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デジタルレンディング市場：提供形態（ソリューション（デジタルレンディングプラットフォーム、ポイントソリューション）、サービス）、導入形態（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー（銀行、信用組合、NBFC）、地域別 - 2026年までの世界予測Digital Lending Market by Offering (Solutions (Digital Lending Platforms and Point Solutions) and Services), Deployment Mode (Cloud and On-premises), End User (Banks, Credit Unions, and NBFCs), and Region - Global Forecast to 2026 世界のデジタルレンディング市場規模は、2021年の107億米ドルから2026年には205億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.8％となる見込みです。中小企業の間でデジタルレンディングプラットフォ... もっと見る
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サマリー世界のデジタルレンディング市場規模は、2021年の107億米ドルから2026年には205億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.8％となる見込みです。中小企業の間でデジタルレンディングプラットフォームへの需要が高まっていることが、デジタルレンディング市場を牽引しています。デジタルレンディングにより、中小企業は様々な貸し手とその条件を調べ、最適な選択肢を選ぶことができます。また、オフラインでの融資の場合、2〜3ヶ月かかっていた融資の実行までの時間が、わずか2〜3日に短縮されます。これは、中小企業にとって、円滑な事業運営のための運転資金ニーズを満たすために非常に重要なことです。"サービス別では、サポート・メンテナンス分野が予測期間中に高いCAGRで成長" サービス別では、サポート・メンテナンス分野が予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されています。サポート・メンテナンスサービスには、デジタルレンディングソリューションの導入・利用に関する支援が含まれます。サポート・メンテナンスサービスは、デジタル・レンディング・ソリューションに関連する貸し手の問い合わせを解決するために役立ちます。サポート・メンテナンスチームは、デジタル・レンディング・ソリューションを導入するための投資から最大限の利益を得られるよう支援します。 "ソリューション別では、予測期間中、ポイントソリューション分野がより大きな市場規模を維持する" ポイントソリューション分野がより大きな市場規模を持つと予想されています。ポイントソリューションとは、ローン処理のライフサイクル全体のうち、ある一部分に対処するために提供されるソリューションを指します。ポイントソリューションプロバイダーは、ローン申請プロセスにおいてユーザーが直面する特定のユースケースや課題を克服することに特化しており、ユーザーのニーズをより柔軟に満たすことができます。 "エンドユーザー別では、NBFCsセグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長" 予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されているのは、非銀行系金融会社（NBFC）セグメントです。NBFCは通常、大規模な流通ネットワークを持っていないため、ティア2やティア3の都市であっても、より多くの顧客層にアプローチするチャンスを得るためにデジタル化を進めています。このようなデジタルレンディングの適応により、NBFCの意思決定の質が向上しています。 主な参加者のプロフィールの内訳は以下の通りです。 - 会社別に見ると会社別：ティア1-20％、ティア2-55％、ティア3-25 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ：50％、ディレクター：25％、その他*：25 - 地域別欧州-45％、APAC-25％、北米-20％、RoW**-10 注：ティア1は売上高100億米ドル以上、ティア2は売上高10億米ドル以上100億米ドル未満、ティア3は売上高5億米ドル以上10億米ドル未満の企業。 *その他には、セールスマネージャー、マーケティングマネージャー、プロダクトマネージャーなどが含まれます。 **RoWはMEAとラテンアメリカを含む 出典MarketsandMarketsの分析 本レポートでは、以下の主要デジタル・レンディング・ベンダーを紹介しています。 - Fiserv (米国) - ICE Mortgage Technology (米国) - FIS (アメリカ) - Newgen Software (インド) - Nucleus Software (インド) - Temenos（スイス - Pega (米国) - Sigma Infosolutions (米国) - Intellect Design Arena（インド - Tavant (米国) - Docutech (米国) - Cu Direct (米国) - Abrigo (米国) - Wizni (米国) - Built Technologies (米国) - Turnkey Lender (米国) - Finastra（イギリス - RupeePower (インド) - Roostify (米国) - JurisTech (マレーシア) - デシマル・テクノロジーズ（インド - HES Fintech（ベラルーシ - ARGO (米国) - Symitar (米国) - EdgeVerv (インド) - TCS（インド - Wipro (インド) - SAP (ドイツ) - オラクル（米国 - BNYメロン(米国) - ブラックナイト (米国) 調査対象 デジタルレンディング市場は、提供方法、展開モード、エンドユーザー、地域に分けられます。業界主要企業の詳細な分析により、その企業の事業概要、ソリューションとサービス、主要戦略、新製品の発売、パートナーシップ、合意、協力、事業拡大、デジタルレンディング市場における競合状況などを明らかにしています。 本レポートを購入する理由 本レポートは、市場のリーダーや新規参入者にとって以下の点で役立ちます。 - デジタルレンディング市場を包括的にセグメント化し、異なる地域における市場全体とそのサブセグメントの収益を最も近い形で提供します。 - ステークホルダーが市場の動向を理解し、市場の主要なドライバー、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。 - また、ステークホルダーが競合他社をより深く理解し、市場での地位を高めるための知見を得るのに役立ちます。競合環境のセクションでは、競合他社のエコシステム、新製品の発売、製品の強化、パートナーシップ、合併、買収などを紹介しています。 目次1 はじめに 251.1 Covid-19 の紹介 25 1.2 COVID-19の健全性評価 25 図1 COVID-19:世界的な普及状況 25 図2 Covid-19の普及：一部の国 26 1.3 Covid-19の経済評価 27 図3 一部のG20諸国における国内総生産の修正予測（2020年） 27 1.3.1 Covid-19 の経済的影響-シナリオ・アセスメント 28 図4 世界経済に影響を与える基準 28 図5 世界経済の回復に関するシナリオ 29 1.4 調査の目的 31 1.5 市場の定義 31 1.5.1 対象となる市場と対象外の市場 32 1.6 市場の範囲 32 1.6.1 市場のセグメンテーション 32 1.6.2 対象地域 33 1.6.3 調査対象年 33 1.7 考慮した通貨 34 表1：米ドルの為替レート（2018-2021年） 34 1.8 ステークホルダー 34 1.9 変化の概要 35 2 調査方法 36 2.1 調査データ 36 図6 デジタルレンディング市場：調査デザイン 36 2.1.1 二次データ 37 2.1.2 プライマリーデータ 37 2.1.2.1 プライマリープロファイルの内訳 38 2.1.2.2 主要な業界インサイト 38 2.2 市場の分割とデータの三角測量 39 図7：データの三角測量 39 2.3 市場規模の推定 40 2.3.1 トップダウンアプローチ 40 図8 デジタルレンディング市場規模予測：トップダウンアプローチ（サプライサイド分析） 40 2.3.2 ボトムアップアプローチ 41 図 9 デジタルレンディング市場規模予測：ボトムアップアプローチ（サプライサイド分析） (1/2) 41 図 10 デジタルレンディング市場規模予測：ボトムアップアプローチ（サプライサイド分析）(2/2) 42 2.4 市場予測 42 表2 要因分析 42 2.5 調査の前提条件 43 2.6 本調査の限界 44 3 エグゼクティブサマリー 45 図11 デジタルレンディング市場、2019-2026年 46 図12 デジタルレンディング市場における主要セグメント、2021年 46 図13 デジタルレンディング市場：地域別シェアと主要推進要因（2021年） 47 4 プレミアムに関する洞察 48 4.1 デジタルレンディング市場における魅力的な機会 48 図14 デジタルトランスフォーメーションの加速がデジタルレンディング市場を牽引 48 4.2 デジタル・レンディング市場：サービス別 49 図15 2021年にはソリューション分野が市場をリードする見込み 49 4.3 デジタル・レンディング市場：ソリューション別 49 図16 ポイントソリューション分野が2021年に大きな市場シェアを占める見込み 49 4.4 デジタル・レンディング市場：サービス別 50 図17 インプリメンテーションサービス分野が2021年に最大の市場シェアを占める見込み 50 4.5 デジタル・レンディング市場：エンドユーザー別 50 図18 2026年までに銀行セグメントが市場をリードする見込み 50 4.6 デジタルレンディング市場：デプロイメントモード別 51 図19 クラウドセグメントが2026年までに市場をリードする見込み 51 4.7 デジタル・レンディング市場：地域別 51 図20 予測期間中にアジア太平洋地域が最も高い成長率を示す 51 4.8 デジタルレンディング市場（国別） 52 図21 予測期間中に最も高い成長を遂げるのはインド 52 5 市場の概要と業界動向 53 5.1 導入 53 5.2 市場の力学 53 図22 推進要因、抑制要因、機会、および課題。デジタルレンディングプラットフォーム市場 53 5.2.1 推進要因 54 5.2.1.1 スマートフォンの普及とデジタル化の進展 54 図23 世界のモバイルおよびインターネットの普及率（2021年） 54 図24 世界の月間平均モバイルデータトラフィック、2016年～2020年 55 5.2.1.2 より良いカスタマー・エクスペリエンスへのニーズ 55 5.2.1.3 デジタルレンディングを保護するための政府の行動 56 5.2.1.4 借り手と貸し手の可視性と選択肢の拡大 56 5.2.1.5 中小企業におけるデジタル・レンディング・プラットフォームへの需要の高まり 56 5.2.1.6 パンデミック時のデジタルレンディングの急増 56 図25 非接触型カード決済に関心を持つユーザーの割合 57 5.2.2 阻害要因 57 5.2.2.1 伝統的な融資方法への依存度が高い 57 5.2.3 機会 57 5.2.3.1 AI、機械学習、ブロックチェーンベースのデジタル・レンディング・プラットフォームとソリューションの採用が増加 57 5.2.3.2 リテール・バンキングにおける高度なデジタル・レンディング・ソリューションへの需要の高まり 58 5.2.4 課題 58 5.2.4.1 低開発国におけるデジタルリテラシーの欠如 58 図26 世界のインターネットユーザー数（主要地域別）、2016年～2020年 59 5.2.4.2 ネットワークの接続性とインフラの問題 59 図27 地域別のモバイルインターネット接続の状況（2019年） 60 5.2.4.3 サイバー攻撃の増加によるデータセキュリティとプライバシーへの懸念 60 5.3 業界の動向 60 5.3.1 規制への影響 60 5.3.1.1 一般データ保護規則（GDPR） 61 5.3.1.2 ペイメントカード業界のデータセキュリティ基準（PCI DSS） 61 5.61 3.1.3 ペイメントサービス指令2（PSD2） 61 5.3.1.4 顧客の把握（KYC） 61 5.3.1.5 マネーロンダリング防止（AML） 62 5.3.1.6 電子的な本人確認、認証、および信託サービス（EIDAS） 62 5.3.1.7 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（HIPAA） 62 5.3.1.8 連邦情報セキュリティ管理法（FISMA） 62 5.3.1.9 グラム・リーチ・ブライリー法（GLBA） 62 5.62 3.1.10 サーベンス・オクスリー法（SOX） 63 5.3.2 デジタル・レンディング・モデル 63 表3 デジタル・レンディング・モデル 63 5.3.3 ユースケース 64 5.3.3.1 ケーススタディ 1: Finastra は Beacon Credit Union が正確でコンプライアンスに準拠したローン文書を、迅速、簡単、かつ高度に自動化された方法で作成することを支援しました。 5.3.3.2 ケーススタディ 2: Toyota Financial Services は Fiserv の支援により、ペーパーレス契約をビジネス慣行に統合した 64 5.3.3.3 事例3：北欧のフィンテックのパイオニアであるFolkefinans社がMambuに商品を移行し、リボルビングクレジットローンを開始 65 5.3.3.4 事例4：Idea BankがHES Fintechを活用して、ローンやリースの新規申し込みごとの生成時間を短縮 65 5.3.3.5 ケーススタディ5: MoneyManはHES Fintechによりマイクロファイナンスの融資プロセス全体を自動化 66 6 デジタルレンディング市場：サービス別 67 6.1 導入 68 6.1.1 オファリング市場ドライバー 68 6.1.2 オファリングCovid-19の市場への影響 68 図 28 サービス分野は予測期間中に高い成長率を示す 69 表4：デジタル・レンディング市場規模（サービス別）、2017年～2020年（百万米ドル） 69 表5 デジタル・レンディング市場規模、サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 69 6.2 ソリュージョン 70 図29 デジタル・レンディング・プラットフォーム分野は予測期間中に高いCAGRで成長する 70 表6 デジタル・レンディング市場規模（ソリューション別）、2017-2020年（百万米ドル） 70 表7 デジタル・レンディング市場規模（ソリューション別）、2021-2026年（百万米ドル） 70 表8 ソリューションデジタル・レンディング市場規模、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 71 表9 ソリューションデジタル・レンディングの市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 71 6.2.1 デジタル・レンディング・プラットフォーム 71 表10 デジタル・レンディング・プラットフォーム市場規模、地域別。 