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北米のプロパント市場:タイプ別(フラックサンド、樹脂コーティングフラックサンド、樹脂コーティングセラミックプロパント、高強度セラミックプロパント)、用途別(シェールガス、炭層メタン、タイトガス、タイトオイル、ディープガス、その他)、国別、競争、予測、機会、2019-2029F


North America Proppant Market By Type (Frac Sand, Resin Coated Frac Sand, Resin Coated Ceramic Proppants, High Strength Ceramic Proppants), By Application (Shale Gas, Coalbed Methane, Tight Gas, Tight Oil, Deep Gas, Others), By Country, Competition, Forecast & Opportunities, 2019-2029F

北米のプロパント市場は、2023年に4億7,650万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは8.20%で、予測期間に力強い成長を予測されています。プロパントは、一貫した大きさの粒子で構成される耐久性のある物質で、水圧... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月22日 US$4,400
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サマリー

北米のプロパント市場は、2023年に4億7,650万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは8.20%で、予測期間に力強い成長を予測されています。プロパントは、一貫した大きさの粒子で構成される耐久性のある物質で、水圧破砕(フラッキング)プロセスで破砕液とともに利用され、地表内の亀裂を維持し、石油やガスの抽出を促進します。プロパントには様々な種類があり、合成されたものと天然に存在するものがあります。合成プロパントの一例として、樹脂や強固なセラミック材料でコーティングされた砂があります。これらのプロパントは、炭層メタン、シェールガス、タイトガス、タイトオイル、ディープガスなど、さまざまな用途に対応するため、球状や円筒状など、さまざまな寸法や形状のものがあります。さらに、プロパントは、油井やガス井の水圧破砕プロセスで使用される、小さく均等な大きさの固体粒子である。その優れた特性には、熱や化学薬品に対する耐性、卓越した伝導性、卓越した強度が含まれ、総合的にこれらの井戸からの石油とガスの抽出を強化します。これを達成するために、プロパントはフラクチャリング液とともに、約12,000psiの高圧下で石油やガスを含む岩層に導入される。ここでプロパントは亀裂をしっかりと固定し、拡張させ、最終的に天然ガスと原油を坑井の表面まで急速に流す。このような要因の集合が、予測期間内の北米プロパント市場の成長に寄与している。
主な市場促進要因
タイト/シェールガスを回収するための水圧破砕による採掘活動の増加
進化を続けるエネルギー生産において、水圧破砕は、タイトガスやシェールガスの膨大な埋蔵量を解き放つ革新的な技術として登場した。この画期的な方法は、地下の岩層に高圧の流体を注入し、閉じ込められていた天然ガスや石油を放出させるものである。水圧破砕は、主に石油・ガス産業における役割で注目を集めているが、タイトガスやシェールガスの採掘にも役立っている。シェールガス革命」という言葉は、水圧破砕技術の開発によってもたらされた、世界のエネルギー情勢の大きな変化を説明するためによく使われる。シェールガスは、地表の地下深くにある頁岩(けつがん)層に含まれる非在来型天然ガスの一種で、かつては経済的に採掘不可能と考えられていた。水圧破砕法(単にフラッキングと呼ばれる)は、地殻の奥深くに坑井を掘削することから始まる多段階プロセスを伴う。坑井が掘削されると、水、砂、化学物質の混合物が高圧で坑井に注入される。この圧力によって周囲の岩層が破壊され、亀裂が生じ、閉じ込められていた天然ガスや石油が放出される。砂はしばしばプロパントと呼ばれ、これらの亀裂を開いた状態に保ち、炭化水素が地表に自由に流れることを可能にする。
タイトガスとは、浸透性の低い岩層に閉じ込められた天然ガスのことで、従来の掘削方法では抽出が困難である。一方、シェールガスは頁岩(けつがん)層に存在し、同様に採掘が難しい。水圧破砕は、こうした稠密なシェールガスの膨大な埋蔵量を掘り出す鍵である。岩層に亀裂を生じさせることで、フラッキングは浸透性を高め、これらの貴重な資源の効率的な回収を可能にする。水圧破砕法の使用は、天然ガス資源の利用可能性を大幅に拡大した。米国では国内生産が急増し、輸入エネルギー源への依存度が低下した。シェールガスブームは、天然ガスの埋蔵量が多い地域で何千もの雇用を創出し、経済成長を刺激した。また、インフラやエネルギー関連産業への多額の投資も誘致した。天然ガスは、発電や暖房のために燃やした場合、石炭や石油に比べて二酸化炭素排出量が少ない。したがって、水圧破砕によって天然ガスの利用可能性が高まったことで、一部の地域では温室効果ガス排出量の削減に一役買っている。
国内の天然ガス埋蔵量を活用することで、各国は外国のエネルギー源への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化することができる。その結果、地政学的なエネルギー供給の混乱から国を守ることができる。水圧破砕による天然ガスの供給増は、エネルギー価格の安定に役立ち、消費者はより手頃な価格のエネルギー・オプションを利用できるようになった。したがって、水圧破砕の増加は、北米のプロパント市場の成長につながるプロパントの需要を増加させる結果となった。
エネルギー安全保障のための天然ガスと石油の需要増加
エネルギー安全保障は、世界各国にとって最重要課題である。それは、国家の経済、社会、国防のニーズを満たすために、安定した、信頼できる、手頃な価格のエネルギー資源の供給を確保することを必要とする。様々なエネルギー源がある中で、天然ガスと石油は依然として世界のエネルギー安全保障に不可欠な柱である。世界のエネルギー情勢は急速な変化を遂げている。技術の進歩、地政学的ダイナミクスの変化、二酸化炭素排出量削減の必要性などが、エネルギーの生産と消費のあり方を変えつつある。新興国が工業化し成長するにつれ、そのエネルギー需要は急増する。製造業などの産業は大量のエネルギーを必要とし、天然ガスや石油はさまざまなプロセスや機械・輸送用燃料として不可欠な投入物となっている。運輸部門は依然として、燃料源として石油に大きく依存している。電気自動車や代替燃料を求める動きが強まっているとはいえ、石油は依然として世界の輸送用燃料市場を支配している。さらに、天然ガスは、圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)という形で、よりクリーンな代替燃料として自動車に普及しつつある。
