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ベトナムICT市場:タイプ別(ハードウェア、ソフトウェア、ITサービス、通信サービス)、企業規模別(中小企業、大企業)、産業別(BFSI、IT・通信、政府、小売・Eコマース、製造、エネルギー・公益事業、その他)、地域別、競争、予測、機会、2019-2029F


Vietnam ICT Market, By Type (Hardware, Software, IT Services, Telecommunication Services), By Size of Enterprise (Small & Medium Enterprises, Large Enterprises), By Industry (BFSI, IT & Telecom, Government, Retail & E-commerce, Manufacturing, Energy & Utilities, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2019-2029F

ベトナムICT市場の2023年の市場規模は211億1,000万米ドルで、予測期間中の年平均成長率は9.17%で2029年には360億6,000万米ドルに達すると予測されている。ICT(情報通信技術)市場は、データの伝送、処理、保存を... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年9月20日 US$3,500
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サマリー

ベトナムICT市場の2023年の市場規模は211億1,000万米ドルで、予測期間中の年平均成長率は9.17%で2029年には360億6,000万米ドルに達すると予測されている。ICT(情報通信技術)市場は、データの伝送、処理、保存を可能にする技術の創造、流通、サポートに焦点を当てた多様な産業とビジネスで構成されている。この分野には、コンピューター、サーバー、スマートフォン、ネットワーク機器などの物理的デバイスを含むハードウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション、クラウドベースのソリューションを含むソフトウェア、インターネットやモバイルネットワークを含む音声、ビデオ、データ通信を含む通信、サポート、コンサルティング、システム統合、マネージドサービスを提供するITサービスなど、いくつかの主要分野が含まれる。この市場は、医療、教育、金融、製造など、さまざまな業界のデジタルトランスフォーメーションを推進するために不可欠である。デジタル・プラットフォームが日常業務に不可欠になるにつれ、5Gネットワーク、クラウド・コンピューティング、サイバーセキュリティ対策、データ分析などの高度な接続ソリューションに対するニーズが高まっている。ICT市場の急拡大は、人工知能、モノのインターネット(IoT)、ブロックチェーン技術の革新にも後押しされている。企業や個人が効率性、コミュニケーション、意思決定を強化するためにデジタル・ソリューションを採用するケースが増える中、ICT市場は現代の世界経済にとって不可欠な要素であり続けている。ICT市場は、激しい競争、急速な進化、世界的な技術進歩における中心的役割を特徴としている。
主な市場牽引要因
政府の支援と政策
ベトナムICT市場の主要な推進要因のひとつは、ベトナム政府による強力な支援と政策である。過去10年間、政府は高所得の工業国になるための全体戦略の一環として、デジタルトランスフォーメーションを推進し、ICT分野の成長を促進するために多大な努力を払ってきた。政府の「2025年までの国家デジタルトランスフォーメーション・プログラム、2030年までのビジョン」は、様々な産業にデジタル技術を統合し、デジタル経済を後押しし、ICT開発のための環境を整えることを目的とした主要なイニシアティブの一つである。
ベトナムの政府政策は、熟練労働者の育成、外国投資の誘致、クラウド・コンピューティング、人工知能(AI)、ブロックチェーンなどの分野における技術革新の奨励に重点を置いている。強固なICTインフラを構築するため、政府はブロードバンドネットワーク、5G技術、データセンターなどのデジタルインフラへの投資も行っている。こうした取り組みにより、ベトナムは地域および世界のICT市場において競争力のあるプレーヤーとしての地位を確立している。
ベトナム政府は、新興企業やハイテク企業を支援するための規制枠組みの改善に積極的に取り組んでいる。全国各地にテクノロジー・パークやイノベーション・ハブが設立され、起業家が資金やリソースにアクセスする機会が提供されている。さらに、ICTセクターへの国内外の投資家には税制上の優遇措置やその他の特典が提供され、資本流入とハイテク産業の成長を促進している。
デジタルサービスへの需要の高まり
デジタル・サービスに対する需要の高まりも、ベトナムのICT市場を牽引する大きな要因のひとつだ。ベトナム経済の近代化とデジタル化が進むにつれ、日常業務にICTソリューションを採用する企業、政府、消費者が増えている。この需要は、eコマース、金融技術(FinTech)、オンライン・エンターテインメントといった分野で特に強く、いずれも過去数年間で大きな成長を遂げている。
ベトナムにおける電子商取引の台頭は、このトレンドの最も明確な例のひとつである。中間層の増加、インターネット普及率の向上、モバイルサービスの拡大により、多くのベトナム人消費者にとってオンラインショッピングは当たり前のものとなっている。Shopee、Lazada、Tikiのようなプラットフォームは急激な成長を遂げており、需要に対応するためにより高度なICTインフラが必要とされている。このため、クラウド・コンピューティング、データ分析、サイバーセキュリティなどのテクノロジーへの投資が活発化している。
フィンテックもベトナムで急成長している分野だ。デジタル決済、オンライン・バンキング、モバイル・ウォレットは、特に消費者が利便性を求め、企業がデジタル金融ソリューションを取り入れるにつれて人気を集めている。安全で効率的、かつ信頼性の高いデジタル決済システムに対する需要は、ICT市場の革新と発展を促し、ハイテク新興企業の成長を促すとともに、伝統的な金融機関にサービスのアップグレードを促している。
オンライン・エンターテインメント、特にストリーミング・サービス、ゲーム、ソーシャルメディアは、デジタル・サービスへの需要拡大に貢献しているもう一つの分野である。テクノロジーに精通したベトナムの若年層は、レジャー活動のためにデジタル・プラットフォームをますます利用するようになっており、より強固でスケーラブルなICTインフラが必要とされている。
急速な都市化とハイテクに精通した若年層
