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エジプトの大衆薬(OTC)市場:製品タイプ別(咳・風邪・インフルエンザ、ビタミン・ミネラル・サプリメント(VMS)、鎮痛薬、胃腸薬、皮膚科薬、その他)、投与経路別(経口、局所、非経口)、剤形別(錠剤、カプセル、液体・溶液、クリーム・ローション・軟膏、その他)、流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、その他)、地域別、市場競争、予測、機会:2019-2029F


Egypt Over the Counter (OTC) Drugs Market, By Product Type (Cough, Cold and Flu, Vitamins, Mineral and Supplements (VMS), Analgesics, Gastrointestinal Products, Dermatology Products, Others), By Route of Administration (Oral, Topical, Parenteral), By Dosage Form (Tablets, Capsules, Liquids & Solution, Creams/Lotions/Ointments, Others), By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2019-2029F

エジプトの一般用医薬品(OTC)市場は、2023年に7億2,576万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは5.39%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測している。エジプトの一般用医薬品(OTC)市場は、処方箋なしで手軽に... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月29日 US$3,500
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サマリー

エジプトの一般用医薬品(OTC)市場は、2023年に7億2,576万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは5.39%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測している。エジプトの一般用医薬品(OTC)市場は、処方箋なしで手軽に購入できる多様な医薬品を特徴とするダイナミックな分野である。同市場の主要プレーヤーには、多国籍製薬会社、現地メーカー、主要な流通拠点としての薬局が含まれる。エジプトで一般的なOTCのカテゴリーには、鎮痛剤、解熱剤、風邪薬、インフルエンザ治療薬、胃腸薬、皮膚科製品が含まれる。これらの分野は、呼吸器感染症、消化器疾患、軽度の病気など、エジプト国民の間で広く見られる健康上の懸念に対応している。ビタミン、サプリメント、ハーブ療法は、自然な健康法を好む文化的背景を反映して、市場の重要な部分を形成している。
エジプトにおける一般用医薬品の規制は、エジプト医薬品庁(EDA)の監督下にあり、安全性と有効性の基準の遵守を保証している。この規制の枠組みにより、全国で販売されている一般用医薬品の品質と信頼性に対する消費者の信頼が高まっている。エジプトにおける一般用医薬品の流通ネットワークは強固で、薬局が消費者の主要なアクセスポイントとして重要な役割を果たしている。例えば、2022年、ライフサイエンスの世界的企業であるバイエルは、エジプトの製薬会社と提携し、エジプト医薬品庁(EDA)の下で一般用医薬品(OTC)の生産拠点を設立した。バイエルは、一般用医薬品の60~70%を現地で製造することで、エジプトでのプレゼンスを拡大し、2025年までに新たに5つの一般用医薬品を再導入することを目指す3カ年戦略を発表した。薬局は都市部と農村部に広く分布しており、必要な医薬品へのアクセスが便利である。市場ダイナミクスは、人口動態、都市化の傾向、医療インフラの発展、健康とウェルネスに対する消費者の意識といった要因に影響される。医療費の増加と中間層の増加がOTC医薬品市場の拡大に寄与しており、セルフメディケーションと予防医療ソリューションに対する需要の高まりがその原動力となっている。エジプトのOTC医薬品市場は、製品提供や流通チャネルにおける技術革新の機会とともに成長する態勢を整えている。主な課題としては、規制遵守、偽造品、価格圧力などが挙げられる。全体として、同市場は、エジプトの進化する医療ニーズを活用しようとする国内外の製薬企業にとって有望な展望を示している。
主な市場牽引要因
医療意識の高まり
エジプトにおける医療意識の高まりは、一般用医薬品(OTC)市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。エジプトの消費者の間では、デジタルプラットフォームによる情報アクセスの向上、教育キャンペーン、医療提供者の取り組みなど、さまざまな要因によって意識が着実に高まっている。予防医療の実践や一般的な病気の管理について知識を得る人が増えるにつれ、OTC医薬品の需要も増加している。製薬会社や医療機関が実施する啓発キャンペーンは、OTC医薬品による早期介入とセルフケアの利点を強調している。こうしたキャンペーンは、ちょっとした健康上の問題が深刻化する前に迅速に対処することの重要性を強調し、迅速な救済と利便性を求める文化的嗜好に合致している。都市部や農村部では医療サービスや薬局へのアクセスが向上しているため、OTC製品の調達が容易になり、認知度がさらに高まっている。都市化やライフスタイルの変化といった社会の変化も、意識の高まりに寄与している。エジプトの都市部は急速な成長を遂げており、それに伴って医療インフラも整備され、生活水準も向上している。こうした要因により、より多くの人々が健康維持を優先し、健康管理の一環としてOTC医薬品を求めるようになっている。
教育への取り組み、医療サービスへのアクセスの改善、ライフスタイルの変化などが相まって、エジプトでは健康志向が高まっている。このような意識の高まりは、一般用医薬品に対する消費者の需要を促進するだけでなく、エジプト人がますます健康と幸福を優先するようになるにつれて、市場の継続的な成長の舞台を整えている。
セルフメディケーションの増加傾向
