世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

サウジアラビアの不動産管理市場:構成要素別(ソリューション、サービス)、展開形態別(クラウド、オンプレミス)、エンドユーザー別(住宅協会、不動産業者、企業入居者、不動産投資家、その他)、用途別(商業用、住宅用、産業用)、地域別、市場競争率、予測、機会:2019年~2029年F


Saudi Arabia Property Management Market By Component (Solution and Service), By Deployment (Cloud and On-Premises), By End User (Housing Associations, Real Estate Agents, Corporate Occupiers, Property Investors and Others), By Application (Commercial, Residential and Industrial), By Region, Competition, Forecast and Opportunities, 2019-2029F

サウジアラビアの不動産管理市場の2023年の市場規模は119.4億米ドルで、2029年までの予測期間の年平均成長率は7.82%と堅調な成長が見込まれている。サウジアラビアでは、「ビジョン2030」計画で示された経済の多... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年7月26日 US$3,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報
注文方法はこちら
86 英語

 

サマリー

サウジアラビアの不動産管理市場の2023年の市場規模は119.4億米ドルで、2029年までの予測期間の年平均成長率は7.82%と堅調な成長が見込まれている。サウジアラビアでは、「ビジョン2030」計画で示された経済の多様化に向けた取り組みが進んでおり、海外からの直接投資や事業拡大が拡大している。こうした経済成長により、商業用、住宅用、工業用などさまざまな種類の不動産に対する需要が高まっています。不動産管理サービスは、これらの資産を効率的に監督・維持するために必要であり、経済成長を市場の主要な原動力としている。
主な市場牽引要因
経済成長と都市化
サウジアラビアの不動産管理市場は、経済拡大と急速な都市化を筆頭に、いくつかの主要な推進要因によって大きな成長を遂げています。これらの要因は相互に絡み合っており、王国の不動産事情を大きく形成している。
中東有数の経済大国であるサウジアラビアは、経済の多角化を積極的に進め、石油への依存度を下げ、さまざまな分野に投資している。こうした経済の多様化により、海外からの直接投資が増加し、人口も急増している。その結果、住宅や商業施設への需要が高まり、不動産管理市場の活性化につながっている。
都市化も極めて重要な促進要因だ。リヤド、ジッダ、ダンマームといった大都市に、より良い雇用機会と生活水準の向上を求めて多くの人々が集まるようになり、サウジアラビアは農村部から都市部への大規模なシフトを目の当たりにしている。政府はこの傾向を認識し、新しい都市と都市インフラを開発するイニシアティブを開始した。このため、都市部では不動産管理サービスの需要が高まっており、不動産所有者や投資家は、不動産資産の維持、賃貸、最適化について専門家の支援を求めている。
こうした経済・人口動態の変化は、不動産管理会社にとって活気ある環境を生み出し、国内外のプレーヤーを惹きつけている。市場の成長はまた、不動産所有者とテナントの進化するニーズに対応するための技術革新、技術導入、新サービスの導入を促進しています。サウジアラビアが堅調な経済成長と都市化を続ける限り、不動産管理市場は投資と拡大のための肥沃な土壌であり続けるだろう。
規制改革と市場の自由化
サウジアラビアの不動産管理市場のもう一つの重要な推進力は、政府が導入した一連の規制改革と市場の自由化構想です。これらの改革により、サウジアラビアの不動産管理の状況は大きく変化し、国内外の投資家を惹きつけています。
最も注目すべき改革の一つは、不動産規制当局(RERA)の導入である。RERAは不動産セクターを規制し、透明性を確保し、不動産所有者とテナント双方の権利を保護するために設立された。この規制の枠組みは市場に信頼感を与え、より多くの個人や法人に不動産への投資を促し、管理サービスを必要とする不動産数の拡大につながった。
さらに政府は、外国人投資家に不動産市場を開放し、指定された地域の不動産所有と投資を許可した。この政策は、国際的な不動産会社を引き付け、競争を激化させ、不動産管理部門の革新を促している。国際企業はグローバルなベストプラクティスと先進技術をもたらし、国内の不動産管理サービスの質をさらに高めている。
市場の自由化もまた、国内の不動産管理会社がサービスを拡大し、最新の慣行を採用することを後押ししている。競争の導入により、不動産管理における顧客満足度、質の高いサービス提供、革新的なソリューションが重視されるようになっている。
このような規制改革と市場自由化策により、サウジアラビアの不動産管理市場は引き続き投資を呼び込み、成長を促進し、ダイナミックで競争力のあるセクターであり続けることが期待されます。
テクノロジーの採用とデジタルトランスフォーメーション
テクノロジーの採用とデジタルトランスフォーメーションは、サウジアラビアの不動産管理市場の成長と効率化の強力な推進力として浮上しています。業界は、業務の強化、コスト削減、全体的な顧客体験の向上を実現するテクノロジーの可能性をますます認識しつつある。
