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GCCの産業ガス市場 - 産業分析、規模、シェア、成長、動向、2031年予測 - 製品別、技術別、グレード別、用途別、エンドユーザー別、地域別:(GCC)


GCC Industrial Gases Market - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2031 - By Product, Technology, Grade, Application, End-user, Region: (GCC)

GCC地域の産業ガス市場は急成長しており、拡大の大きなチャンスとなっている。2024年の市場規模は25億ドルだったが、2031年には41億ドルに達し、年平均成長率7.30%で成長すると予測されている。この市場には、サ... もっと見る

 

 

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Fairfield Market Research
フェアフィールドマーケットリサーチ
2024年9月6日 US$3,699
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サマリー

GCC地域の産業ガス市場は急成長しており、拡大の大きなチャンスとなっている。2024年の市場規模は25億ドルだったが、2031年には41億ドルに達し、年平均成長率7.30%で成長すると予測されている。この市場には、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、バーレーン、オマーンで構成される湾岸協力会議諸国の複数の産業で使用される各種ガスの生産、流通、販売が含まれる。

工業用ガスは、化学、製薬、石油・ガス精製、食品・飲料加工、金属製造、ヘルスケアなど幅広い分野で利用されている。GCC諸国の産業が大幅な成長を遂げるにつれ、これらのガスの需要は増加の一途をたどっている。

GCC工業ガス市場の主要動向

輸送コストは工業用ガス価格のかなりの部分を占める。こうしたコストを削減するため、多くのメーカーやサプライヤーは最終消費者に近い現地生産拠点を選んでいる。これにより、輸送費が最小限に抑えられるだけでなく、より効率的なサプライチェーンが確保される。さらに、この地域のガス部門は、特に建設、発電、石油精製、水処理などの分野で、新規契約のシェアを拡大している。これらの業界を合わせると、GCC地域の新規契約のかなりの部分を占めている。

サウジアラビアは、産業ガス市場の支配的プレーヤーとして台頭し、市場全体で大きなシェアを占めている。この優位性は、同国の広範な産業基盤と、石油・ガス、鉄鋼生産、石油化学などの分野における戦略的役割によるものである。最近の世界的な事件で市場は一時的に落ち込んだが、その後は回復し、一貫した成長を遂げている。

GCC工業ガス市場には、大手国際企業や地元サプライヤーを含む複数の主要企業が進出している。これらの企業は、競争力を維持するため、事業の拡大、輸送ロジスティクスの改善、操業コストの削減に継続的に取り組んでいる。

市場紹介と主な推進要因

GCC工業用ガス市場は、様々な要因により需要が着実に増加している。工業用ガスは、化学、石油・ガス、ヘルスケアなど幅広い産業にとって重要である。極低温分離技術などの技術的進歩への注目の高まりにより、同地域でのガス生産と利用効率の向上が期待されている。さらに、ヘルスケアにおける医療用ガスの需要の高まりは、市場の重要な促進要因となっている。GCC地域では先進医療インフラへの投資が進んでおり、手術から診断まで幅広い医療用途で使用される酸素や亜酸化窒素のようなガスの需要増につながっている。

同地域のエネルギー需要も市場を牽引する重要な要因であり続けている。工業用ガスは発電や石油・ガス処理に幅広く使用されている。この地域が従来の石油・ガス収入以外の経済の多様化に向かうにつれて、製造業や再生可能エネルギー部門における工業用ガスの需要が伸びると予想される。

加工食品や飲料の消費の増加も市場成長の一因である。窒素や二酸化炭素のようなガスは、食品の包装や保存に広く使用されており、この地域における食品加工部門の拡大を支えている。さらに、医療分野、特に酸素療法や医療用画像処理における工業用ガス需要の増加が、引き続き市場を牽引している。

課題と市場制約

GCC工業用ガス市場は成長態勢にあるが、同分野で事業を展開する企業が直面する課題もいくつかある。主な課題のひとつは、ガス生産に伴うエネルギーコストの高さである。工業用ガスは生産時に多大なエネルギー投入を必要とするが、GCC地域の電気料金の高さは利益率に悪影響を及ぼしかねない。このことは、市場拡大を目指す中小企業にとって障壁となる。

