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カーボンナノチューブ2023-2033年:市場、技術、プレーヤー


Carbon Nanotubes 2023-2033: Market, Technology & Players

活況を呈するリチウムイオン電池需要がカーボンナノチューブ市場の成長を牽引 何年にもわたり期待されてきたナノカーボンが、初めて市場に大々的に採用されようとしている。CNTは数十年前から知られてお... もっと見る

 

 

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IDTechEx
アイディーテックエックス
2023年6月21日 US$7,000
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268 英語

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サマリー

活況を呈するリチウムイオン電池需要がカーボンナノチューブ市場の成長を牽引
何年にもわたり期待されてきたナノカーボンが、初めて市場に大々的に採用されようとしている。CNTは数十年前から知られており、多くの商業的関与があり、いくつかの驚異的な特性もあるが、これまでは主に特定の用途に限定され、市場での販売も比較的少なかった。IDTechExは、主にエネルギー貯蔵におけるCNTの役割によって、今後10年間のCNT市場の力強い成長を予測している。
 
この市場レポートは、メーカー、材料とプロセスの状況、用途、予測を含むCNT産業の包括的な概観を提供する。
 
カーボンナノチューブ(CNT)は何十年も前から知られていましたが、商業的に大きく成長する瞬間が今、訪れようとしています。拡張、提携、買収、市場導入の拡大を通じて、真の市場での成功が初めて実現されつつあることが明確に示されている。
 
本レポートでは、10年間のきめ細かな市場予測、プレーヤー分析、技術ベンチマーク、コア・アプリケーション分野の深堀りを行っている。この詳細な技術分析は、ナノカーボンの分野における長い歴史に基づき、主要企業および新興企業への一次インタビューに基づいています。
 
テクノロジー
CNTの可能性については紹介するまでもないだろう。機械的特性から熱伝導性、電気伝導性、そしてそれ以上に至るまで、エキサイティングなナノスケール特性が実現できれば、世界的なインパクトは甚大なものになるだろう。しかし、よく知られているように、現実は理論上の理想から大きくかけ離れている。
 
さまざまな種類のナノチューブには、幅広い技術と製造準備がある。ナノチューブの製造は最初の一歩に過ぎず、どのように機能化し、精製・分離し、統合するかを理解するためには、多くの検討が必要である。本レポートでは、MWCNTs、FWCNTs、SWCNTs の物理的・経済的特性のベンチマークを詳細に解説し、市場の成功に不可欠な後処理・分散技術の主要な進歩についても触れています。
 
また、"マクロCNT "製品は、シート/ベールやヤーンの形で製造されるのが一般的です。核となる有益な特性をナノスケールに変換するには、技術的な課題が数多くありますが、有望な結果や新たな用途が観察されています。この中で、垂直配向CNT(VACNT)は、ナノチューブ固有の異方性を利用した最もエキサイティングな分野の一つです。
 
また、既存の競争相手と新たな競争相手を考慮することも重要である。ほとんどの用途において、CNTは添加剤として作用し、チョップドカーボンファイバーからカーボンブラック、グラフェンまで、他の導電性炭素材料と競合している。
 
プレーヤー
MWCNT の生産は、そのほとんどが触媒 CVD プロセスを採用し、長い間確立されてきたが、MWCNT の生産とその後処理方法には、技術的・経済的な改善が残されている。本レポートでは、主要メーカーとそのサプライチェーンについて詳述する。地理的には、東アジアが支配的な地位を占めており、設備容量と計画容量の両方でリードしている。
 
MWCNTに関しては、3つの重要なニュースがある。Jiansgu Cnano Technologyの資金調達と拡張計画、LG Chemの生産能力増強、Cabot Corporation(以前SUSNを買収)による投資である。この動きの大半は、エネルギー貯蔵市場と、現在および次世代のリチウムイオン電池のいずれかの電極の導電性添加剤としてCNTが果たす役割に関連している。しかし、彼らだけでなく、躍進している企業は他にもあり、必然的な統合によって、今が成長の時なのだ。
 
下図に見られるように、この拡張計画は今回が初めてではない。2011年までの間に、いくつかの拡張計画があったが、結局は時期尚早であったことが判明した。しかし、この間、稼働率は上昇し、エンドユーザーは真の付加価値がある応用分野を見つけ、実験を続けた。2020年以降は、活況を呈する電気自動車市場におけるリチウムイオン電池用正極の役割に牽引され、新たな拡張の時代に突入する。
 
 
生産から機能化、統合に至るまで、まだ多くの技術革新と開発が必要だ。これは、非常に高いアスペクト比を持つユニークな種の形成、他の添加剤と組み合わせたハイブリッド製品の形成、代替原料の使用、あるいは高導電性連続糸の形成などである。
 
SWCNTsは、より早い段階にあるが、商業活動はまだ高いレベルにある。CO原料の使用から、プラズマプロセスや燃焼合成まで、その製造方法は多様化している。本レポートでは、これらの各プロセスについて、主要なプロフィールとプレーヤーの分析を行っている。重要なパートナーシップが確立され、いくつかの事業が拡大し、そして重要なことに市場活動が活発化する中で、これらの材料は商業的な旅路の始まりにある。
 
