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ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場(COVID-19インパクト分析付き):コンポーネント別(タイプ(UCaaS、IPテレフォニー、ビデオ会議システム)およびサービス)、業種別、組織規模別、デプロイメントモード別、地域別 - 2026年までの世界予測


Unified Communication and Collaboration Market with COVID-19 Impact Analysis, by Component (Types (UCaaS, IP Telephony, and Video Conferencing Systems) and Services), Vertical, Organization Size, Deployment Mode, and Region - Global Forecast to 2026

UCCの市場規模は、2021年の674億米ドルから2026年には1,275億米ドルになると予測され、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は13.6%となる見込みです。UCC市場は、大企業と中小企業の両方からのUCaaSの需要の増加や... もっと見る

 

 

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2021年8月24日 US$4,950
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サマリー

UCCの市場規模は、2021年の674億米ドルから2026年には1,275億米ドルになると予測され、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は13.6%となる見込みです。UCC市場は、大企業と中小企業の両方からのUCaaSの需要の増加や、モビリティやBYODのトレンドの高まり、AIやMLなどの最先端技術の出現により、世界中でより多くの企業がUCaaSを利用するようになるため、COVID-19以降も成長が続くと考えられます。
従業員の業務品質の向上により、IPテレフォニー分野の採用が顕著に増加
IPテレフォニーとは、インターネット接続を利用して音声データの送受信を行う電話システムのことです。固定電話を使ってアナログ信号を送信する通常の電話機とは異なり、IP電話はルーターとモデムを介してインターネットに接続します。IPデータネットワーク上にIP電話システムを導入することで、音声とデータの統合が可能になります。管理を一本化することで管理コストを削減できる。IPビデオテレフォニーはコミュニケーションのあり方を変えてきており、ビデオの価値をテレフォニーにもたらし、その逆もまた然りです。IPビデオテレフォニーは、音声、映像、データのトラフィックをすべて共通のパスに収束させるIPネットワーク上でインタラクティブな映像を提供することで実現できます。IPビデオテレフォニーは、電話またはビデオと音声を使って、どのようにコミュニケーションをとるか、どのような方法でコミュニケーションをとるか、そしていつコミュニケーションをとるかの選択肢とコントロールを提供します。リモートアクセスツールを使用することで、IPビデオテレフォニーは通信する場所の選択肢を与え、従業員はいつでもどこでも仕事ができるようになり、従業員の仕事の質と効率が向上し、さらにIPビデオテレフォニーの柔軟性が加わることで、従業員のライフスタイルにもメリットがあります。
専門的で包括的なUCマネージドサービスへのニーズが高まっているのは、ITへの負担を軽減し、事業継続性と顧客とのコミュニケーションを確保するためです。
UCマネージドサービスは、UCC市場で最大のシェアを占めています。UCマネージドサービスは、オンプレミスまたはクラウドのUCインフラのための完全に透明性のある共同管理サービスで、生産性、効率性、顧客満足度の向上を目的として設計されています。専門的で包括的なUCマネージドサービスのニーズは、事業継続性と顧客コミュニケーションを確保しつつ、ITにかかる負担を軽減することで高まっています。UCマネージドサービスの提供は、完全に透明性のある共同管理の関係であり、チームは不可欠な存在となります。UCマネージドサービスは、業界で実証された安全なIPソリューションの包括的なスイートであり、他に類を見ないほど多くの企業にIPテレフォニーを提供しています。
大勢の従業員の間で健全なコミュニケーションを維持する必要性の高まりが、大企業におけるUCCソリューションの利用を促進している。
大企業では、より複雑なレベルの多数の異なるシステムを管理しています。この市場では、ソーシャルメディアとの連携、リアルタイムソリューション、モバイルデバイスの使用など、大企業に好意的に受け入れられ、高度に採用されている技術的な移行が行われています。手頃な価格と高いスケールメリットにより、企業はUCCのメリットを活用することができます。そのため、UCCの市場規模は、中小企業に比べて大企業では比較的大きくなっています。UCCベンダーは、ユニファイドメッセージング、会議、ミーティングルームなどの特別なツールを使って大企業を支援し、大勢の従業員の間で健全なコミュニケーションを維持している。大企業セグメントの市場シェアは高く、予測期間中は一定のペースで増加すると予想されます。
企業は、運用の容易さと拡張性の強化からパブリッククラウドを選択している
遠隔地の従業員が増加している企業のUC導入は、UCCプラットフォームの導入形態に適しています。UCアプリケーションをパブリッククラウドに集中配置することで、リモートユーザーは世界のほぼどこからでもUCサービスに簡単にアクセスすることができ、企業ネットワークに接続するためのVPNソフトウェアのリモートアクセスも必要ありません。これにより、UCサービスへのアクセスが効率化され、エンドユーザーが企業で承認されたUCアプリケーションを使用する機会が増え、シャドーITの可能性が排除されます。現在は、クラウドネイティブな開発が求められており、ハイブリッド時代は一般的に過渡的なもので、将来的にはパブリッククラウド利用のために設計・作成されたUCCアプリケーションが主流になると考えられます。したがって、現時点ではまだ変化の余地がありますが、パブリック・クラウド・サービスを利用することで、研究開発を効果的にアウトソースし、ユーザーのビジネス・コミュニケーションを確保することで付加価値を高め、あらゆるイノベーションを活用しながら、これまでのオンプレミスのインフラ投資では不可能だった持続的な競争力を維持することができます。
COVID-19によるロックダウン時にビジネスを継続するため、IT・通信業界では業務をオンライン化しており、クラウドベースのUCCソリューションの需要が高まっています。
Google、Microsoft、Zoomなどの通信事業者は、UCC、エンタープライズテレフォニー、テレプレゼンスなどのUCCソリューションを提供しており、費用対効果の高いコミュニケーションプラットフォームを提供することで、企業の経費を削減し、生産性を向上させています。IT業界では、BYODやモバイルワーク戦略の普及による需要の急増が、UCCの導入を促進しています。このような俊敏で柔軟なクラウドベースのサービスは、従来の資本集約的なオンプレミス型のソリューションではなく、スケーラブルでコスト効率の高いモデルを通じて提供されます。通信・IT業界では、特に北米やアジアで多くの従業員が働いているため、組織の俊敏性や生産性を高めるためには、従業員間の高度なコラボレーションが必要です。電話会社、ケーブル会社、VoIPプロバイダー、ソフトウェア会社、付加価値再販業者など、何千もの競合するプロバイダーが、国内および世界中の顧客にデータおよび音声通信サービスを提供しているため、競争を維持し、顧客満足度を高めるために、通信業界はUCCソリューションを採用しています。
2021年のUCC市場は北米が独占
北米は、世界で最も技術的に進んでいる地域の一つです。米国とカナダで構成されており、米国市場でのUCCの早期導入により、世界のUCC市場の中で最大のシェアを占めています。北米の企業は、クラウド、AI、ML、ビッグデータアナリティクスなどの最先端技術をいち早く採用しています。この地域には持続可能で確立された経済があり、新技術の開発のための研究開発活動への投資が増えています。また、大企業だけでなく、中堅・中小企業によるUCCの導入も北米市場の成長に寄与しています。
この地域では、UCCソリューションの主要ベンダーのほとんどが存在していることが、市場の成長に貢献しています。この地域では、Microsoft、Google、Cisco、Fuze、LogMeInなどのベンダーに加え、いくつかの新興企業がUCCソリューションを提供し、顧客の要求に応えています。北米では、モバイルワークフォースとクラウド技術の導入が進んでいることが、市場成長の原動力となっています。この地域では、米国やカナダなどの先進国が、他の国々よりも大きな市場シェアを持つと予想されています。北米は、UCCにとって非常にオープンな市場です。従来のビジネスオペレーションをデジタル化するという企業の必須要件と、モバイル機器やクラウド技術の急速な普及により、この地域ではUCCの導入が拡大しています。
二次調査で収集したいくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定・検証する過程で、主要人物への広範な一次インタビューを行いました。主要関係者のプロフィールの内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別。企業タイプ別:ティアI:38%、ティアII:26%、ティアIII:36%。
- 呼称別Cレベル:28%、Dレベル:38%、その他:34%。
- 地域別北米:40%、欧州:25%、APAC:19%、ロー:16
本レポートでは、以下の主要ベンダーを紹介しています。
1.グーグル(米国
2.Zoom (米国)
3.Cisco (米国)
4.マイクロソフト(米国)
5.Avaya (米国)
6.フューズ(米国
7.LogMeIn (米国)
8.RingCentral (米国)
9.ベライゾン (米国)
10.BT(イギリス
11.ダイヤルパッド(米国
12.Orange S.A. (フランス)
13.StarBlue (アイルランド)
14.ウィンドストリーム・インテレクチュアル・プロパティ・サービス(米国
15.アルカテル・ルーセント・エンタープライズ(フランス
調査範囲
本レポートでは、UCC市場をコンポーネント(タイプ[UCaaS、IP Telephony and Video Conferencing Systems]およびサービス)別、展開モード別、組織規模別、垂直軸別、地域別に分類しています。タイプ別では、さらにUCaSS、IPテレフォニー、ビデオ会議システムに分類されます。UCaaSはさらに、テレフォニー、ユニファイドメッセージング、会議、コラボレーションプラットフォームとアプリケーションに分類されます。IPテレフォニー分野は、さらにハードウェアとソフトウェアに分かれます。ビデオ会議システムは、ハードウェアとソリューションに分かれています。サービス分野は、さらにUCマネージドサービスとプロフェッショナルサービスに分けられます。導入形態別では、UCC市場はオンプレミス、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウドに分類されます。組織規模別では、UCC市場は大企業と中小企業に分類されています。UCC市場は、垂直方向では、BFSI、IT・通信、小売・消費財、ヘルスケア、公共部門・公益事業、物流・輸送、旅行・ホスピタリティ、その他の垂直方向に分けられます。地域別では、北米、欧州、APAC、MEA、ラテンアメリカに分類されています。
レポートを購入する主なメリット