エジプトにおけるセルフメディケーションのトレンドの高まりは、一般用医薬品(OTC)市場を大きく形成しており、ヘルスケアの意思決定における消費者のエンパワーメントへのシフトを反映している。この現象には、薬局を通じたOTC医薬品へのアクセスの増加、医療意識の高まり、軽い病気は自分で対処するという文化的態度など、いくつかの要因が寄与している。薬局はエジプト全土で、農村部でも広く利用できるため、処方箋がなくてもOTC医薬品を簡単に入手できる。この利便性により、消費者は差し迫った健康上の懸念に迅速に対処することができ、多忙なライフスタイルや医療専門家への限られたアクセスと調和している。医療啓発キャンペーンや教育イニシアティブも、極めて重要な役割を果たしている。エジプトでは、広告や診療所、デジタル・プラットフォームを通じて、一般的な健康上の問題やOTC薬の適切な使用方法についての情報が広まっている。この知識は、頭痛、風邪、消化器系の不快感といった軽度の症状であれば、自信を持って治療できる力を与えている。Eastern Mediterranean Health Journal』誌に掲載された、エジプトにおける医薬品利用に関する研究論文によるとアレキサンドリアでは、薬局を訪れた成人のセルフメディケーションに関する薬理疫学的調査で、約81%の薬が処方箋なしで購入されていることが明らかになった。カイロにあるアインシャムス大学の医学生を対象に行われた別の調査では、調査対象者におけるセルフメディケーションの有病率は55%であった。これらの調査結果は、エジプトでセルフメディケーションが広く行われていることを浮き彫りにし、特に薬局が利用しやすい都市部では、一般市民の間で医薬品の安全かつ責任ある使用を促進するための包括的なヘルスケア教育と規制措置の必要性を強調している。
医療に対する文化的な考え方が、セルフメディケーションの実施に大きく影響している。エジプト人の多くは、健康管理における自律性への欲求に影響され、軽度の病気であればすぐに解決することを好む。伝統的な治療法や漢方薬も、消費者が近代的な一般用医薬品(OTC)治療とこれらの習慣を融合させる役割を果たしている。手頃な価格や費用対効果といった経済的要因も、セルフメディケーションの普及を後押ししている。OTC医薬品は処方薬よりも手頃な価格で手に入ることが多いため、より幅広い層が利用しやすくなっている。
エジプトにおけるセルフメディケーションのトレンドの高まりは、積極的なヘルスケア管理と消費者主導のヘルスケア選択へのシフトを裏付けている。この傾向は、OTC医薬品の需要を促進するだけでなく、利便性、アクセスのしやすさ、ヘルスケアに関する意思決定における消費者のエンパワーメントを重視することで、市場のダイナミクスを形成している。
都市化と医療へのアクセス
都市化と医療インフラへのアクセスの改善は、エジプトの一般用医薬品(OTC)市場に影響を与える極めて重要な要因である。都市の中心部が拡大・発展するにつれ、医療へのアクセスや消費者行動に大きな変化がもたらされる。エジプトでは都市化が進み、病院、診療所、薬局などの医療施設が大都市や都市部に集中している。この集中により、より多くの人々が医療サービスを受けやすくなり、OTC医薬品の需要も高まっている。特に薬局は、OTC医薬品の主要な流通拠点であり、都市住民に利便性とアクセスの良さを提供するため、重要な役割を果たしている。都市部における医療インフラの改善には、医療技術の進歩、より良い訓練を受けた医療専門家、充実した医療提供システムも含まれる。こうした要素が医療水準の向上に寄与し、都市居住者の医療受診行動を促している。その結果、一般的な健康問題や軽度の病気に対処するためのOTC医薬品の利用が増加する。都市化は社会経済の発展を促し、都市住民の可処分所得 の増加と生活水準の向上につながる。こうした経済成長は、OTC医薬品を含むヘルスケア製品の値ごろ感の向上につながり、市場の需要をさらに刺激する。
エジプトにおける都市化と医療サービスへのアクセスの向上は、健康状態の改善を促進するだけでなく、OTC医薬品市場の成長も後押ししている。これらの傾向は、エジプトの医薬品事情を形成する上で、都市開発、医療アクセス、消費者行動の相互作用を浮き彫りにしている。
主な市場課題
品質管理と偽造
品質管理と偽造は、エジプトの一般用医薬品(OTC)市場に影響を与える極めて重要な問題であり、患者の安全性、市場の信頼性、規制遵守に影響を与える。ジェネリック医薬品の安全性と有効性を維持するためには、製造工程全体で一貫した品質管理を行うことが重要である。エジプト医薬品庁(EDA)が規制基準の確立に向けて前進したにもかかわらず、課題は山積している。製薬会社によって製造方法にばらつきがあるため、用法・用量、有効成分の純度、適正製造規範(GMP)の遵守に誤りがあるなど、製品の品質にばらつきが生じる可能性があります。
偽造医薬品はOTC医薬品市場において重大な脅威であり、偽造医薬品にはしばしば誤った有効成分、誤った用法・用量が含まれていたり、有効成分が全く含まれていなかったりする。これは消費者に深刻な健康リスクをもたらし、市場の健全性に対する社会的信用を損なうものである。偽造医薬品は非合法ルートを通じて市場に出回ることが多く、規制当局の監視を逃れ、公衆衛生を脅かしている。
サプライチェーン全体の品質管理体制を強化する取り組みが不可欠である。そのためには、監視システムを強化し、定期的な検査を実施し、規制当局と製薬メーカーの連携を促進する必要がある。偽造医薬品に関連する危険性や、認可を受けた薬局から医薬品を調達することの重要性に関する国民の意識を高めることが最も重要である。これらの対策は、患者の健康を守り、市場の信頼性を高め、エジプトの一般用医薬品市場の信用を強化するために不可欠である。
市場の断片化
エジプトの一般用医薬品(OTC)市場における市場の断片化とは、中小規模の製薬メーカーが数多く存在し、それぞれが市場の特定のセグメントをターゲットにしていることを指す。この断片化はいくつかの課題をもたらし、市場の効率性、競争力、全体的なダイナミクスに影響を与える。メーカーが多数存在するため、提供される製品や価格戦略も多種多様となる。この多様性は消費者に選択肢を提供する一方で、製品の品質、サプライチェーン・マネジメント、流通チャネルに矛盾をもたらす。各社の製造能力や品質基準の遵守にばらつきがあると、市場で入手できるジェネリック医薬品の信頼性や安全性に影響を及ぼす可能性がある。
市場の断片化は、サプライチェーンの非効率性を助長する。小規模メーカーは、生産能力の拡大、研究開発(R&D)への投資、先端技術へのアクセスが困難な場合がある。このため、より大規模で実績のある製薬企業と比べて、技術革新や競争力のある価格維持の能力が制限される。断片化はまた、競争が不均等に分散する可能性があるため、市場力学にも影響を及ぼす。より大きな資源と規模の経済を持つ大企業が特定の治療カテゴリーや地域を支配する一方で、中小メーカーは市場で大きな存在感を示そうと苦闘することもある。このような一様でない競争は、価格設定の安定性や消費者がジェネリック医薬品を購入しやすい価格に影響を与える可能性がある。エジプトOTC医薬品市場における市場の細分化は、多様な競争の中で品質、効率性、競争力を維持するためにメーカーが直面する複雑さと課題を浮き彫りにしている。
価格統制と手頃な価格
エジプトでは、政府が医薬品の価格統制を実施しており、これは必要不可欠な医薬品へのアクセスを向上させ、購入しやすくすることを目的としている。しかし、こうした規制は製薬企業にとって、特に収益性の維持や研究開発(R&D)への投資の支援という点で課題となっている。価格規制は、イノベーションに対する市場のインセンティブを低下させ、新しい治療法や技術の導入を遅らせる可能性がある。一般用医薬品(OTC)市場において、アフォーダビリティと持続可能性のバランスを達成するためには、患者と業界の利害関係者を考慮した総合的なアプローチが必要である。医療が社会のあらゆる層にとって利用しやすいものであり続けると同時に、医薬品の技術革新と開発に資する環境を促進することが極めて重要です。
