インド産業ガス市場:製品タイプ別(酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム)、流通形態別(バルク&シリンダー、トン/ガス、パッケージ)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F
India Industrial Gases Market By Product Type (Oxygen, Nitrogen, Hydrogen, Carbon Dioxide, Argon and Helium), By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged), By Region, Competition, Forecast and Opportunities, 2020-2030F
インドの工業用ガス市場は2024年に30.6億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは4.92%で2030年には40.4億米ドルに達すると予測されている。酸素、二酸化炭素、アルゴン、窒素、水素などの工業用ガスは、さまざまな... もっと見る
サマリー インドの工業用ガス市場は2024年に30.6億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは4.92%で2030年には40.4億米ドルに達すると予測されている。酸素、二酸化炭素、アルゴン、窒素、水素などの工業用ガスは、さまざまな工業プロセスや用途で重要な役割を果たしている。これらのガスは、製造業(自動車、鉄鋼、セメントを含む)、ヘルスケア、化学処理、エネルギー生産など、さまざまな分野で不可欠である。これらのガスは通常、大量に供給され、圧縮ガス、液体、固体など様々な形態で提供されます。
各企業は、新しい混合ガスを作り出し、効率を高め、持続可能なソリューションを開発するため、研究開発への投資を増やしている。外国直接投資(FDI)の増加や、製造業やインフラストラクチャーへの国内投資が、工業用ガスの需要を押し上げている。メイク・イン・インディア・プログラムのような政府のイニシアチブは、これらのガスに依存するセクター全体の産業成長を支援している。
炭素回収・貯留(CCS)やグリーン水素燃料など、グリーンで持続可能な技術が重視されるようになっている。この焦点は、ガスの生産と応用における技術革新に拍車をかけている。企業はまた、環境への影響を減らすために、ガスをリサイクルし、廃棄物を効果的に管理する方法を模索している。圧力スイング吸着(PSA)や低温蒸留などの進歩は、ガス生産の効率と費用対効果を高めている。
特殊な溶接用ガスや電子機器用の高純度ガスなど、特定の工業プロセス用に混合ガスをカスタマイズする需要が高まっている。さらに、安全性と環境への影響に関する意識の高まりと規制要件が、市場の慣行に影響を与えている。市場の成長には、輸送と流通のための強固なインフラが不可欠である。原料価格の変動は収益性に影響を与える可能性がある。ガスモニタリング、制御システム、遠隔管理におけるデジタル技術の統合は、スマートセンサーとIoTが重要な役割を果たすことで、業務効率と安全性を向上させている。
インドの工業用ガス市場は、産業の成長、技術の進歩、消費者ニーズの変化に牽引され、拡大に向かっている。企業がこの成長市場で新たな機会を活用するには、インフラとテクノロジーへの戦略的投資が不可欠となる。
主な市場牽引要因
ヘルスケア分野の成長
可処分所得と医療費の増加に伴い、医療インフラ、設備、工業用ガスに依存する技術への投資も増加している。医療保険の適用範囲や融資オプションの充実により、より多くの個人が先進医療や施設を利用できるようになり、医療用ガスの需要を押し上げている。2022-23年経済調査によると、インドの公的医療支出はGDPの2.1%に達し、21年度の1.6%から23年度は2.1%、22年度は2.2%に増加した。
Ayushman Bharatや、医療へのアクセスと質の向上を目指すその他のプログラムのような政府のイニシアチブは、多くの場合、医療ガスと関連インフラへの多額の投資を必要とする。COVID-19の大流行は、患者ケアにおける医療ガスの重要な役割を浮き彫りにし、医療インフラとガス供給システムへの投資の増加を促した。さらにインド政府は、同国の医療インフラをさらに強化するため、68億米ドルの信用優遇制度の導入を計画している。
都市部と農村部の両方で新しい病院、診療所、診断センターが増加していることが、医療ガスの必要性を高めている。呼吸ケアに不可欠な酸素は、緊急事態や手術、慢性呼吸器疾患の治療など、病院で幅広く使用されている。医療用空気と窒素は、医療機器への電力供給や医療用品の保存など、さまざまな医療用途で使用され、二酸化炭素は腹腔鏡手術のような処置で、より良好な可視化を促進するために使用される。患者の転帰とケアの質の向上に重点を置くことで、先進的な医療用ガスとシステムの需要が高まっている。
医療施設の拡大と近代化が進むにつれて、高品質で信頼性の高い医療用ガスと供給システムの必要性は高まり、医療セクターは産業ガス市場の成長の主要な原動力となっている。
クリーンエネルギーへの注目の高まり
クリーンエネルギーの重視はインドの産業ガス市場に大きな影響を与え、水素製造、炭素回収、再生可能エネルギー技術、持続可能な産業慣行で使用されるガスの需要増加を促進している。クリーンエネルギーを推進し、二酸化炭素排出量を削減するための政府の政策やインセンティブが、産業ガスセクターの成長を促進している。産業活動から排出される温室効果ガスの削減を目的とした炭素回収・貯留技術は、二酸化炭素の回収、輸送、貯留に関わるガスの必要性を高めている。
インドは2024年後半に炭素回収政策を導入する予定であり、同国の豊富な石炭資源を活用しつつ、排出ガスの回収、リサイクル、地下貯留を企業に奨励することになる。さらに、燃料電池やエネルギー貯蔵用のクリーン・エネルギー源として水素への注目が高まっており、水素製造技術や関連産業ガスの需要が高まっている。2024年1月、連邦新再生可能エネルギー省(MNRE)は、グリーン水素の獲得を促進するため、国家グリーン水素ミッション(National Green Hydrogen Mission)のガイドラインとインセンティブを発表した。グリーン水素移行のための戦略的介入(SIGHT)プログラムに割り当てられた20.9億米ドルは、コスト削減と成長加速を目的としたインセンティブにより、国内の電解槽製造とグリーン水素製造を強化することを目的としている。補助金や助成金などの財政的インセンティブは、工業用ガスに依存するクリーンエネルギー技術の開発を支援する。
先進的なバッテリーやスーパーキャパシタを含むエネルギー貯蔵の革新は、その製造や使用に窒素のような特殊ガスを必要とすることが多い。2023年、イノックス・エア・プロダクツは、アメリカの著名なソーラーテクノロジー企業であり、太陽光発電(PV)ソーラーエネルギー・ソリューションの世界的リーダーであるファースト・ソーラーと20年間の契約を締結した。このパートナーシップは、タミル・ナードゥ州ピライパッカムにあるファースト・ソーラーの新しい製造施設に高純度窒素を供給する極低温窒素発生装置の設計、エンジニアリング、設置、運用を監督するものである。クリーンエネルギーの取り組みが都市部と農村部の両方に拡大するにつれ、これらの新興市場では、遠隔地や十分なサービスを受けていない地域を含め、工業用ガスの需要が高まっている。インドが引き続きクリーンエネルギーを優先する中、産業ガス市場は拡大し、技術革新と発展の新たな機会がもたらされる。
主な市場課題
価格変動
価格変動はインドの産業ガス市場にとって大きな課題であり、コスト管理、価格戦略、全体的な収益性に影響を与える。天然ガス、空気、その他の化学物質など、ガス製造に使用される原材料の価格は予測不能に変動する可能性がある。例えば、2024年7月、政府は天然ガスの価格を7月の8.24米ドルから8月のメートル百万英熱単位(mmBtu)当たり8.51米ドルに引き上げた。このような変動により、企業は競争圧力から生産コストの上昇を顧客に転嫁することが難しくなり、利益率が低下する可能性がある。
激しい市場競争により、企業は価格設定を慎重に管理せざるを得ない。変化する原材料コストに対応して頻繁に調整することは、価格戦略を複雑にし、顧客との関係を緊張させる可能性がある。さらに、価格変動は設備投資の決定に不確実性をもたらす。企業は、将来の価格安定に対する懸念から、新技術やインフラへの投資を遅らせたり、再検討したりする可能性があり、その結果、予測される投資収益率(ROI)に影響を与える可能性がある。
価格変動は、顧客やサプライヤーとの契約交渉に影響を与え、長期契約や固定価格契約をより複雑なものにする可能性がある。こうした課題に対処するため、企業は効果的なコスト管理策を実施し、価格変動の影響を緩和して財務の安定性を維持する必要がある。
インフラの制約
インフラストラクチャーの制約は、インドの工業用ガス市場において大きな課題となっており、生産、流通、全体的な効率に影響を及ぼしている。不十分な輸送網と物流インフラは、生産現場からエンドユーザーまでの産業ガスの円滑な移動を妨げる可能性がある。劣悪な道路状況、限られた鉄道接続性、交通渋滞や不十分な倉庫保管を含むサプライチェーンの混乱などの問題は、ガスの配達を遅らせ、顧客満足度と業務効率の両方に影響を与える可能性がある。また、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域では、産業ガス用の高度な貯蔵施設が不足している。この不足はガス供給の可用性と信頼性に影響を与える可能性がある。適切な貯蔵ソリューションはガスの安全な取り扱いに不可欠であり、不十分なインフラは安全リスクをもたらし、規制遵守の問題や操業コストの上昇につながる可能性がある。
