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ベトナムのデータセンター市場 - 投資分析と成長機会 2021-2026年


Vietnam Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2021-2026

COVID-19の影響に関する詳細な分析とデータに基づいた洞察は、このベトナムデータセンター市場の投資分析と成長機会レポートに含まれています。 ベトナムのデータセンター市場規模は、2026年までに6億7,300万... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2021年9月28日 US$2,500
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90 英語

 

サマリー

COVID-19の影響に関する詳細な分析とデータに基づいた洞察は、このベトナムデータセンター市場の投資分析と成長機会レポートに含まれています。

ベトナムのデータセンター市場規模は、2026年までに6億7,300万米ドルの投資が行われ、2021年から2026年の間に8.18%のCAGRで成長します

ベトナムでは現在、少なくとも3つの施設への投資が行われており、今後1~2年のうちに運用が開始される予定で、今後数年間でさらに多くの投資が発表されると予想されています。ベトナムは、二次的な東南アジア諸国の中でも、またより広い世界のデータセンター市場の中でも、新興のデータセンター市場の一つです。

ベトナムのデータセンター市場に関する考察

- 2020年、ベトナムのデータセンター市場への投資額は4億2,000万米ドルとされています。
- FPT Telecom、HTC International Telecommunication (HTC-ITC)、VNPT、Viettel Networksなどの大手通信事業者がベトナムの施設に投資しています。
- 2020年のベトナムのクラウド市場は、1億3,000万米ドル以上と推定され、2025年には5億米ドルに達すると予想されています。
- Appleは、予測期間中にベトナムのデータセンター開発に約10億米ドルを投資する予定です。アップルは、2015年にベトナムでApple Vietnam LLCを設立するために、当初65万米ドル以上を投資しました。
- ベトナムでは、通信事業者からの投資が増加することが、ゼネコンやサブコンの収益創出の主な要因となる。
- Delta Power Solutions社とUSDC Technology社は、ベトナムでモジュラーソリューションを提供している企業です。

当レポートでは、ベトナムのデータセンター市場の現状と、2021年から2026年までの予測期間における市場ダイナミクスについて考察しています。市場におけるいくつかの成長イネーブラ、拘束力、およびトレンドの詳細な概要を網羅しています。この調査では、市場の需要と供給の側面を含んでいます。

レポートの主要なハイライト

- Aurecon、Apave、Delta Group、GreenVietは、ホーチミン市にあるFPTテレコムの最大施設の開発に携わった建設請負業者の一部です。
- 三菱電機は、ハノイにあるFPTテレコムのFornixデータセンターに電力および冷却インフラシステムを設置しました。
- ベトナムでは、データセンターにはN+1の冗長性を備えた空冷と水冷の両方の冷却システムが導入されます。
- 5Gネットワークは、ベトナムのデジタルプラットフォームの導入を促進し、高帯域のネットワークインフラの需要を高めます。
- Amazon Web Servicesは、AWSクラウド・プラットフォーム上で教育ソリューションを開発する教育技術の新興企業向けオンライン・サポート・プログラムであるAWS EdStartをベトナムで正式に発表しました。

ベトナムのデータセンター市場のベンダーランドスケープ

ABB、Cummins、富士電機、Delta Electronics、HITEC Power Protection、KOHLER-SDMO、三菱電機、Caterpillar、Schneider Electric、Trane Technologies、Vertivなどが、ベトナムで存在感のある設置・試運転サービスを提供する主要なインフラベンダーです。デルタパワーソリューションズは、ハノイにあるHTC-ITC(ハノイテレコム)のデータセンターへの省エネPOD(Point of Delivery)ソリューションの導入を契約しました。

ITインフラ・プロバイダー
- シスコシステムズ
- デルテクノロジーズ
- 富士通
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE
- ファーウェイ・テクノロジー
- 日立バンタラ
- IBM
- インターネットイニシアティブ(IIJ)
- ジュニパーネットワークス
- NECベトナム(NEC)
- ネットアップ
- オラクル

建設コンストラクタおよびサブコンストラクタ
- Aurecon
- アーキタイプグループ
- AWPアーキテクツ
- アパベ
- デルタグループ
- GreenViet
- 佐藤工業
- USDCテクノロジー

サポート・インフラ・プロバイダー
- ABB
- カミンズ
- Caterpillar(キャタピラー
- Climaveneta Climate Technologies (三菱電機)
- サイバーパワーシステムズ
- デルタエレクトロニクス
- イートン
- 富士電機
- ハイテックパワープロテクション
- KOHLER
- ルグラン
- 三菱電機株式会社
- リタール
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- STULZ
- トランテクノロジーズ(インガソル・ランド)
- ヴァーティヴ・グループ