市場
本レポートでは、MWCNTs、DWCNTs、SWCNTs の 10 年間の詳細な予測を、最終用途別に区分しています。
 
MWCNTは、熱界面材料からコーティングまで数多くの応用分野がありますが、主要な分野は、エネルギー貯蔵とポリマーの添加剤です。
 
エネルギー貯蔵: 電化の需要に後押しされ、この市場は活況を呈しており、CNTは有利な立場にある。ナノチューブは、現在のリチウムイオン電池と次世代リチウムイオン電池の設計において、いずれかの電極に導電性添加剤として作用し、比較的小さな重量%を組み込むことでエネルギー密度を大幅に高めることができる。導電性の向上は明らかだが、機械的特性もまた、電極の厚み、より広い温度範囲、またはより高い容量を与える材料を可能にする固定力を提供する上で非常に重要である。どのように分散させるか、バインダーと併用するかしないか、他の添加剤と組み合わせるかは、すべて報告書の中で詳細に検討されている。対応可能な市場には及ばないが、ウルトラキャパシタにおけるCNTの役割にも重要な進展があり、専用の章で検討されている。
 
ポリマー添加剤: ポリマーマトリックス単体でも、繊維強化ポリマー複合材料内でも、CNTはそのブレンド特性によって重要な役割を果たすことができる。その範囲は、複合材料の積層における層間強度の向上から静電気放電能力の向上まで多岐にわたる。この分野では、燃料システムや電子パッケージングなど、いくつかの長年の成功例があるが、エネルギー貯蔵が劇的に増加し、それに応じて価格も低下しているため、今後10年間で、さらに多くの用途が開拓されるだろう。
 
SWCNTは、特にエネルギー貯蔵やエラストマー用途の添加剤として、MWCNTと競合することになりますが、そのユニークな特性から、メモリ、センサー、その他のエレクトロニクス用途などの新規分野でも牽引力を増しています。
 
カーボンナノチューブ2023-2033年:この調査レポートはカーボンナノチューブの2023年から2033年までの市場、技術、プレーヤーを分析・予測したものです。IDTechExはナノカーボンの分野で豊富な経験を持ち、テクニカルアナリストとインタビュー主導のアプローチにより、この多様で拡大する産業に関する公平な見通し、ベンチマーク調査、プレーヤー評価を読者に提供します。
 
主要な側面
カーボンナノチューブ市場におけるプレーヤーの評価:
  •  収益、損益、製造能力、拡張、買収、知財活動の分析を含む、カーボンナノチューブ市場の主要プレーヤーの歴史的評価。
  •  提携や買収を通じて市場に参入する小規模企業から大規模多国籍企業まで、新興プレーヤーを網羅。
 
カーボンナノチューブ技術の分析:
  •  様々なCNT製造プロセスのベンチマーク。
  •  グリーン/廃棄物原料から生産されるCNTの概要。
  •  CNTの形態、分散、マクロCNT(シートとヤーン)の評価。
 
カーボンナノチューブの最も重要な応用分野についての詳細な説明:
  •  正極と負極の動向、サプライチェーン関係など、リチウムイオン電池での利用について幅広く解説。
  •  導電性ポリマー、繊維強化ポリマー複合材料、コンクリートおよびアスファルト、金属複合材料、タイヤなど、CNTの複合材料応用分野の評価。
  •  その他の応用分野としては、透明導電フィルム、熱界面材料、センサーなどがある。
 
カーボンナノチューブ市場予測:
  •  6つの主要応用分野別に区分した10年間の需要量(tpa)の粒状CNT市場予測。
  •  MWCNTの価格推移の見通し:過去のデータと企業インタビューに基づく。
  •  CNT市場評価額(米ドル)の10年間の詳細予測(6つの主要用途分野別)。