2017年～2020年（百万米ドル） 72 表11 デジタルレンディングプラットフォーム市場規模、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 72 6.2.2 ポイントソリューション 72 図30 予測期間中、P2Pレンディングソフトウェア分野が最も高いCAGRで成長 73 表12 ポイントソリューション別のデジタルレンディング市場規模 2017-2020年 (百万米ドル) 73 表13 デジタル・レンディング市場規模（ポイント・ソリューション別 2021-2026年（単位：百万米ドル） 73 表14 ポイントソリューションによるデジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017-2020年 (百万米ドル) 74 表15 ポイントソリューションデジタル・レンディングの市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 74 6.2.2.1 ローン・オリジネーション 74 表16 ローンオリジネーション：デジタルレンディング市場規模（地域別 2017年～2020年（百万米ドル） 75 表17 ローンオリジネーション：デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 75 6.2.2.2 ローンサービシング 75 表18 ローンサービシングデジタル・レンディング市場規模、地域別 2017年～2020年（百万米ドル） 76 表19 ローン・サービシングデジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 76 6.2.2.3 ローン／債務の回収 76 表20 ローン／債権回収：デジタル・レンディング市場規模、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 77 表21 ローン/負債回収：デジタル・レンディング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 77 6.2.2.4 限度額と担保の管理 77 表22 限度額と担保の管理デジタル・レンディング市場規模 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 78 表23 限度額と担保の管理。デジタルレンディングの市場規模 地域別、2021-2026年（百万米ドル） 78 6.2.2.5 P2Pレンディングソフトウェア 78 表24 P2Pレンディングソフトウェア：デジタルレンディング市場規模、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 79 表25 P2Pレンディングソフトウェア：デジタルレンディング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 79 6.2.2.6 その他 79 表26 その他デジタル・レンディング市場規模、地域別 2017年～2020年（百万米ドル） 80 表27 その他デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 80 6.3 サービス 80 図 31 サポート・メンテナンス分野は予測期間中に最も高い成長率を示す 81 表28 デジタル・レンディング市場規模：サービス別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 81 表29 デジタル・レンディング市場規模、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 81 表30 サービスデジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017-2020年 (百万米ドル) 82 表31 サービスデジタル・レンディングの市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 82 6.3.1 コンサルティング 82 表32 コンサルティングデジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017年～2020年（百万米ドル） 83 表33：コンサルティングデジタルレンディング市場規模、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 83 6.3.2 インプリメンテーション 83 表34 インプリメンテーション：デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017年～2020年（百万米ドル） 84 表35 インプリメンテーション：デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 84 6.3.3 サポートとメンテナンス 84 表36 サポートとメンテナンス：デジタルレンディング市場規模、地域別、2017-2020年（米ドル） 85 表37 サポート・メンテナンス：デジタルレンディング市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 85 7 デジタルレンディング市場：展開モード別 86 7.1 導入 87 7.1.1 展開モード市場ドライバー 87 7.1.2 展開モード：Covid-19 が市場に与える影響 87 図 32 クラウドセグメントは予測期間中に高い成長率を維持 87 表38 デジタルレンディング市場規模（導入モード別）：2017-2020年（百万米ドル 2017年～2020年（百万米ドル） 88 表39 デジタル・レンディング市場規模、デプロイメント・モード別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 88 7.2 クラウド 88 表40 クラウド：デジタルレンディング市場規模、地域別。 2017年～2020年（百万米ドル） 88 表41 クラウド：デジタルレンディング市場規模、地域別。 2021-2026年（百万米ドル） 89 7.3 オンプレミス 89 表42 オンプレミスデジタル・レンディング市場規模、地域別 2017年～2020年（百万米ドル） 89 表43 オンプレミスデジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 90 8 デジタルレンディング市場（エンドユーザー別） 91 8.1 導入 92 8.1.1 エンドユーザー：市場促進要因 92 8.1.2 エンドユーザー：Covid-19の市場への影響 92 図33 予測期間中に最も高い成長率を示すnbfcsセグメント 93 表44 デジタル・レンディング市場規模：エンドユーザー別、2017-2020年（百万米ドル） 93 表 45 デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別、2021-2026 年（百万米ドル） 93 8.2 銀行 94 表46 銀行：デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017年～2020年（百万米ドル） 94 表47 銀行：デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 94 8.3.信用組合 94 表48 信用組合デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2017-2020年(百万米ドル) 95 表49 信用組合デジタル・レンディング市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 95 8.4 非銀行系金融会社（nbfcs） 95 表50 nbfcs:デジタル・レンディング市場規模、地域別 2017-2020年（百万米ドル） 96 表51 nbfcs:デジタル・レンディングの市場規模、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 96 9 デジタルレンディングプラットフォーム市場（地域別） 97 9.1 導入 98 図34 2021年にデジタルレンディング市場をリードするのは北米 98 図35 アジア太平洋地域は予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想 99 表52 デジタルレンディング市場規模（地域別）、2017年～2020年（百万米ドル） 99 表53 デジタルレンディング市場規模、2021-2026年（単位：百万米ドル） 100 9.2 北アメリカ 100 表54 ユースケース北アメリカ 100 9.2.1 北アメリカ：デジタルレンディング市場の推進要因 101 9.2.2 北米：Covid-19の影響 101 図 36 北アメリカ：市場のスナップショット 102 表55 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模（提供物別）：2017-2020年（百万米ドル 2017-2020年（百万米ドル） 103 表56 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模、提供物別。 2021年～2026年（百万米ドル） 103 表57 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模（ソリューション別 2017-2020年 (US$百万) 103 表58 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模、ソリューション別。 2021年～2026年（単位：百万米ドル） 103 表59 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模（ポイントソリューション別）、2017年〜2020年（米ドル） 104 表60 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模（ポイントソリューション別）、2021年～2026年（米ドル） 104 表61 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模、サービス別 2017年～2020年（百万米ドル） 104 表62 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模、サービス別。 2021年～2026年（単位：百万米ドル） 105 表63 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模（展開モード別）、2017年～2020年（米ドル） 105 表64 北アメリカ：デジタルレンディング市場規模（展開モード別）、2021年～2026年（米ドル） 105 表65 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2017-2020年（百万米ドル） 105 表66 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年（百万米ドル） 106 表67 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2017年～2020年（百万米ドル） 106 表68 北アメリカ：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2021-2026年（百万米ドル） 106 9.2.3 米国 106 表69 米国デジタル・レンディング市場規模、サービス別 2017年～2020年（百万米ドル） 107 表70 米国デジタル・レンディング市場規模、サービス別 2021-2026年（百万米ドル） 107 表71 米国デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別 2017年〜2020年（百万米ドル） 107 表72 米国デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 107 第73表 米国デジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2017年〜2020年（米ドル） 108 表74 米国デジタル・レンディング市場規模（ポイント・ソリューション別）、2021年～2026年（米ドル） 108 第75表 米国デジタル・レンディング市場規模、サービス別 2017年〜2020年（百万米ドル） 108 表76 米国デジタル・レンディング市場規模、サービス別。 2021-2026年（百万米ドル） 109 表77 米国デジタルレンディング市場規模、展開モード別、2017年〜2020年（米ドル） 109 表78 米国デジタル・レンディング市場規模、展開モード別、2021年〜2026年（米ドル） 109 表79 米国デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別 2017-2020年（百万米ドル） 109 第80表 米国デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年（百万米ドル） 110 9.2.4 カナダ 110 9.3 ヨーロッパ 111 表81 ユースケースヨーロッパ 111 9.3.1 ヨーロッパデジタルレンディング市場のドライバー 111 9.111 3.2 ヨーロッパcovid-19 の影響 112 112 表 82 欧州:デジタル・レンディング市場規模（提供物別 2017-2020年（百万米ドル） 112 表83 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、提供物別。 2021-2026年（百万米ドル） 113 表84 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、ソリューション別 2017年～2020年（百万米ドル） 113 表85 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、ソリューション別 2021-2026年（百万米ドル） 113 表86 ヨーロッパデジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別。 2017年～2020年（百万米ドル） 113 表87 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、ポイント・ソリューション別。 2021-2026年（百万米ドル） 114 表88 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、サービス別 2017年〜2020年（百万米ドル） 114 表89 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、サービス別 2021-2026年（百万米ドル） 114 表90 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模：デプロイメント・モード別 2017年～2020年（百万米ドル） 114 表91 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、デプロイメント・モード別。 