保護コーティング市場：樹脂タイプ別（エポキシ、ポリウレタン、アクリル、アルキド、亜鉛）、技術別（溶剤系、水系、粉体塗料）、用途別、最終使用産業別、地域別 - 2026年までの世界予測

Protective Coatings Market by Resin Type (Epoxy, Polyurethane, Acrylic, Alkyd, Zinc), Technology (Solvent-based, Water-based, Powder Coatings), Application, End-Use Industry, and Region - Global Forecast to 2026

保護コーティング市場は、2021年の138億米ドルから2026年には178億米ドルに成長し、2021年から2026年の間に5.2%のCAGRで推移すると予測されています。市場の成長を促す主な要因は、民間の建築・インフラ部門から... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年8月25日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	300	298	英語

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サマリー

保護コーティング市場は、2021年の138億米ドルから2026年には178億米ドルに成長し、2021年から2026年の間に5.2%のCAGRで推移すると予測されています。市場の成長を促す主な要因は、民間の建築・インフラ部門からの需要の増加です。

"海洋エンドユース産業セグメントは、保護コーティング市場の中で最大のセグメントになると推定されます。"
海上貿易量は、2030年までに年間90億トンから190～240億トンの間で倍増します。2030年には、中国が海運の新興大国として重要な役割を果たすでしょう。中国は商業船団の所有数が最大の伸びを示し、ギリシャやその他の欧州諸国の合計に匹敵すると考えられます。中国は世界の主要な海事市場となり、造船、海上貿易、垂直統合された所有権と船舶管理の分野をリードすることになるでしょう。また、さまざまなグローバルプレイヤーは、中国には巨大なローカル海洋市場があり、保護コーティングの需要を高めていると述べています。また、Jotunのような会社は、中国では海洋・海運業が増加しているため、ドライドッキングでの活動を14％増加させています。

"APACは、予測期間中、保護コーティング市場が最も急速に成長すると予測されています。"
APACは、経済発展のレベルが異なる多様な経済圏を包含しています。この地域では、中国、インド、日本が最大の貢献者であり、2020年の保護コーティングの収益シェアは、数量ベースでは共に63.6%を占めています。この地域の成長は、主に土木建築・インフラ、海洋、発電産業の発展に起因しており、自動車、消費財・家電、建築・建設、家具などの産業全体に及んでいます。

いくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し検証するために、広範な一次インタビューを実施し、二次調査から情報を収集しました。

一次インタビューの内訳
- 企業タイプ別。ティア1 - 46%、ティア2 - 36%、ティア3 - 18
- 呼称別Cレベル：18％、Dレベル：27％、その他：55
- 地域別APAC-45％、北米-18％、欧州-9％、南米-9％、中東・アフリカ-9％。

本レポートで紹介されている主要企業は、PPG（米国）、Akzonobel N.V.（オランダ）、Jotun（ノルウェー）、Sherwin-Williams（米国）、Hempel（デンマーク）です。

リサーチカバレッジ
保護コーティング市場は、技術別（溶剤系、水系、粉体系、その他）、化学的性質別（ポリウレタン、エポキシ、アクリル、アルキド、亜鉛、その他）、最終用途産業別（海洋構造物／石油・ガス-探査・生産・送電。また、用途別、地域別（APAC、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分析を行っています。最終用途の産業分野は、さらに各地域の国ごとに分析されています。

本レポートを購入する理由
本調査レポートは、洞察の観点から、業界分析（業界動向）、トッププレイヤーの市場シェア分析、企業プロファイルといった様々なレベルの分析に焦点を当てています。これらの分析は、競合状況、市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の推進要因、抑制要因、機会、課題といった基本的な見解をまとめて議論しています。

本レポートでは、以下の点について洞察しています。
市場への浸透。市場のトッププレーヤーが提供する保護膜に関する包括的な情報
製品開発/イノベーション。市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発表に関する詳細な情報
市場の発展有利な新興市場に関する包括的な情報 - レポートでは地域別の保護コーティング市場を分析しています。
市場の多様化。新製品、未開拓の地域、最近の開発状況、市場への投資に関する網羅的な情報
競合他社の評価。市場における主要企業のシェア、戦略、製品、製造能力などの詳細な評価