地政学的緊張や供給の途絶に起因するエネルギー安全保障上の懸念から、各国は戦略石油備蓄を増やし、エネルギー源の多様化を図っている。よりクリーンで安全なサプライチェーンを持つ天然ガスは、エネルギー安全保障戦略においてますます重要な役割を果たしている。よりクリーンなエネルギー源への移行は世界的に進んでいる。天然ガスはしばしば「ブリッジ燃料」と呼ばれ、石炭や石油に比べて温室効果ガスの排出量を削減できる過渡的なエネルギー源と考えられている。そのため、気候変動を緩和する取り組みの一環として、天然ガスへの需要が高まっている。このように、プロパントの多くの利点は、予測期間中に北米のプロパント市場の需要を促進すると予想されています。
炭層メタン分野でのプロパント需要の増加
エネルギー生産の領域において、炭層メタン(CBM)はますます重要な資源となっています。伝統的な化石燃料の埋蔵量が減少するにつれ、CBMのような非従来型エネルギー源の探査と抽出が脚光を浴びています。CBMの採掘に欠かせないのが、プロパント(地下の岩盤の亀裂を保持し、メタンガスの効率的な放出を可能にする小さな固体粒子)の利用である。炭層メタンは、しばしばCBMまたは単に石炭メタンと略され、石炭層内に貯蔵される天然ガスの一形態である。地下貯留層に存在する従来の天然ガス埋蔵量とは異なり、CBMは石炭層の微細孔や割れ目に閉じ込められている。採掘には、掘削、水圧破砕、プロパントの使用を組み合わせて圧力を下げることで、石炭層からメタンガスを放出することが含まれる。CBMの採掘では、プロパントが重要な役割を果たす。坑井を石炭層に掘削する際、水圧破砕法を用いて石炭に亀裂を生じさせる。これらの亀裂は、ガスが自由に流れるように開口している必要がある。一般的に砂やセラミックビーズ状のプロパントが水と混合され、高圧下で亀裂に注入される。一旦亀裂が開くと、圧力が解放されたときにプロパントが閉じるのを防ぎ、メタンガスを確実に逃がしてエネルギー生産に利用することができる。
人口が増え続けるにつれ、エネルギー需要も増え続けている。CBMは、この増大するエネルギー需要を満たす貴重な天然ガス源と考えられており、その抽出プロセスはプロパントに大きく依存している。CBMの採掘は、水圧破砕技術とプロパント技術の進歩もあって、ますます経済的に実行可能になっている。プロパントの手頃な価格と有効性は、エネルギー企業にとってCBMプロジェクトをより魅力的なものにしている。他の化石燃料に比べ、天然ガスは温室効果ガスや汚染物質の排出が少なく、よりクリーンなエネルギー源と考えられている。環境への関心が高まるなか、CBMは好意的に見られており、プロパントを責任を持って使用することで、採掘時の環境への影響を最小限に抑えることができる。プロパント技術の継続的な進歩により、これらの材料は石炭層に亀裂を生じさせ、維持する上でより効果的になっている。これにより、CBM抽出プロセスの全体的な効率が向上している。したがって、これらの要因が予測期間における北米プロパント市場の成長を支配している。
主な市場課題
市場のボラティリティと価格変動
北米のプロパント市場は、非常に周期的であり、市場の変動の影響を受けやすい。価格変動で知られる石油・ガス産業と密接に結びついている。石油・ガス価格が低迷する時期には、掘削活動が減少し、プロパントの需要が減少する。逆に、エネルギー価格が上昇すると、掘削活動は増加し、プロパントのサプライチェーンはそれに追いつかなければならないというプレッシャーを受けます。このような変動は、プロパント・メーカーにとって特に困難であり、生産計画や投資決定に影響を及ぼす。突然の価格下落は財務上の負担につながり、価格高騰は生産能力の制約や供給不足につながる可能性がある。
北米のプロパント市場は近年、大きな統合を経験している。大手メーカーは、製品ポートフォリオと地理的範囲を拡大するために、小規模の専門企業を買収している。このような統合は競争と技術革新の激化につながった一方で、中小企業の選択肢を狭め、参入障壁を高めることにもなった。こうした競争は価格圧力につながり、メーカーが収益性を維持することを困難にする。中小企業は、価格設定や市場シェアの面で、より大規模で多角的な企業と競争するのは難しいと感じるかもしれない。
エネルギー転換と市場の不確実性
再生可能エネルギーへの世界的な移行と、二酸化炭素排出量削減への関心の高まりは、北米のプロパント市場に長期的な課題をもたらす。世界がより低炭素な未来に向かうにつれ、化石燃料、ひいては水圧破砕におけるプロパントの需要が減少する可能性がある。このエネルギー転換は、市場に大きな不確実性をもたらす。プロパント製造業者とオペレーターは、エネルギーの原動力の変化に適応するため、多様化戦略を検討し、地熱エネルギーや炭素回収・貯留などの代替市場を開拓しなければならない。
製造施設から坑井現場へのプロパントの輸送は、物流的に複雑な場合がある。プロパントの物流には、空気圧式トレーラーやサイロなどの特殊な機器が使用され、タイムリーな配送を確保するためには慎重な調整が必要である。道路や鉄道の接続が不十分であるなど、インフラの制約がプロパントの効率的な移動を妨げることもある。さらに、坑井現場は遠隔地にあることが多く、物流上の課題がさらに増えます。こうした障害を克服するには、輸送インフラへの投資と効率的なサプライ・チェーン・ネットワークの構築が必要である。
プロパントは、水圧破砕作業におけるコスト構造全体のかなりの部分を占めている。コスト効率が最優先される業界では、プロパントのコスト管理が極めて重要になる。コスト管理の課題には、競争力のある価格でプロパントを調達するだけでなく、坑井の生産性を最大化するためにプロパントの使用を最適化することも含まれる。コスト削減の努力は、坑井の長期的な性能を保証する高品質のプロパントの必要性とのバランスをとる必要がある。このバランスをとることは、特に市況の変動に直面する場合には、難しいことである。
主な市場動向
技術の進歩
技術の進歩は、北米のプロパント市場に大きな影響を与えている。多段フラクチャリングや長いラテラルのようなフラッキング技術の革新は、プロパントの需要を増加させている。さらに、掘削と完成作業におけるデータ分析と自動化の利用により、プロパントの配置がより正確になり、坑井の生産性が最適化された。こうした技術の進歩は、今後もプロパント市場の成長と効率化を促進すると予想される。