薬価の抑制を目的とした政府の取り組みは、消費者の医療費負担を軽減しようとするものであることが多い。しかし、このような措置は、製薬会社、特に大企業が享受する規模の経済に欠ける可能性のある中小企業の財務的な存続を制約する可能性があります。この不均衡は競争を制限し、製品の多様性を低下させ、利用可能な医薬品の質全体に影響を及ぼす可能性がある。こうした課題に効果的に対処するためには、政策立案者は業界関係者と継続的な対話を行い、アフォーダビリティとイノベーションの両方を促進する持続可能な解決策を見出さなければならない。そのためには、公正な競争を促し、研究開発投資にインセンティブを与え、透明性の高い価格設定を実現するような規制の枠組みを導入することが必要であろう。支援的な規制環境を育成することで、エジプトは医療へのアクセスを向上させることができ、同時に国民の進化するニーズに応える活気あるOTC医薬品市場を育成することができる。
主な市場動向
医薬品インフラへの投資
エジプトのOTC医薬品市場は、消費者の意識の高まり、医療費の増加、医療サービスへのアクセスが向上した中間層の急増などを背景に、近年目覚ましい成長を遂げている。処方箋なしで入手できるOTC医薬品は、一般的な病気の治療や予防的な健康対策を提供し、エジプト人の日常生活における定番となっている。一般用医薬品の需要拡大に対応するためには、製造工場の建設と近代化が不可欠である。医薬品製造の品質と効率を確保するため、国際基準に準拠した最先端の製造施設に投資が向けられている。一般用医薬品の製剤や送達メカニズムの革新を促進するため、研究開発施設にも多額の資金が割り当てられている。研究開発能力の強化により、より効果的で多様なOTC製品が開発され、消費者の幅広いニーズに応えることが期待される。
エジプト全土で一般用医薬品を確保するためには、流通網の拡大と最適化が不可欠である。物流、倉庫、サプライチェーン・マネジメントへの投資により、流通の合理化とリードタイムの短縮が図られ、全国の消費者がOTC医薬品をより入手しやすくなっている。規制基準がますます重視される中、国内および国際的な規制の遵守を確保するための投資も行われている。これには、品質管理システムのアップグレードや必要な認証の取得などが含まれ、市場の信頼性と消費者の信用を維持するために不可欠である。近代的な薬局や小売チェーンの発展など、小売インフラの進化はOTC市場にとって不可欠である。OTC製品を総合的に取り揃え、消費者の買い物体験を向上させる小売スペースへの投資が一般的になりつつある。
製造・流通能力の強化により、市場は需要の増加に対応し、製品の入手可能性を向上させることができる。高度な研究開発とコンプライアンス対策により、OTC製品の品質が向上し、消費者の安全性と有効性が確保される。インフラへの投資により、エジプトの製薬企業はグローバル規模でより効果的に競争できるようになり、国際的なパートナーシップや協力関係を呼び込むことができます。インフラが改善されれば、より幅広いOTC製品へのアクセスが向上し、消費者にとってより手頃で便利なヘルスケアソリューションにつながる可能性がある。
技術の進歩とイノベーション
エジプトの製薬セクターにおける継続的な投資の進歩は、その能力、能力、全体的な競争力を強化する上で重要な役割を果たす。これらの投資は、医薬品製造施設、研究開発(R&D)センター、流通網といった極めて重要な分野に及んでいる。この点で重要なマイルストーンは、カイロの北30キロに位置するジプト・ファーマ・シティが2021年5月に完成したことである。18万平方メートルに及ぶこの施設は、中東最大級の医薬品生産拠点となる。政府筋によると、ジプト・ファーマ・シティには150種類の医薬品を製造できる160の製造ラインがあり、年間生産能力は1億5,000万包を超えるという。この構想は、エジプトの医薬品輸入依存度を下げ、医療製造の自給率向上を目指すものである。医薬品製造施設への投資は、既存のインフラをアップグレードし、最先端の工場を設立するために極めて重要である。高度な技術と自動化システムを備えた近代的な施設は、生産効率を高め、生産能力を拡大し、世界的な品質基準への適合を保証する。このような進歩は、医薬品の入手可能性を高めるだけでなく、雇用を創出し産業発展を促進することで経済成長を刺激する。研究開発センターへの投資は、製薬業界における技術革新の推進に役立っています。これらの施設は、新薬の発見、製剤の改良、地域の医療ニーズに合わせた革新的な治療法の開発を促進します。学術機関、研究機関、製薬企業が連携することで、これらの進歩が加速され、エジプトの製薬セクターにおける革新と成長の活気あるエコシステムが育まれている。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
製品タイプ別では、鎮痛剤がエジプトのOTC医薬品市場の大半を占めている。パラセタモールやイブプロフェンのような鎮痛剤を含む鎮痛剤は、一般的な病気や慢性的な痛みの問題に幅広く対応している。鎮痛剤は、生活習慣や環境条件によってエジプト人に蔓延している頭痛や筋肉痛などの日常的な不快感を管理するのに有効であるため、広く使用されている。鎮痛剤は一般的に忍容性が高く、消費者の需要が高いため、エジプト全土の家庭や薬局で定番となっており、OTC医薬品市場における優位性を確固たるものにしている。
投与経路の洞察
投与経路別では、経口薬が大きなシェアを占めている。この優位性はいくつかの要因によるものと考えられる。経口薬は一般的に、患者にとってより便利で使い勝手がよく、ほとんどの場合、医師の監督を必要とせずに自己投与できるためである。この利便性は、エジプトで流行している痛み、発熱、消化器系の問題など、一般的な疾患の即時的な緩和や管理を求める消費者の嗜好によく合致している。経口製剤は一般に、注射剤に比べて侵襲性が低く、より安全であると認識されているため、患者の抵抗感を軽減し、受け入れが進んでいる。錠剤、カプセル剤、シロップ剤など、経口薬は広く入手可能で多様な種類があるため、軽度の疾患から慢性疾患まで幅広い医療ニーズに対応している。そのため、消費者の嗜好、利便性、医療管理における実用性を反映し、エジプトの医薬品市場では経口剤が優位を占めている。
地域別の洞察
エジプトの首都であり最大の都市であるカイロは、いくつかの説得力のある理由により、同国の一般用医薬品(OTC)市場で圧倒的な地位を占めている。カイロには薬局や医療施設が密集しており、多種多様な人々がOTC医薬品を入手しやすい環境が整っている。鎮痛剤から風邪薬やインフルエンザ治療薬まで、さまざまなOTC医薬品がすぐに手に入り、住民の医療ニーズに応えられるため、このアクセスの良さは非常に重要だ。カイロはエジプトの経済・文化活動の中心地であり、製薬会社、流通業者、小売チェーンが集中している。この集積により、市内外へのOTC医薬品の効率的な流通経路が形成され、市場への浸透と入手が促進されている。
カイロが医療教育と研究の中心地であることも、製薬分野での影響力につながっている。カイロには有名な医学部、研究機関、医療専門家があり、OTC医薬品に対する処方習慣や消費者行動に影響を与えている。カイロの経済的優位性とエジプトの他地域と比べて高い平均所得水準は、住民の購買力を高め、OTC医薬品の販売量の増加を支えている。こうした経済的優位性は、エジプトのOTC医薬品市場におけるカイロの優位性をさらに強固なものにし、カイロを全国的な医薬品取引と医療アクセスの極めて重要な中心地にしている。