この技術シフトの重要な側面の一つが、不動産管理ソフトウェアとプラットフォームの開発と採用である。これらのソリューションは、家賃徴収、メンテナンス依頼、入居者審査、財務報告など、さまざまな不動産管理プロセスを合理化する。不動産オーナーや管理会社は、ルーチン・タスクの自動化、データ精度の向上、テナントとのコミュニケーション強化のために、こうしたツールを活用するケースが増えている。
モノのインターネット(IoT)は、スマートビルやホームオートメーションを通じて不動産管理に革命をもたらしている。IoT対応のデバイスやセンサーが物件に組み込まれ、エネルギー使用量、セキュリティ、メンテナンスの必要性をリアルタイムで監視できるようになっている。不動産管理者は、不動産システムをリモートで制御・最適化し、運用コストを削減するとともに、不動産オーナーとテナントの双方に対する総合的な価値提案を強化することができる。
人工知能(AI)と機械学習は、不動産管理における予測分析にも活用されている。これらのテクノロジーは、過去のデータを分析してメンテナンスの必要性や入居動向、賃料の変動を予測することで、不動産管理者が十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ。この予測的アプローチにより、プロアクティブで効率的な不動産管理が可能になり、最終的にはテナントの満足度と資産パフォーマンスが向上する。
デジタルトランスフォーメーションは、不動産管理のバックエンド業務だけにとどまらない。オンライン・ポータルやモバイル・アプリは、テナントや不動産オーナーにとって、サービスへのアクセス、賃料の支払い、不動産管理者とのコミュニケーションにますます普及している。こうしたデジタル・チャネルは、顧客体験全体を向上させ、それらに投資する不動産管理会社に競争力をもたらす。
テクノロジーの導入とデジタルトランスフォーメーションは、サウジアラビアの不動産管理市場におけるイノベーションと効率化を促進しています。こうしたテクノロジーを活用する不動産管理会社は競争上の優位性を獲得し、より良いサービスを提供し、サウジアラビアにおける専門的な不動産管理に対する需要の高まりに乗じることができるだろう。テクノロジーが進化を続け、業界を形成していく中で、この原動力は今後も極めて重要であると予想される。
主な市場課題
規制の複雑さとコンプライアンス
サウジアラビアの不動産管理市場は、規制の複雑さに対処し、日々進化する不動産法規制へのコンプライアンスを確保するという大きな課題に直面している。政府は近年、透明性の促進、不動産所有者とテナントの権利保護、不動産実務の標準化を目的とした一連の規制改革を導入しています。
重要な課題のひとつは、規制の頻繁な変更と更新に対応することである。このような変更には、賃貸契約、賃料上限、固定資産税、テナントの権利に関する規則が含まれる。不動産管理会社は、法的問題や罰金を避けるために、これらの規制を理解し、実施することに用心深くなければならない。
不動産の文書化や取引に関する一元的で標準化されたシステムがないため、困難が生じる可能性があります。サウジアラビアの各自治体では、不動産登録の手続きや要件が異なる場合があり、不動産管理会社にとっては時間がかかり混乱する可能性があります。
規制の複雑さのもう一つの側面は、不動産規制当局(RERA)やその他の政府機関へのコンプライアンスの確保です。規制要件に従わない場合、法的紛争に発展し、不動産管理会社の評判を損なう可能性がある。この課題には、法的動向を常に監視し、コンプライアンスを確保するための法的専門知識に投資する必要がある。
複雑で頻繁に変化する規制環境を乗り切ることは、サウジアラビアの不動産管理会社にとって手ごわい課題です。常に情報を入手し、効率的なコンプライアンス・プロセスを採用し、不動産オーナーやテナントとの取引において透明性を確保することが、この課題に効果的に対処するために不可欠です。
限られた熟練労働力の供給
サウジアラビアの不動産管理市場は、業界における熟練労働力の供給が限られているという差し迫った課題に直面しています。不動産セクターの成長に伴い、不動産管理サービスに対する需要は高まっていますが、この需要に対応できる有資格の専門家は不足しています。
この課題の主な要因の一つは、不動産市場の急速な拡大である。住宅や商業施設など、新たな開発が絶えず行われている。これらの不動産を効率的に監督し、テナントとの関係を処理し、メンテナンスを管理できる熟練したプロパティ・マネージャーの必要性は、資格のある専門家の供給よりも急速に高まっている。
財務管理、テナントとの関係、メンテナンスの調整など、不動産管理業務は複雑であるため、多様なスキルが求められます。不動産法に精通し、財務に精通し、顧客サービスのスキルを持つ人材を探すのは、大変な作業である。
研修プログラムや教育的な取り組みもあるが、スキルギャップを埋めるには十分ではないかもしれない。不動産管理会社は、スタッフを業界標準に近づけるため、大規模な研修や育成プログラムに投資する必要がある場合が多く、時間とコストがかかる。
この課題に対処するには、多方面からのアプローチが必要である。政府、教育機関、業界関係者が協力し、専門的な不動産管理プログラムを開発することで、熟練した専門家のパイプラインを作り出すことができる。また、不動産管理会社内の研修・開発プログラムも、既存の労働力のスキルアップに重要な役割を果たすことができる。
熟練労働力の供給が限られていることはサウジアラビアの不動産管理市場にとって喫緊の課題であり、この問題への取り組みには、成長する業界の需要に応える有能な専門家を育成・養成するための官民双方の取り組みが必要である。
不安定な不動産市場
サウジアラビアの不動産管理市場は、価格変動と需給不均衡を特徴とする不安定な不動産市場で事業を営むという課題に直面しています。このような市場の不安定さは、不動産管理会社の収益性と安定性に大きな影響を与えます。