2021-2026年（百万米ドル） 115 表92 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別 2017年〜2020年（百万米ドル） 115 表93 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年（百万米ドル） 115 表94 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、国別 2017年～2020年（百万米ドル） 115 表95 ヨーロッパデジタル・レンディング市場規模、国別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 116 9.3.3 イギリス 116 表96 イギリスデジタル・レンディング市場規模、サービス別 2017年～2020年（百万米ドル） 116 表97 イギリスデジタル・レンディング市場規模、サービス別 2021年〜2026年 (百万米ドル) 117 表98 イギリスデジタル・レンディング市場規模、ソリューション別 2017年～2020年（百万米ドル） 117 表99 イギリスデジタル・レンディング市場規模、ソリューション別 2021年〜2026年（百万米ドル） 117 117 表100 イギリスデジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2017年〜2020年（百万米ドル） 118 表101 イギリスデジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2021年～2026年（百万米ドル） 118 表102 イギリスデジタル・レンディング市場規模、サービス別 2017-2020年 (百万米ドル) 118 表103 イギリス:デジタル・レンディング市場規模、サービス別 2021年〜2026年 (百万米ドル) 119 表104 イギリスデジタルレンディング市場規模、展開モード別、2017年～2020年（米ドル） 119 表105 イギリスデジタル・レンディング市場規模、展開モード別、2021年〜2026年（単位：百万米ドル） 119 表106 イギリスデジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別 2017-2020年 (百万米ドル) 119 表107 イギリスデジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年 (百万米ドル) 120 9.3.4 ドイツ 120 9.3.5 フランス 120 9.3.6 その他のヨーロッパ諸国 121 9.4 アジア太平洋地域 121 表108 ユースケースアジア太平洋地域 121 9.4.1 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場の推進要因 122 9.4.2 アジア太平洋地域：Covid-19 の影響 122 図 37 アジア太平洋地域：市場のスナップショット 123 表 109 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模（提供物別）：2017-2020年（百万米ドル 2017-2020年（百万米ドル） 123 表110 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、提供物別。 2021-2026年（百万米ドル） 124 表111 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別。 2017-2020年（百万米ドル） 124 表112 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別。 2021-2026年 （百万米ドル） 124 表113 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、ポイントソリューション別。 2017年～2020年（百万米ドル） 124 表114 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、ポイント・ソリューション別。 2021-2026年（百万米ドル） 125 表115 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模（サービス別 2017年～2020年（百万米ドル） 125 表116 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、サービス別。 2021-2026 年（単位：百万米ドル） 125 表117 アジア太平洋地域：デジタルレンディング市場規模（展開モード別）、2017年～2020年（百万米ドル） 126 表118 アジア太平洋地域：デジタルレンディング市場規模、展開モード別、2021年～2026年（百万米ドル） 126 表119 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2017-2020年（百万米ドル） 126 表120 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年（百万米ドル） 126 表121 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2017-2020年 (百万米ドル) 127 表122 アジア太平洋地域：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2021-2026年 （百万米ドル） 127 9.4.3 中国 127 表123 中国：デジタルレンディング市場規模（提供物別）：2017-2020年（米ドル 2017年～2020年（百万米ドル） 128 表124 中国：デジタルレンディング市場規模、提供物別。 2021-2026年（百万米ドル） 128 表125 中国：デジタル・レンディング市場規模（ソリューション別 2017-2020年 (百万米ドル) 128 表126 中国：デジタルレンディング市場規模（ソリューション別 2021-2026年（百万米ドル） 128 表127 中国：デジタルレンディング市場規模（ポイントソリューション別 2017-2020年 (百万米ドル) 129 表128 中国：デジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別。 2021-2026年 (百万米ドル) 129 表129 中国：デジタル・レンディング市場規模（サービス別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 129 表130 中国：デジタルレンディング市場規模、サービス別。 2021-2026年 (百万米ドル) 130 表131 中国：デジタルレンディング市場規模（展開モード別 2017-2020年 (百万米ドル) 130 132 表 132 中国：デジタルレンディング市場規模、展開モード別。 2021年〜2026年 (百万米ドル) 130 表133 中国：デジタルレンディング市場規模、エンドユーザー別 2017-2020年 (百万米ドル) 130 表134 中国：デジタルレンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年 (百万米ドル) 131 9.4.4 日本 131 9.4.5 インド 131 9.4.6 その他のアジア太平洋地域 132 9.5 中近東・アフリカ 132 9.5.1 中近東・アフリカ：デジタルレンディング市場 132 9.5.2 中近東・アフリカ：Covid-19の影響 133 表135 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、サービス別、2017年～2020年（百万米ドル） 133 表136 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、提供物別、2021-2026年（百万米ドル） 134 表137 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、ソリューション別、2017年～2020年（米ドル） 134 表138 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、ソリューション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 134 表139 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 135 表140 中東・アフリカ：ポイントソリューション別デジタルレンディング市場規模、2021年～2026年（百万米ドル） 135 表141 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模（サービス別）、2017-2020年（単位：百万米ドル） 135 表142 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、サービス別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 136 表143 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、展開モード別、2017年～2020年（米ドル） 136 表144 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、展開モード別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 136 表144 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、エンドユーザー別、2017年～2020年（USD百万） 136 第146表 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、エンドユーザー別、2021-2026年（米ドル） 137 表147 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、国別、2017年～2020年（米ドル） 137 表147 中東・アフリカ：デジタルレンディング市場規模、国別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 137 9.5.3 サウジアラビア王国 137 9.5.4 アラブ首長国連邦 138 9.5.5 中近東・アフリカのその他の地域 138 9.6 ラテンアメリカ 138 9.6.1 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場のドライバー 139 9.6.2 ラテンアメリカ：Covid-19 の影響 139 表 149 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、提供物別。 2017-2020年（百万米ドル） 140 表 150 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、提供物別。 2021-2026年（百万米ドル） 140 表151 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別。 2017年～2020年（百万米ドル） 140 表152 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、ソリューション別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 140 表153 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2017年〜2020年（米ドル） 141 表154 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、ポイントソリューション別、2021年～2026年（米ドル） 141 表155 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、サービス別。 2017-2020年 (US$百万) 141 表156 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、サービス別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 142 表157 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、展開モード別、2017年～2020年（米ドル） 142 表158 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模（展開モード別）、2021年～2026年（米ドル） 142 表159 ラテンアメリカ：デジタルレンディング市場規模、エンドユーザー別。 2017-2020年（百万米ドル） 142 表160 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、エンドユーザー別。 2021-2026年（米ドル） 143 表161 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2017-2020年 (百万米ドル) 143 表162 ラテンアメリカ：デジタル・レンディング市場規模、国別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 143 9.6.3 ブラジール 143 9.6.4 メキシコ 144 9.6.5 その他のラテンアメリカ諸国 143 10 競争状況 145 10.1 概要 145 図38 デジタルレンディングプラットフォーム市場における主要プレイヤーの開発状況（2019-2021年） 145 10.2 デジタルレンディング市場のトップベンダー 146 図39 主要ベンダー、2021年 146 10.3 競合シナリオ 146 図40 主要な市場評価フレームワーク 146 10.3.1 製品の発売 147 表 163 製品発売、2020-2021年 147 10.3.2 ディール 147 表164 ディール、2019-2021年 147 10.3.3 その他 148 表165 その他、2019-2021年 147 11 企業プロフィール 149 11.1 キープレイヤー 149 (事業概要、提供製品、最近の開発状況、MNM見解)*。 11.1.1 FISERV（フィサーブ） 149 表 166 フィサーブ：事業概要 149 図41 フィサーブ：会社のスナップショット 150 表 167 フィサーブ：提供するソリューションとサービス 150 表168 フィサーブ：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：新しいソリューション／サービスの発表 151 サービスの立ち上げ 151 表 169 フィサーブ：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 151 表170 フィサーブ：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：その他 151 11.1.2 アイス・モーゲージ・テクノロジー 153 表171 アイス・モーゲージ・テクノロジー：事業概要 153 図 42 アイス・モーゲージ・テクノロジー：企業スナップショット 154 表172 アイス・モーゲージ・テクノロジー：提供するソリューションとサービス 154 表173 アイス・モーゲージ・テクノロジー：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場。 