旧式または非効率的な生産技術は、全体的な効率を低下させ、生産コストを上昇させる可能性がある。最新技術へのアップグレードには多額の資本投資が必要となる。さらに、地域によってインフラ整備にばらつきがあると、サービスレベルが一定せず、市場のバランスが崩れる可能性がある。インフラ・プロジェクトに必要な規制当局の承認や許認可の取得は、時間がかかるうえに複雑で、新規施設の開発をさらに複雑にしている。こうした課題を克服するには、戦略的投資、計画の改善、業界関係者と政府機関の協力が必要だ。インフラを強化することは、市場の成長を支え、効率を高め、工業用ガスの需要増に対応するために不可欠である。
主な市場動向
循環型経済へのシフト
企業は、二酸化炭素のような産業ガスを回収、精製し、様々なプロセスで再利用する技術を進めている。このアプローチは廃棄物を最小限に抑え、資源利用を最適化する。例えば、2024年、オイル・インディアは政府の支援を得て、炭素回収・貯留プロジェクトを開始した。このイニシアチブは、ラジャスタン州にあるオイル・インディアの天然ガス田から排出されるCO₂を回収し、近くの乾井戸に安全に貯蔵することに重点を置いており、2040年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するという同社の目標をサポートしている。
ガス処理におけるクローズド・ループ・システムの導入も、生産サイクルの中でガスを回収・再利用することで排出量と廃棄物を削減する戦略である。ガスの生産・処理に伴う副産物や廃棄物を最小限に抑えるための持続可能な慣行を重視することは、環境への影響を削減し効率を向上させるためにますます重要になってきている。
循環経済の原則を支えるグリーン技術やイノベーションへの投資は増加傾向にある。これには、環境持続可能性を高める低負荷ガスや技術の開発も含まれる。例えば、2023年、イギリスのサリー州にあるクリーン・テクノロジー企業GR2Lは、インドにある2GWの太陽光発電施設向けに、アルゴン・リサイクル技術「ArgonØ」をムンドラ・ソーラー社に提供するため、490万米ドルの受注を獲得した。この技術は、ソーラーパネル用シリコンウエハー製造に使用されるアルゴンを最大95%リサイクルすることができる。
企業は、工業プロセスからの排出を制御し削減することを目的とした技術と実践に投資している。これには、効果的な排出管理のための高度なろ過・洗浄システムが含まれる。Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR)の研究者は、より持続可能で循環型経済に貢献する合成ガス(合成ガス)技術におけるCO₂の利用を研究している。2024年、タタ・スチールはJNCASRと提携し、セバスチャン・C・ピーター教授がプロジェクトを主導し、タタ・スチールが研究資金を提供することで、実験室規模でのCO₂変換技術を開発しました。
循環型経済へのシフトは、産業ガス事業の二酸化炭素排出量を削減する実践を促進し、世界的および国家的な持続可能性目標に沿うものです。このトレンドを採用することは、資源効率を高め、環境への影響を最小限に抑え、進化する産業ガス市場で競争力を維持するために不可欠である。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
製品タイプ別では、水素が予測期間中インド産業ガス市場で最も急成長しているセグメントに浮上した。インドでは、主要なクリーンエネルギー源として水素を重視する傾向が強まっている。政府の取り組み、特に2023年1月4日に開始された国家グリーン水素ミッションは、2029~30年度までに23億6,000万米ドルの資金配分を予定しており、水素を国のクリーンエネルギー戦略の中心的な要素とすることを目的としている。持続可能なエネルギー解決に向けた世界的な流れに沿い、再生可能エネルギー源から生成されるグリーン水素の製造に向けて多額の投資が行われている。これを支援するため、インド政府は水素の生産と利用を促進する政策とインセンティブを展開している。これには、研究、開発、水素技術の拡大に対する財政的支援も含まれる。2024年7月、新・再生可能エネルギー省(MNRE)は、グリーン水素製造の奨励に焦点を当てた「グリーン水素転換のための戦略的介入(SIGHT)プログラム・コンポーネントII」の第2段階のガイドラインを導入した。このプログラムは、インドのグリーン水素生産能力を年産45万トン(TPA)に拡大することを目的とし、4万TPAをバイオマスベース経路(バケット-II)に、残りを技術にとらわれない経路(バケット-I)に指定する。
水素は、自動車、発電、その他の分野の燃料電池でますます利用されるようになっている。電気自動車市場、特に水素燃料電池車の拡大が需要を牽引している。2024年4月、オミウム・インターナショナルは、インドの著名な持続可能技術EPC企業であるタタ・プロジェクツとの戦略的提携を発表した。この提携は、革新的な技術とエンジニアリングの専門知識を組み合わせることにより、インドにおけるグリーン水素プロジェクトを推進することを目的としている。オームはPEM電解槽を供給し、タタ・プロジェクツはエンジニアリング、設計、統合、最適化を含むEPCプロセス全体を監督する。電気分解や炭素回収を伴う水蒸気メタン改質など、水素製造における技術的進歩は、水素の実行可能性と費用対効果を高めている。さらに2024年7月、インドとオーストリアは持続可能な経済パートナーシップを発表し、再生可能エネルギーとグリーン水素における機関間の協力を支援する。インフラが整備され、コストが低下するにつれ、水素セクターは、さまざまな産業分野での採用拡大に牽引され、急速に拡大している。
流通形態の洞察
2024年のインド産業ガス市場は、流通形態別ではバルク・シリンダーが圧倒的なシェアを占める。鉄鋼、セメント、化学、石油化学のような産業は、酸素、窒素、水素のような大量のガスを必要とするが、これらはバルク流通によって効率的に供給される。この流通形態は、大量に必要な場合にはコスト面で有利である一方、シリンダーは多様で小規模な用途に対応する多用途のソリューションを提供する。バルクとボンベの流通を統合することで、さまざまな需要レベルや運用要件に対応するバランスの取れたサプライチェーンが実現する。産業活動が成長するにつれ、バルクガスとシリンダーガスの両方の需要が高まり、大規模な産業作業から小規模な作業場や施設まで、さまざまな用途に対応している。製造業、医療、食品加工などの主要セクターは、ガス供給のニーズを両方の流通方法に依存している。例えば、Confidence Petroleum社は、ナーグプル工場に350ルピーを投資し、当初はタイプ4のシリンダーを10万本生産し、数年後には30万本まで増やす計画である。このシリンダーは従来のスチール製シリンダーより30%軽く、グリーン水素などの燃料をより多く貯蔵でき、1回の充填でより多くの距離をカバーできる。また、より堅牢で、より高い圧力と温度に耐えられるように設計されている。この拡大は、さまざまな産業用途でバルクガスとシリンダーガスの両方に対するニーズが高まっていることを反映している。
地域別インサイト
地域別では、西インドが2024年のインド産業ガス市場で支配的な地域に浮上した。西インドのグジャラート州やマハラシュトラ州は、石油化学、鉄鋼、自動車、製薬など多くの産業を抱える主要な工業都市であり、これらの州では工業用ガスに対するニーズが高い。2023年、イノックス・エア・プロダクツは、グジャラート州にあるAM/NSインドのハジラ工場に、6番目の空気分離装置(ASU)を建設する計画を発表した。この新しいASUは、1日当たり1,000トンの酸素と窒素の生産能力を持つ。完成すれば、工業用ガスコンプレックスの総生産能力は日産1万1,100トンとなる。
インド西部は、工業ガスの生産、貯蔵、流通のためのインフラが発達している。ムンバイやカンドラといった主要港は、こうしたガスの輸出入を促進する上で重要な役割を果たしている。この地域の高度な物流ネットワークは、様々な産業における産業ガスの効率的かつタイムリーな流通を支えている。多くの大手産業ガス会社が西インドに多額の投資を行い、大規模な生産施設と広範な流通網を確立して高い需要に対応している。2024年6月、Essar Groupはグジャラート州Jamnagarにグリーン水素プラントを設置するため、今後4年間で35億8000万米ドルを投資する計画を発表した。さらに2024年には、NTPCの完全子会社であるNTPC Green Energy Limited(NGEL)がマハラシュトラ州政府と正式に覚書を交わした。この合意は、グリーン水素とその誘導品を開発するための協力的な取り組みを概説するもので、年間最大100万トンの生産能力を目標としている。
西部地域には、化学、繊維、食品加工などの多様な産業基盤があり、さまざまな種類の工業用ガスの需要が絶えず高まっている。大規模な産業活動、高度なインフラ、大規模な投資の組み合わせは、インド工業ガス市場における西部地域の優位性を強調している。
主要市場プレイヤー
- リンデ社
- プラクセア・テクノロジー社
- 大陽日酸インド社
- イノックス・エア・プロダクツ・プライベート・リミテッド
- ブールカ・ガス・リミテッド
- ボンベイ・オキシジェン・インベストメンツ・リミテッド
- エレンバリー・インダストリアル・ガス社
- エア・リキード・インディア
- ゴヤールMGガス社
- SICGILインド社
レポートの範囲
本レポートでは、インド工業用ガス市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの工業用ガス市場:製品タイプ別
o 酸素
o 窒素
o 酸素 o 窒素 o 水素
o 二酸化炭素
o アルゴン
o ヘリウム
- インドの工業用ガス市場、流通形態別
o バルク・シリンダー
o トン/ガス
o パッケージ
- インドの工業用ガス市場:地域別
o 西インド
o 北インド
o 南インド
o 東インド
競合状況
企業プロフィール:インド産業ガス市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のインド工業用ガス市場レポートは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング
