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病院内感染対策市場:製品・サービス別(殺菌(機器、サービス)、消毒剤(手、皮膚、表面、ワイプ、スプレー))、エンドユーザー別(病院、介護施設、診断センター)、COVID-19インパクト - 2026年までの世界予測


Hospital Acquired Infection Control Market by Product & Service [Sterilization (Equipment, Services), Disinfectants (Hand, Skin, Surface, Wipes, Sprays)], End User (Hospitals, Nursing Homes, Diagnostic Centers), COVID-19 Impact - Global Forecast to 2026

院内感染対策市場は、2021年の291億米ドルから2026年には313億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは1.5%となっています。院内感染対策市場の成長は、院内感染の発生率の高さ、外科手術の増加、高... もっと見る

 

 

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2021年8月9日 US$4,950
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サマリー

院内感染対策市場は、2021年の291億米ドルから2026年には313億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは1.5%となっています。院内感染対策市場の成長は、院内感染の発生率の高さ、外科手術の増加、高齢者人口の増加と慢性疾患の発生率の上昇、滅菌機器の技術的進歩、COVID-19による環境および個人の衛生に対する意識の高まりなどの要因によると考えられます。また、電子ビーム滅菌の増加、エチレンオキサイド滅菌の再導入、医療業界の成長と新興国への業務委託などが、予測期間中に市場関係者に高い成長機会を提供すると予想されます。
現在、COVID-19感染者の急増に伴い、個人衛生への関心が高まっており、医療用不織布やフェイスマスク、手袋などの使い捨て製品の生産が増加しています。これにより、今後数年間、病院感染対策市場の成長が見込まれます。一方で、再処理された器具の安全性に対する懸念が、今後数年間の市場成長をある程度制限すると予想されます。これに加えて、内視鏡の再処理にかかる費用が高く、発展途上国での償還が限られていることや、エンドユーザーが滅菌基準を遵守しないことなどの要因が、この市場の成長を抑制すると予想されます。

予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想される滅菌セグメント
HAIの制御に使用される製品やサービスに基づいて、病院取得感染制御市場は、滅菌、消毒器、内視鏡の再処理製品、殺菌剤、保護バリア、その他の感染制御製品に分類されます。予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されているのは、「滅菌」セグメントです。これは、慢性疾患やパンデミック(COVID-19など)の発生率が高まっていること、手術部位感染(SSI)を減らす必要性が高まっていること、世界的に手術件数が増加していることなどが要因となっています。また、感染症の蔓延を防ぐために必要な感染管理基準を備えた病院を強化しようとする各国政府の取り組みや規制措置の増加も、市場の成長を後押しすると予想されます。
院内感染対策市場では、病院・ICUセグメントが最大のシェアを占めると予想されています。
院内感染対策市場は、エンドユーザーに基づいて、病院・集中治療室(ICU)、外来外科・診断センター、介護施設・母子保健センター、その他のエンドユーザー(歯科医院、外傷センター、臨床検査室)に分類されます。2020年の院内感染対策市場では、病院・ICU分野が最大のシェアを占めています。この市場の成長は主に、HAIの有病率の上昇、使い捨て医療機器の導入の増加、世界的な外科手術の増加に起因しています。
アジア太平洋地域は、院内感染対策市場で最も高いCAGRを示すと予想されています。
アジア太平洋地域の院内感染対策市場は、2021年から2026年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。院内感染対策市場の成長の大半は、アジア太平洋地域の新興国で見込まれています。年間に実施される外科手術の数の増加、有利な政府規制、患者人口の多さ、COVID-19の発生率の上昇などが、予測期間中のAPAC市場の成長を促進すると予想されています。

主な参加者の内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別 - Tier 1-35%、Tier 2-45%、Tier 3-20%。
- 企業タイプ別 - 階層1~35%、階層2~45%、階層3~20% ・役職別 - Cレベル35%、ディレクターレベル25%、その他40
- 地域別 - 北米-45%、欧州-30%、アジア太平洋-20%、ラテンアメリカ-3%、中東・アフリカ-2

病院内感染対策市場の主要プレイヤー

病院後天性感染症対策市場で活動している主要プレイヤーは、STERIS plc(米国)、Sotera Health Company(米国)、Getinge AB(スウェーデン)、Advanced Sterilization Products (ASP) (米国)、Ecolab Inc.(アメリカ)、3Mカンパニー(アメリカ)、MATACHANA GROUP(スペイン)、MMMグループ(ドイツ)、Belimed AG(スイス)、Reckitt Benckiser(イギリス)、Metrex Research LLC(イギリス)、Miele Group(ドイツ)、Pal International(イギリス)、MELAG Medizintechnik GmbH & Co.KG(ドイツ)、Contec, Inc.(米国)、MEDALKAN(ギリシャ)、Systec GmbH(ドイツ)、C.B.M. S.r.l. Medical Equipment(イタリア)、Continental Equipment Company(米国)、BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co.KG(ドイツ)があります。
調査範囲
当レポートでは、院内感染対策市場を分析し、製品やサービス、エンドユーザー、地域など様々なセグメントに基づいて、同市場の市場規模と今後の成長性を推定することを目的としています。また、市場で入手可能な様々な院内感染対策サービスの製品ポートフォリオマトリックスを掲載しています。さらに、この市場における主要企業の競争力分析を、企業プロフィール、製品・サービス内容、主要な市場戦略とともに掲載しています。
レポートを購入する理由
本レポートは、既存の企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業にとっても、市場の動向を把握するのに役立ち、市場でより大きなシェアを獲得するのに役立ちます。本レポートを購入した企業は、市場における自社のポジションを強化するために、以下の戦略の1つまたは複数の組み合わせを利用することができます。

本レポートでは、以下の点について分析しています。
- 市場への浸透。世界の病院感染対策市場のトッププレイヤーが提供する製品ポートフォリオに関する包括的な情報。当レポートでは、この市場を製品・サービス別、エンドユーザー別に分析しています。
- サービスの強化/革新。世界の病院感染症対策市場における今後の動向やサービスの立ち上げについての詳細な洞察
- 市場の発展。製品・サービス別、エンドユーザー別の有利な新興市場に関する包括的な情報
- 市場の多様化新サービスやサービスの強化、成長地域、最近の開発状況、世界の病院感染症対策市場への投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合他社の評価。世界の病院感染症対策市場における主要企業のシェア、成長戦略、サービス内容、競合他社とのマッピング、能力などを詳細に評価します。