石油と天然ガスは、従来型の採掘方法で得られていた。資源がスムーズに流れるようにする高度で軽量なプロパントを必要とする非従来型の石油・ガス抽出方法の導入が増加しているため、プロパント市場の成長に有利な機会が生まれている。最新のセラミックプロパントエンジニアリング工場では、高品質の酸化カオリン粘土を使用して軽量セラミックプロパントを製造し、商業的に実現可能なように改良している。さらに、生産者は水平多段フラクチャリングのような新しいフラッキング方法を導入している。これらの戦略は、今後数年間で市場の牽引役となることが予想されるため、市場にとって前向きな展望を育んでいる。従来、北米のプロパント市場は、その高い強度と導電性により、主にセラミックプロパントに依存していた。しかし近年、主にコスト効率に後押しされ、砂プロパントへのシフトが顕著になっている。砂プロパントはセラミックよりも豊富で生産コストが安いため、水圧破砕作業に魅力的な選択肢となっている。この傾向はパーミアン・ベースンやイーグルフォード・シェールにおいて特に顕著であり、オペレーターは生産量を最大化するために費用対効果の高い解決策を求めている。
高性能セラミックプロパント
サンドプロパントが人気を集める一方で、高性能セラミックプロパントの需要は衰えていない。メーカーは、セラミックプロパントの強度と導電性を高め、砂との競争力を高めるための研究開発に投資してきた。これらの高度なセラミックは、より高い圧力と温度に耐えることができるため、深くて困難な貯留層に最適です。北米のプロパント市場は、費用対効果の高い砂プロパントと、多様な貯留層条件に対応する高性能セラミックとの二極化が見られます。さらに、北米のプロパント市場における最も重要な傾向の1つは、環境の持続可能性を重視する傾向が強まっていることです。水圧破砕は、水質汚染や誘発地震などの環境影響による批判に直面している。その結果、業界内ではより持続可能な慣行を求める声が高まっている。このため、再生セラミックや生分解性代替品など、環境に優しいプロパントの開発が進められている。企業は、環境フットプリントを削減し、規制要件を遵守するために、こうした持続可能なプロパントの採用を増やしている。
セグメント別インサイト
タイプ別洞察
タイプ別では、フラックスサンドセグメントが予測期間2025-2029年に最も高い成長を記録すると予測されている。破砕砂は水圧破砕に使用されるため、石油・ガス産業において様々な重要な利点を提供する。そのユニークな特性により、水圧破砕の過程で地下の岩層に亀裂を作り、維持するための好ましい選択肢となっている。第一に、フラクチャーサンドは耐久性に優れ、坑井内の極度の圧力と力に耐えることができる優れた耐破砕性を持っています。この耐久性が破砕を長持ちさせ、石油やガスの生産量を長期間維持することにつながります。さらに、フラックスサンドは熱伝導率が高いため、油層温度を維持し、炭化水素の地表への流出を促進します。さらに、その自然な粒度分布は亀裂内に最適な充填を可能にし、フラッキング圧力が収まると亀裂が閉じるのを防ぎます。この特性により、効率的なガスとオイルの回収が可能になる。さらに、フラックスサンドは豊富で費用対効果が高いため、エネルギー企業にとって経済的に魅力的なプロパントの選択肢となっている。全体として、フラックスサンドプロパントは、炭化水素の回収を最大化する信頼性とコスト効率の高いソリューションを提供し、エネルギー資源に対する世界的な需要の高まりに対応しながら、水圧破砕作業の経済的な実行可能性に貢献します。
用途別洞察
用途別では、シェールガスセグメントが予測期間2025-2029年に最も高い成長を記録すると予想されている。プロパントは、シェールガスアプリケーションにおいて極めて重要な役割を果たし、シェール層における水圧破砕の成功の中心となる多くの利点を提供する。第一に、一般的に砂やセラミックスで構成されるプロパントは、フラッキングの過程でシェール岩に生じた亀裂を開口させるのに役立つ。これにより、通常であればアクセスできないままになっている、閉じ込められた天然ガスを効率的に放出することができる。さらに、プロパントは耐久性と耐破砕性に優れているため、亀裂が長期にわたって開いた状態を維持し、ガス生産量を維持することができます。プロパントの適切な選択は、貯留層の導電性を高め、坑井へのガスの流れを最適化することができる。さらに、プロパントは坑井の生産性と全体的なガス回収率を最大化することにより、経済性にも貢献する。また、坑井と頁岩層との接触を強化し、ガス抽出効率をさらに高める水平掘削技術の使用も可能にする。全体として、プロパントはシェールガスの用途に不可欠であり、このよりクリーンな燃焼化石燃料の膨大な埋蔵量を解き放ち、エネルギー安全保障を促進し、厳しい環境規制を遵守しながら経済成長を支えている。
各国の洞察
2025-2029年の予測期間中、米国が最も急成長する。米国におけるプロパントの需要は、近年目覚ましい急成長を遂げており、同国の堅調な石油・ガス生産活動と密接に結びついている。米国は、主にシェール層における水圧破砕(フラッキング)の普及によって、エネルギー生産の世界的リーダーとなっている。この国内石油・ガス生産量の急増は、フラッキング・プロセスに不可欠な成分であるプロパントの必要性を高めている。パーミアン・ベースン、マーセラス・シェール、イーグルフォード・シェールといった地域には膨大なシェール層が埋蔵されており、プロパントは地下の岩層に亀裂を形成・維持し、炭化水素の効率的な抽出を可能にする上で重要な役割を果たしている。そのため、米国のプロパント市場は、掘削活動の増加、フラッキング技術の進歩、エネルギー自給の重視といった要因によって、急激な成長を遂げている。米国が引き続き世界のエネルギー大国となるにつれ、プロパントの需要は引き続き堅調に推移すると予想され、国のエネルギー安全保障と経済成長を確保すると同時に、世界の高まるエネルギー需要を満たす上で極めて重要な役割を果たすことがさらに確実なものとなっている。
主要市場プレイヤー
- USシリカ・ホールディングス
- スマートサンド社
- バジャー・マイニング・コーポレーション
- コヴィア・コーポレーション
- ヘキシオン社
- USセラミックスLLC
レポートの範囲
本レポートでは、北米のプロパント市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- 北米のプロパント市場、タイプ別
o フラックサンド
o 樹脂被覆フラックサンド
o 樹脂被覆セラミックプロパント
o 高強度セラミックプロパント
- 北米のプロパント市場:用途別
o シェールガス
o 炭層メタンガス