主要市場プレイヤー
- MDIファーマ
- バイエル・エジプト社
- ノバルティスエジプト
- ファルコ・ファーマシューティカルズ
- サノフィ・エジプト
- EVAファーマ
- オーキディア薬品工業
- グラクソ・スミスクライン・エジプト
- タブク・ファーマシューティカルズ・エジプト
- インスパイア・ファーマ
レポートの範囲
本レポートでは、エジプトの一般用医薬品(OTC)市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- エジプトの市販薬(OTC)市場:製品タイプ別
o 咳、風邪、インフルエンザ
o ビタミン・ミネラル・サプリメント(VMS)
o 鎮痛薬
o 胃腸薬
o 皮膚科製品
o その他
- エジプトの一般用医薬品(OTC)市場:投与経路別
o 経口剤
o 外用剤
o 非経口剤
- エジプトの大衆薬市場:剤形別
o 錠剤
o カプセル
o 液体・溶液
o クリーム/ローション/軟膏
o その他
- エジプトの一般用医薬品(OTC)市場:流通経路別
o 病院薬局
o 小売薬局
o オンライン薬局
o その他
- エジプトの大衆薬市場:地域別
o カイロ
o アレクサンドリア
o カイロ
o カリウビア
o ポートサイド
o スエズ
o その他の地域
競合他社の状況
企業プロフィール:エジプトの一般用医薬品(OTC)市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、所定の市場データを使用したエジプトの大衆薬(OTC)市場レポートにより、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.エジプト一般用医薬品市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別(咳・風邪・インフルエンザ、ビタミン・ミネラル・サプリメント(VMS)、鎮痛薬、胃腸薬、皮膚薬、その他)
5.2.2.投与経路別(経口剤、局所剤、非経口剤)
5.2.3.剤形別(錠剤、カプセル剤、液体・溶液剤、クリーム・ローション・軟膏、その他)
5.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、その他)
5.2.5.地域別
5.2.6.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.エジプト経口OTC医薬品市場展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.製品タイプ別
6.2.2.剤形別
6.2.3.流通チャネル別
7.エジプト大衆薬(OTC)市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.製品タイプ別
7.2.2.剤形別
7.2.3.流通チャネル別
8.エジプトの非経口一般用医薬品(OTC)市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.製品タイプ別
8.2.2.剤形別
8.2.3.流通チャネル別
9.市場ダイナミクス
9.1.促進要因
9.2.課題
10.市場動向
10.1.合併と買収(もしあれば)
10.2.製品上市(もしあれば)
10.3.最近の動向
11.エジプト経済プロフィール
12.エジプトの一般用医薬品市場SWOT分析
13.ポーターのファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.MDIファーマ
14.1.1.事業概要
14.1.2.会社概要
14.1.3.製品とサービス
14.1.4.財務(報告通り)
14.1.5.最近の動向
14.1.6.キーパーソンの詳細
14.1.7.SWOT分析
14.2.バイエル・リミテッド・エジプト
14.3.ノバルティスエジプト
14.4.ファルコ・ファーマシューティカルズ
14.5.サノフィ・エジプト
14.6.EVAファーマ
14.7.オーキディア製薬工業
14.8.グラクソ・スミスクライン・エジプト
14.9.タブク・ファーマシューティカルズ・エジプト
14.10.インスパイア・ファーマ
15.戦略的提言
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market was valued at USD 725.76 Million in 2023 and is anticipated to project impressive growth in the forecast period with a CAGR of 5.39% through 2029. Over the counter (OTC) drugs market in Egypt is a dynamic sector characterized by a diverse range of pharmaceutical products readily available without a prescription. Key players in the market include multinational pharmaceutical companies, local manufacturers, and pharmacies that serve as primary distribution points. Common OTC categories in Egypt encompass analgesics, antipyretics, cold and flu medications, gastrointestinal treatments, and dermatological products. These segments cater to widespread health concerns among the Egyptian population, including respiratory infections, digestive disorders, and minor ailments. Vitamins, supplements, and herbal remedies form a significant part of the market, reflecting a cultural preference for natural health solutions.