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目次 1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、動向の概要
4.COVID-19のインド工業ガス市場への影響
5.インド工業用ガス市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額・数量別
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別(酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム)
5.2.2.流通形態別(バルク・ボンベ、トン・ガス、パッケージ)
5.2.3.地域別(北、南、東、西)
5.2.4.企業別(2024年)
5.3.製品市場マップ
6.インド酸素市場の展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額・数量別
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.用途別(医療、冶金、軽工業、その他)
6.2.2.流通形態別(バルク・シリンダー、トン・ガス、パッケージ)
6.2.3.地域別
7.インド窒素市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額・数量別
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.用途別(石油化学、冶金、製薬・化学工業、その他)
7.2.2.流通形態別(バルク・シリンダー、トン・ガス、パッケージ)
7.2.3.地域別
8.インド二酸化炭素市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額・数量別
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.用途別(化学・石油化学、食品・飲料、溶接、ヘルスケア、その他)
8.2.2.流通形態別(バルク・シリンダー、トン・ガス、パッケージ)
8.2.3.地域別
9.インド水素市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額・数量別
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.用途別(製油所、化学・石油化学、燃料・原子力発電、冶金・金属加工、油脂の水素化、その他)
9.2.2.流通形態別(バルク・シリンダー、トン・ガス、パッケージ)
9.2.3.地域別
10.インドアルゴン市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額・数量別
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.用途別(溶接、冶金、その他)
10.2.2.流通形態別(バルク・シリンダー、トン・ガス、パッケージ)
10.2.3.地域別
11.インドヘリウム市場の展望
11.1.市場規模と予測
11.1.1.金額・数量別
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.用途別(飽和潜水、バルーン、MRI、NMR、その他)
11.2.2.流通形態別(バルク&シリンダー、トン/ガス、パッケージ)
11.2.3.地域別
12.市場ダイナミクス
12.1.促進要因
12.2.課題
13.市場動向
13.1.合併と買収
13.2.製品開発
13.3.最近の動向
14.ポーターズファイブフォース分析
14.1.業界内の競争
14.2.新規参入の可能性
14.3.サプライヤーの力
14.4.顧客の力
14.5.代替製品の脅威
15.政策と規制の枠組み
16.インド経済プロフィール
17.競争環境
17.1.リンデ・ピーエルシー
17.1.1.事業概要
17.1.2.会社概要
17.1.3.製品とサービス
17.1.4.財務(報告通り)
17.1.5.最近の動向
17.1.6.SWOT分析
17.2.プラクセア・テクノロジー社
17.3.大陽日酸インド社
17.4.イノックス・エア・プロダクツ・プライベート・リミテッド
17.5.ブールカ・ガス・リミテッド
17.6.ボンベイ・オキシジェン・インベストメンツ・リミテッド
17.7.エレンバリー・インダストリアル・ガス社
17.8.エア・リキード・インディア
17.9.ゴヤールMGガス社
17.10.SICGIL インド・リミテッド
18.戦略的提言
19.会社概要と免責事項
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Summary India Industrial Gases Market was valued at USD 3.06 Billion in 2024 and is expected to reach USD 4.04 Billion by 2030 with a CAGR of 4.92% during the forecast period. Industrial gases, including oxygen, carbon dioxide, argon, nitrogen, and hydrogen, play a critical role in various industrial processes and applications. These gases are vital across multiple sectors such as manufacturing (including automotive, steel, and cement), healthcare, chemical processing, and energy production. They are typically delivered in large volumes and come in various forms, such as compressed gases, liquids, and solids. Companies are increasingly investing in research and development to create new gas mixtures, enhance efficiency, and develop sustainable solutions. The rising influx of foreign direct investment (FDI) and domestic investments in manufacturing and infrastructure is driving the demand for industrial gases. Government initiatives like the Make in India program are supporting industrial growth across sectors that depend on these gases. There is a growing emphasis on green and sustainable technologies, including carbon capture and storage (CCS) and green hydrogen fuel. This focus is fueling innovation in gas production and application. Companies are also seeking ways to recycle gases and manage waste effectively to reduce environmental impact. Advances such as pressure swing adsorption (PSA), and cryogenic distillation are enhancing the efficiency and cost-effectiveness of gas production. Customization of gas mixtures for specific industrial processes, such as specialized welding gases or high-purity gases for electronics, is increasingly in demand. Additionally, heightened awareness and regulatory requirements concerning safety and environmental impact are influencing market practices. Robust infrastructure for transportation and distribution is essential for market growth. Fluctuations in raw material prices can affect profitability. The integration of digital technologies in gas monitoring, control systems, and remote management is improving operational efficiency and safety, with smart sensors and IoT playing a key role. The Indian industrial gases market is set for expansion, driven by industrial growth, technological advancements, and