もうひとつの課題は、産業ガスの安全かつ効率的な輸送である。こうしたガスの輸送には、特に大量輸送の場合、強固なパイプライン・ネットワークと貯蔵インフラが必要となる。さらに、高圧ボンベや液体タンクでのガスの流通には安全上のリスクがあり、輸送プロセスを処理する熟練した人材が必要となる。輸送コストは産業ガスの価格全体に占める割合が大きいため、企業は流通を最適化し、コストを削減する方法を模索している。

GCC工業ガス市場における新たな機会

こうした課題にもかかわらず、GCCの産業ガス市場には数多くの成長機会が見込まれている。3Dプリンティングのような高度な製造技術には特殊なガスが必要であり、ガス・サプライヤーにとってはニッチな市場の開拓となる。水素燃料電池のような再生可能エネルギーへの注目の高まりは、この地域の企業にとってもうひとつの大きなチャンスである。世界がよりクリーンなエネルギー・ソリューションにシフトするにつれて、水素の需要は増加すると予想され、GCC諸国は水素製造の主要プレーヤーになる好位置にある。

もうひとつの重要な機会は、産業ガス事業のデジタル化にある。物流管理、在庫管理、顧客サービスにデジタル・ソリューションを導入することで、ガス会社は業務を合理化し、コストを削減し、顧客満足度を高めることができる。さらに、オンサイト・ガス生成技術の開発により、顧客拠点で直接産業用ガスを生産することが可能になり、輸送コストを大幅に削減し、業務効率を高めることができる。

セクター別および国別分析

産業ガス市場をガスの種類別に分析すると、酸素と窒素が最前線であり続けると予想される。この2つのガスは、医療、金属加工、食品加工を含む様々な産業で広く使用されている。酸素は鉄鋼生産やヘルスケア分野の呼吸療法などのプロセスに不可欠である。一方、窒素は不活性ガス溶接、パイプライン・パージ、食品保存などの用途に使われる。

二酸化炭素、水素、アルゴンなど、その他のガスも市場で重要な役割を果たしている。例えば、アルゴンはアルミニウムやチタンのような反応性金属を含む溶接工程に不可欠であり、水素はクリーン・エネルギー源として人気を集めている。ヘリウムが市場に占める割合は小さいが、医療用画像診断や先端技術に使用されることで、継続的な需要が確保されている。

用途別では、エネルギー、石油、ガス分野がGCC地域の産業ガス市場で大きなシェアを占めている。窒素のような工業用ガスは、石油・ガス生産中の坑井刺激、圧力維持、パイプラインの不活性化に使用される。さらに、工業用ガスは発電、特に水素や天然ガスタービンに不可欠である。

国別では、サウジアラビアがGCC工業ガス市場で最大のシェアを占めているが、これはその強力な産業基盤と広範なエネルギー部門のおかげである。同国は石油・ガスの探査、加工、精製に力を入れており、工業用ガスの需要を牽引している。アラブ首長国連邦(UAE)もまた、戦略的立地と世界クラスのインフラを活用し、同地域の貿易と物流のハブになることで、同市場の主要プレーヤーとして台頭してきている。アラブ首長国連邦は、石油・ガス以外にも経済の多角化に力を入れており、今後数年間は産業ガス市場の成長にさらに貢献するだろう。

競合分析

GCC工業用ガス市場は、少数の主要プレーヤーが市場を支配しており、高度に統合されている。Air Liquide、The Linde Group、Air Products and Chemicals Inc.などの主要グローバル企業が、この地域で強い存在感を示している。これらの企業は、競争力を維持するために、運用コストの削減と輸送ロジスティクスの改善を常に模索している。

主な企業

- エア・リキード

- リンデグループ

- エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ

- アブドゥラ・ハシム・インダストリアル&イクイップメント社Ltd.

