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蓄電池プロジェクトを成功させる鍵は安定した融資戦略Stable Financing Strategies Are Key to Building Successful Battery Storage Projects 化石燃料から、太陽エネルギーや風力エネルギーといった再生可能エネルギーへの移行は、急速なペースで進んでいる。太陽光発電や風力発電は断続的であるため、蓄電システムに余剰エネルギーを蓄えることが送電... もっと見る
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サマリー
化石燃料から、太陽エネルギーや風力エネルギーといった再生可能エネルギーへの移行は、急速なペースで進んでいる。太陽光発電や風力発電は断続的であるため、蓄電システムに余剰エネルギーを蓄えることが送電網の安定に必要であり、蓄電システムはこの移行に不可欠な要素である。ユーティリティ・スケール蓄電（UES）と商業・産業用蓄電（C&I）の2つの主要な蓄電システムは、容量とアンシラリー・サービスを電力会社、アグリゲーター、卸売市場に提供する。プロジェクト・オーナーと開発者は、バッテリー・システムを構築して収益化し、顧客にこれらのサービスを提供するために、さまざまな種類の契約を結ぶ。
ほとんどのバッテリーシステム所有者は、UESやC&Iプロジェクトにサードパーティのデットファイナンスを利用しており、契約規模は20万ドルから2億5,000万ドルとなっている。Guidehouse Insightsの本調査では、プロジェクトオーナーが締結するプロジェクト開発・収益化契約の種類に焦点を当てている。デベロッパーやオーナーは、様々な契約形態とそれに伴うリスクを理解し、バッテリープロジェクトに適したプロジェクト開発・収益化契約を選択する必要がある。現在、一般的な開発・建設契約はターンキー契約とビルド・トランスファー契約であり、最も普及している収益契約形態は電力購入契約（PPA）とマーチャント・サービス契約である。
本調査では、現在の市場で普及している建設契約と収益化契約の種類と、それらに関連する様々な資金調達リスクを分析する。太陽光発電＋蓄電プロジェクト、非電線代替発電所、仮想発電所、回復力サービスなど、主要なUESおよびC&Iシステムに使用される契約構造と収益契約の分析を提供している。また、蓄電池プロジェクトの建設に関連する様々な技術、運営、建設、収益のリスクと、それを支える政府のインセンティブについても解説しています。また、NHOAとPivot Powerが最近のバッテリーシステムプロジェクトを開発する際に利用したベストプラクティスと契約も含まれています。
主な質問
本レポートの対象者
目次
目次
スパーク
コンテキスト
提言
電力会社と産業界は、容量要件と資源充足のために蓄電池システムを導入している
UESアプリケーション
C&I蓄電池アプリケーション
プロジェクト・オーナーは、建設譲渡契約と売買契約を通じて建設リスクを最小化しようとしている
建設・開発契約オーナーは、より大きなコントロールと最小限のリスクでプロジェクト開発契約を結ぶことができるようになった
PSA
EPCまたはターンキー契約
ケーススタディ NHOA Energyのクウィナナプロジェクト
BTA
PPA、リース、マーチャント・レベニュー契約は、今日の市場において、プロジェクト・オーナーとオフテーカーに様々な利益をもたらす
PPA
マーチャントサービス
リース
トーリング契約
UESおよびC&I貯蔵システムの収益源と契約形態は、時間の経過とともに進化している。
PPAとマーチャント収益は、ユーティリティ・スケールのESSにとって最も好ましい取引形態である。
ユーティリティ・スケールのソーラー・プラス・ストレージ
IPP
T&D資産最適化のための統合NWA
欧州のグリッドスケール蓄電池プロジェクトへの意欲的投資
C&I蓄電池システムは、DRプログラムと卸売アグリゲータを通じたアンシラリーサービスに頼って収益を得る
デマンド・チャージ管理
VPP
回復力とバックアップ・サービス
融資リスクと既存の規制状況を理解することがプロジェクトの安全性を高める
技術リスク
ケーススタディ Pivot Powerのハイブリッド・バッテリー・システム
建設リスク
運営リスク
収益リスク
電池システムの所有者は、投資を保護するために保険ソリューションを選択するようになってきています。
規制環境、税控除、政府インセンティブ
米国の優遇措置
欧州の優遇措置
図表一覧
FTMおよびBTM蓄電池システムの図解
プロジェクト開発と収益化契約の概要
オーナーとデベロッパー間のプロジェクト開発契約の種類
UESシステムの契約構造と収益の流れ
C&Iセグメントにおける契約構造と収益の流れ
表一覧
ユーティリティ・スケールの市場セグメントにおけるプロジェクトと案件の規模
C&I市場におけるプロジェクトと案件の規模
各州の月間電力需要料金の範囲（$/kW/月）
Summary
このレポートでは、太陽光発電＋蓄電プロジェクト、非電線代替発電所、仮想発電所、回復力サービスなど、主要なUESおよびC&Iシステムに使用される契約構造と収益契約の分析を提供しています。
Report Description
The transition from fossil fuels to renewable sources of energy such as solar and wind energy is happening at a rapid pace. Energy storage systems are an integral part of this transition as solar and wind generation can be intermittent, so storing excess energy in battery storage systems is necessary for grid stability. The two major types of battery storage systems?utility-scale energy storage (UES) and commercial and industrial (C&I)?provide capacity and ancillary services to utilities, aggregators, and wholesale markets. Project owners and developers enter into different types of contracts to build and monetize their battery systems and provide these services to customers.