ベトナムの急速な都市化とハイテクに精通した若年人口は、ICT 市場の成長を促す重要な要因である。人口の多くが都市中心部に移動するにつれて、近代的なデジタル・インフラ、効率的な通信ネットワーク、先進技術に対する需要が高まっている。ホーチミン市やハノイのような都市は、ハイテク企業、新興企業、起業家が活躍するデジタルハブになりつつある。
ベトナムの人口動態は、ICTセクターにとって大きな資産だ。人口の60%以上が35歳以下であり、こうした若年層は特に新技術の導入に長けている。手ごろな価格のスマートフォンとインターネット・アクセスの台頭により、ベトナムの若者はコミュニケーション、ショッピング、娯楽、教育においてデジタル・ツールへの依存度を高めている。この層はまた、モバイルアプリ、ゲー ムプラットフォーム、デジタル決済のような新しいテクノロ ジーのトレンドを試すことに寛容で、ICT市場の需要をさらに 促している。加えて、都市化によってハイテク企業や人材が都市に集中し、イノベーショ ンクラスターが形成されている。こうした都市の中心部は、新興企業や既存のハイテク企業にとって肥沃な土地となり、熟練労働者や優れたインフラ、ビジネスネットワークへのアクセスから利益を得ている。都市部では、高速インターネット、モバイル接続、デジ タルサービスの需要が伸び続けており、ICT市場も並行して 拡大している。
つまり、ベトナムの都市化は、若く技術主導型の人口と相まって、ICT市場の強力な推進力となっている。
主な市場課題
熟練労働力の不足
ベトナムのICT市場が直面する最も大きな課題のひとつは、高度に熟練した労働力の不足である。ベトナムは若く技術に精通した人口を誇っているが、急速に進化するICT産業が求めるスキルと現在の労働力とのミスマッチに苦慮している。このスキル・ギャップは、人工知能(AI)、サイバーセキュリティ、クラウド・コンピューティング、データ分析、ソフトウェア開発などの専門分野で特に顕著である。これらの分野で熟練した専門家が不足していることが、ベトナムのイノベーション能力と、高度なデジタル・サービスに対する需要の増加に対応する能力を妨げている。
ベトナムの教育制度も、この課題の一因となっている。大学や専門学校はITやコンピュータ・サイエンスの学位を持つ卒業生を輩出していますが、これらのプログラムの多くは、ペースの速いICT分野で成功するために不可欠な実践的な実務経験に重点を置いていません。その結果、企業は新卒者に、この業界で成功するために必要な技術的専門知識や問題解決能力が欠けていることに気づくことが多い。このため、多くの企業は従業員の追加トレーニングに多大なリソースを費やすことを余儀なくされ、プロジェクトのスケジュールを遅らせたり、コストを増大させたりしている。
スキル格差のもう一つの要因は、グローバル市場との人材獲得競争である。ベトナムがグローバル経済への統合を進めるにつれ、熟練したベトナムのICT専門家は、海外、特にICT部門がより成熟した国々で、より高収入の仕事に魅力を感じるようになっている。このような頭脳流出により、ベトナム国内の人材プールはすでに限られており、現地企業が競争力を維持するために必要な専門知識を見つけることがさらに難しくなっている。
この課題に対処するには、政府、教育機関、民間セクターの協力が必要である。政府は、産業界のニーズに合わせて教育と職業訓練の質を向上させる必要性を認識している。STEM(科学、技術、工学、数学)教育の推進を目指した取り組みや、大学とハイテク企業のパートナーシップは、正しい方向への一歩である。しかし、ベトナムの成長するICT市場を支えることのできる、高度に熟練した適応力のある労働力を育成するためには、より包括的な改革が必要である。
サイバーセキュリティの脅威とデータ・プライバシーの懸念
ベトナムのICT市場が拡大を続け、各分野でデジタル化が加速する中、サイバーセキュリティの脅威とデータ・プライバシーへの懸念が重大な課題となっている。デジタルプラットフォーム、電子商取引、モバイル決済、クラウドベースのサービスへの依存度が高まるにつれ、企業も消費者もサイバー攻撃に対してより脆弱になっている。このようなデジタル活動の活発化により、ベトナムはサイバー犯罪者の標的となっており、機密情報のセキュリティや個人データの保護に対する懸念が高まっている。
主な課題のひとつは、ベトナムのサイバーセキュリティのインフラや規制が、急速なデジタル成長にまだ追いついていないことだ。多くの企業、特に中小企業(SME)には、強固なサイバーセキュリティ対策に投資するためのリソースが不足している。そのため、ランサムウェア攻撃、フィッシング詐欺、データ漏洩などのサイバー脅威に特に脆弱である。組織内に包括的なセキュリティ文化がないことがこの問題をさらに悪化させており、多くの従業員は潜在的な脅威を特定し緩和するために必要な認識やトレーニングを受けていない。
国家レベルでは、政府がサイバーセキュリティ法(2019年制定)などの法律を施行したものの、その施行は依然として課題となっている。データ保護規制の遵守は一貫していないことが多く、多くの企業は進化する法的状況に対応するのに苦労している。さらに、急速に成長するベトナムのデジタル経済は、拡大し続ける攻撃対象領域を生み出し、規制当局がサイバーセキュリティ環境の変化に対応することを困難にしている。
もう一つの懸念は、データ・プライバシー問題の高まりである。オンライン・サービスの普及と、企業が収集する個人データの増加に伴い、これらのデータが適切に保護されることが重要な課題となっている。企業が機密性の高い顧客情報をどのように扱うかについて、継続的な懸念があり、多くのユーザーがデータの収集、保存、使用方法について不信感を示している。著名なデータ漏洩事件や個人情報流出事件がこうした懸念を高め、データ保護対策の強化を求める声につながっている。
こうした課題に対処するため、ベトナムはサイバーセキュリティ・インフラの強化とデジタル・セキュリティに対する意識の醸成に多額の投資を行う必要がある。企業はサイバーセキュリティを業務の基本要素として優先的に取り組む必要があり、政府はエンフォースメントの強化と企業の規制遵守の徹底に取り組むべきである。これらの問題に取り組むことによってのみ、ベトナムのICT市場は、デジタル経済における信頼と安全性を維持しながら成長を続けることができる。
主な市場動向
電子商取引とデジタル決済の台頭
ベトナムICT市場を形成する最も顕著なトレンドの一つは、Eコマースとデジタル決済の急速な台頭である。インターネット普及率の上昇、手頃な価格のスマートフォン、中間層の増加により、オンラインショッピングはベトナム全土で大きな支持を得ています。ベトナムのeコマース・セクターはここ数年で飛躍的な成長を遂げ、東南アジアで最も急成長している市場のひとつとなった。Shopee、Lazada、Tikiなどのプラットフォームは、ファッションや電化製品から食料品や日用品に至るまで、幅広い商品を提供し、市場を席巻している。
電子商取引が盛んになるにつれ、効率的で安全なデジタル決済ソリューションに対する需要も急増している。ベトナム政府はキャッシュレス経済への移行を目標に掲げており、モバイルウォレット、QRコード決済、オンラインバンキングなどのデジタル決済手段の人気が高まっている。MoMo、ZaloPay、VNPayのようなFinTechソリューションは大きな市場シェアを獲得し、消費者に便利で安全、かつ利用しやすい決済手段を提供している。
