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インドの廃水処理市場:タイプ別(膜分離、生物学的、消毒、汚泥処理)、プロセス別(一次処理、二次処理、三次処理)、用途別(自治体、産業)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F

インドの廃水処理市場:タイプ別(膜分離、生物学的、消毒、汚泥処理)、プロセス別(一次処理、二次処理、三次処理)、用途別(自治体、産業)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India Wastewater Treatment Market By Type (Membrane Separation, Biological, Disinfection, Sludge Treatment), By Process (Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment), By Application (Municipal, Industrial) By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドの廃水処理市場は、2024年に66.7億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は6.10%で、2030年には96.0億米ドルに達すると予測されている。 廃水処理とは、廃水から汚染物質、不純物、有害物質を除去し... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$3,500
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サマリー

インドの廃水処理市場は、2024年に66.7億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は6.10%で、2030年には96.0億米ドルに達すると予測されている。
廃水処理とは、廃水から汚染物質、不純物、有害物質を除去し、環境への排出や再利用のために安全な状態にするプロセスである。このプロセスには、家庭用、工業用、農業用の水を浄化するための一連の物理的、化学的、生物学的処理が含まれる。主な目的は、公衆衛生の保護、汚染の防止、水資源の保全である。
処理プロセスは通常、段階的に行われる。一次処理では、ろ過や沈殿によって、ゴミや沈殿物のような大きな粒子を除去します。二次処理では、微生物の活動などの生物学的プロセスを利用して有機物を分解し、有害物質を減らします。場合によっては、三次工程でさらに水を精製し、高度なろ過、化学処理、紫外線消毒によって栄養塩、病原菌、残りの汚染物質を除去する。
廃水を処理することで、環境悪化のリスクを最小限に抑え、生態系の健全性を維持し、灌漑や工業用水として安全に再利用することができる。廃水処理は近代的な水管理システムに不可欠な要素であり、持続可能な開発と天然資源の責任ある利用に貢献している。
主な市場促進要因
厳しい環境規制と政府政策
インド政府は、未処理の廃水による汚染を抑制するために厳しい環境規制を実施しており、これが廃水処理市場の主要な促進要因となっている。1974年に制定された「水質汚濁防止管理法(Water (Prevention and Control of Pollution)Act)」などの法律により、産業界は環境への排水前に廃水を処理することが義務付けられている。同様に、国家環境法廷(NGT)は産業界のコンプライアンスを積極的に監視し、違反には重い罰則を課すことで、産業界が廃水処理技術に投資するインセンティブを与えている。
ガンガー川の再生を目指すナマミ・ガンジ・プログラムのような政府のイニシアティブは、ガンガー川沿いの各都市に近代的な下水処理場を建設することを重視している。さらに、中央汚染管理委員会(CPCB)は、水の浪費を最小限に抑えるため、産業界に対してゼロ液体排出(ZLD)システムを採用するよう厳しいガイドラインを定めている。
大規模な廃水管理プロジェクトに資金を提供するため、官民パートナーシップ(PPP)も奨励されている。こうした規制措置によって説明責任とコンプライアンスが確保され、逆浸透膜、紫外線消毒、汚泥管理ソリューションなどの高度廃水処理技術の堅調な市場が育まれている。
水不足と水再利用のニーズの高まり
インドは、農業、工業、国内消費による需要の増加により、深刻な水不足に直面している。世界人口の18%を占めながら、世界の淡水資源のわずか4%しかないインドは、深刻な水不足に陥っている。この水不足の深刻化により、持続可能な水管理に不可欠な対策として、廃水処理と水のリサイクルの必要性が浮き彫りになっている。
処理された廃水は、工業用水や農業用水として淡水に代わる信頼性の高い代替水を提供する。特に繊維、電力、化学など水を大量に消費する分野の産業は、規制を遵守しながら操業上の要件を満たすため、廃水リサイクルを採用している。処理された水は、灌漑や造園、都市部の非飲料用途にも利用され、淡水資源への負担を軽減している。