変動の主な原因のひとつは、不動産価格と賃料の変動です。こうした変動は、経済環境の変化、政府の政策、世界的な市況など、さまざまな要因に影響される。不動産管理会社は、こうした変動を考慮して戦略や財務計画を適応させる必要があり、長期的な財務予測や計画が難しくなる。
もう一つの不安定要因は、特定のセグメントや地域における物件の供給過多や供給不足である。例えば、乱開発が進み、特定の地域で住宅や商業用不動産が供給過剰になった例がある。このような供給過剰は、不動産管理会社間の熾烈な競争を招き、賃貸料や入居率に悪影響を及ぼす可能性がある。
一方、特定のセグメントにおける供給不足は、管理可能な物件の不足を招き、不動産管理会社の成長機会を制限する。
地政学的な出来事や世界的な経済状況といった外的要因は、不動産市場に大きな影響を与える可能性がある。こうした予測不可能な外的要因は不確実性を生み出し、不動産管理会社が十分な情報に基づいた意思決定を行い、将来の計画を立てることを困難にする。
こうした課題を軽減するために、不動産管理会社は、市場環境の変化に対応できる柔軟で適応力のあるビジネスモデルを採用しなければならない。また、リスクを分散させるために、さまざまなタイプの物件や地理的な場所にポートフォリオを分散させることにも注力すべきである。さらに、不動産市場に影響を与える市場動向や経済要因を深く理解することは、十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行う上で不可欠である。
サウジアラビアの不動産市場の不安定な性質は、不動産管理会社にとって大きな課題となっています。この課題に対処するため、不動産管理会社は市場環境の変化に適応し、市場変動に対する脆弱性を軽減できるような戦略を採用する必要がある。
主な市場動向
テクノロジー主導の不動産管理
サウジアラビアの不動産管理市場を形成している顕著な傾向の一つは、より効率的で利便性の高い不動産管理ソリューションを求めるテクノロジーへの依存の高まりです。このトレンドの背景には、テクノロジーの急速な進歩、テナントの期待の変化、急速に進化する市場で不動産管理会社が競争力を維持する必要性など、いくつかの要因があります。
サウジアラビアの不動産管理会社は、業務を合理化するために不動産管理ソフトウェアやプラットフォームの採用を増やしています。これらのプラットフォームは、家賃徴収、メンテナンス依頼、テナント審査、財務報告など、不動産管理のさまざまな側面を管理するための包括的なソリューションを提供します。日常業務を自動化し、データを一元化することで、不動産管理者は管理上のオーバーヘッドを削減し、データの正確性を向上させることができる。
モノのインターネット(IoT)は、不動産管理において重要な役割を果たしている。スマートメーター、センサー、セキュリティシステムなどのIoTデバイスが不動産に組み込まれ、エネルギー使用量、セキュリティ、メンテナンスの必要性をリアルタイムで監視できるようになっている。不動産管理者は、不動産システムを遠隔操作して最適化することで、運営コストを削減し、テナントの全体的な体験を向上させることができる。また、入居者はスマート・ホーム・オートメーションの恩恵を受けることができ、モバイル・アプリを通じて居住空間の制御が可能になる。
人工知能(AI)と機械学習は、不動産管理における予測分析に利用されている。過去のデータを分析することで、これらのテクノロジーはメンテナンスの必要性、入居動向、賃貸価格の変動を予測することができる。不動産管理者は問題に積極的に対処することができ、コスト削減と入居者の満足度向上につながる。
オンライン・ポータルやモバイル・アプリは、テナントや不動産オーナーにとって、サービスへのアクセス、賃料の支払い、不動産管理者とのコミュニケーションに一般的になりつつある。こうしたデジタル・チャネルは、全体的な顧客体験を向上させ、これらに投資する不動産管理会社に競争力をもたらす。
このテクノロジー主導のトレンドは、効率を高めるだけでなく、不動産管理サービスの透明性とアクセシビリティを向上させ、より入居者中心の競争力のある市場を作り出している。テクノロジーが進化し続ける中、こうしたイノベーションを取り入れる不動産管理会社は、そのサービスに対する需要が高まる可能性が高い。
持続可能で環境に優しい不動産管理
サウジアラビアの不動産管理市場における2つ目の重要なトレンドは、不動産管理業務における持続可能性と環境配慮の重視の高まりです。世界的に環境保全と持続可能な生活が重視される中、不動産管理会社もこうした嗜好の変化に適応しつつあります。
広大な砂漠と極端な気候で知られるサウジアラビアでは、持続可能な慣行が不動産管理にとって極めて重要になっています。このトレンドの重要な側面をいくつかご紹介します:
グリーンビルディング基準:
サウジアラビアはグリーンビルディング基準を採用し、不動産開発業者にエネルギー効率が高く環境に優しい建物の建設を奨励しています。不動産管理会社は現在、こうしたグリーンビルディングの維持管理に積極的に関与し、エネルギー使用量、節水、廃棄物削減を監視することで、持続可能性の目標を継続的に達成できるようにしています。
エネルギー効率:
不動産管理会社は、管理している物件にエネルギー効率の高いソリューションを導入している。これには、エネルギー消費を最適化するためのLED照明、エネルギー効率の高い空調システム、スマートビル管理システムの導入などが含まれる。エネルギー消費の削減は、環境に良いだけでなく、不動産オーナーの運営コストの削減にもつながります。
持続可能な造園:
不動産管理会社は、水をあまり必要としない原生植物の使用、点滴灌漑システム、水のリサイクル方法など、持続可能な造園方法に力を入れている。こうした取り組みは、水の消費量を減らすだけでなく、物件の美観にも貢献している。