この傾向は、消費者行動の変化、特にCOVID-19の流行によってさらに加速しており、多くの消費者が非接触型決済ソリューションを採用し、オンラインショッピングに依存するようになっている。より多くの企業がオンラインに移行するにつれて、電子商取引とデジタル決済の両分野は成長を続けると予想され、ベトナムのICT市場全体の重要な牽引役となっている。さらに、このような成長は、新しい技術やインフラを開発する機会を生み出している。クラウド・コンピューティング、サイバーセキュリティ・ソリューション、ロジスティクス技術は、企業がデジタル能力を向上させ、消費者の期待に応えようと努力する中で、高い需要がある。ベトナムが近代化を続け、デジタル化に向かう中、電子商取引とデジタル決済は、同国のICT市場動向の最前線であり続けるだろう。
5Gと次世代コネクティビティの拡大
5Gと次世代コネクティビティの拡大も、ベトナムのICT市場の成長を牽引する重要なトレンドである。最も変革的な技術の1つである5Gは、インターネットの高速化、低遅延化、信頼性の高い接続を可能にすることで、産業に革命をもたらす可能性を秘めている。ベトナムでは、政府と大手通信事業者が、国のデジタルトランスフォーメーション・アジェンダの一環として、5Gネットワークの展開に積極的に投資している。
Viettel、VNPT、MobiFoneなどの通信事業者はすでにハノイやホーチミンなどの主要都市で5Gのパイロットプログラムを開始しており、今後数年で本格的な商用展開が見込まれている。5Gの導入は、消費者のモバイル・インターネットの速度を向上させるだけでなく、モノのインターネット(IoT)、スマートシティ、自律走行車などの新技術の開発を可能にすることでもある。
5Gの高速接続は、遠隔監視、遠隔医療、産業オートメーションなどの技術利用を可能にすることで、医療、教育、製造などの分野でイノベーションを促進すると期待されている。例えば、スマートシティでは、5Gはリアルタイムのデータ収集と分析を促進し、都市管理、交通制御、エネルギー効率を向上させることができる。さらに5Gは、クラウド・コンピューティング、仮想現実・拡張現実(VR/AR)、人工知能(AI)など、その他のデジタル・サービスの成長を加速させるだろう。これらのテクノロジーは超高速で低遅延のネットワークに依存しており、5Gはこれらの普及をサポートするために必要なインフラを提供する。
ベトナムで5Gネットワークの導入が進むにつれ、企業も消費者も同様に、強化された接続性と新たなデジタル体験から恩恵を受けることになる。このトレンドはICT市場に大きな影響を与え、テクノロジーと電気通信へのさらなる投資とイノベーションを促進するだろう。
セグメント別インサイト
タイプ別インサイト
2023年には電気通信サービスが最大の市場シェアを占めた。通信サービスがベトナムICT市場を支配しているのは、同国のデジタル状況を形成しているいくつかの重要な要因によるものである。主な要因の一つは、モバイルとインターネット接続の急成長である。人口9,800万人超のベトナムは、東南アジアで最もモバイル普及率の高い国のひとつであり、ほとんどの国民がインターネットにアクセスする主な手段としてモバイル機器を使用している。このような普及が、電気通信サービス、特にモバイル・データやブロードバンド・サービスへの需要を促進している。
ベトナム政府は、通信インフラの整備促進においても極めて重要な役割を果たしている。4Gネットワークの拡大に向けた大規模な投資と、現在進行中の5G技術の展開により、都市部と農村部の接続性が強化されている。Viettel、VNPT、MobiFoneのような大手通信事業者は、高速インターネットとモバイルサービスへの需要の高まりに対応するため、インフラに多額の投資を行い、この拡大の最前線に立ってきた。ハノイやホーチミンのような主要都市での5Gの早期導入は、ベトナムをこの地域における次世代接続のリーダーとして位置づけている。電気通信セクターは、ベトナムの都市化の進展とデジタルトランスフォーメーションの取り組みから恩恵を受けている。企業や消費者がデジタルサービスへとシフトする中、信頼性が高く、高速で、手頃な価格の通信サービスへのニーズは高まり続けている。電気通信サービスは、電子商取引、クラウド・コンピューティング、IoTなど、他の主要なICT分野の発展もサポートしており、ベトナムのデジタル経済の基礎的な要素となっている。
地域別インサイト
2023年の市場シェアはベトナム南部が最大。ベトナム最大の都市であるホーチミンは、ベトナムの経済大国として機能している。数多くの多国籍企業、テクノロジー企業、新興企業が拠点を構え、活気あるビジネス・エコシステムを形成している。近代的なオフィススペース、高度な交通網、高速インターネット接続など、同市の強固なインフラは、ICTビジネスが成功するための理想的な環境を提供している。
ベトナム南部は、特にICT分野で多額の外国直接投資(FDI)を誘致している。インテル、サムスン、LGのような国際的なハイテク大手は、その良好なビジネス環境、熟練した労働力、戦略的立地に惹かれて、この地域に大規模な事業を設立している。このような投資の流入は、現地のICT産業を後押しするだけでなく、技術革新や技術進歩にも拍車をかけている。
この地域は、熟練した専門家や一流大学や技術機関の卒業生が多いという利点もある。教育・訓練機関が集中するホーチミン市は、ICTセクターの支援と発展に不可欠なITおよびエンジニアリングの人材を安定的に輩出している。
地方政府は、ベトナム南部のICT産業の成長を支援するため、さまざまなイニシアチブを実施している。これには、サイゴン・ハイテク・パークのようなテクノロジー・パークやイノベーション・ハブの開発が含まれ、ハイテク企業にリソースやネットワーク構築の機会、インセンティブを提供している。ブロードバンドや5Gネットワークの改善など、この地域のインフラ投資は、国のICTハブとしての地位をさらに強化している。
主要市場プレイヤー
- マイクロソフト
- アップル
- アマゾン ウェブ サービス
- アルファベット
- IBM株式会社
- インテル株式会社
- シスコシステムズ
- オラクル
- SAP SE
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
レポートの範囲
本レポートでは、ベトナムのICT市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- ベトナムICT市場:タイプ別
o ハードウェア
ソフトウェア
o ITサービス
o 通信サービス
- ベトナムICT市場:企業規模別
o 中小企業
o 大企業
- ベトナムICT市場:産業別
o BFSI
o IT&テレコム
o 政府
o 小売・Eコマース
o 製造業
o エネルギー・公益事業
o その他
- ベトナムICT市場、地域別
o ベトナム南部
