![]() DeepSeekのAI市場混乱:泡沫かファンダメンタルか?DeepSeeks AI Market Turmoil: Froth or Fundamental? 実用的な利点 AI市場に関するDeepSeekの開発に関する考察された分析。 人工知能(AI)エコシステムのさまざまな側面に関連する予測。 AI競争の地政学に絡む、推進派と批判派の主張の精... もっと見る
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サマリー
実用的な利点
研究ハイライト
誰がこれを読むべきか?
目次
Table of Contents
What Has Actually Happened?
ABI Research’s View on the DeepSeek Announcement
DeepSeek Is a Development In Line with Long-Term Market Trends
How Will the DeepSeek Announcement Impact Market Stakeholders?
Data Center Implications
DeepSeek Announcement Has Geopolitical Undertones
Companies Mentioned
Google
Marvell
Meta
Microsoft Corporation
NVIDIA
プレスリリースDeepSeekのAIに関する主張を額面どおりに受け取るべきか? 2025年02月06日:ABIリサーチ社プレスリリース 主なポイント
1月下旬、中国の新興企業DeepSeekが、同社のAIチャットボットがOpenAIに匹敵する性能をわずかなコストで実現できると主張したことで、テック業界は2025年最初の業界を揺るがすニュースを目にした。ディープシークのハードウェアの優位性は、より安価なアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)に現れており、この新興企業はより手頃な価格で強固なAI機能を提供することができる。さらに、オープンソースであるため、数多くのテクノロジーベンダーがディープシークのR1モデルを活用できる。すでに、Amazon Web Services(AWS)のBedrock、Microsoft Azure Foundry、Cerebras Inferenceといった米国のトップクラスのテクノロジーAIプラットフォームが、DeepSeekのサポートを自社製品に統合している。 投資家はこのニュースに反応し、AIデータセンター分野のポートフォリオから約1兆米ドルを引き揚げた。しかし、株式市場の動きは、投資家が特定の展開をどのように認識しているかを反映しているに過ぎず、必ずしも現実の状況を反映しているとは限らない。今回の場合、多くの投資家は、わずか2年前に設立され、中国政府の影響下にある可能性が高いディープシーク社の主張を信じることを選択した。 OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、DeepSeekのAIモデルの重要性をすでに公に軽視しており、自社のモデルは何年も前から同じ機能を持っていると述べている。OpenAIはまた、DeepSeekが "蒸留 "を介して前者におんぶに抱っこになっている可能性があり、それはOpenAIの利用規約に違反する行為であるとの懸念を表明している。 ディープシーク社によると、同社のR1モデルのトレーニング費用は560万ドル(約6億円)。これは現在利用可能な同様のオープンソースモデルよりも大幅に低く、シリコンバレーに対する存亡の危機と誤って解釈されている。とはいえ、ディープシークの発表以前は、米国がAI戦争における事実上のトップランナーだった。今、投資家はAI産業における米国の将来の位置づけを再考している。当然のことながら、投資家たちは突然、間違った馬に賭けているように感じている。しかし、このニュースは奇妙なタイミングで発表されたため、主張の正確さについて正当な懸念が生じている。
DeepSeekの低コストAIモデルは、これまで信頼できる脅威が見られなかったアメリカの努力を妨げるだろう。しかし、ABIリサーチは中国の新興企業による主張には懐疑的である。手始めに、この発表のタイミングは眉唾である。1月20日、DeepSeekはR1モデルをリリースし、瞬く間にOpenAIを抜いてApp Storeのダウンロード数トップに躍り出た。その翌日、新たに選出されたトランプ政権は、国内のAIインフラ投資を目的とした5000億米ドルのプロジェクト・スターゲートを発表した。そして1月27日、DeepSeekの主張は公に共有され、ウォール街に波紋を広げた。この主張は、バイデン政権が中国へのAIチップ輸出のさらなる制限を発表した直後でもある。 数週間のうちにこれだけのタイミングが重なるのは、単なる偶然の産物とは考えにくい。実際、アリババは同じ週に、ディープシークV-3よりもさらに高性能なモデルを発表している。中国のハイテク企業が極めて短期間に画期的なイノベーションを成し遂げたのか、それともこの発表が政治的な芝居なのか。 中国による地政学的なキャンペーンが、規制の中で優れたAI能力を示すために行われていると考えられる。当社のアナリストは、ディープシークのR1モデルのコスト560万米ドルについて疑問を呈している。モデルのトレーニングにどのようなリソースが使われたのかが明らかにされていないことを考えると、同社が具体的にどのようにしてこの数字にたどり着いたのか、まだ不明な点がある。さらに、ディープシークはソフトウェア・エンジニアリングのR&Dやその他の技術的基盤のコストを省略している。 関連して、DeepSeekのAIモデルはNVIDIAのハードウェアでトレーニングされている。米国の政策は2022年以降、中国からのAIチップセットを制限しているが、中国企業がシンガポールでサードパーティからエヌビディアのハードウェアを購入していることは広く知られている。したがって、ディープシークの主張が真実であることが判明したとしても、そのAIの可能性は依然として米国製のコンピューティング・ハードウェアにかかっている。
中国のAIの進歩を軽視してはならない このような進歩にもかかわらず、世界は、特にモデルのトレーニングコストに関する主張には慎重であるべきだ。DeepSeekがかなりの大きさのGPU(Graphics Processing Unit)クラスターに依存しているという事実は、少なくとも中国政府がモデル開発の承認を与えなければならなかったことを裏付けている。現在の地政学的情勢を考えると、DeepSeekと近い将来の発表を批判的な目で見ることは賢明だろう。ディープシークの主張のどれが妥当なのか、そしてそれがテクノロジーの世界にどのような影響を与えるのかは、時間が解決してくれるだろう。 このニュース記事の詳細については、ABIリサーチの市場レポート「DeepSeekのAI市場混乱:泡沫かファンダメンタルか?」からご覧いただけます。
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Summary
このレポートでは、AI市場に関するDeepSeekの開発に関する分析を掲載しています。
Report Description
Actionable Benefits
Research Highlights
Critical Questions Answered
Who Should Read This?