changing consumer needs. Strategic investments in infrastructure and technology will be crucial for companies to leverage emerging opportunities in this growing market. Key Market Drivers Growth of Healthcare sector As disposable incomes and healthcare expenditures increase, investments in healthcare infrastructure, equipment, and technologies which rely on industrial gases are also rising. Enhanced health insurance coverage and financing options are allowing more individuals to access advanced medical treatments and facilities, thereby boosting the demand for medical gases. According to the Economic Survey 2022-23, India’s public healthcare spending reached 2.1% of GDP in FY23 and 2.2% in FY22, up from 1.6% in FY21. Government initiatives such as Ayushman Bharat and other programs aimed at enhancing healthcare access and quality often require substantial investments in medical gases and related infrastructure. The COVID-19 pandemic underscored the essential role of medical gases in patient care, prompting increased investments in healthcare infrastructure and gas supply systems. Additionally, the Indian government plans to introduce a USD 6.8 billion credit incentive program to further strengthen the country’s healthcare infrastructure. The growth in new hospitals, clinics, and diagnostic centers across both urban and rural areas is driving the need for medical gases. Oxygen, crucial for respiratory care, is used extensively in hospitals for emergency situations, surgeries, and treating chronic respiratory conditions. Medical air and nitrogen are employed in various healthcare applications, including powering medical equipment and preserving medical supplies, while carbon dioxide is used in procedures like laparoscopic surgeries to facilitate better visualization. The emphasis on improving patient outcomes and care quality is increasing the demand for advanced medical gases and systems. As healthcare facilities continue to expand and modernize, the need for high-quality, reliable medical gases and delivery systems will grow, positioning the healthcare sector as a key driver of growth in the industrial gases market. Rising Focus on clean energy The emphasis on clean energy is profoundly affecting the industrial gases market in India, driving increased demand for gases used in hydrogen production, carbon capture, renewable energy technologies, and sustainable industrial practices. Government policies and incentives designed to promote clean energy and reduce carbon emissions are fostering growth in the industrial gases sector. Carbon capture and storage technologies, aimed at lowering greenhouse gas emissions from industrial activities, are increasing the need for gases involved in capturing, transporting, and storing carbon dioxide. India is set to introduce a carbon capture policy later in 2024, which will encourage companies to capture, recycle, and store their emissions underground, while still utilizing the country's extensive coal resources. Additionally, there is a rising focus on hydrogen as a clean energy source for fuel cells and energy storage, boosting demand for hydrogen production technologies and related industrial gases. In January 2024, the Union Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) issued guidelines and incentives under the National Green Hydrogen Mission to promote the acquisition of green hydrogen. The USD 2.09 billion allocated for the Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) program aims to enhance domestic electrolyser manufacturing and green hydrogen production, with incentives designed to reduce costs and accelerate growth. Financial incentives, such as subsidies and grants, support the development of clean energy technologies that rely on industrial gases. Innovations in energy storage, including advanced batteries and supercapacitors, often require specialized gases like nitrogen for their production and use. In 2023, INOX Air Products secured a 20-year contract with First Solar, a prominent American solar technology firm and global leader in photovoltaic (PV) solar energy solutions. This partnership involves overseeing the design, engineering, installation, and operation of a Cryogenic Nitrogen Generator, which will provide high-purity nitrogen for First Solar’s new manufacturing facility in Pillaipakkam, Tamil Nadu. As clean energy initiatives expand into both urban and