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DeepSeekのAI市場混乱:泡沫かファンダメンタルか?

DeepSeekのAI市場混乱:泡沫かファンダメンタルか?


DeepSeeks AI Market Turmoil: Froth or Fundamental?

実用的な利点 AI市場に関するDeepSeekの開発に関する考察された分析。 人工知能(AI)エコシステムのさまざまな側面に関連する予測。 AI競争の地政学に絡む、推進派と批判派の主張の精... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 言語
ABI Research
ABIリサーチ
2025年2月2日 US$1,950
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サマリー

実用的な利点
  • AI市場に関するDeepSeekの開発に関する考察された分析。
  • 人工知能(AI)エコシステムのさまざまな側面に関連する予測。
  • AI競争の地政学に絡む、推進派と批判派の主張の精査。
 
研究ハイライト
  • DeepSeekの簡単な歴史。
  • 発表に関するABIリサーチの分析。
  • データセンター市場への影響
 
  • AI市場に何が起きたのか?
  • ディープシークの地政学的影響は?
  • この開発は既存の市場動向とどのように整合するか?
 
誰がこれを読むべきか?
  • ディープシークが短期的、中期的、長期的にもたらす可能性のある影響を明確にしたいと考えている経営幹部
  • DeepSeekの影響と、より広範なエコシステムへの影響を評価する投資家
  • 企業向けのAIソリューションを評価する情報技術(IT)リーダーおよび意思決定者


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目次

Table of Contents
What Has Actually Happened?
ABI Research’s View on the DeepSeek Announcement
DeepSeek Is a Development In Line with Long-Term Market Trends
How Will the DeepSeek Announcement Impact Market Stakeholders?
Data Center Implications
DeepSeek Announcement Has Geopolitical Undertones
 
Companies Mentioned
Google
Marvell
Meta
Microsoft Corporation
NVIDIA

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プレスリリース

DeepSeekのAIに関する主張を額面どおりに受け取るべきか?

2025年02月06日:ABIリサーチ社プレスリリース

主なポイント

  • DeepSeekの費用対効果の高いAIモデル:DeepSeekは、ヘッジファンド High-Flyerが支援する中国の人工知能(AI)開発企業で、研究開発 (R&D) に力を入れている。従業員数約200人のこの小規模なスタートアップ企業は、OpenAI や Google などの大手米国企業が通常使用するコンピューティング ハードウェアのほんの一部を使用して、競争力のある AI モデルを作り上げたと主張している。
  • 幅広い普及:大手テクノロジー企業はすでにディープシークのR1モデルを自社のプラットフォームに組み込んでおり、信頼性を高めている。
  • 地政学的背景:DeepSeekの急成長と大胆な主張は、地政学的な緊張が高まる時期に起こっている。このため、DeepSeekモデルの真のコストと能力について疑念を抱かせるものである。
  • 市場破壊の可能性:DeepSeek の手頃な価格のモデルは、米国の技術優位性に脅威となる可能性がある。投資家は動揺したが、同社の主張は依然として議論されている。
  • 不確実性は残る:ディープシークのモデルは印象的に見えるが、それでも米国製のエヌビディアのハードウェアに依存している。これは中国の技術的独立性に疑問を投げかける。

1月下旬、中国の新興企業DeepSeekが、同社のAIチャットボットがOpenAIに匹敵する性能をわずかなコストで実現できると主張したことで、テック業界は2025年最初の業界を揺るがすニュースを目にした。ディープシークのハードウェアの優位性は、より安価なアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)に現れており、この新興企業はより手頃な価格で強固なAI機能を提供することができる。さらに、オープンソースであるため、数多くのテクノロジーベンダーがディープシークのR1モデルを活用できる。すでに、Amazon Web Services(AWS)のBedrock、Microsoft Azure Foundry、Cerebras Inferenceといった米国のトップクラスのテクノロジーAIプラットフォームが、DeepSeekのサポートを自社製品に統合している。

投資家はこのニュースに反応し、AIデータセンター分野のポートフォリオから約1兆米ドルを引き揚げた。しかし、株式市場の動きは、投資家が特定の展開をどのように認識しているかを反映しているに過ぎず、必ずしも現実の状況を反映しているとは限らない。今回の場合、多くの投資家は、わずか2年前に設立され、中国政府の影響下にある可能性が高いディープシーク社の主張を信じることを選択した。

OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、DeepSeekのAIモデルの重要性をすでに公に軽視しており、自社のモデルは何年も前から同じ機能を持っていると述べている。OpenAIはまた、DeepSeekが "蒸留 "を介して前者におんぶに抱っこになっている可能性があり、それはOpenAIの利用規約に違反する行為であるとの懸念を表明している。

ディープシーク社によると、同社のR1モデルのトレーニング費用は560万ドル(約6億円)。これは現在利用可能な同様のオープンソースモデルよりも大幅に低く、シリコンバレーに対する存亡の危機と誤って解釈されている。とはいえ、ディープシークの発表以前は、米国がAI戦争における事実上のトップランナーだった。今、投資家はAI産業における米国の将来の位置づけを再考している。当然のことながら、投資家たちは突然、間違った馬に賭けているように感じている。しかし、このニュースは奇妙なタイミングで発表されたため、主張の正確さについて正当な懸念が生じている。



ディープシークの主張を精査する
ディープシークの発表を地政学的なレンズを通して見ることは極めて重要である。AIの開発は、世界の舞台におけるその国の傑出度に対して、広範囲に及ぶ影響を及ぼす。簡単に言えば、最も先進的で利用しやすいAIソリューションを開発した国が、地政学的に大きな影響力を持つということだ。現在までのところ、米国はAI競争における明確なトップランナーである。チップセットの設計、製造、ソフトウェア開発など、AIのバリューチェーン全体を実質的に独占している。同時に、米国政府は、中国のバイヤーに最高のAIハードウェアを販売することを禁じている。

DeepSeekの低コストAIモデルは、これまで信頼できる脅威が見られなかったアメリカの努力を妨げるだろう。しかし、ABIリサーチは中国の新興企業による主張には懐疑的である。手始めに、この発表のタイミングは眉唾である。1月20日、DeepSeekはR1モデルをリリースし、瞬く間にOpenAIを抜いてApp Storeのダウンロード数トップに躍り出た。その翌日、新たに選出されたトランプ政権は、国内のAIインフラ投資を目的とした5000億米ドルのプロジェクト・スターゲートを発表した。そして1月27日、DeepSeekの主張は公に共有され、ウォール街に波紋を広げた。この主張は、バイデン政権が中国へのAIチップ輸出のさらなる制限を発表した直後でもある。

数週間のうちにこれだけのタイミングが重なるのは、単なる偶然の産物とは考えにくい。実際、アリババは同じ週に、ディープシークV-3よりもさらに高性能なモデルを発表している。中国のハイテク企業が極めて短期間に画期的なイノベーションを成し遂げたのか、それともこの発表が政治的な芝居なのか。

中国による地政学的なキャンペーンが、規制の中で優れたAI能力を示すために行われていると考えられる。当社のアナリストは、ディープシークのR1モデルのコスト560万米ドルについて疑問を呈している。モデルのトレーニングにどのようなリソースが使われたのかが明らかにされていないことを考えると、同社が具体的にどのようにしてこの数字にたどり着いたのか、まだ不明な点がある。さらに、ディープシークはソフトウェア・エンジニアリングのR&Dやその他の技術的基盤のコストを省略している。

関連して、DeepSeekのAIモデルはNVIDIAのハードウェアでトレーニングされている。米国の政策は2022年以降、中国からのAIチップセットを制限しているが、中国企業がシンガポールでサードパーティからエヌビディアのハードウェアを購入していることは広く知られている。したがって、ディープシークの主張が真実であることが判明したとしても、そのAIの可能性は依然として米国製のコンピューティング・ハードウェアにかかっている。

 

中国のAIの進歩を軽視してはならない
ディープシークは、米国と中国のAI能力の差を縮めるために、間違いなく大きな飛躍を遂げた。OpenAIと同様の機能を提供することは、モデル開発費が公表されているよりもはるかに高かったとしても、素晴らしい偉業である。小規模で安価なAIモデルへのアクセスは企業にとって非常に望ましいことであり、ディープシークの提供は魅力的なものだ。さらに、ディープシークの功績は、米国企業がトップに返り咲こうと躍起になっているAI業界のイノベーションを加速させるかもしれない。