o タイトガス
o タイトオイル
o ディープガス
o その他
- 北米のプロパント市場、国別
o 米国
o メキシコ
o カナダ
競合状況
企業プロフィール:北米プロパント市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社の北米プロパント市場レポートは所与の市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.北米プロパント市場のCOVID-19の影響
6.北米プロパント市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額・数量別
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別(フラックサンド、樹脂被覆フラックサンド、樹脂被覆セラミックプロパント、高強度セラミックプロパント)
6.2.2.用途別(シェールガス、炭層メタン、タイトガス、タイトオイル、ディープガス、その他)
6.2.3.国別(米国、メキシコ、カナダ)
6.2.4.企業別(2023年)
6.3.市場マップ
6.3.1.タイプ別
6.3.2.用途別
6.3.3.国別
7.米国プロパント市場の展望
7.1.市場規模・予測
7.1.1.金額・数量別
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
8.メキシコプロパント市場の展望
8.1.市場規模・予測
8.1.1.金額・数量別
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
9.カナダのプロパント市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額・数量別
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
10.市場ダイナミクス
10.1.ドライバー
10.2.課題
11.市場動向
12.北米のプロパント市場SWOT分析
13.ポーターのファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.USシリカ・ホールディングス
14.1.1.事業概要
14.1.2.フォームの提供
14.1.3.最近の動向
14.1.4.財務状況(報告通り)
14.1.5.キーパーソン
14.2.スマートサンド
14.2.1.事業概要
14.2.2.提供形態
14.2.3.最近の動向
14.2.4.財務(報告通り)
14.2.5.キーパーソン
14.3.バジャー・マイニング・コーポレーション
14.3.1.事業概要
14.3.2.提供形態
14.3.3.最近の動向
14.3.4.財務(報告通り)
14.3.5.キーパーソン
14.4.コヴィア・コーポレーション
14.4.1.事業概要
14.4.2.フォームの提供
14.4.3.最近の動向
14.4.4.財務状況(報告通り)
14.4.5.キーパーソン
14.5.ヘキシオン
14.5.1.事業概要
14.5.2.フォームの提供
14.5.3.最近の動向
14.5.4.財務(報告通り)
14.5.5.キーパーソン
14.6.USセラミックスLLC
14.6.1.事業概要
14.6.2.フォームの提供
14.6.3.最近の動向
14.6.4.財務(報告通り)
14.6.5.キーパーソン
15.戦略的提言
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

The North America Proppant Market was valued at USD 4765.50 Million in 2023 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 8.20% through 2029. Proppants are a durable substance composed of consistently sized particles, utilized alongside fracturing fluid in the hydraulic fracturing (fracking) process to maintain fractures within the Earth's surface, facilitating the extraction of oil and gases. Proppants are offered in a diverse array of types, encompassing both synthetically produced and naturally occurring varieties. An instance of synthetic proppants includes sand that has been coated with resin or robust ceramic materials. These proppants are available in a multitude of dimensions and shapes, such as spherical and cylindrical, catering to various applications, including but not limited to coalbed methane, shale gas, tight gas, tight oil, deep gas, among others. Moreover, proppants are tiny, evenly-sized solid particles employed in hydraulic fracturing processes within oil and gas wells. Their outstanding attributes include resistance to heat and chemicals, exceptional conductivity, and remarkable strength, which collectively enhance the extraction of oil and gas from these wells. To achieve this, proppants are introduced into oil and gas-bearing rock formations under high pressure, approximately 12,000 psi, along with fracturing fluid. Here, they firmly secure and extend the fractures, ultimately resulting in the rapid flow of natural gas and crude oil to the surface of the well. The convergence of these factors collectively contributes to the growth of the North America Proppant Market within the forecast period.