本レポートは、UCC市場全体およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を提供することで、UCC市場のマーケットリーダー/新規参入者を支援します。このレポートは、ステークホルダーが競争状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場のドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供します。

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目次

1 導入部 42
1.1 Covid-19 の紹介 42
1.2 COVID-19の健全性評価 42
図1 COVID-19:世界での普及状況 42
図2 Covid-19の普及:一部の国 43
1.3 Covid-19の経済評価 44
図3 一部のG20諸国における2020年の国内総生産の改訂予測
図3 2020年におけるG20諸国の国内総生産予測の改訂 44
1.3.1 Covid-19 の経済的影響-シナリオ・アセスメント 45
図4 世界経済に影響を与える基準 45
図5 世界経済の回復に関するシナリオ 46
1.4 調査の目的 47
1.5 市場の定義 47
1.5.1 対象となる市場と対象外の市場 48
1.6 市場の範囲 49
1.6.1 市場のセグメンテーション 49
1.6.2 対象地域 49
1.6.3 調査対象年 50
1.7 考慮した通貨 50
表1:米ドルの為替レート(2018年~2020年) 50
1.8 ステークホルダー 50
2 調査方法 51
2.1 調査データ 51
図6 ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場
研究デザイン 51
2.1.1 二次データ 52
2.1.2 プライマリーデータ 52
2.1.2.1 プライマリープロファイルの内訳 53
図7 一次インタビューの内訳。企業タイプ別、指定別、地域別
地域別
表2:プライマリー回答者エンタープライズパフォーマンス
管理市場 53
2.1.2.2 主要な業界の洞察 53
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 54
図8 データの三角測量 54
2.3 市場規模の推定 55
図9 ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場:トップダウンおよびボトムアップアプローチ
およびボトムアップアプローチ 55
55 図 10 市場規模の推定方法 - アプローチ 1
(SUPPLY SIDE)。)ベンダーのユニファイドコミュニケーションとコラボレーションの収益 56
図11 市場規模予測の方法論:ボトムアップアプローチ1(供給側)。ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーションベンダーの総売上高 57
図12 市場規模予測の方法論──アプローチ2(需要側):ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションのベンダーの収益 57ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションの市場 58
図13 市場規模予測の方法論──アプローチ2(需要サイド):ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場 58ベンダーの収益予測の例示 58
図14 市場規模予測の方法論──アプローチ2(需要サイド):ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場 58供給側からのCAGR予測 59
図15 市場規模予測の方法論-アプローチ2(需要側)。コンポーネントから得られる収入 (1/2) 60
2.4 市場予測 60
表3 要因分析 60
2.5 企業評価マトリックス手法 61
図 16 企業評価マトリックス:基準の重み付け 61
2.6 スタートアップ/シームレス評価マトリクス手法 62
図17 スタートアップ/シームレス評価マトリクス:基準の重み付け 62
2.7 研究の前提条件 63
2.8 研究の限界 64
3 エグゼクティブサマリー 65
図18 ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場の
グローバルスナップショット 66
図19 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場における
ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場における
図20 予測期間中に市場規模を拡大するタイプ別セグメント
予測期間中に市場規模を拡大 68
図21 予測期間中に最大の市場規模を維持するIPテレフォニー分野
予測期間中に最大の市場規模を有する 68
図22 予測期間中に最大の市場規模を維持するのはテレフォニー分野
予測期間中に最大の市場規模を有する
図23 予測期間中に最大の市場規模を維持するソフトウェア分野
予測期間中に最大の市場規模を有する
図24 予測期間中に市場規模が拡大するソリューション分野
70
図25:ユニファイドコミュニケーション・マネージドサービス分野が
予測期間中に市場規模を拡大 70
図 26 パブリッククラウドの市場規模は予測期間中に最大となる見込み
予測期間中に最大の市場規模を有する 71
図 27 予測期間中、大企業部門の市場規模が拡大
予測期間中に市場規模が拡大 71
図28 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場における主要な業種、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 72
図29 予測期間中に最大の市場規模を維持するのは北アメリカ 73
4 プレミアムインサイト 75
4.1 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場における魅力的な成長機会 75
図30 人口動態の急激な変化とテクノロジーの進化が
ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーション市場の成長を促進する 75
4.2 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションの市場
コンポーネント別(2021年 vs. 2026年) 75
図31 2021年の予測期間中に市場規模を拡大するタイプセグメント
予測期間(2021年)に市場規模を拡大するタイプセグメント 75
4.3 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場:展開モード別(2021年 対 2026年
展開モード別(2021年 対 2026年) 76
図32:2021年の予測期間中、最大の市場規模を持つのはパブリッククラウドセグメント
予測期間(2021年)に最大の市場規模を有する
4.4 ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場:組織規模別(2021年 対 2026年) 76
図33:2021年の予測期間中、大企業部門がより大きな市場規模を占める
2021年の予測期間中に市場規模が拡大
4.5 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場:垂直軸別
(2021年 VS.2026) 77
図34 IT・通信分野が最大の市場シェアを占める
予測期間中 77
4.6 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション市場の投資シナリオ 77
図 35 アジア太平洋地域は投資に最適な市場として浮上する
今後5年間で 77
5 市場の概要と業界の動向 78
5.1 はじめに 78
図 36 推進要因、抑制要因、機会、および課題:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場 78
5.1.1 ドライバー 79
5.1.1.1 「COVID-19」の大流行がユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーションソリューションの導入を促進 79
5.1.1.2 大企業と中小企業の両方からのUCaaSへの需要の高まり 79
5.1.1.3 モビリティとBYODのトレンドの高まり 79
5.1.2 拘束力 80
5.1.2.1 クラウドベースの展開に対するセキュリティ上の懸念 80
5.1.2.2 プライバシーとセキュリティの問題 80
5.1.2.3 ネットワークインフラの問題 81
5.1.3の機会 81
5.1.3.1 ビデオ会議システムソリューションに道を開く5G 81
5.1.3.2 クラウドネイティブな企業の台頭 81
5.1.3.3 UCにおけるIoTの導入拡大が市場を後押し 81
5.1.4 課題 81
5.1.4.1 インターネットの帯域幅や技術的な不具合の問題 81
5.1.4.2 最新のUCに移行する準備ができていない 82
5.2 COVID-19がもたらす市場ダイナミクス 82
5.2.1 推進要因と機会 82
5.2.2 阻害要因と課題 83
5.3 covid-19インパクト 83
図37 Covid-19分析 83
5.3.1 ベンダーの洞察力 84
5.3.2 地域別の考察 84
5.3.3 バーティカルインサイト 84
5.4 ケーススタディの分析 85
5.4.1 ケーススタディ1:クラウド・コミュニケーション・ソリューションの導入 85
5.4.2 ケーススタディ2:マイテルのビジネスフォンシステムを使ってコスト削減と従業員の利便性向上のためにユニファイド・システムを導入 86
5.4.3 ケーススタディ3:ハブスポットがズームのビデオ会議ソリューションを効果的に導入 86
5.4.4 ケーススタディ4:Woodside、シスコのWebexソリューションを導入
最高の人材を確保するために 87
5.5 ECOSYSTEM 87
図38 エコシステム分析:ユニファイド・コミュニケーションと
コラボレーション市場 87
5.6 サプライチェーン分析 88
図39 サプライチェーン分析:ユニファイド・コミュニケーションと
コラボレーション市場 88
5.7 価格分析 89
5.7.1 導入 89
図40 次の表は、提供される価格の違いを示しています。
UCCベンダー数社によるもの:89
5.8 特許分析 90
図41 公開された特許の数 90
図42 米国における特許所有者上位5社 90
表4:特許所有者上位10社(米国) 91
表5:ユニファイド・コミュニケーション分野でベンダーが取得した特許
とコラボレーション市場:91
5.9 技術分析 92
5.9.1 機械学習と人工知能 92
5.9.2 顔認識と音声認識 92
5.9.3 クラウドテクノロジー 92
5.9.4 モノのインターネット 92
5.10 ポーターズ・ファイブ・フォース・モデル 93
図43:ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション:ポーターズファイブ
フォース分析 93
表6:ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションソリューション
ポーターズファイブフォース分析 93
5.10.1 新規参入者の脅威 94
5.10.2 代替品の脅威 94
5.10.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 94
5.10.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 94
5.10.5 競合他社との競争の激化 95
5.11規定 95
5.11.1 北アメリカ 95
5.11.2 ヨーロッパ 96
5.11.3 アジア太平洋地域 96
5.11.4 中近東・アフリカ 97
5.11.5 ラテンアメリカ 97
5.バイヤーに影響を与える12のトレンド/ディスラプション 98
図44 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場:購入者に影響を与えるトレンド/混乱 98
6 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場:コンポーネント別 99
6.1 導入 100
6.1.1 コンポーネント:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーション
マーケットドライバー 100
6.1.2 コンポーネント:Covid-19インパクト100
図45 サービス分野は2012年3月期に高い成長率を示す
オーキャスト期間101
表7:ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションの市場規模
コンポーネント別, 2016-2020 (US$100) 101
表8:ユニファイドコミュニケーションとコラボレーションの市場規模
コンポーネント別, 2021-2026 (US$100) 101
6.2種類のタイプ 102
図46:IPテレフォニー分野の成長率は期間中最も高い
予測期間102
表9 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、タイプ別、2016-2020年(米ドル) 102
表10:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(タイプ別)、2021-2026年(百万米ドル) 103
6.2.1 UCAAS 103
図 47 コラボレーション・プラットフォームおよびアプリケーション分野の成長
予測期間中に最も高い成長率を示したのは 103
表11:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2016年~2020年(米ドル) 104
表12 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2021-2026年(米ドル) 104
表13 ucaas: ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
地域別、2016-2020年(百万米ドル) 104
表14 ucaas:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
地域別, 2021-2026 (US$100) 105
6.2.1.1 テレフォニー 105
表15 電話:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(米ドル) 105
表16 電話:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 106