- プラクセア社

- ドバイ産業ガス

- ブリストルガス

- ブズワール工業ガス工場

- ナショナル工業ガス工場

- モシン・ハイダー・ダルウィッシュ有限責任会社

- ヤティーム酸素

- ガルフ・クライオ

GCC産業ガス市場セグメント化

ガス別

- 酸素

- 窒素

- 水素

- 二酸化炭素

- アルゴン

- アセチレン

- ヘリウム

用途別

- 自動車・航空宇宙

- 化学/石油化学

- エネルギー・石油・ガス

- 食品・飲料

- 医療・ヘルスケア

- 金属・冶金

- 医薬品・バイオテクノロジー

- パルプ・製紙

- 精製

- 溶接・金属加工

供給形態別

- バルク

- パッケージ

- オンサイト

国別

- サウジアラビア王国(KSA)

- アラブ首長国連邦(UAE)

- カタール

- クウェート

- オマーン

- バーレーン

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目次

1.要旨
1.1.GCC工業ガス市場スナップショット
1.2.将来予測
1.3.主要市場動向
1.4.地域別スナップショット(金額・数量別、2023年
1.5.アナリストの推奨
2.市場概要
2.1.市場の定義とセグメント
2.2.市場ダイナミクス
2.2.1.促進要因
2.2.2.阻害要因
2.2.3.市場機会
2.3.バリューチェーン分析
2.4.ポーターのファイブフォース分析
2.5.COVID-19インパクト分析
2.5.1.供給
2.5.2.需要
2.6.ウクライナ・ロシア紛争の影響
2.7.経済概況
2.8.PESTLE分析
3.GCC工業用ガス市場の展望、2019年~2031年
3.1.GCC工業用ガス市場の展望、ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
3.1.1.主なハイライト
3.1.1.1.酸素
3.1.1.2.窒素
3.1.1.3.水素
3.1.1.4.二酸化炭素
3.1.1.5.アルゴン
3.1.1.6.アセチレン
3.1.1.7.ヘリウム
3.2.GCC工業用ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019~2031年
3.2.1.主なハイライト
3.2.1.1.自動車・航空宇宙
3.2.1.2.化学/石油化学
3.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
3.2.1.4.食品・飲料
3.2.1.5.医療・ヘルスケア
3.2.1.6.金属・冶金
3.2.1.7.その他産業
3.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
3.2.1.9.パルプ・製紙
3.2.1.10.精製
3.2.1.11.溶接・金属加工
4.サウジアラビア王国(KSA)の自動車用サスペンションブッシュ市場の展望、2019〜2031年
4.1. 4.サウジアラビア王国(KSA)の自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
4.1.1.主なハイライト
4.1.1.1.酸素
4.1.1.2.窒素
4.1.1.3.水素
4.1.1.4.二酸化炭素
4.1.1.5.アルゴン
4.1.1.6.アセチレン
4.1.1.7.ヘリウム
4.2.サウジアラビア王国(KSA)産業ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019~2031年
4.2.1.主なハイライト
4.2.1.1.自動車・航空宇宙
4.2.1.2.化学/石油化学
4.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
4.2.1.4.食品・飲料
4.2.1.5.医療・ヘルスケア
4.2.1.6.金属・冶金
4.2.1.7.その他産業
4.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
4.2.1.9.パルプ・製紙
4.2.1.10.精製
4.2.1.11.溶接・金属加工
4.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
5.UAEの自動車用サスペンションブッシュ市場展望(2019〜2031年
5.1.UAE自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:用途別、金額(億ドル)・数量(KT)、2019〜2031年
5.1.1.主なハイライト
5.1.1.1.酸素
5.1.1.2.窒素
5.1.1.3.水素
5.1.1.4.二酸化炭素
5.1.1.5.アルゴン
5.1.1.6.アセチレン
5.1.1.7.ヘリウム
5.2.UAE工業用ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
5.2.1.主なハイライト
5.2.1.1.自動車・航空宇宙
5.2.1.2.化学/石油化学
5.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
5.2.1.4.食品・飲料
5.2.1.5.医療・ヘルスケア
5.2.1.6.金属・冶金
5.2.1.7.その他産業
5.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
5.2.1.9.パルプ・製紙
5.2.1.10.精製
5.2.1.11.溶接・金属加工
5.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
6.カタール自動車用サスペンションブッシュ市場の展望(2019年〜2031年
6.1.カタール自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
6.1.1.主要製品
6.1.1.1.酸素
6.1.1.2.窒素
6.1.1.3.水素
6.1.1.4.二酸化炭素
6.1.1.5.アルゴン
6.1.1.6.アセチレン
6.1.1.7.ヘリウム
6.2.カタール産業ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019~2031年
6.2.1.主なハイライト
6.2.1.1.自動車・航空宇宙
6.2.1.2.化学/石油化学
6.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
6.2.1.4.食品・飲料
6.2.1.5.医療・ヘルスケア
6.2.1.6.金属・冶金
6.2.1.7.その他産業
6.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
