新興感染症診断薬市場 - 世界および地域別分析:用途、技術、感染タイプ、疾患タイプ、エンドユーザー、国別分析に焦点 - 2023-2033年の分析と予測
Emerging Infectious Disease Diagnostics Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Application, Technology, Type of Infection, Disease Type, End User, and Country Analysis - Analysis and Forecast, 2023-2033
感染症診断学入門
世界の新興感染症診断薬市場は、2022年に195.6億ドルと評価され、2033年には372.1億ドルに達し、2023年から2033年にかけて年平均成長率6.19%で成長すると予測されている。世界の新興感染症診... もっと見る
サマリー 感染症診断学入門
世界の新興感染症診断薬市場は、2022年に195.6億ドルと評価され、2033年には372.1億ドルに達し、2023年から2033年にかけて年平均成長率6.19%で成長すると予測されている。世界の新興感染症診断市場の成長を促す主な要因としては、感染症による経済的負担、資金援助や共同研究による政府支援、ポイントオブケア検査やシンドロミック検査に対する需要の増加、分子診断の技術進歩などが挙げられる。
市場紹介
感染症診断薬は、感染が疑われる個人の感染因子を同定・検出するために使用される様々な方法・技術を包含する。これらの診断薬は、正確かつタイムリーな疾患診断において重要な役割を果たし、適切な治療方針の決定や公衆衛生への介入を可能にする。
微生物学的培養は、患者検体を特殊な増殖培地で培養し、特定の病原体を分離・同定する基本的なアプローチである。この手法により、原因菌の特定と抗菌薬感受性の評価が可能となる。もうひとつの重要なアプローチである分子診断学では、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)や核酸増幅検査(NAAT)などの技術を利用して、感染因子の遺伝物質を検出する。これにより、低濃度でも高感度で特異的な病原体の同定が可能となる。
産業への影響
感染症診断学は、医療や公衆衛生の様々な側面に大きな影響を与えている。以下はその主な影響である:
正確でタイムリーな診断:感染症診断薬は、医療従事者が感染症の原因物質を正確に特定し、タイムリーで適切な治療につなげることを可能にする。早期診断により、患者の転帰が改善され、罹患率や死亡率が低下し、感染症の蔓延を防ぐことができます。
効果的な患者管理:診断検査は、医療従事者が患者管理戦略を導くための重要な情報を提供します。適切な抗菌薬療法の選択や感染対策の実施など、最も効果的な治療法の決定に役立ちます。これにより、より良い患者ケアと医療成果の向上につながります。
公衆衛生サーベイランスとアウトブレイク・コントロール:感染症診断は、公衆衛生サーベイランスにおいて重要な役割を果たします。診断検査は、感染因子を同定し監視することで、疾病アウトブレイクの検出と追跡に貢献します。この情報は、公衆衛生当局が感染拡大を抑制するために、接触者追跡、隔離措置、標的を絞ったワクチン接種キャンペーンなどの介入策をタイムリーに実施するのに役立ちます。
抗菌薬管理:正確な診断検査は、抗菌薬の適切な使用に役立ちます。感染症の原因となっている特定の病原体を特定することで、医療従事者は抗菌薬の処方に関して十分な情報に基づいた決定を下すことができ、不必要な抗菌薬の使用を避け、抗菌薬耐性のリスクを低減することができます。
研究開発:感染症診断学は、既存の診断法を改善し、新しい技術を開発するための研究開発の原動力となっています。診断学における継続的な進歩は、新規バイオマーカーの発見、診断精度と感度の向上、分子技術、バイオセンサー、人工知能などの革新的アプローチの統合に貢献しています。
COVID-19の影響
COVID-19のパンデミックは、世界の感染症診断に大きな影響を与えた。ウイルスを特定し、蔓延を抑制するための広範な検査が緊急に必要となったため、診断能力は急速に拡大した。COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2を検出するために、PCRや抗原検査などの核酸ベースの検査を含む診断検査の開発と導入がかつてないほど急増している。パンデミックはまた、迅速抗原検査や分子診断などのポイントオブケア検査技術の進歩を加速させ、より迅速で利用しやすい検査を可能にしている。
さらに、パンデミックは、感染症の監視と対応における監視システム、データ共有、デジタルヘルス技術の重要性を浮き彫りにした。COVID-19から学んだ教訓は、感染症診断の分野に長期的な影響を与え、検査能力の革新や改善、迅速な対応態勢、世界的な協力体制を推進するものと思われる。
市場の細分化
セグメンテーション1:アプリケーション別
- ラボ検査
- ポイントオブケア検査
ポイントオブケア検査は予測期間2023-2033年に大きな成長を記録する
