検出と防止

エンドユーザー別
BFSI
IT・テレコム
ヘルスケア
小売・Eコマース
官公庁・防衛
その他

地域別

北アメリカ
米国
カナダ

欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア・パシフィック
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロアパック

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中近東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ共和国
その他の中東・アフリカ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Payment Monitoring Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Payment Monitoring Market, by Component, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Payment Monitoring Market, by Organization Size, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.4. Payment Monitoring Market, by Application, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.5. Payment Monitoring Market, by End User, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Payment Monitoring Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Payment Monitoring Market Dynamics
3.1. Payment Monitoring Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increase in payment fraudulent activities
3.1.1.2. Rising inclination towards digital payments
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. Lack of risk analysis professionals
3.1.2.2. Difficulties in managing cross-border and multi-jurisdictional AML compliance
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rise in advancement in payment monitoring solution incorporating AI and ML
3.1.3.2. Growing awareness for real-time monitoring
Chapter 4. Global Payment Monitoring Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Payment Monitoring Market, by Component
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Payment Monitoring Market by Component, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Payment Monitoring Market Estimates & Forecasts by Component 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Payment Monitoring Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Solution
5.4.2. Services
Chapter 6. Global Payment Monitoring Market, by Organization Size
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Payment Monitoring Market by Organization Size, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Payment Monitoring Market Estimates & Forecasts by Organization Size 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Payment Monitoring Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Large Enterprises
6.4.2. Small & Medium Enterprises
Chapter 7. Global Payment Monitoring Market, by Application
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Payment Monitoring Market by Application, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Payment Monitoring Market Estimates & Forecasts by Application 2020-2030 (USD Billion)
7.4. Payment Monitoring Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Anti-Money Laundering
7.4.2. Compliance Management & Customer Identity Management
7.4.3. Fraud Detection & Prevention
Chapter 8. Payment Monitoring Market, by End User
8.1. Market Snapshot
8.2. Global Payment Monitoring Market by End User, Performance - Potential Analysis
8.3. Global Payment Monitoring Market Estimates & Forecasts by End User 2020-2030 (USD Billion)
8.4. Payment Monitoring Market, Sub Segment Analysis
8.4.1. BFSI
8.4.2. IT & Telecom
8.4.3. Healthcare
8.4.4. Retail & e-commerce
8.4.5. Government & Defense
8.4.6. Others
Chapter 9. Global Payment Monitoring Market, Regional Analysis
9.1. Top Leading Countries
9.2. Top Emerging Countries
9.3. Payment Monitoring Market, Regional Market Snapshot
9.4. North America Payment Monitoring Market
9.4.1. U.S. Payment Monitoring Market
9.4.1.1. Component breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.2. Organization Size breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.3. Application breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.4. End User breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.2. Canada Payment Monitoring Market
9.5. Europe Payment Monitoring Market Snapshot
9.5.1. U.K. Payment Monitoring Market
9.5.2. Germany Payment Monitoring Market
9.5.3. France Payment Monitoring Market
9.5.4. Spain Payment Monitoring Market
9.5.5. Italy Payment Monitoring Market
9.5.6. Rest of Europe Payment Monitoring Market
9.6. Asia-Pacific Payment Monitoring Market Snapshot
9.6.1. China Payment Monitoring Market
9.6.2. India Payment Monitoring Market
9.6.3. Japan Payment Monitoring Market
9.6.4. Australia Payment Monitoring Market
9.6.5. South Korea Payment Monitoring Market
9.6.6. Rest of Asia Pacific Payment Monitoring Market
9.7. Latin America Payment Monitoring Market Snapshot
9.7.1. Brazil Payment Monitoring Market
9.7.2. Mexico Payment Monitoring Market
9.8. Middle East & Africa Payment Monitoring Market
9.8.1. Saudi Arabia Payment Monitoring Market
9.8.2. South Africa Payment Monitoring Market
9.8.3. Rest of Middle East & Africa Payment Monitoring Market

Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Company 1
10.1.2. Company 2
10.1.3. Company 3
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. BAE Systems
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Recent Developments
10.3.2. Fair Isaac Corporation
10.3.3. ACI Worldwide Inc.
10.3.4. Fiserv Inc.
10.3.5. Oracle Corporation
10.3.6. SAS Institute
10.3.7. FIS
10.3.8. Nice Ltd.
10.3.9. Software AG
10.3.10. Thomson Reuters Corporation
Chapter 11. Research Process
11.1. Research Process
11.1.1. Data Mining
11.1.2. Analysis
11.1.3. Market Estimation
11.1.4. Validation
11.1.5. Publishing
11.2. Research Attributes
11.3. Research Assumption