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目次

1. エグゼクティブ・サマリーと結論
1.1. レポート概要
1.2. カーボンナノチューブ(CNT)入門
1.3. 重要なポイント現状と展望
1.4. ナノチューブと2D材料のハイプ曲線
1.5. CNT:理想と現実
1.6. 主要企業の拡大
1.7. すべてのCNTが同じではない
1.8. CNTの価格位置:SWCNTs、FWCNTs、MWCNTs
1.9. 価格の進化電池用途のMWCNT
1.10. 世界のCNT生産能力
1.11. 進行状況とキャパシティの見通し
1.12. CNT:添加材料としての価値提案
1.13. エネルギー貯蔵の主要なサプライチェーン関係
1.14. CNTアプリケーションの市場準備レベルのスナップショット
1.15. アプリケーション概要
1.16. ポリマー複合材料におけるナノカーボンの役割
1.17. CNTとグラフェンの比較:一般的考察
1.18. 規制
2. 市場予測
2.1. 方法論と前提条件
2.2. MWCNTsの用途別10年市場予測(トン
2.3. MWCNTsの用途別10年市場予測(金額ベース
2.4. SWCNTs/DWCNTsの用途別10年市場予測(トン
2.5. SWCNTsの用途別10年市場予測(金額ベース
3. マーケット・プレーヤー
3.1. 世界のCNT生産能力
3.2. 進行状況とキャパシティの見通し
3.3. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.4. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.5. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.6. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.7. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.8. マーケットリーダーの分析Cnano社
3.9. マーケットリーダーの分析LG化学
3.10. マーケットリーダーの分析LG化学
3.11. 規制当局の承認LG化学
3.12. 支配的な地位を占める中国
3.13. マーケットリーダーの分析キャボット
3.14. キープレーヤーの分析JEIO
3.15. 主要プレーヤーの分析錦湖石化
3.16. MWCNT企業リスト
3.17. SWCNT会社リスト
3.18. CNT企業最新情報
3.19. SWCNT市場のリーダーCnano
3.20. SWCNT市場のリーダーOCSiAl
3.21. SWCNT市場のリーダーOCSiAl
3.22. SWCNT市場のリーダーOCSiAl
3.23. OCSiAlとダイキン工業
3.24. カーボンブラック - 市場概要
3.25. 特殊カーボンブラック - 市場概要
3.26. 炭素繊維 - 市場概要
4. CNT生産
4.1.1. 異なるCNT製造プロセスのベンチマーキング
4.1.2. 製造工程:レーザーアブレーションとアーク放電
4.1.3. 製造プロセスCVDの概要
4.1.4. 製造プロセスCVDの概要(2)
4.1.5. 製造プロセス:垂直配向ナノチューブ
4.1.6. 垂直配向純粋CNTの多様性
4.1.7. 生産工程:HiPCOとCoMoCat
4.1.8. 製造工程: eDIP
4.1.9. 製造プロセス燃焼合成
4.1.10. 製造プロセス:プラズマエンハンスド
4.2. 製造プロセスSWCNTの制御成長
4.2.1. ハイブリッドCNT製造
4.2.2. CNT製造の加速 R&D
4.3. グリーンまたは廃棄物原料から作られたカーボン・ナノチューブ
4.3.1. CNT原料としての回収CO2の概要
4.3.2. 溶融塩の電気分解
4.3.3. メタン熱分解
4.3.4. メタン熱分解プロセスフローダイアグラム
4.3.5. グリーン/廃棄物原料から作られるCNT:プレーヤー
4.3.6. CO2からのCNT - プレーヤー分析:カーボン社
4.3.7. CO2からのCNT - プレーヤー分析:カーボン社
4.3.8. CO2からのCNT - プレイヤー分析:スカイナノ
4.3.9. 廃棄物原料からのCNT - プレーヤー分析:カーボンメタ・テクノロジーズ
4.3.10. 廃棄物原料からのCNT - 選手分析:ハンツマン
5. CNT材料のモルフォロジー
5.1. CNT内の変化 - イメージ
5.2. CNTのバリエーション - 主要特性
5.3. 高アスペクト比CNT
5.4. 高アスペクト比CNT(2)
5.5. 商品化されたCNTの分類
5.6. 二重、少数、薄壁CNT
5.7. 分散の意義
5.8. 選手分析トヨカラー
5.9. 選手分析ナノリアル
6. マクロセント:シートとヤーン
6.1. CNTシートの動向とプレーヤー
6.2. ナノカーボン添加剤の種類CNTヤーン
6.3. ナノカーボン添加剤の種類CNTヤーン(2)
6.4. CNTシートのドライ自己組織化(リンテック)
6.5. CNT糸:導電性は十分か?
6.6. CNT糸:導電性は十分か?
6.7. ポストヤーン改造とインテグレーターの課題
6.8. CNTヤーン:材料特性が性能に与える影響
6.9. CNTヤーン:非伝統的な功労指数(比容量)でCuを上回る
6.10. CNTヤーン:従来とは異なる特性値(アンペア容量)でCuを上回る
6.11. CNTヤーン:Cuよりも優れた非伝統的功利指数(より低い温度依存性)
6.12. 初期のCNT糸用途
6.13. CNT二次糸の用途
6.14. 選手分析デックスマット
7. エネルギー貯蔵 - バッテリー
7.1. エネルギー貯蔵市場は活況を呈している
7.2. リチウム電池の種類
7.3. バッテリー技術の比較
7.4. リチウムイオン・タイムライン - 技術と性能
7.5. 細胞のエネルギー密度と比エネルギーの改善
7.6. リチウムイオン正極ベンチマーク
7.7. カソード性能比較
7.8. EV用リチウムイオンの正極市場シェア(2015~2033年)
7.9. カソードの将来展望
7.10. 素材の強度はどのように変化するのか?
7.11. なぜナノカーボンを使うのか?
7.12. リチウムイオン電池におけるカーボンナノチューブ
7.13. サプライチェーンとの主な関係
7.14. リチウムイオン電極におけるCNT使用の影響を示す結果
7.15. リチウムイオン電極におけるCNT使用の影響を示す結果
7.16. LFP電池におけるSWCNTの改善を示す結果
7.17. より高いCレートでの性能向上
7.18. CNTの機械的性能によって可能になる電極の厚さ
7.19. CNTが可能にする電極の厚み
7.20. エネルギー貯蔵における分散の意義
7.21. エネルギー貯蔵における分散の意義
7.22. ハイブリッド導電性炭素材料
7.23. 高シリコン含有アノードの価値提案
7.24. シリコンはどの程度エネルギー密度を改善できるか?
7.25. シリコン負極バリューチェーン
7.26. シリコンアノードからの材料開発
7.27. CNTを利用したシリコンアノードの新機軸
7.28. Si-anode技術の特許譲渡先トップ3
7.29. NEO電池材料の負極性能
7.30. リチウム-硫黄CNTが可能にする
7.31. 次世代電池におけるSWCNT
8. エネルギー貯蔵 - スーパーキャパシタ
8.1. スーパーキャパシタの基礎
8.2. スーパーキャパシタとバッテリーの比較
8.3. スーパーキャパシタ技術
8.4. CNTスーパーキャパシタの性能
8.5. スーパーキャパシタにおけるCNTの潜在的利点
8.6. スーパーキャパシタにおけるCNTの潜在的利点
8.7. ナノカーボンのスーパーキャパシタ・プレーヤー