6.2.1.2 ユニファイドメッセージング 106
表17 ユニファイド・メッセージング:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(米ドル) 106
表18 ユニファイド・メッセージング:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、地域別、2021-2026年(百万米ドル) 107
6.2.1.3 コンファレンシング 107
表19:会議:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、地域別、2016年~2020年(百万米ドル) 108
表20:会議:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの地域別市場規模、2021-2026年(百万米ドル) 108
6.2.1.4 コラボレーション・プラットフォームとアプリケーション 108
表21:コラボレーション・プラットフォームとアプリケーション:ユニファイド
コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別
2016-2020年 (US$百万) 109
表22:コラボレーション・プラットフォームとアプリケーション:ユニファイド
コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別
2021-2026 (US$100) 109
6.2.2 IPテレフォニー 109
図 48:ソフトウェア分野は予測期間中に高い成長率を示す 110
表23:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(IPテレフォニー別)、2016-2020年(単位:百万米ドル) 110
表24:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(IPテレフォニー別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 110
表25:IPテレフォニー:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2016年~2020年(米ドル) 111
表26:IPテレフォニー:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 111
6.2.2.1 ハードウェア 111
表27:IPテレフォニー、ハードウェア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 112
表28:IPテレフォニー、ハードウェア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 112
6.2.2.2 ソフトウェア 112
表29:IPテレフォニー、ソフトウェア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 113
表30 ipテレフォニー、ソフトウェア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 113
6.2.3 ビデオ・コンフェレンス・システム 113
図 49:ソリューション分野は高い成長率で推移
予想期間 114
表31 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ビデオ会議システム別、2016年~2020年(米ドル) 114
表32 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模:ビデオ会議システム別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 114
表33 ビデオ会議システム:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 115
表 34 ビデオ会議システム:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026 年(百万米ドル) 115
6.2.3.1 ハードウェア 115
表35 ビデオ会議システム、ハードウェア:地域別ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2016-2020年(百万米ドル) 116
表36 ビデオ会議システム、ハードウェア:地域別ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2021-2026 (US$100) 116
6.2.3.2 ソリューション 116
表37:ビデオ会議システム、ソリューション:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別
2016-2020年(百万米ドル) 117
表38:ビデオ会議システム、ソリューション:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別
2021-2026 (US$100) 117
6.3 SERVICES 117
図50 プロフェッショナル・サービスは予測期間中に高い成長率を示す 118
表39 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、サービス別、2016年~2020年(米ドル) 118
表40:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(サービス別)、2021-2026年(百万米ドル) 118
6.3.1 uc ucode マネージドサービス 119
表41 ucマネージドサービス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016-2020年(米ドル) 119
表42 ucマネージドサービス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2021-2026年(米ドル) 119
6.3.2 プロフェッショナル・サービス 120
表43 プロフェッショナル・サービス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2016年~2020年(米ドル) 120
表44 プロフェッショナル・サービス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 120
7 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場:導入形態別 121
7.1 はじめに 122
7.1.1 導入形態:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場の促進要因 122
7.1.2展開モード:COVID-19のインパクト 122
図51 ハイブリッド・クラウドの成長率が最も高い時期
予測期間 123
表45:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
デプロイメントモード別、2016-2020年(百万米ドル) 123
表46:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
デプロイメントモード別、2021-2026年(百万米ドル) 123
7.2 オンプレミス 124
表47 オンプレミス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(米ドル) 124
表48 オンプレミス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 124
7.2.1 パブリッククラウド 125
表49 パブリック・クラウド:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(百万米ドル) 125
表50 パブリック・クラウド:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 125
7.3 ハイブリッドクラウド 126
表51 ハイブリッド・クラウド:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別、2016年~2020年(百万米ドル) 126
表52 ハイブリッド・クラウド:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別、2021-2026年(百万米ドル) 126
8 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場:組織規模別 127
8.1 はじめに 128
図52 中堅・中小企業が成長する分野
予測期間中に高いCAGRで128
表53:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2016-2020年(百万米ドル) 128
表54:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2021-2026年(百万米ドル) 129
8.2 大企業 129
表55 大企業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(百万米ドル) 130
表56 大企業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2021-2026年(百万米ドル) 130
8.3 中堅・中小企業 131
表57 中堅・中小企業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(百万米ドル) 131
表58 中堅・中小企業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 131
9 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場、業種別 132
9.1 はじめに 133
9.1.1 バーティカルズ:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーション
マーケットドライバー 133
9.1.2 バーティカルズ:Covid-19のインパクト 134
図53 IT・通信分野は期間中、最高のCAGRで成長
予測期間 134
表59:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
分野別、2016-2020年(百万米ドル) 135
表60:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2021-2026年、垂直統合型企業別(百万米ドル) 135
9.2 銀行・金融サービス・保険業 136
銀行、金融サービス、保険:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別
2016-2020年 (US$百万) 136
表62 銀行・金融サービス・保険業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別
2021-2026 (US$100) 136
9.3 it and telecom 137
表63 IT・テレコム:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別、2016-2020年(百万米ドル) 137
表64 ITおよび通信:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 137
9.4 ヘルスケア 138
表65 ヘルスケア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016-2020年(百万米ドル) 138
表66 ヘルスケア:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2021-2026年(米ドル) 138
9.5 小売・消費財 139
表67 小売・消費財:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、地域別、2016-2020年(単位:百万米ドル) 139
表68 小売および消費財:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 139
9.6 公共部門と公益事業 140
表69 公共部門および公益事業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2016年~2020年(百万米ドル) 140
表 70 公共部門および公益事業:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別、2021 年~2026 年)(百万米ドル) 140
9.7 物流・輸送 141
表71 物流・輸送:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、地域別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 141
表72 物流・輸送:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別、2021-2026年)(単位:百万米ドル) 141
9.8 旅行とホスピタリティ 142
表73 旅行およびホスピタリティ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2016年~2020年(米ドル) 142
表 74 旅行およびホスピタリティ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021 年~2026 年(単位:百万米ドル) 142
9.他の9つの垂直軸 143
表75:その他の業種:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2016年~2020年(百万米ドル) 144
表76 その他の業種:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 144
10 地理的分析 145
10.1 はじめに 146
図 54 アジア太平洋地域は予測期間中に大きな成長を遂げる 146
表77 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、地域別、2016-2020年(単位:百万米ドル) 146
表78 ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(地域別)、2021-2026年(百万米ドル) 147