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目次

1 はじめに 31
1.1 調査の目的 31
1.2 市場の定義と範囲 31
1.2.1 調査の対象となるものとならないもの 32
1.2.2 市場のセグメンテーション 32
図1 院内感染対策市場のセグメンテーション 32
1.32 2.3 調査対象年 33
1.3 為替レート 33
表1:米ドルへの換算に利用した為替レート 33
1.4 ステークホルダー 34
2 調査方法 35
2.1 調査方法 35
2.2 研究手法の設計 35
図2 院内感染対策市場:研究デザイン 35
2.2.1 二次調査 36
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 37
2.2.2 一次データ 38
図3 一次資料 38
2.2.2.1 一次情報源からの主要データ 39
2.2.2.2 一次調査の専門家による見識 39
図4 プライマリーインタビューの内訳。図4 一次インタビューの内訳:供給側と需要側の参加者 40
図5 一次インタビューの内訳。40 図5 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、指定別、地域別 40
2.図3 市場規模の予測:院内感染対策市場 41
図6 市場規模の予測:レベニューシェア分析 41
図7 レベニューシェア分析の例 42
図8 トップダウンアプローチ 43
図9 院内感染対策市場の推進要因、抑制要因、機会、および課題の分析による経済成長予測(2021年~2026年) 44
図10 Cagr projections:供給サイドの分析 45
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 46
図11 データの三角測量の方法 46
2.5 市場シェアの推定 47
2.6 調査の前提条件 47
2.7.限界 47
2.7.1 方法論に関する限界 47
2.8 リスク評価 48
表2 リスク評価院内感染対策市場 48
3 エグゼクティブサマリー 49
図12 院内感染対策市場:製品・サービス別、2021年 vs. 2026年(百万米ドル) 50
図13 殺菌剤の院内感染対策市場。
タイプ別、2021年 vs. 2026年 (US$100) 50
図14 殺菌剤の院内感染対策市場。
処方別、2021年 vs. 2026年(百万米ドル) 51
図15 院内感染対策市場、エンドユーザー別。
2021年 対 2026年 (百万米ドル) 52
図16 地理的分析:院内感染対策市場 53
4 プレミアムインサイト 55
4.1 院内感染対策市場の概要 55
図17 ハイズの発生率の増加と外科手術の増加が市場の成長を促す 55
4.2 アジア太平洋地域:エンドユーザーおよび国別の院内感染対策市場 56
図18 2020年にアジア太平洋地域の院内感染対策市場で最大のシェアを占めたのは、病院・ICUセグメント 56
4.3 院内感染対策市場:地理的な成長機会 57
図19 予測期間中に最も高い収益成長を記録するのは中国 57
4.4 院内感染対策市場:地域別(2019年~2026年) 58
図20 予測期間中、北米が引き続き院内感染対策市場を支配する 58
4.5 院内感染対策市場:先進国vs.途上国市場 59
図21 予測期間中に高い成長率を示す発展途上国市場
予測期間中に高い成長率を記録 59
5 市場の概要 60
5.1 導入 60
5.2 市場の力学 60
表3 院内感染対策市場:インパクト分析 60
5.2.1 市場推進要因 61
5.2.1.1 院内感染症(HAI)の発生率の高さ 61
5.2.1.2 外科手術件数の増加 63
表4: 米国。外科手術数の増加率 63
5.2.1.3 高齢者人口の増加と慢性疾患の発生率の上昇 64
5.2.1.4 滅菌機器の技術的進歩 65
5.2.1.5 「COVID-19」による環境および個人の衛生に対する意識の高まり 66
5.2.2 市場の阻害要因 67
5.2.2.1 再処理された器具の安全性への懸念 67
5.2.2.2 化学的消毒剤の副作用 67
5.2.2.3 内視鏡検査の再処理にかかるコストの高さと、発展途上国での償還の制限 68
5.2.3 市場機会 68
5.2.3.1 医療現場での消毒剤としての酸化エチレン滅菌の再導入 68
5.2.3.2 シングルユースの医療用不織布やデバイスの採用が進む 69
5.2.3.3 ヘルスケア産業の成長と新興国への業務委託 69
図22 インドヘルスケア分野の成長トレンド(10億米ドル) 70
図23 インド様々な疾患による入院数 70
5.2.4 市場の課題 71
5.2.4.1 院内感染防止対策に伴う合併症 71
5.2.4.2 エンドユーザーによる滅菌基準への不適合 71
表5: 米国エンドユーザーのコンプライアンスの低下 72
5.2.4.3 表面殺菌のための代替技術の開発 72
6 業界に関する洞察 73
6.1 導入 73
6.2 業界の動向 73
6.2.1 No2を用いた殺菌方法の普及 73
6.2.2 消毒におけるロボットの活用 74
6.2.3 シングルユース製品の人気の高まり 75
6.75 2.4 感染予防におけるレイヤー化・バンドル化 76
6.3 規制の分析 76
6.3.1 規制当局の管轄 76
表6:FDAおよびEPAに登録された製品カテゴリー 77
6.3.2 地域別 77
6.3.2.1 北アメリカ 77
6.3.2.1.1 米国 77
図24 市販前通知:再処理医療機器の510(k)承認 78
6.3.2.1.2 カナダ 79
表7 スパルディングによる医療機器・デバイスの分類と必要な処理・再処理のレベル 80
6.3.2.2 ヨーロッパ 81
表8 欧州連合における滅菌基準 81
図25 再処理された医療機器のCEマーキング 82
6.3.2.3 アジア太平洋地域 82
6.82 3.2.3.1 日本 82
表9 日本におけるISOのガイドライン 83
表10 滅菌プロセスでの使用が推奨されるビスの仕様 83
6.3.2.3.2 オーストラリア 84
6.3.2.4 ラテンアメリカ 84
6.3.3 国防総省における滅菌器および消毒器の施行政策 84
6.3.3.1 滅菌器 84
表11 滅菌器の分類規制 85
6.3.3.2 殺菌装置 85
表12 殺菌装置の分類規制 85
6.4 技術分析 86
6.4.1 主要技術 86
6.4.2 補完的な技術 87
6.4.3 隣接する技術 87
6.5 ポーターズ・ファイブフォース分析 88
表13 ポーターズファイブフォース分析(2020年):院内感染対策市場 88
6.5.1 新規参入者の脅威 88
6.5.2 競合他社からの脅威 89
6.5.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 89
6.5.4 買い手のバーゲニング・パワー 89
6.5.5 競合他社との競争の激化 89
6.6 エコシステム分析 90
図26 感染管理市場:エコシステム分析 90
6.7 バリューチェーン分析 91
図27:感染制御市場:バリューチェーン分析 91
6.8 貿易データ 92
6.8.1 輸出データ(米ドル) 92
6.8.2 輸入データ(米ドル) 92
6.9 特許分析 93
6.9.1 院内感染対策に関する特許公開動向 93
図28 特許公開動向(2011年1月~2021年7月) 93
6.9.2 洞察。司法権と上位申請者の分析 93
図29 院内感染対策特許の上位出願人および所有者(企業/機関) (2011年1月~2021年7月) 94
図30 院内感染対策特許のトップ出願国/地域(2011年1月~2021年7月) 95
表14 院内感染対策市場における数少ない特許のリスト(2020年~2021年) 95
6.10 院内感染対策市場におけるCovid-19の影響 96