データセンター・インベスターズ
- CMCテレコム
- FPTテレコム
- グローバルデータサービス(GDS)
- NTTグローバルデータセンター
- テレハウス
- VNTT
- ベトテルIDC
- ベトナム郵便通信グループ(VNPT

のレポートをご覧ください。

このレポートでは、ベトナムのデータセンター市場のシェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティアスタンダード、地理などの既存および今後の施設と投資について精緻に分析しています。また、施設への投資について、異なるセグメントの市場サイジングと推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

既存のデータセンター VS.今後のデータセンター

各地域の既存施設(白地面積と電力容量
- ハノイ
- ホーチミン市
- その他の都市
この地域の今後の施設一覧(白色の床面積と電源容量

ベトナムのデータセンター投資状況

- インフラタイプ
o ITインフラ
o 電気的インフラ
o 機械設備
一般建築
- ITインフラ
サーバ
ストレージシステム
ネットワークインフラ
- 電気インフラ
o UPSシステム
o 発電機
o トランスファースイッチとスイッチギア
o PDU
o その他の電気インフラ
- 機械インフラ
o 冷却システム
o ラックキャビネット
o その他の機械インフラ
- 冷却システム
- CRACおよびCRAHユニット
- チラー
- 冷却塔およびドライクーラ
- その他の冷却ユニット
- 一般建築
ビル開発
据付・試運転サービス
o 建物設計
o 物理的セキュリティ
o データセンター・インフラストラクチャー・マネージメント(DCIM)
- 階層別セグメント
o Tier I & Tier II
o Tier III
o Tier IV

鍵となる質問への回答
1.ベトナムのデータセンター市場の規模は?
2.ベトナムのデータセンター市場における投資機会とは?
3.ベトナムのデータセンター市場の最新の市場動向は?
4.ベトナムのデータセンター市場の主要な投資家は誰ですか?
5.COVID-19がベトナムのデータセンター市場に与える影響とは?

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目次

第1章:ベトナムにおけるサードパーティ製データセンターの存在と今後の展開
- 20以上のユニークなデータセンターのプロパティ
- データセンターのIT負荷容量
- データセンターの床面積
- 都市別の既存および今後のデータセンターのキャパシティ
- 対象となる都市
ハノイ
ホーチミン市
その他の都市

第2章: ベトナムにおける投資機会
- データセンターへの投資
- 地域別投資額
- 電力容量別投資額

第3章:ベトナムのデータセンター・コロケーション市場
- ベトナムのコロケーションサービス市場
- リテール・コロケーションとホールセール・データセンター・コロケーションの比較
- コロケーションの価格(クオーターラック、ハーフラック、フルラック)とアドオン

第4章:市場ダイナミクス
- 市場ドライバー
- 市場の動向
- 市場の阻害要因

第5章:市場のセグメンテーション
- ITインフラ市場規模と予測
- 電気インフラ市場規模と展望
- 機械系インフラ:市場規模と予測市場規模と展望
- 一般建設サービス市場規模と展望

第6章:ティア・スタンダード投資
- Tier I & II
- Tier III
- Tier IV

第7章:主な市場参加者
- ITインフラストラクチャ・プロバイダー
- コンストラクション・コントラクター
- サポートインフラ事業者
- データセンター投資家

第8章: 付録
- マーケットディレイション
- 定量的サマリー

 

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Summary

In-depth Analysis and Data-driven Insights on the Impact of COVID-19 Included in this Vietnam Data Center Market Investment Analysis & Growth Opportunities Report

Vietnam data center market size will witness investments of USD 673 million by 2026, growing at a CAGR of 8.18% during 2021-2026

Vietnam is currently witnessing investment in at least three facilities, which are expected to be operational in the next 1-2 years, with more investments expected to be announced in the coming years. Vietnam is one of the emerging data center markets within the secondary Southeast Asian countries, as well as the wider global data center market.

VIETNAM DATA CENTER MARKET INSIGHTS

• In 2020, the Vietnam data center market investment was valued at USD 420 million.
• Major telecommunication providers such as FPT Telecom, HTC International Telecommunication (HTC-ITC), VNPT, and Viettel Networks are investing in facilities in Vietnam.
• In 2020, the Vietnam cloud market was estimated to be over USD 130 million and expected to reach to USD 500 million by 2025.
• Apple will invest around USD 1 billion in data center development in Vietnam during the forecast period. It initially invested over USD 650,000 to establish Apple Vietnam LLC in Vietnam in 2015.
• In Vietnam, higher investments from telecom providers will become the major drivers for revenue generation for general contractors and sub-contractors in the market.
• Delta Power Solutions and USDC Technology are the two companies that provide modular solutions in Vietnam.

The report considers the present scenario of the Vietnam data center market and its market dynamics for the forecast period 2021−2026. It covers a detailed overview of several growth enablers, restraints, and trends in the market. The study includes the demand and supply aspects of the market.