10.2 北アメリカ 147
10.2.1 北アメリカ:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーション
マーケットドライバー 147
10.2.2 北アメリカ:Covid-19の影響 148
図55 北アメリカ:市場のスナップショット 148
北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(コンポーネント別)、2016-2020年(百万米ドル) 149
表80 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(コンポーネント別) 2021-2026年(百万米ドル) 149
北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(タイプ別)、2016-2020年(単位:百万米ドル) 149
北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(タイプ別)、2021-2026年(百万米ドル) 149
北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 150
表84 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 150
表85 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(IPテレフォニー別) 2016-2020年(単位:百万米ドル) 150
表86:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2021-2026年、IPテレフォニー別(単位:百万米ドル) 150
表 87 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模:ビデオ会議システム別、2016-2020 年(単位:百万米ドル) 151
表88 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(ビデオ会議システム別) 2021-2026年(百万米ドル) 151
表89 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(サービス別)、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 151
表90 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(サービス別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 151
表91 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模の展開モード別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 152
表 92 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(導入モード別) 2021-2026 年(百万米ドル) 152
表93 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模:組織規模別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 152
表94 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模:組織規模別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 152
表95 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(業種別)、2016-2020年(単位:百万米ドル) 153
表96 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(業種別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 153
表 97 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(国別)、2016-2020 年(百万米ドル) 153
表98 北米:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(国別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 154
10.2.3 米国 154
表99 米国:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 154
表100 米国:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模:組織規模別、2021年~2026年(単位:百万米ドル) 154
10.2.4 CANADA 155
表101 カナダ:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2016-2020年(百万米ドル) 155
表102 カナダ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2021-2026年(US$100万) 155
10.3 ヨーロッパ 155
10.3.1 欧州:サービスとしてのユニファイド・コミュニケーション(UC)市場の促進要因 156
10.3.2 ヨーロッパ:Covid-19の影響 156
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
コンポーネント別、2016-2020年(百万米ドル) 156
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
コンポーネント別, 2021-2026 (US$百万) 156
105 ヨーロッパ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
タイプ別、2016-2020年(百万米ドル) 157
106 ヨーロッパ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 157
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
ucaas別、2016-2020年(US$100万) 157
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
ucaas別, 2021-2026 (US$100) 158
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2016-2020年、IPテレフォニー別(単位:百万米ドル) 158
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2021-2026年、IPテレフォニー別(単位:百万米ドル) 158
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
ビデオ会議システム別、2016-2020年(単位:百万米ドル) 158
112 欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
ビデオ会議システム別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 159
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
サービス別、2016-2020年(単位:百万米ドル) 159
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
サービス別, 2021-2026 (US$百万) 159
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
デプロイメントモード別、2016-2020年(百万米ドル) 159
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
デプロイメントモード別、2021-2026年(US$100万) 160
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2016-2020年(百万米ドル) 160
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2021-2026年(US$100万) 160
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
分野別、2016-2020年(US$百万) 161
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
2021年から2026年までの垂直統合型企業別(百万米ドル) 161
欧州:ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
国別、2016-2020年(百万米ドル) 161
欧州:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
国別, 2021-2026 (US$100) 162
10.3.3 イギリス 162
英国:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模、組織規模別、2016年~2020年(百万米ドル) 162
英国:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(組織規模別)、2021年~2026年(百万米ドル) 163
10.3.4 ドイツ 163
表125 ドイツ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(組織規模別)、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 163
表126 ドイツ:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(組織規模別)、2021年~2026年(米ドルベース) 163
10.3.5 フランス 164
フランス:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 164
フランス:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2021-2026年(US$100万) 164
10.3.6 その他のヨーロッパ諸国 165
表129 ヨーロッパのその他の地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2016年~2020年(百万米ドル) 165
欧州のその他の地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2021-2026年(百万米ドル) 165
10.4 アジア太平洋地域 166
10.4.1 アジア太平洋地域:サービスとしてのユニファイド・コミュニケーション市場の促進要因 166
10.4.2 アジア太平洋地域:Covid-19の影響 166
図56 アジア太平洋地域:市場のスナップショット 167
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、コンポーネント別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 167
表 132 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(コンポーネント別) 2021-2026 年(百万米ドル) 168
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、タイプ別、2016-2020年(百万米ドル) 168
表 134 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(タイプ別) 2021-2026 年(百万米ドル) 168
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 168
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、ucaas別、2021年~2026年(単位:百万米ドル) 169
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、IPテレフォニー別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 169
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模、IPテレフォニ ー別、2021-2026 年(単位:百万米ドル) 169
アジア太平洋地域:ビデオ会議システムによるユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、2016年~2020年(百万米ドル) 169
アジア太平洋地域:ビデオ会議システムによるユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、2021 年~2026 年(単位:百万米ドル) 170
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(サービス別)、2016 年~2020 年(米ドル) 170
表 142 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(サービス別)、2021 年~2026 年(米ドル) 170
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、展開モード別、2016 年~2020 年(百万米ドル) 170
表 144 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(導入モード別) 2021-2026 年(百万米ドル) 171
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2016 年~2020 年(米ドル) 145
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、 2021 年~ 2026 年(百万米ドル) 171
表 147 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーションの市場規模(業種別)、 2016-2020 年(百万米ドル) 172
表 148 アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模、業種別、2021 年~2026 年(百万米ドル) 172
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(国別)、2016 年~2020 年(米ドル) 173
アジア太平洋地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(国別)、2021 年~2026 年(百万米ドル) 173
10.4.3 中国 173
表151 中国:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2016-2020年(百万米ドル) 174
表152 中国:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別, 2021-2026 (US$100) 174
10.4.4 日本 174
日本:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2016-2020年(百万米ドル) 174
表154 日本:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模
組織規模別、2021-2026年(US$100万) 175
10.4.5 オーストラリアとニュージーランド 175
表155:オーストラリア・ニュージーランド:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模(組織規模別
2016-2020年(百万米ドル) 175
表156:オーストラリア・ニュージーランド:ユニファイド・コミュニケーションとコラボレーションの市場規模(組織規模別
2021-2026年(百万米ドル) 175
10.4.6 インド 176
157 インド:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別、2016年~2020年(単位:百万米ドル) 176
インド:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模
組織規模別, 2021-2026 (US$100) 176
10.4.7 その他のアジア・太平洋地域 176
アジア太平洋地域のその他の地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2016年~2020年(百万米ドル) 177
アジア太平洋地域のその他の地域:ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレーション市場規模(組織規模別)、2021 年~2026 年(単位:百万米ドル) 177

 