6.2.1.9.パルプ・製紙
6.2.1.10.精製
6.2.1.11.溶接・金属加工
6.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
7.クウェートの自動車用サスペンションブッシュ市場展望、2019〜2031年
7.1.クウェートの自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
7.1.1.主要製品
7.1.1.1.酸素
7.1.1.2.窒素
7.1.1.3.水素
7.1.1.4.二酸化炭素
7.1.1.5.アルゴン
7.1.1.6.アセチレン
7.1.1.7.ヘリウム
7.2.クウェートの産業ガス市場展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019~2031年
7.2.1.主要製品
7.2.1.1.自動車・航空宇宙
7.2.1.2.化学/石油化学
7.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
7.2.1.4.食品・飲料
7.2.1.5.医療・ヘルスケア
7.2.1.6.金属・冶金
7.2.1.7.その他産業
7.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
7.2.1.9.パルプ・製紙
7.2.1.10.精製
7.2.1.11.溶接・金属加工
7.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
8.オマーンの自動車用サスペンションブッシュ市場展望(2019〜2031年
8.1.オマーン自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
8.1.1.主要製品
8.1.1.1.酸素
8.1.1.2.窒素
8.1.1.3.水素
8.1.1.4.二酸化炭素
8.1.1.5.アルゴン
8.1.1.6.アセチレン
8.1.1.7.ヘリウム
8.2.オマーン産業ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
8.2.1.主要業績
8.2.1.1.自動車・航空宇宙
8.2.1.2.化学/石油化学
8.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
8.2.1.4.食品・飲料
8.2.1.5.医療・ヘルスケア
8.2.1.6.金属・冶金
8.2.1.7.その他産業
8.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
8.2.1.9.パルプ・製紙
8.2.1.10.精製
8.2.1.11.溶接・金属加工
8.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
9.バーレーンの自動車用サスペンションブッシュ市場展望(2019〜2031年
9.1.バーレーンの自動車用サスペンションブッシュ市場の展望:ガス別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年〜2031年
9.1.1.主なハイライト
9.1.1.1.酸素
9.1.1.2.窒素
9.1.1.3.水素
9.1.1.4.二酸化炭素
9.1.1.5.アルゴン
9.1.1.6.アセチレン
9.1.1.7.ヘリウム
9.2.バーレーン産業ガス市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(KT)、2019年~2031年
9.2.1.主なハイライト
9.2.1.1.自動車・航空宇宙
9.2.1.2.化学/石油化学
9.2.1.3.エネルギー・石油・ガス
9.2.1.4.食品・飲料
9.2.1.5.医療・ヘルスケア
9.2.1.6.金属・冶金
9.2.1.7.その他産業
9.2.1.8.医薬品・バイオテクノロジー
9.2.1.9.パルプ・製紙
9.2.1.10.精製
9.2.1.11.溶接・金属加工
9.2.2.BPS分析/市場魅力度分析
10.競争環境
10.1.各社の市場シェア分析(2023年
10.2.競合ダッシュボード
10.3.企業プロフィール
10.3.1.リンデ
10.3.1.1.会社概要
10.3.1.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.1.3.財務概要
10.3.1.4.事業戦略と展開
10.3.2.ガルフ・クライオ
10.3.2.1.会社概要
10.3.2.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.2.3.財務概要
10.3.2.4.事業戦略と展開
10.3.3.SABIC
10.3.3.1.会社概要
10.3.3.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.3.3.財務概要
10.3.3.4.事業戦略と展開
10.3.4.シケム
10.3.4.1.会社概要
10.3.4.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.4.3.財務概要
10.3.4.4.事業戦略と展開
10.3.5.エア・リキード
10.3.5.1.会社概要
10.3.5.2.ガスポートフォリオ
10.3.5.3.財務概要
10.3.5.4.事業戦略と展開
10.3.6.エア・ガス
10.3.6.1.会社概要
10.3.6.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.6.3.財務概要
10.3.6.4.事業戦略と展開
10.3.7.アブドゥラ・ハシム・インダストリアル・ガス
10.3.7.1.会社概要
10.3.7.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.7.3.財務概要
10.3.7.4.事業戦略と展開
10.3.8.ブズワール工業ガス
10.3.8.1.会社概要
10.3.8.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.8.3.財務概要
10.3.8.4.事業戦略と展開
10.3.9.ブリストルガス
10.3.9.1.会社概要
10.3.9.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.9.3.財務概要
10.3.9.4.事業戦略と展開
10.3.10.ヤティーム酸素
10.3.10.1.会社概要
10.3.10.2.ガス・ポートフォリオ
10.3.10.3.財務概要
10.3.10.4.事業戦略と展開
11.付録
11.1.調査方法
11.2.報告書の前提条件
11.3.頭字語および略語