o ベトナム北部
o ベトナム中部
競合状況
企業プロフィール:ベトナムICT市場の主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のベトナムICT市場レポートは所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.調査範囲の設定
2.4.仮定と限界
2.5.調査の情報源
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6.市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップ・アプローチ
2.6.2.トップダウン・アプローチ
2.7.市場規模と市場シェアの算出方法
2.8.予測手法
2.8.1.データの三角測量と検証
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.ベトナムICT市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(ハードウェア、ソフトウェア、ITサービス、通信サービス)
5.2.2.企業規模別(中小企業、大企業)
5.2.3.産業別(BFSI、IT・通信、政府、小売・Eコマース、製造、エネルギー・公益事業、その他)
5.2.4.地域別(ベトナム南部、北部、中部)
5.2.5.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.ベトナム南部ICT市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.企業規模別
6.2.3.産業別
7.ベトナム北部ICT市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.企業規模別
7.2.3.産業別
8.ベトナム中部ICT市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.企業規模別
8.2.3.産業別
9.市場ダイナミクス
9.1.ドライバー
9.2.課題
10.市場動向
11.ベトナム経済プロフィール
12.企業プロフィール
12.1.マイクロソフト株式会社
12.1.1.事業概要
12.1.2.主な収益と財務
12.1.3.最近の動向
12.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.1.5.主要製品/サービス
12.2.アップル社
12.2.1.事業概要
12.2.2.主な収益と財務
12.2.3.最近の動向
12.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.2.5.主要製品/サービス
12.3.アマゾン・ウェブ・サービス
12.3.1.事業概要
12.3.2.主な収益と財務
12.3.3.最近の動向
12.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.3.5.主要製品/サービス
12.4.アルファベット
12.4.1.事業概要
12.4.2.主な収益と財務
12.4.3.最近の動向
12.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.4.5.主要製品/サービス
12.5.IBMコーポレーション
12.5.1.事業概要
12.5.2.主な収益と財務
12.5.3.最近の動向
12.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.5.5.主要製品/サービス
12.6.インテル株式会社
12.6.1.事業概要
12.6.2.主な収益と財務
12.6.3.最近の動向
12.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.6.5.主要製品/サービス
12.7.シスコシステムズ
12.7.1.事業概要
12.7.2.主な収益と財務
12.7.3.最近の動向
12.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.7.5.主要製品/サービス
12.8.オラクル株式会社
12.8.1.事業概要
12.8.2.主な収益と財務
12.8.3.最近の動向
12.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.8.5.主要製品/サービス
12.9.SAP SE
12.9.1.事業概要
12.9.2.主な収益と財務
12.9.3.最近の動向
12.9.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.9.5.主要製品/サービス
12.10.ヒューレット・パッカード エンタープライズ社
12.10.1.事業概要
12.10.2.主な収益と財務
12.10.3.最近の動向
12.10.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.10.5.主要製品/サービス
13.戦略的提言
14.会社概要と免責事項

 

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Summary

Vietnam ICT Market was valued at USD 21.11 Billion in 2023 and is expected to reach USD 36.06 Billion by 2029 with a CAGR of 9.17% during the forecast period. The ICT (Information and Communication Technology) market comprises a diverse range of industries and businesses focused on the creation, distribution, and support of technologies that enable the transmission, processing, and storage of data. This sector includes several key areas: hardware, which encompasses physical devices such as computers, servers, smartphones, and networking equipment; software, covering operating systems, applications, and cloud-based solutions; telecommunications, which involves voice, video, and data communications including internet