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Summary

The UCC market size is expected to grow from USD 67.4 billion in 2021 to USD 127.5 billion by 2026, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 13.6% during the forecast period. The UCC market will continue to grow post-COVID-19 as more businesses across the globe due to increased demand of UCaaS from both large enterprises and SMEs and growing trends of mobility and BYOD and emergence of cutting edge technologies such as AI and ML.
Adoption of IP Telephony segment is noticeably increasing due to increased employee work quality
IP telephony refers to any phone system that uses an internet connection to send and receive voice data. Unlike a regular telephone that uses landlines to transmit analog signals, IP phones connect to the internet via a router and modem. Voice and data integration is possible by implementing IP phone systems on the IP data network. The management costs are reduced by having a single point of management. IP video telephony has been changing the way communications are being made, which brings the value of video to telephony and vice versa. IP video telephony can be achieved by providing interactive video over an IP network that converges voice, video, and data traffic all over a common path. IP video telephony gives choices and controls over how to communicate, what methods to communicate, and when to communicate via telephone or video and voice. By using remote access tools, IP video telephony gives choices on where to communicate, which gives employees the ability to work anywhere at any time, increasing employees work quality and efficiency plus the added flexibility of IP video telephony can offer lifestyle benefits to employees.
Growing need for professional, comprehensive UC managed services has increased as it has alleviated the workload placed on IT, all while ensuring business continuity and customer communications.
The UC managed services segment holds the largest share in the UCC market. The UC managed services are fully transparent, co-managed services for on-premises or cloud UC infrastructure, designed to improve productivity, efficiency, and customer satisfaction. The need for professional, comprehensive UC managed services has increased as it has alleviated the workload placed on IT, all while ensuring business continuity and customer communications. UC managed services offering is a fully transparent co-managed relationship where the team becomes an integral part. UC managed services are a comprehensive suite of secure industry-proven IP solutions that has been providing IP telephony to more companies than any other.
Increased need to maintain healthy communication among large set employees is driving the use of UCC solutions in Large enterprises
Large enterprises control a large number of different systems with a higher level of complexity. The market is undergoing significant technological transitions, such as collaboration with social media, real-time solutions, and the usage of mobile devices, which are favorably welcomed and highly adopted by large organizations. Affordability and high economies of scale enable organizations to leverage the benefits of UCC. Hence, the UCC market size is relatively large in large enterprises as compared to SMEs. UCC vendors help large enterprises with their special tools, such as unified messaging, conferencing, and meeting rooms, to maintain healthy communication among a large set of employees. The market share of the large enterprises segment is higher and is expected to rise at a constant pace during the forecast period.
Enterprises are choosing public cloud due to ease of operations and enhanced scalability
UC deployments for businesses that have the growing remote workforces fit well within a UCC platform deployment modes. Having UC applications centrally located in a public-facing cloud enables remote users the ability to easily access UC services from virtually anywhere in the world and without the need for remote access of the VPN software to connect to the corporate network. This streamlines UC service access and increases the chances that end users will use corporate-sanctioned UC apps, negating the potential for shadow IT. The ongoing demand is for cloud-native development, and the hybrid era will typically be transitional as UCC applications designed and created for public cloud usage will be the future. Hence, presently it is a moving target, but the use of public cloud services adds additional value by effectively outsourcing the research and development and ensuring user’s business communications to take advantage of every innovation while remaining sustainably competitive in ways never possible with former on-premises infrastructure investments.
IT and Telecom shifting business operations online to continue businesses during lockdown imposed due to COVID-19 is boosting the cloud based UCC solutions demand
The majority of telecom vendors, such as Google, Microsoft, and Zoom, are offering UCC solutions, including UCC, enterprise telephony, and telepresence, to deliver cost-effective communication platforms, reducing the company expenses and improving productivity. The rapidly increasing demand due to the high adoption of BYOD and mobile workforce strategies is driving the adoption of UCC in the IT industry. These more agile and flexible cloud-based services are delivered through scalable, cost-effective models rather than traditional, capital-intensive, and on-premises-based solutions. The telecom and IT vertical employs a considerable number of people, especially in North America and APAC, thus needs high collaboration among them to increase organizational agility and productivity. To sustain the competition and offer enhanced customer experience, the telecom industry is adopting UCC solutions, as thousands of competing providers, including telephone companies, cable companies, VoIP providers, software companies, and value-added resellers, are providing data and voice communications services to customers across the country and throughout the world.
North America to dominate the UCC market in 2021
North America is one of the most technologically advanced regions in the world. It comprises the US and Canada and accounts for the largest share of the global UCC market due to the early adoption of the by the US markets. North American enterprises are the early adopter of cutting-edge technologies such as cloud, AI, ML, and big data analytics. The region has sustainable and well-established economies, which invest increasingly in R&D activities for the development of new technologies. Along with large enterprises, the adoption of UCC by mid-sized and small enterprises has also contributed to the growth of the market in North America.
The presence of most key vendors of UCC solutions has contributed to the market growth in the region. Vendors such as Microsoft, Google, Cisco, Fuze, LogMeIn, along with several start-ups, in the region are offering UCC solutions to cater to the requirements of customers. The high adoption of mobile workforce and cloud technology is driving North American market growth. Developed countries, such as the US and Canada, are expected to hold larger market shares among other countries in the region. North America is an extremely open market for UCC. The indispensable requirement of companies to transform their traditional business operations into digital and the rapid adoption of mobile devices and cloud technology have led to the increased adoption of UCC in this region.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments gathered through secondary research, extensive primary interviews were conducted with the key people. The breakup of the profiles of the primary participants is as follows:
• By Company Type: Tier I: 38%, Tier II: 26%, and Tier III: 36%
• By Designation: C-Level: 28%, D-Level: 38%, and Others:34%
• By Region: North America: 40%, Europe: 25%, APAC: 19%, Row: 16%
The report profiles the following key vendors:
1. Google (US)
2. Zoom (US)
3. Cisco (US)
4. Microsoft (US)
5. Avaya (US)
6. Fuze (US)
7. LogMeIn (US)
8. RingCentral (US)
9. Verizon (US)
10. BT (UK)
11. Dialpad (US)
12. Orange S.A. (France)
13. StarBlue (Ireland)
14. Windstream Intellectual Property Services (US)
15. Alcatel-Lucent Enterprise (France)
Research Coverage
The report segments the UCC market by component (types[UCaaS, IP Telephony and Video Conferencing Systems] and services), by deployment mode, by organization size, by vertical, and region. The types segment is further bifurcated into UCaSS, IP Telephony and Video Conferencing Systems. The UCaaS segment is further segmented into Telephony, Unified Messaging, Conferencing and Collaboration Platforms and Applications. The IP Telephony segment is further segmented into hardware and software. The Video Conferencing systems is further segmented into hardware and solutions. The services segment is further segmented into UC Managed Services and Professional Services. By the deployment mode, the UCC market has been segmented into on-premises, public cloud and hybrid cloud. By organizations size the UCC market is segmented into large enterprises and small and medium-sized enterprises. By verticals, the UCC market is segmented into BFSI, IT and Telecom, Retail and Consumer Goods, Healthcare, Public Sector and Utilities, Logistics and Transportation, Travel and Hospitality and other verticals. By region, the market has been segmented into North America, Europe, APAC, MEA, and Latin America.
Key Benefits of Buying the Report