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1 導入部 33
1.1 研究の目的 33
1.2 市場の定義 33
1.2.1 市場に含まれるもの 34
1.2.2 市場の除外事項 34
1.3 マーケット・セグメンテーション 35
1.3.1 対象地域 35
1.3.2 研究対象とした年数 36
1.4 カレンシー 36
1.5ユニット検討 36
1.6 ステークホルダー 36
1.7 変更点の概要 37
2 研究方法 38
2.1 リサーチデータ 38
図1 保護膜市場：リサーチデザイン 38
2.1.1 二次データ 39
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 39
2.1.2 プライマリーデータ 39
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 40
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 40
図2 プライマリー・インタビューの内訳 40
2.1.2.3 一次データソース 41
2.2 市場規模の推定 41
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 41
図3 市場規模の推定：ボトムアップ・アプローチ 41
2.2.2 トップダウン・アプローチ 42
図4 市場規模の推定：トップダウン・アプローチ 42
2.3 データの三角測量 43
図5 データの三角測量：保護コーティング市場 43
2.4前提 44
2.5つの制限 45
2.6 リスク分析評価 45
2.7 成長率の仮定/成長予測 45
3 エグゼクティブ・サマリー 46
表1 保護コーティング市場のスナップショット（2021年 vs. 2026年） 47
図6 エポキシ樹脂が最大のシェアを占める 48
図7 2020年に海洋最終用途産業が保護コーティング市場をリード 48
図8 2021年から2026年にかけてAPACが最も高い成長率を示す 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 保護膜市場における魅力的な成長機会 50
図9 最終産業の需要増が投資を促す 50
4.2 保護膜市場：樹脂タイプ別 50
図10 エポキシ樹脂タイプが保護コーティング市場をリード 50
4.3 保護コーティング市場：最終用途産業別 51
図11 土木建築物およびインフラが市場で最も成長している最終用途産業 51
4.4 保護膜市場、先進国vs.新興国 51
図12 中国は最大の保護コーティング市場 51
4.5 apac: 保護コーティング市場：樹脂タイプおよび最終用途産業別 52
図13：海洋産業が最大のシェアを占める 52
4.6 保護膜市場：国別 52
図14 インドの市場は最高の成長率を記録 52
5 市場の概要 53
5.1 市場のダイナミクス 53
図15 保護膜市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 53
5.1.1 ドライバー 54
5.1.1.1 土木建築・インフラ業界の需要拡大 54
5.1.1.2 効率的なプロセスや機器・デバイスの長寿命化へのニーズの高まり 54
5.1.2 拘束力 54
5.1.2.1 原材料やエネルギーの価格高騰 54
5.1.3の機会 55
5.1.3.1 既存基板のメンテナンス需要の高まり 55
5.1.3.2 新製品の登場で保護膜の使用が増加 55
5.1.4 課題 55
5.1.4.1 厳しい環境規制の中で、費用対効果の高い製品を開発する 55
5.2 ポーターズファイブフォース分析 55
表2 保護膜市場：ポーターズファイブフォース分析 55
図16 保護膜市場：ポーターズファイブフォース分析 56
5.2.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー 56
5.2.2 新規参入者の脅威 57
5.2.3 代替品の脅威 57
5.2.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 57
5.2.5 競合他社との競争の激化 58
5.3 マクロ経済指標 58
5.3.1 はじめに 58
5.3.2 GDPの動向と予測 58
表3：GDPの推移と予測（変化率） 58
5.3.3 世界の建設業界の動向と予測 59
図17 世界の建設業界における支出（2014-2035年） 59
5.3.4 石油・ガス産業の動向 60
図18 2020年6月時点での石油生産国トップ10 60
図19 地域別の石油生産量（2017-2019年） 61
5.3.5 発電業界の動向 61
図20 地域別にみた発電量 61
5.4 COVID-19のインパクト 62
5.5 COVID-19の経済評価 62
図21 主要国の経済見通し 64
5.5.1 COVID-19の経済的影響：シナリオ・アセスメント 64
図 22 2020 年に特定の G20 諸国の経済に影響を与えた要因 64
5.6 COVID-19が最終用途産業に与える影響 66
図23 コヴィド19前の影響とコヴィド19後の影響の市場シナリオ：保護コーティング市場 66
5.6.1 建設業界への影響 66
5.7 COVID-19の地域への影響 66
5.7.1 Covid-19のアジア太平洋地域への影響 66
5.7.2 Covid-19の北米での影響 67
5.7.3 Covid-19の欧州における影響 67
5.7.4 Covid-19の中東・アフリカ地域への影響 67
5.7.5 Covid-19の南米への影響 68
5.8 バリューチェーン分析 68
図24 保護膜市場：バリューチェーン分析 68
5.9 価格分析 69
図25 保護膜市場における平均価格競争力
リージョン別 69
5.10 塗料・コーティングのエコシステムと相互接続された市場 69
表4 保護膜市場：サプライチェーン 70
図26 塗料・コーティング剤：エコシステム 71
5.11 YCとYCCのシフト 71
5.12 輸出・輸入貿易統計 72
表5：水性媒体に分散・溶解する合成ポリマーまたは化学修飾ポリマーを使用した塗料およびワニスの国別輸出データ（2020年） 72
表6 非水系媒体に分散・溶解した合成ポリマーまたは化学修飾ポリマーを用いた塗料・ワニスの国別輸出データ（2020年） 73
表7：水性媒体に分散・溶解する合成または化学修飾されたポリマーを使用した塗料およびワニスの国別輸入データ（2020年） 75
表8 非水系媒体に分散・溶解する合成ポリマーまたは化学修飾ポリマーをベースにした塗料およびワニスの国別輸入データ（2020年） 76
5.13 規定 78
5.13.1 コーティング規格 78
表9 全タイプの船舶の専用海水バラストタンクおよび150m以上のバルクキャリアのダブルサイドスキンスペースの基本塗装システム要件：79
5.14 特許分析 82
5.14.1 方法論 82
5.14.2 出版物の傾向 82
図27 公開された特許の数（2015-2021年） 82
5.14.3 トップの司法権 82
図28 管轄地域別に公開された特許（2015年～2020年） 83
5.14.4 トップレベルの応募者数 83
図29 主要出願人による特許公開状況（2015-2021年） 83
表10 所有者別の最近の特許 84
5.15 ケーススタディの分析 84
5.16 技術分析 86
6 保護コーティング市場：技術別 88
6.1 はじめに 89
図30：予測期間中、溶剤ベースのコーティングが最大の技術セグメントとなる 89
表11：技術別の保護膜市場規模
2017-2020年 (US$100) 89
表12：技術別の保護膜市場規模
2021-2026 (US$100) 90
表13：技術別の保護膜市場規模
2017-2020年（キロトン） 90
表14：技術別の保護膜市場規模
2021-2026年 (kilotons) 90
6.2 溶剤系保護膜 91
表15 各樹脂タイプに使用される従来の配合溶媒 91
6.2.1 溶剤系保護膜の長所と短所 91
表16 溶剤系保護膜：保護膜市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 92
表17 溶剤系保護膜：保護膜市場規模の地域別、2021-2026年（百万米ドル） 92
表18 溶剤系保護膜：保護膜市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 92
表19 溶剤系保護膜：保護膜市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 93
6.3 水性保護膜 93
6.3.1 TYPE 93
図31 水性塗料の種類 94
6.3.2 水性保護コーティング剤の配合に使用される樹脂の種類 94
6.3.3 水性保護膜の用途 94
6.3.4 水性保護膜の長所と短所 95
図32 水性保護コーティング市場における推進要因と抑制要因 95
表20 水性保護膜：保護膜市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 95
表21 水性保護膜：保護膜市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 96
表22 水性保護膜：保護膜市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 96
表23 水性保護膜：保護膜市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 96
6.4 粉体塗装 97
6.4.1 TYPE 97
図33 粉体塗料の種類 97
図 34 粉体塗料市場における推進要因と抑制要因 98
表24 粉体塗料：保護膜の市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 98
表25 粉体塗料：保護膜市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 99
表26 粉体塗料：保護膜市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 99
表27 粉体塗料：保護膜市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 99
6.5 OTHERS 100
6.5.1 ハイソリッド・コーティング 100
6.5.1.1 タイプ100
図35 高固形分塗料の種類 100
6.5.1.2 メリットとデメリット 100
図36：ハイソリッドコーティング市場における推進要因と抑制要因 101
6.5.2 放射線硬化型コーティング剤 101
6.5.2.1 タイプ102
図37 放射線硬化型コーティングの種類 102
6.5.2.2 樹脂システム 102
6.5.2.3 アプリケーション 102
6.5.2.4 メリット 102
6.5.2.5 デメリット 103
図38 放射線硬化型塗料市場における推進要因と抑制要因 103
表28 その他の技術：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 104
表29 その他の技術：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 104
表30 その他の技術：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 105
表31 その他の技術：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 105
7 保護コーティング市場：樹脂タイプ別 106
7.1 はじめに 107
図39 エポキシベースのコーティングが保護コーティング市場をリード 107
表32 保護膜の市場規模、樹脂タイプ別
2017-2020年（百万米ドル） 108
表33：樹脂タイプ別の保護膜市場規模
2021-2026 (US$百万) 108
表34 保護膜市場規模：樹脂タイプ別
2017-2020年 (kilotonnes) 108
表35：樹脂タイプ別の保護膜市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 109
7.2 EPOXY 109
7.2.1 さまざまな用途に使用される保護コーティングの最大のカテゴリー 109
表36 エポキシ系保護膜の特性と用途 110
表37：地域別のエポキシ系保護膜市場規模
2017-2020年 (US$100) 110
表38 地域別のエポキシ系保護膜市場規模
2021-2026 (US$ million) 110
表39 地域別のエポキシ系保護膜市場規模
2017-2020年（キロトン） 111
表40 地域別のエポキシ系保護膜市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 111
7.3 ポリウレタン 111
7.3.1 速い硬化時間がポリウレタン保護膜の利用率を高める 111
表41 ポリウレタン保護膜の特性と用途 112
表42 ポリウレタン保護膜の市場規模、地域別
2017-2020年（百万米ドル） 112