rural areas, the demand for industrial gases in these emerging markets is growing, including in remote or underserved regions. As India continues to prioritize clean energy, the industrial gases market is set to expand, presenting new opportunities for innovation and development. Key Market Challenges Price Volatility Price volatility poses a significant challenge in the Indian industrial gases market, affecting cost management, pricing strategies, and overall profitability. The prices of raw materials used in gas production, such as natural gas, air, and other chemicals, can fluctuate unpredictably. For instance, in July 2024, the government raised the price of natural gas to USD 8.51 per metric million British thermal unit (mmBtu) for August, up from USD 8.24 in July. This volatility can make it difficult for companies to pass increased production costs onto customers due to competitive pressures, potentially eroding profit margins. Intense market competition compels companies to carefully manage pricing. Frequent adjustments in response to changing raw material costs can complicate pricing strategies and strain customer relationships. Additionally, price volatility introduces uncertainty into capital investment decisions. Companies may delay or reconsider investments in new technologies or infrastructure due to concerns about future price stability, which can affect projected returns on investment (ROI). Price fluctuations can impact on contract negotiations with customers and suppliers, making long-term contracts or fixed-price agreements more complex. To address these challenges, companies must implement effective cost control measures to mitigate the effects of price swings and maintain financial stability. Infrastructure Constraints Infrastructure constraints pose a major challenge in the Indian industrial gases market, affecting production, distribution, and overall efficiency. Insufficient transportation networks and logistics infrastructure can impede the smooth movement of industrial gases from production sites to end-users. Issues such as poor road conditions, limited rail connectivity, and disruptions in the supply chain including traffic congestion and inadequate warehousing can delay gas delivery, impacting both customer satisfaction and operational efficiency. There is also a lack of advanced storage facilities for industrial gases, particularly in remote or underserved areas. This shortfall can affect the availability and reliability of gas supplies. Proper storage solutions are essential for safe gas handling, and inadequate infrastructure can introduce safety risks and lead to regulatory compliance issues and higher operational costs. Outdated or inefficient production technologies can decrease overall efficiency and increase production costs. Upgrading to modern technologies necessitates significant capital investment. Additionally, uneven infrastructure development across different regions can lead to inconsistent service levels and potential market imbalances. Navigating the regulatory approvals and securing necessary permits for infrastructure projects can be both time-consuming and complex, further complicating the development of new facilities. Overcoming these challenges requires strategic investments, improved planning, and cooperation between industry stakeholders and government bodies. Enhancing infrastructure is vital for supporting market growth, increasing efficiency, and meeting the rising demand for industrial gases. Key Market Trends Shift Towards Circular Economy Companies are advancing technologies to recycle industrial gases, such as carbon dioxide, which can be captured, purified, and repurposed in various processes. This approach minimizes waste and optimizes resource utilization. For instance, in 2024, Oil India, with government backing, launched a carbon capture and storage project. This initiative focuses on capturing CO₂ emissions from Oil India’s natural gas field in Rajasthan and securely storing them in nearby dry wells, supporting the company’s objective of achieving net-zero emissions by 2040. The implementation of closed-loop systems for gas handling is another strategy to reduce emissions and waste by recapturing and reusing gases within the production cycle. Emphasizing sustainable practices to minimize by-products and waste associated with gas production and processing