The report will help the market leaders/new entrants in the UCC market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall UCC market and the subsegments. The report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 42
1.1 INTRODUCTION TO COVID-19 42
1.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 42
FIGURE 1 COVID-19: GLOBAL PROPAGATION 42
FIGURE 2 COVID-19 PROPAGATION: SELECT COUNTRIES 43
1.3 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 44
FIGURE 3 REVISED GROSS DOMESTIC PRODUCT FORECASTS FOR SELECT
G20 COUNTRIES IN 2020 44
1.3.1 COVID-19 ECONOMIC IMPACT—SCENARIO ASSESSMENT 45
FIGURE 4 CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY 45
FIGURE 5 SCENARIOS IN TERMS OF RECOVERY OF GLOBAL ECONOMY 46
1.4 OBJECTIVES OF THE STUDY 47
1.5 MARKET DEFINITION 47
1.5.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
1.6 MARKET SCOPE 49
1.6.1 MARKET SEGMENTATION 49
1.6.2 REGIONS COVERED 49
1.6.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 50
1.7 CURRENCY CONSIDERED 50
TABLE 1 UNITED STATES DOLLAR EXCHANGE RATE, 2018–2020 50
1.8 STAKEHOLDERS 50
2 RESEARCH METHODOLOGY 51
2.1 RESEARCH DATA 51
FIGURE 6 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET:
RESEARCH DESIGN 51
2.1.1 SECONDARY DATA 52
2.1.2 PRIMARY DATA 52
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 53
FIGURE 7 BREAKUP OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION,
AND REGION 53
TABLE 2 PRIMARY RESPONDENTS: ENTERPRISE PERFORMANCE
MANAGEMENT MARKET 53
2.1.2.2 Key industry insights 53
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 54
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 54
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 55
FIGURE 9 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: TOP-DOWN
AND BOTTOM-UP APPROACHES 55
FIGURE 10 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 1
(SUPPLY SIDE): REVENUE OF UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION FROM VENDORS 56
FIGURE 11 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION VENDORS 57
FIGURE 12 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY─ APPROACH 2 (DEMAND SIDE): UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET 58
FIGURE 13 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF VENDOR REVENUE ESTIMATION 58
FIGURE 14 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – (SUPPLY SIDE): CAGR PROJECTIONS FROM THE SUPPLY SIDE 59
FIGURE 15 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 2 (DEMAND SIDE): REVENUE GENERATED FROM COMPONENTS (1/2) 60
2.4 MARKET FORECAST 60
TABLE 3 FACTOR ANALYSIS 60
2.5 COMPANY EVALUATION MATRIX METHODOLOGY 61
FIGURE 16 COMPANY EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE 61
2.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX METHODOLOGY 62
FIGURE 17 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE 62
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 63
2.8 LIMITATIONS OF THE STUDY 64
3 EXECUTIVE SUMMARY 65
FIGURE 18 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET:
GLOBAL SNAPSHOT 66
FIGURE 19 TOP-GROWING SEGMENTS IN THE UNIFIED COMMUNICATION
AND COLLABORATION MARKET 67
FIGURE 20 TYPES SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 68
FIGURE 21 IP TELEPHONY SEGMENT TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 68
FIGURE 22 TELEPHONY SEGMENT TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 69
FIGURE 23 SOFTWARE SEGMENT TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 69
FIGURE 24 SOLUTIONS SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 70
FIGURE 25 UNIFIED COMMUNICATION MANAGED SERVICES SEGMENT TO HOLD
A LARGER MARKET SIZE DURING THE FORECAST PERIOD 70
FIGURE 26 PUBLIC CLOUD SEGMENT TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD 71
FIGURE 27 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET SIZE
DURING THE FORECAST PERIOD 71
FIGURE 28 TOP VERTICALS IN THE UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET,2019–2026 (USD MILLION) 72
FIGURE 29 NORTH AMERICA TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING THE FORECAST PERIOD 73
4 PREMIUM INSIGHTS 75
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN THE UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET 75
FIGURE 30 DRASTIC DEMOGRAPHIC CHANGE AND TECHNOLOGICAL EVOLUTION
TO DRIVE THE UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION GROWTH 75
4.2 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET,
BY COMPONENT (2021 VS. 2026) 75
FIGURE 31 TYPES SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET SIZE DURING THE
FORECAST PERIOD IN 2021 75
4.3 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY DEPLOYMENT
MODE (2021 VS. 2026) 76
FIGURE 32 PUBLIC CLOUD SEGMENT TO HOLD THE LARGEST MARKET SIZE DURING
THE FORECAST PERIOD IN 2021 76
4.4 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY ORGANIZATION SIZE (2021 VS. 2026) 76
FIGURE 33 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET SIZE
DURING THE FORECAST PERIOD IN 2021 76
4.5 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY VERTICAL
(2021 VS. 2026) 77
FIGURE 34 IT AND TELECOM VERTICAL TO HOLD THE LARGEST MARKET SHARE
DURING THE FORECAST PERIOD 77
4.6 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET INVESTMENT SCENARIO 77
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS THE BEST MARKET FOR INVESTMENTS
IN THE NEXT FIVE YEARS 77
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 78
5.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 36 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET 78
5.1.1 DRIVERS 79
5.1.1.1 COVID-19 pandemic boosted the adoption of unified communication and collaboration solutions 79
5.1.1.2 Increasing demand for UCaaS from both large enterprises and SMEs 79
5.1.1.3 Growing trends of mobility and BYOD 79
5.1.2 RESTRAINTS 80
5.1.2.1 Security concerns over cloud-based deployment 80
5.1.2.2 Issues of privacy and security 80
5.1.2.3 Network infrastructure issues 81
5.1.3 OPPORTUNITIES 81
5.1.3.1 5G paving the way for the video conferencing systems solution 81
5.1.3.2 Rise in cloud native enterprises 81
5.1.3.3 Growing adoption of IoT in UC will boost the market 81
5.1.4 CHALLENGES 81
5.1.4.1 Internet bandwidth and technical glitch issues 81
5.1.4.2 Low readiness to move to modern UC 82
5.2 COVID-19-DRIVEN MARKET DYNAMICS 82
5.2.1 DRIVERS AND OPPORTUNITIES 82
5.2.2 RESTRAINTS AND CHALLENGES 83
5.3 COVID-19 IMPACT 83
FIGURE 37 COVID-19 ANALYSIS 83
5.3.1 VENDOR INSIGHTS 84
5.3.2 REGIONAL INSIGHTS 84
5.3.3 VERTICAL INSIGHTS 84
5.4 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.4.1 CASE STUDY 1: CLOUD COMMUNICATIONS SOLUTION DEPLOYMENT 85
5.4.2 CASE STUDY 2: DEPLOYED UNIFIED SYSTEM TO SAVE COST AND IMPROVE EMPLOYEE EXPERIENCE USING MITEL’S BUSINESS PHONE SYSTEMS 86
5.4.3 CASE STUDY 3: HUBSPOT DEPLOYED ZOOM’S VIDEO CONFERENCING SOLUTION FOR EFFICACY 86
5.4.4 CASE STUDY 4: WOODSIDEDEPLOYED CISCO’S WEBEX SOLUTION
TO RATAIN BEST TALENT 87
5.5 ECOSYSTEM 87
FIGURE 38 ECOSYSTEM ANALYSIS: UNIFIED COMMUNICATION AND
COLLABORATION MARKET 87
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 88
FIGURE 39 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: UNIFIED COMMUNICATION AND
COLLABORATION MARKET 88
5.7 PRICING ANALYSIS 89
5.7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 40 THE FOLLOWING TABLE SHOWS DIFFERENT PRICES OFFERED
BY A FEW UCC VENDORS: 89
5.8 PATENT ANALYSIS 90
FIGURE 41 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED 90
FIGURE 42 TOP FIVE PATENT OWNERS IN THE UNITED STATES 90
TABLE 4 TOP TEN PATENT OWNERS (UNITED STATES) 91
TABLE 5 PATENTS GRANTED TO VENDORS IN THE UNIFIED COMMUNICATION
AND COLLABORATION MARKET: 91
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
5.9.1 MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 92
5.9.2 FACIAL AND VOICE RECOGNITION 92
5.9.3 CLOUD TECHNOLOGY 92
5.9.4 INTERNET OF THINGS 92
5.10 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 93
FIGURE 43 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION: PORTER’S FIVE
FORCES ANALYSIS 93
TABLE 6 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION SOLUTION:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 93
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 94
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 94
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 94
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 95
5.11 REGULATIONS 95
5.11.1 NORTH AMERICA 95
5.11.2 EUROPE 96
5.11.3 ASIA PACIFIC 96
5.11.4 MIDDLE EAST AND AFRICA 97
5.11.5 LATIN AMERICA 97
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 98
FIGURE 44 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 98
6 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY COMPONENT 99
6.1 INTRODUCTION 100
6.1.1 COMPONENTS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION
MARKET DRIVERS 100
6.1.2 COMPONENTS: COVID-19 IMPACT 100
FIGURE 45 SERVICES SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE F
ORECAST PERIOD 101
TABLE 7 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 8 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 101
6.2 TYPES 102
FIGURE 46 IP TELEPHONY SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING
THE FORECAST PERIOD 102
TABLE 9 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 10 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 103
6.2.1 UCAAS 103
FIGURE 47 COLLABORATION PLATFORM AND APPLICATIONS SEGMENT TO GROW
AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 103
TABLE 11 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 12 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2021–2026 (USD MILLION) 104
TABLE 13 UCAAS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 14 UCAAS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 105
6.2.1.1 Telephony 105
TABLE 15 TELEPHONY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 16 TELEPHONY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 106
6.2.1.2 Unified messaging 106
TABLE 17 UNIFIED MESSAGING: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 18 UNIFIED MESSAGING: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 107
6.2.1.3 Conferencing 107
TABLE 19 CONFERENCING: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (UD MILLION) 108
TABLE 20 CONFERENCING: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 108
6.2.1.4 Collaboration platforms and applications 108
TABLE 21 COLLABORATION PLATFORM AND APPLICATIONS: UNIFIED
COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 22 COLLABORATION PLATFORM AND APPLICATIONS: UNIFIED
COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 109
6.2.2 IP TELEPHONY 109
FIGURE 48 SOFTWARE SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 110
TABLE 23 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 24 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 110
TABLE 25 IP TELEPHONY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 26 IP TELEPHONY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 111
6.2.2.1 Hardware 111
TABLE 27 IP TELEPHONY, HARDWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 28 IP TELEPHONY, HARDWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 112
6.2.2.2 Software 112
TABLE 29 IP TELEPHONY, SOFTWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 30 IP TELEPHONY, SOFTWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 113
6.2.3 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS 113
FIGURE 49 SOLUTIONS SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE
FORECAST PERIOD 114
TABLE 31 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, 2016–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 32 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, 2021–2026 (USD MILLION) 114
TABLE 33 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 34 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 115
6.2.3.1 Hardware 115
TABLE 35 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, HARDWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 36 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, HARDWARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 116
6.2.3.2 Solutions 116
TABLE 37 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, SOLUTIONS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 38 VIDEO CONFERENCING SYSTEMS, SOLUTIONS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 117
6.3 SERVICES 117
FIGURE 50 PROFESSIONAL SERVICES TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 118
TABLE 39 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2016–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 40 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 118
6.3.1 UC MANAGED SERVICES 119
TABLE 41 UC MANAGED SERVICES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 42 UC MANAGED SERVICES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 119
6.3.2 PROFESSIONAL SERVICES 120
TABLE 43 PROFESSIONAL SERVICES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 44 PROFESSIONAL SERVICES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 120
7 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 121
7.1 INTRODUCTION 122
7.1.1 DEPLOYMENT MODES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET DRIVERS 122
7.1.2 DEPLOYMENT MODES: COVID-19 IMPACT 122
FIGURE 51 HYBRID CLOUD SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING
THE FORECAST PERIOD 123
TABLE 45 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 46 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 123
7.2 ON-PREMISES 124
TABLE 47 ON-PREMISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 48 ON-PREMISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124
7.2.1 PUBLIC CLOUD 125
TABLE 49 PUBLIC CLOUD: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 50 PUBLIC CLOUD: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 125
7.3 HYBRID CLOUD 126
TABLE 51 HYBRID CLOUD: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 52 HYBRID CLOUD: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 126
8 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 52 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES SEGMENT TO GROW
AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 128
TABLE 53 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 54 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 129
8.2 LARGE ENTERPRISES 129
TABLE 55 LARGE ENTERPRISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 56 LARGE ENTERPRISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 130
8.3 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 131
TABLE 57 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 58 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 131
9 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET, BY VERTICAL 132
9.1 INTRODUCTION 133
9.1.1 VERTICALS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION
MARKET DRIVERS 133
9.1.2 VERTICALS: COVID-19 IMPACT 134
FIGURE 53 IT AND TELECOM VERTICAL TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING
THE FORECAST PERIOD 134
TABLE 59 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VERTICAL, 2016–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 60 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 135
9.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE 136
TABLE 61 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 62 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 136
9.3 IT AND TELECOM 137
TABLE 63 IT AND TELECOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 64 IT AND TELECOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 137
9.4 HEALTHCARE 138
TABLE 65 HEALTHCARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 66 HEALTHCARE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 138
9.5 RETAIL AND CONSUMER GOODS 139
TABLE 67 RETAIL AND CONSUMER GOODS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 68 RETAIL AND CONSUMER GOODS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 139
9.6 PUBLIC SECTOR AND UTILITIES 140
TABLE 69 PUBLIC SECTOR AND UTILITIES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 70 PUBLIC SECTOR AND UTILITIES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 140
9.7 LOGISTICS AND TRANSPORTATION 141
TABLE 71 LOGISTICS AND TRANSPORTATION: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 72 LOGISTICS AND TRANSPORTATION: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 141
9.8 TRAVEL AND HOSPITALITY 142
TABLE 73 TRAVEL AND HOSPITALITY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 74 TRAVEL AND HOSPITALITY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 142
9.9 OTHER VERTICALS 143
TABLE 75 OTHER VERTICALS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 144
TABLE 76 OTHER VERTICALS: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 144
10 GEOGRAPHIC ANALYSIS 145
10.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING THE FORECAST PERIOD 146
TABLE 77 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 78 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 147