インドでは、三次処理、高度ろ過、栄養塩回収などの革新的な技術が普及しつつある。Jal Shakti Abhiyan(ジャル・シャクティ・アビヤン)のような政府の計画は、水の保全に重点を置いており、水不足に取り組むための重要な戦略として廃水の再利用を重視している。処理された廃水が貴重な資源であるという認識が広まりつつあることで、効率的で費用対効果の高い廃水処理システムに対する需要が、あらゆる分野で高まっている。インドの年間水利用可能量は1人当たり約1,400立方メートルで、水不足の閾値(1人当たり1,700立方メートル)を下回っていると考えられている。この利用可能量は、人口の増加とともに減少すると予想されている。インドでは1日あたり約620億リットル(MLD)の廃水が発生しているが、処理されているのはその30%に過ぎない。残りは未処理のまま水域に排出されることが多く、汚染を悪化させ、利用可能な淡水を制限している。
産業の成長と持続可能な事業への需要の高まり
急速に拡大するインドの産業部門は、廃水処理市場の大きな原動力となっている。製造業、製薬、食品・飲料、エネルギー生産などのセクターでは大量の廃水が発生し、規制の排出基準を満たすための処理が必要となります。世界的な環境目標や持続可能性目標に沿うよう産業界が努力する中、高度な廃水処理ソリューションの採用が増加している。
また、ESG(環境・社会・ガバナンス)の枠組みが世界的に注目されていることから、産業界は持続可能な慣行の採用も迫られています。廃水処理システムの導入は、産業界が環境フットプリントを削減し、水を節約し、利害関係者の間で評判を高めるのに役立ちます。排水処理プラント(ETP)、生物学的処理、汚泥管理システムなどの技術は、こうした持続可能性の目標を達成するために広く採用されている。
産業クラスターや経済特区(SEZ)の成長は、集中型廃水処理施設の需要にさらに拍車をかけている。こうしたクラスターでは、複数の産業からの排水を効率的に処理するため、大規模な処理システムが必要とされることが多い。さらに、産業界は、コスト削減と業務効率化を達成するため、処理水の再利用や、汚泥からのバイオガスのような貴重な副産物の回収など、循環型水管理に投資している。
工業化の進展と持続可能な水管理に対する意識の高まりが、インドの廃水処理市場の革新と成長を後押しし続けている。インドの産業部門は毎年約7~8%の安定した成長率を示しており、同国のGDPの約29~30%に貢献している。このセクターには、製造業、鉱業、建設業、公益事業が含まれる。
主な市場課題
不十分なインフラと投資ギャップ
インドの廃水処理市場が直面する大きな課題の1つは、適切なインフラが整備されていないことと、廃水管理需要の増大に対応するために必要な投資ギャップが大きいことである。都市部や農村部の大部分は、いまだに適切な下水システムを利用できず、未処理の廃水が河川や湖沼などの自然水域に排出されている。報告によると、インドで発生する廃水全体のうち処理されているのはわずか30%程度で、残りの未処理水は環境汚染や公衆衛生リスクの原因となっている。
既存の廃水処理施設(WWTP)は、老朽化していたり、効率が悪かったり、維持管理が行き届いていなかったり、資金面で制約があるため、稼働率が低かったりすることが多い。多くの小規模な町や農村部では、下水処理施設がまったくなく、地方行政機関は下水インフラの整備と維持に十分な資金を割くのに苦労している。都市部でも、都市の急速な成長は下水道網や処理施設の整備を上回っており、廃水管理に膨大な滞りが生じている。さらに、財政的な制約や高度処理技術の導入に伴う高額な初期費用が、自治体や産業界にとって大きな障壁となっている。特に中小企業は、予算の制約から、高額な廃水処理ソリューションに投資することが困難である。官民パートナーシップ(PPP)が普及しつつあるとはいえ、廃水プロジェクトのための資金調達エコシステム全体は未整備のままである。
このようなインフラ不足は、廃水処理システムを効率的に設計、運営、維持管理するための熟練した専門家や技術的専門知識の不足によってさらに悪化している。このような課題に対処するには、持続的な投資、政策介入、能力開発イニシアティブを実施し、全国の下水管理システムの拡張性と有効性を確保する必要がある。
低い意識と市民の参加
インドの廃水処理市場にとってのもう一つの重要な課題は、廃水管理に対する認識と市民参加の低さである。環境への関心が高まっているにもかかわらず、一般市民や利害関係者の間では、廃水処理の重要性や、健康、環境、水保全に対する長期的なメリットに対する理解がまだ広く不足している。
多くの地域では、未処理の下水や産業排水が河川や湖沼に直接放流されているが、これは多くの場合、過失や環境に対する責任文化の欠如が原因である。個人、地域社会、産業界は、適切な廃水処理による環境や社会的利益よりも短期的なコスト削減を優先し、高度処理技術の採用や分散型ソリューションへの投資に抵抗を示す場合がある。
このような認識不足は、廃水再利用の導入が限定的であることにも表れている。処理された廃水は、灌漑や工業用冷房など非飲料用途の貴重な資源となり得るが、その安全性や品質に関する誤解のために十分に利用されていない。一般市民への教育キャンペーンが不十分であったり、政府による支援活動が不十分であったりすることも、廃水再利用の受け入れが進まない一因となっている。さらに、産業界による廃水排出規制の不遵守は、環境法に対する不十分な理解や、取締りが緩いという認識によって引き起こされることが多い。取締りの仕組みを強化し、教育キャンペーンやインセンティブ、罰則を通じて意識の向上を促すことは、説明責任を果たす文化を醸成するのに役立つ。