 

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Summary

The market for industrial gases in the GCC region is rapidly growing and presents a significant opportunity for expansion. Valued at $2.5 billion in 2024, the market is projected to reach $4.1 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.30%. This market includes the production, distribution, and sale of various gases used across multiple industries in the Gulf Cooperation Council countries, which consist of Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates (UAE), Qatar, Bahrain, and Oman.

Industrial gases have a wide range of applications in sectors such as chemicals, pharmaceuticals, oil and gas refining, food and beverage processing, metal production, and healthcare. The demand for these gases continues to rise as industries in the GCC countries experience substantial growth.

Key Trends in the GCC Industrial Gases Market

Transportation costs account for a significant portion of the prices for industrial gases. To reduce these costs, many manufacturers and suppliers opt for local production sites that are close to the end consumers. This not only minimizes transportation expenses but also ensures a more efficient supply chain. Additionally, the gas sector in the region has been securing an increasing share of new contracts, particularly in sectors such as construction, power generation, oil refining, and water treatment. Collectively, these industries contribute to a substantial portion of new contracts in the GCC region.

Saudi Arabia has emerged as a dominant player in the industrial gases market, holding a significant share of the overall market. This dominance is due to the country’s extensive industrial base and its strategic role in sectors like oil and gas, steel production, and petrochemicals. Although the market witnessed a temporary decline during recent global events, it has since rebounded, experiencing consistent growth in subsequent years.

Several key players operate in the GCC industrial gases market, including major international companies and local suppliers. These companies are continuously working on expanding their operations, improving transportation logistics, and reducing operational costs to stay competitive.

Market Introduction and Key Drivers

The GCC industrial gases market has seen a steady rise in demand due to various factors. Industrial gases are critical for a wide array of industries, including chemicals, oil and gas, and healthcare. The increasing focus on technological advancements, such as cryogenic separation techniques, is expected to enhance gas production and utilization efficiency in the region. Moreover, the growing demand for medical-grade gases in healthcare is a significant driver of the market. The GCC region is investing in advanced healthcare infrastructure, leading to increased demand for gases like oxygen and nitrous oxide, which are used in medical applications ranging from surgeries to diagnostics.

Energy demand in the region also remains a critical factor driving the market. Industrial gases are used extensively in power generation and oil and gas processing. As the region moves towards diversifying its economy beyond traditional oil and gas revenues, the demand for industrial gases in manufacturing and renewable energy sectors is anticipated to grow.

The increasing consumption of processed food and beverages is another contributor to market growth. Gases like nitrogen and carbon dioxide are widely used in food packaging and preservation, supporting the expanding food processing sector in the region. Additionally, the rise in demand for industrial gases in the healthcare sector, particularly for oxygen therapy and medical imaging, continues to drive the market forward.

Challenges and Market Constraints

While the GCC industrial gases market is poised for growth, there are several challenges that companies operating in the sector face. One of the major challenges is the high energy cost associated with gas production. Industrial gases require significant energy inputs during production, and the high cost of electricity in the GCC region can negatively impact profit margins. This creates a barrier for smaller companies looking to expand in the market.

Another challenge is the safe and efficient transportation of industrial gases. The transportation of these gases, especially in bulk quantities, requires a robust pipeline network and storage infrastructure. Additionally, the distribution of gases in high-pressure cylinders or liquid tanks presents safety risks and requires skilled personnel to handle the transportation process. As transportation costs are a significant component of the overall price of industrial gases, companies are looking for ways to optimize distribution and reduce costs.