表43 ポリウレタン保護膜の市場規模、地域別
2021-2026 (US$100) 112
表44 ポリウレタン保護膜の市場規模、地域別
2017-2020年 (kilotonnes) 113
表45 ポリウレタン保護膜の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 113
7.4 アクリリック 113
7.4.1 優れた耐候性と耐酸化性がこの分野の成長を後押し 113
表46 アクリル系保護膜の特性と用途 114
表47 アクリル系保護膜の市場規模（地域別
2017-2020年（百万米ドル） 114
表48 地域別のアクリル保護コーティング市場規模
2021-2026 (US$100) 114
表49 地域別のアクリル保護膜市場規模
2017-2020年 (kilotonnes) 115
表50 地域別のアクリル保護膜市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 115
7.5 ALKYD 115
7.5.1 アルキド115の市場を拡大するための、異なる結合剤、添加剤、改質剤の組み合わせ
表51 アルキド系保護膜の特性と用途 116
表52 アルキド系保護膜の市場規模、地域別
2017-2020年（百万米ドル） 116
表53 アルキド系保護膜の市場規模（地域別）,
2021-2026 (US$100) 116
表54 アルキド系保護膜の市場規模（地域別）,
2017-2020年（キロトン） 117
表55 アルキド系保護膜の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 117
7.6 ZINC 117
7.6.1 ほとんどの環境で優れた耐食性を示すため、使用が拡大している 117
表56 亜鉛保護膜の特性と用途 118
表57 亜鉛保護膜の市場規模（地域別
2017-2020年（百万米ドル） 118
表58 亜鉛保護膜の市場規模（地域別
2021-2026 (US$100) 118
表59 亜鉛保護膜の市場規模（地域別
2017-2020年 (kilotonnes) 119
表60 亜鉛保護膜の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 119
7.7 OTHERS 119
表61：その他の保護膜市場規模（地域別
2017-2020年 (US$百万) 120
表62 地域別のその他の保護膜市場規模
2021-2026 (US$100) 120
テーブル63 その他の保護コーティング市場規模（地域別
2017-2020年（キロトン） 120
表64：その他の保護膜市場規模（地域別
2021-2026年 (kilotonnes) 121
8 保護コーティング市場：アプリケーション別 122
8.1 はじめに 122
8.2 耐摩耗性 122
8.3 耐薬品性 122
8.4 ファイアプロテクション 123
8.5 熱抵抗 123
8.6 腐食保護 123
8.7 パイプコーティング 124
8.8 タンク裏地 124
9 保護コーティング市場：最終用途産業タイプ別 125
9.1 はじめに 126
図40 海洋は保護膜の最大の最終使用産業 126
表65 保護コーティング市場規模：最終用途産業タイプ別
2017-2020年 (US$100) 126
表66 保護コーティング市場規模：最終用途産業タイプ別
2021-2026 (US$100) 127
表67 保護コーティング市場規模：最終用途産業タイプ別
2017-2020年（キロトン） 127
テーブル68 保護コーティング市場規模：最終用途産業タイプ別
2021-2026 (kilotons) 128
9.2 海洋構造物／石油・ガスの探査・生産
と伝送128
9.2.1 海洋・石油・ガス産業では耐熱・防火塗料が市場を牽引 128
表69 海洋構造物／石油・ガスの探査・生産・送電：地域別の保護コーティング市場規模
2017-2020年 (US$百万) 129
表70 海洋構造物／石油・ガスの探査・生産・送電：地域別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (US$100) 129
表71 海洋構造物／石油・ガスの探査・生産・送電：地域別の保護コーティング市場規模
2017-2020年 (kilotons) 129
表72 海洋構造物/石油・ガスの探査・生産・送電：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 130
9.3 石油化学 - リファイナリーと化学処理 130
9.3.1 タンクの内張りや安全性向上のためのコーティングが保護膜の需要を拡大 130
表73 石油化学 - 精製所および化学処理：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 131
表74 石油化学 - 精製所および化学処理：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 131
表75 石油化学 - 精製所および化学処理：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 131
表76 石油化学 - 精製所および化学処理：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 132
9.4 MARINE 132
9.4.1 船舶規格により、船舶用最終用途産業市場における保護膜の売上が増加する見込み 132
表77：海洋：地域別の保護コーティング市場規模
2017-2020年（百万米ドル） 133
表78：海洋：地域別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (US$100) 133
表79 海洋：保護コーティング市場規模（地域別
2017-2020年（キロトン） 133
表80 海洋：保護膜市場規模、地域別
2021-2026年 (kilotons) 134
9.5つの貨物コンテナ 134
9.5.1 荒れた厳しい環境条件により、貨物コンテナには保護コーティングが必要である 134
表81 貨物用コンテナ：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（米ドル） 134
表82 貨物用コンテナ：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 135
表83 貨物用コンテナ：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 135
表84 貨物用コンテナ：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 135
9.6 パワー・ジェネレーション 136
9.6.1 保護膜により保護されたメンテナンスシステムと構造 136
表85 発電：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 136
表86 発電所：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 136
表87 発電：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 137
表88 発電：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 137
9.7 水と廃棄物処理 138
9.7.1 耐摩耗性と耐薬品性が保護膜の需要を押し上げる 138
表89 水処理・廃棄物処理：保護膜の市場規模
地域別、2017-2020年（百万米ドル） 138
表90 水処理・廃棄物処理：保護コーティング市場規模
地域別, 2021-2026 (US$100) 138
表91 水処理・廃棄物処理：保護膜の市場規模
地域別, 2017-2020 (kilotons) 139
表92 水処理・廃棄物処理：保護コーティング市場規模
地域別, 2021-2026 (kilotons) 139
9.8 土木建築とインフラ 139
9.8.1 多目的特性を活かし、土木建築物やインフラでの保護コーティング市場が拡大 139
表93 土木建築物およびインフラストラクチャー：保護コーティング市場規模（地域別）、2017-2020年（百万米ドル） 140
表94 土木建築物およびインフラストラクチャー：保護コーティング市場規模（地域別、2021-2026年）（百万米ドル） 140
表95 土木建築物およびインフラストラクチャー：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 140
表96 土木建築物およびインフラストラクチャー：保護コーティング市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 141
9.9 食品・飲料 141
9.9.1 重機や食品加工機器には保護が必要であり、保護膜の需要を牽引している 141
表97 食品・飲料：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 141
表98 食品・飲料：保護コーティング市場規模の地域別（2021-2026年）（単位：百万米ドル） 142
表99 食品・飲料：保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 142
表100 食品・飲料：地域別の保護コーティング市場規模（2021-2026年）（キロトン） 142
9.10 OTHERS 143
表101：その他：保護膜市場規模（地域別）。
2017-2020年（百万米ドル） 143
表102 その他：保護膜市場規模（地域別
2021-2026 (US$100) 143
表103：その他：保護膜市場規模（地域別）。
2017-2020年 (kilotons) 143
表104：その他：地域別の保護膜市場規模
2021-2026 (kilotons) 144
10 保護膜市場：地域別 145
10.1 はじめに 146
図41 アジアの保護膜市場は2021年から2026年の間に最も高い成長率を示す 146
表105 保護膜の市場規模（地域別
2017-2020年（百万米ドル） 147
表106 地域別の保護膜市場規模
2021-2026 (US$100) 147
表107 保護コーティング市場規模、地域別、2017-2020年（キロトン） 147
表108 保護膜の市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 148
10.2 APAC 148
図42 apac：保護コーティング市場のスナップショット 149
テーブル109 apac: 国別の保護コーティング市場規模。
2017-2020年（百万米ドル） 149
表110 apac: 国別の保護コーティング市場規模。
2021-2026 (US$100) 150
表111 apac: 国別の保護コーティング市場規模。
2017-2020年 (kilotons) 150
表112 apac: 国別の保護コーティング市場規模
2021-2026年 (kilotons) 150
表113 apac：技術別の保護コーティング市場規模
2017-2020年(百万米ドル) 151
表114 apac：技術別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (US$ million) 151
表115 apac: 保護コーティング市場規模（技術別）,
2017-2020年（キロトン） 151
表116 apac：技術別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (kilotons) 151
表117 apac：樹脂タイプ別の保護コーティング市場規模
2017-2020年（百万米ドル） 152
表118 apac：樹脂タイプ別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (US$ million) 152
表119 apac：樹脂タイプ別の保護コーティング市場規模。
2017-2020年（キロトン） 152
表120 apac：樹脂タイプ別の保護コーティング市場規模
2021-2026 (kilotons) 153
表121 apac：最終用途産業別の保護コーティング市場規模。
2017-2020年 (US$百万) 153
表122 apac：最終用途産業別の保護コーティング市場規模。
2021-2026 (US$100) 154
表123 apac：最終用途産業別の保護コーティング市場規模。
2017-2020年 (kilotons) 154
表124 apac：最終用途産業別の保護コーティング市場規模。
2021-2026年 (kilotons) 155
10.2.1 中国 155
10.2.1.1 人口の増加に伴う住宅産業の需要増 155
10.2.2 インド 156
10.2.2.1 FDI投資の増加と製造拠点のシフトが市場を牽引 156
10.2.3 日本 157
10.2.3.1 土木工事への投資が保護膜市場を押し上げる 157
10.2.4 南朝鮮 158
10.2.4.1 インフラ・建設・海洋産業の需要増 158
