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エレクトロニクス向けEMIシールド 2024-2034年:予測、技術、用途


EMI Shielding for Electronics 2024-2034: Forecasts, Technologies, Applications

「エレクトロニクス用EMIシールド 2024-2034」は、多くの電子回路に不可欠なEMIシールドの現状と技術動向を調査している。先端半導体パッケージングと導電性インクの両分野の開発評価におけるIDTechExの専門知... もっと見る

 

 

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IDTechEx
アイディーテックエックス
2023年9月6日 US$7,000
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224 英語

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サマリー

「エレクトロニクス用EMIシールド 2024-2034」は、多くの電子回路に不可欠なEMIシールドの現状と技術動向を調査している。先端半導体パッケージングと導電性インクの両分野の開発評価におけるIDTechExの専門知識を活用し、本レポートはこの不可欠な分野の現状、技術革新、プレーヤー、機会について包括的な概要を提供している。
 
ワイヤレス接続デバイスが普及し続ける中、EMIシールドの技術革新は、AR/VRやウェアラブルエレクトロニクスなどのアプリケーション向けに、より高い通信周波数とますますコンパクトになる半導体パッケージアーキテクチャへの移行をサポートする。これらの開発には、粒子フリーの導電性インクやMXenなどの新材料とともに、スプレー、インクジェット印刷、完全加法3Dエレクトロニクスなどの新しい成膜方法が含まれる。
 
ボードからパッケージレベルのシールドへ
電子機器のEMI遮蔽における重要かつ成長中のトレンドは、基板レベルの遮蔽からコンフォーマルパッケージレベルの遮蔽への移行である。前者は導電性エンクロージャーを基板にはんだ付けするもので、低コストで定評があるが、サイズと重量が大幅に増加する。対照的に、後者のアプローチでは、パッケージ表面に直接薄い導電層を利用するため、サイズと重量が減少する。このため、コンフォーマルパッケージレベルのシールドは、スマートウォッチやスマートフォン、一部の医療機器など、小型化が優先されるパッケージに適している。
 
新たな成膜方法
コンフォーマルEMIシールドの成膜はスパッタリングが主流である。成膜は真空チャンバー内で行われ、金属「スパッタリング・ターゲット」にイオンを発射してナノスケールの金属粒子を生成し、パッケージ表面をコーティングする。資本設備は高価だが、金属スパッタリングターゲットはコスト効率が高く、多くのプロバイダーが既存のシステムを導入している。
 
スプレーや印刷といった新しい方法は、真空チャンバーが不要なため設備コストがはるかに低く、パッケージ上面や側面のコーティング厚さのばらつきが少なく、工程数が少ないといった利点もある。しかし、導電性インクは、インク調合工程が追加されるため、通常、成膜材料1グラム当たり同等のスパッタリングターゲットよりも高価である。
 
インクジェット印刷のような技術のさらなる利点は、デジタル選択成膜であり、これにより材料消費量を削減できるため、導電性インクの高い材料費を軽減することができる。システム・イン・パッケージ」アーキテクチャーの傾向がさらに強まるにつれ、コンパートメント化が進むと、特定のコンパートメントの上面など、選択的な成膜に対する需要が高まるだろう。長期的には、完全積層3Dエレクトロニクスなどのアプローチにより、複数の区画化されたコンポーネントを含む複雑な特注パッケージ全体にEMIシールドを統合することが可能になるだろう。
 
材料開発
基板レベルのシールド筐体や実際のスパッタリングに使用される材料は、金属や金属合金(通常、銅、スチール、アルミニウム、亜鉛、ニッケル)であるが、パッケージレベルのシールドに使用される溶液加工可能な導体にはかなりの技術革新が見られる。銀ベースの導電性インクが主流で、利用可能な製品は幅広い粒子径とレオロジーに及んでいる。
 
特に注目すべきは、パーティクルを含まない(分子状とも呼ばれる)インクの採用が増加していることで、これはその場で金属化されるため、滑らかなコーティングが得られ、ノズルが詰まるリスクがなくなる。製造中に周期構造を導入するメタマテリアルも、必要であれば周波数に依存したEMIシールドを導入するために使用できる。ソリューション加工可能なEMIシールドの代替材料として、MXENがある。この用語は、金属炭化物または金属窒化物から成る材料の一群を指し、優れた導電性を持ち軽量である。
 
包括的なカバー範囲
本レポートは、「エレクトロニクス用EMIシールド」市場の詳細な概観を提供し、ヘテロジニアス集積の採用増加を支える技術革新に焦点を当てている。コンフォーマル・シールドを必要とする半導体パッケージの面積を評価するため、民生用電子機器の分析に基づき、成膜方法と導電性インク消費量の両方について10年間の予測を示している。予測は、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、スマートウォッチ、AR/VRデバイス、自動車、通信インフラを含む複数のアプリケーションカテゴリーにわたって区分されている。
 
主要な側面
この調査レポートは、「電子機器向けEMIシールド」市場の動向と機会に関する詳細な市場情報を提供しています。これには以下が含まれます:
 