Emerging Opportunities in the GCC Industrial Gases Market

Despite these challenges, the market for industrial gases in the GCC is expected to see numerous growth opportunities. Advanced manufacturing technologies, such as 3D printing, require specialized gases, opening up niche markets for gas suppliers. The growing focus on renewable energy sources, such as hydrogen fuel cells, presents another significant opportunity for companies in the region. As the world shifts towards cleaner energy solutions, the demand for hydrogen is expected to rise, and GCC countries are well-positioned to become major players in hydrogen production.

Another key opportunity lies in the digitalization of industrial gas operations. By implementing digital solutions for logistics management, inventory control, and customer service, gas companies can streamline their operations, reduce costs, and enhance customer satisfaction. Additionally, the development of on-site gas generation technologies allows for the production of industrial gases directly at customer locations, significantly reducing transportation costs and increasing operational efficiency.

Sector-wise and Country-wise Analysis

When analyzing the industrial gases market by gas type, oxygen and nitrogen are expected to remain at the forefront. These two gases are widely used in various industries, including healthcare, metal fabrication, and food processing. Oxygen is critical for processes such as steel production and respiratory therapy in the healthcare sector. Nitrogen, on the other hand, is used in applications like inert gas welding, pipeline purging, and food preservation.

Other gases, such as carbon dioxide, hydrogen, and argon, also play important roles in the market. Argon, for example, is essential for welding processes involving reactive metals like aluminum and titanium, while hydrogen is gaining traction as a clean energy source. Although helium accounts for a smaller portion of the market, its use in medical imaging and advanced technologies ensures its continued demand.

In terms of application, the energy, oil, and gas sectors account for a significant share of the industrial gases market in the GCC region. Industrial gases like nitrogen are used for well stimulation, pressure maintenance, and pipeline inerting during oil and gas production. Furthermore, industrial gases are critical in power generation, particularly for hydrogen and natural gas turbines.

Country-wise, Saudi Arabia holds the largest share of the GCC industrial gases market, thanks to its strong industrial base and extensive energy sector. The country’s focus on oil and gas exploration, processing, and refining drives demand for industrial gases. The United Arab Emirates (UAE) is also emerging as a key player in the market, leveraging its strategic location and world-class infrastructure to become a hub for trade and logistics in the region. The UAE’s focus on diversifying its economy beyond oil and gas will further contribute to the growth of the industrial gases market in the coming years.

Competitive Analysis

The GCC industrial gases market is highly consolidated, with a few key players dominating the market. Major global companies like Air Liquide, The Linde Group, and Air Products and Chemicals Inc. have a strong presence in the region. These companies are constantly looking for ways to reduce operational costs and improve transportation logistics to maintain their competitive edge.

Key Companies Profiled

• Air Liquide

• The Linde Group

• Air Products and Chemicals Inc.

• Abdullah Hashim Industrial & Equipment Co. Ltd.

• Praxair Inc.

• Dubai Industrial Gases

• Bristol Gases

• Buzwair Industrial Gases Factory

• National Industrial Gas Plants

• Mohsin Haider Darwish LLC

• Yateem Oxygen

• Gulf Cryo

GCC Industrial Gases Market Segmentation

By Gas

• Oxygen

• Nitrogen

• Hydrogen

• Carbon Dioxide

• Argon

• Acetylene

• Helium

By Application

• Automotive & Aerospace

• Chemicals/Petrochemicals

• Energy, Oil & Gas

• Food & Beverages

• Medical & Healthcare

• Metals & Metallurgy

• Pharmaceuticals & Biotechnology

• Pulp & Paper

• Refining

• Welding & Metal Fabrication

By Mode of Supply

• Bulk

• Packaged

• On-site

By Country

• Kingdom of Saudi Arabia (KSA)

• United Arab Emirates (UAE)