10.2.5 その他のアジア諸国 158
10.3 ヨーロッパ 159
図43 ヨーロッパ：保護コーティング市場のスナップショット 160
欧州：国別の保護膜市場規模
2017-2020年 (US$百万) 161
表126 欧州：国別の保護膜市場規模
2021-2026 (USD 百万) 161
欧州：国別の保護膜市場規模
2017-2020年（キロトン） 161
表128 ヨーロッパ：国別の保護コーティング市場
2021-2026年 (kilotons) 162
表129 ヨーロッパ：技術別の保護膜市場規模
2017-2020年（百万米ドル） 162
欧州：技術別の保護膜市場規模
2021-2026 (US$百万) 163
欧州：技術別の保護膜市場規模
2017-2020年（キロトン） 163
欧州：技術別の保護膜市場規模
2021-2026年 (kilotons) 163
欧州：樹脂タイプ別の保護膜市場規模
2017-2020年 (US$100) 164
表134 欧州：樹脂タイプ別の保護膜市場規模
2021-2026 (US$100) 164
表135 欧州：樹脂タイプ別の保護膜市場規模
2017-2020年 (kilotons) 164
欧州：樹脂タイプ別の保護コーティング市場
2021-2026 (kilotons) 165
表137 ヨーロッパ：エンドユーズ産業別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（百万米ドル） 165
欧州：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（単位：百万米ドル） 166
欧州：エンドユーズ産業別の保護コーティング市場規模、2017年～2020年（キロトン） 166
欧州：最終用途産業別の保護コーティング市場。
2021-2026 (kilotons) 167
10.3.1 ドイツ 167
10.3.1.1 発電所や海洋産業での需要の増加 167
10.3.2 フランス 168
10.3.2.1 エネルギー、輸送インフラへの大規模な投資
および商業・産業用プロジェクト 168
10.3.3 イタリア 168
10.3.3.1 建設業界が保護膜の需要を押し上げると予想 168
10.3.4 英国 169
10.3.4.1 成長する建設業界が保護膜の需要を後押し 169
10.3.5 SPAIN 170
10.3.5.1 石油・ガス産業が同国の市場成長を加速 170
10.3.6 RUSSIA 170
10.3.6.1 海洋・造船業界の大きな需要 170
10.3.7 その他のヨーロッパ諸国 171
10.4 北アメリカ 171
図44 北アメリカ：保護膜市場のスナップショット 172
表141 北米：保護コーティング市場規模（国別）、2017-2020年（百万米ドル） 172
表142 北米：保護コーティング市場規模（国別）、2021-2026年（百万米ドル） 173
表143 北米：保護コーティング市場規模（国別）、2017-2020年（キロトン） 173
表144 北アメリカ：国別の保護コーティング市場
2021-2026 (kilotons) 173
表145 北アメリカ：技術別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（米ドル） 174
表146 北米：保護コーティング市場規模（技術別）、2021-2026年（百万米ドル） 174
表147 北アメリカの保護コーティング市場規模、技術別、2017-2020年（キロトン） 174
表148 北米：保護コーティング市場規模（技術別）、2021-2026年（キロトン） 175
表149 北アメリカ：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017-2020年（US$100万） 175
表150 北米：保護コーティング剤市場規模（樹脂タイプ別）、2021-2026年（米ドル/億円） 175
表151 北米：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017-2020年（キロトン） 176
表152 北アメリカ：樹脂タイプ別の保護コーティング市場
2021-2026年 (kilotons) 176
表153 北米：エンドユーズ産業別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（百万米ドル） 177
表154 北米：エンドユーズ産業別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（単位：百万米ドル） 177
表155 北アメリカ：エンドユース産業別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（キロトン） 178
表156 北アメリカ：エンドユーズ産業別の保護コーティング市場、2021-2026年（キロトン） 178
10.4.1 US 179
10.4.1.1 開発技術の革新が市場をリードする 179
10.4.2 CANADA 179
10.4.2.1 石油・ガス産業が市場の成長を牽引 179
10.4.3 MEXICO 180
10.4.3.1 堅調な成長が見込まれる発電部門と海運コンテナ業界 180
10.5 中近東・アフリカ地域 181
表157 中近東・アフリカ：国別の保護コーティング市場規模（2017-2020年）（単位：百万米ドル） 181
表158 中近東・アフリカ：保護コーティング市場規模（国別）、2021-2026年（百万米ドル） 181
表159 中近東・アフリカ：国別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（キロトン） 182
表160 中近東・アフリカ：保護コーティング市場規模（国別）、2021-2026年（キロトン） 182
表161 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
技術別、2017-2020年（百万米ドル） 182
表162 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
技術別、2021-2026年（百万米ドル） 182
表163 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
技術別, 2017-2020 (kilotons) 183
表164 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
技術別, 2021-2026 (kilotons) 183
表165 中近東・アフリカ：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 183
表166 中近東・アフリカ：保護膜市場規模。
樹脂タイプ別, 2021-2026 (US$100) 184
表 167 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
樹脂タイプ別, 2017-2020 (kilotons) 184
表168 中近東・アフリカ：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2021-2026年（キロトン） 184
表169 中東・アフリカ：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2017年～2020年（百万米ドル） 185
中近東・アフリカ：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（百万米ドル） 185
表171 中近東・アフリカ：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2017年～2020年（キロトン） 186
表172 中近東・アフリカ：保護膜市場規模
最終用途産業別, 2021-2026 (kilotons) 186
10.5.1 アラブ首長国連邦 187
10.5.1.1 石油・ガス産業と巨大建設プロジェクトの需要が保護膜の需要を押し上げる 187
10.5.2 UAE 187
10.5.2.1 複数の発展途上国が保護膜の需要を増加させる 187
10.5.3 その他の中近東・アフリカ地域 187
10.6 南米 188
表173 南米：国別の保護コーティング市場規模（2017-2020年）（百万米ドル） 188
表174 南米：保護コーティング市場規模（国別）、2021-2026年（百万米ドル） 188
表175 南米：国別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（キロトン） 188
表176 南米：国別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（キロトン） 189
表 177 南米：保護コーティング市場規模、技術別、2017-2020年（百万米ドル） 189
表178 南米：技術別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（百万米ドル） 189
表179 南米：技術別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（キロトン） 189
表180 南米：技術別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（キロトン） 190
表181 南米：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 190
表182 南米：保護コーティング剤の市場規模、樹脂タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 190
表183 南米：保護コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017-2020年（キロトン） 191
表184 南米：樹脂タイプ別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（キロトン） 191
表185 南米：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（百万米ドル） 192
表186 南米：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（百万米ドル） 192
表187 南米：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2017-2020年（キロトン） 193
表188 南米：最終用途産業別の保護コーティング市場規模、2021-2026年（キロトン） 193
10.6.1 ブラジリア 194
10.6.1.1 新しいインフラプロジェクトが保護膜の消費を促進 194
10.6.2 アルゼンチン 194
10.6.2.1 人口増加と経済状況の改善が市場の主要なドライバーに 194
10.6.3 その他の南アメリカ諸国 195
11 競争状況 196
11.1 概要 196
11.1.1 保護膜の主要プレーヤーが採用した戦略の概要 196
11.2 競争力のあるシナリオ 198
11.2.1 市場評価マトリックス 198
表 189 会社のフットプリント 198
表190 会社の産業別フットプリント 198
表191 会社の地域別フットプリント 199
表192 戦略的開発（企業別） 199
表193 採用された戦略（2016-2021年） 200
表 194 主要企業が採用した成長戦略（2016-2021年） 200
11.3 企業評価クワドラント 202
11.3.1 STARS 202
11.3.2 エマージング・リーダー 202
11.3.3 パーベイシブ202
11.3.4 新興企業 202
図45 保護コーティング市場（世界）：2020年における競争上のリーダーシップマッピング 203
11.4 製品のフットプリント 204
図46 保護膜におけるトッププレーヤーの製品フットプリント分析
コーティング市場 204
11.5 SMEマトリックス（2020年） 205
11.5.1 レスポンシブ・カンパニー 205
11.5.2 先進企業 205
11.5.3 スターティングブロック 205
11.5.4 ダイナミックな企業 205
図 47 保護コーティング市場：新興企業の競争力強化（2020年） 206
11.6 保護コーティング市場のランキング分析：競争市場 207
11.7 保護膜の市場シェア 207
図48 保護膜の市場シェア（2020年） 207
11.8 企業の収益分析 208
図49 企業の収益分析（2016-2020年） 208
11.8.1 akzonobel n.v.208
11.8.2 ppg 産業 208
11.8.3 JOTUN A/S 209
11.8.4 シャーウィン-ウィリアムズ社 209
11.8.5 ヘムペル A/S 209
11.9 競合状況とトレンド 209
表195 保護コーティング市場：製品の発売（2016-2021年） 209
表196 保護コーティング市場：取引件数、2016-2021年 214