Key Market Drivers
Increasing Mining Activities Through Hydraulic Fracking to Recuperate Tight / Shale Gases
In the ever-evolving landscape of energy production, hydraulic fracking has emerged as a transformative technology that has unlocked vast reserves of tight and shale gases. This revolutionary method involves the injection of high-pressure fluid into underground rock formations to release trapped natural gas and oil. While hydraulic fracking has garnered attention primarily for its role in the oil and gas industry, it has also been instrumental in mining tight or shale gases. The term "shale gas revolution" is often used to describe the significant transformation in the global energy landscape brought about by the development of hydraulic fracking technology. Shale gas, a type of unconventional natural gas found within shale rock formations deep beneath the Earth's surface, was once considered economically unviable to extract. Hydraulic fracking, or simply fracking, involves a multi-step process that begins with the drilling of a wellbore deep into the Earth's crust. Once the wellbore is in place, a mixture of water, sand, and chemicals is injected at high pressure into the well. The pressure fractures the surrounding rock formations, creating fissures that release the trapped natural gas or oil. The sand, often referred to as proppant, keeps these fissures open, allowing the hydrocarbons to flow freely to the surface.
Tight gas refers to natural gas trapped in low-permeability rock formations, making it difficult to extract through conventional drilling methods. Shale gas, on the other hand, is found in shale rock formations and is similarly challenging to access. Hydraulic fracking is the key to unlocking these vast reserves of tight shale gases. By creating fractures in the rock formations, fracking enhances permeability and allows for the efficient recovery of these valuable resources. The use of hydraulic fracking has significantly expanded the availability of natural gas resources. The United States has witnessed a surge in domestic production, leading to reduced reliance on imported energy sources. The shale gas boom has created thousands of jobs and stimulated economic growth in regions with significant natural gas reserves. It has also attracted substantial investment in infrastructure and energy-related industries. Natural gas, when burned for electricity generation or heating, produces fewer carbon emissions compared to coal or oil. Therefore, the increased availability of natural gas through fracking has played a role in reducing greenhouse gas emissions in some regions.