廃水管理への市民参加を改善するには、政府、NGO、産業界、市民が参加する協力的なアプローチが必要である。この課題を克服するためには、コミュニティ参加イニシアティブ、公教育プログラム、廃水処理と再利用の利点を強調するキャンペーンが重要な役割を果たすことができる。
主な市場動向
分散型廃水処理システムの採用拡大
インドの廃水処理市場の新たなトレンドのひとつに、分散型廃水処理システム(DWTS)の採用拡大がある。これらのシステムは、発生源またはその近くで廃水を処理するように設計されており、集中処理プラントや大規模な下水道ネットワークが実現不可能な地域にとって非常に効果的である。分散型システムは、都市周辺部、小さな町、ゲーテッド・コミュニティ、産業クラスター、学校や病院などの施設において特に有益である。
DWTSソリューションは、その費用対効果、拡張性、設計の柔軟性により人気を集めている。大規模な集中型プラントと比べて設置や維持が容易で、必要な土地やインフラも少なくて済む。膜分離活性汚泥法(MBR)、移動床生物膜反応器(MBBR)、建設湿地などの技術は、環境への影響を最小限に抑えながら高品質の処理を確保するために、分散型システムで一般的に使用されている。
また、水の再利用とリサイクルを重視する傾向が強まっていることも、分散型システムの採用に拍車をかけている。こうしたシステムで処理された水は、造園、灌漑、トイレの洗浄、工業プロセスなどに利用することができ、淡水資源の保全に役立っている。さらにインド政府は、スワチ・バーラト・ミッション(Swachh Bharat Mission:SBM)やアタル若返り・都市変革ミッション(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation:AMRUT)のようなプログラムの下で分散型廃水ソリューションを推進しており、地方自治体による持続可能で安価な廃水処理施設の開発を奨励している。インドの人口の約69%は農村部や小さな町に住んでおり、そこでは集中型の廃水処理インフラが不足しているか、未整備であることが多い。こうした地域では、地域の廃水処理ニーズに対応するため、分散型処理システムの導入が進んでいる。
高度処理技術に対する需要の高まり
インドの廃水処理市場では、複雑化する廃水汚染物質に対応するため、高度処理技術への需要が急増している。一次処理や二次処理のような従来の処理方法では、医薬品、農薬、重金属、マイクロプラスチックなど、産業廃水や自治体廃水の流れに蔓延しつつある新たな汚染物質を除去するには不十分な場合が多い。
逆浸透(RO)、限外濾過(UF)、ナノ濾過(NF)のような先進技術は、三次処理や廃水リサイクルの用途で採用が進んでいる。さらに、嫌気性膜バイオリアクター(AnMBR)やハイブリッドシステムなどの生物学的処理方法の革新は、有機物や栄養分の除去に効率的なソリューションを提供している。
繊維、化学、発電所などの業界では、ゼロ液体排出(ZLD)政策への注目が高まっており、高度処理ソリューションの採用にさらに拍車をかけている。これらの技術は、水の完全回収を可能にし、廃棄物の発生を最小限に抑えることで、持続可能性の目標に合致する。環境規制が強化され、水質汚染に対する意識が高まる中、高度処理システムはインドの廃水処理の進化において極めて重要な役割を果たすと予想される。
セグメント別インサイト
タイプ別インサイト
2024年には生物学的処理が最大の市場シェアを占める。生物学的処理がインドの廃水処理市場を支配している主な理由は、その費用対効果、有機汚染物質の処理効率、多様な廃水の流れへの適合性である。微生物が有機物を分解するこのプロセスは、一般的に都市下水や産業排水に多く含まれる生分解性廃棄物の処理に適している。
インドでは、都市部や食品加工、繊維、製薬、化学などの産業から大量の廃水が発生している。これらの発生源は、有機汚染物質を多く含む排水を生成することが多く、活性汚泥、シーケンシング・バッチリアクター(SBR)、ムービングベッド・バイオフィルムリアクター(MBBR)などの生物学的処理プロセスが非常に効率的に処理できる。生物処理システムは手頃な価格であるため、規制排出基準を遵守するための費用対効果の高い解決策を求める自治体や産業にとって、特に魅力的です。
生物処理システムは拡張性があり、小規模な分散型システムから大規模な集中型施設まで、さまざまな規模のプラントに導入することができる。この汎用性は、都市中心部、産業クラスター、農村部にまたがるインドの多様なインフラ・ニーズによく合致している。
ナマミ・ガンジ・イニシアチブや中央汚染管理委員会(CPCB)による排水処理基準の厳格化といった政府の規制やプログラムが、生物学的システムの採用をさらに後押ししている。これらのシステムは、生物学的酸素要求量(BOD)と化学的酸素要求量(COD)の基準への適合を達成する信頼性の高さから支持されている。