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Table of Contents

Summary

The Protective Coatings market is projected to grow from USD 13.8 Billion in 2021 to USD 17.8 Billion by 2026, at a CAGR of 5.2% between 2021 and 2026. The key factor driving the growth of the market is increasing demand from Civil building and infrastructure sector.

“Marine end-use industry segment is estimated to be the largest segment of the Protective Coatings market.”
The volume of seaborne trade will double from 9 billion tons per year to somewhere between 19 and 24 billion tons by 2030. In 2030, China will play a key role as the emerging maritime superpower in shipping. China will see the largest growth in commercial fleet ownership, rivaling Greece and the rest of the European countries combined. China will become the world's primary maritime market, leading in shipbuilding, seaborne trade, and vertically integrated ownership and ship management. The different global players have also stated that China has a huge local marine market, increasing the demand for protective coatings. Also, a company like Jotun has increased its activity in drydocking by 14% in China because of the increased marine and shipping industry.

“APAC is the forecasted to be the fastest-growing Protective Coatings market during the forecast period.”
The APAC encompasses a diverse range of economies with different levels of economic development. China, India, and Japan were the largest contributors in the region and together accounted for 63.6% of the total revenue share of protective coatings in 2020, in terms of volume. The growth of the region is majorly attributed to the development of civil building & infrastructure, marine, and power generation industries, and across industries such as automotive, consumer goods & appliances, building & construction, and furniture.

Extensive primary interviews have been conducted, and information has been gathered from secondary research to determine and verify the market size of several segments and sub-segments.

Breakdown of Primary Interviews:
• By Company Type: Tier 1 – 46%, Tier 2 – 36%, and Tier 3 – 18%
• By Designation: C Level – 18%, D Level – 27%, and Others – 55%
• By Region: APAC – 45%, North America – 18%, Europe – 9%, South America- 9%, and the Middle East & Africa – 9%

The key companies profiled in this report are PPG (US), Akzonobel N.V. (Netherlands), Jotun (Norway), Sherwin-Williams (US) and Hempel (Denmark).

Research Coverage:
The Protective Coatings market has been segmented based on Technology (Solvent based, Water-based, Powder coatings, and others), by chemistry (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Alkyd, Zinc and others), by end-use industry (Offshore structures/ oil and gas – Exploration, Production, and Transmission, Petrochemical – Refineries and Chemical Processing, Marine, Cargo Containers, Power generation, Water and Wastewater system, Civil Building & Infrastructure, Food & Beverages, and others), by Application, and by Region (APAC, North America, Europe, South America, and Middle East & Africa). The end-use industry segments are further analyzed for each country in the respective regions.

Reasons to Buy the Report
From an insight perspective, this research report focuses on various levels of analyses — industry analysis (industry trends), market share analysis of top players, and company profiles, which together comprise and discuss the basic views on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the market; high growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.

The report provides insights on the following pointers:
 Market Penetration: Comprehensive information on Protective Coatings offered by top players in the market
 Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the market
 Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets – the report analyzes the market for Protective Coatings across regions
 Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the market
 Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the market