By tapping into domestic natural gas reserves, countries can enhance their energy security by reducing dependence on foreign energy sources. This, in turn, can shield them from geopolitical energy supply disruptions. The increased supply of natural gas from fracking has helped stabilize energy prices and provide consumers with access to more affordable energy options. Therefore, increasing hydraulic fracking resulted in increasing the demand of proppants leading to the growth of North America Proppant Market.
Growing Demand for Natural Gas and Oil to Safeguard Energy Security
Energy security is a paramount concern for nations worldwide. It entails ensuring a stable, reliable, and affordable supply of energy resources to meet the needs of a nation's economy, society, and national defense. Among the various energy sources, natural gas and oil remain essential pillars of global energy security. The global energy landscape is marked by rapid change. Technological advancements, changing geopolitical dynamics, and the imperative to reduce carbon emissions are reshaping the way we produce and consume energy. As emerging economies industrialize and grow, their energy demands surge. Industries, such as manufacturing, require substantial amounts of energy, with natural gas and oil serving as essential inputs for various processes and as fuels for machinery and transportation. The transportation sector remains heavily dependent on oil as a fuel source. While there is a growing push towards electric vehicles and alternative fuels, oil continues to dominate the global transportation fuel market. Furthermore, natural gas is gaining traction as a cleaner alternative in the form of compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG) for vehicles.
Energy security concerns, driven by geopolitical tensions and supply disruptions, have prompted nations to increase their strategic petroleum reserves and diversify their energy sources. Natural gas, with its cleaner and more secure supply chains, is playing an increasingly significant role in energy security strategies. The transition to cleaner energy sources is underway globally. Natural gas, often referred to as a "bridge fuel," is seen as a transitional energy source that can help reduce greenhouse gas emissions compared to coal and oil. Therefore, there is a growing demand for natural gas as part of efforts to mitigate climate change. Thus, the large number of benefits of proppant is anticipated to drive the demand of North America Proppant Market in the forecast period.
Rising Demand for Proppant in the Coalbed Methane Sector
In the realm of energy production, coalbed methane (CBM) is an increasingly important resource. As traditional fossil fuel reserves diminish, the exploration and extraction of unconventional energy sources like CBM have gained prominence. A pivotal component of CBM extraction is the utilization of proppants, tiny solid particles that hold open fractures in underground rock formations, allowing the efficient release of methane gas. Coalbed methane, often abbreviated as CBM or simply coal methane, is a form of natural gas that is stored within coal seams. Unlike conventional natural gas reserves, which are found in underground reservoirs, CBM is trapped in the micropores and fractures of coal beds. Extraction involves releasing the methane gas from the coal seams by reducing pressure through a combination of drilling, hydraulic fracturing, and the use of proppants. Proppants play a crucial role in CBM extraction. When a well is drilled into a coal seam, hydraulic fracturing is employed to create fractures in the coal. These fractures need to be held open to allow the gas to flow freely. Proppants, typically in the form of sand or ceramic beads, are mixed with water and injected into the fractures under high pressure. Once the fractures are propped open, the proppants prevent them from closing when the pressure is released, ensuring that methane gas can escape and be captured for energy production.
As the population continues to grow, so does the demand for energy. CBM is considered a valuable source of natural gas that can help meet this growing energy demand, and the extraction process relies heavily on proppants. CBM extraction has become increasingly economically viable, thanks in part to advances in hydraulic fracturing techniques and proppant technology. The affordability and effectiveness of proppants make CBM projects more attractive to energy companies. Compared to other fossil fuels, natural gas is considered a cleaner-burning energy source, emitting fewer greenhouse gases and pollutants. As environmental concerns grow, CBM is viewed favorably, and the responsible use of proppants can minimize environmental impacts during extraction. Ongoing advancements in proppant technology have made these materials more effective in creating and maintaining fractures in coal seams. This has increased the overall efficiency of CBM extraction processes. Thus, these factors dominate the growth of North America Proppant Market in the forecast period.
Key Market Challenges
Market Volatility and Price Fluctuations
The North America proppant market is highly cyclical and susceptible to market volatility. It is closely tied to the oil and gas industry, which is known for its price fluctuations. During periods of low oil and gas prices, drilling activities decrease, leading to reduced demand for proppants. Conversely, when energy prices rise, drilling activities increase, putting pressure on the proppant supply chain to keep up. This volatility can be particularly challenging for proppant manufacturers, as it affects their production planning and investment decisions. Sudden price drops can lead to financial strain, while price spikes may result in capacity constraints and supply shortages.
