• 脱炭素

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サマリー

石油・天然ガスの上流市場は、探鉱・生産活動を含むが、脱炭素化のためのもっとも妥当な選択肢が数多くある。石油を採掘する際に天然ガスが採掘されるが、油田オペレーターにメタンを回収して販売するインフラがない場合、ガスは大気中に直接排出される。メタンはCO2よりもかなり強力な温室効果ガスであるため、通常はメタンに火をつけて（フレアリング）、直接メタンを大気中に放出する代わりにCO2を大気中に放出する。不要なガスを排出したりフレアリングしたりすることは、環境に有害なだけでなく、浪費でもある。しかし、他の多くの費用対効果の高い技術によって、ガス抜きやフレアリングの代わりに、座礁ガスを利用し、使用し、場合によっては売却することができる。

 

エネルギー使用は、陸上・海上を問わず、オイルパッチから排出されるもうひとつの注目すべき原因である。探鉱と生産には、地中1マイル以上の掘削、ボーリング孔のセメント充填とケーシング、坑井の完成、シェールガス資源の場合は水圧破砕、そして地表でのさまざまなガスや流体の取り扱いが含まれる。このプロセスには多くのエネルギーが必要で、そのほとんどはディーゼルや天然ガスから得られる。電化、特に再生可能電力による電化は、操業時の排出量を大幅に削減できる可能性がある。

 

Guidehouse Insightsの本レポートでは、石油・ガス上流市場における年間排出削減量を排出源別に予測しています。また、脱炭素アプローチに基づき、2023年から2032年の間に必要となる年間設備投資額も予測しています。

 

主な質問

• 石油・ガス生産者は温室効果ガス排出削減のために何ができるか？
• どの脱炭素化オプションが排出量削減に最も大きな影響を与えるか？
• 2032年まで、どの脱炭素化オプションが最も多くの資本投資を呼び込むか？
• 石油・ガス上流市場において、最も早く脱炭素化に着手する国・地域・企業はどこか？
• 石油・ガス上流企業による脱炭素化へのインセンティブを高めるためには何が必要か？

 

本レポートの対象者

• 石油・ガス生産者
• 油田機器・サービスプロバイダー
• メタン検知
• 電力掘削装置メーカー
• 再生可能プロジェクト開発者
• 政策立案者
• 石油・ガス投資家

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目次

目次

1. 要旨

 

1.1 はじめに

 

1.2 市場予測

 

2. 市場の課題

 

2.1 市場牽引要因

 

2.1.1 社会・投資家心理

 

2.1.2 政府政策

 

2.1.3 技術の進歩

 

2.1.4 資産のリスク回避

 

2.2 障壁

 

2.2.1 すべての化石燃料活動への反対

 

2.2.2 設備やインフラの不備

 

2.2.3 エネルギー要件

 

2.2.4 高コストと不確実なリターン

 

2.3 価格設定

 

3. 業界のバリューチェーン

 

3.1 脱炭素戦略

 

3.1.1 メタン排出の抑制

 

3.1.2 非緊急フレアリングの排除

 

3.1.3 電化

 

3.1.4 その他の取り組み

 

3.2 競争環境

 

3.2.1 NOC

 

3.2.2 スーパーメジャー

 

3.2.3 独立系生産者

 

3.2.4 油田サービス会社

 

3.2.5 合併・買収活動

 

4. 市場予測

 

4.1 方法論

 

4.2 世界市場の概要

 

4.2.1 北米

 

4.2.2 欧州

 

4.2.3 アジア太平洋

 

4.2.4 ラテンアメリカ

 

4.2.5 中東・アフリカ

 

5. 結論と提言

 

5.1 3つの大きな収穫

 

5.2 提言

 

5.2.1 O&G企業はこれまでとは異なる考え方で変化に備えなければならない

 

5.2.2 法律家はO&G企業の脱炭素化への取り組みを支援すべき

 