7 院内感染対策市場。
製品・サービス別 98
7.1 導入 99
表15 一般的に使用されている感染管理用化学物質 99
表16 院内感染対策市場、製品・サービス別、2019年~2026年(米ドル) 101
7.2 防護壁 101
7.2.1 外科手術における不織布の採用拡大が市場の成長を促進 101
表17 保護バリアの院内感染対策市場:国別、2019年~2026年(百万米ドル) 103
7.3 滅菌 103
表18 滅菌用の院内感染対策市場。
タイプ別、2019年~2026年(US$100万) 104
表19 滅菌用の院内感染対策市場。
国別、2019年~2026年(US$百万) 104
7.3.1 滅菌用機器 105
7.3.1.1 熱に弱い製品の滅菌に滅菌機器が有効であることが市場の成長を後押しすると予想 105
表20 滅菌機器市場、国別。
2019-2026年(百万米ドル) 106
7.3.2 滅菌サービス 106
7.3.2.1 HAIの有病率の増加と外科手術の増加が市場成長の原動力 106
表21 滅菌サービス市場、国別。
2019-2026年(単位:百万米ドル) 107
7.3.3 滅菌用消耗品とアクセサリー 107
7.3.3.1 滅菌プロセスをモニタリングするための滅菌用消耗品・付属品の低コスト化と有効性が市場成長を促進 107
表22 滅菌用消耗品および付属品市場、国別、2019-2026年(米ドル) 109
7.4 殺菌剤 109
表23 ジョイントコミッションの感染管理・予防に関する基準 110
表24 医療現場で使用される一般的な消毒剤 111
表25 消毒剤の院内感染対策市場。
国別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 112
7.4.1 消毒薬の種類別 112
表26 殺菌剤の院内感染対策市場の
タイプ別、2019年~2026年(百万米ドル) 113
7.4.1.1 手指用の消毒剤 113
7.4.1.1.1 様々な手指消毒の選択肢が増えていることが市場の成長を後押し 113
表27 主要プレイヤーが提供する手指消毒剤 114
表28 手指消毒剤市場、国別、2019-2026年(百万米ドル) 115
7.4.1.2 表面消毒剤 115
7.4.1.2.1 表面消毒剤は、汚染された表面と患者やスタッフとの手の接触によって起こる微生物の移動を制限する 115
表29 主要な市場参入企業が提供する表面殺菌剤 115
表30 国別の表面消毒剤市場
2019-2026年(百万米ドル) 117
7.4.1.3 皮膚消毒剤 117
7.4.1.3.1 さまざまなHAIやSSIに対する意識の高まりが市場の成長を後押し 117
表31 主要企業が提供する皮膚消毒剤 118
表32 皮膚消毒剤市場、国別、2019-2026年(百万米ドル) 118
7.4.1.4 器具の消毒剤 119
7.4.1.4.1 手術件数の増加と医療施設の清潔さを確保するための政府の取り組みが器具消毒剤市場を押し上げている 119
表33:Spauldingによる医療機器の分類と必要な再処理のレベル 120
表34 器具用消毒剤市場、国別。
2019-2026年(百万米ドル) 120
7.4.2 消毒剤、剤型別 121
表35 消毒剤の院内感染対策市場。
処方別、2019-2026年(百万米ドル) 121
7.4.2.1 液体消毒剤 121
7.4.2.1.1 液体製剤は安価であり、多孔質および非多孔質の表面に対する効果的な消毒ソリューションである 121
表36 主要プレイヤーが提供する液体消毒剤 122
表37 液体消毒剤市場、国別、2019-2026年(米ドル) 123
7.4.2.2 消毒用ワイプ 123
7.4.2.2.1 消毒用ワイプは、広範囲の細菌、ウイルス、アレルゲンの除去に役立つ 123
表38 主要プレイヤーが提供する消毒液付きワイプ 124
表39 消毒用ワイプ市場、国別、2019-2026年(百万米ドル) 125
7.4.2.3 消毒用スプレー 125
7.4.2.3.1 消毒剤スプレーは、病室や手術室の抗菌管理のためのフォギング技術に使用される 125
表40 主要な市場参入企業が提供する消毒剤スプレー 126
表41 国別の消毒スプレー市場、2019-2026年(百万米ドル) 126
7.5 殺菌剤 127
7.5.1 ハイズの蔓延を抑制する必要性の高まりが市場成長の原動力 127
表42 消毒器の院内感染対策市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 128
7.6 内視鏡用再処理製品 128
7.6.1 内視鏡検査の実施件数の増加が市場成長の原動力 128
表43 内視鏡再処理製品の院内感染対策市場:国別、2019年~2026年(百万米ドル) 129
7.7 その他の感染管理製品 130
表44 その他の感染制御製品の院内感染対策市場、国別、2019-2026年 (百万米ドル) 130
8 院内感染対策市場:エンドユーザー別 131
8.1 導入 132
表45 院内感染対策市場:エンドユーザー別
2019-2026年(百万米ドル) 132
8.2 院内感染対策市場におけるエンドユーザーへのCovid-19の影響 133
8.3 病院および集中治療室(ICUS) 133
8.3.1 Haisの高い罹患率が、病院・集中治療室における消毒・滅菌製品の需要を促進する 133
表46 病院・集中治療室向け院内感染対策市場、国別、2019年~2026年(百万米ドル) 135
8.4 外来手術・診断センター 136
8.4.1 外来患者数の増加と低侵襲手術の認知度が市場の成長を促進すると予測 136
表47 外来手術・診断センターの院内感染対策市場(国別):2019-2026年(百万米ドル
2019-2026年(単位:百万米ドル) 137
8.5 介護施設・マタニティセンター 138
8.5.1 高齢者の安全を確保する必要性の高まりと女性の外科手術の増加が、このエンドユーザーセグメントにおけるHAIコントロール製品の採用を促進する 138
表48 老人ホーム・産科センター向け院内感染対策市場、国別、2019-2026年(百万米ドル) 139
8.6 その他のエンドユーザー 140
表49 その他のエンドユーザーの院内感染対策市場:国別、2019-2026年(US$100万) 141
9 院内感染対策市場:地域別 142
9.1 導入 143
図31 院内感染対策市場:地理的スナップショット(2020年) 143
表50 院内感染対策市場:地域別。
2019-2026年(単位:百万米ドル) 144
9.2 院内感染対策市場におけるCovid-19の影響 144
9.3 北アメリカ 146
表 51 全国の急性期病院のハイメトリクス 147
図32 北アメリカ:院内感染対策市場のスナップショット 147
表52 北アメリカ:院内感染対策市場。
国別、2019年~2026年(百万米ドル) 148
表53 北アメリカ:院内感染対策市場。
製品およびサービス別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 148
表54 北アメリカ:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 148
表55 北アメリカ:殺菌剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(US$100万) 149
表56 北アメリカ:消毒剤市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 149
表57 北アメリカ:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 149
表58 北アメリカ:院内感染対策市場。
エンドユーザー別、2019-2026年(US$百万) 150
9.3.1 米国 150
9.3.1.1 院内感染の増加、高い研究開発費、確立された製薬、医療機器、病院産業の存在が市場成長の原動力 150
表59 米国院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 151
表 60 米国院内感染対策市場:殺菌、タイプ別、2019-2026年 (百万米ドル) 151
表61 米国。院内感染対策製品の殺菌剤市場:タイプ別、2019-2026年 (億米ドル) 152
表62 米国。消毒剤市場:タイプ別、2019年-2026年 (百万米ドル) 152
TABLE 63 アメリカ:消毒剤市場:処方別、2019年-2026年 (百万米ドル) 152
表64 米国の院内感染対策市場:エンドユーザー別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 153
9.3.2 カナダ 153
9.3.2.1 HAIの高い有病率により、同国では感染制御製品の導入が進む 153
表65 カナダ:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 154
表66 カナダ:院内感染対策市場(滅菌):タイプ別、2019年~2026年(百万米ドル) 155
表67 カナダ:殺菌剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 155
表68 カナダ消毒剤市場、タイプ別、2019-2026年(米ドル) 155
表69 カナダ殺菌剤市場、製剤別。
2019-2026年 (US$百万) 156
表70 カナダ:院内感染対策市場:エンドユーザー別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 156
9.4 ヨーロッパ 156
表71 ヨーロッパ:院内感染対策市場:国別、2019年~2026年(米ドル) 157
表72 ヨーロッパ:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 157
表73 ヨーロッパ:院内感染対策市場:滅菌、タイプ別、2019年~2026年(USD 100万) 158
表74 ヨーロッパ:殺菌剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 158
表75 ヨーロッパ消毒剤市場、タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 158
表76 ヨーロッパの消毒剤市場、処方別。
2019-2026年 (US$百万) 159
表77 ヨーロッパ:エンドユーザー別 院内感染対策市場 2019-2026 (US$百万) 159
9.4.1 ドイツ 159
9.4.1.1 ドイツでは院内感染や慢性疾患の発生率の上昇が市場の成長を促進 159
表78 ドイツ:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 160
表79 ドイツ:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 160
表80 ドイツ:消毒剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 161
表81 ドイツ:消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(USD百万) 161
表82 ドイツ:消毒剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 161
表83 ドイツ:院内感染対策市場。
エンドユーザー別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 162
9.4.2 フランス 162
9.4.2.1 同国の高い医療費が市場の成長を後押し 162
表84 フランス:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 163
表85 フランス:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 163
表86 フランス:殺菌剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(タイプ別)(百万米ドル) 164
表87 フランス:消毒剤市場、タイプ別、2019-2026年 (US$百万) 164
表88 フランス:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 164
表89 フランス:エンドユーザー別院内感染対策市場 2019-2026年 (US$百万) 165
9.4.3 イギリス 165
9.4.3.1 外科手術件数の増加が英国の市場成長を牽引 165
表90 イギリス院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019年~2026年(百万米ドル) 166
表 91 イギリスイギリス:院内感染対策市場:滅菌、タイプ別、2019年~2026年(百万米ドル) 167
TABLE 92 UK:イギリス:殺菌剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(単位:百万米ドル) 167
TABLE 93 UK:消毒剤市場:タイプ別、2019年~2026年 (百万米ドル) 167
表94 イギリス:イギリス:殺菌剤市場、剤型別、2019年-2026年 (百万米ドル) 168
TABLE 95 イギリス:院内感染対策市場、エンドユーザー別、2019年~2026年 (US$百万) 168
9.4.4 イタリア 168
9.4.4.1 医療の質とアクセス性の向上と技術が市場の成長を支える 168
表96 イタリア:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 169
表97 イタリア:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 169
表98 イタリア:殺菌剤製品の院内感染対策市場:種類別、2019-2026年(US$100万) 170
表99 イタリア:消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(百万米ドル) 170
表100 イタリア:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 170
表101 イタリア:院内感染対策市場、エンドユーザー別、2019-2026年 (US$百万) 171
9.4.5 スペイン 171
9.4.5.1 慢性疾患の発生率上昇が市場成長の原動力に 171
表102 スペイン:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 172
表103 スペイン:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 172
表104 スペイン:消毒剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(タイプ別)(百万米ドル) 173
表105 スペイン:消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(米ドル) 173
表106 スペイン:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 173
表107 スペイン:エンドユーザー別院内感染対策市場、2019-2026年 (US$百万) 174
9.4.6 その他のヨーロッパ諸国 174
表108 ヨーロッパ:院内感染対策市場。
製品およびサービス別、2019年~2026年(百万米ドル) 175
表109 オーストリア:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(US$100万) 175
表110 宮城県:消毒剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(単位:百万米ドル) 175
表111 宮城県:消毒剤市場、タイプ別、2019-2026年(米ドル) 175
表112 ロレックス:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 176
表113 宮城県:エンドユーザー別院内感染対策市場 2019-2026 (US$) 176
9.5 アジア太平洋地域 177
図33 アジア太平洋地域:院内感染対策市場のスナップショット 178
表114 アジア太平洋地域:院内感染対策市場。
国別、2019-2026年(百万米ドル) 179
表115 アジア太平洋地域:院内感染対策市場:製品・サービス別、2019-2026年 179
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 179
表116 アジア太平洋地域:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 179
表117 アジア太平洋地域:消毒剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(US$100万) 180
表118 アジア太平洋地域:消毒剤市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 180
表119 アジア太平洋地域:殺菌剤市場、製剤別。
2019-2026年 (US$百万) 180
表120 アジア太平洋地域:院内感染対策市場。
エンドユーザー別、2019-2026年(US$百万) 181
9.5.1 日本 181
9.5.1.1 医療費の増加による標準治療の向上が市場の成長を支える 181
表121 日本:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 182
表122 日本:院内感染対策市場:滅菌、タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 182
表123 日本:殺菌剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 183
表124 日本:消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(USD 100万) 183
表125 日本:消毒剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 183
表126 日本:院内感染対策市場、エンドユーザー別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 184
9.5.2 中国 184
9.5.2.1 中国は院内感染対策製品・サービスの急成長市場 184
図34 中国:病院の総ベッド数(2009年~2019年) 185
表127 中国:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 186
表128 中国:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019年~2026年(百万米ドル) 186
表129 中国:殺菌剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(タイプ別)(単位:百万米ドル) 186
表130 中国:消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(米ドル) 187
表131 中国:消毒剤市場、製剤別。
2019-2026年 (US$百万) 187
表132 中国:エンドユーザー別院内感染対策市場 2019-2026 (US$百万) 187
9.5.3 インド 188
9.5.3.1 大規模な患者人口が同国の院内感染対策市場の成長を支える 188
表 133 インド院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 189
表134 インド滅菌用院内感染対策市場:タイプ別、2019年~2026年(米ドル) 189
表135 インド院内感染対策市場:消毒剤製品、タイプ別、2019-2026年(US$百万) 189
表136 インド消毒剤市場、タイプ別、2019年~2026年(米ドル) 190
表137 インド消毒剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 190
表138 インドの院内感染対策市場、エンドユーザー別、2019年~2026年(US$百万) 190
9.5.4 その他のアジア太平洋地域 191
図35 南朝鮮へのインバウンド訪問者数(2000年~2020年)(単位:百万人) 192
図35 2000年から2020年までの韓国へのインバウンド訪問者数(単位:百万人) 192
表139 ロアパック。院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 192
表 140 アラブ首長国連邦滅菌用院内感染対策市場:タイプ別、2019年~2026年(単位:百万米ドル) 193
表141 ロパック院内感染対策:消毒剤製品市場、タイプ別、2019-2026年(US$100万) 193
表142 ロパック:消毒剤市場、タイプ別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 193
表143 ロパック消毒剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 194
表144 ロパック院内感染対策市場、エンドユーザー別、2019-2026年(米ドル) 194
9.6 ラテンアメリカ 194
9.6.1 この地域では美容整形手術の増加が感染制御製品の採用を促進する 194
表145 ラテンアメリカ:院内感染対策市場。
製品・サービス別、2019-2026年(百万米ドル) 194
表146 ラテンアメリカ:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 195
表147 ラテンアメリカ:消毒剤製品の院内感染対策市場:タイプ別、2019-2026年(US$100万) 196
表148 ラテンアメリカ:消毒剤市場、タイプ別。
2019年~2026年 (US$百万) 196
表149 ラテンアメリカ:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年(単位:百万米ドル) 196
表150 ラテンアメリカ:院内感染対策市場。
エンドユーザー別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 197
9.7 中近東・アフリカ 197
9.7.1 医療インフラの改善と安全対策への注力が市場成長の原動力 197
表151 中東・アフリカ:院内感染対策市場:製品・サービス別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 198
表152 中東・アフリカ:院内感染対策市場(殺菌):タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 199
表153 中東・アフリカ:消毒剤製品の院内感染対策市場:2019-2026年(単位:百万米ドル) 199
表154 中東・アフリカ:消毒剤市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 199
表155 中東・アフリカ:殺菌剤市場、剤型別。
2019-2026年 (US$百万) 200
199 表156 中東・アフリカ:エンドユーザー別 院内感染対策市場 2019-2026 (US$百万) 200