インドが都市化、工業化、水質汚染に取り組み続ける中、生物学的処理は、その実証された効率性、コスト優位性、多様な廃水プロファイルへの適応性により、廃水管理の最も現実的な選択肢であり続けている。膜ろ過のような先進技術が勢いを増している一方で、生物学的プロセスはインドの廃水処理戦略全体において重要な役割を担っているため、依然として優位を保っている。
地域別の洞察
2024年の市場シェアは南インドが最大。南インド、特にタミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州などは、ここ数十年で急速な産業成長を遂げている。この地域には、繊維、化学、製薬、食品加工、発電など、大量の廃水を発生させる産業が多数存在する。これらの産業は、廃水排出に関する厳しい環境規制を遵守する必要があるため、廃水処理ソリューションの需要が急増している。チェンナイ、ベンガルール、ハイデラバード、高知など、この地域の都市部も急速に拡大しており、人口増加と都市廃棄物の増加に対応するため、自治体の廃水処理施設に対するニーズが高まっている。
南部の各州は、水質汚染と廃水管理に取り組むため、政府主導のイニシアチブを積極的に実施している。ナマミ・ガンジ(Namami Gange)」(主要河川の浄化に重点を置く)や「スワチ・バーラト・ミッション(Swachh Bharat Mission)」(衛生と廃棄物管理に重点を置く)といったプログラムが、南部の各州で適応され、より良いインフラの整備が進められている。さらに、タミル・ナードゥ州やカルナータカ州などの州レベルの政策は、産業界が厳しい排出基準を満たすために廃水処理に投資することを奨励することに重点を置いている。タミル・ナードゥ公害管理委員会(TNPCB)のような規制機関の存在は、環境法のより良い施行を保証し、廃水処理技術の採用を促進している。
南インドもまた、先進的な廃水処理技術の導入におけるリーダー的存在である。チェンナイやベンガルールなどの都市では、分散型廃水処理システム、逆浸透膜、高度生物処理プロセスなどの革新的なソリューションを導入している。強力な産業拠点が存在することも、最先端の廃水処理技術の開発と導入を後押ししている。
主要市場プレーヤー
- ヴェオリア・エンバイロメントS.A.
- スエズ
- ザイレム
- A.O.スミス・コーポレーション
- ペンテア・ピーエルシー
- IDEX Corporation
- ダナハーコーポレーション
- ゼネラル・エレクトリック社
レポートの範囲
本レポートでは、インドの廃水処理市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの廃水処理市場:タイプ別
膜分離
o 生物学的
o 消毒
o 汚泥処理
- インドの廃水処理市場:プロセス別
o 一次処理
o 二次処理
o 第三次処理
- インドの廃水処理市場:用途別
自治体
産業用
- インドの廃水処理市場:地域別
o 南インド
o 北インド
o 西インド
o 東インド
競合状況
企業プロフィール:インド廃水処理市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のインド廃水処理市場レポートは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.調査範囲の設定
2.4.仮定と限界
2.5.調査の情報源
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6.市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップ・アプローチ
2.6.2.トップダウン・アプローチ
2.7.市場規模と市場シェアの算出方法
2.8.予測手法
2.8.1.データの三角測量と検証
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.インド廃水処理市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(膜分離、生物、消毒、汚泥処理)
5.2.2.プロセス別(一次処理、二次処理、三次処理)
5.2.3.用途別(自治体、産業)
5.2.4.地域別(南インド、北インド、西インド、東インド)
5.2.5.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.南インドの廃水処理市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.プロセス別
6.2.3.用途別
7.北インドの廃水処理市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.プロセス別
7.2.3.用途別
8.西インド廃水処理市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.プロセス別
8.2.3.用途別
9.東インドの廃水処理市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.プロセス別
9.2.3.用途別
10.市場ダイナミクス
10.1.ドライバー
10.2.課題
11.市場動向
12.インド経済プロフィール
13.企業プロフィール
13.1.ヴェオリア・エンバイロメントS.A.