5.2.3 O&G企業は新技術と新興企業を監視すべき

 

5.2.4 近・中・長期的パートナーシップの模索

 

6. 頭字語・略語リスト

 

7. 目次

 

8. 図表一覧

 

9. 調査範囲、出典と方法、注釈

 

図表一覧

世界市場における年間原油需要：2019-2028年

上流O&Gセクターの地域別脱炭素化年間支出額（世界市場）：2023-2032年

上流O&Gセクターの脱炭素化年間支出額（アプローチ別）（北米）：2023-2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（北米）：2023-2032年

アプローチ別石油・ガス上流部門の脱炭素化年間投資額（欧州：2023年～2032年

石油・ガス上流部門の排出源別年間排出量（欧州：2023年～2032年

排出源別石油・ガス上流部門の年間排出量（アジア太平洋地域：2023-2032年

上流O&Gセクターのアプローチ別脱炭素化年間投資額（中南米：2023年～2032年

アプローチ別O&G上流部門の脱炭素化年間支出額（中東・アフリカ：2023年～2032年

地域別O&G上流部門年間排出量（世界市場）：2023-2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（世界市場：2023～2032年

O&G上流部門における脱炭素化投資額（アプローチ別）：世界市場：2023-2032年

上流O&Gセクターの脱炭素化投資額（アプローチ別）（アジア太平洋地域）：2023-2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（中南米：2023年～2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（中東・アフリカ）：2023-2032年

O&G産業バリューチェーンの図解

 

表

地域別O&G上流年間排出量（世界市場）：2023-2032年

O&G上流の排出源別年間排出量（世界市場）：2023-2032年

O&G上流部門における脱炭素化年間支出（地域別）：世界市場：2023-2032年

上流O&Gセクターの脱炭素化年間支出額（アプローチ別）世界市場：2023-2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（北米）：2023-2032年

O&G上流部門における脱炭素化投資額（アプローチ別）（北米）：2023～2032年

O&G上流部門における排出源別年間排出量（欧州）：2023-2032年

O&G上流部門における脱炭素化投資額（アプローチ別）（欧州：2023～2032年

O&G上流部門の排出源別年間排出量（アジア太平洋地域）：2023-2032年

上流O&G部門における脱炭素化投資額（アプローチ別）（アジア太平洋地域：2023-2032年

中南米におけるO&G上流部門の年間排出量（排出源別）：2023-2032年

上流O&Gセクターの脱炭素化投資額（アプローチ別）（中南米：2023～2032年

O&G上流部門における年間排出量（排出源別）（中東・アフリカ：2023年～2032年

上流O&Gセクターの脱炭素化投資額（アプローチ別）：中東・アフリカ：2023年～2032年

　

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• Table of Contents

　

Summary

このレポートでは、石油・ガス上流市場における年間排出削減量を排出源別に予測しています。また、脱炭素アプローチに基づき、2023年から2032年の間に必要となる年間設備投資額も予測しています。

 

Report　Description

The upstream oil and natural gas market, which includes exploration and production activities, has many plausible options for decarbonizing. When associated natural gas is extracted in the pursuit of oil, but the field operator lacks the infrastructure to gather and market the methane, the gas is instead vented directly into the atmosphere. Since methane is a considerably more potent greenhouse gas than CO2, the methane is usually set on fire (flared) to release the CO2, instead of direct methane, into the atmosphere. Venting and flaring unwanted gas is not just harmful to the environment, it is wasteful. Laying pipelines to gather the stranded gas is not always economically viable depending on the volume of gas; however, numerous other cost-effective technologies enable harnessing, using, and possibly selling the otherwise stranded gas instead of venting or flaring it.

 

Energy use is another noteworthy source of emissions from the oil patch, both onshore and offshore. Exploration and production involve drilling more than a mile into the earth, cementing and casing the borehole, completing the well, hydraulic fracturing in the case of shale resources, and the handling of various gasses and fluids on the surface. The process requires a lot of energy, most of which comes from diesel or natural gas. Electrification, especially through renewable electricity, could considerably reduce operational emissions.