新しいソリューション/サービスの発表 155 表174 アイス・モーゲージ・テクノロジー：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 155 11.1.3 FIS 157 表 175 FIS：事業概要 157 図 43 FIS：企業スナップショット 157 表176 FIS：提供するソリューションとサービス 158 表177 FIS：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：新しいソリューション／サービスの発表 158 サービスの立ち上げ 158 表178 FIS：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 158 第179表 FIS：デジタルレンディングプラットフォーム市場：その他 159 11.1.4 ニュージェン・ソフトウェア 161 表180 ニュージェン・ソフトウェア：事業概要 161 図44 ニュージェン・ソフトウェア：企業スナップショット 162 表181 ニュージェン・ソフトウェア：提供するソリューションとサービス 162 表182 ニュージェン・ソフトウェア：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場。 新しいソリューション／サービスの発表 163 表183 ニュージェン・ソフトウェア：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引163 11.1.5 ヌクレオス・ソフトウェア 165 表184 ヌクレオス・ソフトウェア：事業概要 165 図 45 ヌクレオス・ソフトウェア：企業スナップショット 166 表 185 ヌクレオス・ソフトウェア：提供するソリューションとサービス 166 表 186 ヌクレオス・ソフトウェア：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場。 新しいソリューション/サービスの発表 167 表187 ヌクレオス・ソフトウェア：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 168 11.1.6 テメノス 170 表188 テメノス：事業概要 170 図 46 temenos: 会社のスナップショット 171 表189 temenos：提供するソリューションとサービス 171 表190 テメノス：デジタルレンディングプラットフォーム市場：新しいソリューション/ サービスの立ち上げ 172 表191 テメノス：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 172 11.1.7 ペガ（PEGA） 173 表192 PEGA: ビジネス概要 173 図 47 PEGA: 企業スナップショット 174 表193 PEGA: 提供するソリューションとサービス 174 11.1.8 インテレクトデザインアリーナ 175 表 194 インテル・デザイン・アリーナ：事業概要 175 図 48 インテルデザイン・アリーナ：会社のスナップショット 175 表 196 インテルデザイン・アリーナ：提供するソリューションとサービス 176 176 表 196 インテル・デザイン・アリーナ：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場。 新しいソリューション/サービスの立ち上げ 176 表197 インテル・デザイン・アリーナ：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 177 11.1.9 タバント（TAVANT） 178 表 198 タバント：事業概要 178 表199 タバント：提供するソリューションとサービス 178 表200 タバント：デジタルレンディングプラットフォーム市場：新ソリューション・サービスの立ち上げ 179 表 201 タバント：デジタル・レンディング・プラットフォーム市場：取引 179 11.1.10 シグマ・インフォソレーションズ 181 表202 シグマ・インフォソリュージョンズ事業概要 181 表 203 sigma infosolutions：事業概要 181提供するソリューションとサービス 181 *事業概要、提供する製品、最近の開発状況、MNMの見解などの詳細は、非上場企業の場合、把握できていない可能性があります。 11.他の2選手 182 11.2.1 ドキュテック 182 11.2.2 cu ダイレクト 182 11.2.3 ABRIGO 183 11.2.4 WIZNI 183 11.2.5 建造物の技術 184 11.2.6 ターンキーレンダー 185 11.2.7 フィナストラ 186 11.2.8 ルピーパワー 187 11.2.9 roostify 187 11.2.10 ジュリステック 188 11.2.11 デシマル・テクノロジーズ 189 11.2.12 hes fintech 190 11.2.13 ARGO 190 11.2.14 シンジター 191 11.2.15 エッジバーブ 192 11.2.16 TCS 193 11.2.17 WIPRO 194 11.2.18 SAP 195 11.2.19 オラクル 196 11.2.20 Bny Mellon 197 11.2.21 ブラックナイト 198
SummaryThe global Digital Lending Market size to grow from USD 10.7 billion in 2021 to USD 20.5 billion by 2026, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 13.8% during the forecast period. The growing demand for digital lending platforms among SMEs to drive the Digital Lending market. Digital lending enables SMEs to research various lenders and the terms they are offering and choose the best option. It also reduces the time for loan disbursement from 2-3 months in case of offline lending to just 2-3 days. This is crucial for SMEs as it helps them meet the working capital needs to facilitate smooth operations. Table of Contents
1 INTRODUCTION 25
1.1 INTRODUCTION TO COVID-19 25 1.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 25 FIGURE 1 COVID-19: GLOBAL PROPAGATION 25 FIGURE 2 COVID-19 PROPAGATION: SELECT COUNTRIES 26 1.3 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 27 FIGURE 3 REVISED GROSS DOMESTIC PRODUCT FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES, 2020 27 1.3.1 COVID-19 ECONOMIC IMPACT—SCENARIO ASSESSMENT 28 FIGURE 4 CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY 28 FIGURE 5 SCENARIOS IN TERMS OF RECOVERY OF THE GLOBAL ECONOMY 29 1.4 OBJECTIVES OF THE STUDY 31 1.5 MARKET DEFINITION 31 1.5.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32 1.6 MARKET SCOPE 32 1.6.1 MARKET SEGMENTATION 32 1.6.2 REGIONS COVERED 33 1.6.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 33 1.7 CURRENCY CONSIDERED 34 TABLE 1 UNITED STATES DOLLAR EXCHANGE RATE, 2018–2021 34 1.8 STAKEHOLDERS 34 1.9 SUMMARY OF CHANGES 35 2 RESEARCH METHODOLOGY 36 2.1 RESEARCH DATA 36 FIGURE 6 DIGITAL LENDING MARKET: RESEARCH DESIGN 36 2.1.1 SECONDARY DATA 37 2.1.2 PRIMARY DATA 37 2.1.2.1 Breakdown of primary profiles 38 2.1.2.2 Key industry insights 38 2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 39 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 39 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40 2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 40 FIGURE 8 DIGITAL LENDING MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) 40 2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 41 FIGURE 9 DIGITAL LENDING MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) (1/2) 41 FIGURE 10 DIGITAL LENDING MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) (2/2) 42 2.4 MARKET FORECAST 42 TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 42 2.5 ASSUMPTIONS FOR THE STUDY 43 2.6 LIMITATIONS OF THE STUDY 44 3 EXECUTIVE SUMMARY 45 FIGURE 11 DIGITAL LENDING MARKET, 2019–2026 46 FIGURE 12 LEADING SEGMENTS IN THE DIGITAL LENDING MARKET, 2021 46 FIGURE 13 DIGITAL LENDING MARKET: REGIONAL-WISE SHARES AND KEY DRIVING FACTORS, 2021 47 4 PREMIUM INSIGHTS 48 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE DIGITAL LENDING MARKET 48 FIGURE 14 ACCELERATION IN DIGITAL TRANSFORMATION TO DRIVE THE DIGITAL LENDING MARKET 48 4.2 DIGITAL LENDING MARKET, BY OFFERING 49 FIGURE 15 SOLUTIONS SEGMENT EXPECTED TO LEAD THE MARKET IN 2021 49 4.3 DIGITAL LENDING MARKET, BY SOLUTIONS 49 FIGURE 16 POINT SOLUTIONS SEGMENT EXPECTED TO ACCOUNT FOR A LARGER MARKET SHARE IN 2021 49 4.4 DIGITAL LENDING MARKET, BY SERVICES 50 FIGURE 17 IMPLEMENTATION SERVICES SEGMENT EXPECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST MARKET SHARE IN 2021 50 4.5 DIGITAL LENDING MARKET, BY END USER 50 FIGURE 18 BANKS SEGMENT EXPECTED TO LEAD THE MARKET BY 2026 50 4.6 DIGITAL LENDING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 51 FIGURE 19 CLOUD SEGMENT EXPECTED TO LEAD THE MARKET BY 2026 51 4.7 DIGITAL LENDING MARKET, BY REGION 51 FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO GROW AT THE HIGHEST RATE DURING THE FORECAST PERIOD 51 4.8 DIGITAL LENDING MARKET, BY COUNTRY 52 FIGURE 21 INDIA TO REGISTER THE HIGHEST GROWTH DURING THE FORECAST PERIOD 52 5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 53 5.1 INTRODUCTION 53 5.2 MARKET DYNAMICS 53 FIGURE 22 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET 53 5.2.1 DRIVERS 54 5.2.1.1 Proliferation of smartphones and growth in digitalization 54 FIGURE 23 GLOBAL PENETRATION OF MOBILE AND THE INTERNET, 2021 54 FIGURE 24 MONTHLY AVERAGE GLOBAL MOBILE DATA TRAFFIC, 2016-2020 55 5.2.1.2 Need for better customer experience 55 5.2.1.3 Government actions to safeguard digital lending 56 5.2.1.4 Greater visibility and options for borrowers and lenders 56 5.2.1.5 Growing demand for digital lending platforms among SMEs 56 5.2.1.6 Surge in digital lending during the pandemic 56 FIGURE 25 PERCENTAGE OF USERS INTERESTED IN CONTACTLESS CARD PAYMENTS 57 5.2.2 RESTRAINTS 57 5.2.2.1 Higher dependency on traditional lending methods 57 5.2.3 OPPORTUNITIES 57 5.2.3.1 Rise in adoption of AI, machine learning, and blockchain-based digital lending platforms and solutions 57 5.2.3.2 Increase in demand for advanced digital lending solutions for retail banking 58 5.2.4 CHALLENGES 58 5.2.4.1 Lack of digital literacy in underdeveloped countries 58 FIGURE 26 NUMBER OF GLOBAL INTERNET USERS, BY KEY REGIONS, 2016-2020 59 5.2.4.2 Network connectivity and infrastructural issues 59 FIGURE 27 STATE OF MOBILE INTERNET CONNECTIVITY, BY REGION, 2019 60 5.2.4.3 Data security and privacy concerns due to increasing cyber-attacks 60 5.3 INDUSTRY TRENDS 60 5.3.1 REGULATORY IMPLICATIONS 60 5.3.1.