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1 INTRODUCTION 33
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.2.1 MARKET INCLUSIONS 34
1.2.2 MARKET EXCLUSIONS 34
1.3 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.1 REGIONS COVERED 35
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 36
1.4 CURRENCY 36
1.5 UNIT CONSIDERED 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
1.7 SUMMARY OF CHANGES 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 PROTECTIVE COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key data from primary sources 40
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 40
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 40
2.1.2.3 Primary data sources 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION: PROTECTIVE COATINGS MARKET 43
2.4 ASSUMPTIONS 44
2.5 LIMITATIONS 45
2.6 RISK ANALYSIS ASSESSMENT 45
2.7 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
TABLE 1 PROTECTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2021 VS. 2026 47
FIGURE 6 EPOXY RESIN ACCOUNTED FOR THE LARGEST SHARE 48
FIGURE 7 MARINE END-USE INDUSTRY LED THE PROTECTIVE COATINGS MARKET IN 2020 48
FIGURE 8 APAC TO WITNESS HIGHEST CAGR BETWEEN 2021 AND 2026 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN THE PROTECTIVE COATINGS MARKET 50
FIGURE 9 INCREASING DEMAND FROM END-USE INDUSTRIES ATTRACTING INVESTMENTS 50
4.2 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 50
FIGURE 10 EPOXY RESIN TYPE TO LEAD PROTECTIVE COATINGS MARKET 50
4.3 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 51
FIGURE 11 CIVIL BUILDING AND INFRASTRUCTURE TO BE FASTEST-GROWING END-USE INDUSTRY IN THE MARKET 51
4.4 PROTECTIVE COATINGS MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING COUNTRIES 51
FIGURE 12 CHINA TO BE THE LARGEST PROTECTIVE COATINGS MARKET 51
4.5 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE AND END-USE INDUSTRY 52
FIGURE 13 MARINE END-USE INDUSTRY ACCOUNTED FOR THE LARGEST SHARE 52
4.6 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY COUNTRY 52
FIGURE 14 MARKET IN INDIA TO GROW AT THE HIGHEST CAGR 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE PROTECTIVE COATINGS MARKET 53
5.1.1 DRIVERS 54
5.1.1.1 Growing demand from civil building & infrastructure industry 54
5.1.1.2 Increasing need for efficient processes and longer life of equipment and devices 54
5.1.2 RESTRAINTS 54
5.1.2.1 High prices of raw materials and energy 54
5.1.3 OPPORTUNITIES 55
5.1.3.1 Increasing demand for maintenance of existing substrates 55
5.1.3.2 New products increasing use of protective coatings 55
5.1.4 CHALLENGES 55
5.1.4.1 Development of cost-effective products under stringent environmental regulations 55
5.2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
TABLE 2 PROTECTIVE COATINGS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
FIGURE 16 PROTECTIVE COATINGS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.2.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 56
5.2.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.2.3 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.2.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.2.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 58
5.3 MACROECONOMIC INDICATORS 58
5.3.1 INTRODUCTION 58
5.3.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 58
TABLE 3 TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE 58
5.3.3 TRENDS AND FORECASTS FOR THE GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 59
FIGURE 17 GLOBAL SPENDING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, 2014–2035 59
5.3.4 TRENDS IN THE OIL & GAS INDUSTRY 60
FIGURE 18 TOP TEN OIL PRODUCERS AS OF JUNE 2020 60
FIGURE 19 OIL PRODUCTION BY REGION, 2017-2019 61
5.3.5 TRENDS IN THE POWER GENERATION INDUSTRY 61
FIGURE 20 ELECTRICITY GENERATION, BY REGION 61
5.4 IMPACT OF COVID-19 62
5.5 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 62
FIGURE 21 ECONOMIC OUTLOOK FOR MAJOR COUNTRIES 64
5.5.1 COVID-19 ECONOMIC IMPACT: SCENARIO ASSESSMENT 64
FIGURE 22 FACTORS THAT IMPACTED ECONOMY OF SELECT G20 COUNTRIES IN 2020 64
5.6 IMPACT OF COVID-19 ON END-USE INDUSTRIES 66
FIGURE 23 PRE-COVID-19 IMPACT AND POST-COVID-19 IMPACT MARKET SCENARIOS: PROTECTIVE COATINGS MARKET 66
5.6.1 IMPACT ON CONSTRUCTION INDUSTRY 66
5.7 IMPACT OF COVID-19 ON REGIONS 66
5.7.1 IMPACT OF COVID-19 ON APAC 66
5.7.2 IMPACT OF COVID-19 ON NORTH AMERICA 67
5.7.3 IMPACT OF COVID-19 ON EUROPE 67
5.7.4 IMPACT OF COVID-19 ON MIDDLE EAST & AFRICA 67
5.7.5 IMPACT OF COVID-19 ON SOUTH AMERICA 68
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 PROTECTIVE COATINGS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.9 PRICING ANALYSIS 69
FIGURE 25 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN PROTECTIVE COATINGS MARKET,
BY REGION 69
5.10 PAINTS & COATINGS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKET 69
TABLE 4 PROTECTIVE COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN 70
FIGURE 26 PAINTS & COATINGS: ECOSYSTEM 71
5.11 YC AND YCC SHIFT 71
5.12 EXPORT-IMPORT TRADE STATISTICS 72
TABLE 5 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, PAINTS, AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY-MODIFIED POLYMERS DISPERSED AND DISSOLVED IN AQUEOUS MEDIUM, 2020 72
TABLE 6 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, PAINTS, AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY-MODIFIED POLYMERS DISPERSED AND DISSOLVED IN NON-AQUEOUS MEDIUM, 2020 73
TABLE 7 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, PAINTS, AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY-MODIFIED POLYMERS DISPERSED AND DISSOLVED IN AQUEOUS MEDIUM, 2020 75
TABLE 8 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY-MODIFIED POLYMERS DISPERSED AND DISSOLVED IN NON-AQUEOUS MEDIUM, 2020 76
5.13 REGULATIONS 78
5.13.1 COATINGS STANDARD 78
TABLE 9 BASIC COATING SYSTEM REQUIREMENTS FOR DEDICATED SEAWATER BALLAST TANKS OF ALL TYPE OF SHIPS AND DOUBLE-SIDE SKIN SPACES OF BULK CARRIERS OF 150 M AND UPWARD: 79
5.14 PATENT ANALYSIS 82
5.14.1 METHODOLOGY 82
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 82
FIGURE 27 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2015-2021 82
5.14.3 TOP JURISDICTION 82
FIGURE 28 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTION, 2015-2020 83
5.14.4 TOP APPLICANTS 83
FIGURE 29 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2015-2021 83
TABLE 10 RECENT PATENTS BY OWNERS 84
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.16 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
6 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 88
6.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 30 SOLVENT-BASED COATINGS TO BE LARGEST TECHNOLOGY SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 89
TABLE 11 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (USD MILLION) 89
TABLE 12 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 90
TABLE 13 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (KILOTONS) 90
TABLE 14 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTONS) 90
6.2 SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS 91
TABLE 15 TRADITIONAL FORMULATION SOLVENTS USED FOR EACH RESIN TYPE 91
6.2.1 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS 91
TABLE 16 SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 17 SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 92
TABLE 18 SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 92
TABLE 19 SOLVENT-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 93
6.3 WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS 93
6.3.1 TYPE 93
FIGURE 31 TYPES OF WATER-BASED COATINGS 94
6.3.2 RESIN TYPES USED IN FORMULATIONS OF WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS 94
6.3.3 APPLICATIONS OF WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS 94
6.3.4 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS 95
FIGURE 32 DRIVERS AND RESTRAINTS IN THE WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS MARKET 95
TABLE 20 WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 21 WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 96
TABLE 22 WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 96
TABLE 23 WATER-BASED PROTECTIVE COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 96
6.4 POWDER COATINGS 97
6.4.1 TYPE 97
FIGURE 33 TYPES OF POWDER COATINGS 97
FIGURE 34 DRIVERS AND RESTRAINTS IN THE POWDER COATINGS MARKET 98
TABLE 24 POWDER COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 25 POWDER COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 99
TABLE 26 POWDER COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 99
TABLE 27 POWDER COATINGS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 99
6.5 OTHERS 100
6.5.1 HIGH-SOLID COATINGS 100
6.5.1.1 Type 100
FIGURE 35 TYPES OF HIGH-SOLIDS COATINGS 100
6.5.1.2 Advantages and disadvantages 100
FIGURE 36 DRIVERS AND RESTRAINTS IN THE HIGH-SOLID COATINGS MARKET 101
6.5.2 RADIATION-CURABLE COATINGS 101
6.5.2.1 Type 102
FIGURE 37 TYPES OF RADIATION-CURABLE COATINGS 102
6.5.2.2 Resin systems 102
6.5.2.3 Applications 102
6.5.2.4 Advantages 102
6.5.2.5 Disadvantages 103
FIGURE 38 DRIVERS AND RESTRAINTS IN THE RADIATION-CURABLE COATINGS MARKET 103
TABLE 28 OTHER TECHNOLOGIES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 29 OTHER TECHNOLOGIES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 104
TABLE 30 OTHER TECHNOLOGIES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 105
TABLE 31 OTHER TECHNOLOGIES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 105
7 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 106
7.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 39 EPOXY-BASED COATINGS TO LEAD THE PROTECTIVE COATINGS MARKET 107
TABLE 32 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 33 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 108
TABLE 34 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (KILOTON) 108
TABLE 35 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 109
7.2 EPOXY 109
7.2.1 LARGEST CATEGORY OF PROTECTIVE COATINGS USED FOR DIFFERENT APPLICATIONS 109
TABLE 36 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF EPOXY PROTECTIVE COATINGS 110
TABLE 37 EPOXY PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 38 EPOXY PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 110
TABLE 39 EPOXY PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 111
TABLE 40 EPOXY PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 111
7.3 POLYURETHANE 111
7.3.1 FAST CURE TIME INCREASES THE UTILIZATION OF POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS 111
TABLE 41 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS 112
TABLE 42 POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 43 POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 112
TABLE 44 POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 113
TABLE 45 POLYURETHANE PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 113
7.4 ACRYLIC 113
7.4.1 EXCELLENT WEATHERING AND OXIDATION-RESISTANT PROPERTIES TO BOOST GROWTH OF THIS SEGMENT 113
TABLE 46 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ACRYLIC PROTECTIVE COATINGS 114
TABLE 47 ACRYLIC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 48 ACRYLIC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 114
TABLE 49 ACRYLIC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 115
TABLE 50 ACRYLIC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 115
7.5 ALKYD 115
7.5.1 COMBINATIONS MADE BY ADDING DIFFERENT BINDERS, ADDITIVES, AND MODIFIERS TO AMPLIFY THE MARKET OF ALKYD 115
TABLE 51 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ALKYD PROTECTIVE COATINGS 116
TABLE 52 ALKYD PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 53 ALKYD PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 116
TABLE 54 ALKYD PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 117
TABLE 55 ALKYD PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 117
7.6 ZINC 117
7.6.1 EXCELLENT CORROSION RESISTANCE IN MOST ENVIRONMENTS LEADS TO ITS INCREASING USE 117
TABLE 56 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ZINC PROTECTIVE COATINGS 118
TABLE 57 ZINC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 58 ZINC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 118
TABLE 59 ZINC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 119
TABLE 60 ZINC PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 119
7.7 OTHERS 119
TABLE 61 OTHER PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 62 OTHER PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 120
TABLE 63 OTHER PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTON) 120
TABLE 64 OTHER PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 121
8 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY APPLICATION 122
8.1 INTRODUCTION 122
8.2 ABRASION RESISTANCE 122
8.3 CHEMICAL RESISTANCE 122
8.4 FIRE PROTECTION 123
8.5 HEAT RESISTANCE 123
8.6 CORROSION PROTECTION 123
8.7 PIPE COATINGS 124
8.8 TANK LININGS 124
9 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE 125
9.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 40 MARINE IS LARGEST END-USE INDUSTRY OF PROTECTIVE COATINGS 126
TABLE 65 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 66 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 127
TABLE 67 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY TYPE,
2017–2020 (KILOTONS) 127
TABLE 68 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY TYPE,
2021–2026 (KILOTONS) 128
9.2 OFFSHORE STRUCTURES/OIL & GAS EXPLORATION, PRODUCTION,
AND TRANSMISSION 128
9.2.1 THERMAL RESISTANCE AND FIRE PROTECTION COATINGS TO DRIVE THE MARKET IN THE OFFSHORE AND OIL & GAS END-USE INDUSTRY 128
