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インドのリサイクル市場:発生源タイプ別(紙・段ボール, プラスチック, ガラス, 金属, 有機物, 建設・解体廃棄物, その他), 地域別, 競争, 予測, 機会, 2020-2030F

インドのリサイクル市場:発生源タイプ別(紙・段ボール, プラスチック, ガラス, 金属, 有機物, 建設・解体廃棄物, その他), 地域別, 競争, 予測, 機会, 2020-2030F


India Recyclate Market By Source Type (Paper & Cardboard, Plastic, Glass, Metal, Organic, Construction & Demolition Waste, Others), By Region, Competition, Forecast and Opportunities, 2020-2030F

インドのリサイクル市場は、2024年には62億5,329万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は10.26%で、2030年には113億3,725万米ドルに達すると予測されている。 インドのリサイクル市場は、環境問題への関... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年3月24日 US$3,500
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サマリー

インドのリサイクル市場は、2024年には62億5,329万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は10.26%で、2030年には113億3,725万米ドルに達すると予測されている。
インドのリサイクル市場は、環境問題への関心の高まり、厳しい政府規制、循環型経済原則の採用の高まりなどを背景に、大きな成長を遂げている。再生プラスチック、紙、金属、ガラスを含むリサイクル原料は、持続可能な代替原料を求める産業にとって不可欠なものとなりつつある。急速な工業化と都市化に伴い、インドでは大量の廃棄物が発生しており、効率的なリサイクルと廃棄物管理ソリューションの必要性が高まっている。Swachh Bharat Abhiyan(スワチ・バラット・アビヤン)、拡大生産者責任(EPR)規制、プラスチック廃棄物管理規則といった政府の取り組みが、包装、自動車、建設、繊維など、さまざまな分野でのリサイクル材の採用を促進している。
主な市場促進要因
リサイクルを促進する政府の規制と政策
インド政府は、リサイクル産業を奨励するためにいくつかの政策を実施し、リサイクル材市場の著しい成長を促進している。プラスチック廃棄物管理規則(2016年、2022年改正)では、拡大生産者責任(EPR)を導入し、製造業者やブランド所有者にプラスチック廃棄物の管理責任を負わせている。さらに、2022年に使い捨てプラスチックが禁止されたことで、持続可能な代替品への需要が生まれ、再生プラスチックのニーズが高まった。Swachh Bharat AbhiyanとSmart Cities Missionも廃棄物管理とリサイクルを重視し、自治体に高度なリサイクル技術の導入を促している。船舶リサイクル法(2019年)は、船舶解撤産業における安全なリサイクル慣行を促進し、リサイクル品の生産を促進すると同時に、環境への危険性を低減している。リサイクル工場に対する補助金や環境に優しい事業に対する免税措置などの金融優遇措置は、民間投資をさらに奨励する。さらに、インド政府は2026年までにプラスチック廃棄物を30%削減することを約束しており、再生資源のサプライチェーンを強化している。
インドは年間150万トン以上のプラスチック原料を輸入しており、同時に約100万トンのプラスチック製品や材料を輸出している。州政府が廃棄物の分別やプラスチックの買い取り制度を義務付けるようになり、より多くの再生プラスチックがサプライチェーンに入ってきている。規制による介入、特に厳格なリサイクル割当は、再生プラスチックメーカーにとって長期的な成長をもたらすと期待されている。こうした政策により、構造化・組織化されたリサイクル・エコシステムが構築され、廃棄物の収集・処理・再利用の効率化が図られるため、インドのリサイクル品市場が活性化する。
主な市場課題
標準化されたリサイクルインフラの欠如
インドのリサイクル品市場は、各州で標準化されたリサイクルインフラが整備されていないため、大きな課題に直面している。デリー、ムンバイ、ベンガルールなどの大都市では廃棄物管理システムが比較的発達しているが、農村部や半都市部では回収や分別の仕組みが不十分で苦慮している。同国では、リサイクルプロセスの80%以上を管理するインフォーマル・セクターに大きく依存している。しかし、このセクターは統一された規制なしに運営されているため、廃棄物の分別や処理が非効率となっている。
大きな問題は、州によって廃棄物収集へのアプローチが異なるという、断片的なサプライチェーンである。例えば、効果的な拡大生産者責任(EPR)の枠組みを持つ州もあれば、適切な監視メカニズムを持たない州もある。さらに、時代遅れのリサイクル技術は、世界基準を満たさない低品質のリサイクル品を生み出し、輸出機会を制限している。
さらに、プラスチックの分別が依然として大きなボトルネックとなっている。ほとんどのリサイクル業者は混合プラスチック廃棄物を受け入れているため、純度の高いリサイクル品を製造することが難しい。一貫性のないラベル表示や消費者の不適切な廃棄習慣が、この課題をさらに深刻にしている。自動分別システムが普及している先進国とは異なり、インドではいまだに手作業による分別に頼っており、時間と効率が悪い。