KEY HIGHLIGHTS OF THE REPORT

• Aurecon, Apave, Delta Group, GreenViet are some of the construction contractors involved in the development of FPT Telecom’s largest facilities in Ho Chi Minh City.
• Mitsubishi Electric has installed its power and cooling infrastructure systems in Hanoi's FPT Telecom Fornix data center.
• In Vietnam, data centers will include both air and water-based cooling systems with N+1 redundancy.
• 5G networks will boost the adoption of digital platforms of the country and heighten demand for high bandwidth networking infrastructure.
• Amazon Web Services officially announced AWS EdStart in Vietnam, an online support program for educational technology startups to develop teaching solutions on the AWS cloud platform.

VIETNAM DATA CENTER MARKET VENDOR LANDSCAPE

ABB, Cummins, Fuji Electric, Delta Electronics, HITEC Power Protection, KOHLER-SDMO, Mitsubishi Electric, Caterpillar, Schneider Electric, Trane Technologies, and Vertiv are the major Infrastructure vendors providing installation and commissioning services that have a strong presence in Vietnam. Delta Power Solutions has signed the contract for the implementation of an energy-saving POD (Point of Delivery) solution to the HTC-ITC (Hanoi Telcom) data center in Hanoi.

IT Infrastructure Providers
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Huawei Technologies
• Hitachi Vantara
• IBM
• Internet Initiative Japan (IIJ)
• Juniper Networks
• NEC Vietnam (NEC)
• NetApp
• Oracle

Construction Constructors & Sub-Contractors
• Aurecon
• Archetype Group
• AWP Architects
• Apave
• Delta Group
• GreenViet
• Sato Kogyo
• USDC Technology

Support Infrastructure Providers
• ABB
• Cummins
• Caterpillar
• Climaveneta Climate Technologies (Mitsubishi Electric)
• Cyber Power Systems
• Delta Electronics
• Eaton
• Fuji Electric
• HITEC Power Protection
• KOHLER
• Legrand
• Mitsubishi Electric Corporation
• Rittal
• Schneider Electric
• Siemens
• STULZ
• Trane Technologies (Ingersoll Rand)
• Vertiv Group

Data Center Investors
• CMC Telecom
• FPT Telecom
• Global Data Service (GDS)
• NTT Global Data Centers
• Telehouse
• VNTT
• Viettel IDC
• Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)

REPORT COVERAGE:

This report analyzes the Vietnam Data Center market share. It elaboratively analyzes the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, tier standard, and geography. It discusses market sizing and estimation for different segments for the investment in the facilities. The segmentation includes:

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

Existing Facilities in the region (White Floor Area and Power Capacity)
• Hanoi
• Ho Chi Minh City
• Other Cities
List of Upcoming Facilities in the region (White Floor Area and Power Capacity)

VIETNAM DATA CENTER INVESTMENT COVERAGE

• Infrastructure Type
o IT Infrastructure
o Electrical Infrastructure
o Mechanical Infrastructure
o General Construction
• IT Infrastructure
o Server
o Storage Systems
o Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
o UPS Systems
o Generators
o Transfer Switches and Switchgears
o PDUs
o Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
o Cooling Systems
o Rack Cabinets
o Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chillers
• Cooling Towers and Dry Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
o Building Development
o Installation & Commissioning Services
o Building Design
o Physical Security
o Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Segments
o Tier I & Tier II
o Tier III
o Tier IV

KEY QUESTIONS ANSWERED:
1. How big is the Vietnam data center market?
2. What are the investment opportunities in the data center market in Vietnam?
3. What are the latest market trends in the Vietnam data center market?
4. Who are the key investors for the data center market in Vietnam?
5. What is the COVID-19 impact on the Vietnam data center market?



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Table of Contents

Chapter 1 : Existing & Upcoming Third-Party Data Centers In Vietnam
• 20+ Unique Data Center Properties
• Data Center IT Load Capacity
• Data Center White Floor Area Space
• Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
• Cities Covered
o Hanoi
o Ho Chi Minh City
o Other Cities

Chapter 2: Investment Opportunities In Vietnam
• Data Center Investments
• Investment by Area
• Investment by Power Capacity

Chapter 3: Data Center Colocation Market In Vietnam
• Colocation Services Market in Vietnam
• Retail Colocation vs Wholesale Data Center Colocation
• Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

Chapter 4: Market Dynamics
• Market Drivers
• Market Trends
• Market Restraints

Chapter 5: Market Segmentation
• IT Infrastructure: Market Size & Forecast
• Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
• General Construction Services: Market Size & Forecast

Chapter 6: Tier Standard Investment
• Tier I & II
• Tier III
• Tier IV

Chapter 7: Key Market Participants
• IT Infrastructure Providers
• Construction Contractors
• Support Infrastructure Providers
• Data Center Investors

Chapter 8: Appendix
• Market Derivation
• Quantitative Summary

 

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