8.8. ナノカーボン・スーパーキャパシター・ラゴン・プロット
8.9. CNTを利用したスーパーキャパシター - 縄技術
8.10. 縄技術の概要
8.11. CNTを利用するスーパーキャパシター・プレーヤー - その他の企業
8.12. スーパーキャパシタ電極としてのバインダーフリーCNTフィルム
8.13. CNT使用の課題
9. 導電性ポリマー&エラストマー
9.1. 導電性複合材料におけるCNTの性能は?
9.2. 導電性添加剤としてのMWCNT
9.3. ポリマー複合導電性添加剤としてのCNT
9.4. 導電性複合材料におけるCNTの成功
9.5. 熱可塑性プラスチック用途における主な利点
9.6. 導電性プラスチックにCNTを使用した製品の例
9.7. 引張強度:ポリマー中のランダムCNT分散液と配向CNT分散液の比較
9.8. 弾性率:ポリマー中のランダムCNT分散と配向CNT分散の比較
9.9. CNT添加剤を用いた熱伝導率
9.10. エラストマー
9.11. シリコーンの利点
9.12. シリコーンの利点(2)
9.13. 複合オーバーラップ圧力容器(COPV)
10. 繊維強化ポリマー複合材料
10.1. FRP添加剤としてのナノカーボンの役割
10.2. ナノカーボン材料を複合材料に組み込むルート
10.3. 導電性複合材料への道
10.4. 複合材料の静電気放電のための技術採用
10.5. 落雷保護
10.6. 熱伝導率の向上 - 用途の概要
10.7. 電熱除氷 - ナノカーボン特許
10.8. 電熱除氷 - エンブラエルとコリンズ・エアロスペース
10.9. 層間強度
11. コンクリートとアスファルト
11.1. コンクリートとアスファルト中のナノカーボン
11.2. コンクリートおよびアスファルトプレーヤーにおけるCNT:キャズム
11.3. コンクリートおよびアスファルトプレーヤーにおけるCNT:エデンクリート
11.4. コンクリート&アスファルト中のグラフェン概要
11.5. コンクリート&アスファルトにグラフェン:研究と実証
11.6. コンクリート&アスファルトのグラフェン:展望
12. 金属複合材料
12.1. 銅ナノコンポジットの比較
12.2. 銅ナノコンポジットの製造
12.3. 銅ナノコンポジットの製造
12.4. CNT銅複合材料
12.5. CNTコアを持つ多相銅ナノコンポジット
12.6. Cuコアを持つ多相コンポジット
12.7. 高容積%CNTを用いた均質なナノコンポジット
12.8. 低体積%のCNTを用いた均質なナノコンポジット
13. ショット
13.1. タイヤへのCNT応用
13.2. ナノ粒子の放出を定量化するミシュラン
13.3. タイヤにおけるSWCNTのベンチマーク
13.4. CNTがタイヤセンサーを実現
14. CNT透明導電フィルム
14.1. さまざまな透明導電フィルム(TCF)
14.2. 透明導電膜(TCF)
14.3. ITOフィルムの評価:性能、製造、市場動向
14.4. ITOフィルムの欠点
14.5. ITOフィルム:価格に関する考察
14.6. インジウムの単独供給リスク:現実か誇張か?
14.7. CNT透明導電膜:性能
14.8. CNT透明導電膜:性能市販フィルムの
14.9. CNT透明導電膜:マッチドインデックス
14.10. CNT透明導電フィルム機械的柔軟性
14.11. インモールド・エレクトロニクスの差別化要因としての伸縮性
14.12. ハイブリッド材料特性
14.13. ハイブリッド素材キャズム
15. 熱界面材料
15.1. サーマルインターフェイス材料(TIM)の紹介
15.2. 先端カーボン素材を利用したTIMの概要
15.3. TIMとしてのVACNTの課題
15.4. VACNTアレイの転送
15.5. 注目すべきCNT TIMプレーヤー富士通
15.6. CNT TIMの注目選手ゼオン
15.7. CNT TIMの注目選手ヘンケル
15.8. 注目すべきCNT TIMプレーヤーカーバイスコーポレーション
16. センサー
16.1. ガスセンサーにおけるCNT概要
16.2. CNTベースのガスセンサー - 株式会社アルファ・ゼンツォー
16.3. CNTベースのガスセンサー - C2Sense
16.4. CNTベースのガスセンサー - AerNos
16.5. CNTベースのガスセンサー - SmartNanotubes
16.6. ガスフィンガープリント用CNTベース電子ノーズ(PARC)
16.7. スマートRFIDセンサー用印刷湿度センサー(CENTI)
16.8. プリント湿度/水分センサー(Brewer Science社製)
16.9. CNT温度センサー(ブリュワー・サイエンス社)
16.10. CNT対応LiDARセンサー
17. その他のアプリケーション
17.1. EMIシールド
17.2. EMIシールド - 高周波
17.3. コーティング耐食性
17.4. コーティングシールド
17.5. 3D印刷材料
17.6. 3D印刷材料(2)
17.7. CNTによる炭素捕捉
17.8. CNTによる炭素捕捉:プロメテウス燃料
17.9. トランジスタ用CNT
17.10. CNFET研究のブレークスルー
17.11. CNFET研究のブレークスルー(2)
17.12. CNFETケーススタディ
17.13. 3D SOC
17.14. トランジスタ - 分子内接合
17.15. 完全印刷トランジスタ
17.16. RFID
17.17. ナンテロと富士通CNTメモリー
17.18. 量子コンピュータ
17.19. CNT量子ビットの最近の進歩
18. 窒化ホウ素ナノチューブ(Bnnts)
18.1. ナノ窒化ホウ素の紹介
18.2. BNNTの選手と価格
18.3. BNNTの特性変化
18.4. 熱界面材料におけるBNナノ構造
18.5. BNNTを用いた水からのPFASの除去
18.6. BNNT選手BNNT
18.7. BNNT選手BNNナノ
18.8. BNNT選手BNNTテクノロジー・リミテッド
18.9. BNとCのナノ構造:製造ルート
18.10. BNNS - 製造状況
18.11. BNNS - 研究の進展
19. 会社概要
19.1. 3Dストロング
19.2. ビルラ・カーボン
19.3. BNNano
19.4. ビーエヌエヌティー
19.5. ビーエヌエヌティーテクノロジー・リミテッド
19.6. ブリュワー・サイエンス
19.7. ブリュワー・サイエンス更新
19.8. ブファ
19.9. C2センス
19.10. キャボット・コーポレーション
19.11. カナトゥ
19.12. カナトゥ更新
19.13. カーバイス・コーポレーション
19.14. カーボン・コーポレーション
19.15. CENSマテリアル
19.16. CENSマテリアル更新
19.17. CHASM 先端材料
19.18. CHASM 先端材料更新
19.19. CHASM 先端材料更新
19.20. デックスマット
19.21. デックスマット更新
19.22. JEIO
19.23. LGエネルギー・ソリューション
19.24. メヒナーノ
19.25. 分子鉄筋設計
19.26. ナノC
19.27. ナノシル更新
19.28. ナノラミックラボラトリーズ
19.29. ナノリアル
19.30. 縄技術
19.31. 縄技術更新
19.32. ネモ・ナノマテリアル
19.33. NEO電池材料
19.34. ノーポ ナノテクノロジー
19.35. NTherma
19.36. OCSiAl
19.37. パーク
19.38. レイモア
19.39. サムスンSDI
19.40. 新光
19.41. スカイナノ
19.42. スマートナノチューブ・テクノロジーズ
19.43. 住友電工(カーボンナノチューブ)
19.44. UPカタリスト
19.45. ウーツ
19.46. ゼオン
19.47. ゼータ・エナジー