10.2 NORTH AMERICA 147
10.2.1 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION
MARKET DRIVERS 147
10.2.2 NORTH AMERICA: COVID-19 IMPACT 148
FIGURE 55 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 148
TABLE 79 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 80 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 81 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2016–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 82 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 83 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 84 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS,2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 85 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 86 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 87 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2016–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 88 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 89 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICES, 2016–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 90 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 91 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 92 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 93 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 94 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 95 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2016–2020(USD MILLION) 153
TABLE 96 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 153
TABLE 97 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 98 NORTH AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 154
10.2.3 UNITED STATES 154
TABLE 99 UNITED STATES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 100 UNITED STATES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 154
10.2.4 CANADA 155
TABLE 101 CANADA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 155
TABLE 102 CANADA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 155
10.3 EUROPE 155
10.3.1 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATIONS AS A SERVICE MARKET DRIVERS 156
10.3.2 EUROPE: COVID-19 IMPACT 156
TABLE 103 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 104 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 156
TABLE 105 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY TYPES, 2016–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 106 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY TYPES, 2021–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 107 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 108 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY UCAAS, 2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 109 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 110 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 111 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2016–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 112 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 113 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY SERVICE, 2016–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 114 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 115 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 116 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 117 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 160
TABLE 118 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 119 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VERTICAL, 2016–2020(USD MILLION) 161
TABLE 120 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 121 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 122 EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 162
10.3.3 UNITED KINGDOM 162
TABLE 123 UNITED KINGDOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 124 UNITED KINGDOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 163
10.3.4 GERMANY 163
TABLE 125 GERMANY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 126 GERMANY: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 163
10.3.5 FRANCE 164
TABLE 127 FRANCE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 128 FRANCE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 164
10.3.6 REST OF EUROPE 165
TABLE 129 REST OF EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 130 REST OF EUROPE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 165
10.4 ASIA PACIFIC 166
10.4.1 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATIONS AS A SERVICE MARKET DRIVERS 166
10.4.2 ASIA PACIFIC: COVID-19 IMPACT 166
FIGURE 56 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 167
TABLE 131 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 167
TABLE 132 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 133 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2016–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 134 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2021–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 135 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 136 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 137 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 138 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 139 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2016–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 140 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 141 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2016–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 142 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 143 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 144 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 145 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 146 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 147 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2016–2020(USD MILLION) 172
TABLE 148 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 149 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 150 ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 173
10.4.3 CHINA 173
TABLE 151 CHINA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 152 CHINA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 174
10.4.4 JAPAN 174
TABLE 153 JAPAN: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 154 JAPAN: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 175
10.4.5 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 175
TABLE 155 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE,
2016–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 156 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE,
2021–2026 (USD MILLION) 175
10.4.6 INDIA 176
TABLE 157 INDIA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 176
TABLE 158 INDIA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 176
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 176
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 160 REST OF ASIA PACIFIC: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 177