廃棄物管理:
リサイクルや廃棄物削減の取り組みを含む適切な廃棄物管理は、標準的な慣行となりつつある。不動産管理会社は、テナントや不動産所有者と協力し、住宅や商業施設においてリサイクルプログラムを実施し、廃棄物の発生を削減している。
テナント教育
不動産管理会社は、持続可能な生活の実践についてテナントを教育する積極的な役割を担っている。これには、省エネルギー、節水技術、廃棄物削減に関する情報提供などが含まれる。
持続可能で環境に優しい不動産管理を目指す傾向は、世界的な環境問題への対応というだけでなく、環境意識の高いテナントや不動産オーナーを惹きつける方法でもある。環境問題に対する意識が高まり続ける中、持続可能な取り組みを事業運営に取り入れる不動産管理会社は、ステークホルダーにとってより魅力的な存在となり、市場での競争力を高めることになるだろう。
セグメント別の洞察
展開に関する洞察
2023年には、クラウドセグメントが支配的なセグメントとして浮上した。クラウドコンピューティングは様々な業界で急速に普及しており、サウジアラビアの不動産管理市場も例外ではない。不動産管理におけるクラウドベースのソリューションの採用は、業界を変革する重要なトレンドであり、スケーラビリティ、アクセシビリティ、コスト効率といったさまざまなメリットを提供している。サウジアラビアの不動産管理におけるクラウド技術の採用は、近年大幅な伸びを見せている。不動産管理会社、不動産所有者、テナントは、業務の合理化、効率性の向上、テナントの全体的なエクスペリエンスの改善を目的に、クラウドベースのソリューションを採用する傾向が強まっている。この市場セグメントには、王国の不動産管理特有のニーズに対応するために設計された、さまざまなクラウドベースのソフトウェアやプラットフォームが含まれています。
クラウドベースの不動産管理ソリューションは拡張性があるため、不動産管理業者は多額のインフラ投資をすることなく、ポートフォリオを容易に拡大することができる。この拡張性は、サウジアラビアのように急速に成長する不動産市場において特に有益です。さらに、クラウド・ソリューションはリモート・アクセスを提供するため、不動産管理者は重要なデータやツールにどこからでもアクセスすることができ、地理的に分散した場所でも効率的な不動産管理が可能になる。
サウジアラビアの不動産管理市場におけるクラウド・セグメントは、データ・セキュリティとコンプライアンスへの注目が高まっていることも後押ししている。クラウド・サービス・プロバイダーは、機密性の高い不動産やテナント情報を保護するため、暗号化、アクセス制御、データ・バックアップなどの強固なセキュリティ対策を導入している場合が多い。これは、データ・プライバシーと現地規制へのコンプライアンスが最重要視される業界では極めて重要である。
IoTセンサーやデバイスは、物件の状態、エネルギー使用量、セキュリティに関するリアルタイムのデータを提供し、プロアクティブな物件管理を可能にします。サウジアラビアの不動産管理市場のクラウド分野は、今後も成長が見込まれる。不動産セクターの拡大に伴い、不動産管理会社は効率性、拡張性、データセキュリティを強化するためにクラウドベースのソリューションを採用する可能性が高い。また、データ・プライバシー規制の進化に伴い、クラウド・プロバイダーはコンプライアンスを確保し、不動産管理会社と不動産所有者の信頼を築くために適応する必要がある。モバイルアクセスとIoTの統合は、市場の進化するニーズに対応するため、より高度でユーザーフレンドリーなソリューションを提供し、業界の将来をさらに形作ると予想される。
地域別インサイト
リヤドは2023年に支配的な地域として浮上した。リヤドの不動産管理市場は、同市の広範な不動産ランドスケープにおいて極めて重要な役割を果たしている。この市場は主に、住宅や商業施設などの不動産資産を監督し最適化する専門サービスを求める不動産管理会社、不動産所有者、投資家で構成されている。リヤドは、高級住宅用アパート、商業ビル、オフィススペース、工業用不動産など、多様な不動産ポートフォリオを誇っている。この多様性が、さまざまなタイプの不動産に対応する不動産管理サービスへの大きな需要を生み出している。
リヤドの不動産管理市場における規制の枠組みは、透明性の向上と不動産所有者とテナントの権利保護に重点を置き、進化を続けている。不動産規制当局(RERA)の設立は、市場における慣行の標準化に大きな影響を与えた。
リヤドの不動産管理市場は、同市の経済成長と多様化への取り組みの影響を受けている。リヤドは主要なビジネス拠点として発展を続けているため、商業用不動産やオフィススペースに対する需要が高まっており、不動産管理サービスのニーズが高まっている。リヤドの不動産市場への外国投資の流入により、専門的な不動産管理サービスへの需要が高まっている。国際的な投資家は、市場をナビゲートし、投資のリターンを最大化するために、現地の専門知識を頼りにしている。
リヤド不動産管理市場の将来は有望である。経済の多様化が進み、都市化が進み、外国からの投資が増加する中、不動産管理サービスに対する需要は今後も伸び続けると予想される。リヤドの不動産セクターが拡大・多様化する中、不動産管理は業界の重要な構成要素であり続け、不動産所有者や投資家がリヤドの活気ある不動産市場で資産を最適化できるよう支援する。
主な市場プレイヤー
- アランダルス・プロパティ・カンパニー
- CBRE Inc.
- コリアーズ・インターナショナル・プロパティ・コンサルタンツ
- ランドスターリング|KSA
- ARABMLS
- サヴィルズplcグループ
- クッシュマン&ウェイクフィールド plc
- リンカーン・プロパティー・カンパニー・コマーシャルLLC

