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光学式ソーター市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Optical Sorter Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

光学式ソーター市場は、予測期間(2021年~2026年)に10%のCAGRを記録すると予想されています。 世界各地で実施されているロックダウンにより、ファーストフード店やレストランが営業停止に追い込まれ、消費... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

光学式ソーター市場は、予測期間(2021年~2026年)に10%のCAGRを記録すると予想されています。

世界各地で実施されているロックダウンにより、ファーストフード店やレストランが営業停止に追い込まれ、消費者の食品購買習慣に悪影響を及ぼしています。そのため、TOMRA FOOD社をはじめとする食品会社は、COVID-19のパンデミックがもたらす課題に取り組むために、野菜加工業者に働きかけています。その結果、光学式選別機や蒸気式皮むき機、その他の加工技術が紹介され、パンデミックの際に役立つことがわかってきました。

- 光学式選別機は、色、形、大きさ、化学成分に応じて、データベースで設定された基準に合わない製品を選別します。食品の品質に関する厳格な基準を維持するための政府や関連規制機関による取り組みの増加は、予測期間中に光学式選別機の需要を牽引すると予想されています。
- 2019年1月、FSSAIは、2018年に設定された新しい食品品質基準の施行に注力することを発表し、食品基準に関する27の新しい規制を通知しました。主要な規制の中には、アルコール飲料、食品強化、広告とクレーム、包装、農薬の残留、抗生物質と薬理活性物質の許容限界に関するものが含まれています。
- また、配送や処理にかかる時間を短縮したいというニーズの高まりも、市場需要の大きな要因となっています。主観的で一貫性のない手作業による選別と比較して、光学式選別は、製品の品質向上、スループットの最大化、歩留まりの向上、人件費の削減に役立ちます。
- 選別システムを使用する食品加工工場の課題は、原料が均一でないことが多いことです。このため、選別メカニズムを継続的に改善することができるAI対応のシステムを展開する必要性が生まれています。
- さらに、新しいハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの継続的な導入により、光学式選別システムの実用性が高まり、複数のエンドユーザー産業で新たな機会を生み出すことが期待されています。2021年6月、サタケは最新の光学式選別機「NIRAMIシリーズ」の発売を発表しました。NIRAMIシリーズは、豆類、穀物、種子などを効率的に選別するために設計された最新の光学式選別機です。

主な市場動向

規制強化で需要拡大が見込まれる食品業界

- 光学式選別機の最大の用途は、食品加工産業であると予想されます。光学式選別機は、農作物の種子、穀物、ナッツ、コーヒー、菓子、果物、肉、魚介類など、さまざまな食品を自動で選別するプロセスです。光学式選別機は、食品業界において、異物混入のリスクを大幅に低減し、生産ラインや食品加工業者、製造業者の食の安全性を高めるのに役立ちます。
- 食品業界における光学式ソーターの需要は、配送や処理にかかる時間を大幅に短縮して生産能力を高める必要性の高まりによって増大しています。さらに、さまざまな地域の政府が、食品の安全性についてますます関心を高めています。例えば、米国食品医薬品局(FDA)は、食品を製造、加工、包装、または保持する食品施設を監督する州の規制プログラムに対して、2019年10月に食品安全基準の改訂版を発行しました。
- センサーを使用した光学式選別機は、異物、不要な腐敗、緑化不良、傷、破損などを一貫して検出して除去する機能を備えています。これにより、歩留まりが向上し、より安全で高品質な最終製品が消費者に届けられます。これらの技術は、食品の品質と安全性の向上に役立つため、食品業界での光学式選別機の採用が増加しています。また、この選別機は、処理能力を向上させ、食品加工全体を自動化することで人件費を削減し、最高の品質と安全基準の食品を生産することができます。
- しかし、光学式選別機の設置費用は非常に高く、これが食品業界での光学式選別機の採用を妨げる要因となっている。また、操作やメンテナンスにかかるコストも高く、最終製品のコストを上昇させる要因となっています。
- 世界的な食肉需要の増加に伴い、食肉の生産量も増加しています。世界の食肉のほとんどはアジアで生産されています。豚肉と鶏肉は最も広く生産されている肉の種類で、羊は最も生産量が少ないです。食肉の需要と生産量の世界的な増加は、食品の品質と基準を維持するために、オプティカルソーターユニットとシステムの直接的な需要を生み出します。