is becoming increasingly important for reducing environmental impact and improving efficiency. Investment in green technologies and innovations supporting circular economy principles is on the rise. This includes the development of low-impact gases and technologies that enhance environmental sustainability. For example, in 2023, the clean-tech company GR2L in Surrey, England, secured a USD4.9 million order to provide its argon recycling technology, ArgonØ, to Mundra Solar for a 2 GW solar facility in India. This technology can recycle up to 95% of argon used in silicon wafer fabrication for solar panels. Companies are investing in technologies and practices aimed at controlling and reducing emissions from industrial processes. This includes advanced filtration and scrubbing systems for effective emission management. Researchers at the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) are investigating the use of CO₂ in syngas (synthetic gas) technology, which contributes to a more sustainable and circular economy. In 2024, Tata Steel partnered with JNCASR to develop CO₂ conversion technology at a laboratory scale, with Professor Sebastian C. Peter leading the project and Tata Steel funding the research. The shift towards a circular economy fosters practices that reduce the carbon footprint of industrial gas operations, aligning with both global and national sustainability goals. Adopting this trend is essential for enhancing resource efficiency, minimizing environmental impact, and maintaining a competitive edge in the evolving industrial gases market. Segmental Insights Product Type Insights Based on Product Type, the Hydrogen emerged as the fastest growing segment in the Indian market for Industrial Gases during the forecast period. India is placing increasing emphasis on hydrogen as a key clean energy source. The government's initiatives, particularly the National Green Hydrogen Mission launched on January 4, 2023, with a funding allocation of USD 2.36 billion through FY 2029-30, are designed to make hydrogen a central element of the country's clean energy strategy. Significant investments are being directed towards the production of green hydrogen, generated from renewable energy sources, aligning with global trends toward sustainable energy solutions. To support this, the Indian government is rolling out policies and incentives to boost hydrogen production and usage. This includes financial backing for research, development, and scaling up hydrogen technologies. In July 2024, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) introduced guidelines for the second phase of the Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) Programme Component II, which focuses on incentivizing green hydrogen production. This program aims to expand India's green hydrogen production capacity to 450,000 tonnes per annum (TPA), with 40,000 TPA designated for biomass-based pathways (bucket-II) and the remainder for technology-agnostic pathways (bucket-I). Hydrogen is increasingly utilized in fuel cells for automotive, power generation, and other sectors. The expansion of the electric vehicle market, especially hydrogen fuel cell vehicles, is driving demand. In April 2024, Ohmium International announced a strategic partnership with Tata Projects, a prominent sustainable technology EPC company in India. This collaboration seeks to advance green hydrogen projects in India by combining innovative technology with engineering expertise. Ohmium will supply PEM electrolyzers, while Tata Projects will oversee the entire EPC process, including engineering, design, integration, and optimization. Technological advancements in hydrogen production, such as electrolysis and steam methane reforming with carbon capture, are enhancing the viability and cost-effectiveness of hydrogen. Additionally, in July 2024, India and Austria announced a sustainable economic partnership, supporting collaboration between institutions in renewable energy and green hydrogen. As infrastructure develops and costs fall, the hydrogen sector is expanding rapidly, driven by growing adoption across various industries. Mode of Distribution Insights Based on Mode of Distribution, Bulk & Cylinder emerged as the dominating segment in the Indian market for Industrial Gases in 2024. Industries like steel, cement, chemicals, and petrochemicals require substantial amounts of