 

 

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Summary

この調査レポートは、主にエネルギー貯蔵におけるCNTの役割によって、2023-2033年のCNT市場の成長を予測しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • CNT生産
  • CNT材料のモルフォロジー
  • 導電性ポリマー
  • 繊維強化ポリマー
  • 金属複合材料
  • CNT透明導電フィルム
  • 熱界面材料
  • 窒化ホウ素ナノチューブ
 
Report Summary
Carbon nanotube market growth driven by booming lithium-ion battery demand
After years of promise, we are witnessing the first major market adoption of nanocarbons. Although known for several decades, with a large amount of commercial engagement, and some extraordinary properties, CNTs have largely been kept to specific applications and relatively low market sales until now. IDTechEx forecast strong growth for the CNT market over the coming decade, driven primarily by the role of CNTs in energy storage.
 
This market report gives a comprehensive overview of the CNT industry including the manufacturers, material and process landscape, applications, and forecasts.
 
Carbon nanotubes (CNTs) have been known for many decades, but the moment of significant commercial growth is now upon us. Through expansions, partnerships, acquisitions, and greater market adoption there are clear indicators that true market success is being realized for the first time.
 
This report gives granular 10-year market forecasts, player analysis, technology benchmarking, and a deep-dive in core application areas. This detailed technical analysis is built on a long history in the field of nanocarbons and is based on primary-interviews with key and emerging players.
 
Technology
The potential for CNTs needs no introduction. If the exciting nanoscale properties, from mechanical to thermal & electrical conductivity and beyond, can be realized, then the global impact will be profound. However, as is well known, the reality is much further from the theoretical ideals.
 
There is a wide range of technology and manufacturing readiness for the different types of nanotubes. Making the nanotubes is just the first step; a large amount of consideration needs to go into understanding how they can be functionalized, purified and/or separated, and integrated. This report goes into extensive detail benchmarking the physical and economic properties of MWCNTs, FWCNTs, and SWCNTs; it extends to key advancements in this post-processing and dispersion technology, which is an essential part for any market success.
 
There is also the trend to making "macro-CNT" products most commonly in the form of sheets/veils or yarns. There are numerous technical challenges in translating the core beneficial properties from the nanoscale, but some promising results and emerging applications are being observed; within this, vertically aligned CNTs (VACNTs) are one of the most exciting areas taking advantage of the inherent anisotropy of the nanotubes.
 
It is also important to consider the incumbent and emerging competition. In most applications the CNTs are acting as an additive and competing against other conductive carbon materials from chopped carbon fiber to carbon black and graphene; the combination of properties is essential for adoption and looking beyond to non-tradition figures-of-merit can give indication of where the market potential lies.
 
Players
MWCNT production has been established for a long time with most employing a catalytic CVD process, but there remain technical and economic improvements to the MWCNT production and how they are post-processed. This report details the key manufacturers and those further up the supply chain; geographically East Asia has taken a dominant position and leads the way in both installed and planned capacity.
 
For MWCNTs there are 3 key news stories: the funding raised and planned expansion of Jiansgu Cnano Technology, the increasing LG Chem capacity, and the investment by Cabot Corporation (having previously acquired SUSN). Most of this movement is linked with the energy storage market and the role CNTs can play as conductive additives for either electrode in both current and next-generation lithium-ion batteries. However, they are not alone, there are other companies making great strides and with the inevitable consolidation the time for growth is now.
 
This is not the first-time this expansion has been planned, as seen in the figure below. In the build up to 2011, there were several expansions that ultimately proved premature; as a result some players left the field and a subsequent period of capacity stagnation was observed. However, during this period utilization grew and end-users continued to experiment and find application areas where there is genuine added value. Beyond 2020, we are entering into a new age of expansions, driven by the role in cathodes for lithium-ion battery within the booming electric vehicle market.
 
 
That is not to say this is a done deal, there is still a large amount of innovation and development from production to functionalization and integration. This could be in forming unique species with a very high-aspect ratio, forming hybrid products in conjunctions with other additives, using alternative feedstocks or forming highly conductive continuous yarns.
 
SWCNTs are at an earlier stage but there is still a high-level of commercial activity. There is more diversity in the manufacturing from using CO feedstocks to plasma processes and combustion synthesis. This report goes through each of these processes with key profiles and player analysis. With key partnerships being established, some expansion and crucially some market activity these materials are at their start of their commercial journey.
 