技術評価
  • ボードからパッケージレベルのシールドへのトレンドの評価。
  • システムインパッケージアーキテクチャや異種集積の採用増加を含む半導体パッケージングトレンドの議論。
  • スパッタリング、メッキ、スプレー、各種印刷など、コンフォーマル・シールドのための競合する成膜方法の評価。
  • EMIシールドに関連する基礎知識のレビュー。
  • 複数のタイプの導電性インクやMXenesのような初期段階の技術を含む、EMIシールドの競合材料の分析。
  • さまざまなタイプのEMIシールドが必要とされる場所と、必要とされる規格についての考察。
 
バリューチェーン分析
  • 各成膜技術の装置メーカーと材料サプライヤーの特定。
  • 装置能力の評価
  • 競合戦略とビジネスモデルの評価
  • 最近の技術革新の分析
 
市場予測
  • 成膜方法と導電性インク消費量の10年予測
  • コンフォーマル・シールドを必要とする半導体パッケージの面積を評価するため、民生用電子機器の分析に基づく。
  • 予測は、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、スマートウォッチ、AR/VRデバイス、自動車、通信インフラなど、複数のアプリケーションカテゴリーにわたって区分されている。
 
主な質問
  • EMIシールドは現在どこで必要とされているのか?
  • 異種集積やシステムインパッケージ・アーキテクチャなど、半導体パッケージングのトレンドによってEMIシールドはどのような影響を受けるのか。
  • 新たな成膜技術とその利点とは?
  • EMIシールド用の革新的な材料とその展望は?
  • 新しい成膜技術と材料の市場予測は?
  • 民生用電子機器におけるEMIシールドの材料要件とは?
  • FHEのバリューチェーンの各段階にはどのようなプレーヤーが関わっているのか?

 