感染症のPOC(Point-of-Care)検査は、迅速かつ現場での診断能力を提供し、即時の検出と意思決定を可能にする。POC検査は、持ち運びが可能で、使い勝手がよく、さまざまな医療環境で使用できるように設計されている。多くの場合、数分から数時間以内に迅速な結果が得られるため、タイムリーな診断と治療方針の決定が容易であり、特に早期介入によって患者の転帰に大きな影響を与え、さらなる感染を防ぐことができる感染症には極めて重要である。
POC検査は、診断検査を実施するための強固な検査室インフラやハイエンドの資本設備が不足している発展途上国で特に有用である。POC検査は、低資源環境における疾患のタイムリーで正確な診断に役立ち、その結果、この地域における感染症の負担を軽減する一助となる。
セグメンテーション2:技術別
- ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
- 等温核酸増幅技術(INAAT)
- 次世代シーケンシング(NGS)
- 免疫診断
- その他の技術
次世代シーケンサー(NGS)が市場で最大成長を記録
次世代シーケンサー(NGS)は、病原体ゲノムの包括的かつハイスループットな解析を可能にすることで、感染症診断に革命をもたらしました。全ゲノムシーケンス(WGS)は病原体ゲノム全体のシーケンスを可能にし、遺伝子変異、抗菌薬耐性遺伝子、病原性因子に関する詳細な情報を提供します。病原体の同定と特性解析、アウトブレイクの追跡、進化パターンの解析が可能です。
その他、デジタルPCR、INAAT、CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)などの技術も大きな成長が期待される新技術である。
- デジタルPCRは、感染症診断に用いられる高度な分子診断技術である。PCR反応を数千の個々の反応に分割することにより、標的核酸の絶対定量を可能にする。
- INAATは感染症診断のための貴重なツールとして登場した。ループ媒介等温増幅法(LAMP)やリコンビナーゼポリメラーゼ増幅法(RPA)などのこれらの技術は、複雑な装置や複数の温度サイクルを必要とすることなく、病原体の迅速かつ高感度な検出を可能にする。
- CRISPRは比較的新しい技術であり、2011年にCRISPR/Cas9遺伝子編集が発明されて以来、遺伝子編集や治療目的で活用されてきたが、CRISPR-Casシステムが分子診断用の核酸を同定するために初めて開発されたのは2016年のことである。
セグメンテーション3:感染タイプ別
- 細菌性
- ウイルス
- 真菌
- その他の感染症
細菌・ウイルス感染症が市場を支配する
細菌感染症診断には、臨床サンプル中の細菌病原体の存在を同定するための様々な方法と技術が含まれる。一般的な細菌感染症には、結核や連鎖球菌感染症などの呼吸器感染症や、クラミジア、淋病、梅毒などの性感染症(STI)がある。
ウイルスには変異する能力があるため、ある型のウイルスが根絶または管理された後でも、再び病気が発生する可能性がある。そのため分子診断会社は、幅広いウイルスを検出できる検査の開発に力を入れている。ウイルスによって引き起こされる一般的な感染症には、インフルエンザ、性器ヘルペス、COVID-19、肝炎、おたふくかぜ、風疹、胃腸炎、ジカ熱、エボラ出血熱などがある。
セグメンテーション4:疾患タイプ別
- 呼吸器感染症
- 性感染症(STI)
- 消化器感染症
- その他の感染症
COVID-19パンデミックが市場を支配する呼吸器感染症
分子診断企業の大半は、呼吸器感染症の原因となるさまざまな種類の細菌やウイルスを検査するための検査を提供している。さらに、COVID-19のパンデミックは、RT-PCRのような従来技術、さらにはRT-LAMPやCRISPRのような新技術を活用した幅広い検査の開発につながった。現在、複数の企業が、インフルエンザA、インフルエンザB、呼吸器合胞体ウイルス(RSV)、SARS-CoV-2ウイルスを一度に検査できるマルチプレックスアッセイを提供している。
セグメンテーション5:エンドユーザー別
- 病院および診療所
- 診断研究所
- その他のエンドユーザー
病院と診療所が引き続き市場を支配
病院や診療所は、感染症診断の分野において重要な役割を担っており、患者の評価や検査を行う重要な拠点となっている。迅速な診断と管理のために結果を即座に提供するポイントオブケア検査(POCT)に加えて、病院や診療所は包括的な分析のためにラボ検査に依存することもある。医療施設によっては、最先端の診断技術を備えた施設内検査室を備えているところもあれば、専門的な検査のために外部の診断検査室と提携しているところもある。これらの検査施設では、PCRやシークエンシングのような分子技術、血清学的アッセイ、培養に基づく方法など、さまざまな方法を用いて感染因子を正確に同定し、その特徴を明らかにしている。
セグメンテーション6:地域別
- 北米 - 米国、カナダ
- 欧州 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、欧州以外の地域
- アジア太平洋 - 日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、アジア太平洋地域以外