Regulation of OTC drugs in Egypt falls under the oversight of the Egyptian Drug Authority (EDA), ensuring compliance with safety and efficacy standards. This regulatory framework promotes consumer confidence in the quality and reliability of OTC products available nationwide. The distribution network of OTC drugs in Egypt is robust, with pharmacies playing a pivotal role as the primary point of access for consumers. For instance, In 2022, Bayer, a global life science company, celebrated its partnership with an Egyptian pharmaceutical firm to establish a production hub for over-the-counter (OTC) products under the Egyptian Drug Authority (EDA). Bayer unveiled a three-year strategy to expand its presence in Egypt by manufacturing 60 to 70% of its OTC drugs locally, aiming to reintroduce five new consumer health products by 2025. Pharmacies are well-distributed across urban and rural areas, providing convenient access to essential medications. Market dynamics are influenced by factors such as population demographics, urbanization trends, healthcare infrastructure developments, and consumer awareness of health and wellness. Increasing healthcare expenditures and a growing middle class contribute to the expanding market for OTC drugs, driven by rising demand for self-medication and preventive healthcare solutions. Egyptian OTC drugs market is poised for growth with opportunities for innovation in product offerings and distribution channels. Key challenges include regulatory compliance, counterfeit products, and pricing pressures. Overall, the market presents a promising landscape for both local and international pharmaceutical companies aiming to capitalize on Egypt's evolving healthcare needs.
Key Market Drivers
Increasing Healthcare Awareness
Increasing healthcare awareness in Egypt plays a crucial role in driving the growth of the over-the-counter (OTC) drugs market. Awareness is steadily rising among Egyptian consumers, spurred by various factors including improved access to information through digital platforms, educational campaigns, and healthcare provider initiatives. As more individuals become informed about preventive healthcare practices and the management of common ailments, there is a corresponding increase in demand for OTC medications. The awareness campaigns conducted by pharmaceutical companies and healthcare organizations highlight the benefits of early intervention and self-care through OTC drugs. These campaigns emphasize the importance of promptly addressing minor health issues before they escalate, aligning with cultural preferences for quick relief and convenience. The increased access to healthcare services and pharmacies in urban and rural areas further enhances awareness by facilitating easier procurement of OTC products. The societal changes such as urbanization and lifestyle shifts contribute to heightened awareness. Urban centers in Egypt are experiencing rapid growth, accompanied by improved healthcare infrastructure and higher standards of living. These factors enable more individuals to prioritize health maintenance and seek out OTC medications as part of their healthcare regimen.
The combination of educational efforts, improved access to healthcare services, and changing lifestyles collectively fosters a more health-conscious population in Egypt. This evolving awareness not only drives consumer demand for OTC drugs but also sets the stage for continued market growth as Egyptians increasingly prioritize their health and well-being.