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目次

1. 要旨
1.1. 半導体パッケージのEMIシールドアナリストの視点
1.2. 半導体パッケージのEMIシールド:アナリストの視点 (II)
1.3. 電磁干渉(EMI)シールドとは?
1.4. EMIシールドはどのように機能するのか?
1.5. EMIシールド開発の推進要因
1.6. EMIシールドにはどのような素材が使われていますか?
1.7. 集積回路の需要動向がEMIシールド業界に与える影響
1.8. 半導体パッケージ設計変更の影響
1.9. EMIシールド導入の主な傾向
1.10. パッケージ・シールドにはコンパートメント・シールドとコンフォーマル・シールドがある
1.11. 小型化要求によるパッケージレベルのコンフォーマル遮蔽
1.12. コンフォーマル・パッケージ・レベル・シールドのバリュー・チェーン
1.13. EMIシールド蒸着法の主な動向
1.14. スパッタリングと溶射の比較
1.15. 結論パッケージレベルのEMIシールドのためのスパッタリング
1.16. 結論パッケージレベルのEMIシールドのための溶射/印刷
1.17. 結論パッケージレベルのEMIシールドのための他の成膜方法
1.18. 結論基板レベルのシールド材料
1.19. 結論EMIシールド用メタリックインキ
1.20. 結論EMIシールド用ナノカーボンベース材料
1.21. 10年後の予測成膜方式別コンフォーマルEMIシールド表面積
1.22. 10年予測:成膜方式別コンフォーマルEMIシールド売上高
2. はじめに
2.1. EMIシールドの原理と動機
2.1.1. 電磁干渉(EMI)シールドとは?
2.1.2. EMIシールドはどのように機能するのか?
2.1.3. 電磁干渉源の分類
2.1.4. 遮蔽効果スケール
2.1.5. EMIシールドは周波数に依存する
2.1.6. 電磁干渉のモード
2.1.7. EMIシールドの定量化シールド効果
2.1.8. 複数の素材のシールド効果を評価する
2.1.9. EMIシールド要件
2.1.10. コンフォーマルおよびコンパートメントEMIシールド用導電性インクの要件
2.1.11. ネステッド・シールドが精密なEMIシールド蒸着法の動機となる
2.1.12. EMIシールドの規格
2.1.13. 低周波における磁気シールドの課題(I)
2.1.14. 低周波における磁気シールドの課題(II)
2.2. 基板とパッケージレベルのシールド
2.2.1. 基板レベルの保護に限定された従来のシールド技術
2.2.2. 基板からパッケージ・レベルのシールドへの移行
2.2.3. コンパートメント・シールドとコンフォーマル・シールド
2.3. 半導体パッケージの動向とEMIシールドへの影響
2.3.1. 半導体パッケージング/ヘテロジニアスの高度化に向けて
2.3.2. From1D to 3D semiconductor packaging
2.3.3. 半導体パッケージング - 技術概要
2.3.4. ヘテロジニアス・インテグレーションに重要なメタリックインク
2.3.5. パッケージ・レベル・シールドの初期の商用例
2.3.6. コンパートメント化を伴うコンフォーマルパッケージレベルのEMIシールド
2.3.7. ヘテロジニアス・インテグレーションはEMIシールドにとって何を意味するのか?
2.3.8. アンテナ・イン・パッケージ(AiP):紹介
2.3.9. 2種類のAiP構造
2.3.10. AiPの設計コンセプトとそのメリット
2.3.11. ミリ波アンテナ統合の3つの方法
3. 市場予測
3.1. 予測方法
3.2. 表面積別市場予測
3.2.1. 10年後の予測成膜方式別コンフォーマルEMIシールド表面積
3.2.2. 蒸着法によるコンフォーマルEMIシールド表面積:割合
3.2.3. 10年予測コンフォーマルEMIシールド表面積のためのスパッタリング
3.2.4. 10年予測コンフォーマルEMIシールド表面積のためのスプレー/印刷
3.2.5. 10年予測コンフォーマルEMIシールド用メッキ表面積
3.2.6. 10年予測:フレークインキによるコンフォーマルEMI表面積
3.2.7. 10年予測:ナノ粒子/ハイブリッドインクでコーティングされたコンフォーマルEMI表面領域
3.2.8. 10年予測パーティクルフリーインクでコーティングされたコンフォーマルEMI表面領域
3.3. 表面積別市場予測
3.3.1. 10年予測:成膜方式別コンフォーマルEMIシールド売上高
3.3.2. 10年予測:成膜方式別コンフォーマルEMIシールド売上高比率推移
3.3.3. 10年予測:スパッタリングによるコンフォーマルEMI表面領域の売上高
3.3.4. 10年予測:スプレー/印刷によるコンフォーマルEMI表面領域の売上高
3.3.5. 10年予測:フレークインキを使用したコンフォーマルEMI表面領域の売上高
3.3.6. 10年予測:ナノ粒子/ハイブリッドインクでコーティングされたコンフォーマルEMI表面領域の収益
3.3.7. 10年予測:パーティクルフリーインクでコーティングされたコンフォーマルEMI表面領域の売上高
3.3.8. 10年予測:コンフォーマルEMI表面領域めっき売上高
4. パッケージ・レベル・シールドの成膜方法
4.1. 概要
4.1.1. パッケージ・レベルEMIシールド材料の多様な成膜方法
4.1.2. スパッタリングと溶射の比較
4.1.3. トップとサイドの蒸着厚が不均一なため、追加の材料が必要となる
4.2. EMIシールド用スパッタリング
4.2.1. スパッタリング入門
4.2.2. 物理的気相成長(PVD)ワークフローによるスパッタリング
4.2.3. パッケージ側成膜を改善するスパッタリング装置の革新
4.2.4. スパッタリングによるパッケージレベルEMIシールドのバリューチェーン
4.2.5. サプライヤーの詳細は、スパッタリングが支配的なアプローチであることを確認している。
4.2.6. EMIシールド用スパッタリング:SWOT分析
4.2.7. 結論パッケージレベルのEMIシールドのためのスパッタリング
4.3. EMIシールド用スプレー/印刷
4.3.1. EMIシールドのスプレー:費用対効果の高いソリューション
4.3.2. パッケージ・レベル・シールドのバリュー・チェーン
4.3.3. 競合する印刷方法のプロセスフロー
4.3.4. 傾斜したスプレー・コーティングにより、上面とサイドウォールを均一にカバー
4.3.5. ノズルレス超音波スプレーシステムが潜在的な懸念を軽減
4.3.6. スプレー/印刷の代替ビジネスモデル
4.3.7. コンフォーマルEMIシールドに使用されるスプレーマシンの例
4.3.8. ヘレウスのインクジェットプリンティングソリューションが選択的な成膜を実現
4.3.9. EMIシールドの主要トレンド:複雑なパッケージのコンパートメント化
4.3.10. EMIシールド・コーティング溶射の課題
4.3.11. スプレーコーティングされたEMIシールド:粒子径と形態の選択
4.3.12. トレンチ充填によるコンパートメント・シールド
4.3.13. インクベースのコンフォーマルEMIシールドを狙うサプライヤー
4.3.14. エアロゾル印刷は高解像度で選択的な成膜を可能にする
4.3.15. エアゾール印刷機構
4.3.16. EMIシールド用スプレー/印刷:SWOT分析
4.3.17. 結論パッケージレベルのEMIシールドのための溶射/印刷
4.4. その他の蒸着法
4.4.1. その他の蒸着法パッケージレベルのEMIシールド用
4.4.2. アンテナ、回路、EMIシールド用のレーザー直接構造化(無電解めっき)。
4.4.3. EMIシールド用ワイヤーボンディング