TABLE 69 OFFSHORE STRUCTURES/OIL & GAS EXPLORATION, PRODUCTION, AND TRANSMISSION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 70 OFFSHORE STRUCTURES/OIL & GAS EXPLORATION, PRODUCTION, AND TRANSMISSION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 71 OFFSHORE STRUCTURES/OIL & GAS EXPLORATION, PRODUCTION, AND TRANSMISSION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTONS) 129
TABLE 72 OFFSHORE STRUCTURES/OIL & GAS EXPLORATION, PRODUCTION, AND TRANSMISSION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 130
9.3 PETROCHEMICAL - REFINERIES AND CHEMICAL PROCESSING 130
9.3.1 TANK LININGS AND SAFETY COATINGS APPLICATION INCREASE THE DEMAND FOR PROTECTIVE COATINGS 130
TABLE 73 PETROCHEMICAL – REFINERIES AND CHEMICAL PROCESSING: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 74 PETROCHEMICAL – REFINERIES AND CHEMICAL PROCESSING: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 131
TABLE 75 PETROCHEMICAL – REFINERIES AND CHEMICAL PROCESSING: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 131
TABLE 76 PETROCHEMICAL – REFINERIES AND CHEMICAL PROCESSING: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 132
9.4 MARINE 132
9.4.1 SHIPPING STANDARDS EXPECTED TO INCREASE THE SALES OF PROTECTIVE COATINGS IN THE MARINE END-USE INDUSTRY MARKET 132
TABLE 77 MARINE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 78 MARINE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 133
TABLE 79 MARINE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTONS) 133
TABLE 80 MARINE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTONS) 134
9.5 CARGO CONTAINERS 134
9.5.1 ROUGH AND TOUGH ENVIRONMENTAL CONDITIONS MAKE PROTECTIVE COATINGS A NECESSITY FOR CARGO CONTAINERS 134
TABLE 81 CARGO CONTAINERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 82 CARGO CONTAINERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 135
TABLE 83 CARGO CONTAINERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 135
TABLE 84 CARGO CONTAINERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 135
9.6 POWER GENERATION 136
9.6.1 MAINTENANCE SYSTEMS AND STRUCTURES PROTECTED DUE TO PROTECTIVE COATINGS 136
TABLE 85 POWER GENERATION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 86 POWER GENERATION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 136
TABLE 87 POWER GENERATION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 137
TABLE 88 POWER GENERATION: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 137
9.7 WATER AND WASTE TREATMENT 138
9.7.1 ABRASION AND CHEMICAL RESISTANCE PROPERTIES TO BOOST THE DEMAND FOR PROTECTIVE COATINGS 138
TABLE 89 WATER AND WASTE TREATMENT: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 90 WATER AND WASTE TREATMENT: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 138
TABLE 91 WATER AND WASTE TREATMENT: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 139
TABLE 92 WATER AND WASTE TREATMENT: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 139
9.8 CIVIL BUILDING AND INFRASTRUCTURE 139
9.8.1 MULTIPURPOSE PROPERTIES LEAD TO THE EXPANSION OF THE PROTECTIVE COATINGS MARKET IN CIVIL BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE 139
TABLE 93 CIVIL BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 94 CIVIL BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 140
TABLE 95 CIVIL BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 140
TABLE 96 CIVIL BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 141
9.9 FOOD AND BEVERAGES 141
9.9.1 HEAVY EQUIPMENT & FOOD PROCESSING UNITS REQUIRE PROTECTION AND DRIVE THE DEMAND FOR PROTECTIVE COATINGS 141
TABLE 97 FOOD AND BEVERAGES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 98 FOOD AND BEVERAGES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 142
TABLE 99 FOOD AND BEVERAGES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 142
TABLE 100 FOOD AND BEVERAGES: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 142
9.10 OTHERS 143
TABLE 101 OTHERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 102 OTHERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 103 OTHERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (KILOTONS) 143
TABLE 104 OTHERS: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTONS) 144
10 PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY REGION 145
10.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 41 PROTECTIVE COATINGS MARKET IN APAC TO GROW AT THE HIGHEST CAGR BETWEEN 2021 AND 2026 146
TABLE 105 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 106 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 147
TABLE 107 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTONS) 147
TABLE 108 PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTONS) 148
10.2 APAC 148
FIGURE 42 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 149
TABLE 109 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 110 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 111 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTONS) 150
TABLE 112 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTONS) 150
TABLE 113 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 114 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 151
TABLE 115 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (KILOTONS) 151
TABLE 116 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTONS) 151
TABLE 117 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 118 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 119 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (KILOTONS) 152
TABLE 120 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTONS) 153
TABLE 121 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 122 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 123 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (KILOTONS) 154
TABLE 124 APAC: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (KILOTONS) 155
10.2.1 CHINA 155
10.2.1.1 Rising demand from housing industry corroborated by increasing population 155
10.2.2 INDIA 156
10.2.2.1 Increased FDI investments and shifting of manufacturing facilities to drive the market 156
10.2.3 JAPAN 157
10.2.3.1 Investments in civil engineering to boost the protective coatings market 157
10.2.4 SOUTH KOREA 158
10.2.4.1 Rising demand from the infrastructure & construction and marine industries 158
10.2.5 REST OF APAC 158
10.3 EUROPE 159
FIGURE 43 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 160
TABLE 125 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 126 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 127 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (KILOTONS) 161
TABLE 128 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTONS) 162
TABLE 129 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 130 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 131 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2020 (KILOTONS) 163
TABLE 132 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTONS) 163
TABLE 133 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 134 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 135 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2017–2020 (KILOTONS) 164
TABLE 136 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTONS) 165
TABLE 137 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 138 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 139 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 166
TABLE 140 EUROPE: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (KILOTONS) 167
10.3.1 GERMANY 167
10.3.1.1 Increasing demand from the power generation and marine industries 167
10.3.2 FRANCE 168
10.3.2.1 Large-scale investments in energy, transport infrastructure,
and commercial and industrial projects 168
10.3.3 ITALY 168
10.3.3.1 Construction industry is expected to boost demand for protective coatings 168
10.3.4 UK 169
10.3.4.1 Growing construction industry to boost demand for protective coatings 169
10.3.5 SPAIN 170
10.3.5.1 Oil & gas industry to accelerate market growth in the country 170
10.3.6 RUSSIA 170
10.3.6.1 Significant demand from the marine and shipbuilding industry 170
10.3.7 REST OF EUROPE 171
10.4 NORTH AMERICA 171
FIGURE 44 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 172
TABLE 141 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 142 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 143 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 173
TABLE 144 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTONS) 173
TABLE 145 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 146 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 147 NORTH AMERICA PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (KILOTONS) 174
TABLE 148 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTONS) 175
TABLE 149 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 150 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 151 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (KILOTONS) 176
TABLE 152 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTONS) 176
TABLE 153 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 154 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 155 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 178
TABLE 156 NORTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTONS) 178
10.4.1 US 179
10.4.1.1 Innovation in developing technologies to lead the market 179
10.4.2 CANADA 179
10.4.2.1 Oil & gas industries to lead to the growth of the market 179
10.4.3 MEXICO 180
10.4.3.1 Power generation sector and shipping containers industry expected to show robust growth 180
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 181
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 159 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 182
TABLE 160 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTONS) 182
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 182
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (KILOTONS) 183
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTONS) 183
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY RESIN TYPE, 2017–2020 (KILOTONS) 184
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTONS) 184
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 186
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTONS) 186
10.5.1 SAUDI ARABIA 187
10.5.1.1 Demand from the oil & gas industry and mega construction projects to boost demand for protective coatings 187
10.5.2 UAE 187
10.5.2.1 Multiple developing sectors to increase demand for protective coatings 187
10.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 187
10.6 SOUTH AMERICA 188
TABLE 173 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 174 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 175 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 188
TABLE 176 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTONS) 189
TABLE 177 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 178 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 179 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (KILOTONS) 189
TABLE 180 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTONS) 190
TABLE 181 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 190
TABLE 182 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 183 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (KILOTONS) 191
TABLE 184 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTONS) 191
TABLE 185 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 192
TABLE 186 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 187 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTONS) 193
TABLE 188 SOUTH AMERICA: PROTECTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTONS) 193
10.6.1 BRAZIL 194
10.6.1.1 New infrastructural projects to boost consumption of protective coatings 194
10.6.2 ARGENTINA 194
10.6.2.1 Increase in population and improved economic conditions to be major market drivers 194
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 195
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 196
11.1 OVERVIEW 196
11.1.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PROTECTIVE COATINGS PLAYERS 196
11.2 COMPETITIVE SCENARIO 198
11.2.1 MARKET EVALUATION MATRIX 198
TABLE 189 COMPANY FOOTPRINT 198
TABLE 190 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 198
TABLE 191 COMPANY REGION FOOTPRINT 199
TABLE 192 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY COMPANY 199
TABLE 193 STRATEGIES ADOPTED, 2016-2021 200
TABLE 194 GROWTH STRATEGIES ADOPTED, BY KEY COMPANIES – 2016-2021 200
11.3 COMPANY EVALUATION QUADRANT 202
11.3.1 STARS 202
11.3.2 EMERGING LEADERS 202
11.3.3 PERVASIVE 202
11.3.4 EMERGING COMPANIES 202
FIGURE 45 PROTECTIVE COATINGS MARKET (GLOBAL): COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 203
11.4 PRODUCT FOOTPRINT 204
FIGURE 46 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN PROTECTIVE
COATINGS MARKET 204
11.5 SME MATRIX, 2020 205
11.5.1 RESPONSIVE COMPANIES 205
11.5.2 PROGRESSIVE COMPANIES 205
11.5.3 STARTING BLOCKS 205
11.5.4 DYNAMIC COMPANIES 205
FIGURE 47 PROTECTIVE COATINGS MARKET: EMERGING COMPANIES COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 206
11.6 PROTECTIVE COATINGS MARKET RANKING ANALYSIS: COMPETITIVE MARKET 207
11.7 PROTECTIVE COATINGS MARKET SHARE 207
FIGURE 48 MARKET SHARE OF PROTECTIVE COATINGS (2020) 207
11.8 COMPANY REVENUE ANALYSIS 208
FIGURE 49 COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2016-2020 208
11.8.1 AKZONOBEL N.V. 208
11.8.2 PPG INDUSTRIES 208
11.8.3 JOTUN A/S 209
11.8.4 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 209
11.8.5 HEMPEL A/S 209
11.9 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 209
TABLE 195 PROTECTIVE COATINGS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2016-2021 209
TABLE 196 PROTECTIVE COATINGS MARKET: DEALS, 2016-2021 214