- 中南米 - ブラジル、メキシコ、中南米地域
- 中東・アフリカ地域 - U.A.E.、K.S.A.、および中東・アフリカ地域以外
北米は米国とカナダで構成され、世界の新興感染症診断薬市場で最大のシェアを占めている。北米市場の成長は、多数の企業が存在すること、分子診断検査を実施するための強固な検査施設インフラが存在することなどの要因によるところが大きい。
新興感染症診断薬市場の最新動向
- 2023年6月、T2バイオシステムズは、T2細菌パネルを臨床使用するための実施と評価を目的としたバンダービルト大学医療センターとの臨床提携を発表した。
- 2023年6月、T2バイオシステムズがカンジダ・オーリス診断検査のFDAブレークスルーデバイス指定申請を発表。
- 2023年4月、Tecan Trading AGがDYNEX Technologiesと提携し、米国におけるELISA免疫測定法の提供を拡大する。
- 2023年4月、QIAGEN N.V.が日本で新しいシンドロミック検査ソリューションを発表。
- 2023年2月、サーモフィッシャーサイエンティフィックとマイラボが感染症検査キットに関する提携を発表。
- 2023年2月、シャーロック・バイオサイエンス社がCRISPRを用いた診断検査の商業化を進めるため、分子診断会社のセンス・バイオディテクション社を買収。
- 2023年2月、バイオテクノロジーの新興企業CrisprBits社が、CRISPRベースの検査の開発と商業化を支援するため、プレシードラウンドで25万ドルを調達。
- 2023年2月、FDAがセファイド社(親会社:ダナハー社)のXpert Mpox検査を緊急用として認可。
- 2023年1月、CrisprBits社はインド初のCRISPRベースのSARS-CoV-2検査を開発し、オミクロン検出を行った。
需要 - 推進要因と限界
市場の需要促進要因:
感染症の経済的負担:感染症は世界中の社会に大きな経済的負担を強いている。直接費用には、診断、治療、入院、医療利用に関連する費用が含まれる。間接的なコストとしては、疾病、障害、早死による生産性の損失が挙げられる。さらに、感染症の発生は、貿易、観光、サプライチェーンを混乱させ、農業、製造業、サービス業などの分野に影響を与える。
資金援助と共同研究を通じて、感染症の研究を推進し、早期診断を促進するための政府の支援:世界各国の政府は、感染症分野の研究と早期診断を推進するための予算配分と資金提供に力を入れている。
ポイントオブケア(POC)およびシンドロミック検査に対する需要の増加:ポイントオブケア検査は、迅速な結果が得られ、即座に臨床的判断が下せるという利点があるため、需要が高まっている。POCTは、遠隔地や資源が限られた地域を含むさまざまな医療環境での分散型検査を可能にし、タイムリーな診断と治療開始を可能にする。このため、特に検査施設のインフラが限られている地域では、感染症診断の普及が進んでいる。
分子診断における技術の進歩:診断技術の進歩は、新興感染症診断薬市場の成長に重要な役割を果たしている。こうした進歩には、分子診断、ポイントオブケア検査、イムノアッセイ、自動化システムなどの開発が含まれる。これらの技術は迅速かつ正確な結果を提供し、医療従事者がタイムリーに治療方針を決定できるようにする。
市場の課題
感染症分子診断検査に対する不十分な償還:POC(ポイント・オブ・ケア)検査の償還額とコストとの間の全体的なギャップは拡大している。さらに、技術主導のイノベーションの領域では、保険適用、償還、利用に関する政策レベルの決定を促進するために、正式な医療技術評価(HTA)の承認が頻繁に必要となる。しかし、HTAのプロセス自体に時間がかかり、採用決定の遅れにつながることがある。
世界的な感染症流行の不規則な傾向:感染症の発生は、微生物と人間の相互作用の結果であり、多くの場合、複雑で多面的な要因が関与している。感染症の発生・再流行には不規則な傾向があるため、将来の流行を予測することは非常に困難である。さらに、ウイルスのような原因物質は変異しやすいという性質があるため、アウトブレイクの進行予測やその管理はさらに複雑になる。
感染症に対するNGSベースの検査のための確立された枠組みの欠如:EUAの枠組みで検査が利用できるようになったとはいえ、現在確立されているNGSベースの検査の枠組みは腫瘍学に大きく傾いており、感染症検査の開発や商業化の参考とするには不適切である。
市場機会:
低資源環境における分子診断検査の可能性:近い将来、分子診断法が培養法に取って代わることはないかもしれないが、膨大な数の個人に対して検査へのアクセスを提供するという大きな利点がある。この技術は、手が届きにくい集団のサーベイランスに革命をもたらし、限られた資源で広い地域を効率的にカバーできる可能性を秘めている。
抗菌薬耐性菌管理における迅速POC検査の可能性:迅速診断技術は、新たに出現した耐性形質を特定し、効果的な抗生物質スチュワードシップを推進する上で重要な役割を果たす。すなわち、第一に、患者に対する抗菌薬治療の必要性を判断すること、第二に、微生物感染症が存在する場合に治療を成功させるために適切な抗菌薬を同定することである。
本レポートは組織にどのような価値をもたらすのか?