4.4.4. EMIシールドにボンドビアアレイを活用
4.4.5. 完全に3Dプリントされたエレクトロニクスの工程
4.4.6. 3Dエレクトロニクスが同軸シールドを実現
4.4.7. 5Gワイヤレス機器用パッケージのAMEアンテナ
4.4.8. EMIシールドのための代替蒸着法:SWOT分析
4.4.9. 結論パッケージレベルのEMIシールドのための他の成膜方法
5. エミ・シールド用材料
5.1. 概要
5.1.1. 材料パッケージレベルのEMIシールド用
5.1.2. EMIシールドにはどのような素材が使われていますか?
5.2. 材料基板レベルのシールド用
5.2.1. 従来のEMIシールド材
5.2.2. より大規模なEMIシールド熱可塑性プラスチックの導電性化
5.2.3. 金属缶 - 金属の選択肢の比較
5.2.4. コーティング導電性プラスチック - 高額設備投資
5.2.5. 導電性フィラー - 経済的なアプローチ
5.2.6. 導電性フィラーポリマー材料がシールド効果に影響
5.2.7. 結論基板レベルのシールド材料
5.3. 材料スパッタリング用
5.3.1. 材料コンフォーマル・スパッタリング用
5.3.2. 一般的なスパッタリング材料のシールド効果
5.3.3. 多層EMIシールドスタックは、シールド効果を高めるために干渉を利用する。
5.4. メタリック導電性インキ
5.4.1. はじめにEMIシールド用金属導電性インキ
5.4.2. EMIシールド用導電性インクの要件
5.4.3. コンフォーマルおよびコンパートメントEMIシールド用導電性インクの要件
5.4.4. EMIシールド用導電性インクの仕様
5.4.5. 銀フレークが導電性インク市場を独占
5.4.6. 銀価格の変動がインク組成に影響する可能性
5.4.7. より薄いフレークでシールドの導電性と耐久性を向上
5.4.8. Heraeus'インクジェット印刷による粒子フリーAgインク
5.4.9. ナノテク・エナジーがEMIシールド材の生産を中止 - なぜか?
5.4.10. SWOT分析:EMIシールド用フレークインキ
5.4.11. 概要EMIシールド用フレークインキ・メーカー選定結果
5.4.12. 導電性ナノ粒子はフレークよりも高い導電性を可能にする
5.4.13. 銀ナノ粒子の価格競争力
5.4.14. ハイブリッドインクの使用でシールド性能が向上
5.4.15. EMIシールド用インクDuksan
5.4.16. インクベースのEMIシールドサプライヤーニュートリウム
5.4.17. インクベースのEMIシールドサプライヤークラリアント
5.4.18. インクベースのEMIシールドサプライヤー藤倉化成
5.4.19. SWOT分析EMIシールド用ナノ粒子インク
5.4.20. 概要EMIシールド用ナノ粒子インク・メーカーの選定
5.4.21. パーティクルフリーインクによるEMIシールド
5.4.22. 粒子を含まない銀インクのバルク金属に近い導電性
5.4.23. 粒子径と形態がEMIシールドに影響する
5.4.24. SWOT分析EMIシールド用無粒子インク
5.4.25. 概要EMIシールド用パーティクルフリーインクメーカー
5.4.26. EMIシールドに無粒子・分子インキを採用
5.4.27. EMIシールド用メタリックインキの比較
5.4.28. メタリックインク:SWOT分析
5.4.29. 結論EMIシールド用メタリックインキ
5.5. ナノカーボンベース素材
5.5.1. EMIシールド用CNT
5.5.2. シールド材としてのCNT添加シリコーン
5.5.3. CNTによる高周波EMIシールド
5.5.4. 初期のCNT糸用途
5.5.5. ナノカーボン複合材料のシールド効果
5.5.6. EMI用グラフェン複合材料の負荷密度とパーコレーション閾値
5.5.7. 複合材料の静電気放電のための技術採用
5.5.8. 結論EMIシールド用ナノカーボンベース材料
5.6. メタマテリアル
5.6.1. Introduction:メタマテリアル for EMI shielding
5.6.2. EMIシールドのためのメタマテリアルの価値提案
5.6.3. メタマテリアル - どのように機能するのか?
5.6.4. EMIシールドにおけるメタマテリアルの価値提案に対する商機
5.6.5. Meta材料 Inc develop rolling mask lithography
5.6.6. ローリングマスクリソグラフィー:利点と欠点
5.6.7. メタマテリアルによる透明EMIシールド
5.6.8. 電子レンジの透明EMIシールド
5.6.9. ニッチな品揃えは消費者を遠ざけるかもしれない
5.6.10. メタマテリアル:SWOT分析
5.6.11. Conclusions:メタマテリアル for EMI shielding
5.7. MXenes
5.7.1. MXenes - コンフォーマルEMIシールドに有望な新素材
5.7.2. Introduction:MXenes for EMI shielding
5.7.3. Value propositions ofMXenes for EMI shielding
5.7.4. MXENの組成がシールド効果に影響
5.7.5. MXENの加工条件がシールド効果に影響
5.7.6. スケーラブルなバッチ生産MXenes
5.7.7. 開発初期段階MXenes
5.7.8. MXenes:SWOT分析
5.7.9. Conclusions:MXenes for EMI shielding
5.8. EMIシールド特性を持つ熱界面材料
5.8.1. はじめに熱界面材料(TIM)によるEMIシールド
5.8.2. EMIシールドにTIMを使用する際の考慮点
5.8.3. ADASレーダー用EMIシールド用TIM
5.8.4. レーダー用TIMの密度と熱伝導率
5.8.5. 結論EMI/TIMの組み合わせ
6. EMIシールドの応用分野
6.1. 概要
6.1.1. コンフォーマルEMIシールドの応用分野
6.2. アプリケーション特有の傾向と考察
6.2.1. 5G向けEMIシールド内蔵システム・イン・パッケージ・アーキテクチャ
6.2.2. モバイル向けシステム・イン・パッケージ実現技術
6.2.3. AR/VR/MRデバイスの小型化を実現するには、コンフォーマルパッケージレベルのEMIシールドが必要
6.2.4. MEMSセンサーパッケージのEMIシールド
6.2.5. 車載用リードフレーム・パッケージのEMIシールド(I)
6.2.6. 車載エレクトロニクスにおけるリードフレームパッケージのEMIシールド(II)
6.3. EMIシールドの導入事例
6.3.1. ノートパソコンの導入例MacBook Air M2
6.3.2. ノートパソコンの導入例:Microsoft Surface 3
6.3.3. Smartwatch deployment example: Apple Watch Series1 and Series 8 Ultra
6.3.4. スマートウォッチの展開例:サムスン・ギャラクシー・ウォッチ4
6.3.5. スマートウォッチの展開例:アップル iPhone X
6.3.6. Smartphone deployment example: Conformal shielding in Apple iPhone12
6.3.7. スマートフォンの配備例:サムスン・ギャラクシーS23
6.3.8. タブレットの導入例:Apple iPad Air 8
6.3.9. 5G infrastructure deployment example: Intel and Ericsson28 GHz All-silicon 64 Dual Polarized Antenna