and mobile networks; and IT services, which provide support, consulting, system integration, and managed services. This market is essential for driving digital transformation across various industries, including healthcare, education, finance, and manufacturing. As digital platforms become more integral to everyday operations, there is a growing need for advanced connectivity solutions like 5G networks, cloud computing, cybersecurity measures, and data analytics. The rapid expansion of the ICT market is also fueled by innovations in artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), and blockchain technology. As businesses and individuals increasingly adopt digital solutions to enhance efficiency, communication, and decision-making, the ICT market remains a vital component of the modern global economy. It is characterized by intense competition, rapid evolution, and a central role in technological progress worldwide.
Key Market Drivers
Government Support and Policies
One of the key drivers of the Vietnam ICT market is the strong support and policies initiated by the Vietnamese government. Over the past decade, the government has made significant efforts to promote digital transformation and foster growth in the ICT sector as part of its overall strategy to become a high-income, industrialized nation. The government’s "National Digital Transformation Program by 2025, with a Vision to 2030" is one of the primary initiatives aimed at integrating digital technologies across various industries, boosting the digital economy, and creating a conducive environment for ICT development.
Government policies in Vietnam focus on developing a skilled workforce, attracting foreign investment, and encouraging innovation in areas such as cloud computing, artificial intelligence (AI), and blockchain. To build a robust ICT infrastructure, the government has also been investing in digital infrastructure, such as broadband networks, 5G technology, and data centers. Initiatives like these have allowed Vietnam to position itself as a competitive player in the regional and global ICT market.
The Vietnamese government has been actively working on improving its regulatory framework to support startups and tech companies. The establishment of several technology parks and innovation hubs throughout the country has provided opportunities for entrepreneurs to access funding and resources. Furthermore, tax incentives and other benefits are offered to both domestic and foreign investors in the ICT sector, promoting capital inflows and the growth of high-tech industries.
Growing Demand for Digital Services
The increasing demand for digital services is another major driver of Vietnam's ICT market. As the country’s economy continues to modernize and digitalize, more businesses, governments, and consumers are adopting ICT solutions for everyday operations. This demand is particularly strong in areas such as e-commerce, financial technology (FinTech), and online entertainment, all of which have witnessed significant growth over the past few years.