この問題に対処するには、集中廃棄物処理施設への投資、最新のリサイクル技術に対する政府のインセンティブ、廃棄物収集と分別に関する全国的な標準化政策が必要である。官民パートナーシップ(PPP)を奨励することも、より効率的で構造化されたリサイクル・エコシステムの発展に役立つ。
標準化されたインフラがなければ、リサイクル業者は安定した供給と品質の維持に苦労し、最終的には業界の成長可能性に影響を及ぼす。この課題を克服し、インドのリサイクル市場の持続可能性を高めるためには、技術主導の一貫した廃棄物管理の枠組みを構築することが極めて重要である。
主な市場動向
包装と製造における再生プラスチック需要の増加
インドでは、特に包装・製造分野で再生プラスチックの需要が急増している。これは、業界がバージンプラスチックに代わる持続可能な代替品を求めているためである。電子商取引、食品宅配サービス、FMCG産業の増加に伴い、環境に優しい包装ソリューションへのニーズが高まっている。多くの企業が、持続可能性の目標を達成し、政府の規制を遵守するために、rPET(再生ポリエチレンテレフタレート)やその他のリサイクル素材にシフトしている。
いくつかの多国籍企業やインドのブランドは、包装戦略にリサイクル材を組み込んでいる。コカ・コーラ、ペプシコ、ユニリーバなどの企業は、2030年までにプラスチック包装にリサイクル率を高めることを約束している。このシフトは、環境に配慮した製品を求める消費者の需要も後押ししており、メーカーは包装に再生プラスチックを採用するようになっている。
さらに、自動車産業と繊維産業は、自動車部品、合成繊維、消費財の生産にリサイクル品を活用している。例えば、繊維繊維への再生PET(rPET)の使用は、ブランドが持続可能なファッションを志向するにつれて人気を集めている。自動車メーカーは、持続可能性目標を達成するため、内装トリム、ダッシュボード、断熱材にリサイクル素材を組み込んでいる。
メカニカル・リサイクルやケミカル・リサイクルといったリサイクル手法の技術的進歩により、再生材の品質が向上し、産業用途への利用がより現実的になっている。食品用再生材の開発により、食品・飲料分野での利用がさらに拡大し、再生材を使用したボトルや容器の製造が可能になった。
政府がプラスチック廃棄物管理政策を強化するにつれ、産業界は生産工程にリサイクル材を採用し続けるだろう。持続可能性に向けた消費者の意識の高まりと企業のコミットメントが需要をさらに促進し、リサイクル材市場は今後数年間で大きく成長するものと思われる。
主要市場プレイヤー
エコグリーン・エネルギーWTE
ダーバー・グループ
Trash2cash
Shri Krupa Services Pvt.
BVGインド
WM知的財産ホールディングスL.L.C.
リシナジー
J.T.N Services Pvt. Ltd.
報告書の範囲
本レポートでは、インドのリサイクル市場について、以下に詳述する業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
インドのリサイクル市場:供給源タイプ別
紙・段ボール
o プラスチック
o ガラス
o 金属
o 有機物
建設・解体廃棄物
o その他
インドのリサイクル市場、地域別
o 北インド
o 南インド
o 西インド
o 東インド
競合状況
企業プロフィール:インドリサイクル市場の主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のインドリサイクル市場レポートは所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.インドリサイクル市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.発生源タイプ別(紙・段ボール、プラスチック、ガラス、金属、有機物、建設・解体廃棄物、その他)
5.2.2.地域別(北インド、東インド、南インド、西インド)
5.3.企業別(2024年)
5.4.市場マップ
6.北インドのリサイクル市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.ソースタイプ別
6.2.2.上位3州別
7.東インドリサイクル市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.ソースタイプ別
7.2.2.上位3州別
8.南インドのリサイクル市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.ソースタイプ別
8.2.2.上位3州別
9.西インドリサイクル市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.ソースタイプ別
9.2.2.上位3州別
10.市場ダイナミクス
10.1.ドライバー
10.2.課題
11.市場動向
12.政策と規制
13.インド経済プロフィール
14.廃棄物収集業者
14.1.エコグリーンエネルギーWTE
14.1.1.事業概要
14.1.2.主な収益と財務
14.1.3.最近の動向
14.1.4.キーパーソン
14.1.5.主要製品/サービス
14.2.ダルバール・グループ
14.2.1.事業概要
14.2.2.主な収入と財務
14.2.3.最近の動向
14.2.4.キーパーソン
14.2.5.主要製品/サービス
14.3.トラッシュ・ツー・キャッシュ
14.3.1.事業概要
14.3.2.主な収益と財務
14.3.3.最近の動向
14.3.4.キーパーソン
14.3.5.主要製品/サービス
14.4.シュリ・クルパ・サービス社
14.4.1.事業概要
14.4.2.主な収入と財務
14.4.3.最近の動向
14.4.4.キーパーソン
14.4.5.主要製品/サービス
14.5.BVGインド
14.5.1.事業概要
14.5.2.主な収入と財務
14.5.3.最近の動向
14.5.4.キーパーソン
14.5.5.主要製品/サービス
14.6.WMインテレクチュアル・プロパティ・ホールディングス、L.L.C.