製品/イノベーション戦略:世界の新興感染症診断市場は、アプリケーション、テクノロジー、感染症タイプ、疾患タイプ、エンドユーザー、地域といった様々なカテゴリーに基づいて広範囲にセグメント化されている。これにより、読者はどのセグメントが最大のシェアを占め、どのセグメントが今後数年間で成長する可能性が高いかを明確に把握することができる。
成長/マーケティング戦略:2023年6月現在、世界の新興感染症診断薬市場では、製品の上市、アップグレード、承認が最も多く、総開発数の70.00%以上を占めている。
競争戦略:世界の新興感染症診断薬市場は細分化されており、新興プレーヤーだけでなく既存プレーヤーも複数存在する。本調査で分析・プロファイリングした世界の新興感染症診断薬市場における主要企業は、感染症に関する様々な種類の分子診断検査を提供する既存企業である。
主要市場プレイヤーと競合の概要
プロファイリングされた企業は、第一線の専門家から収集したインプットと、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づいて選定されている。
上位を占めるのは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)技術を活用した検査を提供するメーカーなどで、2022年の市場で約42.35%のシェアを獲得した。次いで免疫診断薬が2022年の市場シェア30.75%で続いた。
主な企業
- アボット・ラボラトリーズ
- ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
- バイオメリューS.A.
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
- コ・ダイアグノスティックス
- ダナハー株式会社
- ディアソリンS.p.A.
- F.ホフマン・ラ・ロシュ社
- ホロジック社
- QIAGEN N.V.
- クィデルオルソ株式会社
- T2バイオシステムズ
- テカントレーディングAG
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- シーメンス・ヘルティニアスAG
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目次 メールに添付
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プレスリリース
世界の新興感染症診断市場は、2033年に372億1000万ドルに達すると推定されることが、BISリサーチのプレミアムマーケットインテリジェンス調査で明らかになった。また、予測期間2023-2033年のCAGRは6.19%になると予測しています。
世界の新興感染症診断市場は、予測期間2023-2033年に様々な要因の影響を受けると予測される。成長を促進する主な要因としては、感染症の経済的負担、資金援助や共同研究を通じた政府の支援、ポイントオブケア検査やシンドロミック検査に対する需要の増加、分子診断の技術進歩などが挙げられる。
レポートのUSP
- COVID-19のインパクト
- 新興感染症診断技術の年表
- 新興感染症診断技術の利点と限界
- 新興感染症診断技術の将来性
- 特許分析
- パイプライン分析
- COVID-19後のシナリオ:在宅検査へのパラダイムシフト
- 地域レベルの市場細分化:アプリケーション、技術、感染症タイプ、疾患タイプ、エンドユーザー別
- エンドユーザー別の国レベル市場区分
- サプライチェーン分析
- 新興企業6社のスナップショット
アナリストの視点
デジタルPCR、等温核酸増幅技術、次世代シーケンシング、CRISPRベースの診断などの技術の進歩により、分子診断とポイントオブケア検査の分野は今後10年で大きく成長すると予想される。
市場で活動する主要企業
本調査で分析・プロファイリングした世界の新興感染症診断市場における主要企業には、感染症に関する様々な種類の分子診断検査を提供する既存企業が含まれる。
本レポートに掲載されている主要企業は、Abbott Laboratories、Becton, Dickinson and Company、bioMérieux S.A.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Co-Diagnostics, Inc.、DANAHER CORPORATION、DiaSorin S.p.A.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Hologic, Inc、QIAGEN N.V.、QuidelOrtho Corporation、T2 Biosystems, Inc.、Tecan Trading AG、Thermo Fisher Scientific Inc.、Siemens Healthineers AG、CrisprBits、Proof Diagnostics Inc.、Evvy、Sherlock Biosciences、BioExcel Diagnostics、En Carta Diagnostics。
本レポートの主な質問
- 世界の新興感染症診断市場における主な市場促進要因、課題、機会は何か?