The rise of e-commerce in Vietnam is one of the clearest examples of this trend. With a growing middle class, increased internet penetration, and the expansion of mobile services, online shopping has become a norm for many Vietnamese consumers. Platforms like Shopee, Lazada, and Tiki are experiencing exponential growth, creating a need for more advanced ICT infrastructure to handle the demand. This is fueling investment in technologies such as cloud computing, data analytics, and cybersecurity.
FinTech is also a rapidly growing sector in Vietnam. Digital payments, online banking, and mobile wallets are gaining popularity, especially as consumers seek more convenience and businesses embrace digital financial solutions. The demand for secure, efficient, and reliable digital payment systems is driving innovation and development within the ICT market, encouraging the growth of tech startups and pushing traditional financial institutions to upgrade their services.
Online entertainment, particularly streaming services, gaming, and social media is yet another area contributing to the growing demand for digital services. Vietnam’s young and tech-savvy population is increasingly turning to digital platforms for leisure activities, necessitating more robust and scalable ICT infrastructure.
Rapid Urbanization and a Young, Tech-Savvy Population
Vietnam’s rapid urbanization and its young, tech-savvy population are crucial factors driving the growth of the ICT market. As more of the population migrates to urban centers, the demand for modern digital infrastructure, efficient communication networks, and advanced technologies increases. Cities like Ho Chi Minh City and Hanoi are becoming digital hubs where tech companies, startups, and entrepreneurs thrive.
Vietnam’s demographic profile is a major asset for the ICT sector. Over 60% of the population is under the age of 35, and this young population is particularly adept at adopting new technologies. With the rise of affordable smartphones and internet access, young Vietnamese are increasingly reliant on digital tools for communication, shopping, entertainment, and education. This population segment is also more open to experimenting with new technology trends like mobile apps, gaming platforms, and digital payments, further fueling demand in the ICT market. Additionally, urbanization has led to an increased concentration of tech companies and talent in cities, creating innovation clusters. These urban centers serve as fertile grounds for startups and established tech firms alike, benefiting from access to skilled workers, better infrastructure, and business networks. As the demand for high-speed internet, mobile connectivity, and digital services in urban areas continues to grow, the ICT market expands in parallel.
In short, Vietnam’s urbanization, coupled with its young and tech-driven population, forms a powerful driver behind the ICT market, as these factors combine to create a highly dynamic and innovative environment.
Key Market Challenges
Lack of Skilled Workforce
One of the most significant challenges facing Vietnam's ICT market is the shortage of a highly skilled workforce. Although Vietnam boasts a young, tech-savvy population, the country still struggles with a mismatch between the skills required by the rapidly evolving ICT industry and the current capabilities of its workforce. This skills gap is particularly evident in specialized areas like artificial intelligence (AI), cybersecurity, cloud computing, data analytics, and software development. The shortage of skilled professionals in these fields hampers the country’s ability to innovate and meet the increasing demand for advanced digital services.
The educational system in Vietnam is another contributing factor to this challenge. While universities and vocational schools are producing graduates with degrees in IT and computer science, many of these programs lack a focus on practical, hands-on experience that is critical for success in the fast-paced ICT sector. As a result, companies often find that new graduates lack the technical expertise and problem-solving skills needed to thrive in the industry. This forces many businesses to spend considerable resources on additional training for their employees, which can delay project timelines and increase costs.
Another factor contributing to the skills gap is the competition for talent from global markets. As Vietnam becomes more integrated into the global economy, skilled Vietnamese ICT professionals are being attracted by higher-paying jobs abroad, particularly in countries with more mature ICT sectors. This brain drain exacerbates the already limited talent pool within the country, making it even harder for local companies to find the expertise they need to remain competitive.
Addressing this challenge requires collaboration between the government, educational institutions, and the private sector. The government has recognized the need to improve the quality of education and vocational training to align with industry needs. Initiatives aimed at promoting STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education, along with partnerships between universities and tech companies, are steps in the right direction. However, more comprehensive reforms are needed to develop a highly skilled, adaptable workforce capable of supporting Vietnam's growing ICT market.
Cybersecurity Threats and Data Privacy Concerns
As Vietnam's ICT market continues to expand and digital adoption accelerates across sectors, cybersecurity threats and data privacy concerns are becoming critical challenges. With the increasing reliance on digital platforms, e-commerce, mobile payments, and cloud-based services, both businesses and consumers are more vulnerable to cyberattacks. This rise in digital activity has made Vietnam a target for cybercriminals, leading to growing concerns over the security of sensitive information and the protection of personal data.
One of the main challenges is that Vietnam’s cybersecurity infrastructure and regulations are still in the process of catching up with its rapid digital growth. Many businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs), lack the resources to invest in robust cybersecurity measures. This makes them particularly vulnerable to cyber threats such as ransomware attacks, phishing schemes, and data breaches. The lack of a comprehensive security culture within organizations further exacerbates this issue, with many employees lacking the awareness or training needed to identify and mitigate potential threats.