14.6.1.事業概要
14.6.2.主な収入と財務
14.6.3.最近の動向
14.6.4.キーパーソン
14.6.5.主要製品/サービス
14.7.リシナジー
14.7.1.事業概要
14.7.2.主な収益と財務
14.7.3.最近の動向
14.7.4.キーパーソン
14.7.5.主要製品/サービス
14.8.J.T.N Services Pvt. Ltd.
14.8.1.事業概要
14.8.2.主な収入と財務
14.8.3.最近の動向
14.8.4.キーパーソン
14.8.5.主要製品/サービス
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

The India Recyclate Market was valued at USD 6,253.29 Million in 2024 and is expected to reach USD 11,337.25 Million by 2030 with a CAGR of 10.26% during the forecast period.
The India Recyclate Market is witnessing significant growth, driven by increasing environmental concerns, stringent government regulations, and the rising adoption of circular economy principles. Recyclates, which include recycled plastics, paper, metals, and glass, are becoming integral to industries seeking sustainable raw material alternatives. With India's rapid industrialization and urbanization, the country generates a massive volume of waste, leading to a greater need for efficient recycling and waste management solutions. The government’s initiatives, such as the Swachh Bharat Abhiyan, Extended Producer Responsibility (EPR) regulations, and the Plastic Waste Management Rules, are fostering the adoption of recyclates across multiple sectors, including packaging, automotive, construction, and textiles.
Key Market Drivers
Government Regulations and Policies Promoting Recycling
The Indian government has implemented several policies to encourage the recycling industry, driving significant growth in the recyclate market. The Plastic Waste Management Rules (2016, amended in 2022) introduced Extended Producer Responsibility (EPR), making manufacturers and brand owners accountable for managing plastic waste. Additionally, the ban on single-use plastics in 2022 created demand for sustainable alternatives, increasing the need for recycled plastics. The Swachh Bharat Abhiyan and Smart Cities Mission also emphasize waste management and recycling, encouraging municipalities to adopt advanced recycling techniques. The Recycling of Ships Act (2019) promotes safe recycling practices in the ship-breaking industry, reducing environmental hazards while boosting recyclate production. Financial incentives, such as subsidies for recycling plants and tax exemptions on eco-friendly businesses, further encourage private investment. Moreover, the Indian government has committed to reducing plastic waste by 30% by 2026, enhancing the recyclate supply chain.
India imports over 1.5 million metric tons of plastic raw materials annually, while also exporting around 1 million metric tons of plastic products and materials. With state governments increasingly mandating waste segregation and plastic buyback schemes, more recycled plastic is entering the supply chain. Regulatory interventions, particularly stringent recycling quotas, are expected to create long-term growth for recyclate manufacturers. These policies create a structured and organized recycling ecosystem, ensuring higher efficiency in waste collection, processing, and reuse, thereby driving the recyclate market in India.
Key Market Challenges
Lack of Standardized Recycling Infrastructure
India's recyclate market faces significant challenges due to the lack of a standardized recycling infrastructure across states. While metropolitan cities like Delhi, Mumbai, and Bengaluru have relatively developed waste management systems, rural and semi-urban areas struggle with inadequate collection and sorting mechanisms. The country relies heavily on the informal sector, which manages over 80% of the recycling process. However, this sector operates without uniform regulations, leading to inefficiencies in waste segregation and processing.
A major issue is the fragmented supply chain, where different states have varied approaches to waste collection. For instance, some states have effective Extended Producer Responsibility (EPR) frameworks, while others lack proper monitoring mechanisms. Additionally, outdated recycling technologies lead to low-quality recyclates that do not meet global standards, limiting export opportunities.
Moreover, plastic segregation remains a major bottleneck. Most recyclers receive mixed plastic waste, making it difficult to produce high-purity recyclates. Inconsistent labeling and improper disposal habits among consumers further compound this challenge. Unlike developed nations, where automated sorting systems are prevalent, India still depends on manual segregation, which is time-consuming and inefficient.
Addressing this issue requires investments in centralized waste processing plants, government incentives for modern recycling technologies, and a nationwide standardization policy for waste collection and segregation. Encouraging public-private partnerships (PPPs) can also help develop a more efficient, structured recycling ecosystem.