- COVID-19パンデミックは世界の新興感染症診断薬市場にどのような影響を与えているか?
- 競争の激しい市場で生き残るために、主要企業が実施している主な開発戦略とは?
- 新興感染症診断薬の世界市場における法的要件と枠組みは?
- 新興感染症診断薬の世界市場で重要な製品を提供している主要企業は?
- 新興感染症診断技術のタイムラインはどのようになっているのか?
- 新興感染症診断薬市場における特許状況は?
- 現在開発中の主な感染症診断薬にはどのようなものがあるか?
- 診断薬のサプライチェーンはどのようになっていますか?
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Summary Introduction to Infectious Disease Diagnostics
The global emerging infectious disease diagnostics market was valued at $19.56 billion in 2022 and is expected to reach $37.21 billion by 2033, growing at a CAGR of 6.19% between 2023 and 2033. The key factors driving the growth of the global emerging infectious disease diagnostics market include the economic burden of infectious diseases, government support through funding and collaborations, increasing demand for point-of-care and syndromic testing, and technological advancements in molecular diagnostics.
Market Introduction
Infectious disease diagnostics encompass a range of methods and techniques used to identify and detect infectious agents in individuals suspected of having an infection. These diagnostics play a vital role in accurate and timely disease diagnosis, enabling appropriate treatment decisions and public health interventions.
Microbiological culture is a fundamental approach in which patient specimens are cultured on specialized growth media to isolate and identify specific pathogens. This technique allows for the determination of the causative organism and the assessment of its antimicrobial susceptibility. Molecular diagnostics, another important approach, utilizes techniques such as polymerase chain reaction (PCR) and nucleic acid amplification tests (NAATs) to detect the genetic material of the infectious agent. This enables highly sensitive and specific identification of pathogens, even at low concentrations.
Industrial Impact
Infectious disease diagnostics have a significant impact on various aspects of healthcare and public health. Here are some key impacts:
Accurate and Timely Diagnosis: Infectious disease diagnostics enable healthcare providers to accurately identify the causative agents of infections, leading to timely and appropriate treatment. Early diagnosis helps improve patient outcomes, reduce morbidity and mortality rates, and prevent the spread of infectious diseases. Effective Patient Management: Diagnostic tests provide critical information for healthcare providers to guide patient management strategies. They help determine the most effective treatment options, including the selection of appropriate antimicrobial therapies and the implementation of infection control measures. This leads to better patient care and improved healthcare outcomes.
Public Health Surveillance and Outbreak Control: Infectious disease diagnostics play a crucial role in public health surveillance. By identifying and monitoring infectious agents, diagnostic tests contribute to the detection and tracking of disease outbreaks. This information helps public health authorities implement timely interventions, such as contact tracing, isolation measures, and targeted vaccination campaigns, to control the spread of infections.
Antimicrobial Stewardship: Accurate diagnostic tests help in the appropriate use of antimicrobial agents. By identifying the specific pathogens causing infections, healthcare providers can make informed decisions regarding antimicrobial prescriptions, avoiding unnecessary antibiotic use and reducing the risk of antimicrobial resistance.
Research and Development: Infectious disease diagnostics drive research and development efforts to improve existing diagnostic methods and develop new technologies. Ongoing advancements in diagnostics contribute to the discovery of novel biomarkers, the enhancement of diagnostic accuracy and sensitivity, and the integration of innovative approaches such as molecular techniques, biosensors, and artificial intelligence.
Impact of COVID-19
The COVID-19 pandemic has had a profound impact on infectious disease diagnostics globally. The urgent need for widespread testing to identify and control the spread of the virus has led to a rapid expansion of diagnostic capabilities. There has been an unprecedented surge in the development and deployment of diagnostic tests, including nucleic acid-based tests such as PCR and antigen tests, to detect SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19. The pandemic has also accelerated advancements in point-of-care testing technologies, such as rapid antigen tests and molecular diagnostics, allowing for faster and more accessible testing.
Furthermore, the pandemic has highlighted the importance of surveillance systems, data sharing, and digital health technologies in monitoring and responding to infectious diseases. The lessons learned from COVID-19 are likely to have a long-lasting impact on the field of infectious disease diagnostics, driving innovations and improvements in testing capabilities, rapid response readiness, and global collaboration.