At the national level, while the government has implemented laws such as the Law on Cybersecurity (enacted in 2019), enforcement remains a challenge. Compliance with data protection regulations is often inconsistent, and many businesses struggle to keep up with the evolving legal landscape. Additionally, Vietnam's rapidly growing digital economy creates an ever-expanding attack surface, making it difficult for regulators to keep pace with the changing cybersecurity environment.
Another concern is the rise in data privacy issues. With the proliferation of online services and the increasing amount of personal data being collected by businesses, ensuring that this data is adequately protected has become a critical issue. There are ongoing concerns about how companies handle sensitive customer information, with many users expressing distrust over how their data is collected, stored, and used. High-profile data breaches and incidents of personal information being leaked have heightened these concerns, leading to calls for stronger data protection measures.
To address these challenges, Vietnam needs to invest heavily in strengthening its cybersecurity infrastructure and fostering a culture of digital security awareness. Companies must prioritize cybersecurity as a fundamental component of their operations, and the government should work on enhancing enforcement and ensuring businesses comply with regulations. Only by addressing these issues can Vietnam’s ICT market continue to grow while maintaining trust and security in the digital economy.
Key Market Trends
Rise of E-commerce and Digital Payments
One of the most prominent trends shaping the Vietnam ICT market is the rapid rise of e-commerce and digital payments. With increasing internet penetration, affordable smartphones, and a growing middle class, online shopping has gained significant traction across the country. Vietnam’s e-commerce sector has seen exponential growth over the past few years, becoming one of the fastest-growing markets in Southeast Asia. Platforms such as Shopee, Lazada, and Tiki dominate the landscape, offering a wide range of products, from fashion and electronics to groceries and household items.
As e-commerce flourishes, the demand for efficient and secure digital payment solutions has also surged. The Vietnamese government has set a goal to move toward a cashless economy, and digital payment methods such as mobile wallets, QR code payments, and online banking are becoming increasingly popular. FinTech solutions like MoMo, ZaloPay, and VNPay have gained significant market share, providing consumers with convenient, secure, and accessible payment options.
This trend is being further accelerated by changing consumer behavior, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic, which has pushed many to adopt contactless payment solutions and rely more on online shopping. As more businesses move online, both the e-commerce and digital payment sectors are expected to continue growing, making them key drivers of the overall ICT market in Vietnam. Furthermore, this growth is creating opportunities for the development of new technologies and infrastructure. Cloud computing, cybersecurity solutions, and logistics technologies are in high demand as companies strive to improve their digital capabilities and meet consumer expectations. As Vietnam continues to modernize and move toward digitalization, e-commerce and digital payments will remain at the forefront of the country's ICT market trends.
Expansion of 5G and Next-Generation Connectivity
The expansion of 5G and next-generation connectivity is another key trend driving the growth of Vietnam’s ICT market. As one of the most transformative technologies, 5G has the potential to revolutionize industries by enabling faster internet speeds, lower latency, and more reliable connectivity. In Vietnam, the government and major telecom operators have been actively investing in the deployment of 5G networks as part of the country’s digital transformation agenda.
Telecom companies such as Viettel, VNPT, and MobiFone have already launched 5G pilot programs in major cities like Hanoi and Ho Chi Minh City, with full-scale commercial rollout expected in the coming years. The introduction of 5G is not only about enhancing mobile internet speeds for consumers but also about enabling the development of new technologies such as the Internet of Things (IoT), smart cities, and autonomous vehicles.
5G’s high-speed connectivity is expected to drive innovation in areas such as healthcare, education, and manufacturing by enabling the use of technologies like remote monitoring, telemedicine, and industrial automation. For instance, in smart cities, 5G can facilitate real-time data collection and analysis, improving urban management, traffic control, and energy efficiency. Moreover, 5G will accelerate the growth of other digital services such as cloud computing, virtual and augmented reality (VR/AR), and artificial intelligence (AI). These technologies rely on ultra-fast, low-latency networks, and 5G provides the necessary infrastructure to support their widespread adoption.
As Vietnam continues to deploy 5G networks, businesses and consumers alike will benefit from enhanced connectivity and new digital experiences. This trend will significantly impact the ICT market, driving further investment and innovation in technology and telecommunications.
Segmental Insights
Type Insights
The Telecommunication Services held the largest market share in 2023. Telecommunication services dominated the Vietnam ICT market due to several key factors that have shaped the country’s digital landscape. One of the primary drivers is the rapid growth of mobile and internet connectivity. With a population of over 98 million people, Vietnam has one of the highest mobile penetration rates in Southeast Asia, with most citizens using mobile devices as their primary means of accessing the internet. This widespread adoption has fueled the demand for telecom services, particularly mobile data and broadband services.
The Vietnamese government has also played a pivotal role in promoting the development of telecommunications infrastructure. Major investments in expanding 4G networks, and the ongoing deployment of 5G technology, have enhanced connectivity across urban and rural areas. Leading telecom operators like Viettel, VNPT, and MobiFone have been at the forefront of this expansion, investing heavily in infrastructure to meet the growing demand for high-speed internet and mobile services. The early adoption of 5G in major cities like Hanoi and Ho Chi Minh City positions Vietnam as a leader in next-generation connectivity in the region. The telecommunication sector has benefited from Vietnam’s increasing urbanization and digital transformation initiatives. As businesses and consumers shift toward digital services, the need for reliable, fast, and affordable telecommunication services continues to grow. Telecom services also support the development of other key ICT sectors, including e-commerce, cloud computing, and IoT, making them a foundational component of Vietnam’s digital economy.