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 61 5.3.1.2 Payment card industry data security standard (PCI DSS) 61 5.3.1.3 Payment services directive 2 (PSD2) 61 5.3.1.4 Know your customer (KYC) 61 5.3.1.5 Anti-money laundering (AML) 62 5.3.1.6 Electronic Identification, Authentication, and Trust Services (EIDAS) 62 5.3.1.7 Health insurance portability and accountability act (HIPAA) 62 5.3.1.8 Federal information security management act (FISMA) 62 5.3.1.9 Gramm-leach-Bliley act (GLBA) 62 5.3.1.10 Sarbanes-Oxley act (SOX) 63 5.3.2 DIGITAL LENDING MODELS 63 TABLE 3 DIGITAL LENDING MODELS 63 5.3.3 USE CASES 64 5.3.3.1 Case study 1: Finastra helped Beacon Credit Union to create accurate, compliant loan documentation in a fast, straightforward, and highly automated way 64 5.3.3.2 Case study 2: With the help of Fiserv, Toyota Financial Services integrated paperless contracting into its business practices 64 5.3.3.3 Case study 3: Nordic fintech pioneer Folkefinans migrates products to Mambu and launches revolving credit loan 65 5.3.3.4 Case study 4: Idea Bank reduced the generation time for each new loan or leasing application with the help of HES Fintech 65 5.3.3.5 Case Study 5: MoneyMan automated the entire microfinance lending process with HES Fintech 66 6 DIGITAL LENDING MARKET, BY OFFERING 67 6.1 INTRODUCTION 68 6.1.1 OFFERING: MARKET DRIVERS 68 6.1.2 OFFERING: IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET 68 FIGURE 28 SERVICES SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 69 TABLE 4 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 69 TABLE 5 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 69 6.2 SOLUTIONS 70 FIGURE 29 DIGITAL LENDING PLATFORMS SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 70 TABLE 6 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 70 TABLE 7 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 70 TABLE 8 SOLUTIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 71 TABLE 9 SOLUTIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 71 6.2.1 DIGITAL LENDING PLATFORMS 71 TABLE 10 DIGITAL LENDING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 72 TABLE 11 DIGITAL LENDING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 72 6.2.2 POINT SOLUTIONS 72 FIGURE 30 P2P LENDING SOFTWARE SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 73 TABLE 12 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 73 TABLE 13 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 73 TABLE 14 POINT SOLUTIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 74 TABLE 15 POINT SOLUTIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 74 6.2.2.1 Loan Origination 74 TABLE 16 LOAN ORIGINATION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 75 TABLE 17 LOAN ORIGINATION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 75 6.2.2.2 Loan Servicing 75 TABLE 18 LOAN SERVICING: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 76 TABLE 19 LOAN SERVICING: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 76 6.2.2.3 Loan/Debt Collection 76 TABLE 20 LOAN/DEBT COLLECTION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 77 TABLE 21 LOAN/DEBT COLLECTION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 77 6.2.2.4 Limit and collateral Management 77 TABLE 22 LIMIT AND COLLATERAL MANAGEMENT: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 78 TABLE 23 LIMIT AND COLLATERAL MANAGEMENT: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 78 6.2.2.5 P2P Lending Software 78 TABLE 24 P2P LENDING SOFTWARE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 79 TABLE 25 P2P LENDING SOFTWARE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 79 6.2.2.6 Others 79 TABLE 26 OTHERS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 80 TABLE 27 OTHERS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 80 6.3 SERVICES 80 FIGURE 31 SUPPORT AND MAINTENANCE SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 81 TABLE 28 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 81 TABLE 29 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 81 TABLE 30 SERVICES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 82 TABLE 31 SERVICES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 82 6.3.1 CONSULTING 82 TABLE 32 CONSULTING: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 83 TABLE 33 CONSULTING: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 83 6.3.2 IMPLEMENTATION 83 TABLE 34 IMPLEMENTATION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 84 TABLE 35 IMPLEMENTATION: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 84 6.3.3 SUPPORT AND MAINTENANCE 84 TABLE 36 SUPPORT AND MAINTENANCE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 85 TABLE 37 SUPPORT AND MAINTENANCE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 85 7 DIGITAL LENDING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 86 7.1 INTRODUCTION 87 7.1.1 DEPLOYMENT MODE: MARKET DRIVERS 87 7.1.2 DEPLOYMENT MODE: IMPACT OF COVID-19 ON MARKET 87 FIGURE 32 CLOUD SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 87 TABLE 38 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 88 TABLE 39 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 88 7.2 CLOUD 88 TABLE 40 CLOUD: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 88 TABLE 41 CLOUD: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 89 7.3 ON-PREMISES 89 TABLE 42 ON-PREMISES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 89 TABLE 43 ON-PREMISES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 90 8 DIGITAL LENDING MARKET, BY END USER 91 8.1 INTRODUCTION 92 8.1.1 END USER: MARKET DRIVERS 92 8.1.2 END USER: IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET 92 FIGURE 33 NBFCS SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 93 TABLE 44 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 93 TABLE 45 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 93 8.2 BANKS 94 TABLE 46 BANKS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 94 TABLE 47 BANKS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 