Markets
This report provides granular 10-year forecasts for MWCNTs and DWCNTs & SWCNTs segmented by end-use application.
 
MWCNTs have numerous application areas from thermal interface materials to coatings but the key sectors are as an additive in energy storage and polymers.
 
Energy storage: Driven by the demand for electrification, this market is booming and CNTs are well positioned. The nanotubes act as a conductive additive for either electrode in both current and next-generation lithium-ion battery designs, incorporation of a relatively small weight % can have a significant boost to energy density. The enhanced conductivity is obvious, but the mechanical properties are also very important in providing anchorage that enables thicker electrodes, wider temperature range, or materials that give a higher capacity. How they are dispersed, used with or without a binder, and combined with other additives are all examined in extensive detail within the report. Although lacking the same addressable market, there are also key developments in the role of CNTs for ultracapacitors that are explored in a dedicated chapter.
 
Polymer additives: Either in a standalone polymer matrix or within a fiber reinforced polymer composite, CNTs can play a significant role through their blend of properties. This can range from improving interlaminar strength in composite layups to improving the electrostatic discharge capabilities. There have been some longstanding success stories here including for fuel systems and electronic packaging, but with energy storage dramatically increasing the volume, and the price correspondingly dropping, more applications will open up over the next decade.
 
SWCNTs will compete with MWCNTs, particularly as additives for energy storage and elastomer applications, but given their unique properties they are also gaining traction in novel areas such as memory, sensors, and other electronic applications.
 
Carbon Nanotubes 2023-2033: Market, Technology, Players provides a definitive assessment of this market. IDTechEx has an extensive history in the field of nanocarbons and their technical analysts and interview-led approach brings the reader unbiased outlooks, benchmarking studies, and player assessments on this diverse and expanding industry.
 
Key aspects
An evaluation of players in the carbon nanotube market:
  •  Historical assessment of major players in the CNT market, including analysis of revenue, profit/loss, manufacturing capacity, expansions, acquisitions and IP activity.
  •  Coverage of emerging players - both small companies and large multinationals entering the market through partnerships or acquisitions.
 
An analysis of carbon nanotube technologies:
  •  Benchmarking of different CNT production processes.
  •  Overview of CNTs produces from green/waste feedstock.
  •  Assessment of CNT morphologies, dispersions and macro-CNTs (sheets & yarns).
 
A detailed account of the most critical application areas for carbon nanotubes:
  •  Extensive description of utilization in lithium-ion batteries, including cathode and anode trends, plus supply chain relationships.
  •  Assessment of composite application areas for CNTs; conductive polymers, fiber reinforced polymer composites, concrete and asphalt, metal composites, and tires.
  •  Other application areas include transparent conductive films, thermal interface materials, and sensors.
 
Carbon nanotube market forecasts:
  •  Granular 10-year CNT market forecasts for volume demand (tpa) segmented by six major application areas.
  •  Outlook for price progression of MWCNTs based on historic data and company interviews.
  •  Granular 10-year forecast for CNT market valuation ($USD) segmented by six major application areas.

 