10 競争状況 201
10.1 概略 201
10.2 キープレイヤーの戦略/勝利への権利 201
10.2.1 院内感染対策市場で主要プレイヤーが採用した戦略の概要 202
10.3 市場上位プレーヤーの収益シェア分析 203
図 36 院内感染対策市場における主要プレイヤーの収益分析 203
10.4 市場シェア分析 204
図37 院内感染対策市場シェア、主要プレイヤー別、2020年 204
表157 院内感染対策市場:競争の度合い 205
10.5 競合ベンチマーキング 206
10.5.1 企業の製品/サービスのフットプリント 206
表 158 企業の製品提供フットプリント(20 社) 207
表159 会社のエンドユーザーのフットプリント(20社) 208
表160 会社の地域別フットプリント(20社) 209
10.6 競争力のあるリーダーシップのマッピング 210
10.6.1 スター企業 210
10.6.2 エマージング・リーダー 210
10.6.3 浸透しているプレイヤー 210
10.6.4 参加企業 210
図38 院内感染対策市場:2020年における競合他社のリーダーシップマッピング 211
10.7 競合シナリオ 212
10.7.1 製品の発売と承認 212
表161 製品の発売と承認(2018-2021年) 212
10.7.2 ディール 213
表162 買収、2018-2021年 213
10.7.3 その他の開発 214
表163 その他の開発、2018-2021年 214
11 企業プロフィール 215
11.1 キープレイヤー 215
(事業概要、提供する製品/サービス/ソリューション、MnMビュー、主な強みと勝算、選択した戦略、弱みと競争上の脅威、最近の動向)*。
11.1.1 ステリス・ピーエルシー 215
表164 ステリス・ピーエルシー:事業概要 215
図39 ステリス・ピーエルシー:会社スナップショット(2021年) 216
11.1.2 ソテラ・ヘルス社 223
表165 SOTERA HEALTH社:事業概要 223
図40 SOTERA HEALTH社:企業スナップショット(2020年) 224
11.1.3 ゲティンゲ社 227
表166 ゲッティンゲ社:事業概要 227
図41 ゲティンゲ社:企業スナップショット(2020年) 228
11.1.4 Advanced sterilization products (Asp) 236
表 167 アドバンスト・サテリゼーション・プロダクツ:事業概要 236
図42 フォルティブ・コーポレーション:企業スナップショット(2020年) 237
11.1.5 エコラボ株式会社240
表168 エコラボ株式会社:事業概要 240
図43 エコラボ株式会社:企業スナップショット(2020年) 241
11.1.6 3M社 250
表169 3M社:事業概要 250
図44 3M社:会社のスナップショット(2020年) 251
11.1.7 マタチャナ・グループ 257
表 170 マタカナ・グループ:事業概要 257
11.1.8 mm グループ 260
表171 MMMグループ:事業概要 260
11.1.9 ベリメド・アグ(メタル・ツーク・グループの子会社) 262
表172 ベリメド・エーゲー:事業概要 262
図45 メタール・ツーク・グループ:企業スナップショット(2020年) 263
11.1.10 レキット・ベンキーザー 266
表173 レキット・ベンキーザー:事業概要 266
図46 レキット・ベンキーザー:企業スナップショット(2020年) 267
11.1.11 メトレックス・リサーチ・エルシー(ダナハー・コーポレーションの子会社) 269
表174 メトレックス・リサーチ:事業概要 269
図47 ダナハー・コーポレーション:企業スナップショット(2020年) 270
11.1.12 ミーレグループ 273
表175 ミーレ・グループ:事業概要 273
図 48 ミーレ・グループ:企業スナップショット(2020 年) 274
11.1.13 パル・インターナショナル 280
表176 パル・インターナショナル:事業概要 280
11.1.14 melag medizintechnik gmbh & co.KG 282
表 177 メラッグ・メディツィンテク・グンバイ・アンド・カンパニーkg:事業概要 282
11.1.15 コンテック社 284
表 178 コンテック社:事業概要 284
11.1.16 メダルカン287
表 179 メダルカン:事業概要 287
11.1.17 システック・ドイツ航空 289
表 180 システック・ドイツ:事業概要 289
11.1.18 C.B.M. S.R.L. メディカル機器 290
表 181 C.B.M. S.R.L. 医療機器:事業概要 290
11.1.19 コンチネンタル・エクイップメント・カンパニー 291
表182 コンチネンタル・イクイップメント・カンパニー:事業概要 291
11.1.20 ベータ・ガンマ・サービス・ジム・アンド・カンパニーKG 292
表183 ベータ・ガンマ・サービス・ドイツ&カンパニーkg:事業概要 292
*事業概要、提供する製品・サービス・ソリューション、経営方針、主な強みと勝算、選択した戦略、弱みと競争上の脅威、最近の動向については、未掲載の企業の場合、把握できない可能性があります。
11.他の2選手 293
11.2.1 Midwest sterilization corporation 293
11.2.2 ブルーライン・ステラリゼーション・サービス 293
11.2.3 ステリパックグループ 294
11.2.4 Steri-tek 294
11.2.5 滅菌サービス 295
12 付録 296
12.業界の専門家による1つのインサイト 296
12.2 ディスカッションガイド 297
12.3 ナレッジストア:マーケッティング・アンド・マーケッツのサブスクリプション・ポータル 301
12.4種類のカスタマイズ 303
12.5 関連レポート 303
12.6人の著者の詳細 304