94 8.3 CREDIT UNIONS 94 TABLE 48 CREDIT UNIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 95 TABLE 49 CREDIT UNIONS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 95 8.4 NON-BANKING FINANCIAL COMPANIES (NBFCS) 95 TABLE 50 NBFCS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 96 TABLE 51 NBFCS: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 96 9 DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, BY REGION 97 9.1 INTRODUCTION 98 FIGURE 34 NORTH AMERICA EXPECTED TO LEAD THE DIGITAL LENDING MARKET IN 2021 98 FIGURE 35 ASIA PACIFIC EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 99 TABLE 52 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 99 TABLE 53 DIGITAL LENDING MARKET SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 100 9.2 NORTH AMERICA 100 TABLE 54 USE CASES: NORTH AMERICA 100 9.2.1 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET DRIVERS 101 9.2.2 NORTH AMERICA: COVID-19 IMPACT 101 FIGURE 36 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 102 TABLE 55 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 103 TABLE 56 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 103 TABLE 57 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 103 TABLE 58 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 103 TABLE 59 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 60 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 104 TABLE 61 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 62 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 105 TABLE 63 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 105 TABLE 64 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 105 TABLE 65 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 105 TABLE 66 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 106 TABLE 67 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 106 TABLE 68 NORTH AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 106 9.2.3 UNITED STATES 106 TABLE 69 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 107 TABLE 70 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 107 TABLE 71 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 107 TABLE 72 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 107 TABLE 73 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 108 TABLE 74 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 108 TABLE 75 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 108 TABLE 76 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 109 TABLE 77 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 109 TABLE 78 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 109 TABLE 79 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 109 TABLE 80 UNITED STATES: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 110 9.2.4 CANADA 110 9.3 EUROPE 111 TABLE 81 USE CASES: EUROPE 111 9.3.1 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET DRIVERS 111 9.3.2 EUROPE: COVID-19 IMPACT 112 TABLE 82 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 83 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 84 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 85 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 86 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 87 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 114 TABLE 88 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 114 TABLE 89 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 114 TABLE 90 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 114 TABLE 91 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 92 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 93 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 94 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 115 TABLE 95 EUROPE: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 116 9.3.3 UNITED KINGDOM 116 TABLE 96 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 116 TABLE 97 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 117 TABLE 98 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 99 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 117 TABLE 100 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 118 TABLE 101 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 118 TABLE 102 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 118 TABLE 103 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 119 TABLE 104 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 105 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 119 TABLE 106 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 107 UNITED KINGDOM: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 120 9.3.4 GERMANY 120 9.3.5 FRANCE 120 9.3.6 REST OF EUROPE 121 9.4 ASIA PACIFIC 121 TABLE 108 USE CASES: ASIA PACIFIC 121 9.4.1 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET DRIVERS 122 9.4.2 ASIA PACIFIC: COVID-19 IMPACT 122 FIGURE 37 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 123 TABLE 109 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 110 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 111 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 112 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 113 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 114 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 125 TABLE 115 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 116 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 125 TABLE 117 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 126 TABLE 118 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 126 TABLE 119 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 126 TABLE 120 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 126 TABLE 121 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 122 ASIA PACIFIC: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 127 9.4.3 CHINA 127 TABLE 123 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 124 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 125 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 126 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 127 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 128 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 129 TABLE 129 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 130 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 131 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 132 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 133 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 134 CHINA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 131 9.4.4 JAPAN 131 9.4.5 INDIA 131 9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 132 9.5 MIDDLE EAST AND AFRICA 132 9.5.1 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET 132 9.