 

 

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Summary

この調査レポートは、多くの電子回路に不可欠なEMIシールドの現状と技術動向を調査しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • パッケージ・レベル・シールドの成膜方法
  • エミ・シールド用材料
  • EMIシールドの応用分野
 
Report Summary
'EMI Shielding for Electronics: 2024-2034' explores the current status and technology trends within this essential aspect of many electronic circuits. Drawing on IDTechEx's expertise in evaluating developments within both advanced semiconductor packaging and conductive inks, the report provides a comprehensive overview of the status, innovations, players, and opportunities across this essential field.
 
As wirelessly connected devices continue to proliferate, innovations in EMI shielding will support the transition to higher communication frequencies and increasingly compact semiconductor package architectures for applications such as AR/VR and wearable electronics. These developments include new deposition methods such as spraying, inkjet printing, and fully additive 3D electronics along with new materials such as particle free conductive inks and MXenes.
 
From board to package-level shielding
A significant and growing trend in EMI shielding for electronics is the transition from board-level shielding towards conformal package-level shielding. The former, which describes soldering a conductive enclosure onto the board, is low-cost and well-established, but substantially increases size and weight. In contrast the latter approach utilizes a thin conductive layer directly on the package surface, which reduces size and weight. This makes conformal package-level shielding well suited to packages where compactness is a priority, such as smartwatches, smartphones, and some medical devices.
 
Emerging deposition methods
Sputtering is the dominant method of creating conformal EMI shields. Deposition occurs in a vacuum chamber, with ions fired at a metallic 'sputtering target' to produce nanoscale metal particles that coat the package surface. While the capital equipment is expensive the metallic sputtering targets are cost effective, with many providers having existing systems installed.
 
Emerging methods such as spraying and printing offer much lower equipment costs since no vacuum chamber is required, along with additional benefits such as reduced variation in package top and side coating thickness and fewer process steps. However, conductive inks are typically more expensive than equivalent sputtering targets per gram of deposited material due to the additional ink formulation steps.
 
An additional benefit of techniques such as inkjet printing is digital selective deposition, which enables reduced material consumption and hence mitigates the higher material costs of conductive inks. As the trend towards 'system-in-package' architectures gains further traction, greater use of compartmentalization will increase demand for selective deposition such as the top of a specific compartment. In the longer-term approaches such as fully additive 3D electronics will enable EMI shielding to be integrated throughout a complex bespoke package containing multiple compartmentalized components.
 
Material developments
While materials for board-level shielding enclosures and indeed sputtering are straightforward metals and metal alloys (typically copper, steel, aluminium, zinc, or nickel), there is considerable innovation within solution processable conductors for package level shielding. Silver-based conductive inks dominate, with available products spanning a wide range of particle sizes and rheology.
 
Especially notable is the increasing adoption of particle-free (also known as molecular) inks, which are metallized in-situ and hence produce smooth coatings and eliminate the risk of nozzle clogging. Metamaterials, in which periodic structures are introduced during manufacturing, can also be used to introduce frequency dependent EMI shielding if desired. Another material alternative for solutions processable EMI shielding is MXenes. This term refers to a class of materials made up of metal carbides or metal nitrides that have excellent conductivity and are lightweight.
 
Comprehensive coverage
This report provides a detailed overview of the 'EMI shielding for electronics' market, with a focus on innovations that will support that the increasing adoption of heterogeneous integration. 10-year forecasts for both deposition method and conductive ink consumption are provided, drawing on analysis of consumer electronic device to assesses the semiconductor package area requiring conformal shielding. Forecasts are segmented across multiple application categories including smartphones, laptops, tablets, smartwatches, AR/VR devices, vehicles, and telecoms infrastructure.
 