• Qatar

• Kuwait

• Oman

• Bahrain



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. GCC Industrial Gases Market Snapshot
1.2. Future Projections
1.3. Key Market Trends
1.4. Regional Snapshot, by Value and Volume, 2023
1.5. Analyst Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Definitions and Segmentations
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Market Opportunities
2.3. Value Chain Analysis
2.4. Porter’s Five Forces Analysis
2.5. COVID-19 Impact Analysis
2.5.1. Supply
2.5.2. Demand
2.6. Impact of Ukraine-Russia Conflict
2.7. Economic Overview
2.8. PESTLE Analysis
3. GCC Industrial Gases Market Outlook, 2019 - 2031
3.1. GCC Industrial Gases Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
3.1.1. Key Highlights
3.1.1.1. Oxygen
3.1.1.2. Nitrogen
3.1.1.3. Hydrogen
3.1.1.4. Carbon Dioxide
3.1.1.5. Argon
3.1.1.6. Acetylene
3.1.1.7. Helium
3.2. GCC Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
3.2.1. Key Highlights
3.2.1.1. Automotive & Aerospace
3.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
3.2.1.3. Energy, Oil & Gas
3.2.1.4. Food & Beverages
3.2.1.5. Medical & Healthcare
3.2.1.6. Metals & Metallurgy
3.2.1.7. Other Industrial
3.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
3.2.1.9. Pulp & Paper
3.2.1.10. Refining
3.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
4. Kingdom of Saudi Arabia (KSA) Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
4.1. 4. Kingdom of Saudi Arabia (KSA) Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
4.1.1. Key Highlights
4.1.1.1. Oxygen
4.1.1.2. Nitrogen
4.1.1.3. Hydrogen
4.1.1.4. Carbon Dioxide
4.1.1.5. Argon
4.1.1.6. Acetylene
4.1.1.7. Helium
4.2. Kingdom of Saudi Arabia (KSA) Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
4.2.1. Key Highlights
4.2.1.1. Automotive & Aerospace
4.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
4.2.1.3. Energy, Oil & Gas
4.2.1.4. Food & Beverages
4.2.1.5. Medical & Healthcare
4.2.1.6. Metals & Metallurgy
4.2.1.7. Other Industrial
4.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
4.2.1.9. Pulp & Paper
4.2.1.10. Refining
4.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
4.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
5. UAE Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
5.1. UAE Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
5.1.1. Key Highlights
5.1.1.1. Oxygen
5.1.1.2. Nitrogen
5.1.1.3. Hydrogen
5.1.1.4. Carbon Dioxide
5.1.1.5. Argon
5.1.1.6. Acetylene
5.1.1.7. Helium
5.2. UAE Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
5.2.1. Key Highlights
5.2.1.1. Automotive & Aerospace
5.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
5.2.1.3. Energy, Oil & Gas
5.2.1.4. Food & Beverages
5.2.1.5. Medical & Healthcare
5.2.1.6. Metals & Metallurgy
5.2.1.7. Other Industrial
5.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
5.2.1.9. Pulp & Paper
5.2.1.10. Refining
5.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
5.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
6. Qatar Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
6.1. Qatar Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
6.1.1. Key Highlights
6.1.1.1. Oxygen
6.1.1.2. Nitrogen
6.1.1.3. Hydrogen
6.1.1.4. Carbon Dioxide
6.1.1.5. Argon
6.1.1.6. Acetylene
6.1.1.7. Helium
6.2. Qatar Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
6.2.1. Key Highlights
6.2.1.1. Automotive & Aerospace
6.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
6.2.1.3. Energy, Oil & Gas
6.2.1.4. Food & Beverages
6.2.1.5. Medical & Healthcare
6.2.1.6. Metals & Metallurgy
6.2.1.7. Other Industrial
6.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
6.2.1.9. Pulp & Paper
6.2.1.10. Refining
6.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
6.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
7. Kuwait Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
7.1. Kuwait Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
7.1.1. Key Highlights
7.1.1.1. Oxygen
7.1.1.2. Nitrogen
7.1.1.3. Hydrogen