gases such as oxygen, nitrogen, and hydrogen, which are efficiently delivered through bulk distribution. This mode of distribution provides cost benefits for high-volume needs, while cylinders offer a versatile solution for varied and smaller-scale applications. The integration of bulk and cylinder distribution ensures a well-balanced supply chain that addresses different demand levels and operational requirements. As industrial activities grow, the demand for both bulk and cylinder gases rises, serving a range of applications from large industrial operations to smaller workshops and facilities. Key sectors like manufacturing, healthcare, and food processing depend on both distribution methods for their gas supply needs. For example, Confidence Petroleum has invested Rs 350 crore in its Nagpur plant, with plans to initially produce 100,000 type 4 cylinders, increasing to 300,000 units in the coming years. These cylinders are 30% lighter than traditional steel ones, enabling them to store more fuel such as green hydrogen and cover greater distances on a single fill. They are also more robust, designed to endure higher pressures and temperatures. This expansion reflects the growing need for both bulk and cylinder gases across various industrial applications. Regional Insights Based on Region, West India emerged as the dominant region in the Indian market for Industrial Gases in 2024. States like Gujarat and Maharashtra in Western India are major industrial centers, hosting a significant number of industries including petrochemicals, steel, automotive, and pharmaceuticals, all of which have substantial needs for industrial gases. In 2023, INOX Air Products announced plans to construct its sixth Air Separation Unit (ASU) at the Hazira plant of AM/NS India in Gujarat. This new ASU will have a daily production capacity of 1,000 tons of oxygen and nitrogen. Once completed, it will elevate the total capacity of the industrial gas complex to 11,100 tons per day. Western India boasts a well-developed infrastructure for the production, storage, and distribution of industrial gases. Major ports such as Mumbai and Kandla play a crucial role in facilitating the import and export of these gases. The region’s advanced logistics network supports the efficient and timely distribution of industrial gases across various industries. Many leading industrial gas companies have invested heavily in Western India, establishing large production facilities and extensive distribution networks to cater to the high demand. In June 2024, Essar Group announced plans to invest USD 3.58 billion over the next four years to set up a green hydrogen plant in Jamnagar, Gujarat. Additionally, in 2024, NTPC Green Energy Limited (NGEL), a wholly owned subsidiary of NTPC, formalized a Memorandum of Understanding with the Government of Maharashtra. This agreement outlines collaborative efforts to develop Green Hydrogen and its derivatives, with a target capacity of up to 1 million tons per annum. The Western region’s diverse industrial base, which includes sectors such as chemicals, textiles, and food processing, continuously drives demand for various types of industrial gases. The combination of significant industrial activities, advanced infrastructure, and substantial investments underscores the Western region’s dominance in the Indian industrial gases market. Key Market Players • Linde plc • Praxair Technology, Inc. • Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd. • INOX Air Products Private Limited • Bhuruka Gases Limited • Bombay Oxygen Investments Ltd. • Ellenbarrie industrial Gases Ltd. • Air Liquide India • Goyal MG gases pvt.ltd • SICGIL India Limited Report Scope: In this report, the India Industrial Gases Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below: • India Industrial Gases Market, By Product Type: o Oxygen o Nitrogen o Hydrogen o Carbon Dioxide o Argon o Helium • India Industrial Gases Market, By Mode of Distribution: o Bulk & Cylinder o Tonnage/Gaseous o Packaged • India Industrial Gases Market, By Region: o West India o North India o South India o East India Competitive Landscape Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Industrial Gases Market. Available Customizations: India Industrial Gases Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: Company Information • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).