10.5 MIDDLE EAST AND AFRICA 177
10.5.1 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND 
COLLABORATION MARKET DRIVERS 178
10.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA: COVID-19 IMPACT 178
TABLE 161 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 178
TABLE 162 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 163 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2016–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 164 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 165 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 166 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2021–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 167 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 180
TABLE 168 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 169 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND 
COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 
2016–2020 (USD MILLION) 180
TABLE 170 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND 
COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 
2021–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 171 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2016–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 172 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 173 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 174 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 175 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 176 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 177 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2016–2020(USD MILLION) 182
TABLE 178 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 179 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 180 MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 183
10.5.3 SAUDI ARABIA 184
TABLE 181 SAUDI ARABIA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 184
TABLE 182 SAUDI ARABIA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 184
10.5.4 UNITED ARAB EMIRATES 184
TABLE 183 UNITED ARAB EMIRATES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 184 UNITED ARAB EMIRATES: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 185
10.5.5 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 185
TABLE 185 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 
2016–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 186 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 
2021–2026 (USD MILLION) 185
10.6 LATIN AMERICA 186
10.6.1 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET DRIVERS 186
10.6.2 LATIN AMERICA: COVID-19 IMPACT 186
TABLE 187 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2016–2020 (USD MILLION) 186
TABLE 188 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 189 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2016–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 190 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY TYPES, 2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 191 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2016–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 192 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY UCAAS, 2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 193 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2016–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 194 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY IP TELEPHONY, 2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 195 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2016–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 196 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VIDEO CONFERENCING SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 197 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2016–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 198 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY SERVICE, 2021–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 199 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2016–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 200 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 201 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 190
TABLE 202 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 203 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2016–2020(USD MILLION) 191
TABLE 204 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 205 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 191
TABLE 206 LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 192
10.6.3 BRAZIL 192
TABLE 207 BRAZIL: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 192
TABLE 208 BRAZIL: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 192
10.6.4 REST OF LATIN AMERICA 193
TABLE 209 REST OF LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2020 (USD MILLION) 193
TABLE 210 REST OF LATIN AMERICA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 193
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 194
11.1 INTRODUCTION 194
FIGURE 57 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 194
11.2 MARKET RANKING 194
FIGURE 58 MARKET RANKING IN 2020 194
11.3 MARKET SHARE OF TOP VENDORS 195
TABLE 211 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION: DEGREE OF COMPETITION 195
FIGURE 59 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: VENDOR 
SHARE ANALYSIS 196
11.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF TOP VENDORS 196
FIGURE 60 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 197
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 197
11.5.1 STAR 197
11.5.2 EMERGING LEADER 197
11.5.3 PERVASIVE 197
11.5.4 PARTICIPANT 198
FIGURE 61 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 198
TABLE 212 COMPANY SOLUTION FOOTPRINT 199
TABLE 213 COMPANY VERTICAL FOOTPRINT 199
TABLE 214 COMPANY REGION FOOTPRINT 200
TABLE 215 COMPANY FOOTPRINT 200
11.6 COMPETITIVE SCENARIO 201
TABLE 216 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
NEW LAUNCHES IN 2021 201
TABLE 217 UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS IN 2021 205
12 COMPANY PROFILES 208
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM view, Key strengths/right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 MAJOR PLAYERS 208
12.1.1 ZOOM 209
TABLE 218 ZOOM: BUSINESS OVERVIEW 209
FIGURE 62 ZOOM: COMPANY SNAPSHOT 209
TABLE 219 ZOOM: PRODUCTS OFFERED 209
TABLE 220 ZOOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
PRODUCT LAUNCH 210
TABLE 221 ZOOM: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEAL 211
12.1.2 CISCO 213
TABLE 222 CISCO: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 63 CISCO: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 223 CISCO: PRODUCTS OFFERED 214
TABLE 224 CISCO: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
PRODUCT LAUNCH 216
TABLE 225 CISCO: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 216
12.1.3 MICROSOFT 219
TABLE 226 MICROSOFT: BUSINESS OVERVIEW 219
FIGURE 64 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT 220
TABLE 227 MICROSOFT: PRODUCTS OFFERED 220
TABLE 228 MICROSOFT: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION 
MARKET: PRODUCT LAUNCH 221
TABLE 229 MICROSOFT: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION 
MARKET: DEALS 222
12.1.4 AVAYA 225
TABLE 230 AVAYA: BUSINESS OVERVIEW 225
FIGURE 65 AVAYA: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 231 AVAYA: PRODUCTS OFFERED 226
TABLE 232 AVAYA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
PRODUCT LAUNCH 226
TABLE 233 AVAYA: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 227
12.1.5 GOOGLE 229
TABLE 234 GOOGLE: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 66 GOOGLE: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 235 GOOGLE: PRODUCTS OFFERED 230
TABLE 236 GOOGLE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: PRODUCT LAUNCH 231
12.1.6 FUZE 234
TABLE 237 FUZE: BUSINESS OVERVIEW 234
TABLE 238 FUZE: PRODUCTS OFFERED 234
TABLE 239 FUZE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
PRODUCT LAUNCH 235
TABLE 240 FUZE: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 236
12.1.7 LOGMEIN 237
TABLE 241 LOGMEIN: BUSINESS OVERVIEW 237
TABLE 242 LOGMEIN: PRODUCTS OFFERED 237
TABLE 243 LOGMEIN: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES 238
TABLE 244 LOGMEIN: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 239
12.1.8 RINGCENTRAL 240
TABLE 245 RINGCENTRAL: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 67 RINGCENTRAL: COMPANY SNAPSHOT 241
TABLE 246 RINGCENTRAL: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 247 RINGCENTRAL: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES 242
TABLE 248 RINGCENTRAL: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION 
MARKET: DEALS 243
12.1.9 VERIZON 246
TABLE 249 VERIZON: BUSINESS OVERVIEW 246
FIGURE 68 VERIZON: COMPANY SNAPSHOT 246
TABLE 250 VERIZON: PRODUCTS OFFERED 247
TABLE 251 VERIZON: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES 248
TABLE 252 VERIZON: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 249
12.1.10 BT 250
TABLE 253 BT: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 69 BT: COMPANY SNAPSHOT 251
TABLE 254 BT: PRODUCTS OFFERED 251
TABLE 255 BT: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: 
PRODUCT LAUNCHES 253
TABLE 256 BT: UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION MARKET: DEALS 253
12.1.11 DIALPAD 254
12.1.12 ORANGE S.A. 255
12.1.13 STARBLUE 255
12.1.14 WINDSTREAM INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES 256
12.1.15 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 257
12.1.16 INTRADO 258
12.1.17 NTT COMMUNICATIONS 259
12.1.18 MASERGY COMMUNICATIONS 260
12.1.19 REVATION SYSTEMS 261
12.1.20 8X8 262
12.1.21 VONAGE 263
12.1.22 STAR2STAR COMMUNICATIONS 264
12.1.23 ZOHO 265
12.1.24 NEC 266
12.1.25 PLANTRONICS (POLY) 267
12.1.26 MITEL 268
12.2 STARTUP/SME PLAYERS 269
12.2.1 STARLEAF 269
12.2.2 VOTACALL 270
12.2.3 PEXIP 271
12.2.4 TRUECONF 272
12.2.5 SNAPSOLV 273
12.2.6 MELP APP 274
12.2.7 ROUTE MOBILE 275
12.2.8 SIMPPLR 276
12.2.9 AGORA 277
12.2.10 YUWEE 278
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM view, Key strengths/right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT/RELATED MARKET 279
13.1 INTRODUCTION 279
13.1.1 RELATED MARKET 279
13.1.2 LIMITATIONS 279
13.2 ENTERPRISE COLLABORATION MARKET 279
TABLE 257 ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY END USER, 
2017–2020 (USD MILLION) 280
TABLE 258 ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY END USER, 
2021–2026 (USD MILLION) 280
TABLE 259 IT AND TELECOMMUNICATIONS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 281
TABLE 260 IT AND TELECOMMUNICATIONS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 281
TABLE 261 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 281
TABLE 262 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 282
TABLE 263 PUBLIC SECTOR: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 282
TABLE 264 PUBLIC SECTOR: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 282
TABLE 265 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 283
TABLE 266 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 283
TABLE 267 EDUCATION: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 283
TABLE 268 EDUCATION: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 284
TABLE 269 ENERGY AND UTILITIES: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 284
TABLE 270 ENERGY AND UTILITIES: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 284
TABLE 271 RETAIL AND CONSUMER GOODS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 285
TABLE 272 RETAIL AND CONSUMER GOODS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 285
TABLE 273 MANUFACTURING: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 285
TABLE 274 MANUFACTURING: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 286
TABLE 275 TRAVEL AND HOSPITALITY: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 286
TABLE 276 TRAVEL AND HOSPITALITY: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, 
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 286
TABLE 277 OTHERS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 
2017–2020 (USD MILLION) 287
TABLE 278 OTHERS: ENTERPRISE COLLABORATION MARKET SIZE, BY REGION, 
2021–2026 (USD MILLION) 287
14 APPENDIX 288
14.1 DISCUSSION GUIDE 288
14.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 292
14.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 294
14.4 RELATED REPORTS 294
14.5 AUTHOR DETAILS 295

 

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2024/11/22 10:26

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