 

This Guidehouse Insights report forecasts annual emissions reductions from the upstream oil & gas market based on the source of the emissions. It also provides forecasts for the annual CAPEX needed, based on the decarbonization approach, between 2023 and 2032.

 

KEY QUESTIONS ADDRESSED

What can oil & gas producers do to reduce their greenhouse gas emissions?

Which decarbonization options will have the biggest impact on reducing emissions?

Which decarbonization options will draw the most capital investment through 2032?

Which countries, regions, and companies are the earliest movers on decarbonization in the upstream oil & gas market?

What more can be done to incentivize decarbonization by upstream oil & gas players?

 

WHO NEEDS THIS REPORT

Oil & gas producers

Oilfield equipment and service providers

Methane detection

Manufacturers of electric-power drilling equipment

Renewable project developers

Policymakers

Oil & gas investors

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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1. Executive Summary

 

1.1      Introduction

 

1.2      Market Forecast

 

2. Market Issues

 

2.1      Drivers

 

2.1.1     Public and Investor Sentiment

 

2.1.2     Government Policy

 

2.1.3     Technology Advances

 

2.1.4     De-risking Assets

 

2.2      Barriers

 

2.2.1     Opposition to All Fossil Fuel Activity

 

2.2.2     Inadequate Equipment or Infrastructure

 

2.2.3     Energy Requirements

 

2.2.4     High Costs with Iffy Returns

 

2.3      Pricing

 

3. Industry Value Chain

 

3.1      Decarbonization Strategies

 

3.1.1     Mitigating Methane Emissions

 

3.1.2     Eliminating Nonemergency Flaring

 

3.1.3     Electrification

 

3.1.4     Other Efforts

 

3.2      Competitive Landscape

 

3.2.1     NOCs

 

3.2.2     Supermajors

 

3.2.3     Independent Producers

 

3.2.4     Oilfield Service Companies

 

3.2.5     Merger &Acquisition Activities

 

4. Market Forecasts

 

4.1      Methodology

 

4.2      Global Market Overview

 

4.2.1     North America

 

4.2.2     Europe

 

4.2.3     Asia Pacific

 

4.2.4     Latin America

 

4.2.5     Middle East & Africa

 

5. Conclusions and Recommendations

 

5.1      Three Big Takeaways

 

5.2      Recommendations

 

5.2.1     O&G Companies Must Think Differently and Prepare for Change

 

5.2.2     Lawmakers Must Aid O&G Companies’ Decarbonization Efforts

 

5.2.3     O&G Companies Should Monitor New Technologies and Startups

 

5.2.4     Explore Near-, Medium-, and Long-term Partnerships

 

6. Acronym and Abbreviation List

 

7. Table of Contents

 

8. Table of Charts and Figures

 

9. Scope of Study, Sources and Methodology, Notes

 

LIST OF CHARTS AND FIGURES

Annual Crude Oil Demand, World Markets: 2019-2028

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Region, World Markets: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, North America: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, North America: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream Oil and Gas Sector by Approach, Europe: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Europe: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Asia Pacific: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Latin America: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Middle East & Africa: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Region, World Markets: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, World Markets: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, World Markets: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Asia Pacific: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Latin America: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Middle East & Africa: 2023-2032

Pictorial Representation of the O&G Industry Value Chain

 

LIST OF TABLES

Annual Upstream O&G Emissions by Region, World Markets: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, World Markets: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Region, World Markets: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, World Markets: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, North America: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, North America: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Europe: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Europe: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Asia Pacific: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Asia Pacific: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Latin America: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Latin America: 2023-2032

Annual Upstream O&G Emissions by Source, Middle East & Africa: 2023-2032

Annual Decarbonization Spending in the Upstream O&G Sector by Approach, Middle East & Africa: 2023-2032

　

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よくあるご質問

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