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA: COVID-19 IMPACT 133 TABLE 135 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 136 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 137 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 138 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 139 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 140 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 141 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 142 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 143 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 144 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 145 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 146 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 147 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 148 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 137 9.5.3 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 137 9.5.4 UNITED ARAB EMIRATES 138 9.5.5 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 138 9.6 LATIN AMERICA 138 9.6.1 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET DRIVERS 139 9.6.2 LATIN AMERICA: COVID-19 IMPACT 139 TABLE 149 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 150 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 151 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 152 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 153 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2017–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 154 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY POINT SOLUTIONS, 2021–2026 (USD MILLION) 141 TABLE 155 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2017–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 156 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY SERVICES, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 157 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 158 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 159 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 160 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY END USER, 2021–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 161 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 143 TABLE 162 LATIN AMERICA: DIGITAL LENDING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 143 9.6.3 BRAZIL 143 9.6.4 MEXICO 144 9.6.5 REST OF LATIN AMERICA 144 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 145 10.1 OVERVIEW 145 FIGURE 38 KEY DEVELOPMENTS BY THE LEADING PLAYERS IN THE DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, 2019–2021 145 10.2 TOP VENDORS IN THE DIGITAL LENDING MARKET 146 FIGURE 39 MAJOR VENDORS, 2021 146 10.3 COMPETITIVE SCENARIO 146 FIGURE 40 KEY MARKET EVALUATION FRAMEWORK 146 10.3.1 PRODUCT LAUNCHES 147 TABLE 163 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2021 147 10.3.2 DEALS 147 TABLE 164 DEALS, 2019–2021 147 10.3.3 OTHERS 148 TABLE 165 OTHERS, 2019–2021 148 11 COMPANY PROFILES 149 11.1 KEY PLAYERS 149 (Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)* 11.1.1 FISERV 149 TABLE 166 FISERV: BUSINESS OVERVIEW 149 FIGURE 41 FISERV: COMPANY SNAPSHOT 150 TABLE 167 FISERV: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 150 TABLE 168 FISERV: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/ SERVICE LAUNCHES 151 TABLE 169 FISERV: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 151 TABLE 170 FISERV: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: OTHERS 151 11.1.2 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY 153 TABLE 171 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 153 FIGURE 42 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 154 TABLE 172 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 154 TABLE 173 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 155 TABLE 174 ICE MORTGAGE TECHNOLOGY: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 155 11.1.3 FIS 157 TABLE 175 FIS: BUSINESS OVERVIEW 157 FIGURE 43 FIS: COMPANY SNAPSHOT 157 TABLE 176 FIS: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 158 TABLE 177 FIS: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/ SERVICE LAUNCHES 158 TABLE 178 FIS: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 158 TABLE 179 FIS: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: OTHERS 159 11.1.4 NEWGEN SOFTWARE 161 TABLE 180 NEWGEN SOFTWARE: BUSINESS OVERVIEW 161 FIGURE 44 NEWGEN SOFTWARE: COMPANY SNAPSHOT 162 TABLE 181 NEWGEN SOFTWARE: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 162 TABLE 182 NEWGEN SOFTWARE: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 163 TABLE 183 NEWGEN SOFTWARE: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 163 11.1.5 NUCLEUS SOFTWARE 165 TABLE 184 NUCLEUS SOFTWARE: BUSINESS OVERVIEW 165 FIGURE 45 NUCLEUS SOFTWARE: COMPANY SNAPSHOT 166 TABLE 185 NUCLEUS SOFTWARE: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 166 TABLE 186 NUCLEUS SOFTWARE: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 167 TABLE 187 NUCLEUS SOFTWARE: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 168 11.1.6 TEMENOS 170 TABLE 188 TEMENOS: BUSINESS OVERVIEW 170 FIGURE 46 TEMENOS: COMPANY SNAPSHOT 171 TABLE 189 TEMENOS: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 171 TABLE 190 TEMENOS: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/ SERVICE LAUNCHES 172 TABLE 191 TEMENOS: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 172 11.1.7 PEGA 173 TABLE 192 PEGA: BUSINESS OVERVIEW 173 FIGURE 47 PEGA: COMPANY SNAPSHOT 174 TABLE 193 PEGA: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 174 11.1.8 INTELLECT DESIGN ARENA 175 TABLE 194 INTELLECT DESIGN ARENA: BUSINESS OVERVIEW 175 FIGURE 48 INTELLECT DESIGN ARENA: COMPANY SNAPSHOT 175 TABLE 195 INTELLECT DESIGN ARENA: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 176 TABLE 196 INTELLECT DESIGN ARENA: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 176 TABLE 197 INTELLECT DESIGN ARENA: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 177 11.1.9 TAVANT 178 TABLE 198 TAVANT: BUSINESS OVERVIEW 178 TABLE 199 TAVANT: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 178 TABLE 200 TAVANT: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: NEW SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 179 TABLE 201 TAVANT: DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET: DEALS 179 11.1.10 SIGMA INFOSOLUTIONS 181 TABLE 202 SIGMA INFOSOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 181 TABLE 203 SIGMA INFOSOLUTIONS: SOLUTIONS AND SERVICES OFFERED 181 *Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies. 11.2 OTHER PLAYERS 182 11.2.1 DOCUTECH 182 11.2.2 CU DIRECT 182 11.2.3 ABRIGO 183 11.2.4 WIZNI 183 11.2.5 BUILT TECHNOLOGIES 184 11.2.6 TURNKEY LENDERS 185 11.2.7 FINASTRA 186 11.2.8 RUPEEPOWER 187 11.2.9 ROOSTIFY 187 11.2.10 JURISTECH 188 11.2.11 DECIMAL TECHNOLOGIES 189 11.2.12 HES FINTECH 190 11.2.13 ARGO 190 11.2.14 SYMITAR 191 11.2.15 EDGEVERVE 192 11.2.16 TCS 193 11.2.17 WIPRO 194 11.2.18 SAP 195 11.2.19 ORACLE 196 11.2.20 BNY MELLON 197 11.2.21 BLACK KNIGHT 198
12 APPENDIX 199
12.1 ADJACENT/RELATED MARKETS 199