Without standardized infrastructure, recyclers struggle to maintain consistent supply and quality, ultimately affecting the industry's growth potential. Developing a cohesive, technology-driven waste management framework is crucial to overcoming this challenge and enhancing the sustainability of India's recyclate market.
Key Market Trends
Increasing Demand for Recycled Plastics in Packaging and Manufacturing
The demand for recycled plastics in India is surging, particularly in the packaging and manufacturing sectors, as industries seek sustainable alternatives to virgin plastics. With the rise in e-commerce, food delivery services, and FMCG industries, there is a growing need for eco-friendly packaging solutions. Many companies are shifting towards rPET (recycled polyethylene terephthalate) and other recyclates to meet sustainability goals and comply with government regulations.
Several multinational corporations and Indian brands are integrating recyclates into their packaging strategies. Companies such as Coca-Cola, PepsiCo, and Unilever have pledged to incorporate higher recycled content into their plastic packaging by 2030. This shift is also driven by consumer demand for environmentally responsible products, pushing manufacturers to adopt recycled plastics in packaging.
Additionally, the automobile and textile industries are utilizing recyclates to produce automotive components, synthetic fabrics, and consumer goods. For instance, the use of recycled PET (rPET) in textile fibers is gaining traction as brands move towards sustainable fashion. Automotive manufacturers are integrating recyclates into interior trims, dashboards, and insulation materials to meet sustainability targets.
With technological advancements in recycling methods, such as mechanical and chemical recycling, the quality of recyclates has improved, making them more viable for industrial applications. The development of food-grade recyclates has further expanded their use in the food and beverage sector, allowing for the creation of recycled-content bottles and containers.
As the government enforces stricter plastic waste management policies, industries will continue to embrace recyclates in their production processes. The increasing consumer awareness and corporate commitments towards sustainability will further drive demand, positioning the recyclate market for significant growth in the coming years.
Key Market Players
Ecogreen Energy WTE
Darbar Group
Trash2cash
Shri Krupa Services Pvt. Ltd.
BVG India
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.
ReSynergy
J.T.N Services Pvt. Ltd.
Report Scope:
In this report, the India Recyclate Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
India Recyclate Market, By Source Type:
o Paper & Cardboard
o Plastic
o Glass
o Metal
o Organic
o Construction & Demolition Waste
o Others
India Recyclate Market, By Region:
o North India
o South India
o West India
o East India
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Recyclate Market.
Available Customizations:
India Recyclate Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. India Recyclate Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Source Type (Paper & Cardboard, Plastic, Glass, Metal, Organic, Construction & Demolition Waste, Others)
5.2.2. By Region (North India, East India, South India, West India)
5.3. By Company (2024)
5.4. Market Map
6. North India Recyclate Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Source Type
6.2.2. By Top 3 States
7. East India Recyclate Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Source Type
7.2.2. By Top 3 States
8. South India Recyclate Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Source Type
8.2.2. By Top 3 States
9. West India Recyclate Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Source Type
9.2.2. By Top 3 States
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
12. Policy & Regulatory Landscape
13. India Economic Profile
14. Waste Collector Companies
14.1. Ecogreen Energy WTE
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Key Revenue and Financials
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Key Personnel
14.1.5. Key Product/Services Offered
14.2. Darbar Group
14.2.1. Business Overview
14.2.2. Key Revenue and Financials
14.2.3. Recent Developments
14.2.4. Key Personnel
14.2.5. Key Product/Services Offered
14.3. Trash2cash
14.3.1. Business Overview
14.3.2. Key Revenue and Financials
14.3.3. Recent Developments
14.3.4. Key Personnel
14.3.5. Key Product/Services Offered
14.4. Shri Krupa Services Pvt. Ltd.
14.4.1. Business Overview
14.4.2. Key Revenue and Financials
14.4.3. Recent Developments
14.4.4. Key Personnel
14.4.5. Key Product/Services Offered
14.5. BVG India
14.5.1. Business Overview
14.5.2. Key Revenue and Financials
14.5.3. Recent Developments
14.5.4. Key Personnel
14.5.5. Key Product/Services Offered
14.6. WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.
14.6.1. Business Overview
14.6.2. Key Revenue and Financials
14.6.3. Recent Developments
14.6.4. Key Personnel
14.6.5. Key Product/Services Offered
14.7. ReSynergy
14.7.1. Business Overview
14.7.2. Key Revenue and Financials
14.7.3. Recent Developments
14.7.4. Key Personnel
14.7.5. Key Product/Services Offered
14.8. J.T.N Services Pvt. Ltd.
14.8.1. Business Overview
14.8.2. Key Revenue and Financials
14.8.3. Recent Developments
14.8.4. Key Personnel
14.8.5. Key Product/Services Offered
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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