Table of Contents
Table of Contents
What Has Actually Happened?
ABI Research’s View on the DeepSeek Announcement
DeepSeek Is a Development In Line with Long-Term Market Trends
How Will the DeepSeek Announcement Impact Market Stakeholders?
Data Center Implications
DeepSeek Announcement Has Geopolitical Undertones
Companies Mentioned
Google
Marvell
Meta
Microsoft Corporation
NVIDIA
Press Release
Should We Take DeepSeek’s AI Claims at Face Value?
Investors responded to the news by withdrawing roughly US$1 trillion from portfolios within the AI data center space. However, stock market activity only reflects how investors perceive a specific development; it doesn’t always reflect the reality of a situation. In this case, many investors have chosen to believe the claims from DeepSeek, a company that was founded only 2 years ago and likely under the influence of the Chinese government. OpenAI CEO Sam Altman has already publicly downplayed the significance of DeepSeek’s AI model, stating that his company’s model has had the same capabilities for years. OpenAI has also voiced its concern that DeepSeek could be piggybacking off the former via “distillation”—an act that would violate its terms of use. According to DeepSeek, its R1 model costs US$5.6 million to train. This is significantly lower than similar open-source models available today, and wrongly interpreted as an existential threat to Silicon Valley. Nonetheless, before DeepSeek’s announcement, the United States was the de facto front-runner in the AI war. Now, investors are rethinking the United States’ future positioning in the AI industry. Understandably, investors suddenly feel like they are betting on the wrong horse. However, the news comes at a peculiar time, causing legitimate concerns over the accuracy of the claims.
DeepSeek’s low-cost AI model would impede the Americans’ efforts, which until now have seen no credible threat. However, ABI Research is skeptical about the claims made by the Chinese startup. For starters, the timing of the announcement raises an eyebrow. On January 20, DeepSeek released the R1 model and quickly overtook OpenAI as the top download on the App Store. A day later, the newly-elected Trump administration announced the US$500 billion Project Stargate—aimed at domestic AI infrastructure investment. Fast forward to January 27, and DeepSeek’s claims are shared publicly, sending ripple effects through Wall Street. The claims also come shortly after the Biden Administration announced further restrictions on AI chip exports to China. It’s hard to imagine the timing of all these events within a couple of weeks being the product of a mere coincidence. In fact, Alibaba announced in the same week that it had released a model that is even more capable than the DeepSeek V-3. Either Chinese tech companies have achieved groundbreaking innovation in an extremely short period of time, or the announcements are political theater. We are likely observing a broader geopolitical campaign by China to demonstrate superior AI capabilities in the face of restrictions. Our analysts call into question the US$5.6 million cost of DeepSeek’s R1 model. There are still unknowns about how exactly the company arrived at that figure, considering it was never disclosed what resources were used for model training. Furthermore, DeepSeek omitted the cost of software engineering R&D and other technical underpinnings. On a related note, DeepSeek’s AI model was trained on NVIDIA hardware. Although U.S. policy, since 2022, has been to restrict AI chipsets from China, it’s widely known that Chinese entities purchase NVIDIA hardware from third parties in Singapore. Therefore, even if DeepSeek’s claims turn out to be true, its AI potential still hinges on U.S.-made computing hardware.
Let’s Not Downplay China’s AI Progress Despite these advancements, the world should remain cautious of the claims made, particularly about the model training costs. The fact that DeepSeek relies on a significantly sized Graphics Processing Unit (GPU) cluster confirms that the Chinese government had to, at the very least, provide approval for model development. Given the current geopolitical climate, it would be prudent to view DeepSeek’s—and any near-future announcements—with a critical eye. Time will tell which of DeepSeek’s claims are valid, and what impact it will have on the world of technology. For a closer look at this news story, download ABI Research’s presentation, DeepSeek’s AI Market Turmoil: Froth or Fundamental?
Tags: AI & Machine Learning
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