このような進歩にもかかわらず、世界は、特にモデルのトレーニングコストに関する主張には慎重であるべきだ。DeepSeekがかなりの大きさのGPU(Graphics Processing Unit)クラスターに依存しているという事実は、少なくとも中国政府がモデル開発の承認を与えなければならなかったことを裏付けている。現在の地政学的情勢を考えると、DeepSeekと近い将来の発表を批判的な目で見ることは賢明だろう。ディープシークの主張のどれが妥当なのか、そしてそれがテクノロジーの世界にどのような影響を与えるのかは、時間が解決してくれるだろう。

このニュース記事の詳細については、ABIリサーチの市場レポート「DeepSeekのAI市場混乱:泡沫かファンダメンタルか?」からご覧いただけます。

関連レポートリスト:AIと機械学習

著者: Paul Schell
業界アナリスト
ABI Research の業界アナリストである Paul Schell は、戦略テクノロジー チーム内の AI と機械学習 リサーチ サービスで、人工知能 (AI) ハードウェアとチップセットに重点を置いた研究を担当。AI をめぐる活動が急成長していることから、彼の研究は、既存の企業と AI ワークロード向けに最適化された製品を開発しているスタートアップの両方をカバーしている。

 

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Summary

このレポートでは、AI市場に関するDeepSeekの開発に関する分析を掲載しています。
 
Report Description
Actionable Benefits
  • A considered analysis of the DeepSeek developments for the AI market.
  • Predictions pertaining to various facets of the Artificial Intelligence (AI) ecosystem.
  • Scrutiny of claims made by proponents and critics, nested in the geopolitics of the AI race.
 
Research Highlights
  • A brief history of DeepSeek.
  • ABI Research’s analysis of the announcement.
  • Data center market implications.
 
Critical Questions Answered
  • What happened to the AI market?
  • What are the geopolitical implications of DeepSeek?
  • How does this development align with existing market trends?
 
Who Should Read This?
  • Executives seeking clarity on DeepSeek’s potential short-, medium-, and long-term impact.
  • Investors gauging the impact of DeepSeek, and the implications for the wider ecosystem.
  • Information Technology (IT) leaders and decision makers evaluating AI solutions for enterprise use.


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Table of Contents

Table of Contents
What Has Actually Happened?
ABI Research’s View on the DeepSeek Announcement
DeepSeek Is a Development In Line with Long-Term Market Trends
How Will the DeepSeek Announcement Impact Market Stakeholders?
Data Center Implications
DeepSeek Announcement Has Geopolitical Undertones
 
Companies Mentioned
Google
Marvell
Meta
Microsoft Corporation
NVIDIA

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Press Release

Should We Take DeepSeek’s AI Claims at Face Value?

February 06, 2025

Key Takeaways

  • DeepSeek’s Cost-Effective AI Model: DeepSeek is a Chinese Artificial Intelligence (AI) development company backed by the hedge fund High-Flyer, with a strong emphasis on Research and Development (R&D). The small startup of roughly 200 employees asserts that it has created a competitive AI model using only a fraction of the computing hardware typically used by major U.S. firms like OpenAI and Google.
  • Widespread Adoption: Heavy-hitting technology companies have already integrated DeepSeek’s R1 model into their platforms, lending it credibility.
  • Geopolitical Context: DeepSeek’s rapid rise and bold claims come at a time of increasing geopolitical tension. This raises doubts about the true cost and capability of its model.
  • Market Disruption Potential: DeepSeek’s affordable model could pose a threat to U.S. tech dominance. Investors were spooked, though the company’s claims are still being debated.
  • Uncertainty Remains: While DeepSeek’s model seems impressive, it still depended on NVIDIA hardware, a U.S.-made product. This throws doubt on China’s technological independence.


The tech world saw its first industry-shattering news of 2025 in late January when Chinese startup DeepSeek claimed its AI chatbot could rival OpenAI at a fraction of the cost. Its hardware advantage manifests in its cheaper Application Programming Interface (API), allowing the rising startup to offer robust AI capabilities at a more affordable price. Moreover, numerous technology vendors can leverage DeepSeek’s R1 model due to its open-source nature. Already, top U.S. tech AI platforms like Amazon Web Services (AWS) Bedrock, Microsoft Azure Foundry, and Cerebras Inference have integrated DeepSeek support into their products..

Investors responded to the news by withdrawing roughly US$1 trillion from portfolios within the AI data center space. However, stock market activity only reflects how investors perceive a specific development; it doesn’t always reflect the reality of a situation. In this case, many investors have chosen to believe the claims from DeepSeek, a company that was founded only 2 years ago and likely under the influence of the Chinese government.