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.1.5.主要製品/サービス
13.2.SUEZ S.A.
13.2.1.事業概要
13.2.2.主な収益と財務
13.2.3.最近の動向
13.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.2.5.主要製品/サービス
13.3.ザイレム
13.3.1.事業概要
13.3.2.主な収益と財務
13.3.3.最近の動向
13.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.3.5.主要製品/サービス
13.4.A.O.スミス・コーポレーション
13.4.1.事業概要
13.4.2.主な収益と財務
13.4.3.最近の動向
13.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.4.5.主要製品/サービス
13.5.ペンテェア・ピーエルシー
13.5.1.事業概要
13.5.2.主な収益と財務
13.5.3.最近の動向
13.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.5.5.主要製品/サービス
13.6.アイデックス株式会社
13.6.1.事業概要
13.6.2.主な収益と財務
13.6.3.最近の動向
13.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.6.5.主要製品/サービス
13.7.ダナハーコーポレーション
13.7.1.事業概要
13.7.2.主な収益と財務
13.7.3.最近の動向
13.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.7.5.主要製品/サービス
13.8.ゼネラル・エレクトリック社
13.8.1.事業概要
13.8.2.主な収益と財務
13.8.3.最近の動向
13.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
13.8.5.主要製品/サービス
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

India Wastewater Treatment Market was valued at USD 6.67 Billion in 2024 and is expected to reach USD 9.60 Billion by 2030 with a CAGR of 6.10% during the forecast period.
Wastewater treatment is the process of removing contaminants, impurities, and harmful substances from wastewater to make it safe for discharge into the environment or reuse. This process involves a series of physical, chemical, and biological treatments designed to purify water from domestic, industrial, or agricultural sources. The primary goal is to protect public health, prevent pollution, and conserve water resources.
The treatment process typically occurs in stages. The primary stage removes larger particles like debris and sediment through filtration and sedimentation. The secondary stage uses biological processes, such as the activity of microorganisms, to break down organic matter and reduce harmful substances. In some cases, a tertiary stage is employed to further refine the water, removing nutrients, pathogens, and remaining contaminants through advanced filtration, chemical treatments, or UV disinfection.
By treating wastewater, the risk of environmental degradation is minimized, ensuring that ecosystems remain healthy and that water can be safely reused for purposes such as irrigation or industrial operations. Wastewater treatment is an essential component of modern water management systems, contributing to sustainable development and the responsible use of natural resources.
Key Market Drivers
Stringent Environmental Regulations and Government Policies
The Indian government has implemented stringent environmental regulations to curb pollution caused by untreated wastewater, which is a major driver for the wastewater treatment market. Laws such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, mandate industries to treat wastewater before discharge into the environment. Similarly, the National Green Tribunal (NGT) actively monitors industrial compliance and imposes heavy penalties for violations, incentivizing industries to invest in wastewater treatment technologies.
Government initiatives like the Namami Gange Programme, aimed at rejuvenating the Ganga River, emphasize the construction of modern sewage treatment plants across cities along the river. Additionally, the Central Pollution Control Board (CPCB) has set strict guidelines for industries to adopt zero-liquid discharge (ZLD) systems to minimize water wastage.
Public-private partnerships (PPPs) are also being encouraged to fund large-scale wastewater management projects. These regulatory measures ensure accountability and compliance, fostering a robust market for advanced wastewater treatment technologies such as reverse osmosis, UV disinfection, and sludge management solutions.
Water Scarcity and the Growing Need for Water Reuse
India is facing acute water scarcity due to increasing demand from agriculture, industry, and domestic consumption. With 18% of the global population but only 4% of the world’s freshwater resources, India is under significant water stress. This growing scarcity has highlighted the need for wastewater treatment and water recycling as essential measures for sustainable water management.
Treated wastewater offers a reliable alternative to freshwater for industrial and agricultural use. Industries, particularly those in water-intensive sectors like textiles, power, and chemicals, are adopting wastewater recycling to meet their operational requirements while complying with regulatory mandates. Treated water is also being used for irrigation, landscaping, and non-potable urban applications, reducing the strain on freshwater resources.