Market Segmentation:
Segmentation 1: by Application • Laboratory Testing • Point-of-Care Testing
Point-of-Care Testing to Register Significant Growth during the Forecast Period 2023-2033
Point-of-care (POC) testing for infectious diseases offers rapid and on-site diagnostic capabilities, enabling immediate detection and decision-making. POC tests are designed to be portable, user-friendly, and suitable for use in various healthcare settings. They provide quick results, often within minutes or hours, facilitating timely diagnosis and treatment decisions, particularly crucial for infectious diseases where early intervention can significantly impact patient outcomes and prevent further transmission.
POC tests are particularly useful in developing countries where there is a lack of robust laboratory infrastructure or high-end capital equipment to conduct diagnostic tests. They can help in the timely and accurate diagnosis of diseases in low-resource settings, thereby aiding in relieving the burden of infectious diseases in the region.
Segmentation 2: by Technology • Polymerase Chain Reaction (PCR) • Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology (INAAT) • Next-Generation Sequencing (NGS) • Immunodiagnostics • Other Technologies
Next-Generation Sequencing (NGS) to Register Maximum Growth in the Market
Next-generation sequencing (NGS) has revolutionized infectious disease diagnosis by enabling comprehensive and high-throughput analysis of pathogen genomes. Whole genome sequencing (WGS) allows the sequencing of entire pathogen genomes, providing detailed information about genetic variations, antimicrobial resistance genes, and virulence factors. It can identify and characterize pathogens, track outbreaks, and analyze their evolutionary patterns.
Other emerging technologies anticipated to register significant growth include technologies such as digital PCR, INAAT, and clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR).
• Digital PCR is an advanced molecular diagnostic technique used for infectious disease diagnostics. It enables the absolute quantification of target nucleic acids by partitioning the PCR reaction into thousands of individual reactions. • INAAT has emerged as a valuable tool for infectious disease diagnostics. These techniques, such as loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and recombinase polymerase amplification (RPA), enable rapid and sensitive detection of pathogens without the need for complex equipment or multiple temperature cycles. • CRISPR is a relatively new technology, and while it has been leveraged for gene editing and therapeutic purposes ever since the invention of CRISPR/Cas9 gene editing in 2011, it was only in 2016 that CRISPR-Cas systems were first developed to identify nucleic acids for molecular diagnostics.
Segmentation 3: by Type of Infection • Bacterial • Viral • Fungal • Other Infections
Bacterial and Viral Infections to Dominate the Market
Bacterial infectious disease diagnosis involves various methods and techniques to identify the presence of bacterial pathogens in clinical samples. Some of the common bacterial infections include respiratory infections such as tuberculosis and streptococcal infections and sexually transmitted infections (STIs) such as chlamydia, gonorrhea, and syphilis.
Viruses have the ability to mutate and, therefore, can lead to the re-emergence of diseases even after one form of the virus has been eradicated or managed. Molecular diagnostic companies are therefore focused on developing tests that can detect a wide range of viruses. Some of the common infections caused by viruses include influenza, genital herpes, COVID-19, hepatitis, mumps, rubella, gastroenteritis, Zika disease, and ebola disease, among others.
Segmentation 4: by Disease Type • Respiratory Infections • Sexually Transmitted Infections (STIs) • Gastrointestinal Infections • Other Infections
Respiratory Infections to Dominate the Market Majorly Driven by the COVID-19 Pandemic
A vast majority of molecular diagnostic companies offer tests for testing various kinds of bacteria and viruses responsible for causing respiratory infections. Moreover, the COVID-19 pandemic led to the development of a wide range of tests employing conventional technologies such as RT-PCR and even leveraging emerging technologies such as RT-LAMP and CRISPR. Several companies now offer multiplex assays that test for influenza A, influenza B, respiratory syncytial virus (RSV), and SARS-CoV-2 virus at once in a single assay.
Segmentation 5: by End User • Hospitals and Clinics • Diagnostic Laboratories • Other End Users
Hospitals and Clinics Continue to Dominate the Market
Hospitals and clinics play a critical role in the field of infectious disease diagnostics, serving as important centers for patient evaluation and testing. In addition to point-of-care testing (POCT), which provides immediate results for rapid diagnosis and management, hospitals and clinics may also rely on laboratory testing for comprehensive analysis. Some healthcare facilities have on-site laboratories equipped with state-of-the-art diagnostic technologies, while others collaborate with external diagnostic laboratories for specialized testing. These laboratory facilities employ various methods, including molecular techniques like PCR and sequencing, serological assays, and culture-based methods to identify and characterize infectious agents accurately.