Regional Insights
Southern Vietnam held the largest market share in 2023. Ho Chi Minh City, the largest city in Vietnam, serves as the economic powerhouse of the country. It is home to numerous multinational corporations, technology firms, and startups, creating a vibrant business ecosystem. The city’s robust infrastructure, including modern office spaces, advanced transportation networks, and high-speed internet connectivity, provides an ideal environment for ICT businesses to thrive.
Southern Vietnam attracts substantial foreign direct investment (FDI), particularly in the ICT sector. International tech giants like Intel, Samsung, and LG have established significant operations in the region, drawn by its favorable business climate, skilled workforce, and strategic location. This influx of investment not only boosts the local ICT industry but also spurs innovation and technological advancement.
The region benefits from a large pool of skilled professionals and graduates from leading universities and technical institutions. Ho Chi Minh City, with its concentration of educational and training institutions, produces a steady stream of IT and engineering talent, essential for supporting and advancing the ICT sector.
The local government has implemented various initiatives to support the growth of the ICT industry in Southern Vietnam. This includes the development of technology parks and innovation hubs, such as Saigon Hi-Tech Park, which provide resources, networking opportunities, and incentives for tech companies. The region’s infrastructure investments, including improvements in broadband and 5G networks, further bolster its position as the ICT hub of the country.
Key Market Players
• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Company
Report Scope:
In this report, the Vietnam ICT Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
· Vietnam ICT Market, By Type:
o Hardware
o Software
o IT Services
o Telecommunication Services
· Vietnam ICT Market, By Size of Enterprise:
o Small & Medium Enterprises
o Large Enterprises
· Vietnam ICT Market, By Industry:
o BFSI
o IT & Telecom
o Government
o Retail & E-commerce
o Manufacturing
o Energy & Utilities
o Others
· Vietnam ICT Market, By Region:
o Southern Vietnam
o Northern Vietnam
o Central Vietnam
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Vietnam ICT Market.
Available Customizations:
Vietnam ICT Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1. Secondary Research
2.5.2. Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1. The Bottom-Up Approach
2.6.2. The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1. Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. Vietnam ICT Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Hardware, Software, IT Services, Telecommunication Services)
5.2.2. By Size of Enterprise (Small & Medium Enterprises, Large Enterprises)
5.2.3. By Industry (BFSI, IT & Telecom, Government, Retail & E-commerce, Manufacturing, Energy & Utilities, Others)
5.2.4. By Region (Southern Vietnam, Northern Vietnam, Central Vietnam)
5.2.5. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. Southern Vietnam ICT Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Size of Enterprise
6.2.3. By Industry
7. Northern Vietnam ICT Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Size of Enterprise
7.2.3. By Industry
8. Central Vietnam ICT Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Size of Enterprise
8.2.3. By Industry
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
11. Vietnam Economic Profile
12. Company Profiles
12.1. Microsoft Corporation
12.1.1. Business Overview
12.1.2. Key Revenue and Financials
12.1.3. Recent Developments
12.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.1.5. Key Product/Services Offered
12.2. Apple Inc.
12.2.1. Business Overview
12.2.2. Key Revenue and Financials
12.2.3. Recent Developments
12.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.2.5. Key Product/Services Offered
12.3. Amazon Web Services, Inc.
12.3.1. Business Overview
12.3.2. Key Revenue and Financials
12.3.3. Recent Developments
12.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.3.5. Key Product/Services Offered
12.4. Alphabet Inc.
12.4.1. Business Overview
12.4.2. Key Revenue and Financials
12.4.3. Recent Developments
12.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.4.5. Key Product/Services Offered
12.5. IBM Corporation
12.5.1. Business Overview
12.5.2. Key Revenue and Financials
12.5.3. Recent Developments
12.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.5.5. Key Product/Services Offered
12.6. Intel Corporation
12.6.1. Business Overview
12.6.2. Key Revenue and Financials
12.6.3. Recent Developments
12.6.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.6.5. Key Product/Services Offered
12.7. Cisco Systems, Inc.
12.7.1. Business Overview
12.7.2. Key Revenue and Financials
12.7.3. Recent Developments
12.7.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.7.5. Key Product/Services Offered
12.8. Oracle Corporation
12.8.1. Business Overview
12.8.2. Key Revenue and Financials
12.8.3. Recent Developments
12.8.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.8.5. Key Product/Services Offered
12.9. SAP SE
12.9.1. Business Overview
12.9.2. Key Revenue and Financials
12.9.3. Recent Developments
12.9.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.9.5. Key Product/Services Offered
12.10. Hewlett Packard Enterprise Company
12.10.1. Business Overview
12.10.2. Key Revenue and Financials
12.10.3. Recent Developments
12.10.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.10.5. Key Product/Services Offered
13. Strategic Recommendations
14. About Us & Disclaimer

 

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