The proppant market in North America has experienced significant consolidation in recent years. Larger manufacturers have acquired smaller, specialized companies to expand their product portfolios and geographic reach. While this consolidation has led to increased competition and innovation, it has also limited options for smaller players and increased barriers to entry. This competition can lead to pricing pressure, making it difficult for manufacturers to maintain profitability. Smaller companies may find it challenging to compete with larger, more diversified firms in terms of pricing and market share.
Energy Transition and Market Uncertainty
The global shift towards renewable energy sources and the increasing focus on reducing carbon emissions pose long-term challenges for the North America proppant market. As the world moves towards a lower-carbon future, the demand for fossil fuels, and subsequently for proppants in hydraulic fracturing, may decline. This energy transition introduces significant uncertainty into the market. Proppant manufacturers and operators must consider diversification strategies and explore alternative markets, such as geothermal energy and carbon capture and storage, to adapt to changing energy dynamics.
Transporting proppants from manufacturing facilities to well sites can be logistically complex. Proppant logistics involves specialized equipment, such as pneumatic trailers and silos, and requires careful coordination to ensure timely deliveries. Infrastructure limitations, such as inadequate roads and rail connections, can impede the efficient movement of proppants. Furthermore, well sites are often located in remote areas, adding to the logistical challenges. Overcoming these obstacles requires investment in transportation infrastructure and the development of efficient supply chain networks.
Proppants represent a significant portion of the overall cost structure in hydraulic fracturing operations. In an industry where cost efficiency is paramount, managing proppant costs becomes crucial. The challenges in cost management include not only procuring proppants at competitive prices but also optimizing their use to maximize well productivity. Efforts to reduce costs should be balanced with the need for high-quality proppants that ensure long-term well performance. Striking this balance can be challenging, especially in the face of fluctuating market conditions.
Key Market Trends
Technological Advancements
Advancements in technology have had a profound impact on the North America proppant market. Innovations in fracking techniques, such as multi-stage fracturing and longer laterals, have increased the demand for proppants. Additionally, the use of data analytics and automation in drilling and completion operations has led to more precise proppant placement, optimizing well productivity. These technological advancements are expected to continue driving the proppant market's growth and efficiency.
Oil and natural gas were formerly obtained using conventional extraction methods. The rising implementation of unconventional oil and gas extraction methods that require advanced and lightweight proppants that facilitate resources to flow smoothly, is creating lucrative opportunities for the growth of proppant market. Modern ceramic proppants engineering plants make lightweight ceramic proppants using high-quality oxidized kaolin clay and modify them to be commercially feasible. In addition, producers are introducing new fracking methods like horizontal multistage fracturing. These strategies foster a positive perspective for the market because it is anticipated that it is going to gain traction in the coming years. Traditionally, the North America proppant market primarily relied on ceramic proppants due to their high strength and conductivity. However, in recent years, there has been a notable shift towards sand proppants, mainly driven by cost-efficiency. Sand proppants are more abundant and cheaper to produce compared to ceramics, making them an attractive choice for hydraulic fracturing operations. This trend has been particularly significant in the Permian Basin and the Eagle Ford Shale, where operators are seeking cost-effective solutions to maximize production.
High-Performance Ceramic Proppants
While sand proppants have gained popularity, the demand for high-performance ceramic proppants has not waned. Manufacturers have been investing in research and development to enhance the strength and conductivity of ceramic proppants, making them more competitive with sand. These advanced ceramics can withstand higher pressures and temperatures, making them ideal for deep and challenging reservoirs. The North American proppant market is witnessing a bifurcation between cost-effective sand proppants and high-performance ceramics, catering to a diverse range of reservoir conditions. Additionally, one of the most significant trends in the North America proppant market is the growing emphasis on environmental sustainability. Hydraulic fracturing has faced criticism due to its environmental impacts, such as water contamination and induced seismicity. As a result, there is a push for more sustainable practices within the industry. This has led to the development of eco-friendly proppants, such as recycled ceramics and biodegradable alternatives. Companies are increasingly adopting these sustainable proppants to reduce their environmental footprint and comply with regulatory requirements.
Segmental Insights
Type Insights
Based on the type, the frac sand segment is expected to register the highest growth during the forecast period 2025-2029.. As frac sand is used in hydraulic fracturing, offers a range of significant benefits in the oil and gas industry. Its unique properties make it a preferred choice for creating and maintaining fractures in underground rock formations during the fracking process. Firstly, frac sand is highly durable and possesses exceptional crush resistance, ensuring that it can withstand the extreme pressures and forces within the wellbore. This durability translates into longer-lasting fractures, which in turn leads to sustained oil and gas production rates over extended periods. Additionally, frac sand's high thermal conductivity aids in maintaining the reservoir's temperature, facilitating the flow of hydrocarbons to the surface. Furthermore, its natural grain size distribution allows for optimal packing within fractures, preventing them from closing once the fracking pressure subsides. This characteristic ensures efficient gas and oil recovery. Moreover, frac sand is abundant and cost-effective, making it an economically attractive proppant option for energy companies. Overall, frac sand proppants provide a reliable and cost-efficient solution that maximizes hydrocarbon recovery, contributing to the economic viability of hydraulic fracturing operations while meeting the growing global demand for energy resources.