Rising Self-Medication Trends
Rising self-medication trends in Egypt are significantly shaping the over-the-counter (OTC) drugs market, reflecting a shift towards consumer empowerment in healthcare decision-making. Several factors contribute to this phenomenon, including increased access to OTC medications through pharmacies, growing healthcare awareness, and cultural attitudes towards managing minor ailments independently. Accessibility is a key driver; pharmacies are widely accessible across Egypt, even in rural areas, making OTC drugs readily available without the need for a prescription. This convenience allows consumers to address immediate health concerns promptly, aligning with busy lifestyles and limited access to healthcare professionals. Healthcare awareness campaigns and educational initiatives also play a pivotal role. Egyptians are becoming more informed about common health issues and the appropriate use of OTC medications through advertisements, health clinics, and digital platforms. This knowledge empowers individuals to treat mild conditions such as headaches, colds, and digestive discomfort with confidence. According to a research article published in the Eastern Mediterranean Health Journal for describing drug utilization in Egypt. In Alexandria, a pharmaco-epidemiological study on self-medication among adults visiting pharmacies revealed that approximately 81% of medications were bought without a prescription. Another study conducted among medical students at Ain Shams University in Cairo indicated a prevalence of 55% for self-medication within the surveyed population. These findings underscored the widespread practice of self-medication in Egypt, highlighting the need for comprehensive healthcare education and regulatory measures to promote safe and responsible use of medications among the public, particularly in urban areas with high pharmacy accessibility.
Cultural attitudes towards healthcare contribute significantly to self-medication practices. Many Egyptians prefer quick solutions for minor ailments, influenced by a desire for autonomy in managing their health. Traditional remedies and herbal medicines also play a role, as consumers integrate these practices with modern OTC treatments. Economic factors such as affordability and cost-effectiveness drive the adoption of self-medication. OTC drugs are often more affordable than prescription medications, making them accessible to a broader segment of the population.
The rising self-medication trends in Egypt underscore a shift towards proactive healthcare management and consumer-driven healthcare choices. This trend not only fuels demand for OTC drugs but also shapes market dynamics by emphasizing convenience, accessibility, and consumer empowerment in healthcare decision-making.
Urbanization and Access to Healthcare
Urbanization and improved access to healthcare infrastructure are pivotal factors influencing the over-the-counter (OTC) drugs market in Egypt. As urban centers expand and develop, they bring about significant changes in healthcare accessibility and consumer behavior. Urbanization in Egypt has led to the concentration of healthcare facilities, including hospitals, clinics, and pharmacies, in major cities and urban areas. This concentration ensures easier access to healthcare services for a larger segment of the population, which in turn drives the demand for OTC medications. Pharmacies, in particular, play a crucial role as they are the primary distribution points for OTC drugs, offering convenience and accessibility to urban residents. Improved healthcare infrastructure in urban areas also includes advancements in medical technology, better-trained healthcare professionals, and enhanced healthcare delivery systems. These factors contribute to higher standards of healthcare and encourage greater healthcare-seeking behavior among urban dwellers. As a result, there is a corresponding increase in the utilization of OTC drugs for managing common health issues and minor ailments. Urbanization fosters socioeconomic development, leading to higher disposable incomes and improved living standards among urban residents. This economic growth translates into increased affordability of healthcare products, including OTC medications, further stimulating market demand.
Urbanization and enhanced access to healthcare services in Egypt not only facilitate better health outcomes but also drive the growth of the OTC drugs market. These trends highlight the interplay between urban development, healthcare accessibility, and consumer behavior in shaping the pharmaceutical landscape in Egypt.
Key Market Challenges
Quality Control and Counterfeiting
Quality control and counterfeiting are pivotal issues impacting the Over the Counter (OTC) Drugs Market in Egypt, influencing patient safety, market credibility, and regulatory adherence. Ensuring consistent quality control throughout the manufacturing process is crucial to uphold the safety and effectiveness of generic medications. Despite strides made by the Egyptian Drug Authority (EDA) in establishing regulatory standards, challenges persist. Variations in manufacturing practices among pharmaceutical companies can result in inconsistencies in product quality, including inaccuracies in dosage, purity of active ingredients, and adherence to good manufacturing practices (GMP).
Counterfeiting represents a significant menace in the OTC Drugs Market, with counterfeit drugs often containing incorrect active ingredients, incorrect dosages, or no active ingredients at all. This poses severe health risks to consumers and undermines public trust in the integrity of the market. Counterfeit medications frequently infiltrate the market through illicit channels, evading regulatory oversight and jeopardizing public health.
Efforts are essential to bolster quality control mechanisms across the supply chain. This necessitates strengthening surveillance systems, conducting routine inspections, and fostering collaboration between regulatory bodies and pharmaceutical manufacturers. Enhancing public awareness about the dangers associated with counterfeit drugs and the importance of procuring medications from licensed pharmacies is paramount. These measures are indispensable for safeguarding patient health, enhancing market credibility, and fortifying trust in the OTC Drugs Market in Egypt.
Market Fragmentation
Market fragmentation in the Egypt Over the Counter (OTC) Drugs Market refers to the presence of numerous small to medium-sized pharmaceutical manufacturers, each targeting specific segments of the market. This fragmentation introduces several challenges and influences the efficiency, competitiveness, and overall dynamics of the market. The abundance of manufacturers results in a wide variety of product offerings and pricing strategies. While this diversity can offer consumers options, it also leads to inconsistencies in product quality, supply chain management, and distribution channels. Variations in manufacturing capabilities and adherence to quality standards among different companies can impact the reliability and safety of generic medications available in the market.