 

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Summary

The hospital acquired infection control market is projected to reach USD 31.3 billion by 2026 from USD 29.1 billion in 2021, at a CAGR of 1.5% during the forecast period. The growth of the hospital acquired infection control market can largely be attributed to factors such as the high incidence of hospital-acquired infections, the increasing number of surgical procedures, the growing geriatric population and the increasing incidence of chronic diseases, technological advancements in sterilization equipment, and the growing awareness of environmental & personal hygiene due to COVID-19. The increasing use of E-beam sterilization, reintroduction of ethylene oxide sterilization, and the growing healthcare industry and outsourcing of operation to emerging countries are expected to offer high-growth opportunities for market players during the forecast period.
Currently, with the surge in COVID-19 cases, there is an increasing focus on personal hygiene along with the increasing production of medical nonwovens and single-use products such as face masks and gloves. This is further expected to drive the growth of the hospital acquired infection control market in the coming years. On the other hand, concerns regarding the safety of reprocessed instruments are expected to limit market growth to some extent in the coming years. This, along with factors such as the high cost of endoscope reprocessing and limited reimbursement in developing countries and end-user noncompliance with sterilization standards, is expected to restrain the growth of this market.

The sterilization segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period
Based on the products and services used in the control of HAIs, the hospital acquired infection control market is segmented into sterilization, disinfectors, endoscope reprocessing products, disinfectants, protective barriers, and other infection control products. The sterilization segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period. This is attributed to the growing incidence of chronic diseases and pandemics (such as COVID-19), the increasing need to reduce surgical-site infections (SSIs), and the growing number of surgeries performed worldwide. Increasing initiatives and regulatory actions taken by governments in various countries to fortify hospitals with essential infection control standards to prevent the spread of HAIs are also expected to support market growth.
The hospitals & ICUs segment is expected to account for the largest share of the hospital acquired infection control market
Based on end user, the hospital acquired infection control market has been segmented into hospitals & intensive care units (ICUs), ambulatory surgical and diagnostic centers, nursing homes and maternity centers, and other end users (dental clinics, trauma centers, and clinical laboratories). The hospitals & ICUs segment accounted for the largest share of the hospital acquired infection control market in 2020. Growth in this market is majorly attributed to the rising prevalence of HAIs, increasing adoption of single-use medical devices, and rising number of surgical procedures worldwide.
Asia Pacific is expected to account for the highest CAGR for players operating in the hospital acquired infection control market
The Asia Pacific hospital acquired infection control market is expected to grow at the highest CAGR from 2021 to 2026. Most of the growth in the hospital acquired infection control market is expected from the emerging countries across the Asia Pacific. The rising number of surgical procedures conducted annually, favorable government regulations, the large patient population, and the rising incidence of COVID-19 are expected to drive the growth of the APAC market during the forecast period.

Break of primary participants was as mentioned below:
• By Company Type – Tier 1–35%, Tier 2–45%, and Tier 3–20%
• By Designation – C-level–35%, Director-level–25%, Others–40%
• By Region – North America–45%, Europe–30%, Asia Pacific–20%, Latin America- 3%, Middle East and Africa–2%

Key players in the Hospital Acquired Infection Control market

The key players operating in the hospital acquired infection control market include STERIS plc (US), Sotera Health Company (US), Getinge AB (Sweden), Advanced Sterilization Products (ASP) (US), Ecolab Inc. (US), 3M Company (US), MATACHANA GROUP (Spain), MMM Group (Germany), Belimed AG (Switzerland), Reckitt Benckiser (UK), Metrex Research LLC (UK), Miele Group (Germany), Pal International (UK), MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG (Germany), Contec, Inc. (US), MEDALKAN (Greece), Systec GmbH (Germany), C.B.M. S.r.l. Medical Equipment (Italy), Continental Equipment Company (US), and BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG (Germany).
Research Coverage:
The report analyzes the hospital acquired infection control market and aims at estimating the market size and future growth potential of this market based on various segments such as products and services, end user, and region. The report also includes a product portfolio matrix of various hospital acquired infection services available in the market. The report also provides a competitive analysis of the key players in this market, along with their company profiles, product & service offerings, and key market strategies.
Reasons to Buy the Report
The report will enrich established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market, which in turn would help them, garner a more significant share of the market. Firms purchasing the report could use one or any combination of the below-mentioned strategies to strengthen their position in the market.