Key aspects
This report provides detailed market intelligence about trends and opportunities within the 'EMI shielding for electronics' market. This includes:
 
Technology evaluation
  • Assessment of the trend from board to package level shielding.
  • Discussion of semiconductor packaging trends, including increasing adoption of system-in-package architectures and heterogeneous integration.
  • Evaluation of competing deposition methods for conformal shielding, covering sputtering, plating, spraying and various printing types.
  • A review of the fundamentals associated with EMI shielding.
  • Analysis of the competing materials for EMI shielding, including multiple types of conductive inks and early stage technologies such as MXenes.
  • Discussion of where different types of EMI shielding are required, and the required standards.
 
Value chain analysis
  • Identification of equipment producers and material suppliers for each deposition technique.
  • Assessment of equipment capabilities
  • Evaluation of competing strategies and business models.
  • Analysis of recent innovations.
 
Market forecasts
  • 10-year forecasts for both deposition method and conductive ink consumption
  • These draw on analysis of consumer electronic device to assesses the semiconductor package area requiring conformal shielding.
  • Forecasts are segmented across multiple application categories including smartphones, laptops, tablets, smartwatches, AR/VR devices, vehicles, and telecommunications infrastructure.
 
Key questions answered
  • Where is EMI shielding currently required?
  • How will EMI shielding be affected by trends in semiconductor packaging such as heterogeneous integration and system-in-package architectures.
  • What are the emerging deposition techniques, and what are their benefits?
  • What are the innovative materials for EMI shielding, and what are their prospects?
  • What is the market forecast for new deposition techniques and materials?
  • What are the material requirements of EMI shielding in consumer electronics devices?
  • Which players are involved in each step of the FHE value chain?