北米が大きなシェアを占めている

- この地域には、National Recovery Technologies, Llc, Cimbria A/S などの光学式ソーター業界の大手企業があり、技術の進歩や厳しい規制に対応するために、インフラの構築や進化に継続的に投資しています。これらの企業は、技術的な進歩や厳しい規制に対応するために、インフラの整備に継続的に投資しています。
- この市場の成長を促している主な要因は、生産性向上のための自動化への注目の高まり、食品業界におけるプロセスや配送時間の短縮の必要性の高まり、人件費の上昇、食品の安全性に関する政府の厳しい規制の出現などです。
- 予測期間中、自由落下式プラットフォームの光選別機市場が最大のシェアを占めると予想されています。自由落下式プラットフォームは、食品(ナッツやベリー類、冷凍・乾燥フルーツ、野菜、ポテトストリップ、魚介類など)や廃棄物のリサイクル用途に最も適しています。ベルトソーターと比較した場合のフリーフォールソーターの利点は、低価格であること、サイズが小さいこと(占有面積が小さい)、ベルトなどの可動部がないことで、低メンテナンスであることです。
- 近年、米国をはじめとする多くの先進国では、廃棄物のリサイクルを促進するために、具体的なリサイクル目標や環境パフォーマンス目標が導入されています。光学式選別機は、廃棄物の中から再利用可能なものを選別し、新しい製品の原材料として利用することができます。
- この地域のいくつかの大手企業は、技術開発だけでなく、市場での実績を拡大するためのパートナーシップを結んでいます。これにより、この地域の予測期間中の市場成長が促進されるでしょう。

競争状況

光学式選別機市場は、Bühler Holding AG、Key Technology Inc(A Duravant Company)などの主要企業が存在するため、競争が激化しています。この市場のプレーヤーは、研究開発を通じて自社製品に革新をもたらし、それによって他社よりも優位に立つことができています。これらの企業は、戦略的パートナーシップやM&Aを行い、市場での地位を確立してきました。

- 2021年3月 - TOMRAは、新しいユーザーインターフェースであるTOMRA ACTを導入し、新しい画像処理パイプラインとTOMRA Insightのプロセスデータを追加することで、主に生産性と収益性を高めるためのソートプロセス全体の改善を可能にしました。
- 2020年10月-サタケUSAは、Pack Expo Las Vegasで最新の光学式ソーターFMSR-IRを発表しました。新しいFMSR-IRシリーズは、サタケの最新のRGB技術、IR、形状選別機能が1台に集約されたオールインワンマシンで、木の実、乾燥豆、トウモロコシ、種子、プラスチックなどの製品から、変色、異物、不定形の欠陥などの不要物を除去します。
- 2020年10月 - Key Technology社(米国)がVERYX BioPrintデジタルソーターを発売。このソーターは、近赤外(NIR)のハイパースペクトル検出とカラーカメラを組み合わせることができます。さらに、選別する材料に関する豊富なデータを分析することで、検出性能を向上させ、プロセスの歩留まりを最大化することができます。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.4 競合他社の脅威
4.2.5 競合他社との競争の強さ
4.3 COVID-19の業界への影響評価

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 配送・加工時間の短縮に対する需要の高まり
5.1.2 食品の品質と人件費に関する厳しい規制
5.2 市場の課題
5.2.1 機器の高いメンテナンスコスト

6 市場区分
6.1 タイプ別
6.1.1 ハードウェア
6.1.2 ソフトウェア
6.2 エンドユーザー産業別
6.2.1 食品
6.2.2 リサイクル
6.2.3 鉱業
6.2.4 その他のエンドユーザー産業
6.3 地域別
6.3.1 北アメリカ
6.3.2 欧州
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 世界の残りの地域