Innovative technologies, such as tertiary treatment, advanced filtration, and nutrient recovery, are gaining traction in India. Government schemes like the Jal Shakti Abhiyan focus on water conservation and emphasize wastewater reuse as a critical strategy for tackling water scarcity. The increasing recognition of treated wastewater as a valuable resource is driving demand for efficient and cost-effective wastewater treatment systems across sectors. India has an annual water availability of around 1,400 cubic meters per person, which is considered to be below the threshold of water scarcity (1,700 cubic meters per person). This availability is expected to decline with increasing population. India generates about 62,000 million liters per day (MLD) of wastewater, but only 30% of this wastewater is treated. The rest is often discharged untreated into water bodies, exacerbating pollution and limiting available fresh water.
Industrial Growth and Rising Demand for Sustainable Practices
India's rapidly expanding industrial sector is a significant driver of the wastewater treatment market. Sectors such as manufacturing, pharmaceuticals, food and beverage, and energy production generate large volumes of wastewater that require treatment to meet regulatory discharge standards. As industries strive to align with global environmental and sustainability goals, they are increasingly adopting advanced wastewater treatment solutions.
Industries are also under pressure to adopt sustainable practices due to the global focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) frameworks. Implementing wastewater treatment systems helps industries reduce their environmental footprint, conserve water, and enhance their reputation among stakeholders. Technologies like effluent treatment plants (ETPs), biological treatment, and sludge management systems are being widely adopted to meet these sustainability objectives.
The growth of industrial clusters and special economic zones (SEZs) has further spurred the demand for centralized wastewater treatment facilities. These clusters often require large-scale treatment systems to handle effluents from multiple industries efficiently. In addition, industries are investing in circular water management practices, such as reusing treated water and recovering valuable byproducts like biogas from sludge, to achieve cost savings and operational efficiency.
The rise of industrialization, coupled with increasing awareness of sustainable water management practices, continues to drive innovation and growth in India’s wastewater treatment market. India's industrial sector is growing at a steady rate of about 7-8% annually, contributing to roughly 29-30% of the country's GDP. This sector includes manufacturing, mining, construction, and utilities.
Key Market Challenges
Inadequate Infrastructure and Investment Gaps
One of the major challenges facing the wastewater treatment market in India is the lack of adequate infrastructure and the significant investment gaps required to address the growing demand for wastewater management. A large proportion of urban and rural areas still lack access to proper sewage systems, leading to the discharge of untreated wastewater into rivers, lakes, and other natural water bodies. According to reports, only about 30% of the total wastewater generated in India is treated, while the remaining untreated water contributes to environmental pollution and public health risks.
The existing wastewater treatment plants (WWTPs) are often outdated, inefficient, or operating below capacity due to poor maintenance and funding constraints. Many smaller towns and rural areas face a complete absence of sewage treatment facilities, and local governing bodies struggle to allocate sufficient funds for the development and maintenance of wastewater infrastructure. Even in urban areas, the rapid growth of cities has outpaced the development of sewer networks and treatment plants, creating a massive backlog in wastewater management. Additionally, financial limitations and the high upfront costs associated with installing advanced treatment technologies pose significant barriers for municipalities and industries. Small and medium enterprises (SMEs), in particular, find it challenging to invest in costly wastewater treatment solutions due to budget constraints. While public-private partnerships (PPPs) are gaining traction, the overall funding ecosystem for wastewater projects remains underdeveloped.
This infrastructure deficit is further exacerbated by a lack of skilled professionals and technical expertise to design, operate, and maintain wastewater treatment systems efficiently. Addressing these challenges requires sustained investments, policy interventions, and capacity-building initiatives to ensure the scalability and effectiveness of wastewater management systems across the country.
Low Awareness and Public Participation
Another significant challenge for the wastewater treatment market in India is the low level of awareness and public participation in wastewater management. Despite increasing environmental concerns, there remains a widespread lack of understanding among the general public and stakeholders about the importance of wastewater treatment and its long-term benefits for health, the environment, and water conservation.
In many regions, untreated sewage and industrial effluents are discharged directly into rivers and lakes, often due to negligence and the absence of a culture of environmental responsibility. Individuals, communities, and industries may prioritize short-term cost savings over the environmental and societal benefits of proper wastewater treatment, leading to resistance in adopting advanced treatment technologies or investing in decentralized solutions.
This lack of awareness is also evident in the limited adoption of wastewater reuse practices. Treated wastewater, which can be an invaluable resource for non-potable applications such as irrigation and industrial cooling, is underutilized due to misconceptions about its safety and quality. Poor public education campaigns and inadequate government outreach efforts further contribute to the slow acceptance of wastewater reuse. Additionally, non-compliance with wastewater discharge regulations by industries is often driven by insufficient understanding of environmental laws or a perception that enforcement is lax. Strengthening enforcement mechanisms and promoting greater awareness through educational campaigns, incentives, and penalties can help foster a culture of accountability.