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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. EMI shielding for semiconductor packaging: Analyst viewpoint (I)
1.2. EMI shielding for semiconductor packaging: Analyst viewpoint (II)
1.3. What is electromagnetic interference (EMI) shielding?
1.4. How does EMI shielding work?
1.5. Factors driving developments in EMI shielding
1.6. What materials are used for EMI shielding?
1.7. Impact of trends in integrated circuit demand on EMI shielding industry
1.8. Impact of changes in semiconductor package design
1.9. Key trends for EMI shielding implementation
1.10. Package shielding involves compartmental and conformal shielding
1.11. Conformal package-level shielding driven by demand for compactness
1.12. Value chain for conformal package-level shielding
1.13. Key trends for EMI shielding deposition methods
1.14. Comparison of sputtering and spraying
1.15. Conclusions: Sputtering for package-level EMI shielding
1.16. Conclusions: Spraying/printing for package-level EMI shielding
1.17. Conclusions: Other deposition methods for package-level EMI shielding
1.18. Conclusions: Materials for board level shielding
1.19. Conclusions: Metallic inks for EMI shielding
1.20. Conclusions: Nanocarbon-based materials for EMI shielding
1.21. 10-year forecast: Conformal EMI shielding surface area by deposition method
1.22. 10-year forecast: Conformal EMI shielding revenue by deposition method
2. INTRODUCTION
2.1. Principles and motivation for EMI shielding
2.1.1. What is electromagnetic interference (EMI) shielding?
2.1.2. How does EMI shielding work?
2.1.3. Classifying sources of electromagnetic interference
2.1.4. Shielding effectiveness scale
2.1.5. EMI shielding is frequency specific
2.1.6. Modes of electromagnetic interference
2.1.7. Quantifying EMI shielding: Shielding effectiveness
2.1.8. Assessing the shielding effectiveness of multiple materials
2.1.9. EMI shielding requirements
2.1.10. Requirements of conductive inks for conformal and compartmental EMI shielding
2.1.11. Nested shielding motivates precise EMI shielding deposition methods
2.1.12. Standards for EMI shielding
2.1.13. The challenge of magnetic shielding at low frequencies (I)
2.1.14. The challenge of magnetic shielding at low frequencies (II)
2.2. Board vs package level shielding
2.2.1. Conventional shielding techniques limited to board-level protection
2.2.2. Transition from board to package level shielding
2.2.3. Compartmental and conformal shielding
2.3. Trends in semiconductor packaging and effect on EMI shielding
2.3.1. Towards advanced semiconductor packaging / heterogenous
2.3.2. From 1D to 3D semiconductor packaging
2.3.3. Semiconductor packaging - technology overview
2.3.4. Metallic inks important for heterogeneous integration
2.3.5. Early commercial example of package-level shielding
2.3.6. Conformal package-level EMI shielding accompanied by compartmentalization
2.3.7. What does heterogeneous integration mean for EMI shielding?
2.3.8. Antenna-in-package (AiP): introduction
2.3.9. Two types of AiP structures
2.3.10. Design concept of AiP and its benefits
2.3.11. Three ways of mmWave antenna integration
3. MARKET FORECASTS
3.1. Forecast methodology
3.2. Market forecasts by surface area
3.2.1. 10-year forecast: Conformal EMI shielding surface area by deposition method
3.2.2. Conformal EMI shielding surface area by deposition method: Proportion
3.2.3. 10-year forecast: Sputtering for conformal EMI shielding surface area
3.2.4. 10-year forecast: Spraying/printing for conformal EMI shielding surface area
3.2.5. 10-year forecast: Plating for conformal EMI shielding surface area
3.2.6. 10-year forecast: Conformal EMI surface area coated with flake-based inks
3.2.7. 10-year forecast: Conformal EMI surface area coated with nanoparticle/hybrid inks
3.2.8. 10-year forecast: Conformal EMI surface area coated with particle free inks
3.3. Market forecasts by surface area
3.3.1. 10-year forecast: Conformal EMI shielding revenue by deposition method
3.3.2. 10-year forecast: Proportional change in conformal EMI shielding revenue by deposition method
3.3.3. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated via sputtering
3.3.4. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated via spraying/printing
3.3.5. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated with flake-based inks
3.3.6. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated with nanoparticle/hybrid inks
3.3.7. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated with particle free inks
3.3.8. 10-year forecast: Revenue for conformal EMI surface area coated via plating
4. DEPOSITION METHODS FOR PACKAGE LEVEL SHIELDING
4.1. Overview
4.1.1. Variety of deposition methods for package-level EMI shielding materials
4.1.2. Comparison of sputtering and spraying
4.1.3. Uneven top/side deposition thicknesses create additional material requirements
4.2. Sputtering for EMI shielding
4.2.1. Introduction to sputtering
4.2.2. Sputtering via physical vapor deposition (PVD) workflow
4.2.3. Sputtering equipment innovation to improve package side deposition
4.2.4. Value chain for package-level EMI shielding with sputtering
4.2.5. Supplier details confirm that sputtering is the dominant approach
4.2.6. Sputtering for EMI shielding: SWOT analysis
4.2.7. Conclusions: Sputtering for package-level EMI shielding
4.3. Spraying/printing for EMI shielding
4.3.1. Spraying EMI shielding: A cost effective solution
4.3.2. Value chain for package-level shielding
4.3.3. Process flow for competing printing methods
4.3.4. Tilted spray coating offers even coverage across top surface and sidewalls
4.3.5. 'Nozzle-less' ultrasonic spray system reduces potential concerns
4.3.6. Alternative business models for spraying/printing
4.3.7. Example spray machines used in conformal EMI shielding
4.3.8. Heraeus inkjet printing solution enables selective deposition
4.3.9. Key trend for EMI shielding: Compartmentalization of complex packages
4.3.10. Challenges with spraying EMI shielding coatings
4.3.11. Spray coated EMI Shielding: Particle size and morphology choice
4.3.12. Compartmental shielding through trench filling
4.3.13. Suppliers targeting ink-based conformal EMI shielding
4.3.14. Aerosol printing will enable selective deposition with high resolution
4.3.15. Aerosol printing mechanism
4.3.16. Spraying/printing for EMI shielding: SWOT analysis