Segmentation 6: by Region • North America - U.S., Canada • Europe - Germany, U.K., France, Italy, Spain, and Rest-of-Europe • Asia-Pacific - Japan, China, India, South Korea, Australia, Rest-of-Asia-Pacific • Latin America - Brazil, Mexico, and Rest-of-Latin America • Middle East and Africa - U.A.E., K.S.A., and Rest-of-Middle East and Africa
North America consists of the U.S. and Canada and accounts for the largest share of the global emerging infectious disease diagnostics market. The growth of the market in North America is driven largely by factors such as the presence of a large number of companies and the presence of robust laboratory infrastructure for conducting molecular diagnostic testing.
Recent Developments in the Emerging Infectious Disease Diagnostics Market
• In June 2023, T2 Biosystems announced a clinical collaboration with Vanderbilt University Medical Center to implement and evaluate the T2 bacteria panel for clinical use. • In June 2023, T2 biosystems announced submission for FDA breakthrough device designation for its Candida Auris diagnostic test. • In April 2023, Tecan Trading AG partnered with DYNEX Technologies to expand the availability of ELISA immunoassays in the U.S. • In April 2023, QIAGEN N.V. introduced new syndromic testing solutions in Japan. • In February 2023, Thermo Fisher Scientific Inc. and Mylab announced a pact on test kits for infectious diseases. • In February 2023, Sherlock Biosciences acquired Sense Biodetection, a molecular diagnostic company, to help advance the commercialization of its CRISPR-based diagnostic test. • In February 2023, Biotech startup CrisprBits raised $250,000 in a pre-seed round to support the development and commercialization of its CRISPR-based tests. • In February 2023, FDA authorized the Xpert Mpox test by Cepheid (parent: DANAHER CORPORATION) for emergency use. • In January 2023, CrisprBits developed India’s first CRISPR-based SARS-CoV-2 test with Omicron detection.
Demand – Drivers and Limitations
Market Demand Drivers:
Economic Burden of Infectious Diseases: Infectious diseases impose a significant economic burden on societies worldwide. The direct costs include expenses related to diagnosis, treatment, hospitalization, and healthcare utilization. Indirect costs arise from lost productivity due to illness, disability, or premature death. Furthermore, infectious disease outbreaks can disrupt trade, tourism, and supply chains, impacting sectors such as agriculture, manufacturing, and services.
Government Support to Advance Research and Facilitate Early Diagnosis of Infectious Diseases through Funding and Collaborations: Governments globally have been focused on allocating budgets and providing funding to advance research and early diagnosis in the field of infectious diseases.
Increasing Demand for Point-of-Care (POC) and Syndromic Testing: The demand for point-of-care testing is rising due to its advantages in delivering rapid results and facilitating immediate clinical decision-making. POCT allows for decentralized testing in various healthcare settings, including remote and resource-limited areas, enabling timely diagnosis and treatment initiation. This has driven the adoption of infectious disease diagnostics, particularly in areas with limited laboratory infrastructure.
Technological Advancements in Molecular Diagnostics: Advancements in diagnostic technologies have played a crucial role in the growth of the emerging infectious disease diagnostics market. These advancements include the development of molecular diagnostics, point-of-care testing, immunoassays, and automated systems, among others. These technologies provide rapid and accurate results, enabling healthcare professionals to make timely treatment decisions.
Market Challenges:
Poor Reimbursement for Molecular Diagnostic Tests for Infectious Diseases: The overall gap between reimbursement and cost of point-of-care (POC) testing is increasing. Moreover, in the realm of technology-driven innovations, the endorsement of formal health technology assessments (HTAs) is frequently necessary to facilitate policy-level decisions regarding coverage, reimbursement, and utilization. However, the HTA process itself can be time-consuming and lead to delays in adoption decisions.
Erratic Trend in Infectious Disease Epidemic Outbreaks Globally: The emergence of infectious diseases is a consequence of the interactions between microbes and humans, which often involve complex and multifaceted factors. The erratic trend in the emergence/re-emergence of infectious disease outbreaks can make it very difficult to predict future outbreaks. Moreover, the mutating nature of causative agents such as viruses further complicates predicting the progression of an outbreak and its management.
Lack of an Established Framework for NGS-based Tests for Infectious Diseases: While tests have been made accessible under the EUA framework, the currently established frameworks for NGS-based tests are highly leaning toward oncology, making it inappropriate to be used as a reference for development and commercialization of tests for infectious diseases.
Market Opportunities:
Potential of Molecular Diagnostic Tests in Low-Resource Settings: While molecular diagnostics might not replace culture-based methods in the near future, they offer a significant advantage by providing access to testing for a vast number of individuals. This technology has the potential to revolutionize the surveillance of hard-to-reach populations and efficiently cover a large geographic area with limited resources.