レポートのスコープ
本レポートでは、サウジアラビアの不動産管理市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳しく解説しています:
- サウジアラビアの不動産管理市場:コンポーネント別
o ソリューション
サービス
- サウジアラビアの不動産管理市場:展開別
o クラウド
o オンプレミス
- サウジアラビアの不動産管理市場:エンドユーザー別
o 住宅協会
o 不動産業者
o 企業入居者
o 不動産投資家
o その他
- サウジアラビアの不動産管理市場:用途別
o 商業用
o 住宅
産業用
- サウジアラビアの不動産管理市場:地域別
o リヤド
o マッカ
o マディーナ
o ジッダ
o タブーク
o 東部州
o サウジアラビアのその他の地域
競争環境
企業プロフィール:サウジアラビアの不動産管理市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
この調査レポートはサウジアラビアの不動産管理市場を分析・予測し、TechSci Researchの市場調査報告書です。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


ページTOPに戻る


目次

1.サービス概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主要市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.調査範囲の設定
2.4.仮定と限界
2.5.調査の情報源
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6.市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップアプローチ
2.6.2.トップダウンアプローチ
2.7.市場規模・市場シェアの算出方法
2.8.予測手法
2.8.1.データの三角測量と検証
3.エグゼクティブサマリー
4.COVID-19のサウジアラビア不動産管理市場への影響
5.顧客の声
6.サウジアラビアの不動産管理市場概観
7.サウジアラビアの不動産管理市場の展望
7.1.市場規模・予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.コンポーネント別(ソリューション、サービス)
7.2.2.導入形態別(クラウド、オンプレミス)
7.2.3.エンドユーザー別(住宅組合、不動産業者、法人入居者、不動産投資家、その他)
7.2.4.用途別(商業用、住宅用、産業用)
7.2.5.地域別(リヤド、マッカ、マディーナ、ジッダ、タブーク、東部州、サウジアラビアの他の地域)
7.3.企業別(2023年)
7.4.市場マップ
8.サウジアラビアの不動産管理ソリューション市場展望
8.1.市場規模・予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.デプロイメント別
8.2.2.エンドユーザー別
8.2.3.アプリケーション別
8.2.4.地域別
9.サウジアラビアの不動産管理サービス市場展望
9.1.市場規模・予測
9.1.1.金額別
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.デプロイメント別
9.2.2.エンドユーザー別
9.2.3.アプリケーション別
9.2.4.地域別
10.市場ダイナミクス
10.1.促進要因
10.2.課題
11.市場動向
12.企業プロフィール
12.1.アランダルス・プロパティー・カンパニー
12.1.1.事業概要
12.1.2.主な収益と財務
12.1.3.最近の動向
12.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.1.5.主要製品/サービス
12.2.シービーアールイー株式会社(CBRE グループ)
12.2.1.事業概要
12.2.2.主な収益と財務
12.2.3.最近の動向
12.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.2.5.主要製品/サービス
12.3.コリアーズ・インターナショナル・プロパティ・コンサルタンツ
12.3.1.事業概要
12.3.2.主な収益と財務
12.3.3.最近の動向
12.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.3.5.主要製品/サービス
12.4.ランドスターリング|KSA
12.4.1.事業概要
12.4.2.主な収入と財務
12.4.3.最近の動向
12.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.4.5.主要製品/サービス
12.5.ARABMLS
12.5.1.事業概要
12.5.2.主な収益と財務
12.5.3.最近の動向
12.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.5.5.主要製品/サービス
12.6.サヴィルズグループ
12.6.1.事業概要
12.6.2.主な収益と財務
12.6.3.最近の動向
12.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.6.5.主要製品/サービス
12.7.クッシュマン&ウェイクフィールド
12.7.1.事業概要
12.7.2.主な収益と財務
12.7.3.最近の動向
12.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.7.5.主要製品/サービス
12.8.リンカーン・プロパティー・カンパニー・コマーシャル LLC
12.8.1.事業概要
12.8.2.主な収益と財務
12.8.3.最近の動向
12.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
12.8.5.主要製品/サービス
13.戦略的提言
14.会社概要・免責事項

 

ページTOPに戻る


 