The market fragmentation contributes to supply chain inefficiencies. Smaller manufacturers may encounter difficulties in scaling up production capacities, investing in research and development (R&D), and accessing advanced technologies. This limits their capacity to innovate and maintain competitive pricing compared to larger, more established pharmaceutical firms. Fragmentation also influences market dynamics, as competition may be unevenly distributed. Larger companies with greater resources and economies of scale may dominate specific therapeutic categories or geographic regions, while smaller manufacturers struggle to establish a significant presence in the market. This uneven competition can affect pricing stability and the affordability of generic drugs for consumers. The market fragmentation in the Egypt OTC Drugs Market underscores the complexity and challenges faced by manufacturers in maintaining quality, efficiency, and competitiveness amidst a diverse and competitive landscape.
Price Controls and Affordability
Government-imposed price controls on pharmaceutical products in Egypt are intended to improve affordability and increase access to essential medicines. However, these regulations present challenges for pharmaceutical companies, particularly in terms of maintaining profitability and supporting investments in research and development (R&D). Price controls may reduce market incentives for innovation and delay the introduction of new therapies and technologies. Achieving a balance between affordability and sustainability in the Over-the-Counter (OTC) Drugs Market necessitates a holistic approach that takes into account the interests of patients and industry stakeholders alike. It is crucial to ensure that healthcare remains accessible to all segments of society while also fostering an environment conducive to pharmaceutical innovation and development.
Government initiatives aimed at controlling drug prices often seek to mitigate healthcare costs for consumers. However, these measures can potentially constrain the financial viability of pharmaceutical companies, especially smaller firms that may lack the economies of scale enjoyed by larger enterprises. This imbalance could limit competition, reduce product diversity, and impact the overall quality of available medications. To address these challenges effectively, policymakers must engage in ongoing dialogue with industry stakeholders to find sustainable solutions that promote both affordability and innovation. This may involve implementing regulatory frameworks that encourage fair competition, incentivize R&D investments, and ensure transparent pricing practices. By fostering a supportive regulatory environment, Egypt can enhance healthcare accessibility while nurturing a vibrant OTC drugs market that meets the evolving needs of its population.
Key Market Trends
Investment in Pharmaceutical Infrastructure
Egypt’s OTC drugs market has demonstrated remarkable growth over recent years, driven by increasing consumer awareness, rising healthcare expenditures, and a burgeoning middle class with greater access to healthcare services. OTC drugs, which are available without a prescription, have become a staple in the daily lives of Egyptians, offering treatments for common ailments and preventive health measures. The construction and modernization of manufacturing plants are crucial to meet the growing demand for OTC products. Investments are directed towards state-of-the-art production facilities that adhere to international standards, ensuring quality and efficiency in drug manufacturing. Significant funds are being allocated to R&D facilities to foster innovation in OTC drug formulations and delivery mechanisms. Enhanced R&D capabilities are expected to lead to the development of more effective and diverse OTC products, catering to a wider range of consumer needs.
Expanding and optimizing distribution networks is essential to ensure the availability of OTC drugs across Egypt. Investments in logistics, warehousing, and supply chain management are being made to streamline distribution and reduce lead times, making OTC drugs more accessible to consumers nationwide. With an increasing emphasis on regulatory standards, investments are also being directed towards ensuring compliance with local and international regulations. This includes upgrading quality control systems and obtaining necessary certifications, which are critical for maintaining market credibility and consumer trust. The evolution of retail infrastructure, including the development of modern pharmacies and retail chains, is vital for the OTC market. Investments in retail spaces that offer a comprehensive range of OTC products and enhance the consumer shopping experience are becoming more common.
Enhanced manufacturing and distribution capabilities will allow the market to accommodate growing demand and improve product availability. Advanced R&D and compliance measures will lead to higher quality OTC products, ensuring safety and efficacy for consumers. Investment in infrastructure positions Egyptian pharmaceutical companies to compete more effectively on a global scale, attracting international partnerships and collaborations. Improved infrastructure will result in better access to a wider range of OTC products, potentially leading to more affordable and convenient healthcare solutions for consumers.
Technological Advancements and Innovation
Advancements in Continuous investments in Egypt's pharmaceutical sector play a crucial role in bolstering its capacity, capabilities, and overall competitiveness. These investments encompass pivotal areas such as pharmaceutical manufacturing facilities, research and development (R&D) centers, and distribution networks. A significant milestone in this regard was the inauguration of Gypto Pharma City in May 2021, situated 30 kilometers north of Cairo. Spanning 180,000 square meters, it stands as one of the largest pharmaceutical production hubs in the Middle East. According to government sources, Gypto Pharma City hosts 160 production lines capable of manufacturing 150 different types of medications, with an annual production capacity exceeding 150 million packages. This initiative aims to reduce Egypt's dependency on pharmaceutical imports and achieve greater self-sufficiency in healthcare manufacturing. Investments in pharmaceutical manufacturing facilities are pivotal for upgrading existing infrastructure and establishing state-of-the-art plants. Modern facilities equipped with advanced technology and automated systems enhance production efficiency, expand output capacity, and ensure compliance with global quality standards. These advancements not only increase the availability of pharmaceutical products but also stimulate economic growth by creating jobs and fostering industrial development. Investments in R&D centers are instrumental in driving innovation within the pharmaceutical industry. These facilities facilitate the discovery of new drugs, improvements in formulations, and the development of innovative treatment options tailored to local healthcare needs. Collaborative efforts involving academia, research institutions, and pharmaceutical companies accelerate these advancements, fostering a vibrant ecosystem of innovation and growth in Egypt's pharmaceutical sector.