Improving public participation in wastewater management requires a collaborative approach involving the government, NGOs, industries, and citizens. Community engagement initiatives, public education programs, and campaigns highlighting the benefits of wastewater treatment and reuse can play a crucial role in overcoming this challenge.
Key Market Trends
Growing Adoption of Decentralized Wastewater Treatment Systems
One of the emerging trends in India’s wastewater treatment market is the increasing adoption of decentralized wastewater treatment systems (DWTS). These systems are designed to treat wastewater at or near its source, making them highly effective for areas where centralized treatment plants and extensive sewer networks are not feasible. Decentralized systems are particularly beneficial in peri-urban areas, small towns, gated communities, industrial clusters, and institutions like schools and hospitals.
DWTS solutions are gaining traction due to their cost-effectiveness, scalability, and flexibility in design. They are easier to install and maintain compared to large centralized plants and require less land and infrastructure. Technologies such as membrane bioreactors (MBRs), moving bed biofilm reactors (MBBRs), and constructed wetlands are commonly used in decentralized systems to ensure high-quality treatment with minimal environmental impact.
The growing emphasis on water reuse and recycling is also driving the adoption of decentralized systems. Treated water from these systems can be used for landscaping, irrigation, toilet flushing, and industrial processes, helping to conserve freshwater resources. Additionally, the Indian government is promoting decentralized wastewater solutions under programs like the Swachh Bharat Mission (SBM) and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), which encourage local bodies to develop sustainable and affordable wastewater treatment facilities. Around 69% of India’s population resides in rural areas and small towns, where centralized wastewater treatment infrastructure is often lacking or underdeveloped. Decentralized treatment systems are increasingly being implemented in these regions to cater to local wastewater treatment needs.
Rising Demand for Advanced Treatment Technologies
The India wastewater treatment market is witnessing a surge in demand for advanced treatment technologies to address the increasing complexity of wastewater pollutants. Traditional treatment methods like primary and secondary treatment are often insufficient for removing emerging contaminants such as pharmaceuticals, pesticides, heavy metals, and microplastics, which are becoming prevalent in industrial and municipal wastewater streams.
Advanced technologies like reverse osmosis (RO), ultrafiltration (UF), and nanofiltration (NF) are being increasingly adopted for tertiary treatment and wastewater recycling applications. Additionally, innovations in biological treatment methods, such as anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) and hybrid systems, are providing efficient solutions for organic matter and nutrient removal.
The growing focus on zero-liquid discharge (ZLD) policies in industries like textiles, chemicals, and power plants has further fueled the adoption of advanced treatment solutions. These technologies enable complete water recovery and minimize waste generation, aligning with sustainability goals. With stricter environmental regulations and rising awareness about water pollution, advanced treatment systems are expected to play a pivotal role in the evolution of India’s wastewater treatment landscape.
Segmental Insights
Type Insights
The Biological held the largest market share in 2024. Biological treatment dominates the India wastewater treatment market primarily because of its cost-effectiveness, efficiency in treating organic pollutants, and compatibility with diverse wastewater streams. This process, which relies on microorganisms to degrade organic matter, is well-suited for addressing the high levels of biodegradable waste typically present in municipal sewage and industrial effluents.
India generates a significant volume of wastewater from urban areas and industries such as food processing, textiles, pharmaceuticals, and chemicals. These sources often produce effluents rich in organic contaminants, which biological treatment processes, such as activated sludge, sequencing batch reactors (SBRs), and moving bed biofilm reactors (MBBRs), are highly efficient at managing. The affordability of biological systems makes them particularly appealing for municipalities and industries seeking cost-effective solutions to comply with regulatory discharge standards.
Biological treatment systems are scalable and can be deployed across various plant sizes, from small decentralized systems to large-scale centralized facilities. This versatility aligns well with India’s diverse infrastructure needs, spanning urban centers, industrial clusters, and rural areas.
Government regulations and programs, such as the Namami Gange initiative and stricter enforcement of effluent treatment norms by the Central Pollution Control Board (CPCB), have further driven the adoption of biological systems. These systems are favored for their reliability in achieving compliance with standards for biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD).
As India continues to tackle urbanization, industrialization, and water pollution, biological treatment remains the most viable option for wastewater management due to its proven efficiency, cost advantages, and adaptability to diverse wastewater profiles. While advanced technologies like membrane filtration are gaining momentum, biological processes remain dominant due to their critical role in India’s overall wastewater treatment strategy.