OpenAI CEO Sam Altman has already publicly downplayed the significance of DeepSeek’s AI model, stating that his company’s model has had the same capabilities for years. OpenAI has also voiced its concern that DeepSeek could be piggybacking off the former via “distillation”—an act that would violate its terms of use.

According to DeepSeek, its R1 model costs US$5.6 million to train. This is significantly lower than similar open-source models available today, and wrongly interpreted as an existential threat to Silicon Valley. Nonetheless, before DeepSeek’s announcement, the United States was the de facto front-runner in the AI war. Now, investors are rethinking the United States’ future positioning in the AI industry. Understandably, investors suddenly feel like they are betting on the wrong horse. However, the news comes at a peculiar time, causing legitimate concerns over the accuracy of the claims.



Scrutinizing DeepSeek’s Claims
It's vital to view DeepSeek’s announcement through a geopolitical lens. AI development has far-reaching implications for a country’s prominence on the world stage. Put simply, whoever develops the most advanced and accessible AI solutions will amass significant geopolitical clout. To date, the United States has been the clear front-runner in the AI race. It essentially has a monopoly across the entire AI value chain, encompassing chipset design, manufacturing, and software development. Concurrently, the U.S. government prohibits the sale of best-of-breed AI hardware to Chinese buyers.

DeepSeek’s low-cost AI model would impede the Americans’ efforts, which until now have seen no credible threat. However, ABI Research is skeptical about the claims made by the Chinese startup. For starters, the timing of the announcement raises an eyebrow. On January 20, DeepSeek released the R1 model and quickly overtook OpenAI as the top download on the App Store. A day later, the newly-elected Trump administration announced the US$500 billion Project Stargate—aimed at domestic AI infrastructure investment. Fast forward to January 27, and DeepSeek’s claims are shared publicly, sending ripple effects through Wall Street. The claims also come shortly after the Biden Administration announced further restrictions on AI chip exports to China.

It’s hard to imagine the timing of all these events within a couple of weeks being the product of a mere coincidence. In fact, Alibaba announced in the same week that it had released a model that is even more capable than the DeepSeek V-3. Either Chinese tech companies have achieved groundbreaking innovation in an extremely short period of time, or the announcements are political theater.

We are likely observing a broader geopolitical campaign by China to demonstrate superior AI capabilities in the face of restrictions. Our analysts call into question the US$5.6 million cost of DeepSeek’s R1 model. There are still unknowns about how exactly the company arrived at that figure, considering it was never disclosed what resources were used for model training. Furthermore, DeepSeek omitted the cost of software engineering R&D and other technical underpinnings.

On a related note, DeepSeek’s AI model was trained on NVIDIA hardware. Although U.S. policy, since 2022, has been to restrict AI chipsets from China, it’s widely known that Chinese entities purchase NVIDIA hardware from third parties in Singapore. Therefore, even if DeepSeek’s claims turn out to be true, its AI potential still hinges on U.S.-made computing hardware.

 

Let’s Not Downplay China’s AI Progress
DeepSeek has undoubtedly made an enormous leap to close the gap between the U.S. and China's AI capabilities. Offering similar functionalities to OpenAI is an impressive feat, even if the model development costs were much higher than what has been disclosed. Access to smaller, cheaper AI models is highly desirable among enterprises, making DeepSeek’s offering a compelling one. Moreover, DeepSeek’s achievements may accelerate innovation in the AI industry as U.S. firms scramble to get back to the top.

Despite these advancements, the world should remain cautious of the claims made, particularly about the model training costs. The fact that DeepSeek relies on a significantly sized Graphics Processing Unit (GPU) cluster confirms that the Chinese government had to, at the very least, provide approval for model development. Given the current geopolitical climate, it would be prudent to view DeepSeek’s—and any near-future announcements—with a critical eye. Time will tell which of DeepSeek’s claims are valid, and what impact it will have on the world of technology.

For a closer look at this news story, download ABI Research’s presentation, DeepSeek’s AI Market Turmoil: Froth or Fundamental?

Tags: AI & Machine Learning

Written by Paul Schell
Industry Analyst
Paul Schell, Industry Analyst at ABI Research, is responsible for research focusing on Artificial Intelligence (AI) hardware and chipsets with the AI & Machine Learning Research Service, which sits within the Strategic Technologies team. The burgeoning activity around AI means his research covers both established players and startups developing products optimized for AI workloads.  

 

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