Segmental Insights
Product Type Insights
Based on the product type, analgesics stand out as dominated in Egypt's OTC drugs market. Analgesics, including pain relievers like paracetamol and ibuprofen, address a wide range of common ailments and chronic pain issues prevalent in the population. They are widely used due to their effectiveness in managing everyday discomforts, such as headaches and muscle pain, which are prevalent among Egyptians due to lifestyle factors and environmental conditions. Analgesics are generally well-tolerated and have a strong consumer demand, making them a staple in households and pharmacies across Egypt, thus solidifying their dominance in the OTC drugs market.
Route of administration Insights
Based on the route of administration, oral medications dominated significantly. This dominance can be attributed to several factors. Oral medications are typically more convenient and user-friendly for patients, as they can be self-administered without the need for medical supervision in most cases. This convenience aligns well with the preferences of consumers seeking immediate relief or management of common ailments such as pain, fever, or digestive issues, which are prevalent in Egypt. The oral formulations are generally less invasive and perceived as safer compared to injectables, reducing patient reluctance and increasing acceptance. The widespread availability and diverse range of oral medications, including tablets, capsules, and syrups, cater to a broad spectrum of healthcare needs from minor ailments to chronic conditions. Therefore, these factors contribute to the dominance of oral formulations in Egypt's pharmaceutical market, reflecting consumer preferences, convenience, and practicality in healthcare management.
Regional Insights
Cairo, as Egypt's capital and largest city, holds a dominant position in the country's Over-the-Counter (OTC) Drugs Market for several compelling reasons. Cairo boasts a dense network of pharmacies and healthcare facilities, providing extensive accessibility to OTC medications for its large and diverse population. This accessibility is crucial as it ensures that a wide range of OTC products, from pain relievers to cold and flu remedies, are readily available to meet the healthcare needs of residents. Cairo serves as a hub for economic and cultural activities in Egypt, attracting a significant concentration of pharmaceutical companies, distributors, and retail chains. This concentration facilitates efficient distribution channels for OTC drugs across the city and beyond, enhancing market penetration and availability.
Cairo's status as a center for healthcare education and research contributes to its influence in the pharmaceutical sector. The city hosts renowned medical schools, research institutions, and healthcare professionals who influence prescribing practices and consumer behavior towards OTC medications. Cairo's economic prominence and higher average income levels compared to other regions in Egypt mean that residents have greater purchasing power, which supports higher sales volumes of OTC drugs. This economic advantage further solidifies Cairo's dominant position in Egypt's OTC Drugs Market, making it a pivotal center for pharmaceutical commerce and healthcare accessibility nationwide.
Key Market Players
• MDI Pharma
• Bayer Limited Egypt, LLC
• Novartis Egypt
• Pharco Pharmaceuticals
• Sanofi Egypt
• EVA Pharma
• Orchidia Pharmaceutical Industries
• GlaxoSmithKline Egypt
• Tabuk Pharmaceuticals Egypt
• Inspire Pharma
Report Scope:
In this report, the Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market, By Product Type:
o Cough, Cold and Flu
o Vitamins Mineral and Supplements (VMS)
o Analgesics
o Gastrointestinal Products
o Dermatology Products
o Others
• Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market, By Route of Administration:
o Oral
o Topical
o Parenteral
• Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market, By Dosage Form:
o Tablets
o Capsules
o Liquids & Solution
o Creams/Lotions/Ointments
o Others
• Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market, By Distribution Channel:
o Hospital Pharmacies
o Retail Pharmacies
o Online Pharmacies
o Others
• Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market, By Region:
o Cairo
o Alexandria
o Giza
o Qalyubia
o Port Said
o Suez
o Rest of Egypt
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market.
Available Customizations:
Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validations
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type (Cough, Cold and Flu, Vitamins, Mineral and Supplements (VMS), Analgesics, Gastrointestinal Products, Dermatology Products, Others)
5.2.2. By Route of Administration (Oral, Topical, Parenteral)
5.2.3. By Dosage Form (Tablets, Capsules, Liquids & Solution, Creams/Lotions/Ointments, Others)
5.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies, Others)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. Egypt Oral Over the counter (OTC) Drugs Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Product Type
6.2.2. By Dosage Form
6.2.3. By Distribution Channel
7. Egypt Topical Over the counter (OTC) Drugs Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Product Type
7.2.2. By Dosage Form
7.2.3. By Distribution Channel
8. Egypt Parenteral Over the counter (OTC) Drugs Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Product Type
8.2.2. By Dosage Form
8.2.3. By Distribution Channel
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
10.1. Merger & Acquisition (If Any)
10.2. Product Launches (If Any)
10.3. Recent Developments
11. Egypt Economic Profile
12. Egypt Over the counter (OTC) Drugs Market: SWOT Analysis
13. Porter’s Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. MDI Pharma
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Company Snapshot
14.1.3. Products & Services
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Recent Developments
14.1.6. Key Personnel Details
14.1.7. SWOT Analysis
14.2. Bayer Limited Egypt, LLC
14.3. Novartis Egypt
14.4. Pharco Pharmaceuticals
14.5. Sanofi Egypt
14.6. EVA Pharma
14.7. Orchidia Pharmaceutical Industries
14.8. GlaxoSmithKline Egypt
14.9. Tabuk Pharmaceuticals Egypt
14.10. Inspire Pharma
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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