Regional Insights
South India held the largest market share in 2024. South India, particularly states like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana, has seen rapid industrial growth in recent decades. This region hosts a large number of industries, including textiles, chemicals, pharmaceuticals, food processing, and power generation, all of which generate substantial amounts of wastewater. The demand for wastewater treatment solutions has surged as these industries are required to comply with strict environmental regulations for wastewater discharge. The region’s urban centers, such as Chennai, Bengaluru, Hyderabad, and Kochi, are also expanding rapidly, resulting in an increased need for municipal wastewater treatment facilities to handle growing populations and urban waste.
The southern states have been proactive in implementing government-led initiatives to address water pollution and wastewater management. Programs such as the Namami Gange (which focuses on cleaning major rivers) and the Swachh Bharat Mission (focused on sanitation and waste management) have been adapted in Southern states to develop better infrastructure. Additionally, state-level policies in Tamil Nadu and Karnataka, among others, focus on encouraging industries to invest in wastewater treatment to meet stringent discharge standards. The presence of regulatory bodies such as the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) ensures better enforcement of environmental laws, fostering the adoption of wastewater treatment technologies.
South India is also a leader in adopting advanced wastewater treatment technologies. Cities like Chennai and Bengaluru have implemented innovative solutions, such as decentralized wastewater treatment systems, reverse osmosis, and advanced biological treatment processes. The presence of strong industrial hubs also supports the development and implementation of cutting-edge wastewater treatment technologies.
Key Market Players
• Veolia Environnement S.A.
• SUEZ S.A.
• Xylem
• A. O. Smith Corporation
• Pentair plc
• IDEX Corporation
• Danaher Corporation
• General Electric Company
Report Scope:
In this report, the India Wastewater Treatment Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Wastewater Treatment Market, By Type:
o Membrane Separation
o Biological
o Disinfection
o Sludge Treatment
• India Wastewater Treatment Market, By Process:
o Primary Treatment
o Secondary Treatment
o Tertiary Treatment
• India Wastewater Treatment Market, By Application:
o Municipal
o Industrial
• India Wastewater Treatment Market, By Region:
o South India
o North India
o West India
o East India
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Wastewater Treatment Market.
Available Customizations:
India Wastewater Treatment Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1. Secondary Research
2.5.2. Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1. The Bottom-Up Approach
2.6.2. The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1. Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. India Wastewater Treatment Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Membrane Separation, Biological, Disinfection, Sludge Treatment)
5.2.2. By Process (Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment)
5.2.3. By Application (Municipal, Industrial)
5.2.4. By Region (South India, North India, West India, East India)
5.2.5. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. South India Wastewater Treatment Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Process
6.2.3. By Application
7. North India Wastewater Treatment Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Process
7.2.3. By Application
8. West India Wastewater Treatment Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Process
8.2.3. By Application
9. East India Wastewater Treatment Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Process
9.2.3. By Application
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
12. India Economic Profile
13. Company Profiles
13.1. Veolia Environnement S.A.
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Key Revenue and Financials
13.1.3. Recent Developments
13.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.1.5. Key Product/Services Offered
13.2. SUEZ S.A.
13.2.1. Business Overview
13.2.2. Key Revenue and Financials
13.2.3. Recent Developments
13.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.2.5. Key Product/Services Offered
13.3. Xylem
13.3.1. Business Overview
13.3.2. Key Revenue and Financials
13.3.3. Recent Developments
13.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.3.5. Key Product/Services Offered
13.4. A. O. Smith Corporation
13.4.1. Business Overview
13.4.2. Key Revenue and Financials
13.4.3. Recent Developments
13.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.4.5. Key Product/Services Offered
13.5. Pentair plc
13.5.1. Business Overview
13.5.2. Key Revenue and Financials
13.5.3. Recent Developments
13.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.5.5. Key Product/Services Offered
13.6. IDEX Corporation
13.6.1. Business Overview
13.6.2. Key Revenue and Financials
13.6.3. Recent Developments
13.6.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.6.5. Key Product/Services Offered
13.7. Danaher Corporation
13.7.1. Business Overview
13.7.2. Key Revenue and Financials
13.7.3. Recent Developments
13.7.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.7.5. Key Product/Services Offered
13.8. General Electric Company
13.8.1. Business Overview
13.8.2. Key Revenue and Financials
13.8.3. Recent Developments
13.8.4. Key Personnel/Key Contact Person
13.8.5. Key Product/Services Offered
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

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