12.1.1 DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET 199
12.1.1.1 Market definition 199
12.1.1.2 Market overview 199
12.1.1.3 Digital Banking Platforms Market, By Banking Type 199
TABLE 204 DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY BANKING TYPE,
2016–2023 (USD MILLION) 199
TABLE 205 RETAIL BANKING: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 206 CORPORATE BANKING: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE,
BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 200
12.1.1.4 Digital Banking Platforms Market, By Banking Mode 200
TABLE 207 DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY BANKING MODE,
2016–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 208 ONLINE BANKING: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 201
TABLE 209 MOBILE BANKING: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 201
12.1.1.5 Digital Banking Platforms Market, By Deployment Type 201
TABLE 210 DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT TYPE,
2016–2023 (USD MILLION) 201
TABLE 211 ON-PREMISES: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 202
TABLE 212 CLOUD: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2023 (USD MILLION) 202
12.1.1.6 Digital Banking Platforms Market, By Region 202
TABLE 213 DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 214 NORTH AMERICA: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2016–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 215 NORTH AMERICA: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE,
BY BANKING TYPE, 2016–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 216 NORTH AMERICA: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE,
BY BANKING MODE, 2016–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 217 NORTH AMERICA: DIGITAL BANKING PLATFORMS MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT TYPE, 2016–2023 (USD MILLION) 204
12.1.2 ANTI-MONEY LAUNDERING MARKET 204
12.1.2.1 Market definition 204
12.1.2.2 Market overview 204
12.1.2.3 Anti-Money Laundering Market, By Component 204
TABLE 218 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY COMPONENT,
2014–2019 (USD MILLION) 204
TABLE 219 POST-COVID-19: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2019–2025 (USD MILLION) 205
12.1.2.4 Anti-Money Laundering Solution Market, By Deployment Mode 205
TABLE 220 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2014–2019 (USD MILLION) 205
TABLE 221 POST-COVID-19: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2019–2025 (USD MILLION) 205
12.1.2.5 Anti-Money Laundering Solution Market, By Organization Size 206
TABLE 222 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2014–2019 (USD MILLION) 206
TABLE 223 POST-COVID-19: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2019–2025 (USD MILLION) 206
12.1.2.6 Anti-Money Laundering Market, By End User 206
TABLE 224 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY END USER,
2014–2019 (USD MILLION) 207
TABLE 225 POST-COVID-19: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY END USER, 2019–2025 (USD MILLION) 207
12.1.2.7 Anti-Money Laundering Market, By Region 207
TABLE 226 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY REGION,
2014–2019 (USD MILLION) 208
TABLE 227 POST-COVID-19: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 208
TABLE 228 NORTH AMERICA: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY COMPONENT, 2014–2019 (USD MILLION) 208
TABLE 229 NORTH AMERICA: POST-COVID-19 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2019–2025 (USD MILLION) 209
TABLE 230 NORTH AMERICA: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY DEPLOYMENT MODE, 2014–2019 (USD MILLION) 209
TABLE 231 NORTH AMERICA: POST-COVID-19 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY DEPLOYMENT MODE, 2019–2025 (USD MILLION) 209
TABLE 232 NORTH AMERICA: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY ORGANIZATION SIZE, 2014–2019 (USD MILLION) 210
TABLE 233 NORTH AMERICA: POST-COVID-19 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE, 2019–2025 (USD MILLION) 210
TABLE 234 NORTH AMERICA: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY END USER, 2014–2019 (USD MILLION) 210
TABLE 235 NORTH AMERICA: POST-COVID-19 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY END USER, 2019–2025 (USD MILLION) 211
TABLE 236 NORTH AMERICA: ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2014–2019 (USD MILLION) 211
TABLE 237 NORTH AMERICA: POST-COVID-19 ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2019–2025 (USD MILLION) 211
12.1.3 BLOCKCHAIN IOT MARKET 212
12.1.3.1 Market Overview 212
12.1.3.2 Blockchain IoT Market, By Component 212
TABLE 238 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY COMPONENT,
2018–2026 (USD THOUSAND) 213
TABLE 239 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY HARDWARE,
2018–2026 (USD THOUSAND) 213
TABLE 240 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY HARDWARE,
2018–2026 (THOUSAND UNITS) 213
TABLE 241 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY SERVICE, 2018–2026 (USD THOUSAND) 214
12.1.3.3 Blockchain IoT Market, By Organization Size 214
TABLE 242 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE,
2018–2026 (USD THOUSAND) 214
12.1.3.4 Blockchain IoT Market, By Application 214
TABLE 243 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2018–2026 (USD THOUSAND) 215
12.1.3.5 Blockchain IoT Market, By Vertical 215
TABLE 244 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY VERTICAL, 2018–2026 (USD THOUSAND) 216
12.1.3.6 Blockchain IoT Market, By Region 216
TABLE 245 BLOCKCHAIN IOT MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2026 (USD THOUSAND) 217
12.1.4 IOT IN BFSI MARKET 217
12.1.4.1 Market overview 217
12.1.4.2 IoT in BFSI Market, By Component 218
TABLE 246 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY COMPONENT, 2016–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 247 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY SOLUTION, 2016–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 248 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY SERVICE, 2016–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 249 PROFESSIONAL SERVICES: IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY TYPE,
2016–2023 (USD MILLION) 219
12.1.4.3 IoT in BFSI Market, By End User 219
TABLE 250 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY END USER, 2016–2023 (USD MILLION) 219
12.1.4.4 IoT in BFSI Market, By Organization Size 219
TABLE 251 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY ORGANIZATION SIZE,
2016–2023 (USD MILLION) 220
12.1.4.5 IoT in BFSI market, By Region 220
TABLE 252 IOT IN BFSI MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2023 (USD MILLION) 220
12.2 DISCUSSION GUIDE 221
12.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 225
12.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 227
12.5 RELATED REPORTS 228
12.6 AUTHOR DETAILS 229
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