This report provides insights into the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on product portfolios offered by the top players in the global hospital acquired infection control market. The report analyzes this market by products and services, and end user
• Service Enhancement/Innovation: Detailed insights on upcoming trends and service launches in the global hospital acquired infection control market
• Market Development: Comprehensive information on the lucrative emerging markets by products and services, and end user
• Market Diversification: Exhaustive information about new services or service enhancements, growing geographies, recent developments, and investments in the global hospital acquired infection control market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, service offerings, competitive leadership mapping, and capabilities of leading players in the global hospital acquired infection control market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 31
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 31
1.2 MARKET DEFINITION & SCOPE 31
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF THE STUDY 32
1.2.2 MARKET SEGMENTATION 32
FIGURE 1 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET SEGMENTATION 32
1.2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 33
1.3 CURRENCY 33
TABLE 1 EXCHANGE RATES UTILIZED FOR CONVERSION TO USD 33
1.4 STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH APPROACH 35
2.2 RESEARCH METHODOLOGY DESIGN 35
FIGURE 2 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.2.1 SECONDARY RESEARCH 36
2.2.1.1 Key data from secondary sources 37
2.2.2 PRIMARY DATA 38
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES 38
2.2.2.1 Key data from primary sources 39
2.2.2.2 Insights from primary experts 39
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 40
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 41
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION 42
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS FROM THE ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET (2021–2026) 44
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
2.4 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 11 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 46
2.5 MARKET SHARE ESTIMATION 47
2.6 ASSUMPTIONS FOR THE STUDY 47
2.7 LIMITATIONS 47
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 47
2.8 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 12 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 50
FIGURE 13 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANTS,
BY TYPE, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 50
FIGURE 14 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANTS,
BY FORMULATION, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 51
FIGURE 15 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 52
FIGURE 16 GEOGRAPHIC ANALYSIS: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 53
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET OVERVIEW 55
FIGURE 17 GROWING INCIDENCE OF HAIS AND INCREASING NUMBER OF SURGICAL PROCEDURES TO DRIVE MARKET GROWTH 55
4.2 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER AND COUNTRY 56
FIGURE 18 HOSPITALS & ICUS SEGMENT ACCOUNTED FOR THE LARGEST SHARE OF THE ASIA PACIFIC HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET IN 2020 56
4.3 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 57
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER THE HIGHEST REVENUE GROWTH DURING THE FORECAST PERIOD 57
4.4 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY REGION (2019–2026) 58
FIGURE 20 NORTH AMERICA WILL CONTINUE TO DOMINATE THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 58
4.5 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING MARKETS 59
FIGURE 21 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER A HIGHER GROWTH RATE DURING
THE FORECAST PERIOD 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 60
TABLE 3 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: IMPACT ANALYSIS 60
5.2.1 MARKET DRIVERS 61
5.2.1.1 High incidence of hospital-acquired infections (HAIs) 61
5.2.1.2 Increasing number of surgical procedures 63
TABLE 4 US: PERCENTAGE INCREASE IN THE NUMBER OF SURGERIES PERFORMED 63
5.2.1.3 Growing geriatric population and the increasing incidence of chronic diseases 64
5.2.1.4 Technological advancements in sterilization equipment 65
5.2.1.5 Growing awareness of environmental & personal hygiene due to COVID-19 66
5.2.2 MARKET RESTRAINTS 67
5.2.2.1 Concerns regarding the safety of reprocessed instruments 67
5.2.2.2 Adverse effects of chemical disinfectants 67
5.2.2.3 High cost of endoscopy reprocessing and limited reimbursement in developing countries 68
5.2.3 MARKET OPPORTUNITIES 68
5.2.3.1 Reintroduction of ethylene oxide sterilization as a disinfectant in healthcare settings 68
5.2.3.2 Rising adoption of single-use medical nonwovens and devices 69
5.2.3.3 Growing healthcare industry and outsourcing of operations to emerging countries 69
FIGURE 22 INDIA: HEALTHCARE SECTOR GROWTH TREND (USD BILLION) 70
FIGURE 23 INDIA: NUMBER OF HOSPITALIZATIONS DUE TO VARIOUS DISEASES 70
5.2.4 MARKET CHALLENGES 71
5.2.4.1 Complications associated with hospital-acquired infection control procedures 71
5.2.4.2 End-user noncompliance with sterilization standards 71
TABLE 5 US: DECREASING COMPLIANCE AMONG END USERS 72
5.2.4.3 Development of alternative technologies for surface disinfection 72
6 INDUSTRY INSIGHTS 73
6.1 INTRODUCTION 73
6.2 INDUSTRY TRENDS 73
6.2.1 INCREASING ADOPTION OF STERILIZATION USING NO2 73
6.2.2 ROBOTICS UTILIZATION FOR DISINFECTION 74
6.2.3 GROWING POPULARITY OF SINGLE-USE PRODUCTS 75
6.2.4 LAYERING/BUNDLING IN INFECTION PREVENTION 76
6.3 REGULATORY ANALYSIS 76
6.3.1 REGULATORY JURISDICTION 76
TABLE 6 FDA- AND EPA-REGISTERED PRODUCT CATEGORIES 77
6.3.2 BY REGION 77
6.3.2.1 North America 77
6.3.2.1.1 US 77
FIGURE 24 PREMARKET NOTIFICATION: 510(K) APPROVAL FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 78
6.3.2.1.2 Canada 79
TABLE 7 SPAULDING’S CLASSIFICATION OF MEDICAL EQUIPMENT/DEVICES AND REQUIRED LEVEL OF PROCESSING/REPROCESSING 80
6.3.2.2 Europe 81
TABLE 8 STERILIZATION STANDARDS IN THE EUROPEAN UNION 81
FIGURE 25 CE MARKING FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 82
6.3.2.3 Asia Pacific 82
6.3.2.3.1 Japan 82
TABLE 9 SOME GUIDELINES FOLLOWED UNDER ISO IN JAPAN 83
TABLE 10 SPECIFICATIONS OF BIS RECOMMENDED FOR USE IN STERILIZATION PROCESSES 83
6.3.2.3.2 Australia 84
6.3.2.4 Latin America 84
6.3.3 ENFORCEMENT POLICY FOR STERILIZERS AND DISINFECTANT DEVICES DURING COVID-19 84
6.3.3.1 Sterilizers 84
TABLE 11 CLASSIFICATION REGULATIONS FOR STERILIZERS 85
6.3.3.2 Disinfectant devices 85
TABLE 12 CLASSIFICATION REGULATION FOR DISINFECTANT DEVICES 85
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
6.4.1 KEY TECHNOLOGIES 86
6.4.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 87
6.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 87
6.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
TABLE 13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2020): HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 88
6.5.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 88
6.5.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 89
6.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 89
6.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 89
6.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 89
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 90
FIGURE 26 INFECTION CONTROL MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 90
6.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
FIGURE 27 INFECTION CONTROL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 91
6.8 TRADE DATA 92
6.8.1 EXPORT DATA (USD) 92
6.8.2 IMPORT DATA (USD) 92
6.9 PATENT ANALYSIS 93
6.9.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL 93
FIGURE 28 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2011–JULY 2021) 93
6.9.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 93
FIGURE 29 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL PATENTS (JANUARY 2011–JULY 2021) 94
FIGURE 30 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL PATENTS (JANUARY 2011–JULY 2021) 95
TABLE 14 LIST OF FEW PATENTS IN THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, 2020–2021 95
6.10 IMPACT OF COVID-19 ON THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 96