Most battery system owners use third-party debt financing for their UES or C&I projects with deal sizes ranging from $200,000 to $250 million. This Guidehouse Insights study focuses on the types of project development and monetization contracts that project owners sign. Developers and owners must understand different deal structures and their associated risks to select appropriate project development and revenue contracts for their battery projects. Currently, the prevalent development and construction contracts are turnkey and build-transfer, while the most popular revenue forms are power purchase agreements (PPAs) and merchant service contracts.
This study analyzes the types of construction and monetization contracts prevalent in today’s market and the various financing risks associated with them. It provides an analysis of the deal structures and revenue contracts used for major UES and C&I systems such as solar plus storage projects, non-wires alternatives, virtual power plants, and resiliency services. It also explains the various technology, operations, construction, and revenue risks associated with building a battery project and the supporting government incentives. Also included are best practices and contracts utilized by NHOA and Pivot Power in developing their recent battery system projects.
KEY QUESTIONS ADDRESSED
WHO NEEDS THIS REPORT
Battery Insurance Providers
Table of Contents
TABLE OF CONTENTS
Spark
Context
Recommendations
Utilities and Industries Are Deploying Battery Energy Storage Systems to Fulfil Capacity Requirements and Resource Adequacy
UES Applications
C&I Battery Storage Applications
Project Owners Are Looking to Minimize Construction Risks through Build-Transfer and Purchase and Sale Agreements
Construction and Development Contract Owners Can Now Enter Project Development Contracts with Greater Control and Minimal Risks
PSA
EPC or Turnkey Contract
Case Study: NHOA Energy’s Kwinana Project
BTA
PPAs, Leases, and Merchant Revenue Contracts Offer Various Benefits to Project Owners and Off-Takers in Today’s Market
PPAs
Merchant Services
Leases
Tolling Agreements
The Revenue Streams and Deal Structures for UES and C&I Storage Systems Are Evolving Over Time
PPAs and Merchant Revenue Are the Most Preferred Types of Deals for Utility-Scale ESSs
Utility-Scale Solar Plus Storage
IPPs
Integrated NWAs for T&D Asset Optimization
Europe’s Ambitious Investments in Grid-Scale Battery Storage Projects
C&I Battery Storage Systems Rely on DR Programs and Ancillary Services Through Wholesale Aggregators to Generate Revenue
Demand Charge Management
VPPs
Resiliency and Backup Services
Understanding Financing Risks and the Existing Regulatory Landscape Increases Project Security
Technology Risks
Case Study: Pivot Power’s Hybrid Battery System
Construction Risks
Operating Risks
Revenue Risks
Battery System Owners Are Increasingly Opting for Insurance Solutions to Safeguard Their Investments
Regulatory Landscape, Tax Credits, and Government Incentives
US Incentives
European Incentives
LIST OF CHARTS AND FIGURES
An Illustration of FTM and BTM Battery Storage Systems
Overview of Project Development and Monetization Contracts
Types of Project Development Contracts between Owners and Developers
Deal Structures and Revenue Streams for UES systems
Deal Structures and Revenue Streams in the C&I Segment
LIST OF TABLES
Scale of Projects and Deals in the Utility-Scale Market Segment
Project and Deal Scale in the C&I Market
Range of Monthly Electric Demand Charges Across States ($/kW per Month)
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よくあるご質問Guidehouse (旧Navigant Research）社はどのような調査会社ですか?ガイドハウス(Guidehouse - 旧称: Navigant Research社）は、環境エネルギーなどの地球環境保護に関するクリーン技術関連市場の専門調査会社です。エネルギー産業から製品市場や... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
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2024/11/14 10:27 156.77 円 166.04 円 201.95 円 |