7 競争状況
7.1 主要ベンダーの概要
7.1.1 TOMRA Sorting ASA
7.1.2 Eagle Vision Inc.
7.1.3 Bühler Holding AG
7.1.4 Key Technology Inc.(Duravant Company)
7.1.5 MSS, Inc.(CP Manufacturing, Inc.)
7.1.6 KEN Bratney Co.
7.1.7 Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.
7.1.8 Machinex Industries Inc.
7.1.9 レイテック・ビジョン・スパ
7.1.10 Cimbria AS (AGCO Corporation)
7.1.11 ヴァンワメルBV
7.1.12 株式会社サタケ
7.1.13 National Recovery Technologies, Llc
7.1.14 セソテックGmbH

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The optical sorter market is expected to register a CAGR of 10% over the forecast period (2021-2026).

The nationwide lockdowns imposed across the globe have forced the shutdown of fast-food outlets and restaurants, which has adversely disrupted consumers’ food-shopping habits. Hence, food companies, such as TOMRA Food is reaching out to vegetable processors to help them tackle the challenges posed by the COVID-19 pandemic. This is resulting in the highlighting of the capabilities of optical sorting and steam peeling machines, combined with other processing technologies, which may prove to be beneficial during the pandemic.

- Depending upon the color, shape, size, and chemical composition, optical sorters sort out the products that do not match with the standards set in the database. The increasing initiatives by the government and the related regulatory bodies for maintaining strict standards for food quality are expected to drive the demand for optical sorters over the forecast period.
- In January 2019, FSSAI announced its focus on enforcing new food quality standards that were set in 2018 and notified 27 new regulations for food standards. Some of the key regulations include the ones on alcoholic beverages, food fortification, advertising and claims, packaging, residues of pesticides, tolerance limits of antibiotics and pharmacologically active substances.
- Also, the growing need for removing the delivery & processing time is another significant factor driving the market demand. When compared to manual sorting that is subjective and inconsistent, optical sorting helps improve product quality, maximize throughput and increase yields while reducing labor costs.
- The challenge for the food processing plants using sorting systems is that the feedstock is often not uniform. This has created the need for deployment of AI-enabled systems that can continuously improve sorting mechanisms.
- Further, the continuous introduction of new hardware and software components is expected to increase the utility of optical sorting systems generating new opportunities in multiple end-user industries. In Jun 2021, Satake announced the launch of its latest optical sorter: "NIRAMI series". The company’s latest high specification Optical Sorter has been designed to efficiently sort pulses, grains, seeds among other products.

Key Market Trends

Food Industry is Expected to Gain Demand Momentum owing to Evolving Regulations

- The food processing industry is expected to exhibit the maximum application of the optical sorters. Optical sorting is an automated process of sorting various food commodities including agricultural seeds, grains, nuts, coffee, confectionery products, fruit, meat, and seafood, etc. Optical sorters help the food industry to significantly reduce the risk of contamination from any foreign material, increasing food safety on the production line, food processors, and manufacturers.
- The demand for optical sorters in the food industry is augmented by the growing need for increasing the production capacity by reducing delivery and process time considerably. Furthermore, governments of different regions are becoming increasingly concerned regarding food safety. For instance, The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued revised food safety standards in October 2019, for state regulatory programs that oversee food facilities that manufacture, process, pack, or hold foods.
- The sensor-based optical sorters have the ability to consistently detect and remove foreign material, unwanted rot, greening defects, blemishes, and damage. This ensures higher yields and a safer, higher quality final product going to consumers. These technologies help to improve food quality and food safety, thus augmenting the adoption of optical sorters in the food industry. The sorting machines also increase processing capacity and lower the labor costs involved by automating the whole food processing, while producing food of the highest quality and safety standards.
- However, the installation cost of the machine is quite high which can act as a constraint to the adoption of optical sorters in the food industry. Also, the operation and maintenance costs involved are high and can increase the cost of the final product.
- As the Global demand for meat rises worldwide, so must the production of meat. Most of the world’s meat is produced in Asia. Pork and Poultry are the most widely produced types of meat, with sheep being the least produced. The global rise in the demand and the production of meat creates a direct demand for Optical Sorter units and Systems so as to maintain the food quality and standards.