7 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE 98
7.1 INTRODUCTION 99
TABLE 15 COMMONLY USED INFECTION CONTROL CHEMICALS 99
TABLE 16 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 101
7.2 PROTECTIVE BARRIERS 101
7.2.1 RISING ADOPTION OF NONWOVENS IN SURGICAL INTERVENTIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 101
TABLE 17 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR PROTECTIVE BARRIERS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 103
7.3 STERILIZATION 103
TABLE 18 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 104
TABLE 19 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 104
7.3.1 STERILIZATION EQUIPMENT 105
7.3.1.1 Effectiveness of sterilization equipment in sterilizing heat-sensitive products is expected to boost the market growth 105
TABLE 20 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 106
7.3.2 STERILIZATION SERVICES 106
7.3.2.1 Increasing prevalence of HAIs and rising surgical interventions to drive market growth 106
TABLE 21 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 107
7.3.3 STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES 107
7.3.3.1 Low cost and efficacy of sterilization consumables & accessories in monitoring the sterilization process to drive market growth 107
TABLE 22 STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 109
7.4 DISINFECTANTS 109
TABLE 23 JOINT COMMISSION STANDARDS FOR INFECTION CONTROL AND PREVENTION 110
TABLE 24 COMMON DISINFECTANTS USED IN HEALTHCARE SETTINGS 111
TABLE 25 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANTS,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 112
7.4.1 DISINFECTANTS, BY TYPE 112
TABLE 26 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANTS,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 113
7.4.1.1 Hand disinfectants 113
7.4.1.1.1 Increasing availability of various hand disinfection options to aid market growth 113
TABLE 27 HAND DISINFECTANTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 114
TABLE 28 HAND DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 115
7.4.1.2 Surface disinfectants 115
7.4.1.2.1 Surface disinfectants limit the transfer of microorganisms that can occur through hand contact between contaminated surfaces and patients or staff 115
TABLE 29 SURFACE DISINFECTANTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 116
TABLE 30 SURFACE DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 117
7.4.1.3 Skin disinfectants 117
7.4.1.3.1 Growing awareness about different HAIs and SSIs to aid market growth 117
TABLE 31 SKIN DISINFECTANTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 118
TABLE 32 SKIN DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 118
7.4.1.4 Instrument disinfectants 119
7.4.1.4.1 Increasing number of surgeries and government initiatives for ensuring cleanliness in healthcare facilities are boosting the instrument disinfectants market 119
TABLE 33 SPAULDING’S CLASSIFICATION OF MEDICAL EQUIPMENT AND THE REQUIRED LEVEL OF REPROCESSING 120
TABLE 34 INSTRUMENT DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 120
7.4.2 DISINFECTANTS, BY FORMULATION 121
TABLE 35 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANTS,
BY FORMULATION, 2019–2026 (USD MILLION) 121
7.4.2.1 Liquid disinfectants 121
7.4.2.1.1 Liquid formulations are inexpensive and are an effective disinfection solution for porous and nonporous surfaces 121
TABLE 36 LIQUID DISINFECTANTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 122
TABLE 37 LIQUID DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 123
7.4.2.2 Disinfectant wipes 123
7.4.2.2.1 Wipes help eliminate a broad spectrum of bacteria, viruses, and allergens 123
TABLE 38 DISINFECTANT WIPES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 124
TABLE 39 DISINFECTANT WIPES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 125
7.4.2.3 Disinfectant sprays 125
7.4.2.3.1 Disinfectant sprays are used in fogging techniques for antimicrobial control in hospital rooms and operation theaters 125
TABLE 40 DISINFECTANT SPRAYS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 126
TABLE 41 DISINFECTANT SPRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 126
7.5 DISINFECTORS 127
7.5.1 GROWING NEED TO REDUCE THE SPREAD OF HAIS IS DRIVING MARKET GROWTH 127
TABLE 42 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTORS,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 128
7.6 ENDOSCOPE REPROCESSING PRODUCTS 128
7.6.1 INCREASING NUMBER OF ENDOSCOPY PROCEDURES CONDUCTED TO DRIVE MARKET GROWTH 128
TABLE 43 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR ENDOSCOPE REPROCESSING PRODUCTS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 129
7.7 OTHER INFECTION CONTROL PRODUCTS 130
TABLE 44 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR OTHER INFECTION CONTROL PRODUCTS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 130
8 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER 131
8.1 INTRODUCTION 132
TABLE 45 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 132
8.2 IMPACT OF COVID-19 ON THE END USERS IN THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 133
8.3 HOSPITALS & INTENSIVE CARE UNITS (ICUS) 133
8.3.1 HIGH PREVALENCE OF HAIS TO DRIVE THE DEMAND FOR DISINFECTION AND STERILIZATION PRODUCTS AMONG HOSPITALS & INTENSIVE CARE UNITS 133
TABLE 46 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR HOSPITALS & INTENSIVE CARE UNITS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 135
8.4 AMBULATORY SURGERY & DIAGNOSTIC CENTERS 136
8.4.1 GROWING NUMBER OF OUTPATIENTS AND AWARENESS OF MINIMALLY INVASIVE SURGERIES IS EXPECTED TO PROPEL MARKET GROWTH 136
TABLE 47 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR AMBULATORY SURGERY & DIAGNOSTIC CENTERS, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 137
8.5 NURSING HOMES & MATERNITY CENTERS 138
8.5.1 GROWING NEED TO ENSURE THE SAFETY OF ELDERLY PATIENTS AND RISING SURGICAL PROCEDURES IN WOMEN TO DRIVE THE ADOPTION OF HAI CONTROL PRODUCTS IN THIS END-USER SEGMENT 138
TABLE 48 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR NURSING HOMES & MATERNITY CENTERS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 139
8.6 OTHER END USERS 140
TABLE 49 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 141
9 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY REGION 142
9.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 31 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT (2020) 143
TABLE 50 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 144
9.2 IMPACT OF COVID-19 ON THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 144
9.3 NORTH AMERICA 146
TABLE 51 NATIONAL ACUTE CARE HOSPITAL HAI METRICS 147
FIGURE 32 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET SNAPSHOT 147
TABLE 52 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 53 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 54 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 55 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 56 NORTH AMERICA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 57 NORTH AMERICA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 58 NORTH AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 150
9.3.1 US 150
9.3.1.1 Increasing prevalence of HAIs, high R&D expenditure, and the presence of well-established pharmaceutical, medical devices, and hospital industries to drive market growth 150
TABLE 59 US: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 60 US: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 61 US: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 62 US: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 63 US: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 64 US: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 153
9.3.2 CANADA 153
9.3.2.1 High prevalence of HAIs to increase the adoption of infection control products in the country 153
TABLE 65 CANADA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 66 CANADA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155
TABLE 67 CANADA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155
TABLE 68 CANADA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155
TABLE 69 CANADA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 156
TABLE 70 CANADA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 156
9.4 EUROPE 156
TABLE 71 EUROPE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 72 EUROPE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 73 EUROPE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 74 EUROPE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 75 EUROPE: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158
TABLE 76 EUROPE: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 77 EUROPE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 159
9.4.1 GERMANY 159
9.4.1.1 Rising incidence of nosocomial infections and chronic diseases to drive growth in the market in Germany 159
TABLE 78 GERMANY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 79 GERMANY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 160
TABLE 80 GERMANY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 81 GERMANY: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 82 GERMANY: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 83 GERMANY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 162
9.4.2 FRANCE 162
9.4.2.1 High healthcare spending in the country to favor market growth 162
TABLE 84 FRANCE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 85 FRANCE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 86 FRANCE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 87 FRANCE: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 88 FRANCE: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 89 FRANCE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 165
9.4.3 UK 165
9.4.3.1 Rising number of surgical procedures to drive the market growth in the UK 165
TABLE 90 UK: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 91 UK: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 92 UK: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 93 UK: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 94 UK: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 95 UK: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 168
9.4.4 ITALY 168
9.4.4.1 Improving quality and accessibility to medical care and technologies to support market growth 168
TABLE 96 ITALY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 97 ITALY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 98 ITALY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 99 ITALY: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 100 ITALY: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 101 ITALY: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 171
9.4.5 SPAIN 171
9.4.5.1 Rising incidence of chronic disorders to drive market growth 171
TABLE 102 SPAIN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 103 SPAIN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 104 SPAIN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 105 SPAIN: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 106 SPAIN: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 107 SPAIN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 174
9.4.6 REST OF EUROPE 174
TABLE 108 ROE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 109 ROE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 110 ROE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 111 ROE: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 112 ROE: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 113 ROE: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 176
9.5 ASIA PACIFIC 177
FIGURE 33 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET SNAPSHOT 178
TABLE 114 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 115 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 116 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 117 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 118 ASIA PACIFIC: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 119 ASIA PACIFIC: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 120 ASIA PACIFIC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 181
9.5.1 JAPAN 181
9.5.1.1 Rising standard of care due to the increasing healthcare expenditure to support market growth 181
TABLE 121 JAPAN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 122 JAPAN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 123 JAPAN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 124 JAPAN: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 125 JAPAN: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 126 JAPAN: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 184
9.5.2 CHINA 184
9.5.2.1 China is the fastest-growing market for hospital-acquired infection control products and services 184
FIGURE 34 CHINA: TOTAL NUMBER OF HOSPITAL BEDS (2009–2019) 185
TABLE 127 CHINA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 128 CHINA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 129 CHINA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 130 CHINA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 131 CHINA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 132 CHINA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 187
9.5.3 INDIA 188
9.5.3.1 Large patient population to support the growth of the hospital-acquired infection control market in the country 188
TABLE 133 INDIA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 134 INDIA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 135 INDIA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 136 INDIA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 137 INDIA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 138 INDIA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 190
9.5.4 REST OF ASIA PACIFIC 191
FIGURE 35 NUMBER OF INBOUND VISITORS TO SOUTH KOREA FROM
2000 TO 2020 (IN MILLIONS) 192
TABLE 139 ROAPAC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 140 ROAPAC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 141 ROAPAC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 142 ROAPAC: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 143 ROAPAC: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 144 ROAPAC: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 194
9.6 LATIN AMERICA 194
9.6.1 RISING NUMBER OF COSMETIC SURGERIES IN THE REGION TO DRIVE THE ADOPTION OF INFECTION CONTROL PRODUCTS 194
TABLE 145 LATIN AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 146 LATIN AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 147 LATIN AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 148 LATIN AMERICA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 149 LATIN AMERICA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 150 LATIN AMERICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 197
9.7 MIDDLE EAST & AFRICA 197
9.7.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND FOCUS ON SAFETY MEASURES TO DRIVE MARKET GROWTH 197
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR STERILIZATION, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET FOR DISINFECTANT PRODUCTS, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: DISINFECTANTS MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: DISINFECTANTS MARKET, BY FORMULATION,
2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 200