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Table of Contents 1. Product Overview 1.1. Market Definition 1.2. Scope of the Market 1.2.1. Markets Covered 1.2.2. Years Considered for Study 1.2.3. Key Market Segmentations 2. Research Methodology 2.1. Objective of the Study 2.2. Baseline Methodology 2.3. Key Industry Partners 2.4. Major Association and Secondary Sources 2.5. Forecasting Methodology 2.6. Data Triangulation & Validation 2.7. Assumptions and Limitations 3. Executive Summary 3.1. Overview of the Market 3.2. Overview of Key Market Segmentations 3.3. Overview of Key Market Players 3.4. Overview of Key Regions/Countries 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends 4. Impact of COVID-19 on India Industrial Gases Market 5. India Industrial Gases Market Outlook 5.1. Market Size & Forecast 5.1.1. By Value & Volume 5.2. Market Share & Forecast 5.2.1. By Product Type (Oxygen, Nitrogen, Hydrogen, Carbon Dioxide, Argon and Helium) 5.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 5.2.3. By Region (North, South, East, West) 5.2.4. By Company (2024) 5.3. Product Market Map 6. India Oxygen Market Outlook 6.1. Market Size & Forecast 6.1.1. By Value & Volume 6.2. Market Share & Forecast 6.2.1. By Application (Medical, Metallurgy, Light Engineering Industry and Others) 6.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 6.2.3. By Region 7. India Nitrogen Market Outlook 7.1. Market Size & Forecast 7.1.1. By Value & Volume 7.2. Market Share & Forecast 7.2.1. By Application (Petrochemical, Metallurgy, Pharma & Chemical Industry and Others) 7.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 7.2.3. By Region 8. India Carbon Dioxide Market Outlook 8.1. Market Size & Forecast 8.1.1. By Value & Volume 8.2. Market Share & Forecast 8.2.1. By Application (Chemical and Petrochemicals, Food & Beverages, Welding, Healthcare and Others) 8.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 8.2.3. By Region 9. India Hydrogen Market Outlook 9.1. Market Size & Forecast 9.1.1. By Value & Volume 9.2. Market Share & Forecast 9.2.1. By Application (Refinery, Chemical & Petrochemical, Fuel & Atomic Power Generation, Metallurgical & Metal Processing, Hydrogenation of Fats & Oils and Others) 9.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 9.2.3. By Region 10. India Argon Market Outlook 10.1. Market Size & Forecast 10.1.1. By Value & Volume 10.2. Market Share & Forecast 10.2.1. By Application (Welding, Metallurgy and Others) 10.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 10.2.3. By Region 11. India Helium Market Outlook 11.1. Market Size & Forecast 11.1.1. By Value & Volume 11.2. Market Share & Forecast 11.2.1. By Application (Saturation Diving, Ballooning, MRI, NMR and Others) 11.2.2. By Mode of Distribution (Bulk & Cylinder, Tonnage/Gaseous, Packaged) 11.2.3. By Region 12. Market Dynamics 12.1. Drivers 12.2. Challenges 13. Market Trends & Developments 13.1. Merger & Acquisition 13.2. Product Development 13.3. Recent Developments 14. Porters Five Forces Analysis 14.1. Competition in the Industry 14.2. Potential of New Entrants 14.3. Power of Suppliers 14.4. Power of Customers 14.5. Threat of Substitute Products 15. Policy & Regulatory Framework 16. India Economic Profile 17. Competitive Landscape 17.1. Linde plc 17.1.1. Business Overview 17.1.2. Company Snapshot 17.1.3. Products & Services 17.1.4. Financials (As Reported) 17.1.5. Recent Developments 17.1.6. SWOT Analysis 17.2. Praxair Technology, Inc. 17.3. Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd. 17.4. INOX Air Products Private Limited 17.5. Bhuruka Gases Limited 17.6. Bombay Oxygen Investments Ltd. 17.7. Ellenbarrie industrial Gases Ltd. 17.8. Air Liquide India 17.9. Goyal MG gases pvt.ltd 17.10. SICGIL India Limited 18. Strategic Recommendations 19. About us and Disclaimer
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