North America to Witness in Holding the Major Share

- The region is home to some of the major players in the optical sorter industry such as National Recovery Technologies, Llc, Cimbria A/S, and many more which are continuously investing in the building up and advancing their infrastructure to keep pace with the technological advancements and the stringent regulations. This is expected to boost the adoption of optical sorters over the forecast period.
- The key factors driving the growth of this market are the growing focus on automation to increase productivity, increasing need to reduce process and delivery time in the food industry, rising labor costs, and emerging stringent government regulations regarding food safety.
- The Optical sorter market for freefall platforms is expected to hold the largest share during the forecast period. Freefall-based platforms are most suitable for food (nuts and berries as well as frozen and dried fruits, vegetables, potato strips, and seafood) and waste recycling applications. The advantages of a freefall sorter in comparison to a belt sorter is its lower price, size (occupies a smaller area), and the absence of moving parts such as the belt, which contribute to its low maintenance.
- In recent years, many developed countries like United States have introduced specific recycling and environmental performance targets aimed at encouraging people to recycle waste. Optical sorters sort reusable materials by separating them from the waste stream and which can be used as raw materials for new products.
- Some of the prominent players in the region are entering into a partnership that has allowed them to not only develop the technology but also expand their footprint in the market. This would boost the market growth over the forecast period in the region.

Competitive Landscape

The competitive rivalry in the optical sorter market is high owing to the presence of some key players such as Bühler Holding AG, Key Technology Inc(A Duravant Company), amongst others. Through research and development, the players in the market have been able to bring about innovations in their offerings thereby allowing them to gain a competitive advantage over others. These players have been involved in strategic partnerships, mergers & acquisitions that have allowed them to gain a stronger footprint in the market.

- March 2021 - TOMRA introduced the TOMRA ACT, which is a new user interface, together with a new image processing pipeline and additional process data for TOMRA Insight, primarily enabling improvements in the overall sorting process for greater productivity and profitability.
- October 2020 - Satake USA launched its latest optical sorter FMSR-IR at the Pack Expo Las Vegas. A new FMSR-IR series is an all-in-one machine with Satake’s latest RGB technology, IR, and shape-sorting capabilities all together in 1 machine to remove unwanted products such as discoloration, foreign materials, and irregular-shape defects from products such as tree nuts, dry beans, corn, seeds, and plastics.
- October 2020 - Key Technology (US) launched VERYX BioPrint digital sorter. The sorter can combine near-infrared (NIR) hyperspectral detection with color cameras. Furthermore, it analyzes a richer set of data about the materials it is sorting to improve detection performance and maximize process yield.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
4.2.1 Threat of New Entrants​
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers​
4.2.4 Threat of Substitutes​
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry​
4.3 Assessment of COVID-19 impact on the industry​

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Reducing the Delivery and Processing Time
5.1.2 Stringent Regulations Regarding the Food Quality and Labor Costs
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Maintenance Cost of the Equipment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software
6.2 By End-user Industries
6.2.1 Food
6.2.2 Recycling
6.2.3 Mining
6.2.4 Other End-user Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 KEY VENDOR PROFILES
7.1.1 TOMRA Sorting ASA
7.1.2 Eagle Vision Inc
7.1.3 Bühler Holding AG
7.1.4 Key Technology Inc. (Duravant Company)
7.1.5 MSS, Inc. (CP Manufacturing, Inc.)
7.1.6 KEN Bratney Co.
7.1.7 Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.
7.1.8 Machinex Industries Inc.
7.1.9 Raytec Vision Spa
7.1.10 Cimbria AS (AGCO Corporation)
7.1.11 Van Wamel BV
7.1.12 Satake Corporation
7.1.13 National Recovery Technologies, Llc
7.1.14 Sesotec GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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