Summary

Saudi Arabia Property Management Market was valued at USD 11.94 billion in 2023 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 7.82% through 2029. Saudi Arabia's ongoing economic diversification efforts, as outlined in the Vision 2030 plan, have led to increased foreign direct investment and business expansion. This economic growth has resulted in a growing demand for various types of real estate, including commercial, residential, and industrial properties. Property management services are needed to efficiently oversee and maintain these assets, making economic growth a primary driver of the market.
Key Market Drivers
Economic Growth and Urbanization
The Saudi Arabia property management market is experiencing substantial growth due to several key drivers, with economic expansion and rapid urbanization at the forefront. These factors are intertwined and are significantly shaping the real estate landscape in the Kingdom.
As one of the largest economies in the Middle East, Saudi Arabia has been actively diversifying its economy, reducing its dependence on oil, and investing in various sectors. This economic diversification has led to increased foreign direct investment and a burgeoning population. As a result, there is an escalating demand for housing and commercial properties, thereby fueling the property management market.
Urbanization is another pivotal driver. Saudi Arabia is witnessing a massive shift from rural to urban areas as more people flock to the major cities, such as Riyadh, Jeddah, and Dammam, in search of better job opportunities and improved living standards. The government has recognized this trend and has launched initiatives to develop new cities and urban infrastructure. This has led to an increased demand for property management services in urban areas, where property owners and investors seek professional assistance in maintaining, leasing, and optimizing their real estate assets.
These economic and demographic shifts create a thriving environment for property management companies, attracting both domestic and international players. The growth in the market is also promoting innovation, technology adoption, and the introduction of new services to meet the evolving needs of property owners and tenants. As long as Saudi Arabia continues to experience robust economic growth and urbanization, the property management market is likely to remain a fertile ground for investment and expansion.
Regulatory Reforms and Market Liberalization
Another critical driver for the Saudi Arabia property management market is the series of regulatory reforms and market liberalization initiatives introduced by the government. These changes have significantly altered the landscape of property management in the Kingdom and have attracted both local and international investors.
One of the most notable reforms is the introduction of the real estate regulatory authority (RERA). RERA has been established to regulate the real estate sector, ensure transparency, and protect the rights of both property owners and tenants. This regulatory framework has instilled confidence in the market, encouraging more individuals and entities to invest in property, leading to an expansion in the number of properties requiring management services.
Additionally, the government has opened up the real estate market to foreign investors, allowing them to own and invest in properties in designated areas. This policy has attracted international real estate firms, increasing competition and driving innovation in the property management sector. International companies bring global best practices and advanced technology, which further enhance the quality of property management services in the country.
Market liberalization has also encouraged local property management firms to expand their services and adopt modern practices. With the introduction of competition, there is a growing emphasis on customer satisfaction, quality service delivery, and innovative solutions in property management.
These regulatory reforms and market liberalization measures are expected to continue attracting investment and fostering growth in the Saudi Arabia property management market, ensuring that it remains a dynamic and competitive sector.
Technology Adoption and Digital Transformation
Technology adoption and digital transformation are emerging as powerful drivers of growth and efficiency in the Saudi Arabia property management market. The industry is increasingly recognizing the potential of technology to enhance operations, reduce costs, and improve the overall customer experience.
One significant aspect of this technological shift is the development and adoption of property management software and platforms. These solutions streamline various property management processes, including rent collection, maintenance requests, tenant screening, and financial reporting. Property owners and management companies are increasingly leveraging these tools to automate routine tasks, improve data accuracy, and enhance communication with tenants.
The Internet of Things (IoT) is revolutionizing property management through smart buildings and home automation. IoT-enabled devices and sensors are being integrated into properties to monitor energy usage, security, and maintenance needs in real-time. Property managers can remotely control and optimize property systems, reducing operational costs and enhancing the overall value proposition for both property owners and tenants.
Artificial intelligence (AI) and machine learning are also being utilized for predictive analytics in property management. These technologies help property managers make informed decisions by analyzing historical data to predict maintenance needs, occupancy trends, and rent fluctuations. This predictive approach allows for proactive and efficient property management, ultimately improving tenant satisfaction and asset performance.
Digital transformation is not limited to the back-end operations of property management. Online portals and mobile apps are becoming increasingly popular for tenants and property owners to access services, pay rent, and communicate with property managers. These digital channels enhance the overall customer experience and provide a competitive edge to property management companies that invest in them.
Technology adoption and digital transformation are driving innovation and efficiency in the Saudi Arabia property management market. Property management firms that leverage these technologies are likely to gain a competitive advantage, offer better services, and capitalize on the growing demand for professional property management in the Kingdom. This driver is expected to remain pivotal as technology continues to evolve and shape the industry.
Key Market Challenges
Regulatory Complexity and Compliance
The Saudi Arabia Property Management Market faces a significant challenge in dealing with regulatory complexity and ensuring compliance with ever-evolving real estate laws and regulations. The government has introduced a series of regulatory reforms in recent years, aimed at promoting transparency, protecting the rights of property owners and tenants, and standardizing real estate practices.
One of the key challenges is keeping up with the frequent changes and updates in the regulatory landscape. These changes can encompass rules related to leasing agreements, rent caps, property taxes, and tenant rights. Property management companies must be vigilant in understanding and implementing these regulations to avoid legal issues and fines.
The lack of a centralized, standardized system for property documentation and transactions can pose difficulties. Each municipality in Saudi Arabia may have different procedures and requirements for property registration, which can be time-consuming and confusing for property managers.
Another aspect of regulatory complexity is ensuring compliance with the real estate regulatory authority (RERA) and other government agencies. Failure to comply with regulatory requirements can lead to legal disputes and damage the reputation of property management companies. This challenge requires constant monitoring of legal developments and investing in legal expertise to ensure compliance.
Navigating the complex and frequently changing regulatory environment is a formidable challenge for property management companies in Saudi Arabia. Staying informed, adopting efficient compliance processes, and ensuring transparency in dealings with property owners and tenants are essential to addressing this challenge effectively.
Limited Supply of Skilled Workforce
The Saudi Arabia Property Management Market faces a pressing challenge concerning the limited supply of skilled workforce in the industry. As the real estate sector grows, the demand for property management services increases, but there is a shortage of qualified professionals to meet this demand.
One key factor contributing to this challenge is the rapid expansion of the real estate market. New developments, including residential and commercial properties, are continually being constructed. The need for skilled property managers who can efficiently oversee these properties, handle tenant relations, and manage maintenance is growing faster than the supply of qualified professionals.
The complexity of property management tasks, such as financial management, tenant relations, and maintenance coordination, requires a diverse skill set. Finding individuals with a strong understanding of real estate laws, financial acumen, and customer service skills can be a daunting task.
While some training programs and educational initiatives are available, they may not be sufficient to bridge the skills gap. Property management companies are often required to invest in extensive training and development programs to bring their staff up to industry standards, which can be time-consuming and costly.
Addressing this challenge requires a multi-pronged approach. Collaboration between the government, educational institutions, and industry stakeholders to develop specialized property management programs can help to produce a pipeline of skilled professionals. In-house training and development programs within property management companies can also play a crucial role in upskilling the existing workforce.
The limited supply of a skilled workforce is a pressing challenge for the Saudi Arabia Property Management Market, and efforts to address this issue must include both public and private sector initiatives to train and nurture a talented pool of professionals to meet the demands of the growing industry.
Volatile Real Estate Market
The Saudi Arabia Property Management Market faces the challenge of operating in a volatile real estate market, characterized by price fluctuations and supply-demand imbalances. This market instability can significantly impact the profitability and stability of property management companies.
One of the main sources of volatility is the fluctuation of property prices and rents. These fluctuations are influenced by various factors, including changes in the economic environment, government policies, and global market conditions. Property managers need to adapt their strategies and financial plans to account for these variations, making long-term financial forecasting and planning challenging.