12 COMPANY PROFILES 224

(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MnM View)*

12.1 MAJOR PLAYERS 224

12.1.1 AKZONOBEL N.V. (AKZONOBEL) 224

TABLE 197 AKZONOBEL N.V.: COMPANY OVERVIEW 224

FIGURE 50 AKZONOBEL N.V.: COMPANY SNAPSHOT 225

TABLE 198 AKZONOBEL N.V.: PRODUCT LAUNCHES 227

TABLE 199 AKZONOBEL N.V.: DEALS 227

12.1.2 PPG INDUSTRIES 230

TABLE 200 PPG INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 230

FIGURE 51 PPG INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 230

TABLE 201 PPG INDUSTRIES: PRODUCT LAUNCHES 236

TABLE 202 PPG INDUSTRIES: DEALS 236

12.1.3 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 239

TABLE 203 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 239

FIGURE 52 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 239

TABLE 204 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 244

12.1.4 JOTUN A/S 247

TABLE 205 JOTUN A/S: COMPANY OVERVIEW 247

FIGURE 53 JOTUN A/S: COMPANY SNAPSHOT 247

TABLE 206 JOTUN A/S: PRODUCT LAUNCHES 251

TABLE 207 JOTUN A/S: DEALS 252

12.1.5 HEMPEL A/S 254

TABLE 208 HEMPEL A/S: COMPANY OVERVIEW 254

FIGURE 54 HEMPEL A/S: COMPANY SNAPSHOT 255

TABLE 209 HEMPEL A/S: PRODUCT LAUNCHES 258

TABLE 210 HEMPEL A/S: DEALS 259

12.1.6 CHUGOKU MARINE PAINTS LTD. 261

TABLE 211 CHUGOKU MARINE PAINTS LTD.: COMPANY OVERVIEW 261

FIGURE 55 CHUGOKU MARINE PAINTS LTD.: COMPANY SNAPSHOT 262

TABLE 212 CHUGOKU MARINE PAINTS LTD.: DEALS 263

12.1.7 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD. 265

TABLE 213 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 265

FIGURE 56 NIPPON HOLDINGS CO. LTD.: COMPANY SNAPSHOT 265

12.1.8 SIKA AG 268

TABLE 214 SIKA AG: COMPANY OVERVIEW 268

FIGURE 57 SIKA AG: COMPANY SNAPSHOT 268

12.1.9 KANSAI PAINTS CO. LTD. 271

TABLE 215 KANSAI PAINTS CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 271

FIGURE 58 KANSAI PAINTS CO. LTD.: COMPANY SNAPSHOT 271

TABLE 216 KANSAI PAINTS CO. LTD.: DEALS 272

12.1.10 RPM INTERNATIONAL INC. 273

TABLE 217 RPM INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 273

FIGURE 59 RPM INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 274

TABLE 218 RPM INTERNATIONAL INC.: DEALS 277

12.2 OTHER COMPANIES 278

12.2.1 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC 278

TABLE 219 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: COMPANY OVERVIEW 278

TABLE 220 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: NEW PRODUCT LAUNCHES 279

TABLE 221 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: DEALS 280

12.2.2 DOW CHEMICAL COMPANY: COMPANY OVERVIEW 281

12.2.3 TEKNOS GROUP 282

TABLE 222 TEKNOS GROUP: COMPANY OVERVIEW 282

TABLE 223 TEKNOS GROUP: NEW PRODUCT LAUNCHES 283

12.2.4 PARKER HANNIFIN CORP 284

TABLE 224 PARKER HANNIFIN CORP: COMPANY OVERVIEW 284

12.2.5 CLOVERDALE PAINT INC. 285

TABLE 225 CLOVERDALE PAINT INC.: COMPANY OVERVIEW 285

TABLE 226 CLOVERDALE PAINT INC.: DEALS 287

12.2.6 BERGER PAINTS INDIA LTD. 288

TABLE 227 BERGER PAINTS INDIA LTD.: COMPANY OVERVIEW 288

TABLE 228 BERGER PAINTS INDIA LTD.: DEALS 289

12.2.7 TNEMEC COMPANY, INC. 291

TABLE 229 TNEMEC COMPANY, INC.: COMPANY OVERVIEW 291

TABLE 230 TNEMEC COMPANY, INC.: DEALS 292

12.2.8 BASF SE 293

TABLE 231 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 293

12.2.9 BENJAMIN MOORE & CO. 294

TABLE 232 BENJAMIN MOORE & CO.: COMPANY OVERVIEW 294

TABLE 233 BENJAMIN MOORE & CO.: DEALS 294

12.2.10 NOROO PAINT & COATINGS CO. LTD. 295

TABLE 234 NOROO PAINT & COATINGS CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 295

12.2.11 DULUXGROUP 296

TABLE 235 DULUXGROUP: COMPANY OVERVIEW 296

12.2.12 SHAWCOR 298

TABLE 236 SHAWCOR: COMPANY OVERVIEW 298

12.2.13 FOSROC, INC. 299

TABLE 237 FOSROC, INC.: COMPANY OVERVIEW 299

12.2.14 PREMIUM COATINGS AND CHEMICALS PVT. LTD. 300

TABLE 238 PREMIUM COATINGS AND CHEMICALS PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 300

12.2.15 WEILBURGER COATINGS GMBH 301

TABLE 239 WEILBURGER COATINGS GMBH: COMPANY OVERVIEW 301

*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.

13 APPENDIX 302

13.1 DISCUSSION GUIDE 302

13.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 305

13.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 307

13.4 RELATED REPORTS 307

13.5 AUTHOR DETAILS 308

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