10 COMPETITIVE LANDSCAPE 201
10.1 OVERVIEW 201
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 201
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 202
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF THE TOP MARKET PLAYERS 203
FIGURE 36 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN THE HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET 203
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 204
FIGURE 37 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET SHARE, BY KEY PLAYER, 2020 204
TABLE 157 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 205
10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 206
10.5.1 COMPANY PRODUCT/SERVICE FOOTPRINT 206
TABLE 158 COMPANY PRODUCT OFFERING FOOTPRINT (20 COMPANIES) 207
TABLE 159 COMPANY END-USER FOOTPRINT (20 COMPANIES) 208
TABLE 160 COMPANY REGION FOOTPRINT (20 COMPANIES) 209
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING 210
10.6.1 STARS 210
10.6.2 EMERGING LEADERS 210
10.6.3 PERVASIVE PLAYERS 210
10.6.4 PARTICIPANTS 210
FIGURE 38 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION CONTROL MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 211
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 212
10.7.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 212
TABLE 161 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, 2018–2021 212
10.7.2 DEALS 213
TABLE 162 DEALS, 2018–2021 213
10.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 214
TABLE 163 OTHER DEVELOPMENTS, 2018–2021 214
11 COMPANY PROFILES 215
11.1 KEY PLAYERS 215
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
11.1.1 STERIS PLC 215
TABLE 164 STERIS PLC: BUSINESS OVERVIEW 215
FIGURE 39 STERIS PLC: COMPANY SNAPSHOT (2021) 216
11.1.2 SOTERA HEALTH COMPANY 223
TABLE 165 SOTERA HEALTH COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 223
FIGURE 40 SOTERA HEALTH COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2020) 224
11.1.3 GETINGE AB 227
TABLE 166 GETINGE AB: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 41 GETINGE AB: COMPANY SNAPSHOT (2020) 228
11.1.4 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS (ASP) 236
TABLE 167 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS: BUSINESS OVERVIEW 236
FIGURE 42 FORTIVE CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 237
11.1.5 ECOLAB INC. 240
TABLE 168 ECOLAB INC.: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 43 ECOLAB INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 241
11.1.6 3M COMPANY 250
TABLE 169 3M COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 44 3M COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2020) 251
11.1.7 MATACHANA GROUP 257
TABLE 170 MATACHANA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 257
11.1.8 MMM GROUP 260
TABLE 171 MMM GROUP: BUSINESS OVERVIEW 260
11.1.9 BELIMED AG (A SUBSIDIARY OF METALL ZUG GROUP) 262
TABLE 172 BELIMED AG: BUSINESS OVERVIEW 262
FIGURE 45 METALL ZUG GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2020) 263
11.1.10 RECKITT BENCKISER 266
TABLE 173 RECKITT BENCKISER: BUSINESS OVERVIEW 266
FIGURE 46 RECKITT BENCKISER: COMPANY SNAPSHOT (2020) 267
11.1.11 METREX RESEARCH LLC (A SUBSIDIARY OF DANAHER CORPORATION) 269
TABLE 174 METREX RESEARCH: BUSINESS OVERVIEW 269
FIGURE 47 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 270
11.1.12 MIELE GROUP 273
TABLE 175 MIELE GROUP: BUSINESS OVERVIEW 273
FIGURE 48 MIELE GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2020) 274
11.1.13 PAL INTERNATIONAL 280
TABLE 176 PAL INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 280
11.1.14 MELAG MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG 282
TABLE 177 MELAG MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 282
11.1.15 CONTEC, INC. 284
TABLE 178 CONTEC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 284
11.1.16 MEDALKAN 287
TABLE 179 MEDALKAN: BUSINESS OVERVIEW 287
11.1.17 SYSTEC GMBH 289
TABLE 180 SYSTEC GMBH: BUSINESS OVERVIEW 289
11.1.18 C.B.M. S.R.L. MEDICAL EQUIPMENT 290
TABLE 181 C.B.M. S.R.L. MEDICAL EQUIPMENT: BUSINESS OVERVIEW 290
11.1.19 CONTINENTAL EQUIPMENT COMPANY 291
TABLE 182 CONTINENTAL EQUIPMENT COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 291
11.1.20 BETA-GAMMA-SERVICE GMBH & CO. KG 292
TABLE 183 BETA-GAMMA-SERVICE GMBH & CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 292
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 293
11.2.1 MIDWEST STERILIZATION CORPORATION 293
11.2.2 BLUE LINE STERILIZATION SERVICES LLC 293
11.2.3 STERIPACK GROUP 294
11.2.4 STERI-TEK 294
11.2.5 STERILIZATION SERVICES 295
12 APPENDIX 296
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 296
12.2 DISCUSSION GUIDE 297
12.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 301
12.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 303
12.5 RELATED REPORTS 303
12.6 AUTHOR DETAILS 304

 

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