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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY AND CONCLUSIONS
1.1. Report Overview
1.2. Introduction to Carbon Nanotubes (CNT)
1.3. Key Takeaways: Status and Outlook
1.4. The hype curve of nanotubes and 2D materials
1.5. CNTs: Ideal vs reality
1.6. Key company expansions
1.7. Not all CNTs are equal
1.8. Price position of CNTs: SWCNTs, FWCNTs, MWCNTs
1.9. Price evolution: MWCNTs for battery applications
1.10. Production capacity of CNTs globally
1.11. Progression and outlook for capacity
1.12. CNTs: Value proposition as an additive material
1.13. Key supply chain relationships for energy storage
1.14. Snapshot of market readiness levels of CNT applications
1.15. Application Overview
1.16. Role of nanocarbon in polymer composites
1.17. CNTs vs Graphene: General Observations
1.18. Regulation
2. MARKET FORECASTS
2.1. Methodology and assumptions
2.2. Ten-year market forecast for MWCNTs segmented by applications in tonnes
2.3. Ten-year market forecast for MWCNTs segmented by applications in value
2.4. Ten-year market forecast for SWCNTs/DWCNTs segmented by applications in tonnes
2.5. Ten-year market forecast for SWCNTs segmented by applications in value
3. MARKET PLAYERS
3.1. Production capacity of CNTs globally
3.2. Progression and outlook for capacity
3.3. Market leader analysis: Cnano
3.4. Market leader analysis: Cnano
3.5. Market leader analysis: Cnano
3.6. Market leader analysis: Cnano
3.7. Market leader analysis: Cnano
3.8. Market leader analysis: Cnano
3.9. Market leader analysis: LG Chem
3.10. Market leader analysis: LG Chem
3.11. Regulatory approval: LG Chem
3.12. China taking a dominant position
3.13. Market leader analysis: Cabot
3.14. Key player analysis: JEIO
3.15. Key player analysis: Kumho Petrochemical
3.16. MWCNT company list
3.17. SWCNT company list
3.18. CNT companies: Latest updates
3.19. SWCNT market leader: Cnano
3.20. SWCNT market leader: OCSiAl
3.21. SWCNT market leader: OCSiAl
3.22. SWCNT market leader: OCSiAl
3.23. OCSiAl and Daikin Industries
3.24. Carbon black - Market overview
3.25. Specialty carbon black - Market overview
3.26. Carbon Fiber - Market overview
4. CNT PRODUCTION
4.1.1. Benchmarking of different CNT production processes
4.1.2. Production processes: Laser ablation and arc discharge
4.1.3. Production processes: CVD overview
4.1.4. Production processes: CVD overview (2)
4.1.5. Production processes: Vertically aligned nanotubes
4.1.6. Varieties of vertically-aligned pure CNTs
4.1.7. Production processes: HiPCO and CoMoCat
4.1.8. Production processes: eDIPs
4.1.9. Production processes: Combustion synthesis
4.1.10. Production processes: Plasma enhanced
4.2. Production processes: Controlled growth of SWCNTs
4.2.1. Hybrid CNT production
4.2.2. Accelerating CNT production R&D
4.3. Carbon nanotubes made from green or waste feedstock
4.3.1. Captured CO2 as a CNT feedstock overview
4.3.2. Electrolysis in molten salts
4.3.3. Methane pyrolysis
4.3.4. Methane pyrolysis process flow diagram (PFD)
4.3.5. CNTs made from green/waste feedstock: Players
4.3.6. CNTs from CO2 - Player analysis: Carbon Corp
4.3.7. CNTs from CO2 - Player analysis: Carbon Corp
4.3.8. CNTs from CO2 - Player analysis: SkyNano
4.3.9. CNTs from waste feedstock - Player analysis: CarbonMeta Technologies
4.3.10. CNTs from waste feedstock - Player analysis: Huntsman
5. MORPHOLOGY OF CNT MATERIALS
5.1. Variations within CNTs - Images
5.2. Variations within CNTs - Key properties
5.3. High Aspect Ratio CNTs
5.4. High Aspect Ratio CNTs (2)
5.5. Classification of Commercialized CNTs
5.6. Double, Few and Thin-Walled CNTs
5.7. Significance of Dispersions
5.8. Player analysis: Toyocolor
5.9. Player analysis: NanoRial
6. MACRO-CNT: SHEETS AND YARNS
6.1. Trends and players for CNT sheets
6.2. Types of nanocarbon additives: CNT Yarns
6.3. Types of nanocarbon additives: CNT Yarns (2)
6.4. Dry self-assembly of CNT sheets (Lintec)
6.5. CNT yarns: Can they ever be conductive enough?
6.6. CNT yarns: Can they ever be conductive enough?
6.7. Post yarn modification and challenges for integrators
6.8. CNT yarns: Impact of material properties on performance
6.9. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (specific capacity)
6.10. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (ampacity)
6.11. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (lower temperature dependency)
6.12. Early CNT yarn applications
6.13. Secondary CNT yarn applications
6.14. Player analysis: DexMat
7. ENERGY STORAGE - BATTERIES
7.1. The energy storage market is booming
7.2. Types of lithium battery
7.3. Battery technology comparison
7.4. Li-ion Timeline - Technology and Performance
7.5. Improvements to cell energy density and specific energy
7.6. Li-ion cathode benchmark
7.7. Cathode performance comparison
7.8. Cathode market share for Li-ion in EVs (2015-2033)
7.9. Future cathode prospects
7.10. How does material intensity change?
7.11. Why use nanocarbons?
7.12. Carbon nanotubes in Li-ion batteries
7.13. Key Supply Chain Relationships
7.14. Results showing impact of CNT use in Li-ion electrodes
7.15. Results showing impact of CNT use in Li-ion electrodes
7.16. Results showing SWCNT improving in LFP batteries
7.17. Improved performance at higher C-rate
7.18. Thicker electrodes enabled by CNT mechanical performance
7.19. Thicker electrodes enabled by CNTs
7.20. Significance of dispersion in energy storage
7.21. Significance of dispersion in energy storage
7.22. Hybrid conductive carbon materials
7.23. Value Proposition of High Silicon Content Anodes
7.24. How Much Can Silicon Improve Energy Density?
7.25. Silicon anode value chain
7.26. Material opportunities from silicon anodes
7.27. New innovations for CNT enabled silicon anodes
7.28. Top 3 patent assignee for Si-anode technology
7.29. NEO Battery Materials anode performance
7.30. Lithium-Sulphur: CNT enabled
7.31. SWCNT in next-generation batteries
8. ENERGY STORAGE - SUPERCAPACITORS
8.1. Supercapacitor fundamentals
8.2. Supercapacitors vs batteries
8.3. Supercapacitor technologies
8.4. Performance of CNT supercapacitors
8.5. Potential benefits of CNTs in supercapacitors