7.1.1.4. Carbon Dioxide
7.1.1.5. Argon
7.1.1.6. Acetylene
7.1.1.7. Helium
7.2. Kuwait Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
7.2.1. Key Highlights
7.2.1.1. Automotive & Aerospace
7.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
7.2.1.3. Energy, Oil & Gas
7.2.1.4. Food & Beverages
7.2.1.5. Medical & Healthcare
7.2.1.6. Metals & Metallurgy
7.2.1.7. Other Industrial
7.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
7.2.1.9. Pulp & Paper
7.2.1.10. Refining
7.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
7.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
8. Oman Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
8.1. Oman Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
8.1.1. Key Highlights
8.1.1.1. Oxygen
8.1.1.2. Nitrogen
8.1.1.3. Hydrogen
8.1.1.4. Carbon Dioxide
8.1.1.5. Argon
8.1.1.6. Acetylene
8.1.1.7. Helium
8.2. Oman Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
8.2.1. Key Highlights
8.2.1.1. Automotive & Aerospace
8.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
8.2.1.3. Energy, Oil & Gas
8.2.1.4. Food & Beverages
8.2.1.5. Medical & Healthcare
8.2.1.6. Metals & Metallurgy
8.2.1.7. Other Industrial
8.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
8.2.1.9. Pulp & Paper
8.2.1.10. Refining
8.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
8.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
9. Bahrain Automotive Suspension Bushes Market Outlook, 2019 - 2031
9.1. Bahrain Automotive Suspension Bushes Market Outlook, by Gas, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
9.1.1. Key Highlights
9.1.1.1. Oxygen
9.1.1.2. Nitrogen
9.1.1.3. Hydrogen
9.1.1.4. Carbon Dioxide
9.1.1.5. Argon
9.1.1.6. Acetylene
9.1.1.7. Helium
9.2. Bahrain Industrial Gases Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) and Volume (KT), 2019 - 2031
9.2.1. Key Highlights
9.2.1.1. Automotive & Aerospace
9.2.1.2. Chemicals/Petrochemicals
9.2.1.3. Energy, Oil & Gas
9.2.1.4. Food & Beverages
9.2.1.5. Medical & Healthcare
9.2.1.6. Metals & Metallurgy
9.2.1.7. Other Industrial
9.2.1.8. Pharmaceuticals & Biotechnology
9.2.1.9. Pulp & Paper
9.2.1.10. Refining
9.2.1.11. Welding & Metal Fabrication
9.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
10. Competitive Landscape
10.1. Company Market Share Analysis, 2023
10.2. Competitive Dashboard
10.3. Company Profiles
10.3.1. Linde
10.3.1.1. Company Overview
10.3.1.2. Gas Portfolio
10.3.1.3. Financial Overview
10.3.1.4. Business Strategies and Development
10.3.2. Gulf Cryo
10.3.2.1. Company Overview
10.3.2.2. Gas Portfolio
10.3.2.3. Financial Overview
10.3.2.4. Business Strategies and Development
10.3.3. SABIC
10.3.3.1. Company Overview
10.3.3.2. Gas Portfolio
10.3.3.3. Financial Overview
10.3.3.4. Business Strategies and Development
10.3.4. SIPCHEM
10.3.4.1. Company Overview
10.3.4.2. Gas Portfolio
10.3.4.3. Financial Overview
10.3.4.4. Business Strategies and Development
10.3.5. Air Liquide
10.3.5.1. Company Overview
10.3.5.2. Gas Portfolio
10.3.5.3. Financial Overview
10.3.5.4. Business Strategies and Development
10.3.6. Air Gass
10.3.6.1. Company Overview
10.3.6.2. Gas Portfolio
10.3.6.3. Financial Overview
10.3.6.4. Business Strategies and Development
10.3.7. Abdullah Hashim Industrial Gases
10.3.7.1. Company Overview
10.3.7.2. Gas Portfolio
10.3.7.3. Financial Overview
10.3.7.4. Business Strategies and Development
10.3.8. Buzwair Industrial Gases
10.3.8.1. Company Overview
10.3.8.2. Gas Portfolio
10.3.8.3. Financial Overview
10.3.8.4. Business Strategies and Development
10.3.9. Bristol Gases
10.3.9.1. Company Overview
10.3.9.2. Gas Portfolio
10.3.9.3. Financial Overview
10.3.9.4. Business Strategies and Development
10.3.10. Yateem Oxygen
10.3.10.1. Company Overview
10.3.10.2. Gas Portfolio
10.3.10.3. Financial Overview
10.3.10.4. Business Strategies and Development
11. Appendix
11.1. Research Methodology
11.2. Report Assumptions
11.3. Acronyms and Abbreviations

 

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