Application Insights
Based on the application, the shale gas segment is expected to register the highest growth during the forecast period, 2025-2029.. Proppants play a pivotal role in shale gas applications, offering a multitude of benefits that are central to the success of hydraulic fracturing in shale formations. Firstly, proppants, typically composed of sand or ceramics, are instrumental in holding open the fractures created in the shale rock during the fracking process. This allows for the efficient release of trapped natural gas, which would otherwise remain inaccessible. Moreover, proppants are exceptionally durable and crush-resistant, ensuring that the fractures remain propped open over the long term, thus sustaining gas production rates. The right choice of proppant can enhance reservoir conductivity, optimizing the flow of gas to the wellbore. Additionally, proppants contribute to economic viability by maximizing well productivity and overall gas recovery. They also enable the use of horizontal drilling techniques, which enhance the contact between the wellbore and the shale formation, further increasing gas extraction efficiency. Overall, proppants are indispensable in shale gas applications, unlocking vast reserves of this cleaner-burning fossil fuel, promoting energy security, and supporting economic growth while adhering to strict environmental regulations.
Country Insights
The United States will witness the fastest growth during the forecast period, 2025-2029. The demand for proppants in the United States has experienced a remarkable surge in recent years, closely tied to the country's robust oil and gas production activities. The U.S. has become a global leader in energy production, primarily driven by the proliferation of hydraulic fracturing, or fracking, in shale formations. This surge in domestic oil and gas output has intensified the need for proppants, as they are an indispensable component of the fracking process. With the vast shale reserves in regions like the Permian Basin, Marcellus Shale, and Eagle Ford Shale, proppants have played a critical role in creating and maintaining fractures in the underground rock formations, enabling the efficient extraction of hydrocarbons. The proppant market in the U.S. has, therefore, witnessed exponential growth, driven by factors such as increased drilling activities, advancements in fracking technology, and a strong emphasis on energy independence. As the U.S. continues to be a global energy powerhouse, the demand for proppants is expected to remain robust, further solidifying their pivotal role in ensuring the nation's energy security and economic growth while meeting the world's escalating energy needs.
Key Market Players
• US Silica Holdings Inc.
• Smart Sand Inc.
• Badger Mining Corporation
• Covia Corporation
• Hexion Inc.
• US Ceramics, LLC
Report Scope:
In this report, the North America Proppant Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• North America Proppant Market, By Type:
o Frac Sand
o Resin Coated Frac Sand
o Resin Coated Ceramic Proppants
o High Strength Ceramic Proppants
• North America Proppant Market, By Application:
o Shale Gas
o Coalbed Methane
o Tight Gas
o Tight Oil
o Deep Gas
o Others
• North America Proppant Market, By Country:
o United States
o Mexico
o Canada
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the North America Proppant Market.
Available Customizations:
North America Proppant Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Impact of COVID-19 of North America Proppant Market
6. North America Proppant Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value & Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Frac Sand, Resin Coated Frac Sand, Resin Coated Ceramic Proppants, High Strength Ceramic Proppants)
6.2.2. By Application (Shale Gas, Coalbed Methane, Tight Gas, Tight Oil, Deep Gas, Others)
6.2.3. By Country (United States, Mexico, Canada)
6.2.4. By Company (2023)
6.3. Market Map
6.3.1. By Type
6.3.2. By Application
6.3.3. By Country
7. United States Proppant Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value & Volume
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
8. Mexico Proppant Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value & Volume
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
9. Canada Proppant Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value & Volume
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Application
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
12. North America Proppant Market: SWOT Analysis
13. Porter’s Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. US Silica Holdings Inc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Form Offerings
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Key Personnel
14.2. Smart Sand Inc.
14.2.1. Business Overview
14.2.2. Form Offerings
14.2.3. Recent Developments
14.2.4. Financials (As Reported)
14.2.5. Key Personnel
14.3. Badger Mining Corporation
14.3.1. Business Overview
14.3.2. Form Offerings
14.3.3. Recent Developments
14.3.4. Financials (As Reported)
14.3.5. Key Personnel
14.4. Covia Corporation
14.4.1. Business Overview
14.4.2. Form Offerings
14.4.3. Recent Developments
14.4.4. Financials (As Reported)
14.4.5. Key Personnel
14.5. Hexion Inc.
14.5.1. Business Overview
14.5.2. Form Offerings
14.5.3. Recent Developments
14.5.4. Financials (As Reported)
14.5.5. Key Personnel
14.6. US Ceramics, LLC
14.6.1. Business Overview
14.6.2. Form Offerings
14.6.3. Recent Developments
14.6.4. Financials (As Reported)
14.6.5. Key Personnel
15. Strategic Recommendations
16. About us & Disclaimer

 

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