Potential of Rapid Point-of-Care Tests in Managing Antimicrobial Resistance: Rapid diagnostic techniques play a crucial role in identifying newly emerging resistance traits, thereby promoting effective antibiotic stewardship. These techniques are invaluable in addressing two vital clinical questions, i.e., firstly, determining the necessity of antimicrobial therapy for a patient, and secondly, identifying the appropriate antimicrobial for successful treatment in the presence of microbial infection.
How Can This Report Add Value to an Organization?
Product/Innovation Strategy: The global emerging infectious disease diagnostics market has been extensively segmented on the basis of various categories, such as application, technology, type of infection, disease type, end user, and region. This can help readers get a clear overview of which segments account for the largest share and which ones are well-positioned to grow in the coming years.
Growth/Marketing Strategy: Product launches, upgradations, and approvals accounted for the maximum number of key developments, i.e., over 70.00% of the total developments in the global emerging infectious disease diagnostics market, as of June 2023.
Competitive Strategy: The global emerging infectious disease diagnostics market is fragmented, with several established as well as emerging players. Key players in the global emerging infectious disease diagnostics market analyzed and profiled in the study involve established players that offer various kinds of molecular diagnostic tests for infectious diseases.
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.
The top segment players who are leading include manufacturers offering tests leveraging polymerase chain reaction (PCR) technology, which captured around 42.35% of the presence in the market in 2022. This was followed by immunodiagnostics at 30.75% market share in 2022.
Key Companies Profiled:
• Abbott Laboratories • Becton, Dickinson and Company • bioMérieux S.A. • Bio-Rad Laboratories, Inc. • Co-Diagnostics, Inc. • DANAHER CORPORATION • DiaSorin S.p.A. • F. Hoffmann-La Roche Ltd • Hologic, Inc. • QIAGEN N.V. • QuidelOrtho Corporation • T2 Biosystems, Inc. • Tecan Trading AG • Thermo Fisher Scientific Inc. • Siemens Healthineers AG
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Press Release
The global emerging infectious disease diagnostics market is estimated to reach $37.21 billion in 2033, reveals the premium market intelligence study by BIS Research. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 6.19% during the forecast period 2023-2033.
The global emerging infectious disease diagnostics market is anticipated to be influenced by various factors during the forecast period 2023-2033. The key factors driving growth include the economic burden of infectious diseases, government support through funding and collaborations, increasing demand for point-of-care and syndromic testing, and technological advancements in molecular diagnostics.
USP of the Report
• Impact of COVID-19 • Timeline of emerging infectious disease diagnostic technologies • Advantages and limitations of emerging infectious disease diagnostic technologies • Future potential of emerging infectious disease diagnostic technologies • Patent analysis • Pipeline analysis • Post-COVID-19 Scenario: A Paradigm Shift to Home-Based Testing • Region-level market segmentation by application, technology, type of infection, disease type, and end user • Country-level market segmentation by end user • Supply chain analysis • Snapshots of six emerging companies
Analyst Perspective
According to Prateeksha Singh, Lead Analyst - BIS Research, “With technological advancements in technologies such as digital PCR, isothermal nucleic acid amplification technologies, next-generation sequencing, and CRISPR-based diagnostics, the field of molecular diagnostics and point-of-care testing is expected to grow significantly in the next ten years.”
Key Companies Operating in The Market
Key players in the global emerging infectious disease diagnostics market analyzed and profiled in the study involve established players that offer various kinds of molecular diagnostic tests for infectious diseases.
The key players profiled in the report include Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, bioMérieux S.A., Bio-Rad Laboratories, Inc., Co-Diagnostics, Inc., DANAHER CORPORATION, DiaSorin S.p.A., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Hologic, Inc., QIAGEN N.V., QuidelOrtho Corporation, T2 Biosystems, Inc., Tecan Trading AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthineers AG, CrisprBits, Proof Diagnostics Inc., Evvy, Sherlock Biosciences, BioExcel Diagnostics, and En Carta Diagnostics.
Key Questions Answered in the Report
• What are the major market drivers, challenges, and opportunities in the global emerging infectious disease diagnostics market? • How is the COVID-19 pandemic impacting the global emerging infectious disease diagnostics market landscape? • What are the key development strategies that are being implemented by the major players in order to sustain themselves in the competitive market? • What are the legal requirements and framework in the global emerging infectious disease diagnostics market? • Who are the leading players with significant offerings in the global emerging infectious disease diagnostics market? • What does the timeline for emerging infectious disease diagnostic technologies look like? • How is the patent landscape in the global emerging infectious disease diagnostics market? • What are some of the key infectious disease diagnostic products under development currently? • What does the supply chain look like for diagnostic tests?
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