8.6. Potential benefits of CNTs in supercapacitors
8.7. Nanocarbon supercapacitors players
8.8. Nanocarbon supercapacitor Ragone plots
8.9. Supercapacitor players utilising CNTs - NAWA Technologies
8.10. NAWA Technologies Overview
8.11. Supercapacitor players utilising CNTs - other companies
8.12. Binder-free CNT film as supercapacitor electrode
8.13. Challenges with the use of CNTs
9. CONDUCTIVE POLYMERS & ELASTOMERS
9.1. How do CNTs perform in conductive composites?
9.2. MWCNTs as conductive additives
9.3. CNTs as polymer composite conductive additive
9.4. CNT success in conductive composites
9.5. Key advantages in thermoplastic applications
9.6. Examples of products that use CNTs in conductive plastics
9.7. Tensile strength: Comparing random vs aligned CNT dispersions in polymers
9.8. Elastic modulus: Comparing random vs aligned CNT dispersions in polymers
9.9. Thermal conductivity using CNT additives
9.10. Elastomers
9.11. Silicone advantages
9.12. Silicone advantages (2)
9.13. Composite Overwrapped Pressure Vessels (COPVs)
10. FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES
10.1. Role of nanocarbon as additive to FRPs
10.2. Routes to incorporating nanocarbon material into composites
10.3. Routes to electrically conductive composites
10.4. Technology adoption for electrostatic discharge of composites
10.5. Lightning strike protection
10.6. Enhanced thermal conductivity - Application overview
10.7. Electrothermal de-icing - Nanocarbon patents
10.8. Electrothermal de-icing - Embraer and Collins Aerospace
10.9. Interlaminar strength
11. CONCRETE AND ASPHALT
11.1. Nanocarbons in concrete and asphalt
11.2. CNTs in concrete and asphalt players: Chasm
11.3. CNTs in concrete and asphalt players: EdenCrete
11.4. Graphene in concrete & asphalt: Overview
11.5. Graphene in concrete & asphalt: Research and demonstrations
11.6. Graphene in concrete & asphalt: Outlook
12. METAL COMPOSITES
12.1. Comparison of copper nanocomposites
12.2. Production of copper nanocomposites
12.3. Production of copper nanocomposites
12.4. CNT copper composites
12.5. Multiphase copper nanocomposite with CNT core
12.6. Multiphase composite with Cu core
12.7. Homogeneous nanocomposite with high vol % CNT
12.8. Homogeneous nanocomposite with low vol % CNT
13. TIRES
13.1. CNT applications in tires
13.2. Michelin quantifying nanoparticle release
13.3. Benchmarking SWCNTs in tires
13.4. CNT enables tire sensors
14. CNT TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS
14.1. Different Transparent Conductive Films (TCFs)
14.2. Transparent conducting films (TCFs)
14.3. ITO film assessment: performance, manufacture and market trends
14.4. ITO film shortcomings
14.5. ITO films: price considerations
14.6. Indium's single supply risk: Real or exaggerated?
14.7. CNT transparent conductive films: Performance
14.8. CNT transparent conductive films: Performance of commercial films on the market
14.9. CNT transparent conductive films: Matched index
14.10. CNT transparent conductive films: Mechanical flexibility
14.11. Stretchability as a key differentiator for in-mould electronics
14.12. Hybrid materials: Properties
14.13. Hybrid materials: Chasm
15. THERMAL INTERFACE MATERIALS
15.1. Introduction to Thermal Interface Materials (TIM)
15.2. Summary of TIM utilising advanced carbon materials
15.3. Challenges with VACNT as TIM
15.4. Transferring VACNT arrays
15.5. Notable CNT TIM players: Fujitsu
15.6. Notable CNT TIM players: ZEON
15.7. Notable CNT TIM players: Henkel
15.8. Notable CNT TIM players: Carbice Corporation
16. SENSORS
16.1. CNTs in gas sensors: Overview
16.2. CNT based gas sensor - Alpha Szenszor Inc.
16.3. CNT based gas sensor - C2Sense
16.4. CNT based gas sensor - AerNos
16.5. CNT based gas sensor - SmartNanotubes
16.6. CNT based electronic nose for gas fingerprinting (PARC)
16.7. Printed humidity sensors for smart RFID sensors (CENTI)
16.8. Printed humidity/moisture sensor (Brewer Science)
16.9. CNT temperature sensors (Brewer Science)
16.10. CNT enabled LiDAR sensors
17. OTHER APPLICATIONS
17.1. EMI Shielding
17.2. EMI Shielding - High frequency
17.3. Coatings: Corrosion resistance
17.4. Coatings: Shielding
17.5. 3D printing material
17.6. 3D printing material (2)
17.7. Carbon capture via CNTs
17.8. Carbon capture via CNTs: Prometheus Fuels
17.9. CNTs for transistors
17.10. CNFET research breakthrough
17.11. CNFET research breakthrough (2)
17.12. CNFET case study
17.13. 3D SOC
17.14. Transistors - Intramolecular junction
17.15. Fully-printed transistors
17.16. RFID
17.17. Nantero and Fujitsu CNT memory
17.18. Quantum computers
17.19. Recent advances in CNT qubits
18. BORON NITRIDE NANOTUBES (BNNTS)
18.1. Introduction to Nano Boron Nitride
18.2. BNNT players and prices
18.3. BNNT property variation
18.4. BN nanostructures in thermal interface materials
18.5. Removal of PFAS from water using BNNTs
18.6. BNNT player: BNNT
18.7. BNNT player: BNNano
18.8. BNNT player: BNNT Technology Limited
18.9. BN vs C nanostructures: Manufacturing routes
18.10. BNNS - Manufacturing status
18.11. BNNS - Research advancements
19. COMPANY PROFILES
19.1. 3D Strong
19.2. Birla Carbon
19.3. BNNano
19.4. BNNT
19.5. BNNT Technology Limited
19.6. Brewer Science
19.7. Brewer Science (Update)
19.8. Bufa
19.9. C2Sense
19.10. Cabot Corporation
19.11. Canatu
19.12. Canatu (Update)
19.13. Carbice Corporation
19.14. Carbon Corporation
19.15. CENS Materials
19.16. CENS Materials (Update)
19.17. CHASM Advanced Materials
19.18. CHASM Advanced Materials (Update)
19.19. CHASM Advanced Materials (Update II)
19.20. DexMat
19.21. DexMat (Update)
19.22. JEIO
19.23. LG Energy Solution
19.24. Mechnano
19.25. Molecular Rebar Design
19.26. Nano-C
19.27. Nanocyl (Update)
19.28. Nanoramic Laboratories*
19.29. NanoRial
19.30. NAWA Technologies
19.31. NAWA Technologies (Update)
19.32. Nemo Nanomaterials
19.33. NEO Battery Materials
19.34. NoPo Nanotechnologies
19.35. NTherma
19.36. OCSiAl
19.37. PARC
19.38. Raymor
19.39. Samsung SDI
19.40. Shinko
19.41. SkyNano
19.42. SmartNanotubes Technologies
19.43. Sumitomo Electric (Carbon Nanotube)
19.44. UP Catalyst
19.45. Wootz
19.46. ZEON
19.47. Zeta Energy

 

 

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