Another source of instability is the oversupply or undersupply of properties in certain segments or regions. For example, there have been instances of overdevelopment, leading to an oversupply of residential or commercial properties in specific areas. This oversaturation can lead to fierce competition among property management companies and negatively affect rental rates and occupancy levels.
In contrast, undersupply in certain segments can result in a lack of available properties for management, limiting the growth opportunities for property management firms.
External factors such as geopolitical events and global economic conditions can have a profound impact on the real estate market. These unpredictable external forces can create uncertainties that make it challenging for property management companies to make informed decisions and plan for the future.
To mitigate these challenges, property management companies must adopt flexible and adaptive business models that can accommodate changing market conditions. They should also focus on diversifying their portfolios across different property types and geographic locations to spread the risk. Additionally, having a deep understanding of market trends and economic factors that influence the real estate market is essential for making informed business decisions.
The volatile nature of the Saudi Arabia real estate market poses a significant challenge for property management companies. To address this challenge, property management firms must employ strategies that allow them to adapt to changing market conditions and reduce their vulnerability to market fluctuations.
Key Market Trends
Technology-Driven Property Management
One of the prominent trends shaping the Saudi Arabia Property Management Market is the increasing reliance on technology for more efficient and convenient property management solutions. This trend is driven by several factors, including the rapid advancement of technology, changing tenant expectations, and the need for property management companies to stay competitive in a rapidly evolving market.
Property management firms in Saudi Arabia are increasingly adopting property management software and platforms to streamline their operations. These platforms provide a comprehensive solution for managing various aspects of property management, such as rent collection, maintenance requests, tenant screening, and financial reporting. By automating routine tasks and centralizing data, property managers can reduce administrative overhead and improve data accuracy.
The Internet of Things (IoT) is playing a significant role in property management. IoT devices, such as smart meters, sensors, and security systems, are being integrated into properties to monitor energy usage, security, and maintenance needs in real-time. Property managers can remotely control and optimize property systems, reducing operational costs and enhancing the overall tenant experience. Tenants can also benefit from smart home automation, enabling them to control aspects of their living space through mobile apps.
Artificial intelligence (AI) and machine learning are being used for predictive analytics in property management. By analyzing historical data, these technologies can predict maintenance needs, occupancy trends, and rental price fluctuations. Property managers can proactively address issues, leading to cost savings and improved tenant satisfaction.
Online portals and mobile apps are becoming more common for tenants and property owners to access services, pay rent, and communicate with property managers. These digital channels enhance the overall customer experience and provide a competitive edge to property management companies that invest in them.
This technology-driven trend not only increases efficiency but also enhances the transparency and accessibility of property management services, creating a more tenant-centric and competitive market. As technology continues to advance, property management companies that embrace these innovations are likely to see increased demand for their services.
Sustainable and Eco-Friendly Property Management
The second significant trend in the Saudi Arabia Property Management Market is the increasing emphasis on sustainability and eco-friendliness in property management practices. As the world focuses on environmental conservation and sustainable living, property management companies are adapting to these changing preferences.
In Saudi Arabia, a country known for its vast deserts and extreme climate, sustainable practices have become crucial for property management. Here are some key aspects of this trend:
Green Building Standards:
Saudi Arabia has embraced green building standards, encouraging property developers to construct energy-efficient and environmentally friendly buildings. Property management companies are now actively involved in maintaining these green buildings, ensuring that they continue to meet sustainability goals by monitoring energy usage, water conservation, and waste reduction.
Energy Efficiency:
Property managers are implementing energy-efficient solutions in properties under their care. This includes installing LED lighting, energy-efficient HVAC systems, and smart building management systems to optimize energy consumption. Reduced energy consumption not only benefits the environment but also helps property owners save on operational costs.
Sustainable Landscaping:
Property management companies are focusing on sustainable landscaping practices, including the use of native plants that require less water, drip irrigation systems, and water recycling methods. These efforts not only reduce water consumption but also contribute to the aesthetics of the property.
Waste Management:
Proper waste management, including recycling and waste reduction initiatives, is becoming a standard practice. Property managers are working with tenants and property owners to implement recycling programs and reduce waste production in residential and commercial properties.
Tenant Education
Property management firms are taking an active role in educating tenants about sustainable living practices. This includes providing information on energy conservation, water-saving techniques, and waste reduction.
The trend towards sustainable and eco-friendly property management is not only a response to global environmental concerns but also a way to attract eco-conscious tenants and property owners. As awareness of environmental issues continues to grow, property management companies that incorporate sustainable practices into their operations will likely be more attractive to stakeholders and gain a competitive edge in the market.
Segmental Insights
Deployment Insights
The Cloud segment emerged as the dominating segment in 2023. Cloud computing has rapidly gained prominence across various industries, and the Saudi Arabia Property Management Market is no exception. The adoption of cloud-based solutions in property management is a key trend that is transforming the industry, offering various benefits such as scalability, accessibility, and cost-efficiency. The adoption of cloud technology in property management in Saudi Arabia has seen substantial growth in recent years. Property management companies, property owners, and tenants are increasingly embracing cloud-based solutions to streamline operations, enhance efficiency, and improve the overall tenant experience. This market segment encompasses various cloud-based software and platforms designed to address the specific needs of property management in the Kingdom.
Cloud-based property management solutions offer scalability, allowing property managers to easily expand their portfolio without the need for significant infrastructure investments. This scalability is particularly beneficial in a rapidly growing real estate market like Saudi Arabia. Additionally, cloud solutions provide remote accessibility, enabling property managers to access critical data and tools from anywhere, facilitating efficient property management, even in geographically dispersed locations.
The cloud segment of the Saudi Arabia Property Management Market is also driven by the increasing focus on data security and compliance. Cloud service providers often implement robust security measures, including encryption, access controls, and data backup, to protect sensitive property and tenant information. This is crucial in an industry where data privacy and compliance with local regulations are paramount.
IoT sensors and devices can provide real-time data on property conditions, energy usage, and security, allowing for proactive property management. The cloud segment of the Saudi Arabia Property Management Market is poised for continued growth. As the real estate sector expands, property management companies are likely to embrace cloud-based solutions to enhance efficiency, scalability, and data security. Additionally, as data privacy regulations evolve, cloud providers will need to adapt to ensure compliance and build trust among property managers and property owners. The integration of mobile access and IoT is expected to further shape the industry's future, offering more advanced and user-friendly solutions to meet the evolving needs of the market.
Regional Insights
Riyadh emerged as the dominating region in 2023. The Riyadh Property Management Market plays a pivotal role in the broader real estate landscape of the city. This market primarily consists of property management companies, property owners, and investors who seek professional services to oversee and optimize their real estate assets, including residential and commercial properties. Riyadh boasts a diverse portfolio of real estate properties, including high-end residential apartments, commercial buildings, office spaces, and industrial properties. This diversity creates a significant demand for property management services to cater to different property types.
The regulatory framework in Riyadh's property management market is evolving, with a focus on improving transparency and protecting the rights of property owners and tenants. The establishment of the real estate regulatory authority (RERA) has had a significant impact on standardizing practices in the market.
Riyadh's property management market is influenced by the city's economic growth and diversification efforts. As Riyadh continues to develop as a major business hub, there is an increased demand for commercial properties and office spaces, driving the need for property management services. The inflow of foreign investment into Riyadh's real estate market has led to an increased demand for professional property management services. International investors rely on local expertise to navigate the market and maximize the returns on their investments.
The future of the Riyadh Property Management Market is promising. With ongoing economic diversification, urbanization, and increasing foreign investment, the demand for property management services is expected to continue to grow. As the city's real estate sector expands and diversifies, property management will remain a vital component of the industry, helping property owners and investors optimize their assets in Riyadh's bustling real estate market.
Key Market Players
• Alandalus Property Company
• CBRE Inc. (CBRE Group)
• Colliers International Property Consultants, Inc.
• Land Sterling | KSA
• ARABMLS
• Savills plc group
• Cushman & Wakefield plc
• Lincoln Property Company Commercial LLC