4.3.17. Conclusions: Spraying/printing for package-level EMI shielding
4.4. Other deposition methods
4.4.1. Other deposition methods for package-level EMI shielding
4.4.2. Laser direct structuring (electroless plating) for antennas, circuitry, and EMI shielding.
4.4.3. Wire bonding for EMI shielding
4.4.4. Utilizing 'bond via array' for EMI shielding
4.4.5. Fully 3D printed electronics process steps
4.4.6. 3D electronics enables co-axial shielding
4.4.7. AME antennas in packages for 5G wireless devices
4.4.8. Alternative deposition methods for EMI shielding: SWOT analysis
4.4.9. Conclusions: Other deposition methods for package-level EMI shielding
5. MATERIALS FOR EMI SHIELDING
5.1. Overview
5.1.1. Materials for package-level EMI shielding
5.1.2. What materials are used for EMI shielding?
5.2. Materials for board level shielding
5.2.1. Conventional EMI shielding materials
5.2.2. Larger scale EMI shielding: Making thermoplastics conductive
5.2.3. Metal cans - comparison of metal choices
5.2.4. Coated conductive plastics - high capital investment
5.2.5. Conductive filler - the economical approach
5.2.6. Conductive filler: Polymer material influences shielding effectiveness
5.2.7. Conclusions: Materials for board level shielding
5.3. Materials for sputtering
5.3.1. Materials for conformal sputtering
5.3.2. Shielding effectiveness of common sputtering materials
5.3.3. Multilayer EMI shielding stacks utilize interference to increase shielding effectiveness.
5.4. Metallic conductive Inks
5.4.1. Introduction: Metallic conductive inks for EMI shielding
5.4.2. Conductive ink requirements for EMI shielding
5.4.3. Requirements of conductive inks for conformal and compartmental EMI shielding
5.4.4. Specifications of conductive inks marketed at EMI shielding
5.4.5. Silver flakes dominate conductive ink market
5.4.6. Silver price volatility could affect ink composition
5.4.7. Thinner flakes improve shield conductivity and durability
5.4.8. Heraeus' inkjet printed particle-free Ag inks
5.4.9. Nanotech Energy has stopped its production EMI shielding materials - why?
5.4.10. SWOT analysis: Flake-based inks for EMI shielding
5.4.11. Overview of selected flake ink manufacturers for EMI shielding
5.4.12. Conductive nanoparticles can enable higher conductivity than flakes
5.4.13. Price competitiveness of silver nanoparticles
5.4.14. Using hybrid inks improves shielding performance
5.4.15. Ink for EMI shielding supplier: Duksan
5.4.16. Ink-based EMI shielding suppliers: Ntrium
5.4.17. Ink-based EMI shielding suppliers: Clariant
5.4.18. Ink-based EMI shielding suppliers: Fujikura Kasei
5.4.19. SWOT analysis: Nanoparticle inks for EMI shielding
5.4.20. Overview of selected nanoparticle ink manufacturers for EMI shielding
5.4.21. EMI shielding with particle-free inks
5.4.22. Conductivity of particle-free silver inks close to bulk metals
5.4.23. Particle size and morphology influence EMI shielding
5.4.24. SWOT analysis: Particle-free inks for EMI shielding
5.4.25. Overview of particle-free ink manufacturers for EMI shielding
5.4.26. Particle-free / molecular inks adopted for EMI shielding
5.4.27. Comparing metallic inks for EMI shielding
5.4.28. Metallic inks: SWOT analysis
5.4.29. Conclusions: Metallic inks for EMI shielding
5.5. Nanocarbon-based materials
5.5.1. CNTs for EMI shielding
5.5.2. Silicone with CNT additives as a shielding material
5.5.3. High frequency EMI shielding with CNTs
5.5.4. Early CNT yarn applications
5.5.5. Shielding effectiveness of nanocarbon composites
5.5.6. Loading density and percolation thresholds for graphene composites for EMI
5.5.7. Technology adoption for electrostatic discharge of composites
5.5.8. Conclusions: Nanocarbon-based materials for EMI shielding
5.6. Metamaterials
5.6.1. Introduction: Metamaterials for EMI shielding
5.6.2. Value proposition of metamaterials for EMI shielding
5.6.3. Metamaterials - how do they work?
5.6.4. Commercial opportunities against value proposition of metamaterials in EMI shielding
5.6.5. Meta Materials Inc develop rolling mask lithography
5.6.6. Rolling mask lithography: Advantages and disadvantages
5.6.7. Transparent EMI shielding with metamaterials
5.6.8. Transparent EMI shielding in microwave ovens
5.6.9. Niche availability may deter consumers
5.6.10. Metamaterials: SWOT analysis
5.6.11. Conclusions: Metamaterials for EMI shielding
5.7. MXenes
5.7.1. MXenes - a novel material promising for conformal EMI shielding
5.7.2. Introduction: MXenes for EMI shielding
5.7.3. Value propositions of MXenes for EMI shielding
5.7.4. MXene composition effects shielding effectiveness
5.7.5. MXene processing conditions influence shielding effectiveness
5.7.6. Scalable batch production of MXenes
5.7.7. Early stage development of MXenes
5.7.8. MXenes: SWOT analysis
5.7.9. Conclusions: MXenes for EMI shielding
5.8. Thermal interface materials with EMI shielding properties
5.8.1. Introduction: EMI shielding via thermal interface materials (TIMs)
5.8.2. Considerations for using TIMs for EMI shielding
5.8.3. TIMs for EMI shielding for ADAS radars
5.8.4. Density and thermal conductivity of TIMs for radar
5.8.5. Conclusions: Combined EMI/TIMs
6. APPLICATION SECTORS FOR EMI SHIELDING
6.1. Overview
6.1.1. Application sectors for conformal EMI shielding
6.2. Application specific trends and considerations
6.2.1. System-in-package architecture with integrated EMI shielding for 5G
6.2.2. System-in-package enabling technologies for mobile
6.2.3. Achieving AR/VR/MR device compactness requires conformal package level EMI shielding
6.2.4. EMI shielding for MEMS sensor packages
6.2.5. EMI shielding for leadframe packages in automotive electronics (I)
6.2.6. EMI shielding for leadframe packages in automotive electronics (II)
6.3. EMI shielding deployment examples
6.3.1. Laptop deployment example: MacBook Air M2
6.3.2. Laptop deployment example: Microsoft Surface 3
6.3.3. Smartwatch deployment example: Apple Watch Series 1 and Series 8 Ultra
6.3.4. Smartwatch deployment example: Samsung Galaxy Watch 4
6.3.5. Smartwatch deployment example: Apple iPhone X
6.3.6. Smartphone deployment example: Conformal shielding in Apple iPhone 12
6.3.7. Smartphone deployment example: Samsung Galaxy S23
6.3.8. Tablet deployment example: Apple iPad Air 8
6.3.9. 5G infrastructure deployment example: Intel and Ericsson 28 GHz All-silicon 64 Dual Polarized Antenna

 

 

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