Report Scope:
In this report, the Saudi Arabia Property Management Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Saudi Arabia Property Management Market, By Component:
o Solution
o Service
• Saudi Arabia Property Management Market, By Deployment:
o Cloud
o On-Premises
• Saudi Arabia Property Management Market, By End User:
o Housing Associations
o Real Estate Agents
o Corporate Occupiers
o Property Investors
o Others
• Saudi Arabia Property Management Market, By Application:
o Commercial
o Residential
o Industrial
• Saudi Arabia Property Management Market, By Region:
o Riyadh
o Makkah
o Madinah
o Jeddah
o Tabuk
o Eastern Province
o Rest of Saudi Arabia
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Saudi Arabia Property Management Market.
Available Customizations:
Saudi Arabia Property Management Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



ページTOPに戻る


Table of Contents

1. Service Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1.Markets Covered
1.2.2.Years Considered for Study
1.2.3.Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1.Secondary Research
2.5.2.Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1.The Bottom-Up Approach
2.6.2.The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1.Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on Saudi Arabia Property Management Market
5. Voice of Customer
6. Saudi Arabia Property Management Market Overview
7. Saudi Arabia Property Management Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1.By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1.By Component (Solution and Service)
7.2.2.By Deployment (Cloud and On-Premises)
7.2.3.By End User (Housing Associations, Real Estate Agents, Corporate Occupiers, Property Investors and Others)
7.2.4.By Application (Commercial, Residential and Industrial)
7.2.5.By Region (Riyadh, Makkah, Madinah, Jeddah, Tabuk, Eastern Province, Rest of Saudi Arabia)
7.3. By Company (2023)
7.4. Market Map
8. Saudi Arabia Property Management Solution Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1.By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1.By Deployment
8.2.2.By End User
8.2.3.By Application
8.2.4.By Region
9. Saudi Arabia Property Management Service Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1.By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1.By Deployment
9.2.2.By End User
9.2.3.By Application
9.2.4.By Region
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends and Developments
12. Company Profiles
12.1. Alandalus Property Company
12.1.1. Business Overview
12.1.2. Key Revenue and Financials
12.1.3. Recent Developments
12.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.1.5. Key Product/Services Offered
12.2. CBRE Inc. (CBRE Group)
12.2.1. Business Overview
12.2.2. Key Revenue and Financials
12.2.3. Recent Developments
12.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.2.5. Key Product/Services Offered
12.3. Colliers International Property Consultants, Inc.
12.3.1. Business Overview
12.3.2. Key Revenue and Financials
12.3.3. Recent Developments
12.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.3.5. Key Product/Services Offered
12.4. Land Sterling | KSA
12.4.1. Business Overview
12.4.2. Key Revenue and Financials
12.4.3. Recent Developments
12.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.4.5. Key Product/Services Offered
12.5. ARABMLS
12.5.1. Business Overview
12.5.2. Key Revenue and Financials
12.5.3. Recent Developments
12.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.5.5. Key Product/Services Offered
12.6. Savills plc group
12.6.1. Business Overview
12.6.2. Key Revenue and Financials
12.6.3. Recent Developments
12.6.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.6.5. Key Product/Services Offered
12.7. Cushman & Wakefield plc
12.7.1. Business Overview
12.7.2. Key Revenue and Financials
12.7.3. Recent Developments
12.7.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.7.5. Key Product/Services Offered
12.8. Lincoln Property Company Commercial LLC
12.8.1. Business Overview
12.8.2. Key Revenue and Financials
12.8.3. Recent Developments
12.8.4. Key Personnel/Key Contact Person
12.8.5. Key Product/Services Offered
13. Strategic Recommendations
14. About Us & Disclaimer

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野の最新刊レポート

  • 本レポートと同分野の最新刊レポートはありません。

TechSci Research社のインフラ分野での最新刊レポート


よくあるご質問


TechSci Research社はどのような調査会社ですか?


テックサイリサーチ(TechSci Research)は、カナダ、英国、インドに拠点を持ち、化学、IT、環境、消費財と小売、自動車、エネルギーと発電の市場など、多様な産業や地域を対象とした調査・出版活... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/12/20 10:28

158.95 円

165.20 円

201.28 円

ページTOPに戻る